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31 mar. 2011 - NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA PROVINCIA. ... propio mercado del Sector de Edificios y Locales en la provincia de ...... VALLADOLID.
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PRESENTA EL PRIMER INFORME SECTORIAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE SEVILLA Y PROVINCIA. 31 de Marzo de 2011.

ELABORADO POR:

INDICE.

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….……

2

2. ESTRUCTURA DEL INFORME..…………………………………………………

3

3. TEJIDO EMPRESARIAL DEL SECTOR EN SEVILLA………………………

4

4. REPRESENTACIÓN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES………………

21

5. NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA PROVINCIA.………..………………….

23

6. CONTRATACIÓN PÚBLICA.………………………………………………………

28

7. PRINCIPALES CONCLUSIONES..………………………………………………

31

8. ANEXOS………………………………………………………………………………

35

1

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

1.-

INTRODUCCIÓN.

El presente informe se ha elaborado para la Asociación Patronal de Empresas de Limpieza (APEL), en su interés de conocer la situación del Sector de Limpieza de Edificios y Locales en su ámbito de actuación, la provincia de Sevilla.

El presente estudio ha sido elaborado por Manuel Díaz Manzano, Secretario General de APEL y que empresarialmente representa a la consultoría madigest consulting, S.L.

El motivo de este estudio es el conocer de manera fidedigna la situación actual, en cuanto a la estructura empresarial, sindical y la del propio mercado del Sector de Edificios y Locales en la provincia de Sevilla. Este informe es la primer edición del estudio que se elabora con voluntad de revisión periódica a partir de la misma para realizar el seguimiento del Sector durante los años venideros. 2

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

2.-

ESTRUCTURA DEL INFORME.

De cara a obtener una idea global del sector en la provincia de Sevilla se ha procedido a estructurar el informe sobre 4 pilares que se analizan por separado.

a) El análisis del Tejido empresarial. b) La representatividad de los Sindicatos. c) La estructura de Negociación Colectiva. d) El análisis de la Contratación Pública.

El análisis de estos 4 grandes bloques nos permitirá la obtención de unas conclusiones sobre la situación actual y el previsible comportamiento del Sector en los próximos años en la Provincia de Sevilla. Igualmente se plantean varias recomendaciones de futuro para la mejora del Sector.

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

3

3.-

TEJIDO EMPRESARIAL DEL SECTOR EN SEVILLA

Las Empresas que se dedican a la limpieza de Edificios y locales se encuadran, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, en los epígrafes de la CNAE siguientes: Código

8121

Nombre

Limpieza general de edificios - las actividades de limpieza general (no especializada) de todo tipo de como: · oficinas · casas y apartamentos

Este código Comprende

· fábricas · comercios · edificios oficiales - las actividades de limpieza general (no especializada) de otros establecimientos empresariales y profesionales, así como de bloques residenciales

Código

8122

Nombre

Otras actividades de limpieza industrial y de edificios - la limpieza exterior de todo tipo de edificios, incluidas oficinas, fábricas, comercios, edificios oficiales y otros establecimientos empresariales y profesionales, así como los bloques residenciales - las actividades de limpieza especializada de edificios, como la limpieza de Este código ventanas, chimeneas, hogares de chimenea, hornos, incineradores, calderas, Comprende conductos de ventilación y extractores de aire - la limpieza de maquinaria industrial - otras actividades de limpieza industrial y de edificios n.c.o.p. Código

8129

Nombre

Otras actividades de limpieza - los servicios de limpieza y mantenimiento de piscinas - la limpieza de trenes, autobuses, aviones, etc. - la limpieza interior de camiones y buques cisterna

Este código Comprende

- las actividades de desinfección, desratización y desinsectación - el lavado de botellas - la limpieza de vías públicas - el barrido y la retirada de hielo y nieve de las calles - otras actividades de limpieza n.c.o.p. Fuente:

Agencia Estatal Tributaria.

En un principio se ha realizado un análisis general del Sector a nivel Nacional que nos permita situar a Sevilla en el contexto General del Sector. En una segunda fase hemos realizado un estudio específico del máximo número de empresas que operan en la Provincia de Sevilla.

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

4

DATOS GLOBALES PARA EL SECTOR A NIVEL NACIONAL. Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística en el Año 2010 se encontraban registradas 25.700 empresas en el Sector en todo el territorio Nacional.

Datos correspondientes al DIRCE

AÑO 2010 812 Actividades de limpieza

Total

Sin asalariados

%

25.700 100,00%

% Personas 12.361 físicas Sociedades 454 anónimas Sociedades de responsabilidad 10.521 limitada Otras formas 2.364 jurídicas

De 10 a 49

De 50 a 199

3.272

593

146

41,72% 42,30% 12,73% 2,31%

0,57%

10.723

De 1 a 9

10.872

De 200 a 499

De 500 a 999

55

De 1000 a 4999 33

De 5000 o más 6

0,21% 0,13% 0,02%

48,10%

7.309

4.654

398

0

0

0

0

0

1,77%

109

74

90

76

48

27

24

6

40,94%

2.374

4.965

2.566

491

90

27

8

0

9,20%

931

1.179

218

26

8

1

1

0

Fuente:

Directorio Central de empresas (INE).

Es de destacar tres aspectos fundamentales en el Sector:

1º Del total de empresas, 10.723 ( el 41,72%) no tienen asalariados por lo que o son autónomos / personas físicas o son empresas sin actividad actualmente. Por tanto existirían 14.977 empresas con trabajadores dados de alta.

2º Casi la mitad, el 48,10%, corresponden a la forma jurídica de Persona física o empresario individual.

3º Tan sólo el 0,93% de las Empresas (240), emplean a más de 200 trabajadores.

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

5

Igualmente se han estudiado los datos del año 2008 de los tres informes sectoriales de cada epígrafe que realizó la empresa e-informa. En este estudio se localizan un total de 14.048 Empresas, que con matices básicamente coincide con los datos del DIRCE, más teniendo en cuenta que son datos de dos años antes.

El estudio se centra y analiza los datos económicos de un total de 3.579 de ellas (el 25,48%) que al ser sociedades están obligadas a depositar sus cuentas en el Registro mercantil.

Datos correspondientes al año 2.008 de e-informa

8121 Empresas del Sector Empresas de la Muestra(*)

(*) Fuente:

8122

8129

TOTAL

10.465

1.695

1.888

14.048

1.986

639

954

3.579

18,98%

37,70%

50,53%

25,48%

Empresas Obligadas a deposito de cuentas en el Registro Mercantil Elaboración propia de madigest con datos de estudio sectoriales de E-informa.

Ese estudio realiza una clasificación de las empresas en función de su tamaño tal y como se expresa en los siguientes cuadros:

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

6

Clasificación Empresas

Epígrafe 8121 VALORES MEDIOS ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD ECONOMICA

297.910,42

909,6%

-206,9%

93.927,84

232,7%

-12,0%

225.768,48

108,2%

-5,3%

66,6%

7,2%

63,8%

9,9%

ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD ECONOMICA

182,8%

-18,9%

2.443.364,13

64,7%

9,0%

8.662.111,74

62,1%

9,2%

102.039.386,96

75,7%

8,8%

Nº EMPRESAS

Cifra de Negocio (en €)

MUY PEQUEÑAS

114

0 < x < 30.174,88

PEQUEÑAS

354

30.174,88 < x < 122.048,55

MEDIANAS

1075

122.048,55 < x < 1.092.113,06

GRANDES

332

1.092.113,06 < x < 4.595.399,97

1.451.109,39

MUY GRANDES

111

4.595.399,97 < x < 706.500.000

14.697.302,99

División por tamaño Relativo

ACTIVO

1986 Nº EMPRESAS

Cifra de Negocio (en €)

1719

0 < x < 2.000.000

PEQUEÑAS

220

2.000.000 < x < 10.000.000

MEDIANAS

36

10.000.000 < x < 47.000.000.

GRANDES

11

47.000.000 < x

División por Clasificación Oficial MICROEMPRESAS

ACTIVO 262.520,61

1.986

7

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

Clasificación Empresas

Epígrafe 8122 VALORES MEDIOS

División por tamaño Relativo

Nº EMPRESAS

Cifra de Negocio (en €)

ACTIVO

ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD ECONOMICA

MUY PEQUEÑAS

34

0 < x < 34.737,78

323.519,30

120,9%

-14,5%

PEQUEÑAS

108

38.100,16 < x < 147.619,87

114.907,61

97,6%

-3,9%

MEDIANAS

371

147.989,41 < x < 1.275.203,40

348.105,93

77,7%

3,6%

GRANDES

100

1.299.560,39 < x < 6.234.066,67

1.254.934,02

62,8%

9,7%

MUY GRANDES

26

6.396.643,81 < x < 112.980,909,07

11.865.790,45

65,3%

6,7%

639 División por Clasificación Oficial

Nº EMPRESAS

Cifra de Negocio (en €)

ACTIVO

ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD ECONOMICA

MICROEMPRESAS

560

0 < x < 2.000.000

351.844,28

82,7%

1,7%

PEQUEÑAS

60

2.000.000 < x < 10.000.000

2.189.982,63

65,3%

8,2%

MEDIANAS

17

10.000.000 < x < 47.000.000.

10.838.501,47

64,8%

7,3%

GRANDES

2

47.000.000 < x

36.937.325,56

74,6%

1,8%

639

8

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

Clasificación Empresas

Epígrafe 8129 VALORES MEDIOS

División por tamaño Relativo

Nº EMPRESAS

Cifra de Negocio (en €)

ACTIVO

ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD ECONOMICA

MUY PEQUEÑAS

44

0 < x < 24.907,64

142.035,35

352,77%

-16,46%

PEQUEÑAS

186

25.008,78 < x < 117.377,51

114.338,76

177,70%

-8,77%

MEDIANAS

538

118.067,00 < x < 1.454.501,42

436.990,89

80,42%

3,94%

GRANDES

114

1.473.276,60 < x < 6.784.815,33

3.114.486,54

65,54%

6,38%

MUY GRANDES

72

6.811.765,12 < x < 875.299.000

78.599.674,68

66,88%

6,13%

Nº EMPRESAS

Cifra de Negocio (en €)

ACTIVO

ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD ECONOMICA

806

0 < x < 2.000.000

393,442,29

117,29%

-0,01%

PEQUEÑAS

91

2.000.000 < x < 10.000.000

5.143.993,92

62,97%

6,25%

MEDIANAS

43

10.000.000 < x < 47.000.000.

36.752.465,53

66,39%

6,59%

GRANDES

14

47.000.000 < x

279.376.553,84

72,05%

6,52%

954 División por Clasificación Oficial MICROEMPRESAS

954

9

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

Clasificación Empresas

Total Epígrafes VALORES MEDIOS

División por tamaño Relativo

Nº EMPRESAS

Cifra de Negocio (en €)

ACTIVO

ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD ECONOMICA

MUY PEQUEÑAS

192

Ver cada CNAE

254.488,36

461,10%

-79,28%

PEQUEÑAS

648

107.724,74

169,34%

-8,21%

MEDIANAS

1.984

336.955,10

88,77%

0,73%

GRANDES

546

1.940.176,65

64,98%

7,73%

MUY GRANDES

209

35.054.256,04

65,34%

7,58%

3.579 División por Clasificación Oficial

Nº EMPRESAS

Cifra de Negocio (en €)

ACTIVO

ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD ECONOMICA

3.085

0 < x < 2.000.000

307.182,45

127,59%

-5,74%

PEQUEÑAS

371

2.000.000 < x < 10.000.000

3.259.113,56

64,32%

7,80%

MEDIANAS

96

10.000.000 < x < 47.000.000.

18.751.026,25

64,41%

7,70%

GRANDES

27

47.000.000 < x

139.451.088,79

74,12%

5,69%

MICROEMPRESAS

3.579

10

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

Del último cuadro resumen podemos extraer claramente que tanto el nivel de endeudamiento como la rentabilidad, va ligada al volumen de negocio, siendo el primero muy alto en empresas de pequeño volumen de negocio y la segunda muy baja (o incluso negativa) también para empresas pequeñas o microempresas.

Por último, a 31 de Diciembre de 2010, según los datos de la Seguridad Social en la Provincia de Sevilla, se encuentran dadas de alta 683 Empresas (3,54% del total nacional) que dan empleo a 15.729 trabajadores (3,53%) como se refleja en el siguiente cuadro.

Provincia SEVILLA

TOTAL

CNAE 8121

CNAE 8122

CNAE 8129

Total

% Trabajadores

EMPR.

583

3,62%

41

2,89%

59

3,89%

683

3,54%

TRAB.

14.170

3,57%

1.007

2,13%

552

2,17%

15.729

3,53%

EMPR.

16.111

100,00%

1.417

100,00%

1.518

100,00%

19.046

100,00%

TRAB.

396.386

100,00%

47.192

100,00%

25.483

100,00%

469.061

100,00%

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social

11

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

DATOS GLOBALES PARA EL SECTOR A NIVEL PROVINCIAL.

Como primer paso al acercamiento de la estructura sectorial se ha procedido a localizar y procesar los máximos datos de empresas y trabajadores para poder realizar un posterior análisis de la estructura empresarial del Sector. Se han localizado e identificado un total de 521 empresas (el 76.28% de las 683 registradas en la Seguridad Social) que se dedican a la actividad de Limpieza de Edificios y Locales en la Provincia de Sevilla, teniendo el domicilio social en Sevilla 493 y en otra provincia 28. También se han recogido datos de otras empresas, que aún dedicándose a la actividad de Limpieza, se encuentran dadas de alta en otros epígrafes tales como los de construcción, multiservicios y Centros Especiales de Empleo. A continuación se detallan los cuadros resumen de las 521 empresas mencionadas con arreglo a sus principales características: 12

Nº Empresas.

CNAE

FORMA JURIDICA

8121

8122

8129

CEE

OTROS Total general

E. Individual

13

S. ANONIMA

22

S. Cooperativa

1

S. LIMITADA

377

Sociedad Civil

8

8

Sociedad Laboral

4

4

Total general

425

13 7

5

34 1

40

47

28

33

6

6

Cuadro 1: Número de empresas por Forma jurídica y CNAE.

10

10

461

521 Fuente: madigest

Los datos de cada una de ellas se reflejan separadas por epígrafes y ordenadas alfabéticamente en el Anexo nº 1 EMPRESAS QUE OPERAN EN SEVILLA.

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

Junto al epígrafe 8129 se relacionan los centros especiales de empleo y aquellas que se encuentran en otros epígrafes pero que se dedican a Limpieza. En cuanto a trabajadores que emplean estas empresas de los datos obtenidos nos resulta una cifra global de 9.004 operarios que supone un 57,24% del total de 15.729 afiliados a la seguridad social en el Sector con datos actualizados a año 2.010.

Total de Operarios

CNAE

FORMA JURIDICA

8121

8122

8129

CEE

OTROS Total general

E. Individual

32

S. ANONIMA

920

487

1.753

S. LIMITADA

4.686

488

184

Sociedad Civil

37

37

Sociedad Laboral

41

41

Total general

5.716

32 3.160

S. Cooperativa

975

1.937

160

160

216

216

Cuadro 2: Datos Obtenidos Nº Trabajadores que emplean las empresas por Forma jurídica y CNAE.

5.734

9.004 Fuente: madigest

Combinando ambos cuadros conseguiríamos el nº medio de operarios por empresa.

Nº Operarios/Empresa.

CNAE

FORMA JURIDICA

8121

8122

8129

CEE

OTROS Total general

E. Individual

2,46

S. ANONIMA

41,84

69,60

350,56

S. LIMITADA

12,43

12,20

6,57

Sociedad Civil

4,63

4,63

Sociedad Laboral

10,25

10,25

Total general

14,32

2,46 154,00

S. Cooperativa

40,90

178,56

26,67

26,67

Cuadro 3: Nº Trabajadores/Empresas por Forma jurídica y CNAE.

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

21,60

21,60

15,89

56,41 Fuente: madigest

13

Éste último cuadro nos da una idea del tamaño medio de las Empresas del sector radicadas en Sevilla, donde tan solo la Empresa Municipal de Recogida de Residuos de Sevilla Capital (LIPASAM) con 1.607 trabajadores y que se encuadra en el CNAE 8129 eleva el número de trabajadores de las sociedades anónimas de ese epígrafe. Si no tuviésemos en cuenta a LIPASAM la media de trabajadores sería de 36 operarios por empresa.

Es también destacable que de estos 9.004 operarios, 2.934 de ellos (32,58%) son empleados por las 28 Empresas cuyo domicilio social se encuentra fuera de la provincia de Sevilla lo que da un ratio de 104,79 operarios por empresa, y 6.070 (67,42%) los emplean las 493 empresas radicadas en Sevilla, a una ratio de 12,31 operarios por empresa. Si quitásemos el peso de LIPASAM nos quedarían 4.463 trabajadores (49,59%), empleados por 492 empresas, y la ratio desciende hasta 9,07 operarios por empresa.

En cuanto a volumen global de facturación, expresado en el Importe Neto de la Cifra de Negocio (INCN) evidentemente la cifra de empresas analizadas disminuye puesto que los datos se han obtenido del registro mercantil, correspondientes a los ejercicios de 2.006, 2.007, 2.008 y 2.009, en función de las cuentas registradas por las distintas empresas.

De aquellas sociedades o empresarios individuales que no están obligados a depositar las cuentas no se han podido obtener datos.

En cuanto a las empresas de ámbito nacional el autor del informe ha realizado una estimación sobre la cifra de negocio que desarrollan en Sevilla, en función de los datos de la contratación pública y el grado de implantación estimado en el sector privado.

En total se han obtenido datos de 233 empresas que totalizan un INCN global de más de 211 millones de euros al año.

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

14

Como se aprecia en el cuadro resumen nº 4, el volumen medio de las empresas que operan en Sevilla supera por poco los 906.000 euros/año, y en concreto las del CNAE 8121, mayoritario en el Sector, se sitúa en torno a los 630.000 euros.

Todo ello al considerar además todas las empresas que operan en Sevilla, si disgregásemos las mismas entre las que están radicadas fuera de Sevilla y operan aquí como una delegación de la Compañía principal el dato sería aún inferior, para las empresas con Registro mercantil en Sevilla.

Así, las 28 empresas con domicilio Social fuera de la provincia de Sevilla se reparten el 32,29% de la Cartera del Sector con un INCN medio de 2.435.878,49€ que supone un 168,73% mayor que la media de todas las Empresas que operan en la Provincia. (Cuadro nº 5) Las 205 empresas registradas en Sevilla se reparten el 67,71 % de la Cartera del Sector con un INCN medio de 697.545,16 € que supone un 23,05% menos que la media de las Empresas que operan en la Provincia. (Cuadro nº 6).

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

15

TOTAL EMPRESAS FORMA JURIDICA

CNAE

Datos

8121

8122

8129

CEE

OTROS

Total general

Total de INCN

32.592.808,57

13.879.853,19

46.264.418,06

92.737.079,82

Nº Empresas

18

7

4

29

Total de INCN

70.625.416,17

14.607.593,31

26.973.771,00

3.280.424,93

1.863.752,38

117.350.957,79

Nº Empresas

146

29

18

3

6

202

Total de INCN

1.113.318,59

1.113.318,59

Nº Empresas

2

2

Total Suma de INCN

104.331.543,33

28.487.446,50

73.238.189,06

3.280.424,93

1.863.752,38

211.201.356,20

Total Cuenta de EMPRESAS

166

36

22

3

6

233

Importe medio de Facturación

628.503,27

791.317,96

3.329.008,59

1.093.474,98

310.625,40

906.443,59

S. ANONIMA

S. LIMITADA

Sociedad Laboral

Cuadro 4: Volumen de Negocio de las Empresas en Sevilla y Provincias según Forma jurídica y CNAE.

Fuente:

16

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

madigest

EMPRESAS FORANEAS FORMA JURIDICA

CNAE

Datos

8121

8122

8129

Total general

Total de INCN

21.281.563,09

12.540.122,49

29.186.437,76

63.008.123,34

Nº Empresas

13

5

2

20

Total de INCN

4.696.474,41

500.000,00

5.196.474,41

Nº Empresas

7

1

8

Total Suma de INCN

25.978.037,50

13.040.122,49

29.186.437,76

68.204.597,75

Total Cuenta de EMPRESAS

20

6

2

28

Importe medio de Facturación

1.298.901,88

2.173.353,75

14.593.218,88

2.435.878,49

S. ANONIMA

S. LIMITADA

Cuadro 5: Volumen de Negocio de las Empresas registradas en resto de España.

Fuente: madigest

17

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

EMPRESAS LOCALES FORMA JURIDICA

Datos

CNAE 8121

8122

8129

CEE

OTROS

Total general

Total de INCN

11.311.245,48

1.339.730,70

17.077.980,30

29.728.956,48

Nº Empresas

5

2

2

9

Total de INCN

65.928.941,76

14.107.593,31

26.973.771,00

3.280.424,93

1.863.752,38

112.154.483,38

Nº Empresas

139

28

18

3

6

194

Total de INCN

1.113.318,59

1.113.318,59

Nº Empresas

2

2

Total Suma de INCN

78.353.505,83

15.447.324,01

44.051.751,30

3.280.424,93

1.863.752,38

142.996.758,45

Total Cuenta de EMPRESAS

146

30

20

3

6

205

Importe medio de Facturación

536.667,85

514.910,80

2.202.587,57

1.093.474,98

310.625,40

697.545,16

S. ANONIMA

S. LIMITADA

Sociedad Laboral

Cuadro 6: Volumen de Negocio de las Empresas registradas en Sevilla y Provincia.

Fuente:

18

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

madigest

Utilizando la clasificación que propone el estudio sectorial de la einforma tendríamos la siguiente foto del sector en Sevilla.

Clasificación Empresas VALORES MEDIOS División por tamaño Relativo MUY PEQUEÑAS PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES MUY GRANDES

Nº EMPRESAS

18 0 < x < 30.000 54 30.000 < x < 125.000 102 125.000 < x < 1.000.000 33 1.000.000 < x < 5.000.000 26 5.000.000 < x 233

-136,51% -7,46% -0,83% 2,99% 2,85%

VALORES MEDIOS

División por Clasificación Oficial

Nº EMPRESAS MICROEMPRESAS PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES

RENTABILIDAD ECONOMICA

Cifra de Negocio (en €)

189 23 10 11 233

Cifra de Negocio (en €) 0 < x < 2.000.000 2.000.000 < x < 10.000.000 10.000.000 < x < 47.000.000. 47.000.000 < x

Cuadro 7: Clasificación Empresas de limpieza que operan en Sevilla.

RENTABILIDAD ECONOMICA

-0,89% 3,72% 3,59% 2,69% Fuente: madigest

Si comparásemos con los datos generales del estudio de e-informa, es de destacar que los niveles medios de rentabilidad de las empresas que operan en Sevilla se encuentran prácticamente en un 50% por debajo de la media nacional (pagina 10).

En el Anexo nº 2 DATOS ECONOMOMICOS EMPRESAS QUE OPERAN EN SEVILLA se pueden consultar todas los resultados económicos de las 233 empresas tenidas en consultadas en el Registro Mercantil con su correspondiente año de ventas.

Igualmente se ha realizado un estudio de la evolución de la Cifra de Negocio de los últimos 3 años entre las principales empresas que operan en

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

19

Sevilla y en especial de aquellas que están o han estado en algún momento asociadas a APEL Sevilla.

De ese estudio se ha obtenido una conclusión bastante desalentadora y es que se ha perdido casi el 12% de las Ventas de ese grupo de empresas entre el año 2007 y el 2009, casi 5 millones de euros.

En el Anexo nº 2.1 EVOLUCIÓN INCN EMPRESAS APEL se pueden consultar las 39 empresas analizadas, en rojo y fondo amarillo se ha copiado el dato más actual para darle una continuidad a la comparativa, si bien es importante significar el alto número de empresas que aún no tienen recogidas las cuentas anuales del año 2009 y algunas ni siquiera las del año 2008.

20

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

4.-

REPRESENTACIÓN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES.

En un sector como el de la Limpieza de Edificios y Locales, intensivo en mano de obra, las plantillas de las empresas están altamente sindicadas, en especial por tener la representación social en la Negociación Colectiva, que veremos en un punto posterior.

Desde la dirección de este estudio se ha considerado como muy importante conocer el mapa de representación del sector en la Provincia, para lo cual se ha obtenido el dato más actualizado del que se dispone que según el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Sevilla es de fecha 15/11/2010 y arroja un saldo de 247 delegados en el Sector. Las dos centrales sindicales llamadas “de clase” UGT y CCOO dominan abrumadoramente el sector representando más del 90% de los Trabajadores y en especial la Unión General de Trabajadores tiene mayoría absoluta en la parte social al frente de la Representación de los trabajadores en la Negociación Colectiva.

El certificado oficial se aporta como Anexo 3 CERTIFICACIÓN DELGADOS SINDICALES.

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

21

Organización Sindical

Siglas

Nº de Delegados

% Representatividad

Unión General de Trabajadores

U.G.T.

135

54,66%

Comisiones Obreras

CC.OO.

88

35,63%

Central Sindical Independiente - Central Sindical Independiente de Funcionarios

CSI-CSIF

8

3,24%

Confederación General de Trabajadores

C.G.T.

4

1,62%

Unión Sindical Obrera

USO

1

0,40%

No Asociados ó Independientes

N.S.

11

4,45%

247

100,00%

Total Delegados Cuadro 8: Delegados Sindicales en el Sector por Organizaciones Sindicales.

Fuente:

CMAC de Sevilla para la UGT

22

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

5.-

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA PROVINCIA.

La amplia mayoría de empresas y trabajadores del sector se rige por el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Sevilla, suscrito por la parte empresarial por APEL y ASPEL y en la parte Social los Sindicatos UGT y CC.OO. Igualmente conviven varios convenios de centro que afectan a un número inferior de trabajadores y suelen ser suscritos por los sindicatos con las empresas que desarrollan el servicio. Así destacan: -

Convenio de Limpieza Convenio de Limpieza Convenio de Limpieza (Valoriza, S.A.U.) Convenio de Limpieza

del Hospital de Valme (CLECE, S.A.) del Hospital Virgen del Rocío (Eurolimp, S.A.) del Área de Gestión Sanitaria de Osuna de la Universidad de Sevilla (Eurolimp, S.A.) 23

-

Acuerdos de mejora en Universidad Pablo de Olavide (Limpiezas Castor, S.L.) Acuerdos de mejora en el Hospital de San Juan de Dios de Bormujos (EULEN, S.A.)

También existen dos convenios de Limpieza de ámbito estatal que se aplica a un número reducido de trabajadores como son: -

Convenio de Recaudación y Limpieza de cabinas telefónicas(RELSA) Convenio de Contratas Ferroviarias (RENFE – ADIF)

Se ha realizado una doble comparativa para situar al Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Sevilla, mayoritaria en la provincia para situarlo entre los convenios firmados para la provincia que se aporta como Anexo 4 COMPARATIVA CONVENIOS COLECTIVOS de este informe, y del que a continuación aportamos el cuadro de retribuciones de la categoría LIMPIADOR/A para el año 2.010.

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

Ambito

Publicación

Convenio de Limpieza del Hospital Virgen del Rocío Convenio de Limpieza del Hospital Virgen Macarena

BOP Sevilla nº 139 18/06/2010 BOP Sevilla nº 123 30/05/2009 BOP Sevilla nº Convenio de Limpieza del Hospital de Valme 237 13/10/2010 Convenio de Limpieza Universidad de BOP Sevilla nº Sevilla 29 05/02/2010 Convenio de Limpieza Area de Gestión BOP Sevilla nº Sanitaria de Osuna 139 18/06/2010 Convenio Provincial de Limpieza de Edificios BOP Sevilla nº y locales de la Provincia de Sevilla 56 10/03/2010

Código Convenio

Trabajadores Adscritos (*)

4102162

600 16.656,31

4100132

350 16.439,41

4105101

120 16.178,58

4105022

425 15.694,28

4105012

90 14.784,75

4101705

12.000 13.263,26 13.585,00

2011

(*) Se ha tenido en cuenta el personal eventual Convenio Finalizado y pendiente de negociar

Cuadro 9: Comparativa de Convenio Colectivos de Limpieza de edificios y Locales en la Provincia de Sevilla.

Fuente:madigest

24

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

Salario año 2010

También se aportan los textos de los convenios analizados dentro de los Anexos siguientes: ANEXO 4.1 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO ANEXO 4.2 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN MACARENA ANEXO 4.3 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN DE VALME ANEXO 4.4 CONVENIO UNIVERSIDAD DE SEVILLA ANEXO 4.5 CONVENIO AREA GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA ANEXO 4.6 CONVENIO PROVINCIAL DE SEVILLA

Por otro lado se ha realizado la comparativa con el resto de los convenios Sectoriales del territorio español situándolo en el puesto 26 de entre los 51 convenios entre provinciales y autonómicos analizados si cogemos el salario hora, tal y como se refleja en el cuadro nº 10 que se refleja a continuación:

25

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

Nº ORDEN

PROVINCIA

1 NAVARRA 2 GUIPUZCOA 3 ALAVA 4 VIZCAYA 5 PONTEVEDRA 6 ZARAGOZA 7 MADRID 8 MURCIA 9 JAEN 10 A CORUÑA 11 VALLADOLID 12 PALENCIA 13 HUELVA 14 ASTURIAS 15 TOLEDO 16 CEUTA 17 CUENCA 18 RIOJA 19 MALAGA 20 ALICANTE 21 ALBACETE 22 GRANADA 23 BURGOS 24 CADIZ 25 TARRAGONA 26 SEVILLA 27 BARCELONA Y GIRONA 28 SALAMANCA 29 OURENSE 30 ISLAS BALEARES 31 VALENCIA 32 ALMERIA 33 CORDOBA 34 CIUDAD REAL 35 CANTABRIA 36 LAS PALMAS 37 LEON 38 SANTA C. TENERIFE 39 GUADALAJARA 40 LUGO 41 CACERES 42 BADAJOZ 43 LLEIDA 44 AVILA

AÑO

BRUTO /AÑO

2011 2009 2009 2009 2010 2011 2011 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2011 2010 2011 2010 2009 2011 2010 2011 2009 2010 2009 2011 2011 2010 2009 2011 2010 2010 2009 2011 2009 2011 2010 2010 2010 2009 2009 2010

18.533,02 17.254,03 15.804,42 15.543,49 14.894,97 15.524,05 14.508,86 14.882,62 13.143,24 14.625,03 13.921,89 13.828,43 14.216,90 14.325,14 14.126,91 14.107,38 13.322,70 13.692,93 13.875,64 13.605,39 13.836,36 13.951,49 13.648,50 13.090,20 13.751,70 13.263,26 13.720,49 12.879,00 12.913,72 12.924,45 13.073,97 12.949,78 12.175,83 12.825,15 12.298,65 12.812,81 12.455,02 12.614,85 11.925,30 12.058,61 11.939,47 11.850,55 12.491,40 12.286,35

HORAS / AÑO

1.673,33 1.592,50 1.567,00 1.567,42 1.698,85 1.774,00 1.690,47 1.738,76 1.558,41 1.744,32 1.681,00 1.669,73 1.733,83 1.758,00 1.754,00 1.777,04 1.691,15 1.739,00 1.763,34 1.733,20 1.772,00 1.797,04 1.763,00 1.691,99 1.792,00 1.729,00 1.792,00 1.716,00 1.749,04 1.755,00 1.780,00 1.774,00 1.675,18 1.770,00 1.704,00 1.779,34 1.735,00 1.758,25 1.669,19 1.705,32 1.698,00 1.696,00 1.792,00 1.773,00

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

SALARIO / HORA

11,08 10,83 10,09 9,92 8,77 8,75 8,58 8,56 8,43 8,38 8,28 8,28 8,20 8,15 8,05 7,94 7,88 7,87 7,87 7,85 7,81 7,76 7,74 7,74 7,67 7,67 7,66 7,51 7,38 7,36 7,34 7,30 7,27 7,25 7,22 7,20 7,18 7,17 7,14 7,07 7,03 6,99 6,97 6,93

26

Nº ORDEN

PROVINCIA

AÑO

BRUTO /AÑO

45 46 47 48 49 50 51

CASTELLON SEGOVIA ZAMORA TERUEL HUESCA SORIA MELILLA

2010 2011 2011 2011 2010 2011 2010

12.309,97 11.853,49 11.727,55 12.068,39 12.125,22 11.820,22 11.457,80

HORAS / AÑO

SALARIO / HORA

1.780,00 1.715,00 1.704,00 1.763,00 1.784,00 1.740,00 1.800,00

6,92 6,91 6,88 6,85 6,80 6,79 6,37

Cuadro 10: Comparativa Categoría Limpiadora CC. Nacionales.

Fuente: madigest

Teniendo en cuenta los Convenios Sectoriales del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía se sitúa en el puesto 6 de entre los 8 convenios entre provinciales existentes, (sombreados en amarillo en el anterior cuadro).

27

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

6.-

CONTRATACIÓN PÚBLICA

madigest consulting, S.L. ha venido registrando y tabulado la gran mayoría de concursos públicos convocados en la provincia de Sevilla en los últimos 4 años (2.007-2.010) que es el plazo más habitual de duración de una licitación pública en el supuesto de una adjudicación inicial por 2 años y su correspondiente prorroga de otros 2 años. No siendo un estudio exhaustivo, y con posiblemente algún dato pendientes de actualizar, si nos aporta una idea ajustada sobre volúmenes y empresas que lideran el mercado de Limpieza del Sector Público en la Provincia. Órgano contratación Servicio Andaluz de Salud Universidades Consejerías de la Junta Ayuntamientos Organismos Estatales Empresas Públicas de la J.Andalucía Otros organismos Públicos Ministerios del Gobierno Central Mutuas de Accidentes Diputaciones Unión Europea Total general

Total general

% Baja

Licitación 37,24% 65.288.436,67 1,97% Adjudicación 38,22% 64.003.607,09 Licitación 21,18% 37.135.685,39 1,98% Adjudicación 21,74% 36.398.573,78 Licitación 14,33% 25.127.272,57 5,59% Adjudicación 14,17% 23.723.137,45 Licitación 8,13% 14.247.868,87 21,45% Adjudicación 6,68% 11.192.045,06 Licitación 6,47% 11.335.969,37 0,32% Adjudicación 6,75% 11.299.336,31 Licitación 4,39% 7.691.425,65 10,52% Adjudicación 4,11% 6.882.016,26 Licitación 3,24% 5.685.216,55 4,30% Adjudicación 3,25% 5.440.595,69 Licitación 1,91% 3.349.656,76 2,73% Adjudicación 1,95% 3.258.232,61 Licitación 1,54% 2.700.000,00 8,10% Adjudicación 1,48% 2.481.306,00 Licitación 1,40% 2.462.791,18 0,00% Adjudicación 1,47% 2.462.791,18 Licitación 0,17% 301.500,00 0,00% Adjudicación 0,18% 301.500,00 Licitación 100,00% 175.325.823,01 4,50% Adjudicación 100,00% 167.443.141,43

Cuadro 11: Importes Adjudicados por tipo de Cliente.

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

Fuente: madigest

28

En los últimos 4 años se han licitado 175.325.823,01€ de concursos convocados que se han adjudicado por una cantidad de 167.443.141,43 €, lo que supone una baja media de un 4,50% para la administración. Si llevásemos estas adjudicaciones de concursos plurianuales a importes de pago/año estaríamos en una cifra de 79.137.761,91 € que corresponde al 37,47% de los 211.201.356,20 € de cifra de negocio anual de las empresas estudiadas. A continuación se aportan cuadro por orden de importe en términos de importe año adjudicado la empresas que han obtenido contratos con el sector público en Sevilla. EMPRESA Eurolimp, S.A. ISS Facility services Pendiente de Adjudicación Clece, S.A. Fissa Finalidad Social S.L. UTE PILSA Y SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS SA Pacense de Limpieza Cristolan, S.A Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A Limpiezas celeste, S.L. Limpesín, S.L.. Limpiezas Marsol, S.L Limpieza Castor, S.L., Aldesa Servicios y Mantenimiento, SA (Concentra) Kluh Linaer España, SL SG Ferpesa SL Ferronol Servicio Integral de Precisión, S.L.. Esabe Limpiezas Integrales, S.L.. SAMINSA, S.A Limpiezas Sevilla, S.L Limpe, S.A. Soldene, S.A. Proazimut, S.L., Cespa Eulen, S.A. Aurum Servicios Integrales Valoriza Facilites, SAU Ecilimp, S.L.

% Mercado Total general 36,34% 28.757.139,76 11,61% 9.186.835,84 10,16% 8.036.826,92 4,79% 3.789.009,80 4,49% 3.556.425,35 4,03% 3.190.197,96 3,36% 2.659.762,38 2,76% 2.182.128,62 2,76% 2.181.729,00 2,27% 1.794.126,29 1,83% 1.451.542,89 1,62% 1.278.608,83 1,59% 1.254.825,55 1,52% 1.206.550,24 1,30% 1.028.833,23 1,04% 819.124,35 0,88% 696.938,70 0,87% 691.529,81 0,83% 656.591,58 0,78% 618.034,53 0,75% 592.200,00 0,60% 476.597,44 0,38% 304.236,56 0,38% 302.793,72 0,36% 281.339,24 0,35% 275.530,82 0,33% 264.395,56

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

29

Orlimtec, S.L. Purlim, S.A. LIMPIEZAS GAINZA, S.L. LAS NIEVES S.L.U. ALQUISERVI,S.L Fitonovo, S.L., LIMCAMAR EMPRESA Trinitas S.A. Ambito de Limpieza, S.L. Diaz Cubero, S.A. Liman, S.A. Alsur Servicios y Limpiezas, SL. SERGECOR, S.L NETTOSOL LIMPIEZA INDUSTRIAL S.A Total general

0,33% 260.553,44 0,25% 199.067,04 0,22% 171.387,72 0,22% 170.217,00 0,20% 157.628,97 0,17% 138.328,88 0,13% 104.626,47 % Mercado Total general 0,12% 92.087,00 0,10% 75.375,00 0,09% 72.737,19 0,07% 51.800,00 0,05% 43.202,16 0,05% 37.738,67 0,04% 29.157,41 79.137.761,91

Cuadro 12: Importes anuales Adjudicados por empresa.

Fuente: madigest

Finalmente en el Anexo nº 5 CONTRATACIÓN PÚBLICA se pueden consultar todas las 135 licitaciones tenidas en cuenta para el estudio. 30

Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.

7.-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Este estudio y su posterior análisis nos ha proporcionado varias conclusiones y de ellas se han definido una serie de recomendaciones que desde la dirección del presente estudio se estiman como las más convenientes en la mejora de la situación global del Sector en la Provincia.

CONCLUSIONES: PRIMERA: El perfil generalizado de empresa de limpieza de Sevilla es el de una micropyme o empresario individual, que emplea a menos de 15 trabajadores y con una cifra de negocio inferior a los 500.000 € con prácticamente toda su cifra de negocio en el sector privado. En este punto aunque es imposible conocer el dato, es de resaltar que muchas de ellas con seguridad mantienen parte de su negocio en la “economía sumergida”, por tanto no sujeta a control ni de Hacienda ni de la Seguridad Social. Los grandes contratos y por ende las altas facturaciones en la provincia están en empresas cuyo domicilio social está radicado fuera de Sevilla, y no sólo las multinacionales como ISS, Eurolimp (Ferrovial), Clece, EULEN, etc, sino también compañías, de tamaño medio, PALICRISA, ECOMED, MARSOL, CASTOR COSTA, LINCAMAR, etc, que han decidido una estrategia de expansión utilizando la contratación Pública de Sevilla como plataforma para ello, quedándose el resto del mercado privado, y básicamente el “menudeo” de contratos de oficinas y comunidades, para las empresas autóctonas. Tan sólo algunas empresas autóctonas han apostado por la contratación con Organismos Públicos aunque están acusando la Crisis, el mayor ejemplo de ello lo encontramos en la empresa Nettosol que finalmente ha acabado en declaración de Concurso.

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SEGUNDA: En la facturación de los últimos tres años de las principales compañías de Sevilla, muchas de ellas asociadas a APEL se observa claramente la pérdida de volumen de negocio. Esas empresas han mantenido su lucha en un segmento del mercado muy concreto y han desarrollado la estrategia de diferenciación en la variable precio lo que ha motivado un descenso generalizado del precio hora repercutido al cliente, algunas veces por debajo de los costes reales, y por tanto un descenso mantenido del volumen de negocio. Igualmente importante es el alto grado de intrusismo que se detecta en el Sector donde han llegado tanto pequeñas empresas multiservicios, franquiciados, Centros Especiales de Empleo y/o Administradores de Fincas que no reconocen el Convenio Colectivo o sencillamente lo obvian y prestan servicios a precios muy por debajo del coste mínimo repercutible, con el consiguiente daño al sector.

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TERCERA: Otra conclusión que obtenemos de este estudio del sector es que en torno a los principales contratos de Limpieza de la Provincia se han formalizado hasta 5 convenios de Centro que al mejorar el Convenio Provincial y que trasladando esos costes al contrato ha proporcionado importes altos a la facturación de esos servicios y por ende al beneficio de los mismos. Todos esos convenios han sido suscritos entre los Comités de Empresa de los Centros y las empresas que los gestionan, e igualmente ha producido el efecto de dejar el Convenio de Sevilla en un convenio de aplicación al resto de Empresas que desgraciadamente no es cumplido por todas ellas. Dentro de esa situación global, pese a los últimos años de mejoras, el Convenio Colectivo Provincial de Sevilla continúa por debajo de los de las principales ciudades tanto de Andalucía como de España, no estando en el lugar que por importancia le corresponde. Esta circunstancia ha producido vía retroalimentación, el potenciamiento de la estrategia de reducción de precios de las empresas que ha llevado a la minoración de márgenes, el “cainísmo” empresarial y la pérdida de volumen de negocio, y por tanto de trabajadores y empresas en el sector.

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RECOMENDACIONES: PRIMERA: El sector debiera ir a una “Concentración empresarial” o crecimiento de volumen de ventas que eleve el perfil de empresa a Pequeña o mediana Empresa, que les haga posicionarse ante el mercado y ante la crisis. Este volumen se podría conseguir mediante la realización de UTE, acuerdos estratégicos, o incluso mediante la Fusión de diferentes Sociedades o Grupos de Sociedades de los que ya existen ejemplos en la Geografía Española. Se debe tender hacia un volumen de negocios de al menos entre 2 y 5 millones de euros anuales. SEGUNDA: Potenciar a corto y a medio plazo el convenio de Sevilla de manera que el aumento de costes sean repercutidos contra la productividad pero a su vez ese mayor precio sea repercutido al cliente para aumentar tanto la facturación y el margen de los Servicios. TERCERO: Reforzar el protagonismo del Asociacionismo y en especial de la Patronal histórica de Sevilla APEL como base para llevar a buen puerto las otras iniciativas y que el sector se una de una vez en defensa del reconocimiento y dignificación del mismo, persiguiendo tanto a las llamadas “empresas piratas” como a los organismos públicos y privados que continuamente realizan descenso tanto de la cantidad como de la calidad de los Servicios de limpieza llevando a contrataciones por debajo de costes

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ANEXOS.

ANEXO 1

EMPRESAS QUE OPERAN EN SEVILLA

ANEXO 2

INCN EMPRESAS OPERAN EN SEVILLA ANEXO 2.1 EVOLUCIÓN INCN EMPRESAS APEL

ANEXO 3

CERTIFICACIÓN DELEGADOS SINDICALES

ANEXO 4

COMPARATIVA CONVENIOS COLECTIVOS ANEXO 4.1 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO ANEXO 4.2 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN MACARENA ANEXO 4.3 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN DE VALME ANEXO 4.4 CONVENIO UNIVERSIDAD DE SEVILLA ANEXO 4.5 CONVENIO AREA GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA ANEXO 4.6 CONVENIO PROVINCIAL DE SEVILLA

ANEXO 5

CONTRATACIÓN PÚBLICA

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