2006

R E P Ú B L I C A D E C O LO M B I A REPÚBLIC A DE COLOMBIA MIN I S T E R I O D E M I N A S Y E N E R G Í A MINISTERIO DE MINA S Y ENERGÍA LUIS ERNESTO MEJÍA C A STRO Ministro hasta julio de 2006 HERNÁN MARTÍNEZ TORRES Ministro desde julio de 2006

LU I S E R N E S T O M E J Í A C A S T R O M i n i s t ro h a s t a j u l i o d e 2 0 0 6 HERNÁN MARTÍNEZ TORRES M i n i s t ro d e s d e j u l i o d e 2 0 0 6

UNIDAD DE PL A N E AC I Ó N M I N E R O E N E R G É T I C A - U P M E UNIDAD DE PL ANEACIÓN MINERO E N E R G É T I C A - U P M E C ARLO S A R T U R O F L Ó R E Z P I E D R A H I TA C ARLOS ARTURO FLÓREZ PIEDRAH I TA Director General Director G eneral JAIRO HERRERA ARANGO JAIRO HERRERA ARANGO Sub d i r e c t o r d e P l a n e a c i ó n M i n e r a Subdirector de Planeación Minera Equipo técnico d e l a S u b d i r e c c i ó n d e P l a n e a c i ó n M i n e r a : Equipo técnico de la Subdirección d e P l a n e a c i ó n M i n e r a : Á l v a ro Po n c e M u r i e l Álvaro Ponce Muriel Gl o r í a Pa t r i c i a G a m b a S a a v e d r a Gloría Patricia Gamba Saavedra Lu z C o n s t a n z a Fi e r ro E n c i s o Luz Constanza Fier ro Enciso S e rg i o A l f o n s o M e j í a To b ó n Sergio Alfonso Mejía Tobón

Comisión redactora del Plan: Álv a ro Po n c e M u r i e l , J a i ro H e r r e r a A r a n g o , G l o r i a Pa t r i c i a Comisión redactora del Plan: Álv a ro Po n c e M u r i e l , J a i ro H e r r e r a A r a n g o , G l o r i a Pa t r i c i a G a m Gam b a S a a v e d r a . ba Saavedra.

© Unidad de Planeación Minero E n e rg é t i c a - U P M E , 2 0 0 6 © Unidad de Planeación Minero E n e rg é t i c a - U P M E , 2 0 0 6 ISBN: ISBN: Diseño Gráfico: Autor un Diseño y C o m u n i c a c i ó n . Diseño Gráfico: Autor un Diseño y C o m u n i c a c i ó n . Fotografías: Jairo Her rera, Álvaro Po n c e , E r w i n Wo l f, C a r l o s N a r v á e z . Fotografías: Jairo Her rera, Álvaro Po n c e , E r w i n Wo l f, C a r l o s N a r v á e z . Preprensa e impresión: Preprensa e impresión: Bogotá, diciembre de 2006 Bogotá, diciembre de 2006

P R E S E N TAC I Ó N

Me

es grato compar tir con todo el s e c t o r e l p l a n q u e h a p r e p a r a d o l a U P M E p a r a m a r c a r l a r uta a seguir hasta lograr, en el 2019 , l a v i s i ó n d e l d e s a r ro l l o m i n e ro c o n s t r u i d a e n u n e n t o r n o p ar ticipativo y de pluralidad concep t u a l . I ndiscutiblemente es más fácil perse g u i r u n p ro p ó s i t o q u e c a p t u r a r u n é x i t o g e n e r a d o p o r e l a zar y es por esta razón que se ha n f o r m u l a d o t r e s o b j e t i v o s g e n e r a l e s c l a ro s q u e e l s e c t o r d eberá alcan zar en los próximos 14 a ñ o s . E s t o s o b j e t i v o s e s t á n e n m a r c a d o s p o r l a s p r e m i s a s e stablecidas en la Ley 685 de 2001 y p o r l a s p o l í t i c a s q u e p a r a e l s e c t o r m i n e ro h a e s t a b l e c i d o e l Ministerio de Minas y Energía. Colombia: País Minero, ubica el hor i z o n t e d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l s e c t o r e n e l t e r r i t o r i o d e l a c ompetitividad de nuestros product o s m i n e ro s y d e s u s s e r v i c i o s a s o c i a d o s e n l o s m e r c a d o s n acionales y extranjeros. Con ello e n m e n t e , s e p r e s e n t a n p ro p u e s t a s d e v a l o r p a r a l o s s e gmentos de clientes institucionales se l e c c i o n a d o s c o m o e s t r a t é g i c o s y s e d e s a r ro l l a n l a s a c t i v i d ades requeridas a par tir de tres líne a s b á s i c a s : 1 ) f a c i l i t a r l a a c t i v i d a d m i n e r a , 2 ) p ro m o v e r e l d esar rollo sostenible de la minería y 3 ) f i s c a l i z a r e l a p ro v e c h a m i e n t o m i n e ro . L a industria minera no puede ser vis t a s ó l o c o m o l a i n d u s t r i a e x t r a c t i v a ; t a m b i é n l a c o m e r c i a l i zación y la gama de ser vicios asoci a d o s d e b e n c o n s i d e r a r s e a l m o m e n t o d e a n a l i z a r p o s i b i l i d ades de mayor avance sectorial y e n e s e c a m i n o , l o s d i f e r e n t e s f a c t o r e s d e b e n v e r s e i n t e g r a l mente como instr umentos que favor e c e n e l d e s a r ro l l o s o c i a l y e c o n ó m i c o . E s p o r e s t a r a z ó n q ue debo agradecer el acompañamie n t o t é c n i c o q u e e n e l p ro c e s o d e f o r m u l a c i ó n d e e s t e p l a n t uvimos por par te de los ministerios d e A m b i e n t e , V i v i e n d a y D e s a r ro l l o Te r r i t o r i a l, d e l I n t e r i o r y de Justicia, de Hacienda y Crédito P ú b l i c o y d e l D e p a r t a m e n t o N a c i o n a l d e P l a n e a c i ó n .

LUIS ERNESTO MEJÍA C A STRO Ministro de Minas y Energía

B ogotá, mayo de 2006

CONT ENIDO

INTRODUCCIÓN 1. ALC ANCE DE L A GESTIÓN ES TATA L PA R A E L S E C T O R 1.1 Papel del Estado frente al des a r ro l l o m i n e ro 1.2 Los planes de desar rollo mine ro y s u a l c a n c e 2. 2.1 2.2 2.3 2.4

DESEMPEÑO DEL SECTOR MI N E R O Apor te del sector minero a la e c o n o m í a n a c i o n a l Realidad y perspectivas de la p ro d u c c i ó n m i n e r a Expansión de la actividad min e r a Competitividad del sector par a a t r a e r i n v e r s i ó n

3. 3.1 3.2 3.3

PERCE PCIONES REGIONALES D E L D E S A R R O L LO M I N E R O L a minería en la planeación de l d e s a r ro l l o r e g i o n a l Visiones regionales de cor to y m e d i a n o p l a z o Visiones regionales de largo p l a z o

4. 4.1 4.2 4.3

CONSTRUCCIÓN DE UNA VIS I Ó N D E L A R G O P L A Z O PA R A E L S E C T O R M I N E R O Mecanismos de consenso For mulación de la visión Condiciones para alcanzar la v i s i ó n

5. 5.1 5.2 5.3

PL AN DE ACCIÓN Objetivos y metas del Plan Enfoque estratégico Líneas de acción

6. SEGUIMIENTO ANUAL A L A S M E TA S 2 0 1 9 CONSIDERACIONES FINALES

CONTENTS

I NTRODUCTION 1 . SCOPE OF THE STATE ACTION FO R T H E M I N I N G S E C T O R 1 .1 The role of the State vis-à-vis mi n i n g d e v e l o p m e n t 1 .2 The Mining Development Plans a n d t h e i r s c o p e 2. 2 .1 2 .2 2 .3 2 .4

THE PERFORMANCE OF THE MIN I N G S E C T O R Contribution of the Mining Secto r t o t h e n a t i o n a l e c o n o m y The mining activity: reality and p e r s p e c t i v e s Expansion of the mining activity Competitiveness of the mining s e c t o r t o a t t r a c t i n v e s t m e n t

3. 3 .1 3 .2 3 .3

REGIONAL PERCEPTIONS OF MIN I N G D E V E LO P M E N T Mining in regional development p l a n n i n g Regional shor t and medium ter m v i s i o n s Regional long-ter m visions

4. 4 .1 4 .2 4 .3

CONSTRUCTION OF A LONG -TE R M V I S I O N F O R T H E M I N I N G S E C T O R Consensus mechanisms Vision for mulation Conditions to attain the vision

5. 5 .1 5 .2 5 .3

THE ACTION PL AN Plan Objectives and goals Strategic approach Lines of action

6 . 2019 GOALS FOLLOW-UP F INAL CONSIDERATIONS

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

“El presente es heredero del pasado, el futuro es a su vez hijo del presente” Gaston Berger, teórico de la prospectiva

C omo

propietario de los recursos d e l s u b s u e l o d e l t e r r i t o r i o c o l o m b i a n o , a l E s t a d o l e c o rr esponde planificar y prever las acc i o n e s q u e d e b e r e a l i z a r p a r a q u e e l a p ro v e c h a m i e n t o y manejo de los mismos sea el más a d e c u a d o . Pe s e a h a b e r c e s a d o s u a c t i v i d a d e m p r e s a r i a l e n el campo de la minería e impuls a r u n a p o l í t i c a q u e b a s a e l d e s a r ro l l o m i n e ro e n l a l a b o r d el sector privado –como reconocid o g e s t o r d e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o , d e l e mp l e o y d e l a i nversión– es imprescindible que e l E s t a d o c u e n t e c o n u n p l a n t e a m i e n t o e s t r a t é g i c o q u e l e s ir va de guía para asegurar el desar ro l l o d e e s t a a c t i v i d a d e n e l l a rg o p l a z o . E n este sentido, la Unidad de Plane a c i ó n M i n e ro E n e rg é t i c a – U P M E , e n t i d a d a q u i e n l a Le y e ncomendó l a planeación del desar ro l l o d e l s e c t o r m i n e ro c o m o u n a a c t i v i d a d c o m p l e m e n t a r i a a la labor básica de administración d e l r e c u r s o q u e e j e r c e l a a u t o r i d a d m i n e r a , h a c o n s i d e r a d o p er tinente for mular un plan naciona l p a r a e l d e s a r ro l l o m i n e ro c o n v i s i ó n d e l a rg o p l a z o , c u y o s l i neamientos –al ser más de Estado q u e d e g o b i e r n o – s e c o n s t i t u y a n e n e l r e f e r e n t e e s t r a t é g ico de los próximos planes naciona l e s d e d e s a r ro l l o m i n e ro c u a t r i e n a l e s . E n la primera par te de este documen t o s e t r a t a s o b r e e l p a p e l d e l E s t a d o e n e l n e g o c i o m i n e ro , s e presenta un resumen del desemp e ñ o e c o n ó m i c o d e l s e c t o r d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s y s e e xponen algunos elementos que pue d e n t o m a r s e c o m o i n d i c i o s d e l a s p e r s p e c t i v a s d e l s e c t o r, i ncluyendo una síntesis de las expect a t i v a s y p ro p u e s t a s d e l o s d e p a r t a m e n t o s m i ne ro s d e l p a í s p ara promover el desar rollo minero. E n la segunda par te se presenta la v i s i ó n d e l a rg o p l a z o a d o p t a d a p a r a o r i e n t a r e s t e e j e r c i c i o d e planeación, así como las deficien c i a s y o b s t á c u l o s q u e s e c o n s i d e r a d e b e n s e r s u p e r a d o s p ara hacer realidad esa visión. A con t i n u a c i ó n s e r e s e ñ a n l o s e l e m e n t o s d e j u i c i o q u e s i r v i e ro n d e base al proceso de escogencia qu e p e r m i t i ó o p t a r p o r l a s e s t r a t e g i a s d e l a s q ue f i n a l m e n t e s e derivan las líneas de acción del pl a n .

INTRODUCTION

“ The present is the heir of the past; the future is in tur n the present’s child” Gaston Berger, prospective theoretician

T he

State as owner of the subsoi l r e s o u r c e s e x i s t i n g i n t h e C o l o m b i a n t e r r i t o r y i s r e s p o n s i b l e for foreseeing and planning the a c t i o n s i t s h o u l d c a r r y o u t i n o rd e r t o e n s u r e t h e b e s t a n d most proper use and managemen t o f s u c h r e s o u r c e s . Despite having ceased to per for m i t s b u s i n e s s f u n c t i o n i n t h e f i e l d o f m i n i n g , a n d e v e n t h o u g h it fosters a policy whereby mining d e v e l o p m e n t i s b a s e d o n t h e w o r k o f t h e p r i v a t e s e c t o r - a s a recognized manager of economic g ro w t h , e m p l o y m e n t a n d i n v e s t m e n t - , i t i s a b s o l u t e l y n e c e s sar y for the State to be provided w i t h s o m e k i n d o f s t r a t e g i c a p p ro a c h t o b e u s e d a s a g u i d e , in order to guarantee the develop m e n t o f t h i s a c t i v i t y i n t h e l o n g t e r m . In this sense, the Mining-Energy P l a n n i n g U n i t ( “ U n i d a d d e P l a n e a c i ó n M i n ero - E n e rg é t i c a ” ) - UPME -, the entity engaged by t h e L a w t o p l a n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e m i n i n g s e c t o r a s a n activity supplementar y to the min i n g r e s o u r c e - a d m i n i s t r a t i o n t a s k e x e r c i s e d b y t h e m i n i n g a u thority, has considered it relevant t o f o r m u l a t e a n a t i o n a l m i n i n g - d e v e l o p m e n t p l a n b a s e d o n a long-ter m vision. The outlines of this plan – due to t h e f a c t t h a t i t i s m o r e o f a s t a t e t h a n a g o v e r n m e n t n a t u r e - shall constitute the strategic re f e r e n c e f o r t h e n e x t n a t i o n a l f o u r- y e a r m i n i ng d e v e l o p m e n t plans. The first par t of this document d e a l s , a m o n g o t h e r t h i n g s , w i t h t h e ro l e o f t h e S t a t e i n t h e mining business. It contains a sum m a r y o f t h e e c o n o m i c p e r f o r m a n c e o f t h e s e c t o r i n t h e p a s t few years, and some other eleme n t s t h a t m a y b e t a k e n a s s i g n s o f t h e m i n i n g p e r s p e c t i v e s are exposed. A synthesis of the e x p e c t a t i o n s a n d p ro p o s a l s s u b m i t t e d b y t h e m i n i n g d e p a r t ments(*) to promote mining deve l o p m e n t i s i n c l u d e d . In the second par t, the long-ter m v i s i o n a d o p t e d t o g i v e t h e p l a n n i n g e x e r c i s e a n o r i e n t a t i o n is discussed, as well as the defici e n c i e s a n d o b s t a c l e s t a k e n i n t o a c c o u n t a s t h o s e t h a t m u s t be overcome in order to make this v i s i o n c o m e t r u e . T h e j u d g m e n t e l e m e n t s s e r v i n g a s a b a s i s for the selection process allowing t h e c h o i c e o f s t r a t e g i e s f ro m w h i c h t h e l i n e s o f a c t i o n o f t h e plan are finally deriving will be de s c r i b e d l a t e r i n t h a t s e c t i o n .

1 . ALCANCE DE LA GES T I Ó N E S T A T A L P A R A E L S E C T O R M I N E R O

C OLOMBIA: País Miner o

1 . S C O P E O F T H E S T A T E A C T I O N F O R THE MINING SECTOR

C O L O M BIA: A Mining Country

1 . ALCANCE ALC ANC E DE D E LA GES G E STIÓ TIÓN ES STATAL TATAL PA ARA RA EL S SE ECT TO OR M MINE INER RO O

C OLOMBIA: O LO MB IA: P País a í s Miner Mi nero o

1 . S C O P E O F T H E S T A T E A C T I O N F O R THE MINING SECTOR

1 L

1 T

1 .1 PAPEL DEL ESTADO FREN T E A L DESARROLLO MINERO H asta años relativamente recientes , e l E s t ado colombiano, como propietario d e l r ec urso minero, no sólo desempeñó f u n c i o n es de administrador del mismo sino q u e e n muchos casos actuó –sin mayor éxito – c o m o e mpresario minero. En la actualidad e l E s t a d o busca priorizar y concentrar sus e s f u e rz os en actividades más acordes con l a s f u nc iones que le asigna la Ley Minera d e 2 0 0 1 , l as cuales per miten definirlo com o “ . . . f acilitador y fiscalizador en el desar ro l l o d e l os proyectos mineros, al tiempo que i n c e n t i va en for ma eficaz y contundente l a i n v e rs ión privada. ” 1 L a Ley Minera asign a a l E s t ado la obligación de procurar que q u i e n e s o peran el negocio minero lo hagan c o n c r i t erios de desar rollo sostenible, de ta l m a n e r a que generando riqueza para los e m p r e s arios mineros puedan contribuir tam b i é n a l b ienestar de las comunidades involu c r a d a s y al progreso de la economía nacio n a l . D e e sta obligaci ón específica se deriva n u n a s f unciones de fiscalización y vigilanci a s o b r e e l cumplimiento de las condiciones c o n t r a c t uales en materia técnica, ambient a l y d e

1 . 1 T H E R O L E O F T H E S TAT E V I S - À -V I S M I N I N G D E V E LO P M E N T Until relatively recent years, the Colombian S t a t e , a s t h e o w n e r o f t h e m i n in g r e s o u r c e , did not only perform the functions of an administrator but also, in many occasions, it acted - with little success - as a mining e n t r e p r e n e u r. C u r r e n t l y, t h e S t a t e i s t r ying to prioritize and concentrate its effor ts i n o t h e r a c t i v i t i e s m o r e i n a c c o rd a n c e w i t h the functions assigned to it by the Mining Law of 2001. They allow its definition as a “...facilitator and super visor in the developm e n t o f m i n i n g p ro j e c t s , a t t h e s a m e t i m e it encourages private investment both effic i e n t l y a n d c a t e g o r i c a l l y. ” 1 T h e M i n i n g L a w assigns to the State the obligation of causing those who operate the mining business t o u s e s u s t a i n a b l e d e v e l o p me n t c r i t e r i a , in such a way that at the same time they generate wealth for the mining entrepreneurs, they may also contribute not only to the well-being of the communities involved b u t a l s o t o t h e p ro g r e s s o f t h e n a tional e c o n o m y. Fro m t h i s s p e c i f i c o b l i gation, cer tain deriving functions deal with t h e s o - c a l l e d “ f i s c a l i z a c i ó n” , i . e . s u p e r v i s i o n / c o n t ro l / a u d i t ( h e r e i n a f t e r “ a u d i t i n g ” )

1Memorias

1

S C O P E O F T H E S TAT E AC T I O N F O R THE MINING SECTOR he mining industr y is a business based on a d d i n g e c o n o m i c v a l u e t o s u b so i l r e s o u r c e s t h ro u g h a s e r i e s o f a c t i v i t i e s b eg i n n i n g w i t h the extraction of the mineralized material, followed by the exploitation of the mineral o r i t s t r a n s f o r m a t i o n i n t o a b y- p ro d u c t a n d i t s c o m m e r c i a l i z a t i o n . O rg a n i z i n g c l u s t e r s i s t h e m o d e r n t r e n d o f t h e b us i n e s s , s i n c e t h e y i n t e g r a t e t h e a b o v e - m e n ti o n e d a c t i v i t i e s w i t h t h o s e p ro v i d i n g s u p p o r t , a m o n g w h i c h e q u i p m e n t s u p p l y, r a w - m a t e r i a l p ro vision, engineering ser vices, training centers, as well as transpor tation and marketing ser vices stand out.

ALC ANCE DE L A GESTIÓN ES TATA L PARA EL SECTOR MINERO a industria minera es un negoc i o q u e s e basa en agregarle valor econó m i c o a l os recursos del subsuelo, median t e u n a s erie de actividades que se inician c o n e l p roceso de extracción del mater i a l m i n eralizado, c ontinúan con los de be n e f i c i o d el mineral o su transfor mación en u n p ro d ucto derivado y su comercializac i ó n . L a t endencia moder na del negocio e s a c onfor mar clusters que integran e s t a s a ctividades con las de sopor te, en t r e l a s q ue se destacan las de suministros d e e q u i p o, provisión de insumos, ser vicio s de i ngeniería, centros de capacitación y s e r v i c ios de transpor te y mercadeo, entre o t r a s .

d e l M i n i s t ro d e M i n a s y E n e rg í a al Con gr e s o , 2 0 0 0 – 2 0 0 1 , p u b l i c a c i ó n d e l M M E , Bogotá, 20 0 1 .

Memorias del Ministro de Minas y Energía al Con greso, 2000 – 2001, publicación del MME, Bogotá, 2001.

13

C O L O M BIA: A Mining Country

1 . ALCANCE DE LA GES T I Ó N E S T A T A L P A R A E L S E C T O R M I N E R O

retribuciones económicas, por pa r t e d e l o s concesionarios mineros.

and sur veillance of compliance by mining concessionaries of the contractual condit i o n s e s t a b l i s h e d w i t h r e g a rd t o t e c h n i c a l , e n v i ro n m e n t a l , a n d e c o n o m i c r e t r i b u t i o n aspects.

En este orden de ideas, el papel d e l E s t a d o frente a la minería se puede resum i r e n t r e s grandes funciones: - Facilitar la actividad minera. - Promover el desar rollo sosteni b l e e n l a minería. - Fiscalizar el aprovechamiento m i n e ro .

I n t h i s o rd e r o f i d e a s , t h e ro l e o f t h e S t a t e vis-à-vis mining can be summarized into t h r e e p ro m i n e n t f u n c t i o n s : - Fa c i l i t a t i n g t h e m i n i n g a c t i v i t y. - Pro m o t i n g s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t i n mining. - Super vising mining exploitation.

1.2 LOS PL ANES DE DESA R R O L LO MINERO Y SU ALC ANCE L a planeación estatal para el d e s a r ro l l o minero se instituyó y regulariz ó c o n l a creación de la UPME en 1994. 2 E l D e c r e t o 255 de 2 004, que reestr ucturó e s t a e n tidad, le asigna la función de p l a n e a r e n for ma integral, indicativa y per m a n e n t e e l desar rollo y aprovechamiento de l o s r e c u rsos mineros del país.

1 . 2 T H E M I N I N G D E V E LO P M E N T P L A N S AND THEIR SCOPE State planning concerning mining development was instituted and regulated along with the creation of the UPME in 1994.2 I n r e s t r u c t u r i n g t h i s e n t i t y, t h e f u n c t i o n o f planning the development and exploitation o f t h e n a t i o n a l m i n i n g r e s o ur c e s i n a n i n t e gral, indicative and permanent fashion was assigned to it by Decree 255 of 2004.

El alcance de esta planeación e s t a t a l h a estado relacionado tanto con el p a p e l d e l Estado frente a la minería, com o c o n l a s expectativas del mismo en tor no a l a p o r t e de dicha actividad a la economía n a c i o n a l . Un ejemplo al respecto es el do c u m e n t o CONPES de 1997, Estrategias par a e l f o r t a lecimiento del Sector Minero Colom b i a n o , e l cual for mula unas estrategias ori e n t a d a s a lograr “un cambio estr uctural a la rg o p l a z o que soluci one los problemas dete c t a d o s , y que per mi ta el desar rollo de la i n d u s t r i a minera del país como her ramienta d e d e sar rollo regional y fuente de fin a n c i a c i ó n para este desar rollo”, así como a q u e l a s empresas del sector logren “una pe n e t r a c i ó n creciente en los mercados inter n a c i o n a l e s , la ampliación de la demanda int e r n a y l a incorporación de nuevas tecnolo g í a s a l o s procesos productivos”. 3 Ve r a l r e s p e c t o D i e z a ñ o s d e P l a n e a c i ón del Desar ro l l o M i n e ro , R e v i s t a U P M E - C R E G , n o v i e mbre de 2004.

The scope of this state planning has b e e n c o n n e c t e d w i t h b o t h t h e ro l e o f t h e State with respect to mining and its expectations concerning the contribution of this a c t i v i t y t o t h e n a t i o n a l e c o n o m y. A g o o d example in this respect is the CONPES document of 1997, Estrategias para el f o r t a l e c i m i e n t o d e l S e c t o r M i n e ro C o l o m biano. The strategies referred to in the title, as formulated ‘‘for the invigoration of the Colombian Mining Sector ’ are oriented to achieve “a structural change in the longt e r m , c a p a b l e o f s o l v i n g t h e p ro b l e m s d etected, and allowing the development of the countr y ’s mining industr y as a tool of r e g i o n a l p ro g r e s s , a n d a s o u r c e o f f i n a n c e for the development itself “. And, likewise, they are designed to enable the companies in the sector to bring about “an expanding penetration in the international markets,

3

2

2

E s t r a t e g i a s p a r a e l f o r t a l e c i m i e n t o d e l Sector M i n e ro C o l o m b i a n o , D o c u m e n t o C O N P E S 2898, 15 d e e n e ro d e 1 9 9 7 .

C OLOMBIA: País Miner o

See in this respect Diez años de Planeación del Desar rollo Minero, UPME- CREG Magazine, November 2004

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1 . S C O P E O F T H E S T A T E A C T I O N F O R THE MINING SECTOR

A par tir del Plan Nacional de Des a r ro l l o Minero 2002 -2006, el alcance de l a p l a n eación estatal del sector emp i e z a a e ntenderse como el espacio defini d o p o r l as variables que la institucionalidad m i n e r a p uede controlar y por las acciones q u e é s t a p uede ejecutar o gestionar. En tal s e n t i d o , l os planes para el desar rollo minero s e c o n c iben actualmente como instr um e n t o s o rientadores de la gestión de las i n s t i t u c iones del sector hacia los objetivo s d e l a p olítica minera estatal y queda en cla ro q u e e s la iniciativa privada la única fuer za c a p a z d e generar el desar rollo minero del p a í s .

the enhancement of domestic demand, and the incorporation of new technologies into t h e p ro d u c t i v e p ro c e s s e s ” . 3 Fro m t h e N a t i o n a l M i n i n g D e v e l o p m e n t P l a n ( “ P l a n N a c i o n a l d e D e s a r ro l l o M i n e ro ” ) 2002-2006, the scope of state planning for the sector begins to be understood as the space defined by both the variables that the institutional nature of mining may cont ro l a n d t h e a c t i o n s i t c a n c a r r y o u t o r n e gotiate. In this sense, mining development plans are conceived at present as instrum e n t s s e r v i n g t o g u i d e t h e a c t i o n a n d p e rformance of the institutions in the sector t o w a rd s t h e o b j e c t i v e s o f t h e S t a t e ’ s m i n i n g p o l i c y. B u t i t i s c l e a r l y u n d e r s t o o d that private initiative is the only force capable of generating and fostering the countr y ’s mining development.

Por su par te, los planes minero s d e p ar tamentales tienen como alca n c e e l mismo que la Ley fija a los plan e s d e d esar rollo depar tamental: “L as en t i d a d e s t er ritoriales tienen autonomía en ma t e r i a d e p laneación del desar rollo económico , s o c i a l y de la gestión ambiental, en el ma r c o d e l as competencias, recursos y respo n s a b i l i d ades que les ha atribuido la Const i t u c i ó n y la ley. Los planes de desar rollo d e l a s e ntidades ter ritoriales, sin prejuicio d e s u a utonomía, deberán tener en cuen t a p a r a s u elaboración las políticas y estr a t e g i a s d el Plan N acio n al de Desar rollo p ara garantizar la c oherencia.” La i nclusión de pro g ramas mineros en estos p lanes obed ece a la visión o expectativas p ar ticulares de c ada depar tamento sobre su desar rollo e conómico y s ocial.

On the other hand, the scope of the depar tments’ mining plans is the same fixed by the Law to depar tmental development plans: “The territorial entities h a v e a u t o n o m y o n m a t t e r s r e g a rd i n g economic, social and e n v i ro n m e n t a l management planning, within the framework of the com petences, resources and responsibilities attributed to them by t h e C o n s t i t u t i o n a n d t h e l a w. I n t h e i r development plans, for the preparation of the same and without prejudice to t h e i r a u t o n o m y, t h e t e r r i t o r i a l e n t i t i e s shall take into account the policies and strategies of the National Dev e l o p m e n t P l a n i n o rd e r t o e n s u r e their coherence.” The inclusion o f m i n i n g p ro g r a m s i n t h e s e plans obeys to the special vision or par ticular expectations of each depar tment with respect to its own economic and social development. 3

4

Estrategias para el for talecimiento del Sector Minero Colombiano, CONPES Document 2898, Januar y 15 1997. 4 Act 152 of 1994, Ar t. 32.

Le y 1 5 2 d e 1 9 9 4 , A r t í c u l o 3 2 .

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C O L O M BIA: A Mining Country

2 . DESEMPEÑO DEL SE C T O R M I N E R O

C OLOMBIA: País Miner o

2 . T H E P E R F O R M A N C E OF THE MINING SECTOR

C O L O M BIA: A Mining Country

2 . DESEMPEÑO D E SE MP E ÑO DEL D E L SEC SE C T TO OR M MINE INER RO O

C OLOMBIA: O LO MB IA: P País a í s Miner Mi nero o

2 . T H E P E R F O R M A N C E OF THE MINING SECTOR

2

2

DESEMPEÑO DEL SECTOR M I N E R O

THE PERFORMANCE MINING SECTOR

OF

THE

2 .1 APORTE DEL SECTOR MINE R O A L A ECONOMÍA NACIONAL D urante la última década la actividad m i n e r a c olombiana ha registrado un imp o r t a n t e c recimiento en el volumen y e l v a l o r d e la producción, así como en su c u o t a d e expor taciones. Consecuenteme n t e , s u a por te al crecimiento global de la ec o n o m í a c olombiana (ver Tabla 1) ha sido sost e n i d o y h asta ha compensado la baja registr a d a e n l a producción de hidrocarburos.

2.1 CONTRIBUTION OF THE MINING S E C T O R T O T H E N AT I O N A L E C O N O M Y In the past decade, the Colombian mini n g a c t i v i t y h a s s h o w n s i g n i f i c a n t g ro w t h i n p ro d u c t i o n v o l u m e a n d v a l u e , a s w e l l a s i n i t s e x p o r t q u o t a . C o n s e q u e n t l y, i t s c o n t r i b u t i o n t o t h e g l o b a l g ro w t h o f t h e n a t i o n a l e c o n o m y ( s e e Ta b l e 1 ) h a s b e e n s u s t a i n e d , a n d i t h a s e v e n c o u n t e r b a l a n c e d t h e d ro p s e e n i n t h e h y d ro c a r b o n p ro d uc t i o n .

Como puede obser varse en la Tabla 2 , e s t e i mpor tante desempeño del sector m i n e ro e stá sustentado, básicamente, en e l c r e c iente desar rollo de la minería del c a r b ó n y e n menor proporción en la de los m e t a l e s p reciosos y e l fer roníquel.

A s i t c a n b e s e e n i n Ta b l e 2 , t h i s i m p o r t a n t performance of the mining sector is basical l y s u p p o r t e d o n t h e g ro w i n g d e v e l o p m e n t o f c o a l m i n i n g a n d , i n a l e s s e r p ro p o r t i o n , o n p r e c i o u s m e t a l s a n d f e r ro n i c k e l m i n i n g . The increase shown in the international p r i c e s o f t h r e e m i n i n g p ro d u c t i s , l i k e l y, t h e m o s t i n f l u e n c i n g f a c t o r i n t h e ir p ro d u c t i o n g ro w t h ; i t h a s a l s o c o n t r i b u t e d t o s o f t e n the adverse effect of the Colombian peso appreciation over expor ts.

E l incremento de los precios inter n a c i o n a l es de estos tres productos minero s e s , p robablemente, el factor que m á s i nc ide en el c recimiento de su prod u c c i ó n y también ha contribuido a amo r t i g u a r

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C O L O M BIA: A Mining Country

2 . DESEMPEÑO DEL SE C T O R M I N E R O

Notwithstanding, as seen in constant US dollars, the contribution made by mining to the economy of Latin American countries with a well-recognized mining development, it becomes clear that the size of the sector in Colombia is smaller than those o f Pe r u o r M e x i c o , b u t n o t o f A rg e n t i n a ’ s . U n d o u b t e d l y, n e v e r t h e l e s s , t h e m o s t s i g nificant conclusions in this comparison lie i n t h e g ro w t h r a t e s r e c o rd ed b e t w e e n t h e years 1990 and 2003, where the highest is s h o w n i n Pe r u a n d t h e l o w e s t i n C o l o m b i a . As it can be obser ved, the Colombian mining GDP was slightly above that the GDP i n Pe r u , w h i l e i n 2 0 0 3 Pe r u ’s G D P e x c e e d Colombia’s by more than twofold.

el efecto adverso de la apreci a c i ó n d e l peso sobre las expor taciones. No obstante, mirado en dólares c o n s t a n t e s el apor te que hace la minería a la e c o n o m í a de los países latinoamericanos co n r e c o n o cido desar rollo minero, es claro qu e e l t a m a ño del sector minero en Colombia e s m e n o r que el de Perú o México, pero n o q u e e l de Argenti na. Pero, sin duda, las c o n c l u s i o nes más significativas de esta com p a r a c i ó n se encuentran en las tasas de cr e c i m i e n t o registradas entre los años 1990 y 2 0 0 3 , e n las cuales Perú registra la más alta y C o l o m bia la más baja. Como se puede o b s e r v a r, en 1990 el PIB minero de Colom b i a e r a ligeramente mayor que el de Pe r ú y en 2003 el de Perú supera por m á s d e l doble al de Colombia.

C OLOMBIA: País Miner o

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2 . T H E P E R F O R M A N C E OF THE MINING SECTOR

2 .2 REALIDAD Y PERSPECTIVAS D E L A ACTIVIDAD MINERA L os elementos que en mayor o men o r m e d ida deter minan el futuro de la ac t i v i d a d minera colombiana son:

2 . 2 T H E M I N I N G AC T I V I T Y: R E A L I T Y AND PERSPECTIVES

- Capacidad de producción y reser va s d e l a s minas actualmente en operación. - Grado de éxito que obtengan los pro y e c t o s q ue se encuentran en la fase explo r a t o r i a . - Probabilidad de colocar mayor prod u c c i ó n minera en el mercado inter nacional.

- Pro d u c t i o n c a p a c i t y a n d r e s e r v e s o f currently operating mines. - D e g r e e o f s u c c e s s o b t a i n e d f ro m p ro j e c t s still being at the explorator y phase. - L i k e l i h o o d o f p l a c i n g m o r e m i n i n g p ro duction at the international market.

- Competitividad del país para atrae r n u e v as inversiones al sector.

- Competitiveness of the countr y in terms of attracting new investments into the sector

Elements

that to a greater or lesser extent d e t e r m i n e t h e f u t u r e o f t h e C o lo m b i a n m i n ing activity are:

S e conoce la actual capacidad de p ro d u cc ión de las principales minas que o p e r a n e n el país y en general se cuenta c o n e s t i mativos basados en los registros d e l o s v olúmenes de material producido. D e l o s v olúmenes de reser vas –salvo los es t a b l e c i d os en estudios generales adelantad o s p o r e ntidades es tatales y los cor respon d i e n t e s

T h e p r e s e n t p ro d u c t i o n c a p a c i t y o f t h e m a jor mines operating in the countr y is well k n o w n a n d , g e n e r a l l y, e s t i m a t e s a r e a v a i l a b l e a s b a s e d o n t h e r e c o rd s o f p ro d u c e d material volumes. In the light of the reser ve volumes - with the exception of those e s t a b l i s h e d i n g e n e r a l s t u d i e s ca r r i e d o u t b y

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C O L O M BIA: A Mining Country

2 . DESEMPEÑO D E SE MP E ÑO DEL D E L SEC SE C T TO OR M MINE INER RO O

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2 . T H E P E R F O R M A N C E OF THE MINING SECTOR

a las minas de las grandes empresa s – t a m p oco es posible tener un consolidad o c o n f i able, puesto que, en razón al grado d e i n f or malidad prevaleciente en el sect o r, s ó l o s e cuenta con estimativos sin mayo r c o m p robación técnica.

s t a t e e n t i t i e s a n d t h e o n e s r e l a t i n g t o l a rg e c o m p a n i e s ’ m i n e s - i t i s n e i t h er p o s s i b l e t o have a reliable consolidate figure since, a c c o rd i n g t o t h e d e g r e e o f informality p r e v a i l i n g i n t h e s e c t o r, o n l y e st i m a t e s w i t h no significant technical verification are available.

A continuación se presentan algun a s c o n s ideraciones y opiniones sobre las t e n d e n c ias de la producción minera colom b i a n a , a lgunas proyecciones de producción p o r r e g iones mineras 5 y las perspectivas d e l m e rc ado para lo s minerales de mayor i m p a c t o e n la economía nacional.

Some considerations and viewpoints are inc l u d e d b e l o w w i t h r e g a rd t o t h e t r e n d s o f t h e C o l o m b i a n m i n i n g p ro d u c t i o n , a s w e l l a s s o m e p ro d u c t i o n p ro j e c t i o n s b y m i n i n g regions,5 and the market perspectives for t h o s e m i n e r a l s s h o w i n g t h e s t ro n g e s t i m p a c t o n t h e n a t i o n a l e c o n o m y.

5

E n g e n e r a l , e l g r a d o d e c o n f i a b i l i d a d q u e se le da a l a s p ro y e c c i o n e s d e p ro d u c c i ó n d e u n proyecto m i n e ro s u e l e s e r a l t o y m á s s i e l l a s s o n p a r a el cor to pl a z o . Po r e l c o n t r a r i o , l a s p ro y e c c i o n e s d e produc ci ó n d e u n a r a m a m i n e r a a n i v e l n a c i o n a l suelen ser in c i e r t a s o p o c o c o n f i a b l e s . L a s r a z o n e s d e esta situ a c i ó n p u e d e n s e r m u c h a s , p e ro b á s i c a m e nte se de riv a n d e t r e s f a c t o r e s : E l p r i m e ro e s q u e l a minería es u n a i n d u s t r i a q u e e n C o l o m b i a e s t á p a sando por un a e t a p a d e c r e c i m i e n t o , n o s o l o c o n p ro y ectos que es t á n p ro g r a m a n d o s u e x p a n s i ó n s i n o c o n muchos qu e s e e n c u e n t r a n e n f a s e d e e x p l o r a c i ó n y que no se sa b e c o n c e r t e z a s i v a n a p a s a r a l a f a s e p roductiva, cu a n d o y c o n c u a n t a p ro d u c c i ó n . E l s e g u n do factor qu e i n c i d e e n l a c o n f i a b i a b i l i d a d d e l a s p ro yecciones m i n e r a s s e d e r i v a d e l a v a r i a b i l i d a d d e p r ecios que re g i s t r a e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l d e m i n e r ales, en la m e d i d a q u e l o s p r e c i o s a l t o s s e c o n s t i t u y en en un fu e r t e i n c e n t i v o d e c r e c i m i e n t o s e x t r a o rd i n arios de la pro d u c c i ó n . E l t e r c e r f a c t o r q u e l i m i t a l o s r esultados y d i f i c u l t a e s t e t i p o d e p ro y e c c i o n e s m a c ro , tiene que ve r c o n l a n o d i s p o n i b i l i d a d d e i n f o r m a c i ó n homogé ne a e i g u a l m e n t e c o n f i a b l e s o b r e t o d a s l a s fuentes de p ro d u c c i ó n m i n e r a e x i s t e n t e s e n e l p a í s .

5

Generally, the degree of reliability gi ven to the pro duction projections of a mining plan is usually high and par ticularly if they refer to the sho r t-ter m. In con trast, the production projections of a mining branch at the national level are of ten uncer tain and not ver y reliable. The reasons for this may be many, though they derive mainly from three factors: First, that min ing is an industr y undergoing a growing stage in Co lombia and not only with projects where its expansion is being programmed, but with m any others that still remain at the exploration phase, without cer tain knowledge whether they will be going or not into the productive phase, and when and with what produc tion amount. The second factor affecting the reliability of mining projections comes from the variability of the prices recorded at the inter national minerals market, as the high ones become a strong incentive of extraordinar y production growths. The third factor limiting the results and making this kind of macro projections difficult, relates to the non-availability of homogeneous and equally reliable infor mation about all the sources of mining production actually existing in the countr y.

Pa r a c a r b ó n , o ro y p l a t i n o , l a U P M E r e a lizó unos eje r c i c i o s d e p ro y e c c i ó n d e p ro d u c c i ó n h a sta el año 20 1 9 , c o n c o n s i d e r a c i o n e s b a s a d a s e n l a s t endencias hi s t ó r i c a s , e x p e c t a t i v a s d e n u e v o s p ro y e c t o s mineros o a m p l i a c i ó n d e l o s e x i s t e n t e s , a m p l i a c i o n es previs ta s e n l a i n f r a e s t r u c t u r a d e t r a n s p o r t e y e fectividad de l o s p ro g r a m a s d e f i s c a l i z a c i ó n m i n e r a , e n tre otras. Es t o s e j e r c i c i o s t o m a ro n c o m o u n i d a d d e referencia te r r i t o r i o s e s p e c í f i c o s c o n c a r a c t e r í s t i c a s d e distritos m i n e ro s , p o r c u a n t o c o r r e s p o n d e n a z o n as donde ex i s t e u n a c o n c e n t r a c i ó n d e a c t i v i d a d m inera con un d e s e m p e ñ o s i g n i f i c a t i v o p a r a l a e c o n o mía de la re s p e c t i v a r e g i ó n . Pr e v i a m e n t e , e n t r e l o s a ños 2003 y 2 0 0 4 l a U P M E e f e c t u ó u n a s p ro y e c c i o n es al año 20 1 0 p a r a v a r i a s z o n a s d e l p a í s ( v e r r e f e r e n c ia 14), las cu a l e s , p e s e a n o t e n e r c o b e r t u r a n a c i o n a l y adolecer de m u c h a s l i m i t a c i o n e s e n l a i n f o r m a c i ó n histórica, ilu s t r a n l a t e n d e n c i a h a c i a e l c r e c i m i e n t o q ue mues tr a e l s e c t o r.

For coal, gold and platinum, the UPME car ried out some production-projection exercises up to year 2019. They included considerations based o n the historical trends, the expectations for the introduction of new mining projects or the enlargement of the existing ones, the enhancements foreseen in the transpor ta tion str ucture, and the effectiveness of the mining super vision programs, among others. These exercises took as reference unit cer tain specific ter ritories with mining district characteristics, since they belong in zones where a mining activity concentration exists with a meaningful per for mance level for the economy of the relevant region. Previously, between 2003 and 2004, the UPME had car ried out some projections as to year 2010 for several zones in the countr y (see reference 14), which despite not having a national coverage and suffer from significant limitations in ter ms of historical infor mation, illustrate never theless the trend towards the growth shown by the sector.

En l a s i g u i e n t e t a b l a s e i n d i c a n l a s z o n a s c onsidera da s c o m o d i s t r i t o s , l o s m u n i c i p i o s d o n d e e stán localiz a d o s y l o s p r i n c i p a l e s m i n e r a l e s q u e p ro d ucen:

The following table indicates the z ones deemed mining districts, as well as the municipalities at which they are situated, and the main minerals they produce:

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2 . DESEMPEÑO DEL SE C T O R M I N E R O

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2 . T H E P E R F O R M A N C E OF THE MINING SECTOR

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2 . DESEMPEÑO DEL SE C T O R M I N E R O

2.2.1 Carbón C olombia es el primer productor d e c a r b ó n de América L atina y el decimoseg u n d o d e l mundo. Sus reser vas totales se e s t i m a n e n alrededor de 17 mil millones de t o n e l a d a s , de las cuales se han medido 7 mi l m i l l o n e s .

2.2.1 Coal C o l o m b i a i s t h e f i r s t c o a l p ro d u c e r i n L a t i n America and the world’s twelf th. It is estimated that its total reser ves amount to ro u g h l y 1 7 b i l l i o n t o n s o f w h i c h 7 b i l l i o n tons have been measured.

Según estimativos de la UPME, ba s a d o s e n cifras de la Agencia Inter nac i o n a l d e Energía (E IA), la demanda mundi a l d e c a rbón tér mico durante el año 2004 f u e d e 4 8 7 Mt, mientras que la ofer ta del pro d u c t o s e situó en 512 Mt. Esta ofer ta co r r e s p o n d e aproximadamente al 14,4% de l a p ro d u c ción mundial, que se estima en 3 . 7 1 2 M t . En este contexto, los 53,7 Mt p ro d u c i d o s por Colombia durante ese perio d o r e p r e sentaron el 1,5% de la producc i ó n m u n dial y con los 48,4 Mt, expor tad a s e l p a í s alcanzó una par ticipación del 9,4 5 % e n e l mercado mundial.

A c c o rd i n g t o U P M E e s t i m a t e s b a s e d o n f i g u r e s f ro m t h e E I A , t h e w o r l d ’ s t h e r m a l coal demand in 2004 was 487 Mt, while t h e s u p p l y f o r t h e p ro d u c t w a s a t 5 1 2 M t . T h i s o f f e r a c c o u n t s f o r n e a r ly 1 4 . 4 % o f t h e g l o b a l p ro d u c t i o n t h a t i s e s t i m a t e d i n 3 , 7 1 2 M t . I n t h i s c o n t e x t t h e 5 3 . 7 M t p ro d u c e d b y Colombia in this period accounted for 1.5% o f t h e w o r l d ’ s p ro d u c t i o n ; a n d , w i t h t h e 48.4 Mt expor ted, the countr y ’s share attained a 9.45% share at the global market.

L a evolución de la producción na c i o n a l d e carbón y sus expor taciones duran t e l a ú l t i ma década, se registran en la Ta b l a 4 . D e la demanda inter na de carbón r e g i s t r a d a durante el 2003, 3,1 Mt fueron d e c a r b ó n tér mico y 0,6 Mt de carbón metal ú rg i c o . L a ofer ta futura del carbón co l o m b i a n o (Tabla 5) se ha estimado a par t i r d e l a s proyecciones de producción de la s e m p r e -

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T h e e v o l u t i o n o f t h e n a t i o n a l c o a l p ro duction and its expor ts in the past decade a r e s h o w n o n Ta b l e 4 . Fro m t h e i n t e r n a l c o a l d e m a n d r e c o rd e d i n 2 0 0 3 , 3 . 1 M t accounted for thermal coal and 0.6 Mt for m e t a l l u rg y c o a l . T h e f u t u r e s u p p l y o f C o l o m b i a n c o a l ( Ta b l e 5 ) h a s b e e n e s t i m a t e d f ro m t h e p ro d u c t i o n p ro j e c t i o n s o f t h e m i n i n g c o m p a n i e s operating in the Barrancas and La Jagua d i s t r i c t s , a s w e l l a s f ro m t h e h i s t o r i c a l b e h a v i o r o f p ro d u c t i o n a t e a c h o n e o f t h e

2 . T H E P E R F O R M A N C E OF THE MINING SECTOR

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2 . DESEMPEÑO DEL SE C T O R M I N E R O

sas mineras que operan en los di s t r i t o s d e Bar rancas y L a Jagua, del compo r t a m i e n t o histórico de la producción en cad a u n o d e los otros distritos carboníferos d u r a n t e e l periodo 1998 – 2005 y de las persp e c t i v a s d e entrada en operación de nuevos p ro y e c t o s mineros y de infraestr uctura de t r a n s p o r t e para la expor tación de este produ c t o .

other coal districts in the 1998-2005 period, and the expected star ting of new mining a n d t r a n s p o r t a t i o n i n f r a s t r u c t u r e p ro j e c t s f o r t h e e x p o r t a t i o n o f t h i s p ro d u c t . I n t h i s o rd e r o f i d e a s , i t i s t o b e n o t i c e d t h a t t w o o f t h e l a rg e c o mp a n i e s o p e r a t ing in Barrancas and La Jagua are carr ying o u t e x p a n s i o n p l a n s e s t i m at e d t o b e a b l e t o a c h i e v e a 9 8 M t p ro d u c t i o n i n 2 0 1 0 , e x pected to increase up to 116 Mt in 2019.

En este orden de ideas, se anota q u e d o s de las grandes empresas, que o p e r a n e n Bar rancas y en L a Jagua, adelant a n p l a n e s de expansión en los que se prevé a l c a n z a r una producción de 98 Mt en el a ñ o 2 0 1 0 , la cual se estima aumentará a 116 M t e n e l año 2019. En el altiplano cundib o y a c e n s e , región que cuenta con impor tante s r e s e r v a s de carbón y que actualmente ab a s t e c e l a mayor par te de la demanda inter n a , s e e spera alcanzar en 2019 un volume n d e p ro ducción de alrededor de 4,0 Mt/ a ñ o , c o n siderando incrementos tanto en l a c u o t a de carbones metalúrgicos para ex p o r t a c i ó n como en el consumo inter no de c a r b ó n tér mico, principalmente en el occ i d e n t e c o lombiano. En el depar tamento de N o r t e d e Santander, también será posible d u p l i c a r l a producción de carbón en la medi d a q u e s e cuente con la infraestr uctura vial a d e c u a d a para acceder a puer tos de emba rq u e c o lombianos o en su defecto a ven e z o l a n o s . Se estima que la producción en l a s m i n a s de los depar tamentos de Antioqu i a , C ó rd o ba, Santander y Valle del Cauca, c r e c e r á d e manera moderada al ritmo que de t e r m i n e l a demanda inter na.

At the so-called “altiplano cundiboyacense” ( t h e h i g h p l a t e a u o f d e p a r tm e n t s o f C u n dinamarca and Boyaca), a region known by its significant coal reser ves currently supplying most par t of internal demand, it i s e x p e c t e d t o a t t a i n i n 2 0 1 9 a p ro d u c t i o n v o l u m e o f n e a r l y 4 . 0 M t / y ea r, c o n s i d e r i n g i n c r e m e n t s i n b o t h t h e q u o t a o f m e t a l l u rg y coal for expor ts and internal consumption of thermal coal, mainly in the Colombian western region. Also in the depar tment of Nor te de S a n t a n d e r, i t w i l l b e p o s s i b l e t o d o u b l e t h e c o a l p ro d u c t i o n t o t h e e x t e n t t h a t a p ro p e r ro a d i n f r a s t r u c t u r e w o u l d a ll o w i t , i n o rd e r to have access to loading por ts in Colomb i a o r - i n t h e i r a b s e n c e - i n Ve n e z u e l a . I t i s e s t i m a t e d t h a t t h e m i n i n g p ro d u c t i o n a t the mines of the depar tments of Antioquia, C o rd o b a , S a n t a n d e r a n d Va l l e d e l C a u c a w i l l g ro w m o d e r a t e l y a s d e t e r m i n e d b y t h e p a c e of internal demand. Summarizing and considering the star ting i n t o o p e r a t i o n o f n e w p ro j e c t s , p a r t i c u l a r l y those located on the eastern middle Magd a l e n a r i v e r v a l l e y i n S a n t a n d e r, i t i s e s t i m a t e d t h a t t h e t o t a l n a t i o n a l p ro d u c t i o n in 2011 will reach a volume exceeding 120 M t / y e a r t h a t w o u l d b e s u s t ai n e d a n d i n c r e mented until year 2019.

En resumen, y considerando la e n t r a d a e n operación de nuevos proyectos, p r i n c i p a l mente los localizados en la ver tie n t e o r i e n tal del vall e medio del río Magdal e n a , e n e l depar tamento de Santander, se e s t i m a q u e en el año 2011 la producción tota l d e l p a í s alcance un volumen superior a la s 1 2 0 M t / año, el cual podrá sostenerse e i n c r e m e n tarse hasta el 2019.

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E n materia de expor taciones, e n l a Tabla 6 se presentan unas proye c c i o n e s q ue asumen que el 100% de la prod u c c i ó n d e los distrit os de Bar rancas en L a G u a j i r a y de L a Jagua en el Cesar se desti n a a l a e xpor tación, al tiempo que para los d e p a rt amentos y distritos del interior d e l p a í s , s e calculó el coeficiente de expor ta c i o n e s r egistrado en el 2003 (coeficiente d e f i n i d o c omo la relación porcentual de las e x p o rt aciones con relación a la produc c i ó n ) , 6 y se aplicó a la producción proy e c t a d a p ara el período de referencia.

R e g a rd i n g e x p o r t s , Ta b l e 6 s h o w s s o m e p ro j e c t i o n s w h e r e i t i s a s s u m e d t h a t 1 0 0 % o f t h e p ro d u c t i o n a t t h e d i s t r i c t s o f B a r r a n cas in La Guajira and of La Jagua in Cesar is destined to expor ts, while for the inland depar tments and districts the expor t coeffic i e n t r e c o rd e d i n 2 0 0 3 ( s a i d c o e f f i c i e n t d e fined as the percent ratio of expor ts with r e l a t i o n t o p ro d u c t i o n ) , 6 w a s c a l c u l a t e d a n d a p p l i e d t o t h e p ro d u c t i o n p ro j e c t e d f o r the reference period.

6

6

Expor t coefficient: L a Guajira-Bar rancas 1.00; Ce sar-L a Jagua 1.00; Cundinamarca-Zipaquirá 0.326; Boyacá-Paz del Río 0.342; Nor te Santander- Cúcuta 0.668.

C o e f i c i e n t e d e e x p o r t a c i o n e s : L a G u a j i r a - Bar rancas 1. 0 0 ; C e s a r- L a J a g u a 1 . 0 0 ; C u n d i n a m a r c a -Zipaquirá 0. 3 2 6 ; B o y a c á - Pa z d e R í o 0 . 3 4 2 ; N o r t e S a n t ander- Cú cu t a 0 . 6 6 8 .

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Es posible que la aplicación crec i e n t e d e l Protocolo de Kyoto induzca una r e d u c c i ó n del uso del carbón como fuente d e e n e rg í a , circunstancia que modificaría todo e l e s q u e ma mundial de demanda de este m a t e r i a l .

L i k e l y, t h e i n c r e a s i n g l y f r e q ue n t a p p l i c a t i o n o f t h e Ky o t o Pro t o c o l w i l l l e a d t o a r e d u c e d u s e o f c o a l a s a n e n e rg y s o u r c e ; t h i s c i rcumstance would alter the whole world’s coal demand scheme.

Mirando en par ticular la rama d e l c a r b ó n metalúrgico, las proyecciones de l a d e m a n da muestran unas altas tasas de c r e c i m i e n to, tanto en los mercados exter n o e i n t e rno. En este último se prevé una im p o r t a n t e expansión de la industria de coqu i z a c i ó n .

Lo o k i n g p a r t i c u l a r l y a t t h e m e t a l l u rg y c o a l a r e a , t h e d e m a n d p ro j e c t i o n s h o w s h i g h g ro w t h r a t e s b o t h a t e x t e r n a l a n d i n t e r n a l m a r k e t s . I n t h e l a t t e r, a n i m p o r t a n t e x p a n sion of the coking industr y is expected. 2.2.2 Gold F ro m 1 9 9 1 w h e n t h e g o l d p ro d u c t i o n reached a figure of 34.8 t, gold mining rec o rd e d a d e c r e a s i n g t r e n d p r e v a i l i n g u n t i l 1 9 9 8 w h e n i t w a s r e d u c e d t o 1 8 . 8 t . Fro m 1999 and par ticularly in 2003, significant p ro d u c t i o n i n c r e a s e s w e r e s e e n , l i k e l y a s a consequence of the rise of international gold p r i c e s . Pro d u c t i o n r e c o rd s s u g g e s t t h a t t h e c o u n t r y ’ s p ro d u c t i o n c a p a ci t y i s b e t w e e n 40 t (1986) and 46 t (2003). But it seems that full operation takes place only when

2.2.2 Oro A par tir de 1991, cuando la prod u c c i ó n d e oro llegó a 34,8 t, la minería auríf e r a r e g i stró una tendencia decreciente que p e r s i s t i ó hasta 1998, cuando se redujo a 1 8 , 8 t . A par tir de 1999, y especialmente e n e l a ñ o 2003, se registraron impor tantes i n c r e m e n tos en la producción, probableme n t e c o m o consecuencia del ascenso de lo s p r e c i o s inter nacionales del metal. Los re g i s t ro s d e producción sugieren que la capa c i d a d d e

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p roducción d el país está entre 40 t (p ro d u c c ión 1986) y 46 t (producción 2003 ) , p e ro p arece que su operación plena ocu r r e ú n i c amente cuando los precios de la on z a t ro y e stán por encima de los US$300, pre c i o q u e s e encuentra superado desde el s e g u n d o t rimestre de 2002. Es impor tante a n o t a r q ue los costos mundiales de producc i ó n d e l o ro, a raíz d e los avances tecnológ i c o s e n materia de exploración y explotació n , h a n d escendido en los últimos 25 años d e p ro medios de US$300 a US$180 por onz a .

t h e t ro y o u n c e p r i c e s a r e a b o v e U S $ 3 0 0 , this price having been surpassed since the second quar ter of 2002. It is wor th adding t h a t t h e w o r l d c o s t s o f g o l d p ro d u c t i o n d u e t o t h e t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e s i n t ro d u c e d in exploration and exploitation/developm e n t t e r m s h a v e d e c l i n e d f ro m a v e r a g e s o f US$300 down to US$180 per ounce in the past 25 years. I t i s t o b e e x p e c t e d t h a t t h e g o l d p ro d u c tion in Colombia will show an outstanding increase in the shor t and medium term due to the going into operation of new mines a n d t h e p ro d u c t i o n m o d e r n i z a t i o n a t several of the existing ones.

Cabe esperar que la producción de o ro e n Colombia registre un notable incre m e n t o e n el cor to y mediano plazo por l a e n t rada en operación de nuevas m i n a s y l a moder niz ación de la producc i ó n e n v arias de las ya existentes.

The world’s gold market moves about 4,000 t o n s p e r y e a r : m i n i n g p ro d u c t i o n w o r l d w i d e c o n t r i b u t e s a b o u t 2 , 5 0 0 t / y e a r, c e n tral banks 500t/year and the private sector a b o u t 2 0 0 t / y e a r f ro m i t s i n v e s t m e n t p o r t f o l i o i n g o l d ; t h e r e c y c l i n g p ro d u c t c o n t r i b u t i o n a m o u n t s t o ro u g h l y 8 0 0 t / y e a r. T h e m a i n component of gold demand is the jewelr y s e c t o r w i t h a b o u t a 2 , 7 0 0 t / y e a r- c o n s u m p tion. Demand relating with the latter depends to a great extent on the perception of the investors of the regional and global p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c s t a b i l i t y.

E l mercado mundial del oro mueve alr e d e d o r d e 4.000 toneladas anuales: L a prod u c c i ó n minera mundial apor ta alrededor de 2 . 5 0 0 t /año, los bancos centrales apor tan 5 0 0 t / a ño, el sector privado apor ta unas 2 0 0 t / a ño de su car tera de inversión en o ro y e l p roducto de reciclaje llega a unas 800 t / a ñ o . E l principal componente de la dema n d a d e o ro es el sector de la joyería, que co n s u m e u nas 2.700 t/año. Luego sigue la d e m a nd a para usos industriales y médico - o d o n t ológicos, así como para atesoram i e n t o o i nversión. L a demanda relacionada c o n e s t e ú ltimo item depende en gran medid a d e l a p ercepción que tengan los inve r s i o n i s t as de la estabilidad política y econó m i c a , a n ivel regiona l y global.

Ta b l e 8 s h o w s s o m e g o l d p ro d uc t i o n p ro j e c t i o n s b u i l t f ro m c e r t a i n g ro w t h r a t e s r e f l e c t i n g b o t h t h e h i s t o r i c a l t r e n d s o f t h e p ro ducing regions 7 and appreciations about t h e i r p ro d u c t i o n c a p a c i t y, a s w e l l a s s o m e considerations on the likely star ting volu m e s o f t h e n e w m i n i n g p ro j e c t s a t t h e i r time of going into operation.

E n la Tabla 8 se muestran unas pro y e c c i o n es de producción oro constr uidas a p a r t i r d e unas tasas de crecimiento que r e f l e j a n t anto las tendencias históricas de l a s r e g iones productoras 7 como aprecia c i o n e s a cerca de la capacidad de producció n d e l a s mismas y consideraciones sobre los p ro b ab les volúmenes con que entrarán a o p e r a r a lgunos nuevos proyectos mineros.

7

The growth rate used for the entire period is 10.74%, equal to the simple average of the annual growth rates of years 2001 to 2005 for the national total. Exceptionally, for the Montelibano districts a 5.37 rate was used. The rate for the Nordeste Antioqueño and San Mar tin de Loba districts was 6.9 7% from 2015; for the Costa Pacifica Sur district 14.68% from 2011, and for the L a Llanada district the rate was of 14.09% from 2011.

7

L a t a s a d e c r e c i m i e n t o u t i l i z a d a p a r a t o d o el perio do e s d e 1 0 , 7 4 % , l a c u a l e q u i v a l e a l p ro m e dio simple de l a s t a s a s d e c r e c i m i e n t o a n u a l d e l o s a ñ os 2001a

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2 0 0 5 p a r a e l t o t a l n a c i o n a l . D e m a n e r a excepcional, p a r a e l d i s t r i t o d e M o n t e l í b a n o s e u t i l i z ó una tasa de 5 , 3 7 ; p a r a l o s d i s t r i t o s N o rd e s t e A n t i o queño y San M a r t í n d e Lo b a u n a d e 6 , 9 7 % a p a r t i r d e 2015; para e l d i s t r i t o C o s t a Pa c í f i c a S u r u n a d e 1 4 , 68% a par tir d e 2 0 1 1 y p a r a e l d i s t r i t o L a L l a n a d a u n a de 14,09% a par tir de 2011.

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2.2.3 Fer roníquel L a mina de Cer ro Matoso, en Mo n t e l í b a n o – Córdoba, es la principal fuente m u n d i a l de suministro de fer roníquel de alt a c a l i d a d . Opera desde 1982 y a principio s d e l a ñ o 2001 entró en ser vicio una segu n d a l í n e a de producción en su planta de b e n e f i c i o , con la cual su capacidad nomina l p a s o d e 25 kt a 55 kt de níquel en fer roniq u e l . E n e l 2003 la producción fue de cerca d e 4 8 k t y en el 2007 se proyecta producir 54 , 2 k t . L a s reser vas de mineral de níquel en e s t a m i n a , de acuerdo a los infor mes cont r a c t u a l e s , eran para el año 2002 de 49,8 M t , c o n u n tenor promedio de 2% de níquel.

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2 . 2 . 3 Fe r r o n i c ke l T h e C e r ro M a t o s o o p e r a t i o n i n M o nt e l i b a n o - C o rd o b a i s t h e f i r s t s o u r c e o f h i g h q u a l i t y f e r ro n i c k e l s u p p l y i n t h e w o r l d . It has been operating since 1982, and in e a r l y 2 0 0 1 p u t i n t o s e r v i c e a n e w p ro d u ction line at its exploitation plant. As a r e s u l t , i t s n o m i n a l c a p a c i t y s h i f t e d f ro m 2 5 k t t o 5 5 k t o f n i c k e l a n d f e r ro n i c k e l . I n 2 0 0 3 , p ro d u c t i o n w a s c l o s e t o 4 8 k t , a n d i t h a s b e e n p l a n n e d t o p ro d u c e 5 4 . 2 k t i n 2007. The nickel ore reser ves in this mine, a c c o rd i n g t o c o n t r a c t u a l r ep o r t s , f o r y e a r 2002 were 49.8 Mt with an average 2% n i c k e l t e n o r.

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Como resultado de la mayor activi d a d e n l a economía mundial y en especia l d e l a d inámica en la industria del acero, e l p r e c i o i nter nacional del níquel ha aument a d o d e manera significativa desde finales de l 2 0 0 3 , p resentándose durante 2004 y 2005 c o t i z a c iones que superan los US$14.000 po r t o n el ada. En el último año, las expor tacio n e s d e e ste material se han destinado en su m a y o r p ar te a países de la Unión Europea ( I t a l i a , E spaña, Bélgica) y del sudeste asiáti c o ( Ta i wán, Corea del Sur, Japón y China).

Because of the higher activity taking place i n t h e w o r l d ’ s e c o n o m y, a n d p a r t i c u l a r l y due to the dynamics seen in the steel indust r y, t h e i n t e r n a t i o n a l p r i c e o f n i c k e l h a s i n creased in a significant way since late 2003, with price quotations exceeding US$14,000 t i n 2 0 0 4 a n d 2 0 0 5 . I n t h e m o s t r e c e n t y e a r, nickel expor ts have been destined mostly to E u ro p e a n U n i o n c o u n t r i e s ( I t a l y, S p a i n , B e l gium), and of the Asian Southeast region ( Ta i w a n , S o u t h Ko r e a , J a p a n , an d C h i n a ) . 2.2.4 Platinum Colombian platinum potential has been acknowledged mainly for the alluvial origin d e p o s i t s s t r e t c h i n g t o w a rd s t h e w e s t e r n s i d e o f t h e w e s t e r n m o u n t a i n r a n g e a c ro s s t h e Pa c i f i c p l a i n . I t h a s t o b e e x p l a i n e d t h a t a l t h o u g h f o r d i f f e r e n t r e a s o n s t h e p ro d u c t i o n o f o r e s o f t h e p l a t i n u m g ro u p h a s b e e n r e c o rd e d g e n e r i c a l l y a s o f s i n g l e p l a t i n u m t y p e o n l y, t h e g ro w t h i t h a s b e e n s h o w i n g in the past two years is surprising. It could be thought that the cause of this increase is the effect of the high platinum prices during the same period; but it can be seen t h a t t h e v o l u m e p ro d u c e d i n 2 0 0 4 i s s i m i l a r t o t h e o n e r e c o rd e d i n 1 9 9 4 w h e n t h e international price was nearly a half of the one prevailing in 2004. The truth is that the world’s demand for platinum and the o t h e r m e t a l s / o r e s o f t h e g ro u p , m a i n t a i n s at a continuous expansion trend at the same time that the supply remains being quite reduced.

2 .2.4 Platino C olombia es reconocida por su po t e n c i a l p latinífero, principalmente por los d e p ó s i t os de origen aluvial que se extiend e n h a c ia el oeste de la cordillera Occiden t a l p o r l a llanura del Pacífico. Aclarando q u e p o r d iferentes circunstancias la prod u c c i ó n d e metales del gr upo del platino s e v i e n e r egistrando genéricamente como s i f u e r a d e sólo platino, llama la atención e l c r e c i miento que ésta ha mostrado dura n t e l o s d os últimos años. Podría pensarse q u e l a c ausa que es te incremento es consec u e n c i a d e los altos precios que ha alcanzad o e s t e metal durante este mismo periodo, p e ro s e e ncuentra que el volumen producid o e n e l 2 004 es similar al que se registró en 1 9 9 4 , c uando el precio inter nacional era a p ro x i madamente la mitad del registrado e n e l 2 004. L a realidad es que la demand a m u n d ial por el platino y los otros met a l e s d e s u gr upo viene en continua expan s i ó n , a l t i empo que s u ofer ta sigue siendo ba s t a n t e r educida. En razón a que las prop i e d a d e s f í sicas y químicas de estos meta l e s l o s h acen esenciales e insustituibles en m u c h a s a plicaciones, el platino es cada vez m á s u n metal industrial que un metal preci o s o . S e e stima que u n 20% de los productos q u e s e f abrican en el mundo contienen pla t i n o , a l c ual se le conoce ahora como el me t a l d e l medio ambiente, por su utilización e n l o s c atalizadores que reducen las emisio n e s d e g ases como los hidrocarbonos, el mo n ó x i d o d e carbono o el óxido de nitrógeno.

S i n c e p h y s i c a l a n d c h e m i c a l p ro p e r t i e s i n these metals made them essential an i r r e p l a c e a b l e i n m a n y a p p l i c a t i o n s , e v e r yday platinum is to be considered more an industrial metal than a precious ore. It is e s t i m a t e d t h a t a b o u t 2 0 % o f t h e p ro d u c t s manufactured in the world contain platin u m , a s i t i s k n o w n t o d a y, a s t h e e n v i ro n ment’s metal due to its use in catalysts that r e d u c e g a s e m i s s i o n s l i k e h y d ro c a r b o n s , c a r b o n m o n o x i d e , a n d n i t ro g e n o x i d e .

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2 . DESEMPEÑO DEL SE C T O R M I N E R O

L a producción anual registrada e n e l p a í s para los metales del gr upo del p l a t i n o e s de un poco más de una tonelada , p e ro , e n razón a la infor malidad que pred o m i n a e n la minería y comercio de estos m e t a l e s , s e estima en alrededor de tres tonel a d a s . C o lombia es un país oferente de p l a t i n o e n br uto y demandante, en poca m e d i d a , d e productos elaborados con base e n p l a t i n o , especialmente, catalizadores. L a b a l a n z a comercial del platino muestra U S $ 1 3 4 millones a favor durante la últim a d é c a d a , representados en la masiva ex p o r t a c i ó n de metales del gr upo de platino e n b r u t o . Siendo estos metales elementos d e a l t a y valiosa de manda mundial, Colom b i a t i e n e la opor tunidad de incrementar su o f e r t a d e metal en br uto, o también de me t a l e s r e f i nados e inclusive de productos el a b o r a d o s .

T h e a n n u a l p ro d u c t i o n r e c o rd e d i n t h e c o u n t r y f o r m e t a l o r e s o f t h e p l a t i n u m g ro u p is about 1 ton; but due to the informality prevailing in the mining and trade of this metals/ores, it has been estimated in about 3 t o n s . W h i l e C o l o m b i a i s a ro u g h - p l a t i n u m s u p p l y i n g c o u n t r y, a t t h e s a m e t i m e i t d e mands a modest volume of platinum-based p ro d u c t s , p a r t i c u l a r l y c a t a l ys t s . T h e c o m m e r c i a l b a l a n c e f o r p l a t i n u m s h o w s a f avorable figure of $134 million dollars during t h e p a s t d e c a d e , a s r e p r e s e nt e d i n t h e m a s s e x p o r t s o f t h e ro u g h p l a t i n u m o r e g ro u p . B e c a u s e t h e s e a r e e l e m e n ts o f h i g h a n d ver y valuable demand worldwide, Colombia has the oppor tunity of increasing its offer o f i t s ro u g h - m e t a l s u p p l y, o r a l s o o f r e f i n e d o r e s a n d e v e n o f m a n u f a c tu r e d p ro d u c t s . 2.2.5 Emeralds The biggest share of the Colombian e m e r a l d p ro d u c t i o n i s d e s t i n e d t o f o r e i g n markets: It is estimated that about 90% of

2.2.5 Esmeraldas E l gr ueso de la producción esm e r a l d í f e r a colombian a está destinada a mer c a d o s e x -

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2 . T H E P E R F O R M A N C E OF THE MINING SECTOR

t er nos: se estima que alrededor d e l 9 8 % d el volumen producido se está expo r t a n d o y que sólo un 2% se queda en Co l o m b i a . Los registros oficiales sobre producc i ó n d e e smeraldas cor responden al volum e n e x p or tado y su valor es el declarado p o r e l e xpor tador. L as expor taciones, lue g o d e u na tendencia declinante, tuvieron e n 2 0 0 3 u n crecimiento de 66% y de casi 1 0 % e n 2 004, llegando a 9,8 millones de q u i l a t e s . L as esmeraldas se expor tan en tres m o d a l i d ades: piedras talladas, piedras eng a s t a d a s y piedras en br uto. No obstante, en e l a ñ o 2 003 el 98% de los quilates expo r t a d o s e n br uto cor respondieron a mor ra l l a s d e mínimo valor.

t h e v o l u m e p ro d u c e d i s b e i n g e x p o r t e d , while only 2% remains in Colombia. Official r e c o rd s o n e m e r a l d p ro d u c t i o n r e l a t e t o t h e expor ted volume and its value is the one declared by the expor ters. Expor ts, af ter a declining trend, showed in 2003 a 60% g ro w t h a n d a l m o s t 1 0 % i n 2 0 0 4 u p t o 9 . 8 million karats. There are three types of expor ted emeralds: cut stones, embedded/ m o u n t e d s t o n e s , a n d u n c u t s t o n e s . N e v e rtheless, 90% of the uncut karats expor ted in 2003 were “junk” of a minimum value. Although no reliable statistics are known of the world market for these gems, it is estim a t e d t h a t C o l o m b i a h a s s h ar e d a p p ro x i mately 50% of the total value. As foreseen, this percentage may increase in a significant way upon the generalization of the stones’ origin and quality cer tification. The major destinations of Colombian emerald expor ts are the United States (slightly over 50%) followed by Japan, Switzerland, Hong Ko n g , T h a i l a n d , a n d I t a l y.

A unque no se conocen estadística s c o n f i ables del mercado mundial de es t a s g e mas, se estima que Colombia ha pa r t i c i p a d o aproximadamente con el 50% d e v a l o r t otal. Se prevé que esta par ticipac i ó n p o d rá incrementarse significativamente c u a n d o se generalice la cer tificación de o r i g e n y calidad de las piedras. L as expor ta c i o n e s d e esmeraldas colombianas tienen c o m o p rincipal destino a los Estados Unido s ( a l g o

Due to the existence of some stones that are much more valuable than others, which

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2 . DESEMPEÑO DEL SE C T O R M I N E R O

más del 50%), seguido del Japó n , S u i z a , Hong Kong, Tailandia e Italia.

p r e v e n t s a s t a n d a rd p r i c e f ro m b e i n g e s tablished per emerald karat, and failure to anticipate the behavior of the mineralized zones at the exploitation phase, any apprec i a t i o n o n f u t u r e p ro d u c t i o n b e h a v i o r s f o r this mining line has no value at all.

Por la existencia de unas piedras q u e v a l e n mucho más que otras, lo cual n o p e r m i t e establecer un precio estandar p o r q u i l a t e de esmeralda, así como por la imp o s i b i l i d a d de prever el compor tamiento de l a s z o n a s mineralizadas en fase de aprove c h a m i e n to, cualqu ier apreciación sobre e l c o m p o rtamiento futuro de la producción d e e s t a rama minera carece de valor.

2.2.6 Construction Materials T h e p ro d u c t i o n o f c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l s - s a n d s , ro a d g r a v e l s , b i n d e r s , s t o n e a g gregates for the preparation of concretes, stone linings and clays for the manufacturing of blocks and bricks - is one of the most impor tant lines of the national mini n g a c t i v i t y, o n l y s u r p a s s e d i n v a l u e ( s e e Ta b l e 1 2 ) b y c o a l p ro d u c t i o n a l t h o u g h , i n volume terms, it occupies an uncontestable first place.

2.2.6 Materiales de construcc i ó n L a producción de materiales de c o n s t r u c ción –arenas, recebos, agregado s p é t r e o s para preparación de concretos, pie d r a s p a r a enchapes y arcillas para fabricació n d e b l o ques y ladrillos– es uno de los p r i n c i p a l e s renglones de la actividad minera n a c i o n a l , sólo superada en valor (ver Tabl a 1 2 ) p o r la producción de carbón, pero en v o l u m e n ocupa un indiscutible primer luga r.

Construction materials are among the most i m p o r t a n t b r a n c h e s o f t h e m i n i n g s e c t o r, not only for the economic value of their p ro d u c t i o n b u t b e c a u s e of t h e i r u n d e niable social influence. Indeed, the price o f t h e s e m a t e r i a l s h a s a s t ro n g i m p a c t o n the national economy since they directly affect the cost of buildings and infrastructure w o r k s i n p e r c e n t f i g u r e s f l u c t u a t i n g f ro m 29.6% in one-family unit houses to 15.8% i n ro a d i n f r a s t r u c t u r e . T h e m a r k e t f o r t h e s e

Los materi ales de constr ucción co n s t i t u y e n una de las ramas más impor tante s d e l s e c tor minero, tanto por el valor econ ó m i c o d e su producción como por su incid e n c i a s o cial. En efecto, el precio de estos m a t e r i a l e s tiene un gran impacto sobre la e c o n o m í a

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2 . T H E P E R F O R M A N C E OF THE MINING SECTOR

n acional, por cuanto inciden direct a m e n t e e n el costo de las edificaciones y ob r a s d e i nfraestr uctura, en porcentajes que v a n d e l 2 9,6% en viviendas unifamiliares al 1 5 , 8 % e n infraestr uctura vial. El mercado d e e s t o s materiales está circunscrito genera l m e n t e a l ámbito local, pero a causa de n o r m a s d e ordenamiento ter ritorial que r e s t r i n g en la producción de estos mat e r i a l e s , s e han tor nado en algunos ca s o s d e d imensiones regionales.

materials is generally limited to the domestic sphere; but due to territorial planning r u l e s t h a t r e s t r a i n t h e p ro d u c t i o n o f t h e s e materials, in some cases they have attained regional dimensions. There is no availability of consolidated data o n t h e v o l u m e a n d v a l u e o f t h e p ro d u c t i o n of construction materials: Data contained i n Ta b l e 1 2 a r e t h o s e o b t a i n e d i n d i r e c t l y b y t h e DA N E ( t h e n a t i o n a l s t a t i s t i c s d e p a r t m e n t ) f ro m t h e c a l c u l a t i o n o f s q u a r e m e ters of buildings and infrastructure works constructed and volume of the different materials demanded in turn for volume of these works.

No se cuenta con datos consolidad o s d e l v olumen y valor de la producción d e m a t eriales de constr ucción. Los datos d e l a Tabla 12 son los que el DANE o b t i e n e i ndirectamen te a par tir del cómp u t o d e metros cuadrados de edificaciones y o b r a s d e infraestr uctura constr uidos y el c á l c u l o d el volumen de los diferentes ma t e r i a l e s d emandados por esos volúmenes de o b r a .

Fro m a n a n a l y s i s o f t h e c o n s t r u c t i o n m a t e rials markets in nine of the major cities i n t h e c o u n t r y, t h e f o l l o w i n g a s p e c t s stand out:

De un análisis del mercado de los m a t e r i a l es de constr ucción en nueve de la s p r i n c ipales ciudades del país, se desta c a n l a s s iguientes características:

- The ongoing expansion and renewal of the constructed area, along with cont i n u o u s i m p ro v e m e n t a n d m o d e r n i z a t i o n o f t h e u r b a n i n f r a s t r u c t u r e t h a t - r e g a rd l e s s o f its pace - the major cities in the countr y are showing, have kept the dynamics of the market of construction materials at acceptable levels.

- L a continua expansión y renovac i ó n d e l á rea constr uida junto el per manente m e j o r amiento y moder nización de la infra e s t r u c t ura urbana que –independienteme n t e d e s u ritmo– registran las principales ci u d a d e s d el país, han mantenido en niveles a c e p t a b les la dinámica del mercado de los m a t e r iales de constr ucción.

- T h e m o s t r e l e v a n t i t e m h i s t o r i c a l l y r e c o rded in the demand of construction materials has been the one required for housing building purposes vis-à-vis the other type of constructions, and these exceed the one per taining to infrastructure works.

- El renglón de mayor peso reg i s t r a d o h istóricamente en la demanda de m a t e r iales de constr ucción, ha sido el req u e r i d o p ara la edificación de vivienda frent e a l d e o tros tipos de constr ucciones y es t o s s o b repasan al cor respondiente a las o b r a s d e i nfraestr uctura.

- In a number of cities, supply ceased to keep its domestic nature to shif t to a regional dimension position. This enhancem e n t o f t h e s u p p l y z o n e i s , p ro b a b l y t h e r e sult of the local sources failure to meet the total demand of the main urban area. Cons e q u e n t l y, t h e p r i c e o f s o m e m a t e r i a l s h a s increased in direct relation with the higher transpor tation costs.

- En varias ciudades la ofer ta dejó d e s e r d e carácter l ocal para adquirir una d i m e n s ión regional. Esta ampliación de l a z o n a d e ofer ta es probablemente el result a d o d e l a incapacidad de las fuentes locale s p a r a

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2 . DESEMPEÑO DEL SE C T O R M I N E R O

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2 . T H E P E R F O R M A N C E OF THE MINING SECTOR

s atisfacer la totalidad de la deman d a d e l á rea urbana principal. Como consec u e n c i a d e esta situación el precio de algun o s m a t eriales se ha incrementado en relac i ó n d i r ecta con los mayores costos del tran s p o r t e .

Since the dynamics of this mining branch is in general subject to the conditions of the c o n s t r u c t i o n s e c t o r, t h e p ro d u c t i o n p ro j e c t i o n s s h o w n i n Ta b l e 1 3 a r e b a s e d o n t h e g ro w t h i n d i c e s a n t i c i p a t e d f o r t h i s s e c t o r. This means that, with respect to limestone f o r t h e p ro d u c t i o n o f c e m e n t , a n d o r n a m e n t a l ro c k s , t h e v o l u m e s d r i v e n b y t h e e x p o r t i n g d y n a m i c s o f t h e s e p ro d u c t s w e r e not taken into account.

P uesto que la dinámica de esta rama m i n e r a e stá condicionada en general por la d e l s e c t or de la constr ucción, las proyeccio n e s d e p roducción indicadas en la Tabla 1 3 e s t án basadas en los índices de c r e c imiento proyectados para dicho s e c t o r. E sto quiere decir que en el caso de l a c a l i z a p ara producción de cemento y de la s ro c a s o r namentales no se tuvieron en cue n t a l o s v olúmenes que jalona la dinámica e x p o r t a d ora de tales productos.

2.2.7 Mining products for fertilizers The world’s market for minerals for the p ro d u c t i o n o f f e r t i l i z e r s ( p h o s p h o r i c ro c k , dolomite, magnetite, sulfur and gypsum among others) continues to show a notable d y n a m i s m . A c c o rd i n g t o d a t a o f t h e I n t e rn a t i o n a l Fe r t i l i z e r A s s o c i a t i o n 8 t h e u s e o f phosphatized minerals in the fer tilizer ind u s t r y i s i n c o n t i n u o u s g ro w t h : i n 2 0 0 3 , 3 3 . 4 M t o f P 2O 5 w e r e u s e d a g a i n s t t h e 2 8 . 9 Mt consumed ten years before.

2 .2.7 Productos mineros para f e r t i l iz antes E l mercado mundial de los mineral e s p a r a p roducción de fer tilizantes (roca fo s f ó r i c a , d olomita, magnesita, azufre, yeso , e n t r e o tros) continúa mostrando un m a r c a d o d inamismo. Según datos de la Inter n a t i o n a l Fer tilizer Association 8 el uso de mi n e r a l e s f osfatados en la industria de los fer ti l i z a n t e s e stá en conti nuo crecimiento: duran t e 2 0 0 3 s e consumieron 33,4 Mt de P 2 O 5 f r e n t e a l os 28,9 Mt consumidos diez años a n t e s .

A m o n g t h e s e , t h e m o s t i n t e r e st i n g p ro d u c t f o r t h e c o u n t r y i s p h o s p h o r i c ro c k b e c a u s e , despite its appreciable mining potential the Colombian demand for phosphatized fer tilizers has to be covered by means of a significant impor t quota. It is estimated that t h e v o l u m e o f p h o s p h o r i c ro c k p ro d u c e d i n the countr y in 2004 was about 54 kt, 9 thus s h o w i n g a 7 5 . 5 % g ro w t h w i th r e s p e c t t o t h e 1 9 9 9 p ro d u c t i o n . N o t w i t h s t a n d i n g , t h i s g ro w t h i s b e l o w t h e o n e r e c o rd e d b y t h e i n t e r n a l d e m a n d o f t h e p ro d u c t .

De estos productos, el de mayor i n t e r é s p ara el país es la roca fosfórica, por c u a n t o , p ese a contar con un apreciable po t e n c i a l minero, la demanda colombiana de f e r t i l iz antes fosfatados tiene que ser c u b i e r t a c on una impor tante cuota de impo r t a c i o n es. Se estima que el volumen de ro c a f o s f órica producido en el país durant e 2 0 0 4 f ue de alred edor de 54 kt, 9 regis t r a n d o u n crecimiento de 75,5 % con resp e c t o a l a producción de 1999. No obstant e , e s t e c recimiento es inferior al que registra l a d e manda inter na del producto. 8

E s t a d í s t i c a s s o b r e f e r t i l i z a n t e s , 2 0 0 5 , h t t p://www. fe r t i l i z e r. o rg / i f a /

8

9

9

Estadísticas sobre fer tilizantes (Statistics on Fer til izers) 2005, http://www.fer tilizer.org/ifa/

U P M E , E s t r u c t u r a p ro d u c t i v a d e l a ro c a f o sfórica en Co l o m b i a , I n f o r m e d e c o n s u l t o r í a , 2 0 0 5

UPME, Estr uctura productiva de la roca fosfórica en Colombia, Infor me de consultoría, 2005

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2 . DESEMPEÑO DEL SE C T O R M I N E R O

2 . 3 T H E E X PA N S I O N O F T H E M I N I N G AC T I V I T Y 2.3.1 Mining Contracting Dynamics The dynamism acquired in the past four years by the contracting of areas mainly for the exploration and exploitation / development of gold, construction materials, emeralds, and coal, allows a perception of a significant increment in the medium term of t h e p ro d u c t i o n o f t h e s e m i n i n g b r a n c h e s .

2.3 EXPA NSIÓN DE L A ACTIV I DA D MINERA 2.3.1 Dinámica de la contrata c i ó n minera L a dinámica que ha adquirid o e n l o s cuatro últimos años la contratació n d e á r e a s para explorar y explotar oro, mat e r i a l e s d e constr ucción, esmeraldas y carbó n , p r i n c i palmente, per mite avizorar hacia e l m e d i a no plazo un incremento consider a b l e d e l a producción en estas ramas de la m i n e r í a .

G e n e r a l l y, a f t e r a n e g a t i v e g ro w t h w a s seen in the number of cer tificates inscribed i n t h e N a t i o n a l M i n i n g R e g i s t e r ( “ R e g i s t ro M i n e ro N a c i o n a l ” ) i n t h e j u ly / 0 0 t o m a y / 0 1 period, [and] between june/01 and april/05 a 7 2 % g ro w t h w a s r e c o rd e d . T h i s s i t u a t i o n

En general, después de presentar s e u n c r e cimiento negativo en el número d e t í t u l o s inscritos en el Registro Minero N a c i o n a l en el periodo julio/00 a mayo/01, e n t r e j u -

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2 . T H E P E R F O R M A N C E OF THE MINING SECTOR

n io/01 y abril/05 se registró un creci m i e n t o d el 72%. Esta situación se refleja t a m b i é n e n el incremento del área titulada, l a c u a l p asó de 12.510 km2 en septiem b r e d e 2 003 a 22.210 km2 en junio de 200 5 . E s t e c recimiento significó pasar de tener u n á r e a t i tulada cor respondiente al 1,09% d e l a e x t ensión del ter ritorio colombiano a u n a q u e r epresenta el 1,94%.

is reflected as well in the increment of the t i t l e d a r e a , w h i c h w e n t f ro m 1 2 , 5 1 0 k m 2 in september 2003 to 22,210 km2 in june 2 0 0 5 . T h i s g ro w t h m e a n t s h i f t i n g f ro m a titled area accounting to 1.09% or the Col o m b i a n t e r r i t o r y a r e a t o an o t h e r o n e representing 1.94%. T h e h i g h e s t g ro w t h r e c o rd e d i n m i n i n g t i tles per tains to precious ores that, in the july/04 - april/05 period, grew by 69%. They are followed by the increment of construction materials (54%) emeralds (35%), and coal (19%).

E l mayor crecimiento registrado en t í t u l o s mineros cor responde a metales pre c i o s o s , q ue en el periodo jul/04 - abr/05 se i n c r e mentaron en un 69%. Le siguen los d e m a t eriales de constr ucción con un incr e m e n t o d el 54%, los de esmeraldas con el 35 % y l o s d e carbón con el 19%.

E s t a b l i s h i n g t h ro u g h p ro j e c t i o n s b y h o w m u c h t h e m i n i n g p ro d u c t i o n c o u l d b e i n c r e a s e d f ro m t h e g ro w t h o f t h e n e w a r e a contracting, is a ver y uncer tain exercise since it involves some exploration stages. Results are not easy to foresee, since they depend on ver y par ticular variables for each p ro j e c t s u c h a s t h e t y p e o f t h e d e p o s i t e x pected, the selected geological field, the topography of the zone, the available infrastructure and the safety/security conditions, among others.

E stablecer mediante proyecciones en c u á n t o s e podría incrementar la producción m i n e r a a par tir del crecimiento de la contr a t a c i ó n d e nuevas áreas, es un ejercicio d e m u c ha incer tidumbre, puesto que m e d i a n u nas etapas de exploración cuyos r e s u l t a d os no es fácil prever por cuanto de p e n d e n d e variables muy par ticulares par a c a d a p royecto, como son el tipo de yaci m i e n t o e sperado, el ter reno geológico sele c c i o n a d o, la topografía de la zona, la infra e s t r u ct ura disponible y las condiciones de s e g u r idad, entre otras.

2.3.2 Mining Prospects In the exploration works carried out by Ing e o m i n a s i n p a s t y e a r s , s o m e m i n i n g p ro s p e c t s h a v e b e e n i d e n t i f i e d , 10 li k e l y t o h a v e a favorable impact on the national economy i f t h e y h a p p e n t o b e c o m e m i n i n g p ro j e c t s . T h e s e a r e g o l d , c o a l , c o p p e r- m o l y b d e n u m a n d g r a n i t e ( a s o r n a m e n t a l ro c k ) p ro s p e c t s , described below:

2 .3.2 Prospectos mineros E n las labores de exploración realiza d a s p o r I ngeominas en años pasados se ha n i d e n t i ficado algunos prospectos mineros 10 q u e p ueden tener un impacto favorable s o b r e l a economía del país de llegar a con v e r t i r s e e n proyectos mineros. Se trata de lo s p ro s p ectos de oro, carbón, cobre - molib d e n o y g ranito (com o roca or namental) que s e r e s eñan a continuación:

Ta r a i r a A u r i f e ro u s Pro s p e c t . - I t i s l o c a t e d a t t h e m u n i c i p a l i t y o f Ta r a i r a ( Va u p e s ) a t t h e b o rd e r i n g z o n e w i t h B r a z i l . R o c k s e m e rg i n g i n t h e a r e a h a v e Pr e - C a m b r i a n m e t a s e d i ments with veins, stockworks and recent placers, with interesting gold values. They h a v e b e e n d e v e l o p e d o n a s ma l l - s c a l e u n d e rg ro u n d b a s i s .

Prospecto aurífero de Taraira.- Est á l o c a l i zado en el municipio de Taraira, d e p a r t a mento del Vaupés, en la zona de f ro n t e r a c on Brasil. L as rocas que afloran en l a z o n a 10

10

U n a s í n t e s i s d e e s t o s p ro s p e c t o s s e e n c uentra en In g e o m i n a s , M i n e r a l e s e s t r a t é g i c o s p a r a e l Desar rollo de C o l o m b i a , B o g o t á , 2 0 0 0 .

A synthesis of this prospects is available at In geominas, Minerales estratégicos para el Desar rollo de Colombia, Bogotá, 2000.

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2 . DESEMPEÑO DEL SE C T O R M I N E R O

constan de metasedimentos pre c á m b r i c o s con filones, stockworks y placere s r e c i e n tes, con valores interesantes de o ro . H a n venido explotándose en for ma su b t e r r á n e a a pequeña escala.

N a q u e n A u r i f e ro u s Pro s p e c t. - I t i s l o c a t e d on the serrania de Naquen, a mountainous area in the jurisdiction of the municipality of Puer to Colombia (Guainia). It is a piece of land in the Guyana shield, shaped by the M i g m a t i t i c C o m p l e x o f M i t u a n d a Pr e - C a m b r i a n m e t a s e d i m e n t a r y s e q ue n c e .

Prospecto aurífero de Naquén.- E s t á l o c a lizado en la ser ranía de Naquén , e n j u r i s dicción del municipio de Puer t o C o l o m bia del depar tamento de Guainí a . S e t r a ta de un ter reno del Escudo de G u a y a n a constituido por el Complejo M i g m a t í t i c o de Mitú y una secuencia meta s e d i m e n taria del Precámbrico.

C o a l Pro s p e c t s o f O p o n - C a r a r e - S a n Lu i s . These are cer tain coal deposits of Cretaceous age, located on the western side of t h e C o rd i l l e r a O r i e n t a l , t h e e a s t e r n m o u n tain range. Semi-anthracitic and bituminous coals with a high volatile content are found there. Some studies carried out by Minercol i n t h e S a n Lu i s a r e a w i t n e s s t h e p r e s e n c e o f measured reser ves of 56.1 Mt.

Prospectos carboníferos de Opón - C a r a r e - San Luis.- Se trata de unos ya c i m i e n t o s carboníferos de edad cretácica lo c a l i z a d o s en la ver tiente occidental de la c o rd i l l e r a Oriental. En esta zona se encue n t r a n c a rbones semiantracíticos y bitumi n o s o s a l tos en volátiles. Estudios adelan t a d o s p o r Minercol en el área de San Luis da n c u e n t a de reser vas medidas de 56,1 Mt.

M o c o a C o p p e r- M o l y b d e n u m Pro s p e c t . - A U n i t e d N a t i o n s a n d I n g e o m i n a s p ro j e c t a l l o w e d t h e m t o f i n d a d e p o si t o f t h e c u p r i c porphyr y type located at the municipality of Mocoa (Putumayo). The estimated mineral reser ves amount to 164.7 Mt, with 0.25 % c o p p e r, a n d 0 . 0 2 5 % m o l y b d e n u m c o n t e n t .

Prospecto de cobre - molibdeno de M o c o a . Un proyecto de Naciones Unidas e I n g e o m i nas per mitió localizar un yacimien t o d e t i p o pór fido cu prífero localizado en el m u n i c i p i o de Mocoa, depar tamento del P u t u m a y o . L as reser vas estimadas de miner a l s o n d e 164,7 Mt, con un contenido de 0 , 2 5 % c o bre y 0.025% de molibdeno.

Sierra Nevada de Santa Mar ta Ornamental R o c k Pro s p e c t s . - T h i s i s a z o n e l o c a t e d a t the limits of the Cesar and La Guajira dep a r t m e n t s , w h e r e f i v e g r a n it e b o d i e s h a v e been found with attractive colorful texture f e a t u r e s t o b e u s e d a s o r n a m e n t a l ro c k s . The nearness of the seapor ts favors expor t oriented mining developments for t h e s e p ro s p e c t s .

Prospectos de rocas or namentale s d e l a Sier ra Nevada de Santa Mar ta.- S e t r a t a d e una zona localizada en límites de l o s d e p a rtamento del Cesar y L a Guajira, e n l a c u a l se han localizado cinco cuerpos g r a n í t i c o s con características texturales l l a m a t i v a s para ser utilizados como rocas o r n a m e n tales. L a cercanía a los puer tos m a r í t i m o s de estos prospectos favorece d e s a r ro l l o s mineros orientados a la expor taci ó n .

2.4 COMPETITIVENESS OF THE COLO M B I A N M I N I N G S E C T O R T O ATT R AC T I N V E S T M E N T In reviewing the behavior of the foreign investment flow for mining, it is found that when Latin America, for different circumstances became in the decade of the nineties the world’s region attracting more i n v e s t m e n t s f o r g o l d e x p l o r a t i o n a n d e x p l o itation/development, ver y few of them were b ro u g h t i n t o C o l o m b i a . T h i s t r e n d , p r e v a i l ing up to 1997, contributed to the fact that t h e s h a r e o f t h e L a t i n A m er i c a n r e g i o n i n

2.4 COMPETITIVIDAD DEL S E C T O R MINERO COLOMBIANO PARA AT R A E R INVERSIONES R epasando el compor tamiento de l f l u j o d e inversión e xtranjera para minería, s e e n c u e n -

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2 . T H E P E R F O R M A N C E OF THE MINING SECTOR

t ra que cuan do en la década de los n o v e n t a, por difer entes circunstancias, A m é r i c a L atina se convir tió en la región del m u n d o q ue mayores inversiones captó para l a e x p loración y explotación de oro, muy p o c a s l l egaron a Colombia. Esta tendencia, q u e s e mantuvo hasta 1997, contribuyó a q u e l a p ar ticipación de la región latinoam e r i c a n a e n la producción mundial aurífera pa s a r a d e 1 0% en 1993 a 15% en 2002. 1 1

t h e g o l d p ro d u c t i o n w o r l d w i d e s h i f t e d f ro m 1 0 % i n 1 9 9 3 t o 1 5 % i n 2 0 0 2 . 11 O n l y f ro m 2 0 0 2 , a g r e a t i n t e r e s t f o r t h e contracting areas for gold exploration and e x p l o i t a t i o n / d e v e l o p m e n t b e g a n t o e m e rg e . This fact seems to coincide with both the initiation of a period of increments in the international gold price and the carr ying out of impor tant changes in the sector ’s r e g u l a t i o n s a n d i n s t i t u t i o n a l i t y. I n v e s t o r s may have perceived this last circumstance as an indication of increased stability and transparence in the rules of the game.

S ólo a par tir del año 2002 empezó a m a n if estarse en Colombia un gran inte r é s p o r l a contrataci ón de áreas para expl o r a c i ó n y explotación de oro. Este hecho p a r e c e

c oincidir tanto con el inicio de un p e r i o d o d e incrementos en el precio inte n c i o n a l d e este metal, como con la realiza c i ó n d e i mpor tantes cambios en la nor ma t i v i d a d e institucionalidad del sector. Esta ú l t i m a c ircunstancia puede haber sido pe r c i b i d a p or los inversionistas como indicat i v a d e mayor estabi lidad y transparencia e n l a s r eglas de juego.

U n d o u b t e d l y, t h e d y n a m i c s o f t h e b e havior of investments oriented to the development of the coal mining industr y has been determined mainly by the competitive a d v a n t a g e s d e r i v i n g f ro m e x c e p t i o n a l l o c a t i o n a n d r e s e r v e v o l u m e c o n d i t i o n s . N e v e rt h e l e s s , t o t h e m i n i n g c o u n t r y, e s t i m a t e s a s t h o s e m a d e b y t h e M e t a l E c o n o m i c s G ro u p cannot be ignored: they indicate that, in the next ten years, the world will invest nearly 50 billion dollars in the development of mini n g p ro j e c t s , a n d t h e y t h i n k t h a t 4 1 % t h e r e of would be destined to Latin American and

E s indudable que el compor tamie n t o d e l as inversiones dirigidas al desar roll o d e l a i ndustria minera del carbón ha teni d o u n a d inámica deter minada principalmen t e p o r

11

Ruiz Caro, Ariela, Situación y tendencias de la minería aurífera y del mercado inter nacional del oro, Publication CEPAL, Serie recursos naturales e infrae str uctura, Santiago de Chile, 2004.

11

R u i z C a ro , A r i e l a , S i t u a c i ó n y t e n d e n c ias de la m i n e r í a a u r í f e r a y d e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l del oro, CE PA L p u b l i c a c i ón , S e r i e s R e c u r s o s n a turales e in f r a e s t r u c t u r a , S a n t i a g o d e C h i l e , 2 0 0 4 .

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C O L O M BIA: A Mining Country

2 . DESEMPEÑO DEL SE C T O R M I N E R O

Caribbean countries. What percentage of t h i s a m o u n t w o u l d b e b ro u g h t i n t o C o l o m bia? The answer to this question can only be another question: How competitive are we to attract this investment into our count r y ? A c t u a l l y, t h e s i z e o f t h i s p e r c e n t a g e w i l l b e p ro p o r t i o n a l t o t h e p ro g r e s s m a d e in attaining competitiveness levels comparable to those of our Latin American rivals.

las ventajas competitivas derivad a s d e u n a localizació n y volumen de reser v a s e x c e p cionales. No obstante, para el pa í s m i n e ro no pueden pasar desapercibidos e s t i m a t i v o s como los hechos por el Metal E c o n o m i c s Group, que indican que en los p r ó x i m o s diez años se inver tirán en el mu n d o c e r c a de 50.000 millones de dólares en d e s a r ro l l o de proyectos mineros, y opinan q u e d e ellos el 41% tendrá como desti n o p a í s e s de Améric a L atina y el Caribe. ¿ Q u é p o rcentaje de estos cincuenta mil mi l l o n e s l l e gará a Colombia? L a respuesta a e s t a p r egunta sólo puede ser otra pregun t a : ¿ Q u é tan competitivos somos para a t r a e r e s a inversión? En realidad, el ta m a ñ o d e ese porcentaje será proporcion a l a l o s avances en alcanzar niveles de c o m p e t i tividad equiparables los de nues t ro s c o m petidores latinoamericanos.

The concept of competitiveness understood as the “ability of a countr y to sustain and e x p a n d i t s s h a r e i n t h e i n t e r n a t i o n a l m a rkets…”, 12 does also apply in a special way t o a n e c o n o m i c s e c t o r, b e c a u s e t h e i n d i ces of the so-called “competitiveness of the countr y ” do not always happen to coincide with those of the different sectors, mainly in sectors like the mining where the State competes by the pick up of investments to i n c r e a s e t h e m i n i n g a c t i v i t y, w h i l e p ro ducers fight for the best conditions to b e m e t i n o rd e r t o p l a c e t h e i r m i n e r a l s at the markets.

El concepto de competitividad, e n t e n d i d o como “la capacidad de un país par a s o s t e n e r y expandir su par ticipación en los m e r c a d o s inter nacionales…”, 1 2 también se a p l i c a d e manera par ticular a un sector ec o n ó m i c o ,

12

12

Commission on Industrial Competitiveness Re por t, Washington, 1985. Quoted in Competitividad del Sector Minero Colombiano, UPME publication Bogotá, 2002

C o m m i s s i o n o n I n d u s t r i a l C o m p e t i t i v e ness Repor t, Wa s h i n g t o n , 1 9 8 5 . C i t a d o e n C o m p e t i t i v idad del Sect o r M i n e ro C o l o m b i a n o , p u b l i c a c i ó n U P ME, Bogotá, 2002.

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2 . T H E P E R F O R M A N C E OF THE MINING SECTOR

p or cuanto los índices de la “compet i t i v i d a d p aís” no siempre coinciden con los s e c t o r iales, principalmente en sectores c o m o e l minero, en el cual el Estado comp i t e p o r l a captación de inversiones para inc r e m e n t ar la actividad minera, mientras q u e l o s p roductores compiten por las m e j o r e s c ondiciones para colocar sus mi n e r a l e s e n los mercados.

Without ignoring the beneficial effect der i v i n g f ro m t h e m o d e r n r e g u l a t i o n f r a m e work established by the Mining Code effective since year 2001, many analysts believe that, by comparing the behavior in the countr y of different competitiveness factors with those shown in the Latin American countries having succeeded in their mining development activities it is evident that barriers do still exist in Colombia for the drumming up of investment in mining. U n f o r t u n a t e l y, s o m e o f t h e p o t e n t i a l a n d perhaps more complex barriers are found out of the direct scope of the Ministr y of M i n e s a n d E n e rg y. A s i t c a n b e s e e n i n t h e following examples listed: high comparative violence and impunity levels; low comparative physical infrastructure levels; high total fiscal cost, and difficult financing of mining activities.

S in desconoc er el efecto benéfico qu e s e h a d erivado del moder no marco nor mat i v o e s t ablecido por el Código de Minas q u e r i g e d esde el año 2001, muchos analistas o p i n a n q ue al comp arar el compor tamiento e n e l p aís de difer entes factores de comp e t i t i v i d ad con el que estos muestran en los p a í s e s l atinoamericanos exitosos en mine r í a , s e p one de pre sente que en Colombi a a ú n e xisten bar re ras para la captación d e i n v e rs ión minera. Infor tunadamente, algu n a s d e l as posibles bar reras, quizás las má s c o m p lejas, se encuentran por fuera del a l c a n c e d irecto del Ministerio de Minas y E n e rg í a , c omo puede obser varse en los ejem p l o s d e l a siguiente lista: altos niveles com p a r a t i v os de violencia e impunidad, bajos n i v e l e s c omparativos de infraestr uctura físi c a , a l t o c osto tributa rio total, difícil financia c i ó n d e a ctividades mineras. 1 3

The same analysts have suggested the need for a mining investment law designed to supplement the Mining Code in specific aspects closely relating to the sector competitiveness, as those dealing with conditions of favorability for the development of infras t r u c t u r e b y t h e p r i v a t e s e c t o r, i n r e g i o n s with a mining potential, and with incentive s c h e m e s i n t e n d e d t o p ro m o t e t h e i n t ro d u c tion of mining f inance mechanisms by private banks.13

E stos mismos analistas han plante a d o l a n ecesidad de una ley de inversión min e r a q u e c omplemente ompl e me n t e el e l Código C ódi go de Mi Minas n a s een n a sspe pect os específicos e spe c í fi c os estrechamente e st r e c h a me n t e relaci relacio on nad dos os c on la l a competitividad c ompe t i t i vi da d del de l sector, se c t or, co c omo m o sson on l os referentes r e fe r e n t e s a condiciones c on di c i on e s de fa vvor orab bii l i dad da d para pa r a el e l desar de sa r rollo rol l o de infra i n fr a e sstt r u c t ura u r a por pa parr ttee de dell se sector c t or pr privado i va do een n r e gi gion es e s con c on potencial pot e n c i a l minero mi n e ro y a esque e squ e m maa s d dee i ncentivos n c e n t i vos para pa r a promover promove r el e l estable e st a bl e c i m mii e n t o de me mecanismos c a n i smos de fi financiación n a n c i a c i ón m mii n e r a p or pa por parr ttee de llaa ba banca n c a privada, pr i va da , entre entre o ott ro ros. s.

13

UPME, Competitividad del Sector Minero Colombiano, Advisor y repor t, 2002.

13

U P M E , C o m p e t i t i v i d a d d e l S e c t o r M i n e ro Colombi a n o , I n f o r m e d e c o n s u l t o r í a , 2 0 0 2 .

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C O L O M BIA: A Mining Country

3 . PERCEPCIONES REG I O N A L E S D E L D E S A R R O L L O M I N E R O

C OLOMBIA: País Miner o

3 . R E G I O N A L P E R C E P T I O N S O F M INING DEVELOPMENT

C O L O M BIA: A Mining Country

3 . PERCEPCIONES P E RC E P C IO NE S REG RE G IIO ON NALE ALES DEL DES SARRO ARROL LLO LO M MINE INER RO O

C OLOMBIA: O LO MB IA: P País a í s Miner Mi nero o

3 . R E G I O N A L P E R C E P T I O N S O F MINING DEVELOPMENT

3 E

3 I

PERCEPCIONES REGIONALES D E L DESARROLLO MINERO n los últimos años, varios depar t a m e n t os han mirado como una opor tuni d a d d e p rogreso la explotación y desar rollo d e l o s r ecursos minerales de sus ter ritorio s , m e j orando sus ventajas competitivas c o n m e j oras en la productividad mediante l a i n c orporación de tecnologías moder n a s y l a a dopción de economías de escala. I g u a l mente se ha avanzado en la comp r e n s i ó n d e que las políticas mineras tendient e s a i n c entivar esta industria en todo el te r r i t o r i o n acional, requieren concretarse en a c c i o n e s c uyo escenario básico de ejecución s o n l o c alidades y regiones.

REGIONAL PERCEPTIONS OF MINI N G D E V E LO P M E N T n the past few years, several Colombian depar tments, as geographical/administrative divisions, have perceived the exploitation and development of the mineral resources of their territories as an oppor tunity o f p ro g r e s s ; h e n c e t h e i r e f f o r t s t o e n h a n c e their competitive advantages with the int ro d u c t i o n o f p ro d u c t i v i t y i m p ro v e m e n t s by incorporating modern technologies and a d o p t i n g s c a l e e c o n o m i e s . Li k e w i s e , a d vances have been made in understanding that those mining policies leading to enc o u r a g e t h i s i n d u s t r y t h ro u g h o u t t h e n a tional territor y require being cr ystallized in actions. The basic scenes for this purpose are localities and regions.

3 .1 L A MINERÍA EN L A PL ANEAC I Ó N DEL DESARROLLO REGIONAL P robablemente, el origen y el carác t e r n a c ional de las políticas mineras han i n c i d i d o e n que las labores de promoción, f o m e n t o y control de esta actividad sean m i r a d as como responsabilidad exclusiva d e l a s c or respondie ntes entidades del go b i e r n o c entral, lo cual había llevado a que l a s e n t i dades ter ritoriales se marginaran d e e s t e t ema. Sin em bargo, algunos depar ta m e n t o s c on tradición minera han sido persi s t e n t e s e n proteger y estimular dicha ac t i v i d a d , n o sólo porque de ella dependen m u c h a s e conomías locales, sino por su prop i o p o t encial como motor del desar rollo re g i o n a l .

3 . 1 M I N I N G I N R E G I O N A L D E V E LO PMENT PL ANNING Perhaps, the national origin and nature of the current mining policies have had an influence in the fact that the tasks deali n g w i t h t h e p ro m o t i o n , d e v e l o p m e n t , s u p e r v i s i o n a n d c o n t ro l o f t h i s a c t i v i t y a r e seen as the exclusive responsibility of the relevant central government entities; and this may have led the regional ones to m a rg i n a l i z e t h e m s e l v e s f ro m t h e s u b j e c t . Nonetheless, some depar tments with a m i n i n g t r a d i t i o n h a v e p e r s i s t e d i n p ro t e c t i n g a n d e n c o u r a g i n g t h e a c t i vi t y, n o t o n l y because many local economies depend on it, but due to their own potential as the driving force behind regional development.

L a par ticipación de los municipios e n e s t e t i po de esfuer zos ha sido más discre t a , s e g uramente por la debilidad que tiene e n e s e n ivel la planeación del desar rollo ec o n ó m i c o y social. Llama la atención, sin em b a rg o , q ue en muchos de los procesos d e o rd e n amiento ter ritorial, cuyo carácter e s e m i n entemente local, la minería haya sid o c o n s iderada sólo para prohibirla o im p o n e r l e l i mitaciones extremas.

The involvement of the municipalities in this kind of effor ts has been more modest, likely due to the weakness of social and e c o n o m i c d e v e l o p m e n t p l a n n i ng a t t h i s l e v el. But, in contrast, it is noticeable that in m a n y o f t h e t e r r i t o r i a l p l a n n i ng p ro c e s s e s , because they are of an eminently local nat u r e , m i n i n g h a s b e e n t a k e n in t o a c c o u n t e i t h e r o n l y t o p ro h i b i t i t o r i n o rd e r t o i m p o s e e x t r e m e l i m i t a t i o n s t o t h e a c t i v i t y.

Un reciente estudio de la UPME 1 4 e n f a t i z a que actualmente el ter ritorio ya n o s e 14

U P M E , D i s t r i t o s M i n e ro s : e x p o r t a c i o n e s e infraes t r u c t u r a d e t r a n s p o r t e , E d i c i ó n U p m e , Bogotá, 20 0 5 .

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3 . PERCEPCIONES REG I O N A L E S D E L D E S A R R O L L O M I N E R O

A recent UPME study 14 emphasizes the f a c t t h a t , c u r r e n t l y, a t e r r i t o r y c a n n o t b e conceived any more as the simple passive scene of economic activities but, on the c o n t r a r y, a s a v e r y a c t i v e a n d d e t e r m i n a n t f a c t o r o f d e v e l o p m e n t p ro c e s s e s . I t p o i n t s out as well that, in the context of econ o m i c g l o b a l i z a t i o n , t h e r e g io n a l d i m e n s i o n bears as much impor tance as the supranational does; for this reason, it is deemed t h a t , d e e p d o w n , t h e g l o b a l i z i n g p ro c e s s h a s a s t ro n g t e r r i t o r i a l f o u n d a t i o n . I n t h e g l o b a l e c o n o m y, t h e “ w i n n i n g ” t e r r i t o r i e s are characterized by being urban-regional spaces or nodes having been able to develop a great ability to reach agreements among t h e i r l o c a l a g e n t s w i t h r e g a rd t o t h r e e core aspects of territorial competitiveness:

puede concebir como un simple e s c e n a r i o pasivo de las actividades económ i c a s , s i n o por el contrario como un factor ac t i v o y d e ter minante de los procesos de d e s a r ro l l o . Señala también que en el conte x t o d e l a globalización económica la dime n s i ó n r e gional tiene tanta impor tancia co m o l a s u pranacional, por lo cual se conside r a q u e e l proceso globalizador tiene en el f o n d o u n a fuer te base ter ritorial. Los ter rito r i o s “ g a nadores” en la economía global s e c a r a c terizan por ser espacios o nodo s u r b a n o regionales que han logrado desar ro l l a r u n a gran capacidad para lograr acuerd o s e n t r e sus agentes locales sobre tres a s p e c t o s centrales de la competitividad t e r r i t o r i a l : - L a crea ción de condiciones f a v o r a b l e s a la inversión y al empleo pro d u c t i v o , en un marco de desar rollo s o s t e n i b l e .

- The generation of favorable conditions f o r i n v e s t m e n t a n d p ro d u c t i v e e m p l o y m e n t , within a sustainable development framework.

- L a gener ación de un ambiente p ro p i c i o a la innovación y al desar rollo tec n o l ó g i c o .

- The creation of a favorable climate for innovation and technological development.

- L a integración de las políticas y l a s a c c i o nes en materia de infraestr uctura y c o n e c tividad regional, nacional e inte r n a c i o n a l .

- The integration of policies and actions d e a l i n g w i t h r e g i o n a l , n a t i o n a l , a n d i n t e rn a t i o n a l i n f r a s t r u c t u r e a n d c o n n e c t i v i t y.

Actualmente son quince los depar t a m e n t o s que motivados tanto por la pro b l e m á t i c a de las economías mineras locales, c o m o p o r las expectativas de lograr nuevas o p o r t u n i dades de desar rollo vinculando el p o t e n c i a l geológico – minero de sus ter rit o r i o s a l a dinámica económica de sus regio n e s , h a n diseñado programas de promoción y f o m e nto minero y han gestionado recu r s o s p a r a su financiación. Depar tamentos c o m o A n tioquia, Cauca, Nariño y Putuma y o , c u e n tan actualmente con planes de d e s a r ro l l o minero a escala depar tamental y a l g u n o s municipios, como los de Santacr u z d e G u a chavés (Nariño) y Yumbo (Valle) , t a m b i é n han adoptado planes de desar ro l l o m i n e ro de ámbito local, constituyéndos e u n o s y otros en ejemplo de autoridades t e r r i t o r i ales comprometidas con la activida d m i n e r a .

At present, fif teen are the depar tments that, based on motivation and their awaren e s s o f t h e p ro b l e m s o f t h e i r l o c a l m i n i n g economies, and driven by the expectation of finding new development oppor tunities by linking their territories’ geological-mining p o t e n t i a l t o t h e e c o n o m i c d yn a m i c s o f t h e i r r e g i o n s , h a v e d e s i g n e d m i n i n g p ro m o t i o n a n d d e v e l o p m e n t p ro g r a m s a n d h a v e n egotiated resources for their financing. C u r r e n t l y, d e p a r t m e n t s l i k e A n t i o q u i a , Cauca, Nariño, and Putumayo have mining development plans at a depar tmental scale, while municipalities like Santacruz de Guac h a v é s ( N a r i ñ o ) , a n d Yu m b o ( Va l l e ) h a v e a d o p t e d o t h e r s i m i l a r p ro g r a m s o f l o c a l n a t u r e , t h u s b e c o m i n g e x a m p le s o f t e r r i t o r i a l a u t h o r i t i e s c o m m i t t e d t o t h e m i n i n g a c t i v i t y. 14

UPME, Distritos Mineros: expor taciones e infraestr uctura de transpor te, Upme edition, Bogota, 2005.

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3 . R E G I O N A L P E R C E P T I O N S O F M INING DEVELOPMENT

3 .2 VISIONES REGIONALES DE C O R T O Y MEDIANO PL AZO D e una u ot ra manera, los planteam i e n t o s s obre el tema minero que fueron in c l u i d o s e n los planes depar tamentales d e d e s a r rollo para el periodo 2004 – 2007, r e v e l a n u na visión regional de la actividad de l s e c t o r q ue, a pesar de estar referida al cor t o p l a z o ( periodo de gobier no), es de impo r t a n c i a p ara cualquier ejercicio de planeació n e s t r a t égica que se plantee en el nivel na c i o n a l . Por tal motivo, se sintetizan a contin u a c i ó n l os propósito s y metas para el sector m i n e ro f or mulados en cada unos de dichos p l a n e s :

3.2 REGIONAL SHORT AND MEDIUMTERM VISIONS O n e w a y o r a n o t h e r, t h e a p p ro a c h e s o n t h e mining issue being included among the depar tmental development plans for the 2004 – 2007 period reveal a regional vision of the s e c t o r a c t i v i t y. I t s i m p o r t a n c e , d e s p i t e i t s shor t-term nature (the current government p e r i o d ) , i s u n d e n i a b l e f o r a n y s tr a t e g i c p l a n n i n g p ro p o s e d a t t h e n a t i o n a l l e v e l . Fo r t h i s reason, the purposes and goals formulated by each Depar tment in their plans for the mining sector are summarized below: The development plan of Antioquia, as par t of this depar tment’s strategy for the “Revitalization or the Antioquian economy ”, p ro p o s e s t h a t t h e d e p a r t m e n t a l m i n i n g p ro d u c t i o n b e i n c r e m e n t e d a n n u a l l y b y 5 % , a l o n g w i t h i m p ro v i n g m i n i n g p ro d u c t i v i t y by 5% to 10% per annum, and creating at l e a s t 1 , 0 0 0 n e w j o b s i n t h e s e c t o r, 3 , 0 0 0 a s a c e i l i n g . T h e s t e p s l e a d i n g t o t h i s p u rp o s e a r e t h e f o l l o w i n g : Fo r m u l a t i n g t h e d e par tmental development plan; measuring t h e p ro d u c t i v i t y o f t h e g o l d m i n i n g s e c t o r ; implementing some practices designed to i m p ro v e s e c t o r p ro d u c t i v i t y. M i n i n g p ro j e c t s of a high social impact shall be encouraged and co-financed; miners shall be offered training in associative systems and business/managerial qualification. Managerial assistance would be given to mining assoc i a t i v e g ro u p s , a n d t h e p ro m o t i o n o f s y st e m s o f e n v i ro n m e n t a l m a n a g e m e n t s h a l l take place at the pilot mining “SMEs(*)”, w h i l e e n c o u r a g i n g c l e a n e r p ro d u c t i o n a n d s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t p ro g ra m s .

E l plan de desar rollo del depar tame n t o d e A ntioquia, c omo par te de su est r a t e g i a p ara la “Revitalización de la econom í a a n t i oqueña”, propone Incrementar la p ro d u c c ión minera depar tamental en un 5% a n u a l , mejorar el índice de productividad m i n e r a e ntre un 5% y 10% por año y genera r c o m o mínimo 1.000 empleos nuevos en e l s e c t or y 3.000 como techo. Para tal ef e c t o s e f or mulará el plan de desar rollo min e ro d e p ar tamental, se medirá la productivi d a d d e l s ector minero aurífero, se impleme n t a r á n p rácticas para el mejoramiento de l a p ro d uctividad del sector, se impulsará n y c o f i nanciarán de proyectos mineros d e a l t o i mpacto social, se capacitarán mine ro s e n s istemas asociativos y de for mació n e m p resarial, se dará asistencia emp r e s a r i a l a gr upos asociativos mineros, se p ro moverán sist emas de gestión am b i e n t a l e n P ymes mineras pilotos y se promo c i o n a r án programas de producción más l i m p i a y desar rollo sostenible. E n el plan de desar rollo del d e p a r t a mento de Bolívar, como par te d e l p ro g rama “L a economía ter ritorial que t o d o s q ueremos” se propone el for talec i m i e n t o y moder nización del sector minero d e l d e p ar tamento promoviendo el increme n t o d e l os niveles de for malidad en la ac t i v i d a d , a poyando la gestión de títulos mi n e ro s y a compañando la gestión de crédito s a n t e e l Fondo de Metales Preciosos, Fin a g ro y

In the depar tmental development plan of B o l i v a r - a s p a r t o f t h e p ro g r a m k n o w n a s “ L a economía territorial que todos queremos” (literally: “the territorial economy that we all want”) -, the invigoration and modernizat i o n o f t h e l o c a l m i n i n g s e c t o r i s p ro p o s e d . I t i n c l u d e s p ro m o t i n g i n c r e a s in g f o r m a l i t y l e v e l s i n t h e a c t i v i t y, s u p p o r t i n g t h e p ro * Smes: Small y medium enterprises.

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3 . PERCEPCIONES REG I O N A L E S D E L D E S A R R O L L O M I N E R O

Fomypime para proyectos minero - a m bientales. También contempla el f o r t a l e c i miento institucional del sector a n i v e l d e la adminis tración depar tamental d e l e g a d a , el desar rollo de un programa de a s i s t e n c i a técnica a t ravés de los centros de d e s a r ro l l o tecnológico y productivos – CED E T E P y e l acompañamiento en la gestión d e l m e rcadeo de productos mineros. Fi n a l m e n t e plantea un programa de redistrib u c i ó n s o cial de la actividad minera que bus c a e l u s o alter nativo de la minería para la er r a d i c a c i ó n de cultivos ilícitos en el sur de B o l í v a r y l a conversión de una “reser va de p ro p i e d a d privada” e n “reser va minera espe c i a l ” p a r a desar rollar un programa de miner í a s o c i a l .

cedures relating to mining titles, and the negotiation of credits with the relevant e n t i t i e s ( Fo n d o d e M e t a l e s Pr e c i o s o s , Fi n a g ro , a n d Fo m y p i m e ) f o r m i n i n g - e n v i ro n m e n t a l p ro j e c t s . It envisages as well the institutional strengthening of the sector at the deleg a t e d d e p a r t m e n t a l a d m i ni s t r a t i o n l e v e l , along with the development of a technical a s s i s t a n c e p ro g r a m t h ro u g h t h e C E D E T E Ps ( t e c h n i c a l d e v e l o p m e n t a n d p ro d u c t i v e c e n ters) and suppor t offered to negotiations/ p ro c e d u r e s r e l a t i n g t o t h e m a r k e t i n g o f t h e l o c a l m i n i n g p ro d u c t s . Fi n a l l y, t h e p l a n o u t l i n e s a s o c i a l r e d i s t r i b u t i o n p ro g r a m i n t e n d e d t o i n c l u d e t h e alternative use of mining in the current schedule carried out for the eradication of i l l i c i t c ro p s i n t h e s o u t h e r n z o n e o f B o l i v a r, as well as the transformation of a “private p ro p e r t y r e s e r v a t i o n” i n t o a “ s p e c i a l m i n i n g r e s e r v a t i o n” i n o rd e r t o d e v e l o p a s o c i a l m i n i n g p ro g r a m .

El plan de desar rollo del depar ta m e n t o d e Boyacá busca conver tir a la mine r í a e n u n sector altamente productivo, gen e r a d o r d e beneficios sociales y económico s p a r a e l depar tamento y su población, den t ro d e u n contexto de desar rollo regional y n a c i o n a l sostenible. Para ello se propone, e n t r e o t r a s metas, ob tener del Ministerio de M i n a s y Energía la delegación plena para a d m i n i s t r a r y fiscalizar todos los minerales, le g a l i z a r e l 100% de los mineros inscritos en el p ro g r a m a de plan social de legalización y qu e c u m p l a n los requisitos legales y técnicos, i d e n t i f i c a r áreas potenciales y promisorias en m i n e r a l e s estratégicos, identificar y prioriz a r c o r r e dores viales susceptibles de adec u a c i ó n e n zonas mineras representativas e i d e n t i f i c a r y promover cada uno de los esla b o n e s d e las cadenas productivas, priorit a r i a m e n t e las de la industria de la con s t r u c c i ó n .

T h e B o y a c a d e v e l o p m e n t p la n i s i n t e n d e d t o t r a n s f o r m m i n i n g i n t o a h i g h l y p ro d u c t i v e s e c t o r, a g e n e r a t o r o f s o c i a l a n d e c o nomic ser vices for the depar tment and its p o p u l a t i o n w i t h i n a s u s t a in a b l e r e g i o n a l and national development context. Its first g o a l , a m o n g o t h e r s , i s o b t a i n i n g f ro m t h e M i n i s t r y o f M i n e s a n d E n e rg y f u l l d e l e g a t i o n p o w e r s e n a b l i n g t h e a d m i n i st r a t i o n a n d a u diting of all the currently existing minerals. T h i s g o a l i n c l u d e s : Le g a l i z a ti o n o f 1 0 0 % o f m i n e r s i n s c r i b e d i n t h e p ro g r a m p e r t a i n ing to the social and legalization plan, and complying with all legal and technical requis i t e s . I d e n t i f i c a t i o n o f p ro m is i n g a r e a s w i t h strategic-mineral potential; recognition a n d p r i o r i t i z a t i o n o f ro a d c o r r i d o r s l i k e l y t o b e p ro p e r l y a d j u s t e d i n r e p r e s e n t a t i v e m i n i n g z o n e s , a n d i d e n t i f i c a t i o n a n d p ro m o t i o n o f e a c h l i n k b e l o n g i n g i n t h e p ro d u c tion chains, first and foremost those of the c o n s t r u c t i o n i n d u s t r y.

El plan de desar rollo del depar ta m e n t o d e Caldas for mula entre sus polític a s s e c t o riales la de promover y fomentar el d e s a r ro l l o minero con un enfoque social y s o s t e n i b l e , generando nuevas posibilidades e c o n ó m i cas en el depar tamento. Esta p o l í t i c a s e desar rollará mediante programas q u e b u s can el “Impulso a la exploración m i n e r a ” , l a “Racionalización tecnológica y me j o r a m i e n to de la condición social de l m i n e ro ” , y el “For talecimiento institucion a l ” d e l a

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3 . R E G I O N A L P E R C E P T I O N S O F M INING DEVELOPMENT

a utoridad minera regional, para i n c r ementar la transparencia y la eficie n c i a d e t odos los procesos, así como para lo g r a r e l r ecaudo del 100% de las regalías gen e r a d a s e n el depar tamento. E l plan de desar rollo del depar tame n t o d e l Cauca incluye dentro del programa d e “ Fo mento para el desar rollo productiv o ” u n a l í nea de apoyo a proyectos minero s i d e n t i ficados en el Plan minero - ambien t a l d e l Cauca y también en el programa d e “ Fo rt alecimiento y desar rollo integral d e l o s p ueblos indígenas” incluye accion e s e n c aminadas a apoyar iniciativas miner a s p a r a l a exploración, explotación y adec u a c i ó n y constr ucción de infraestr uctura e n l o s t er ritorios indígenas del depar tamen t o . E n el plan de desar rollo del depar ta m e n t o d el Cesar se incluye una política qu e t i e n e c omo propósito impulsar la sosten i b i l i d a d y la responsabilidad social de las e x p l o t a c iones mineras. Para tal efecto se p ro p o n e a poyar los procesos de for maci ó n d e l t alento humano que demanda la min e r í a d e l

The Caldas development plan formulates, a m o n g i t s s e c t o r p o l i c i e s , t h e p ro m o t i o n and encouragement of mining development w i t h a s o c i a l a n d s u s t a i n a b l e a p p ro a c h , b y generating new economic oppor tunities in the depar tment. This policy is designed to t a k e p l a c e t h ro u g h p ro g r a m s i n p u r s u i t o f a f r e s h “ I m p e t u s t o M i n i n g E x p l or a t i o n , Te c h n o l o g i c a l R a t i o n a l i z a t i o n , a n d Be t t e r m e n t o f t h e M i n e r ’ s S o c i a l C o n d i t i o n” , a s w e l l a s t h e “ I n s t i t u t i o n a l I n v i g o r a t i o n” o f t h e r e g i o n a l m i n i n g a u t h o r i t y i n o rd e r t o e nh a n c e t r a n s p a r e n c e a n d e f f i c i e n c y i n a ll p ro c e s s e s , and succeed in collecting 100% of the ro y a l t i e s g e n e r a t e d i n t h e d e p a r t m e n t . The Cauca development plan is incorpor a t e d i n t h e “ E n c o u r a g e m e n t o f p ro d u c t i v e d e v e l o p m e n t ” p ro g r a m , a l i n e o f s u p p o r t t o m i n i n g p ro j e c t s i d e n t i f i e d u n d e r t h e M i n i n g - E n v i ro n m e n t a l P l a n o f C a u c a , a n d i n t h e p ro g r a m k n o w n a s “ t h e S t r e n g t h e n i n g and Integral Development of the Indigen o u s Po p u l a t i o n s ” I t i n c l u d e s a c t i o n s a i m e d at suppor ting mining initiatives for the exploration, exploitation, adjustment, and

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3 . PERCEPCIONES REG I O N A L E S D E L D E S A R R O L L O M I N E R O

carbón, mediante una alianza con e l S e n a y la creación del Centro Minero de Fo r m a c i ó n y Capacitación. También se propo n e a p o y a r los procesos de incubación y for ta l e c i m i e n to de Mip ymes orientadas a sati s f a c e r l a s demandas de productos y ser vic i o s d e l a minería del carbón, impulsar proyec t o s m i n e ros que apliquen políticas de d e s a r ro l l o sostenible e incidan en la gene r a c i ó n d e riqueza y el bienestar de la comu n i d a d , a s í como definir de manera concer tad a u n p l a n depar tamental de mitigación de i m p a c t o s ambientales en las minas y un pro g r a m a d e fiscalización, seguimiento y eval u a c i ó n d e la actividad minera. En el plan de desar rollo del dep a r t a m e n to de Cun dinamarca, se plantea c o n t r i b u i r al for talec imiento de la cadena p ro d u c t i v a del carbón del altiplano cundib o y a c e n c e apoyando la mesa de trabajo qu e t r a b a j a en su con for mación y también im p u l s a r l a organización de otras cadenas pro d u c t i v a s de minerales. Se propone, igualme n t e , p ro mover la integración de títulos mi n e ro s c o n esquemas de asociación empres a r i a l , a s í como buscar el establecimiento de l í n e a s d e

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construction of infrastructure at the indigenous territories in the depar tment. The Cesar development plan envisages a policy designed to encourage the sustainability and social responsibility of mining e x p l o i t a t i o n a c t i v i t i e s . Fo r t hi s p u r p o s e , i t i s intended to suppor t the training of human t a l e n t d e m a n d e d b y c o a l m i n i n g , t h ro u g h a n a l l i a n c e w i t h t h e n a t i o n a l l e a r n i n g s e rv i c e S E N A , a n d t h e c r e a t i o n o f a Tr a i n i n g a n d Q u a l i f i c a t i o n M i n i n g C e n t e r. I t a l s o aims at suppor ting the incubation and invigoration of the so-called “SMEs” oriented to satisf y the demands of coal-mining p ro d u c t s a n d s e r v i c e s , a s w e l l a s a t f o s t e ri n g m i n i n g p ro j e c t s t h a t a p p l y s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t p o l i c i e s a n d h av e a n i n f l u e n c e in the generation of wealth and welfare for t h e c o m m u n i t y. I t i n c l u d e s t h e d e f i n i t i o n o f a specific depar tmental plan for the mitigat i o n o f e n v i ro n m e n t a l i m p a c t s i n t h e m i n e s , as well as a super vision/auditing, follow-up a n d a s s e s s m e n t o f t h e m i n i n g a c t i v i t y. In the Cundinamarca development plan, a contribution to the reinforcement of the

3 . R E G I O N A L P E R C E P T I O N S O F M INING DEVELOPMENT

c rédito especializadas a pe q u e ñ o s y medianos productores del sector c arbonífero. De igual manera p l a n t e a b rindar apoyo a los municipios m i n e ro s p ara la for mulación de sus plan e s d e o rdenamiento ter ritorial e inver tir e n e l d esar rollo de la Troncal del carbó n .

c o a l p ro d u c t i o n c h a i n i n t h e so - c a l l e d “ a l tiplano cundiboyacense” (the high plateau of Cundinamarca and Boyaca) is envisaged, by suppor ting the panel that is working at its configuration, and fostering as well the o rg a n i z a t i o n o f o t h e r m i n e r a l - p ro d u c t i o n chains. Likewise, the integration of mining titles into business association schemes has b e e n p ro p o s e d , a s w e l l a s t h e e s t a b l i s h m e n t o f s p e c i a l i z e d c r e d i t l i n e s f o r s m a l l a n d m ed i u m s i z e p ro d u c e r s i n t h e c o a l s e c t o r. L i k e wise, suppor ting the mining municipalities for the formulation of their territorial plann i n g p ro j e c t s , a n d i n v e s t i n g i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e “ Tro n c a l d e l C a r b o n” , t h e m a i n c o a l ro a d , h a s b e e n p ro p o s e d .

E l plan de desar rollo del depar tame n t o d e l Huila establece el programa deno m i n a d o “ L a minería también cuenta”, a tra v é s d e l c ual se espera incrementar la pro d u c t i v i d ad y la competitividad en la extra c c i ó n y d e transfor mación de recursos min e r a l e s , p romover la investigación regional d e l s u b s uelo y/o caracterización de mater i a s p é t reo -minerales y promover la coord i n a c i ó n i nterinstitucional para la gestión e f i c i e n t e d el control ambiental y la promoción s o c i a l d el sector minero.

The Huila development plan establishes the p ro g r a m c a l l e d “ L a m i n e r i a t a m b i é n c u e n t a ” ( l i t e r a l l y : “ M i n i n g d o e s a l s o c o u n t ” ) , t h ro u g h w h i c h i t i s e x p e c t e d t o e n h a n c e p ro d u c t i vity and competitiveness in the extraction and transformation of mineral resources; i t a l s o i n c l u d e s t h e p ro m o t i o n o f r e g i o n a l subsoil research, and/or the characterizat i o n o f s t o n e - m i n e r a l m a t t e r s . A n d , f i n a l l y, i t f o s t e r s i n t e r- i n s t i t u t i o n a l c o o rd i n a t i o n f o r a n e f f i c i e n t m a n a g e m e n t o f e n v i ro n m e n t a l c o n t ro l , a n d s o c i a l p ro m o t i o n o f t h e m i n i n g s e c t o r.

E l plan de desar rollo del depar tame n t o d e L a Guajira incluye un “plan estratégi c o p a r a e l desar rollo minero”, cuyos propósit o s s o n : e laborar el inventario minero del d e p a r t a mento e identificar las opor tunidad e s d e l s ector para for mular proyectos y pla n e s d e n egocio que contribuyan a atraer i n v e rs ión pública y/o privada. Entre los p ro y e c t os que plantea están el de creación d e u n f ondo minero depar tamental, el de m o n t a j e d e una mina piloto indígena para la e x p l o t ación de barita y el de industrializac i ó n d e l y eso, de la caliza y del már mol.

With respect to La Guajira, it also includes a “strategic plan for mining development”, for the following purposes: preparing the d e p a r t m e n t ’ s m i n i n g i n v e n t o r y, w h i l e i d e n tif ying the sector oppor tunities to formul a t e b u s i n e s s p ro j e c t s a n d s c h e d u l e s c o n tributing to attract public and/or private i n v e s t m e n t . Pro j e c t s e n v i s a g e d i n c l u d e t h e creation of a depar tmental mining fund, the setting up of an indigenous pilot mine for barite exploitation, and the industrialization of gypsum, limestone, and marble.

E l plan de desar rollo del depar tame n t o d e l Magdalena contempla un proyecto qu e t i e n e p or objeto hacer el inventario del po t e n c i a l g eológico - minero de ese depar ta m e n t o . También, en el “Programa de comp e t i t i v i d ad, empleo y desar rollo empresari a l ” , s e p lantea gestionar proyectos de ind u s t r i a l i zación del carbón, generación car b o e l é c t rica para el sector industrial y unif i c a c i ó n d e los puer tos y muelles expor tado r e s d e c arbón del distrito de Santa Mar ta.

In the Magdalena development plan, a p ro j e c t i s c o n s i d e r e d f o r t h e p u r p o s e o f p r e paring the inventor y of the depar tment’s geological-mining potential. As well, the “Competitiveness, Employment and Mana-

E n el plan de desar rollo del depar ta m e n t o d e Nariño se propone reactivar la min e r í a d e

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C O L O M BIA: A Mining Country

3 . PERCEPCIONES REG I O N A L E S D E L D E S A R R O L L O M I N E R O

la región, para lo cual la gober naci ó n e l a b o rará y gestionará proyectos que d e s a r ro l l e n campañas sistemáticas de prospec c i ó n y e x ploración geológica regional y de t a l l a d a d e las áreas mineras del depar tame n t o . Ta m bién se propone elaborar un por t a f o l i o d e proyectos para gestionar inversió n m i n e r a y crear una empresa solidaria de c o m e r c i a lización regional de metales pre c i o s o s e n br uto y e laborados, así como u n c e n t ro de desar rollo tecnológico de l a m i n e r í a del depar tamento.

g e r i a l D e v e l o p m e n t Pro g r a m ” e n v i s a g e s t h e negotiation of coal industrialization, coale l e c t r i c e n e rg y g e n e r a t i o n f o r t h e i n d u s t r i a l s e c t o r, a n d u n i f i c a t i o n o f t h e c o a l e x p o r t i n g por ts and piers in the Santa Mar ta district. The Nariño development plan is intended to revive the mining activities in the region; for this purpose, the local government shall p r e p a r e a n d m a n a g e p ro j e c t s d e s i g n e d to develop systematic and detailed reg i o n a l g e o l o g i c a l p ro s p e c t i n g a n d e x p l o ration of the depar tment’s mining areas. L i k e w i s e , a p ro j e c t p o r t f o l i o i s e n v i s a g e d i n o rd e r t o g e n e r a t e m i n i n g i n v e s t m e n t and create a solidar y enterprise for the r e g i o n a l c o m m e r c i a l i z a t i o n o f ro u g h a n d w o r k e d p r e c i o u s o r e s , a s w e l l a s a t e c hnological center for the development of mining in the depar tment.

El plan de desar rollo del depar ta m e n t o d e Nor te de Santander propone para e l s e c t o r minero la consolidación de una ca d e n a p ro ductiva co n acuerdos de competi t i v i d a d , l a creación de empresas asociativa s d e d i c adas al procesamiento de mineral e s , l a l e galización de 141 un explotadores d e h e c h o de arcilla, már mol y carbón, la real i z a c i ó n d e estudios p ara la caracterización y b e n e f i c i o de minerales y la sostenibilidad a m b i e n t a l de la mine ría en ese depar tament o .

The Nor te de Santander development plan p ro p o s e s f o r t h e s e c t o r t h e c o n s o l i d a t i o n o f a p ro d u c t i o n c h a i n w i t h co m p e t i t i v e n e s s agreements, together with the creation of associative enterprises engaged in mineral p ro c e s s i n g . I n a d d i t i o n , i t e n v i s a g e s t h e s t a t u s l e g a l i z a t i o n o f 1 4 1 d e - f a c t o c l a y, m a r b l e , and coal operators, as well as the carr ying out of studies for mineral characterization a n d e x p l o i t a t i o n a n d m i n i n g e n v i ro n m e n t a l sustainability in this depar tment.

El plan de desar rollo del depar tam e n t o d e l Putumayo incluye un programa d e g e s t i ó n minera que busca la implantación d e u n e n tor no institucional minero de cará c t e r l o c a l y la constr ucción de un modelo c o m p e t i tivo de de sar rollo. En este sentid o s e p ro pone gestionar la delegación de f u n c i o n e s de trámites mineros a la gober n a c i ó n d e l Putumayo, for mular un plan de d e s a r ro l l o minero depar tamental, for talecer e l c e n t ro ambiental minero de Puer to Lim ó n y p ro mover la c onfor mación de cadena s p ro d u c tivas, la adopción de tecnología s a c o rd e s con las nor mas ambientales y la s u s t i t u c i ó n de cultivos ilícitos por proyectos m i n e ro s .

The Putumayo development plan includes a m i n i n g m a n a g e m e n t p ro g r a m i n p u r s u i t of the implementation of an institutional m i n i n g e n v i ro n m e n t o f l o c a l n a t u r e , a n d t h e construction of a competitive development m o d e l . I n t h i s s e n s e , i t p ro p o s e s t o d e l e g a t e t h e f u n c t i o n s d e a l i n g w i t h m i n i n g f o rm a l i t y p ro c e d u r e s t o t h e l o c a l g o v e r n m e n t o f P u t u m a y o ; a n d , i n a d d i t i on , t h e f o r m u l a t i o n o f a d e p a r t m e n t a l m i n i ng - d e v e l o p m e n t plan, and the invigoration of the mining e n v i ro n m e n t c e n t e r o f P u e r t o L i m o n . I t a l s o e n v i s a g e s i s a l s o i n t e n d e d t o p ro m o t e t h e o rg a n i z a t i o n o f p ro d u c t i o n c h a i n s , t h e a d o p t i o n o f e n v i ro n m e n t - f r i e n d l y t e c h n o l o g i e s a c c o rd i n g t o t h e e n v i ro n m e n t a l r u l e s

En el plan de desar rollo del dep a r t a m e n to de Santander, como par te de l a p o l í t i c a “Empleo y empresa para comba t i r l a p o breza”, se propone un programa q u e b u s c a promover el for talecimiento y des a r ro l l o d e la minería asociativa, buscando e l c r e c i miento y desar rollo en la región, a s í c o m o la ar ticulación de los diferentes a c t o r e s e n

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3. R RE E G IIO ON NAL AL PER RC CEPT TIO ION NS S O F MINING D DEVELOPMENT E V E LO P ME NT

COL LO OM MB BIA: IA: A Mi Mining ni ng C Country ountry

3 . PERCEPCIONES REG I O N A L E S D E L D E S A R R O L L O M I N E R O

cadenas p roductivas y bajo un o s p a r á metros de legalidad, producción l i m p i a , s e guridad e higiene minera.

a n d s t a n d a rd s , a n d t h e s u b s t i t u t i o n m i n i n g p ro j e c t s f o r i l l e g a l c ro p s .

Within the framework of the Santander development plan, as par t of a policy known as “Empleo y empresa para combatir la pobreza” (literally: “employment and business t o f i g h t p o v e r t y ” ) , t h e p ro g r a m o b j e c t i v e s p ro m o t e t h e s t r e n g t h e n i n g a n d d e v e l o p m e n t o f m i n i n g i n o rd e r t o b r i n g g ro w t h a n d p ro g r e s s i n t o t h e r e g i o n . I t s u g g e s t s a s well the ar ticulation of the different actors i n t o p ro d u c t i o n c h a i n s a n d u n d e r c e r t a i n m i n i n g l e g a l i t y, c l e a n p ro d uc t i o n , s e c u r i t y, s a f e t y, a n d h y g i e n e c r i t e r i a .

El plan de desar rollo del depar tam e n t o d e l Tolima incluye, en el eje estrat é g i c o c o r respondiente al crecimiento ec o n ó m i c o , un programa que se propone la p ro m o c i ó n y divulgac ión de la actividad min e r a e n e l depar tamento. Para el efecto p ro p o n e l a constr ucción de bases de datos d e l s e c tor minero, incluyendo una que i d e n t i f i q u e el potencial minero. Igualmente p ro p o n e un evento para la capacitación a l o s e n t e s municipales en el control de la e v a s i ó n d e l pago de regalías.

T h e To l i m a d e v e l o p m e n t p l a n i n c l u d e s t h e s t r a t e g i c a x i s r e l a t i n g t o e c o n o m i c g ro w t h , a p ro g r a m i n t e n d e d t o d e a l w i t h t h e p ro motion and dissemination of the mining act i v i t y t h ro u g h o u t t h e d e p a r t m e n t . Fo r t h i s p u r p o s e , i t p ro p o s e s t h e c o n s t r u c t i o n o f d a t a b a s e s f o r t h e m i n i n g s e c t o r, i n c l u d i n g one destined to identif y the local mining p o t e n t i a l . L i k e w i s e , i t s u g g e s t s t h e o rg a n i z a t i o n o f a n e v e n t d e s t i n e d t o p ro v i d e t h e municipal entities with training in cont ro l l i n g ro y a l t y e v a s i o n .

L a anterio r reseña muestra que l a c a s i t o talidad de los depar tamentos co n t e r r i t o rios localizados en la zona andina v e n e n l a minería una opor tunidad de pro g r e s o . E n tal sentido, llama la atención que d e p a r t a mentos con reconocido potencial y t r a d i c i ó n minera, como es el caso del Cho c ó , n o s e encuentre en esta línea. Tambié n q u e l o s depar tamentos de la Orinoquia y l a A m a zonía, con excepción del Putumay o , n o c o n sideren las potencialidades de un t e r r i t o r i o que al otro lado de las fronteras c o l o m b o brasileña y colombo -venezolana h a n s i d o fuente de riqueza y progreso. A su v e z , e s t a reseña pone de presente que tod a s l a s r e giones, desde Antioquia hasta el P u t u m a y o , urgen por tener un mayor conoci m i e n t o d e su potencial geológico – minero . A l g u n a s muestran su interés en gestiona r s u s p ro pios por tafolios de proyectos min e ro s . To das aspira n a eliminar la infor ma l i d a d y a moder nizar la actividad minera.

T h i s r e v i e w s h o w s t h a t a l mo s t a l l t h e d e par tments with territories located at the Andean zone see mining as a genuine opp o r t u n i t y t o p ro g r e s s . I n t h i s s e n s e , i t i s wor th noting that those with acknowledged mining potential and tradition, like in the case of the depar tment of Choco, are not following this line. Or that others belonging in the Orinoquian and Amazonian region, except for Putumayo, have not taken into account the potentialities of a territor y that, on the other side, beyond the Colomb i a n - B r a z i l i a n a n d C o l o m b i a n -Ve n e z u e l a n b o rd e r s , h a v e b e e n f o r o t h e r s a n e t e r n a l s o u r c e o f w e a l t h a n d p ro g r e s s . A t t h e s a m e time, this review is a reminder that all these r e g i o n s , f ro m A n t i o q u i a t o P u t u m a y o , c r a v e for more knowledge and awareness of their geological-mining potential. Some of them have even expressed their interest in admin-

3.3 VISIONES REGIONALES DE L A R G O PL AZO Ú nicamente los depar tamentos d e N a r i ñ o , Antioquia y Putumayo han aborda d o l a p l a neación del desar rollo minero con v i s i ó n d e largo plazo. En el primero de est o s d e p a rtamentos se hizo para un tér min o d e d o c e años a par tir del 2002. El horizon t e d e l s e gundo coincide con el del Plan E s t r a t é g i c o

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of

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3 . R E G I O N A L P E R C E P T I O N S O F M INING DEVELOPMENT

d e Antioquia , Planea, que va del añ o 2 0 0 5 a l 2020. El del Putumayo cubre un h o r i z o n t e entre el 2006 y el 2020.

i s t e r i n g t h e i r o w n m i n i n g p ro j e c t p o r t f o l i o s . And all of them aspire to leave informal i t y b e h i n d , a n d p ro c e e d t o m o d e r n i z e t h e m i n i n g a c t i v i t y.

E l Plan Secto rial de Minas del Depar t a m e n t o de Nariño, se estr ucturó con la v i s i ó n d e que el depar tamento debe conta r e n e l f uturo con una minería capaz de su s t e n t a r u n alto nivel de vida de la comuni d a d d e l as regiones mineras, con una com u n i d a d minera organizada, empresas miner a s s ó l i d as, aprovechamiento óptimo de los r e c u rs os minerales en concordancia con e l m e d io ambiente, políticas y estrategias c l a r a s y coherentes por par te del estado y c o n t ro l e statal eficaz de la actividad minera .

3 . 3 R E G I O N A L LO N G -T E R M V I S I O N S Only the depar tments of Nariño, Antioquia a n d P u t u m a y o h a v e a p p ro a c h e d m i n i n g d e velopment planning as a long-term vision. I n N a r i ñ o , i t w a s p ro j e c t e d f o r a t w e l v e - y e a r period beginning in 2002. In Antioquia, the horizon coincides with the Strategic Plan of this depar tment. It has been planned to g o f ro m 2 0 0 5 t h ro u g h 2 0 2 0 . T h e P u t u m a y o Plan covers a horizon envisioned between 2006 and 2020.

Por su par te, el Plan de Desar rollo M i n e ro d e Antioquia, par tiendo de la visión d e q u e e n el 2020 el potencial minero depar t a m e n t al estará cuantificado, tendrá un a p ro v e c hamiento racional y sostenible co n a l t o v alor agregado y alta impor tancia p a r a l a e conomía an tioqueña, contempla u n a p ro p uesta de 39 acciones estratégicas a d e s a r rollar en el periodo 2005 – 2020. E n t r e e llas figura la realización de la Feria M i n e r a I nter nacional de Medellín, cuya p r i m e r a v ersión tuvo lugar en noviembre d e 2 0 0 5 y que al continuar realizándose de m a n e r a p eriódica posicionará a la capital an t i o q u e ñ a como la ciudad minera de la r e g i ó n mesoaméricana (Centroamérica, Ca r i b e y Nor te de Sudamérica).

The mining sector plan (“Plan Sectorial de Minas”) of Nariño was structured with a vision that the Depar tment should have in the future a mining system capable of s u s t a i n i n g a h i g h s t a n d a rd o f l i v i n g i n t h e m i n i n g r e g i o n s f o r a w e l l - o rg a n i z e d m i n i n g c o m m u n i t y, a s w e l l a s s o u n d mining companies, optimal exploitation of the mineral resources in agreement w i t h t h e e n v i ro n m e n t , a l o n g wi t h c l e a r a n d c o h e r e n t p o l i c i e s a n d s t r a t e g i e s p ro v i d e d b y t h e S t a t e , a n d e f f i c i e n t s t a t e c o n t ro l o f t h e m i n i n g a c t i v i t y. As per the Mining Development Plan of Antioquia, it is based on the vision that the m i n i n g p o t e n t i a l o f t h e d e p a r tm e n t w i l l b y quantified in 2020, and that it will experience a rational and sustainable e x p l o i t a t i o n p ro c e s s w i t h h i g h a d d e d v a l u e , and significant impor tance for Antioquia’s e c o n o m y. I t e n v i s a g e s a p ro p o s a l c o n sisting of 39 strategic actions to be developed within the 2005 – 2020 period. A m o n g t h e m , t h e I n t e r n a t i o n al M i n i n g Fa i r in Medellin, that was held in November 2 0 0 5 ; i n t h e e v e n t o f t h i s Fa i r b e i n g o rg a nized on a regular basis, it would gain for the capital of Antioquia the position or the fist mining city of the Mesoamerican region (i.e. Central America, the Caribbean, and nor thern South America)

E n el plan de desar rollo minero de l P u t u mayo se mira a la minería como una a c t i v i d ad que debe llegar a ocupar una des t a c a d a p osición en la economía regional, p ro m o c ionando e inter nacionalizando pro y e c t o s mineros que les per mitan aprovecha r l a p o t encialidad de la región en materia de r e c u rs os minerales, fomentando la asocia t i v i d a d y el empresarismo entre los mineros l o c a l e s y promoviendo cadenas productivas q u e l e d en valor agr egado a los productos m i n e ro s d e la región.

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C O L O M BIA: A Mining Country

3 . PERCEPCIONES P E RC E P C IO NE S REG RE G IIO ON NALE ALES DEL DES SARRO ARROL LLO LO M MINE INER RO O

C OLOMBIA: O LO MB IA: P País a í s Miner Mi nero o

3 . R E G I O N A L P E R C E P T I O N S O F MINING DEVELOPMENT

E n estas visiones regionales de l a minería hacia el largo plazo se destaca la diferencia en las aspir aciones de dos regiones tradic ionalmente mineras. Mientras Antioquia aspira a constituirse no sólo en una región minera de reconocimiento inter nacional s ino en un centro de negocios mineros, Nar iño, sólo busca r ecuperar el tiempo perdido propiciando la prosperidad de los negocios mineros que tienen lugar en su t er ritorio.

In the mining development plan of Putumayo, mining is seen as an activity that m u s t s u c c e e d i n o c c u p y i n g a p ro m i n e n t p o s i t i o n i n t h e r e g i o n a l e c o n o m y t h ro u g h t h e p ro m o t i o n a n d i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n o f m i n i n g p ro j e c t s a l l o w i n g t h e r e g i o n t o p ro f i t f ro m i t s p o t e n t i al i t y i n t e r m s of mineral resources. This would be rei n f o r c e d b y f o s t e r i n g a n a s so c i a t i v e a n d enterprising drive among local miners, w h i l e p ro m o t i n g p ro d u c t i o n c h a i n s giving significant added value to the r e g i o n a l m i n i n g p ro d u c t s . In these regional visions of mining at a long-term perspective, a difference stands out in the aspirations of two traditional mining depar tments: while Antioquia wishes to become not only an internationally recognized mining region but a mining business c e n t e r, N a r i ñ o o n l y e xp e c t s t o r e cover wasted time by fostering t h e p ro s p e r i t y o f t h e m i n i n g b u s i ness already taking place in its t e r r i t o r y.

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C O L O M BIA: A Mining Country

4 . CONSTRUCCIÓN DE U N A V I S I Ó N D E L A R G O P L A Z O P A R A E L S E C T O R M I N E R O

C OLOMBIA: País Miner o

4 . C O N S T R U C T I O N O F A L O N G - T E R M V I S I O N F OR THE MINING SECTOR

C O L O M BIA: A Mining Country

4 . CONSTRUCCIÓN C O NSTRU C C IÓ N DE DE UN NA A V IISIÓ SIÓN DE L LARG ARGO PL LAZO AZO PA ARA RA EL S SE ECT TO OR M MINE INER RO O

C OLOMBIA: O LO MB IA: P País a í s Miner Mi nero o

4 . C O N S T R U C T I O N O F A L O N G - T E R M V I S I O N F OR THE MINING SECTOR

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CONSTRUCCIÓN DE UNA V I S I Ó N DE L ARGO PL AZO PARA EL S E C T O R MINERO

C O N S T R U C T I O N O F A LO N G -T E R M VISION FOR THE MINING SECTOR

4.1 CONSENSUS MECHANISMS It is impor tant to remember that, for the construction of the vision guided by this strategic planning exercise, the UPME took c a r e o f g e n e r a t i n g a n e n v i ro n m e n t o f c o n ceptual plurality capable of giving the appreciations of the sector ’s future all the obj e c t i v i t y n e e d e d . Fo r t h i s p u r p o s e , i t c a r r i e d out in 2004 two activities that gathered together mining associations and communit i e s , p u b l i c a n d r e l a t e d e n t i t i e s i n t h e s e c t o r, local and depar tmental governments, autonomous regional corporations, academics and analysts of the mining business. The first activity consisted of some workshops carried out in the different regions of the c o u n t r y, a n d i t s c o r e i s s u e w a s t h e s e a r c h of ar ticulation mechanisms between the national mining policies and the par ticular development expectations of each region. T h e s e c o n d a c t i v i t y w a s t h e o rg a n i z a t i o n o f a c o n s u l t a t i o n a n d d i s c u s s i o n p a n e l a ro u n d the Colombian mining future.

4 .1 MEC AN ISMOS DE CONSENSO E s impor tante poner de presente qu e p a r a l a constr ucción de la visión que orien t a e s t e e jercicio de planeación estratégica d e l d e s ar rollo minero, la UPME se ocup ó de g enerar un entor no de pluralida d c o n c eptual que le diera la mayor obje t i v i d a d p osible a las apreciaciones sobre e l f u t u ro d el sector. Con este objeto, durante e l a ñ o 2 004 realizó dos actividades que con g r e g a ron a voceros gremiales y comun i d a d e s mineras, entidades públicas del sect o r y r e l acionadas, g obier nos depar tamenta l e s y l o c ales, corporaciones autónomas regi o n a l e s , a cadémicos y analistas del negocio m i n e ro . L a primera cor respondió a unos t a l l e r e s r ealizados en las diferentes region e s d e l p aís, cuyo tema central fue la búsqu e d a d e mecanismos de ar ticulación entre las p o l í t i c as mineras nacionales y las expec t a t i v a s d e desar rollo propias de cada región . L a s eg unda fue la realización de un pa n e l d e c onsulta y discusión sobre el fut u ro d e l a minería colombiana.

4.2 VISION FORMULATION

Fo r t h e f o r m u l a t i o n o f t h e v i s i o n o f a m i n ing countr y in year 2019, the concepts exp o s e d b y t h e g ro u p o f a c a d e m i c s a n d a n a lysts taking par t in the consultation panel invited by the UPME were taken as a base. Excluding some of the excessively pessimistic opinions expressed in the course of this e v e n t , t h e f o r m u l a t i o n t h a t “i n 2 0 1 9 t h e Colombian mining activity will be one of the most important industries i n t h e c o n t i n e n t , a n d i t w i l l h a v e e nhanced in a significant manner its share in the national economy” was adopted as the chosen vision.

4 .2 FORMUL ACIÓN DE L A VISIÓ N P ara la for mulación de la visión d e l p a í s minero en el año 2019 se tomaron c o m o b ase los conceptos expresados por e l g r u p o d e académicos y analistas que par ti c i p ó e n e l panel de consulta convocado por la U P M E . Prescindiendo de algunos planteam i e n t o s e n extremos pesimistas u optimis t a s e x p resados en dicho evento, se adopt ó c o m o v isión la for mulación de que en e l a ñ o 2 019 la industria minera colom b i a n a s erá una de las más important e s d e l c ontinente y habrá ampliado s i g n i f ic ativamente su participación e n l a e conomía nacional.

It is impor tant to explain that the pessimist i c g ro u p o f t h e a n a l y s t s ’ p a n e l d o e s n o t d i s c a rd t h i s o p t i m i s t i c v i s i o n a s a v i a b l e r e a l i t y ; they only think that, in the shor t term, the necessar y changes required to make this opt i m i s t i c f u t u r e p o s s i b l e a r e u n l i k e l y t o o c c u r.

E s impor tante aclarar que el sector pe s i m i s t a d el gr upo de analistas no descar ta est a v i s i ó n o ptimista como una realidad posib l e , s i n o q ue considera poco probable que en e l c o r t o

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C O L O M BIA: A Mining Country

4 . CONSTRUCCIÓN DE U N A V I S I Ó N D E L A R G O P L A Z O P A R A E L S E C T O R M I N E R O

plazo se lleguen a dar los camb i o s n e c e sarios para posibilitar ese futuro o p t i m i s t a . También debe anotarse que en e s t a e x p r e sión gener al de la visión se trató d e r e c o g e r la mayoría de los aspectos conside r a d o s p o r los integrantes del gr upo. Sin em b a rg o , e n varias de las for mulaciones presen t a d a s p o r algunos par ticipantes se incluyero n a s p e c tos demasiado específicos que no q u e d a ro n explícitamente incluidos en esta fo r m u l a c i ó n de visión. No obstante, a contin u a c i ó n s e reseñan algunos de esos aspectos t a l c o m o fueron mirados a futuro por sus a u t o r e s : - L a minería, en un marco de d e s a r ro l l o sostenible, contribuye al progreso l o c a l , r e gional y nacional. - El mayor conocimiento geocien t í f i c o d e l ter ritorio nacional ha hecho qu e e l p o rtafolio minero del país se div e r s i f i q u e . - L a minería de carbón se ha ex p a n d i d o y la producción y expor tación de c o q u e s e ha incrementado, al tiempo que l a c a r b o química experimenta un notable d e s a r ro l l o . - L a producción de oro continúa c r e c i e n do, la producción joyera se ind u s t r i a l i z a y la producción de los metales d e l g r u p o del platino adquiere impor tancia m u n d i a l . - L a producción y expor tación de p i e d r a s o rnamentales ha alcanzado un gran d e s a r ro l l o . - Se han descubier to nuevas min a s d e e s meraldas y están marchando nuev o s p ro y e c tos de producción de minerales in d u s t r i a l e s (metálicos y no metálicos) como c o b r e , a l u minio, titanio y fosfatos, entre ot ro s . - L as industrias cementera, cerám i c a y d e fer tilizantes continúan expandién d o s e .

C OLOMBIA: País Miner o

It has to be said as well that, in this general expression of the vision, it was attempted to collect most of the aspects considered b y t h e g ro u p i n t e g r a n t s . N e v e r t h e l e s s , i n several of the formulations submitted by some of the par ticipants, aspects excessively specific were mentioned, but not explicitly included in the vision formul a t i o n . N o t w i t h s t a n d i n g , so m e o f t h e s e aspects are described just like their authors anticipated them: - Mining, within a sustainable development framework, contributes to the local, regio n a l a n d n a t i o n a l p ro g r e s s . - A greater geo-scientific knowledge of the national territor y has led to the diversific a t i o n o f t h e c o u n t r y ’ s m in i n g p o r t f o l i o . - C o a l m i n i n g h a s e x p a n d e d , a n d c o k e p ro duction and expor ts have increased at the same time that carbon-chemistr y is experie n c i n g a r e m a r k a b l e d e v e l o p m e n t p ro c e s s . - G o l d p ro d u c t i o n c o n t i n u e s t o g ro w ; j e w e l p ro d u c t i o n i s b e c o m i n g m o r e i n d u s t r i a l i z e d , a n d t h e p ro d u c t i o n o f m e t a l s o f t h e p l a t i n u m g ro u p i s g a i n i n g i m p o r t a n c e w o r l d w i d e . - B o t h p ro d u c t i o n a n d e x p o r t s o f o r n a m e n t a l stones has attained a high development level. - New emerald mines have been discovered, a n d o t h e r p ro d u c t i o n p ro j e c t s f o r i n d u s t r i a l ( m e t a l a n d n o n - m e t a l ) m i ne r a l s l i k e c o p p e r, a l u m i n u m , t i t a n i u m , a n d p h o s p h a t e s , a m o n g o t h e r s , a r e i n f u l l p ro g r e s s . - The cement, ceramics, and fer tilizers industries continue to expand.

4 . C O N S T R U C T I O N O F A L O N G - T E R M V I S I O N F OR THE MINING SECTOR

4 .3 CONDICIONES PARA ALC AN Z A R L A VISIÓN E l gr upo de académicos y analistas c o n s u l t ado estuvo de acuerdo en que la pos i b i l i d a d d e llegar a materializar la idea exp r e s a d a e n la visión, dependerá de que se s u c e d a n c ier tos cambios en las relaciones del E s t a d o c on la minería, en la percepción qu e l a s o c iedad tiene de ella y en el compor ta m i e n t o d e los propios empresarios mineros.

4 . 3 C O N D I T I O N S T O R E AC H T H E V I SION

The

consulted g ro u p o f a c a d e m i c s c h o l a r s a n d a n a l y s t s a g r e ed t h a t t h e oppor tunity of succeeding in materializing the idea expressed in the Vision will depend on the occurrence of cer tain changes in the relationships of the State with the m i n i n g i n d u s t r y, i n t h e s o c i e t y ’ s p e r c e p t i o n of mining, and in the behavior of the mining entrepreneurs themselves.

E n el primer caso dichos cambios t i e n e n q ue ver con:

In the first fer to:

i . Eliminar ambigüedades en la acti t u d d e l E stado frente a la minería, desar ro l l a n d o p lenamente el concepto de ‘estado f a c i l i t a d or ’ y contando con una institucio n a l i d a d f uer te y respetable para la adminis t r a c i ó n d el acceso al recurso potencial y l a f i sc alización de su aprovechamiento. i i . Contar con el compromiso d e desar rollar un programa de b ásica que les per mita a los t as tener mayor cer teza sobre minero del país.

instance, these changes

re-

i. Eliminating ambiguities in the attitude of the State vis-à-vis mining, by fully deve loping the concept of a “facilitating State”; a n d c o u n t i n g o n a s t ro n g a n d r e s p e c t a b l e institutionality for the administration of access to the potential resource, and the sup e r v i s i o n / c o n t ro l ( h e r e i n a f t e r “ a u d i t i n g ” ) o f the its use.

del E s t a d o expl o r a c i ó n inve r s i o n i s el po t e n c i a l

ii. Counting on the commitment of the State t o d e v e l o p i n g a b a s i c e x p l o r a t i o n p ro g r a m allowing the investors to be more cer tain and assured with respect to the countr y ’s mining potential.

i i i. Establecer unas políticas mineras q u e a rmonicen los intereses nacionales con l o s d e l as comunidades locales y minorías é t n i c a s , h aciendo posible la minería en todas l a s z o n as del ter ritorio nacional donde sea v i a b l e s ocial, ambiental y económicamente .

iii. Establishing mining policies intended to harmonize the national interests with those of the local communities and ethnic minorities, by making mining possible in all the zones of the national territor y where the a c t i v i t y i s o r m a y b e s o c i a l l y, e n v i ro n m e n t a l l y, a n d e c o n o m i c a l l y v i a b l e .

E n el segundo caso se trata de alcan z a r l a s s iguientes situaciones: i . Desaparición de la infor malidad e n l a minería y percepción de ésta com o u n a i ndustria moder na y responsable con e l m ed io ambiente.

In the second instance, it is about tr ying to arrive at achieving the following: i. The disappearance of informal mining in o rd e r t h a t m i n i n g be perceived as a m o d e r n , r e s p o n s i b l e a n d e n v i ro n m e n t a l f r i e n d l y i n d u s t r y.

i i . Comprensión por par te de las c o m u n i d ades locales de los beneficios q u e e n t ér minos de empleo, recepción de r e g a l í a s y desar rollo de actividades econ ó m i c a s c onexas, trae el adecuado aprovech a m i e n t o de los recursos minerales.

ii. The understanding by local communities o f t h e b e n e f i t s b ro u g h t i n b y t h e p ro p e r u s e / exploitation of mineral resources in terms of

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C O L O M BIA: A Mining Country

4 . CONSTRUCCIÓN C O NSTRU C C IÓ N DE DE UN NA A V IISIÓ SIÓN DE L LARG ARGO PL LAZO AZO PA ARA RA EL S SE ECT TO OR M MINE INER RO O

C OLOMBIA: O LO MB IA: P País a í s Miner Mi nero o

4 . C O N S T R U C T I O N O F A L O N G - T E R M V I S I O N F OR THE MINING SECTOR

i i i. Existencia de interés por par te de l a b a n c a y las entidades bursátiles por ten e r n e gocios financieros con empresas min e r a s .

e m p l o y m e n t , r e c e p t i o n o f ro y a lt i e s , a n d d e velopment of connected economic activities. iii. Banking and stock exchange entities interest in having financial businesses with mining companies.

Por su par te, los empresarios mine ro s d e ben comprometerse a: i . Inter nalizar sus costos sociales y a m b i e n t ales, inver ti r en exploración y bus c a r s e r más competitivos sin deteriorar el c a p i t a l natural ni sobreahor rar en mano de o b r a .

On their par t, mining entrepreneurs should commit themselves to: i . I n t e r n a l i z i n g t h e i r s o c i a l a n d e n v i ro n m e n tal costs, invest in exploration, and tr y to be more competitive without deteriorating the natural capital or making e x c e s s i v e s a v i n g s i n l a b o r.

i i . Inver tir más en investigación y des a r ro l l o de tecnologías limpias. i i i. Par ticipar y asumir un mayor com p ro m i s o en la planeación del sector minero .

ii. Invest more in research and development of clean technologies. i i i . G e t i n v o l v e d a n d a s s u m e a s t ro n g e r commitment in mining sector planning.

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C O L O M BIA: A Mining Country

5 . PLAN DE ACCIÓN

C OLOMBIA: País Miner o

5. THE ACTION PLAN

C O L O M BIA: A Mining Country

5 . PLAN P LAN DE D E ACCIÓN AC C IÓ N

C OLOMBIA: O LO MB IA: P País a í s Miner Mi nero o

5. THE ACTION PLAN

5 E

5 T

T H E AC T I O N P L A N h i s p l a n i s c o n c e i v e d a s a t o ol d e s t i n e d t o conduct and ar ticulate the action of those p u b l i c i n s t i t u t i o n s c o n n e c t e d ei t h e r d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y w i t h t h e m i n i n g s e c t o r, a ro u n d the political outlines implicitly envisaged in the Mining Code, and the lines of action chosen to attain the objectives of the 2019 vision. These two circumstances confer on this document the nature of a State plan, therefore committed to the goals of the different time horizons linked with the future vision.

PL AN DE ACCIÓN l presente plan está concebido com o u n a h er ramienta para direccionar y ar tic u l a r l a g estión de las instituciones pública s r e l a c ionadas directa o indirectamente c o n e l s ector minero, en tor no a los lineam i e n t o s d e política implícitos en el texto del C ó d i g o d e Minas y a las líneas de acción e s c o g i d as para alcanzar la visión 2019. Es t a s d o s c ircunstancias le dan a este docume n t o u n c arácter de plan de Estado y en cons e c u e n c ia lo comprometen con las metas d e l o s d iferentes horizontes de tiempo lig a d o s a l a visión futura.

5 . 1 P L A N O B J E C T I V E S A N D G OA L S The objectives of the plan are determined b y t h e v i s i o n o f t h e s e c t o r p ro p o s e d f o r year 2019 (since at that time the Colombian mining industr y will be one of the most impor tant ones in Latin America, with a significant expansion of its share in the national economy), within the framework of the following action principles:

5 .1 OBJETIVOS Y METAS DEL PL A N L os objetivos del plan están deter m i n a d o s p or la visión del sector propuesta p a r a e l a ño 2019 (en ese año la industria m i n e r a c olombiana será una de las más i m p o rt antes de L a tinoamérica y habrá am p l i a d o s ignificativamente su par ticipación e n l a e conomía nacional) y se enmarcan e n l o s s iguientes pr incipios de acción:

•Making the best use of the countr y ’s comparative advantages as represented in the geological-mining potential of its territor y

•Aprovechar las ventajas comparati v a s d e l p aís representadas en el potencial g e o l ó g i c o - minero de su ter ritorio. •Atraer un mayor número de inversi o n i s t a s a l mercado d e acceso al recurso min e ro .

•Attracting an increasing number of investors into the market of access to miningresources

•Lograr para el Estado una mayor c a p t u r a d e valor de los resultados exitosos d e l a a ct i vidad minera.

•Being able to obtain for the State a higher c a p t u r e o f v a l u e f ro m t h e s u c c e s s f u l r e s u l t s of the mining activity

Consecuente mente y considerando q u e e l a lcance de los objetivos de este pl a n e s t á c ircunscrito a la órbita de competen c i a s d e g estión estatal relacionada con el s e c t o r minero, se plantean los siguientes:

C o n s e q u e n t l y, a n d c o n s i d e r i n g t h a t t h e scope of the objectives envisaged in this plan is circumscribed to the sphere of jurisdictions of the state action relating to the m i n i n g s e c t o r, t h e f o l l o w i n g a r e o u t l i n e d :

1 º. Atraer un mayor número de clie n t e s a l mercado de acceso al recurso minero .

1º. Attracting an increasing number of clients into the market of access to miningresources:

E ste objetivo busca centrar la aten c i ó n d e l a institucionalidad minera en la ac t i v i d a d b ásica para lograr la expansión del s e c t o r,

This objective is aimed at focusing the attention of the mining institutionality

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5 . PLAN DE ACCIÓN

como es la de atraer inversioni s t a s a l a actividad exploratoria y a la p ro d u c c i ó n minera. Su intención esencial e s c o n c r e tar una estrategia competitiva p a r a g a n a r en el mercado inter nacional de l a s i n v e rsiones mineras. 2º. Lograr para el Estado una m a y o r c a p tura de valor como consecuencia d e l o s r e sultados e xitosos de la actividad m i n e r a . Este objetivo está enfocado a pro p i c i a r l a s mejores condiciones para un mej o r d e s e m peño de la industria minera y a lo g r a r p a r a el Estado un balance satisfactorio e n t r e l o s gastos y costos de administració n d e l r e curso minero y el valor que crea y c a p t u r a directamente de dicha actividad. 3º. Optimizar los procesos de s o p o r t e que la institucionalidad minera r e q u i e r e para satisfacer las propuestas d e v a l o r que estr ucture para los diferen t e s s e g mentos de clientes.

C OLOMBIA: País Miner o

on the basic activity for the sector expansion purposes, such as attracting investors into the explorator y activity and mining p ro d u c t i o n . T h e e s s e n t i a l i n t e n t i o n h e r e i s agreeing on a competitive strategy to be winners at the international mininginvestment market. 2º.Being able to obtain for the State a higher capture of value as a consequence of the successful results of the mining activity: This objective focuses on encouraging the b e s t c o n d i t i o n s f o r a n i mp ro v e d p e r f o rm a n c e o f t h e m i n i n g i n d u s t r y, w h i l e o b taining for the State a satisfactor y balance between mining resource administrative expenses and costs, and the value it directly c r e a t e s a n d c a p t u r e s f ro m t h i s a c t i v i t y. 3 º . O p t i m i z i n g t h e s u p p o r t i n g p ro c e s s e s r e q u i r e d b y t h e m i n i n g i n s t i t u t i o n a l i t y i n o rd e r to meet the value offers to be structured by it for the different client segments.

5. THE ACTION PLAN

E ste objetivo es complementario de l o s a n t eriores en la medida que marca la n e c e s i d ad de hacer más eficientes todas l a s a c t i vidades relacionadas con los proce s o s d e c ontratación y fiscalización minera.

This objective is supplementar y to the previous two already described, as it outlines the need to increase the efficiency of all the activities relating to the mining contracting a n d s u p e r v i s i o n / a u d i t i n g p ro c e s s e s .

Prever un escenario futuro para la a c t i v i d ad minera en Colombia no es tare a f á c i l , p uesto que la actividad depende de l a e v o l ución de factores inter nos y exter n o s q u e a ctúan o pueden llegar a actuar co m o d e t er minantes de su desar rollo. No ob s t a n t e , e n el proceso de escogencia y desar ro l l o d e l a estrategia del plan, del cual se d a c u e n t a más adelante, se definieron las s i g u i e n t es metas para el periodo que se e x t i e n d e h asta el año 2019 y para cuyo cump l i m i e nt o la institucionalidad minera espe r a i n t e r actuar y coadyuvar esfuer zos con e l s e c t o r p rivado:

Fo r e s e e i n g a f u t u r e s c e n e f o r t h e m i n i n g activity in Colombia is not an easy task, because this activity depends on the evolution of internal and external factors than act or may act as determinants of its development. N e v e r t h e l e s s , d u r i n g t h e p ro c e s s d e a l i n g with the selection and implementation of the plan strategy - as described later below - the following goals were defined for the p e r i o d s t r e t c h i n g u p t ro u g h y e a r 2 0 1 9 . Fo r the achievement of these goals, the mining institutionality expects to interact and s h a r e e f f o r t s w i t h t h e p r i v a t e se c t o r : •Doubling the cur rent coal production volume

•Duplicar el volumen actual de prod u c c i ó n d e carbón. L a cuantificación de esta meta se b a s a e n l os resultados de las proyecciones d e p ro -

The quantification of this goal is based on t h e r e s u l t s o b t a i n e d f ro m t h e c o a l p ro d u c t i o n p ro j e c t i o n s s h o w n i n Ta b l e 7 . T h e s e p ro j e c t i o n s , a s i n f e r r e d f ro m t h e f o r e c a s t s

C O L O M BIA: A Mining Country

5 . PLAN DE ACCIÓN

ducción de carbón mostradas en l a Ta b l a 7 , las cuales, a par tir de las prevision e s d e l o s mayores productores y de las ex p e c t a t i v a s de crecimi ento de los pequeños p ro y e c t o s y nuevos desar rollos mineros, sug i e r e n q u e de mantenerse las actuales condic i o n e s d e l mercado el actual volumen de prod u c c i ó n s e estará duplicando alrededor del a ñ o 2 0 1 1 .

o f m a j o r p ro d u c e r s , a n d t h e g ro w t h e x p e c t a t i o n s o f t h e s m a l l p ro j e c t s a n d n e w m i n i n g developments, suggest that if the present conditions of the current market are maint a i n e d , t h e p ro d u c t i o n v o l u m e o f t o d a y w i l l be increasing two fold by year 2011.

•Cuadr uplicar la producción de m e t a l e s preciosos.

This goal is based on the results of the gold p ro d u c t i o n p ro j e c t i o n s s h o w n i n Ta b l e 8 . T h e g ro u n d s f o r t h e s e p ro j e c t i o n s a r e t h e historical trends, along with a concept of r e g i o n a l p ro d u c t i o n c a p a c i t y / a b i l i t y, a n d a n e s t i m a t e o f t h e p o t e n t i al v o l u m e s w i t h w h i c h t h e n e w m i n i n g p ro j e c t s c u r r e n t l y being developed will begin to operate.

•Increasing four fold precious ore production.

Esta meta está basada en los r e s u l t a d o s de las proyecciones de producció n d e o ro mostradas en la Tabla 8, las cua l e s s e b asan en las tendencias histórica s , e n u n concepto de capacidad de produ c c i ó n r e gional y en un estimativo de los p ro b a b l e s volúmenes con que entrarán a o p e r a r l o s nuevos proyectos mineros que act u a l m e n t e se encuentran en desar rollo.

• Tr a n s f o r m i n g C o l o m b i a i n t o o n e o f t h e main three destinations of private investment, internal and external, destined to mining exploration.

•Conver tir a Colombia en uno d e l o s t r e s principales destinos latinoamerica n o s d e l a inversión privada, inter na y exter n a , d e s t i nada a exploración minera.

T h i s g o a l w i l l r e s u l t f ro m t h e f u l l a p p l i c a tion of the management model based on the facilitating action of the State vis-àv i s t h e m i n i n g e n t r e p r e n e u r. A n d , m a i n l y, f ro m c a r r y i n g o u t p ro m o t i o n w o r k f o c u s e d on those business segments more likely to be persuaded of becoming interested in t h e c o u n t r y ’ s r e s o u r c e s . Fo r t h i s t y p e o f c l i e n t s , a c u s t o m i z e d o r p e r s o n a l i z e d s e rvice agenda is expected to be developed a s t o o f f e r t h e m t a i l o r- m a d e o p p o r t u n i t i e s f ro m a p e r f e c t u n d e r s t a n d i n g o f their individual needs

Esta meta será el resultado de la a p l i c a c i ó n plena del modelo de gestión bas a d o e n l a acción facilitadora del Estado fren t e a l e m presario minero. Principalmente d e a d e l a n tar una labor de promoción enfoc a d a h a c i a los segmentos empresariales con l o s c u a l e s existan m ayores posibilidades d e i n t e r e sarlos por los recursos del país. Pa r a e s t e tipo de clientes se espera desar ro l l a r u n a agenda d e atención personaliz a d a q u e , a par tir de la per fecta compre n s i ó n d e sus necesidades, le presente o p o r t u n idades a su medida.

• E n l a rg i n g t h e a r e a c o n t r a c t e d f o r g e o l o g i cal-mining exploration purposes. P u r s u a n t t o t h e M i n i n g L aw, t h e m i n i n g business of the State consists of selling access to mineral-resource exploitation oppor tunities to private investors. This sale is carried out by means of a concession contract allowing the investor to under take the geological-mining exploration of the contracted area and the resource exploitation

•Incrementar la extensión del área c o n t r a t a da para exploración geológica - m i n e r a . De acuerdo con la Ley Minera, e l n e g o c i o minero del Estado es vender a l o s i n v e rsionistas p rivados el acceso a opor t u n i d a d e s de aprovechamiento del recurso m i n e r a l .

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5. THE ACTION PLAN

E sta venta se lleva a cabo mediante u n c o n t rato de concesión que le per mite a l i n v e rs ionista adelantar la exploración ge o l ó g i c o - minera del área contratada y desar ro l l a r l a e xplotación del recurso si los resulta d o s d e l a fase exploratoria resultan exitosos . P u e s t o que la pos ibilidad de hallazgos de i n t e r é s minero es directamente proporcion a l a l a e xtensión de l área explorada, el Mi n i s t e r i o d e Minas y Energía se propone log r a r q u e d icha extensión sea en 2019 el trip l e d e l a r egistrada hasta diciembre de 2005.

if the results of the explorator y phase are successful. Since the likelihood of findings o f m i n i n g i n t e r e s t i s d i r e c t l y p ro p o r t i o n a l to the expansion of the explored area, the M i n i s t r y o f M i n e s a n d E n e rg y e x p e c t s t o h a v e e n l a rg e d t h r e e f o l d b y 2 0 1 9 t h e a r e a registered as of 2005. •Optimizing mining contracting and cust o m e r s e r v i c e p ro c e s s e s . The expectation relating to this goal is that, in the shor t term, the mining contracting p ro c e s s i n t h e c o u n t r y w i l l b e r a t e d a s o n e o f t h e f a s t e s t i n L a t i n A m e r i c a . C o n s i d e ring that Act 685 of 2001 adopted a new s t r a t e g y i n c o n n e c t i o n w i t h t h e ro l e o f t h e S t a t e w i t h r e g a rd t o m i n i n g d e v e l o p ment, adjusting the model of institutional response to the essential requirements of the different segments of clients interested in having access to the mining resource is a d v i s a b l e , b y s p e c i a l i z i n g t h e c u s t o m e r s e rvice areas. Likewise, all activities relating to t h e i n f o r m a t i o n p ro c e s s p r i o r t o c o n t r a c t ing, as well as those subsequent to mining super vision/auditing, should achieve high efficiency levels.

•Optimizar los procesos de contr a t a c i ó n minera y de atención al cliente. L a expectativa de esta meta es que en e l c o rt o plazo, el proceso de contratación m i n e r a e n el país sea calificado como uno d e l o s más ágiles de L atinoamérica. Consid e r a n d o q ue la Ley 685 de 2001 adoptó un a n u e v a estrategia en relación con el pa p e l d e l E stado frente al desar rollo minero, e s c o n v eniente ajustar el modelo instituci o n a l d e r espuesta a los requerimientos bás i c o s d e l os diferentes segmentos de clientes i n t e r e s ados en acceder al recurso minero , e s p e c ializando las áreas de atención al c l i e n t e . De igual manera, todas las actividad e s r e l a c ionadas con los procesos de infor m a c i ó n p revios a la contratación, así como l o s p o st eriores de fiscalización minera, de b e n a l c anzar altos niveles de eficiencia.

• O b t a i n i n g a n i m p ro v e d k n o w l e d g e o f t h e countr y ’s subsoil Considering that acquaintance with a count r y ’ s g e o l o g i c a l - m i n i n g p o t e n t ia l i t i e s i s o n e of the different motivating factors for inv e s t m e n t , t h e b a s i c e x p l o r a t i o n p ro g r a m s ( r e g i o n a l g e o l o g y, g e o c h e m i s t r y, a n d g e o p h y s i c s ) t h e S t a t e i s i n c h a rg e a r e e x p e c t e d t o p ro v i d e t h e i n v e s t o r s w i t h a b e t t e r p i c ture of the national zones deser ving to be explored in detail. Therefore, the goal for y e a r 2 0 1 9 i n t h i s a s p e c t i s c o m p le t i n g t h e b a sic exploration of the national territor y with c a r t o g r a p h i c p ro d u c t s a t a 1 : 1 0 0 . 0 0 0 s c a l e .

•Obtener un mayor conocimiento d e l s u b s uelo del país. Considerando que el conocimiento d e l a s p otencialidades geológico – mineras d e u n p aís es uno de los factores motivan t e s d e i nversión, se espera que los progra m a s d e e xploración básica (geología, geoq u í m i c a y geofísica regionales) a cargo del E s t a d o , p roporcionen a los inversionistas un a m e j o r v isión de las zonas del país que am e r i t a n s er exploradas en for ma detallada. E n c o n s ecuencia, la meta en esta materia p a r a e l

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5 . PLAN DE ACCIÓN

año 2019 es completar la explorac i ó n b á s i c a del ter rito rio nacional, con produ c t o s c a rtográficos a escala 1:100.000.

•Developing agendas in all the mining dist r i c t s , f o r p ro d u c t i v i t y a n d co m p e t i t i v e n e s s purposes

•Desar rollar agendas para produ c t i v i d a d y competitividad en todos los distritos mineros.

These agendas are intended to cause the mining districts to adopt models of self-sust a i n a b l e z o n e s , a n d w i t h a l on g - t e r m v i s i o n , as based on the integral understanding of the reality of each district and on the will to find the best value offers for the different actors involved either directly or indirectly i n t h e m i n i n g b u s i n e s s . T h e ro l e o f t h e m i n ing institutionality in the development of these agendas deals with identif ying, convoking, and connecting those state and private entities being able to concur with the miners of each district in technological dev e l o p m e n t , i m p ro v e m e n t o f e n v i ro n m e n t a l practices, managerial business and financ i a l m a n a g e m e n t , a m o n g o t h e r p ro g r a m s .

Con estas agendas se busca qu e l o s d i s tritos mineros adopten modelos d e z o n a s autosostenibles y con visión de la rg o p l a z o , basados e n la comprensión inte g r a l d e l a realidad de cada distrito y en la vo l u n t a d d e encontrar las mejores propuestas d e v a l o r para los diferentes actores involu c r a d o s d i recta o indirectamente en el nego c i o m i n e ro. El papel de la institucionalida d m i n e r a en el desar rollo de estas agendas e s i d e n t i ficar, conv ocar y relacionar a las e n t i d a d e s estatales y privadas que puedan c o n c u r r i r con los mineros de cada distrito e n p ro gramas de desar rollo tecnológic o , m e j o r a de prácticas ambientales, gestió n e m p r e sarial y financiera, entre otros.

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• I n c r e a s i n g p ro d u c t i o n i n c o m m u n i t y m i n ing developments

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5. THE ACTION PLAN

•Incrementar la producción en d esar rollos mineros comunitarios.

los

S e v e r a l z o n e s e x i s t i n t h e c o u n t r y, where the extraction of precious ores a n d o t h e r m i n i n g p ro d u c t s m a k e s p a r t o f a c u l t u r e d e e p l y ro o t e d i n t h e i r c o m m u n i t i e s ’ life. Despite their almost rustic working methods, mining activity among them has a considerable impor tance in both local and r e g i o n a l s o c i a l a n d e c o n o m i c st r u c t u r e s . I n t h e l i g h t o f t h i s r e a l i t y, t h e m i n i n g i n s t i t u t i o n a l i t y h a s p ro p e r t o o l s p ro v i d e d b y t h e Mining Code with respect to the associative systems or regimes and other social aspects o f m i n i n g . T h e s e t o o l s f a v o r t h e d e v e l o pm e n t o f s t r a t e g i c a l l i a n c e s an d c h a i n i n g p ro c e s s e s w i t h p r i v a t e s e c t o r c o m p a n i e s f o r mineral exploration, exploitation, developm e n t , b e n e f i t , t r a n s p o r t a t i o n a n d c o m m e rcialization. The State will not be the one i n c h a rg e o f c a r r y i n g o u t t h e a g e n d a , b u t t h e c o m m u n i t y i t s e l f, a n d i t s i n v o l v e m e n t w i l l b e v o l u n t a r y. I n t h i s s e n s e , t h e s o l u tions adopted within them shall not be of a welfare or impositive nature, since their purpose is building capacities/abilites and generating stability in the business.

E n el país existen varias zonas dond e l a l a b or de extracción de metales prec i o s o s y d e otros productos mineros, for ma p a r t e d e la cultura de vida de las comun i d a d e s r aizales. No obstante operar de m a n e r a c asi ar tesanal, siempre a pequeña e s c a l a y con bajos niveles de productivid a d , s u a ctividad minera tiene mucha imp o r t a n c ia en las estr ucturas social y eco n ó m i c a l ocales y regionales. Frente a esta r e a l i d ad la institucionalidad minera c u e n t a c on las her ramientas que le proporc i o n a e l Código de Minas respecto a los reg í m e n e s a sociativos y otros aspectos sociale s d e l a minería, las cuales facilitan el de s a r ro l l o d e alianzas estratégicas y encaden a m i e n t os con empresas del sector privad o p a r a e xploración, explotación, beneficio, t r a n s p or te, transfor mación y comercializa c i ó n d e minerales. No será el Estado quien e j e c u t e l a agenda sino la misma comunidad , c u y a p ar ticipación será voluntaria. En tal s e n t i d o l as soluciones que en ellas se adop t e n n o s erán asistencialistas ni impositivas, p u e s t o q ue su objeto es constr uir capaci d a d e s y g enerar estabilidad en el negocio.

• A c h i e v i n g a m i n i n g G D P g ro w t h a b o v e t h e Latin American average The results obtained within the foregoing goals shall finally reflect on the mining G D P t h a t , i n 2 0 1 9 , s h o u l d h av e a g ro w t h index higher than the average of the Latin American countries. This goal focuses on fostering the best conditions so that the mining industr y established in the countr y may show a successful performance, and in t h i s w a y b e a b l e t o p ro v i d e t h e S t a t e w i t h a satisfactor y balance between the expenses and costs of mining-resource administration and the value it directly creates and c a p t u r e s f ro m t h i s a c t i v i t y.

•Alcanzar un crecimiento del PIB m i n e ro p or encima del promedio latinoamer i c a n o . Los resultados que se obtengan en l a s m e t as precedentes se reflejarán finalme n t e e n P IB minero, el cual debe tener en e l a ñ o 2 019 un índice de crecimiento sup e r i o r a l p romedio de los países latinoamer i c a n o s . E sta meta está enfocada a propic i a r l a s mejores condiciones para que la in d u s t r i a minera establecida en el país tenga u n e x i t oso desemp eño y así lograr para el E s t a d o u n balance satisfactorio entre los g a s t o s y c ostos de administración del recurso m i n e ro y el valor qu e crea y captura direct a m e n t e d e dicha actividad.

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C O L O M BIA: A Mining Country

5 . PLAN DE ACCIÓN

5.2 ENFOQUE ESTRATÉGICO T eniendo en cuenta que para a l c a n z a r e l objetivo m acro de este Plan se req u i e r e a l g o más que una actitud funcionalista p o r p a r t e del Estado, se consideró necesa r i o i d e n t i ficar y de sar rollar una estrategia i n t e g r a l que per mita atraer nuevas inve r s i o n e s a l sector y moder nizar algunos sect o r e s c r í t i cos de la minería tradicional del p a í s . D e b e ponerse de presente que una b u e n a e s trategia es un conjunto de es c o g e n c i a s integradas que per miten posici o n a r u n a industria y crearle una ventaja s o s t e n i b l e frente a sus competidores.

5 . 2 S T R AT E G I C A P P R OAC H T a k i n g i n t o a c c o u n t t h a t i n o rd e r t o a t t a i n t h e m a c ro - o b j e c t i v e o f t h i s P l a n s o m e t h i n g more than a functionalist attitude by the State is required, identif ying and developing an integral strategy leading to attracting new investments into the sector and modernizing some critical sectors of traditional mining in the countr y was considered nec e s s a r y. I t m u s t b e n o t e d t ha t a g o o d s t r a tegy consists of a set of integrated choices permitting an industr y to be positioned and p ro v i d e d w i t h a s u s t a i n a b l e a d v a n t a g e f a c e up to its competitors.

5.2.1 Sín tesis metodológica E l proceso de escogencia y d e s a r ro l l o de la estrategia se inició con e l a n á l i s i s -realizado con la par ticipación de t é c n i c o s del Ministerio de Minas y Energía , M i n i s t e rio del Ambiente Vivienda y Desa r ro l l o Te r ritorial, Ministerio del Interior y d e J u s t i c i a , Ministerio de Hacienda y Crédito P ú b l i c o y Depar tamento Nacional de Plane a c i ó n – d e las diversas respuestas que puede n a d m i t i r las siguientes preguntas: •¿Cuál es el papel del Estado e n s u c o n junto 1 5 frente al tema minero? •¿Cuáles son las áreas en que act ú a ? •¿Qué industrias afecta y quiéne s s o n s u s clientes?

5.2.1 Methodological Synthesis

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15

The

p ro c e s s d e a l i n g w i t h t h e s t r a t e g y s e l e c t i o n a n d d e v e l o p m e n t s ta r t e d w i t h t h e analysis of the diverse answers admissib l e b y t h e q u e s t i o n s l i s t e d b e l o w. I t w a s carried out with the par ticipation of technic i a n s f ro m t h e M i n i s t r y o f M i n e s a n d E n e rg y, t h e M i n i s t r y o f E n v i ro n m e n t , H o u s i n g , a n d Te r r i t o r i a l D e v e l o p m e n t , t h e M i n i s tr y of the Interior and Justice, the Ministr y o f Fi n a n c e a n d P u b l i c C r e d it , a n d t h e N a tional Planning Depar tment: • W h a t i s t h e ro l e o f t h e S t a t e o v e r a l l 1 5 v i s à-vis the mining issue? •What are its areas of action? Roles that the moder n State may play: 1 As a Regulator, which is the natural position of a State in its quality of maker of r ules for others, with a superior status/in a superiority and impar tial condition 2 As a police-type authority, this meaning the quality of a “vigilante”, watching over or potentially ready to force compliance with r ules 3 As an owner or stockholder, in this way representing the community as the owner of physical resources, with the same power held by a proprietor or a stockholder 4 As a welfare or auxiliar y provider of a ser vice. It fulfils the rendering of a ser vice that others do not provide, by administered a burden for the community 5 As a resource administrator, by managing a resource as a provider for other entrepreneurs, with a minimal risk 6 As a competing/rival entrepreneurial State, thus confronting state or private entities or individuals as a competitor, with the possibility of wining or losing in risk environments.

R o l e s q u e p u e d e j u g a r e l E s t a d o m o d er no: 1 E s t a d o r e g u l a d o r. E s l a p o s i c i ó n n a t ural del Est a d o c o m o f a b r i c a n t e d e r e g l a s p a r a o t ros con una condición superior e imparcial. 2 A u t o r i d a d p o l i c i v a . S e r e f i e r e a l a c o n d ición de vigi l a n t e d e l c u m p l i m i e n t o d e n o r m a s o a l a posibilidad de obligar su cumplimiento. 3 D u e ñ o o a c c i o n i s t a . R e p r e s e n t a a l a comunidad c o m o d u e ñ o d e r e c u r s o s f í s i c o s c o n e l poder que t i e n e u n p ro p i e t a r i o o a c c i o n i s t a . 4 Pro v e e d o r a s i s t e n c i a l d e u n s e r v i c io. Suple la p r e s t a c i ó n d e u n s e r v i c i o q u e o t ro s n o proveen ad m i n i s t r a n d o u n a c a rg a p a r a l a c o m u n i d a d. 5 A d m i n i s t r a d o r d e r e c u r s o s . A d m i n i s t r a un recurso c o m o p ro v e e d o r p a r a o t ro s e m p r e s a r i o s con riesgo mínimo. 6 E s t a d o e m p r e s a r i o c o m p e t i d o r. C o m pite frente a e n t e s e s t a t a l e s o p a r t i c u l a r e s c o n p o s i b ilidad de ga n a r o p e rd e r, e n e s c e n a r i o s d e r i e s g o .

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5. THE ACTION PLAN

•¿Cómo contribuye a crear contex t o p a r a a ctuar como un sistema? •¿Cómo crean mayor valor las acti v i d a d e s d el Estado, juntas o separadas? •¿Cómo son más efectivas las instit u c i o n e s e statales relacionadas con el secto r m i n e ro? •¿Están organizadas en for ma ad e c u a d a p ara capturar valor? •¿Si cambia n sus escogencias re q u e r i r á o tras estr ucturas? •¿Qué problemas centrales del secto r m i n e ro se deben enfrentar en el hoy y en e l m a ñ ana? Lo más impor tante de resaltar, de l a s r e s p uestas dadas a las anteriores pre g u n t a s , e s que en dif erentes sentidos todas c o n d u c en a las siguientes escogencias bás i c a s : •Los recurso s del Estado deben ori e n t a r s e a generar ingresos. •Los trámites mineros deben ser sim p l e s . •Los clientes deben mirarse de mane r a s e g mentada. •Hay que crear condiciones para que s e d e s ar rollen los clusters naturales.

•What industries does it affect and who are its clients? •How does it contribute to create a context to act as a system? •How do the State activities create higher value: jointly or separately? •How are more effective the state institutions connected with the mining sector? • A r e t h e y o rg a n i z e d i n a p ro p e r w a y t o c a p ture value? •If its choices change, would it require other structures? • W h a t c o r e p ro b l e m s i n t h e m i n i n g s e c t o r must be faced in the present day or tomor ro w ? The most impor tant aspect to be stressed f ro m t h e a n s w e r s p ro v i d e d t o t h e a b o v e q u e s t i o n s i s t h a t , i n d i f f e r e n t s e n s e s , e v e r ything leads to the following basic choices: •The State resources must be oriented to income generation • M i n i n g f o r m a l i t y p ro c e d u r e s m u s t b e s i m ple •Clients must be seen in a segmented way • C o n d i t i o n s m u s t b e c r e a t e d fo r t h e d e v e lopment of natural clusters.

C O L O M BIA: A Mining Country

5 . PLAN DE ACCIÓN

Optar por una escogencia implic a a s p i r a r a unos resultados y los que s e p u e d e n generar en este caso son, ent r e o t ro s , los siguientes:

Making a given choice means aspiring to obtain cer tain results; and those that may be generated in this case are, among others, the following:

•Mayor inversión (inter na y ex t e r n a ) e n proyectos mineros. •Mayores ingresos por con c e p t o d e impuestos y regalías para el Est a d o y l a s entidades ter ritoriales. •Mayor contribución de la minerí a a l P I B . •Pequeños mineros eficientes y c o m p e t i t i vos. •Más infor mación para motiv a r m a y o r prospección. •Ar ticulación institucional. •Un cuadro integrado de in d i c a d o r e s cuantitativos que midan los resu l t a d o s d e la estrategia institucional.

•More (internal and external) investment in m i n i n g p ro j e c t s •More income for the State and the territor i a l e n t i t i e s , f ro m t a x e s a n d ro y a l t i e s •More contributions of mining to the GDP •More efficient and competitive small miners • M o r e i n f o r m a t i o n t o m o t i va t e m o r e p ro specting •Institutional ar ticulation •An integrated picture of quantitative indicators capable of measuring/assessing the results of the institution strategy 5.2.2 Strategic choices The basic elements suppor ting the c h o i c e s o n w h i c h t h e s t r a t e g i c a p p ro a c h o f t h e p l a n i s b a s e d , d e r i v e f ro m t h e a n a l y s i s of the motivating needs and interests of the mining clients of the State, and of the ability of the mining institutionality to attract and satisf y them.

5.2.2 Esc ogencias estratégica s

L os

elementos básicos que sust e n t a n l a s escogencias que fundamentan e l e n f o q u e estratégico del plan se derivan d e l a n á l i s i s de las necesidades e intereses qu e a n i m a n a los clientes mineros del Estado y d e l a c a pacidad de la institucionalidad m i n e r a p a r a atraerlos y satisfacerlos.

I n t h i s o rd e r o f i d e a s a n d i n th e f i r s t p l a c e , a client segmentation attempt carried out as b a s e d o n t h e p ro d u c t i v e m o t i v e s p e r c e i v e d in the different types of business and peop l e l i n k e d t o m i n i n g p ro d u c t i o n g a v e t h e following results:

En este orden de ideas y en prim e r l u g a r, se realizó una segmentación de cl i e n t e s b a sada en los móviles productivos q u e s e perciben en los diferentes tipos d e e m presas y personas ligadas a la p ro d u cción mine ra. L a segmentación r e s u l t a n t e fue la siguiente

• Segment one.- It consists of traditional m i n e r s c u l t u r a l l y ro o t e d t o m i n i n g w o r k limited to local or regional spheres, and generally seen not as a business but as a m e a n s o f s u p p o r t . T h e r e f o r e , w h i l e t h e p ro d u c t i v i t y l e v e l s o f t h e i r a c t i v i t y a r e l o w, t h e i m p a c t i s m o r e o f s o c i a l n at u r e t h a n e c o nomic.

• Segmento uno.- Cor responde a m i n e ro s de tradición, entroncados cult u r a l m e n t e con labores mineras circunscritas a á m b i tos de dimensión local o regional . G e n e r a l mente no las consideran como u n n e g o c i o sino como una actividad de sust e n t o y e n consecuencia sus niveles de prod u c t i v i d a d son bajos. El impacto de su labo r e s m á s social que económico.

C OLOMBIA: País Miner o

• S e g m e n t t w o . - I t r e f e r s t o e m e rg i n g mining companies characterized by their aim

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5.. THE 5 TH E ACTION AC TIO N PLAN P LAN

COL LO OM MB BIA: IA: A Mi Mining ni ng C Country ountry

5 . PLAN DE ACCIÓN

• Segmento dos.- L as empresa s m i n e r a s emergentes, caracterizadas por e s t a r e s tr ucturadas para crecer y por en c o n t r a r s e encadenadas o integradas ver ticalm e n t e c o n procesos de transfor mación y de a g r e g a c i ó n de valor al producto minero. • Segmento tres.- Comprende e m p r e s a s con alta capacidad de inversión y e x c e l e n t e conocimiento del riesgo explorato r i o , n e g o cio que manejan mejor que los pro c e s o s d e explotación y beneficio minero, l o s c u a l e s suelen transferir total o parcialme n t e a e m presas especializadas en ese tipo d e a c t i v i dades. Por estas características s e p u e d e n calificar como agentes acelerador e s d e l d e sar rollo minero.

o f g ro w i n g , a n d f o r b e i n g v er t i c a l l y c h a i n e d o r i n t e g r a t e d t o m i n i n g p ro d u c t t r a n s f o rm a t i o n a n d v a l u e - a d d i n g p ro c e s s e s . • Segment three.- It comprises companies with a high investment capacity and a b i l i t y, a n d a n e x c e l l e n t k n o w l e d g e o f t h e explorator y risk, a business they happen to manage much better than the mining exploitation/development that they usually transfer either totally or in par t to other companies specializing in this type of activities. In the light of these features, they may be classified as mining development accelerating agents. • S e g m e n t f o u r. - I t r e f e r s companies operating the the world, and owning tions of the market of m i n i n g p ro d u c t s .

• Segmento cuatro.- L as grandes e m p r e s a s mineras, que operan las mayor e s m i n a s del mundo y poseen porciones s i g n i f i c a tivas del mercado de uno o va r i o s p ro ductos mineros.

In parallel with the conceptualization of t h e s e s e g m e n t s , t h e d i f fe r e n t s e r v i c e s a n d a t t i t u d e s e x p e c t e d f ro m e a c h o n e o f t h e m f ro m S t a t e e n t i t i e s w e r e i d e n t i f i e d as follows:

Paralelamente a la conceptualizac i ó n d e e s tos segmentos se identificaron l o s d i f e rentes se r vicios y actitudes q u e c a d a uno de ellos espera de las enti d a d e s d e l Estado, as í:

• Segment one clients would want to find s i m p l i c i t y i n t h e s t a t u t o r y p ro c e d u r e s , a n d be considered object of the benefits of the M i n i n g L a w. T h e y w o u l d u n d o u b t e d l y a p p r e c i a t e t h e c h a i n i n g o f t h e i r a c t i v i t y i n p ro cesses capable of tugging them in adopting s o m e b u s i n e s s s t r u c t u r e ( “S M E s ” ) a n d i n implementing technical betterments leadi n g t o e n h a n c e t h e i r p ro d u c t i v i t y.

• El segmento uno desearía enco n t r a r s i m plicidad en los trámites y ser co n s i d e r a d o objeto de los beneficios de la le y m i n e r a . Seguramente valoraría un encade n a m i e n t o de su actividad en procesos que l o j a l o n e n a adoptar alguna estr uctura em p r e s a r i a l (micropym e, pyme) y a implementa r m e j o r a s técnicas que eleven su productivid a d . • El segmento dos también desear í a e n c o n trar simplicidad en los trámites y as p i r a a q u e el Estado tenga la menor injerenc i a p o s i b l e en sus actividades y le facilite re g l a s s i m ples para resolver sus dilemas am b i e n t a l e s .

• Segment two would also find more simp l i c i t y i n t h e p ro c e d u r e s , a n d h o p e s t h a t the State will have the least inter vention p o s s i b l e i n t h e i r a c t i v i t i e s , w h i l e p ro v i d i n g them with simple rules for the resolution or t h e i r e n v i ro n m e n t a l d i l e m m a s .

• L as empresas del segmento tr e s s e e ncuentran a la expectativa de opor t u n i d a d e s y aspiran a recibir del Estado u n t r a t a miento proactivo que les per mi t a t e n e r

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to major mining l a rg e s t m i n e s i n s i g n i f i c a n t p o rone or several

• The companies in segment three are waiti n g e x p e c t a n t l y t o r e c e i v e f ro m t h e S t a t e a p ro a c t i v e t r e a t m e n t e n a b l i n g t h e m t o h a v e

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5. THE ACTION PLAN

u na buena aproximación a la relaci ó n p o t encial – riesgo y que les asegur e p ro c edimientos ágiles y estabilidad j u r í d i c a .

a g o o d a p p ro x i m a t i o n t o t h e p o t e n t i a l - r i s k r e l a t i o n s h i p , e a s y a n d f a s t p ro c e d u r e s , a n d l e g a l s t a b i l i t y.

• L as empresas del segmento cuat ro h a n e ncontrado unos buenos negocios e n e s t e p aís y seguramente, si encuentran l a o p o rt unidad, emprenderá otros nuevos. Po s e e n g ran poder de negociación y sólo e s p e r a n q ue no se le cambien las reglas de j u e g o e n el camino.

• T h e c o m p a n i e s i n s e g m e nt f o u r h a v e found good business oppor tunities in this c o u n t r y a n d , u n d o u b t e d l y, i f t h e y h a v e another chance, they will star t new ones. T h e y h a v e a s t ro n g n e g o t i a t i o n p o w e r a n d the only expect that the rules of the game a r e n o t c h a n g e d i n t h e m i d d l e o f t h e ro a d .

E n segundo lugar se procedió a ana l i z a r e l modelo institucional frente a las d i f e r e n t es actividades que les cor re s p o n d e d esar rollar a las instituciones estata l e s q u e t i enen ingerencia en el neg o c i o o c luster minero, ejercicio que se res u m e e n l a Tabla 17 y cuyos aspectos críticos s o n l o s s iguientes:

In the second place, the institutional model began to be analyzed face to the different activities inter vening in the mining business or cluster and that the state institutions a r e i n c h a rg e o f d e v e l o p i n g . T h i s e x e r c i s e i s s u m m a r i z e d i n Ta b l e 1 7 , a n d i t s c r i t i c a l aspects are described below: • The adjustment of the mining institutionality structure carried out af ter the issue of A c t 6 8 5 o f 2 0 0 1 w a s f o c u s e d o n t h e o b j e ct i v e s o f S t a t e m o d e r n i z a t i o n a n d e f f i c i e n c y, without ensuring an integral expression of the change of strategy adopted in this Act w i t h r e l a t i o n t o t h e ro l e o f t h e S t a t e v i s - à vis mining development.

• El ajuste a la estr uctura de la ins t i t u c i o n alidad minera que se llevó a cabo lu e g o d e l a expedición de la Ley 685 de 2001 , s e e n f ocó hacia los objetivos de moder n i z a c i ó n y eficiencia del Estado, sin asegur a r u n a e xpresión int egral del cambio de est r a t e g i a a doptado en dicha Ley en relación c o n e l p apel del Estado frente al desar rollo m i n e ro .

• One of the consequences of the above is that customer ser vice in the functional structure of the entities in the sector is f l a t a n d u n s u i t a b l e t o c o m p e t e f o r o p p o rtunities of attracting mining investment. There is not even one division or unit specialized in attending to the different client segments, a deficiency that is par ticularly inconvenient with the clients of segments one and three.

• Una de las consecuencias del a n t e r i o r h echo es que en la estr uctura fu n c i o n a l d e las entidades del sector la at e n c i ó n a l cliente es plana y no adecuad a p a r a c ompetir por opor tunidades de at r a c c i ó n a la inversión minera. No existe un a s o l a d ependencia especializada en la a t e n c i ó n a los diferentes segmentos de c l i e n t e s , d eficiencia que es par ticular mente i n c o n v eniente con los clientes de los seg m e n t o s u no y tres.

G e n e r a l l y, t h e p e r f o r m a n c e s o f t h e e n t i t i e s of the mining institutionality are perceived as inar ticulate and fragmented, even going so far as to be seen more like the expression of a few than the action of the entire institutional block.

• En general, las actuaciones de la s e n t i d ades y dependencias de la instit u c i o n a l i dad minera se perciben desar ticu l a d a s y f ragmentadas, llegando a ser pe r c i b i d a s más como la expresión de unos máxi m o s l o c ales que como la del bloque institu c i o n a l .

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5 . PLAN DE ACCIÓN

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5. THE ACTION PLAN

E ste análisis pone de presente la ine x i s t e n c ia en el país de una estrategia com p e t i t i v a p ara ganar e n el mercado inter nacio n a l d e l as inversiones mineras. En par ticu l a r, l o s t emas que surgen como los más rele v a n t e s s e refieren a la necesidad de racio n a l i z a r f unciones y llenar vacíos en la e s t r u c t ura institu cional, principalmente p a r a d esar rollar relaciones productivas c o n l o s c lientes de los segmentos uno y tres .

T h i s a n a l y s i s r e v e a l s t h e i n e x i st e n c e i n t h e c o u n t r y o f a p ro p e r c o m p e t i t i v e s t r a t e g y for it to win at the international mining-inv e s t m e n t m a r k e t . I n p a r t i c u l a r, t h e s u b j e c t s o r m a t t e r s e m e rg i n g a s m o s t r e l e v a n t r e f e r to the need of rationalizing functions and filling voids in the institutional structure, m a i n l y f o r t h e p u r p o s e o f d e v e l o p i n g p ro d u c t i v e r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e c l i e n t s p e rtaining to segments one and three.

Frente al tema de racionalización d e f u n c iones hay que empezar por precis a r q u e e l negocio básico del Estado en el c a m p o minero es vender acceso a opor tun i d a d e s d e aprovechamiento del recurso min e r a l , e l c ual es de su propiedad.

I n c o n f ro n t i n g t h e m a t t e r d e a l i n g w i t h function rationalization, it has to be said in the first place that the basic business of the State in the field of mining consists of selling access to oppor tunities exploitation/development of the mineral resource b e l o n g i n g t o i t . A c c o rd i n g l y, t h e d i f f e r e n t activities developed by the mining institutionality have to be analyzed in the light o f t h i s b u s i n e s s , i n o rd e r t o e s t a b l i s h a balance between their expenses and costs and the value directly created and captured by them.

E n consecuencia, las diferentes acti v i d a d e s q ue desar roll a la institucionalidad m i n e r a s e d eben analizar en función de este n e g o c i o , a fin de balancear los gastos y los c o s t o s q ue ellas tienen, frente al valor que c r e a n y c apturan directamente.

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5 . PLAN DE ACCIÓN

Es impor tante resaltar que en la l í n e a d e creación y captura de valor de l a a c t u a l estr uctura funcional de la instituc i o n a l i d a d minera no está presente la promoción minera.

I t i s i m p o r t a n t t o s t r e s s t he f a c t t h a t , i n the line of value creation and capture of the present functional structure of mining instit u t i o n a l i t y, m i n i n g p ro m o t i o n i s n o t p r e s e n t .

Este tér mi no, que muchos lo uti l i z a n p a r a designar labores de fomento m i n e ro , s e refiere en realidad a las activid a d e s q u e tienen como propósito motivar y a t r a e r inversionistas al sector. El Gráfico 1 m u e s tra un modelo de cadena de val o r d e l a s actividades asociadas al negocio, e n e l q u e se busca un equilibrio entre la c r e a c i ó n y captura de valor y los gastos y co s t o s .

This term, used by many to speak about mining development work, refers actually to those activities designed for the purpose of motivating and attracting investors into t h e s e c t o r. G r a p h 1 s h o w s a c h a i n o f value model per taining to the activities associated to the business, where equilibrium is looked for between creation and capture of value versus expenses and costs.

Consecuentemente, las escogenc i a s e s t r a tégicas realizadas para focalizar y p r i o r i z a r la acción del Estado en la material i z a c i ó n d e la visión del sector minero en el a ñ o 2 0 1 9 , se orientaron a lograr una captur a d e v a l o r por par te del Estado que supere s i g n i f i c a t i vamente el monto de los gastos y c o s t o s e n que debe incur rir para administra r a d e c u a damente el recurso minero.

C o n s e q u e n t l y, t h e s t r a t e g i c c h o i c e s m a d e i n o rd e r t o f o c a l i z e a n d p r i o ri t i z e t h e a c t i o n of the State in the materialization of the 2019 mining sector vision were oriented tow a rd s t h e S t a t e c a p t u r i n g va l u e e x c e e d i n g in a significant way the amount of expenses and costs it must incur to manage the mini n g r e s o u r c e i n a p ro p e r m a n n e r.

Estas escogencias se focalizaron , e n p r i mer lugar, sobre los clientes de l o s s e gmentos uno y tres, los cuales, p o r s u s

These choices were focalized, in the first place, on clients in segments one and three, because, due to their features, they need

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5. THE ACTION PLAN

c aracterísticas, requieren de una pro p u e s t a d e valor específica por par te del E s t a d o . E stas características están relaci o n a d a s c on la incidencia social de la ac t i v i d a d q ue desar rollan los primeros y con e l p a p el de acele radores del desar rollo m i n e ro q ue con sus inversiones y labor explo r a t o r i a d esempeñan los segundos. Tambié n , y e n c onsecuencia con la anterior escoge n c i a , s e a justó el modelo de gestión instituci o n a l d e manera que se asegure la mayor gen e r a c i ó n y captura de valor para el Estado.

a s p e c i f i c v a l u e p ro p o s a l f ro m t h e S t a t e . These characteristics relate to the social influence of the activity developed by the f i r s t , a n d w i t h t h e ro l e o f m i n i n g d e v e l o p ment accelerators played by the later with their investments and explorator y work. As well, based on the above choice and a c c o rd i n g l y, t h e m o d e l o f i n s t i t u t i o n a l a c t i o n w a s a d j u s t e d a s t o e n s u re m o r e v a l u e generation and capture for the State. As per the traditional miner segment, it r e q u i r e s d e v e l o p m e n t p ro g r a m s e x p r e s s l y oriented to the purpose of modernizing their mining and business/managerial practices where informality still prevails. With miners in this segment, the State must find a model of relations bring together the cooperation of other private and public, national, inter national and multilateral 16 in the development of sustainable solutions t o t h e s o c i a l p ro b l e m s t h a t t h i s s e g m e n t g e n e r a t e s . Ve r y l i k e l y, a m o n g t h e s e o t h e r e n t i t i e s t h e b e s t o w n e r s o f t h e s e p ro b l e m s (sic) will be found, since many of them have the experience, the means and resources, a n d t h e b e s t a p p l i c a b l e k n o w - h o w. I n t h i s m a n n e r, s u m m o n i n g t h e s e e n t i t i e s , m a k i n g t h e i r w o r k e a s i e r a n d l e g i t i m i z i n g t h e p ro c e s s w i l l t h e ro l e o f m i n i n g i n s t i t u t i o n a l i t y.

Para el segmento de los mineros tr a d i c i o n ales, se requiere de programas de fo m e n t o q ue tengan por objeto la moder niza c i ó n d e s us prácticas mineras y empresariales , e n l a s q ue actualmente prevalece la inf o r m a l i d ad. Con los mineros de este segme n t o , e l E stado debe buscar un modelo de r e l a c i o n es que congregue la cooperación d e o t r a s e ntidades, privadas y estatales, n a c i o n a l es, inter nacionales y multilaterales 16 , e n e l desar rollo de soluciones sostenibl e s p a r a l os problemas sociales que genera es t e s e g mento. Entre estas otras entidades s e e n c ontrarán, se guramente, las mejores d u e ñ a s d e dichos problemas, puesto que m u c h a s d e ellas tienen la experiencia, los re c u r s o s y el mejor saber-hacer aplicables. D e e s t a manera el papel de la institucio n a l i d a d minera será el de convocar a es t a s e nt i dades, facilitar su labor y legiti m a r e l p roceso.

Businesses in segment three, usually known as junior mining companies, move mainly in the field of mining exploration, an operation in which they may invest as much as 1 a n d 5 0 m i l l i o n d o l l a r s p e r m i n i n g p ro s p e c t .

L as empresas del segmento tres, q u e e n g eneral cor responden a la catego r í a i n t er nacional conocida como junior m i n i n g c ompanies, se mueven principalmen t e e n e l c ampo de la exploración minera, op e r a c i ó n e n la cual llegan a inver tir entre 1 y 5 0 m i l l ones de dólares por prospecto min e ro . E l i mpacto de su labor, en la medida de s u s é x i -

The impact of their work, to the extent of their successes, can be appreciated in the long-term when they give way to the segment four companies more specialized in mine working (exploitation/development, extraction, benefit) than in exploration

16

AC C I , S E N A , C o l c i e n c i a s , c á m a r a s d e comercio, m u n i c i p i o s , u n i v e r s i d a d e s , o rg a n i z a c i o n e s no gu be r n a m e n t a l e s , m i n i s t e r i o s r e l a c i o n a d o s , entidades multilaterales, etc

16

ACCI, SENA , Colciencias, chambers of commerce, municipalities, universities, NGOs, related ministries, multilateral entities, and so for th

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5 . PLAN DE ACCIÓN

tos, se aprecia en el mediano a la rg o p l a z o cuando dan paso a las empresas d e l s e g mento cuatro, mayor mente espe c i a l i z a d a s en actividades de explotación y b e n e f i c i o que en las de exploración. En est e s e n t i d o , las juniors actúan como verdade r a s c a t a lizadoras del desar rollo minero de u n p a í s . Por lo tan to, en el negocio con e s t e s e g mento el Estado debe desplegar u n a l a b o r de promoción minera basada en u n m o d e l o de atención que maneje relacione s a d e c u a das a las realidades que impone l a c o m p etencia con los países que también a s p i r a n a contar las inversiones de estas em p r e s a s .

activities. In this sense, the juniors act as genuine catalysts or a countr y ’s mining development. Therefore, in its business with this segment, the State must display a mini n g p ro m o t i o n w o r k b a s e d o n a m o d e l o f s e r v i c e c a p a b l e o f m a n a g i n g p ro p e r r e l a tions as adjusted to the realities imposed by the competition with other countries aspiring as well to count on these companies’ investments. I n t h i s o rd e r o f i d e a s , a n d i n o rd e r t o r e i n force the components of the institutional structure being responsible for the c r e a t i o n a n d c a p t u r e o f v a l ue f o r t h e S t a t e , in harmony with the strategic choices of the p l a n , a g r a d u a l a d j u s t m e n t p ro c e s s m u s t b e carried out, with an institutional model as its point of arrival (see Graph 2). It should c o u n t o n e n t i t i e s r e s p o n s i b le f o r e a c h o n e o f t h e a l r e a d y m e n t i o n e d p ro p o s a l s , i n o rder that the institutional core (conducted as a corporation by the Ministr y of Mines and E n e rg y ) m a y s u c c e s s f u l l y c o m p e t e a g a i n s t other countries that are offering ver y favorable conditions to the investors.

En este orden de ideas y con el pro p ó s i t o d e refor zar los componentes de la e s t r u c t u r a institucional responsables de la c r e a c i ó n y captura de valor para el Estado, d e m a n e r a ar mónica con las escogencias es t r a t é g i c a s del plan, se debe adelantar un p ro c e s o d e ajuste gra dual que tenga como p u n t o d e llegada un modelo institucional (v e r G r á f i c o 2) en el q ue se cuente con e n t i d a d e s responsables de cada una las p ro p u e s t a s ya indicadas, para que así el núcle o i n s t i t u cional (liderado como corporació n p o r e l Ministerio de Minas y Energía) pu e d a c o m petir exitosamente frente a otro s p a í s e s que ofrecen condiciones muy f a v o r a b l e s para los inversionistas.

5 . 3 L I N E S O F AC T I O N T h e p o s t u l a t e s a ro u n d w h i c h t h e S t a t e ’ s agenda for the mining sector must express both the nature of public utility and social interest activity granted to mining by the l a w, a s w e l l a s t h e ro l e s t h a t a l s o t h e l a w i t self confers on the State vis-à-vis investors and mining operators, mining communities, and the countr y as a whole. These postul a t e s a r e p ro p e r l y e x p r e s s e d i n t h e t h r e e formulations used in a previous chapter to summarize the basic concepts of the State policy in the relationships with the actors of the mining business:

5.3 LINEAS DE ACCIÓN L os postu lados en tor no a los cu a l e s d e b e estr ucturarse la agenda de Estad o p a r a e l sector minero, tienen que expresa r t a n t o e l carácter de utilidad pública e inte r é s s o c i a l que la ley otorga a la minería, com o l o s ro l e s que la misma ley le confiere al Esta d o f r e n t e a los inversionistas y operadores m i n e ro s , frente a las comunidades minera s y f r e n t e al país en general. Estos postula d o s e s t á n adecuadamente expresados en la s t r e s f o rmulaciones utilizadas en un capítu l o p r e c e dente para sintetizar los concepto s b á s i c o s

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- The State as facilitator of the mining activity - T h e S t a t e a s p ro m o t e r o f s u s t a i n a b l e d e velopment in mining

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5. THE ACTION PLAN

d e la política de Estado en las rela c i o n e s c on los actor es del negocio minero:

- The State as super visor/auditor of mining exploitation

- El Estado facilitador de la ac t i v i d a d minera - El Estado promotor del desar rol l o s o s t enible en la minería - El Estado fiscalizador del aprovech a m i e n t o minero

These concepts constitute the framework of the action lines in this plan. Notwithstanding, the operative development of these lines is determined by the priorities deriving f ro m t h e a b o v e - m e n t i o n e d s t r a t e g i c c h o i c e s . To t h e e x t e n t t h a t t h e s e c h o i c e s i n c l u d e several of the elements already identified as critical to achieve the long-term vision, they also fit in the par ticular conditions of mining development in the different regions or t h e c o u n t r y.

E stos conceptos constituyen el ma r c o d e l as líneas de acción de este plan, p e ro e l d esar rollo operativo de las mismas e s t á d e t er minado por las prioridades que s e d e s p renden de las escogencias estra t é g i c a s y a mencionadas. En la medida que e s t a s e scogencias abarcan varios de los e l e m e n t os identificados previamente como c r í t i c o s p ara alcanzar la visión de largo plaz o , t a m b ién se ajustan a las condiciones pa r t i c u l a r es que presenta el desar rollo minero e n l a s d iferentes regiones del país.

Since this plan has been conceived as a driving instrument of the institutional action, the exposition of these lines does not go beyond the general orientation for the shor t, m e d i u m a n d l o n g t e r m a p p ro a c h t h a t h a s to be developed in the government plans f o r t h e n e x t t h r e e f o u r- y e a r p e r i o d s , a n d f o cus on the operative plans of the entities of national and territorial nature directly or ind i r e c t l y r e l a t e d t o t h e m i n i n g s e c t o r, i n o r-

P uesto que este plan ha sido con c e b i d o c omo un instr umento direccionado r d e l a

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5 . PLAN DE ACCIÓN

gestión in stitucional, el planteam i e n t o d e estas líneas no sobrepasa e l d e l a orientación general para el cor to , e l m e diano y largo plazo que debe des a r ro l l a r s e en los planes de gobier no de los p r ó x i m o s tres cuatrienios y concretarse en l o s p l a n e s operativos de las entidades del o rd e n n a cional y ter ritorial relacionada s d i r e c t a o indirectamente con el sector m i n e ro , a fin de que puedan concur rir co h e r e n t e y ar ticuladamente en el propósito d e c o n v e rtir a la industria minera colombia n a e n u n a de las más impor tantes del contin e n t e .

der that they may concur in a coherent and ar ticulate way in the purpose of making Colombian mining become one of the most impor tant industries of the continent. 5 . 3 . 1 L I N E S E X P E C T E D T O FAC I L I TAT E T H E M I N I N G AC T I V I T Y These lines are intended to make that the m a n a g e m e n t m o d e l b a s e d o n t h e f a c i l itating action of the state vis-à-vis the m i n i n g o p e r a t o r m a y f u n ct i o n f u l l y a n d a l l o w, a s t h e r e s u l t o f i t s a p p l i c a t i o n , a significant increase in the explorator y works and in the development of new m i n i n g p ro j e c t s .

5.3.1 LÍNEAS PARA FACILI TA R L A ACTIVIDAD MINERA C on estas líneas se busca que e l m o d e l o de gestión basado en la acción fa c i l i t a d o r a del Estado frente al operador min e ro , o p e re plenam ente y que de su aplic a c i ó n r e sulte un incremento significativo e n l a l a b o r exploratoria y en el desar rollo d e n u e v o s proyectos mineros.

5.3.1.1 Agenda for the Promotion of Mining Investment C h a n n e l i n g t h ro u g h a g i v e n s t a t e d i v i s i o n o r u n i t t h e n e c e s s a r y r e s o u rc e s r e q u i r e d t o c a r r y o u t a p ro m o t i o n t a s k i s e s s e n t i a l . A n d par ticularly to attract businesses belonging in segment three, because the outlook of t h e m i n i n g p ro j e c t s h a v i n g b e e n l a u n c h e d in Latin America in the last few years suggests that this is the type of companies that would be more interested in inv e s t i n g i n t h e c o u n t r y. T h e y a r e e n t e rprises with a high investment capacity and specialized knowledge in the field of mining exploration.

5.3.1.1 Agenda para prom o v e r l a inversión minera E s indispensable canalizar a trav é s d e u n a dependencia estatal los recursos n e c e s a rios para adelantar una labor de p ro m o c i ó n que tenga como objeto principa l a t r a e r a las empresas del segmento tres, p u e s t o q u e el panorama de los proyectos mi n e ro s q u e en los últimos años se han empre n d i d o e n L atinoamé rica, sugiere que este e s e l t i p o de empresas que más interés te n d r í a n e n inver tir en el país. Se trata básica m e n t e d e empresas con alta capacidad de i n v e r s i ó n y conocimiento especializado en e l á r e a de explora ción.

Fo r t h i s k i n d o f c l i e n t s , i t i s r e q u i r e d t o d e velop a customized ser vice agenda that, f ro m a p e r f e c t u n d e r s t a n d i n g o f t h e i r i n dividual needs, makes it possible offering t h e s e c l i e n t s t h e b e s t t a i l o r- m a d e o p p o rtunities. The core issues to be considered i n t h i s p ro m o t i o n a g e n d a , a s i l l u s t r a t e d i n Graph 3, are the following:

Para este tipo de clientes se req u i e r e d e sar rollar una agenda de atenc i ó n p e rsonalizada que a par tir de una p e r f e c t a comprensión de las necesida d e s del cliente per mita presentarle opor tu n i d a d e s a su medida. Los temas centrales q u e d e b e n considerarse en esta agenda de p ro m o c i ó n , tal como s e ilustran en el Gráfico 3 , s o n l o s siguientes:

C OLOMBIA: País Miner o

- Offering personalized customer ser vices by contributing solutions to the clients u n d e r a s i n g l e ro o f i n t h e f u l f i l l m e n t o f t h e i r m i n i n g , e n v i ro n m e n t a l a n d t a x f o r m a l i t y p ro c e d u r e s , a m o n g o t h er s . T h i s t y p e o f ser vice requires the implementation of int e r- i n s t i t u t i o n a l c o o rd i n a t i o n m e c h a n i s m s

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5. THE ACTION PLAN

- Atención personalizada a los c l i e n t e s , o freciéndoles soluciones bajo un s o l o t e c ho para sus trámites mineros, am b i e n t a l es y tributarios, entre otros. Este t i p o d e a tención req uiere de la puesta en m a r c h a d e mecanismos de coordinación int e r i n s t i t ucional que brinden mucha claridad y a g i l i dad en los procesos de tramitación .

capable of clarif ying and speeding up the b u r e a u c r a t i c p ro c e s s e s . - Guiding and accompanying the clients in t h e i d e n t i f i c a t i o n o f t h e c r i t i c a l ro u t e s o f t h e p ro c e s s , w h i l e e n s u r i n g c o n f i d e n t i a l i t y in the handling of shared information - Guaranteeing investors legal security in the contractual terms.

- Orientar y acompañar a los cliente s e n l a i dentificación de las r utas críticas d e l p ro c eso, garantizándoles confidenciali d a d e n e l manejo de la infor mación compar t i d a .

- O f f e r i n g c l i e n t s a t i m e l y, r e l i a b l e a n d c o s t free information about geological-mining, geographical, economic and social aspects of the countr y that might interest them.

- Garantizar a los inversionistas la s e g u r i d ad jurídica de los tér minos contrac t u a l e s .

- Pro v i d e a n o r i e n t a t i o n o n t h e s e c u r i t y agenda to be managed by clients not yet w e l l a c q u a i n t e d w i t h t h e c o u n t r y.

- Brindar a los clientes infor mación o p o rt una, confiable y libre de costo, so b r e a s p ectos geológico – mineros, geog r á f i c o s , e conómicos y sociales del país, que p u e d a n s er de su interés. - Orientación sobre la agenda de seg u r i d a d q ue deben manejar los clientes que a ú n n o t i enen un bu en conocimiento del pa í s .

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C O L O M BIA: A Mining Country

5 . PLAN DE ACCIÓN

L a gestión de esta agenda debe e s t a r s o por tada institucionalmente en un c o n j u n t o de actividades encadenadas y so m e t i d a s a métricas comunes, tales como in t e l i g e n c i a del mercado y del cliente, creació n d e p ro ductos a la medida del cliente, p ro m o c i ó n y mercadeo del ser vicio, seguim i e n t o d e l desempeño y ciclo de vida del inv e r s i o n i s t a como cliente.

The management of this agenda must be institutionally suppor ted on a set of chained activities subjected to common metrics, such as the intelligence of both the market a n d t h e c l i e n t , t h e c r e a t i o n o f t a i l o r- m a d e p ro d u c t s f o r e a c h c l i e n t , s e r v i c e p ro m o t i o n and marketing, performance follow-up, and life cycle of the investor as a client. L i k e w i s e , s o l u t i o n s u n d e r a s i n g l e ro o f d e mand shor t-term actions tending to speed u p t h e m i n i n g c o n t r a c t i n g p ro c e s s a n d m a k e t h e m m o r e e f f i c i e n t , t o t h ro w l i g h t o n t h e mining and mining-related rules and stand a rd s t o p ro v i d e f u l l c l a r i t y o n t h e m , a n d to facilitate access to all geological-mining information possessed by the State entities a s d e t a i l e d b e l o w.

De igual manera, las soluciones ba j o u n s o l o techo requieren de acciones de co r t o p l a z o que tiendan a hacer más ágiles y e f i c i e n t e s los procesos de contratación min e r a , a d a r absoluta claridad a las nor mas m i n e r a s y relacionad as y a facilitar el acceso a t o d a l a infor mación geológico – minera qu e p o s e a n las entidades del Estado, tal com o s e d e talla en los parágrafos subsiguien t e s .

Entity responsible: Ingeominas or the division or unit delegated by the MME

Entidad responsable: Ingeominas o l a d e pendencia que delegue el MME

5.3.1.2 Agile and efficient processes G e n e r a l l y, t h e e f f i c i e n c y o f t h e s t a t e a g e n c i e s i n c h a rg e o f m a n a g i n g t h e m i n i n g b u s inesses is usually one of the most impor tant reference points for a countr y to attract investment into the sector since, for any i n v e s t o r, t h e n u m b e r a n d t o t a l d u r a t i o n o f t h e a d m i n i s t r a t i v e s t e p s a n d p ro c e d u r e s r e l a t i n g t o m i n i n g co n t r a c t i n g a r e critical factors.

5.3.1.2 Procesos ágiles y efic i e n t e s E n general, la eficiencia de las ag e n c i a s e s tatales encargadas del manejo de l o s n e g o cios mineros suele ser uno de los p u n t o s d e referencia de la competitividad d e u n p a í s para atraer inversión hacia el sec t o r, p u e s to que la cantidad y duración to t a l d e l o s trámites administrativos relacion a d o s c o n la contratación minera, son factor e s c r í t i c o s para un inversionista.

It is a ver y positive sign, for instance, that exploitation and exploration are now automatically linked in the Mining Code currently i n f o r c e ; a n d a l s o t h a t w h e r e t h e p ro c e d u r e f o r o b t a i n i n g t h e E n v i ro n m e n t a l L i c e n s e i s outlined in parallel, it is established that it can be issued simultaneously with the Mini n g T i t l e . T h i s h a s e l i m i n a t e d t h e b u rd e n o f f o r m a l i t y p ro c e d u r e s t h e d u r a t i o n o f w h i c h was critical in terms of mining contracting.

Es muy positivo, por ejemplo, q u e e n e l Código de Minas vigente se ha y a l i g a do automáticamente la explo t a c i ó n a la exploración y que al plantear e n f o r m a paralela el tramite de la Licencia A m b i e n tal, ésta pueda expedirse simultá n e a m e n t e con el Título Minero, significó l a e l i m i nación de trámites de duración cr í t i c a e n l a contratación minera. Sin embargo , e s n e c e sario continuar evaluando los tiem p o s y l a s cor relaciones de todas las activ i d a d e s d e este proceso, principalmente con s i d e r a n d o que el tiempo necesario para la a p ro b a c i ó n del per mis o de exploración es de s i e t e d í a s

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Never theless, it is necessar y to continue to assess both the times and correlations of all t h e a c t i v i t i e s i n v o l v e d i n t h i s p ro c e s s , c o n s i d e r i n g p a r t i c u l a r l y t h a t t he t i m e n e e d e d

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5. THE ACTION PLAN

e n Perú, diez días en Bolivia, quin c e d í a s e n México, tres meses en Argentin a y d e c uatro a cinco meses en Chile. 1 7 D e i g u a l manera, para muchas regiones y loca l i d a d e s p uede llegar a ser crítica la incer tid u m b r e p rolongada frente las expectativas d e e j e c ución de desar rollos mineros que p o d r í a n modificar aspectos substanciales d e s u r ealidad socio – económica.

f o r t h e a p p ro v a l o f t h e e x p l o r a t i o n p e r m i t i s s e v e n d a y s i n Pe r u , t e n d a y s i n B o l i v i a , f i f t e e n d a y s i n M e x i c o , t h r e e m o n t h s i n A rg e n t i n a , a n d f ro m f o u r t o f i v e m o n t h s i n Chile. 17 Likewise, for many regions and lo c a l i t i e s , i t m a y b e s i m i l a r l y c r i ti c a l t h e p ro longed uncer tainty suffered in the light of the expectations relating to the carr ying out of mining developments likely to change substantial aspects of some par ties’ socioe c o n o m i c r e a l i t y.

E n consecuencia, con las líneas de a c c i ó n d e este programa se busca que la i n s t i t u c ionalidad minera ajuste sus trám i t e s y p rocedimientos hasta lograr una e f i c i e n c ia competitiva en materia de durac i ó n d e l t rámite de los diferentes negocios. Pa r a l e l a mente, es necesario eliminar toda dis c r e c i o n alidad en los trámites y darle alta fl u i d e z a l as relaciones autoridad minera – em p r e s a r ios e inversionistas mineros.

T h e r e f o r e , t h e l i n e s o f a c t i o n o f t h i s p ro g r a m a r e i n t e n d e d t o c a u s e m in i n g i n s t i t u tionality to adjust its formalities, steps and p ro c e d u r e s u n t i l a c o m p e t i t i v e e f f i c i e n c y i s attained in terms of their duration for the different business involved. In parallel, it is necessar y to eliminate any discretional asp e c t i n t h e p ro c e d u r e s a n d i n t ro d u c e h i g h fluidity in the mining authority - mining entrepreneurs and investors relationship.

L as acciones que deben emprender e n e s t a l í nea son:

The actions to be under taken in this line are as follows:

- Simplificar y agilizar el proce s o d e c ontratación minera. - Implantar la atención gratuita y e n l í n e a d e trámites y consultas relacionadas c o n l a c ontratación minera. - Buscar mayor eficiencia en la ate n c i ó n a c liente, explorando la posibilidad de c o m b i n ar los esquemas de delegación de f u n c i o n es de autoridad minera con los de t e r c e r ización de ser vicios.

- Simplif ying and speeding up the mining c o n t r a c t i n g p ro c e s s - Implementing free and in line ser vice for p ro c e d u r e s a n d c o n s u l t a t i o n s r e l a t i n g t o mining contracting - Lo o k i n g f o r m o r e e f f i c i e n c y i n c u s t o m e r ser vices, by exploring the possibility of combining the schemes for the delegation of functions of the mining authority with those of ser vices being subject to outsourcing.

E ntidades responsables: Ingeom i n a s y g ober naciones delegadas como au t o r i d a d minera

Entities responsible: Ingeominas and local gover nments delegated as mining authorities

5 .3.1.3 Normas claras y estable s C olombia cuenta desde el año 2001 c o n u n a l ey minera mucho más moder na y co m p e t it i va que la anterior. No obstante, a l c o mp ararla con las nor mas mineras v i g e n t e s e n otros países latinoamericanos, a p a r e c e

5.3.1.3 Clear and Stable Rules Since 2001, Colombian mining law is much more modern and competitive than the

17

R e v i e w o f Le g a l a n d Fi s c a l Fr a m e w o r k s f o r Explora tio n a n d M i n i n g , c i t a d o e n C o m p e t i t i v i d a d del Sector M i n e ro C o l o m b i a n o , p u b l i c a c i ó n U P M E , B o g otá, 2002

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Review of Legal and Fiscal Framewo rks for Explora tion and Mining, citado en Competitividad del Sector Minero Colombiano, UPME publication, Bogotá, 2002

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C O L O M BIA: A Mining Country

5 . PLAN DE ACCIÓN

en uno de los últimos lugares de u n “ r a n king” de competitividad aplicado a l m a r c o legal. 1 8 Es cier to que una buena le g i s l a c i ó n no mejora por s i s ola la compe t i t i v i d a d del país para atraer inversiones m i n e r a s , pero si constituye un referente d e a l t a impor tancia.

previous one. Never theless, when comp a r e d w i t h t h e m i n i n g r u l e s a n d s t a n d a rd s in force in other Latin American countries, it appears at one of the bottom places of a competitiveness ranking applied to the legal framework. 18 It is tr ue that a good l e g i s l a t i o n a l o n e d o e s n o t h e l p i m p ro v e a countr y ’s competitiveness to attract mining investment, but nonetheless it constitutes a ver y impor tant referent.

En tal sentido, es prioritario que e l M M E apalanque los avances del Código d e M i n a s de 2001 con la expedición de nor ma s r e g l a mentarias que clarifiquen los aspec t o s l e g a les que pu edan es tar ex puestos a a m b i g ü e dades interpretativas.

In this sense, it is a priority for the MME to lever up the advances made by the 2001 Mining Code with the issue of regulat o r y s t a n d a rd s s e r v i n g t o c l a r i f y t h e l e g a l aspects likely to be exposed to interpretative ambiguities.

Principales acciones: - Identificar los as pectos del Có d i g o d e Minas que merezcan aclaracione s o p r e c i siones y gestionar su reglamenta c i ó n , s i n llegar a situaciones de paralelis mo y d i s p e rsión nor mativa. - Identificar vacíos en la nor mativ i d a d r e l a cionada con la minera y gestionar l o s a c t o s administra tivos per tinentes.

Main actions: - Identif ying the aspects of the Mining Code deser ving explanations or clarifications, a n d a r r a n g e f o r t h e i r r e g ul a t i o n w i t h o u t arriving at normative parallelism and dispersion situations. - Identif ying several voids in the regulations relating to mining, and carr y out the relevant administrative acts.

Entidad responsable: Dirección d e M i n a s del MME. 5.3.1.4 Inform ación geológic o – minera de libre y fácil acces o P uesto que el país debe comp e t i r m u n dialmente, y par ticular mente de n t ro d e l ámbito latinoamericano, en la b ú s q u e d a de inversiones para el desar rollo mi n e ro , e s prioritario avanzar de manera acel e r a d a e n el desar rollo de mecanis mos que p e r m i t a n difundir ampliamente toda la inf o r m a c i ó n geológico – minera dis ponible en l a s e n t i dades estatales, ya que ella es es en c i a l p a r a dar una visión más real de la pote n c i a l i d a d minera del país .

Entity responsible: Mines Division of the MME.

18

18

5 . 3 . 1 . 4 G e o l o g i c a l - M i n i n g I n f o r m at i o n o f E a s y a n d Fr e e A cc e s s Since the countr y has to compete at a w o r l d w i d e l e v e l , a n d p a r ti c u l a r l y w i t h i n t h e L a t i n A m e r i c a n s p h e re i n t h e p u rs u i t o f i n v e s t m e n t s f o r mi n i n g d e v e l o pment, marching at an accelerated pace in the elaboration of mechanisms allowing the spread of all geological-mining information available at the state entities is a

L a s v a r i a b l e s c o m p a r a d a s f u e ro n : á reas restrin g i d a s , t é r m i n o s d e e x p l o r a c i ó n , á r e a de explo r a c i ó n , t é r m i n o s d e e x p l o t a c i ó n , á r e a de explo t a c i ó n y r e g a l í a s ( Ve r C a p í t u l o I V, Competitivi d a d d e l S e c t o r M i n e ro C o l o m b i a n o , UPME 2002).

C OLOMBIA: País Miner o

The variables compared were restricted areas, ex ploration ter ms, exploration area, exploitation/development ter ms, exploitation/development area, and royalties. (See Chapter IV, Competitividad del Sector Minero Colombiano, UPME 2002).

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5. THE ACTION PLAN

También es impor tante que los pote n c i a l e s i nversionistas puedan acceder fácilm e n t e a t oda la infor mación relacionada con e l n e g ocio minero, como son las áreas lib r e s , l a s r estricciones ambientales, el régime n l e g a l minero, ambiental y tributario, el r é g i m e n d e inversiones y de comercio, las co n d i c i o n es de infraestr uctura, entre otros.

p r i o r i t y, b e c a u s e t h i s i n f o r m a t i o n i s e s s e n t i a l t o p ro v i d e a m o r e r e a l v i s i o n o f t h e C o l o m b i a n m i n i n g p o t e n t i a l i t y. T h i s a p p ro a c h i s c o n t a i n e d i n t h e m a n d a t e of Act 685 of 2001 for the development of the National System of Mining Information - Simco -. This system is expected to unif y a l l t h e e x i s t i n g i n f o r m a t i o n w i th r e l a t i o n t o t h e m i n i n g s e c t o r, a l o n g w i t h p ro m o t i n g the mining industr y and allowing the access of new investors.

E ste planteamiento está contenido e n e l mandato de la Ley 685 de 2001 p a r a e l d esar rollo del Sistema Nacional de I n f o rmación Minera, Simco, con el cual s e e s p era unificar toda la infor mación ex i s t e n t e r elacionada con el sector minero, pro m o v e r l a industria minera y facilitar el acc e s o d e n uevos inversionistas.

The action lines on which the administrative action of Simco is to be focused in the shor t-term are the following: - U p d a t i n g p ro t o c o l s a n d p ro c e d u r e s f o r t h e p ro d u c t i o n , l o a d i n g , a n d a d m i n i s t r a t i o n o f i n f o r m a t i o n f ro m t h e d i f f e r e n t S i m c o feeding institutions

L as líneas de acción sobre las cuale s d e b e c entrarse la gestión administrativa d e l S i m c o en el cor to plazo, son las siguien t e s : - Actualizar los protocolos y procedim i e n t o s p ara la producción, cargue y adminis t r a c i ó n d e infor mación de las diferentes ins t i t u c i o n es que alimentan al Simco. - Trasladar a for mato digital t o d a l a i nfor mación geológico – minera del p a í s e n p oder de las entidades del Estado e i n c o rp orarla al Simco. - Establecer procedimientos para r e a l i z a r p eriódicamente un análisis compara t i v o s o b re la infor mación geológico – miner a s u m in istrada al público, vía web, por p a r t e d e l os gobier nos de otras naciones. E ntidad responsable:

- Tr a n s f e r r i n g i n t o a d i g i t a l f o r m a t a l l t h e countr y ’s geological-mining information held by the State entities for its incorporation into the Simco - E s t a b l i s h i n g p ro c e d u r e s f o r p e r i o d i c a l c o m p a r a t i v e a n a l y s e s r e g a rd i n g t h e g e o logical-mining information supplied to the public, via web, by the governments of other countries. Entity responsible: UPME 5.3.2 LINES FOR THE PROMOTION OF S U S TA I N A B L E D E V E LO P M E N T I N M I N ING The adoption of State policies pursuing an e c o n o m i c , e n v i ro n m e n t a l , a n d s o c i a l l y s u s tainable development p ro m p t s the establishment of new guidelines for the a d v a n c e m e n t o f m i n i n g p ro j e c t s , i n o rd e r that they may become the foundation of the integral development of regional and localities rich in mineral resources.

UPME

5 .3.2 LÍNEAS PARA PROMOVER E L DESARROLLO SOSTENIBLE EN L A MINERÍA L a adopción de políticas de E s t a d o q ue buscan un desar rollo econ ó m i c o , a mbiental y socialmente sos t e n i b l e , o bliga a marcar nuevas pautas p a r a e l d esar rollo de proyectos mineros, a f i n d e q ue estos pueden constituirse en l a b a s e

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C O L O M BIA: A Mining Country

5 . PLAN DE ACCIÓN

del desar rollo integral de regione s y l o c a l i dades ricas en recursos minerales .

M i n i n g c o m p a n i e s , r e g a rd l e s s o f t h e p h y s i c a l a n d e c o n o m i c d i m e n si o n s o f t h e i r p ro j e c t s , h a v e b e g u n t o a s s i m i l a t e t h e s e policies. At present, most of them are already including in their activity cer tain p ro g r a m s c o n t r i b u t i n g t o t h e s o c i a l a n d economic welfare and well-being of the c o m m u n i t i e s i n v o l v e d , w h i le i n t e r n a l i z i n g t h e e n v i ro n m e n t a l c o s t s o f t h e i r p ro j e c t s i n o rd e r t o p r e v e n t t h e i r e n v i ro n m e n t a l l i a b i l i t i e s f ro m a c c r u i n g .

L as empresas mineras, independie n t e m e n t e de las dim ensiones físicas y econ ó m i c a s d e sus proyectos, han empezado a a s i m i l a r e stas políticas y ya la mayoría está i n c l u y e n do en su gestión programas que a p o r t a n al bienestar social y económic o d e l a s comunidades involucradas e int e r n a l i z a n do los costos ambientales de su s p ro y e c tos para evitar que se le acum u l e n l o s pasivos ambientales.

Under these circumstances, the State must f o c u s i t s a t t e n t i o n o n t h e m i n i n g p ro d u c e r s in segment one, who are showing technical a n d e c o n o m i c w e a k n e s s e s i n t h e i r p ro d u c tion structure. It must also favor the construction in regions and depar tments of sustainable development visions envisaging the mining activity as one of the most impor tant alternatives for the communities’ e c o n o m i c a n d s o c i a l p ro g r e ss .

En estas circunstancias, el Estado d e b e e n focar su atención en los producto r e s m i n e ros del segmento uno, quienes r e g i s t r a n debilidade s técnicas y económic a s e n s u estr uctura productiva. También de b e p ro p i ciar que en las regiones y depar t a m e n t o s se constr uyan visiones de desar ro l l o s u s tentable que consideren la activid a d m i n e r a como una de las más impor tantes a l t e r n a t i vas para e l progreso económico y s o c i a l d e las comunidades.

5 . 3 . 2 . 1 A g e n d a f o r t h e M o d e r n i z at i o n o f Tr a d i t i o n a l M i n i n g I n o rd e r t o t u g t h e t r a d i t i o n a l m i n i n g a c t i v i t y t o w a rd s p ro g r e s s ( a l t h o u g h , e v e n r e g a rd l e s s o f t h e f a c t t h a t i t u s u a l l y operates in a rustic way at a small scale a n d l o w p ro d u c t i v i t y l e v e l s , i t h a s a n i m p o rtant place in the local social and economic structures), it is necessar y to prepare an agenda oriented to the encouragement of the integrated action of all public and private both national and regional entities capable of contributing to t h e s u s t a i n a b i l i t y o f t h i s ac t i v i t y t h ro u g h b u s i n e s s / m a n a g e r i a l d e v e l o p m e n t , p ro ductive chaining, the implementation of v a l u e - a d d i n g p ro c e s s e s , t h e a d o p t i o n o f clean technologies, and the betterment of the quality of life of these miners, among other aspects.

5.3.2.1 Agenda para la mode r n i z a c i ó n de la minería tradicional C on el objeto de jalonar hacia el p ro g r e s o a la minería tradicional –que a pesar d e o p e r a r generalme nte en for ma ar tesanal, a p e q u e ña escala y con bajos niveles de p ro d u c t i v i dad, ocupa un impor tante lugar e n l a s e s tr ucturas sociales y económicas lo c a l e s – e s necesario gestionar una agenda o r i e n t a d a a propiciar la acción integrada de t o d a s l a s entidades públicas y privadas, na c i o n a l e s y regionales, que puedan contribu i r a d a r l e sostenibilidad a esta actividad me d i a n t e e l desar rollo empresarial, el encade n a m i e n t o productivo, la implantación de p ro c e s o s de agregación de valor, la ado p c i ó n d e tecnologías limpias y el mejoram i e n t o d e la calidad de vida de estos mine ro s , e n t r e otros aspectos.

T h i s a g e n d a i s e x p e c t e d t o h e l p t o p ro m o t e a model of sustainable business, with a long-term vision where the mining institutionality gets involved by under taking the

Con esta agenda se espera pro m o v e r u n modelo de negocio autosostenib l e y c o n

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5. THE ACTION PLAN

v isión de largo plazo, en el que l a i n s t i t ucionalidad minera par ticipa asu m i e n d o l a tarea de identificar, convocar y r e l a c i o n ar a los mineros con entidades es t a t a l e s y privadas que puedan concur rir e n p ro g ramas de asistencia técnica, finan c i e r a y e mpresarial, a fin de hacerlos dueños y g e st ores de sus propias soluciones. Se t r a t a d e e ntidades como la Agencia Colombi a n a d e Cooperación Inter nacional, el SENA , C o l c iencias, universidades publicas y pr i v a d a s , l as administraciones depar tament a l e s y municipales, las corporaciones autó n o m a s r egionales, las cámaras de comerci o , B a n c oldex, Finagro, diversas ONG’s, la C A F, e l B anco Mund ial, el Banco Interame r i c a n o , l a OEA , la OIT, la OMS, la CE PA L y o tras entidades multilaterales.

task of identif ying, convoking, and connecting these miners with state and private entities capable of joining into technical, financial and managerial assistance p ro g r a m s , i n o rd e r t o m a k e t h e m b e c o m e owners, agents and managers of their solut i o n s . T h i s i s f o r e n t i t i e s l i k e t he C o l o m b i a n I n t e r n a t i o n a l C o o p e r a t i o n A g e n c y, S E N A , Colciencias, public and private universities, depar tmental and municipal administrations, autonomous regional corporations, c h a m b e r s o f c o m m e r c e ; a s w el l a s B a n c o l d e x , Fi n a g ro , d i v e r s e N G O s , C A F, t h e Wo r l d B a n k , t h e I D B , t h e OA S , t h e I LO, t h e W H O, t h e C E PA L , a n d o t h e r m u l t i l a t e r a l e n t i t i e s . The involvement of traditional mining comm u n i t i e s i n t h e s e a g e n d a s w i l l b e v o l u n t a r y, and any solutions adopted within them shall not mean “welfare/assistance” nor imposition, since they are for the purpose of building abilities and bringing stability into the business. The State will not be the one to carr y out the agenda, but the c o m m u n i t y i t s e l f.

L a par ticipación de comunidades m i n e r a s t radicionales en estas agenda s s e r á v oluntaria y las soluciones que en e l l a s s e a dopten no serán asistencialistas n i i m p ositivas, puesto que su objeto es co n s t r u i r c apacidades y generar estabilidad en e l n e g ocio. No será el Estado quien eje c u t e l a a genda sino la misma comunidad.

At the institutional level, the necessar y res o u r c e s m u s t b e s e c u r e d i n o rd e r f o r t h e M i n i s t r y o f M i n e s a n d E n e rg y t o p ro m o t e the joint operation of the agenda, of which the local governments will be the best allies and supplementing par ties. In addition, the Ingeominas and UPME suppor t will be the key to understand the needs of each mining zone or region and, on this basis, to d e v e l o p t h e m o s t s u i t a b l e m o d e l a c c o rd i n g t o t h e v a l u e p ro p o s a l .

A nivel institucional se deben asegu r a r l o s r ecursos necesarios para que el Mi n i s t e r i o d e Minas promueva la gestión conju n t a d e l a agenda. L as gober naciones serán l a s m ej ores aliadas y complementadoras d e e s t a g estión, así como el apoyo de Ingeo m i n a s y l a UPME será clave para entender la s n e c e s idades de cada zona o región m i n e r a y d esar rollar el modelo más acorde a l a p ro p uesta de valor.

Lack or weakness of business/managerial structures in this segment can be overcome t h ro u g h a s s o c i a t i v e f o r m s p e r m i t t i n g t h e adoption of financially and economically viable schemes of this nature. In this sense, many of the rules contained in Chapter XXIV of the Mining Law - Social aspects of mining- become ver y useful tools in this agenda. This is the case of the special mining p ro j e c t s a n d m i n e r s ’ c o m m u n i t y a s s o c i a -

L a carencia o debilidad de las estr u c t u r a s e mpresariales de este segmento, pu e d e s e r s uperada mediante for mas asociativ a s q u e p er mitan la adopción de esquemas e m p r e s ariales financiera y económicamen t e v i a b les. En este sentido, varias de las n o r m a s c ontenidas en el Capítulo XXIV de l a Le y Minera, Aspectos sociales de la min e r í a , s e c onstituyen en her ramientas de gra n u t i l i -

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5 . PLAN DE ACCIÓN

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5. THE ACTION PLAN

d ad dentro de esta agenda. Tal es e l c a s o d e los proyectos de minería especia l y l o s d e las asociaciones comunitarias de m i n e ros, que estimulan la organización y c a p a c i t ación de empresarios mineros de la r e g i ó n o localidad en asociaciones comuni t a r i a s o c ooperativas mineras, así como las a l i a n z a s e stratégicas y encadenamientos con e l s e c t or privado para exploración, explo t a c i ó n , b eneficio, transpor te, transfor mació n y c o mercializació n de minerales.

t i o n s , s i n c e t h e y e n c o u r a g e t h e o rg a n i z a tion and training of regional or local mining entrepreneurs into community mining associations or cooperatives and chaining with the private sector for mineral exploration, exploitation, development, o p e r a t i n g p ro f i t , t r a n s p o r t , t r a n s f o r m a tion, and commercialization. There are as well several instruments made t o i n t ro d u c e c h a n g e s i n t h e p ro d u c t i o n structure of traditional miners, beginning with a technological and business-oriented training, although they require to be reinf o r c e d a n d t u n e d i n o rd e r t o t h e y m a y p ro p e r l y p l a y t h e i r ro l e i n t h i s a g e n d a . T h e s e instruments are the following:

S e cuenta también con varios inst r u m e n t os que tienen por objeto inducir c a m b i o s e n la estr uctura de producción de lo s m i n e ros tradicionales a par tir de capac i t a c i ó n t ecnológica y empresarial, pero q u e r equieren ser for talecidos y afinado s p a r a q ue jueguen su papel en esta agen d a . E s t os instr umentos son los siguientes:

- T h e M i n i n g E n v i ro n m e n t a l C e n t e r s ( “ C A M ” ) . - T h e y h a v e b e e n op e r a t i n g f o r many years in several mining zones in the c o u n t r y. B u t - w i t h s o m e e x c e p t i o n s - , t h e y have lacked means ensuring their sustain a b i l i t y. T h e s e c e n t e r s , a s l o n g a s t h e y have the necessar y human and financial re-

- Centros ambientales mineros ( C A M ) . F uncionan desde hace varios años e n v a r i a s z onas mineras del país, pero –con a l g u n a s e xcepciones– no han dispuesto de r e c u r-

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5 . PLAN DE ACCIÓN

sos que garanticen su sostenibilid a d . E s t o s centros, en la medida que cuente n c o n l o s recursos humanos y financieros n e c e s a r i o s , constituye n un buen mecanismo p a r a t r a n s ferencia de tecnologías ambien t a l m e n t e sostenibles y promoción de estr uc t u r a s e m presariales de tipo asociativo y so l i d a r i o .

sources, constitute a good mechanism for t h e t r a n s f e r o f e n v i ro n m e n t a l l y s u s t a i n a b l e t e c h n o l o g i e s , a n d t h e p ro m o t i o n o f b u s i ness/managerial structures of the associative and solidar y type. - T h e Te c h n o l o g i c a l D e v e l o p m e n t C e n t e r s ( “ C D T ” ) . - T h e s e c e n t e r s a r e p ro m o t e d b y entities like the SENA and Colciencias, and s o m e u n i v e r s i t i e s . I n t h e m i n i n g s e c t o r, the Guacheta (Cundinamarca) and Socha (Boyacá) centers have been arranged to suppor t coal mining. With a similar scheme though more centered on administrative areas, the government of Antioquia h a s b e e n p ro m o t i n g t h e m i n i n g - m a n a g e r i a l operation centers in Segovia and Amaga. L i k e w i s e , t h e g o v e r n m e n t of C e s a r f o s t e r s a m i n i n g t r a i n i n g a n d q u a l i f i c a t i o n c e n t e r, while the government of Bolivar manages t w o f o r t e c h n o l o g i c a l a n d p ro d u c t i v e d e v e lopment - Cedetep - at the localities of San M a r t i n d e Lo b a a n d S a n t a R o s a d e l S u r.

- Centros de desar rollo tecnológic o ( C D T ) . Estos centros son promovidos po r e l S E N A , Colciencias y algunas universidad e s . E n e l sector minero se han gestionad o l o s d e Guachetá (Cundinamarca) y Socha ( B o y a c á ) para apoyar la minería del carbón . C o n u n esquema parecido, pero más enfo c a d o a l a s áreas administrativas, la gober n a c i ó n d e Antioquia viene promoviendo lo s c e n t ro s de gestión minero empresariales e n S e g o v i a y Amagá. Igualmente, la gober n a c i ó n d e l Cesar promueve un centro minero d e f o rmación y capacitación y la de Bolív a r g e s t i o na dos centros de desar rollo tecn o l ó g i c o y productivo –Cedetep– en las local i d a d e s d e San Mar tín de Loba y Santa Rosa d e l S u r.

- The “Godfathers” Plan.- This figure, as adopted in Ar ticle 255 of the Mining Code, constitutes an impor tant sustainability mechanism for both individual mining activity and some small-scale enterprises. Its p u r p o s e i s t h a t , u p o n a p p ro v a l b y t h e m i n i n g a u t h o r i t y, m i n i n g c o n c e s s i o n a r i e s w i t h a wide experience may establish specific p l a n s a n d p ro g r a m s d e a l i n g w i t h t h e t r a n s f e r o f t e c h n o l o g y, o r l e g a l o r t e c h n i c a l a s sistance under agreements with duly recogn i z e d u n i v e r s i t i e s , i n o rd e r t o e n h a n c e t h e i r e f f i c i e n c y a n d g ro w t h .

- Plan padrinos.- Esta figura, ado p t a d a e n el Ar tículo 255 del Código de Mina s , c o n s t ituye un impor tante mecanismo p a r a d a r l e sostenibilidad tanto a la minería i n d i v i d u a l como a algunas empresas de pequ e ñ a e s c a la. Su objeto es que concesionario s m i n e ro s de amplia trayectoria, previa au t o r i z a c i ó n de la auto ridad minera, establezc a n p l a n e s y programas concretos de tra n s f e r e n c i a de tecnología, de estr ucturación o r e c o n versión de pequeñas explotacion e s d e t e rceros o asistencia jurídica o téc n i c a , e n convenio con universidades deb i d a m e n t e reconocidas, con el fin de m e j o r a r s u eficiencia y crecimiento.

The entities that integrate actions leading to the generation of traditional mining m o d e r n i z a t i o n p ro c e s s e s s h o u l d b e t h e a u t o n o m o u s r e g i o n a l c o r p o r at i o n s , b e c a u s e t h e s e p ro c e s s e s a r e l i n k e d w i t h t h e d e sign, negotiation and/or management of c l e a n p ro d u c t i o n a g r e e m e n t s , a n d t o t h e adoption of some essential principles of s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y.

L as entidades integradoras de a c c i o n e s encaminadas a generar proc e s o s d e moder nización de la minería t r a d i c i o n a l deben ser las corporaciones a u t ó n o m a s regionales, por cuanto dichos pro c e s o s e s tán ligados al diseño y gestión d e c o n v e -

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5. THE ACTION PLAN

n ios de producción limpia y a la ad o p c i ó n d e unos principios básicos de respo n s a b i l i d ad social. E ntidad responsable: d elegue el MME.

Dependenci a

Entity responsible: The division or unit delegated by the MME 5 . 3 . 2 . 2 B a s i c E x p l o r a t i o n o f t h e N at i o n a l Te r r i t o r y Many market analysts agree in believe that a countr y ’s geological-mining potential is the most motivating factor for investors to take par t in the mining development of that c o u n t r y. I n t h i s r e s p e c t , i t h a s t o b e c o n sidered that, despite being it true that the awareness of this potential in Colombia is relatively hypothetical, the application of regional geological criteria suggests the p r e s e n c e o f f o r m a t i o n e n v i ro n m e n t s o r g r e a t i n t e r e s t f o r m i n i n g p ro s p e c t i n g . I n addition, it is necessar y to keep a close eye o n t h e f a c t t h a t p o t e n t i a l a l o n e ( r e g a rd l e s s of the degree of knowledge or awareness with respect to the existing mining resources) without the suppor t of other factors does not guarantee the competit i v e n e s s o f t h e s e c t o r.

que

5 .3.2.2 Exploración básica del t e r r it orio nacional M uchos analistas de mercado co i n c i d e n e n que el potencial geológico – min e ro d e u n país es el factor que más motiva l a p a rt i cipación de inversionistas en su de s a r ro l l o minero. Al respecto debe considerar s e q u e n o obstante ser cier to que el conoci m i e n t o e n Colombia de este potencial es r e l a t i v a mente hipotético, la aplicación de c r i t e r i o s g eológicos regionales sugiere la pr e s e n c i a d e ambientes de for mación muy i n t e r e s antes para la prospección minera. A d e m á s , n o debe perderse de vista que –in d e p e n d ientemente del grado de conocimie n t o q u e s e posea sobre los recursos mineros – s i n e l s opor te de otros factores el solo po t e n c i a l n o garantiza la competitividad del s e c t o r.

It is wor th stressing that Ingeominas has been carr ying out regional geological exploration campaigns that, in cer tain zones, include the gathering of geochemical and geophysical data. These campaigns are par t o f t h e b a s e e x p l o r a t i o n p ro g r a m d e s t i n e d t o cover the entire national territor y by 2019 w i t h c a r t o g r a p h i c p ro d u c t s 1 : 1 0 0 . 0 0 0 a n d 1 : 2 0 0 . 0 0 0 s c a l e s . T h e s e p ro d u c t s w i l l o f f e r i n v e s t o r s a n i m p ro v e d v i s i o n o f t h e z o n e s i n the countr y deser ving to be explored in detail.

Cabe desta car que Ingeominas v i e n e a delantando campañas de expl o r a c i ó n g eológica regional, que incluyen e n a l g u n as zonas la toma de datos geoquím i c o s y g eofísicos. Estas campañas for man p a r t e d el programa de exploración básica, e l c u a l d ebe cubrir todo el ter ritorio nacio n a l a n t es de 2019 con productos car tográf i c o s e n e scalas 1:100.000 y 1:200.000. Est o s p ro d uctos darán a los inversionistas un a m e j o r v isión de las zonas del país que am e r i t a n s er exploradas en for ma detallada.

I n a s u p p l e m e n t a r y w a y, a n d i n o rd e r t o respond to the decision of many local g o v e r n m e n t s o f f o s t e r i n g m i n i n g d e v e l o pment in their depar tments, and playing a n a c t i v e ro l e i n t h e p ro m o t i o n o f m i n i n g p ro j e c t s w i t h i n t h e i r t e r r i t o r i e s , t h e g e n e r a tion by Ingeominas of depar tmental mining maps compiling the information required for this purpose is indispensable.

Complementariamente y a fin de res p o n d e r a la decisión de muchas gober nacio n e s d e p ropiciar el desar rollo minero en sus d e p a rt amentos y desempeñar un papel ac t i v o e n l a promoción de proyectos mineros d e n t ro d e sus ter ritorios, es indispensable q u e I n g eominas genere mapas mineros d e p a r t a -

Entity responsible: Ingeominas

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5 . PLAN P LAN DE D E ACCIÓN AC C IÓ N

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5. THE ACTION PLAN

5 . 3 . 2 . 3 C o m p e t i t i v e M i n i ng D i s t r i c t s I t i s n e c e s s a r y, i n t h e p l a n n i ng p ro c e s s e s , not to see the territor y as a mere passive scene of economic activities, but as a truly active and determinant factor of the dev e l o p m e n t p ro c e s s e s . I n t h i s s e n s e , e f f o r t s h a v e t o b e m a d e i n o rd e r t o r e c o g n i z e a s s p e c i a l p ro d u c t i v e d i s t r i c t s o r r e g i o n s t h o s e territories enjoying a significant mining activity and, as such, give them the par ticular treatment they need to make good use of the advantages and oppor tunities offered t o t h e m b y t h e i r o w n g e o l o g y.

mentales que compilen la infor mac i ó n i n d ispensable para tal gestión. E ntidad responsable: Ingeominas 5 .3.2.3 Distritos mineros compe t i t i v o s E s necesario que en los procesos d e p l an eación el ter ritorio no sea visto co m o u n s imple escenario pasivo de las acti v i d a d e s e conómicas, sino como un factor a c t i v o y d eter minante de los procesos de d e s a r ro l l o. En este sentido, debe buscarse q u e l o s t er ritorios con significativa actividad m i n e r a s ean reconocidos como distritos o re g i o n e s p roductivas especiales y que com o t a l e s r eciban un tratamiento que les p e r m i t a a provechar las ventajas y opor tun i d a d e s q ue les ofrece su geología.

I n g l o b a l i z a t i o n p ro c e s s e s , t h e r e g i o n a l d i m e n s i o n i s a s i m p o r t a n t a s th e s u p r a n a tional is, because it has been found that t h e y n o t o n l y h a v e a s t ro n g t e r r i t o r i a l f o u n dation, but that the “winning” territories are characterized by being urban-regional spaces having developed a great ability to reach agreements among their local agents w i t h r e s p e c t t o t h r e e c o r e a s p e c t s o f t e rritorial competitiveness:

E n los procesos de globalización la d i m e n s ión regional tiene tanta impor tanci a c o m o l a supranacional, porque no sólo se h a e n c ontrado que ellos tienen una fuer t e b a s e t er ritorial sino que los ter ritorios “ g a n a d ores” se caracterizan por ser espa c i o s u rb ano -regionales que han desar rolla d o u n a g ran capacid ad para lograr acuerdo s e n t r e s us agentes locales sobre tres aspect o s c e n t rales de la competitividad ter ritoria l :

- The generation of favorable conditions f o r i n v e s t m e n t a n d p ro d u c t i v e e m p l o y m e n t , within a sustainable development framework - The creation of a favorable climate for innovation and technological development - The integration of policies and actions d e a l i n g w i t h r e g i o n a l , n a t i o n a l , a n d i n t e rnational infrastructure and connectivity

- L a creación de condiciones favor a b l e s a l a inversión y al empleo productivo , e n u n marco de desar rollo sostenible. - L a generación de un ambiente pro p i c i o a l a innovación y al desar rollo tecnoló g i c o . - L a integración de las políticas y las a c c i o n es en materia de infraestr uctura y c o n e c t i vidad regional, nacional e inter nac i o n a l .

These three issues constitute the conceptual base to develop the notion of mining district in those territories where this activity operates or may operate as a suppor t of relatively impor tant local and reg i o n a l s o c i o e c o n o m i c s t r u c t u r e s . T h e p u rp o s e c o n s i s t s o f d e f i n i n g c e r t a in p ro d u c t i v e regions where the commitments of the d i f f e r e n t m i n i n g a c t o r s ma y b e c o m e s u i - t a b l e i n s t r u m e n t s t o p ro f i t f ro m t h e oppor tunities offering an enhanced market, as well as the commercial liberation agreements currently in course in the continent.

E stos tres puntos constituyen la ba s e c o n c eptual para desar rollar el concepto d e d i s t rito minero en los ter ritorios dond e e s t a a ctividad actúa o pueda actuar co m o s o p or te de estr ucturas socioeconómi c a s l o c ales y regionales de relativa impor t a n c i a . E l propósito es definir unas region e s p ro d uctivas, donde los compromisos en t r e l o s d iferentes actores de la actividad p u e d a n

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C O L O M BIA: A Mining Country

5 . PLAN DE ACCIÓN

conver tirse en instr umentos idón e o s p a r a el aprovechamiento de las opor t u n i d a d e s que ofrecen tanto un mercado a m p l i a d o , como los acuerdos de liberación c o m e r c i a l que se adelantan en el continente . D e i g u a l manera, dichos puntos pueden t o m a r s e también como marco de referenc i a p a r a l a definición de criterios que oriente n l o s p ro cesos de revisión y ajuste de los p l a n e s d e ordenamiento ter ritorial, a fin d e q u e l a s entidades ter ritoriales puedan as u m i r u n a actitud propiciadora del desar rollo m i n e ro .

Likewise, these issues may also be used as a reference framework to define orientation c r i t e r i a f o r p ro c e s s e s d e a l i n g w i t h r e v i s i o n and adjustment of the territorial planning s c h e m e s , i n o rd e r t h a t t h e t e r r i t o r i a l e n t i ties may adopt a fostering attitude in favor of mining development. I n b r i e f, t h i s p ro g r a m m u s t b e d e v e l o p e d a ro u n d t h e f o l l o w i n g a c t i o n l i n e s : - D e s i g n a n d n e g o t i a t i o n o f a r e l e v a n t p ro p o s a l i n o rd e r t h a t t h a t p ro d u c t i v e , i n s t i t u tional and community actors of municipalities with territories making par t of mining districts may formulate and adopt commitm e n t a g e n d a s d e s t i n e d t o e n h a n c e t h e p ro ductivity and competitiveness or the mining activity within a sustainability framework.

En síntesis, este programa d e b e d esar rollarse en tor no a las siguien t e s l í n e a s de acción: - Diseño y gestión de una propu e s t a p a r a que los actores productivos, ins t i t u c i o n a les y comunitarios de los municip i o s c u y o s ter ritorios for man par te de distri t o s m i n eros, for mulen y adopten agendas d e c o mpromisos para elevar la produc t i v i d a d y competitiv idad de la actividad min e r a e n u n marco de sostenibilidad.

- N e g o t i a t i o n s w i t h t h e r eg i o n a l g o v e r n m e n t s a n d a u t o n o m o u s c o r p o r a t i o n s i n o rder that the municipal territorial plann i n g p ro g r a m s c a n b e r e v i e w e d , r e v i s e d a n d a d j u s t e d a c c o rd i n g t o c r i t e r i a l e a d ing to facilitate and foster a sustainable mining development.

- Gestión ante las gober naciones y c o r p o r a ciones autónomas regionales par a q u e l o s planes de ordenamiento ter ritoria l m u n i c i pales sean revisados y ajustados c o n f o r m e a criterios que faciliten y propicie n e l d e sar rollo minero sostenible. Entidad responsable: Minas del MME

Entity responsible: Mines Division of MME, UPME. 5.3.3 LINES FOR THE MINING E X P LO I TAT I O N AU D I T I N G As administrator of mineral resources, the mining authority is responsible for the a u d i t i n g a n d s u r v e i l l a n c e f u n c t i o n s r el a t i n g t o t h e o b l i g a t i o n s e m e rg i n g f ro m t h e m i n i n g c o n t r a c t s a n d f ro m t h e c o l l e c t i o n and distribution of the economic cons i d e r a t i o n s e s t a b l i s h e d f o r m i n i n g e x p l o itation activities. In this direction, the f o l l o w i n g p ro g r a m s m u s t b e d e v e l o p e d :

UPME, Dir e c c i ó n d e

5.3.3 LÍNEAS DE FISC ALIZACI Ó N D E L APROVECHAMIENTO MINERO C omo administradora del recurs o , l a a u toridad minera tiene la funcione s d e f i s calización y vigilancia de las ob l i g a c i o n e s emanadas de los contratos minero s y d e r e caudo y distribución de las contra p r e s t a c i o nes económicas establecidas por e l a p ro v e chamiento minero. En esta direcc i ó n d e b e n desar rollarse siguientes programa s :

C OLOMBIA: País Miner o

5.3.3.1 Efficient royalty collection and distribution Royalties, in their quality of an economic consideration generated by the exploita-

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5. THE ACTION PLAN

5 .3.3.1 Recaudo y distrib u c i ó n e ficientes de regalías L as regalías, como contrapre s t a c i ó n e conómica que se genera por la expl o t a c i ó n d e recursos naturales no renovables , e s t á n d estinadas en su mayor par te a lo s e n t e s t er ritoriales donde se encuentran la s m i n a s c ausantes de dicha contraprestació n . U n a menor proporción de las mismas lleg a a l o s municipios por tuarios y a un fondo ( Fo n d o Nacional de Regalías) que las canal i z a h a c ia proyectos que tienen por objeto l a p ro moción de la minería y la preser vac i ó n d e l medio ambiente, o que han sido de f i n i d o s e n los planes de las entidades ter ri t o r i a l e s c omo prioritarios para el desar rollo re g i o n a l .

tion of non-renewable natural resources, are in great par t allocated to the territorial e n t i t i e s w h e r e t h e m i n e s f ro m w h i c h t h e y draw these economic considerations are l o c a t e d . A l e s s e r p ro p o r t i o n i s r e c e i v e d i n p o r t m u n i c i p a l i t i e s a n d a ro y a l t y f u n d ( t h e “ Fo n d o N a c i o n a l d e R e g a l í a s ” ) , f ro m w h i c h t h e m o n e y s a r e c h a n n e l e d t o w a rd s p ro j e c t s c r e a t e d f o r m i n i n g p ro m o t i o n a n d e n v i ro n mental preser vation or defined in the plans of the territorial entities as a priority for regional development. Ingeominas performs the collection and d i s t r i b u t i o n o f t h e ro y a l t i e s g e n e r a t e d b y t h e m a i n m i n i n g p ro d u c t s i n t h e c o u n t r y ( i . e . c o a l , p r e c i o u s o r e s , f e r ro n i c k e l a n d emeralds). R o y a l t i e s f ro m construction materials (gravels, sands, stone t aggreg a t e s , ro a d g r a v e l s , b i n d e r s , a n d c l a y s ) a n d m i n i n g p ro d u c t s s u c h a s p h o s p h o r i c ro c k , limestone, and marble, among others are collected and distributed by the mayors’ offices of the municipal jurisdiction where t h e y w e r e p ro d u c e d . I ro n a n d s a l t ro y a l t i e s are collected and distributed respectively b y A c e r í a s Pa z d e l R í o a n d I F I C o n c e s i ó n Salinas (on liquidation).

E l recaudo y la distribución de las r e g a l í a s g eneradas por los principales pro d u c t o s mineros del país (carbón, metales p r e c i o s os, fer roníquel y esmeraldas) los r e a l i z a I ngeominas. L as regalías de los ma t e r i a l e s d e constr ucción (gravas, arenas, agr e g a d o s p étreos, recebo y arcillas) y de otro s p ro d uctos de la minería (tales como l a ro c a f osfórica, las calizas y el már mol , e n t r e o tros) son recaudadas y distribuidas p o r l a s a lcaldías mu nicipales en cuya juris d i c c i ó n f ueron producidos. L as del hier ro y l a s a l s on recaudadas y distribuidas por A c e r í a s Paz del Río e IFI Concesión Salinas (e n l i q u i d ación), resp ectivamente.

I n 2 0 0 5 , i n c o n s i d e r a t i o n o f ro ya l t i e s f o r t h e p ro d u c t i o n o f c o a l , p r e c i o u s o r e s , e m e r a l d s , f e r ro n i c k e l , i ro n , a n d s a l t , t h e c o u n t r y r e c e i v e d C O P $ 6 1 8 , 7 4 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . Fo r d i f f e r e n t reasons, no consolidate statement is availa b l e w i t h r e s p e c t t o ro y a l t i e s f o r p ro d u c t s t h a t t h e m u n i c i p a l i t i e s a r e i n c h a rg e o f c o l l e c t i n g : n e i t h e r r e l i a b l e e s t i m a t e o f ro y a l t i e s r e m a i n i n g u n p a i d o n a c co u n t o f t h e underestimation of exploitation/development volumes or for the unlawful exploitation/development of minerals.

Durante 2005, por concepto de rega l í a s p o r l a producción de carbón, metales pre c i o s o s , e smeraldas, fer roníquel , hier ro y sal , e l p a í s r ecibió 618.746 millones de pesos. Po r d i v e rs as circunstancias, no se cuenta con u n c o n s olidado de l as regalías cor respondi e n t e s a l os productos cuyo recaudo está a ca rg o d e l os municipios. Tampoco se tienen e s t i m a t i vos confiables de las regalías deja d a s d e p agar por la subvaloración de los volú m e n e s d e explotación o por la explotac i ó n d e minerales realizada de manera i l í c i t a .

C o n s e q u e n t l y, i t i s n e c e s s a r y t o e s t a b l i s h suitable mechanisms allowing the followu p o f m i n i n g p ro d u c t i o n v o l u m e s l i q u i d a t e d f o r t h e s e t t l e m e n t o f ro y a l t i e s . Fo r t h i s purpose, the mayors’ offices could play a

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C O L O M BIA: A Mining Country

5 . PLAN DE ACCIÓN

En consecuencia, es necesario e s t a b l e c e r mecanismos idóneos que per mita n h a c e r l e seguimiento a los volúmenes de p ro d u c ción minera que se liquidan para e l p a g o de regalías. En este propósito las a l c a l d í a s pueden desempeñar un impor ta n t e p a p e l puesto que no sólo tienen la posi b i l i d a d d e verificar los volúmenes de produ c c i ó n d i rectamente en las minas, sino que c u e n t a n con las her ramientas jurídicas pa r a g a r a n tizar que los mineros paguen l a s r e galías cor respondientes.

v e r y i m p o r t a n t ro l e , s i n c e t h e y n o t o n l y c a n v e r i f y t h e p ro d u c t i o n v o l u m e s d i r e c t l y at the mines, but also have the legal tools required to ensure that miners are actually p a y i n g t h e r e l e v a n t ro y a l t i e s. A c c o rd i n g t o t h e a b o v e , t h e l i n e s o f a c t i o n d e s t i n e d t o d e v e l o p t h i s p ro g r a m m u s t f o cus on the following: - Evaluation and adjustment of rules, stand a rd s , a n d p ro c e d u r e s i n f o r c e f o r ro y a l t y collection and distribution - Tr a i n i n g t h e p e o p l e i n m a y o r s ’ o f f i c e s o f t h e m i n i n g m u n i c i p a l i t i e s i n p ro c e d u r e s d e s i g n e d t o f o l l o w u p t h e p ro p e r s e t t l e m e n t a n d p a y m e n t o f ro y a l t i e s . - Advising assistance to the municipalities in the design of schemes for the super vis i o n / c o n t ro l o f p ro p e r a n d t i m e l y p a y m e n t b y m i n e r s o f t h e r e l e v a n t ro y a l t i e s . - S u p e r v i s i o n / c o n t ro l by depar tmental g o v e r n m e n t s o f t h e p ro p e r a n d t i m e l y d i s t r i b u t i o n o f ro y a l t i e s c o l l e c t e d b y I n g e o m i n a s , t h e m u n i c i p a l i t i e s , a n d o t h e r ro y a l t y distributing entities.

De acuerdo a lo expuesto, las líne a s d e a c ción para desar rollar este program a d e b e n centrarse en las siguientes activid a d e s : - Evaluación y ajuste de las nor m a s y p ro cedimientos vigentes en el recaud o y d i s t r i bución de regalías - Capacita ción a las alcaldías de l o s m u n i cipios mineros en procedimien t o s p a r a realizar el seguimiento a la liqu i d a c i ó n y pago de regalías. - Asesoría a los municipios en el d i s e ñ o d e planes de control del pago op o r t u n o y adecuado de regalías por par te de l o s m i n e ros. - Control de las gober naciones a l a o p o rtuna distribución de las regalías re c a u d a d a s por par te de Ingeominas, de los m u n i c i p i o s y de otras entidades distribuidora s .

Responsible entities: Ingeominas, and the R o y a l t i e s S u b - d i r e c t i o n o f t he D N P. 5 . 3 . 3 . 2 Q u a l i f i e d S u p e r v i s i o n / C o ntrol of Mining Projects M i n i n g a u d i t i n g ( “ f i s c a l i z a c ió n m i n e r a ” ) r e fers to the activities dealing with mining sup e r v i s i o n / c o n t ro l b e l o n g i n g i n t h e r e s p o n sibility of the mining authority as to verif y compliance by titleholders of their contractual and legal obligations.

Entidades responsables: Ingeomin a s y S u b dirección de Regalías del DNP 5.3.3.2 Fiscalización regular i z a d a de los pr oyectos mineros L a fiscalización minera se refie r e a l a s actividades que le cor respo n d e desar rollar a la autoridad minera par a v e r i f i c a r el cumplimiento de las obligacio n e s c o n tractuales y legales por par te de l o s t i t u lares mine ros. Estas actividades s e l l e v a n a cabo sin perjuicio de las que en i g u a l s e n tido ejecutan las autoridades am b i e n t a l e s sobre los proyectos mineros. El C ó d i g o d e

C OLOMBIA: País Miner o

These activities take place without prejudice to those that, in the same sense, are p e r f o r m e d b y t h e e n v i ro n m e n t a l a u t h o r i t i e s w i t h r e g a rd t o m i n i n g p ro j e c t s . T h e M i n i n g C o d e a l l o w s t h a t t h i s p ro c e s s c a n b e carried out by the mining authority directly o r t h ro u g h a u d i t o r s e x p r e s s l y a u t h o r i z e d to act as its assistants, selected or paid by the users. It is also possible for the mining

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5. THE ACTION PLAN

Minas prevé que la autoridad minera r e a l i c e l a fiscalización directamente o por in t e r m e dio de auditores expresamente au t o r i z a dos, quienes actuarán como sus au x i l i a r e s y serán seleccionados y pagados p o r l o s usuarios. También es posible que la a u t o r i dad minera delegue esta función en g o b e rnadores y alcaldes.

authority to delegate these functions on governors and mayors. To t h e q u e s t i o n o f h o w wo u l d i t b e possible to make the auditing be a true oppor tunity for Colombia to become an internationally recognized mining count r y, t h e a n s w e r m a y b e t h a t t h e c h a l l e n g e c o n s i s t s i n i n c o r p o r a t i n g t h i s a u d i t i n g p ro cess into a scheme where the institutional operative effor ts would not be distracted by activities meaning poor generation and capture of value for the State.

Ante la pregunta de cómo lograr qu e l a f i s c alización se constituya en una verd a d e r a opor tunidad de conver tir a Colombia e n u n país minero de reconocimiento inte r n a c i o nal, hay que responder que el reto c o n l a f i scalización es incorporarla a un es q u e m a e n el cual los esfuer zos ope r a t i v o s i nstitucionales no se distraiga n en a ctividades de baja creación y c a p t u r a de valor para el Estado.

T h e o p p o r t u n i t y, f o r i n s t a n c e , t h a t s o m e external mining auditors may act at the s a m e t i m e a s e n v i ro n m e n t a l a u d i t o r s , t h e likelihood of which has been taking shape b e t w e e n t h e m i n i n g a n d e n v i ro n m e n t a l a u thorities, could ensure in the medium-term p ro p e r p e r f o r m a n c e b y t h e m i n i n g t i t l e holders of the contractual terms, and that they may carr y out mining operations adjusted to the sustainable-development criteria.

L a posibilidad, por ejemplo, de q u e l o s a uditores mineros exter nos actúen a l m i s mo tiempo como auditores ambie n t a l e s , que viene tratando de concretarse e n t r e l as autoridades minera y ambiental, p o d r í a garantizar en el mediano plazo q u e l o s t itulares mineros cumplan adecuad a m e n t e c on los tér minos contractuales y ad e l a n t e n operaciones mineras ajustadas a lo s c r i t e r i os del desar rollo sostenible.

Notwithstanding, within the field of action made possible by the Mining Code, it is necessar y to persist in tr ying to find the best way to succeed in structuring and implementing, in the shor t-term, one or more auditing methods capable of being effective and efficient vis-à-vis each mining user segment.

No obstante, dentro del campo de a c c i ó n que posibilita el Código de Minas, es necesario continuar buscando la manera de estr ucturar e implantar e n el cor to plazo, uno o más s istemas de fiscalización que resulten eficaces y efic ientes frente a cada uno de l os diferentes segmentos de usuarios mineros.

Responsible entities: Ingeominas, and local governments with a delegated mining a u t h o r i t y.

E ntidades responsables: I ngeominas y gobernaciones con autoridad minera delegada.

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C O L O M BIA: A Mining Country

6 . SEGUIMIENTO A LOS A V A N C E S E N L A S M E T A S 2 0 1 9

C OLOMBIA: País Miner o

6 . 2 0 19 GOALS FOLLOW-UP

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6 . SE SEGUIMIENTO G U IMIE NTO A LO LOS S AV A V ANC A N C E S E N LAS L A S ME M E TAS TAS 2019

C OLOMBIA: O LO MB IA: P País a í s Miner Mi nero o

6 . 2 0 19 GOALS FOLLOW-UP

6 L

6 T

No obstante, en la medida que el co n j u n t o d e acciones propuestas en este p l a n c onstituyen una estrategia corpora t i v a , e s c onveniente establecer unos indic a d o r e s macro que per mitan evaluar e incen t i v a r e l d esempeño global del conjunto de un i d a d e s d e negocio (Ministerio de Minas Inge o m i n a s - Gober naciones delegadas UPME ) , v i s t o c omo una estr uctura empresarial cu y o c e n t ro de decisión final es el Ministerio.

Never theless, to the extent that the o v e r a l l s e t o f a c t i o n s p ro p o s e d i n t h i s p l a n c o n s t i t u t e s a c o r p o r a t e s t r a t e g y, i t i s a d v i s a b l e t o e s t a b l i s h c e r t a i n m a c ro i n d i c a tors allowing the assessment/evaluation and encouragement of the global performance o f t h e g ro u p o f b u s i n e s s u n i t s ( M i n i s t r y o f Mines, Ingeominas - Delegate Depar tment a l G o v e r n m e n t s , U P M E ) . T h i s g ro u p i s t o be seen as a managerial or enterprise structure, of which the decision core is the Ministr y of Mines.

SEGUIMIENTO A LOS AVANC E S E N L AS METAS 2019 as líneas de acción del presente p l a n e s t án for muladas en buena par te com o p ro p uestas genéricas y consecuenteme n t e s u s metas aparecen planteadas como r e a l i z a c iones que se esperan alcanzar e n t r e e l c or to y el largo plazo. Por tal razón s e r á e n l os planes de desar rollo, nacionale s y d e p ar tamentales de los próximos cuat r i e n i o s , d onde estas propuestas de acción t e n d r á n u na expresión específica ligada a u n o s r e c ursos y metas concretas.

2 0 1 9 G OA L S F O L LO W- U P

he lines of action in this plan are formul a t e d i n g r e a t p a r t a s g e n e r ic p ro p o s a l s . Therefore, the goals are outlined here like actual accomplishments, as expected to have been achieved between the long and t h e s h o r t - t e r m . Fo r t h i s r e a s o n , i t i s i n t h e national and depar tmental development p l a n s f o r t h e n e x t f o u r- y e a r p e r i o d s t h a t t h e a c t i o n s p ro p o s e d w i l l h a v e a s p e c i f i c expression linked to cer tain solid resources and goals.

E n tal sentido, los resultados de las a c c i o n es propuestas para que el Estado t e n g a u na mayor captura de valor en la ac t i v i d a d minera, deben expresarse, entre ot r a s , e n l as siguientes situaciones y en el com p o r t a miento de los indicadores asociados :

I n t h i s s e n s e , t h e r e s u l t s o f t h e a c t i o n s p ro p o s e d i n o rd e r t h a t t h e S t a t e m a y h a v e a better capture of value in the mining activity must be expressed, among others, in the following situations and in the b e h a v i o r o f t h e a s s o c i a t e d i n d ic a t o r s :

1 . El PIB minero de Colombia crece p o r e n c i ma del promedio latinoamericano, si t u a c i ó n q ue se evaluará anualmente calcula n d o l a v ariación anual del PIB minero, en d ó l a r e s c onstantes, para Colombia y los d e m á s p aíses mineros de L atinoamérica.

1 . T h e C o l o m b i a n m i n i n g G D P i s g ro w i n g a b o v e t h e L a t i n A m e r i c a a v e r ag e , a c o n d i tion to be assessed on an annual basis by calculating the annual variation of the mining GDP in constant dollars for Colombia and the other Latin American mining

2 . L as expor taciones de carbón, l a s d e metales preciosos y las de otros p ro d u c t os mineros crecen a una tasa mayo r d e l a r egistrada en 2005, las cuales se m o n i t o r earán registrando anualmente el p o r c e n t aje de la variación de su valor tot a l y d e s us volúmenes par ticulares.

2. Expor ts of coal, of precious ores and o f o t h e r m i n i n g p ro d u c t s a r e g ro w i n g a t a h i g h e r r a t e t h a t t h e o n e r e c o rd e d i n 2 0 0 5 . T h e s e r a t e s s h a l l b e m o n i t o r e d b y r e g i s t e ring on an annual basis the percentage of t h e i r t o t a l v a l u e v a r i a t i o n , a n d o f t h e i r p a rticular volumes.

3 . L a actividad minera es una de las p r i n c i p ales generadoras de recursos fiscal e s p a r a

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C O L O M BIA: A Mining Country

6 . SEGUIMIENTO A LOS A V A N C E S E N L A S M E T A S 2 0 1 9

el Estado, situación que –en la m e d i d a q u e la DIAN lo posibilite– se aspira a e v a l u a r anualmente mediante el cálcu l o d e l a variación anual de la suma recau d a d a p o r impuestos nacionales. El efecto de las gestiones ten d i e n t e s a lograr un aumento de la par ticip a c i ó n e n el mercado de acceso al recurso y m e j o ramiento en la productividad y c o m p e t itividad de la minería tradicional , s e v e r á reflejado en el compor tamiento d e l o s siguientes indicadores: 1. El área contratada para proyec t o s m i n e ros triplica la registrada hasta dic i e m b r e d e 2005. El avance en esta meta se eva l u a r á m e diante el seguimiento anual a la va r i a c i ó n e n el número de hectáreas contratad a s . 2. El crecimiento de la inversión m i n e r a e n Colombia es sostenido y el país s e h a p o s i cionado como uno de los tres may o r e s c a ptadores de inversión en L atinoam é r i c a , l o cual se constatará mediante el seg u i m i e n t o

C OLOMBIA: País Miner o

3. The mining activity is one of the major generators of fiscal resources for the State, a circumstance that - to the extent made possible by the DIAN, the tax authority -, is expected to be assessed annually by calculating the annual variation of the amount collected for national taxes. The effect of actions leading to obtain a n i n c r e a s e d s h a r e a t t h e re s o u r c e a c c e s s m a r k e t a n d t o i m p ro v e t h e t r a d i t i o n a l m i n i n g c o n d i t i o n s i n t e r m s o f p ro d u c t i v i t y and competitiveness shall reflect in the behavior of the following indicators: 1 . T h e a r e a c o n t r a c t e d f o r m i n i n g p ro j e c t s is now threefold the one registered until D e c e m b e r 2 0 0 5 . T h e p ro g re s s m a d e w i t h respect to this goal shall be assessed by the annual follow-up of variation in the number of hectares contracted. 2 . T h e g ro w t h o f m i n i n g i n v e s t m e n t i n C o lombia is sustained, and the countr y has

6 . 2 0 19 GOALS FOLLOW-UP

a l porcentaje de variación anual v ersión (dólares/año).

de la in-

3 . L as comunidades mineras comp ro m e t i d as con los programas de moder n i z a c i ó n t ecnológica y empresarial han du p l i c a d o s us volúmenes de producción previ o s . Lo s a vances en esta meta se medirán p o r l a t asa de incre mento del volumen de s u p ro d ucción minera. 4 . Los agentes productivos de los d i s t r it os mineros han aprovechado los es t í m u l o s p romovidos por el Estado a través d e l a s a gendas distritales, para evolucionar a c l u s t ers mineros regionales. El indicado r i n i c i a l d e esta meta es el número de distrit o s q u e h an adoptado agenda, pero luego se a d o pt arán todos aquellos que per mitan e v a l u a r e l desempeñ o económico del distrit o y d e s u evolución a cluster. Finalmente, las acciones encaminada s a o p t i mizar los procesos de sopor te para c u m p l i r l as propuestas de valor hechas a lo s c l i e n -

p o s i t i o n e d i t s e l f a s o n e o f t he t h r e e m a jor investment fund-raisers in Latin America, this goal to be verified by following-up the annual investment variation percentage (dollars/year). 3 . M i n i n g c o m m u n i t i e s c o m mi t t e d t o t h e technological and managerial modernizat i o n p ro g r a m s h a v e d o u b l e d t h e i r f o r m e r p ro d u c t i o n v o l u m e s . A d v a n c e s m a d e i n t h i s goal shall be assessed by using the increase r a t e f o r t h e v o l u m e o f t h e i r m i n i n g p ro d u c tion. 4 . T h e p ro d u c t i v e a g e n t s o f t h e m i n i n g d i stricts have made good use of the incentives p ro m o t e d b y t h e S t a t e t h ro u g h t h e d i s t r i c t agencies, as to evolve into regional mining clusters. The initial indicator of this goal is the number of districts having adopted and agenda, though subsequently all those allowing the evaluation of the district economic performance and its evolution into a cluster will be embraced. Fi n a l l y, a c t i o n s l e a d i n g t o o p t i m i z e s u p p o r t -

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6 . SEGUIMIENTO A LOS A V A N C E S E N L A S M E T A S 2 0 1 9

tes en cada segmento, tienen p o r o b j e t o alcanzar las siguientes metas: 1. L a duración del proceso de con t r a t a c i ó n minera en Colombia, lo ubica entr e l o s m á s ágiles de L atinoamérica, situació n q u e s e verificará anualmente mediante el c o m p o rtamiento del indicador “días po r t r á m i t e ” en Colombia y en los demás país e s l a t i n o americano s. 2. Alcanzar un cubrimiento del 10 0 % e n l a exploración básica del ter ritorio, a p a r t i r d e l 29,3% que representan los 334.59 4 k m 2 d e la actual cober tura. 3. L a totalidad de los contratos mi n e ro s s o n fiscalizados anualmente por la a u t o r i d a d minera, con un estándar de cali d a d p r e viamente establecido, meta que s e r á m o n i toreada con un indicador que re l a c i o n e e l número de visitas por año con el n ú m e ro d e contratos vigentes. 4. L a totalidad de los titulares m i n e ro s s e hallan a paz y salvo con la autorid a d m i n e r a en cuanto al pago cor recto y opo r t u n o d e las regalías, impuestos y cánones m i n e ro s , meta que se evaluará anualmen t e v e r i f i cando el número de titulares min e ro s q u e no cumplan los tér minos en el pa g o d e l a s contraprestaciones mineras.

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i n g p ro c e s s e s i n o rd e r t o m e e t t h e v a l u e p ro p o s a l s m a d e t o c l i e n t s i n e a c h s e g m e n t are aimed at achieving the following goals: 1. The shor t duration of the mining cont r a c t i n g p ro c e s s i n C o l o m b i a p l a c e s i t among the swif test in Latin America, a feature to be checked on an annual basis by t h e b e h a v i o r o f t h e s o - c a l l e d “ d a y s p e r p ro cedure/step” indicator in Colombia and the other Latin American countries 2. Attaining 100% coverage in basic exp l o r a t i o n o f t h e t e r r i t o r y, f ro m 2 9 . 3 % a c counted for by the 334,594 km2 currently covered. 3 . A l l m i n i n g c o n t r a c t s ar e s u p e r v i s e d / checked by the mining authority as based o n a q u a l i t y s t a n d a rd p r e v i o us l y e s t a b l i s h e d , a c o m p l i a n c e g o a l t h a t s h a ll b e m o n i t o r e d with and indicator allowing the association of the number of visits per year with the number of contracts in force. 4. All the mining titleholders are in full compliance with the mining authority with r e g a rd t o t h e p ro p e r a n d t i m e l y p a y m e n t o f ro y a l t i e s , t a x e s a n d m i n i n g c a n o n s / l e v i e s . This being an established goal, it is to be assessed on an annual basis by checki n g t h e n u m b e r o f t i t l eh o l d e r s f a i l i n g to meet the terms established for the fulfillment of terms in the payment of mining considerations.

6 . 2 0 19 GOALS FOLLOW-UP

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C O N S I D E R AC I O N E S F I N A L E S

CONSIDERACIONES FINALES

El

presente plan aspira a ser la gu í a d e a c c i ó n q u e p ro p i c i e y f a c i l i t e l a c o n t i n u i d a d d e l a g estión guber namental en el logro d e m e t a s d e l a rg o p l a z o e n e l s e c t o r m i n e ro y t a m b i é n l a c ar ta de compromiso entre las visio n e s d e E s t a d o y d e g e s t i ó n g u b e r n a m e n t a l . L a s l í n e a s d e a cción propuestas son las indispens a b l e s p a r a q u e e n e l a ñ o 2 0 1 9 p u e d a a f i r m a r s e q u e l a i n d ustria minera colombiana es una d e l a s a c t i v i d a d e s q u e m á s a p o r t a a l a e c o n o m í a n a c i o n a l y t ambién que es considerada como u n a d e l a s m á s i m p o r t a n t e s d e l c o n t i n e n t e . E stas líneas de acción fueron con c e b i d a s a p a r t i r d e u n p ro c e s o q u e i n c l u y ó u n a r e c o n c eptualización del negocio del Estad o e n e l á m b i t o d e l s e c t o r m i n e ro , l a s e g m e n t a c i ó n d e s u e spectro de clientes y la comprensió n d e l a s p o t e n c i a l i d a d e s y r e q u e r i m i e n t o s e s p e c í f i c o s d e c ada segmento. L a mayoría de estas l í n e a s e s t á n e x p r e s a d a s e n t é r m i n o s d e p a u t a s g e n é r i c a s , p uesto que será en los planes de d e s a r ro l l o n a c i o n a l e s y d e p a r t a m e n t a l e s p a r a l o s p r ó x i m o s c uatrienios d onde ellas tendrán una e x p r e s i ó n p r e c i s a y l i g a d a a u n o s r e c u r s o s y m e t a s c o n c r e t as. L a prioridad dada a las funciones de p ro m o t o r m i n e ro q u e l a Le y M i n e r a l e c o n f i e r e a l E s t a d o , a segurará un flujo creciente de inve r s i o n i s t a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e ro s y e l c o n s e c u e n t e d e s a r rollo de nuevos proyectos. De esta m a n e r a e l E s t a d o r e a f i r m a s u c o n d i c i ó n d e p ro p i e t a r i o y a dministrador de los recursos minera l e s d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l y e m i t e u n a s e ñ a l i n e q u í v o c a d e s u interés po r poner tales recursos a l s e r v i c i o d e l d e s a r ro l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l d el p a í s , e n u n marco de transparencia y sostenibili d a d .

FINAL CONSIDERATIONS

This plan is expected to becom e a n d a c t i o n g u i d e t o e n c o u r a g e a n d m a k i n g e a s i e r t h e continuity of the gover nment adm i n i s t r a t i v e p e r f o r m a n c e i n a c h i e v i n g l o n g - t e r m g o a l s i n t h e mining sector, as well as the comm i t m e n t l e t t e r b e t w e e n t h e S t a t e v i s i o n s a n d t h e g o v e r n m e n t administrative per for mance. The l i n e s o f a c t i o n s u g g e s t e d a r e t h o s e t h a t b e c o m e i n d i s p e n sable in order to be able to affir m , i n 2 0 1 9 , t h a t t h e m i n i n g i n d u s t r y i s o n e o f t h e a c t i v i t i e s contributing in a higher degree t o t h e n a t i o n a l e c o n o m y i n C o l o m b i a , a l s o d e e m e d a s o n e o f the most impor tant ones in the co n t i n e n t . These lines of action were concei v e d f ro m a p ro c e s s t h a t i n v o l v e d a n e w c o n c e p t u a l i z a t i o n o f the State business in the field of t h e m i n i n g s e c t o r, a s w e l l a s f ro m i t s s p e c t r u m o f c l i e n t s , a n d from an understanding of the pot e n t i a l i t i e s a n d s p e c i f i c r e q u i r e m e n t s o f e a c h s e g m e n t . M o s t of these lines are expressed in ter m s o f g e n e r i c s t a n d a rd s , s i n c e i t w i l l b e i n t h e n a t i o n a l a n d depar tmental development plans f o r t h e n e x t f o u r- y e a r p e r i o d s t h a t t h e y m a y h a v e a n a c c u r a t e expression linked with some spec i f i c r e s o u r c e s a n d g o a l s . The priority given to the function s o f m i n i n g p ro m o t e r c o n f e r r e d o n t h e S t a t e b y t h e M i n i n g L aw will ensure the presence of a g ro w i n g f l o w o f n a t i o n a l a n d f o r e i g n i n v e s t o r s , a n d t h e r e sulting development of new projec t s . I n t h i s m a n n e r, t h e S t a t e r e a f f i r m s i t s c o n d i t i o n o f o w n e r and administrator of the mining r e s o u r c e s i n t h e n a t i o n a l t e r r i t o r y, a n d e m i t s a n u n m i s t a k a b l e signal of its interest in putting th e s e r e s o u r c e s a t t h e s e r v i c e o f t h e e c o n o m i c a n d s o c i a l d e velopment of the countr y, within a t r a n s p a r e n c e a n d s u s t a i n a b i l i t y f r a m e .