Perspectivas Económicas y Empresariales

Junio 2010

© Centro de Predicción Económica (CEPREDE) Reservados todos los derechos. Prohibida toda distribución secundaria sin permiso escrito. ISSN: 11134 – 4237

El informe N-economía, PERSPECTIVAS económicas y empresariales recoge una valoración de la situación actual y predicciones de las principales variables macroeconómicas nacionales e internacionales con un horizonte temporal de 5 años (2010 – 2014), realizadas a la luz de los resultados obtenidos del Modelo Econométrico Wharton-UAM de CEPREDE. En su elaboración cuenta con una rigurosa investigación (seguimiento de indicadores coyunturales, opiniones de expertos, ...) a la que se une el realismo que nos proporciona la activa participación de un grupo selecto de empresas e instituciones públicas y privadas, compuesto por el casi centenar de asociados CEPREDE. Cada publicación semestral se adapta a los nuevos tiempos con un informe dinámico y flexible, incrementando el valor de la información aportada, capaz de satisfacer las necesidades de cualquier agente económico. En definitiva, un informe capaz de solapar la visión de la economía tradicional con la nueva economía, dentro de un mismo entorno con una valoración de la situación actual y perspectivas en los próximos años. El informe se estructura en tres partes diferenciadas. La primera se centra en analizar un tema económico de actualidad presentando una visión de conjunto de la economía española en el contexto europeo e internacional. La segunda parte incluye una selección de perspectivas económicas y empresariales con especial atención al desarrollo de la nueva economía y, en particular, a la Sociedad de la Información y el Conocimiento en un entorno de Innovación. Finalmente, la tercera parte consiste en un anexo de cuadros macroeconómicos de apoyo. Con esta presentación pública de N-economía, Perspectivas Económicas y Empresariales, queremos hacer partícipes a un mayor número de instituciones, de una síntesis de nuestros estudios, que son debatidos con detalle en las Juntas de Predicción semestrales. Con esta misma periodicidad semestral, junio y diciembre, es nuestra intención poner nuestras Perspectivas a disposición de la sociedad española.

CEPREDE (www.ceprede.com) es un centro permanente de investigación económica, creado en 1989 como consecuencia del trabajo de un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el apoyo incondicional de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa. En el momento actual cuenta como asociados con importantes empresas privadas y públicas, agrupaciones y organismos de la Administración, y una amplia experiencia e información acumulada durante más de dos décadas de investigación. N-economía (www.n-economia.com) tiene como objetivo general promover la información económica sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. Habiendo contribuido con sus investigaciones a la mejora del conocimiento de la influencia de estas nuevas tecnologías y sus efectos en la actividad económica a nivel internacional, de la UE, de la economía española, en el ámbito regional y de sus sectores de actividad y empresas.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

SALIR DE LA CRISIS MIRANDO HACIA EL 2020 Autor del Informe: Antonio Pulido Colaboración: José Luis Ros Edición: María del Mar Rodea

EVOLUCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EMPRESARIALES Autores del Informe: Juan José Méndez Martín Durán Paola López Luis del Olmo

ANEXO MACROECONÓMICO Autores: Eduardo Barrera Guillermo García

Salir de la crisis mirando hacia el 2020 Página Resumen......................................................................................................................................... 9 Parte I: De la salida de la crisis al horizonte 2020…………………………………………11 1. Crisis coyuntural y cambio estructural: predecir para actuar…………………………….11 2. La visión a corto plazo: crecimiento prácticamente cero y destrucción adicional de puestos de trabajo…………………………………………………..….………………...15 3. Confusión y disparidades en las medidas para salir de la crisis y potenciar la economía a largo plazo……………………………….……………………………….…….20 4. Los efectos de la actual crisis se prolongarán más allá de 2011………………………..23 5. La economía mundial, horizonte 2020: especial atención a la generación de empleo ……………………………………………………………………….……………….28 6. Perspectivas preocupantes de generación de empleo en España……………………..37 Parte II: El pulso de la economía mundial y europea y sus expectativas 2010-2011…………………………………………………...………………………….44 7. Optimismo respecto a la recuperación de la economía mundial en 2010 y 2011…..…44 8. La economía Norteamericana se espera que mantenga crecimientos elevados……..50 9. Eurozona: tendencia a una recuperación suave para 2010 y 2011…………………….53

EVOLUCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EMPRESARIALES Página 1.

La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación..... 61

2.

Penetración de las TIC en el Mundo 2.1.- Penetración mundial de las TIC: Innovación ....................................................... 66 2.2.- Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC.................................................... 70 2.3.- Penetración mundial de las TIC: Internet............................................................. 76 2.4.- Penetración mundial de las TIC: Ordenadores personales ................................ 79 2.5.- Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil........................................ 81 2.6.- Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico ...................................... 84 2.7.- Penetración mundial de las TIC: Detalle de EE.UU. ........................................... 86 2.8.- Penetración mundial de las TIC: Detalle de América Latina .............................. 88

3.

Penetración de las TIC en Europa 3.1.- Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa........................................ 95 3.2.- Penetración de las TIC en Europa: Innovación ................................................... 98 3.3.- Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC.............................................. 100 3.4.- Penetración de las TIC en Europa: Internet....................................................... 102 3.5.- Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores personales .......................... 107 3.6.- Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil ................................. 112 3.7.- Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico ................................ 115

4.

Penetración de las TIC en España 4.1.- Penetración de las TIC en España: Innovación................................................. 121 4.2.- Penetración de las TIC en España: Mercado TIC ............................................. 128 4.3.- Penetración de las TIC en España: Internet ...................................................... 134 4.4.- Penetración de las TIC en España: Ordenadores personales.......................... 145 4.5.- Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil................................. 152 4.6.- Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico................................ 158

5.

Tabla de Fuentes y Referencias................................................................................. 165

ANEXO MACROECONÓMICO

Página CONSUMO E INVERSIÓN. PERSPECTIVAS Crecimiento trimestral 2007.1/2011.4 ..................................................................................... 169 Previsiones macroeconómicas de CEPREDE. Modelo Wharton-UAM. Escenario básico .. 170 Perspectivas de crecimiento económico en España en 2010 y 2011 por instituciones ....... 171 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2010 ............................................ 172 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2011 ............................................ 172 Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real...................................................... 173 Consumo Privado Real............................................................................................................ 174 Formación Bruta de Capital..................................................................................................... 175 Componentes de la Inversión (millardos, euros corrientes)................................................... 176 Componentes de la Inversión (% del PIB).............................................................................. 176 Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas ................................................ 177 SECTOR EXTERIOR. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS Exportaciones de bienes y servicios ....................................................................................... 178 Importaciones de bienes y servicios ....................................................................................... 178 Crecimiento de Precios de Consumo ..................................................................................... 179 Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios ................................ 180 Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos ........................................... 181 Saldo de la Balanza por Cuenta Corriente ............................................................................. 182 Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. ........................................ 183 Déficit Público .......................................................................................................................... 184 Perspectivas de evolución del empleo.................................................................................... 185 Tasa de Paro............................................................................................................................ 186 Tipos nominales de interés a corto plazo ............................................................................... 187 Tipos nominales de interés a largo plazo ............................................................................... 187 Tipos de Cambio...................................................................................................................... 187

Antonio Pulido

Salir de la crisis mirando hacia el 2020

Salir de la crisis mirando hacia el 2020 Antonio Pulido Director General de CEPREDE

RESUMEN

Parte I.

1.

De la salida de la crisis al horizonte 2020

Crisis coyuntural y cambio estructural: predecir para actuar Más importa ahora adelantar posibles cambios de futuro con una perspectiva temporal amplia que discutir décimas de punto en busca de “brotes verdes”

2.

La visión a corto plazo: crecimiento prácticamente cero y destrucción adicional de puestos de trabajo La polémica sobre si se ha iniciado o no la senda de crecimiento de la economía española es bastante estéril, dado que se trata de décimas de punto de porcentaje, que pueden incluso superar los errores de estimación. Desgraciadamente lo que sí parece seguro es que aún no ha finalizado la destrucción de empleo, aunque se suaviza el ritmo.

3.

Confusión y disparidades en las medidas para salir de la crisis y potenciar la economía a largo plazo Hay urgencia en actuar tanto en medidas a corto para paliar los efectos económicos y sociales de la crisis y acelerar su salida, como para establecer una senda adecuada de crecimiento y creación de empleo a largo plazo. Lo que no debemos confundir es la dinámica y efectividad de las mismas para resolver los problemas planteados.

4.

Los efectos de la actual crisis se prolongarán más allá de 2011 No se trata de los efectos pasajeros de una burbuja inmobiliaria y financiera. Posiblemente, la presente década va a enfrentarse con patrones de crecimiento y creación de empleo diferentes a los de habituales durantes décadas.

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5.

Salir de la crisis mirando hacia el 2020

La economía mundial, horizonte 2020: especial atención a la generación de empleo Superar tasas de crecimiento del empleo en Europa por encima del 1% anual parece poco probable. En la UE pueden generarse del orden de un millón de empleos por año una vez superada la crisis. Un análisis sectorial pormenorizado pone de manifiesto la necesidad de puestos con media o alta cualificación y en servicios.

6.

Perspectivas preocupantes de generación de empleo en España Nuestros cálculos provisionales apuntan hacia un déficit anual, según predicciones, de unos 150.000 nuevos empleos por año en el periodo 2012-2020 para alcanzar unos niveles razonables de paro a finales de este periodo.

Parte II.

El pulso de la economía mundial y europea y sus expectativas 2010-2011

7. Optimismo respecto a la recuperación de la economía mundial en 2010 y 2011 Las apuestas de los principales centros de predicción, oficiales y privados, comparten un cierto optimismo respecto a la situación de la economía mundial en 2010 y 2011.

8. La economía Norteamericana se espera que mantenga crecimientos elevados Los datos recientes de Contabilidad Trimestral y las expectativas de expertos son generalmente optimistas, respecto a una recuperación a tasas del entorno del 3% de la economía de EE.UU.

9. Eurozona: tendencia a una recuperación suave para 2010 y 2011 Las expectativas generalizadas son de salida de la crisis para la economía de la UE. Sin embargo, la mayoría de los países de la Eurozona parece que se mantendrán en unos ritmos relativamente débiles de crecimiento durante 2010-2011.

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Parte I.

Salir de la crisis mirando hacia el 2020

De la salida de la crisis al horizonte 2020

1. Crisis coyuntural y cambio estructural: predecir para actuar Más importa ahora adelantar posibles cambios de futuro con una perspectiva temporal amplia que discutir décimas de punto en busca de “brotes verdes” La predicción no es un fin en sí misma, sino un medio para afrontar con antelación riesgos futuros y readaptar objetivos macroeconómicos o empresariales a corto, medio y largo plazo. Precisamente por ello, las predicciones útiles a efectos de decisión no son las que extrapolan tendencias de pasado, sino las que valoran los posibles efectos de las múltiples fuerzas de un mundo cada vez más interconectado, así como de las propias medidas correctivas adoptadas. Nuestros 29 años de actividad predictora en Ceprede nos han permitido construir un complejo proceso para adelantar (con todas las imperfecciones inevitables) las perspectivas económicas y empresariales de nuestro país, con un enfoque internacional, incorporación de alternativas, valoración de riesgos y revisión permanente. Frente a alternativas continuistas de extrapolación de tendencias, hemos complementado el análisis de indicadores con análisis estructurales, opiniones de expertos sectoriales y la experiencia acumulada de un equipo profesional altamente especializado. En estos momentos en que se estan dedicando tantos esfuerzos a discutir décimas de punto para descubrir si existen ya “brotes verdes”, queremos continuar (e incluso intensificar) nuestra línea de adelantar cambios de futuro con una perspectiva temporal amplia, aun conscientes de la dificultad de la tarea y de los riesgos de equivocarnos.

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Salir de la crisis mirando hacia el 2020

Estamos orgullosos de haber adelantado ya en diciembre de 2005 el previsible cambio de ciclo que esperaba a la economía española (cuadro 1.1), aunque fuera sin valorar la envergadura de la crisis iniciada tres años después. En diciembre de 2006 ya avisábamos de los efectos en cadena de una brusca caída en la construcción de viviendas localizada en 2008-2009 (cuadro 1.2). Cuadro 1.1 Informe Perspectivas, diciembre 2005

Antonio Pulido

¿Caminamos hacia un cambio de ciclo en la economía española? Admitir que nuestra economía va perdiendo progresivamente sus ventajas en crecimiento y creación de empleo, sobre el conjunto de la UE, es un ejercicio inevitable de realismo. No es un problema de mala gestión pública o empresarial (aunque sin dudas hay responsabilidades con una visión de largo plazo); es, simplemente, el retorno a situaciones más normales. Parece inevitable, una reducción en la adquisición de viviendas y del consumo familiar, una progresiva pérdida de fondos europeos de convergencia y unas mejoras de productividad que implican menor ritmo en la creación de empleo.

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Cuadro 1.2 Informe Perspectivas, diciembre 2006

Antonio Pulido

La reducción de la inversión inmobiliaria es un hecho previsible en cualquier escenario

Lo deseable sería un escenario de desaceleración suave y progresiva de la inversión en viviendas. Sin embargo, el aplazamiento de este ajuste podría dar lugar a una brusca caída localizada en 2008-2009. Sin caer en pesimismos no justificados, parece inevitable una desaceleración o incluso caída de consumo, empleo e inversión en construcción. Si queremos evitar sus efectos, habrá que tomar acciones compensadoras y reformas estructurales.

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Conscientes de que adelantar noticias de desaceleración podrían ser mal interpretadas en una fase de muy alto crecimiento y, además, en tiempos pre-electorales y de alta confrontación, el informe de Perspectivas de diciembre de 2006 lo titulábamos Agoreros de futuro y tratábamos de aclarar el sentido de nuestras predicciones: “Predecir la evolución económica de EE.UU., la UE o España en particular es una tarea compleja, como bien sabemos los que llevamos en esta actividad decenas de años. Pero predecir es arriesgar y, por otra parte, pronosticar sólo con las tendencias del pasado inmediato es lo más cómodo pero no lo más efectivo. Cuando las cosas van bien, como en el momento presente, resulta especialmente duro avisar (y delicado de matizar) sobre posibles perturbaciones futuras. Ya se sabe. Si miramos en un diccionario de la lengua, veremos que “agorero” es el que predice por “agüeros” (indicios o señales de cosa futura), pero también el que predice males o desdichas. Pero si duro es el oficio de agorero, el coste se eleva en época pre-electoral, donde los partidos políticos parece que tienden a dividirse en optimistas (en el poder) y pesimistas (en la oposición), a la hora de interpretar datos, tendencias y señales de futuro.”

En resumen, creemos en la utilidad de la predicción y compartimos el enfoque pragmático que siempre ha defendido Klein en WEFA (Wharton Econometric Forecasting Ass.) y que ahora traslada la Universidad de Pennsylvania en sus master de formación de ejecutivos: «Inventar y no quedarse en solo predecir; ser visionarios del futuro».

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Cuadro 1.3 Inventar y no sólo predecir. Ser visionarios del futuro

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Como subraya un editorial de The Economist de finales del pasado año (“Now for the long term”), está pasando para las empresas el momento de centrarse excesivamente en la supervivencia a corto plazo. “Encontrar el camino durante un periodo de turbulencias requiere ciertas habilidades, pero situar a la empresa en la senda correcta de futuro es la verdadera prueba del liderazgo corporativo”.

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2. La visión a corto plazo: crecimiento prácticamente cero y destrucción adicional de puestos de trabajo La polémica sobre si se ha iniciado o no la senda de crecimiento de la economía española es bastante estéril, dado que se trata de décimas de punto de porcentaje, que pueden incluso superar los errores de estimación. Desgraciadamente lo que sí parece seguro es que aún no ha finalizado la destrucción de empleo, aunque se suaviza el ritmo. Tanto utilizando tasas intertrimestrales como interanuales se observa la mejora de ritmo de crecimiento (o reducción de la caída) en España, pero también un desfase con relación a la Eurozona o, más aún, con EE.UU. (cuadro 2.1 y gráfico 2.1).

Cuadro 2.1 El pulso comparativo de las economías de EE.UU., Eurozona y España (tasas de variación intertrimestral anualizada e interanual) Actual (tasa intertrimestral anualizada) EE.UU. 3,2

Eurozona 0,4

España 0,4

Anterior (2009.IV) Hace un año (2009.I)

5,6 -6,4

0,0 -10,0

-0,4 -6,8

En un año (tasa interanual) Último trimestre (2010.I)

2,5

0,4

-1,3

Anterior (2009.IV) Hace un año (2009.I)

0,1 -3,3

-2,2 -5,0

-3,1 -3,3

Último trimestre (2010.I)

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales BEA, Eurostat e INE (actualización 12/05/10). CEPREDE Mayo 2010

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Gráfico 2.1 El crecimiento trimestral de España desde hace dos años (tasas interanuales e intertrimestrales anualizadas) 4,0 2,5 1,6 1,7

2,0

0,0

0,4

0,5

0,0 -0,4

-2,0

-1,2

-1,2

-2,4

-1,3

-3,1

-4,0

-4,4 -3,3

-4,2

-4,0 -4,0

-6,0 -6,8

-8,0 2008.I

2008.II

2008.III

2008.IV

Interanual

2009.I

2009.II

2009.III

2009.IV

2010.I

Intertrimestral anualizada

Fuente: INE, Contabilidad Trimestral de España. CEPREDE Mayo 2010

La más lenta recuperación de la economía española se traduce, corregida y aumentada, en términos de tasa de paro, en que nuestro país sigue en el entorno de un parado cada cinco personas que desean trabajar (gráfico 2.2) Gráfico 2.2 Tasas de desempleo en los países de la UE 22,3

20,0

19,1

18,0 15,5

15,8

16,0 14,1 14,0

13,2

12,0

% 10,0 8,1 7,3 7,6 7,6 7,8 7,9

8,0

8,7 8,7 8,8

10,1 9,0 9,1 9,6 10,0

10,2

11,0 10,5

6,7 6,9 5,6 6,2

6,0

4,9 4,1

4,0

ES

LV

LT*

EE*

IE

SK

PT

HU

FR

EL*

EA16

EU27

FI

PL

IT

SE

BG

CZ

BE

RO*

UK**

DE

DK

MT

SI

LU

AT

NL

0,0

CY

2,0

* Q4 2009 **Enero 2010 Fuente: Eurostat, 30/04/10, datos referidos al mes de marzo y desestacionalizados. CEPREDE Mayo 2010

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Las expectativas a corto plazo siguen en línea con un mantenimiento de un diferencial negativo de crecimiento de España con relación al conjunto de la zona euro: un punto y medio de porcentaje de menor ritmo de creación de PIB en 2010 y entre medio y tres cuartos de punto para 2011 (cuadro 2.2 y gráficos 2.3 y 2.4).

Cuadro 2.2

Gráfico 2.3 Predicciones de crecimiento del PIB real para España en 2010 según mes de realización y comparativa con EE.UU. y Eurozona

Cambios en las predicciones de consenso para España y diferencial respecto al conjunto de la UE-27 (tasas de variación del PIB real) Para 2010

Diferencia con UE

4 3 2 1 0

España

Fuente: Consensus Forecast y elaboración propia. CEPREDE Mayo 2010

EE.UU.

abr-10

feb-10

mar-10

dic-09

ene-10

oct-09

nov-09

sep-09

jul-09

ago-09

jun-09

-1

--0,4 -0,5 -0,6 -0,7

abr-09

-1,2 1,2 1,1 1,0

feb-09

n.d -0,5 -0,6 -0,7 -0,7 -0,9 -1,0 -0,9 -1,3 -1,6 -1,4 -1,5 -1,6 -1,5 -1,5 -1,5

España

may-09

2010

0,4 0,2 -0,1 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Para 2011

mar-09

2009

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

España

Diferencia con UE

ene-09

Predicciones Realizadas en

Zona Euro

Fuente: Consensus Forecast. CEPREDE Mayo 2010

Gráfico 2.4 Las dos sendas de crecimiento. España/Eurozona (tasas de variación interanual del PIB real) 3,6 2,7

3,1

3,3

2,2

1,9

3,6

4,0

3,6

Eurozona España

3,0 2,7 1,7

1,7

1,5

0,9 0,8

0,9

1,2

1,0

0,6 -0,4

0 1 02 0 3 04 05 06 07 08 09 10 11 2 0 20 2 0 20 20 20 20 20 20 20 20 -3,6 -4,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales y predicciones 2010-2011 de Consensus Forecast. CEPREDE Mayo 2010

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La posición de Ceprede no está entre las más pesimistas para 2010, pero las discrepancias con otras fuentes son de décimas de punto no significativas. La realidad es que la mayoría de los centros de predicción coincidimos en un mantenimiento del crecimiento negativo para el conjunto del año 2010.

Cuadro 2.3 Comparativa de predicciones de crecimiento para España en 2010 Comisión Europea (may)

-0,4

The Economist Poll (abr.)

-0,4 (máx. 0,3/mín. -1,0)

Fondo Monetario Internacional (abr.)

-0,4

OCDE (nov. 09)

-0,3

Funcas (abr.)

-0,7

Banco de España (mar.)

-0,4

Consenso Funcas (abr.)

-0,5 (máx 0,7/ mín. -0,8)

Consensus Forecast (abr.)

-0,4 (máx. 0,3/mín. -0,8)

Ceprede (abr.)

-0,3

Ministerio de Economía (ene.)

-0,3

Fuente: Elaboración propia a partir de la última publicación de las instituciones mencionadas. CEPREDE Mayo 2010

A pesar de mantenerse el signo menos a lo largo de este año, aparecerán tasas positivas en algunos trimestres, particularmente en términos intertrimestrales, que intensificarán los mensajes de “brotes verdes”.

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Cuadro 2.4 Predicciones Ceprede 2010-2011 de variación del PIB real (tasas interanuales e intertrimestrales anualizadas) 2010. 2010. 2010. 2010. Promedio I II III IV 2010

2011. 2011. 2011. 2011. Promedio I II III IV 2011

Tasas interanuales

-1,3

-0,2

0,0

0,2

-0,3

0,3

0,6

1,0

1,5

0,9

Tasas intertrimestrale s anualizadas

0,4

0,5

-0,2

0,0

0,2

0,9

1,7

1,7

1,7

1,5

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Las líneas básicas del cuadro macroeconómico y del empleo en 2010 y 2011 apuntan hacia una debilidad en todos sus componentes, con una inversión aún decreciente (aunque con tendencia al mantenimiento) y una continuidad en la destrucción de empleo, que puede ser ya prácticamente nula para el conjunto de 2011.

Cuadro 2.5 Predicciones Ceprede 2010-2011 y comparativa con 2007-2009 (tasas de variación real) 2007

2008

2009

2010

2011

PIB

3,6

0,9

-3,6

-0,3

0,9

Consumo privado

3,6

-0,6

-4,9

-0,5

0,9

Consumo público

5,5

5,5

3,8

1,9

1,0

FBCF

4,6

-4,4

-15,3

-5,7

-0,1

Demanda interna

4,2

-0,5

-6,1

-1,1

0,8

Exportaciones b. y s.

6,6

-1,0

-11,5

1,2

3,0

Importaciones b. y s.

8,0

-4,9

-17,9

-2,7

2,2

Demanda externa

-0,9

1,4

2,8

1,0

0,1

Empleo

2,8

-0,6

-6,7

-2,0

-0,2

Generación neta de empleo (miles)

608

-0,6

-1.370

-395

-8

Tasa de paro

8,3

11,3

18,0

19,2

18,8

1.834

2.591

4.150

4.397

4.267

Población en paro (miles)

Fuente: Ceprede, solución abril 2010. Datos INE para 2007, 2008 y 2009. CEPREDE Mayo2010

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3. Confusión y disparidades en las medidas para salir de la crisis y potenciar la economía a largo plazo Hay urgencia en actuar tanto en medidas a corto para paliar los efectos económicos y sociales de la crisis y acelerar su salida, como para establecer una senda adecuada de crecimiento y creación de empleo a largo plazo. Lo que no debemos confundir es la dinámica y efectividad de las mismas para resolver los problemas planteados.

En mi opinión el debate económico está deformado por diversas causas (cuadro 3.1) entre las que destacaría el confundir lo urgente a corto con lo necesario a largo plazo y los enfrentamientos partidistas de gobierno y partidos de la oposición, más allá de diferencias ideológicas, tratando de evitar los costes de las medidas necesarias.

Cuadro 3.1 La gran confusión

o Tratar de evitar los costes políticos de las medidas necesarias o Reaccionar tarde o Mezclar buenos deseos con realidades o Confundir lo urgente a corto con lo necesario a largo plazo o Difundir mensajes contradictorios, poco comprensibles y cambiantes

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Cuadro 3.2 La gran confusión

Fuente: El País 8/11/2009. CEPREDE Mayo 2010

Respecto a la necesidad de diferenciar medidas a corto y largo plazo, en los cuadros adjuntos se incluyen una selección de posibles actuaciones. Sobre todo queremos llamar la atención sobre la necesidad de diferenciar ambos tipos, no confundiendo objetivos a plazos que pueden ser muy diferentes. Cuadro 3.3 Salir de la crisis: Una estrategia a corto plazo

Antonio Pulido

9 9 9 9 9

9 9 9 9 9

Recuperar el mercado crediticio Reducir periodos de cobros, en especial de las AAPP Medidas de apoyo a empresas con futuro Medidas de apoyo al auto empleo y PYMES Atención especial a sectores tradicionales generadores de empleo o estratégicos (construcción, agricultura y agroalimentación, hostelería, …) Reforma cuidadosa del mercado laboral en términos de flexiseguridad. Reducción de costes y aumento de la eficiencia de las Administraciones Públicas. Reducción progresiva del déficit público Mejoras en la incorporación de la economía sumergida. Mejoras en la confianza y expectativas de los agentes económicos y sociales, a escala nacional e internacional CEPREDE Mayo 2010

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Cuadro 3.4 Salir de la crisis: Una estrategia a largo plazo

Antonio Pulido 9 Caminar hacia una estructura productiva más sostenible y generadora de empleo. 9 Reforma del sistema educativo para mejorar su calidad. 9 Estimular las distintas variantes de la formación de por vida (personal, empresarial, para parados). 9 Apoyo a la difusión y uso adecuado de las nuevas tecnologías (TIC y NBIC). 9 Fomento general de la creatividad/innovación. 9 Atención especial a las mejoras organizativas y de servicios. 9 Reformas que mejoren la eficacia y estimulen la creación de instituciones sociales. 9 Cuidar la imagen-país 9 Incorporar las restricciones y exigencias de un desarrollo sostenible. CEPREDE Mayo 2010

Por establecer prioridades, personalmente me inclinaría por la urgencia de los siguientes seis aspectos: Cuadro 3.5 Nuestras necesidades mas inmediatas

9 Aceptar el diagnóstico sobre la gravedad de la situación 9 Ajustar la visión a la distancia acción/efectos 9 Establecer un programa realista a corto plazo, a pesar de los posibles costes electorales partidistas 9 Diseñar y acordar un programa ambicioso y estimulante a medio y largo plazo que cuente con un amplio apoyo social 9 Prestar una atención especial a la solución del problema de desempleo a corto, medio y largo plazo 9 Conectar la política de las AAPP con las necesidades reales de las empresas CEPREDE Mayo 2010

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4. Los efectos de la actual crisis se prolongarán más allá de 2011 No se trata de los efectos pasajeros de una burbuja inmobiliaria y financiera. Posiblemente, la presente década va a enfrentarse con patrones de crecimiento y creación de empleo diferentes a los de habituales durantes décadas. Hoy día es plenamente reconocido que los efectos de la crisis han sido demoledores en 2008 y 2009. Mayores disparidades existen en su valoración futura: para algunos ya estamos saliendo, 2010 será un año de recuperación y a partir de 2011 podemos retomar una nueva senda de crecimiento, aunque no sea la continuidad de los furores financieros y constructores de los años 2007 y precedentes. Es importante, sin embargo, reconocer que las expectativas de futuro son ahora sensiblemente menos optimistas que las que se tenían previamente. En los cuadros 4.1 y 4.2 hemos incluido el cálculo de los puntos de crecimiento perdidos (en términos de expectativas) tanto en 2008-2009 como en 2010. Es importante señalar que la expectativa actual de crecimiento para España es más de dos puntos y medio por debajo ahora, para 2010, de la que se tenía antes del inicio de la crisis. Cuadro 4.1 Una valoración de la importancia relativa de cada fase a través de la corrección de predicciones (puntos de porcentaje) 2008

2009

2010

EE.UU. Mundo EE.UU. Mundo EE.UU. Mundo De corrección de mercados a crisis subprime

-0,6

0,0

-0,1

0,0

..

..

-1,1

-0,6

-0,8

-1,3

-0,2

0,0

-0,9

0,4

-4,5

-5,2

0,5

-1,3

(mar./oct. 2007)

De crisis subprime a crisis de solvencia (oct. 2007/abr. 2008)

De crisis crediticia a crisis económica generalizada (abr. 2008/actual)

Fuente: Elaboración propia a partir de predicciones de Consensus Forecast en las fechas indicadas. CEPREDE Mayo 2010

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Cuadro 4.2 Una valoración de la importancia relativa de cada fase a través de la corrección de predicciones (puntos de porcentaje) 2008 Eurozona España De corrección de mercados a crisis subprime

2009 Eurozona España

2010 Eurozona España

-0,1

-0,2

-0,1

0,1

..

..

-0,5

-0,5

-0,4

-0,5

-0,1

-0,1

-0,7

-1,4

-5,7

-5,5

-0,7

-2,6

(mar./oct. 2007)

De crisis subprime a crisis de solvencia (oct. 2007/abr. 2008)

De crisis crediticia a crisis económica generalizada (abr. 2008/actual)

Fuente: Elaboración propia a partir de predicciones de Consensus Forecast en las fechas indicadas. CEPREDE Mayo 2010

Más aún. El cambio de régimen de crecimiento del PIB y de creación de empleo lleva a que los niveles previos no se alcancen hasta 2013 (PIB) o 2016 (Empleo).

Cuadro 4.3 Cambio previsto de régimen de crecimiento del PIB Reducción del ritmo de caída 2009 (2º semestre) EE.UU., Japón, Eurozona 2010 (1er semestre) España

Paso a tasas positivas de crecimiento 2009 (finales) EE.UU. 2010 (inicios) Japón, Eurozona 2010 (2º semestre) España

Recuperación del PIB previo a la crisis 2010 EE.UU., Japón 2012 (finales) Eurozona 2013 (finales) España

Fuente: Elaboración propia a partir del escenario de Consensus Forecast (abril 2010) y Ceprede (abril 2010) para España. CEPREDE Mayo 2010

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Cuadro 4.4 Cambio previsto de régimen en empleo Paso a tasas positivas de creación de empleo 2011 EE.UU., Eurozona y España A partir de 2022 Japón

Retorno a niveles de empleo previos a la crisis 2013 EE.UU. 2014 Eurozona 2016 España A partir de 2022 Japón

Fuente: Elaboración propia a partir del escenario de Consensus Forecast y Ceprede para España (abril 2010). CEPREDE Mayo 2010

En cualquier caso, es bueno reconocer que existe una nueva senda de crecimiento que se mantiene sensiblemente por debajo, incluso más allá de 2015, de lo que era la tendencia precedente, calculada a la tasa promedio de crecimiento y generación de empleo 2000-2007 (gráficos 4.1 y 4.2). El impacto en términos de empleo puede llevar a un nivel en 2015 del orden del 70% del que correspondería en caso de haberse confirmado la tendencia precedente. Es decir se habría difuminado, aproximadamente, un empleo de cada cuatro tendencialmente previstos. Gráfico 4.1 Tendencia pre-crisis, evolución observada/prevista y pérdida de PIB (proyección a tasa constante 2000-2007 para 2015=100) 120

Tendencia pre-crisis

100

100 PIB perdido

80

80

PIB real

60 40 20 0 2000

2005

2010

Datos tendencia pre-crisis

2015

Datos tendencia post-crisis

Fuente: Elaboración propia con datos históricos y predicciones Ceprede, abril 2010. CEPREDE Mayo 2010

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Gráfico 4.2 Tendencia pre-crisis, evolución observada/prevista y pérdida de empleo (proyección a tasa constante 2000-2007 para 2015=100) 120

Tendencia pre-crisis

100

100 Pérdida de empleo

80

69

60

Empleo

40 20 0 2000

2005

2010

Datos tendencia pre-crisis

2015

Datos tendencia post-crisis

Fuente: Elaboración propia con datos históricos y predicciones Ceprede, abril 2010. CEPREDE Mayo 2010

El procedimiento seguido para elaborar estos gráficos ha sido similar al utilizado por el FMI: 1. Calcular la tasa histórica de variación del PIB del periodo de expansión 20002007 (3,4% acumulativo) y aplicarla al periodo 2008-2015, a efectos de estimar los niveles que se irían alcanzando de haberse mantenido. Para generación de empleo, la tasa 2000-2007, ha sido del 4% acumulativo. 2. Para facilitar la comparación se hace 100 el nivel de 2015, proyectado con la tasa del periodo de expansión. 3. Se compara con la evolución del periodo de inicio de la crisis y recesión (20082010) que se sitúa en cuanto a PIB un promedio del orden del -1% anual y con la fase de recuperación (2011-2015) que alcanza tasas medias cercanas al 1,5%, aún sensiblemente inferiores a las del periodo expansivo. En empleo la tasa media va recuperándose hasta alcanzar un promedio del orden del 1% entre 2013 y 2020. No puede interpretarse, por tanto, esta crisis en la misma forma que otras oscilaciones cíclicas precedentes, más modestas. Puede haberse afectado el motor del crecimiento y de la generación de empleo con el que hemos convivido durante décadas, más allá de burbujas pasajeras.

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La propia Comisión Europea en su último informe de reflexión estratégica (Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, marzo 2010) admite que, de cumplirse las predicciones actuales, estaríamos ante un escenario que califica como “Década perdida”. Dado que tal situación futura llevaría a un declive relativo de la economía europea, con altos niveles de desempleo y peligros de desamparo social, la Comisión plantea definir un nuevo entorno que supere una “tibia recuperación” o incluso lleve a alcanzar una (¿utópica?) senda de prosperidad por el momento perdida (escenario de “recuperación sostenible”) a través de una economía del conocimiento y la innovación; más eficaz, verde y competitiva, con alto nivel de empleo y cohesión social y territorial.

Gráfico 4.3 Tres hipótesis para Europa en 2020

Fuente: Comisión Europea, Europa 2020, mayo 2010. CEPREDE Mayo 2010

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5. La economía mundial, horizonte 2020: especial atención a la generación de empleo Superar tasas de crecimiento del empleo en Europa por encima del 1% anual parece poco probable. En la UE pueden generarse del orden de un millón de empleos por año una vez superada la crisis. Un análisis sectorial pormenorizado pone de manifiesto la necesidad de puestos con media o alta cualificación y en servicios. Desde hace algunos años, las perspectivas económicas a largo plazo que plantean organismos internacionales como Naciones Unidas, Banco Mundial, FMI u OCDE apuntan hacia un crecimiento comparativamente reducido del conjunto de la UE, que se sitúa en tasas de crecimiento del PIB real del orden del 2% o incluso algunas décimas de punto por debajo hasta 2020. Aparte de las expectativas de elevado crecimiento en China, India, países del Sudeste Asiático o algunos países latinoamericanos, los expertos en economía mundial apuestan por un crecimiento a largo plazo para el conjunto de los países desarrollados en el entorno del 2-3%, mientras que el conjunto de la economía mundial se sitúa en el 4-5%. Utilizando predicciones de Consensus Forecast para la presente década (cuadro 5.1), la Eurozona crecería al 1,7%, por encima de Japón, pero un punto de porcentaje por debajo de EE.UU. España estaría en una senda de crecimiento casi medio punto superior al promedio de la Zona Euro, aunque con una diferencia negativa en los primeros años de esta década y positiva posteriormente. Esta diferencia positiva se hace menos significativa en la última predicción realizada por Ceprede.

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Cuadro 5.1 Ritmo de crecimiento del PIB en la presente década (porcentaje de variación del PIB real por año)

EE.UU. Japón Eurozona España

2010-2022

2010-2012

2013-2017

2018-2022

2,8 1,3 1,7 2,1

3,0 1,6 1,5 0,9

2,9 1,4 1,7 2,4

2,5 1,1 1,7 2,4

Referencia 2000-2007 2,6 1,7 2,1 3,6

Fuente: Elaboración a partir de Consensus Forecast, febrero 2010. CEPREDE Mayo 2010

Estas perspectivas de crecimiento pueden transformarse en tasas de creación de empleo a partir de unos supuestos razonables de variación de la productividad del factor trabajo (cuadros 5.2 y 5.3). Cuadro 5.2 Predicciones sobre variación de la productividad del empleo en la presente década (% variación anual)

EE.UU. Japón Eurozona España

2010-2022

2010-2012

2013-2017

2018-2022

1,4 1,6 0,9 0,9

1,9 1,7 1,3 1,2

1,3 1,5 0,7 0,7

1,3 1,5 0,8 0,9

Referencia 2000-2007 1,5 1,8 0,8 -0,5

Fuente: Elaboración a partir de Consensus Forecast, febrero 2010. CEPREDE Mayo 2010

Cuadro 5.3 Perspectivas de generación de empleo en la presente década (% variación anual)

EE.UU. Japón Eurozona España

2010-2022

2010-2012

2013-2017

2018-2022

1,4 -0,3 0,8 1,2

1,1 0,0 0,2 -0,3

1,6 -0,1 1,0 1,7

1,2 -0,4 0,9 1,5

Referencia 2000-2007 1,1 -0,1 1,3 4,1

Fuente: Elaboración a partir de Consensus Forecast, febrero 2010. CEPREDE Mayo 2010

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Si estos cálculos fuesen correctos, la Eurozona solo podría crecer en empleo alrededor del 1% anual, después de reponerse de los efectos de la crisis. Para nuestro país este ritmo sería al menos de medio punto por encima, pero todo ello a partir de 2013 y, en todo caso, muy lejos del 4% de crecimiento promedio en el periodo de expansión 2000-2007. La propia Unión Europea ha realizado diversos estudios sobre perspectivas de creación de empleo. Especialmente interesante es el análisis del CEDEFOP (European Centre for Development of Vocational Training) con horizonte 2020. Para el conjunto de la UE-25 (ampliado con Noruega y Suiza) sus cálculos (cuadro 5.4) apuntan a una creación neta de nuevos empleos cercana al millón y medio por año, sobre una población ocupada total de algo más de 200 millones de personas, es decir con tasas de crecimiento del orden del 0,7% anual acumulativo.

Cuadro 5.4 Nuevos empleos netos en Europa (UE-25 más Noruega y Suiza) Total del periodo

Media anual

1996-2001

13.131.000

2.626.000

2001-2006

4.811.000

962.000

2006-2015

13.280.000

1.475.000

2015-2020

7.073.000

1.415.000

Fuente: CEDEFOP. Skill needs in Europe, Focus on 2020, 2008 y actualización 2009. CEPREDE Mayo 2010

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Sus predicciones tienen el valor añadido y la consistencia metodológica de segmentarse por sectores y mostrar así, de forma explícita, el importante cambio estructural que tenemos ante nosotros (cuadro 5.5).

Cuadro 5.5 Cambios en el empleo por grandes sectores (UE-25 más Noruega y Suiza) (miles de personas)

1996-2001

2001-06

2006-15

2015-20

Media anual 2015-20

-1.606

-1.529

-2.289

-758

-151

Manufacturero

-505

-2.426

-457

-268

-54

Construcción

785

627

442

-3

..

Distribución y transporte

4.210

1.676

3.498

1.104

221

Servicios a empresas y otros

7.606

4.011

8.921

5.260

1.052

Servicios de no mercado

2.642

2.452

3.165

1.738

347

Todos los sectores

13.131

4.811

13.280

7.073

1.415

Cambio (000s) Sector primario y suministros

Fuente: CEDEFOP. Skill needs in Europe, Focus on 2020. CEPREDE Mayo 2010

Así, los aproximadamente siete millones de nuevos empleos netos que pueden esperarse en 2015-2020, provienen de los sectores de servicios, con una pérdida de cerca de un millón de puestos de trabajo entre agricultura, industria y construcción. Al estar trabajando con empleo neto, no debe olvidarse que, a efectos de formación, una parte mayoritaria de la demanda proviene del reemplazamiento de personas (bajas por jubilación u otras). En total se calcula que habrán de cubrirse un total de unos 100 millones de empleos en 15 años, de los que menos del 20% serán de baja cualificación, la mitad, aproximadamente de cualificación media y el resto (casi un tercio) de alta cualificación (cuadro 5.6 y 5.7).

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Cuadro 5.6 Demanda por ocupaciones 2006-2020, UE-25 más Noruega y Suiza (miles de personas) Demanda de expansión

Demanda de reemplazamiento

Total de trabajos a cubrir

-85

490

405

Directivos y altos funcionarios

4.317

7.276

11.593

Profesionales

5.926

9.497

15.423

Técnicos

7.550

11.301

18.851

Administrativos

-1.880

9.611

7.731

Trabajadores de servicios y ventas

3.212

13.464

16.676

Trabajadores cualificados de agricultura y pesca

-2.240

3.689

1.449

Artesanos

-2.460

12.519

10.059

945

6.714

7.659

2006-2020 Fuerzas armadas

Operadores y ensambladores de máquinas Ocupaciones elementales

5.067

10.357

15.424

Todas las ocupaciones

20.353

84.919

105.272

Fuente: CEDEFOP. Skill needs in Europe, Focus on 2020. CEPREDE Mayo 2010

Cuadro 5.7 Necesidades de formación en empleos totales por expansión y reemplazamiento en UE-25 más Noruega y Suiza (2006-2020) Generación de empleo bruto 2006-2020 Distribución en 2006 Baja cualificación Cualificación media Alta cualificación

26% 49% 25% 100

Distribución prevista en 2020 18% 50% 32% 100

Millones de personas

Porcentaje

9 55 41 105

9% 52% 39% 100

Fuente: Elaboración propia a partir de CEDEFOP. Skill needs in Europe, Focus on 2020. CEPREDE Mayo 2010

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Con mayor detalle sectorial y referido a EE.UU., el Peterson Institute for International Economics ha realizado un análisis de evolución dinámica comparativa. La clave metodológica consiste en clasificar los sectores en cuatro categorías respecto a la generación de empleo: 1. Sectors procíclicos: Estables a largo plazo con fuerte caída en las fases contractivas del ciclo y aumentos en las expansivas. 2. Sectores contracíclicos: también estables a largo plazo, habitualmente con leves caídas en fases expansivas y suaves aumentos en periodos de reducción de actividad general. 3. Sectores estructuralmente ganadores: Crean muchos empleos en fases expansivas y menos en periodos de contracción, con lo que tienden a incrementar su importancia en términos de empleo a largo plazo. 4. Sectores estructuralmente perdedores: Pocos nuevos empleos en fases expansivas y caídas en recesiones, con pérdida gradual de su peso en la economía. En el gráfico 5.1 se recoge la asignación sectorial para el caso de EE.UU., pero muy indicativa a efectos de futuro para Europa en su conjunto o nuestro país en particular. Como puede verse (los tamaños de los círculos señalan su importancia relativa) los grandes sectores ganadores en términos estructurales son los relativos a educación, sanidad y entretenimiento y atención social. Gráfico 5.1 Structural and cyclical employment trends during the last business cycle, weighted by industry

Fuente: J.F. Kirkegaard (2009). CEPREDE Mayo 2010

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Lo más interesante se deduce de repetir este ejercicio pero ahora con mayor detalle de desagregación sectorial. Un resumen se incluye como gráfico 5.2, donde se recogen 14 sectores estructuralmente ganadores (en verde).

Gráfico 5.2 Structural and cyclical employment trends during the last business cycle, by occupation relative to total employment

Fuente: BLS Current Population Statistics (CPS) y J.F. Kirkegaard (2009).. CEPREDE Mayo 2010

Incluso puede llegarse a una mayor desagregación que permite diferenciar, por ejemplo, sectores menos estructuralmente perdedores dentro de la industria (gráfico 5.3) o el detalle de los grandes ganadores dentro de los servicios a empresas (gráfico 5.4).

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Gráfico 5.3 Structural and cyclical employment trends in the manufacturing sector, by detailed industry

Fuente: J.F. Kirkegaard (2009). CEPREDE Mayo 2010

Gráfico 5.4 Structural and cyclical employment trends in the professional and business services sector, by detailed

Fuente: J.F. Kirkegaard (2009). CEPREDE Mayo 2010

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Con todo ello, puede elaborarse una lista orientativa de los sectores que podrían ser generadores netos de empleo a largo plazo, principalmente dentro del gran sector servicios (gráfico 5.5).

Gráfico 5.5 Listado orientativo de sectores generadores netos de empleo, a largo plazo, según la experiencia de EE.UU. Entre las Industrias manufactureras • Alimentación • Instrumentos electrónicos • Productos petrolíferos

Entre los servicios • • • • • • • • • •

Transporte de pasajeros Registros musicales y de imagen Procesamiento de datos Fondos y otros vehículos financieros Banca comercial Servicios de consultoría y dirección Diseño de sistemas informaticos Servicios técnicos y profesionales Gestión de residuos Servicios legales

• • • • • • • • •

Dirección de empresas Servicios de alimentación y bebida Museos, lugares históricos, zoos y parques Servicios de atención a la salud en hogares Centros de atención a pacientes Guarderías y atención a la infancia Hospitales Asistencia social Servicios educativos

Fuente: Elaboración propia a partir de J.F. Kirkegaard, Structural and cyclical trends in net employment over US Business Cycles, 1949-2009: Implications for the next recovery and beyond, agosto 2009. CEPREDE Mayo 2010

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6. Perspectivas preocupantes de generación de empleo en España Nuestros cálculos provisionales apuntan hacia un déficit anual, según predicciones, de unos 150.000 nuevos empleos por año en el periodo 2012-2020 para alcanzar unos niveles razonables de paro a finales de este periodo. En el punto anterior hemos visto como en España se prevén tasas de generación de empleo en todo caso inferiores al 2% (para mas detalle, cuadro 6.1), es decir a menos de la mitad de ritmo de la situación característica en la etapa expansiva precedente, en que se crearon unos 700.000 puestos de trabajo adicionales por año, con una punta que llegó en 2005 a superar el millón (gráfico 6.1).

Cuadro 6.1 Inestabilidad de la relación empleo/crecimiento en España

Tasa de variación media anual PIB

Empleo

Mejoras de productividad del trabajo

1979 – 89

2,7

0,3

2,4

0,11

1989 – 95

1,9

-0,1

2,0

-0,09

1995 – 02

3,4

3,8

-0,4

1,12

Periodo

Elasticidad Empleo / PIB

2002 - 07

3,4

3,9

-0,5

1,15

2008-09

-1,4

-3,6

2,2

2,57(-)

30 años (1979-2009)

2,5

1,3

1,2

0,52

Perspectivas 2013-2020 Consensus

2,1

1,6

0,9

0,76

Ceprede

1,9

1,0

0,9

0,52

Fuente: CNE para PIB y EPA para Empleo. Perspectivas 2013-2020 a partir de Consensus Forecast y Ceprede. CEPREDE Mayo 2010

Con los casi 18 millones y medio de ocupados de principios de 2010 (EPA, 1er trimestre), tasas (relativamente optimistas) del 1,5 al 2% supondrían crear alrededor de 300.000 puestos de trabajo adicionales por año una vez superada la crisis, como ritmo mantenible a medio plazo.

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Gráfico 6.1 Nuevos puestos de trabajo (miles) por año España 2000-2009 1200

1002

1000

816

800

774

666

640

675

608

484

600 400 200 0

-98

-200 -400 -600 -800 -1000

-1096

-1200 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (calculados como diferencia entre la población ocupada entre años sucesivos) CEPREDE Mayo 2010

La relación entre generación de empleo y crecimiento económico en España ha sido más elevada que en el resto de países desarrollados. Por tanto, también la reducción (o aumento) de la tasa de paro ha sido superior en España por cada punto adicional de crecimiento del PIB alcanzado (o perdido). La denominada Ley de Okun establece una norma general de este tipo. Para EE.UU. en los años 60 del pasado siglo se estableció en el orden de 0,3 y un reciente análisis del FMI utilizando datos de los últimos 20 años (Unemployment dynamics during recessions and recoveries: Okun´s law and beyond, en World Economic Outlook, abril 2010) calcula un valor superior a 0,8 para España, por encima de los otros 23 países estudiados (gráfico 6.2). Sin entrar en detalles técnicos, un coeficiente β de 0,8 (como el de España), frente al entorno de 0,4 para EE.UU., Alemania, (ligeramente inferior para Italia o Portugal) implica que cada punto de porcentaje de aumento (o reducción) de PIB tiene un efecto doble en caída (o subida) de la tasa de desempleo, acentuando la brusquedad del cambio1. 1

En forma simplificada se calcula la relación: Cambio en la tasa de desempleo =

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38

α - β x Cambio en el PIB real.

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Salir de la crisis mirando hacia el 2020

Gráfico 6.2 La dinámica del desempleo durante las recesiones y las recuperaciones

Fuente: Fondo Monetario Internacional, abril 2010 CEPREDE Mayo 2010

Gráfico 6.3 Pasado, presente y posible futuro de la creación de empleo en España (nuevos puestos de trabajo por año) 708.000

Promedio 2000-2007

300.000

Promedio 2013-2020 Promedio 2008-2012 -255.000

CEPREDE Mayo 2010

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39

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Salir de la crisis mirando hacia el 2020

Aunque las proyecciones de población (INE, enero 2010) son crecientes en más de 100.000 personas por año entre crecimiento vegetativo y saldo migratorio neto (cuadro 6.2), la población en edad de trabajar está ahora prácticamente estable y podría mantenerse en un orden similar a futuro.

Cuadro 6.2 Crecimiento previsto de la población en España 2009-2019 (miles de personas) Crecimiento 2009

2019 En 10 años Por año

Población residente (1 de enero)

45.828

46.955

1.127

113

Crecimiento vegetativo

637

64

Saldo migratorio

490

49

Fuente: Elaboración propia a partir de INE. Proyección de Población a Largo Plazo (28/01/2010) CEPREDE Mayo 2010

Nuestros problemas no es previsible que provengan, por tanto, de crecimiento poblacional sino del efecto conjunto de: 1. Disminución de la tasa de paro 2. Aumento de la tasa de actividad es decir, de los niveles requeridos para la tasa de empleo, habitualmente referida a la población entre 16 y 64 años:

Tasa de empleo = (1-tasa de paro) x tasa de actividad Tasa de ocupación

Empleados Empleados Activos = × Pob.16 − 64 Activos Pob.16 − 64

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40

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Salir de la crisis mirando hacia el 2020

La situación relativa de España respecto a la UE la resumimos en el cuadro 6.3 adjunto. Podemos observar que el problema está en la necesaria reducción del paro que debería llevar a tasas de ocupación a largo plazo cercanas al 95% y, por tanto, a tasas de empleo en España del orden del 70% (72,9 x 95,0 ÷ 100=69,3). Como referencia, el objetivo marcado por la UE (Europa 2020, mayo 2010) es alcanzar el 75% de tasa de empleo entre 20 y 64 años, actualmente situada en el 66%.

Cuadro 6.3 Tasas referidas al empleo en comparativa España-UE

UE-27

Eurozona

España

[1] Tasa de paro

8,9

9,4

17,9

[2] =100-[1] Tasa de ocupación

91,1

90,6

82,1

[3] Tasa de actividad

71,3

71,6

72,9

[4] = [2] x [3] Tasa de empleo

65,0

64,9

59,9

Fuente: Eurostat, Latest Labour Market Trends-2009Q3 data. CEPREDE Mayo 2010

Podemos ahora utilizar los datos actuales de nivel en España y compararlos con los que corresponderían a la situación exigible a largo plazo, a fin de detectar el desfase (cuadros 6.4 y 6.5). Cuadro 6.4 Datos básicos de población y empleo en España. Situación a principios de 2010 Población total (millones) Población 16-64 años (millones) Población activa (millones) Población ocupada (millones)

= 46,7

Proporción de población en edad de trabajar = 66,2%

= 30,8 Tasa de actividad = 74,1% = 22,8 = 18,2

Tasa de ocupación = 79,8% (tasa de paro = 20,2%) tasa de empleo = 59,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Población Activa, primer trimestre 2010 CEPREDE Mayo 2010

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41

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Salir de la crisis mirando hacia el 2020

Cuadro 6.5 Cálculo de necesidades de empleo para ajustar a la situación exigible a largo plazo

Real

Ajustada

Población 16-64 años (millones)

30,9

30,9

Tasa empleo (%)

59,1

70,0

Población empleada (millones)

18,2

21,6

Necesidades de empleo (millones)

3,4

Fuente: Elaboración propia CEPREDE Mayo 2010

Esta cifra de 3,4 millones de empleos necesarios para realizar el ajuste a largo plazo se verá incrementada durante el presente año y el siguiente, en que se prevén aún crecimientos de los niveles de paro que pudieran alcanzar (previsiones de la Comisión Europea, gráfico 6.2) el 21% en 2011, con lo que la tasa de ocupación estaría en el 79% y la tasa de empleo en el 58,4% (73,9 x 79 ÷ 100) y la población empleada quedaría en unos 18 millones y las necesidades de empleo se elevarían a 3,6 millones a recuperar en el periodo 2012-2020, es decir el equivalente a 450 empleos por año frente a los 300.000 que parecen más factibles según cálculos precedentes de Consensus ó 200.000 según la revisión de Ceprede (cuadro 6.6).

Gráfico 6.4 Tasas de desempleo por países de la UE y predicciones 2010 y 2011

Fuente: European Commission, European Forecast, Automn. 2009 (10/2009). CEPREDE Mayo 2010

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Cuadro 6.6 Desfases previsibles en la generación de empleo en España 2012-2020

Previsibles

Total periodo 2012-2020

Promedio anual

Consensus

2.400.000

300.000

Ceprede

1.600.000

200.000

3.600.000

450.000

Consensus

1.200.000

150.000

Ceprede

2.000.000

250.000

Necesarios Desfase Fuente: Elaboración propia

CEPREDE Mayo 2010

El reto que se plantea a la economía española es, por tanto, crecer a futuro por encima de lo que, hoy día, parece factible o reajustar el crecimiento hacia los sectores que ofrezcan los principales nichos de empleo. En caso contrario, llegaríamos a 2020 con unas tasas de paro que podrían aun estar cercanas al 10%, o incluso por encima, es decir en el orden de dos millones, o más, de parados.

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43

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Salir de la crisis mirando hacia el 2020

Parte II. El pulso de la economía mundial y europea y sus expectativas 2010-2011 7. Optimismo respecto a la recuperación de la economía mundial en 2010 y 2011

Las apuestas de los principales centros de predicción, oficiales y privados, comparten un cierto optimismo respecto a la situación de la economía mundial en 2010 y 2011. Los centros de predicción revisan al alza sus expectativas económicas mundiales para 2010 y 2011. El FMI apuesta ahora por ritmos de crecimiento que superan la media de los últimos años 10 años, después de la desaceleración de 2008 y el derrumbe de 2009.

Cuadro 7.1 Revisión de predicciones mundiales del FMI de crecimiento del PIB real Fecha de realización

2009

2010

Abril 2008

3,8

..

Octubre 2008

3,0

..

Noviembre 2008

2,2

..

Variante de fuerte impacto financiero (abril 2008)

1,9

3,8

Abril 2009

-1,3

1,9

Octubre 2009

-1,1

3,1

Abril 2010

-0,6

4,2

Fuente: Diferentes informes del FMI y elaboración propia CEPREDE Mayo 2010

Con las diferencias habituales de niveles (por razones metodológicas), los centros que colaboran con Consensus Forecast comparten ese optimismo sobre 2010-2011, sensiblemente por encima de las expectativas previas.

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Salir de la crisis mirando hacia el 2020

Gráfico 7.1 Perspectivas de evolución de la economía mundial

(tasa de variación del PIB real) Consensus

FMI 6

6 5

4,0 3,9

3,9

4

3,8 2,6

2

3,8

3,4

2,0

1,9

1,9

5,2

4,3

3,8 5,0 4,9 3,7

4,0

3 2

4,8 5,1

4,4

4

3,2

3,0

4,2 3,0 1,9

1

0

0

20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11

1

3,0 3,2 3,3

2,8

3

5,3

5

-1

-1

-2

-2

-2,1

-3

-2,3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-0,6

-1,3

-3

Predicciones mayo 2008 Predicciones mayo 2009 Predicciones abril 2010 Media 2002-2010 = 2,6

Predicciones abril 2008 Predicciones abril 2009 Predicciones abril 2010 Media 2002-2010= 3,8

Fuente: Consensus Forecast y FMI. CEPREDE Mayo 2010

Sin embargo, sigue aceptándose que la recuperación de la economía mundial se debe principalmente al comportamiento de países emergentes, en especial China, India y el conjunto latinoamericano (cuadro 7.2).

Cuadro 7.2 Contribución al crecimiento 2008-2011 de la Triada y el resto de países Peso en renta mundial (%)

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

EE.UU.

25,2

0,4

-2,4

3,1

2,6

0,10

-0,60

0,78

0,66

Eurozona

22,0

0,6

-4,1

1,0

1,5

0,13

-0,90

0,22

0,33

Japón

8,5

-1,2

-5,2

1,9

2,0

-0,10

-0,44

0,16

0,17

Triada

55,7

0,2

-3,5

2,1

2,1

0,13

-1,95

1,16

1,16

China

6,4

9,6

8,7

10,0

9,9

0,61

0,56

0,64

0,63

India

2,1

7,3

5,7

8,8

8,4

0,15

0,12

0,18

0,18

Latinoamérica

6,7

4,2

-1,8

4,0

4,0

0,29

-0,12

0,27

0,27

No-Triada

44,3

3,8

-0,1

4,6

5,1

1,67

-0,05

2,04

2,24

TOTAL s/tipos de cambio

100,0

1,8

-2,0

3,2

3,4

1,8

-2,0

3,2

3,4

--

3,0

-0,6

4,2

4,3

--

--

--

--

Área / País

TOTAL s/PPC

Crecimiento PIB (%)

Contribución al crecimiento (puntos porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con pesos (no corregidos por paridad del poder de compra) en la renta mundial del World Bank para 2008 (publicados 15/09/09), método Atlas (media móvil de tres años de tipos de cambio) y de predicciones de FMI (abril 2010). CEPREDE Mayo 2010

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En una situación general que podría denominarse expansionista (crecimientos reales por encima del 3%) destaca la debilidad de Japón y de la UE en su conjunto (cuadro 7.3).

Cuadro 7.3 Situación por grandes áreas (entre paréntesis tasa de variación del PIB real) 2008

2009

Predicción 2010

Predicción 2011

EE.UU.

Crisis (0,4)

Recesión (-2,4)

Expansión (3,2)

Expansión (3,1)

UE

Crisis (0,5)

Recesión (-4,1)

Crisis (1,1)

Debilidad (1,7)

Japón

Recesión (-1,2)

Recesión (-5,2)

Recuperación (2,2)

Debilidad (1,6)

Asia Pacífico*

Expansión (3,8)

Crisis (1,5)

Expansión (5,7)

Expansión (5,2)

China

Expansión (9,6)

Expansión (8,7)

Expansión (10,0)

Expansión (9,9)

Latinoamérica

Expansión (4,2)

Recesión (-2,3)

Expansión (4,0)

Expansión (3,7)

Europa Central y del Este**

Expansión (4,2)

Recesión (-5,7)

Expansión (3,3)

Expansión (4,0)

Rusia

Expansión (5,6)

Recesión (-7,9)

Expansión (4,0)

Mantenimiento (2,0)

Recesión (-2,1)

Expansión (3,2)

Mundo

Expansión (3,3) Expansión (3,3)

*Japón +11 países de la Zona. ** 19 países de la Zona.

Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, abril 2010. Para China y Rusia, FMI, abril 2010. CEPREDE Mayo 2010

Nuestro análisis habitual por grandes áreas geográficas y principales países, pone de manifiesto tasas positivas, mantenidas y generalizadas en las estimaciones finales para 2010 y predicciones en 2011 (gráfico 7.2).

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Salir de la crisis mirando hacia el 2020

Gráfico 7.2 Ránking de países y áreas en términos de crecimiento en 2010 y 2011.

2010 -7

-5

-3

-1

1

2011 3

5

-7

7

5,7

-5

-3

-1

1

3

3,2

3,7

Mundo EE.UU.

3,2

Asia Pacífico Latinoamérica

3,3

Mundo

3,0

EE.UU.

2,2

Japón

2,1

7 5,2

Asia Pacífico Latinoamérica

4,0

5

Gran Bretaña

1,6

Alemania

1,7

Alemania

1,5

Francia

1,7

Francia

1,3

Gran Bretaña

1,2

Eurozona

0,4

Italia

1,1

Portugal

-0,4

Eurozona

1,5

Italia

0,8

Japón

1,6

España

0,9

España

0,7

Portugal

Fuente: Ceprede con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 21 de abril de 2010. CEPREDE Mayo 2010

Las revisiones en los tres últimos meses muestran una incipiente preocupación por algunos países como Portugal, España, Francia, Gran Bretaña o Italia (gráfico 7.3).

Gráfico 7.3 Ránking de países y áreas en términos de revisión del crecimiento en los últimos 3 meses

2010 -0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

2011 0,2

0,3

-0,5

0,4 0,3

0,2

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

Japón

0,1

Alemania

Asia Pacífico

0,1

Asia Pacífico

0,1

Latinoamérica

0,0

EE.UU.

0,1

EE.UU.

0,0

Japón

0,1

Eurozona

0,0

Mundo

0,0

Alemania

0,0

Eurozona

0,0

Mundo

0,0

Gran Bretaña

0,0

Portugal

0,0

Francia

-0,1

Italia

-0,1

Gran Bretaña

-0,1

Francia

-0,1

España

-0,2

-0,4

-0,1

Latinoamerica

-0,1

Italia España Portugal

Fuente: Ceprede con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 21 de abril de 2010. CEPREDE Mayo 2010

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En un año puede comprobarse que 2010 se ha comportado mejor de lo esperado, mientras que 2011 ha exigido ajustar predicciones en países como EE.UU. y España. Gráfico 7.4 Ránking de países y áreas en términos de revisión del crecimiento en el último año.

2010 -0,5

0,0

0,5

1,0

2011 1,5

2,0

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,9 Asia Pacífico 1,6

Latinoamérica

1,6

EE.UU.

1,5

1,3

Japón

1,0

0,3

Gran Bretaña

0,3

Francia Italia

0,2

Mundo

1,2

Alemania

0,0

Alemania

1,2

Francia

0,0

Japón

1,0

Gran Bretaña

1,0

Eurozona

0,7

Italia

0,7

Portugal

España

-0,4

EE.UU.

-0,5

España

0,1

Eurozona

-0,1

Fuente: Ceprede con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 21 de abril de 2010. CEPREDE Mayo 2010

Por otra parte valoraciones de clima económico percibido por los agentes económicos, como las realizadas por el instituto alemán IFO (más de 1.000 expertos de 92 países) apuntan hacia una sensible recuperación de confianza en los últimos trimestres que se confirma en los primeros meses del presente año (gráfico 7.5 y cuadro 7.4). Gráfico 7.5 Ifo World Economic Climate*

*Media aritmética de opiniones acerca de la situación económica presente y esperada dentro de seis meses. Fuente: Ifo World Economic Survey (WES), I/2010. CEPREDE Mayo 2010

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Salir de la crisis mirando hacia el 2020

Cuadro 7.4. IFO World Economic Climate (Índice 2005=100) 2008

2009

2010

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Mundo

91

82

74

61

51

65

80

91

99

Norte-América

69

58

59

51

46

67

79

85

90

Europa Occidental

95

88

73

60

53

65

76

89

98

Zona Euro

99

93

76

62

56

67

78

91

101

Asia

96

83

72

58

47

69

90

102

109

Mundo

72

67

61

53

54

90

114

126

130

Zona Euro

59

59

46

44

53

80

98

113

118

Fuente: Elaboración propia a partir de IFO World Economic Climate 1rd quarter 2010 e IFO Economic Climate for the Euro Area, 1rd quarter 2010. CEPREDE Mayo 2010

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Salir de la crisis mirando hacia el 2020

8. La economía Norteamericana se espera que mantenga crecimientos elevados

Los datos recientes de Contabilidad Trimestral y las expectativas de expertos son generalmente optimistas, respecto a una recuperación a tasas del entorno del 3% de la economía de EE.UU. Los datos de la Contabilidad Trimestral de EE.UU. confirman la recuperación económica tanto en términos intertrimestrales como interanuales, gráficos 8.1 y 8.2.

Gráfico 8.1 El crecimiento trimestral de EE.UU. desde hace dos años (tasas interanuales de variación del PIB real) 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5

2,5

2,5

2,0

1,6 0,1

0,0

-1,9

-2,6

-3,3

-3,8

2007.IV 2008.I 2008.II 2008.III 2008.IV 2009.I 2009.II 2009.III 2009.IV 2010.I

Fuente: BEA estimación de avance del primer trimestre de 2010 (disponibles desde el 30/04/10). CEPREDE Mayo 2010

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50

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Antonio Pulido

Salir de la crisis mirando hacia el 2020

Gráfico 8.2 Crecimiento del PIB real en EE.UU. 8

Evolución interanual Evolución intertrimestral anualizada

6 3,2

4 2 0

3,6

1,4

5,6

2,5

2,0

2,7 1,2

2,1

1,9

3,2

1,6 2,2

-0,7

0,0

1,5

0,1

2,5

-1,9 -0,7

-2

-3,3 -2,7

-4

-3,8

-2,6

-5,4

-6 -6,4 2010.I

2009.IV

2009.III

2009.II

2009.I

2008.IV

2008.III

2008.II

2008.I

2007.IV

2007.III

2007.II

2007.I

-8

Fuente: BEA, Gross Domestic Product: First Quarter 2010 (Advance Estimate). CEPREDE Mayo 2010

El cuadro macroeconómico señala que la recuperación esta fuertemente anclada en tasas de crecimiento elevadas de la inversión privada en equipo y software y en consumo de bienes duraderos. Sin embargo, la tasa de paro se mantiene en niveles cercanos al 10%. Cuadro 8.1 Evolución de la economía de EE.UU. durante los últimos trimestres (tasas de variación intertrimestral, desestacionalizadas y anualizadas, en dólares constantes)

Consumo personal Bienes duraderos Bienes no duraderos Servicios Inversión privada Equipo y software Edific. y equip. Resid. Exportaciones Importaciones Consumo e inver. públ. PIB Empleo Tasa de paro

2008 III

2008 IV

2009 I

2009 II

2009 III

2009 IV

2010 I

-3,5 -11,7 -5,6 -1,3

-3,1 0,6 -0,9 2,8 1,6 3,6 -20,3 3,9 -5,6 20,4 0,4 11,3 -4,9 1,9 -1,9 1,5 4,0 3,9 0,5 -0,3 0,2 0,8 1,0 2,4

-6,9 -24,2 -50,5 -23,7 5,0 46,1 14,8 -9,4 -25,9 -36,4 -4,9 1,5 19,0 13,4 -15,9 -23,2 -38,2 -23,3 18,9 3,8 -10,9 -3,6 -2,2 4,8

-19,5 -16,7 1,2

-29,9 -36,4 -2,6

-4,1 -14,7 6,7

17,8 21,3 2,6

22,8 15,8 -1,3

5,8 8,9 -1,8

-2,7 -0,2 6,0

-5,4 -0,9 6,9

-6,4 -1,5 8,1

-0,7 -1,1 9,2

2,2 -0,7 9,6

5,6 0,2 9,7

3,2 0,1 9,7

Fuente: BEA, Gross Domestic Product: First Quarter 2010 (Advanace Estimate); y BLS, The Employment Situation para tasa de paro y empleo. CEPREDE Mayo 2010

CEPREDE Centro de Predicción Económica

51

Perspectivas, Junio 2010

Antonio Pulido

Salir de la crisis mirando hacia el 2020

La revisión de predicciones para 2010 y 2011 parece mantener la confianza en una recuperación sostenida, aunque con fuerte discrepancia entre expertos, algunos de los cuales vislumbran una posible ralentización económica para el próximo año (cuadro 8.2 y gráficos 8.3 y 8.4). Cuadro 8.2 Revisión de predicciones para EE.UU. (% variación PIB real) Referidas a 2010

Predicciones Realizadas en

Consenso

Rango mín/máx

1,9 1,4 1,4 1,6 2,0 2,0 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,1

0,6/2,7 -0,2/2,5 -0,2/2,7 -0,1/2,8 0,7/2,9 0,6/2,9 1,5/3,2 1,6/3,2 1,7/3,6 1,7/3,6 2,2/3,6 2,2/4,0 2,5/4,0 2,5/3,8

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

2009

2010

Referidas a 2011 Consenso

Rango mín/máx

2,9 2,9

1,4/4,5 1,6/4,5

Fuente: Elaboración propia a partir de The Economist poll of forecasters. CEPREDE Mayo2010

Gráfico 8.3

Gráfico 8.4

Perfil trimestral de crecimiento en EE.UU. (tasas interanuales del PIB real)

Predicciones de crecimiento del PIB real para EE.UU. en 2010 según el mes de realización

Predicción Predicción Consensus abr. 10 5,0

1,6

-1,0

3,2

3,2

Predicción Consensus nov. 09

2011.IV

2011.III

2011.I

-3,8 2009.III

2009.I

2008.IV

2008.III

2008.I

2008.II

2007.IV

2007.III

-5,0

2009.II

-3,3

-4,0 2007.I

3,0

3,1

-2,6

-3,0

2007.II

2,7 2,6 2,8

-0,6

-1,9

-2,0

1,7

0,1

0,0

0,0

3,4 3,4

2011.II

1,0

3,3

2,5

2010.IV

2,0

2010.III

2,0 1,4

1,9

2010.I

3,0

4,0

3,5 2,5

2010.II

2,7

2009.IV

4,0

Fuente: BEA, Gross Domestic Product para datos históricos y Consensus Forecast. CEPREDE Mayo 2010

CEPREDE Centro de Predicción Económica

Fuente: Consensus Forecast. CEPREDE Mayo 2010

52

Perspectivas, Junio 2010

Antonio Pulido

Salir de la crisis mirando hacia el 2020

9. Eurozona: tendencia a una recuperación suave para 2010 y 2011

Las expectativas generalizadas son de salida de la crisis para la economía de la UE. Sin embargo, la mayoría de los países de la Eurozona parece que se mantendrán en unos ritmos relativamente débiles de crecimiento durante 2010-2011. La situación de partida es de una tendencia a la recuperación progresiva, aunque suave, del ritmo de crecimiento (cuadro 9.1 y gráfico 9.1).

Cuadro 9.1 Variación trimestral del PIB en la Eurozona 2009-2010 2009.I

2009.II

2009.III

2009.IV

Promedio 2009

Tasa intertrimestral

-2,5

-0,1

0 ,4

0,0

-0 ,5

Tasa intertrimestral anualizada

-10,0

-0,4

1,6

0,0

-2,1

Tasa interanual

-5,0

-4,9

-4,1

-2,1

-4,1

2010.I

2010.II

2010.III

2010.IV

Promedio 2010

Tasa intertrimestral

0,1

0,5

0,4

0,3

0,3

Tasa intertrimestral anualizada

0,4

2,0

1,6

1,2

1,3

Tasa interanual

0,4

1,3

1,2

1,4

1,1

Fuente: Comisión Europea y Consensus Forecast, abril 2010. CEPREDE Mayo 2010

CEPREDE Centro de Predicción Económica

53

Perspectivas, Junio 2010

Antonio Pulido

Salir de la crisis mirando hacia el 2020

Gráfico 9.1 El crecimiento trimestral en la Eurozona desde hace dos años (tasas interanuales) 2,7

3,2 2,1 1,4 0,6

0,7

-1,7 -5,1 -4,9 -4,1 -2,1

2010.I

2009.IV

2009.III

2009.II

2009.I

2008.IV

2008.III

2008.II

2008.I

2007.IV

2007.III

Fuente: elaboración propia a partir de Consensus Forecast, abril 2010. CEPREDE Mayo2010

Las perspectivas para 2010 y 2011 (cuadro 9.2 y gráfico 9.2) refrendan esta tendencia hacia una progresiva pero lenta recuperación que no permitirá superar la línea del 1,5% ni siquiera en 2011.

Cuadro 9.2 Revisión de predicciones de crecimiento para el Área euro (% variación PIB real) Predicciones Realizadas en

2009

2010

Referidas a 2010 Rango Consenso mín/máx

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

0,0/1,2 -0,7/0,8 -0,7/1,1 -0,7/1,2 -0,7/1,7 -0,5/2,1 -0,3/2,7 0,2/2,7 0,4/2,6 0,7/2,4 0,8/2,5 0,8/2,4 0,7/1,7 0,8/1,6

0,7 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,2 1,2

Referidas 2011 Rango Consenso mín/máx

1,4 1,4

1,1/2,2 1,0/2,2

Fuente: Elaboración propia a partir de The Economist. CEPREDE Mayo 2010

CEPREDE Centro de Predicción Económica

54

Perspectivas, Junio 2010

Antonio Pulido

Salir de la crisis mirando hacia el 2020

Gráfico 9.2 Predicciones del crecimiento del PIB real para la Eurozona en 2010 según mes de realización 1,5 1,2

1,3 1,3 1,3

1,1

1

1,2 1,1

1,0 0,8 0,7 0,6

0,5

0,5

0,4 0,3 0,3 0,3

abr-10

mar-10

feb-10

ene-10

dic-09

nov-09

oct-09

sep-09

ago-09

jul-09

jun-09

may-09

abr-09

mar-09

feb-09

ene-09

0

Fuente: Consensus Forecast y elaboración propia. CEPREDE Mayo 2010

De entre los principales países de la zona euro, algunos como Reino Unido o Suecia puede considerarse que, para 2011, alcancen ritmos de crecimiento mantenido (por encima del 2%); otros como Alemania, Francia y Holanda se mantengan aun en zona de crecimiento débil (entre 1,5 y 2%) y algunos, como España e Italia, aún es posible que no hayan superado ese límite inferior del 1,5% que marca el paso de la crisis a la debilidad. En todos los casos nos estamos refiriendo a tasas interanuales, con lo que en intertrimestrales la situación prevista será sensiblemente más dinámica (cuadro 9.3).

CEPREDE Centro de Predicción Económica

55

Perspectivas, Junio 2010

Antonio Pulido

Salir de la crisis mirando hacia el 2020

Cuadro 9.3 Perspectivas 2010-2011 para las economías europeas de mayor peso (% variación PIB real)

País

2009 Dato final

2010 Tasa Situación (intervalo) (% acuerdo)

2011 Tasa Situación (intervalo) (% acuerdo)

Alemania

-5,0

1,6 (1,1/2,3)

Debilidad (93% ↓)

1,7 (1,1/2,6)

Debilidad (85% ↓)

Reino Unido

-4,9

1,3 (0,9/2,2)

Crisis (79% ↓)

2,3 (1,4/3,2)

Mantenimiento (66% ↑)

Francia

-2,2

1,4 (0,9/1,9)

Crisis (68% ↓)

1,7 (1,1/2,5)

Debilidad (84% ↓)

Italia

-5,0

0,8 (0,5/1,1)

Crisis (100%)

1,1 (0,6/2,1)

Crisis (86% ↓)

España

-3,6

-0,4 (-0,8/0,3)

1,0 (0,1/1,5)

Crisis (100% ↓)

Holanda

-4,0

1,4 (0,7/1,9)

Recesión (94% ↓) Crisis (60% ↓)

1,7 (1,0/2,4)

Debilidad (60% ↑)

Suecia

-4,9

2,2 (1,2/3,2)

Normalidad (46% ↑)

2,8 (2,3/3,8)

Mantenimiento (100% ↑)

Zona Euro

-4,1

1,2 (0,6/1,8)

Crisis (86% ↓)

1,5 (1,0/2,6)

Debilidad (50% ↓)

Denominación utilizada según tasas de variación: recesión (tasas negativas), crisis (0-1,5%), debilidad (1,5-2%), mantenimiento (2,1-2,9%), expansión (≥ 3%). Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, abril 2010. Para 2009 dato oficial. CEPREDE Mayo 2010

Comparativamente con EE.UU., la recuperación esperada será sensiblemente más suave según instituciones tanto públicas (p. ej. FMI) como privadas (Consensus Forecast). En este último caso, las tasas de crecimiento previsto para 2011 son del orden de la mitad en la Eurozona que EE.UU. (gráficos 9.3 y 9.4).

CEPREDE Centro de Predicción Económica

56

Perspectivas, Junio 2010

Antonio Pulido

Salir de la crisis mirando hacia el 2020

Gráfico 9.3 Perfil trimestral de crecimiento en Eurozona y EE.UU. (tasas interanuales del PIB real) EE.UU

Predicción

Zona Euro

6 4

3,2

2,6 2,7 2,5

2 0

2,6 1,9

1,4

3,5 2,0

2,2 2,1

1,6 0,1

0,0

-2

3,3

1,3 1,2 1,4

2,5 0,4

1,4

4,0

0,7

-1,8

-1,9

-3,3

-2,6 -3,8

-2,1

-4 2010.IV

2010.III

2010.II

2010.I

2009.IV

2009.II

-4,1 2009.III

-4,9

2009.I

2008.IV

2008.III

2008.II

2008.I

2007.IV

2007.III

2007.II

2007.I

-5,1

-6

Fuente: Consensus Forecast, abril 2010. Datos históricos Eurostat y BEA. CEPREDE Mayo 2010

Gráfico 9.4 Cambio de expectativas de crecimiento en EE.UU. y la UE (tasas de variación del PIB real)

5 4 3

3,6 3,1 2,5

3,2

2,7

3,1 3,1

2,1

2,6

2 1

0,4

0 -1 -2

-2,4

-3 Consensus Forecast (abr. 10)

FMI abr. 10

20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11

UE (zona euro)

20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11

EE.UU. 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5

Histórico

3,1 2,8 1,9 1,8

1,5 1,5 1,2 1,0

0,8 0,5

-4,0

Consensus Forecast (abr. 10)

FMI abr. 10

Histórico

Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast y FMI abril 2010. CEPREDE Mayo 2010

CEPREDE Centro de Predicción Económica

57

Perspectivas, Junio 2010

Antonio Pulido

Salir de la crisis mirando hacia el 2020

Los gráficos actualizados de perfil de evolución para algunos de los principales países de la UE coinciden en la tendencia clara a la recuperación en 2010, pero también en unas expectativas de estabilidad de esas tasas, que parece les cuesta superar la línea del 1,5%.

Gráfico 9.5 El perfil de la recuperación trimestral para países europeos seleccionados (tasa interanual del PIB en volumen )

ALEMANIA 5 3

2,0 1,7

0,8

1,6 1,4 1,3

0,8

1,3 0,8

1,0

1

1,7 1,2

4

1,1

-3

-2,4

-5

-5,9 -6,7 -6,7

-7

-5,8

-1,0

-3,4

-2,6

2,6 1,8 3 2,3 1,4 0,4

1,5

1,3 1,3

-1

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

09

09

09

09

/4

/3

/1

/2

/4

/3

/2

/1

-0,4

-1,3 -1,3

-3

20

/3

0,1

-0,1

0,4

/4

-1

0,3

Comisión Europea

Consensus Forecast

6 ESPAÑA

ITALIA

3 1

08

Consensus Forecast

Eurozona

5

20

/2

Comisión Europea

20

/1

Eurozona

08

08

08

Consensus Forecast

20

20

4 0/

3 0/

1 0/

2 0/

3 9/

4 9/

1 9/

2 9/

3 8/

4 8/

1 8/

2 8/

20

1 20

1 20

1 20

1 20

0 20

0 20

0 20

0 20

0 20

0 20

0 20

Comisión Europea

-3,3

-5,3 -4,9 -5,3 -5,6 -5,9 -5,3

-7 0 20

/4 10 20 /3 10 20 /2 10 20 /1 10 20 /4 09 20 /3 09 20 /2 09 20 /1 09 20 /4 08 20 /3 08 20 /2 08 20 /1 08 20

Eurozona

-0,2

-3,1

-5

-6

2,0

1,8

0,0

-1,9 -2,0

-3

-2,3

2,4

1,2 2,0 1,0

0,2

1

0,9

-2,3 -0,3

-2,8

-3,4

-4

1,7

1,5

1,4

-0,3

-0,9

-2

-4,8 -4,8

1,5

1,1 0,6 0,6

-2,4

-1,6 -1,7

5

2,0 2,0

2 0

-1

REINO UNIDO

FRANCIA

6

2,8 2,6

1,0 1,0 0,3

-2,9

0,7

1,3

2

0,7

0,9 0,9 -0,7

0

-0,1 -0,4

-0,7

-2

-2,9 -4,8 -6,0 -6,2

-1,5

-4,2 -4,2

-6,0 -6,1

-4,0

0,2

-3,1 -4,0

-6 /4 10 20 /3 10 20 /2 10 20 /1 10 20 /4 09 20 /3 09 20 /2 09 20 /1 09 20 /4 08 20 /3 08 20 /2 08 20 /1 08 20

Comisión Europea

-3,3

-4

-0,2 -0,2

0,2

-1,4

-3,1

-3,2

-3,0 -4,6

/4 10 20 /3 10 20 /2 10 20 /1 10 20 /4 09 20 /3 09 20 /2 09 20 /1 09 20 /4 08 20 /3 08 20 /2 08 20 /1 08 20

Eurozona

2,7 2,6 1,8 1,8

-2,8

-5 -7

4

1,2

Eurozona

Consensus Forecast

Comisión Europea

Consensus Forecast

*Para Eurozona, datos de la Comisión Europea. Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, abril 2010 y Comisión Europea, mayo 2010. CEPREDE Mayo 2010

CEPREDE Centro de Predicción Económica

58

Perspectivas, Junio 2010

Nueva Economía Juan José Méndez

Martín Durán Paola López Luis del Olmo

ÍNDICE SECCIONES

PÁGINA

1. La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación.

61

2. Penetración de las TIC en el Mundo:

65

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

66 70 76 79 81 84 86 88

Penetración mundial de las TIC: Innovación. Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC. Penetración mundial de las TIC: Internet. Penetración mundial de las TIC: Ordenadores Personales. Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil. Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico. Penetración mundial de las TIC: detalle de EE.UU. Penetración mundial de las TIC: detalle de América Latina.

Tablas: del 2.1 al 2.13 Gráficos: del 2.1 al 2.20

3. Penetración de las TIC en Europa: 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

94

Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa. Penetración de las TIC en Europa: Innovación. Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC. Penetración de las TIC en Europa: Internet. Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores Personales. Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil. Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico.

95 98 100 102 107 112 115

Tablas: del 3.1 al 3.14 Gráficos: del 3.1 al 3.22

4. Penetración de las TIC en España: 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

120

Penetración de las TIC en España: Innovación. Penetración de las TIC en España: Mercado TIC. Penetración de las TIC en España: Internet. Penetración de las TIC en España: Ordenadores Personales. Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil. Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico.

121 128 134 145 152 158

Tablas: del 4.1 al 4.39 Gráficos: del 4.1 al 4.42

5. Fuentes y Referencias:

164

1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN UN ENTORNO DE INNOVACIÓN

Perspectivas Económicas y Empresariales

El sector TIC

La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. Resumen y novedades. El objetivo de este apartado dentro del capítulo N-economía es generar un enlace entre la macroeconomía y los elementos innovadores del sector TIC en el ámbito de las empresas. Asimismo, este contexto condiciona el desenvolvimiento para el sector TIC, que está transversalmente interrelacionado con el resto de actividades (como los establece AETIC en su definición del Hipersector TIC) y es muy sensible a las decisiones de los consumidores, administraciones públicas y empresas. Véase tabla 2 siguiente de ASIMELEC. También pretende ser un rápido escaparate de las novedades del mercado durante el semestre y de las últimas aportaciones del equipo N-economía en sí mismo. Para esta misión sirven de especial utilidad los highlights de cada apartado. En el habitual díptico N-economía se resumen las novedades (portada y contraportada) y lo más destacado del ámbito europeo y español (en sus páginas interiores). Pero, sin lugar a dudas, la información exclusiva que aporta N-economía es la elaboración del Indicador Europeo de la Sociedad de la Información y Comunicación en la UE-15. (Véase apartado 3.1). Se trata de un indicador congruente con los realizados por otras organizaciones internacionales (Comisión Europea o World Economic Forum) que nos permite de manera independiente actualizar los resultados con carácter semestral y conocer la convergencia en esta materia. Se trata de la octava edición. Incluso se elaboró (en 2008, 2009 y 2010) un nuevo indicador sobre Innovación para el ámbito de las regiones europeas. http://www.n-economia.com/informes_neconomia/penetracion_regional.asp En cuanto a uso de N-ECONOMIA, con datos referidos al periodo enero-abril de 2010, la web registra una media de 3.250 sesiones mensuales de visitantes únicos realizadas por los más de 8.800 usuarios efectivos actuales. El consumo de ancho de banda es de 7,6 Gb / mes vinculado al buen volumen de descargas. La media mensual de descargas (de ficheros .pdf) es de 21.190. http://www.n-economia.com/lomasvisitado/lomasvisitado.asp En cuanto al contenido, la página web de N-economía renueva semanalmente los productos y dispone de secciones claramente diferenciales como un glosario (con más de 550 términos), una sección de Fichas regionales y otra de Buenas Prácticas, muy solicitados por instituciones y empresas. http://www.n-economia.com/buenas_practicas/buenas_practicas.asp El posicionamiento de N-economía en buscadores ofrece un page rank de 6 y 350 páginas vistas por día. Cuando se asocia las palabras “innovación” y “tic” a “nueva economía” ocupamos la primera y segunda posición, respectivamente, en Google global y Google España, mejorando, a pesar del continuo incremento de resultados y de competencia en la web. Por mercados, el informe trimestral Panorama TIC en América Latina y el informe anual sobre Penetración Regional de la Nueva Economía son, respectivamente, análisis clave para los usuarios N-economía del mercado latinoamericano y nacional/regional. En esta edición, similar a la cifra de las anteriores, se han contemplado 40 fuentes básicas relativas al ámbito nacional, europeo e internacional. La estructura de sus tres epígrafes principales (Penetración TIC en el Mundo, en Europa y en España) está armonizada en los elementos clave de referencia: innovación, mercado, Internet, ordenadores personales, telefonía móvil y comercio electrónico; y, permite tener una visión de los segmentos y componentes en los tres ámbitos geográficos. © N-economía. Mayo 2010 CEPREDE, N-economía

62

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

El sector TIC

Pro-memoria: Tabla 1

Clasificación del Hipersector TIC según AETIC Componentes electrónicos Tubos Semiconductores Componentes pasivos y electromecánicos Otros componentes y antenas Subcontratación electrónica Cables Electrónica profesional Instrumentación y equipos didácticos Electrónica de defensa, detección y navegación Electrónica industrial Electromedicina Radiodifusión y televisión Integración e instalación de sistemas Industria de telecomunicación Equipamientos de telecomunicación Integración de sistemas y servicios asociados Operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones Servicios portadores y de telefonía fija Servicios móviles Transmisión/Conmutación de datos

Electrónica de consumo Audio TVC Cámaras fotográficas digitales Vídeo Soportes magnéticos Descodificadores de TV Tecnologías de la Información Hardware Software Servicios informáticos Servicios telemáticos Consumibles Equipos ofimáticos Contenidos Digitales Audiovisual (TV / radio), Cine / videos, Música, Internet, Publicaciones digitales, Videojuegos, y contenidos para móviles

Otros Comercio electrónico Electrónica del automóvil Mantenimiento y comercialización de Servicios de Telecomunicación por cable equipos electrónicos y componentes Servicios de acceso a Internet y otros servicios Consolas de videojuegos Fuente: AETIC. Presentación del Informe Anual 2009 publicado en abril 2010. N-economía, Mayo 2010 Pro-memoria: Tabla 2

Clasificación del Macrosector TIC según ASIMELEC Electrónica de Consumo

Servicios de Telecomunicación Telefonía fija. Servicios de información telefónica Comunicaciones fijas mayoristas Telefonía móvil. Comunicaciones móviles mayoristas Servicios de Internet fijo Servicios de Internet móvil Servicios Audiovisuales Publicidad Televisión de pago. Pago por visión Servicios mayoristas de transporte y difusión Software informático Herramientas de Desarrollo de Software Aplicaciones de software Software de infraestructura y sistemas Servicios informáticos Outsourcing Desarrollo e integración de sistemas Soporte Consultoría TIC Formación TIC

Receptores TV Dispositivos de audio y vídeo Dispositivos de fotografía Consolas de videojuegos Dispositivos para automóviles Equipamiento de Telecomunicaciones Terminales Equipamiento de red Equipamiento empresarial Contenidos Digitales Música, video, cine Videojuegos. Contenidos para móviles Publicidad en Internet Hardware informático Ordenadores personales Servidores empresariales Sistemas de almacenamiento Sistemas de impresión digital Periféricos y Consumibles

N-economía, Diciembre 2009

CEPREDE, N-economía

63

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

El sector TIC

Pro-memoria: Tabla 3

Clasificación de la sección de “Información y Comunicaciones” según INE, CNAE 2009 Actividades cinematográficas y de grabación de sonido

Actividades de Edición

Edición de libros

Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión Edición de directorios y guías de direcciones postales Actividades de exhibición cinematográfica Edición de periódicos Actividades de producción cinematográfica y de vídeo Edición de revistas Actividades de producción de programas de televisión Otras actividades editoriales Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo Edición de videojuegos Actividades de distribución de programas de televisión Edición de otros programas informáticos Actividades de grabación de sonido y edición musical Actividades de Telecomunicaciones

Actividades de las Tecnologías de la Información

Telecomunicaciones por cable Telecomunicaciones inalámbricas Telecomunicaciones por satélite Otras actividades de telecomunicaciones

Actividades de programación informática Actividades de consultoría informática Gestión de recursos informáticos Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática

Actividades de emisión y programación de radio y televisión

Otros servicios relacionados con la información

Actividades de radiodifusión Actividades de programación y emisión de televisión

Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas Portales web Otros servicios de información n.c.o.p.

Fuente: INE. CNAE 2009. N-economía, 2009

Esta tabla recoge la foto (configuración) del sector TIC a partir de 2009 y, responde claramente a la armonización con Europa y a las solicitudes de asociaciones y sectores de actividad que se han dirigido al organismo estadístico nacional. La propia nota de prensa original del INE menciona que es “… Evidentemente, la economía desde el año 1993 ha cambiado sustancialmente, principalmente desde el punto de vista de los procesos productivos, donde las nuevas tecnologías y en especial Internet, han producido un impacto importante en la economía.” En conclusión, ahora mismo, tenemos una nueva clasificación y los cambios que se han producido clarifican el sector transversal de las TIC pero no podemos esperar una transición sencilla en el uso práctico. Actualmente, hay dos estadísticas oficiales que trabaja con datos CNAE 2009, la EPA y los IPI, no así la Contabilidad Nacional para esta clasificación sectorial.

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Junio 2010

2. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN EL MUNDO

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración mundial de las TIC

2.1 Penetración mundial de las TIC: Innovación El Ranking NRI para el Año 2009-2010 presenta a Suecia como la economía mejor conectada en el Mundo. Los otros países nórdicos continúan con un nivel óptimo de conexión. Dinamarca, Finlandia, Noruega e Islandia ocupan el tercero (3º), sexto (6º), décimo (10º) y décimo segundo lugar (12º) del ranking. Entre los países del Top 10, Singapur lidera Asia y ocupa el segundo lugar del ranking global escalando dos posiciones, seguido de Dinamarca, Suiza y los Estados Unidos de América. Ranking NRI para el año 2009-2010 Puntuación 6

5,65

5,64

5,54

5,48

5,46

5,44

5,36

5,33 5,32

5,22

5,2

5,2

5,17

5,16

5,14

5

5,06

5,02

4,99

4,94

4,94 4,37

4

3

2

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Foro Económico Mundial, 2010. Gráfico 2.1

España

Austria

Nueva Zelanda

Francia

Luxemburgo

Australia

Corea del Sur

Alemania

Reino Unido

Islandia

Taiwan

Noruega

Holanda

Hong Kong

Canadá

Finlandia

Suiza

Dinamarca

Singapur

Suecia

0

EEUU

1

N-economía, Mayo 2010

Europa se mantiene como una de las regiones más conectadas del Mundo con 12 economías ubicadas entre las mejores 20 luego de los países nórdicos mencionados. Entre estos están: Holanda (9º), Reino Unido (13º), Alemania (14º), Luxemburgo (17º), Francia (18º) y Austria (20º). Otras cinco economías de Asia y Pacífico además de Singapur, están ubicadas en el Top 20 este año. Estas son: Hong Kong (8º), Taiwan (11º), Corea del Sur (15º), Australia (16º) y Nueva Zelanda (19º). Respecto a los grandes mercados emergentes, China e India continúan su progresión en el ranking NRI dando saltos significativos de 9 y 11 puestos llegando a los lugares 37º y 43º respectivamente. La evaluación para Latinoamérica y el Caribe es menos positiva, aunque el desempeño varía de acuerdo a cada país, ninguna economía aparece entre los primeros 20 y solo cuatro aparecen en los primeros 50 como lo son: Barbados (35º), Chile (40º), Puerto Rico (45º) y Costa Rica (49º). Por otro lado, Brasil se encuentra en el puesto 61, México y Argentina han perdido nivel ubicándose en los puestos 78 y 91, respectivamente. A pesar de algunas tendencias positivas, la mayoría de las economías subsaharianas se encuentran por debajo del puesto 50. Los más avanzados son Mauritania con el puesto 53 y Sudáfrica con el puesto 62. En el norte de África, la CEPREDE, N-economía

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Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración mundial de las TIC

situación es mejor. Túnez se sitúa en el puesto 39 siendo el de mejor desempeño en África. Con la excepción de Egipto que ha avanzado del puesto 76 al 70, el resto de los países se mantienen estables o cayendo en el ranking. Oriente Medio, en cambio, continúa mejorando su desempeño en cuanto a conectividad con todos los países apareciendo entre los primeros 50 del ranking (salvo Kuwait y Siria en los puestos 76 y 105, respectivamente). Los casos más llamativos son Emiratos Árabes Unidos (23º), Israel (28), Bahrain (29º), Qatar (30º), Arabia Saudita (38º), Jordania (44º) y Omán (50º). De acuerdo a Business Week, la compañía más innovadora para el año 2010 sigue siendo Apple, seguida de Google, Microsoft e IBM. Hace dos años, antes de la crisis, las compañías de EEUU dominaban el ranking de las empresas más innovadoras a nivel global de BusinessWeek y Boston Consulting Group. Pero ahora que la economía comienza su recuperación, los altos ejecutivos encuestados por ambas consultoras no ven en EEUU el alfa y omega de la innovación. Si bien las primeras cuatro del ranking son empresas de EEUU, por primera vez la mayor parte de las compañías presentes en el mismo están ubicadas fuera de EEUU con las empresas chinas llenando cada vez más espacios. El año pasado su única representante fue Lenovo en el puesto 46, hoy en 2010 en el puesto 30. Pero Lenovo no es la única en la lista. De hecho, BYD, una empresa orientada a la creación del vehículo cero emisiones más eficiente, ocupa el octavo lugar del ranking (sin haber estado presente anteriormente en el ranking), le siguen Haier Electronics en el puesto 28 (igualmente sin haber estado previamente en el ranking), Lenovo en el 30 y China Mobile en el puesto 44 (sin haber estado previamente en el ranking). Una media docena de gigantes americanas presentes en el ranking de 2009 como AT&T, ExxonMovil, 3M, Johnson & Johnson, Southwest Airlines y Target, no están presentes en la lista de este año. Del ámbito iberoamericano solo Brasil y España tienen una empresa en el ranking de las 50 más innovadoras. Petrobras ocupa el lugar 41 (sin haber estado presente en anteriores ediciones) y Banco Santander ocupa el lugar 42, el mismo que ocupó en el ranking 2009. Telefónica que ocupó el lugar 28 e Iberdrola el lugar 39 del ranking 2009 no están presentes entre las primeras 50 en 2010. Ranking 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Ranking 2009 1 2 4 6 3 11 27 No en ranking 17 14 16 33 31 8 18 7 13 20

50 compañías más innovadoras del Mundo Compañía País Continente Apple EEUU Norteamérica Google EEUU Norteamérica Microsoft EEUU Norteamérica IBM EEUU Norteamérica Toyota Motor Japón Asia Amazon.com EEUU Norteamérica LG Electronics Corea del Sur Asia BYD China Asia General Electric EEUU Norteamérica Sony Japón Asia Samsung electronics Corea del sur Asia Intel EEUU Norteamérica Ford Motor EEUU Norteamérica Research in Motion Canadá Norteamérica Vokswagen Alemania Europa Hewlett-Packard EEUU Norteamérica Tata Group India Asia BMW Alemania Europa

1

Área de innovación Producto (47%) Gestión clientes (26%) Procesos (26%) Procesos (31%) Procesos (35%) Gestión clientes (41%) Producto (46%) Producto (35%) Procesos (36%) Producto (40%) Producto (41%) Procesos (35%) Producto (36%) Producto (53%) Gestión clientes (38%) Procesos (39%) Producto (44%) Gestión clientes (37%)

% de los consultados

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Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Ranking 2010 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Ranking 2009 24 5 10 No en ranking 9 34 12 22 No en ranking No en ranking 19 46 32 21 15 No en ranking No en ranking 38 No en ranking

38 39 40 41 42 43 44 45 46

25 47 No en ranking No en ranking 42 48 No en ranking No en ranking 43

Penetración mundial de las TIC

50 compañías más innovadoras del Mundo Compañía País Continente Coca Cola EEUU Norteamérica Nintendo Japón Asia Wal-Mart Stores EEUU Norteamérica Hyundai Motor Corea del Sur Asia Nokia Finlandia Europa Virgin Group Europa Norteamérica Procter & Gamble EEUU Norteamérica Honda Motor Japón Asia Fast Retailing Japón Asia Haier Electronics China Asia Mc Donalds EEUU Norteamérica Lenovo China Asia Cisco System EEUU Norteamérica Walt Disney EEUU Norteamérica Reliance Industries India Asia Siemens Alemania Europa Dell EEUU Norteamérica Nestlé Suiza Europa British Sky Reino Unido Europa Broadcasting Vodafone Reino Unido Europa JP Morgan Chase EEUU Norteamérica Oracle EEUU Norteamérica Petrobras Brasil Latinoamérica Banco Santander España Europa FIAT Italia Europa China Mobile China Asia Goldman Sachs EEUU Norteamérica Nike EEUU Norteamérica

1

Área de innovación Gestión clientes (38%) Producto (48%) Procesos (49%) Gestión clientes (33%) Producto (38%) Gestión clientes (45%) Procesos (27%) Producto (47%) Procesos (25%) Producto (33%) Gestión clientes (55%) Modelo de negocio (35%) Procesos (27%) Gestión clientes (68%) Modelo de negocios (35%) Producto (32%) Producto (35%) Producto (47%) Producto (33%) Producto (25%) Procesos (62%) Procesos (42%) Procesos (38%) Modelo de negocio (37%) Producto (30%) Producto (35%) Procesos (38%) Gestión clientes (36%) Producto (36%) Producto (33%) Gestión clientes (51%) Procesos (32%) Gestión clientes (40%)

47 No en ranking HTC Taiwan Asia 48 40 Facebook EEUU Norteamérica 49 36 HSBC Holdings Reino Unido Europa 50 30 Verizon EEUU Norteamérica Fuente: Elaboración propia basado en datos de BusinessWeek y Boston Consulting Group, 2010. Tabla 2.1

N-economía, Mayo 2010

Estados Unidos, India, España, Holanda y Luxemburgo perdieron espacios en el Top 50 de las empresas más innovadoras, mientras que Japón, Reino Unido, China, Corea del Sur, Taiwan y Brasil ganaron parte de esos puestos perdidos.

30 25 25 22 20

15

10

3

2009

1 1

1 1

1

0

1 1

1 1

68

0

0

1

0

1

2010

Fuente: Elaboración propia basado en datos de BusinessWeek y Boston Consulting Group, 2010. Gráfico 2.2

CEPREDE, N-economía

1

Brasil

1

Taiwan

3 3

Holanda

3

Italia

2

Suiza

1

Luxemburgo

3

Finlandia

China

Reino Unido

0

Japón

1

Canadá

4

España

4

Alemania

3

Corea del Sur

5

India

4

5

EEUU

Número de empresas innovadora por país en el Top 50

50 compañías más innovadoras del Mundo por país (2009-2010)

N-economía, Mayo 2010

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Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración mundial de las TIC

En términos de regiones, Norteamérica perdió a cuatro empresas en el ranking de las más innovadoras, Europa perdió dos, mientras que Asia ganó cinco y Latinoamérica una.

Número de empresas innovadoras por región en el Top 50

50 compañías más innovadoras del Mundo por región (2009-2010) 30

27

25

23

20 15

15

13 11

10

10 5 1

0

0 Norteamérica

Asia

Europa 2009

Latinoamérica

2010

Fuente: Elaboración propia basado en datos de BusinessWeek y Boston Consulting Group, 2010. Gráfico 2.3

N-economía, Mayo 2010

Durante el período 2010-2014, importantes avances se registrarán en el ámbito de la Gestión de procesos de negocio (Business Process Management o BPM en inglés)2. Analistas de diferentes agencias de análisis del mercado como Gartner, Forrester, coinciden en que las empresas continuarán apoyándose en BPM mejorar su desempeño en tiempos desafiantes intentando lograr que metodología les ayude a ir más allá del foco tradicional sobre los procesos estadio más integrado, estructurado y flexible.

IDC, para esta a un

Las nuevas tecnologías de BPM permitirán mejorar la gestión de procesos dinámicos no fáciles de estructurar para llevarlos a una mayor productividad y ventaja competitiva tomando en cuenta las habilidades y competencias del trabajador ante los sistemas de información. Para los siguientes años, BPM se desempeñará de la siguiente manera:

Años

2010-2012

Desempeño de BPM para los próximos años Desempeño Para el período 2010-2012, cerca del 20% de los procesos de atención al cliente estarán bien integrados a la hora de atender las demandas y preferencias de cada consumidor asistido, desde luego, por tecnologías BPM. La próxima generación de procesos será mucho más sensible a los patrones de preferencias de los usuarios, la demanda del consumidor a través de la mejora de las capacidades predictivas de tendencias, el análisis competitivo y la conectividad social. La Convergencia de tecnologías maduras, tales como las herramientas de procesos de descubrimientos,

2

La Gestión de procesos de negocio (Business Process Management o BPM) es una metodología empresarial cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos de negocio, que se deben modelar, automatizar, integrar, monitorizar y optimizar de forma continua. En otras palabras, se enfoca en la administración de los procesos del negocio.

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Años

Penetración mundial de las TIC

Desempeño de BPM para los próximos años Desempeño software orientado a las redes sociales, juegos interactivos, aplicaciones móviles y juegos de BPM mejorarán los procesos para que sean no sólo más ágiles sino más relevantes para el usuario final.

Para el año 2013, BPM será un imperativo para aquellas compañías que quieran mantener sus procesos de manera inteligente en un ambiente caótico. Las corporaciones TIC se esforzarán en alinear esta metodología de acuerdo a las demandas del negocio. La presión para reducir el estancamiento de la dinámica de la 2013 empresa en un ambiente caótico impulsará a concentrar su atención sobre las nuevas tecnologías de BPM. Las directivas deberán manejar esta adaptación con mucha cautela haciéndola llegar a sus cuadros gerenciales altos, medios y bajos y no sólo al personal técnico de soporte. En ese sentido, será prácticamente recomendable que los usuarios finales de la organización examinen el rol de eventos en combinación con procesos ad-hoc o procesos estructurales y comiencen a identificar cuales de las dinámicas del negocio serán de alta prioridad y cuales permitirán potenciar las ventajas de la organización En el año 2014, se presentarán fuertes oportunidades para potenciar el valor del software. El software de modelización y ensamblaje permitirá el desarrollo de códigos escritos. Inevitablemente, las capacidades comunes serán asociadas con un ambiente integrado de composición que permitirá atraer elementos para dar soporte a todo un ciclo de vida del negocio. La composición como solución de aproximación, permitirá una opción alternativa de implementación más allá de “construir o comprar”. Esta aproximación amenazará la relevancia de los suministradores de paquetes de aplicación. El diseño de la composición impactará en los procesos basados en SOA 2014 (Service-oriented architecture) y la innovación vendrá mediante el logro de composiciones adaptadas a las especificidades de cada organización. Fuente: Elaboración propia basado en datos de Gartner, IDC y Forrester, 2010. Tabla 2.2 N-economía, Mayo 2010

2.2 Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC Continúan surgiendo evidencias de recuperación de la economía global, especialmente, en los mercados TIC. De acuerdo a Gartner, el gasto global en Tecnología de la información alcanzará 3,4 billones de US$ para finales del año 2010. Esto es un 5,3% de incremento interanual respecto a 2009, año en que el gasto ascendió a 3,2 billones de US$. La industria TI continuará creciendo en el año 2011 para llegar a 3,5 billones de US$, un 4,2% más respecto al año 2010. Una buena parte de este crecimiento será el resultado de la devaluación proyectada en el valor del dólar en relación al año 2010. Obviando esta variable el crecimiento aún será de 1,6% este año luego de haberse registrado una devaluación de 1,4% en el año 2009. El gasto global en hardware podría alcanzar de acuerdo a estos estimados, a cerca de 353.000 millones de US$ en 2010, un 5,7 de incremento respecto al año 2009. El que se realizará en portátiles contribuirá enormemente en este renglón. El gasto en almacenamiento tendrá el crecimiento más significativo en el corto plazo. Dicha tendencia irá decreciendo en los próximos años como consecuencia de la virtualización y la entrada en acción de Cloud Computing.

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Penetración mundial de las TIC

Crecimiento del gasto TI a nivel global 2009-2010 10 5,7

5,7

5,1

5,3

5,1

5

%

0 -2,1 -5

-3,4

-4

-4,5

-10

-12,5 -15 Hardware

Software

Servicios TI

Crecimiento (%) 2009/2008

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Gartner, 2010. Gráfico 2.4

Telecom

TI Global

Crecimiento (%) 2010/2009

N-economía, Mayo 2010

El gasto global en software crecerá 232.000 millones en 2010, un 5,1% de crecimiento respecto a 2009. El mercado de infraestructura, el cual incluye todo el software construido y usado a nivel industrial es el segmento más grande en términos de ingresos y el que tendrá un mayor crecimiento entre 2010-2014. El punto fuerte estará en procesos de virtualización, seguridad, integración de datos e inteligencia corporativa. La industria de servicios TI gastará cerca de 821.000 millones de dólares en 2010, 5,7% por encima de lo registrado en el año 2009. El gasto global de telecomunicaciones ascenderá a cerca de 2.000 millones de US$ en 2010, un 5,1% por encima de 2009. Se espera que entre 2010 y 2014 la participación de los equipos móviles en el total del gasto global de las telecomunicaciones crezca entre 11% y 14%, los servicios de telecomunicaciones esté entre 80% y 77%, y el de infraestructura se mantenga estable en 9% del total de dicho gasto.

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Penetración mundial de las TIC

Gasto TI a nivel global 2009-2010 4000

3.394

3500 3.223

Miles de Millones de US$

3000

2500

1.892

2000

1.988

1500

821

1000 777 500

333

353 221

232

0 Hardw are

Softw are

Servicios TI Gasto 2009

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Gartner, 2010. Gráfico 2.5

Telecom

TI Global

Gasto 2010

N-economía, Mayo 2010

En un principio Cloud Computing (CC) generó un furor desmedido, como toda nueva tecnología de gestión de la información3. Luego vino la primera evaluación una vez que Amazon EC2, Google Apps, eyeOS, Microsoft Azure y Ubuntu One dieron cuenta de la adopción y utilización a gran escala4. La primera duda que surge a nivel global es la seguridad y la segunda la no comprensión por buena parte de los gobiernos y el sector empresarial en cuanto a sus usos y beneficios. De acuerdo a un artículo The Economist5, basado en un estudio de Cio Magazine, para las empresas y los gobiernos no solo importa la ubicación de los datos en las nubes, sino la seguridad de información sensible. Por otro lado, si bien el 60% de los empresarios encuestados están interesados seriamente en Cloud Computing, un 29% no tiene interés y solo un 8% lo ha implementado. (Ver Nota de Alerta: Cloud Computing en la Unión Europea: ¿Se apuesta por su implantación y sus efectos positivos en el empleo?).

3

Cloud Computing es una tecnología emergente para propósitos generales que podría dar una contribución fundamental a la eficiencia en los sectores privados y públicos, así como estimular al crecimiento, la competitividad y la creación de nuevos negocios. Se apoya en Internet, permite el almacenaje de información, software y sistemas de gestión y funciona como un servicio disponible al cliente sin necesidad de ser un experto en el área. Su impacto no solo se registra en el ámbito empresarial sino también en el doméstico en la medida que cualquier consumidor de sus servicios es capaz de acceder a sus documentos o datos desde cualquier equipo conectado a la red (sea portátil, teléfono móvil inteligente, entre otros). 4 Suministrando aplicaciones comunes de negocios en línea accesibles desde un navegador Web, mientras el software y los datos se almacenan en los servidores. 5 The Economist. “Cloudy with a chance of rain”. 5 de marzo de 2010.

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Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración mundial de las TIC

Actitud de los empresarios ante CC a nivel global

Actitud de los empresarios españoles ante CC 100%

70%

86%

90%

60% 60%

80% 70%

50%

60% 40%

46%

50% 40%

29%

30%

30% 20%

20%

9% 10% 8%

10%

0% CC se consolidará

0% Seriamente interesados

No tiene interés

Indeciso sobre CC

Está implementando o piensa implementar CC

Lo implementa

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cio Magazine, 2010 y CA, 2010. Gráfico 2.6

N-economía, Mayo 2010

Un segundo estudio sobre el tema realizado por Vanson Bourne y encargado por una empresa fabricante de software llamada CA6, reconoce que Cloud Computing está ganando fuerza en Europa, pero existe escepticismo a nivel general. En el caso español, solo un 9% de los empresarios piensa que Cloud Computing es una tendencia que se consolidará, un 86% está indeciso al respecto pero, aún así, un 46% está pensando en implementarlo o ya la está implementando. Los españoles, colocan la gestión como un inconveniente (58%), mientras que un 29% observa las dudas en seguridad como el inconveniente más importante en su adopción. Existe el consenso de que Cloud Computing es una de las tendencias de gestión de la información con mayor futuro, pero aún tiene inconvenientes a resolver en su fase de adopción, como en toda nueva tecnología. No obstante, no se habla mucho sobre los posibles impactos económicos de esta tecnología en la Unión Europea. En un tercer estudio sobre el impacto económico de la difusión del Cloud Computing en Europa publicado por el Foro Económico Mundial7, se concluye que Cloud Computing dará una contribución positiva y significativa al crecimiento económico ayudando a crear un millón de nuevos empleos y miles de nuevas PYMES en la Unión Europea, siendo este último el principal mecanismo conductor de todos los impactos positivos en los próximos cinco años (medio plazo). Este estudio considera dos escenarios tomando en cuenta la velocidad de adopción y su impacto en la estructura de costes fijos. En caso de una lenta adopción la reducción en los costes fijos será de 1% y en caso de una rápida adopción será de 5%. La contribución de Cloud Computing al crecimiento del PIB depende, desde luego, de los países y los sectores. No obstante, este informe da un estimado de crecimiento situado en un rango de 0,05% en el corto plazo (dos años) y con lenta adopción y 0,3% en el medio plazo (cinco años) bajo rápida adopción. Este crecimiento, se verá reflejado en la capacidad de generación de empleo8.

6

CA-Vanson Bourne (2010). Unleashing the Power of Virtualization: Cloud Computing and the perceptions of European Business. http://www.ca.com/Files/SupportingPieces/ca_virtualisatn_survey_report_228900.pdf 7 Etro, Federico, “The Economic Consequences of the Diffusion of Cloud Computing” en Dutta, Soumitra; Mia, Irene (2010). The Global Information Technology Report 2009–2010 ICT for Sustainability. Londres, Foro Económico Mundial-INSEAD. 8 Tomando en cuenta las características de cada sector laboral nacional, el Foro Económico Mundial habla en términos de generación de nuevos empleos. En este caso, un millón de empleos adicionales, de los cuales dos tercios estarán en los seis países más grandes de Europa, es decir, Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia, Italia y España.

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Penetración mundial de las TIC

Creación de nuevos empleos con la rápida adopción en dos años de Cloud Computing en la UE

España

69.000

Italia

76.000

Polonia

94.000

Francia

100.000

Alemania

160.000

Reino Unido

240.000 0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

nuevos em pleos

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Foro Económico Mundial, 2010. Gráfico 2.7

N-economía, Mayo 2010

El mayor impacto en términos de trabajadores lo exhibirá Reino Unido (con 240.000 nuevos trabajadores en el corto plazo bajo rápida adopción), seguido por Alemania (160.000), Francia (100.000), Polonia (94.000), Italia (76.000) y España (69.000). La reducción del desempleo gracias a la introducción del Cloud Computing en los países europeos estará entre 0,5% y 0,6% en el corto plazo y 2-3% en el medio plazo. En cuanto a la creación de empresas, el impacto más significativo se espera en un escenario de adopción a medio plazo en los sectores comerciales mayoristas y minoristas (156.000 nuevas empresas) y en la pequeña y mediana empresa de otros sectores (144.000 nuevas empresas). Este efecto es aún más profundo en países dónde la difusión de las PYMES es particularmente fuerte o dónde la adopción de las TIC ha sido en términos generales rápida. En tal sentido, Cloud Computing tendrá un impacto significativo en la creación de nuevas empresas en Italia (81.000 nuevas empresas en el medio plazo bajo rápida adopción), seguido de España (más de 55.000 en las mismas condiciones), Francia (48.000), Alemania (39.000), Reino Unido (35.000) y Polonia (32.000 nuevas empresas).

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Penetración mundial de las TIC

Creación de nuevas empresas a medio plazo bajo rápida adopción de Cloud Computing en la UE 90.000 81.000 80.000 70.000

Nº de empresas

60.000

55.000 48.000

50.000

39.000

40.000

35.000

32.000

Reino Unido

Polonia

30.000 20.000 10.000 0 Italia

España

Francia

Alemania

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Foro Económico Mundial, 2010. Gráfico 2.8

N-economía, Mayo 2010

Como es fácil observar, parte de los efectos positivos del Cloud Computing depende de la velocidad de la adopción de la nueva tecnología. Existe un número de factores que podrían ralentizar este impacto tales como la baja comprensión de la tecnología para las empresas, el riesgo sistémico, los asuntos relativos a privacidad e interoperatividad, fiabilidad, complejidad jurisdiccional, seguridad nacional, perdida de control de las TIC y un estado general de inercia o tendencia al status quo. Por esta razón, el Foro Económico Mundial sugiere a los diseñadores de políticas promover la adopción del Cloud Computing a través políticas orientadas a: 1. Acuerdos entre las autoridades de la UE y los líderes de la industria para lograr un mínimo de patrones standards para el suministro de servicios de cloud computing promoviendo garantías para la seguridad y la privacidad facilitando así la difusión de esta tecnología. 2. Continuar con la expansión de la capacidad de Banda Ancha (un área en la que España se mantiene líder). 3. Introducción de incentivos fiscales para la adopción de Cloud Computing en sectores dinámicos públicos y privados. España está en una posición privilegiada para asumir esta tecnología en el mediano plazo al disfrutar de un avance acelerado en el sector TIC. Es lógico que los empresarios no se sientan con plena confianza/seguridad y no cuenten con las mejores perspectivas de inversión en procesos y transformaciones pero el impacto positivo de este nuevo modo de trabajo puede acelerar las decisiones.

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Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración mundial de las TIC

2.3 Penetración mundial de las TIC: Internet De acuerdo a los últimos datos de Internet World Stats, Internet registra 26,6% de penetración a nivel global. Norteamérica lidera la tasa de penetración, seguido por Asia Austral y Europa. Usuarios mundiales de Internet (Diciembre 2009) Regiones

Población Mundial

Usuarios año 2000

Usuarios dic.-2009

África 991.002.342 4.514.400 86.217.900 Asia 3.808.070.503 114.304.000 764.435.900 Europa 803.850.858 105.096.093 425.773.571 Oriente Medio 202.687.005 3.284.800 58.309.546 Norteamérica 340.831.831 108.096.800 259.561.000 Latinoamérica 586.662.468 18.068.919 186.922.050 Asia-Austral 34.700.201 7.620.480 21.110.490 Total 6.767.805.208 360.985.492 1.802.330.457 Fuente: Elaboración propia basada en Internet World Stats. 2010 Tabla 2.3

% Usuarios en el Mundo

Penetración (% Población)

Tasa media anual acumulativa % 2000-2009

4,8% 42,4% 23,6% 3,2% 14,4% 10,4% 1,2% 100%

8,7% 20,1% 53,0% 28,8% 76,2% 31,9% 60,8% 26,6%

136% 52% 28% 136% 13% 87% 17% 36%

N-economía, Mayo 2010

África registra en cambio el menor índice de penetración. Entre ambos extremos existen regiones y países intermedios de amplio desarrollo como Estados Unidos, Canadá, Europa Central, Francia, España y parte de Latinoamérica y el Caribe. Existe, desde luego, una incidencia de la densidad poblacional y el desarrollo económico de cada región. Por otro lado, el inglés ocupa el primer puesto (27,5%), mientras la segunda posición es para el chino mandarín, idioma hablado por cerca del 22,6% de los internautas. La tercera plaza corresponde al español, lengua oficial de 22 países. En conjunto, el inglés, el chino mandarín y el español, representan en la actualidad el 58% del universo total de los idiomas de los usuarios de Internet. Internet World Stats estima 1.802.330.457 usuarios de Internet en diciembre de 2009, de los cuales 1.488.669.959 son usuarios de los principales diez idiomas. De acuerdo al gobierno chino, los usuarios de Internet alcanzaron la cifra de 384 millones para finales de 2009. China asegura así el número más grande de usuarios en el Mundo. El Centro de Información de Redes de Internet de China anunció recientemente que el índice de penetración alcanzó el 28,9% para la misma fecha. El número de usuarios accediendo a Internet desde los teléfonos móviles en China se incrementó en 120 millones durante 2009 para llegar a 233 millones en una rápida expansión de las redes de tercera generación del país permitiendo una alta tasa de transmisión de imágenes y videos.

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Penetración mundial de las TIC

Crecimiento de los usuarios de acceso a Internet a través de los teléfonos móviles en China (Millones de usuarios)

Millones de usuarios

250

233

200 150 113 100 50 0 2008

2009

Fuente: Elaboración propia a partir del Centro de Información de Redes de Internet de China, 2010. Gráfico 2.9 N-economía, Mayo 2010

Actualmente, distintas corporaciones con más de 1.000 trabajadores y más de 30 oficinas repartidas en más de 20 países han adoptado sistemas de gestión de relaciones. Dichos sistemas pueden catalogar entre 600.000 y 1.000.000 de relaciones individuales de 30.000-50.000 empresas en todo el mundo. De esta manera, estas corporaciones pueden encontrar las mejores relaciones posibles para cada una oportunidad de negocio que surja9. Gracias a estos sistemas se reduce el riesgo de perder relaciones importantes para diferentes proyectos y se puede definir una mejor estrategia del uso de cada relación en el marco de los planes corporativos de expansión y consolidación. No obstante, su dinamismo, a pesar de ser seguro y controlable para la empresa, deja de ser el deseable ante la velocidad de los cambios del mundo de los negocios y la migración de los contactos dentro y entre las empresas. El crecimiento de plataformas como Twitter y Facebook está cambiando la visión empresarial sobre las plataformas de software social para los negocios. El futuro de las redes sociales como software comunicacional de colaboración dentro de las empresas evolucionará hacia el establecimiento de redes sociales dinámicas corporativas. Las tendencias de los próximos cinco años serán de consolidación de estas plataformas como soporte profesional de las empresas. Según Gartner, entre otros, para el período 2011-2015, se registrarán las siguientes tendencias:

9

Estos sistemas analizan los datos corporativos internos a través de CRM (Costumer Relationships Management), los libros de direcciones, las citas en el calendario o los e-mails. Luego, compila y administra el mapa de las redes de relaciones de toda la empresa de manera automática permitiendo una mejor gestión de vínculos a través de una búsqueda de contactos en tiempo real y en forma sencilla.

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Tendencias de las redes sociales como soporte profesional de las empresas (2011-2015) Tendencias Evolución Los servicios de redes sociales reemplazarán los correos electrónicos como vehículo 2011 principal para las comunicaciones interpersonales en el 20% de los usuarios Sustitución parcial del e-mail empresariales. Las redes sociales demostrarán ser más efectivas que el correo electrónico para ciertas actividades empresariales tales como la capacidad de actualizar en tiempo real contactos y localización de responsable de unidad o negocio. 2011-2012 La mayor parte de las compañías estarán construyendo redes sociales internas. Esto Construcción de redes sociales implicará una inversión adicional en términos de seguridad y la forma de integrarla de internas tal manera que aporte más valor a la empresa y sea del gusto de los equipos de trabajo. Cerca de 50% de las empresas usarán microblogging, pero lograrán solo un 5% de penetración para esa fecha mientras se pueda adaptar en seguridad y tamaño a la 2012 corporación. La alta popularidad de los servicios de microblogging como Twitter, ha Microblogging corporativo estimulado a las organizaciones a buscar un Twitter empresarial que suministre funcionalidad de microblogging (con más control y seguridad), como uso de soporte interno entre los empleados. Los usuarios empresariales buscan el microblogging para mantenerse en contacto constante con lo que hacen los colegas y obtener rápida respuesta a requerimientos y preguntas. 2013 Se diseñarán plataformas tecnológicas (tales como e-mail, IM, Web-conference) Soluciones tecnológicas integradas a las redes sociales de cada corporación. Así, las empresas TIC harán más adaptadas a la empresa énfasis en la solución individualizada. Hasta que eso pase, la transición supondrá la desaparición o adaptación de herramientas TIC empresariales ya creadas para procesos de comunicación interna. 2014-2015 El 70% de la colaboración en aplicaciones de comunicación diseñada para Telefonía inteligente integrada a ordenadores estará completamente integrada al uso de la telefonía inteligente y sus las redes sociales corporativas aplicaciones. Se espera una utilización masiva empresarial recurriendo a los crecientes beneficios de las herramientas de redes sociales aplicables a los mismos. Las empresas TIC continuarán buscando la utilización de telefonía inteligente para hacer pruebas y acumular conocimiento sobre las aplicaciones de colaboración de tales equipos en las tareas propiamente empresariales. 2015 Solo 25% de las empresas utilizarán rutinariamente el análisis de las redes sociales Analítica de las redes sociales para mejorar su desempeño y productividad. El análisis de las redes sociales será una corporativas metodología útil para examinar los patrones de interacción y el flujo de información que ocurre entre los trabajadores y los grupos en una organización, así como los socios y clientes. El buen manejo de esta analítica debe estar acompañado de la mayor confianza y seguridad posible con el fin de potenciar estratégicamente la red. Fuente: Elaboración propia basado en datos de Gartner, 2010. Tabla 2.4 N-economía, Mayo 2010

Hoy en día, el uso de las redes sociales está volcado hacia el exterior de las empresas en actividades de marketing o de prospección/verificación de los departamentos de recursos humanos. De acuerdo a Cocktail Analysis, en España un 12% de los internautas en general acude a las redes sociales para encontrar nuevos contactos profesionales, 11% solo por interés profesional, 2% por ver el perfil profesional de gente que no conoce y otro 2% para ver el perfil de gente que conoce y 1% para actividades de selección de personal. Sin duda las redes sociales se consolidarán en mucho más ámbitos a nivel corporativo10. Las futuras tendencias que se podrán materializar entre 2011 y 2015, harán que las redes terminen siendo parte de la dinámica comunicacional interna y externa de las empresas. Algunas empresas serán más flexibles, otras más rígidas, pero sin duda la integración de las redes sociales a las nuevas soluciones TIC aplicadas al ámbito corporativo, dinamizarán el desempeño de las empresas y aportarán valor a aquellas con clara vocación innovadora.

10

Según Business Week, cerca del 25% de los empleados de las compañías norteamericanas contribuyen con regularidad en blogs, redes sociales, wikis y otros servicios de la Web 2.0. Ya compañías como Apple, P&G (Connect and Develop), Innocentive (Innovation Marketplace, Eli Lilly) o la española Vivesa han instaurado redes sociales dentro de su organización e incluso, en algunos casos, han optado por abrirlas también a sus clientes. Sin duda es un ámbito en el que se debe incursionar.

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2.4 Penetración mundial de las TIC: Ordenadores personales De acuerdo a Gartner, las ventas globales de ordenadores personales totalizaron 84,34 millones de unidades en el primer trimestre de 2010, un 27,4% más que el primer trimestre de 2009. El mercado se ha comportado mejor que la recuperación esperada de 22% para este trimestre. El mercado consumidor continúa impulsando el crecimiento en gran parte por el bajo precio de las PC. Este crecimiento superior a lo pronosticado por Gartner se debe en gran parte a la robusta recuperación de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), el cual creció cerca de 24,8% respecto al primer trimestre de 2010. Todas las regiones registraron crecimiento de dos dígitos, si bien, en el caso de Latinoamérica y EEUU el crecimiento fue más bajo de lo que Gartner había esperado. Evolución de las ventas de PCs (tasas de variación (%), interanual)

55

45

35

25

15

5

-5

Fuente: Gartner

Mundo

EE.UU.

EMEA

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Gartner, 2010. Nota: EMEA: Europe, Middle East, Africa. Gráfico 2.10

Latinoamérica

1T2010

4T2009

3T2009

2T2009

1T2009

4T2008

3T2008

2T2008

1T2008

4T2007

3T2007

2T2007

1T2007

4T2006

3T2006

2T2006

1T2006

4T2005

3T2005

2T2005

1T2005

4T2004

3T2004

2T2004

1T2004

4T2003

3T2003

2T2003

1T2003

4T2002

3T2002

2T2002

1T2002

-15

Asia/Pacífico

N-economía, Mayo 2010

HP continúa liderando el mercado de PC, pero su crecimiento respecto al primer trimestre de 2009 (19,9%) fue menor al promedio mundial (27,4%). ASUS con 114,8%, Lenovo con 59,2% y Acer con 54,3% constituyen las empresas que más crecieron respecto al primer trimestre de 2009.

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Ventas de ordenadores por compañía durante el 1er Trimestre 2010 (miles de unidades) Ventas 1º % de mercado 1º Ventas 1º % de mercado 1º Crecimiento Trimestre 2010 Trimestre 2010 Trimestre 2009 Trimestre 2009 1º Trim 10/ 1º Trim 09 HP 15.319 18,2 12.733 19,3 19,1 Acer 12.003 14,2 7.779 11,7 54,3 Dell 10.209 12,1 8.406 12,7 21,4 Lenovo 6.977 8,3 4.384 6,6 59,2 ASUS 4.647 5,5 2.164 3,3 114,8 Toshiba 4.623 5,5 3.404 5,1 35,8 Otros 30.565 36,2 27.309 41,2 11,9 Total 84.344 100 66.220 100 27,4 Fuente: Elaboración propia basado en datos de Gartner, 2010. Tabla 2.5 N-economía, Mayo 2010 Compañía

Las ventas en EEUU totalizaron 17,4 millones de unidades en el primer trimestre de 2010. Con un crecimiento de 20,2 % respecto al primer trimestre de 2009. A pesar de registrar un crecimiento menor al esperado, en los dos últimos trimestre ha registrado crecimiento de dos dígitos. El mercado de ordenadores de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), registró igualmente un crecimiento de dos dígitos, lo cual indica el posible inicio de la recuperación de las ventas en esta región. Esta recuperación ya se venía sintiendo al final del año 2009. Ya las ventas de ordenadores personales en Europa occidental contabilizaron un total de 20,2 millones de unidades en el cuarto trimestre de 2009, lo que supone un incremento del 4% con relación al mismo período de 2008. Las ventas registradas en Asia-Pacífico en el primer trimestre de 2010 fueron de 26,5 millones de unidades, un 36,9% de incremento respecto al primer trimestre de 2009. Este fuerte rebote fue inicialmente atribuido al ímpetu del mercado de ordenadores en China y los mercados emergentes del sudeste asiático, ambos registrando tasas de crecimiento de dos dígitos. El mercado de ordenadores de China creció 45,4% en el primer trimestre de 2009. En Latinoamérica, las ventas de ordenadores totalizaron 7,2 millones de unidades y un crecimiento de 35,4 % respecto al primer trimestre de 2009. Brasil registró un gran volumen de ventas de PC hechas en su territorio debido a las altas tasas impositivas a la importación de PC. Para el año 2015, más del 50% de los ordenadores comprados por usuarios menores de 15 años de edad tendrán pantallas táctiles. En este momento, solo 2,5% de los ordenadores comprados por este tipo de usuarios posee pantalla táctil. Se espera que cerca de 10% de los ordenadores vendidos a las empresas en 2015 para los trabajadores de la sociedad del conocimiento tendrán pantallas táctiles. Igualmente, los usuarios de iPhone y telefonía inteligente seguirán este formato. Igualmente, los iPad y distintos dispositivos con diseño similares reforzarán esta tendencia.

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Penetración mundial de las TIC

Ordenadores con pantalla táctil 2010-2015 60% 50% 50%

40%

30%

20%

10% 2,50% 0% 2010

2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Forrester Research, 2010 Gráfico 2.11

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El sector educación se convertirá en uno de los sectores más beneficiados por esta innovación en los dispositivos electrónicos. Los niños encuentran en esta opción una manera mucho más ágil de explorar en distintos ámbitos del conocimiento impartidos en sus aulas. Al estar más informatizadas las aulas de clases, las posibilidades de tomar apuntes cambia completamente cuando estos dispositivos se complementan con capacidad de almacenaje adicional como pendrives o, en el futuro, opciones virtualizadas. Cómo ya se ha podido observar en estaciones de trenes o aeropuertos, las pantallas táctiles son de común uso y se espera que esta tendencia se sostenga en estos espacios y se expanda al ámbito empresarial en espacios de oficinas, así como en restaurantes, farmacias y centros médicos (especialmente en los procesos de admisión mediante herramientas de identificación biométricas).

2.5 Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil Suecia ocupa el lugar número 1 en telecomunicaciones de acuerdo al “Connectiviy Scorecard” de la London Business School a cargo del profesor Leonard Waverman. Un estudio que toma doce indicadores de 50 países, que incluye habilidades tecnológicas y el uso de la tecnología de las comunicaciones. Suecia no solo tiene una buena mezcla de atributos que le hacen superar a Estados Unidos. Países de Europa del Sur y Europa Oriental como Italia, España, Grecia y Polonia, ocupan el puesto final de la lista de 25 países desarrollados. Malasia por su parte encabeza la lista de los países en desarrollo con Sudáfrica en el segundo lugar. Los primeros 10 países para los países desarrollados:

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Top Ten de los países por el uso de las telecomunicaciones de acuerdo a Connectiviy Scorecard (Renglón países desarrollados) País Puntuación Suecia 7,95 Estados Unidos 7,77 Noruega 7,64 Dinamarca 7,54 Holanda 7,52 FInlandia 7,26 Australia 7,04 Reino Unido 7,03 Canadá 7,02 Japón 6,73 Fuente: Elaboración propia basado en datos de Gartner, IDC y Forrester, 2010. Tabla 2.6

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La tecnología móvil evolucionará en los próximos dos años generando nuevos impactos en las políticas y estrategias de innovación. Las inversiones en aplicaciones móviles se incrementarán entre 2010 y 2011 orientadas a la recuperación de los formatos Business-to-employee (B2E) y Business-to-consumer (B2C). Las tecnologías que tendrán mayores impactos en los próximos dos años son: Top Ten de las tecnologías de telefonía móvil para 2010-2012 Desempeño Dos nuevas versiones de Bluetooth surgirán en 2011. Hablamos de Bluetooth 3, el cual será capaz de incrementar la velocidad de la transmisión de datos y Bluetooth 4 que introducirá una nueva versión ahorradora de energía para funcionará mejor con Bluetooth (3 and 4) periféricos y sensores externos. Ambas versiones incluirán otras mejoras técnicas en la vida de las baterías y en dispositivos de seguridad. Bluetooth 3 facilitará funciones y actividades en las corporaciones y consumidores en cuanto a velocidades de imágenes y videos y Bluetooth 4 beneficiará a actividades sustentadas en el uso intensivo de sensores tales como los gimnasios, centros médicos y centros de control ambiental y por tanto incrementará la eficiencia en caso de alta movilidad del usuario. Para el año 2011, cerca de un 85% de los teléfonos móviles vendidos globalmente incluirá alguna forma de navegador. En los mercados maduros, tales como Europa Occidental y Japón, 60% de los móviles serán inteligentes con capacidad de Internet móvil navegación sofisticada y la habilidad para acceder a la red. Como se sabe, el crecimiento de la telefonía inteligente con pantallas de elevada resolución estimulará a una mayor navegación desde equipos móviles y hará posible la venta y el marketing de aplicaciones B2C usando herramientas convencionales de la WEB sin necesidad de otra adaptación. Los reproductores que cuentan con aplicaciones WEB accesibles desde telefonía Reproductores móviles móvil se complementarán exitosamente y permitirán un mayor flujo de información en tiempo real. Plataformas móviles Las plataformas móviles serán más diversas en el año 2012. Se espera que ya en independientes algunos mercados operen entre 5 y 6 plataformas. App stores será la forma primaria de distribución de aplicaciones para la telefonía inteligente y otros equipos móviles. App stores también ofrecerá un amplio rango de App Stores funciones de soporte a los negocios tales como la gestión de pagos y herramientas básicas de procesos. Jugará sin duda un rol importante en las estrategias B2C y B2E y convergerá en un futuro con los servicios de Cloud Computing. Para finales de 2011, cerca del 75% de los equipos móviles vendidos en los mercados maduros incluirán GPS. GPS continuará siendo el sistema primario de localización, aunque desde luego, no el único. La popularidad de los sistemas de ubicación Sistemas perfeccionados de permitirá un amplio rango a aplicaciones B2E y B2C y servirá como base para ubicación aplicaciones más sofisticadas para contexto multiculturales en el futuro. Aún así, la seguridad será un punto a considerar en cada aplicación, sobre todo en aquellas regiones o países dónde las tasas de inseguridad (robos, asaltos y secuestros) sean muy altas. Entre 2010 y 2011, la disponibilidad de banda ancha continuará creciendo en redes móviles. Será sin duda la alternativa de la banda ancha fija y generará en el ámbito Banda ancha móvil empresarial nuevos modelos de comunicación y por tanto creará la demanda de equipos más adaptados a esta forma de conexión, incluyendo la adaptación a la misma de los e-books y reproductores multimedia. Las pantallas táctiles emergerán como interfaces para los equipos móviles de grandes Pantallas táctiles pantallas y serán incluidas en más de 60% de los equipos móviles vendidos en Europa Occidental y Norteamérica para el año 2011. Tecnología

Muchos servicios de proveedores incrementarán su oferta de procesos M2M (machine

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Top Ten de las tecnologías de telefonía móvil para 2010-2012 Desempeño to machine). Un gran rango de servicios nacionales y multinacionales de M2M estará disponible en los mercados maduros durante 2010 y 2011. Si bien el mercado M2M M2M está bastante fragmentado, este crece a una tasa de 30% por año. El bajo costo de los módulos M2M y su posible adaptación a equipos conectados en redes y útiles para modelos de negocios será crucial. Sus usos más importantes estarán en redes inteligentes, seguridad, sistemas de automóviles, puntos de ventas, vigilancia o monitoreo remoto de procesos, entre otros. No es una tecnología sino un conjunto integrado de tecnologías de seguridad, Dispositivos independientes de aplicaciones tecnológicas y opciones de búsqueda que permitirán el seguridad aprovisionamiento de aplicaciones que seguras a pequeñas plataformas independientes orientadas a la virtualización. Tecnología

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Gartner, IDC y Forrester, 2010. Tabla 2.7

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Durante el año 2010 el sector de las telecomunicaciones de Sudáfrica registrará una serie de tendencias que se podrían enumerar del 1 al 8. El efecto del Mundial de fútbol 2010 ha impactado en este mercado de telecomunicaciones y en este informe dedicamos un apartado al mismo. Tendencias de las telecomunicaciones de 2010 en Sudáfrica Perspectivas Los operadores comenzaron a impulsar las redes de fibra-óptica para prestar sus El impacto de las redes de fibra servicios a las corporaciones y vender a las más grandes en forma más rápida y óptica en el costo-efectividad de flexible. La venta en forma de Internet Service Providers (ISPs) y servicios de los servicios comunicaciones comenzarán a impactar en torno a los costos y la efectividad de los paquetes pero a lo largo del año bajará la polémica al respecto al nivelarse el mercado una vez pasada la euforia del Mundial. Las tasas de crecimiento de Internet en Sudáfrica continuarán creciendo en víspera La explosión de Internet en del Mundial. El número de usuarios de Internet en este país creció más de 10% por Sudáfrica, el Mundial y las segundo año consecutivo en el año 2009 y se espera que este año crezca 15% para telecomunicaciones el año 2010. Una de las razones, además del impacto en inversión es el uso de telefonía a través de Internet como una forma de abaratar costes ante la avalancha de aficionados. El crecimiento del número de suscripciones a la telefonía móvil podría declinar por Crecimiento negativo de las primera vez este año. Esto no impactará en la facturación puesto que el número de suscripciones a la telefonía móvil llamadas se mantendrá en crecimiento. Pero es un dato curioso y en buena medida es dada por el impacto de la telefonía a través de Internet. La cuarta generación de tecnología móvil banda ancha entrará al mercado sudafricano. Formalmente llamado LTE o Long Term Evolution, la banda ancha de La cuarta generación de tecnología 4G comenzará a desarrollar velocidades que superarán los actuales 7,2 Mbps y de banda ancha móvil se activará comenzarán su ruta para llegar a 100 Mbps para la próxima década. La actual en el mercado velocidad se ofrece por vía redes de fibra óptica. Mientras eso ocurra la banda ancha móvil significará una importante contribución a los ingresos de las redes de telefonía móvil asegurando una mejor prestación a la telefonía 3G por intermedio de sus plataformas. Fibra a Casa (FTTH o Fibre to the FTTH se incrementará convirtiéndose en la alternativa de las comunidades. Esto Home) emulará la experiencia de las suscripciones de banda ancha en EEUU y Europa, significando esto un crecimiento significativo de la demanda en ambos continentes. Web 2.0 perderá acogida como término de definición de las futuras arquitecturas, Web 4.0 servicios y sitios cuando este se transforme claramente en WEB 3.0 y Web 4.0 alineados con la llegada de los servicios de 4G. Si bien esto no ocurrirá del todo en 2010, el terreno se prepara en este año entrando ya en las expectativas del 2011. Cloud computing dejará de ser una palabra sin sentido o caso de estudio para ya Cloud Computing más allá de un convertirse en una clara estrategia para el futuro a pesar de la resistencia de las mero concepto pequeñas empresas. Será duro para las compañías TI como Microsoft, IBM, Intel, Cisco, EME y VMware y CIOs convencer a las pequeñas compañías. Comercio a través de la telefonía El comercio a través de telefonía móvil se convertirá en un segmento distintivo de la móvil industria pero liderado por la telefonía móvil. Fuente: Elaboración propia basado en datos de IDC, 2010. Tabla 2.8 N-economía, Mayo 2010 Tecnologías

Según companiesandmarkets, cuatro operadores suministran servicios de segunda y tercera generación en el mercado de Reino Unido, estos son: Telefónica O2 UK, Vodafone UK, Orange UK y T-Mobile Uk. El mercado es también hogar de un operador de tercera generación como lo es Hutchison Whampoa`s 3 UK. La intensa competencia en el mercado ha ajustado los precios a la baja y afecta a los pequeños operadores. CEPREDE, N-economía

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El sector de línea fija se mantiene en un estado de declive conducido por la sustitución de la telefonía móvil y el crecimiento de la popularidad de los servicios VoIP. Reino Unido es uno de los tres países en Europa Occidental con penetración de línea fijas por encima del 50%. Existen dos factores claves que han ayudado a evitar un declive más profundo de las líneas fijas. Primero, la abundancia de tarifas planas por minutos, el cual le ha permitido competir con la telefonía móvil y una intensa competencia entre los operadores líneas fijas como BT y los operadores alternativos Virgin Media, Carphone Warehouse`s TalkTalk. Segundo, en el Reino Unido, una conexión de línea fija es requerida si un cliente desea recibir un servicio banda ancha de ADSL. ADSL es la tecnología de acceso a banda ancha más popular. La banda ancha también es un mercado altamente competitivo y los operadores orientan su atención a ampliar la calidad de los servicios a través del despliegue de ADSL2 más las redes de fibra óptica. La velocidad de descarga de la banda ancha en Reino Unido no se compara favorablemente con algunas de sus pares europeas como Francia y Alemania. Sin embargo, este es el inicio del cambio. Las redes de cable de fibra óptica de Virgin Media, cubren ahora la mitad del consumo residencial de Reino Unido y el operador está viendo a sus clientes migrar rápidamente a sus ofertas de servicio más rápido. BT está ocupada en desplegar su propia red de fibra óptica y planea cubrir 40% de los hogares para el año 2012. (Para más información, ver: United Kingdom Telecommunications Report Q1 2010, http://www.companiesandmarkets.com/r.ashx?id=70U5BM4AQ265374). En el mismo renglón de actividades, a pesar del desarrollo creciente de varios sectores del mercado de las telecomunicaciones en Suiza, las operaciones de Swisscom continúan dominando el mercado contabilizando cerca de 62% de suscriptores de telefonía móvil y cerca del 70% de las líneas fijas. A lo largo de 2009, Swisscom continuo invirtiendo en el desarrollo de sus redes de fibra óptica, lo cual le suministrará mayor velocidad en sus servicios de banda ancha tanto para la industria y los servicios como para el sector residencial. El despliegue de estas redes de fibra óptica será uno de los factores más importantes del crecimiento de la banda ancha fija en el mercado para los próximos años. Adicionalmente al despliegue de las redes de Swisscom, operadores alternativos como Sunrise, Orange y Cablecom están invirtiendo en el desarrollo de servicios móviles y cable de fibra de alta velocidad. Mientras esto ocurre, el mercado de telefonía móvil continúa su expansión, aunque a menor ritmo. De acuerdo a los tres operadores del sector de redes móviles, la base de suscriptores se expandió 3,1% en los primeros nueve meses de 2009, alcanzando 8,954 millones a finales de Septiembre. En los recientes trimestres, los operadores han continuado fortaleciendo el crecimiento entre sus suscriptores pre-pago y contrato. La demanda apunta a un crecimiento del uso de la telefonía móvil en Suiza.

2.6 Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico “Social Shopping” se está convirtiendo en una herramienta popular de comercio electrónico. Ya los compradores en línea pasean con sus amigos a través de las redes sociales en una suerte de “shopping virtual”, es decir, no solo comprando, sino discutiendo sobre sus preferencias en moda, música, libros y viajes, etc. CEPREDE, N-economía

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“Social Shopping” es el nuevo campo de los especialistas en marketing y ocurre por el impacto de las redes sociales. Una manera de desarrollo de marketing es la lista de deseos. Existen compañías especializadas al respecto que terminan usando exitosamente esta herramienta. Una de las líderes es Wishpot.com. Esta compañía desarrolla listas de deseos que hacen más fácil a los compradores compartir las características de los productos disponibles en tiendas online. Así que éstas listas hacen más fácil el “Social Shopping”. Con la popularidad de las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, es fácil ver porque mucho de los especialistas predicen que el 2010 estará marcado por esta nueva forma de promoción de ventas. Otras tendencias que se está popularizando a la hora de hablar de “social shopping” es la revisión instantánea de productos vía Twitter. Una manera agradable de discutir rápidamente sobre productos y regalos. A partir de 2010 veremos a muchos vendedores experimentado con estas herramientas tal como lo hace Wishpot. Por otro lado, ahora se presenta un nuevo tipo de comercio electrónico. Se trata de m-commerce. Es una variante de transacciones comerciales por Internet pero a través de telefonía móvil. Facturación m-commerce de EEUU 2009-2010 Millones de US$

1200 1000 1000 800

750

600 400 200 0 2009

2010

Fuente: Elaboración propia a partir de U.S Census Bureau, 2010. Gráfico 2.13

N N-economía, Mayo 2010

Los usuarios más jóvenes ya están comprando pizza y otros tipos de comida rápida, películas, entradas para eventos, reservas y billetes de viajes a través de sus teléfonos móviles usando herramientas de Internet a pesar que muchas veces sale un poco más caro. No obstante m-commerce en los Estados Unidos facturó cerca de 750 millones de dólares durante 2009. Se espera que llegue a los 1.000 millones en el año 2010. Los envíos gratuitos se transformaron en parte esencial de las ventas online al por menor, con 42% del total en el tercer trimestre de 2009 comparado con el 31% del mismo trimestre en 2008. El comercio electrónico móvil (M-Commerce) ha estado creciendo en los Estados Unidos desde hace dos años incrementando sus ingresos desde 396 millones de dólares en 2008 a 1.200 millones de dólares en CEPREDE, N-economía

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Penetración mundial de las TIC

2009. No obstante, este crecimiento, no es mayor que el que se está registrando en Europa (1.260 millones de Euros), dónde los consumidores han sido capaces de adaptar el M-Commerce a sus hábitos de compras. Evolución de m-Commerce en EEUU y Europa entre 2008 y 2009 Millones de US$ 1400 1260

1200 1200 1000 800 600 396

350

400 200 0 EEUU

2008

2009

Fuentes: Elaboración propia a partir de datos de ABI Research, 2010. Gráfico 2.14

Europa

N-economía, Mayo 2010

Un reciente estudio de ABI Research indica que los ingresos del M-Commerce en Europa seguirán superando al de los Estados Unidos durante este año. El comercio electrónico o e-Commerce se mantiene aún como canal predilecto de los consumidores en cuanto a la compra de bienes vía on-line. No obstante, MCommerce se está transformando rápidamente en un gran competidor o canal complementario al e-Commerce. De acuerdo a ABI, se espera que los ingresos de M-Commerce a escala global registren un aumento en la medida a 119.000 millones de dólares para el año 2015. En la medida que la tecnología de telefonía inteligente avance, tendrá más sentido que la gente termine adoptando a este medio como ambiente de contacto electrónico para hacer sus compras. Otra cosa a destacar es que el teléfono móvil es usado masivamente en los países en vías de desarrollo y por tanto el uso de telefonía inteligente móvil impulsará al MCommerce a un espectro de compradores mucho mayor. El año 2010 seguirá siendo testigo de los primeros avances del espacio M-Commerce, el medida que la penetración de la telefonía inteligente continúe y la mayor parte de los consumidores de los Estados Unidos y Europa inicien un cambio masivo a este tipo formato. ABI Research, pronostica que el formato M-Commerce totalizará cerca de 8% del comercio electrónico global. Uno de los factores de mayor impulso para MCommerce es la compra de juegos, libros y música para jóvenes por debajo de los 20 Euros sin el uso de tarjetas de crédito. 2.7 Penetración mundial de las TIC: detalle de EE.UU. LA PENETRACIÓN DE INTERNET Y ORDENADORES EN ESTADOS UNIDOS SUPERA AL 86% DE SU POBLACIÓN. Mientras que la telefonía fija sigue dando paso a la telefonía móvil, en este último, hay casi 93 móviles por cada 100 habitantes. CEPREDE, N-economía

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Penetración mundial de las TIC

Principales indicadores TIC en EEUU 2010 Internet 2010 Usuarios de Internet (mill.) % de la población (a) Suscriptores de Banda Ancha (mill.) % de la población Ordenadores Personales 2010 Usuarios de ordenadores cada 100 habitantes Venta de PCs (miles de unidades 1ºT2010) Crecimiento 1ºT2010-1ºT2009 (en %) Telefonía 2010 Nº de líneas fijas cada 100 habitantes Nº de móviles cada 100 habitantes Comercio electrónico 4ºT2009 Volumen e-commerce B2C (miles de mill. de US$) Tasa variación interanual (%) % B2C/total comercio minorista

234,4 76,3 85,5 27,8 86,5 17.446 20,2 46,4 92,7 35,8 14,4 3,8

Fuente: Elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats, Euromonitor International, ITU, World Economic Forum, U.S. Census Bureau y U.S. Department of Commerce. Nota (a): disponible a 16/02/10 Tabla 2.9 N-economía, Mayo 2010

De acuerdo al “U.S Census Bureau”, las ventas al por menor en los Estados Unidos durante el cuarto trimestre de 2009 alcanzó 35.800 millones de us$ contabilizando 3,8% de todas las ventas al por menor, registrando un incremento de 4,5% respecto al tercer trimestre de 2009 y 14,4% respecto al cuarto trimestre de 2008 mientras que el total de las ventas minoristas se incrementaron 2,2% respecto al mismo período. Evolución trimestral del e-commerce B2C en EE.UU. (mill. Dólares de ventas por vía electrónica al por menor y %) 4,5

48.000 44.000 3,6

40.000

3,4

36.000

2,9 2,7

32.000 28.000

2,3 2,3 2,1

2,0 2,0

24.000

1,8

1,7 1,7 1,6 1,7

20.000 1,2

16.000 12.000 0,8

2,7

3,4

3,3 2,9

2,8

3,4

3,5 3,6

3,7

3,8

3,5

3,1 3,1

3,0

3,0

2,2

2,5

1,9 2,0

1,3 1,4 1,3 1,4 1,1

0,9

4,0

1,5

1,0 1,0

8.000 0,5

4.000

0,0

e-commerce

4T2009

3T2009

2T2009

1T2009

4T2008

3T2008

2T2008

1T2008

4T2007

3T2007

2T2007

1T2007

4T2006

3T2006

2T2006

1T2006

4T2005

3T2005

2T2005

1T2005

4T2004

3T2004

2T2004

1T2004

4T2003

3T2003

2T2003

1T2003

4T2002

3T2002

2T2002

1T2002

4T2001

3T2001

1T2001

4T2000

3T2000

2T2000

0

% sobre total comercio minorista

Fuente: Elaboración propia a partir de Census Bureau, 2009 Gráfico 2.15

N-economía, Mayo 2010

El comercio electrónico para el año 2009 fue de 134.900 millones de dólares, un incremento 2% respecto a 2008. El total de las ventas minoristas en 2009 decrecieron 7% respecto a 2008. Las ventas de e-commerce en 2009 contabilizaron 3,7% del total de las ventas, 0,4 puntos más que las contabilizadas en 2008 (3,3%). CEPREDE, N-economía

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Penetración mundial de las TIC

Las ventas de PC en Estados Unidos totalizaron cerca de 19,8 millones de unidades en el cuarto trimestre de 2009 para descender luego a 17,4 millones de unidades en el primer trimestre de 2010 pero creciendo respecto al primer trimestre de 2009 en 20,2%. Si bien el primer trimestre no suele ser típicamente fuerte para el mercado de consumidores no empresariales, el crecimiento de hecho si es fuerte en esta ocasión. Las perspectivas positivas en la economía y el ajuste de precios impulsó a los americanos a comprar más PC. HP mantiene una posición líder en el mercado americano, pero su crecimiento promedia por debajo del crecimiento del total de las ventas. Toshiba, por su parte, tiene un crecimiento de 50% y se está convirtiendo en una opción verdaderamente competitiva por sus precios y novedoso marketing. Apple, gracias al lanzamiento de su iPad impulsa sus ventas en un 34%. Ventas de ordenadores por compañía durante el 1º Trimestre 2010 en EEUU Ventas 1º % de mercado 1º Ventas 1º % de mercado 1º Crecimiento Trimestre 2010 Trimestre 2010 Trimestre 2009 Trimestre 2009 1º Trim 10/ 1º Trim 09 HP 4.367 25,0 4.076 28,1 7,1 Dell 4.082 23,4 3.808 26,2 7,2 Acer 2.728 15,6 1.808 12,5 50,9 Toshiba 1.506 8,6 1.004 6,9 50,0 Apple 1.398 8,0 1.043 7,2 34,0 Otros 3.366 19,3 2.780 19,1 21,1 Total 17.446 100,0 14.518 100,0 20,2 Fuente: Elaboración propia basado en datos de Gartner, 2010. Tabla 2.10 N-economía, Mayo 2010 Compañía

2.8 Penetración mundial de las TIC: detalle de América Latina El principal objetivo del indicador del desarrollo de las TIC de ITU (ITU, Measuring the Information Society 2010) es dar una evaluación comparativa del desempeño TIC de sus miembros basado en indicadores cuantitativos que permiten identificar áreas de alto y bajo crecimiento del desarrollo de las TIC. El indicador de desarrollo de las TIC conocido como IDI (ICT Development Index), es un índice compuesto construido de 11 indicadores que cubren el acceso TIC y los usos-habilidades de las mismas. Ha sido diseñado para medir el nivel y la evolución sobre el desarrollo de las TIC tomando en consideración la situación tanto de los países en desarrollo como los desarrollados. Los últimos resultados del IDI muestran que entre 2007 y 2008, los 159 países incluidos en el ranking mejoraron su puntuación, confirmando la tendencia de amplia difusión de las TIC y la transición a una sociedad global de información. América Latina está incluida por el informe de ITU dentro de la región de las Américas. Como es de esperar, EEUU encabeza el ranking de la región (19 en el ranking general) pero a su vez, dos países de la región están entre los primeros 50 del ranking global. La mayor parte de los países continuaron registrando progresos en el subíndice acceso. Mientras que el número de las líneas fijas en la región se ha estancado, la telefonía móvil ha crecido significativamente y probablemente excedan la tasa de penetración de 100% en la mayoría de los países para los próximos cinco años. Algunos países en desarrollo de la región, incluyendo Argentina, Guatemala y Trinidad y Tobago no solo han excedido la marca de penetración de 100% sino que van por encima de Canadá y Estados Unidos. No obstante, el acceso residencial se CEPREDE, N-economía

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Penetración mundial de las TIC

mantiene relativamente bajo, especialmente en los países en desarrollo con importantes brechas entre las áreas urbanas y rurales. Ranking del IDI global y en las Américas Economías

Ranking regional 2008 1 2 3

Ranking 2008

IDI 2008

Ranking 2007

EEUU 19 6,54 Canadá 21 6,49 St Vincent and 46 4,59 the Grenadines Argentina 4 49 4,38 Uruguay 5 50 4,34 Chile 6 54 4,20 Trinidad y 7 59 3,83 Tobago Brasil 8 60 3,81 Venezuela 9 61 3,67 Panamá 10 62 3,66 Colombia 11 63 3,65 Jamaica 12 67 3,54 Costa Rica 13 70 3,46 Perú 14 75 3,27 México 15 77 3,25 Ecuador 16 87 2,95 República 17 89 2,91 Dominicana Paraguay 18 94 2,75 Cuba 19 98 2,66 Bolivia 20 101 2,62 El Salvador 21 103 2,61 Guatemala 22 104 2,53 Honduras 23 106 2,50 Nicaragua 24 112 2,18 Haití 25 143 1,31 Fuente: Elaboración propia con base en datos de ITU, 2010 Tabla 2.11

IDI 2007

Ranking 2002

17 18 49

6,33 6,30 4,10

11 9 59

Cambio ranking 2007-2008 -2 -3 3

47 51 50 57

4,13 3,96 3,99 3,61

43 45 44 58

-2 1 -4 -2

61 66 64 69 60 67 74 76 85 87

3,49 3,33 3,39 3,27 3,52 3,31 3,03 3,03 2,73 2,73

55 70 62 72 48 54 75 65 82 93

1 5 2 6 -7 -3 -1 -1 -2 -2

98 92 101 99 102 105 112 143

2,46 2,62 2,39 2,45 2,35 2,32 2,08 1,24

83 94 80 96 107 113 111 129

4 -6 0 -4 -2 -1 0 0

N-economía, Mayo 2010

El progreso en el subíndice de usos TIC está retenido por la relativa baja penetración de banda ancha y la no disponibilidad de banda ancha móvil en muchos países en la región, incluso con baja penetración en aquellos países dónde está disponible. El uso de Internet ha crecido a ritmo constante, en parte como resultado de una proliferación de instalaciones públicas para el uso de Internet. El mayor esfuerzo a futuro estará centrado en el despliegue de programas de entrenamiento en usos y habilidades en Internet para la mayor cantidad de usuarios, sobre todo, en zonas con mayor índice de marginalidad socio-económica.

CEPREDE, N-economía

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Penetración mundial de las TIC

América de acuerdo al IDI 2007-2008

Fuente: Tomado de ITU, , 2010 Gráfico 2.16

N-economía, Mayo 2010

Una importante ventaja para la región es el hecho de tener idiomas como el castellano, inglés, portugués y francés, ampliamente representados en Internet. Esto permite el desarrollo de aplicaciones y una mayor distribución de contenidos en todas las Américas con conexión a otras regiones del Mundo. IDI en las Américas 2007-2008

7 6

IDI

5 4 3 2

IDI 2008

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ITU, 2010 Gráfico 2.17

Haití

Nicaragua

Honduras

Guatemala

El Salvador

Cuba

Bolivia

Paraguay

República Dominicana

Ecuador

México

Perú

Costa Rica

Jamaica

Colombia

Panamá

Venezuela

Brasil

Trinidad y Tobago

Chile

Uruguay

Argentina

Canadá

St Vincent and the Grenadines

0

EEUU

1

IDI 2007

N-economía, Mayo 2010

El informe “Connectivity Scorecard” a cargo de Nokia Siemens Networks-LECG con datos de 2009, se concentra en 50 países. Estos están divididos en dos grupos de acuerdo al tipo de economía definido por el Foro Económico Mundial. Es decir: 1.Economías orientadas a los recursos y la eficiencia: son las economías menos desarrolladas que aquellas orientadas a la innovación. Estas suelen enfrentar CEPREDE, N-economía

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Junio 2010

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Penetración mundial de las TIC

barreras para alcanzar una infraestructura de conectividad mucho más amplia en lo geográfico y en el diseño de políticas. Los desafíos que suelen enfrentar estas economías son, entre otros, no tener un mercado adecuado para los inversionistas extranjeros y déficit en el capital humano necesarios para usar la infraestructura disponible e incrementar su conectividad. 2. Economías orientadas a la innovación: son economías más desarrolladas que las orientadas a los recursos y la eficiencia. Su infraestructura básica de conectividad está usualmente disponible con un buen nivel base de penetración y suscripción. Los desafíos que estas economías suelen afrontar son, entre otros, la implementación de las últimas tecnologías y su adaptación al mercado de tal forma que pueda incrementar la conectividad. De acuerdo al informe “Connectivity Scorecard”, cinco países latinoamericanos ocupan el Top 25 de conectividad de las economías orientadas a los recursos y la eficiencia. Estos son Chile (puesto 3 con 6,06 puntos), Argentina (puesto 4 con 5,9 puntos), Brasil (puesto 6 con 5,32 puntos), México (puesto 8, con 5 puntos) y Colombia (puesto 9 con 4,76 puntos). Top 25 de conectividad de las economías orientadas a los recursos y la eficiencia Ranking País Puntuación final 1 Malasia 7,14 2 Sudáfrica 6,18 3 Chile 6,06 4 Argentina 5,90 5 Rusia 5,82 6 Brasil 5,32 7 Turquía 5,09 8 México 5,00 9 Colombia 4,76 10 Ucrania 4,67 11 Botswana 4,30 12 Tailandia 4,11 13 Túnez 3,87 14 Irán 3,59 15 Vietnam 3,42 16 Sri Lanka 3,18 17 China 3,14 18 Egipto 2,97 19 Filipinas 2,92 20 Indonesia 2,13 21 India 1,82 22 Kenia 1,80 23 Nigeria 1,78 24 Bangladesh 1,69 25 Pakistán 1,53 Fuente: Elaboración propia con base en datos de Connectivity Scorecard, 2010 Tabla 2.12 N-economía, Mayo 2010

La fortaleza de Chile en el ranking está apuntalada por su fuerte infraestructura, teniendo una de las puntuaciones más altas en el área de los negocios (0,70) y el sector consumidor (0,73). No obstante presenta algunas debilidades en su desempeño en el área gubernamental. La fortaleza de Argentina es clara en su sector consumidor, dónde tiene la puntuación de 0,73 y 0,67 tanto en infraestructura como en usos y habilidades respecto a la máxima puntuación de las categorías que son 0,81 y 0,84. Su principal debilidad está en el sector negocios debido al bajo nivel de gasto en servicios de software y hardware a la hora de compararse con el resto del ranking. CEPREDE, N-economía

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Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración mundial de las TIC

Otro punto vulnerable se encuentra en la categoría de conectividad en el sector gobierno en sus dos vertientes, uso-habilidades e infraestructura. Conectividad de Chile y Argentina Chile

Argentina

Fuente: Connectivity Scorecard 2010 Gráfico 2.18

N-economía, Mayo 2010

La fortaleza de Brasil está en el sector gobierno siendo en la sub-categoría infraestructura de conectividad en el gobierno, líder del Top 25 de países orientados a los recursos y la eficiencia. Su debilidad más significativa se encuentra en el segmento de los negocios y especialmente en su desempeño en la categoría de usos y habilidades para los negocios. Conectividad de Brasil y Argentina Brasil

México

Fuente: Connectivity Scorecard 2010 Gráfico 2.19

N-economía, Mayo 2010

México, por su parte, ha hecho avances notables de conectividad en el sector consumidor. Esto ocurre tanto en las sub-categorías de infraestructura como en habilidades y usos, ambas impulsadas por la penetración de la banda ancha, comparable con los niveles de China y Argentina y bastante superior a Brasil, factor que se complementa con la alta tasa de penetración de telefonía móvil. México no se desempeña bien en el segmento gobierno en la medida que el gasto en hardware, software y servicios no es particularmente alto. Colombia tiene un desempeño más destacado en infraestructura y habilidades-uso del sector consumidor. El país está bien en términos de penetración de telefonía fija y móvil que se complementa con una elevada tasa de penetración de banda ancha comparable con Brasil. El sector gobierno tiene un buen desempeño con un alto ranking de egovernment y logrando la puntuación de 0,56 y 0,61 en términos de infraestructura gubernamental y usos-habilidades respectivamente. No obstante, CEPREDE, N-economía

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Penetración mundial de las TIC

Colombia tiene debilidad en el sector negocios a pesar de los notables esfuerzos por mejorar en todas las sub-categorías de conectividad. Conectividad de Colombia

Fuente: Connectivity Scorecard 2010 Gráfico 2.20

CEPREDE, N-economía

N-economía, Mayo 2010

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3. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN EUROPA

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

3.1 Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa EN TÉRMINOS DE LA NUEVA ECONOMÍA, LA POSICIÓN ESPAÑA CONTINÚA ALEJADA DE LA MEDIA EUROPEA. Con base en el Indicador Sintético europeo y ya en su séptima edición, España se encuentra por debajo de la media de la UE-15 en el ámbito de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Concretamente, nuestro país se mantiene en duodécima posición sólo por delante de Portugal, Italia y Grecia. A la cabeza de la Nueva Economía encontramos a Suecia, Dinamarca, Finlandia y Alemania. En la elaboración de este Indicador Sintético se incluyen las 14 variables relativas a la Sociedad de la Información más importantes de las que se disponen datos estadísticos comparables recopiladas por Eurostat. ESPAÑA CRECE AL 7,83% PARA CONVERGER EN DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVADOR CON LA UE. De acuerdo con el diferencial de crecimiento positivo en el Indicador Sintético que ha mantenido España respecto a la UE-15 en los últimos cuatro años (7,83% - 5,59% = 2,24 puntos porcentuales) partiendo de valor actual de 85, España convergería con la media UE-15=100 en torno al año 2016. Los ámbitos en los que estamos más alejados de la media y que deberían gozar de mayor dedicación son los de gasto en investigación y desarrollo así como el comercio electrónico. Por el contrario España se encuentra bien posicionada en cuanto al porcentaje de empresas con banda ancha y e-government.

Indicador Sintético de la NE en Europa 2009-S1 (UE-15 = 100) Suecia Dinamarca Finlandia Alemania Tercer cuartil Reino Unido Holanda Luxemburgo Segundo cuartil Francia

130 120 119 119 118

118 115 108 99

99 99 98 98

Irlanda Bélgica Austria Primer cuartil España

92

85 84 76 64

Portugal Italia Grecia

Fuente: elaboración propia N-economía. Nota: S1 significa 1er. semestre, refiriéndonos a que es el valor del Indicador Sintético para 2009 con los últimos datos estadísticos disponibles en el primer semestre se 2010,que como es sabido, llevan un desfase promedio de un año.

Gráfico 3.1

CEPREDE, N-economía

N-economía, Mayo 2010

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Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

98

76

84

UE-15=100 85

98

100

99

99

108

115

118

119

119

120

120

140

130

Evolución del Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa

64

80 60 40 20

2007

2008

Grecia

Italia

Portugal

España

Austria

Bélgica

Irlanda

Francia

Luxemburgo

Holanda

Reino Unido

Alemania

Finlandia

Dinamarca

Suecia

0

2009s1

Fuente: elaboración propia N-economía Gráfico 3.2

N-economía, Mayo 2010

Dinámica del Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa (tasa de variación media anual 2008-S2/2005) 12% 10,61% 9,77%

10%

8,47% 8,01%

8%

7,83% 6,42%

6,29%

6,24% 5,60%

6%

5,56%

UE-15 = 5,60% 5,15% 4,80% 4,47% 4,35%

3,99%

4%

1,58%

2%

Fuente: elaboración propia N-economía. Gráfico 3.3

CEPREDE, N-economía

Dinamarca

Luxemburgo

Suecia

Finlandia

Austria

Reino Unido

Holanda

UE-15

Italia

Alemania

Francia

España

Bélgica

Irlanda

Grecia

Portugal

0%

N-economía, Mayo 2010

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Penetración de las TIC en Europa

Benchmark para España de las variables utilizadas en el Indicador Sintético (último dato disponible) Variables % gasto I+D/PIB (*) % empleos en manufacturas de alta y media-alta tecnología/ total empleo (%) (*) % empleos en servicios intensivos en conocimiento/total empleo (%) (*) % gasto TIC/PIB (estimaciones 2009) % individuos que acceden habitualmente a Internet, últimos 3 meses (%) % hogares con acceso a Internet (%) % hogares con Banda Ancha (%) % de empresas con Banda Ancha (%) % hogares con PC (%) % empleados que usan PC (%) Penetración de la telefonía móvil (%) % individuos con e-commerce en los últimos 3 meses % empresas que han recibido pedidos on-line (%) Disponibilidad on-line de los 20 servicios básicos de e-government (*) Indicador Sintético Dinámica del indicador (media 09/05)

Dato España 1,35

Dato España (media UE-15=100)

68

Media UE-15 1,99

4,78

85

5,62

28,89

80

5,12

Valor máximo Suecia

3,75

Alemania

10,89

35,96

Luxemburgo

45,10

91

5,61

Reino Un ido

8,13

60

87

69

54 51 94 66 51 111

79 86 107 89 93 94

68 59 88 74 55 118

16

48

33

Reino Unido

58

10

77

13

Holanda

22

80

99

81

Austria, Portugal, Reino Unido

-7,83%

85 --

100 5,59%

90

Suecia

90 79 94 91 71 152

Holanda Suecia Finlandia, España Holanda Finlandia Italia

Suecia Portugal

100 130 10,61%

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. (*) Datos referentes al 2008. El resto son de 2009. Tabla 3.1 N-economía, Mayo 2010

Convergencia de España hacia la UE-15 sobre la base del diferencial de crecimiento en el Indicador Sintético de España respecto a la UE-15 18

2029

Años necesarios para la convergencia con la UE-15

16

Año de convergenci a  en ba s e a l  di ferenci a l  de creci mi ento de Es pa ña   res pecto a  Europa  en l os  úl ti mos  5 a ños : 7,83% ‐ 5,59% = 2,24 p.p.

14

12

10

2022 2019

8

2015

6

2014 2013

4

2012

2011

2

0 1,00%

2,00%

2,24%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

Diferencial positivo de España respecto a la UE-15

Fuente: elaboración propia N-economía. Gráfico 3.4

CEPREDE, N-economía

N-economía, Mayo 2010

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Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

3.2 Penetración de las TIC en Europa: Innovación LA UE-15 HA REPROGRAMADO EL OBJETIVO DE DESTINAR EL 3% DEL PIB EN GASTO DE I+D PARA 2020. Es decir, como muchos otros objetivos planteados en Lisboa 2000 para ser alcanzados en 10 años, se aplazan 10 años más. Tanto por su dificultad como por la crisis global. De momento, los últimos datos para la UE publicados (por Eurostat) indican una cifra de 1,99% (en 2008) como gasto en I+D respecto al PIB, esta cifra fue del 1,93% en 2007. En cualquier caso, la investigación continúa siendo una prioridad fundamental dentro de las propuestas de la Comisión dentro del 7º Programa Marco de I+D (2007 – 2013). Corresponde ahora llevar a cabo los programas y plataformas nacionales de I+D para potenciar las medidas destinadas a lograr los objetivos previstos. Dentro de las acciones españolas se consideran especialmente relevantes aquellas contempladas en el Plan Avanza y que están dirigidas a conseguir la recuperación económica a través del uso intensivo y generalizado de las TIC. SUIZA, SUECIA Y FINLANDIA SON LOS PAÍSES A LA CABEZA EN TÉRMINOS DE INNOVACIÓN, SEGUIDOS POR ALEMANIA Y REINO UNIDO. Recordemos que el indicador de innovación Summary Innovation Index (SII) es elaborado anualmente por la Comisión Europea en base a 25 subindicadores pertenecientes a 5 ámbitos de la innovación: infraestructura de innovación, esfuerzo en I+D, aplicación empresarial de la innovación, resultados de los sectores innovadores y nivel de patentes. El informe correspondiente a enero de 2010 (último disponible) mantiene la metodología utilizada en el 2009. De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos apreciar que en 2009, al igual que en años anteriores, lideran el ranking Suiza, los Países Nórdicos, Alemania y Reino Unido. De acuerdo con el SII 2009, España no alcanza la media de la UE27 y ocupa la vigésimo primera posición perdiendo dos posiciones con respecto al informe del año anterior. Indicador Sintético de Innovación 2009 (SII: Summary Innovation Index) 0,80 0,70 0,60

UE-27=0,48

0,50 0,40 0,30 0,20 0,10

Suiza Suecia Finlandia Alemania Reino Unido Dinamarca Austria Luxemburgo Bélgica Irlanda Francia Holanda Islandia Estonia Chipre Eslovenia Rumania Rep. Checa Portugal Noruega España Grecia Italia Malta Rep. Eslovaca Hungria Polonia Lituania Croacia Letonia Bulgaria Turquía

0,00

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Pro Inno Europe. Informe 2010 Gráfico 3.5

CEPREDE, N-economía

98

N-economía, Mayo 2010

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

Tipología genérica de países en base a SII y su tasa de crecimiento

Innovation leaders

Líneas muestran la situación UE25

Summary Innovation Index 2009

Followers

Catching-up

Trailing

Tasa media de crecimiento del SII 2004-2009

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Pro Inno Europe. Informe 2010 Gráfico 3.6

N-economía, Mayo 2010

Gasto en I+D 2008 (%) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

2006

2007

99

Grecia

Chipre

Rep. Eslovaca

Malta

Letonia

Polonia

Hungría

Lituania

Italia

2008

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de último dato de Eurostat. Gráfico 3.7

CEPREDE, N-economía

Estonia

España

Irlanda

Rep. Checa

Portugal

Luxemburgo

Holanda

Eslovenia

Reino Unido

UE-25

Bélgica

UE-15

Francia

Austria

Alemania

Dinamarca

Suecia

Finlandia

0,0

N-economía, Mayo 2010

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

3.3 Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC EL MERCADO EUROPEO TIC EN 2008 ALCANZÓ LA CIFRA DE 676 MIL MILLONES. Tal y como muestran los datos más recientes de Eurostat, el valor de mercado TIC europeo se situó en los 676 mil millones de euros. Si analizamos la evolución del mercado en los últimos años podemos observar que el sector continúa creciendo, en 2005 la inversión en TIC fue de 630 mil millones, lo que supone un incremento nominal del mercado de 45 mil millones en 2008 en este periodo. Ahora bien, en 2008 el mercado TIC de una de las economías europeas (Austria) ya registra una leve caída y las previsiones de 2009 apuntan a una caída generalizada. Según las fuentes estadísticas y notas de prensa de IDC, Gartner, Forrester Research y Euromonitor, el sector podría registrar tasas promedio positivas en 2010. En cuanto al ratio TIC/PIB en el año 2008, Reino Unido es el país que destina un mayor porcentaje de su PIB al mercado TIC con un 6,9%, mientras que la menor inversión en este mercado es realizada por Italia con un 4,1% de su PIB. La inversión en TIC realizada por España en 2008 fue de 53 mil millones de euros. Esta cifra constituye un crecimiento del 2,4% respecto al año anterior. En la misma línea que la mayoría de las economías europeas el mercado español ha reducido su crecimiento del 5,1% de 2007 al 2,4% de 2008. La inversión española en este mercado en 2008 representó un 4,9% de su producto interior bruto.

Evolución del mercado europeo TIC (mill. y %) 680.000 670.000

4,0%

663.211

3,5%

3,5%

660.000

3,0%

650.000 640.000

4,5%

675.638

4,2%

641.068

2,5%

630.813

630.000

1,9%

1,6%

2,0% 1,5%

620.000

1,0%

610.000

0,5% 0,0%

600.000 2005

2006

2007

Inversión TIC UE-27

Tasas de variación anual

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.8

CEPREDE, N-economía

2008

100

N-economía, Mayo 2010

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

Evolución del mercado europeo TIC (mill. Euros) Países Alemania Austria Bélgica/Luxemburgo Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Portugal Reino Unido Suecia Total UE-15 Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca Total UE-25 Bulgaria Rumania Total UE-27

2006 130.153 11.742 17.978 11.610 49.242 9.646 97.052 9.640 29.983 8.511 63.317 9.435 120.078 16.880 585.267 1.502 955 5.826 988 1.050 16.526 7.091 3.083 633.748 2.043 5.277 641.068

2007 132.171 11.854 18.449 12.023 51.771 9.921 100.696 10.122 30.738 9.024 64.251 9.873 125.021 17.455 603.369 1.623 1.016 6.084 1.075 1.150 17.423 7.604 3.388 655.016 2.209 5.986 663.211

2008 133.016 11.763 18.876 12.104 53.007 10.070 104.236 10.243 31.464 9.091 64.397 10.382 126.194 17.867 612.710 1.727 1.045 6.118 1.103 1.186 18.407 7.947 3.640 666.988 2.279 6.371 675.638

Tasas crecimiento 07/06 08/07 1,6% 0,6% 1,0% -0,8% 2,6% 2,3% 3,6% 0,7% 5,1% 2,4% 2,9% 1,5% 3,8% 3,5% 5,0% 1,2% 2,5% 2,4% 6,0% 0,7% 1,5% 0,2% 4,6% 5,2% 4,1% 0,9% 3,4% 2,4% 3,1% 1,5% 8,1% 6,4% 6,4% 2,9% 4,4% 0,6% 8,8% 2,6% 9,5% 3,1% 5,4% 5,6% 7,2% 4,5% 9,9% 7,4% 3,4% 1,8% 8,1% 3,2% 13,4% 6,4% 3,5% 1,9%

TIC/PIB 2008 5,3% 4,2% 4,9% 5,2% 4,9% 5,5% 5,3% 4,3% 5,3% 5,0% 4,1% 6,2% 6,9% 5,4% 5,3% 4,7% 6,5% 5,8% 4,8% 3,7% 5,1% 5,4% 5,6% 5,4% 6,7% 4,6% 5,4%

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Tabla 3.2

CEPREDE, N-economía

N-economía, Mayo 2010

101

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

3.4 Penetración de las TIC en Europa: Internet YA EXISTEN EN LA UE-27 CERCA DE 320 MILLONES DE INTERNAUTAS. Tal como muestran los últimos datos de Internet World Stats, a finales de Abril del 2010 se ha alcanzado la importante cifra de 319,9 millones de usuarios de Internet en la UE-27. Además, si comparamos esta cifra con la de Abril de 2010, vemos que el número de internautas ha aumentado en casi 13 millones (ha pasado de 307,3 a 319,9 millones). Esta cifra supone una penetración media del 65,3%. Por países, destacan Suecia, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Reino Unido y Alemania situándose todos ellos con una penetración de Internet superior al 75%. España a pesar de incrementar su penetración en 1,2 puntos porcentuales respecto al año anterior, situándose con una penetración del 71,8%, ha perdido dos posiciones en el ranking. España se mantiene 6,5 puntos por encima de la media de la UE-25. LA TASA MEDIA ANUAL ACUMULATIVA DE USUARIOS DE INTERNET EN ESPAÑA PARA EL PERIODO 2009/2000 ALCANZA UN VALOR DEL 114% La horquilla media de crecimientos en dicho periodo va desde el 118% de Bulgaria al 73% de Portugal, siendo la de la UE-15 del 97%. LA BANDA ANCHA EN EMPRESAS Y HOGARES SIGUE CRECIENDO EN LA UE. Según los últimos datos de Eurostat para el año 2009, el 59% de los hogares de la UE15 ya disponen de acceso a Internet de banda ancha, siendo del 88% en el caso de las empresas. España presenta una penetración del 51% en los hogares y del 94% en las empresas. EL DOMINIO EUROPEO “.EU” HA SUPERADO LA CIFRA DE 3,2 MILLONES DE DOMINIOS REGISTRADOS. El dominio europeo de Internet “.eu” nació a finales del año 2005 para ofrecer a los usuarios europeos la posibilidad de tener una identidad panaeuropea en Internet. De acuerdo con los datos del registrador oficial EURID, a finales de Abril de 2010 se ha superado la cifra de 3,2 millones de dominios “.eu” registrados en la UE-27. Atendiendo al volumen de registros, destacan Alemania, Holanda y Reino Unido como países con mayor número de dominios registrados. España se coloca en la décima posición, desbancando a Suecia que ocupaba dicha posición en Marzo de 2009.

Dominios "eu" registrados en Abril de 2010 985.162

1.200.000

1.000.000

800.000

Total: 3.234.072

6.218

5.104

Malta

7.592

Eslovenia

Letonia

12.811

10.117

Estonia

12.911

Lituania

Portugal

14.923

13.119

Bulgaria

Rumanica

Finlandia

23.684

20.932

Rep. Eslovaca

31.030

27.027

Grecia

Hungría

Luxemburgo

38.560

34.779

Dinamarca

52.690

51.143

Chipre

81.121

80.358

Suecia

Irlanda

83.070

Austria

España

111.751

99.238

Bélgica

193.206

188.849

Italia

200.000

Polonia

328.898

400.000

283.869

435.910

600.000

Rep. Checa

Francia

Reino Unido

Holanda

Alemania

0

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EURid Gráfico: 3.9

CEPREDE, N-economía

N-economía, Mayo 2010

102

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

Usuarios de Internet en la UE-27 y Países Candidatos (Abril 2010) Países

Nº usuarios 61.973.100 5.936.700 7.292.300 4.629.600 29.093.984 4.382.700 43.100.134 4.932.495 14.304.600 2.830.100 30.026.400 387.000 4.475.700 46.683.900 8.085.500 268.134.213 335.000 1.300.000 888.100 5.873.100 1.369.600 2.103.471 200.200 20.020.362 6.027.700 3.566.500 309.818.246 2.647.100 7.430.000 319.895.346

Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27

Penetración (%) 75,3 72,3 70,0 84,2 71,8 83,5 69,3 45,9 85,6 67,3 51,7 78,7 41,8 76,4 89,2 70,9 30,9 64,8 68,3 59,3 61,4 59,2 49,4 52,0 59,0 65,3 65,3 36,7 33,4 65,3

TMAA 09/00 (%) 88,3 91,7 100,8 85,0 114,0 83,3 111,9 111,0 101,0 100,5 83,3 102,9 72,7 94,3 77,8 97,2 91,3 106,7 85,8 127,7 131,1 131,8 111,5 123,2 117,6 114,5 107,0 118,3 131,6 98,3

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats. TMAA: tasa de variación media anual acumulada. Tabla 3.3

N-economía, Mayo 2010

Penetración de Internet en la UE-27 en Abril de 2010 (% población) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats Gráfico 3.10

CEPREDE, N-economía

103

C h ip re

R u m a n ia

B u lg a ria

P o rtu g a l

M a lta

Gre cia

Ita lia

P o lo n ia

L itu a n ia

R e p . C h e ca

H u n g ría

U E -2 5

L e to n ia

E slo ve n ia

R e p . E slo va ca

U E -2 7

Irla n d a

Fra n cia

E sto n ia

U E -1 5

B é lg ica

A u stria

E sp a ñ a

A le m a n ia

R e in o U n id o

L u xe m b u rg o

Fin la n d ia

D in a m a rca

S u e cia

H o la n d a

0

N-economía, Mayo 2010

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

Acceso a Internet en la UE-27 (%) Países

Particulares 2007 2008 72 75 67 71 67 69 81 84 52 57 79 83 64 68 33 38 84 87 57 63 38 42 78 81 40 42 72 76 80 88 62 66 38 39 53 56 64 66 52 59 55 61 49 53 45 49 44 49 49 58 56 66 59 64 31 35 24 29 57 62

2006 69 61 62 83 48 77 47 29 81 51 36 71 36 66 86 56 34 51 61 45 50 42 38 40 44 50 54 24 21 52

Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27

2009 77 72 75 86 60 82 69 42 89 65 46 86 46 82 90 69 48 62 71 59 64 58 58 56 60 70 67 42 33 65

Hogares 2007 2008 71 75 60 69 60 64 78 82 45 51 69 72 49 62 25 31 83 86 57 63 43 47 75 80 40 46 67 71 79 84 59 64 39 43 58 59 53 58 38 48 51 53 44 51 54 59 41 48 35 46 46 58 56 62 19 25 22 30 54 60

2006 67 52 54 79 39 65 41 23 80 50 40 70 35 63 77 54 37 54 46 32 42 35 53 36 29 27 51 17 14 49

2009 79 70 67 83 54 78 63 38 90 67 53 87 48 77 86 68 53 64 63 55 58 60 64 59 54 62 67 30 38 65

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: particulares que han utilizado Internet en los últimos tres meses Tabla 3.5 N-economía, Mayo 2010

Acceso a Internet en 2009 (%) 100

80

60

40

20

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.11

CEPREDE, N-economía

104

E U -2 7

R u m a n ia

B u lg a ria

U E -2 5

R e p. C h eca

M a lta

P o lo n ia

L itu a n ia

R e p . E s lo v a c a

Hogares

L e to n ia

H u n g ría

E s to n ia

C h ip re

Particulares

E s lo v e n ia

U E -1 5

S u e c ia

R e in o U n id o

P o rtu g a l

L u x e m b u rg o

Ita lia

Irla n d a

H o la n d a

G re c ia

F ra n c ia

F in la n d ia

E sp añ a

D in a m a rc a

B é lg ic a

A u s tria

A le m a n ia

0

N-economía, Mayo 2010

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

Acceso a Internet en la UE-27 (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27

Empresas 2007 2008 95 95 97 97 97 97 97 98 94 95 99 99 96 95 93 89 99 99 95 96 94 94 94 96 90 92 93 93 95 96 95 95 88 89 96 97 94 96 86 86 86 88 89 94 95 92 92 93 95 95 98 96 95 94 75 83 67 67 93 93

2006 95 98 95 98 93 99 94 94 97 94 93 93 83 93 96 94 86 96 92 80 80 88 90 89 95 93 93 75 57 92

2009 98 98 n.d. 98 96 100 97 92 96 95 95 97 95 95 95 96 92 96 95 88 88 95 95 91 96 98 95 84 73 94

Empleados 2007 2008 98 98 99 99 98 98 99 99 98 98 100 100 99 99 97 96 99 99 99 99 97 98 98 98 96 97 98 98 98 98 98 98 96 97 99 99 98 99 96 96 94 95 95 98 97 96 98 98 99 98 98 99 98 98 90 93 83 83 97 97

2006 98 n.d. 97 99 97 100 99 97 98 98 97 97 94 99 99 98 95 98 97 93 92 96 94 97 98 97 98 90 80 97

2009 98 99 n.d. 97 98 100 99 96 98 97 98 99 97 98 98 98 96 99 98 97 95 98 98 97 98 99 98 94 88 97

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.6 N-economía, Mayo 2010

Acceso a Internet en 2009 (%) 100

80

60

40

20

Empresas

UE-27

Rumania

Bulgaria

UE-25

Rep. Checa

Rep. Eslovaca

Polonia

Malta

Lituania

Letonia

Estonia

Hungría

Eslovenia

Empleado s

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.12

CEPREDE, N-economía

Chipre

UE-15

Suecia

Reino Unido

Portugal

Luxemburgo

Italia

Irlanda

Grecia

Holanda

Francia

España

Finlandia

Dinamarca

Austria

Alemania

0

N-economía, Mayo 2010

105

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

Disponibilidad de Banda Ancha en la UE-27 (%) Países

Hogares 2007 2008 50 55 46 54 56 60 70 74 39 45 63 66 43 57 7 22 74 74 31 43 25 31 58 61 30 39 57 62 67 71 46 52 20 33 44 50 48 54 33 42 32 40 34 43 44 55 30 38 28 36 27 35 43 50 15 21 8 13 42 49

2006 34 33 48 63 29 53 30 4 66 13 16 44 24 44 51 34 12 34 37 22 23 19 41 22 17 11 32 10 5 30

Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27

2009 65 58 63 76 51 74 57 33 77 54 39 71 46 69 79 59 47 56 62 51 50 50 63 51 49 42 58 26 24 56

Empresas 2007 2008 80 84 72 76 86 91 80 80 90 92 91 92 89 92 72 71 87 86 68 83 76 81 81 87 76 81 78 87 87 89 82 86 69 79 79 84 78 88 70 72 57 62 53 56 89 89 53 59 77 79 76 79 79 83 61 62 37 44 77 81

2006 73 69 84 83 87 89 86 58 82 61 70 76 66 77 89 77 55 75 76 61 59 57 83 46 69 61 74 57 31 73

2009 89 77 n.d. 82 94 94 93 84 87 80 84 89 85 88 89 88 87 85 86 76 62 58 93 58 78 78 85 70 41 83

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.7 N-economía, Mayo 2010

Disponibilidad de Banda Ancha en 2009 (%) 100

80

60

40

20

Empresas

EU -27

R umania

Bulgaria

U E-25

R ep. Eslovaca

R ep. C heca

Polonia

Malta

Lituania

Letonia

H ungría

Estonia

C hipre

Hogares

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.20

CEPREDE, N-economía

Eslovenia

U E-15

Suecia

Portugal

R eino U nido

Luxem burgo

Italia

Irlanda

H olanda

Grecia

Francia

España

Finlandia

D inamarca

Bélgica

Austria

Alem ania

0

N-economía, Mayo2010

106

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

3.5 Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores personales EL 68% DE LOS HABITANTES DE LA UE-27 UTILIZAN PCs EN 2009. Tal y como muestran los datos más recientes de Eurostat, para 2009 se estima que el 68% de los ciudadanos de la UE-27 han utilizado ordenador personal en los últimos tres meses. Por países, Suecia y Holanda (90%), Luxemburgo (88%), Dinamarca (87%) y Finlandia (84%), Reino Unido (84%) y Alemania (81%) destacan por contar con las mayores penetraciones de los ordenadores personales entre su población con valores superiores al 80%. Por su parte, las naciones con menor uso de PCs son Rumania (42%), Bulgaria (44%) y Grecia (47%). Italia y Portugal, 49% y 51% respectivamente, tampoco mantienen una buena posición, mientras que, España ocupa el vigésimo puesto con un porcentaje de población que hace uso de los PCs del 63%. La situación mejora para el caso de uso del PC en los Hogares (puesto 12º). EL 51% DE LOS EMPLEADOS DE LA UE-27 UTILIZAN PC EN SUS LABORES HABITUALES. Conforme a las estadísticas de Eurostat, en todos los países de la UE-27 el porcentaje de empresas (de 10 o más empleados) que disponen de PC se sitúa por encima del 90%, excepto en el caso de Rumanía y de Bulgaria con 81% y 89% respectivamente. Teniendo en cuenta la intensidad de uso, el 51% de los trabajadores de la UE-27 utilizan PCs en su trabajo. A la cabeza encontramos a Finlandia, Suecia, Holanda y Alemania todos ellos por encima del 60%, destacando sobre todo Finlandia con un valor del 71%. Esta es una de las facetas que podríamos llamar ‘claves nórdicas’ para estar en las primeras posiciones de los rankings de competitividad globales. España se sitúa en una posición media con un porcentaje de empleados con uso habitual de PCs del 51%. EL USO DE ORDENADORES PERSONALES SE INCREMENTA EN UN 5,6% EN EL 2009, AJENO A LA CRISIS. Según los datos estadísticos de Euromonitor, en 2009 el uso de ordenadores personales en la UE-27 ha aumentado en un 5,6% respecto a 2008, alcanzándose una cifra de 300 millones de unidades. En cabeza tenemos a Alemania con más de 60 millones de ordenadores. Destacan también Reino Unido y Francia. Los países con menor uso de ordenadores personales son Lituania y Luxemburgo.

60000

51.655

63.903

70000

55.842

Uso de ordenadores personales en la UE-27 en 2009 (miles)

628

379

738

800

920

1.089

2.010

1.132

2.963

3.092

3.433

3.597

3.799

4.449

5.283

5.484

5.738

10000

9.385

20000

8.760

30000

17.108

40000

20.076

29.690

50000

2007

2008

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor Gráfico 3.14

CEPREDE, N-economía

107

Luxemburgo

Lituania

Estonia

Bulgaria

Letonia

Eslovenia

Grecia

Portugal

Finlandia

Irlanda

Rep. Eslovaca

Hungría

Rep. Checa

Dinamarca

Bélgica

Austria

Rumania

Polonia

Suecia

Holanda

España

Italia

Francia

Reino Unido

Alemania

0

2009

N-economía, Mayo 2010

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

Población que usa PCs en la UE-27 (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27

2006 76 68 67 86 54 80 55 38 84 58 43 76 42 73 87 63 44 57 62 54 53 47 43 48 52 61 61 30 30 59

2007 78 73 70 84 57 81 69 40 87 62 43 80 46 78 88 67 47 58 65 58 58 52 48 52 55 64 65 35 34 63

2008 80 76 71 86 61 84 71 44 88 67 46 83 46 80 89 69 47 60 66 63 63 56 51 55 63 72 68 40 35 66

2009 81 75 76 87 63 84 72 47 90 68 49 88 51 84 91 72 53 65 71 63 65 60 60 59 64 74 70 44 42 68

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: individuos con uso de PC en los últimos tres meses. Tabla 3.9

N-economía, Mayo 2010

Población que usa PCs en la UE-27 (%) 100 80 60 40 20

2007

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.15

CEPREDE, N-economía

108

U E-27

B u lg a r ia

R u m a n ia

R ep. C hec a R ep. E s lo v a c a U E-25

M a lta

P o lo n ia

L e to n ia

L itu a n ia

H u n g r ía

E s to n ia

E s lo v e n ia

U E-15

2008

C h ip r e

S u e c ia

P o r tu g a l

R e in o U n id o

Ita lia

Lux em burgo

Ir la n d a

G r e c ia

H o la n d a

F r a n c ia

F in la n d ia

Es paña

D in a m a r c a

B é lg ic a

A u s tr ia

A le m a n ia

0

2009

N-economía, Mayo 2010

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

Hogares con PC en la UE-27 (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27

2006 77 67 57 85 57 71 56 37 80 59 48 77 45 71 82 64 52 65 52 50 41 40 61 45 39 50 62 21 n.d. 61

2007 79 71 67 83 60 74 62 40 86 65 53 80 48 75 83 68 53 66 57 54 49 46 63 54 43 55 66 23 34 64

2008 82 76 70 85 64 76 68 44 88 70 56 83 50 78 87 72 56 65 60 59 57 52 63 59 52 63 70 29 38 68

2009 84 74 71 86 66 80 69 47 91 73 61 88 56 81 88 74 61 71 65 63 60 57 67 66 60 64 73 32 46 71

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Tabla 3.10

N-economía, Mayo 2010

Hogares con PC en la UE-27 (%) 100

80

60

40

20

2009

UE-27

Rumania

UE-25

Bulgaria

Rep. Checa

Malta

Polonia

Rep. Eslovaca

2008

Lituania

Letonia

Hungría

Estonia

Eslovenia

UE-15

2007

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.16

CEPREDE, N-economía

Chipre

Suecia

Reino Unido

Portugal

Luxemburgo

Italia

Irlanda

Holanda

Grecia

Francia

España

Finlandia

Bélgica

Dinamarca

Austria

Alemania

0

N-economía, Mayo 2010

109

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

Empresas con PC en la UE-27 (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27

2006 96 98 97 98 98 99 99 97 100 97 96 98 95 96 96 97 95 97 94 89 92 92

2007 97 98 98 99 98 99 99 97 100 96 97 97 95 96 97 97 95 98 95 91 95 91 97 95 97 99 97 85 82 96

93 97 97 97 89 76 96

2008 97 98 98 99 98 99 98 92 100 98 96 98 96 95 97 97 94 98 97 90 95 96 94 95 97 98 97 91 80 96

2009 99 99 n.d. 99 99 100 99 95 100 97 97 98 97 96 97 98 95 98 96 90 94 97 96 93 97 99 97 89 81 97

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas con 10 o más empleados. Tabla 3.11

N-economía, Mayo 2010

Empresas con PC en la UE-27 (%) 100

80

2007

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.17

CEPREDE, N-economía

2008

U E-27

R u m a n ia

B u lg a ria

P o lo n ia

R ep. C hec a R ep. E s lo v a c a U E-25

M a lta

L itu a n ia

L e to n ia

H u n g r ía

E s to n ia

E s lo v e n ia

U E-15

C h ip r e

S u e c ia

P o r tu g a l

R e in o U n id o

Ita lia

L u x e m b u rg o

Ir la n d a

H o la n d a

G r e c ia

F r a n c ia

F in la n d ia

Es paña

D in a m a r c a

B é lg ic a

A u s tr ia

A le m a n ia

60

2009

N-economía, Mayo 2010

110

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

Empleados que usan PC en la UE-27 (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27

2006 56 53 57 68 49 67 63 37 61 54 40 49 35 51 66 53 43 48 38 31 25 27 45 38 39 39 49 21 22 48

2007 61 53 59 73 49 70 52 37 59 57 39 n.d. 34 55 64 53 42 50 39 35 27 27 48 35 40 43 51 20 25 49

2008 58 54 58 99 49 70 55 38 62 50 42 47 36 53 68 54 45 46 40 37 29 31 46 36 40 40 51 22 24 49

2009 61 52 n.d. n.d. 51 71 55 40 65 50 41 50 35 58 68 55 46 51 43 38 27 30 47 39 39 42 52 20 26 51

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas con 10 o más empleados. Tabla 3.12

N-economía, Mayo 2010

Empleados que usan PC en la UE-27 (%) 100 80 60 40 20

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.18

CEPREDE, N-economía

U E -2 7

R um a n ia

U E -2 5

B u lg a r ia

R ep. C hec a

M a lta

P o lo n ia

L e to nia

R ep . E s lo v a c a

2009

L itu a nia

E s to n ia

2008

H u n g ría

C h ip re 2007

E s lo v e n ia

U E -1 5

S u e c ia

P o rtu g a l

R e in o U n id o

Ita lia

L u x e m b u r go

Irla n da

H o la n da

G re c ia

F ra n c ia

E s p a ña

F inla n d ia

B é lg ic a

D in a m a rc a

A u s tria

A le m a nia

0

N-economía, Mayo 2010

111

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

3.6 Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil EN 2009 EXISTEN MÁS DE 628 MILLONES DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL CONTRATADAS EN LA UE-27. Basándonos en los últimos datos de Euromonitor, en 2009 el número total de líneas de telefonía móvil contratadas en la UE-27 es de 628 millones de líneas. Si nos referimos a la UE25, la cifra baja a 590 millones líneas suscritas, un 94% del total, mientras que para la UE-15 el número de líneas de telefonía móvil en uso es de 494 millones, lo que equivale a un 79% del total europeo. Estos porcentajes de cada zona sobre el total europeo nos dan una idea de la importancia que tienen los países de la Europa del Este para el negocio de telecomunicaciones europeo, y explica el interés de los operadores de los países de la UE-15 por implantarse en dichas zonas. Si atendemos a los niveles de penetración de la telefonía móvil en Europa, en general son bastante altos, sobrepasando el 100% en muchos casos. La principal explicación de que se sobrepase el 100% no es otra que la duplicidad de líneas para uso personal y laboral. LOS DATOS 2009 PARA LA TELEFONÍA FIJA indican que prácticamente todas las economías de la UE-27 disminuyen su penetración de líneas de telefonía fija. Los servicios asociados al alta de estas líneas como los paquetes que incluyen ADSL y televisión digital asociada al teléfono ya no amortiguan el proceso de sustitución de la telefonía fija por la móvil. Estos decrecimientos se dan tanto en valores absolutos como en porcentaje de penetración por cada 100 habitantes. A futuro la TV Digital (TDT) y la banda ancha móvil terminarán afectando nuevamente a los servicios combinados y a las cuotas de mercado de la telefonía fija. En el caso de España, se pasa de tener una penetración del 44,8 % en 2008, al 44,6% en 2009 (decrecimiento de 0,2pp). Ver tabla 3.13.

Nº de líneas de telefonía por cada 100 habitantes en 2009 (en porcentaje) 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20

Telefonía móvil

UE-27

Bulgaria

Rumania

UE-25

Rep. Chec a

Rep. Es lovac a

Malta

Polonia

Letonia

Lituania

Es tonia

Hungría

Eslovenia

UE-15

Telefonía fija

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor Gráfico 3.19

CEPREDE, N-economía

Chipre

Suecia

Reino Unido

Portugal

Italia

Luxemburgo

Irlanda

Holanda

G recia

Francia

España

Finlandia

Dinamarc a

Bélgic a

Austria

Alemania

0

112

N-economía, Mayo 2010

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

Nº de líneas y penetración de la telefonía fija en la UE-27 Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27

Nº líneas de telefonía fija (miles) 2007 2008 2009 53.400,0 51.500,0 49.814,7 3.407,0 3.342,0 3.215,1 4.667,6 4.456,6 4.321,7 2.825,1 2.487,0 2.340,2 20.192,5 20.200,3 20.301,6 1.740,0 1.650,0 1.549,5 34.800,0 35.000,0 35.808,0 6.010,1 5.975,2 5.851,0 7.404,3 7.323,6 7.231,2 2.236,8 2.202,0 2.194,4 25.087,0 20.031,0 18.745,8 248,2 260,6 266,4 4.194,7 4.121,4 4.048,2 33.814,7 33.209,2 32.861,6 5.506,0 5.281,4 5.140,2 205.534,0 197.040,3 193.689,6 383,7 413,3 416,4 857,1 1.009,8 1.074,9 495,5 498,1 510,7 3.250,6 3.094,0 2.953,9 644,0 631,1 617,5 799,4 784,9 779,7 230,1 241,1 246,4 10.336,3 10.249,3 10.102,9 2.402,8 2.278,2 2.129,6 1.150,8 1.097,8 1.063,3 226.084,3 217.337,9 213.584,9 2.300,4 2.257,7 2.236,3 4.257,0 5.036,0 5.217,0 53.400,0 51.500,0 49.814,7

Líneas por cada 100 habitantes 2007 2008 2009 65,3 64,9 62,6 40,6 41,0 40,0 44,2 44,2 42,0 51,8 51,9 45,4 41,8 45,4 44,8 33,0 33,0 31,1 55,2 56,6 56,4 55,8 53,8 53,3 44,8 45,3 44,7 49,1 52,0 50,3 45,6 42,4 33,6 53,2 52,3 54,2 39,0 39,5 38,7 55,5 55,6 54,3 58,6 60,4 57,7 48,9 49,2 47,3 44,0 44,9 47,9 42,6 42,6 50,1 37,0 37,0 37,3 32,3 32,3 30,8 28,2 28,2 27,8 23,6 23,6 23,3 48,7 56,7 59,2 27,1 27,1 26,9 26,5 23,4 22,1 21,3 21,3 20,4 34,6 35,1 35,7 30,2 30,2 29,8 20,0 19,8 23,4 28,2 28,3 29,7

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU y Euromonitor. Tabla 3.13

N-economía, Mayo 2010

Nº de líneas de telefonía fija por cada 100 habitantes (en porcentaje) 70 60 50 40 30 20 10

113

UE-27

Bulgaria

Rumania

UE-25

Rep. Checa

Malta

2009

Rep. Eslovaca

2008

Polonia

Lituania

Letonia

Estonia

Hungría

Eslovenia

UE-15

2007

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor Gráfico 3.20

CEPREDE, N-economía

Chipre

Suecia

Portugal

Reino Unido

Italia

Luxemburgo

Irlanda

Grecia

Holanda

Francia

España

Finlandia

Bélgica

Dinamarca

Austria

Alemania

0

N-economía, Mayo 2010

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

Nº de líneas y penetración de la telefonía móvil en la UE-27 Países

Nº líneas de telefonía móvil (miles) 2007 2008 2009 97.151,0 107.245,0 109.537,4 Alemania 9.912,0 10.816,0 11.225,7 Austria 10.738,1 11.822,2 12.398,8 Bélgica 6.310,0 6.550,7 6.738,1 Dinamarca 48.422,5 49.681,6 50.901,3 España 6.080,0 6.830,0 7.136,2 Finlandia 55.358,1 57.972,0 60.109,7 Francia 12.294,9 13.799,3 14.624,6 Grecia 19.285,0 19.927,0 20.528,7 Holanda 4.982,7 5.048,1 5.224,6 Irlanda 89.801,0 88.580,0 91.532,4 Italia 684,5 707,0 726,5 Luxemburgo 13.450,9 14.909,6 15.745,0 Portugal 73.224,2 75.565,4 77.308,9 Reino Unido 10.371,0 10.854,3 11.173,0 Suecia 458.065,9 480.308,2 494.910,9 EU-15 988,3 1.016,7 1.048,1 Chipre 1.928,4 2.054,9 2.129,8 Eslovenia 1.981,8 2.524,5 2.749,9 Estonia 11.029,9 12.224,2 12.791,7 Hungría 2.217,0 2.325,6 2.394,3 Letonia 4.921,1 5.022,6 5.077,1 Lituania 371,5 385,6 396,6 Malta 41.388,8 45.634,3 48.682,4 Polonia 13.228,6 13.780,2 14.136,1 Rep. Checa 6.068,1 5.520,0 5.892,7 Rep. Eslovaca 542.189,4 570.796,8 590.209,6 UE-25 9.897,5 10.633,3 10.982,4 Bulgaria 20.417,0 24.467,0 27.056,4 Rumania 572.503,9 605.897,1 628.248,4 UE-27

Líneas por cada 100 habitantes 2007 2008 2009 118,0 130,4 133,6 119,2 129,5 133,9 101,6 111,3 116,3 115,8 119,6 122,3 108,9 110,3 111,8 115,2 128,9 134,0 90,0 93,3 96,3 110,1 123,1 130,0 117,9 121,6 125,1 115,9 115,3 117,5 151,9 148,6 152,4 144,1 147,1 149,4 126,8 140,1 147,6 120,4 123,5 125,5 113,8 118,5 121,4 110,2 116,3 118,2 115,8 117,9 120,3 95,9 101,9 105,3 147,9 189,1 206,7 109,7 121,8 127,7 97,2 102,6 106,3 145,4 149,2 151,7 91,5 94,7 97,0 108,6 120,0 128,2 128,6 133,6 136,7 112,6 102,3 109,2 109,2 105,4 108,1 129,8 140,4 146,1 94,7 113,8 126,2 109,1 112,1 116,3

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU y Euromonitor. Tabla 3.14

N-economía, Mayo 2010

Nº de líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes (en porcentaje) 250

200

150

100

50

114

UE-27

Bulgaria

Rumania

UE-25

Rep. Checa

Malta

Polonia

Letonia

2009

Rep. Eslovaca

2008

Lituania

Hungría

Estonia

Eslovenia

EU-15

2007

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor Gráfico 3.21

CEPREDE, N-economía

Chipre

Suecia

Portugal

Reino Unido

Luxemburgo

Italia

Irlanda

Grecia

Holanda

Francia

España

Finlandia

Dinamarca

Austria

Bélgica

Alemania

0

N-economía, Mayo 2010

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

3.7 Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico CADA VEZ MÁS CIUDADANOS DE LA UE-27 REALIZAN COMPRAS ON-LINE. De acuerdo con los datos de Eurostat, el 28% de los ciudadanos de la UE-27 afirman haber realizado compras a través de Internet durante 2009. Actualmente los países más avanzados en este ámbito son Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Alemania y Suecia con porcentajes superiores al 40% en todos los casos. España con un 16% se sitúa muy por detrás de la media europea con un nivel de compradores online bajo y cuya evolución hacia niveles más favorables requerirá de esfuerzos para transmitir mayor confianza a los consumidores respecto a este canal de compra. LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS RECIBEN POCOS PEDIDOS ON-LINE. Las empresas españolas solo efectúan el 10% de sus ventas de forma online. Si comparamos a España con el resto de la UE-15, vemos que solamente se encuentra por encima de Luxemburgo, Grecia e Italia, destacando sobre todo Holanda con un 22% e Irlanda y Suecia ambos con un 21%. EL 24% DE LAS EMPRESAS DE LA UE-27 HA REALIZADO COMPRAS A TRAVÉS DE INTERNET Y EL 12% HA REALIZADO VENTAS POR ESTA VÍA EN 2009. Las cifras de e-commerce en sentido amplio siguen aumentando bajo la apuesta clara de los agentes económicos de este tipo de canal. Si nos fijamos en los circuitos de compra y venta online de las empresas exclusivamente, se observa una merma de este tipo de operaciones durante 2008 propia de la crisis. En concreto, 4 p.p. menos en ambas direcciones, en línea con el descenso de actividad, y muy probablemente en 2009 se haya producido una caída adicional. Una de las principales alertas se observa en las compras y ventas online de las empresas de Reino Unido.

Comercio electrónico en la UE-27 durante 2009 (%) 60

50

40

30

20

10

UE-27

Rumania

Bulgaria

UE-25

Rep. Checa

Rep. Eslovaca

Polonia

Malta

Lituania

Letonia

Hungría

Estonia

Eslovenia

Empresas con compras on-line (2009)

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.22

CEPREDE, N-economía

Chipre

UE-15

Suecia

Reino Unido

Portugal

Italia

Individuos con compras on-line (2009)

Luxemburgo

Irlanda

Grecia

Holanda

Francia

Finlandia

España

Dinamarca

Bélgica

Austria

Alemania

0

Empresas con ventas on-line (2009)

N-economía, Mayo 2010

115

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

Particulares con compras online en los últimos tres meses (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27

2005 32 19 11 26 8 25 n.d. 2 31 14 4 31 4 36 36 21 4 8 4 5 3 1 n.d. 5 3 6 18 n.d. n.d. 18

2006 38 23 14 31 10 29 19 3 36 21 5 35 5 38 39 23 5 8 4 5 5 2 9 9 7 7 21 2 n.d. 20

2007 41 26 15 43 13 32 26 5 43 26 7 37 6 44 39 27 8 9 6 7 6 4 16 11 8 10 24 2 2 23

2008 42 28 14 47 13 33 28 6 43 30 7 36 6 49 38 29 7 12 7 8 10 4 16 12 13 13 26 2 3 24

2009 45 32 25 50 16 37 32 8 49 29 8 46 10 58 45 33 13 14 12 9 8 6 27 18 12 16 30 3 2 28

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Tabla 3.15

N-economía, Mayo 2010

Particulares con compras online en los últimos tres meses (%) 60 50 40 30 20 10

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.19

CEPREDE, N-economía

116

2008

U E -2 7

B ulg aria

R um ania

U E -2 5

Polonia

R ep. C h ec a

M alta

L itu ania

L etonia

2009

R ep. Es lov ac a

2007

H un gría

E s tonia

C h ipr e

Es lov enia

U E -1 5

Sue c ia

P ortuga l

R eino U nid o

Italia

Lu x em bu rg o

Irla nd a

H ola nd a

G r ec ia

F ra nc ia

E s p añ a

F inla ndia

B élgic a

D ina m a rc a

A us tria

Ale m ania

0

N-economía, Mayo 2009

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

Volumen de e-commerce de las empresas en porcentaje de su facturación Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27

2007 11 n.d. 11 22 9 15 n.d. 2 n.d. 19 2 7 19 14 12 1 9 6 2 5 n.d. 6 9 3 11 1 2 11

2008 n.d. 13 n.d. n.d. 8 n.d. 12 3 14 18 n.d. 12 21 13 13 1 n.d. 12 7 8 22 9 15 8 12 1 2 12

2009 16 12 n.d. n.d. 10 18 14 n.d. 13 29 n.d. n.d. 12 16 19 13 1 13 n.d. 15 5 9 12 7 17 12 13 13

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Tabla 3.16

N-economía, Mayo 2010

E-commerce de las empresas en porcentaje de su facturación 25 20 15 10 5

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.23

CEPREDE, N-economía

2008

UE-27

Rumania

Bulgaria

UE-25

Rep. Checa

Polonia

Malta

Lituania

Letonia

Eslovenia

Hungría 2009

Rep. Eslovaca

2007

Chipre

UE-15

Suecia

Reino Unido

Portugal

Italia

Irlanda

Holanda

Grecia

Francia

Finlandia

España

Dinamarca

Bélgica

Austria

Alemania

0

N-economía, Mayo 2010

117

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

Empresas con compras online (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27

2006 48 37 16 34 15 23 21 11 32 53 10 30 14 51 44 31 10 18 17 11 3 17 n.d. 16 17 n.d. 28 3 n.d. 28

2007 52 42 43 36 16 19 n.d. 8 36 55 10 34 12 49 48 34 12 21 13 7 5 18 27 13 22 8 30 3 8 29

2008 n.d. 34 34 38 19 n.d. 18 9 40 54 12 23 20 47 50 32 14 15 18 7 9 25 13 11 26 9 30 3 4 28

2009 43 31 n.d. 40 18 26 21 n.d. 37 49 14 23 19 29 48 27 15 20 17 15 8 21 19 n.d. 27 12 25 5 5 24

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.17

N-economía, Mayo 2010

Empresas con compras online (%) 60 50 40 30 20 10

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.24

CEPREDE, N-economía

118

2009

U E-27

Bulgaria

R um ania

U E-25

Polonia

R ep. C hec a

M alta

Lituania

Letonia

H ungría

Es tonia 2008

R ep. Es lov ac a

2007

Es lov enia

U E-15

C hipre

Suec ia

R eino U nido

Portugal

Italia

Lux em burgo

Irlanda

H olanda

G rec ia

F ranc ia

Es paña

F inlandia

Bélgic a

D inam arc a

Aus tria

Alem ania

0

N-economía, Mayo 2010

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en Europa

Empresas con ventas online (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27

2006 18 15 15 34 8 14 18 7 23 23 3 11 7 30 24 16 6 11 14 9 2 13 n.d. 9 8 n.d. 15 2 n.d. 14

2007 24 18 18 33 8 15 n.d. 6 26 27 2 13 9 29 27 17 7 10 7 4 2 14 16 9 9 5 16 1 3 15

2008 n.d. 15 16 20 10 n.d. 13 6 27 25 3 10 19 32 19 18 7 8 11 4 6 22 13 8 15 5 17 2 3 16

2009 18 10 n.d. 19 10 15 12 6 22 21 4 9 16 16 21 13 7 11 11 6 4 18 12 5 15 6 12 3 3 12

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.18

N-economía, Mayo 2010

Empresas con ventas online (%) 40

30

20

10

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.25

CEPREDE, N-economía

119

2009

U E-27

Bulgaria

R um ania

U E-25

Polonia

R ep. C hec a

M alta

Lituania

Letonia

H ungría

Es tonia

2008

R ep. Es lov ac a

2007

Es lov enia

U E-15

C hipre

Suec ia

R eino U nido

Portugal

Italia

Lux em burgo

Irlanda

H olanda

G rec ia

F ranc ia

Es paña

F inlandia

Bélgic a

D inam arc a

Aus tria

Alem ania

0

N-economía, Mayo 2010

Junio 2010

4. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN ESPAÑA

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

4.1 Penetración de las TIC en España: Innovación SIETE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS SE SITÚAN ENTRE LAS 250 UNIVERSIDADES MÁS INNOVADORAS DEL MUNDO. Según el Ranking Web of World Universities elaborado por Webmetrics en enero de 2010, siete universidades españoles se encuentran entre las 250 universidades más innovadoras y utilizadoras de tecnologías de la información del mundo. Los criterios utilizados para la elaboración del ranking, tales como la accesibilidad y visibilidad de la universidad en la Red, así como el rendimiento de la universidad a través de ésta (número de visitas, acceso electrónico a las publicaciones científicas y materiales de tipo académico, actividades de profesores e investigadores, etc.), colocan a la Universidad Complutense de Madrid como la universidad española mejor valorada (puesto 150), seguida por la Universidad Politécnica de Madrid (puesto 183). EL GASTO NACIONAL EN I+D ASCENDIO EN 2008 A 14.701,4 MILLONES DE EUROS. Tal como muestran los últimos datos del INE, en 2008 el gasto dedicado a I+D en España fue de 14.701,4 millones de euros, cifra que supone un incremento del 10,2% respecto del 2007. En términos relativos, en 2008 el gasto en I+D representó un esfuerzo del 1,35% del PIB nacional, un incremento de 8 centésimas de punto comparativamente con el año anterior en el que el gasto en I+D supuso un 1,27% del PIB. A la vista de estos resultados y con el reto del 2% fijado en Ingenio 2010 se hacen necesarios mayores esfuerzos por parte de todos los agentes implicados, empresas y Administraciones Públicas. EN 2008 LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DEDICARON 19.919 MILLONES DE EUROS A INNOVACIÓN. De acuerdo con el INE, el gasto realizado en 2008 por parte de las empresas españolas en el ámbito de la Innovación representó 19.919 millones de euros (1,83% del PIB nacional). La principal actividad realizada dentro de este ámbito fue la I+D interna (39,4% del total de gasto en Innovación) y la adquisición de maquinaria, equipos y software (31,1%).

Innovación en la Universidad española. Ranking mundial 2010. Ranking 1 2 3 4 5 150 183 223 225 227 239 240

Universidad Universidad de Harvard Massachusetts Institute of Technology Universidad de Stanford Universidad de Berkeley Universidad de Cornell Universidad Complutense de Madrid Universidad Politécnica de Madrid Universidad de Sevilla Universitat de Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya Universitat Autónoma de Barcelona Universidad de Granada

País EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. España España España España España España España

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Webmetrics. Tabla 4.1

CEPREDE, N-economía

N-economía, Mayo 2010

121

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Gasto en I+D por CC.AA. Valor absoluto (mill. euros) 2006 2.007 2.008 1.213,8 1.478,5 1.539 263,4 296,9 352,4 188,1 211,7 229,7 70,7 86,8 97,4 254,5 266,8 268,8 98,1 117,5 140,8 511,3 620,7 739,9 155,7 214,0 265,7 2.614,4 2.908,7 3.286,4 913,2 977,6 1.113,5 117,3 129,0 156,4 449,5 555,6 584,2 3.416,0 3.584,1 3.892,1 192,5 247,6 243,5 317,0 333,9 358,7 959,4 1.216,7 1.345,6 75,1 90,2 81,0 11.810,0 13.342,4 14.701,4

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

Valor relativo (% PIB regional) 2006 2.007 2.008 0,89 1,02 1,03 0,88 0,90 1,03 0,90 0,93 0,97 0,29 0,33 0,36 0,64 0,64 0,62 0,80 0,88 1,00 0,98 1,10 1,27 0,46 0,60 0,73 1,42 1,48 1,62 0,96 0,96 1,05 0,73 0,74 0,87 0,89 1,03 1,04 1,99 1,93 2,01 0,76 0,92 0,87 1,92 1,88 1,93 1,58 1,88 1,97 1,05 1,16 1,01 1,20 1,27 1,35

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.2

N-economía, Mayo 2010

Gasto en I+D por CC.AA. (% PIB regional) 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.1

CEPREDE, N-economía

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Cataluña 2007

Com. Valenciana

Castilla - La Mancha 2006

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0,00

2008

N-economía, Mayo 2010

122

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Gasto en I+D por CC.AA. en 2008 (mill. euros y % PIB regional) %

M ill. euro s

2,5

4.000 2,01

3.500 3.000

2,0

1,62

2.500 2.000

1,93 1,97

1,5

1,27 1,03 1,03

1,05

1,00

0,97

1.500

1,01 0,87

1,0

0,73

0,62 1.000

1,04 0,87

0,36

0,5

500

Millones de euros

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Galicia

Madrid

0,0

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

-

% PIB regional

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.2

N-economía, Mayo 2010

Personal dedicado a I+D por CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

Valor absoluto (personas) 2006 2007 2008 21.009 22.103 23.227 5.886 6.522 6.912 2.990 3.152 3.577 1.354 1.557 1.728 4.836 4.514 4.521 1.601 1.817 1.923 9.219 9.763 10.201 2.269 2.899 3.242 40.867 43.037 46.520 15.722 17.811 19.489 1.808 1.864 2.223 8.281 8.659 9.681 48.036 49.973 53.172 5.032 5.755 5.770 5.277 4.881 5.409 13.714 15.571 16.683 993 1.174 1.322 188.894 201.108 215.676

Valor relativo (% ocupados) 2006 2007 2008 0,68 0,69 0,74 1,02 1,07 1,13 0,71 0,73 0,79 0,27 0,31 0,34 0,55 0,49 0,52 0,64 0,70 0,74 0,88 0,91 0,96 0,28 0,34 0,38 1,20 1,23 1,33 0,73 0,80 0,88 0,45 0,45 0,54 0,71 0,73 0,81 1,61 1,64 1,74 0,84 0,91 0,92 1,86 1,68 1,87 1,39 1,57 1,68 0,69 0,80 0,90 0,96 0,99 1,06

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: % ocupados de la región. Tabla 4.3

CEPREDE, N-economía

N-economía, Mayo 2010

123

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Principales indicadores de Innovación tecnológica en las empresas Gasto en Innovación (mill.euros) Gasto en Innovación (% PIB regional) Nº empresas innovadoras % empresas innovadoras sobre el total Intensidad de la innovación (%) % de la cifra de negocio debida a productos nuevos y mejorados

2004 12.491 1,49 36.480 21,1 0,82

2005 13.636 1,51 29.766 16,9 0,83

2006 16.533 1,69 31.460 16,13 0,88

2007 16.987 1,73 34.391 17,4 0,89

2008 19.919 1,83 47.756 20,8 0,95

12,0

15,6

13,26

16,6

15,7

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.4

N-economía, Mayo 2010

Distribución del gasto en Innovación por sector y tipo de gasto en 2008 (%) 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

I+D interna I+D externa Maquinaria, equipos y softw are Introducción de innovaciones en el mercado Otros conocimientos externos Diseño y otros Formación Total empresas

Industria

Construcción

Servicios

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.3

N-economía, Mayo 2010

Distribución del gasto en Innovación por sector y tipo de gasto en 2008

Distribución (%)

Total en innovacion (mill. €) Total I+D interna I+D externa Maquinaria, equipos y software Otros conocimientos externos Formación Introducción de innovaciones en el mercado Diseño y otros

Total empresas 19.919 100,0 39,4 13.8 31,1 5,0 1,0 6,1 3,6

Industria

Construcción

Servicios

8.014 40.2 44,1 14,0 25,4 7,4 0,4

867 4,4 27,7 24,8 36,6 0,6 0,6

10.888 54,7 36.8 12,8 35,0 3,7 1,4

5,2 3,5

7,8 2,2

6,6 3,7

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.5

CEPREDE, N-economía

N-economía, Mayo 2010

124

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Gasto en Innovación realizado por las empresas Valor absoluto (mill. euros) 2006 2007 2008 1.063,5 1.392,8 1.058,9 694,1 571,6 673,9 311,3 295,8 343,9 140,8 85,6 79,6 236,4 259,9 192,5 111,0 114,6 115,1 560,9 756,4 798,1 267,3 336,2 355,5 3.539,8 3.926,9 3.780,6 830,1 1.013,2 1.180,6 85,1 78,1 115,6 829,4 965,9 1.002,9 5.607,1 5.771,8 7.665,6 215,7 313,5 250,7 353,3 349,3 408,0 1.558,1 1.754,8 1.791,1 125,6 106,0 104,5 18.534,6 18.094,6 19.918,9

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

Valor relativo (% PIB regional) 2006 2007 2008 0,78 0,96 0,71 2,29 1,74 1,98 1,46 1,30 1,45 0,58 0,33 0,29 0,60 0,62 0,45 0,90 0,86 0,82 1,07 1,34 1,37 0,81 0,94 0,98 1,92 2,00 1,86 0,87 0,99 1,12 0,52 0,45 0,64 1,65 1,79 1,78 3,22 3,11 3,96 0,86 1,17 0,90 2,13 1,97 2,20 2,57 2,71 2,62 1,73 1,36 1,30 1,69 1,73 1,83

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.6

N-economía, Mayo 2010

Gasto en Innovación realizado por las empresas (% PIB regional) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50

2006

2007

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.4

CEPREDE, N-economía

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0,00

2008

N-economía, Mayo 2010

125

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Indicadores de I+D en los sectores de alta tecnología en 2008 Gasto en I+D Mill. % PIB euros Sectores manufactureros de tecnología alta Sectores manufactureros de tecnología media-alta Sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología Servicios de alta tecnología o de punta Total sectores de alta y media-alta tecnología Total sector empresarial

Personal en I+D % total Empleados Investigadores ocupados

1.200,3

14,9

10.864,6

11,4

6.224,3

1.176,8

14,6

14.435,8

15,2

6.058,1

2.377,1

29,4

25.301

26,6

12.282,5

2.560,8

31,7

28.673,8

30,1

15.572,7

4.938,0 8.073,5

61,2 100,0

53.974,2 95.207

56,7 100,0

27.855,2 46.375,2

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.7

N-economía, Mayo 2010

Gasto en I+D en los sectores de alta tecnología en 2008 (% total gasto en I+D de las empresas) Sectores manufactureros de tecnología alta 17%

Sectores manufactureros de tecnología media-alta 14%

Servicios de alta tecnología o de punta 30%

Resto sectores 37%

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.5

N-economía, Mayo 2010

Comercio exterior en productos de alta tecnología en 2007 (mill. euros) Destino/origen Total UE-15 EE.UU. Japón Resto del Mundo Total

Exportaciones 4.983 728 57 2.255 8.024

Importaciones 16.203 2.577 994 7.824 27.598

Saldo comercial -11.219 -1.849 -937 -5.569 -19.574

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.8

CEPREDE, N-economía

N-economía, Mayo 2010

126

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Solicitud y concesión de patentes con efectos en España por vía de presentación 2002 SOLICITUDES

Vía Nacional (Directas) Vía Europea (Directas y Euro-PCT) PCT que entran en fase nacional Total

CONCESIONES

Vía Nacional (Directas) Vía Europea (Directas y Euro-PCT) PCT que entran en fase nacional Total

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3.055

3.081

3.100

3.252

3.352

3.439

3.783

163.078

168.019

178.153

195.024

208.861

219.629

226.800

76

89

84

88

90

93

101

166.209

171.189

181.337

198.364

212.288

223.161

230.684

1.303

1.910

1.981

2.661

2.107

2.603

2.202

17.541

21.395

19.903

18.336

21.175

19.156

18.630

30

27

53

108

58

64

75

18.874

23.332

21.937

21.105

23.340

21.823

20.907

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.9

N-economía, Mayo 2010

Concesión de patentes por vía nacional según residencia 4.000

12% 10%

3.500

8% 3.000 6% 2.500

4%

2.000

2% 0%

1.500

-2% 1.000 -4% 500

-6%

-

-8% 1999

2000 Residentes

2001 No residentes

2002

2003

2005

2006

2007

2008

Tasa variación total solicitudes

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.6

CEPREDE, N-economía

2004

N-economía, Mayo 2010

127

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

4.2 Penetración de las TIC en España: Mercado TIC LA PENETRACIÓN DE LA TDT EN LOS HOGARES ESPAÑOLES SE SITÚA EN EL 56,8%. De acuerdo con los datos del INE, en el 2009 el 56,8% de los hogares españoles dispone de receptor TDT. Este dato representa un incremento de más de diecinueve puntos porcentuales sobre el porcentaje del 2008. Por regiones, Cataluña se mantiene como líder con un 71,3% de sus hogares equipados con TDT siendo Madrid la segunda comunidad autónoma con mayor número de hogares equipados (66,6%). Les sigue la Comunidad Valenciana con un porcentaje de 63,5%. Poco a poco cobran más importancia las formas modernas de sintonización de canales como el ADSL-TV, aunque sin alcanzar todavía las cuotas que poseen los sistemas de recepción parabólica o mediante cable. Los sistemas ADSL-TV destacan por incorporar a su vez entre sus servicios la recepción de canales TDT además de los correspondientes canales de pago. EL VALOR DE MERCADO DEL HIPERSECTOR TIC CIERRA EN 2009 CON UNA FACTURACIÓN DE 93.861 MILLONES DE EUROS. Según AETIC, el Hipersector TIC español alcanzo en 2009 un valor de 93.861 millones de euros por debajo de la cuota de 100.000 y con una variación negativa del -9% respecto del año anterior derivado de la crisis económica. Por segmentos, los servicios de telecomunicaciones se sitúan a la cabeza con 42.713 millones de euros, seguidos a bastante distancia por las Tecnologías de la Información que alcanzaron un valor de mercado en 2009 de 17.761 millones de euros. EN 2009 EL GASTO TIC EN ESPAÑA SUPUSO UN 4,87% DEL PIB. Según se extrae del último informe del Banco de España y de EITO, el gasto TIC realizado en España durante 2009 alcanzo el 4,87% del PIB. Esta cifra se estabiliza y confirma el efecto de la crisis en las TIC, con una menor cifra de gasto TI y en telecomunicaciones. TDT en los hogares españoles (%) en 2009 80 70 60 50 40 30 20

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.7

CEPREDE, N-economía

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

Cantabria

10

N-economía, Mayo 2010

128

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Evolución del gasto total TIC en España (euros y %) 7,6

1.500 6,31

6,27

5,68

1.200

5,94

5,62

5,00 900

4,77

4,78

4,99 4,74

6,1 4,92

4,87

3,69

4,87

4,5

600

3,0

300

1,5

0

419

596

667

792

848

1996 1997 1998 1999 2000

860

869

944

1.017

2001 2002 2003 2004

Per cápita

1.088

1.136

1.208

1.170

1.122 0,0

2005 2006 2007 2008 2009

En % del PIB

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor. Gráfico 4.8

N-economía, Mayo 2010

Evolución del gasto TIC en España (euros y %) Periodo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gasto TI Gasto Telecomunicaciones Per cápita En % del PIB Per cápita En % del PIB 185 1,55 411 3,45 236 2,01 431 3,67 271 2,16 521 4,15 283 2,09 565 4,18 296 2,04 564 3,90 284 1,84 585 3,78 291 1,47 653 3,30 302 1,42 716 3,36 326 1,42 762 3,32 364 1,63 752 3,36 388 1,65 768 3,27 398 1,66 773 3,21 378 1,64 744 3,23

Total gasto TIC Per cápita En % del PIB 595 5,00 667 5,69 792 6,31 848 6,28 860 5,94 869 5,62 944 4,77 1.017 4,77 1.088 4,74 1.116 4,99 1.156 4,92 1.170 4,87 1.122 4,87

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Banco de España Tabla 4.10

CEPREDE, N-economía

N-economía, Mayo 2010

129

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Evolución del gasto TI en España (euros y %) 2,5

500 2,01

2,16

2,09

2,04 1,84

400

1,63 1,55

1,47

1,42

300

2,0 1,65

1,66

1,64

1,42

1,5

1,0

200

100 185

236

271

283

296

291

284

0

1997

1998

1999

2000

2001

302

326

2004

2005

364

388

0,5 398 378 0,0

2002

2003

Per cápita

2006

2007

2008

2009

En % del PIB

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor. Gráfico 4.9

N-economía, Mayo 2010

Evolución del gasto en Telecomunicaciones en España (euros y %) 900

4,15

4,18

4,5 3,90

3,67

800

3,78

4,0

3,45

3,30

700

3,36

3,32

3,36

3,27

3,21

600

3,5 3,23

2,35

3,0

500

2,5

400

2,0

300

1,5

200

1,0

100 267

411

431

521

565

564

653

585

716

762

752

768

773

744

0,5 0,0

0

1996 1997 1998 1999 2000

2001 2002 2003 2004 Per cápita

En % del PIB

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor. Gráfico 4.10

CEPREDE, N-economía

2005 2006 2007 2008 2009

130

N-economía, Mayo 2010

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Variación porcentual de cifras del Hipersector TIC en España Segmento Serv. de Telecomunicaciones Servicios Móviles Servicios Portadores Fijos Tecnología de la Información Servicios informáticos Hardware Software Equipos de telecomunicaciones Equipamiento Electrónica de consumo TVC Audio Componentes electrónicos Componentes Electrónica profesional Elec. Industrial Componentes Digitales y Otros Audiovisual (TV/Radio) Total Hipersector TIC

2008 44.690 20.111 14.301 17.761 7.282 5.506 3.197 5.413 4.439 4.382 1.665 1.139 3.015 1.417 2.238 985 25.168 6.956 102.668

∆ 09/08 (%) -4,4% -6,5% -4,4% -9,2% -0,3% -21,3% -9,2% -24,3% -29,7% -11,0% -15,7% -17,8% -22,3% -25,6% -5,8% -16,5% -10,3% -15,8% -8,6%

2009 42.713 18.794 13.668 16.128 7.258 4.335 2.903 4.098 3.119 3.899 1.404 936 2.343 1.054 2.108 822 22.572 5.857 93.861

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Nota: los datos están en millones de Euros. Tabla 4.11

N-economía, Mayo 2010

Composición del Hipersector TIC en España durante 2009 Componentes digitales y otros 24%

Serv. de Telecomun. 46%

Electrónica prof. 2% Comp. elec. 2%

Tecn. de la Inf. 17% Electrónica de cons. 4%

Equip. de telecom. 4%

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Gráfico 4.11

CEPREDE, N-economía

N-economía, Mayo 2010

131

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Cifras del Hipersector TIC en España durante 2009. Segmento Servicios de Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Equipamientos de telecomunicación Electrónica de consumo Componentes electrónicos Electrónica profesional Otros Total TIC

Valor del mercado (mill. Euros) 2008 2009 44.690 42.713 17.761 16.128 5.413 4.098 4.382 3.899 3.015 2.343 2.238 2.108 25.168 22.572 102.668 93.861

Peso sobre el total (%) 2008 2009 44 46 17 17 5 4 4 4 3 2 2 2 25 24 100 100

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Tabla 4.12

N-economía, Mayo 2010

Evolución de los segmentos del Hipersector TIC (mill. euros)

17.761

25.000 20.000

16.128

30.000

22.572

25.168

35.000

42.713

40.000

44.690

45.000

2.108

2.238

2.343

3.015

3.899

5.000

4.382

10.000

4.098

5.413

15.000

0 Serv. de Telecomun.

Tecn. de la Inf.

Equip. de telecom.

Electrónica de cons. 2008

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Gráfico 4.12

CEPREDE, N-economía

Comp. elec.

Electrónica prof.

Otros

2009

N-economía, Mayo 2010

132

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Equipamiento de televisión en los hogares españoles durante 2009 (%) Total hogares con televisión

CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

Forma de recepción de los canales Parabólica Cable TDT ADSL-TV

99,7 99,8 99,4 98,9 99,5 100 99,3 99,9 99,7 99,7 100 99,1 99,3 99,6 99,8 99,9 100 99,6

15,2 20,7 19,2 21,3 15,6 17,7 18,8 16,4 23,9 18,1 15,9 19,6 24,9 16,1 21,7 17,0 27,0 19,6

14,8 13,4 34,6 15,5 8,9 20,3 13,3 9,2 7,3 19,2 3,6 22,8 9,6 23,5 22,8 34,9 21,5 14,9

51,4 51,1 35,3 47,0 49,8 54,8 47,3 53,0 71,3 63,5 58,3 41,9 66,6 52,7 49,5 46,6 49,7 56,8

4,1 7,6 5,8 6,4 6,0 2,0 3,3 4,3 5,7 5,2 4,8 3,9 8,2 2,1 4,3 6,5 4,2 5,3

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.13

N-economía, Mayo 2010

Evolución de la TDT en los hogares españoles (%) 70 60 50 40 30 20 10

2006

2007

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.13

CEPREDE, N-economía

2008

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

2009

N-economía, Mayo 2010

133

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

4.3 Penetración de las TIC en España: Internet EL INTERNAUTA MEDIO ACCEDE A LA WEB DESDE SU CASA, TIENE ENTRE 25 Y 34 AÑOS, ES DE CLASE SOCIAL MEDIA Y LA UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA NAVEGAR Y UTILIZAR SERVICIOS DE CORREO. De acuerdo con la última oleada del EGM (febrero-marzo de 2010), en España existen 2,2 millones de usuarios habituales de Internet, lo que equivale a un 51,3% de la población. Predominan los internautas varones con un 56,2% sobre las mujeres con un 43,8%. El principal lugar de acceso a la Red es el hogar (85,3%), seguido por el lugar de trabajo (22,8%). El principal segmento de edades se sitúa en los 25 a 34 años con un 27,8% del total de usuarios, seguido por el segmento de 35 a 44 años (23%). La mayor parte de los usuarios de Internet son de clase social media (45,2%), seguidos por la clase media-alta (21,8%). El principal uso que los internautas españoles le dan a la Red es navegar y a continuación la utilización del correo electrónico (88,3%). EL PORCENTAJE DE NIÑOS QUE HACEN UN USO HABITUAL DE INTERNET SE SITUA EN EL 85,1% A LO LARGO DE 2009. Hablamos de niños de entre 10 y 14 años de edad y presentan un ratio de avance muy acelerado. SEGÚN LOS ÚTIMOS DATOS, EN EL MES DE FEBRERO SE HAN ALCANZADO LOS 9.940 MILES DE LINEAS DE BANDA ANCHA. De estos 9,9 millones, 8,1 millones son de ADSL y el restante (1,9 millones) de líneas de cable. Se puede observar una tendencia ascendente en la Banda Ancha con una media mensual de 80.000 líneas adicionales.

Evolución de la Banda Ancha en España: Lineas ADSL y Cable (en miles) 9,94

9,86

9,75

9,69

9,60

9,52

9,46

9,38

9,34

9,29

9,25

9,19

9,13

9,06

8,98

8,88

8,80

8,72

8,69

8,65

8,59

8,52

8,27

8,15

8,02

7,94

7,78

8

7,65

9

7,53

10

7,65

11

9,41

Miles

7 6 4 3 2 1

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.14

CEPREDE, N-economía

feb-10

dic-09

oct-09

ago-09

jun-09

abr-09

dic-08 Cable

feb-09

ADSL

oct-08

ago-08

jun-08

abr-08

feb-08

dic-07

oct-07

ago-07

0

N-economía, Mayo 2010

134

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Características de los usuarios de Internet en España feb-mar 08 abr-may08 Usuarios de Internet1 Total usuarios (miles) 16.726 17.480 % población 43,7 45,7 Distribución por sexos2 (%) Hombres 56,4 57,6 Mujeres 43,6 42,4 Distribución por lugar de acceso1 (%) Casa 77,5 80,1 Trabajo 27,8 25,9 C. Estudios 7,6 7,3 Otros NS/NC 14,4 13,2 Perfil por edad2 (%) De 14 a 19 años 12,7 11,7 De 20 a 24 años 11,7 10,0 De 25 a 34 años 28,5 28,8 De 35 a 44 años 21,8 21,8 De 45 a 54 años 13,8 14,7 De 55 y más años 6,9 8,4 Perfil por clase social2 (%) Baja 2,3 2,7 Media-baja 16,5 15,8 Media-media 44,4 43,3 Media-alta 21,9 22,4 Alta 14,9 15,8 Servicios de Internet más utilizados1 (%) Web (www) 95,2 94,9 Correo electrónico 86,0 87,7 Transferencia de ficheros 21,1 22,3 Chats/IRC 18,2 17,5 Grupos de discusión 6,9 9,0 Mensajería instantánea 42,7 47,1 P2P 30,5 32,0 Otros usos 16,2 16,5

feb-mar09

abr-may09

oct-nov 09

Feb-mar10

19.011 48,2

19.074 49,3

19.921 50,5

20.226 51,3

55,3 44,7

55,8 44,2

54,7 45,3

56,2 43,8

81,2 23,9 7,8 13,5

83,9 23,9 6,3 12,8

85,2 25,2 6,3 12,9

85,3 22,8 6,7 12,5

11,9 11,4 28,6 21,6 14,2 6,9

11,7 11,0 28,1 22,5 13,9 7,9

12 11,5 27,7 22,5 13,8 12,4

11,2 11,4 27,8 23,0 14,1 12,5

2,3 16,4 45,3 21,6 14,4

2,3 15,7 45,3 21,7 15,0

2,3 16 45,6 20,7 15,4

2,0 16,6 45,2 21,8 14,4

94,8 88,1

94,4 89,2

94,6 89,5

3

24,4 19,9 11,6

22,1 16,7 10,7

22,4 20,1 10,7

3

49,8 32,4 14,7

48,2 32,0 14,0

45 27,4 14,1

3

88,3 3 3

3 3

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de oleadas del Estudio General de Medios (EGM). 1: base usuarios último mes. 2: base usuarios ayer. 3: cambio de serie. Tabla 4.14 N-economía, Mayo 2010

CEPREDE, N-economía

135

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Hogares con Internet (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

2007 38,9 47,8 42,3 48,2 45,5 46,7 39,0 33,0 51,3 42,9 30,3 32,3 56,6 36,3 49,0 50,0 43,1 44,6

2008 43,7 51,7 53,1 54,9 52,5 53,7 41,7 40,5 60,1 48,4 42,9 39,7 62,3 42,3 55,8 57,0 50,6 51,0

2009 48,4 54,2 54,9 59,7 54,6 57,0 45,4 45,8 62,7 49,9 41,7 42,3 64,3 46,9 57,4 59,7 51,1 54,0

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.15

N-economía, Mayo 2010

Hogares con Internet (%) 75

60

45

30

15

2007

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.15

CEPREDE, N-economía

2008

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

2009

N-economía, Mayo 2010

136

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Hogares con Banda Ancha (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

2007 35,0 39,9 38,9 44,8 42,5 41,9 32,5 28,3 46,0 36,7 23,2 25,7 51,7 31,5 40,1 40,0 37,4 39,2

2008 37,7 44,4 46,7 49,3 44,7 47,5 34,2 35,1 52,1 40,9 29,8 31,0 57,0 34,3 42,1 41,9 43,4 43,5

2009 46,3 50,8 51,2 58,2 52,9 55,2 41,1 43,8 60,5 46,9 39,4 38,3 62,6 44,4 52,4 55,2 48,0 51,3

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.16

N-economía, Mayo 2010

Hogares con Banda Ancha (%) 75

60

45

30

15

2007

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.16

CEPREDE, N-economía

2008

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

2009

N-economía, Mayo 2010

137

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

2007 47,0 56,1 53,8 55,5 53,1 51,2 50,6 42,8 56,2 49,9 39,5 43,0 63,8 45,1 54,2 53,6 49,3 52,0

2008 50,7 55,7 54,9 60,6 57,6 57,2 52,3 50,5 64,2 55,6 43,5 47,6 67,0 48,7 59,0 59,5 56,1 56,7

2009 54,8 62,8 58,1 65,0 56,9 60,3 57,4 55,3 66,0 60,5 49,6 49,8 67,8 51,4 65,5 62,5 53,6 59,8

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.17

N-economía, Mayo 2010

Usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%) 75

60

45

30

15

2007

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.17

CEPREDE, N-economía

2008

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

2009

N-economía, Mayo 2010

138

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Niños usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

2007 72,4 78,0 83,7 77,5 72,6 83,8 79,2 73,5 86,9 73,2 63,1 74,5 81,0 60,8 81,3 85,5 75,3 76,8

2008 74,5 90,4 82,0 88,2 79,4 86,2 82,0 75,2 93,5 82,5 79,5 73,4 85,6 73,2 88,7 86,9 91,4 82,2

2009 80,7 92,1 84,8 95,4 88,6 92,2 89,2 79,9 93,0 83,7 83,1 77,3 82,9 80,8 91,2 87,4 76,6 85,1

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.18

N-economía, Mayo 2010

Niños usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%) 100

80

60

40

20

2007

2008

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.18

CEPREDE, N-economía

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

2009

N-economía, Mayo 2010

139

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Empresas con conexión a Internet en 2009 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja

Total Empresas 94,4 98,1 97,5 99 95 98,8 97,4 89,4 97,9 96,7 96,9 92,9 97,3 91,5 98,6 97,4 97,3

Industria y Construcción 92,5 97,3 96,5 98,4 94,3 99 96,8 85,6 97,5 95,4 94,8 90,2 97,4 87,4 98,5 97,1 97,9

Servicios 97,1 99,2 98,7 99,6 95,4 98,6 98,2 97,5 98,4 98,4 99,8 96,5 97,3 97,5 98,8 97,8 95,8

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.19

N-economía, Mayo 2010

Empresas con conexión a Internet en 2009 (%) 100

95

90

85

Total Empresas

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Industria y Construcción

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.19

CEPREDE, N-economía

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

80

Servicios N-economía, Mayo 2010

140

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Personal que utiliza Internet en 2009 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total

Total Empresas 36,2 34,3 31,7 39,1 29,8 30,9 30,9 26,9 45,1 35,6 30,5 35,3 50,7 28,8 37,7 40,5 27,6 51,0

Industria y Construcción 28,4 28,6 25,9 21,3 21,2 24,5 25,4 22,3 35,8 26,2 21,6 27,5 41,6 24,8 32,5 33,0 23,0 39,2

Servicios 44,7 41,6 40,2 46,5 34,5 40,5 38,3 37,4 53,6 45,0 43,2 44,4 54,5 33,3 53,5 51,2 40,5 60,6

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Personal que utiliza PCs conectados a Internet al menos una vez por semana. Tabla 4.20 N-economía, Mayo 2010

Personal que utiliza Internet en 2009 (%) 60

45

30

15

Total Empresas

Industria y Construcción

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.20

CEPREDE, N-economía

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

Servicios

N-economía, Mayo 2010

141

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Empresas con Banda Ancha en 2009 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja

Total Empresas 97,4 96,1 96,9 97,9 96,3 99,6 97,5 95,5 99,0 97,6 98,7 96,1 97,6 95,5 98,5 96,7 95,7

Industria y Construcción 97,1 95,2 95,6 98,7 93,3 99,4 95,8 94,5 99,2 97,0 98,4 93,3 98,1 92,8 98,5 97,4 94,8

Servicios 98,0 97,2 98,5 97,3 98,5 100,0 100,0 97,3 98,7 98,4 99,1 99,7 97,3 99,0 98,5 95,7 97,9

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.21

N-economía, Mayo 2010

Empresas con Banda Ancha en 2009 (%) 100

90

80

70

Total Empresas

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Industria y Construcción

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.21

CEPREDE, N-economía

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

60

Servicios

N-economía, Mayo 2010

142

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

% de empresas con conexión a Internet y página web para: Pagos online. 2009 CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja

Total Empresas 4,2 2,9 2,2 12,3 7,8 4,0 6,9 2,4 4,8 5,1 3,1 2,1 6,0 0,9 3,3 3,6 3,7

Industria y Construcción 1,8 0,6 0,3 0,9 1,7 2,5 1,4 2,0 1,8 1,8 1,1 0,3 2,1 0,2 0,8 2,7 0,9

Servicios 6,6 5,8 4,1 18,9 11,0 6,0 12,9 3,2 7,5 8,8 5,3 3,9 8,2 1,7 7,5 4,8 10,8

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.22

N-economía, Mayo 2010

% de empresas con conexión a Internet y página web para: Pagos online .2009 20

15

10

5

Total Empresas

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Industria y Construcción

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.22

CEPREDE, N-economía

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

Servicios

N-economía, Mayo 2010

143

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Centros de enseñanza no universitaria con Internet (%) 2004-05 99,5 100,0 99,8 99,7 98,3 98,0 99,7 99,2 99,5 98,8 99,3 88,4 99,1 99,8 100,0 99,9 99,1 98,5

CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

2005-06 100,0 99,8 99,3 98,9 99,6 98,8 99,7 99,3 99,5 94,7 100,0 88,4 99,1 99,8 100,0 100,0 99,1 98,3

2006-07 99,1 100,0 100,0 100,0 99,6 98,4 100,0 99,6 99,6 99,3 99,8 96,4 99,6 99,8 100,0 99,7 99,1 99,3

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: se incluyen centros públicos y privados de enseñanza primaria y secundaria. Tabla 4.23 N-economía, Mayo 2010

Centros de enseñanza no universitaria con Internet (%) 100

95

90

85

80

2004-05

2005-06

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.23

CEPREDE, N-economía

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

75

2006-07

N-economía, Mayo 2010

144

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

4.4 Penetración de las TIC en España: Ordenadores personales A lo largo de los últimos tres años se observa un progresivo incremento del porcentaje de hogares españoles que cuentan con algún tipo de ordenador para situarse en 2009 en el 66,3%. Entrando en detalle, un 51,3% de los hogares españoles están equipados con ordenador de sobremesa, un 34,7% disponen de ordenador portátil y sólo un 5,5% cuentan con PDA o dispositivos similares. Por regiones, se observan diferencias de equipamiento entre los hogares de las distintas Comunidades Autónomas, auque las distancias se acortan respecto al año pasado. Entre las comunidades líderes destacan Madrid, Cataluña y Navarra con valores superiores al 70%. Entre las que más avanzan entre 2007 y 2009 (más de 8p.p) se encuentran Aragón y Extremadura. El proceso de convergencia se refleja en el incremento medio de 6 puntos porcentuales del resto de regiones. Véase la tabla 4.24. En cuanto a la penetración de ordenadores de sobremesa y portátiles, continúa la reducción de hogares con ordenadores de sobremesa observada en 2008, siendo el porcentaje para dicho año de 52,2% y reduciéndose en 2009 al 51,3%, frente al importante incremento de ordenadores portátiles que pasa del 26,6% en 2008 al 34,7% en 2009. En lo que se refiere a la posesión de PDA y similares por parte de los hogares españoles, se observa un incremento de la posesión de estos dispositivos, con un porcentaje del 5,5% en 2009 frente al 3,9% de 2008.

Equipamiento de ordenadores en los hogares en 2009 (%)

Viviendas que disponen de

0

10

20

40

50

60

70

Algún tipo de ordenador

6 6 ,3

Ordenador personal

6 6 ,2

Ordenador sobremesa

5 1,3

Ordenador portatil

3 4 ,7

Otro tipo de ordenador

5 ,5

2 ó 3 tipos de ordenadores Viviendas que disponen de un único tipo de ordenador

30

2 1,7

Ordenador sobremesa

3 0 ,7

Ordenador portatil Otro tipo (PDA,

13 ,8

0 ,1

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de datos de INE. Gráfico 4.24

CEPREDE, N-economía

145

N-economía, Mayo 2010

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Hogares con algún tipo de ordenador (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

2007 56,9 60,0 59,0 59,9 59,6 60,0 57,6 53,3 65,5 57,6 47,5 51,6 70,4 57,1 63,2 63,6 56,0 60,4

2008 59,4 64,2 63,5 64,6 65,5 66,2 58,4 56,1 71,0 60,5 53,3 53,6 71,9 57,2 66,3 66,4 63,3 63,6

2009 62,3 68,5 64,7 67,5 66,7 66,3 61,6 60,6 72,9 63,8 58,2 58,5 72,8 62,9 70,4 68,2 62,3 66,3

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.24

N-economía, Mayo 2010

Hogares con algún tipo de ordenador (%) 75

60

45

30

15

2007

2008

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.25

CEPREDE, N-economía

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

2009

N-economía, Mayo 2010

146

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

2007 52,8 61,4 58,0 58,7 59,0 54,9 57,0 49,0 61,2 55,5 45,7 46,6 67,7 50,7 60,1 59,2 53,6 57,2

2008 55,5 62,7 60,2 63,6 61,4 61,4 57,9 56,1 68,0 58,6 49,5 52,1 70,0 53,4 65,2 63,7 60,0 61,0

2009 59,2 67,7 61,2 68,0 59,1 63,6 61,1 57,6 68,8 64,1 53,5 54,3 70,1 55,2 70,0 65,5 58,7 63,2

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.25

N-economía, Mayo 2010

Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%) 75

60

45

30

15

2007

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.26

CEPREDE, N-economía

2008

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

2009

N-economía, Mayo 2010

147

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Niños que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

2007 90,1 96,3 96,5 95,3 90,6 93,1 94,5 93,6 94,6 90,5 87,7 90,9 97,6 88,7 95,4 94,3 92,9 92,8

2008 90,1 95,2 94,9 95,6 90,5 96,0 96,2 97,5 96,5 96,6 96,9 91,0 93,5 94,3 97,7 97,2 96,2 94,1

2009 93,4 97,9 93,1 98,9 93,1 95,0 96,9 93,0 96,7 95,8 93,3 89,5 92,6 95,0 97,2 97,1 91,8 94,5

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.26

N-economía, Mayo 2010

Niños que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%) 100

80

60

40

20

2007

2008

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.27

CEPREDE, N-economía

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

2009

N-economía, Mayo 2010

148

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Penetración de PCs en las empresas en 2009 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

Total Empresas 98,0 99,1 99,0 99,7 98,0 99,0 99,2 96,4 99,2 98,9 99,4 97,7 98,8 99,5 99,1 98,3 97,8 98,0

Industria y Construcción 98,4 99,0 98,5 99,3 97,5 99,0 99,1 94,8 98,8 98,2 98,9 97,0 99,0 99,4 99,4 97,8 97,9 98,4

Servicios 97,3 99,2 99,6 100 98,3 98,9 99,4 100 99,6 99,9 100 98,5 98,7 99,7 98,8 99,2 97,3 97,3

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.27

N-economía, Mayo 2010

Penetración de PCs en las empresas en 2009 (%) 100

95

90

85

Total Empresas

Industria y Construcción

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.28

CEPREDE, N-economía

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

80

Servicios

N-economía, Mayo 2010

149

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Personal que utiliza PCs en 2009 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla – La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

Total Empresas 42,5 41,9 40,4 44,9 38,6 40,7 38,6 33,8 54,8 48,8 35,9 43,8 61,1 35,3 47,2 52,0 35,1 42,5

Industria y Construcción 32,0 35,3 34,6 24,1 24,9 34,3 31,7 27,6 45,6 33,7 26,5 33,4 49,7 30,1 43,1 43,6 30,5 32,0

Servicios 54,1 50,4 48,9 53,4 46,0 50,3 48,0 48,0 63,3 63,7 49,4 56,0 65,7 41,1 59,8 64,0 48,1 54,1

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Personal que utiliza PCs al menos una vez por semana. Tabla 4.28 N-economía, Mayo 2010

Personal que utiliza PCs en 2009 (%) 100

80

60

40

20

Total Empresas

Industria y Construcción

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.29

CEPREDE, N-economía

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

Servicios

N-economía, Mayo 2010

150

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Alumnos por ordenador en la enseñanza no universitaria CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

2004-05 9,9 8,0 7,8 13,4 11,9 9,1 8,5 9,5 7,9 11,7 2,5 10,5 11,4 10,4 8,0 5,6 7,9 8,8

2005-06 7,9 7,1 6,3 11,5 10,1 7,8 7,2 8,9 7,9 11,6 2,4 10,5 10,0 10,1 7,8 5,4 6,3 8,0

2006-07 6,3 6,8 6,2 12,6 11,3 8,3 7,6 9,6 6,6 11,3 2,5 9,9 11,0 10,4 9,3 6,4 7,2 7,8

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: se incluyen centros públicos y privados de enseñanza primaria y secundaria. Tabla 4.29 N-economía, Mayo 2010

Alumnos por ordenador en la enseñanza no universitaria 15

10

5

2004-05

2005-06

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.30

CEPREDE, N-economía

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

2006-07

N-economía, Mayo 2010

151

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

4.5 Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil EL PORCENTAJE DE HOGARES CON TELÉFONO FIJO SE REDUCE EN UN PUNTO PORCENTUAL, Y EL DE HOGARES QUE SÓLO CUENTAN CON TELEFONÍA MÓVIL SIGUE AUMENTANDO. Atendiendo a la última encuesta de uso de las TIC en los hogares realizada por el INE, podemos observar que el porcentaje de hogares que disponen de teléfono fijo se ha incrementado levemente respecto al año pasado solo en cuatro comunidades autónomas, decreciendo en el resto de regiones, lo que supone una disminución del porcentaje nacional. Paralelamente, el porcentaje de hogares que cuentan con la telefonía móvil como único medio de comunicación crece año a año, habiendo pasado del 18,0% en 2008 al 19,0% en 2009. CASI 7 DE CADA 10 NIÑOS ESPAÑOLES DISPONEN DE TELÉFONO MÓVIL PARA USO PROPIO. Según el INE, en el 2009, un 68.4% de los menores de entre 10 y 14 años dispone de teléfono móvil para uso propio. Este porcentaje ha sufrido un gran incremento en los últimos cinco años pasando del 34,3% de 2003 al 68,4% actual, con un crecimiento de más de 30 puntos porcentuales. Como ya hemos apuntado en otras ocasiones, los móviles orientados a los niños se han constituido en un potencial negocio para las operadoras de telefonía móvil. En España, Movistar y Vodafone ya están apostando por este público objetivo y se han decidido a lanzar unos terminales diseñados específicamente para el público infantil. Movistar fue el precursor mediante un acuerdo con Imaginarium para su distribución preferente. Poco tiempo después se unió Vodafone que, de igual forma, lanzó modelos para el público infantil firmando acuerdos, en este caso, con Disney. A FEBRERO DE 2010, EXISTEN MÁS DE 52 MILLONES DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN ESPAÑA. De acuerdo con los datos de la CMT, a Febrero de 2010 se contabilizan en España un total de 52,5 millones de líneas de telefonía móvil. Entrando en detalle, de este total, el 61,3% corresponden a contratos y el restante 48,7% a tarjetas prepago. Analizando la evolución de los últimos años, podemos observar un estancamiento de la modalidad prepago, mientras que la de contrato sigue creciendo en parte por los paquetes promocionales ventajosos para el usuario.

Evolución del número de líneas de telefonía móvil Prepago

Contrato

Total

15.736.656

8.528.403

24.265.059

60.000.000

2000

50.000.000

2001

19.271.468

10.384.261

29.655.729

2002

20.873.651

12.657.346

33.530.997

40.000.000

2003

21.627.180

15.592.659

37.219.839

30.000.000

2004

20.066.634

18.555.948

38.622.582

2005

20.713.465

21.980.650

42.694.115

2006

20.991.674

25.403.818

46.395.492

2007

20.759.270

29.421.839

50.181.109

2008

20.327.408

29.615.003

49.942.411

2009

20.839.223

20.839.223

51.920.279

Ene-10

20.740.000

32.070.480

52.810.480

Feb-10

20.325.294

32.202.483

52.527.777

20.000.000 10.000.000

1 fe 0 b10

09

en

e-

08

contrato

20

07

20

06

20

05

prepago

20

04

20

03

20

02

20

01

20

20

20

00

0

total

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.31

CEPREDE, N-economía

N-economía, Mayo 2010

152

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Hogares con teléfono fijo (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

2007 74,5 89,3 84,8 82,8 75,6 83,1 83,1 74,7 85,7 74,8 71,7 80,9 89,2 71,4 90,0 91,2 83,4 81,2

2008 73,5 90,1 86,4 83,4 76,0 82,1 81,4 74,9 86,9 75,7 72,7 81,8 88,5 70,1 88,2 92,6 81,7 81,3

2009 72,1 88,4 83,8 86,1 75,8 85,0 82,7 75,4 86,8 71,8 68,0 80,7 88,5 66,7 87,3 90,3 80,1 80,3

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.31

N-economía, Mayo 2010

Hogares con teléfono fijo (%) 100

80

60

40

20

2007

2008

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.32

CEPREDE, N-economía

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

2009

N-economía, Mayo 2010

153

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Hogares con teléfono móvil (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

2007 89,4 90,4 89,9 89,5 92,3 91,1 86,4 86,1 92,6 92,7 88,2 86,6 94,7 91,5 90,2 91,9 87,2 90,9

2008 90,1 90,0 92,7 91,4 93,9 93,8 89,0 88,8 94,2 93,0 91,5 87,0 95,3 92,3 92,9 92,0 92,6 92,1

2009 92,3 91,4 93,8 94.0 94,8 95,4 90,4 91,2 94,5 94,1 92.0 89,8 96,3 93,8 94,8 94,7 92,2 93,5

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.32

N-economía, Mayo 2010

Hogares con teléfono móvil (%) 100

80

60

40

20

2007

2008

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.33

CEPREDE, N-economía

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

2009

N-economía, Mayo 2010

154

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Hogares que sólo disponen de telefonía móvil (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

2007 23,5 10,2 14,6 17,0 23,5 15,9 15,1 23,1 13,8 24,4 27,7 17,3 10,7 27,3 9,7 8,5 15,3 17,7

2008 24,7 9,2 13,5 16,1 22,9 17,3 17,3 23,7 13,0 23,9 26,2 16,9 11,5 29,0 11,4 7,4 17,1 18,0

2009 26,6 11,1 16,0 13,0 23,5 14,4 16,7 23,6 12,8 27,1 31,2 18,1 11,5 31,6 12,6 9,5 18,3 19,0

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.33

N-economía, Mayo 2010

Hogares que sólo disponen de telefonía móvil (%) 40

30

20

10

2007

2008

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.34

CEPREDE, N-economía

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

2009

N-economía, Mayo 2010

155

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Niños que disponen de teléfono móvil propio (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

2007 67,3 60,9 67,3 56,9 71,6 68,0 64,3 59,9 62,4 65,1 67,0 64,4 67,8 53,0 59,5 65,3 64,3 64,7

2008 64,1 63,8 71,1 68,3 66,9 67,4 70,3 65,8 66,2 69,1 78,5 60,7 61,4 60,3 70,4 71,3 69,6 65,8

2009 69,3 61,0 66,5 78,9 72,0 58,9 72,0 71,9 66,9 67,9 76,7 60,8 62,8 76,8 68,5 74,9 66,0 68,4

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.34

N-economía, Mayo 2010

Niños que disponen de teléfono móvil propio (%) 100

80

60

40

20

2007

2008

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.35

CEPREDE, N-economía

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

2009

N-economía, Mayo 2010

156

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Mayores de 45 años con uso de teléfono móvil en 2009 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

45 a 54 años 89,4 92,6 92,0 96,5 89,2 91,2 93,0 90,6 90,8 93,9 94,2 87,5 96,4 88,3 91,2 94,3 92,5 92,0

55 a 64 años 80,7 82,2 85,0 80,1 80,2 85,1 83,3 77,2 83,8 80,9 84,3 72,2 86,8 67,7 79,4 81,4 74,6 81,4

65 a 74 años 55,8 69,0 55,8 60,8 51,3 67,1 62,2 62,9 74,0 70,2 55,3 53,1 74,2 63,0 58,0 72,7 62,2 64,8

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.35

N-economía, Mayo 2010

Mayores de 45 años con uso de teléfono móvil en 2009 (%) 100

80

60

40

20

45 a 54 años

55 a 64 años

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.36

CEPREDE, N-economía

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

65 a 74 años

N-economía, Mayo 2010

157

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

4.6 Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2009 ASCENDIO A MÁS DE 1.500 MILLONES DE EUROS. De acuerdo con los últimos datos de la CMT, durante el último trimestre de 2009 el volumen de comercio electrónico a través de entidades de medios de pago alcanzó los 1.574 millones de euros, lo que supone un incremento del 26,1% anual, equivalente a 325 millones de euros. Con respecto a la tipología de productos adquiridos durante el año 2009, los billetes de avión fueron el producto más comprado con un 14% del total, seguidos por los servicios de agencias de viajes y operadores turísticos con el 10,3% y por el marketing directo con un 9,8% del total de comercio electrónico a través de entidades de medios de pago. Si atendemos al ámbito geográfico, el principal flujo de e-commerce se realiza desde España con la UE (88.3%), seguido de EE.UU. (6.4%) y de otra serie de regiones internacionales (Latinoamérica, Asia, etc) con porcentajes mucho más bajos. EL TOTAL DE EMPRESAS QUE UTILIZA EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA DISMINUYE DE 2008 A 2009. Según los últimos datos disponibles, en 2009 el 42,3% de las empresas utiliza el comercio electrónico, mientras que en 2008 es el 43% del total de las empresas. Aún así, se pueden observar que algunas de las Comunidades Autónomas tales como Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana y Aragón sí que incrementan su volumen de comercio electrónico.

Volumen de comercio electrónico a través de entidades de medios de pago (mill. euros y %)

40

1.200 30

1.000 800

20

600

10

400 0

200

Valor (mill. euros)

4T-09

3T-09

2T-09

1T-09

4T-08

3T-08

2T-08

1T-08

4T-07

Tasa variación trimestral (%)

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.37

CEPREDE, N-economía

3T-07

2T-07

1T-07

4T-06

3T-06

2T-06

1T-06

4T-05

3T-05

-10

2T-05

0

1T-05

Transacciones de E-commerce (mill. Euros)

1.400

tasa de variación trimestral (%)

50

1.600

N-economía, Mayo 2010

158

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Distribución del comercio electrónico a través de entidades de medios de pago Por tipo de producto en el 4er trimestre de 2009 (%) 0

Electrodomésticos, radio, TV y sonido

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2,6

La administración pública, impuestos y seguridad social

3,3

Transporte aereo

14,0

Marketing directo

9,8

Agencias de viajes y operadores turísticos

10,3

Juegos de azar y apuestas

6,1

Transporte terrestre

6,8

Espectaculos artisticos, deportivos y recreativos

5,7

Servicios legales, contabilidad y gestión

4,6

Ordenadores y programas informáticos

2,9

Resto

33,9

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.38

N-economía, Mayo 2010

Evolución del e-commerce segmentado geográficamente (%) 100% 90% 80%

39,8

36,2 34,7 35,6 36,1 36,4 38,9 39,8 40,2 36,4 41,6 42,9 43,3 44,3 44,1 44,7 40,1

70% 60%

8,3 9,0

50%

9,8

12,9

14,8 14,7 14,5 14,9 13,5 12,4

16,1

17

11,8

14,0 12,0 11,6 9,9

40% 30% 52,0 20%

46,9 45,5 47,0 49,1 50,6 49,9 49,0 50,1 48,7 44,1 42,9 46,6 49,6 45,1 45,1 45,9

10%

Desde España co n el exterio r

Desde el exterio r co n España

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.39

CEPREDE, N-economía

4T2009

3T2009

2T2009

1T2009

4T2008

3T2008

2T2008

1T2008

4T2007

3T2007

2T2007

1T2007

2006

2005

2004

2003

2002

0%

Dentro de España

N-economía, Mayo 2010

159

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Distribución del e-commerce desde España con el exterior (%) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09

UE 30,1 50,5 68,1 78,5 83,3 85,0 84,9 87,3 83,3 88,2 88,3 88,4 88,3

EE.UU. 59,6 41,5 23,2 13,8 11,0 8,0 8,9 7,2 6,4 6,6 6,4 5,9 6,4

Latinoamérica Asia/Pacífico 3,8 1,2 1,7 1,5 2,2 0,9 1,5 0,8 1,0 1,4 1,0 2,0 0,4 2,0 0,3 1,6 0,3 1,9 0,3 1,6 0,3 1,5 0,4 1,9 0,3 1,9

CEMEA 3,7 2,7 2,3 1,8 2,0 3,0 2,8 3,1 2,4 2,7 2,9 2,7 2,4

Resto 1,7 2,0 3,3 3,5 1,2 1,0 1,0 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Tabla 4.36

N-economía, Mayo 2010

Personas que han comprado vía Internet en los últimos 3 meses (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

2007 9,5 11,7 11,8 17,5 10,7 11,7 10,3 7,8 18,3 11,4 7,7 9,5 19,5 8,2 12,7 13,3 13,7 13,0

2008 9,7 15,7 11,2 20,0 9,8 15,4 12,2 9,5 16,2 10,8 10,2 11,6 18,8 9,1 15,6 15,4 13,9 13,3

2009 11,5 14,6 15,0 23,3 11,3 17,9 14,5 14,1 19,8 12,3 10,8 13,7 21,7 9,8 21,1 18,9 13,5 15,7

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.37

CEPREDE, N-economía

N-economía, Mayo 2010

160

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Personas que han comprado vía Internet en los últimos 3 meses (%) 25

20

15

10

5

2007

2008

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

G alicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

2009

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.40

N-economía, Mayo 2010

Empresas que utilizan el comercio electrónico (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

2007 39,2 36,3 28,7 30,3 36,7 38,5 28,4 36,2 36,4 26,7 41,1 38,1 35,6 32,5 36,6 39,6 26,2 35,0

2008 42,0 44,6 36,5 34,0 46,4 41,8 32,5 49,5 44,4 36,6 55,5 40,7 44,0 39,5 39,7 43,4 28,3 43,0

2009 41,8 45,3 37,1 34,9 47,1 42,0 32,9 50,2 44,1 42,5 55,8 39,2 46,8 36,0 39,7 45,6 28,5 42,3

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Tabla 4.38

CEPREDE, N-economía

N-economía, Mayo 2010

161

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Empresas que utilizan el comercio electrónico (%) 60 50 40 30 20 10

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

2008

Galicia

Com. Valenciana

2007

Extremadura

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

2009

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Gráfico 4.41

N-economía, Mayo 2010

Empresas que contratan publicidad en Internet (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España

2006 19,0 12,0 10,0 16,0 11,0 13,0 14,0 15,0 14,0 11,0 16,0 5,0 15,0 13,0 11,0 12,0 16,0 14,0

2007 14,5 14,2 9,2 9,1 14,0 5,8 9,9 16,3 12,1 14,2 9,5 10,1 15,7 13,7 12,2 17,2 10,5 13,4

2008 18,2 18,8 17,2 13,4 18,1 17,2 17,0 16,7 16,9 14,8 14,2 17,9 23,6 15,0 14,1 16,6 15,0 18,4

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Tabla 4.39

CEPREDE, N-economía

N-economía, Mayo 2010

162

Junio 2010

Perspectivas Económicas y Empresariales

Penetración de las TIC en España

Empresas que contratan publicidad en Internet (%) 25

20

15

10

5

2006

2007

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Gráfico 4.42

CEPREDE, N-economía

Total España

La Rioja

País Vasco

Navarra

Murcia

Madrid

Galicia

Extremadura

Com. Valenciana

Cataluña

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

0

2008

N-economía, Mayo 2010

163

Junio 2010

5. FUENTES Y REFERENCIAS

Perspectivas Económicas y Empresariales

Fuentes y Referencias

Tabla de Fuentes y Referencias (orden alfabético) AETIC ABI Research Business Week Boston Consulting Group Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) CA technologies Centro de Información Redes Internet de Auna CIO Management Connectivity Scoreboard EITO ESNIC (Registro de dominios delegado en España) Estudio General de Medios (EGM) Eurid Euromonitor European Interactive Advertising Association (EIAA) European Innovation Scoreboard Eurostat Forrester Research Gartner IDC IESE-CELA International Telecommunication Union (ITU) Internet World Stats Instituto Nacional de Estadística de España (INE) MITyC OCDE Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ONU Red.es Telefónica Sociedad de la Información United States Departament of Commerce Webmetrics World Economic Forum (WEF)

CEPREDE, N-economía

165

Junio 2010

Anexo Macroeconómico Eduardo Barrera Guillermo García

ÍNDICE Apartados

Página

Consumo e Inversión. Perspectivas Crecimiento trimestral 2007.1 / 2011.4 Previsiones macroeconómicas de CEPREDE. Modelo Wharton-UAM. Escenario básico. Perspectivas de crecimiento económico para España en 2010 y 2011 según diversas instituciones Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2010 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2011 Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real Consumo privado real Formación bruta de capital Componentes de la Inversión (millardos de euros corrientes) Componentes de la Inversión (% del PIB) Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas Sector Exterior: Situación y Perspectivas Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios Crecimiento de Precios de Consumo Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos Saldo de la balanza por cuenta corriente Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. Déficit público Perspectivas de evolución del empleo Tasa de paro Tipos nominales de interés a corto plazo Tipos nominales de interés a largo plazo Tipos de cambio

169 170 171 172 172 173 174 175 176 176 177

178 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 187 187

Crecimiento macroeconómico

Consumo e inversión: perspectivas

Crecimiento trimestral 2007.I / 2011.IV (tasas reales de crecimiento interanual) PIB

Gasto en Consumo Final Privado

Formación Bruta Capital Fijo

Exportaciones bienes y servicios

Importaciones bienes y servicios

2007 I

4,0

3,8

5,5

7,9

8,8

2007 II

3,8

4,1

5,4

6,3

8,7

2007 III

3,5

3,5

4,0

8,8

9,0

2007 IV

3,1

3,3

3,7

3,8

5,5

2008 I

2,5

2,1

1,4

3,9

3,1

2008 II

1,7

0,2

-1,9

2,4

-1,3

2008 III

0,5

-1,3

-6,0

-2,9

-7,6

2008 IV

-1,2

-3,3

-10,9

-7,1

-13,5

2009 I

-3,3

-5,3

-14,9

-16,6

-22,3

2009 II

-4,2

-5,8

-17,0

-14,7

-21,7

2009 III

-4,0

-4,8

-16,0

-10,8

-17,0

2009 IV

-3,1

-3,4

-12,9

-2,9

-9,6

2010 I*

-1,3

-1,6

-9,0

0,3

-5,2

2010 II*

-0,2

-0,1

-6,3

0,8

-3,1

2010 III*

0,0

-0,1

-4,5

1,4

-1,9

2010 IV*

0,2

-0,1

-2,8

2,1

-0,6

2011 I*

0,3

0,6

-2,2

2,7

1,1

2011 II*

0,6

0,7

-0,8

3,1

2,3

2011 III*

1,0

1,1

-0,5

3,0

2,6

2011 IV*

1,5

1,3

2,0

3,1

2,8

Trimestre

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral, INE * Estimaciones y predicciones CEPREDE Mayo 2010

CEPREDE Centro de Predicción Económica

169

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Consumo e inversión: perspectivas

Previsiones macroeconómicas de CEPREDE Modelo Wharton-UAM Escenario básico (Índice de volumen encadenado base 2000 y tasas reales de variación anual)

2010 I

2010 II

2010 III

2010 IV

2011 I

2011 II

2011 III

2011 IV

PIB real a precios de mercado

122,5

122,6

122,5

122,5

122,8

123,3

123,8

124,4

% cto. sobre a.a

-1,3

-0,2

0,0

0,2

0,3

0,6

1,0

1,5

Consumo final (hogares+ISFLSH)

120,2

120,3

120,3

120,7

120,9

121,2

121,6

122,3

% cto. sobre a.a

-1,6

-0,1

-0,1

-0,1

0,6

0,7

1,1

1,3

Consumo final de las AAPP

156,7

157,1

158,7

156,0

158,5

158,9

160,2

157,4

% cto. sobre a.a

2,2

2,1

1,7

1,7

1,2

1,1

1,0

0,9

Formación Bruta de Capital Fijo

111,7

110,3

109,7

110,5

109,2

109,4

110,3

112,7

% cto. sobre a.a

-9,0

-6,3

-4,5

-2,8

-2,2

-0,8

0,5

2,0

Demanda Interna

124,2

124,0

124,0

124,0

124,3

124,6

125,4

126,1

% cto. sobre a.a

-2,5

-1,0

-0,7

-0,3

0,1

0,5

1,1

1,7

Exportaciones bienes y servicios

114,9

116,5

119,7

124,1

118,1

120,0

123,3

127,9

0,3

0,8

1,4

2,1

2,7

3,1

3,0

3,1

Importaciones bienes y servicios

120,2

120,1

123,5

127,8

121,6

122,9

126,8

131,4

% cto. sobre a.a

-5,2

-3,1

-1,9

-0,6

1,1

2,3

2,6

2,8

% cto. sobre a.a

Fuente: CEPREDE, Mayo 2010

CEPREDE Centro de Predicción Económica

170

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Consumo e inversión: perspectivas

Perspectivas de crecimiento económico para España en 2010 y 2011 según diversas instituciones (tasas reales de crecimiento anual del PIB)

2010

2011

-0,3

0,9

-0,3 -0,4 -0,4

0,9 0,8 0,9

Intermoney (2010:04) Economist Intelligent Unit (2010:04) HSBC (2010:04) Caixa Catalunya (2010:04) La Caixa (2010:04) Banesto (2010:04) Grupo Santander (2010:04) Consensus Economics Inc (2010:04) IFL-Univ. Carlos III (2010:04) Instituto flores de Lesmus (2010:04) Citigroup (2010:04) Citigroup (2010:04) ICAE (2010:04) Caja Madrid (2010:04) Repsol (2010:04) Analistas Financieros Intern. (2010:04) FUNCAS (2010:04) BBVA (2010:04) Instituto de Estudios Económicos (2010:04) Cemex (2010:04)

0,7 -0,1 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8

0,8 1,2 1,5 1,4 1,1 1 0,7 0,7 0,1 0,1 1,1 0,9 0,7 0,8 0,5

Promedio

-0,4

0,8

CEPREDE (2010.05)

Instituciones oficiales: OCDE (2009.11) European Commission (2010.04) IMF (2010.04)

Otras instituciones:

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Mayo 2010, e instituciones reseñadas.

CEPREDE Centro de Predicción Económica

171

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Consumo e inversión: perspectivas

Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2010 (tasas reales de crecimiento anual) CEPREDE (2010.05)

Economist (2010.05)

Comisión Europea (2010.04)

FUNCAS (2010.04)

FMI (2010.04)

PIB p.m.

-0,3

-0,4

-0,4

-0,7

-0,4

Consumo privado final

-0,5

-0,4

0,2

0,1

0,2

Consumo final AA. PP.

1,9

0,8

1,0

-1,0

0,4

Formación Bruta Capital Fijo

-5,7

-4,0

-8,3

-7,6

-5,1

Exportaciones b. y s.

1,2

5,0

4,4

6,5

-

Importaciones b. y s.

-2,7

2,2

-1,1

1,6

-

Fuente: CEPREDE, Mayo 2010, e informes de las instituciones reseñadas.

Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2011 (tasas reales de crecimiento anual) CEPREDE (2010.05)

Economist (2010.05)

Comisión Europea (2010.04)

FUNCAS (2010.04)

FMI (2010.04)

PIB p.m.

0,9

1,0

0,8

0,8

0,9

Consumo privado final

0,9

-1,1

1,2

1,2

1,2

Consumo final AA. PP.

1,0

-0,8

-1,2

-1,6

0,0

Formación Bruta Capital Fijo

-0,1

-0,8

-1,8

-2,9

-0,7

Exportaciones b. y s.

3,0

3,4

4,7

6,0

-

Importaciones b. y s.

2,2

1,3

1,8

1,5

-

Fuente: CEPREDE, Mayo 2010, e informes de las instituciones reseñadas.

CEPREDE Centro de Predicción Económica

172

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Consumo e inversión: perspectivas

Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real (tasas reales de crecimiento interanual) 2010 I

2010 II

2010 III

2010 IV

2011 I

2011 II

2011 III

2011 IV

CONSUMO PRIVADO REAL

-1,6

-0,1

-0,1

-0,1

0,6

0,7

1,1

1,3

DEFLACTOR DEL CONSUMO PRIVADO

1,5

1,4

1,7

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

EMPLEO TOTAL

-3,3

-2,3

-1,5

-0,9

-0,7

-0,4

0,0

0,4

SALARIO NOMINAL POR ASALARIADO

2,6

2,5

2,5

2,6

2,6

2,5

2,5

2,5

SALARIO REAL POR ASALARIADO

1,1

1,1

0,8

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO REAL

-9,0

-6,3

-4,5

-2,8

-2,2

-0,8

0,5

2,0

INVERSIÓN EN CONSTRUCCION

-7,8

-6,6

-5,5

-4,1

-3,9

-2,2

-1,0

-0,3

INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO

-6,4

-1,3

-0,8

0,9

2,3

2,9

4,0

6,2

TIPO DE INTERES INTERBANCARIO A 3 MESES(*)

0,8

0,8

0,9

1,0

1,4

1,5

1,8

2,0

( )

* EURIBOR. Dato en niveles Fuente: CEPREDE, Mayo 2010

CEPREDE Centro de Predicción Económica

173

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Consumo e inversión: perspectivas

Consumo privado real (tasas de crecimiento anual) 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Consumo Privado (real)

-0,6

-4,9

-0,5

0,9

1,5

1,7

2,0

Consumo real en Alimentación

1,0

1,0

0,7

0,7

1,3

1,6

1,5

Consumo Real en no Alimentación

-0,9

-6,2

-0,8

1,0

1,5

1,7

2,0

Salarios Nominales por Persona

6,1

3,7

2,6

2,5

3,1

3,5

3,8

Población Ocupada Total

-0,6

-6,7

-2,0

-0,2

0,6

1,0

0,8

Prestaciones Sociales (Hogares)

10,7

11,8

7,8

5,6

4,9

4,2

4,5

Renta Bruta Disponible (Hogares)

6,0

1,1

1,2

2,8

3,5

3,7

4,0

Deflactor del Consumo Privado

3,7

-0,7

1,7

2,0

2,4

2,5

2,7

21,0%

45,6%

0,3%

-0,5%

-1,7%

-2,4%

-3,3%

2,2

1,8

-0,4

0,8

1,1

1,2

1,2

% Ahorro Sobre la Renta Disponible * Renta Real Bruta Disponible (Hogares)

Fuente: CEPREDE, Mayo 2010. * Datos en niveles.

CEPREDE Centro de Predicción Económica

174

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Consumo e inversión: perspectivas

Formación bruta de capital (tasas de crecimiento anual) 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Componentes de la inversión real:

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO REAL

-4,4

-15,3

-5,7

-0,1

1,7

2,8

2,3

INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN

-5,5

-11,2

-6,1

-1,9

0,2

1,4

0,1

INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO

-1,8

-23,1

-2,0

3,9

5,7

6,6

6,5

INVERSIÓN PÚBLICA

-3,6

15,8

7,2

-11,6

-12,4

-14,1

-30,4

INVERSIÓN PRIVADA

-4,5

-20,0

-8,5

2,8

4,7

5,9

7,1

Financiación propia de la inversión AHORRO FAMILIAR

28,3

47,2

1,6

2,3

1,8

1,2

0,6

AHORRO EMPRESARIAL

43,9

14,3

-11,1

1,9

8,6

1,9

-1,0

AHORRO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

-83,8

-562,5

17,9

-5,0

-2,2

-19,6

-28,7

8,8

3,5

-8,1

-2,0

4,2

1,8

1,8

EXCEDENTE BRUTO EXPLOTACIÓN EMPRESARIAL

Financiación adquirida de la inversión: TIPO DE INTERÉS NOMINAL CRÉDITOS BANCARIOS A L/P

6,2

3,8

4,2

6,6

6,7

6,7

6,7

TIPO DE INTERÉS NOMINAL A C/P (EURIBOR 3 MESES)

4,6

1,2

0,9

1,7

2,1

2,0

2,3

Fuente: CEPREDE, Mayo 2010 Nota: Los tipos de interés vienen expresados en puntos porcentuales.

CEPREDE Centro de Predicción Económica

175

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Consumo e inversión: perspectivas

Componentes de la Inversión (millardos de euros corrientes)

INVERSIÓN TOTAL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

326,6

318,6

261,6

243,4

245,9

256,3

271,1

285,1

Componentes de la inversión total INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN

187,6

179,7

151,6

138,1

136,5

140,6

147,1

151,8

INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO

80,3

80,3

61,3

61,0

64,3

69,9

76,7

84,1

INVERSIÓN EN OTROS BIENES

55,6

53,9

43,8

39,8

40,8

41,4

42,7

44,5

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

3,1

4,7

5,0

4,4

4,3

4,4

4,6

4,7

Composición de la inversión INVERSIÓN PUBLICA

42,6

41,6

46,0

48,1

42,9

38,6

34,2

24,5

INVERSIÓN PRIVADA

280,9

272,3

210,7

190,8

198,7

213,3

232,4

256,0

Fuente: CEPREDE, Mayo 2010

Componentes de la Inversión (porcentaje del PIB) 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

INVERSIÓN TOTAL

31,0%

29,3%

24,9%

23,1%

22,7%

22,7%

23,1%

23,4%

INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN

17,8%

16,5%

14,4%

13,1%

12,6%

12,5%

12,6%

12,5%

INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO

7,6%

7,4%

5,8%

5,8%

5,9%

6,2%

6,5%

6,9%

INVERSIÓN PÚBLICA

4,0%

3,8%

4,4%

4,6%

4,0%

3,4%

2,9%

2,0%

INVERSIÓN PRIVADA

26,7%

25,0%

20,0%

18,1%

18,3%

18,9%

19,8%

21,0%

Fuente: CEPREDE, Mayo 2010

CEPREDE Centro de Predicción Económica

176

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Consumo e inversión: perspectivas

Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas (tasas de crecimiento anual)

Consumo Real AA. PP.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5,5

5,5

3,8

1,9

1,0

0,2

0,0

-1,4

9,0

9,1

5,3

4,1

3,7

1,8

0,4

-0,9

7,0

3,4

-3,4

0,1

3,2

3,9

3,9

3,8

37,2%

37,2%

31,3%

27,7%

30,0%

32,3%

32,9%

33,9%

2,0

0,7

1,7

0,5

0,0

-1,1

-1,1

-1,4

3,3

3,5

1,4

2,2

2,6

1,6

0,4

0,4

18,4%

19,4%

21,2%

22,0%

22,1%

21,7%

20,9%

20,0%

Consumo Nominal AA. PP. Crecimiento PIB nominal Presión fiscal(% PIB) Empleados del Sector Público Deflactor consumo AA. PP. Porcentaje del consumo público s/ PIB Fuente: CEPREDE, Mayo 2010

CEPREDE Centro de Predicción Económica

177

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Sector exterior: situación y perspectivas

Exportaciones de bienes y servicios (tasas de variación interanual) 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6,6

-1,0

-11,5

1,2

3,0

3,8

4,6

5,3

7,2

3,0

-11,9

7,4

7,8

7,3

8,0

7,6

Precios de Exportación

2,5

3,1

-2,7

-0,1

2,4

2,9

3,4

3,6

Tipo de cambio Euro/dólar

-8,4

-6,4

5,3

9,0

6,3

-1,5

1,7

-0,3

Exportaciones Reales de Bienes y Servicios Volumen de Comercio Mundial

Fuente: CEPREDE, Mayo 2010

Importaciones de bienes y servicios (tasas de variación interanual) 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Importaciones Reales de Bienes y Servicios

8,0

-4,9

-17,9

-2,7

2,2

3,0

4,1

4,5

Demanda Interna Real

4,2

-0,5

-6,1

-1,1

0,8

1,2

1,6

1,3

Deflactor del Consumo Privado

3,2

3,7

-0,7

1,7

2,0

2,4

2,5

2,7

Precios de Importación

2,0

4,8

-6,7

2,6

1,2

2,2

3,0

3,7

Tipo de cambio Euro/dólar

-8,4

-6,4

5,3

9,0

6,3

-1,5

1,7

-0,3

Fuente: CEPREDE, Mayo 2010

CEPREDE Centro de Predicción Económica

178

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Sector exterior: situación y perspectivas

Crecimiento de Precios de Consumo (Tasas de variación anual) 2010 1,7

2011 2,0

OCDE (2009.11) *

0,8

-0,1

IMF (2010.04)

1,2

1,0

European Commission (2010.04)

1,6

1,6

Intermoney (2010:04)

1,7

-

HSBC (2010:04)

1,7

1,7

BBVA (2010:04)

1,6

-

Grupo Santander (2010:04)

1,6

2,0

CEPREDE (2010.05) *

Instituciones oficiales:

Otras instituciones:

ICAE (2010:04)

1,5

-

Caixa Catalunya (2010:04)

1,5

-

Instituto de Estudios Económicos (2010:04)

1,5

Banesto (2010:04)

1,4

1,5

IFL-Univ. Carlos III (2010:04)

1,4

1,4

Cemex

1,4

1,3

Consensus (2010:04)

1,3

1,6

Repsol (2010:04)

1,3

1,4

La Caixa (2010:04)

1,3

1,1

Citigroup (2010:04)

1,3

1,0

FUNCAS (2010:04)

1,2

1,3

Analistas Financieros Intern. (2010:04)

1,1

2,1

Caja Madrid (2010:04)

1,1

1,5

IHS Global Insight (2010:04)

1,0

1,4

UBS (2010:04)

0,9

1,3

Economist Intelligent Unit (2010:04)

0,8 1,3

1,5 1,5

Promedio

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Mayo 2010 y de las Instituciones reseñadas. * Deflactor del consumo privado

CEPREDE Centro de Predicción Económica

179

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Sector exterior: situación y perspectivas

Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tasa variación nominal

2,1

-13,9

1,1

5,4

6,8

8,1

9,1

Tasa variación real

-1,0

-11,5

1,2

3,0

3,8

4,6

5,3

Tasa variación precios

3,1

-2,7

-0,1

2,4

2,9

3,4

3,6

Tasa variación nominal

-0,4

-23,4

-0,1

3,4

5,2

7,3

8,3

Tasa variación real

-4,9

-17,9

-2,7

2,2

3,0

4,1

4,5

Tasa variación precios

4,8

-6,7

2,6

1,2

2,2

3,0

3,7

Exportaciones de bienes y servicios

Importaciones de bienes y servicios

Fuente: CEPREDE, Mayo 2010. Datos en términos de Contabilidad Nacional.

CEPREDE Centro de Predicción Económica

180

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Sector exterior: situación y perspectivas

Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos (millardos de euros) INGRESOS:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Exportaciones de bienes

192,6

193,8

163,1

165,0

174,7

187,2

202,0

219,1

93,2

98,1

88,4

89,4

93,4

99,3

107,9

119,2

Turismo y viajes

42,1

41,9

38,1

38,4

39,8

41,9

44,4

47,1

Resto

51,2

56,2

50,3

51,0

53,6

57,4

63,5

72,0

Exportaciones totales

283,1

289,0

248,9

251,7

265,3

283,5

306,5

334,4

PAGOS:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Importaciones de bienes

283,9

280,7

207,5

209,0

215,6

227,2

242,2

261,1

70,2

71,6

62,2

60,5

62,9

65,9

72,2

79,2

Turismo y viajes

14,4

13,8

11,9

11,7

12,0

12,6

13,4

14,2

Resto

55,8

57,8

50,3

48,8

50,9

53,4

58,8

65,1

Importaciones totales

354,5

353,0

270,4

270,1

279,3

293,9

315,3

341,6

SALDOS:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Balanza de bienes

-91,2

-86,8

-44,4

-44,0

-40,9

-40,0

-40,2

-42,1

Balanza de servicios

23,1

26,5

26,2

29,0

30,5

33,4

35,8

39,9

-68,2

-60,3

-18,2

-15,0

-10,4

-6,6

-4,5

-2,2

-30,1

-33,8

-25,5

-31,3

-27,8

-27,7

-28,4

-30,1

-7,1

-9,2

-8,0

-9,7

-10,9

-11,8

-12,8

-14,6

-144,2

-151,2

-71,8

-71,3

-58,8

-56,2

-54,7

-56,3

Exportaciones de servicios

Importaciones de servicios

Balanza de bienes y servicios Balanza de rentas Balanza de transferencias Balanza por cuenta corriente

Fuente: CEPREDE, Mayo 2010.

CEPREDE Centro de Predicción Económica

181

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Sector exterior: situación y perspectivas

Saldo de la balanza por cuenta corriente (Porcentaje sobre el PIB)

2010

2011

-5,3

-4,5

European Commission (2010.04)

-4,6

-4,5

IMF (2010.04)

-5,3

-5,1

OCDE (2009.11)

-3,8

-3,0

La Caixa (2010:04)

-2,8

-1,7

Cemex (2010:04)

-3,4

-2,8

BBVA (2010:04)

-4,1

-

IFL-Univ. Carlos III (2010:04)

-4,1

-3,7

Analistas Financieros Internacionales (2010:04)

-4,1

-3,7

Caja Madrid (2010:04)

-4,2

-3,0

ICAE (2010:04)

-4,4

-

Santander (2010:04)

-4,4

-3,8

Intermoney (2010:04)

-4,7

-

Repsol (2010:04)

-4,7

-3,8

FUNCAS (2010:04)

-4,8

-4,2

Instituto de Estudios Económicos (2010:04)

-5,0

-

CEEM-URJC (2010:04)

-5,0 -4,3

-4,3 -3,4

CEPREDE (2010.05)

Instituciones oficiales:

Otras instituciones:

Promedio

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Mayo 2010, e instituciones reseñadas.

CEPREDE Centro de Predicción Económica

182

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Sector exterior: situación y perspectivas

Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. (millardos de euros) 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.- Ingresos corrientes de las AA.PP.*

399,0

368,5

332,3

346,2

370,3

389,6

413,4

436,9

2.- Gastos corrientes de las AA.PP.(incluido consumo Público)

344,2

375,5

405,9

431,2

453,9

473,1

486,2

496,6

2.1. Prestaciones sociales

122,5

135,5

153,2

165,9

174,5

181,8

187,8

194,7

2.2. Subvenciones de explotación

11,3

11,7

11,6

11,9

11,5

12,1

13,1

14,7

2.3. Consumo público

193,5

211,1

222,3

231,5

240,1

244,4

245,4

243,0

2.4. Pago por intereses

17,0

17,2

18,8

21,9

27,8

34,8

39,9

44,1

3.- (1-2) Ahorro público

54,8

-7,0

-73,6

-85,0

-83,6

-83,5

-72,8

-59,7

4.- Inversión pública

42,6

41,6

46,0

48,1

42,9

38,6

34,2

24,5

5.- Ingresos de capital netos de variaciones de terrenos

-9,7

-14,3

-17,3

-8,1

-8,9

-10,8

-10,9

-11,1

6.- Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las AA.PP.

20,1

-44,2

-117,6

-120,1

-112,6

108,8

-92,8

-69,7

7.- % Déficit público s/ PIB

1,9%

-4,1%

-11,2%

-11,4%

-10,4%

-9,7%

-7,9%

-5,7%

Fuente: CEPREDE, Mayo 2010 * Incluye amortizaciones de capital para homogeneizar con CNE.

CEPREDE Centro de Predicción Económica

183

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Sector exterior: situación y perspectivas

Déficit público (Porcentaje sobre el PIB)

2010

2011

-11,4

-10,4

OCDE (2009.11)

-8,5

-7,7

Comisión Europea (2010.04)

-9,8

-8,8

-

-

Repsol (2010:04)

-11,0

-9,0

Analistas Financieros Internacionales (2010:04)

-10,8

-9,4

Santander (2010:04)

-10,8

-8,5

FUNCAS (2010:04)

-10,8

-8,5

Caja Madrid (2010:04)

-10,8

-8,0

ICAE (2010:04)

-10,7

-

BBVA (2010:04)

-10,4

-

La Caixa (2010:04)

-10,3

-8,6

Instituto de Estudios Económicos (2010:04)

-10,0

-

Intermoney (2010:04)

-9,5

-

Instituto Flores de Lemus(2010:04)

-8,5

-7,2

Cemex (2010:04)

-8,5

-6,5

-10,2

-8,2

CEPREDE (2010.05)

Instituciones oficiales:

IMF (2010.04)

Otras instituciones:

Promedio

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Mayo 2010 y de las Instituciones reseñadas.

CEPREDE Centro de Predicción Económica

184

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Sector exterior: situación y perspectivas

Perspectivas de evolución del empleo (Miles de personas y porcentajes) 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Población activa total

22.190

22.848

23.037

22.891

22.753

22.689

22.648

22.679

Nuevos activos netos

605,1

658,3

189,2

-146,9

-138,0

-63,7

-40,9

31,4

2,8

3,0

0,8

-0,6

-0,6

-0,3

-0,2

0,1

20.356

20.258

18.888

18.493

18.485

18.583

18.740

18.863

Tasa de variación

3,1

-0,5

-6,8

-2,1

0,0

0,5

0,8

0,7

Generación neta de empleo

608

-98

-1.370

-395

-8

98

157

608

Población parada

1.834

2.591

4.150

4.397

4.267

4.105

3.908

1.834

-3

757

1559

248

-130

-162

-198

-91

Tasa de variación

-0,2

41,3

60,2

6,0

-3,0

-3,8

-4,8

-2,3

Tasa de paro

8,3%

11,3%

18,0%

19,2%

18,8%

18,1%

17,3%

16,8%

Tasa de variación Población ocupada total

Nuevos parados netos

Fuente: CEPREDE, Mayo 2010

CEPREDE Centro de Predicción Económica

185

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Sector exterior: situación y perspectivas

Tasa de paro (porcentaje sobre población activa)

2010

2011

19,2

18,8

-

-

Comisión Europea (2010.04)

19,7

19,8

OCDE (2009.11)

19,3

19,0

I. Flores de Lemus (2010:04)

20,3

20,2

ICAE (2010:04)

20,2

-

Caja Madrid (2010:04)

20,1

20,1

Instituto de Estudios Económicos (2010:04)

20,0

-

Santander Central Hispano (2010:04)

19,8

19,0

Analistas Financieros Internacionales (2010:04)

19,6

20,0

Repsol (2010:04)

19,5

19,7

La Caixa (2010:04)

19,5

19,4

FUNCAS (2010:04)

19,4

18,8

Intermoney (2010:04)

19,0

-

BBVA (2010:04)

19,0

-

Caixa Catalunya (2010:04)

18,7

-

19,6

19,6

CEPREDE (2010.05)

Instituciones oficiales: FMI (2010.04)

Otras instituciones:

Promedio

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Mayo 2010 y de las Instituciones reseñadas.

CEPREDE Centro de Predicción Económica

186

Perspectivas, Junio 2010

Crecimiento macroeconómico

Sector exterior: situación y perspectivas

Tipos nominales de interés a corto plazo (media anual) 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EE.UU.

5,3

3,0

0,6

0,5

2,0

3,0

3,2

3,4

JAPÓN

0,7

0,7

0,4

0,4

1,0

1,2

1,4

1,5

REINO UNIDO

6,0

5,5

1,2

2,5

2,3

2,5

3,1

3,5

EURIBOR 3 MESES

4,3

4,6

1,2

0,9

1,7

2,1

2,0

2,3

Fuente: CEPREDE, Mayo 2010

Tipos nominales de interés a largo plazo (media anual) 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EE.UU.

4,6

3,7

3,3

3,0

3,7

4,5

5,0

5,2

JAPÓN

1,7

1,5

1,3

1,6

2,0

2,1

2,2

2,3

REINO UNIDO

5,0

4,6

3,7

3,2

2,9

2,8

3,3

4,0

ESPAÑA *

4,3

4,4

4,0

3,8

4,1

4,8

4,8

4,8

Fuente: CEPREDE, Mayo 2010. * Rendimiento deuda pública a 10 años

Tipos de cambio (Unidades por moneda y tasa de variación media anual)

DÓLAR / EURO YEN / EURO LIBRA / EURO YEN / DÓLAR LIBRA / DÓLAR

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1,369

1,463

1,389

1,274

1,198

1,216

1,196

1,200

9,1

6,9

-5,1

-8,3

-6,0

1,5

-1,6

0,3

161,3

152,5

130,3

131,5

139,0

133,2

126,2

122,1

10,4

-5,5

-14,5

0,9

5,7

-4,1

-5,3

-3,2

0,684

0,796

0,891

0,794

0,725

0,733

0,724

0,728

0,4

16,4

11,9

-10,9

-8,6

1,0

-1,1

0,5

117,8

104,2

93,8

103,3

116,0

109,6

105,5

101,8

1,2

-11,6

-9,9

10,0

12,3

-5,6

-3,7

-3,5

0,500 -8,0

0,544 8,9

0,641 17,8

0,623 -2,9

0,606 -2,8

0,602 -0,5

0,605 0,5

0,606 0,2

Fuente: CEPREDE, Mayo 2010

CEPREDE Centro de Predicción Económica

187

Perspectivas, Junio 2010

Entidades colaboradoras

federación de empresarios de la rioja

Fundación Universidad-Empresa

Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha

Grupo