0
Contenido 1 1. Resumen ejecutivo ......................................................................................... 2 2. Mercado internacional ................................................................................... 3 2.1 Producción mundial ......................................................................................... 3 2.2 Consumo mundial ........................................................................................... 6 2.3 Comercio internacional ................................................................................... 9 2.4 Precio internacional ....................................................................................... 10 3. Mercado nacional ......................................................................................... 12 3.1 Producción primaria ...................................................................................... 12 3.2 Consumo nacional.......................................................................................... 18 3.3 Intercambio comercial ................................................................................... 20 3.4 Precios a nivel nacional ................................................................................. 21 4. Referencias .................................................................................................. 23
1
Documento elaborado con información disponible en abril de 2019. Las opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA. Comentarios o sugerencias:
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1. Resumen ejecutivo La producción mundial de sorgo en el ciclo comercial 2017/18 se ubicó en 57.7 millones de toneladas (mdt), es decir, registró un decremento anual de 9.0 por ciento. Esta reducción fue resultado de un decremento de 9.4 por ciento en la superficie cosechada. Para el ciclo 2018/19, el USDA estima que la producción registre una nueva disminución, ahora de 1.0 por ciento, para ubicarse en 57.1 mdt, su nivel más bajo de los últimos seis años. Por otra parte, el consumo mundial en 2017/18 se ubicó en 58.6 mdt, lo que significó un decremento anual de 7.6 por ciento. El 59.9 por ciento del consumo total se destinó al uso humano e industrial y 40.1 por ciento al uso forrajero. Las proyecciones para el ciclo comercial 2018/19 sitúan el consumo en 57.6 mdt, lo que representa un decremento anual de 1.8 por ciento. Así, por cuarto ciclo consecutivo, la producción mundial del cereal sería inferior al consumo. Al cierre del ciclo 2017/18 los inventarios mundiales del grano disminuyeron 12.6 por ciento a tasa anual, al ubicarse en 4.7 mdt, equivalente a 8.0 por ciento del consumo mundial. La previsión para 2018/19 es que se mantengan en el mismo nivel. El 11.3 por ciento de la producción mundial de sorgo en el ciclo 2017/18 se comercializó en el mercado internacional. Las exportaciones mundiales disminuyeron 13.5 por ciento a tasa anual, y para 2018/19 se espera que registren un decremento anual de 48.3 por ciento, al pasar de 6.5 a 3.4 mdt. En particular, serían nulas las exportaciones de sorgo estadounidense a China, que en 2017/18 se ubicaron en 3.9 millones de toneladas. En 2018, el precio promedio del sorgo en Estados Unidos se incrementó 6.3 por ciento con relación al promedio de 2017. En marzo de 2019 registró un promedio de 148.0 dólares por tonelada, lo que significa una reducción de 8.2 por ciento a tasa anual. En México, la producción de sorgo en el período 2009-2018 decreció a una tasa promedio anual de 3.4 por ciento. De acuerdo con cifras preliminares, en el año agrícola 2018 se produjeron 4.47 mdt, es decir, 7.8 por ciento menos con respecto al año previo y el volumen más bajo en 23 años. Lo anterior, derivado de la reducción en la superficie cosechada de este cultivo, que en 2018 registró su nivel mínimo desde 1995. El consumo nacional del cereal, que se utiliza casi en su totalidad para la alimentación animal, muestra una tendencia decreciente, a una tasa promedio anual de 13.1 por ciento en los últimos cinco años. En 2017/18 se ubicó en 5.0 mdt y se proyecta que en 2018/19 se incremente a 5.1 mdt. La disminución del consumo en los años recientes se relaciona con la sustitución del sorgo por el maíz amarillo, debido a que el diferencial de precios se ha reducido en la última década, favoreciendo el uso de maíz para la alimentación animal. Por otra parte, la balanza comercial mexicana de sorgo es deficitaria, aunque el déficit se ha reducido en los últimos años, al pasar de 2.5 mdt en 2009 a 206.5 miles de toneladas en 2018. En este último año, las importaciones netas del cereal representaron 4.5 por ciento del consumo nacional aparente. En el mercado nacional, el precio del sorgo al productor mantiene tendencia al alza desde 2015. En 2018 se ubicó en un promedio de 3,553 pesos por tonelada, lo que significa un incremento de 9.3 por ciento con respecto al promedio de 2017.
2
2. Mercado internacional 2.1 Producción mundial En los años recientes, la producción de los productos agropecuarios ha crecido de manera importante, alcanzando niveles sin precedentes en la mayoría de los cereales, carnes, lácteos y pescados. En cereales, la oferta ha excedido la demanda durante varios años, lo que ha generado la acumulación de inventarios, que alcanzaron niveles máximos históricos, lo que ha mantenido los precios bajos2. Con base en información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en el ciclo comercial 2017/183 la producción mundial de sorgo se ubicó en 57.7 millones de toneladas (mdt), lo que representa un decremento de 9.0 por ciento a tasa anual. Durante el último lustro, la producción mundial del grano decreció a una tasa promedio anual de 2.0 por ciento.
80 63.5
62.4
61.5 56.3
56.0
66.2
63.3
63.4 57.7
55.6
57.1
Millares
Producción mundial de sorgo, 2008/09 - 2018/19 (Millones de toneladas)
60
40
20
Fuente: USDA.
2018/19*
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
0
*Estimado en abril de 2019.
El decremento de la producción durante el ciclo comercial 2017/18 se derivó de una disminución de 9.4 por ciento, a tasa anual, en la superficie cosechada, a pesar del incremento de 0.7 por ciento anual en los rendimientos promedio. Se prevé que para el ciclo comercial 2018/19 la producción mantenga su tendencia bajista, con un decrecimiento anual de 1.0 por ciento, para ubicarse en 57.1 mdt. Lo anterior, como resultado de condiciones climáticas poco favorables en algunas de las principales regiones productoras, que ocasionarían una disminución de 3.5 por ciento anual en los rendimientos, aun cuando se espera que la superficie cosechada se incremente 2.7 por ciento. 2 3
OCDE-FAO Agricultural Outlook 2018-2027.
Ciclo comercial octubre-septiembre. Estimaciones del USDA en abril de 2019. 3
En el ciclo 2017/18, los cinco principales países productores concentraron 50.3 por ciento de la producción mundial: Estados Unidos (15.9 por ciento), Nigeria (10.9 por ciento), India (8.6 por ciento), México (7.9 por ciento) y Etiopía (7.0 por ciento). De este grupo de productores, la producción creció en India (8.3 por ciento a tasa anual), mientras se redujo en Estados Unidos, Nigeria, México y Etiopía, a tasas anuales de 24.6, 9.2, 2.0 y 14.8 por ciento, respectivamente. El crecimiento en la producción en India fue favorecido por el incremento de 32.1 por ciento en el rendimiento promedio, ya que la superficie cosechada en ese país se redujo 17.6 por ciento en 2017/18. También destaca el crecimiento de la producción en China (7.2 por ciento) y Brasil (14.5 por ciento) y los decrementos en Sudán (42.1 por ciento) y Argentina (11.8 por ciento). Rendimiento promedio mundial de sorgo (Toneladas por hectárea)
40
1.6
Millares
40.1
41.2
50
44.3
40.8
44.2
42.7
39.0
41.4
41.0
40.3
44.3
Superficie cosechada mundial de sorgo (Millones de hectáreas)
1.55 1.5
1.5
1.5 1.46
30 1.43
1.44
1.43
20
1.43
1.4 1.39
1.39
10
1.36
2018/19*
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2008/09
Fuente: USDA.
2009/10
1.3
2018/19*
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
0
*Estimado en abril de 2019.
En 2017/18, los productores de sorgo con los mayores rendimientos fueron: Unión Europea (5.4 t/ha), Egipto (5.4 t/ha), China (4.7 t/ha), Estados Unidos (4.5 t/ha) y Argentina (4.3 t/ha). México registró un promedio de 3.4 toneladas por hectárea.
4
Principales países productores de sorgo, 2016/17 - 2018/19 (Millones de toneladas) 18 2018/2019*
13.7 14.6 14.6
2017/2018
16 14
12.2
2016/2017
9.2 9.3
12
8
4
1.8 1.9 1.7
1.9 2.1 1.9
3.4 3.0 2.8
6 3.0 3.2 3.5
3.7 4.0
4.8 4.1 4.1
4.6 4.5 4.7
4.6 5.0 3.8
6.5
6.9 6.3 6.8
10
2
Fuente: USDA.
Otros
Níger
Brasil
Argentina
China
Sudán
Etiopía
México
India
Nigeria
EE.UU.
0
*Estimado en abril de 2019.
En el pronóstico para el ciclo 2018/19, destaca la disminución en la producción y rendimiento en India, con tasas de 24.2 y 30.1 por ciento, respectivamente. El efecto de la considerable disminución en el rendimiento es amortiguado, en parte, por el incremento de 7.7 por ciento en la superficie cosechada. Superficie cosechada y producción de sorgo, 2008/09 - 2018/19* 3.5
16
3.0
14 12
2.5
3.5
16
3.0
14 12
2.5
10
10
2.0
2.0 8
8
1.5
1.5 6
1.0
6 1.0
4 Sup. cosechada (Millones de ha) Eje izq.
0.5
2
Sup. cosechada (Millones de ha) Eje izq.
Producción (Millones de tn) Eje der.
Fuente: USDA.
2018/19*
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2008/09
0
2009/10
0.0
2018/19*
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
0
2009/10
0.0
2008/09
2
Producción (Millones de tn) Eje der.
2010/11
0.5
4
*Estimado en abril de 2019.
5
Millares
b) México Millares
a) Estados Unidos
2.2 Consumo mundial En la próxima década, se estima un crecimiento del consumo de cereales y oleaginosas, impulsado por la demanda de forrajes, como resultado de un mayor crecimiento en la demanda de productos de origen animal para consumo humano. No obstante, la demanda de forraje también mostrará una desaceleración, por lo que la demanda de cereales crecerá sólo a tasas cercanas a la mitad de las mostradas en la década anterior. Así, se prevé que la demanda de forraje aumente a una tasa anual de 1.7 por ciento, mientras que la demanda de cereales para uso alimentario lo haría a una tasa anual de 1.1 por ciento, en los siguientes diez años4. En general, se prevé que el consumo per cápita de cereales aumente menos de 2.0 por ciento en la próxima década y que el consumo para uso alimentario aumente sólo en regiones de menores ingresos. África Subsahariana, India, Medio Oriente y África del Norte, representarían la mayor parte de la demanda adicional de cereales para consumo alimentario para la próxima década, como un reflejo de su mayor crecimiento demográfico5. Durante el periodo 2008/09 - 2017/18, el consumo mundial de sorgo decreció a una tasa promedio anual de 0.9 por ciento, mientras que el decremento en el último ciclo fue de 7.6 por ciento, a tasa anual. De acuerdo con su uso, en la última década, el consumo forrajero decreció a una tasa promedio anual de 1.7 por ciento, mientras que el consumo humano e industrial lo hizo a una tasa de 0.3 por ciento.
80 Consumo forrajero
Consumo humano e industrial 70 60 35.2
36.0 31.5
33.5 32.7
32.1
32.8
50 36.1
39.1
35.1
36.4
40 30 20
27.6
25.8
26.8
23.4
24.7
27.1
30.9
28.0
24.3
23.5
21.2
10
Fuente: USDA.
4, 5
2018/19*
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
0
*Estimado en abril de 2019.
OCDE-FAO Agricultural Outlook 2018-2027. 6
Millares
Consumo mundial de sorgo por uso, 2008/09 - 2018/19 (Millones de toneladas)
Así, el consumo mundial de sorgo en el ciclo comercial 2017/18 se ubicó en 58.7 mdt: 23.5 mdt (40.1 por ciento) para uso forrajero y 35.1 mdt (59.9 por ciento) para consumo humano e industrial. Las proyecciones del USDA para el ciclo comercial 2018/19 sitúan el consumo mundial en 57.6 mdt, lo que significaría una disminución anual de 1.8 por ciento. Por uso del grano, se proyecta un decremento de 9.8 por ciento en el consumo forrajero y un incremento de 3.6 por ciento en el consumo humano e industrial. En el ciclo comercial 2017/18 47.2 por ciento del consumo mundial se concentró en cinco países: China (13.3 por ciento), Nigeria (10.7 por ciento), India (8.0 por ciento), México (8.0 por ciento) y Etiopía (7.2 por ciento).
27.4 26.9 29.2
2017/18 2018/19*
30
30
Consumo humano e industrial Consumo forrajero
25 14.4
25
Millares
35
2016/17
Millares
Principales consumidores de sorgo (Millones de toneladas) b) Por tipo de uso, 2017/18 a) Consumo total
20
20 15 10
Otros
Sudán
Etiopía
México
India
China
Fuente: USDA.
Nigeria
0
Otros
Sudán
Etiopía
México
India
Nigeria
0
China
5
3.8
4.0
4.6
4.1
5.2
5
6.1
2.6
12.5
10
6.9 6.3 6.7 4.5 4.7 3.9 5.3 4.7 5.1 4.7 4.2 4.1 6.5 4.1 4.3
4.3
8.3 7.8
15
*Estimado en abril de 2019.
De acuerdo el USDA, se prevé un decremento en el consumo de 44.9 por ciento anual en China en 2018/19, así como de 17.0 por ciento en India y 2.4 en Etiopía. Por el contrario, se espera que se incremente en Nigeria y México, con tasas anuales de 7.2 y 8.5 por ciento, respectivamente. En 2017/18, el consumo en México y China fue, principalmente, para uso forrajero (97.9 y 66.7 por ciento, respectivamente), mientras que en Nigeria, India y Etiopía predominó el consumo humano e industrial (97.6, 87.2 y 95.2 por ciento, respectivamente). En China, el consumo humano e industrial representó 33.3 por ciento del total, debido a que el sorgo es muy utilizado para producir licor. De la mezcla tradicional de granos y legumbres que se utilizan, el sorgo representa 70 por ciento. En general, de alrededor de tres toneladas
7
de sorgo se obtiene una tonelada de licor. Las tres principales provincias productoras de este producto consumen cerca de 2.1 mdt de sorgo para este propósito6. Por otra parte, los inventarios mundiales de sorgo en el ciclo 2017/18 registraron una reducción anual de 12.6 por ciento, para ubicarse en 4.7 mdt. Dicho volumen es equivalente a 8.0 por ciento del consumo anual. El 18.9 por ciento de los inventarios se ubican en Estados Unidos, 13.6 por ciento en Argentina y 7.9 por ciento en China. La proyección de inventarios para el ciclo 2018/19 los ubica en 4.7 mdt, lo que significa un incremento de 0.2 por ciento a tasa anual y representarían 8.2 por ciento del consumo. Producción y consumo mundial de sorgo (Millones de toneladas)
Consumo e Inventarios finales (Millones de toneladas y porcentaje) 66
20%
Millares
68 Producción Consumo
8 Inventarios (Eje der.) Relación inventario/consumo (Eje izq.) 6.3
64
6.0 6.2 5.8
5.9
62
6
5.4
15%
4.7
4.7 4.7
4.5 4.5
60
7
5 4
58 10.0%
56
10.0%
9.8%
10% 8.1%
54
8.2%
7.9%
2 1
Fuente: USDA.
2018/19*
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2008/09
0
2009/10
5%
2018/19*
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
8.2%
8.0%
52 50
3
9.0% 8.5% 9.4%
*Estimado en abril de 2019.
Para Estados Unidos, el USDA pronostica un incremento de 71.8 por ciento en los inventarios de sorgo al cierre del ciclo 2018/19, debido a la estimación de nula importación de sorgo estadounidense por parte de China, que durante el ciclo 2017/18 fue de 3.9 millones de toneladas. Esto obedece principalmente a la imposición de un arancel adicional de 25 por ciento por parte de China a las exportaciones de sorgo de Estados Unidos hacia ese país, efectivo desde julio de 2018. Como resultado, las exportaciones de sorgo de Estados Unidos a China han perdido competitividad en el mercado de granos del país asiático.7
6, 7
USDA-FAS. GAIN. Report China: Grain and feed update. 2/13/2019. 8
2.3 Comercio internacional El comercio mundial de sorgo ha presentado una tendencia decreciente en los últimos tres ciclos, como resultado de menor disponibilidad y menor consumo mundial del grano. Así, durante el ciclo 2017/18 se comercializaron en el mercado internacional 6.5 mdt, que representan 11.3 por ciento de la producción mundial.
14 12.2 12
10.6
Millares
Exportaciones mundiales de sorgo, 2008/09 - 2018/19* (Millones de toneladas)
10 7.7 6.1
6.6
6.8
7.6
6.5
8
6.5 5.6
6 3.4
4 2
Fuente: USDA.
2018/19*
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
0
*Estimado en abril de 2019.
Se prevé que durante el ciclo comercial 2018/19 las exportaciones mundiales se ubiquen en 3.4 mdt, es decir, disminuyan 48.3 por ciento a tasa anual. Así, el volumen exportado registraría su nivel mínimo desde 1961/62. En 2017/18, dos países participaron conjuntamente con 87.4 por ciento de las exportaciones mundiales: Estados Unidos (79.7 por ciento) y Australia (7.7 por ciento). Estados Unidos exportó 5.2 millones de toneladas, es decir, 56.7 por ciento de su producción. En 2018 destinó 65.7 por ciento de sus exportaciones de sorgo a China, 9.0 por ciento a Japón, 6.9 por ciento a España, 5.1 por ciento a Sudán y 4.7 por ciento a México, principalmente.8 El USDA estima que para el ciclo 2018/19 las exportaciones estadounidenses disminuyan 58.6 por ciento a tasa anual, mientras que las de Australia permanezcan sin cambio. Ante la ausencia de China, el principal importador, consumidor y destino del sorgo estadounidense, así como por los altos volúmenes de maíz para exportar en Argentina, Brasil y Ucrania, se mantiene estancada la demanda de sorgo de Estados Unidos, el principal exportador. Por lo anterior, se prevé un mayor uso de sorgo para la producción de etanol en
8, 9
UN Comtrade. 9
dicho país; sin embargo, la abundancia de maíz y la débil demanda de gasolina también limitan este uso9. Por otra parte, las compras de sorgo también se encuentran concentradas en pocos países. En el ciclo 2017/18, dos países participaron con 74.0 por ciento del total mundial: China (65.2 por ciento) y Japón (8.7 por ciento). China importó un volumen equivalente a 56.9 por ciento de su consumo, y en 2017 el sorgo importado se abasteció principalmente de Estados Unidos (94.1 por ciento) y Australia (5.9 por ciento).10
2017/18 2018/19*
4
4
3
Fuente: USDA.
1.2
2 1
0.0 0.1 0.2
-
Otros
Sudán del Sur
0.2 0.2
0.2 0.4 0.8
0.1
Sudán
Japón
China
-
U. Europea
0.7
1.1 0.6 0.6 0.1 0.1 0.1
Kenia
1
Otros
0.0 0.1 0.0
India
0.5 0.5
0.3
Australia
0.6 0.6 0.6
2.2
2
1.1 1.4
5
3
EE.UU.
5
Millares
6
2018/19*
5.2
6.0 5.2
2017/18
6 2016/17 4.4
7 2016/17
Millares
Principales países exportadores e importadores de sorgo, 2016/17 - 2018/19 (Millones de toneladas) a) Exportadores b) Importadores
*Estimado en abril de 2019.
Para el ciclo 2018/19 se prevé que las importaciones de China disminuyan 84.2 por ciento, motivado por la reducción de su consumo en 44.9 por ciento y el incremento de su producción en 7.8 por ciento, en un el contexto de las políticas de sustitución de importaciones que ha implementado el país.11
2.4 Precio internacional El comportamiento del precio del sorgo en Estados Unidos se determina fundamentalmente por las variaciones en las cotizaciones del maíz amarillo. Cabe destacar que durante la última década, el diferencial del precio del sorgo con respecto al precio del maíz amarillo se ha reducido, lo que ha favorecido la sustitución del primero por el segundo. Mientras que entre 2010 y 2012 el precio del sorgo fue inferior en un promedio de 14.6 por ciento con respecto
9
11
USDA-FAS. Grain: World Markets and Trade. March 2019. USDA-FAS. GAIN. Report China: Grain and feed update. 8/3/2017. 10
al precio del maíz amarillo, dicho diferencial se redujo a 9.3 por ciento entre 2013 y 2015, y a 8.3 por ciento entre 2016 y 2018. Precios del sorgo y del maíz amarillo, FOB en el Golfo, 2012-2019 (Dólares por tonelada) 320 Precio spot sorgo Precio spot maíz amarillo Precio de los futuros del maíz amarillo en abril-2019
300 280 260 240 220 200 180 160 140
dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19
120
Fuente: Reuters.
Por otra parte, durante abril de 2019 los precios de los futuros del maíz amarillo en la Bolsa de Chicago con vencimientos en mayo, julio, septiembre y diciembre de 2019, muestran un nivel inferior al precio registrado durante el primer trimestre de 2019. Lo anterior, favorecido por la expectativa de la obtención de una cosecha de maíz en su segundo nivel más alto en la historia. Por su parte, la OCDE-FAO pronostican que los precios de los productos agrícolas, en general, se mantengan en los niveles actuales, favorecidos por los niveles récord de producción y de inventarios alcanzados en los últimos años y el debilitamiento en el crecimiento de la demanda.12.
12
OCDE-FAO Agricultural Outlook 2018-2027.
11
3. Mercado nacional 3.1 Producción primaria El cultivo de sorgo ocupó el cuarto lugar, por superficie cosechada, entre los cultivos cíclicos y perennes de mayor importancia en México en el año agrícola 2017, solo después del maíz grano, los pastos y el frijol. Participó con 6.7 por ciento de la superficie cosechada y 2.6 por ciento del valor de la producción agrícola nacional. En el periodo 2009-2018, la superficie cosechada de sorgo grano en México decreció a una tasa promedio anual de 2.9 por ciento y en el último lustro lo hizo a una tasa promedio anual de 10.5 por ciento. Así, durante el año agrícola 2018, de acuerdo con datos preliminares del SIAP, se ubicó en 1.29 millones de hectáreas, es decir, su nivel más bajo en 24 años. El 60.4 por ciento se cultivó en el ciclo Otoño-Invierno y 39.6 por ciento en el ciclo PrimaveraVerano. Con respecto al régimen hídrico, 72.3 por ciento de la superficie cosechada se cultivó en temporal y 27.7 por ciento con riego. Diversos factores han limitado la recuperación de la superficie cultivada con sorgo, principalmente la amenaza de nuevos brotes de pulgón amarillo y la mínima recuperación de los precios al productor en los años recientes.13 Con respecto a la productividad del cultivo, el rendimiento promedio nacional en riego en el año agrícola 2018 se ubicó en 5.34 toneladas por hectárea y en temporal en 2.74 toneladas por hectárea. Superficie cosechada (Millones de hectáreas)
Rendimientos promedio (Toneladas por hectárea)
PV Temporal
OI Riego
OI Temporal
0.67
5.7
6.0
6.3
5.9
9
7
6.3 5.3
3.0 2.3
5.6
5.3
4
3.2 2.5
6 5
2.5
2.7
2.7
2.7
0.5
3 2 1
0.0
2018*
2017
2016
2015
2014
2013
2009
2012
0
2010
0.16 0.35 0.20
2.6
2.8
2011
0.58
1.0
2018*
0.66 0.19 0.17
2017
0.41
0.67 0.19 0.15
0.50
6.0
Fuente: SIAP-SADER.
13
Temporal
4.8
2016
0.65 0.27
2015
0.55
0.22
2014
0.70
0.20
0.42
0.35 0.37 0.23
2013
0.73
0.59 0.30 0.24
2012
0.69
0.52 0.41 0.55 0.25
Riego
8
1.5
2011
0.56 0.21 0.67 0.32
2010
2009
0.30
0.54
0.27
0.58
2.0
10
Millones
2.5 PV Riego
*Preliminar.
USDA-FAS. GAIN Report. Mexico: grain and feed annual. 3/12/2019. 12
Durante la última década la producción de sorgo decreció a una tasa promedio anual de 3.4 por ciento, mientras que dicha tasa fue de 14.6 por ciento durante el último lustro. Así, durante el año agrícola 2018 se cosecharon 4.47 mdt, lo que significa un decremento de 7.8 por ciento a tasa anual y su nivel más bajo en 23 años. Producción de sorgo grano en México, 2009-2018 (Millones de toneladas) 9
8.39
8 6.97
6.94 6.43
6.11
7
6.31
6 5.20
5.01
4.85 4.47
5 4 3 2 1
Fuente: SIAP-SADER.
2018*
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
0
*Preliminar.
Durante el año agrícola 2018, 51.7 por ciento del volumen producido de sorgo se cosechó en el ciclo Otoño-Invierno y 48.3 por ciento en el ciclo Primavera-Verano. Con respecto al régimen de humedad, 57.2 por ciento de la producción se obtuvo en condiciones de temporal y 42.8 por ciento en riego. El SIAP proyecta que la producción de sorgo grano en México durante el año agrícola 2019 se ubique en 5.16 millones de toneladas, lo que significaría un incremento de 14.6 por ciento con respecto a la producción obtenida durante el año agrícola 2018.14
14
SIAP-SADER. Expectativas Agroalimentarias 2019. Abril de 2019. 13
8
Otoño-Invierno
9
Millones
9 Primavera-Verano
Riego Temporal 4.4 2.8
3.6
2.6
2.8
3.2
3.0 4.0 2.2
1.9
3.5
3.4
4.0
1
1
Fuente: SIAP-SADER.
2018*
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
0
2018*
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0
*Preliminar.
En 2018, siete entidades participaron con 87.3 por ciento de la producción nacional: Tamaulipas (43.2 por ciento), Guanajuato (18.6 por ciento), Michoacán (7.7 por ciento), Sinaloa (6.5 por ciento), Jalisco (4.0 por ciento), Nayarit (3.6 por ciento) y Morelos (3.6 por ciento). Principales estados productores de sorgo (Millones de toneladas) 2.21
2.5 1.93
2017
2018* 2.0
0.83
0.5
0.16
0.19
0.18
0.18
0.16
0.19
0.29
0.33
0.34
0.29
0.57
1.0 0.58
0.89
1.5
Fuente: SIAP-SADER.
Otros
Morelos
Jalisco
Nayarit
Sinaloa
Michoacán
Guanajuato
Tamaulipas
0.0
*Preliminar.
14
Millones
2009
3 2
2.0
2.5
3.7
2.9 3.2
2.16
2.26
2.07
4
3 3.2
2.31
2.59
2.94
2.57
5
4
2 2.62
3.75
6
1.8
4.64
5
3.77
3.62
3.05
4.01
3.30
7
6
2.54
3.35
3.37
2.80
2.93
7
8
Millones
Producción de sorgo grano en México, 2009-2018 (Millones de toneladas) a) Por ciclo agrícola b) Por modalidad hídrica
En el año agrícola 2018, Tamaulipas registró una producción de 1.93 mdt de sorgo, lo que representa un decremento de 12.3 por ciento con respecto al año previo y su nivel mínimo en los últimos cinco años. Lo anterior, derivado de que la superficie cosechada disminuyó 8.6 por ciento y el rendimiento 4.0 por ciento, a tasa anual. De esta forma, la superficie cosechada se ubicó en 709.8 miles de hectáreas, es decir, su nivel más bajo en 23 años; el rendimiento promedio en la entidad se ubicó en 2.73 toneladas por hectárea. Por su parte, Guanajuato registró una producción de 834.3 miles de toneladas, lo que representa un decremento anual de 5.9 por ciento. Lo anterior, derivado de una disminución de 7.7 por ciento en el rendimiento, aun cuando la superficie cosechada se incrementó 2.0 por ciento. El rendimiento promedio en la entidad se ubicó en 5.13 toneladas por hectárea, en 162.6 miles de hectáreas cosechadas. En Michoacán se produjeron 344.5 miles de toneladas de sorgo, lo que representa un incremento anual de 17.1 por ciento. Esto, derivado de un crecimiento de 10.5 por ciento en el rendimiento y de 5.9 por ciento en la superficie cosechada. Así, el rendimiento se ubicó en 4.9 toneladas por hectárea y la superficie cosechada alcanzó 69.7 miles de hectáreas. En el ciclo Primavera-Verano, los principales estados productores fueron Guanajuato (38.6 por ciento), Michoacán (15.2 por ciento), Sinaloa (11.8 por ciento), Jalisco (8.1 por ciento) y Morelos (7.5 por ciento), mientras que en Otoño-Invierno fueron Tamaulipas (79.3 por ciento), Nayarit (6.8 por ciento), Campeche (3.1 por ciento) y San Luis Potosí (3.0 por ciento). Entre los principales estados productores en 2018, 66.0 por ciento de la producción en Tamaulipas y 67.0 por ciento en Nayarit es de temporal, mientras que 78.7 por ciento de la producción en Sinaloa y 75.5 por ciento en Guanajuato es de riego. Por su parte, en Michoacán 51.5 por ciento de la producción es de temporal y 48.5 por ciento de riego. Por otra parte, en Tamaulipas y Nayarit se cultiva principalmente en Otoño-Invierno, con 94.8 y 98.4 por ciento de la producción de cada entidad, respectivamente. En tanto, en Sinaloa, Guanajuato y Michoacán se produce principalmente en el ciclo Primavera-Verano, con 88.1, 100.0 y 95.1 por ciento, del total en cada estado, respectivamente.
15
Temporal 2.0
Primavera-Verano 1.93
1.93
Riego
2.5
Millones
2.5
Otoño-Invierno 2.0
1.5
0.83
0.33 0.07
0.08
0.08
0.16
0.16
0.5
Fuente: SIAP-SADER.
Otros
SLP
Pue
Camp
Mor
Nay
Jal
Sin
Mich
Tamps
Gto
0.0
Otros
SLP
Pue
Camp
Mor
Nay
Jal
Sin
Mich
0.18
0.34
0.33
0.5
0.0
Gto
1.0
0.07
0.08
0.08
0.16
0.16
0.18
0.29
0.34
1.0
0.29
0.83
1.5
Tamps
Millones
Principales estados productores de sorgo, 2018* (Millones de toneladas) b) Por ciclo agrícola a) Por modalidad hídrica
*Preliminar.
El rendimiento promedio en México en el año agrícola 2018 fue de 5.3 toneladas por hectárea en la modalidad de riego y de 2.7 toneladas por hectárea en temporal. Rendimientos de sorgo grano por modalidad hídrica, 2018* (Toneladas por hectárea) 10 Temporal Temporal - promedio nacional 8 6.17
6.76
7.88
Riego Riego - promedio nacional
4.12
4.16
6
4
2.7 2.32
2.48
4.43
5.3
2
Qro Gto Hgo BCS Col Sin Jal Pue Mor Mich Zac Yuc Dgo Tamps Mex Son Chih Ver Camp Nay BC Qroo Gro Coah Oax SLP NL Chis Tab
0
Fuente: SIAP-SADER.
*Preliminar.
16
En el año agrícola 2018, 564 municipios produjeron sorgo en México. Los diez principales municipios productores participaron, en conjunto, con 50.0 por ciento de la producción nacional. Los cinco principales municipios productores se ubican en Tamaulipas.
Producción municipal de sorgo, 2018 Sup. Cosechada Producción Rendimiento
Municipio San Fernando, Tamps. Matamoros, Tamps. Río Bravo, Tamps. Valle Hermoso, Tamps. Reynosa, Tamps. Pénjamo, Gto. Irapuato, Gto. Salamanca, Gto. Méndez, Tamps. Ahome, Sin. Otros municipios Total Nacional
(Hectáreas) (Toneladas) 217,890 529,282 126,675 417,268 85,206 270,314 55,559 220,052 76,362 187,276 25,930 141,805 24,027 141,374 21,021 128,768 51,319 123,090 11,190 77,343 598,221 2,237,473 1,293,400.0 4,474,045.0
(Ton/Ha) 2.4 3.3 3.2 4.0 2.5 5.5 5.9 6.1 2.4 6.9 3.7 3.5
Participación Participación Sup. Cos. producción (Porcentaje) (Porcentaje) 16.8% 11.8% 9.8% 9.3% 6.6% 6.0% 4.3% 4.9% 5.9% 4.2% 2.0% 3.2% 1.9% 3.2% 1.6% 2.9% 4.0% 2.8% 0.9% 1.7% 46.3% 50.0% 100.0% 100.0% *Prel i mi na r.
Fuente: SIAP-SADER.
Principales municipios productores de sorgo, 2018* (Porcentaje) Ahome, Sin. Méndez, Tamps. Salamanca, Gto. Irapuato, Gto. Pénjamo, Gto. Reynosa, Tamps. Valle Hermoso, Tamps. Río Bravo, Tamps. Matamoros, Tamps. San Fernando, Tamps. 0%
2%
4%
6%
Fuente: SIAP-SADER.
8%
10%
12%
14%
*Preliminar.
La producción de sorgo en México se concentra en los meses de junio-julio y noviembrediciembre. En promedio, en los últimos cuatro años, 39.5 por ciento de la producción nacional anual se cosechó en los meses de junio- julio y 28.7 por ciento en noviembrediciembre. 17
1,600 1,352
1,400
Millares
Estacionalidad de la producción de sorgo grano en México, 2015-2018 (Miles de toneladas)
1,200 1,000 753 659 592
328
321
71
600 400
305
254
800
210
200 47
29
dic
nov
oct
sep
ago
Jul
Jun
may
abr
mar
feb
ene
0 Fuente: SIAP-SADER.
El cultivo de sorgo en el país, con anterioridad a 2013, solo presentaba problemas fitosanitarios ocasionales y regularmente focalizados. En noviembre de ese año, se reportó por primera vez la presencia de poblaciones abundantes de una especie de pulgón (pulgón amarillo del sorgo), hasta entonces desconocida, en parcelas del norte de Tamaulipas. Después de esto, se informó su rápida dispersión por todos los estados del país donde se cultiva el sorgo, convirtiéndose en la principal plaga. Esta situación representó un parteaguas para este grano en México y explica, en buena medida, la evolución del cultivo en los últimos años.15 Como resultado de las acciones de manejo y control emprendidas para atender este problema fitosanitario, año con año se han obtenido avances en el control del nivel de infestación en el país. Así, al término de 2015 el nivel de infestación alcanzó 14.8 por ciento, el cual bajó a 6.2 por ciento en 2016, a 3.3 en 2017 y a 2.7 por ciento en 2018. No obstante la reducción en el nivel de infestación, en las zonas donde no se realizan las acciones de control y manejo recomendadas, las pérdidas siguen siendo considerables.16
3.2 Consumo nacional En los últimos cinco ciclos comerciales, de acuerdo con información del SIAP, el consumo nacional de sorgo presenta una tendencia decreciente, a una tasa promedio anual de 13.1 por ciento. Se proyecta que al cierre del ciclo comercial 2018/19, el consumo nacional de sorgo revierta su tendencia y crezca 2.7 por ciento a tasa anual, para ubicarse en 5.1 millones de toneladas.17 15
INIFAP. Manejo Integrado del Pulgón Amarillo del Sorgo en Tamaulipas. Septiembre de 2018. SADER-SENASICA. Programa Fitosanitario contra el pulgón amarillo del sorgo. Diciembre de 2018. 17 El ciclo comercial inicia en octubre y termina en septiembre del año siguiente. 16
18
La tendencia a la baja en la demanda de sorgo se relaciona con la volatilidad y altos precios internacionales del cereal en relación con otros granos. Como resultado, el sector de alimentos balanceados se ha inclinado por consumir maíz amarillo importado. Esta tendencia podría llegar a revertirse ligeramente, si los precios internacionales del sorgo resultan más competitivos en el actual ciclo 2018/19.18
10 7.2
5.7 5.1
5.6 5.0
5.4
5
6.3
8 6.1
6.8
7 6
8.4
Demanda
Millares
Oferta 7.8
8
12
10.3
9
8.8
10 Consumo industrial Semilla para siembra Mermas Exportaciones
Millares
Oferta y demanda de sorgo en México, 2013-2018 (Millones de toneladas) b) Oferta y demanda a) Demanda por tipo de uso
6
4 6.5
5.8
5.1
4
3 4.8
4.9
2
2
1
Fuente: SIAP-SADER. Números del campo.
Oct18/Sep19 2/
Oct17/Sep18 1/
Oct16/Sep-17
Oct15/Sep16
Oct-14/Sep-15
0
Oct-13/Sep-14
Oct18/Sep19 2/
Oct17/Sep18 1/
Oct16/Sep-17
Oct15/Sep16
Oct-14/Sep-15
Oct-13/Sep-14
0
1/ Preliminar. 2/ Estimado en abril de 2019.
El principal uso del sorgo es el consumo pecuario, principalmente para elaboración de alimentos balanceados, que en los últimos cinco ciclos comerciales ha representado, en promedio, 95.5 por ciento del consumo total de sorgo en el país. La industria avícola sigue siendo el principal consumidor de sorgo en México.19 Cabe destacar que la proporción del consumo nacional de sorgo que se abastece con producción nacional se ha incrementado durante la década reciente, mientras que la participación de las importaciones en el consumo se ha reducido. En 2008, 79.7 por ciento del consumo se abasteció con producto nacional; dicha proporción fue de 84.1 por ciento en 2013, y de 95.5 por ciento en 2018. De manera similar a la producción, los inventarios de sorgo han decrecido 20.6 por ciento a tasa anual, en los últimos cinco ciclos comerciales, pasando de 1.5 mdt en ciclo 2013/14 a 581 miles de toneladas en 2017/18 y se prevé se mantenga en los mismos niveles para el ciclo 2018/19. En promedio, los inventarios de sorgo han representado el 15.6 por ciento del consumo en el último lustro y esta proporción se reduciría al 11.3 por ciento para el ciclo en curso.
18 19
USDA-FAS. GAIN Report. Mexico: grain and feed update. 1/16/2019. USDA-FAS. GAIN Report. México: grain and feed anual. 3/12/2019. 19
25.0%
Inventarios de sorgo (Eje der.) 21.1%
20.0%
Inventario/Consumo (% eje izq.) 18.1%
17.8%
16.7%
15.0%
14.0%
0.96
1.10
1.4
1.0 11.3%
1.46
10.0%
1.6
1.2 11.6%
1.70
1.8
Millares
Inventarios finales de sorgo y relación inventario/consumo, 2012-2018 (Millones de toneladas y porcentaje)
0.8 0.6
0.96
5.0%
0.4 0.58
0.58
Fuente: SIAP-SADER. Números del campo.
Oct18/Sep19 2/
Oct17/Sep18 1/
Oct16/Sep-17
Oct15/Sep16
Oct-14/Sep-15
Oct-13/Sep-14
0.0
Oct12/Sep-13
0.0%
0.2
1/ Preliminar. 2/ Estimado en abril 2019.
3.3 Intercambio comercial La balanza comercial mexicana de sorgo es deficitaria. Sin embargo, el saldo deficitario se ha reducido en los años recientes. Así, en la última década, las importaciones netas de sorgo disminuyeron a una tasa promedio anual de 24.2 por ciento, al pasar de 2.50 mdt en 2009 a 206.5 miles de toneladas en 2018, es decir, un volumen equivalente a 4.5 por ciento del consumo nacional aparente. Por otra parte, en 2018, se exportaron 2,278 toneladas.20 Estados Unidos históricamente ha sido el principal proveedor de sorgo de nuestro país. Entre 2009 y 2018, 94.6 por ciento del volumen de las importaciones provinieron de ese país. De acuerdo con el pronóstico de USDA, las importaciones mexicanas de sorgo se mantendrán estables debido a la reducción en la demanda de los productores de alimentos balanceados, así como de los productores de aves y cerdos, siempre que los precios del sorgo se mantengan altos en su relación con los precios del maíz. El sorgo, el maíz e incluso el trigo, seguirán compitiendo para satisfacer la demanda de alimentos para ganado en México21.
20 Se incluyen las fracciones arancelarias: 10070001, 10070002, 10079001, 10079002. 21 USDA-FAS. GAIN report. México: grain and feed anual. 3/12/2019. 20
800
3.0 Volumen de importaciones (eje der.)
687.8
700
Valor de importaciones (eje izq.)
2.5
600 442.2
400
1.5
329.5 2.50
2.25
2.38
1.0 1.73 1.19
114.2 13.2 0.06
2014
2013
2012
2011
2010
2009
0
42.0 0.22
2015
100
0.5
72.4 38.3
0.63
0.42
0.21
2018
200
2017
300
2.0
489.9 427.6
2016
500
Miles de millones
Millones
Importaciones de sorgo, 2009-2018 (Millones de toneladas y millones de dólares)
0.0
Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.
3.4 Precios a nivel nacional El precio del sorgo en el mercado nacional es influenciado por los fundamentales del mercado, la oferta y la demanda, pero también, y de manera importante, por los precios internacionales. El precio medio rural promedio del sorgo en México durante 2018, fue de 3,553 pesos por tonelada, lo que representa un incremento de 9.3 por ciento con relación al promedio de 2017.
21
Precio medio rural de sorgo en México, 2008-2017 (Pesos por tonelada) Nacional Guanajuato
Tamaulipas Michoacán
4,500
Sinaloa Nayarit
4,000 3,553
3,500 3,154
3,000
2,500
2,000
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1,500
Fuente: SIAP-SADER. Nota: Precio al productor promedio por año agrícola.
De igual forma que el precio al productor, el índice nacional de precios al productor (INPP) de sorgo mantiene tendencia al alza desde finales de 2014. Precios del sorgo al productor e índice de precios Precios al productor, 2014-2019 Índice de precios al productor, 2013-2019 (Pesos por tonelada) (Enero de 2010=100) 6,000
160 155
5,000
150 4,000
145
3,000
140 135
2,000 Medio rural sorgo Alimento Balanceado Al mayoreo
130 1,000
125
0
mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 mar-19
mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 mar-19
120
Fuente: SIAP-SADER. Números del campo.
Fuente: INEGI.
22
4. Referencias INEGI. Índice Nacional de Precios al Productor. INIFAP. Campo Experimental Río Bravo. Manejo Integrado del Pulgón Amarillo del Sorgo en Tamaulipas. Septiembre de 2018. OCDE-FAO Agricultural Outlook 2018-2027. Reuters. Precios de commodities. SADER-SENASICA. Programa Fitosanitario contra el pulgón amarillo del sorgo. Diciembre de 2018. SADER, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). SADER/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA. Cosechando números del campo. Secretaría de Economía (SE), Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). SIAP-SADER. Expectativas Agroalimentarias 2019. Abril de 2019. United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). USDA-FAS. GAIN report. China: Grain and feed update. 8/3/2017. USDA-FAS. GAIN Report. México: grain and feed update. 1/16/2019. USDA-FAS. GAIN Report. México: grain and feed annual. 3/12/2019. USDA-FAS. Grain: World Markets and Trade. March 2019. USDA-FAS. Production, Supply and Distribution (PSD) Online Database.
23
