0

Contenido 1

1. Resumen ejecutivo ...................................................................................... 2 2. Mercado internacional ................................................................................ 2 2.1 Producción mundial ............................................................................. 3 2.2 Consumo mundial ................................................................................ 5 2.3 Comercio internacional ........................................................................ 8 2.4 Precios internacionales ........................................................................ 9 3. Mercado nacional ...................................................................................... 11 3.1 Producción primaria .......................................................................... 11 3.2 Consumo nacional ............................................................................. 13 3.3 Intercambio comercial ....................................................................... 15 3.4 Precios a nivel nacional ...................................................................... 17 4. Referencias ................................................................................................ 20

1

Documento elaborado con información disponible en agosto de 2019. Las opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA. Comentarios o sugerencias: [email protected]

1

1. Resumen ejecutivo Entre 2008 y 2018 la producción mundial de carne de pollo creció a una tasa promedio anual de 2.7 por ciento, para ubicarse en un volumen máximo histórico de 95.5 millones de toneladas. En Rusia e India se registraron los mayores ritmos de crecimiento de la producción, con tasas promedio anuales de 8.5 y 6.3 por ciento, respectivamente. De acuerdo con las proyecciones del USDA, la producción durante 2019 podría ubicarse en 98.3 millones de toneladas, lo que representaría un crecimiento anual de 3.0 por ciento. Los principales productores en 2018 fueron Estados Unidos (20.3 por ciento), Brasil (14.0 por ciento), Unión Europea (12.8 por ciento) y China (12.3 por ciento). El consumo mundial ha mantenido un comportamiento similar que el de la producción; en 2018 se ubicó en un máximo histórico de 105.6 millones de toneladas. Se espera que en 2019 se incremente 3.0 por ciento para ubicarse en 108.8 millones de toneladas. Los cuatro principales productores son también los más importantes consumidores de carne de pollo. Cabe destacar que el consumo per cápita promedio mundial de carne de pollo es de 14.2 kg al año, superior al de la carne de cerdo (12.3 kg) y de la carne de res (6.54 kg). Entre los principales consumidores, destaca el consumo per cápita en Estados Unidos y Brasil, cuyo consumo anual rebasa los 40 kg anuales. En 2018 fueron comercializadas en el mercado internacional 11.2 millones de toneladas, es decir, 11.8 por ciento de la producción mundial. Se estima que en 2019 las exportaciones totales se incrementen 3.2 por ciento. Las exportaciones se encuentran altamente concentradas: Brasil (32.8 por ciento), Estados Unidos (28.9 por ciento) y Unión Europea (12.7 por ciento), principalmente, mientras que las importaciones son más diversificadas, lideradas por Japón (11.5 por ciento) y México (8.8 por ciento). De acuerdo con la OCDE y la FAO, el precio de la carne de pollo en el mercado internacional durante 2018 registró una disminución de 6.1 por ciento con respecto a los precios observados en 2017. Se estima que durante 2019 el precio registre una reducción marginal de 0.2 por ciento, lo cual podría atribuirse principalmente al incremento de la oferta. El crecimiento del sector avícola en México, en particular el que corresponde a la producción de carne de pollo, también ha sido muy dinámico. En la década reciente, la producción de este tipo de carne creció a una tasa promedio anual de 2.5 por ciento, para ubicarse en un máximo histórico de 3.34 millones de toneladas en 2018. En ese mismo año, la carne de pollo participó con 48 por ciento de la producción de carne en el país, siendo de esta manera la principal proteína animal que se produce en México. La demanda nacional de carne de pollo en México ha crecido ligeramente por encima de la producción, a una tasa promedio anual de 2.7 por ciento en los últimos diez años. En 2018, el consumo nacional se ubicó en 3.8 millones de toneladas, de las cuales las importaciones representaron 14.0 por ciento. Se estima que durante 2019 el consumo crezca 3.5 por ciento. Históricamente las importaciones mexicanas de carne de pollo han provenido principalmente de Estados Unidos, que en 2018 participó con 80.9 por ciento de las importaciones totales, mientras que Brasil participó con 17.0 por ciento.

2

2. Mercado internacional 2.1 Producción mundial La producción mundial de carne de pollo creció a una tasa anual de 2.0 por ciento en 2018, al ubicarse en un máximo histórico de 95.5 millones de toneladas. De acuerdo con los pronósticos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se estima que en 2019 la producción se ubique en 98.4 millones de toneladas, lo cual representaría un incremento anual de 3.0 por ciento. China e India serían los países con mayor crecimiento en su producción.

125 98.4

Otros 95.5

México 93.6

92.3

India 91.4

Rusia 87.9

China

85.1

83.9

U. Europea

81.8

Brasil

78.2

74.0

73.0

EE. UU.

Millares

Producción mundial de carne de pollo, 2008-2019 (Millones de toneladas, equivalente en canal)

100

75

50

25

Fuente: USDA.

2019*

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0

*Proyectado en abril de 2019.

Estados Unidos es el principal productor de carne de ave, con un total de 19.3 millones de toneladas en 2018, es decir, 20.3 por ciento de la producción mundial. El USDA proyecta que en 2019 la producción estadounidense crezca 1.0 por ciento. Tres estados de la Unión Americana destacan por su alta participación en la producción de carne de pollo: Arkansas, Alabama y Georgia; en conjunto representan cerca de 40 por ciento de la producción total.2 La producción de pollo en Estados Unidos es una industria que representa más de 30 mil millones de dólares y su valor supera cuatro veces a la producción de huevo. Brasil es el segundo productor a nivel mundial, con una participación de 14.0 por ciento en 2018. Se estima que en 2019 su producción se incremente 2.1 por ciento. Factores macroeconómicos favorables, principalmente expectativas de crecimiento del PIB, así como

2

USDA. National Agriculture Statistics Service (NASS).

3

una perspectiva de baja inflación podrían mejorar el ingreso de la población y, por lo tanto, soportar el crecimiento del sector avícola.3 El bloque de la Unión Europea destaca como el tercer productor mundial de carne de pollo; su contribución a la producción mundial en 2018 fue de 12.8 por ciento. De acuerdo con el USDA, en 2019 su producción se podría incrementar 2.3 por ciento a tasa anual. Uno de los factores que ha dado soporte al crecimiento de la producción en la región es la creciente demanda de este cárnico en comparación con otros tipos de proteína animal como la carne de cerdo y de res, principalmente por su menor precio y por su fácil forma de preparación.4 Principales productores de carne de pollo

2017

2018

b) 2014-2018 (Porcentaje) 24.9 25.7 26.5

a) 2017-2019 (Millones de toneladas) 2019*

30

Rusia 4.8%

India 4.8%

México 3.6%

18.9 19.4 19.5

25

11.6 11.7 12.7

11.9 12.2 12.5

13.6 13.4 13.6

20

China 13.6%

15

3.4 3.5 3.6

4.6 4.9 5.1

4.6 4.9 4.9

10

U. Europea 12.4%

5

Brasil 14.5%

R. de países

México

India

Rusia

China

U. Europea

Brasil

0

EE. UU.

R. de países 26.3%

Fuente: USDA.

EE. UU. 20.1%

*Proyectado en abril de2019.

En China, la producción de carne de pollo en los últimos diez años registró una ligera tendencia a la baja, debido en parte al brote de influenza aviar ocurrido durante 2016 y 2017, lo que provocó una disminución en la producción. Actualmente, el sector avícola en China muestra una importante recuperación. Se estima que en 2019 la producción se incremente 8.1 por ciento, con lo cual podría producirse un volumen de 12.7 millones de toneladas, por lo cual desplazaría a la Unión Europea de la tercera posición en la producción mundial. El incremento en la producción en China puede explicarse en parte por el brote de la Peste Porcina Africana (PPA), factor que afectado sensiblemente la producción de carne de cerdo y además ha influido en la decisión de los consumidores en preferir la carne de pollo. Otro importante productor a nivel mundial es Rusia. La producción en este país creció a una tasa promedio anual de 8.5 por ciento en los últimos diez años; destaca como el mayor ritmo de crecimiento de la producción entre los principales productores. La producción en Rusia 3 4

USDA. Foreign Agricultural Service (FAS). Brazil, Poultry and Products semi annual. February 2019. USDA. Foreign Agricultural Service (FAS). EU-28, Poultry and Products semi annual. January 2019.

4

se caracteriza en tres tipos: gran escala o tipo comercial, pequeña escala, y avicultura de traspatio. El primer tipo de producción es la más preponderante y representa poco más de 80 por ciento del total. En 2018, el inventario total en Rusia se contabilizó en 548.2 millones de aves, del cual 83 por ciento correspondió a explotaciones de tipo comercial.5 Actualmente, la consolidación de la industria avícola rusa ha permitido a los grandes productores disponer de créditos para realizar un mayor nivel de inversiones y de esta manera, poder incrementar su productividad. Otro factor que ha impulsado el crecimiento del sector es el incremento sostenido en las exportaciones, las cuales tiene como principal destino Vietnam, Ucrania y Kazajistán, que de manera conjunta representan más de 70 por ciento del mercado de las exportaciones rusas. México contribuye con 3.6 por ciento de la producción mundial y ocupa la séptima posición. El dinamismo de crecimiento que ha registrado el sector ha sido en promedio de 2.0 por ciento anual. En 2018 la producción de pollo en México se ubicó en 3.3 millones de toneladas y se estima que en 2019 crezca 3.3 por ciento. 2.2 Consumo mundial En 2018 el consumo mundial se ubicó en 105.6 millones de toneladas; durante los diez años previos creció a una tasa promedio anual de 2.7 por ciento. De acuerdo con las previsiones del USDA, en 2019 podría registrar un incremento anual de 3.0 por ciento, con lo cual la demanda mundial de este cárnico podría alcanzar un máximo histórico de 108.8 millones de toneladas.

108.8

103.6

102.3

100.7

97.1

Resto de países

94.1

México

92.9

India

90.2

Rusia

86.2

China

81.8

U. Europea

80.6

Brasil

105.6

150 EE. UU.

Millares

Consumo mundial de carne de pollo, 2008-2019* (Millones de toneladas, equivalente en canal)

120

90

60

30

Fuente: USDA.

5

2019*

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0

*Proyectado en abril de 2019.

USDA. Foreign Agricultural Service (FAS). Russian Federation. Poultry and products annual. November 2018.

5

De acuerdo con datos de la OCDE y la FAO, el consumo per cápita mundial de carne de pollo en la última década registró un incremento de 15 por ciento. Dicho crecimiento fue superior al registrado en el consumo de las carnes de res y de cerdo. Actualmente, el consumo per cápita mundial de carne de pollo se estima en 14.2 kg por persona por año y se estima que podría incrementarse 5.5 por ciento en la próxima década. Entre los principales consumidores, destaca el consumo per cápita en Estados Unidos y Brasil, cuyo consumo anual rebasa los 40 kilogramos y representa aproximadamente tres veces el consumo promedio mundial; Rusia y México tienen un consumo per cápita que duplica al del promedio mundial. Consumo per cápita mundial de carne Consumo per cápita de carne de pollo (Kilogramos por persona por año) 16

Mundial U. Europea México China

14.8 14.2

14

70

EE. UU. Rusia Brasil India

60 50

12.0

12.3

12

40 30

Res

10

Cerdo

20

Pollo 8

10

6.5

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

2010

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028.

2014

0

6

2012

6.4

Nota: Datos proyectados a partir de 2019.

Estados Unidos es el principal consumidor de carne de pollo, con una demanda de 19.8 millones de toneladas en 2018, es decir, 18.8 por ciento del total mundial. Uno de los factores que ha favorecido el incremento en la demanda de este cárnico es el elevado consumo de pechuga y alas por parte de la industria procesadora de comida rápida. Estados Unidos registra el consumo per cápita más alto en el mundo, con 49 kg anuales por persona. El USDA proyecta que en 2019 la demanda estadounidense de carne de pollo crezca a una tasa anual de 0.9 por ciento, para ubicarse en 20.0 millones de toneladas. Otro consumidor importante es Brasil, con una participación de 12.6 por ciento del total mundial en 2018. El consumo en este país creció a una tasa promedio anual de 2.0 por ciento durante los últimos diez años, para ubicarse en 13.6 millones de toneladas. El USDA estima que en 2019 el consumo en Rusia crezca 2.1 por ciento, impulsado tanto por una perspectiva favorable de crecimiento económico, el cual permitirá mejorar los ingresos de los consumidores, así como por una expectativa de precios más competitivos para la carne de pollo, debido a una mayor oferta en el mercado interno.

6

Con un consumo estimado de 12.9 millones de toneladas, la Unión Europea es el tercer consumidor mundial de carne de pollo. Reino Unido es el principal consumidor en la región, con 19 por ciento del total6, le siguen en orden de importancia Alemania, Francia, España, Polonia e Italia, cuyo consumo es superior a 1.1 millones de toneladas en cada país. Se estima que en 2019 el consumo en la región crezca 2.3 por ciento a tasa anual, debido a la preferencia de los consumidores por la carne de pollo en lugar de la carne de res y la carne de cerdo. Principales consumidores de carne de pollo b) 2014-2018 (Porcentaje)

2018

32.4 33.2 34.1

40 2017

2019*

35

Millares

a) 2017-2019* (Millones de toneladas) Rusia 4.6%

India 4.3%

México 4.0%

30 19.4 19.8 20.0

25 China 12.6%

13.6 13.4 13.6 12.6 12.9 13.2 11.9 12.0 13.2

20

R. de países 30.9%

15 4.9 5.1 5.1 4.6 4.9 5.1 4.2 4.3 4.4

10

U. Europea 11.9%

5

Brasil 13.2%

R. de países

México

India

Rusia

China

U. Europea

Brasil

EE. UU.

0

Fuente: USDA.

EE. UU. 18.6%

*Proyectado en abril de 2019.

Aunque en la última década se registró un decremento marginal en el consumo de carne de pollo en China, se estima que durante 2019 esta tendencia se revierta y se observe un importante incremento en el consumo de esta proteína animal, que podría ser de 9.8 por ciento. Lo anterior, como resultado de la preocupación por parte de los consumidores por los recientes brotes de la Peste Porcina Africana, factor que podría impulsar un mayor consumo de carne de pollo en detrimento del consumo de carne de cerdo7. De acuerdo con estimaciones del USDA, el consumo de este último tipo de carne podría reducirse 9.0 por ciento durante 2019.

6

USDA. Foreign Agricultural Service (FAS). EU-28. Poultry and products anual. May 2018. USDA. Foreign Agricultural Service (FAS). Peoples Republic of China. Poultry and Products semmi annual. February 2019. 7

7

2.3 Comercio internacional En la última década, el comercio internacional de carne de pollo creció anualmente 2.9 por ciento en promedio. En 2018 fueron comercializadas en el mercado internacional 11.2 millones de toneladas, es decir, 11.8 por ciento de la producción mundial. Se estima que en 2019 las exportaciones totales se incrementen 3.2 por ciento.

15 11.6

11.2

Resto de países 11.0

10.7

China 10.3

10.5

Tailandia

10.3

10.1

U. Europea

9.6

EE. UU.

8.9

8.5

8.4

Brasil

Millares

Exportaciones mundiales de carne de pollo, 2008-2019 (Millones de toneladas)

12

9

6

3

Fuente: USDA.

2019*

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0

*Proyectado en abril de 2019.

De acuerdo con las estimaciones de la OCDE y la FAO, se prevé que en la próxima década las exportaciones crezcan anualmente en 1.9 por ciento, con lo cual hacia finales de 2028 podrían comercializarse alrededor de 16.9 millones de toneladas. Brasil, el principal exportador de carne de pollo, con una participación de 32.8 por ciento del total en 2018, comercializa en el mercado internacional alrededor de 28 por ciento de su producción. El 95 por ciento de las exportaciones de Brasil corresponde a pollo entero y en partes, mientras que 5% corresponde a productos preparados. Sus exportaciones se concentran en diez países, que representan alrededor de 70 por ciento de su mercado, entre los que destacan Arabia Saudita, China, Japón, la Unión Europea y Sudáfrica.8 En 2018, Brasil destinó 12.4 por ciento de sus exportaciones a Arabia Saudita. Se estima que las exportaciones brasileñas de carne de pollo en 2019 crezcan 2.4 por ciento. Uno de los factores que podría favorecer esta expectativa es el reciente acuerdo con China, el cual pone fin a la disputa sobre dumping interpuesto por el gigante asiático; dicho acuerdo entró en vigor a partir de febrero de 2019 y permitirá a Brasil exportar a un precio mínimo 8

USDA. Foreign Agricultural Service (FAS). Brazil. Poultry and products semi annual. February 2019.

8

de referencia. Adicionalmente, nuevas plantas en Brasil fueron certificadas para poder exportar hacia China. Otros exportadores importantes de carne de pollo son Estados Unidos y la Unión Europea. En 2018, Estados Unidos exportó 16.8 por ciento de su producción. Se estima que en los próximos años sus ventas al exterior sigan en crecimiento debido a una mejor eficiencia productiva, caracterizada por periodos más cortos de engorda y por el uso de menor alimentación, así como por la mejora en los ingresos y el crecimiento de la población en los mercados destino de sus exportaciones. Principales participantes en el comercio mundial de carne de pollo, 2018 (Porcentaje) a) Exportaciones b) Importaciones Arabia Saudita 6.9%

Resto de países 14.2%

U. Europea 7.5%

China 4.0% Brasil 32.8%

Iraq 6.8%

Sudáfrica 5.6% Emiratos A. U. 4.2%

México 8.8%

Tailandia 7.4%

Japón 11.5%

U. Europea 12.7%

Resto de países 48.7%

EE. UU. 28.9%

Fuente: USDA.

En 2018, Japón participó con 11.5 por ciento de las exportaciones mundiales de carne de pollo. La mitad de las importaciones de este país corresponde a carne fresca o congelada, mientras que la otra parte corresponde a productos procesados. Tailandia y Brasil son los principales proveedores de Japón; las importaciones provenientes de estos dos países representan más de 80 por ciento del volumen total. En 2018, Japón abasteció 39 por ciento de su consumo interno a través de importaciones. Durante 2018, México importó 820 mil toneladas de carne de pollo, es decir, 8.8 por ciento de las importaciones mundiales. Más de 80 por ciento de ese volumen provino de Estados Unidos, y consiste principalmente de alas, piernas, muslos y carne deshuesada. Otro proveedor importante para México es Brasil, quien recientemente ha incrementado su participación en el mercado mexicano.

9

2.4 Precios internacionales El precio de la carne de pollo en el mercado internacional puede verse alterado por variaciones en el balance oferta-demanda en el mercado mundial, que puede ser afectado, por ejemplo, por episodios sanitarios como los brotes de influenza aviar, que pueden influir directamente en los volúmenes producción, pero también podrían orillar a una disminución en la demanda del cárnico. Otro factor que puede incidir en la formación de los precios internacionales de la carne es la variación en los precios internacionales de los granos destinados a la alimentación animal. De acuerdo con datos de la OCDE y la FAO, el precio de la carne de pollo en el mercado internacional durante 2018 registró una disminución de 6.1 por ciento con respecto a los precios observados en 2017. Se estima que durante 2019 el precio registre una reducción marginal de 0.2 por ciento, lo cual podría atribuirse principalmente al incremento de la oferta. Precio de la carne de pollo, 2008-2019* (Dólares por tonelada) a) Precio mundial

b) Precio al consumidor en EE UU 3,600

2,300

3,400 2,100 3,200 1,900 3,000 1,700

2,800 2,600

1,500

Fuente: OCDE-FAO. Agricultural Outlook 2019-2018.

10

2,400

ene-08 oct-08 jul-09 abr-10 ene-11 oct-11 jul-12 abr-13 ene-14 oct-14 jul-15 abr-16 ene-17 oct-17 jul-18 abr-19

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1,300

Fuente: USDL. Bureau of Labor Statistics.

3. Mercado nacional 3.1 Producción primaria El desarrollo del sector avícola en México, que comprende principalmente la producción de carne de pollo, carne de guajolote y producción de huevo para plato, ha sido de gran relevancia en la actividad pecuaria nacional. Durante 2018, estas actividades en su conjunto participaron con 36.6 por ciento del valor de la producción pecuaria del país. La producción de carne de pollo es la segunda actividad en importancia como generadora de valor entre las actividades pecuarias; en 2018 aportó 23.7 por ciento de valor total de la producción pecuaria nacional, la cual se estimó en 451,566 millones de pesos. El valor de la producción de la carne de pollo solo fue superada por la ganadería bovina para producción de carne, cuya aportación al valor de producción pecuaria fue de 29.8 por ciento. Durante 2018, la producción de carne de pollo se ubicó en un máximo histórico de 3.34 millones de toneladas, es decir, registró un incremento anual de 3.9 por ciento. Dicho crecimiento fue superior al promedio anual registrado en los últimos diez años, de 2.6 por ciento. De acuerdo con datos del SIAP-SADER, el inventario nacional de aves para producción de carne al cierre de 2017 fue de 353.9 millones de cabezas. En los estados de Veracruz, Querétaro y Aguascalientes se concentró el mayor número de aves, en conjunto, 34.5 por ciento del total. Producción de carne de pollo en México, 2008-2019 (Millones de toneladas) 3.38

3.34

3.21

3.08

2.96

2.88

2.81

2.79

2.77

2.68

2.64

2.58

4.0

3.0

2.0

1.0

Fuente: SIAP-SADER.

2019*

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0.0

*Estimado en junio 2019.

11

En términos de volumen, la carne de pollo es la de mayor importancia entre los cárnicos producidos en México; con 107,162 millones de pesos en 2018 representó 48.1 por ciento del total, seguida por la carne de bovino con 28.5 por ciento y la carne de porcino con 21.6 por ciento. Participación en el volumen y valor de la producción de carne, 2018 (Porcentaje) a) Volumen de producción b) Valor de la producción Guajolote 0.3%

Guajolote 0.2%

Bovino 28.5%

Pollo 33.8%

Bovino 42.4%

Pollo 48.1%

Caprino 0.8%

Porcino 21.6%

Ovino 1.4%

Porcino 21.2%

Caprino Ovino 0.6% 0.9%

Fuente: SIAP-SADER.

De acuerdo con datos de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), se estima que la producción nacional de carne de pollo continúe en constante crecimiento en los próximos años. Por su parte, el USDA pronostica un incremento en la producción de 3.3 por ciento en 2019, que podría estar soportado por factores como la modernización de las granjas avícolas, mejoramiento en las medidas de bioseguridad para prevenir el brote de enfermedades y la incorporación de nuevas tecnologías al proceso productivo.9 La producción de pollo en México también seguirá dependiendo en gran medida de las importaciones de granos para la elaboración de alimentos, ya que la producción nacional aún no logra satisfacer las necesidades de la industria procesadora de alimentos balanceados. Se estima que la industria avícola consume poco más de 50 por ciento del total de los alimentos destinados a la ganadería. Jalisco, Veracruz, Aguascalientes, Querétaro y Durango son las entidades que encabezan la producción de carne de pollo, su producción conjunta durante 2018 representó más de 50 por ciento del volumen nacional. En 2018, después de quince años en los que Jalisco había destacado como la principal entidad productora, Veracruz se posicionó nuevamente como el líder en la producción 9

USDA. Foreign Agricultural Service (FAS). Mexico, Poultry and Products semi annual. March 2019.

12

nacional. En esta entidad la producción creció a una tasa anual de 9.7 por ciento, mientras que en Jalisco creció 4.2 por ciento. Uno de los factores que explica el importante incremento de la producción en Veracruz, es la llegada de nuevas inversiones de importantes grupos avícolas como Bachoco y Pilgrims10, además de la expansión que ha tenido en la entidad Grupo Pecuario San Antonio, principal operador en el estado con presencia en 14 entidades del centro, sur y sureste de México y con una producción mensual estimada de seis millones de aves.11

800 2017

2018

696

2016

700

Millares

Principales estados productores de carne de pollo a) 2016-2018 b) 2018 (Miles de toneladas) (Porcentaje)

Ver 11.7%

600 Otros 34.7%

Jal 11.7%

400 Ags 11.2%

200

133

142

186

300 186

215

279

346

374

390

392

500

100

Pue 5.6%

Gto 6.5%

Dgo 8.4%

Qro 10.4%

Otros

Sin

Yuc

Pue

Chis

Gto

Dgo

Qro

Ags

Jal

Ver

-

Fuente: SIAP-SADER.

3.2 Consumo nacional En los últimos cinco años, el consumo de carne de pollo en México creció a un ritmo superior que el de la producción. En 2018, el consumo se ubicó en 3.8 millones de toneladas y la producción en 3.3 millones de toneladas, lo que significa un déficit de alrededor de 500 mil toneladas. De acuerdo con datos del SIAP-SADER, se estima que durante 2019 el consumo de este cárnico en México se incremente 2.7 por ciento, con lo cual la demanda nacional de pollo podría ubicarse en 3.9 millones de toneladas.

10

De acuerdo con la revista digital Industria Avícola en su edición de julio de 2019, estas dos empresas transnacionales concentran aproximadamente el 20 por ciento de la producción de carne de pollo en América Latina. 11 Con información de Grupo Pecuario San Antonio (www.pollosanantonio.com.mx).

13

Para complementar la producción nacional, México ha recurrido a las importaciones, que en los últimos cinco años se han ubicado en un promedio de 500 mil toneladas y han representado alrededor de 14 por ciento del consumo nacional. Otro factor que ha favorecido las importaciones de pollo, es el establecimiento de un cupo por 300 mil toneladas a partir del 2013, mismo que ha permitido el ingreso de pollo libre de arancel, principalmente de Brasil, que en 2018 abasteció 17 por ciento de las importaciones mexicanas de carne de pollo. Consumo de carne de pollo en México, 2013-2019 (Millones de toneladas) 4.5 Producción nacional

3.21

3.31

Importaciones 3.45

3.74

3.59

3.86

3.94

3.0

1.5

Fuente: SIAP-SADER, ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA.

*2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

0.0

*Proyectado en junio de 2019.

De acuerdo con datos de la OCDE y la FAO, el consumo per cápita de pollo en México es de 28.7 kilogramos por persona por año; dicho consumo es menor al que se registra en países como Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Perú. En comparación con otros tipos de carne, el consumo per cápita es dos veces mayor que el consumo de carne de cerdo y tres veces mayor que el consumo de carne de res en México. Así, el consumo de carne de pollo en México representa 56 por ciento del consumo total de carnes. Se estima que durante la próxima década, el consumo de carne de pollo se incremente anualmente en 0.4 por ciento, con lo cual hacía finales de 2028, dicho consumo podría alcanzar los 30 kilogramos por persona por año.12

12

OCDE-FAO. Agricultural Outlook 2019-2028. July 2019.

14

Consumo per cápita de carne en México, 2007-2028* (Kilogramos por persona por año) 35 Res

Cerdo

Pollo 30 25 20 15 10 5

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028. Nota: Datos proyectados a partir de 2019.

3.3 Intercambio comercial A pesar de la dinámica que presenta el sector avícola actualmente, la creciente demanda tanto de consumidores como de la industria procesadora de alimentos no se ha podido abastecer en su totalidad con la producción nacional, por lo tanto, México tienen la necesidad de importar carne de pollo para cubrir los requerimientos del mercado nacional. De acuerdo con datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la Secretaria de Economía, en 2018 se importaron 526 mil toneladas de carne de pollo, con un valor total de 592.2 millones de dólares. Se estima que durante 2019 el volumen de las importaciones se incremente 5.8 por ciento, para ubicarse en 550 mil toneladas. El 24 de mayo de 2019, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el monto adicional del cupo para importar carne de pollo libre de arancel; dicho incremento fue de 55 mil toneladas, las cuales se suman a las 300 mil toneladas del cupo vigente.13 El cupo agregado para importar carne de pollo libre de arancel comprende del 16 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2019. La apertura del cupo tiene su origen en las contingencias sanitarias de influenza aviar de alta patogenicidad que iniciaron a mediados de 2012 y afectaron los niveles de producción de huevo y pollo en diversos estados del país, con el fin 13

Aplicable a las fracciones arancelarias 02071101, 02071201, 02071303, 02071399, 02071404 y 02071499, correspondientes a carne de pollo fresca, refrigerada o congelada, cuando el importador cuente con certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía. Al 20 de marzo de 2019 se había utilizado 97% del cupo inicial de 300,000 toneladas.

15

de garantizar el abasto de carne de pollo y con ello desincentivar un incremento de precios y la consecuente afectación al poder adquisitivo de la población. La ampliación del cupo se hizo considerando que de acuerdo con los Informes de la Situación Zoosanitaria Nacional 2019 del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), existe influenza aviar de baja prevalencia en 21 Estados de la República Mexicana, y que actualmente derivado de los recientes brotes de Newcastle, se encuentra prohibida la importación a México de mercancías aviares cuando procedan de los condados de Los Ángeles, San Bernardino, Riverside y Ventura, en el estado de California, y del Condado de Utah en el estado de Utah, Estados Unidos.14 Comercio exterior de carne de pollo en México, 2013-2019 (Miles de toneladas) 800

397

425

491

511

529

557

526

600 400

Saldo

Exportaciones

Importaciones 200 0 -200 -400

-393.0

-417.0

-489.0

-509.0

-527.0

-523.0

-554.0

-600

2019*

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-800

* Proyectado en junio de 2019. Fuente: SIAP-SADER, ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA.

Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal proveedor de las importaciones mexicanas de carne de pollo. A partir de la apertura del cupo de importación en 2013, las importaciones provenientes de Brasil se han incrementado considerablemente, al pasar de 293 toneladas en 2013 a 89.6 miles de toneladas en 2018. Así, la participación de mercado se incrementó de 0.1 a 17.0 por ciento. México importa de Brasil carne congelada, principalmente pechugas y en menor proporción carne deshuesada.

14

Diario Oficial de la Federación (DOF). 24 de mayo de 2019.

16

Participación de mercado en las importaciones mexicanas de carne de pollo, 2003-2018 (Miles de toneladas) 0.1%

3.0%

5.3%

100% 10.5%

17.0%

17.4%

80%

80.9%

79.9%

87.7%

92.9%

94.6%

98.4%

60%

40%

20%

EE UU

Brasil

2018

2017

2016

2015

2014

2013

0%

Chile

Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.

De acuerdo con datos de SIAP-SADER y SIAVI, durante 2018 se registró un saldo deficitario de 589 millones de dólares en las importaciones de carne de pollo, en términos de volumen el saldo fue de 523 mil toneladas y se estima que dicho déficit se incremente 5.9 por ciento durante 2019. Por otra parte, las exportaciones mexicanas siguen siendo mínimas y no han logrado regresar a los niveles registrados en 2010 y 2011, cuando se exportaron más de 10 mil toneladas. Actualmente se exportan alrededor de 3 mil toneladas, que se destinan principalmente a Estados Unidos y otros mercados de Asia y África, como Hong Kong, Angola y Congo. La expectativa en el mediano plazo es que las exportaciones puedan incrementarse, sobre todo en el mercado del Medio Oriente, ya que México ha estado trabajando de manera coordinada con el Centro Internacional de Acreditación sobre Supervisión y Certificación Halal15. El número de plantas industriales con certificación Halal que procesan no solo carne de pollo sino otros tipos de cárnicos se ha incrementado en los últimos años. De acuerdo con información del USDA, a julio de 2018, 61 plantas en México contaban con este tipo de certificación. 3.4 Precios a nivel nacional En 2018, los precios promedio de la carne de pollo al productor, al mayoreo y al consumidor en México se incrementaron con respecto a los precios observados en 2017. El incremento más alto se observó en el precio al mayoreo, el cual fue de 10.6 por ciento con respecto al 15

La certificación Halal es un proceso que garantiza las características y la calidad de los productos de acuerdo con las normas establecidas por el Consejo Islámico que permiten el uso de la marca Halal. Se aplica principalmente a los productos cárnicos y otros productos alimenticios como la leche, los alimentos enlatados y los aditivos.

17

año previo, con lo cual dicha cotización se ubicó en un promedio anual de 39,692 pesos por tonelada. El precio al productor de pollo en pie registró un incremento anual de 4.1 por ciento, que puede ser atribuido al incremento observado en los precios de los principales granos como el maíz amarillo y el sorgo en 2018, los cuales son ampliamente empleados en la elaboración de alimentos balanceados para la alimentación de las aves. De acuerdo con información de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), aproximadamente 65 por ciento de los costos de producción corresponden a la alimentación; éste es el costo más representativo en el proceso productivo, mientras que en segundo lugar se encuentra el costo del pollito, que representa 14 por ciento del costo total. El precio promedio al consumidor registró un incremento anual de 5.4 por ciento en 2018. Los precios al mayoreo y al consumidor registraron niveles máximos históricos durante mayo y junio de 2019, respectivamente, que superaron los niveles observados durante 2012 debido a la contingencia sanitaria por los brotes de influencia aviar, lo que ocasionó fuertes incrementos en las cotizaciones tanto del huevo como de la carne de pollo. Precio promedio mensual de la carne de pollo en México, 2012-2019 (Pesos por tonelada) 55,000 En pie

Al mayoreo

Al consumidor 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000

jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 mar-19 jun-19

15,000

Fuente: Grupo de Trabajo de Balanzas Disponibilidad-Consumo, con datos de SADER/SIAP, SE/SNIIM, INEGI.

En el mediano plazo, se estima que los precios sigan estando afectados por factores tanto macroeconómicos como zoosanitarios, entre los que destacan fluctuaciones en el tipo de cambio, variaciones en los precios de los energéticos, inflación, volatilidad en los precios internacionales de los granos y oleaginosas, cambios en la demanda, así como nuevos brotes de influenza aviar. Así, de acuerdo con las expectativas de la OCDE y la FAO, el precio al productor de pollo en México mantendrá tendencia al alza durante los próximos años.

18

Precio al productor de carne de pollo en México, 2013-2028 (Pesos por tonelada) 33,000

30,000

27,000

24,000

21,000

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028. Nota: A partir de 2019 corresponde a datos proyectados.

19

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

18,000

4. Referencias

OECD-FAO. Agricultural Outlook 2019-2028. Julio 2019. Revista Digital. Industria Avícola. Ed. Julio 2019. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-SADER). Cosechando números del campo. SIAVI-Secretaría de Economía. Sistema de Información Arancelaria Vía Internet. SNIIM-Secretaría de Economía. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. USDA. Foreign Agricultural Service. Production, Supply and Distribution (PSD) Online Database. USDA. FAS. Brazil, Poultry and Products semi annual. February 2019. Gain Report N. 1901. USDA. FAS. EU-28 Poultry and Products semi annual. January 2019. Gain Report N. FR1905. USDA. FAS. Russian Federation. Poultry and Products annual. Gain Report N. RS1829. USDA. FAS. EU-28 Poultry and products annual, May 2018. Gain Report N.FR1817. USDA. FAS. China, Peoples Republic Of, Poultry and Products semmi annual, February 2019 Gain Report N. CH19006. USDA. ERS. Assessing the growth of U.S. Broiler and poultry meat xports. 2013. USDA. FAS. Mexico, Poultry and Products semi annual, March 2019. Gain Report N. MX9013. USDA. FAS. Mexico, Poultry and Products Annual, July 2018. Gain Report N. MX8035.

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