La producción ganadera ovina: realidades y perspectivas Ing. Agr. Javier Otero
Tercer Seminario Internacional Cárnico 18 y 19 de noviembre 2015 Bucaramanga, Santander Colombia
AGENDA
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Panorama general Carne Ovina en el Mundo Producción Ovina en el Uruguay Perspectivas
AGENDA
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Panorama general Carne Ovina en el Mundo Producción Ovina en el Uruguay Perspectivas
Producción mundial de carnes 2014: 319 millones de toneladas (OECD/FAO) 140 120
119,4
111,8
100 80
68,0
60 40 13,9
20 0 Cerdo
Aves
Vacuna
mill tons
Ovina
Comercio mundial de carnes 2014: 31,2 millones de toneladas (OECD/FAO) 14
13,1
12 9,8
10 8
7,1
6 4 2
0,9
0 Cerdo
Aves
Vacuna
mill tons
Ovina
Crecimiento de la producción mundial de carnes a 2024 (en % sobre el período base 2012/14, volumen en cwe) Mt (c.w.e or 70 r.t.c) 60 0.34
25%
50 2.83
40
0.58
2.68
9.02
30 17.13
20 10.77
10 0
75%
7.67 Beef
Pork
Poultry
Developing
Fuente: OECD/FAO
Sheep
Beef
Pork
Poultry
Developed
Sheep
Total increase
AGENDA
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Panorama general Carne Ovina en el Mundo Producción Ovina en el Uruguay Perspectivas
Existencias Mundiales de Ganado Ovino y Bovino (FAO) 1.600,0
1.500,0 1.400,0
1.300,0 1.200,0 1.100,0 1.000,0 900,0 800,0
vacunos
ovinos
Evolución de la Población Ovina Mundial (FAO) millones cabezas
1.250,0 1.200,0
1.150,0 1.100,0 1.050,0
1.000,0 950,0 900,0
ovinos
Evolución del Indicador del Mercado del Este Cierres semanales en centavos de U$S por kilo de lana base limpia
U$S/kg 1400 1200
1000 800 600
400 200 0
Fuente: SUL en base a AWEX/TWC
Principales países productores de carne ovina Francia
90
Pakistan
154
Rusia
156
India
Miles de toneladas
237
Turquia
278
RU
326
Iran
390
N. Zelanda
598
Australia
694
China
1.978 0
500
1000
1500
2000
2500
Países importadores de carne ovina En miles de toneladas Mexico
18
Canadá
20
Estados Unidos
78
Medio Oriente
140
China
210
Unión Europea
220
0
50
100
150
200
250
Principales países exportadores de carne ovina En miles de toneladas
Chile
Australia y Nueva Zelanda concentran el 90% de las exportaciones
5
Argentina
9
Uruguay
19
Australia
258
Nueva Zelanda
271 0
50
100
150
200
250
miles de ton Fuente : ABARE, New Zealand Meat, INAC, FAO
Nota: no se considera las exportaciones intracomunitarias ya que la UE es importadora neta
300
3 países… concentran la oferta exportadora de carne ovina
• Nueva Zelanda • Australia • Uruguay
3 países…stock 140
Millones de cabezas
120 100
71,8
80
60 40
28,6
20
6,6
0 2000
2010
2011 Uruguay
2012 NZ
2013
2014
2015
Australia
Entre los tres países suman un stock ovino de 109 millones de cabezas Australia: disminución hacia 2015 y luego recuperación hacia 2018/2019 Uruguay: disminución hacia 2015 y recuperación hacia 2016 (8mill)
3 países…oferta exportadora 600,000
500,000
480,300
442,857
441,700
T ONELADAS
409,000 400,000
372,000
345,000 300,000
295,556
338,889
306,977
359,770
263,000 243,000 200,000
100,000
15,090
14,102
12,662
18,934
17,287
8,642
2010/11
2011/12
2012/13 AUSTRALIA
NZ
2013/14
2014/15
2015/16 proy
URUGUAY
Australia: aumente hacia 2015 y luego se modere para crecer hacia 2019/20. Nueva Zelanda: topea su oferta Uruguay: disminución en este año
Precios del cordero (US$/kg carne) 7 6 5 4
3 2
1 0
Nueva Zelanda
Australia
Uruguay
Precios cordero vs novillo Precios mercado interno: cordero pesado vs. novillo 6,00
Australia: Precio cordero vs. novillo (US$/kg carne) Fuente MLA
7,0
(en US$/KG carne) Fuente: SUL e INAC
6,0
5,00
5,0
3,84
3,87
4,00
4,0
3,00
3,72
2,00
2,0
1,00
1,0
0,00
4,02
3,0
,0 ene.-07
septiembre
ene.-11
novillo
mayo
setiembre
Nueva Zelanda: Precios cordero vs. novillo 2005-2015 (US$ por kg vivo)
novillo
4,00
3,00
US$/kg vivo
cordero
mayo
cordero
2,09
2,00 1,82 1,00
0,00
cordero
novillo
ene-15
AGENDA
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Panorama general Carne Ovina en el Mundo Producción Ovina en el Uruguay Perspectivas
URUGUAY : uso de la tierra (en miles de hás ; en %)
Forestación nativa; 850,0; 5% Lechería, 729,00, 04%
Forestación comercial; 998,0; 6%
Agricultura, 1488,00, 08% Fruticult.. Viñedos, Horticult., 18,00, 00%
Ganadería, 13586,00, 77% Fuente: DIEA-MGAP. Anuario 2014
Evolución del area agrícola en miles de has 2500
trigo
cebad.
maiz
girasol
sorgo
arroz
soja
2000
1500
1000
500
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: DIEA-MGAP
URUGUAY: Principales Indicadores 2014
Sup. ganadera (mill. has) 13,0 Establecimientos 51.091
Stock vacuno (miles cab.) 11.843 Faena vacunos (miles cab.) 2.103,7 Carne exportada(mil ton peso carcasa) 365 Exportación (mill US$) 1.473 Stock ovino(miles cab) 7.427 Faena ovinos (miles cab) 1.445,4 Carne exportada (mil ton) 21,6 Lana exportada (mil ton base sucia) 50,8 Exportación ovinas totales (mill US$) 373
PBI Agropecuario (mill US$)
4.010 Fuente: DIEA-MGAP
Exportaciones del rubro ovino en miles de dólares Oct/13-Set/14
Sub rubros Lana y productos de lana Carne ovina Ovinos en pie Pieles ovinas Grasa de lana y lanolina TOTAL
US$ 277.120.251 104.086.696 913.861 7.559.401 10.129.117 399.809.326
Oct/14-Set/15
Participación sobre el total del periodo (%) 69,3 26,0 0,2 1,9 2,5 100
US$ 262.163.717 73.781.502 510.914 3.499.632 8.508.707 348.464.472
Participación sobre el total del periodo (%) 75,2 21,2 0,1 1,0 2,4 100
Variación entre periodos (%) -5,4 -29,1 -44,1 -53,7 -16,0 -12,8%
Fuente: Elaboración SUL en base a cifras de la Dirección Nacional de Aduanas
Considerando las exportaciones del mes de agosto del año 2015 y comparándola con las cifras del mismo mes del año anterior, se observó una baja del 4.7% en lanas y productos de lana al totalizar la cantidad de US$18.828.065. En carne ovina, las exportaciones disminuyeron 64.1% respecto a agosto 2014 al ubicarse en US$1.781.387.
,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Población ovina y vacuna (miles de cabezas)
30000,0
25000,0
20000,0
15000,0
10000,0
5000,0
ovinos vacunos
Evolución de la carga ovina 1990 al 2010
Estructura según razas Merilin Otras 2% 6% Ideal 16%
Merino 18% Corriedale 58%
Estructura de la Producción a junio 2013 (fuente DICOSE) Total
+ de 100 ovinos
+ de 1000 ovinos
18.808
9.924
1.716
Superficie promedio
471
732
1.843
Ovinos por ha
0,92
0,92
1,25
Relación ovino/vacuno
1,31
1,30
1,82
Total productores con ovinos
Estructura de la Producción Ovina según tamaño de predios. junio 2013 fuente DICOSE 1 a 499 has
500 a 999 has
+ 1.000has
14.023
2.387
2.349
Superficie ocupada (has)
1.880.099
1.702.527
5.280.922
Ovinos en propiedad (cab)
2.203.398
1.459.022
3.384.784
Ovinos/ha
1,17
0,86
0,64
Relación ovino/vacuno
1,52
1,22
0,95
Total productores con ovinos
Precio exportación Uruguay carne ovina y vacuna (US$/ton peso carcasa) 6000,0 ovina
vacuna
5000,0 4000,0 3000,0 2000,0
fuente INAC
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
,0
1992
1000,0
Uruguay: peso carcasa de corderos (en kgs) 18 16,2
16
15,2
14 12
12,7
11,4
13,2
16,6 16,5
16,5 15,4 15,3 15,2 14,9
15,7
16,1
13,8
11,9
10,5
10 8 6 4
2 0
Fuente INAC
15,5 15,3
Destino de las exportaciones de carne ovina (millones dólares) 120 100 80 60 40
20 0 2009
Brasil
2010
UE
2011
China
2012
Jordania
2013
Rusia
2014
otros
Exportaciones de Carne Ovina del Uruguay por destino 2015
Periodo de enero a julio
En 2015 el principal destino de las exportaciones es Brasil representando el 68% del total en valor exportado. Los 5 primeros mercados se llevan el 93%. En 2014 se exportaba a Brasil el 44%, Alemania el 7%, China 18%, Holanda el 4% y Francia el 4%. Fuente: Elaboración propia con base en datos de INAC y Aduanas
Evolución del precio del cordero pesado US$/kg carne 6,00
4,94
5,00 3,87
4,00
3,77
3,93 3,57
3,00 2,40
1,98
2,00
1,40
1,64
1,76
1,54
1,83
2,14
1,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
cordero pesado
Precio mensuales cordero y novillo US$ / kg peso carcasa 6,00 cordero
novillo
5,00 4,00 3,00
2,00 1,00 0,00 ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
ene-15
La institucionalidad agropecuaria… Gobierno
Investigación
Extensión
Promoción Carnes
Gremiales de productores:
Academia
AGENDA
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Panorama general Carne Ovina en el Mundo Producción Ovina en el Uruguay Perspectivas
Población Mundial Total
(millones de personas)
Urbana +30%
9150
6909 3686 1330 1970
+80%
3486 2010
Demanda de alimentos crecerá 50% para el 2050 según FAO
6286 2050
Fuente : ONU
Proyección al 2024 de incrementos en consumo por tipo de carne 140000
30
120000 24
100000
25 22,9 20
80000 15 60000
12
11,8
10
40000 20000
5
0
0
Vacuna
Cerdo
Pollo
Ovina Fuente: OECD/FAO
2014 2024 %
Algunos puntos finales… Las incertidumbres
(Carnes en general)
Políticas de acuerdos de libre comercio (TLC China/ Australia/N Zelandia)
Políticas de restricción de acceso a mercados ( Rusia)
Problemas sanitarios y epidemias (Influenza aviar / BSE / OMS / Fiebre porcina africana / Epidemia Diarrea porcina)
Regulaciones ambientales y de bienestar animal ( Emisiones de gases efecto invernadero y tratamiento de efluentes)
Algunos puntos finales… Las incertidumbres
( ovinos en particular )
Competencia de otros rubros Baja incorporación de tecnología e inversiones en el sector Alta edad de los empresarios ovejeros y bajo perfil
empresarial Cambios sociales y tendencias en la ruralidad
Algunos puntos finales… Los positivos Rápido crecimiento de la población mundial y de la urbanización en los principales países en desarrollo son el principal desencadenante del aumento de consumo Menor stock en principales países productores de carne ovina en el corto y mediano plazo mientras se recompone stock. Demanda firme (China, Medio Oriente, Estados Unidos y la Unión Europea), fundamentalmente por el incremento de altos niveles de consumo per capita de la continua expansión de las clases medias. Muy baja producción de lana, que ante recuperación de la demanda por mejoras de las economías de los países desarrollados, presiona al alza el precio
Muchas gracias
