Oportunidades de comercio e inversión en el sector Hortorutícola Bogotá, Agosto 2012

Panorama Mundial! !

Tendencias del sector agroindustrial

!   Crecimiento de la demanda mundial de alimentos especialmente en países emergentes. !   Precios de los alimentos se mantienen altos (azúcar, aceites, lácteos, cárnicos) !   Oportunidad en productos orgánicos, saludables, fair trade !   Frontera agrícola en Colombia con posibilidades de expansión (agrícola 4.5 mills de has / Pecuario 39.2 mills de has.) !   Sectores de transformación productiva (Camarón, Aceites y grasas, confitería y chocolatería, Carne bovina, lácteos, Frutas y Hortalizas) con amplias oportunidades en el mercado internacional !   Tratados de libre comercio mejoran las condiciones de acceso a países desarrollados como Canadá, EEUU, Suiza, UE., en especial para productos agrícolas procesados.

Colombia: uno de los países con mayor participación del sector agropecuario en el PIB 22,5   20   BRASIL   17,5  

CANADA   CHILE  

%  Par&cipación  

15  

CHINA   COLOMBIA  

12,5  

ECUADOR   10  

INDIA   MEXICO  

7,5  

SUDÁFRICA   ESPAÑA  

5  

TURQUÍA   2,5  

ESTADOS  UNIDOS  

0   2002  

2003  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

Principales países exportadores de productos agroindustriales*

2002

Chile 1%

Colombia 1%

Colombia   1%   Turquía   1%  

Otros 17%

Nueva  Zelandia   2%   México   2%   Australia   Unión  Europea   2%   Malasia   (UE  27) 2%   44%

1% Australia 3% Malasia 1%

Union  Europea   43%  

Indonesia   2%  

Indonesia 1%

Argentina 2%

Otros   16%  

India   1%  

Nueva  Zelanda 1% México India 2%

Tailandia 2%

2010

China Canadá 4% 4% Brasil 4%

Tailandia   2%  

Estados   Unidos   11%

Argen&na   3%  

Canadá   3%   China   4%  

Brasil   6%  

Estados  Unido   10%  

Estrategias para el sector agroindustrial! !

Estrategias en Agroindustria 2012

Aprovechamiento de los TLC’s para los productos Agroindustriales.

Diversificar los destinos de exportación de los productos agroindustriales mediante la exploración de nuevos mercados Consolidar y profundizar los actuales destinos de las exportaciones agroindustriales. Incrementar las exportaciones en nuevos nichos de mercado, con énfasis en productos con valor agregado y para los sectores estratégicos agroindustriales - PTP

I. Estrategias de la Gerencia 2012-2014

Aprovechamiento de los TLC’s para los productos Agroindustriales.

Canadá

Beneficios del TLC Canadá PRODUCTOS DE AGROINDUSTRIA

Cafés / Futas / Vegetales

Cacao y derivados de cacao

Licor / Ethanol

Fuente: MINCOMERCIO

Beneficios del TLC Canadá PRODUCTOS DE AGROINDUSTRIA

Azúcar y derivados

Aceites y Grasas

Alimentos procesados

Fuente: MINCOMERCIO

Beneficios en Agroindustria TLC Canadá CONCESIONES DE CANADA A COLOMBIA

Producto Importaciones Agrícolas: Canada desde Colombia

Beneficio para Colombia

%Part.

Logro

Arancel Base

280.658.696

100

Azúcar blanco

6.567.836

2,3

Libre comercio en 17 años

Azúcar crudo y otros azúcar

9.891.351

3,5

Consolidación del 100% del SGP

116.406.040

41,5

Libre acceso

Flores y esquejes

59.918.787

21,3

Confitería, cacao y derivados

2.940.320

1,0

81.741.781

29,1

Libre Acceso

free

Frutas y Hortalizas

1.428.999

0,5

Libre acceso

aranceles varios

Tabaco y Cigarrillo

75.866

0,0

Etanol y licores

13.159

0,0

Café y sus preparaciones

Banano

Otros

1.674.558

0,2

Fuente: Cálculos MCIT, con base en cifras de Importación de Canadá

Liberación inmediata de forma reciproca Consolidación y profundización del SGP

Liberación inmediata con la profundización del SGP Acceso preferencial del 100% y acceso con Trato Nacional a nivel de provincias. Liberación inmediata

30.86 C$/ton free - 25.57 C$/ton free 6% - 10.5% 5%-6% chocolat y 10% confites

2.5% - 13%

4.92 ctv/litro 02,03,10-16,19, 20, 21,22

Oportunidades en Canadá Negocios de Agroindustria •  Debido a la gran cantidad de población adulta, los consumidores canadienses prefieren las frutas exóticas y alimentos saludables. Los productos orgánicos y nutracéuticos tienen una gran demanda por los beneficios que le dan a la salud. •  Los hábitos alimenticios en Canadá son cada vez es más ricos en frutas y verduras frescas, acompañado de cereales, pescado y cafés especiales. •  Otra tendencia que se presentan en el mercado de alimentos son las presentaciones de los mismos, hoy en día, los canadienses están en busca de alimentos listos para comer, que sean saludables y que estén en las presentaciones solicitadas / pequeñas porciones.

Oportunidades en Canadá Frutas y Vegetales Frutas y Vegetales Tradicionales: •  Frutas Tropicales: Banano, piña, papaya, mango, naranja, limón. •  Frutas Exóticas: Uchuva, granadilla, maracuyá, pitahaya y tomate de arbol. •  Vegetales: Aguacate, plátano. Frutas Orgánicas y vegetales: •  Frutas tropicales: banano, piña y papaya. •  Frutas Exóticas: uchuva y maracuyá. •  Vegetales: aguacate •  Algunas de nuestras frutas y vegetales están certificados como productos “Fair-trade”.

E1: Aprovechamiento de los TLC’s Canadá – Productos Potenciales: Proveedores Productos Potenciales

Importaciónes Canadá

Top 3 Proveedores

US$

United States 786.473.564 Frutas y hortalizas procesadas

1.268.300.166

China Thailand

104.673.387 55.388.059

Colombia (38) 1.032.011 1.545.908.08 United States 8 Legumbres y hortalizas

2.397.165.501

Mexico

541.780.059

China

100.296.593

Colombia (37) 822.656 1.575.097.80 United States 2 Frutas excepto banano

2.823.905.556

Mexico Chile

318.418.780 311.114.871

Colombia (36) 1.393.752

Part% 62,0%

Exportacion Oferta Regional al mundo # Exportacione es Empresas s Colombiana exportado Colombianas Departamento US$ Part % sa ras al Totales Canadá mundo VALLE DEL 37,7% CAUCA 18.124.430

8,3% 4,4%

48.112.599

374.620

ANTIOQUIA 9.351.551 BOGOTA

0,1%

6.996.286

RISARALDA 3.550.328

64,5% 22,6% 12.664.427

326.088

4,2% 0,0%

7,4%

3.921.482

ANTIOQUIA 2.687.311 CUNDINAMA RCA 1.337.604 BOLIVAR

55,8%

1.290.570

CUNDINAMA RCA 22.483.845

11,3% 46.167.508 1.328.840

0,0%

104 14,5%

31,0% BOGOTA

11,0%

19,4%

BOGOTA

13.102.745

ANTIOQUIA 4.934.023 SANTANDER 1.215.433

21,2%

67

10,6% 10,2% 48,7% 28,4% 82 10,7% 2,6%

E1: Aprovechamiento de los TLC’s Canadá – Productos Potenciales: Productos Potenciales

Flores frescas

Importaciónes Canadá

116.274.209

Proveedores Top 3 Proveedores Colombia

67.700.367

Ecuador

28.887.145

United States

Derivados del cacao

Filetes de pescado

Los demas pescados frescos, congelados o refrigerados

447.697.465

436.243.377

210.931.017

US$

5.304.014

Oferta Regional al mundo Part% 58% 25% 5% 46,4%

Departamento

US$

CUNDINAMARCA

654.214.358

BOGOTA ANTIOQUIA CAUCA

389.079.773 182.559.360 1.171.561

ANTIOQUIA

14.105.152

United States

207.540.548

Cote d'Ivoire

105.748.614

Singapore

19.783.128

Colombia (30)

47.540

China

165.164.070

BOGOTA

United States

87.120.388

HUILA

Chile

76.200.823

ANTIOQUIA

1.432.134

Colombia (22)

970.730

RISARALDA

584.783

United States

137.898.540

RISARALDA

1.064.799

China

10.379.329

CAUCA

Chile

5.081.065

Colombia (59)

18.948

23,6% 4,4% 0,0%

BOGOTA

6.204.779

CALDAS VALLE DEL CAUCA

4.940.101

ANTIOQUIA VALLE DEL CAUCA

1.224.208 10.801.011 9.235.989

796.537 594.488 433.956

Part %

# Empresas exportadoras al mundo

53,2% 31,7%

492

14,9% 0,1% 53,0% 23,3% 18,6%

13

4,6% 47,1% 40,2% 6,2%

7

2,5% 29,5% 22,1% 16,5% 12,0%

6

E1: Aprovechamiento de los TLC’s Canadá: Plan de Acción: !   Agendas comerciales: Productos Agrícolas (4), Snacks (2), Camarones (2), Confitería (2), Aceites y Grasas (2). !   Participación en ferias: Sial Canadá (15 exportadores). !   Show rooms: Flores (1) !   Campaña de promoción de Frutas en Longos (1). !   Exploración de ferias: Food and Beverage Show !   Misión de compradores: Macrorrueda Agroindustria 2012 (30 compradores) !   Apoyo a seminarios de divulgación del acuerdo !   Trabajo coordinado con entidades involucradas en MSF

I. Estrategias de la Gerencia 2012-2014

Aprovechamiento de los TLC’s para los productos Agroindustriales.

Estados Unidos

E1: Aprovechamiento de los TLC’s Estados Unidos: Estrategia: !   Consolidación y ampliación del mercado !   Fortalecer la presencia de productos agroindustriales en nuevos nichos !   Exploración de oportunidades en sectores potenciales y con beneficios TLC. !   Incremento de las exportaciones para los productos con actual presencia en el mercado. !   Promoción de la Oferta Exportable !   Apoyo en la divulgación de beneficios y alcances del TLC para el sector agroindustrial

I. Estrategias de la Gerencia 2012-2014

Aprovechamiento de los TLC’s para los productos Agroindustriales.

Suiza

E1: Aprovechamiento de los TLC’s Suiza: Estrategia: !   Exploración de oportunidades en el mercado para los sectores beneficiados: flores, productos orgánicos, frutas exóticas, preparaciones de frutas y hortalizas, jugos y galletería, cafés especiales. !   Promoción de la Oferta Exportable en Suiza !   Apoyo en la divulgación de beneficios y alcances del TLC para el sector agroindustrial

Beneficios en Agroindustria TLC Suiza CONCESIONES DE SUIZA A COLOMBIA Beneficio para Colombia en valor

Producto Exportaciones Agrícolas de Colombia a Suiza

Flores

%Part.

8.235.220

100

13,56

0

0,00

167

0,00

798.602 2.299.545 1.639.610

9,70 27,92 19,91

Chiclets y bombones

121.656

1,48

Cacao y Chocolate

588.800

7,15

1.547.588

18,79

Hortalizas Banano y otras frutas Café en grano y procesado Gelatina

Preparaciones de frutas y hortalizas Jugos

Arancel Base FR/100kg

1.116.634

Quesos

Logro

0

0,00

Preparaciones alimenticias, galletería y panadería

0

0,00

Tabaco y Cigarrillo

0

0

Fuente : Cálculos MCIT ,

con base en cifras de Importación DANE

Eliminación intracuota y estacionales Libre Acceso Libre Acceso Eliminación intracuota y estacionales Libre Acceso Libre Acceso Libre Acceso Eliminación del componente industrial en los PAPs Eliminación del componente industrial en los PAPs Libre Acceso y eliminación del componente industrial en los PAPs Libre Acceso y arancel parcial Libre Acceso y eliminación del componente industrial en los PAPs Libre acceso en cigarrillos y algunos tabacos

6, 12 y 25 Intra Q 21 a 442 1,4,5,64 14 63,182 0 68 y 72 52 a 87 0, 15, 46, 50, 129, 224, 129, 6 a 49 40, 67,89,96,145,20 0 102, 553,1088,1005 y otros

I. Estrategias de la Gerencia 2012-2014

Diversificar los destinos de exportación de los productos agroindustriales mediante la exploración de nuevos mercados

Mapa Oportunidades -Apuestas de Agroindustria NUEVOS MERCADOS RUSIA TURQUIA • Cafés especiales •  Carne Bovina JAPON CHINA • Frutas• Cdeshidratadas amarón naturales para la • Chocolatería • • PIngredientes ollo • Cafés liofilizados y especiales • industria Flores (kazajstan)alimenticias diversas • Preparaciones • Cafés especiales • Pollo, carne y lácteos • c• oncentrados pulpas de fruta Azúcar espciales •  Orgánicos y saludables INDIA • Cafés especiales •  Productos procesaos (harinas, snacks, pop corrn) • Confitería

COREA DEL SUR •  Frutas frescas y procesadas (pulpas) • Productos avicolas* • Galletería • Cafés especiales. • Carne bovina *(req sanit.)

I. Estrategias de la Gerencia 2012-2014

Consolidar y profundizar los actuales destinos de las exportaciones agroindustriales.

CRECIMIENTO UNION EUROPEA

MEXICO COSTA CARIBERICA Y PANAMA

• Flores • Derivados del café • Derivados del café • Panadería y molinería PERU • • APlimentos anadería y molinería •  D erivados procesados COSTA • Confitería y Chocolatería • Derivados del café del café • FCrutas onfitería y Chocolatería procesadas y en fresco • Panadería y molinería CHILE RICA • Aceites de palma • Panadería y molinería • P reparaciones alimenticias diversas Ingredientes para la industria •  C hocolatería • Snacks • Chocolatería • • S Snacks nacks• Ingredientes para la industria • Frutas exóticas (frescas) • Snacks • Derivados dellacafé • Ingredientes para industria• • A ceites y grasas L ácteos •  S nacks •  Insumos (frutas procesadas,• Confitería • Panadería y molinería snacks • Flores •  A ceites y grasas salsas, colorantes naturales) • Confitería y Chocolatería • Confitería y chocolatería • Productos orgánicos, Fair Trade • Ingredientes para la industria • Preparaciones alimenticias • Snacks • Camaronicultura

• Aceites y grasas

CONSOLIDADOS EE.UU. • Flores • Derivados del café, ESPAÑA • Panadería y molinería • Confitería y chocolatería ECUADOR • Ingredientes para la industria• Derivados del café, • Panadería y molinería •  Frutas procesadas • Derivados del café, • Azúcar • Confitería y chocolatería • Panadería y molinería •  Frutas frescas y procesadas • Banano • Chocolatería • Ingredientes para la industria • Snacks

Situación comercio e inversión en frutas y hortalizas! !

Frutas

Importaciones mundiales Frutas* Importaciones mundiales de frutas* US$ Millones

Principales productos importados* 2011

Principales importadores mundiales de frutas* 2011 Estados Unidos: US$10.918 millones (part. 12%)

Holanda: US$5.888 millones (part. 6%)

Alemania: US$9.023 millones (part. 10%)

Reino Unido: US$5.429 millones (part. 6%)

Rusia: US$6.216 millones (part. 7%)

Francia: US$4.523 millones (part. 5%)

*Cap 08. Fuente: Trademap, Cálculos Proexport

Exportaciones colombianas Frutas* Exportaciones colombianas de frutas* US$ Millones FOB

2011

> US$20 M > US$10 M > US$1 M > US$100 mil > US$ 5 mil *Frutas excepto banano

Fuente: DANE, Cálculos Proexport

Exportaciones de Frutas Principales destinos de las exportaciones Holanda Las exportaciones en 2011 alcanzaron US$27,9 millones (part. 54%) Principales productos exportados: uchuva (68%), gulupa (26%) y granadilla (2%)

Alemania En 2011 las exportaciones alcanzaron US$8,0millones (part. 16%) Principales productos exportados: uchuva (70%), gulupa (19%) y granadilla (4%)

Estados Unidos En 2011 de reportaron exportaciones por US$2,5 millones (part. 5%) Principales productos exportados: piña (40%), lima Tahití (34%) y mango (11%) Fuente: DANE, Cálculos Proexport

Exportaciones de Frutas Principales productos exportados en 2011 Uchuva •  Las exportaciones alcanzaron en 2011 US$27,1 millones (part. 53%) •  Principales destinos: Holanda (70%), Alemania (21%) y Canadá (2%) Gulupa •  Las exportaciones en 2011alcanzaron US$9,7 millones (part. 19%) •  Principales destinos: Holanda (74%), Alemania (16%) y Francia (3%) Lima Thiaiti •  En 2011 las exportaciones alcanzaron US$2,6 millones (part. 5%) •  Principales destinos: Estados Unidos (34%), Martinica (22%) y Guadalupe (21%) Granadilla •  Las exportaciones alcanzaron en 2011 US$2,6 millones (part. 5%) •  Principales destinos: Holanda (21%), Francia (12%) y Canadá (12%) Pitahaya •  En 2011 las exportaciones alcanzaron US$2,0 millones (part. 4%) •  Principales destinos: Brasil (21%), Hong Kong (17%) y Francia (12%) Fuente: DANE, Cálculos Proexport

Oportunidades Frutas

Exóticas Tropicales Exóticas + Limón + Aguacate Hass Tropicales + Limón + Aguacate Hass Todas

Hortalizas y legumbres

Importaciones mundiales Hortalizas y legumbres* Importaciones mundiales de frutas* US$ Millones

Principales productos importados* 2011

Principales importadores mundiales de frutas* 2011 Estados Unidos: US$7.880 millones (part. 13%)

Francia: US$3.134 millones (part. 5%)

Alemania: US$4.488 millones (part. 11%)

Rusia: US$3.047 millones (part. 5%)

Reino Unido: US$4.007 millones (part. 7%)

Holanda: US$2.782 millones (part. 5%)

*Cap 07. Fuente: Trademap, Cálculos Proexport

Exportaciones colombianas Hortalizas y legumbres Exportaciones colombianas de verduras y hortalizas* US$ Millones FOB

2011

> US$3 M > US$1 M > US$500 mil > US$100 mil Fuente: DANE, Cálculos Proexport

Exportaciones de hortalizas y legumbres Principales destinos de las exportaciones Estados Unidos Las exportaciones en 2011 alcanzaron US$6,0 millones (part. 41%) Principales productos exportados: Cebollas (35%), los demás frijoles (16%) y las demás raíces* (15%)

Venezuela En 2011 las exportaciones alcanzaron US$2,5 millones (part. 17%) Principales productos exportados: las demás papas (95%), los demás ajos (3%) y las demás hortalizas y mezclas conservadas todavía impropias para el consumo (2%)

Costa Rica En 2011 de reportaron exportaciones por US$1,2 millones (part. 8%) Principales productos exportados: hongos agaricus (87%), demás frijoles (11%) y las demás hortalizas y mezclas conservadas todavía impropias para el consumo (3%) *P.A 07149090

Fuente: DANE, Cálculos Proexport

Exportaciones de hortalizas y legumbres Principales productos exportados en 2011 Las demás papas •  Las exportaciones alcanzaron en 2011 US$2,4 millones (part. 17%) •  Principales destinos: Venezuela (98%), Panamá (1%) y Antillas Holandesas (0,4%)

Cebollas •  Las exportaciones en 2011alcanzaron US$2,3 millones (part. 16%) •  Principales destinos: Estados Unidos(91%), Canadá(7%) y Reino Unido (1%) Hongos agaricus •  En 2011 las exportaciones alcanzaron US$2,1 millones (part. 14%) •  Principales destinos: Costa Rica(50%), Panamá(33%) y Guatemala (15%)

Las demás raíces* •  Las exportaciones alcanzaron en 2011 US$1,3 millones (part. 9%) •  Principales destinos: Estados Unidos (68%), Puerto Rico(20%) y Martinica(4%) Los demás frijoles •  En 2011 las exportaciones alcanzaron US$1,1 millones (part.8%) •  Principales destinos: Estados Unidos(87%), Costa Rica(12%) y Antillas Holandesas (1%) *P.A 07149090

Fuente: DANE, Cálculos Proexport

Oportunidades Hortalizas y legumbres • Europa del este • Kuwait • Líbano • Caribe • Canadá • Argentina • Centroamérica

• Islandia • Rusia • Kuwait • Canadá • Panama • Caribe

• España • Reino Unido • Luxemburgo • Eslovenia • Rusia

• Suiza • Alemania • Francia • Europa del este • Rusia • Canadá • Panamá • Estados Unidos

Tomate

Lechuga

Cebolla

Pimentón

• Japón • Corea del Sur • Canadá • México • Panamá • Estados Unidos • Caribe

• España • Portugal • Reino Unido • Canadá • Estados Unidos • Centroamérica

• Rusia • Bélgica • Reino Unido • Alemania • Francia • España • Canadá • Estados Unidos

Papa

Frijoles

Ñame

Tendencias Frutas y hortalizas !   La tendencia de consumo de alimentos saludables, ha ayudado al aumento en las ventas de las frutas. !   Varios gobierno tiene varias campañas para aumentar el consumo de frutas y verduras en los colegios. Buscando que la niñez cambie productos con mucha sal, azúcar y/o grasa por frutas y verduras. !   Los consumidores son cada vez más meticulosos al momento de escoger sus alimentos, debido a que la información está al alcance de todos. Internet ha jugado un papel muy importante en este proceso. !   Es importante tener en cuenta las preocupaciones de los consumidores. Para ello se debe considerar la influencia de productos ecológicos, éticos, y con responsabilidad social. !   La sostenibilidad y trazabilidad de los productos son importantes para los consumidores. !   Al viajar, las personas se exponen a nuevas culturas y sabores. Cuando vuelven a sus ciudades de origen buscan este tipo de sabores diferentes y cada vez son más conocedores de cómo se deben ver y cómo deben saber.

Actividades Comerciales realizadas por Proexport en el Sector Agrícola !  Ferias !  Febrero 2011, Fruit Logistica, Alemania, 20 empresas !  Febrero 2011, Biofach , Alemania, 14 empresas !  Fecha, 2011, Sial, Canadá, 10 empresas !  Fecha 2011, Gida, Turquía, 12 empresas !  Octubre 2011, Anuga, Alemania, 30 empresas !  Febrero 2012, Fruit Logistica, Alemania, 12 empresas !  Febrero 2012, Biofach , Alemania, 3 empresas !  Febrero 2012, Gulfood, Dubái, 4 empresas

Actividades Comerciales realizadas por Proexport en el Sector Agrícola Activaciones !  Activaciones en supermercados de 6 ciudades de Alemania, para: uchuva, gulupa, granadilla y pitahaya !  Activaciones en supermercados para frutas exóticas en: Canadá, Corea del Sur, Japón, Reino Unido y la Península Escandinava !  Show-room en Estados Unidos, donde un chef realizará demostraciones a otros chefs y tomadores de decisión del canal HORECA como se puede usar la uchuva.

Misiones exploratorias !  Febrero y Mayo 2011, misión exploratoria de frutas y verduras orgánicas ; y alimentos procesados respectivamente en la Unión Europea y países EFTA, 10 empresas

Macrorruedas ! Macrorrueda México ! Macrorrueda Brasil ! Macrorrueda Canadá

Actividades Comerciales realizadas por Proexport en el Sector Agrícola Misiones exploratorias !  Febrero 2011, misión exploratoria de frutas y verduras orgánicas en la Unión Europea y países EFTA, 10 empresas !  Mayo 2011, misión exploratoria para alimentos procesados en la Unión Europea y países EFTA, 9 empresas

Macrorruedas !  Macrorrueda México !  Macrorrueda Brasil !  Macrorrueda Canadá

Inversión en Fruta, verduras y hortalizas

La IED greenfield en la cadena hortofrutícola ha presentado una tendencia creciente

En 8 años los montos invertidos se triplicaron, mientras que el numero de proyectos duplicó!

Total monto invertido US$ 14.515 millones Total empleos generados 64.529 Total proyectos desarrollados 503

Fuente: FDI Markets!

Inversión en la cadena hortofrutícola por tipo de cultivo

-­‐  Inversión  promedio  por   proyecto:  US$  32  mm   -­‐  Promedio  de  empleos:  22  

-­‐  Inversión  promedio  por   proyecto:  US$  40,2  mm   -­‐  Promedio  de  empleos:  162  

-­‐  Inversión  promedio  por   proyecto:  US$  27,5  mm   -­‐  Promedio  de  empleos:  41  

*Por No. de proyectos! Nota: 71 empresas desarrollan 90 proyectos! Fuente: FDI Markets!

Inversión en la cadena hortofrutícola por tipo de transformación ü  De los 90 proyectos identificados, 13 incluyen producción agrícola

ü De los 62 proyectos en Procesados, 1 incluye

producción agrícola; de los 13 de Frescos son 10 y de los 15 de Ambos son 2

ü El valor promedio de inversión para proyectos de Procesados es US$30,7 millones y genera 156 empleos; en Frescos US$ 47,3 millones y 132 empleos; y en proyectos que incluyen las dos actividades es US $ 26,5 millones y 200 empleos.

* Por No. de proyectos! Nota: 71 empresas desarrollan 90 proyectos! Fuente: FDI Markets!

Inversión en la cadena hortofrutícola por tipo de procesamiento

ü  De los 62 proyectos de Procesados y de los 15 proyectos de Ambos, 41 y 9 realizan más de una actividad de procesamiento, lo cual implica portafolios de productos amplio.

ü La mayoría de compañías que integra varias líneas de procesamiento lo hacen con Congelados, Enlatados, Salsas y Bebidas.

* Por No. de proyectos! Nota: 71 empresas desarrollan 90 proyectos. Algunos proyectos desarrollan varios tipos de procesamiento.! Fuente: FDI Markets!

Principales inversionistas y receptores de inversión en la cadena de hortofrutícola

* Por No. de proyectos! Nota: 71 empresas desarrollan 90 proyectos! Fuente: FDI Markets!

Conclusiones !   Existe una demanda mundial creciente de frutas y hortalizas. !   El aumento está asociado a varios factores que giran en torno a la salud, a la mayor educación de los consumidores, al crecimiento del consumo en países emergentes. !   Existe una creciente demanda en productos orgánicos, saludables, fair trade y a una mayor orientación a producciones ambientalmente sostenibles !   El país tiene áreas productivas aún por explotar que pueden incorporarse para satisfacer la demanda mundial. !   La inclusión del sector hortofrutícola como sector de transformación productiva abre amplias oportunidades para fortalecer la competitividad, sanidad y crecimiento del sector. !   Las oportunidades derivadas de los Tratados de Libre Comercio consolidaron los accesos preferenciales en países desarrollados y mejoraron para nuevos productos las condiciones en Canadá, EEUU, Suiza, UE., en frescos y en productos agrícolas procesados. !  El sector tiene un gran reto para crecer y aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio internacional y las corrientes de inversión