Mapeo general de Mapeo general de
Israel Enrique Ulloa Leitón Dirección de Inteligencia Comercial Mayo, 2016
RESUMEN EJECUTIVO Israel es una democracia parlamentaria, establecida en 1948 y ubicada en el extremo oriental del Mar Mediterráneo, tiene un territorio de alrededor de 22 mil km2 (lo cual es 2,4 veces menor al tamaño de Costa Rica). Cuenta con una población, 1,7 veces mayor a la costarricense (alrededor de 8 millones) y un ingreso PIB per cápita PPA 2,2 veces mayor (US$ 33,658) al de Costa Rica. Es un país de población joven (29 años promedio) y educada (98% de alfabetismo). El país tiene una economía de libre mercado y tecnológicamente avanzada, cuenta con una alta capacidad de innovación, y es líder en áreas como aeronáutica, medicamentos genéricos, telecomunicaciones y biotecnología. El sistema económico es sólido y estable (incluso durante y después de la crisis del 2008), debido a una política fiscal prudente y un sistema bancario sólido El sector servicios representa el 86% de su economía. Esta nación, se encuentra a la vanguardia en agricultura desértica y regadío, ya que dispone de un alto desarrollo en técnicas de riego, invernaderos, equipos mecánicos para la cosecha y de cultivos.
RESUMEN EJECUTIVO
(continuación)
Al país se le conoce como el “Silicon Wadi” el segundo mayor ecosistema de innovación a nivel mundial, por detrás del Silicon Valley en los Estados Unidos. Se calculan que existen alrededor de 1.400 Start-ups, la mayoría en productos de alta tecnología, las cuales son apoyadas especialmente por fondos públicos. El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) para fines civiles ascendió a alrededor del 4,1% del PIB en 2014, la proporción más alta en el mundo. La Agencia Nacional para la Cooperación Industrial en I+D (MATIMOP), mediante acuerdos con otros países, crea el puente para el financiamiento y asistencia en proyectos conjuntos de I+D, en temas como: manejo del agua, agricultura, dispositivos médicos, productos farmacéuticos, electrónica y comunicaciones, entre otros. La importancia relativa y sectores de gasto de los hogares israelíes es similar a la de los costarricenses: pan y cereales (19%), carnes (16%), leche, queso y huevos (12%), solo que gastan mucho más en tabaco (11%). En cuanto a tendencias de consumo destacan la variedad cultural de sus habitantes y el alto consumo e importancia de los productos Kosher. El canal moderno, en 2015 tuvo una participación del 71% a nivel de ventas.
RESUMEN EJECUTIVO
(continuación)
Israel tiene un papel fundamental en la comercialización y transformación de diamantes, lo cual lo ha posicionado como uno de los principales países importadores (4ta posición), y exportadores (5ta posición) a nivel mundial. Este producto es a su vez (en términos de valor), el principal producto importado (representa 11% del total). Seguido, de este se encuentran los aceites de petróleo (7%) y automóviles (5%). Por sector destacan, en el alimentario: hidrolizados de proteínas vegetales (9%), azúcar (9%) y cigarrillos (8%); en el sector metalmecánica: laminados (12%), alambrón (9%), barras de hierro y acero (8%) y en el sector agrícola: maíz (19%), trigo (14%) y frutas (13%). Teóricamente, se determinaron 63 productos que cuentan con potencial indicativo de exportación al mercado israelí. El sector que cuenta con mayor potencial corresponde al alimentario (19%), seguido de pecuario y pesca (19%) y metalmecánica (17%). Dentro de los productos se encuentran: jugos y concentrados de frutas, frutas tropicales conservadas, agua, cables eléctricos, productos laminados de hierro o acero, antisueros y medicamentos.
PRINCIPALES HALLAZGOS CARACTERÍSTICAS DE ISRAEL •
Israel fue establecido en 1948. Es una democracia parlamentaria, en el que el Presidente actúa como Jefe de Estado, el Primer Ministro como Jefe de Gobierno, y la Knéset como cuerpo legislativo.
•
Costa Rica cuenta con un territorio 2,4 veces mayor al de Israel (alrededor de 22 mil km2). El país se encuentra en el extremo oriental del Mar Mediterráneo, y cuenta con acceso al Mar Rojo.
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Israel se divide en seis distritos (mehozot) y quince sub-distritos (nafot). A nivel comercial destacan los distritos de Jerusalén (capital), Tel Aviv (y su zona de influencia conocida como Gush Dan), Haifa y el distrito meridional (Be‘er Sheva).
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El país es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde el 21 de agosto del 2010.
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Pese al tamaño de su territorio, cuenta con una población 1,7 veces mayor a la costarricense (alrededor de 8 millones). La población árabe comprende un 21%, el restante 79% es judía y otros. Israel cuenta con una tasa de crecimiento poblacional positiva del 1,9%.
•
La Población Económicamente Activa (PEA) tiene una elevada participación en el sector de alta tecnología (8,2% del total), con un alto nivel de ingreso (posición 35 a nivel mundial) y una alta esperanza de vida (posición 10 a nivel mundial).
•
Es un país joven con una edad promedio de 29,4 años. El 61% de la población cuenta con edades que van entre los 15 y 64 años. La tasa de fertilidad total es de 3,35 hijos por mujer (CBS).
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La tasa de alfabetización es similar a la costarricense (98% de la población) con un gasto en educación del 7,9% del PIB. El 45% de su población cuenta con estudios universitarios.
PRINCIPALES HALLAZGOS LA ECONOMÍA ISRAELÍ •
Israel es una economía de libre mercado y tecnológicamente avanzada. Destaca en áreas como aeronáutica, medicamentos genéricos y telecomunicaciones. Cuenta con una política fiscal prudente y un sistema bancario sólido.
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Dentro de su economía sobresalen los bienes y servicios de alta tecnología, asimismo el país juega un papel fundamental en la industria mundial del diamante (procesamiento y comercialización), que lo posicionan como el 5to importador y el 4to exportador mundial. Es un país con una destacada capacidad de innovación. El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) para fines civiles ascendió a alrededor del 4,1% del PIB en 2014, la proporción más alta en el mundo.
•
Pese a la crisis de 2008, la economía israelí mantuvo su crecimiento. Para los próximos años se espera que se incremente el tamaño de la economía debido al dinamismo en el consumo interno y el desarrollo de la industria del gas natural, con tasas que superan el 3%.
•
En la economía israelí, predomina el sector servicios, el cual representa un 86% del total, la participación de la industria manufacturera es del 14% y la agricultura 2%.
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Israel cuenta con un sector agrícola pequeño, pero dinámico. El país es importador neto de productos como el trigo, forraje, azúcar y semillas oleaginosas. Además cuenta con dos formas cooperativas de producción: el kibutz (comunidades colectivas) y el moshav (poblados agrícolas).
PRINCIPALES HALLAZGOS LA ECONOMÍA ISRAELÍ (continuación) • •
• •
En 2014, se cultivaron 1,3 millones de dunams, (medida que equivale a 1000 m2), de los cuales 3,2% corresponden a orgánicos. El principal cultivo corresponde al trigo. Los principales vegetales cultivados en 2014 fueron tomate, zanahoria y pimiento (chiles), a nivel de frutas destacan olivos, uvas y sandía. Israel se encuentra a la vanguardia en agricultura desértica y regadío. Cuenta con alto desarrollo en técnicas de riego, invernaderos, equipos mecánicos para la cosecha y de cultivos. Destaca por su capacidad tecnológica y dinámica empresarial. El país cuenta con una elevada tasa de exportación de productos de alta tecnología (42% del total) y una inversión en I+D de 12 mil millones de US$ en 2014, siendo el sector empresarial quien invirtió la mayor parte (85%, con un gasto per cápita de 1.362 US$, uno de los más altos entre países de la OCDE.
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Israel se le conoce como el “Silicon Wadi” el segundo mayor ecosistema de innovación a nivel mundial, por detrás del Silicon Valley en los Estados Unidos. En el país se calculan que existen alrededor de 1.400 start-ups.
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Es líder a nivel mundial en los ingresos por propiedad intelectual y cánones de I+D por parte de universidades (alrededor de 462 mil millones de US$) y en el número de creación de nuevas start-ups (contabilizaron 42 en 2014).
PRINCIPALES HALLAZGOS LA ECONOMÍA ISRAELÍ (continuación) •
La Agencia Nacional para la Cooperación Industrial en I+D (MATIMOP), es la encargada de la cooperación internacional en I+D, la cual mediante acuerdos con otros países, crea el puente para el financiamiento y asistencia en proyectos conjuntos, en temas como: manejo del agua, agricultura, dispositivos médicos, productos farmacéuticos, electrónica y comunicaciones, entre otros. En América dispone de acuerdos con Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Uruguay, México, Chile y Colombia.
INVERSIÓN DIRECTA EN ISRAEL •
El ente promotor de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Israel corresponde al Centro de Promoción de Inversiones del Ministerio de Economía e Industrias. A 2016, tiene definidos 9 sectores clave de inversión dentro del país, entre las que se encuentran: las ciencias de la vida, y las tecnologías agrícolas y del agua.
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La inversión de Israel en el mundo, es principalmente para telecomunicaciones, programación de computadoras, consultorías y servicios de información (20%), investigación y desarrollo científico (15%) y manufactura de computadoras, productos ópticos y electrónicos (14%).
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En 2014, el 19% de la inversión directa en el mundo correspondió de alta tecnología y un 34% correspondió a actividades de Informática e Investigación y Desarrollo.
PRINCIPALES HALLAZGOS COMERCIO EXTERIOR •
La balanza comercial de Israel, en los últimos 10 años ha contado con saldos relativamente bajos entre las exportaciones e importaciones, a partir de la crisis de 2008, las exportaciones e importaciones se dinamizaron.
•
Las importaciones israelíes alcanzaron en 2015, los 62 mil millones de US$. Los principales proveedores fueron Europa (46%) y Asia (36%) Sin embargo, a nivel de países el principal proveedor fue Estados Unidos (13%), seguido por China (13%) y Alemania (6%).
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De acuerdo al sector, destacan las importaciones de eléctrica y electrónica (24%), productos minerales (13%) y joyería (12%). A nivel de productos sobresalen: diamantes (11%), aceites de petróleo (7%) y automóviles (5%).
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En el sector alimentario las importaciones fueron en 2015, de 2.520 millones de US$. Dentro de los principales productos importados se encuentran los hidrolizados de proteínas vegetales (9%), azúcar (8%) y cigarros (8%). Estados Unidos (11%) y Suiza (8%) son los principales proveedores.
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En el sector pecuario y pesca las importaciones alcanzaron en 2015, los 1.139,5 millones de US$. Dentro de los principales productos importados se encuentran carne bovina (25%) y animales vivos de la especie bovina (11%). Argentina (12%) y Uruguay (11%) son los principales proveedores.
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En el sector metalmecánica las importaciones alcanzaron en 2015, los 3.706 millones de US$. Dentro de los principales productos importados se encuentran los laminados, alambrón (12%) y barras de hierro o acero (9%). China (26%) y Estados Unidos y Turquía son los principales proveedores.
PRINCIPALES HALLAZGOS COMERCIO EXTERIOR (continuación) •
En el sector agrícola, las importaciones alcanzaron los 2.124 millones de US$. Dentro de los principales productos importados se encuentran: maíz (19%), trigo (14%) y habas de soya (9%). Ucrania (con 23%) y Estados Unidos (13%) son los principales proveedores.
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Las exportaciones se encuentran enfocadas en productos de alta (42%) y mediana-alta (37%) intensidad tecnológica. Estas alcanzaron en 2015, los 64 mil millones de USD. El 97% de se dirigieron a mercados en América (34%), Asia (32%) y Europa (31%). Por destino, destacan los Estados Unidos (28%), Hong Kong (8%) y Reino Unido (6%). Las exportaciones de Israel se encuentran enfocadas principalmente en los sectores de joyería (29%), eléctrica y electrónica (23%) y químico-farmacéutico (22%). Dentro de los principales productos exportados se encuentran los diamantes (28%), medicamentos (10%) y circuitos integrados (9%) .
•
Costa Rica exportó a Israel en 2015 un monto de 9 millones de US$ , lo cual lo posiciona como el 50avo socio comercial en importancia (en términos de valor). En 2015, se importaron 44 millones de USD. El café oro y las piñas secas representaron el 85% de las exportaciones costarricenses al mercado israelí en 2015. A nivel de importaciones, el 28% correspondieron a productos para el control de plagas.
•
Israel cuenta con Tratados de Libre Comercio (TLC) con sus principales interlocutores comerciales, entre los que destacan: Estados Unidos (1985), Unión Europea (2000) y Turquía (1997). A nivel latinoamericano cuenta con TLC con los países del MERCOSUR (2009), y tiene negociados acuerdos con Panamá (2015) y Colombia (2013), los cuales no han entrado en vigor.
PRINCIPALES HALLAZGOS EL CONSUMIDOR •
El ingreso per cápita disponible del israelí (US$ 26.819) es 3,6 veces mayor al de los costarricenses
•
El hogar israelí gasta anualmente 2,4 veces más que el costarricense. Las principales categorías de gasto corresponden a vivienda (26%) y transportes (15%), para el caso de Costa Rica, son los alimentos y bebidas no alcohólicas (20%) y al igual que Israel los transportes (17%).
•
El gasto anual en alimentos de los hogares israelíes es 1,97 veces al de los costarricenses. Las principales categorías de gasto corresponden al igual que Costa Rica a pan y cereales (19%), carne (16%), leche, queso y huevos (12%). Destacando en Israel el alto consumo de tabaco (11%).
•
En tendencias de consumo de alimentos destacan la variedad cultural y el alto consumo de productos Kosher.
•
La certificación Kosher es el sistema de control de calidad de los alimentos según las normas judías del Kashrut. El logo KOSHER puede colocarse en el envase del producto, para indicar que cumple con estas normas.
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El canal moderno dispone de la mayor participación en el mercado con un 71% del total. Por su parte, el canal de tradicional cuenta con el 25% de la cuota de mercado. Las ventas por internet alcanzan el 2%. Las ventas en 2015 del canal moderno ascendieron a 5.646 millones de US$ y en el tradicional a 2.039 millones de US$.
•
PRINCIPALES HALLAZGOS EXPERIENCIA DE EMPRESAS EXPORTADORAS • • •
• • •
• •
No han tenido problemas en términos logísticos, los principales INCOTERMS utilizados corresponden a CFR y FOB. Se percibe a Israel como un socio de negocios similar a destinos de exportación como la Unión Europea. Importancia en certificaciones como Kosher, Organismos Genéticamente Modificados (GMO, por sus siglas en inglés), ISO, entre otros. El idioma utilizado para las negociaciones es el inglés. El medio de pago mayormente utilizado es la transferencia internacional contra documentos, algunos solicitan pago por adelantado, la opción 50/50 o cobranzas internacionales. El contacto con los compradores israelíes, se da principalmente por la participación en ferias comerciales, intermediarios, parentesco y contactos de la gerencia. Para el caso de alimentos debe enviarse una muestra del producto para su aprobación previa por parte de las autoridades israelíes. Dentro de los requisitos documentales se encuentran (a solicitud del cliente): certificado de calidad, salud, flujograma de proceso de producción, descripción de etiquetas, información nutricional, empaques, certificado de origen (emitido por Cámaras como la de Industrias, Exportadores o la de Comercio), hoja técnica de seguridad y certificado de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) (para el caso de productos químicos).
PRINCIPALES HALLAZGOS PRODUCTOS POTENCIALES •
De acuerdo al análisis estadístico se encontraron que 63 productos cuentan con potencial de exportación al mercado israelí. El sector que cuenta con mayor potencial corresponde al alimentario (19%), seguido de pecuario y pesca (19%) y metalmecánica (17%). Dentro de los productos se encuentran: jugos y concentrados de frutas, frutas tropicales conservadas, agua, cables eléctricos, antisueros y medicamentos.
CONTENIDO 1. Antecedentes 2. Objetivos 3. Características de Israel
4. Evolución y estructura de la economía 5. Inversión directa de Israel 6. Comercio Exterior 7. El consumidor israelí Experiencia previa de empresas costarricenses 9. Productos potenciales: análisis estadístico. 10. Análisis logístico: Costa Rica-Israel
ANTECEDENTES 1. Comercio Costa Rica-Israel Entre 2010-2015 se presentó una tasa de crecimiento anual del 6,2% en las exportaciones a ese país. En 2015 un total de 21 empresas exportaron a ese país. El 85% de las exportaciones costarricenses correspondieron a productos del sector agrícola (café oro y piñas secas, principalmente).
2. Alianza entre PROCOMER y la Cámara Israel-América Latina
3.
Buscaría ampliar oportunidades comerciales para productos costarricenses.
Fuentes secundarias
Se dispone de información de otras promotoras como PROCOLOMBIA, PROECUADOR, Uruguay XXI e ICEX, que muestran un perfil país, sin embargo, es importante conocer las posibles oportunidades con que cuentan los productos nacionales.
OBJETIVOS Evaluar las principales características de Israel, tanto en el ámbito demográfico, como económico y comercial, esto con el fin de aumentar el conocimiento del mercado y profundizar el intercambio comercial.. 1. Describir las características
5. Describir experiencia de
socioeconómicas del país. 2. Describir los sectores de inversión de Israel fuera de su territorio. 3. Analizar la estructura de comercio exterior israelí (con los datos más actuales disponibles) y la relación comercial con Costa Rica. 4. Caracterizar al consumidor israelí y describir tendencias de consumo de alimentos.
empresas exportadoras costarricenses en el mercado israelí. 6. Analizar estadísticamente el potencial de la oferta exportable costarricenses para la realización de exportaciones al mercado israelí. 7. Análisis de la oferta logística (marítima, aérea) para realizar el envío de mercancías a Israel.
CARACTERÍSTICAS DE ISRAEL
Israel fue establecido en 1948. Es una democracia parlamentaria, en el que el Presidente actúa como Jefe de Estado, el Primer Ministro como Jefe de Gobierno, y la Knéset como cuerpo legislativo.
Características generales Nombre oficial:
Moneda:
Otras ciudades: Be‘er Sheva . El 92,1% de la población habita en zonas urbanas (CIA, 2015).
Capital:
Idiomas: (oficial), (utilizado por minoría árabe) e (es el más utilizado como lengua extranjera).
Poder legislativo: (parlamento), unicameral de 120 miembros, elegidos en circunscripción única, para un mandato de cuatro años.
Fuentes: Ministry of Foreign Affairs of Israel (MFA), CIA World Factbook y Banco Mundial
Forma de Estado: cuyo presidente es (2014) y su primer ministro es (2009).
Religión: la población practica principalmente el (75%), también el (17,5 %), el (2%), el (1,6 %), entre otros 3,9 % (2013 est, CIA World Factbook.)
Costa Rica cuenta con un territorio 2,4 veces mayor al de Israel (22 mil km2). El país se encuentra en el extremo oriental del Mar Mediterráneo, y cuenta con acceso al Mar Rojo.
Dispone de una línea costera de y acceso a los mares (194km) y (12 km) (MFA). Cuenta con un largo de y en su punto más ancho (MFA).
Se ubica en el extremo oriental del Mar Mediterráneo con un territorio de: (Banco Mundial)
*Según Acuerdo Provisional Israel-Palestina (1995) Fuente: Banco Mundial, Ministry of Foreign Affairs of Israel (MFA) y World Fact Book
Límites*: Norte: Este:
Oeste:
Suroeste: Sur: , en el Mar Rojo (CIA World Factbook)
Israel se divide en seis distritos (mehozot) y quince sub-distritos (nafot). A nivel comercial destacan los distritos de Jerusalén, Tel Aviv (y su zona de influencia conocida como Gush Dan), Haifa y el distrito meridional (Be‘er Sheva).
Norte
Central como (en singular mehoz)
Be‘er Sheva) , conocidos como (singular: nafa) que se subdividen a su vez en .
Nota: mapa con fines ilustrativos. Fuente: CIA World Factbook
Las áreas metropolitanas de Jerusalén (1,2 millones de habitantes), Haifa (900 mil), Tel Aviv (3,7 millones) y Be‘er Sheva (360 mil), concentran en conjunto el 75% de la población, donde cada una juega un rol socioeconómico diferente.
Ciudades principales
Be‘er Sheva :
Pese al tamaño de su territorio, Israel cuenta con una población 1,7 veces mayor a la costarricense. La población árabe comprende un 21%, el restante 79% es judía y otros. Israel cuenta con una tasa de crecimiento poblacional positiva del 1,9%.
Tasa de desempleo: (2014) (CBS) Población total: (2014), de los cuales corresponden a árabes y a judíos y otros (CBS).
Densidad de población: habitantes/km2 (CBS)
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel) , Banco Mundial, OCDE y PNUD
Tasa de natalidad: por cada 1000 habitantes (2014) (Banco Mundial)
Tasa de mortalidad: por cada mil habitantes (2014) (CBS) Tasa de crecimiento anual de la población: (OCDE) Índice de desarrollo humano 2014: (muy alto), posición a nivel mundial (PNUD)
La Población Económicamente Activa (PEA) tiene una elevada participación en el sector de alta tecnología (8,2% del total), con un alto nivel de ingreso (posición 35 a nivel mundial y 3,2 veces al de Costa Rica) y una alta esperanza de vida (posición 10 a nivel mundial).
Población económicamente activa (PEA): (2014) un corresponde a mujeres y el restante a hombres. (CBS). de la PEA, labora para el sector de alta tecnología, lo cual lo posiciona de países como (7,3%), (6,4%) y (5,7%) (2013) (CBS)
PIB per cápita PPA* (a precios actuales internacionales):
33.658
US$ (2015), puesto a nivel mundial (FMI)
El
Esperanza de vida al nacer: mujeres y hombres
(2013), décima posición a nivel mundial (CBS)
PPA: Paridad del Poder Adquisitivo Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel) y World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Es un país joven con una edad promedio de 29,4 años. El 61% de la población cuenta con edades que van entre los 15 y 64 años. La tasa de fertilidad total es de 3,35 hijos por mujer (CBS).
Según estructura por edad, un de la población, se encuentra entre los 0 y 14 años, un entre los 15 y 64 años, y un es mayor de 64 años (CBS).
95+ 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49
La edad promedio de la población es de (CIA, World Factbook).
40-44
35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4
El 51% de la población son mujeres. Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel) y CIA World Fact Book.
15
10
5
0 Hombres
5 Mujeres
10
15
Cuenta con una alta tasa de alfabetización similar a la costarricense (98% de la población) con un gasto en educación del 7,9% del PIB. El 45% de su población cuenta con estudios universitarios.
La tasa de alfabetización es del 97,8% (CIA World Fact Book). El 45% de su población cuenta con estudios universitarios (ICEX).
El número de años en el sistema educativo (de primaria a educación superior) se estima en 16 años. Para el caso de los hombres 15 años y las mujeres 16 años (CIA World Factbook). El gasto en educación corresponde a 7,9% del PIB (2014) (CBS). Para 2014 un de la población contaba entre 11-12 años de estudios (CBS).
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel), CIA World Fact Book e ICEX.
Evolución y estructura de la economía
Israel es una economía de libre mercado y tecnológicamente avanzada. Destaca en áreas como aeronáutica, medicamentos genéricos, telecomunicaciones y biotecnología. Cuenta con una política fiscal prudente y un sistema bancario sólido.
Israel es una y . El país es líder mundial en los campos de la . Es miembro de la
, desde el 21 de agosto de
2010. El país logró enfrentar la crisis financiera mundial 2008-2009 debido a una y un . Además, redujo los efectos de la Primavera Árabe ya que disponía de .
Entre 2009-2010, se descubrieron los , dos de los más grandes hallazgos de los últimos años. Su explotación se pronostica impactará positivamente a mediano plazo en la economía israelí. Fuente: CIA World Fact Book , Euromonitor y OMC
Dentro de su economía sobresalen los bienes y servicios de alta tecnología, asimismo el país juega un papel fundamental en la industria mundial del diamante (procesamiento y comercialización). Es un país con una destacada capacidad de innovación.
El sector de los es la principal actividad económica en Israel y representa alrededor de las
. Los economía de Israel. defensa) la
predominan en la Entre estas se encuentran (excluido el sector de la
.
El país desempeña también un importante papel en la . Israel corresponde al 5to importador exportador de este producto a nivel mundial.
Fuente: OMC, Trademap y Banco Mundial
y
al
4to
Innovación en Israel La innovación es una fortaleza de la economía israelí, el cual destaca en sectores como el o el de
El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) para fines civiles ascendió a alrededor del en 2014 (CBS), la proporción más alta en el mundo.
. Fuente: OMC y Central Bureau of Statistics. (Israel)
Innovación en Israel
Más del 50% del agua para los hogares de Israel, la agricultura y la industria se produce mediante este proceso. Fuente: The Times of Israel y Embajada de Israel en El Salvador y en Colombia.
Pese a la crisis de 2008, la economía israelí mantuvo su crecimiento. Para los próximos años se espera que se incremente el tamaño de la economía debido al dinamismo en el consumo interno y el desarrollo de la industria del gas natural, con tasas que superan el 3%.
5,4% 5,0%
269.043
276.897
283.819
292.902
302.567
253.085 237.434
201.111
206.290
220.329 3,4%
3,2%
3,3% 3,2%
2,9% 2,5%
2,6% 1,2%
2008
2009
2010
2011
2012 PIB
2013
2014
2015
2016
Variación PIB Real
*Los montos del PIB para 2015, 2016 y 2017, corresponden a proyecciones de acuerdo a las tasas de crecimiento pronosticadas. Fuente: OECD.
2017
En la economía israelí, predomina el sector servicios, el cual representa un 86% del total, la participación de la industria manufacturera es del 14% y la agricultura 2%.
Agricultura, silvicultura y pesca 2% Transporte , almacenamiento , actividades postales y de Educación; actividades correos sanitarias y de servicios 4% sociales humanos ; artes, el entretenimiento y la Construcción recreación ; otros servicios 5% 5%
Comercio al por mayor y al por menor comercio y reparación de vehículos de motor; de alojamiento y de Información y servicio de comidas comunicaciones 9% 10% (1) Incl . alquiler imputado de las viviendas ocupadas por sus propietarios
Suministro de electricidad y agua , alcantarillado y gestión de residuos 1%
Servicios financieros y de seguros; bienes raíces; servicios administrativos y de apoyo ; profesionales, científicos y técnicos 22%
Servicios generales de gobierno y ISFLSH* 16% Servicios de vivienda 12%
Manufactura, minas y canteras 14%
• ISFLSH: Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. NOTA: El PIN se calcula tomando en cuenta el valor total de los bienes y servicios comerciales generados durante un año y descontando a dicha cantidad los costos de las materias primas, los servicios y las depreciaciones de los bienes de capital construido. Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel).
Israel cuenta con un sector agrícola pequeño, pero dinámico. El país es importador de productos como el trigo, forraje, azúcar y semillas oleaginosas. Además cuenta con dos formas cooperativas de producción: el kibutz (comunidades colectivas) y el moshav (poblados agrícolas).
Agricultura El clima, permite la producción todo el año y las tecnologías avanzadas han permitido a Israel potencializar la producción hortícola y de flores de gran intensidad de mano de obra y capital.
Israel es importador de productos como trigo, forraje, azúcar y semillas oleaginosas. En 2015, se importaron 1.849 millones de US$ en productos del sector agrícola.
Israel dispone de dos formas de asentamiento agrícola basadas en principios cooperativos: el kibutz, una comunidad colectiva en la que los medios de producción son propiedad común y el trabajo de cada miembro beneficia a todos; y el moshav, un poblado agrícola en que cada familia mantiene su propia economía doméstica y trabaja su propia parcela, mientras que las adquisiciones y el mercadeo se llevan a cabo en forma cooperativa.
Fuente: OMC e Ministry of Foreign Affairs of Israel (MFA).
En 2014, se cultivaron 1,3 millones de m², de los cuales 3,2% corresponden a orgánicos. El principal cultivo corresponde al trigo.
Agricultura Israel: áreas de cultivo por producto, 2014 (miles de m²) 700 600
500
422
400 300 200 100
se contabilizaron 1,3 millones de m² cultivados de los cuales 3,2% corresponden a orgánicos. En
616
61
35
48
66
0
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)
21
18
34
2014
Los principales vegetales cultivados en 2014 fueron tomate, zanahoria y pimiento (chiles), a nivel de frutas destacan olivos, uvas y sandía.
Agricultura Israel: áreas de cultivo de hortalizas y vegetales, 2014 (miles de m²)
400 350
271
300 250
337
Israel: áreas de cultivo de frutas*, 2014 (miles de m²)
329
300 250
200 200
150 100 50
150
55
42
38
35
0
29
21
15
100
81
76 76
50 0
*Se incluyen los cultivos de olivo.
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)
42 35
27
26
21
17
7
Israel se encuentra a la vanguardia en agricultura desértica y regadío. Cuenta con alto desarrollo en técnicas de riego, invernaderos, equipos mecánicos para la cosecha y de cultivos.
Innovaciones en agricultura
Semillas resistentes para mejores cultivos
Fuente: Jewish National Fund, IsraelAgri, e Israel 21c
Destaca por su capacidad tecnológica y dinámica empresarial. El país cuenta con una elevada tasa de exportación de productos de alta tecnología (42% del total) y una inversión en I+D para fines civiles -no militar- de 12 mil millones de US$ en 2014.
Industria de alta tecnología El sector de la alta tecnología es uno de los principales motores del crecimiento y la competitividad de la economía israelí. En 2014, las exportaciones del sector representaron el 42% del total (CBS).
El crecimiento de esta industria se debe a una cultura de la innovación y una infraestructura que se beneficia de una alta inversión en I+D para fines civiles –no militares- (12 mil millones de US$ en 2014) (CBS).
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel) y OMC.
The Start-up Nation Un Start-up es una empresa que tiene como objetivo desarrollar un producto o servicio innovador , por lo general en el campo de la alta tecnología.
Se calcula que 2015, existieron en el país alrededor de 1.400 start-ups, en áreas como:
software y comunicaciones, tecnologías digitales y médicas.
Fuente: Israel Ministry of Foreign Affairs, y Central Bureau of Statistics (Israel).
Para ello debe cumplir con las siguientes etapas:
1. Viabilidad del concepto e investigación preliminar. 2. Desarrollo de producto, revisiones y transición a la producción .3. Producto terminado y el aumento de las ventas .
A Israel se le conoce como el “Silicon Wadi” el segundo mayor ecosistema de innovación a nivel mundial, por detrás del Silicon Valley en los Estados Unidos.
Israel es líder a nivel mundial en los ingresos por propiedad intelectual y cánones de I+D por parte de universidades (alrededor de 462 mil millones de US$) y en el número de creación de nuevas start-ups (contabilizaron 42 en 2014).
The Start-up Nation
Se presentaron alrededor de
En 2014
856 reportes de divulgación de invenciones por parte de universidades e institutos de I+D al sector empresarial.
*A 2013. Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)
Las empresas llenaron 493
aplicaciones para patentes originales un 9% más que en 2013.
El sector empresarial apoyó la creación de 42
nuevas startups. El
74% fue creada por compañías asociadas con universidades.
Los ingresos de las universidades por Propiedad IntelectuaI y Cánones* ascendieron a
1.746 billones de NIS (alrededor de 462 mil millones de US$)
La inversión en I+D sumó 12 mil millones de US$ en 2014, siendo el sector empresarial quien invirtió la mayor parte (85%), con un gasto per cápita de 1.362 US$, uno de los más altos entre países de la OCDE.
Investigación y Desarrollo (I+D) Israel: inversión en investigación y desarrollo (I+D) para fines civiles, según sector, 2014 2% 1% Sector empresarial 12%
El gasto per cápita en I+D fue de 1.362 US$ (PPA, a precios actuales) (CBS). Uno de los más altos entre los países de la OCDE.
Universidades
Gobierno
85%
Organizaciones privadas sin fines de lucro
El gasto total en 2014 en I+D fue de 44,8
billones de NIS (alrededor de 12 mil millones de US$) (CBS).
Nota: el sector empresarial incluye las siguientes industrias : agricultura ; silvicultura y la pesca ; manufactura; electricidad y abastecimiento de agua ; construcción; comercio; servicios de alojamiento y restaurantes ; transporte , almacenamiento y comunicaciones, servicios financieros y comerciales ; entre otros. Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)
Existen 4 tipos de fondos, para el fomento de la innovación y Start-ups. Los cuales corresponden a los programas presemilla, genérica, competitiva y cooperación internacional. La Autoridad Nacional para la Innovación del Ministerio de Economía es el ente encargado de la gestión de los fondos públicos para la innovación en el país.
Tipos de fondos para I+D Pre-semilla • Apoyo a empresarios individuales • Programa de incubadores
I+D Genérica • Alianza academiaempresa
Programas Nacionales
IDEA
I+D Competitiva
I+D Cooperativa
• Fondos para I+D industrial
• Programas de colaboración internacional
Programas Internacionales
El ente encargado de la administración de los fondos es la Autoridad
Nacional para la Innovación (NATI, por sus siglas en inglés)* del Ministerio de Economía.
*Desde el 1 de enero, 2016. Fuente: tomado de MATIMOP
MERCADO
MATIMOP es la agencia del gobierno israelí encargada de la cooperación internacional en I+D, la cual realiza acuerdos de cooperación internacional. En América, los gobiernos de México, Brasil, Colombia, Estados Unidos, entre otros ya disponen de uno.
: es la agencia del gobierno israelí encargada de la en I+D.
Mediante crea el
, se
en proyectos conjuntos de I+D, en temas como: ,
, dispositivos médicos, productos farmacéuticos, comunicaciones, entre otros. En América dispone de acuerdos bilaterales de cooperación con . Mediante el . Fuente: Ministry of Economy (Israel) y MATIMOP.
MATIMOP Database: brinda perfiles de más de 4.000 empresas israelíes y sus capacidades en I+D.
Principales características de fondos para I+D
Fondo
Descripción Apoya el desarrollo de ideas
Incubadoras Tecnológicas
tecnológicas innovadoras en
individuales e instituciones académicas para desarrollar conjuntamente genéricos y tecnologías pre-competitivas.
Fondos internacionales de I+D
85% del fondo lo da el Gobierno y el 15% Entre 500 mil y 750 mil US$. restante por la
Start-ups con potencial de desarrollo después de un período de incubadora. dos años en una "incubadora". Apoya la formación de consorcios formados por empresas
Magnet Consortia
% de Fondo máximo Observaciones financiamiento disponible
Fondos de investigación conjunta con diversos países (Canadá, Estados Unidos, China, Corea del Sur, entre otros). Estos fondos requieren proyectos de colaboración entre los investigadores de los países respectivos.
*Lista no exhaustiva, para mayores detalles puede dirigirse al siguiente enlace. **Según Israel Science and Technology Directory. Fuente: Ministry of Economy (Israel)
66% para empresas No especifica, ya y 80% para que varía según
Montos por 2 o 3 años. Se debe entregar un 3% de las ganancias al Gobierno. No es obligatorio el pago de las ganancias al Gobierno. Se invita a las empresas tecnológicas extranjeras a solicitar el ingreso a este tipo de consorcios.
instituciones académicas.
proyecto.
% no especificado, ya que varía según proyecto.
Actualmente, existen Generalmente limitado a menos de más 40 acuerdos binacionales en 100 mil US$ al acuerdos de año**. cooperación de I+D.
Principales características de fondos para I+D (continuación)
Fondo
Descripción
% de Fondo máximo Observaciones financiamiento disponible
Promueve y acelera el crecimiento de la industria biotecnológica. % no especificado, El fondo es administrado por una Fondo para ya que varía según Ciencias de la Vida compañía privada y funciona como un capital de riesgo ordinario, con proyecto. una participación limitada del Gobierno.
Aproximadamente
220 millones de US$.
Diseñado para alentar a
emprendedores individuales Programa Tnufa
85% de los en sus esfuerzos individuales para proyectos construir un prototipo, registrar una aprobados patente, diseñar un plan de negocio, etc.
*Lista no exhaustiva, para mayores detalles puede dirigirse al siguiente enlace. **Según Israel Science and Technology Directory. Fuente: Ministry of Economy (Israel)
Aproximadamente
60 mil US$.
El período de funcionamiento del fondo será como mínimo de 10 años, prorroglables por otros 3 años, y el período de inversión de al menos 5 años.
INVERSIÓN DIRECTA DE ISRAEL
El ente promotor de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Israel corresponde al Centro de Promoción de Inversiones del Ministerio de Economía e Industrias. A 2016, tiene definidos 9 sectores clave de inversión dentro del país, entre las que se encuentran: las ciencias de la vida, y las tecnologías agrícolas y del agua.
Sectores clave de inversión
Ciencias de la vida
Industria del automóvil
Fuente: Invest in Israel.
Tecnologías agrícolas
Industria de semiconductores
Tecnologías financieras
Nuevos medios de comunicación e internet
Ciberseguridad
Tecnologías del agua
Tecnologías limpias
La inversión de Israel en el mundo, es principalmente para telecomunicaciones, programación de computadoras (20%), investigación y desarrollo científico (15%) y manufactura de computadoras, productos ópticos y electrónicos (14%).
Israel: inversión directa en el mundo, según industria, 2014
Telecomunicaciones, programación de computadoras, consultorías y actividades relacionadas, servicios de información
Investigación y desarrollo científico Manufactura de computadoras, productos ópticos y electrónicos y equipo eléctrico Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensión
20%
24%
1% 2% 2%
Manufactura de productos de petróleo, químicos y farmacéuticos Manufactura de metales básicos, fabricación de productos del metal excepto maquinaria y equipo
15% 4%
Actividades de bienes raíces Comercio general y al por mayor de vehículos y reparaciones
6% 14%
6% 6%
Seguros y fondos de pensión y actividades auxiliares de servicios financieros Trabajo de diamantes Otros
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel).
En 2014, el 19% de la inversión directa en el mundo correspondió de alta tecnología y un 34% correspondió a actividades de Informática e Investigación y Desarrollo.
Israel: inversióndirecta directa en según Israel: inversión enel elmundo, mundo, intensidad tecnológica, según intensidad tecnológica,2014* 2014 (millones de US$) (millones de US$) Intensidad Tecnológica 2014 Alta tecnología
18.134
Media-alta tecnología
1.735
Media-baja tecnología
6.083
Baja tecnología
1.979
Total manufactura
27.931
Informática e Investigación y Desarrollo
31.569
Otras industrias en comercio y servicios
20.451
Total por intensidad tecnológica
79.951
Sin división
13.328
Gran total
93.279
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel).
Europa corresponde al principal destino de la inversión israelí en 2014 con un 46%. Le siguen Norteamérica (34%) y Latinoamérica y el Caribe (14%). En cuanto a países destacan Estados Unidos, Países Bajos e Islas Caimán. A nivel latinoamericano destacan México y Panamá.
Israel: inversión directa en el mundo, por continente, 2014* Latinoam érica y el Caribe 14%
Israel: inversión directa en el mundo, por país, 2014* El monto total de inversión en 2014 fue de 93.279 millones de US$.
Asia 6%
Estados Unidos 16%
Otros 44%
Europa 46% Norteamé rica 34%
En Latinoamérica destacaron: México (0,3%) y Panamá (0,1%).
Islas Caimán 7%
Bermuda 2% Suiza 2%
*En términos de valor. Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel).
Países Bajos 12%
Reino LuxemburgoUnido 3% 2%
Hungría 5% Canadá 4% Singapur 3%
COMERCIO EXTERIOR
La balanza comercial de Israel, en los últimos 10 años ha contado con saldos relativamente bajos entre las exportaciones e importaciones, a partir de la crisis en 2009, las exportaciones e importaciones se dinamizaron.
80.000
70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000
0 -10.000 -20.000 2006
2007
2008
2009
Exportaciones
Fuente: Trademap
2010
2011
Importaciones
2012 Saldo
2013
2014
2015
Las importaciones israelíes alcanzaron en 2015, los 62 mil millones de US$. Los principales proveedores fueron Europa (46%) y Asia (36%) Sin embargo, a nivel de países el principal proveedor fue Estados Unidos (13%), seguido por China (13%) y Alemania (6%).
África 1%
Oceanía 0,5%
América 17% Europa 46%
Estados Unidos de América 13%
• Costa Rica representó un 0,02% del total de importaciones en 2015
China 13%
Otros 49%
Alemania 6%
Asia 36% Rusia 4%
Fuente: Trademap
Italia 5% Turquía Bélgica 5% 5%
Las importaciones de Israel se encuentran enfocadas principalmente en productos del sector eléctrica y electrónica (24%), seguido de productos minerales (13%) y joyería (12%). Destacan las importaciones según producto de diamantes (11%), aceites de petróleo (7%) y automóviles (5%).
Muebles y aparatos de alumbrado 1%
Papel y Maderera cartón 1% Caucho 1% 1%
Productos minerales no metálicos Pecuario y 1% pesca 2% Equipo de precisión y médico 3%
Instrumentos de música y sus partes 0,03% Otros 2%
Agrícola 3%
Plástico 4% Alimentaria 4% Textiles, cuero y calzado 5%
Eléctrica y electrónica 24%
Productos minerales 13%
Metalmecánica 6%
Material de transporte 9%
Joyería 12% Químico-farmacéutico 10%
Descripción 1. Diamantes
Part. Rel. 11%
2. Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
7%
3. Automóviles para el turismo o para el transporte de personas, incluidos los de tipo familiar
5%
4. Circuitos integrados y microestructuras electrónicas
4%
5. Textiles y confección
4%
6. Keroseno
3%
7. Medicamentos
2%
8. Teléfonos celulares
1%
9. Hullas, incl. pulverizada, pero sin aglomerar
1%
10. Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos
1%
Otros
* En términos de valor. De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER. Fuente: Trademap
61%
Proveedores de los principales productos de importación, 2015* País proveedor
Valor importado 2015 (millones de US$)
% Participación 2015
Bélgica
1.617
23%
India
965
14%
Hong Kong
925
13%
Automóviles para el transporte de personas
Japón
499
16%
Corea del Sur
455
15%
Turquía
354
11%
Circuitos electrónicos integrados y microestructuras electrónicas
Estados Unidos
1.252
49%
Irlanda
655
26%
Taipei Chino
155
6%
Diamantes
*Según descripción de producto utilizada en PROCOMER, Se excluyen los aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, debido a que no indican países proveedores. Fuente: Trademap
Proveedores de los principales productos de importación, 2015* País proveedor Textiles y confección
Keroseno
Medicamentos
Valor importado 2015 (millones de US$)
% Participación 2015
China
1.164
48%
Turquía
235
10%
India
151
6%
Zona no especificada
799
55%
Estados Unidos
297
20%
Rusia
238
16%
Alemania
205
16%
Estados Unidos
189
15%
Italia
148
11%
*De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER. Fuente: Trademap
DETALLE POR SECTORES DE IMPORTACIÓN RELACIONADOS CON LA OFERTA COSTARRICENSE
En el sector alimentario las importaciones, alcanzaron en 2015, los 2.520 millones de US$. Dentro de los principales productos importados se encuentran los hidrolizados de proteínas vegetales (9%), azúcar (8%) y cigarros (8%). Estados Unidos (11%) y Suiza (8%) son los principales proveedores.
Hidrolizados de proteínas vegetales 9%
Sector alimentario: 4%*
Estados Unidos de América 11%
Azúcar 9%
Cigarros 8%
Italia 7%
Otros 45%
Otros 52%
Suiza 8%
Chocolate y preparaciones 6%
Alemania 6%
Tortas y residuos de aceite de soya 5% Alimento para animales 4% Productos de panadería Prep. de pescado 4% 3%
Países Bajos 5%
Brasil Turquía 4% 4% *Del total de las importaciones de Israel. **De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER y en términos de valor. Fuente: Trademap
Irlanda 5% Francia 5%
En el sector metalmecánica las importaciones alcanzaron en 2015, los 3.706 millones de US$. Dentro de los principales productos importados se encuentran los laminados, alambrón (12%) y barras de hierro o acero (9%). China (26%) y Estados Unidos y Turquía son los principales proveedores.
Sector metalmecánica: 6%*
Alambrón de hierro o acero sin alear 9%
Productos laminados de hierro o acero 12%
Barras de hierro o acero 8% Otros 57%
Tubos y accesorios de hierro o acero 7% Aleaciones de aluminio, Guarniciones, en bruto herrajes y 4% artículos similares para automóviles 3%
*Del total de las importaciones de Israel. **De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER y en términos de valor. Fuente: Trademap
Otros 25%
China 26%
España 4%
Estados Unidos de América 12%
Rusia 4% Ucrania 5% Alemania 6%
Italia 6%
Turquía 12%
En el sector pecuario y pesca las importaciones alcanzaron en 2015, los 1.139,5 millones de US$. Dentro de los principales productos importados se encuentran carne bovina (25%) y animales vivos de la especie bovina (11%). Argentina (12%) y Uruguay (11%) son los principales proveedores.
Sector pecuario y pesca: 2%*
Argentina 12% Otros 26%
Carne bovina 25%
Los demás animales vivos de la especie bovina 11%
Otros 50%
Salmones frescos o refrigerados 3% Filetes de salmón Filetes Huevos de Pescado 3% congelados Quesos aves fresco, de tilapias 2% refrigerado domésticas 2% 2% 2% *Del total de las importaciones de Israel. **De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER y en términos de valor. Fuente: Trademap
Uruguay 11%
Australia 11%
Polonia 3% Chile 3% Hungría 4%
China 5%
Noruega 11%
Brasil 6% Paraguay 8%
En el sector agrícola las importaciones alcanzaron en 2015, los 2.124 millones de US$. Dentro de los principales productos importados se encuentran: maíz (19%), trigo (14%) y habas de soya (9%). Ucrania (con 23%) y Estados Unidos (13%) son los principales proveedores.
Sector agrícola: 3%* Maíz 19%
Otros 19%
Ucrania 23%
Café sin tostar 2%
Otros 38%
Café tostado 2% Cebada 4%
Trigo 14% Arroz 5%
Semilla de sésamo 6% Los demás trigos 7%
Habas de soya 9%
*Del total de las importaciones de Israel. **De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER y en términos de valor. Fuente: Trademap
Frutas 13%
Estados Unidos de América 13% Rusia 7% Hungría 3% Brasil 4% India Paraguay Etiopía 4% 4% 4%
DETALLE DE LAS EXPORTACIONES ISRAELÍES
Las exportaciones de Israel se encuentran enfocadas en los productos de alta (42%) y mediana-alta (37%) intensidad tecnológica.
Baja 7% Mediabaja 14%
Medianaalta 37%
*Se
excluyen los diamantes. Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)
Alta 42%
Las exportaciones israelíes alcanzaron en 2015, los 64 mil millones de USD. El 97% de se dirigieron a mercados en América (34%), Asia (32%) y Europa (31%). Por destino, destacan los Estados Unidos (28%), Hong Kong (8%) y Reino Unido (6%).
África 2%
Oceanía 1%
Europa 31%
América 34%
• Costa Rica representó un 0,06% del total de exportaciones en 2015
Otros 41%
Estados Unidos de América 28%
Hong Kong, China 8%
Asia 32%
Fuente: Trademap
Países Bajos 4% India Bélgica 4% 4%
China 5%
Reino Unido 6%
Las exportaciones de Israel se encuentran enfocadas principalmente en los sectores de joyería (29%), eléctrica y electrónica (23%) y químico-farmacéutico (22%). Dentro de los principales productos exportados se encuentran los diamantes (28%), medicamentos (10%) y circuitos integrados (9%) .
Textiles, cuero Alimentaria 1% y calzado 2% Agrícola 2% Metalmecánica 3% Plástico 4% Material de transporte 5% Equipo de precisión y médico 6%
Productos minerales 1% Otros 2%
Joyería 29%
Químicofarmacéutico 22%
Eléctrica y electrónica 23%
Descripción
1. Diamantes 2. Medicamentos
Part. Rel. 28%
10%
3. Circuitos integrados y microestructuras electrónicas
9%
4. Partes de aviones o helicópteros
4%
5. Preparaciones aglutinantes
3%
6. Textiles y confección
1%
7. Abonos
1%
8. Equipos para inseminación artificial
1%
9. Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos
1%
10. Láminas y placas de plástico
1%
Otros *En términos de valor. De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER Fuente: Trademap
61%
Destinos de los principales productos de exportación*
Destino Diamantes
Medicamentos
Circuitos electrónicos integrados
Valor exportado 2015 (millones de USD)
% Participación 2015
Estados Unidos
7.076
40%
Hong Kong, China
4.753
27%
Bélgica
1.848
10%
Estados Unidos
2.965
47%
Reino Unido
2.514
40%
Países Bajos
501
8%
Vietnam
1.645
29%
China
1.540
28%
Malasia
1.405
25%
*Según descripción de producto utilizada en PROCOMER Fuente: Trademap
Destinos de los principales productos de exportación
Partes de aviones o helicópteros
Destino
Valor exportado 2015 (millones de USD)
% Participación 2015
Zona no especificada
2.283
99,9%
0,17
0,01%
0,07
0,003%
957
45%
323
15%
182
9%
332
28,2%
151
19,2%
101
17,9%
Estados Unidos India
Preparaciones aglutinantes
Turquía Chipre Grecia
China
Abonos minerales o químicos Fuente: Trademap
India Brasil
Costa Rica exportó a Israel en 2015 un monto de 9 millones de US$ , lo cual lo posiciona como el 50avo socio comercial en importancia*. En 2015, se importaron 44 millones de USD. El repunte de las importaciones en 2014, se debió a la compra de circuitos integrados y microestructuras electrónicas.
Costa Rica: balanza comercial con Israel, 2011-2015 (millones de USD) 300
259
200
103 100
7
7
62
44
6
9
6
44
0
-37
-100
-35
-55
-96
-200 -300
-253 2011
2012 Exportaciones
*En términos de valor. Fuente: PROCOMER y BCCR
2013 Importaciones
2014 Saldo
2015
El café oro y las piñas secas representaron el 85% de las exportaciones costarricenses al mercado israelí en 2015. A nivel de importaciones, el 28% correspondieron a productos para el control de plagas.
Principales productos exportados a Israel, 2015 Descripción
1. Café oro 2. Piñas secas
Principales productos importados desde Israel, 2015 Descripción
Part. Rel. 66% 19%
3. Osciloscopios, analizadores de espectro
1. Insecticidas y fungicidas 2. Herbicidas 3. Láminas y placas de plástico
y demás aparatos para medida o control de magnitudes eléctricas
5%
4. Jugos y concentrados de frutas
2%
5. Artículos de plástico para el envasado
5. Frutos sin cocer congelados
2%
6. Partes de aparatos para la recepción,
6. Circuitos integrados y microestructuras
1%
electrónicas 7. Pieles y cueros en bruto de bovino o equino 8. Partes para computadora
0,6%
9. Jugos y extractos vegetales
0,5%
10. Proyectores Otros
0,4%
1%
4%
4. Hojas y tiras de aluminio
14%
14% 11% 10% 4%
conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos 7. Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos 8. Compuestos heterociclicos con hetereoatomos de nitrógeno 9. Las demás materias colorantes y las demás preparaciones
3%
10. Tubos y accesorios de tubería de plástico
2%
Otros Fuente: PROCOMER y BCCR
Part. Rel.
3% 3% 3%
33%
Protocolo relativo a las negociaciones entre países en desarrollo Estados Unidos
1985
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
1993
Autoridad Palestina Canadá Turquía México Unión Europea (UE) Jordania MERCOSUR Colombia Panamá
1973
1994 1997 1997 2000 2000 2005 Paraguay: 2010 , Brasil: 2010 Uruguay: 2009, Argentina 2011 Suscrito en 2013, pero no se encuentra en vigor. Ronda de negociaciones culminaron en noviembre de 2015, no se encuentra en vigor.
Fuente: Ministry of Industry, Trade and Labour (Israel) , Organización Mundial del Comercio (OMC) y Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Aranceles aplicados*
Grupos de productos Productos animales Productos lácteos Frutas, legumbres, plantas Café, té Cereales y preparaciones Semillas oleaginosas, grasas y aceites Azúcares y artículos de confitería Bebidas y tabaco Algodón Otros productos agrícolas Pescado y sus productos Metales y minerales Petróleo Productos químicos
Arancel NMF aplicados ** Exentos Promedio en % 18,7 78 16,1 0,1 8,9
37,1 4,8 23,1 99 72,4
5,5 0,3 9,4 0 2,6 8,7 2,7 2,7 1,4
51,4 92,6 56,4 100 69,2 51,1 70,8 66,7 86,9
*A 2014. **Arancel Nación Más Favorecida (NMF): corresponde al arancel ordinario aplicado a las importaciones. Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)
Promedio NMF*: 4,6%
Promedio productos agrícolas: 12,3%
Promedio productos no agrícolas:
3,3%
Aranceles aplicados* (continuación)
Grupos de productos
Arancel NMF aplicados* Promedio Exentos en %
Madera, papel, etc. Textiles Prendas de vestir Cueros, calzado, etc. Máquinas no eléctricas Máquinas eléctricas Material de transporte Manufacturas N.E.P
*A 2014. **Arancel Nación Más Favorecida (NMF): corresponde al arancel ordinario aplicado a las importaciones. Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)
3,6 3,4 5,9 4,2 3,3 3,1 3,3 3,5
72,3 48,9 1,1 59,8 65 68,7 67,3 65,5
EL CONSUMIDOR ISRAELÍ
El ingreso per cápita disponible del israelí es 3,6 veces mayor al de los costarricenses.
Ingreso per cápita disponible en Israel (2015)*
Ingreso per cápita disponible en Costa Rica (2015)*
26.819,9 US$
7.468,9 US$
*A precios constantes. Fuente: Euromonitor International
El hogar israelí gasta anualmente 2,4 veces más que el costarricense. Las principales categorías de gasto corresponden a vivienda (26%) y transportes (15%), para el caso de Costa Rica, son los alimentos y bebidas no alcohólicas (20%) y al igual que Israel los transportes (17%). Israel: gasto en consumo por hogar según categoría 2015 Bebidas alcohólicas y Servicios tabaco médicos y 3% bienes para la salud 3% Educación 3%
Ropa y calzado 5% Otros bienes y servicios 9%
Ropa y calzado 3% Comunicaciones 4% Bienes y servicios del hogar 6%
Gasto anual por hogar: 67.791,2 US$
Hoteles y catering 6% Ocio y recreación 7%
Costa Rica: gasto en consumo por hogar según categoría 2015
Vivienda 26%
Educación 4%
Comunicaciones 5% Bienes y servicios del Hogar 6%
Bebidas alcohólicas y tabaco 1%
Alimentos y bebidas no alcohólicas 20%
Salud y servicios médicos 7% Transporte 17% Transporte 15% Alimentos y bebidas no alcohólicas 15%
Ocio y recreación 7%
Otros bienes y servicios 9%
Hoteles y catering 10% Vivienda 9%
Otros bienes y servicios incluyen: cuidado personal, joyería, seguros, protección social, servicios financieros, entre otros. Fuente: Euromonitor International
Gasto anual por hogar: 28.101,4 US$
El gasto anual en alimentos de los hogares israelíes es 1,97 veces al de los costarricenses. Las principales categorías de gasto corresponden al igual que Costa Rica a pan y cereales (19%), carne (16%), leche, queso y huevos (12%). Destacando en Israel el alto consumo de tabaco (11%).
Israel: composición del gasto en alimentos por producto, 2015 Pescado y productos del mar 3% Grasas y Azúcar y aceites productos de 4% confitería 4%
Otros alimentos 8%
Vegetales 8%
Gasto anual por hogar: 10.700 US$
Grasas y aceites Tabaco 2% 1% Bebidas Azúcar y alcohólicas 4% productos de confitería 5%
Pan y cereales 19%
Bebidas alcohólicas 4%
Carne 16%
Frutas 11%
Leche, queso y huevos 12% Tabaco 11%
*A precios constantes del 2015. Fuente: Euromonitor International
Costa Rica: composición del gasto en alimentos por producto, 2015 Otros alimentos 6%
Pan y cereales 23%
Pescado y productos del mar 6% Frutas 7%
Carne 18%
Vegetales 10%
Leche, queso y huevos 18%
Gasto anual por hogar: 5.422 US$
TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS
En tendencias de consumo de alimentos destacan la variedad cultural y el alto consumo de productos Kosher.
Variada cultura de consumo de alimentos • Centro de reunión de muchas tradiciones culinarias (Europa del Este, Norte de África, judía e influencia árabe y mediterránea). • Población migrante (24 mil personas) proviene principalmente de países europeos (como Francia, Ucrania y Rusia) y de América (EEUU y Canadá), los cuales cuentan con gustos y preferencias por alimentos occidentales.
Mayor preocupación por la salud y por una alimentación balanceada. • Oferentes de alimentos ajustan sus líneas de productos y marketing para segmentos de consumo vegano, vegetariano y libre de gluten. • Los supermercados ofrecen anaqueles para productos libres de gluten, orgánicos y otros que solamente se encontraban en tiendas especializadas.
Consumidor israelí anuente a comprar marcas privadas • En 2014, un 10% del total de alimentos se vendió bajo esta modalidad. • Consumidores locales desean menores precios sin sacrificar la calidad.
Fuente: GAIN Report
Tendencias de consumo en alimentos
Los productos Kosher continúan con el mayor potencial en el mercado israelí en el futuro cercano. • Minoristas de alimentos prefieren productos certificados. • En 2014, el 32% de establecimientos como restaurantes, cafés, pubs, entre otros se encuentran certificados Kosher.
Productos como las snack bars y sustitutos de carne tienen un alto dinamismo. snack bars crecieron 6,3% en 2010-2015, con ventas que alcanzaron los 452,9 millones de NIS en 2015. Son percibidos como nutritivos y como sustitutos para el
• Las
desayuno. • Los sustitutos de carne (congelada), fue la categoría con mayor dinamismo en productos cárnicos, con un crecimiento del 6,4%* con respecto al 2014. Este alimento es utilizado como sustituto para la alimentación de los niños y la tendencia
vegetariana.
*A valores actuales, Fuente: GAIN Report y Euromonitor International
PRODUCTOS KOSHER
El Kashrut consiste en todas las reglas alimentarias prescriptas por la Torah (fundamento de la religión judía). El 75% de la población israelita es judía, por lo cual el cumplimiento de las disposiciones del Kashrut es fundamental.
Kashrut
Las leyes de Kashrut (Kósher por su pronunciación en yídish) definen los alimentos que son aptos para el consumo de los judíos.
Fuente: Centro Israelita Sionista de Costa Rica, GAIN Report y PROMPERU.
Los alimentos del KASHRUT se clasifican en 3 categorías: 1. Lácteos: leches, yogures, Quesos, etc. 2. Cárnicos: todo animal apto para consumo deben ser rumiantes y de pezuñas hendidas (estas dos características deben darse al mismo tiempo). 3.Parve: alimentos que no contienen ni cárnicos ni lácteos, es decir, son “neutros”. Frutas, granos, vegetales y huevos en su estado natural son Kosher.
La certificación Kosher es el sistema de control de calidad de los alimentos según las normas judías del Kashrut, El logo KOSHER puede colocarse en el envase del producto, para indicar que cumple con estas normas.
Certificación Kosher ¿Qué es?
¿Cómo?
La certificación Kosher es el sistema de control de calidad de los alimentos según las normas judías del Kashrut.
Para ello se realiza una auditoria por parte de una agencia certificadora que se realiza en la planta productora para garantizar que se cumplan con dichas normas y especificaciones de calidad requeridas.
Nota: fotografía con fines ilustrativos. Fuente: Centro Israelita Sionista de Costa Rica, GAIN Report y PROMPERU.
En Costa Rica Las empresas pueden obtenerla mediante:
1. Comunidad Israelita Sionista de Costa Rica 2. Agencias certificadoras internacionales
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El canal moderno dispone de la mayor participación en el mercado con un 71% del total. Por su parte, el canal de tradicional cuenta con el 25% de la cuota de mercado.
Ventas por tipo de canal Israel: participación de minoristas de alimentos según tipo canal 2015 Incluye: • Tiendas especializadas en salud y belleza (1,5%) • Otras tiendas no especializadas en alimentos (0,5%)
Tiendas no especializadas en alimentos 2%
Tiendas fuera de punto de venta 2%
Canal tradicional 25% Canal moderno 71%
Fuente: Euromonitor International
Incluye: • Máquinas expendedoras (0,1%) • Ventas por internet (2%)
Las ventas en 2015 del canal moderno ascendieron a 5.646 millones de US$ y en el tradicional a 2.039 millones de US$.
Ventas por tipo de canal Canal moderno
Canal tradicional
Fuente: Euromonitor International
Tiendas de conveniencia Tiendas de descuento Minoristas de estación de servicio Hipermercados Supermercados
Tiendas especializadas, Pequeños minoristas independientes Otros minoristas de alimentos
Valor 2015:
5.646 millones de US$ Valor 2015:
2.039 millones de US$
Las tiendas de descuento y supermercados dominan el canal minorista de alimentos con 63% del mercado. La compañía minorista de mayor participación es Shufersal Ltd. Israel: participación por ventas según tipo de formato, 2015 Tiendas de conveniencia 2%
Hipermercados 1%
Israel: participación por ventas según compañía minorista de alimentos, 2015
Otros 4% Shufersal Ltd 21%
Minoristas de estación de servicio 5%
Otros 49%
Pequeños minoristas independientes 10% Tiendas especializadas* 15%
Mega Retail Ltd 7% Rami Levi Shivuk Hashikma 7%
Tiendas de descuento 38%
Co-Op Israel 1% Cohen Sales Warehouses Ltd 1% *De alimentos, bebidas o tabaco.
Nota: logos con fines ilustrativos. Fuente: Euromonitor International
Supermercados 25%
Dor Alon Israel Ltd 2%
Tiv Taam Paz Oil Co Ltd Holdings 2% 2%
Yeynot Bitan Ltd 6%
Victory Supermarket Chain Ltd 2%
Marcas según compañía minorista de alimentos Shufersal Ltd 21% Mega Retail Ltd 7% Rami Levi Shivuk Hashikma 7% Yeynot Bitan Ltd 6% Nota: logos con fines ilustrativos. Fuente: Euromonitor International
Shufersal Deal
Eden Teva Market
Shufersal Sheli
Mega Ba Ir
Super Sol
Shufersal Express
Mega Bool
Rami Levi
Yeynot Bitan
Kimat Hinam
You
Marcas según compañía minorista de alimentos Dor Alon Israel Ltd 2%
Victory supermarket chain 2% Tiv Taam Holdings 2% PAZ Oil Co Ltd 2% Nota: logos con fines ilustrativos. Fuente: Euromonitor International
AM:PM
Alonit
Victory
Tiv Taam
Yellow
EXPERIENCIA DE EMPRESAS EXPORTADORAS COSTARRICENSES
En Israel
En 2015, exportaron a Israel 23 empresas*, de sectores como el agrícola, eléctrica y electrónica, alimentario, y químico.
Experiencia de empresas costarricenses** Se percibe a Israel como un socio de negocios similar a destinos de exportación como la Unión Europea. Los INCOTERMS más utilizados corresponden al FOB y CFR Para el caso de alimentos debe enviarse una muestra del producto para su aprobación previa por parte de las autoridades israelíes. La certificación Kosher es considerada como indispensable (aplicable a alimentos).
*Montos de más de 12 mil USD. **Consulta realizada a 8 empresas que registraron exportaciones al mercado israelí en 2015 y 2016 (a febrero) de los sectores agrícola (5), alimentario (1), eléctrica y electrónica (1) y química (1).
Experiencia de empresas costarricenses
El medio de pago mayormente utilizado es la
Certificaciones como GMO free e ISO, son apreciadas por parte de los compradores israelíes.
transferencia internacional contra documentos, algunos solicitan pago por adelantado, la opción 50/50 o cobranzas internacionales*.
El contacto con los compradores israelíes, se da principalmente por la participación en
ferias comerciales, intermediarios, parentesco y contactos de la gerencia.
El idioma utilizado para realizar las negociaciones es el inglés.
*Una de las empresas señaló que el pago puede darse hasta en 90 días, debido al tiempo de inventario, emisión de BL, tránsito, y facturación. Fuente: empresas consultadas.
Experiencia de empresas costarricenses
Flujograma del proceso de producción
El cliente puede solicitar*:
Certificados de calidad, salud Hoja técnica de seguridad y certificado de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) (productos químicos) Descripción de empaques, etiquetado e información nutricional Certificado de origen (emitido por Cámaras como la de Industrias, Exportadores o la de Comercio)
*Depende
del tipo de producto. Fuente: consulta realizada a 8 empresas que registraron exportaciones al mercado en 2015 y 2016 (a febrero).
PRODUCTOS CON POTENCIAL: ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Productos potenciales: análisis estadístico
Metodología La detección de oportunidades se realiza de acuerdo a los siguientes criterios: (C1) Calcular el Potencial Indicativo, representado por la exportación promedio en el período por producto de CR a total mundo, menos, el comercio bilateral promedio con el país de interés (Israel). Se seleccionan aquellos con potencial indicativo superior a 200 mil US$. (C2) Identificar los productos con demanda alta, siendo estos los que a nivel de importaciones netas (Importaciones en el período – Exportaciones en el período) tienen un valor superior a las importaciones promedio. (C3) Calcular la Tasa de crecimiento anual promedio de las importaciones (CAGR) en el período, por producto. Y seleccionar aquellas superior al promedio anual. (C4) Calcular la Tasa de crecimiento anual promedio de nuestras exportaciones (CAGR) en el período, por producto y seleccionar aquellas tasas que son positivas. Se consideran productos con alto potencial aquellos que cumplen los 4 criterios simultáneamente
Productos potenciales: análisis estadístico
Limitaciones •
El análisis de los bienes en los que Israel es un importador neto no implica que estos sean los únicos productos con potencial, ya que existe otra gran cantidad de productos que son importados por Israel y que podrían ser atractivos para las empresas costarricenses, tomando en consideración los gustos y preferencias del consumidor israelí.
•
Las clasificaciones arancelarias solamente reflejan agrupaciones de productos similares por lo que las especificaciones del mercado no necesariamente se reflejan en ella, dejando de lado aspectos como el empaque (y los demás aspectos de mercadeo) o regulaciones específicas de ingreso para determinados productos.
•
Debe tomarse en consideración que el cálculo del potencial indicativo, corresponde a un ejercicio que implica que todas las exportaciones costarricenses de un producto se dirijan al mercado destino para satisfacer la demanda por concepto de importaciones, lo cual en la práctica no ocurre.
Fuente: PROCOMER
De acuerdo al análisis estadístico se encontraron que 63 productos cumplen con los 4 criterios. El sector que cuenta con mayor potencial de exportación corresponde al alimentario (19%), pecuario y pesca (19%) y metalmecánica (17%).
Productos potenciales: análisis estadístico Costa Rica: sectores con alto potencial de exportación al mercado israelí Productos minerales Productos minerales no metálicos 3% Muebles y aparatos 3% Papel y cartón de alumbrado 3% 2% Material de transporte 3% Alimentario Textiles, cuero y 19% calzado Químico5% Pecuario y farmacéutico pesca 6% 19% Eléctrica y electrónica Agrícola 10% 10% Metalmecánica 17% Fuente: PROCOMER
Seguidamente se muestra una selección de productos que cumplen con los 4 criterios:
Clasificación arancelaria
Sector alimentario
Descripción del producto
Importaciones de Israel 2015 (miles de U$)
CAGR 20112015
2202.90
Bebidas (gaseosas o sin gas)
28.357,0
16%
1901.10
Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor
15.548,0
28%
2002.90
Tomates preparados y conservados
10.848,0
30%
2005.80
Maiz dulce (Zea mays var saccharata)
4.679,0
30%
2006.00
Frutas tropicales conservadas (excepto piña)
3.537,0
20%
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel de ingreso ordinario. Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Países provee dores 2015 1. Bélgica: 19% 2. Países Bajos: 12% 3. Polonia: 11% 1. Países Bajos: 87% 2. Alemania: 8% 3. Francia: 4% 1. EEUU: 50% 2. China: 19% 3. Italia: 12% 1. Tailandia: 62% 2. Hungría: 18% 3. China: 13% 1. Tailandia: 76% 2. Grecia: 9% 3. EEUU: 4%
Potencial indicativo (miles de U$) 22.494,5
Arancel NMF* aplicado
0%
1.313,8
0%
7.634,8
8%-12
211,6
12%
1.097,3
12%
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector alimentario
Importaciones de Israel 2015 (miles de US$)
Países proveedo res 2015
Potencial indicativo (miles de US$)
108%
1. Singapur: 52% 2. Indonesia: 48%
17.118,5
0%-8%
2.389,2
0%
CAGR 20112015
Arancel NMF * aplicado
Clasificación arancelaria
Descripción del producto
1513.21
Aceites de almendra de palma o babasú, en bruto
2208.40
Ron y aguardiente de caña
729,0
21%
1. EEUU: 35% 2. Reino Unido: 30% 3. Cuba: 7%
2009.12
Jugos y concentrados de frutas
501,0
18%
1. EEUU: 76% 2. España: 19% 3. México: 3%
4.831,2
12%
1801.00
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
378,0
64%
1. Perú: 40% 2. Ecuador: 22% 3. Bélgica: 15%
840,3
0%
1806.10
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao
24%
1. Reino Unido: 24% 2. Italia: 24% 3. Países Bajos: 16%
530,9
0%
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario. Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
1.073,0
209,0
Productos potenciales: análisis estadístico
Clasificación arancelaria
Sector alimentario
2201.90
2005.59
Descripción del producto Agua, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizados Frijoles preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético, sin congelar
Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario. Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Importaciones de Israel 2015 (miles de US$)
108,0
75,0
CAGR 20112015
Países proveedores 2015
Potencial indicativo (miles de US$)
Arancel NMF* aplicado
87%
1. Turquía: 89% 2. Ghana: 7% 3. Sudáfrica: 2%
501,1
0%
28%
1. China: 27% 2. EEUU: 21% 3. Ucrania: 19%
5.614,7
4%-12%
Productos potenciales: análisis estadístico Clasificación arancelaria
Sector metalmecánica
Descripción del producto
Importaciones de Israel 2015 (miles de US$)
CAGR 20112015
7219.90
Productos laminados planos de hierro o acero inoxidable
22.771,0
20%
7217.20
Alambre de hierro o acero sin alear
10.719,0
30%
7216.33
Perfiles de hierro o acero
8.521,0
24%
7309.00
Recipientes de hierro o acero
8.222,0
17%
7305.90
Tubos y accesorios de hierro o acero
6.241,0
895%
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario. Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Países proveedo res 2015 1. Taipei Chino 33% 2. Sudáfrica 14% 3. Finlandia 12% 1. Turquía 33% 2. Rumania 20% 3. China 17% 1. España 45% 2. Luxemburgo 22% 3. Bélgica 15% 1. Italia 25% 2. Reino Unida 23% 3. Estados Unidos 17% 1. Turquía 97% 2. China 2% 3. Reino Unido 0,6%
Potencial indicativo (miles de US$)
Arancel NMF* aplicado
289,6
0%
484,4
0%-8%
529,5
0%
820,1
0%-6%
272,6
0%
Productos potenciales: análisis estadístico Clasificación arancelaria
Sector metalmecánica
Descripción del producto
Importacio nes de Israel 2015 (miles de US$)
CAGR 20112015
8206.00
Sierras de mano, limas, alicates, tenazas, pinzas, cizallas para metales, llaves de ajuste de mano.
1.731,0
23%
7612.10
Recipientes de aluminio
1.559,0
42%
7304.24
Tubos y accesorios de hierro o acero
487,0
168%
7212.50
Productos laminados de hierro o acero
393,0
30%
7206.90
Hierro y acero sin alear, en otras formas primarias
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario. Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
62,0
19%
Países proveedores 2015
1. China 41% 2. Alemania 30% 3. EEUU 14% 1. Turquía 45% 2. Suiza 17% 3. China 16% 1. Francia 57% 2. Taipei Chino 23% 3. EEUU 20% 1. Estados Unidos 88% 2. China 9% 3. Reino Unido 2% 1. Estados Unidos 94% 2. Reino Unido 7%
Potencial indicativo (miles de US$)
Arancel NMF* aplicado
236,8
7,2%-12%
3.270,4
10%
282,9
0%
1.736,9
0%
1.177,8
0%
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector pecuario y pesca
Clasificación arancelaria
Descripció n del producto*
Importaciones de Israel 2015 (miles de US$)
CAGR 20112015
0201.30
Carne bovina
12.591,0
766%
Países proveedores 2015 1. Polonia 53% 2. Argentina 35% 3. Uruguay 11%
0306.17
Camarones
8.046,0
73%
Vietnam 83% 2. India 13% 3. Argentina 3%
0406.30
Queso fundido, excepto el rayado o en polvo
3.546,0
23%
1. Francia 76% 2. Egipto 10% 3. Polonia 8%
24%
1. EEUU 81% 2. México 11% 3. Reino Unido 7%
Potencial indicativo (miles de US$)
Arancel NMF* aplicado
26.234,8
12% + 13 ILS/kg*
13.268,1
12%-26%
624,0
8.5 ILS/kg
14.346,4
0%
1.
0407.11
Huevos de ave
3.135,0
Actualmente no se dispone de plantas autorizadas para la realización de exportaciones de los productos indicados, razón por la cual se debe contactar a la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA) del Ministerio de Agricultura para iniciar las gestiones con las autoridades israelíes.
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario. Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector pecuario y pesca
Países proveedores 2015
Potencial indicativo (miles de US$)
Clasificación arancelaria
Descripción del producto*
Importaciones de Israel 2015 (miles de US$)
CAGR 20112015
Arancel NMF* aplicado
0404.90
Leche deslactosada
1.577,0
158%
Francia 86% 2. EEUU 12% 3. Países Bajos 2%
3.630,4
40%
0406.10
Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero y requesón
1.482,0
30%
1. EEUU 40% 2. Alemania 31% 3. Francia 10%
7.236,6
8.19 ILS/kg13.49 ILS/kg
0304.99
Filetes y demás carnes de pescado
1.386,0
397%
1. Viet Nam 93% 2. China 7%
759,3
0%
1.
Actualmente no se dispone de plantas autorizadas para la realización de exportaciones de los productos indicados, razón por la cual se debe contactar a la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA) del Ministerio de Agricultura para iniciar las gestiones con las autoridades israelíes.
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario. Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector pecuario y pesca
Países proveedores 2015
Potencial indicativo (miles de US$)
Clasificación arancelaria
Descripción del producto*
Importaciones de Israel 2015 (miles de US$)
CAGR 20112015
Arancel NMF* aplicado
0403.10
Yogurt
222,0
43%
1. Rusia 83% 2. Tailandia 9% 3. España 3%
10.430,2
5.5 ILS/kg
0402.91
Leche y nata concentrada
45,0
374%
1. Ucrania 100%
2.097,9
40%
Actualmente no se dispone de plantas autorizadas para la realización de exportaciones de los productos indicados, razón por la cual se debe contactar a la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA) del Ministerio de Agricultura para iniciar las gestiones con las autoridades israelíes.
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario. Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector Agrícola
Clasificación arancelaria
Descripción del producto
0713.33
Frijoles comunes
0801.11
Cocos, secos
0904.12
Pimienta
Importaciones de Israel 2015 (miles de US$)
9.521,0
3.097,0
828,0
CAGR 20112015
Países proveedores 2015
Potencial indicativo (miles de US$)
35%
1. Argentina; 59% 2. Canadá: 12% 3. China: 9%
1.495,1
0%
40%
1. Filipinas: 88% 2. Vietnam: 7% 3. Ghana: 2%
993,7
0%
23%
1. Vietnam: 48% 2. China: 11% 3. Djibouti: 10%
284,3
8%
Deben verificarse los requisitos fitosanitarios con el Ministerio de Agricultura de Costa Rica (MAG) previo a realizar los envíos.
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario. Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Arancel NMF* aplicado
Productos potenciales: análisis estadístico Clasificación arancelaria
Sector Agrícola
Descripción del producto
Importaciones de Israel 2015 (miles de US$)
CAGR 20112015
Países proveedores 2015
0603.19
Flores y capullos
601
35%
1. Países Bajos: 100%
1106.20
Harina de otros tubérculos
111,0
163%
1. EEUU: 59% 2. Perú: 41%
Potencial indicativo (miles de US$) 5.842,4
10%
277,0
0%
Deben verificarse los requisitos fitosanitarios con el Ministerio de Agricultura de Costa Rica (MAG) previo a realizar los envíos.
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario. Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Arancel NMF* aplicado
Productos potenciales: análisis estadístico Clasificación arancelaria
Sector eléctrica y electrónica
8429.52
8471.41
8544.30
Descripción del producto
Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras Las demás máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos Cables eléctricos
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario. Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Importaciones de Israel 2015 (miles de US$)
CAGR 20112015
Países proveedores 2015
Potencial indicativo (miles de US$)
Arancel NMF* aplicado
569,7
0%
95.299,0
27%
1. Bélgica: 31% 2. Corea del Sur: 31% 3. Japón: 11%
19.514,0
34%
1. China: 30% 2. Irlanda: 28% 3. EEUU: 13%
560,1
0%
15%
1. India: 30% 2. EEUU: 30% 3. China: 9%
224,5
10,5%
14.316,0
Productos potenciales: análisis estadístico Clasificación arancelaria
Sector químicofarmacéutica
Descripción del producto
Importaciones de Israel 2015 (miles de US$)
CAGR 20112015
Países proveedores 2015
3002.10
Antisueros
439.784,0
63%
Alemania 45% 2. EEUU 21% 3. Suiza 10%
3004.32
Medicamentos
8.209,0
24%
1. Reino Unido 41% 2. Bélgica 17% 3. Suecia 15%
1.
Potencial indicativo (miles de US$)
Arancel NMF* aplicado
102.556,7
0%-8%
582,3
0%
18%
Turquía 33% 2. Grecia 23% 3. Corea del Sur 15%
749,3
0%
60%
1. EEUU 88% 2. Alemania 10% 3. Francia 0,8%
284,5
0%
1.
2836.50
2804.30
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario. Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Carbonatos
Nitrógeno
5.254,0
364,0
Productos potenciales: análisis estadístico
Clasificación arancelaria
Sector material de transporte 8704.10
Descripción del producto Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario. Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Importaciones de Israel 2015 (miles de US$)
22.817,0
CAGR 20112015
23%
Países proveedores 2015
1, Estados Unidos 29% 2, Alemania 27% 3, Suecia 18%
Potencial indicativo (miles de US$)
1.131,8
Arancel NMF* aplicado
0%
Productos potenciales: análisis estadístico Clasificación arancelaria
Sector Papel y cartón
Descripción del producto
Importaciones de Israel 2015 (miles de US$)
CAGR 20112015
Países proveedores 2015
Potencial indicativo (miles de US$)
Arancel NMF* aplicado
4821.90
Etiquetas de papel o cartón, incluso impresas
1.827,0
21%
1,Turquía: 38% 2. China: 23% 3. EEUU: 12%
969,1
12%
4808.10
Papel y cartón corrugados, incluso perforados
1.170,0
41%
1, Italia: 51% 2. Alemania: 39% 3. Reino Unido: 6%
713,1
0%
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario. Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Clasificación arancelaria
Sector productos minerales
Descripción del producto*
Importaciones de Israel 2015 (miles de US$)
CAGR 20112015
2523.10
Cementos sin pulverizar (clinker)
72.901,0
34%
2515.20
Ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro
158,0
168%
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario. Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Países proveedores 2015 1. Chipre: 71% 2. Croacia: 23% 3. Turquía: 6% 1. Corea del Sur: 65% 2. Tailandia: 11% 3. España: 7%
Potencial indicativo (miles de US$)
Arancel NMF* aplicado
21.830,8
0%
553,5
0%
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector productos no minerales
Clasificación arancelaria
7008.00
6811.89
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario. Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Descripción del producto* Vidrieras aislantes de paredes múltiples Las demás manufacturas de amiantocemento, celulosa cemento o similares
Importaciones de Israel 2015 (miles de US$)
CAGR 20112015
8.634,0
43%
201% 181,0
Países proveedores 2015 1. Turquía: 78% 2.China: 11% 3. Italia: 5%
1. China: 82% 2. Vietnam: 10% 3. Turquía: 4%
Potencial indicativo (miles de US$)
Arancel NMF* aplicado
262,0
0%
370,2
8%
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector muebles y aparatos de alumbrado
Clasificación arancelaria
9405.60
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario. Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Descripción del producto Anuncios, carteles y placas indicadoras luminosos
Importaciones de Israel 2015 (miles de US$)
2.090,0
CAGR 20112015
29%
Países proveedores 2015 1. Alemania: 19% 2. España: 19% 3. EEUU: 16%
Potencial indicativo (miles de US$) 4.815,3
Arancel NMF* aplicado
0%-10%
ANÁLISIS LOGÍSTICO COSTA RICA-ISRAEL
Infraestructura logística
47 aeropuertos Ben Gurión, es el más importante
4 puertos marítimos Prevalecen Ashdod , Haifa, Eilat
1.250 km de líneas férreas
Puerto Haifa es el más importante 22 millones toneladas al año, 1,27 millones de TEUS
18.566 km de carreteras 146 km son autopistas
Ocupa la posición 41 a nivel mundial en desempeño logístico
El transporte marítimo es el método más popular del comercio exterior de Israel. Fuente: The World Factbook , 2014 .
Oferta logística: vía marítima Navieras • Marfret Company • Mediterranean Shipping • Hamburg Sud • Maersk • Zim Agency CR
Consolidadores • • • •
Savino del Bene CR Expeditors Alfa logístics TICA Consolidaciones Mundotrans S.A. • LV Shipping Logístics • Grupo Expreso Mundial • (entre otros)
• Punto de salida: Puerto Moín - Limón (100%) • Tiempo de transito navieras: 30- 38 días • Tiempo de tránsito consolidador: 55- 64 días
• Principales destinos: Puerto Haifa, Puerto Ashdod,
• Frecuencia: semanal (día Jueves y Viernes, y fines de semana según naviera utilizada)
• Escalas: 2-3 (Cristóbal o Manzanillo-Panamá, Algeciras-España, o Gioia Tauro, o GénovaItalia)
Fuente: información suministrada por las navieras, y consolidadores de carga.
Costos logísticos: vía marítima Origen: Puerto Limón, Costa Rica Destino: Israel Servicio: Puerto a puerto Costo contenedor completo 40 pies carga seca Mínimo
US$ 2.135
Máximo
US$ 3.427
Promedio
USD$2.621
Costo contenedor completo 40 pies carga refrigerada
Costo contenedor completo 20 pies carga seca
Mínimo
USD$4.263
Mínimo
US$1.540
Máximo
US$ 5.495
Máximo
US$2.125
Promedio
US$1.780
Promedio
USD$ 4.792
Fuente: Información suministrada por las navieras, y consolidadores de carga.
Costos logísticos: vía marítima
Ruta más corta
Costo mínimo por contenedor 40 STD
• Moín-CR, CristóbalPanamá, Gioia Tauro-Italia, IsraelAshdod
• Carga seca US$ 2.621 • Refrigerado US$ 4.792
Fuente: Información suministrada por las navieras, y consolidadores de carga.
Oferta logística: vía aérea
Consolidadores Multimodal, Transp. Nazel, DHL Express, Fast Cargo, Rex International, Sociaco, Expeditors, TLA Logístics, Alfa logístics, Expresso Mundial, entre otros
• Punto de salida: Juan Santamaría
• Tiempo de tránsito: 3 a 7 días dependiendo operador logística utilizado •
Principales destinos: Tel Aviv
• Frecuencia: diarias • Conexiones: Ámsterdam-Holanda, Miami, New York-EEUU, Madrid-España,
dependiendo proveedor utilizado.
Fuente: Información suministrada por las navieras, y consolidadores de carga.
Costos logísticos: vía aérea Origen: Juan Santamaría Destino: Aeropuerto Internacional Ben Gurión (Tel Aviv) Servicio: aeropuerto- aeropuerto
Costo 100 kg carga seca Mínimo
US$ 419
Máximo
US$ 751
Promedio
US$ 609
Costo 100 kg carga refrigerada Mínimo
US$ 487
Máximo
US$ 998
Promedio
US$ 668
Fuente: Información suministrada por las navieras, y consolidadores de carga.
Comparativo logística Costa Rica vrs Estados Unidos* Variable Tiempo de tránsito vía marítima Contenedor 40 RFR Consolidado marítimo hasta 1000 kg Tiempo de tránsito vía aérea Costo 100 kg vía aérea (seco)
Costa Rica
Estados Unidos
34 días
28 días
US$ 4.792 -Puerto Moín-Limón
US$ 4.217-Costa Este US$ 4.552-Costa Oeste
US$ 779
US$ 592
5
3
US$ 609
US$ 479
CR: +12% CE +5% CO CR: +24%
CR: +21%
NOTA: Los valores son de referencia, se tomaron como base los costos promedio de la información suministrada por los proveedores de servicios logístico..
*Principal socio comercial de Israel.
