XVI SEMINARIO ANUAL FUNDACION PRODUCIR CONSERVANDO

“La Agricultura Argentina al 2015” Ing. Gustavo Oliverio - Lic. Gustavo López

Evolución de la Producción de Granos § El crecimiento en el área sembrada, cosechada, rendimientos unitarios y producción de granos en Argentina, es permanente desde mediados del siglo anterior, aunque se acelera en forma significativa en la presente década. § Con algo mas de 30 millones de hectáreas ocupadas la producción conjunta de cereales y oleaginosas en la actualidad, supera el umbral de los 90 millones de toneladas. § En la canasta productiva actual, sigue primando las semillas oleaginosas, liderada por la soja, quienes aportan en conjunto el 64% del area sembrada total, y el 54% de la producción del complejo granario argentino.

has/tons 100.000.000

Evolución del Area Sembrada y Produccion de Granos Total en Argentina

90.000.000 80.000.000

Area Sembrada 70.000.000

60.000.000

Produccion Polinómica (Produccion)

50.000.000 40.000.000

30.000.000 20.000.000

10.000.000 0 1941/42

1950/51

1959/60

1968/69

1977/78 Ciclos

Fuente: Agritrend SA

1986/87

1995/96

2004/2005

Evolución del Area Sembrada por producto en Argentina 25.000

20.000

000 has

15.000

CEREALES OLEAGINOSOS 10.000

5.000

0 1941/42

1946/47

1951/52

1956/57

1961/62

1966/67

1971/72 campaña

Fuente: Agritrend SA

1976/77

1981/82

1986/87

1991/92

1996/97

2001/2002

Tendencias Mundiales § En los últimos ciclos se observa un cambio de tendencias en el mercado de granos y semillas oleaginosas, y por ende en las cotizaciones de estos commodities y sus derivados. § El dinamismo de la demanda a partir del crecimiento económico mundial (particularmente del sudeste asiático) sumado a los nuevos usos de las materias primas (obtención de ethanol y biocombustibles), permiten asistir a un nuevo escenario de demanda y precios. § Los consumos creciendo por encima de la producción se traducen en niveles de stocks de los mas reducidos de las ultimas dos décadas. § Ello esta llevando a cambios significativos en la estructura de producción de los principales oferentes, con el probable estancamiento de las semillas oleaginosas como consecuencia de una fuerte expansión de los granos forrajeros, particularmente de maíz.

Evolución Mundial de los Granos y Oleaginosas

Fuente Oil World

(al productor en USA)/ equivalente productor Argentina 260 US$/ton 190 US$/ton

160 US$/ton 130 US$/ton

140 US$/ton 115 US$/ton

Fuente: USDA- Proyections 2007

Proyecciones de Producción de Granos § Continuando con los trabajos iniciados en 2002, donde la Fundación Producir Conservando estimo la producción total de granos hacia fines de esta década en 100 millones de toneladas, actualizada posteriormente en el año 2005 con un nuevo horizonte a mediados del próximo decenio en 115 millones basado en la necesidad de establecer un régimen de rotación de cultivos para conservar los recursos naturales; y en virtud de los manifiestos cambios registrados a nivel mundial, se decidió revisar las mismas, considerando las nuevas tendencias descriptas. § Ello significó un cambio profundo en la metodología de análisis a fin de contemplar dichos cambios. Al nuevo esquema de incentivo hacia las producciones de granos forrajeros, como producto del incremento en la demanda de estos por sus nuevos usos alternativos (ethanol), se sumaron los aspectos relacionados a la sustentabilidad del sistema productivo, que llevaron a redefinir las pautas básicas de estas proyecciones.

Proyección de Producción al 2015/16 § En función a las pautas citadas se ajusto la anterior proyección con un nuevo horizonte al 2015/16, asumiendo las siguientes hipótesis: § Hipótesis 1 – Al promedio del Trienio 2003/04 – 2005/06 de área y rendimientos, se aplicó la Tasa Anual de Crecimiento (T.A.C.) de la última década, para el decenio proyectado (2015/16). § Hipótesis 2 - Al promedio del Trienio citado de área, se aplicó la T.A.C. del último quinquenio, en tanto que para rendimientos se respeto la T.A.C. de la década (mayor representatividad por cambios tecnológicos) ambas para el decenio proyectado (2015/16).

Proyeccion de Produccion de Granos Base Promedio 2003/04-2005/06 al 2015/16 PROVINCIA Partido/Depto

F. Ameghino Gral. Pinto Gral. Viamonte Gral. Villegas L. N. Alem Lincoln LINCOLN Carlos Casares Carlos Tejedor Pehuajó Rivadavia Trenque Lauquen PEHUAJO Gral.San Martín Río Segundo Unión VILLA MARIA Conhello Chapaleufú Leventué Maracó Quemú Quemú Rancul Realicó Trenel GENERAL PICO Caseros Constitución Rosario San Lorenzo CASILDA

TOTAL AGR. INTA

335.200 208.300 684.400 125.100 542.000 1.895.000 244.600 386.600 456.000 380.200 511.500 1.978.900 354.800 412.500 739.700 1.507.000 492.600 244.400 211.500 255.500 255.700 219.000 245.000 195.500 2.119.200 270.400 242.800 172.500 186.700 872.400

Area Sembrada (has) Total Total Total trienio Maximo Sumado 03/04-05/06 Historico 53.250 68.000 75.200 69.498 113.500 126.500 84.092 112.900 125.800 199.326 291.000 323.600 97.200 111.700 124.100 134.672 173.800 193.600 638.038 870.900 968.800 94.564 143.500 159.500 80.497 109.600 121.500 122.835 194.200 215.500 150.940 183.650 205.000 206.186 225.700 250.500 655.022 856.650 952.000 260.317 333.350 342.700 498.229 503.487 520.500 753.488 787.200 808.800 1.512.035 1.624.037 1.672.000 99.468 209.000 223.000 107.548 184.400 204.050 5.733 14.800 16.400 80.176 130.100 149.100 68.910 122.000 140.000 71.930 154.000 170.800 66.568 218.000 215.350 39.902 107.100 113.600 540.235 1.139.400 1.232.300 348.182 417.700 412.000 282.159 328.600 327.500 177.525 209.700 210.500 201.577 239.200 240.100 1.009.443 1.195.200 1.190.100

Trigo

Maiz

Sorgo

Soja Total Girasol

Area Sembrada 2015/16 MAX/HIS 5.000 10.000 5.000 40.000 14.000 16.600 90.600 14.000 7.000 9.000 9.000 22.000 61.000 55.000 130.000 90.000 275.000 40.000 12.000 5.000 8.000 10.000 15.000 45.000 20.700 155.700 65.000 60.000 45.000 45.000 215.000

18.000 26.000 32.000 55.000 28.000 40.000 199.000 32.000 27.000 55.000 50.000 53.000 217.000 50.000 50.000 150.000 250.000 70.000 60.000 11.300 35.000 65.000 65.000 65.000 25.000 396.300 53.000 32.000 14.000 23.000 122.000

200 3.300 300 300 100 500 4.700 1.500 500 500 1.000 2.500 6.000 1.900 5.400 1.400 8.700 10.000 550 100 500 200 3.000 350 4.600 19.300 1.500 1.500 600 3.600

46.000 86.000 84.000 228.000 80.000 100.000 624.000 106.000 82.000 140.000 128.000 137.000 593.000 235.000 335.000 565.000 1.135.000 85.000 125.000

6.000 1.200 4.500 300 2.000 36.500 50.500 6.000 5.000 11.000 17.000 36.000 75.000 800 100 2.400 3.300 18.000 6.500

77.000 55.000 67.000 90.000 30.000 529.000 294.000 234.000 150.000 171.500 849.500

28.600 9.800 20.800 15.000 33.300 132.000

11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 3% 3% 3% 3% 7% 11% 11% 11% 11% 11% -1% 6% 8% -1% 0% 0% 0% 0%

§ Hipótesis 3 – Al promedio del Trienio citado de área, se aplico la T.A.C. del último quinquenio con la salvedad de ajustar los resultados a nivel zonal de acuerdo a una relación oleaginosos/cereales 2.5:1 a fin de contemplar las necesidades de rotación de los cultivos, y poniendo mayor énfasis en la alta rentabilidad de estos últimos. Para los rendimientos al promedio del trienio citado, se aplicó la T.A.C. de la década (mayor representatividad por cambios tecnológicos). En ambos casos dichas tasas se aplicaron para el decenio proyectado. § Hipótesis 4 – En el mismo marco de la hipótesis anterior, solo se modificó el tratamiento de los rendimientos. Se tomo el promedio de rendimientos del trienio del país y se aplico a todos los partidos/departamentos que en la proyección estuviesen por debajo del mismo. Esta definición se basa en la posibilidad de crecimiento tecnológico que presentan los cultivos, equiparando las zonas marginales, a las de mayor productividad, hacia fines mediados de la próxima década.

Sustentabilidad § Rentable para el Agricultor e Industrias asociadas. § Contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales. § Fortalece las estrategias de desarrollo del país. § Mantiene la integridad de los recursos naturales. Fuente: Academia de Ciencias de USA (NCR-NASS)

RESUMEN HIPOTESIS PROYECCIONES

Area Sembrada Trigo Maíz Sorgo Soja Girasol Otros TOTAL Rel.Oleg/Cer.

Prom 04/06 H1 5.840 6.050 3.190 3.340 580 630 14.760 31.460 2.030 2.120 2.800 2.800 29.200 46.400 1,75

3,35

H4 6.300 6.100 700 19.100 2.300 2.800 37.300 1,63

Rendimientos Esperados Trigo Maíz Sorgo Soja Girasol

Prom 04/06 25,85 68,67 48,33 25,47 18,07

(*) AACREA promedio 03/05

H1 AACREA* H4 24,84 30,71 28,89 70,46 80,84 75,90 50,00 39,33 55,46 25,30 26,50 29,42 17,40 20,64 19,24

RESUMEN HIPOTESIS PROYECCIONES

Producción Trigo Maíz Sorgo Soja Girasol Otros TOTAL Rel.Oleg/Cer

Prom 04/06 H1 14.390 14.570 16.700 19.050 2.460 2.820 36.800 78.000 3.560 3.640 3.440 3.620 77.350 121.700 1,20

2,24

H4 17.760 37.688 3.488 55.093 4.348 3.623 122.000 1,01

Evolución de la Producción y Exportación del Complejo Agroindustrial de Granos y Oleaginosos Ciclos

Producción Exportación Valor de Exportación (mill/dol) (000 ton) Granos Aceites Subproductos Total 1960/1970 19.485 7.142 393 393 1970/1980 24.609 10.411 1.193 1.193 1980/1990 35.887 21.204 2.323 505 591 3.419 1990/2000 46.833 27.961 2.663 1.461 1.607 5.731 2000/2006 72.473 53.093 4.162 2.590 3.471 10.222 2006/07 93.500 71.000 6.130 5.027 5.731 16.888 2016/17 122.000 95.200 7.725 6.447 7.181 21.353 Dif 16/17-6/7 28.500 24.200 1.595 1.420 1.450 4.465 Dif 16/17-00/06 49.527 42.107 3.563 3.857 3.710 11.131 Fuente: Agritrend SA

Evolución del Ingreso de Divisas por Exportación del Complejo Agroindustrial Granario en Argentina 21.000

mill/dol

17.000

13.000

9.000

5.000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2016 años

Limitantes para el crecimiento del Sector • Deciamos en los informes anteriores, que para crecer al ritmo descripto nos encontrabamos con una serie de limitantes a saber: § Limitantes Exógenas: a) Desarrollo de la Economía Mundial y Regional b) Subsidios y Proteccionismo § Limitantes Endógenas: a) Marco jurídico y estabilidad del sistema b) Sistema financiero y crediticio sólido c) Sistema fiscal con reglas claras

§ Limitantes Endógenas: d) Infraestructura acorde con la producción i) Acondicionamiento y Almacenaje ii) Transporte iii) Capacidad de procesamiento. iv) Puertos y Logística . e) Sustentabilidad-Sistema de Producción f) Instrumentos de Política Comercial (Mercado de Futuros, Warrants, prefinanciaciones etc.)

Limitantes del Sistema § Con relación a las limitantes del sistema desde el punto de vista logístico, estas se pueden resumir en los siguientes aspectos: § Capacidad de Almacenamiento: La capacidad instalada de almacenamiento de granos en Argentina en el 2006 se estimaba en torno a las 66.2 millones de toneladas, es decir con una relación almacenamiento/producción de 0.71 para el trienio 2004/2006 § Si se incorporan los “silos bolsa” el total alcanzaría las 95 mill/ton. es decir con una nueva relación de 1.2 o bien 1.01 si se considera la última producción récord (93.5 mill/ton 2006/07). § Si bien este indicador es estático y dependerá la eficiencia del sistema, y el grado de rotación de las plantas, se observan deficiencias zonales que deben contemplarse, las cuales se agudizarán ante cosechas futuras como las citadas. § Al mismo tiempo, existen una serie de depósitos que son de uso específico (molineros, aceiteros, seleccionadores etc.) que limitan aún mas las disponibilidades, sumadas a los puertos de embarques que son instalaciones de transferencia de mercadería.

Argentina Evolución de la Cap.de Almacenamiento de Granos (en miles de tons)

Distribución por Sector Productores Comercio TOTAL Producción % Almac./Produc. % Participación por Sector Productores Comercio

1973

1983

1993

2003

2006/07

2.500 11.772 14.272 24.170 59% 1973

5.033 23.978 29.011 39.198 74% 1983

9.000 32.654 41.654 40.945 102% 1993

13.817 44.520 58.337 70.122 83% 2003

16.000 50.221 66.221 93.500 71% 2006/07

17,5 82,5 100,0

17,3 82,7 100,0

21,6 78,4 100,0

23,7 76,3 100,0

24,2 75,8 100

Fuente: Elab. Propia en base a información disponible

§ Transporte: Evidentemente es uno de los “cuellos de botella” mas importante del sistema. El parque automotor de cargas es limitado, y necesita renovación de unidades. En los llamados “picos” de salida de cosecha, considerando los acarreos (chacra-acopio) y fletes (acopio-destino final) se constituye como una de las principales limitantes. El estado de la red vial se puede definir buena en solo el 44% del total (1997). En ese marco debe revitalizarse el uso intensivo del FF.CC. para distancias mas largas. 000 tons

Evolución Semanal de la Cosecha Gruesa -Total Pais

10.000

8.000

Girasol

Maíz

Sorgo

Soja

Total

P.M.3

6.000

4.000

2.000

0 11-Feb

04-Mar

25-Mar

15-Abr

06-May

27-May

17-Jun

08-Jul

29-Jul

§ Capacidad de Procesamiento Industrial: A pesar de la reciente incorporación de un significativo número de plantas de molienda de semillas oleaginosas (50 mill/año, de capacidad instalada conjunta para girasol-soja), se estima que para procesar los niveles estimados será necesario incorporar facilidades adicionales a las existentes. Ello se acentúa con la llegada de mercadería proveniente de la región (Paraguay/Bolivia y Brasil) que por motivos inherentes a una mayor eficiencia se canalizan hacia las plantas locales. § Capacidad y Logística Portuaria: Al igual que en el apartado anterior, la inauguración de nuevas terminales portuarias, sumado a los anuncios de varias empresas, orientados a la ampliación y/o construcción de nuevas facilidades, permiten suponer que estas si bien no son limitante al normal desarrollo de los embarques de materia prima y productos elaborados en la actualidad, es factible que tengan que ser ampliadas en virtyud del crecimiento de la oferta.

Conclusiones § Es claro que la Argentina puede continuar creciendo en área agrícola y en producción en los próximos años. § Partiendo de las 29.2 millones de Has sembradas promedio del trienio 03-04/05-06 la superficie creceria a casi 37,3 millones de Has sembradas en el 2015/16 lo que implica un incremento del 27%. § Estas hipotesis de crecimiento de area estan todavia lejos de las potenciales 60 millones de hectáreas consideradas por el INTA como de aptitud agricola y agricola/ganaderas en rotacion. § La producción agrícola total podria pasar de 77.4 millones de Tn del período citado, a 122 millones de Tn. Hacia fines de la decada considerada. Esto es un crecimiento respecto al periodo comprendido del 58%.

Conclusiones § En cuanto al valor bruto promedio de la produccion, esto implica pasar de 14.000 millones de dolares en los ciclos 2004-06 a 24.000 millones de dolares (+71%) en el 2015/16, en tanto que en las exportaciones del complejo granario de 12.200 millones de dolares se superarían los 21.000 millones de dolares (+72%). Estas cifras aumentan significativamente agregando valor a una mayor parte de los granos producidos. § Desde el punto de vista de infraestructura para los 122 millones de toneladas potenciales, estamos muy lejos de los minimos requeridos, en virtud de ello habra que asumir en los proximos años mayores costos de comercializacion que los actualmente considerados, ( por ejemplo en almacenaje, transporte etc.).

Conclusiones § La Sustentabilidad del Sistema de Produccion tiene su base fundamental en la Rotacion de cultivos, la Siembra Directa y la Fertilizacion racional de los mismos. § En cuanto a Fertlizantes, deberemos prepararnos para un consumo superior a los 5 millones de toneladas estimadas para una cosecha oportunamente estimada en 100 millones de toneladas. Evidentemente la incorporación de tecnología y el uso mas intensivo de insumos será la clave para alcanzar y estabilizar los rendimientos unitarios medios estimados, en un marco de alta utilización de areas.

Conclusiones

ü

Ningún negocio crece sostenidamente en el Mundo sin un Marco Macroeconómico y Político Estable y Confiable y sin un Plan Estratégico que planteé objetivos alcanzables, además de la infraestructura necesaria que permita lograrlos.

ü

Esta es la labor en la que tendremos que trabajar todos, los próximos años.

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