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Junio 29, 2016 Crédito FIBRA SHOP ANUNCIA LA FIRMA DE UNA ...

29 jun. 2016 - en lo documentos jurídicos para concretar la línea. El crédito se firmó con un ... Tel: +52 (55) 52921160. Email: [email protected].
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FIBRA SHOP ANUNCIA LA FIRMA DE UNA LINEA DE CRÉDITO REVOLVENTE POR 3,200 MILLONES DE PESOS Ciudad de México, D.F., a 29 de junio de 2016 - FibraShop (FSHOP) (BMV: FSHOP13), CI Banco S.A. Institución de Banca Múltiple Fideicomiso Irrevocable Número F/00854, fideicomiso de bienes raíces especializado en centros comerciales, por este medio hace del conocimiento del público que el día de hoy firmó el contrato de crédito de una línea de crédito revolvente por 3,200 millones de pesos a un plazo de tres años. Cómo se anunció en el informe trimestral correspondiente al primer trimestre de 2016 publicado el pasado 25 de abril de 2016, se estaba trabajando con el sindicato de bancos en lo documentos jurídicos para concretar la línea. El crédito se firmó con un sindicato de bancos conformado por Actinver, BBVA Bancomer, HSBC, Banco Sabadell y Santander. Las condiciones de la línea son las descritas en el reporte trimestral: Concepto

Nivel

Plazo

3 años

Tasa

TIIE + 150 pbs

Comisión de apertura

60 pbs

Comisión por estructuración

15 pbs

Comisión por disponibilidad

25% sobre el margen aplicable comprometido no dispuesto

sobre

el

importe

Partiendo de la caja que mantenemos al 31 de marzo que asciende a 1,425.7 millones de pesos más los 3,200 millones de pesos, menos las expansiones en procesos que se estiman en 240 millones de pesos, FibraShop cuenta con recursos líquidos para su plan de expansión 2016 de aproximadamente 4,385 millones de pesos. Con la firma del contrato de crédito, la línea se encuentra lista para ser dispuesta1, es importante destacar que al ser una línea revolvente comprometida, que se dispondrá hasta el momento de ser necesario, se reduce de manera significativa el costo financiero de mantener recursos sin invertir.

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Previo cumplimiento de las condiciones de disposición.

Juan Salvador Agraz 65 Piso 21 Col. Santa Fe, Del. Cuajimalpa, Ciudad de México

ACERCA DE FIBRASHOP Fibra Shop (BMV: FSHOP 13), es una opción única de inversión inmobiliaria en México, derivada de su especialización, el capital humano con mayor experiencia en el sector inmobiliario comercial, su sólida estructura operativa y de gobierno corporativo, lo cual en su conjunto asegura transparencia, eficiencia y un crecimiento seguro y rentable. Fibra Shop es un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces constituido principalmente para adquirir, poseer, administrar y desarrollar propiedades inmobiliarias en el sector de centros comerciales en México. Fibra Shop es administrada por especialistas en la industria con amplia experiencia y asesorada externamente por Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios S.A.P.I. Nuestro objetivo es proveer de atractivos retornos a nuestros inversionistas tenedores de los CBFIs, a través de distribuciones estables y apreciación de capital. DECLARACIONES SOBRE EVENTOS FUTUROS Este comunicado puede incluir declaraciones a futuro. Dichas declaraciones no están basadas en hechos históricos sino en la visión actual de la administración. Se advierte al lector que dichas declaraciones o estimaciones implican riesgos e incertidumbre que pueden cambiar en función de diversos factores que no se encuentran bajo control de la compañía. CONTACTO, RELACIÓN CON INVERSIONISTAS: Gabriel Ramírez Fernández - Director de Finanzas, FibraShop. Tel: +52 (55) 52921160 Email: [email protected] Alan Umaña Villaseñor - Relación con Inversionistas. Tel: +52 (55) 52921160 Email: [email protected] CONTACTO PARA MEDIOS INTERNACIONALES: Lucia Domville, Grayling USA Tel: +1 (646) 284 9416 Email: [email protected] CONTACTO PARA MEDIOS EN MÉXICO: Jesús A. Martínez-Rojas R., Grayling México Tel: +52 (55) 56441247 Email: jesus. [email protected]

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FIBRA SHOP CLOSES REVOLVING CREDIT LINE AMOUNTING TO Ps. 3.2 BILLION

MEXICO, CITY, MEXICO, JUNE 29, 2016 - FibraShop (FSHOP) (BMV: FSHOP13), FibraShop (FSHOP), CI Banco S.A. Institución de Banca Múltiple, Fideicomiso Irrevocable número F/00854, the first real estate investment trust specialized in shopping centers, announced today that it closed a three-year term revolving credit line amounting to Ps. 3.2 billion. As previously discussed during the first quarter earnings, published on April 25, 2106, we had been working to establish a credit line with a group of syndicated banks. The credit line has now been signed with a group of syndicated banks: Actinver, BBVA Bancomer, HSBC, Banco Sabadell and Santander. Details of the credit line follow below: Concept

Level

Term Rate Opening fee Structuring fee Disposition fee

3 years TIIE + 150 bps 60 bps 15 bps 25% over the margin applicable to the balance not disposed

Considering a cash position at the end of March 31, 2016, amounting to Ps. 1,425.7 million, plus the credit line of Ps. 3,200 million, minus expansion costs estimated at Ps. 240 million, FibraShop has liquid resources amounting to approximately Ps. 4,385 million to finance its 2016 expansion plan. With the signing of the credit line, the resources are now readily available1; it is worth noting that as a committed revolving credit line, which is to be used when necessary, it contributes to significantly reduce the financial costs of resources that are not yet invested.

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Prior compliance with the disposal conditions.







ABOUT FIBRASHOP FibraShop (BMV: FSHOP 13), is the only real estate option in Mexico offering a specialization in the shopping mall segment that has a long-track experienced management in the commercial sector, a solid operating and corporate governance structure, which guarantees transparency, efficiency and a profitable and secure growth vehicle. FibraShop is an infrastructure and real estate trust formed to acquire, possess, administer and develop real estate in the shopping center segment in Mexico. The initial portfolio includes eight properties in four states of the Mexican Republic and one in Mexico City. FibraShop is administered by a group of experienced management specialized in the industry with a long track record and is externally advised by Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V. FibraShop’s goal is to provide attractive returns to CBFIs holders, through stable cash distributions and capital appreciation. FORWARD LOOKING STATEMENTS This report may contain certain forward-looking statements. Said forward-looking statements are not based on historic events but on the current views of the administration. We caution that certain declaration or estimates imply risks and uncertainties that can changed due to different factors that are not under the Company’s control.

INVESTOR RELATIONS’ CONTACT IN MEXICO: Gabriel Ramírez Fernández, Tel: +52 (55) 5292 1160, Email: [email protected] Alan Umaña Villaseñor, Tel: +52 (55) 5292 1160, Email: [email protected]

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