Asociación de Investigación y Estudios Sociales
INFORME DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
IV ENCUESTA A LA INDUSTRIA DE VESTUARIO Y TEXTILES Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y la Comisión de Vestuario y Textiles de AGEXPRONT
Guatemala, julio de 2005
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Indice I.
Introducción....................................................................................................................................2
II. Ficha técnica....................................................................................................................................5 III. Análisis de resultados......................................................................................................................6 3.1 Comportamiento Interanual: Enero-abril 2005 respecto a enero-abril 2004......................................6 3.2 Expectativas para los próximos seis meses....................................................................................20 IV. Cuadro de resultados globales.....................................................................................................29 V. Temas adicionales .........................................................................................................................30 VI. Conclusiones ..................................................................................................................................36 Anexo 1.................................................................................................................................................37 Anexo 2.................................................................................................................................................41
-1-
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
I.
Introducción
La industria de la confección de vestuario ha demostrado ser un sector de suma importancia para Guatemala, que contribuye a la inversión productiva en el país, tanto nacional como extranjera, así como a la generación de divisas y de puestos de trabajo para miles de guatemaltecos. Más de 200 fábricas dedicadas a esta actividad que se han instalado en el país –en su mayoría de origen coreano– las cuales, junto a las de textiles y empresas de servicios y accesorios acogen a más de 140,000 trabajadores. Gráfica 1 Número de empresas y trabajadores En la industria de vestuario y textiles 1990 - 2004
300
160 140
250
120 200
100
150
80 60
100
40 50
20 0
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 No. Em p resas
E m p l e o ( e n m iles)
Fuente: VESTEX
Por otro lado, el ingreso de divisas por concepto de artículos de vestuario representan alrededor del 15% del ingreso de divisas de las exportaciones totales de Guatemala, superando incluso, la participación que tiene el ingreso de divisas de productos tradicionales de exportación, como banano y cardamomo.
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Gráfica 2 Exportaciones de Guatemala a diciembre de cada año
Miles de US$ dólares
1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00
2000
2001
2002
2003
2004
1,087,837.50
947,992.00
983,343.80
1,081,220.80
1,244,861.40
No tradicionales
951,109.10
763,387.00
706,730.70
836,718.10
921,602.90
Vestuario y Textiles
459,391.50
403,914.50
294,311.30
389,333.10
525,190.20
Centro América
455,788.60
380,777.90
233,675.60
354,468.70
382,764.70
Tradicionales
Fuente: Banco de Guatemala. Balanza cambiaria.
Desde la perspectiva de Estados Unidos de América, las importaciones de vestuario provenientes de Guatemala representan 2.5% del total de las importaciones, el país ocupa la posición 17; por encima de Costa Rica (20) y Nicaragua (25), pero por debajo de Honduras y El Salvador (tercera y quinta posición, respectivamente). No obstante, desde la perspectiva guatemalteca, ese país del norte representa el principal mercado de destino de las prendas de vestir elaboradas en el país. Cuadro 1 E.E.U.U.: Importaciones de Vestuario Año finalizado en abril 2005 En metro cuadrado equivalentes País
Rnk
2005
2004
Mundo China Mexico Honduras Bangladesh El Salvador Vietnam Guatemala Costa Rica Nicaragua
1 2 3 4 5 6 17 20 25
20,644.40 3,764.40 1,849.90 1,229.30 994.4 871.8 798.4 504.9 303.1 184.9
18,860.1 2,406.0 1,938.8 1,141.8 883.8 852.8 710.1 456.0 316.5 153.5
Porcentaje Variación Participación 9.5 100 56.5 18.23 -4.6 8.96 7.7 5.95 12.5 4.82 2.2 4.22 12.4 3.87 10.7 2.45 -4.2 1.47 20.5 0.9
FUENTE: VESTEX/IDS Monthly Report
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Dada la importancia del sector vestuario y textiles, y con el fin de enriquecer el seguimiento que ASIES da a la actividad económica empresarial, paralelamente a la XIII Encuesta Empresarial y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y de la Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT), en el año 2002 se realizó la primera encuesta telefónica respectiva. No obstante, por su estrecha relación con el sector, a partir de la segunda encuesta (2003) se ha incluido dentro de su muestra a empresas textiles. El objetivo principal de estas encuestas es conocer el desarrollo de la industria vestuario y textil, a partir de la percepción que tienen los propietarios y directivos sobre la situación de la empresa durante los primeros cuatro meses del año y sus expectativas para el resto del mismo. Para ello se consideran indicadores microeconómicos (cartera de pedidos, producción, inversión, empleo, salarios, costos y precios), así como también se indaga sobre la competencia que afronta el sector y sobre las percepciones de la actividad económica del país en general. En esta ocasión se dan a conocer los principales resultados de la IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles, llevada a cabo entre el 11 y 31 de mayo de 2005. Además de las preguntas sobre indicadores propios de la empresa, se incluyeron otras relacionadas con la eliminación del sistema de cuotas; el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA por sus siglas en inglés); clima de negocios; y beneficios laborales adicionales a los de ley. Cabe mencionar que con el fin de tener una visión más amplia de lo que sucede en este sector, se llevó a cabo también una encuesta a un grupo de empresas de servicios y accesorios (Anexo 1); y se entrevistaron a algunos clientes con representación en el país (Anexo 2).
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II. Ficha técnica
Universo
Técnica de muestreo
El universo de estudio está integrado por un total de 234 empresas, registradas por la Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT). De este listado, 194 corresponden al vestuario y 40 a textil. Se utilizó un muestreo aleatorio irrestricto.
Período de comparación
Cada pregunta se realiza para dos períodos: el primero compara los primeros cuatro meses de 2005 con los primeros cuatro meses de 2004, con una visión retrospectiva de mediano plazo. El segundo mide las expectativas para el resto del año 2005.
Cuestionario
El cuestionario se constituyó por 37 preguntas, de las cuales 29 correspondieron a las principales variables empresariales y 8 al tema adicional realizado en esta ocasión.
Tema adicional
Tamaño de muestra
Preguntas relacionadas a la eliminación de cuotas, DR-CAFTA, clima de negocios y beneficios laborales adicionales a los de la ley. 148 empresas seleccionadas según la técnica de muestreo anteriormente descrita. Con un error máximo de ± 5.3% y una confiabilidad del 95%.
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III.
Análisis de resultados
3.1 Comportamiento Interanual: Enero-abril 2005 respecto a enero-abril 2004 Cartera de pedidos Los resultados de la IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles indican que la mayoría de empresas experimentó reducciones en su cartera de pedidos (59%). Este resultado es contrario al de la encuesta de hace un año cuando predominó el porcentaje de empresas que reportó incrementos en sus pedidos (47%) respecto a las que lo redujeron (28%). Cuando se desagregan los resultados se observa que en el sector de textiles se redujo el porcentaje de empresas que vio incrementados su cartera de pedidos, pero el que dijo reducirlo fue igual al del año anterior (50%). En el sector de confección de vestuario también se reduce el que reportó incrementos en sus pedidos (de 50% a 16%), pero aumentó el que reportó disminuciones (de 22% a 61%). Gráfica 1 Cartera de pedidos En relación a un año atrás
Porcentaje
100 75 61
50
50
50
47
47
45 30
25
59
58
50
25
22
36
31
28 23
25 25
16 12
30 23
28 25
24 17
14
0 2003
2004
2005
Vestuario Menor
2003
2004
2005
2003
2004
Textiles
Total
Igual
Mayor
2005
Debido a su importancia dentro del sector de confección de vestuario, se consideró conveniente conocer por separado las respuestas obtenidas de aquellas empresas cuyo origen de capital es coreano. En ese sentido, se observa que la cartera de pedidos para las empresas de capital coreano también se vio afectada durante los primeros cuatro meses de 2005, respecto al mismo período del año anterior. Mientras en la encuesta anterior el porcentaje que dijo haberla incrementado superó al que la redujo, en la presenta encuesta, los resultados se revierten. Adicionalmente, las empresas de capital coreano no sólo presentan resultados negativos respecto a la encuesta anterior, sino también peores en relación al resto de empresas.
6
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Gráfica 2 Cartera de pedidos En relación a un año atrás, por origen de capital
80 66 61
Porcentaje
60
52 50
47
41
40
33
29
26 23
20
24
19
26
28
25
23 16
11
0 2004
2005
2004
Coreano
2005
2004
No-coreano Menor
Igual
2005 Total
Mayor
Producción La reducción de pedidos afectó los niveles de producción para la mayoría de empresas. Mientras en la encuesta de hace un año, dos de cada diez empresas redujeron su producción, en la presente encuesta el número aumentó a seis; también disminuyó el porcentaje que produjo más, de 47% a 18%. Tanto el sector de textiles como el de confección de vestuario presentan resultados negativos respecto a la encuesta pasada, aunque es este último el más afectado.
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Gráfica 3 Producción En relación a un año atrás
100
Porcentaje
75 56 50
43 36 31
24 26
25
55
54
47
43
50
28
32
31
26
45
45 25
47
16
17
35
31
30
25
27
25
15
18
18
0 2002
2003
2004
2005
2003
Vestuario
2004
2005
2003
Textiles
Menor
2004
2005
Total
Igual
Mayor
Tanto las empresas de vestuario de origen coreano como el resto, aumentaron las que produjeron menos. Gráfica 4 Producción En relación a un año atrás, por origen de capital
80 62
Porcentaje
60
57
56
56 47
47
40
37
35 30
28 22
21
20
16
14
21 18
17
16
0 2004
2005
2004
Coreano
2005
2004
No-coreano
Menor
Igual
2005 Total
Mayor
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Inversión Mediano Plazo Continúa el predominio de aquellas empresas que mantuvieron los mismos niveles inversión en maquinaria y equipo. Mientras en la industria textil el porcentaje empresas que dijo haber invirtido más, es igual al que invirtió menos, en el sector confección de vestuario, se reporta un mayor número de empresas que contrajo inversión.
de de de su
Gráfica 5 Inversión En relación a un año atrás
100
Porcentaje
75
69
68 62
59
50
48
50
42
38 29
21
44 36
25 19
16
25
25
24 20
14
10
10
45 44
43 38
25
57
11
8 0
0 2002
2003
2004
2005
Vestuario Menor
2003
2004
2005
Textiles Igual
2003
2004
2005
Total Mayor
Si se desagregan los resultados por origen de capital, las empresas de capital coraneo son las que presentan resultados más desfavorables: reportan más reducciones en sus niveles de inversión en maquinaria y equipo (46%), mientras en el resto de empresas predominó el porcentaje de quienes no variaron dichos niveles (50%).
9
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Gráfica 6 Inversión En relación aun año atrás, por origen de capital
60 49
Porcentaje
50
50
49
46 40
40
45 44
40
40 29
30 20
43 38
21 14
11
19
11
11
10 0 2004
2005
2004
Coreano
2005
2004
No-coreano Menor
Igual
2005 Total
Mayor
Empleo mediano plazo Distinto a los resultados de la encuesta de hace un año –cuando predominó el número de empresas que incrementó el número de empleados–, los presentes resultados negativos en las variables de pedidos y producción, son factores a los que se puede atribuir el que un porcentaje significativo de empresas (seis de cada diez) operara con un menor número de trabajadores en enero-abril de 2005, respecto al mismo período del año anterior. Dada su participación en la muestra, los resultados en el sector de vestuario fueron los que principalmente influyeron en los resultados finales para esta variable. En el caso del sector textil los resultados son similares a los de los dos años anteriores, aunque llama la atención que ninguno de ellos, en esta ocasión, dijo haber contratado más personal.
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Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Gráfica 7 Empleo En relación a un año atrás
100
Porcentaje
75
62 48
50 22
25
61 55
51
27
46
42
46
50
48
45
39
35 37
34
35
31
28 2 0 18
21 23
24
19
15
11
8
0
0
2002
2003
2004
2005
2003
Vestuario
2004
2005
2003
Textiles
Menor
2004
2005
Total
Igual
Mayor
Dentro del sector de vestuario, los resultados de las empresas de capital coreano son más desfavorables respecto al resto de capital no-coreano. Solo el 12% de las empresas coreanas indicó haber contratado más empleados, mientras el 68%, los redujo, en comparacion con el 29% y 50% respectivamente en el resto de empresas. Gráfica 8 Empleo En relación a un año atrás, por origen de capital 80 68 62
Porcentaje
60
52
50
42
40
36
35 29 25
22
23
28
21
20
20
37
20
18
12
0 2004
2005
2004
Coreano
2005
2004
No-coreano Menor
Igual
2005 Total
Mayor
11
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Salarios mediano plazo En cuanto a la variable de salario, continúan predominando las empresas que incrementaron el salario promedio de sus trabajadores. Tal y como se indicará más adelante, este es uno de los factores que más se quejan los empresarios del sector de la confección y textiles. Cabe anotar que debido a la mayor participación de empresas de vestuario dentro de la muestra, son éstas las que más influyen en los resultados. Gráfica 9 Salarios En relación a un año atrás
89
10 0
85
Porcentaje
77
70
75
64
50
31
28 25
11 13
1
10
65
64
61 50 45
39
35
62
34
33
14 2
5
0
0
5
1
2
5
2004
2005
2003
2004
2005
2003
2004
2005
0
2002
2003
Vestuario Menor
Textiles Igual
Total Mayor
Dentro del sector de confección de vestuario es mayor el porcentaje de empresas de origen coreano (77%) que manifestó haber incrementado el salario promedio de sus trabajadores respecto al resto de empresas (38%).
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Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Gráfica 10 Salarios En relación a un año atrás, por origen de capital 100 80
77
75
Porcentaje
64
60
54
52
48
44
50
38
40
31 23
20
20
10 3
2
2
5
2
0 2004
2005
2004
Coreano
2005
2004
No-coreano
Menor
Igual
2005 Total
Mayor
Costos mediano plazo Ocho de cada diez directivos manifestó que los costos totales de su empresa fueron mayores en enero-abril de 2005 respecto al mismo período del año anterior. Este aumento de costos lo atribuyen principalmente a alza de precios en rubros como electricidad (44% de los entrevistados), salarios (32%), combustibles (17%) y otros (7%). Tales respuestas coinciden con el aumento reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas en los índices de precios al consumidor entre abril 2004 y abril 2005 en rubros como electricidad (13.5%) y gasolinas (17%).
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Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Gráfica 11 Costos En relación a un año atrás
100
87
85
81
79
Porcentaje
80
79 70
60 40 20
20
14 9 4
14 7
5
15 10
10
6
5
0 2004
2005
2004
Vestuario
2005
2004
Textiles Menor
Igual
2005
Total Mayor
Precios mediano plazo En comparación con otros sectores de la economía, las empresas en la industria de vestuario y textiles evidencian mayores dificultades para trasladar el incremento de costos a los precios de venta de las distintas prendas de vestir y telas que ofrecen en el exterior; siete de cada diez empresas reportan reducciones en dichos precios. Tal situación se explica porque Guatemala en este mercado es tomadora de precios, establecidos por la oferta y demanda mundial. Cabe mencionar que la mayor competencia, provocada por la mayor participación de China en el mercado estadounidense, pudo ser la causa principal por la cual un porcentaje mayor de empresas en el país reporten reducciones en sus precios de venta.
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Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Gráfica 12 Precios En relación a un año atrás
100
Porcentaje
75
71
71
71 54 48
50 25
69
64 55
23
21
5
2002
2003
40
27
20 12
8
42
43 43
40
28
25 19
9
18
20
14
8
21 10
0 2004
2005
2003
Vestuario
2004
2005
Textiles
Menor
Igual
2003
2004
2005
Total Mayor
Este mayor número de empresarios que indican haber experimentado disminuciones en precios de venta coincide con la reducción observada en los precios de prendas de vestir de las principales categorías que Guatemala exporta. Por ejemplo, las camisas de algodón de tejido punto (categorías 338/339), camisas de fibras sintéticas o artificiales de tejido punto (638/639) y shorts, pantalones de fibras sintéticas y artificiales (647/648), que representan aproximadamente el 70% del total de exportaciones de Guatemala, reportan reducciones en el valor promedio (ver cuadro). Cuadro 2 Variación porcentual del valor por docena Principales categorías categoría
ene05/ene04
feb05/feb04
mar05/mar04
abr05/abr04
347/348 338/339 647/648 638/639
4.6 (6.2) (6.4) (12.0)
8.0 (6.4) (6.7) (11.5)
13.1 (6.1) (6.6) (10.0)
16.3 (5.1) (5.5) (9.0)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de VESTEX / IDS
15
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Precios de venta por origen de capital Aunque se incrementa el porcentaje de empresas de capital no-coreano que redujeron sus precios (de 23% en la encuesta anterior a 59% en la actual), son más las empresas de capital coreano (76%) que reportan reducciones en los precios de las prendas de vestir que vendieron entre enero y abril de 2005, respecto al mismo período del año anterior. Gráfica 13 Precios En relación a un año atrás
100
Porcentaje
75
71
71
71 55
54 48
50 25
69
64
40 23
21
5
2002
2003
40
27
20 12
8
42
43 43 28
25 19
9
18
20
14
8
21 10
0 2004
Vestuario Menor
2005
2003
2004
2005
Textiles Igual
2003
2004
2005
Total Mayor
Competencia Los resultados de la presente encuesta indican que casi se duplicó el porcentaje de empresas que experimentó una mayor competencia durante los primeros cuatro meses de 2005, respecto al mismo período del año anterior –de 47% en la encuesta anterior a 84% en la actual– (ver gráfica 14). Las empresas de confección de vestuario y textiles instaladas en el país indican que esa mayor competencia que enfrentaron fue provocada principalmente por China. La eliminación de cuotas por parte de EE.UU. a las prendas de vestir provenientes de Asia permitió que se incrementaran las exportaciones chinas hacia ese país del norte en más del 50%, respecto a hace un año1. En categorías importantes para Guatemala como las 347/348 (shorts, pantalones de algodón para hombre/niño, dama/niña) y 647/648 (shorts, pantalones de fibras sintéticas y artificiales para hombre/niño, dama/niña), entre otras, China presenta incrementos por encima de 3,000%, mientras las tasas de crecimiento reportadas por Guatemala son significativamente menores y hasta negativas, lo cual evidencia la mayor competencia reportada por los directivos entrevistados (ver cuadros 3, 4 y 5).
1
VESTEX/ IDS Monthly report. Año finalizado en abril 2005 respecto al año finalizado en abril de 2004.
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Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Cuadro 3 Variación porcentual de principales categorías enero-abril 2005 / enero-abril 2004 347/348
647/648
638/639
338/339
Mundo
14.3
1.4
8.6
14.2
México
(6.9)
(2.6)
(9.6)
(15.2)
China *
3,244.3
289.3
351.0
1,331.6
Guatemala *
(18.3)
(14.2)
50.5
16.9
El Salvador
(19.7)
(3.8)
65.6
17.1
Honduras
(2.6)
14.5
48.6
(1.6)
Nicaragua
20.7
(15.1)
(18.1)
115.6
Costa Rica *
(4.4)
(25.0)
(36.3)
Vietnam *
(2.2)
(59.8)
(30.0)
Centro América
(14.9)
3.9
39.4
(3.4)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de VESTEX / IDS Cuadro 4 Variación porcentual de importaciones de EE.UU. mensual ene05/ene04
feb05/feb04
mar05/mar04
abr05/abr04
China Guatemala
388.0 38.7
2,380.9 37.6
1,857.8 10.0
1,513.5 (8.0)
638/639 China Guatemala
150.5 58.0
785.6 102.9
339.0 32.5
419.7 22.3
338/339
Fuente: Elaboración propia sobre la base de VESTEX / IDS Cuadro 5 Número de suplidor de vestuario a EE.UU. De diciembre 2004 a abril 2005 347/348
647/648
638/639
338/339
China
de 22 a 2
de 7 a 3
de 9 a 3
de 23 a 7
Guatemala
de 5 a 8
de 5 a 6
de 13 a 12
3
país / Categoría
Fuente: Elaboración propia sobre la base de VESTEX / IDS
17
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Gráfica 14 Competencia En relación a un año atrás
Porcentaje
100
84
75
84
80
70 62
50 25
90
83
57
45 25 15 14 5
31
30
32 21
7 10
11
47
39
8
4
2003
2004
10
14 5
6 10
0 2002
2003
2004
2005
Vestuario Menor
Textiles Igual
2005
2003
2004
2005
Total Mayor
En la industria de confección de vestuario, las empresas de capital coreano que afrontaron una mayor competencia no sólo presentan porcentajes superiores (90%) al resto (71%), sino también difieren de a los resultados de la encuesta realizada hace un año, cuando el porcentaje que experimentó una mayor competencia (33%) fue similar al indicó que la competencia fue igual (31%) o menor (36%).
Situación económica mediano plazo Los resultados desfavorables en variables como pedidos, producción y precios para la mayoría de empresas, así como la mayor competencia y otros factores ajenos a las mismas que continúan afectando el clima de negocios en el país, podrían ser algunas de las razones por las cuales un porcentaje mayor de empresas (de 48% en la encuesta anterior a 65% en la actual) percibió que la situación económica en general empeoró durante los primeros cuatro meses de 2005 respecto al mismo período del año anterior. Este dato coincide con la encuesta realizada a empresas de servicios y accesorios (64%) y con el de la XXV Encuesta Empresarial (63%).
18
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Gráfica 15 Situación económica del país En relación a un año atrás
Porcentaje
100
90
91
87
85
75
67
50
65
30
25
22 11
9
2
0
2002
29
27 15
2004
48 25 25
30
21
8 0
0
2005
27 22
10
6
0
2003
50
50
48
2003
Vestuario
2004
2005
2003
Textiles
Peor
2004
2005
Total
Igual
Mejor
En el sector de confección de vestuario, más directivos de empresas de capital coreano (72%) tuvieron una mala percepción sobre la situación de la economía en general, respecto al resto de empresas (57%). Gráfica 16 Situación económica del país En relación a un año atrás, por origen de capital 100
72
Porcentaje
75
67 57
56
48
50 37
36
38
32
30
27 22
25
27 22
12 6
6
5
0 2004
2005
Coreano Peor
2004
2005
2004
No-coreano Igual
2005 Total
Mejor
19
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
3.2 Expectativas para los próximos seis meses Cartera de pedidos Los resultados observados en la encuesta de hace un año se revierten en la actual: el 48% (23% en la anterior) de los directivos empresariales considera que la cartera de pedidos continuará reduciéndose en lo que resta del año, mientras que el 25% (46%) prevé que será mayor y el 29% (31%) espera que al menos sea igual. Cuando se desagregan los resultados, se observa que en la industria de confección de vestuario predominan las empresas que consideran que sus pedidos se reducirán, mientras en la textil predominan las que consideran permanecerán igual. Gráfica 17 Pedidos Expectativas para los próximos seis meses
60
55
Porcentaje
50 40
50
50
46
45 39 33
30
39
38 31 28
26
29
37
31
34
30
31
28
25 25
23
20
46
29 25
15 11
10 0 2003
2004
2005
2003
Vestuario
2004
2005
2003
Textiles Menor
Igual
2004
2005
Total Mayor
Producción Debido a la relación directa con la variable de pedidos, los resultados para producción son similares: predominan las empresas que reducirán su producción (42%); y en el sector textil predominan las que consideran producir igual.
20
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Gráfica 18 Producción Expectativas para los próximos seis meses
60 50
Porcentaje
50 40 30
50
45 45
42 36
35
33
46
45
42 36
35 31
31 20
20
33
31
30 25 25
24
24
33
31
33
25
25 21
19
10 0 2002
2003
2004
2005
2003
Vestuario
2004
2005
2003
Textiles Menor
2004
2005
Total
Igual
Mayor
Dentro del sector de vestuario, los resultados en el grupo de empresas de capital coreano difieren totalmente respecto a las de capital no-coreano. En las primeras predominan los que esperan ver reducida su cartera de pedidos, así como su producción, mientras en el resto predominan los que prevén incrementos. Gráfica 19 Producción Expectativas para los próximos seis meses, por origen de capital
80
60
56
56
Porcentaje
50 46 38
40
45
37 33
33
31
28
25
22
20
11
31 24
21
13
0 2004
2005
Coreano
2004
2005
2004
No-coreano Menor
Igual
2005
Total Mayor
21
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Inversión Según los resultados de esta IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles, las empresas continuarán con dificultades para incrementar sus niveles de inversión en maquinaria y equipo. Estos resultados son más desfavorables a los de la encuesta anterior debido a que se reduce el porcentaje que espera poder invertir más (de 28 a 14%) y aumenta el que reducirá dichos niveles (de 12 a 37%). No obstante, en el sector textil mejoran; aun cuando predomina igual, se observa un leve aumento en el porcentaje de empresas que invertirá más durante el resto de 2005. Gráfica 20 Inversión Expectativas para los próximos seis meses
80
71
68
66
64 58
Porcentaje
60
55 49
48 42
41
40 20
60
58
37 30
30 15
18
23
22
19 11
28
12
14
11
15
12
9
14
0
0 2002
2003
2004
2005
Vestuario Menor
2003
2004
2005
2003
Textiles Igual
2004
2005
Total Mayor
Si se desagregan los resultados del sector de vestuario por origen de capital, las empresas de capital coreano presentan resultados más desfavorables: no solo aumenta sino predomina el porcentaje de empresas que reducirá sus niveles de inversión en maquinaria y equipo, durante el resto del año. Ante tal dato, podría preverse reducción de las plantas en estas empresas o incluso la posibilidad de cerrar operaciones en el país, en un futuro cercano.
22
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Gráfica 21 Inversión Expectativas para los próximos seis meses, por origen de capital
100
75
66
Porcentaje
63
60 55
50
52
48 42
39
41 28
25
22
21 16 12 6
12
11
6
0 2004
2005
2004
Coreano
2005
2004
No-coreano Menor
Igual
2005
Total Mayor
Empleo Al igual que la variable de inversión, los resultados de la presente encuesta evidencian las dificultades de la industria de vestuario y textiles para generar puestos de trabajo durante el resto que queda del año. No solo se reduce el porcentaje que espera contratar más personal respecto a la encuesta anterior (de 24 a 14%) sino aumenta significativamente el que prevé recortes (de 12 a 43%). Si bien en el sector de textiles continúan predominando las empresas esperan continuar con el mismo número de trabajadores (85%), ninguna señaló que espera incrementarlo (11% en la encuesta anterior) y un 15% lo reducirá; en la encuesta anterior ninguno pretendía hacerlo. No obstante, el sector de vestuario presenta resultados más desalentadores: cuando en las tres encuestas anteriores predominó el porcentaje de empresas que esperaba no variar el número de trabajadores, en ésta predomina el que considera que se reducirá (47%).
23
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Gráfica 22 Empleo Expectativas para los próximos seis meses
100
89
Porcentaje
80
85
73 64 58
60 40
52 47
48
42
43 43 37
30 29
28
27
22
20
28 19
16
15
11
8
24
20
15
14
12
0
0 2002
2003
2004
2005
2003
Vestuario
2004
2005
2003
Textiles
Menor
2004
2005
Total
Igual
Mayor
Llama la atención que cuando desagregan los resultados en el sector de vestuario, la mayoría de directivos de empresas de origen coreano (64%) prevén recortes de personal, mientras en las empresas de capital no-coreano predominan (45%) aquellos que emplearán a más trabajadores durante el resto de 2005. Un porcentaje similar (41%) continuará con el mismo número de empleados mientras el 14% lo reducirá. Gráfica 23 Empleo Expectativas para los próximos seis meses, por origen de capital
100
Porcentaje
75
70 64
64 52
50
44
41
48
45
36
34
25
24
22 14 8 2
16
12
4
0 2004
2005
Coreano
2004
2005
2004
No-coreano Menor
Igual
2005 Total
Mayor
24
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Salarios Las expectativas para la variable de salarios son similares a las del año anterior: el 51% considera que el salario promedio de sus trabajadores se incrementarán durante el resto del año, mientras el 45% permanecerá igual y 4% que se reducirá. Los resultados desagregados dan a conocer diferencias en las expectativas del sector textil respecto al de vestuario. Mientras en el primero, la mayoría (75%) considera que los salarios no variarán, en el segundo la mayoría (56%) prevé que se incrementará. Gráfica 24 Salario Expectativas para los próximos seis meses 100 81
80
79
75
72
Porcentaje
63
60
56
56
51
51 48 50
46 42
45
40
40
35 26 21
19
20 3
0
0 2002
2003
5
4
2
2
2004
2005
Vestuario Menor
20
0
2003
2004
2005
1
2003
Textiles Igual
2
2004
4
2005
Total Mayor
Dentro del sector vestuario, son las empresas de capital coreano las que en su mayoría (73%) considera que el salario promedio de sus trabajadores se incrementará durante el resto del año, mientras que la mayoría de empresas de capital no-coreano (79%) estima que permanecerá igual.
25
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Gráfica 25 Salario Expectativas para los próximos seis meses, por origen de capital 100 79 73
75
67
Porcentaje
60 56
50
56
42
40
40
29
25
21
21 6
4
0 2004
2005
4
2
0
2004
Coreano
2005
2004
No-coreano Menor
Igual
2005 Total
Mayor
Costos Si bien la mayoría de directivos (57%) prevé incrementos en los costos totales de las empresas para el resto del año, ese porcentaje es menor al de la encuesta anterior (75%). Esta opinión también es compartida por un porcentaje menor de empresarios en el sector de vestuario (de 75 a 63%) y mucho menos por ejecutivos en el sector textil (de 67 a 20%), en donde predominaron los que esperan que sus costos permanezcan igual. Gráfica 26 Costos Expectativas para los próximos seis meses 76
80
63
75
70
67
57
Porcentaje
60 40
36
30
29
21 20
7
3
10
4
22
20
7
3
0 2004
2005
2004
Vestuario
2005
2004
Textiles Menor
Igual
2005
Total Mayor
26
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Precios de venta Las respuestas de los empresarios evidencian nuevamente las dificultades de trasladar el incremento en los costos a los precios de venta. Mientras la mayoría (57%) prevé aumentos en sus costos futuros, solamente el 10% espera incrementar los precios de venta (10%). El 39% estima que continuarán igual y el 51% considera que serán menores. Estos resultados están influenciados principalmente por el sector de vestuario, donde la mayoría cree que los precios de venta seguirán reduciéndose. La mayor competencia que afronta el sector por la mayor oferta de prendas de vestir chinas en el mercado mundial, estaría afectando estas expectativas de los empresarios en Guatemala. Gráfica 27 Precios Expectativas para los próximos seis meses 100 81
Porcentaje
80
75 64
60
56
52
55
52
46 43
42
40 20
37
30
51 39
51 39
36
34 20
11
5
6
2003
2004
10
12
8
11 5
6
2005
2003
13
10
2004
2005
0 2002
2005
Vestuario
2003
2004
Textiles Menor
Igual
Total Mayor
Dentro del sector de confección de vestuario se observan diferencias, de acuerdo al origen del capital de las empresas. La mayoría de empresas de capital coreano consideran que los precios continuarán hacia la baja, mientras que la mayoría de las empresas de capital no-coreano consideran que los precios permanecerán igual.
27
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Gráfica 28 Precios Expectativas para los próximos seis meses, por origen de capital
100 88
Porcentaje
75
73 68 64 56 51
50 36 26
34
22
25
17 10
10
10
13
10
10
2
0 2004
2005
2004
Coreano
2005
2004
No-coreano
Menor
2005
Total
Igual
Mayor
Competencia Seguramente la entrada al mercado estadounidense de un mayor volumen de prendas de vestir proveniente de China, provocada por la eliminación del sistema de cuotas, es lo que estaría influyendo en que un porcentaje mayor de directivos estén anticipando una mayor competencia durante el resto del año. Son las empresas de confección de vestuario las que consideran que habrá una mayor competencia para afrontar en el futuro inmediato. Gráfica 29 Competencia Expectativas para los próximos seis meses
80
73
73 64
60 Porcentaje
68
64
62 54 45 42
40
38
35 23
20
40
39
21
23
21
23
24
20
15
15
15 7
6
5
42
29
8
6
0 2002
2003
2004
2005
Vestuario
2003
2004
Textiles Menor
Igual
2005
2003
2004
2005
Total Mayor
28
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Situación económica A pesar que las expectativas para el resto de variables como producción, competencia, precios y empleo, fueron más desfavorables respecto a la encuesta anterior, la percepción sobre la situación futura de la economía en general es similar. Incluso, la mayoría de fábricas de textiles (55%) considera que la situación al menos permanecerá igual como hasta ahora; en la encuesta anterior predominó las que consideraban que fuera a empeorar (39%). No obstante, el pesimismo continúa para la mayoría (57%) de directivos del sector de vestuario, principalmente en las empresas de origen coreano (73%). Cabe señalar que la mayoría de empresas (48%) cuyo capital es de otro origen (no-coreano) considera que la situación económica del país permanecerá igual (el año pasado predominaron los que esperaban que mejorara). Gráfica 30 Situación Económica del país Expectativas para los próximos seis meses 100
Porcentaje
80
78
75
70 62
57
60
55
52
49
47 39
38
40
31 16
20
29
26 25
24 5
34
32 20
27 26
25
20 14
12 5
5
0
0 2002
2003
2004
2005
2003
Vestuario
2004
2005
2003
Textiles
Peor
2004
2005
Total
Igual
Mejor
IV. Cuadro de resultados globales
Variable en estudio
Los primeros 4 mese del 2005 en Expectativas para el resto del año comparación al mismo período 2005 del 2004 Menor
Igual
Mayor
Menor
Igual
Mayor
Producción
55
27
18
42
33
25
Empleo
61
24
15
43
43
14
Pedidos
59
24
17
46
29
25
Inversión
36
44
20
37
49
14
Salario
5
33
62
4
45
51
Precios de venta
69
21
10
51
39
10
Costos
6
15
79
7
36
57
Competencia Situación económica
6 65
10 27
84 8
8 52
24 34
68 14
29
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
V.
Temas adicionales
A) Eliminación del Sistema de Cuotas Aunados a la Ley de Zonas Francas (Decreto 65-89) y Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89), principalmente, dos factores externos han permitido el desarrollo de la industria de vestuario en Guatemala durante los últimos quince años: 1. los beneficios otorgados unilateralmente por Estados Unidos con el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y los programas de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, especialmente el CBTPA; 2. el Sistema de Cuotas con el que ese país del norte ha limitado la entrada de prendas de vestir producidas en terceros países, en Asia y principalmente en China. No obstante, el Acuerdo de Vestuario y Textiles (AVT) –antes Acuerdo Multifibras– de la Organización Mundial del Comercio (OMC) obligaba, a partir del 1o. de enero del presente año, de la eliminación de los contingentes (cuotas) para las últimas categorías de prendas de vestir que quedaban pendientes. En consecuencia, se estimó pertinente conocer las repercusiones de esta medida en las distintas empresas de la confección de vestuario y textiles. Los resultados indican que, para aproximadamente tres de cada cuatro empresas entrevistadas, la eliminación del sistema de cuotas ha sido negativo (40%) o muy negativo (34%). Cabe señalar que estos resultados son más desfavorables a las expectativas que tenían los empresarios el año pasado, cuando poco menos de la mitad (47%) consideraba que la eliminación de cuotas iba a repercutir negativamente en sus empresas. Cuando se desagregó la información, las empresas dedicadas a la confección de vestuario (78%) y principalmente las de origen de capital coreano (93%) son las que más se quejaron. La encuesta también refleja que en general, para el 7% de las empresas dicha eliminación no ha tenido efecto alguno para su empresa durante los primeros cuatro meses del año (menor al 11% esperaba esta situación hace un año), mientras el 11% (21%) indica que ha sido positivo. Adicionalmente se reduce el porcentaje de directivos que dice desconocer del tema (de 17 a 8%).
30
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Gráfica 31 Efecto de eliminación del sistema de cuotas Primeros 4 meses de 2005
50 40
Porcentaje
40
34 27
30
21
20
17
20 11
11
8
7
10
4 0
0 Muy
Negativo
Sin efecto
negativo Expectativas que tenian hace un año
Positivo
Muy
Desconoce
positivo
el tema
Primeros cuatro meses 2005
También se les preguntó sobre cómo la eliminación del sistema de cuotas los ha afectado o beneficiado principalmente. En este sentido, la mayoría de directivos señaló que esta eliminación ha provocado, durante estos primeros cuatro meses del año, reducción en el volumen de órdenes (56%) y en los precios (30%). El resto indicó que les ha provocado aumento en las órdenes (7%) y cambios en la producción de prendas de vestir con mayor valor agregado (5%). Solo un 1% indicó que el principal efecto fue el cambio de producción de prendas con menor valor agregado; otro porcentaje igual manifestó que estuvo en el aumento de precios.
31
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
Gráfica 32 Forma en que ha repercutido en la empresa Eliminación del Sistema de Cuotas. 56
60 50
Porcentaje
40 30 30 20 7
10
5
1
1
0 Variación de
Variación de
Variación
Variación
Variación
Variación
precios, mayor
precios, menor
órdenes, mayor
órdenes, menor
producción,
producción,
volumen
volumen
mayo valor
menor valor
agregado
agregado
Ante los efectos derivados de la eliminación del sistema de cuotas para las empresas, se intentó conocer cuál es la principal medida que están llevando a cabo para afrontar este problema. Las respuestas se inclinaron más hacia implementar procesos que les permitan ser más productivos (30%); búsqueda de nuevos clientes (18%); reducción de trabajadores (17%); respuesta rápida (13%); y diversificación de la producción (8%). Gráfica 33 Principal medida para afrontar eliminación de cuotas
Procesos para ser más productivos
30
Búsqueda nuevos clientes
18
Reducción de trabajadores
17
"Respuesta rápida"
13
Diversificación de producción
8
Otros
14 0
5
10
15
20
25
30
35
Porcentaje
32
Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles
B) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA por sus siglas en inglés), fue negociado a lo largo del año 2003, revisado y suscrito en 2004 y aprobado por el Congreso de la República de Guatemala en marzo de 2005. Dado que El Salvador y Honduras también lo ratificaron, sólo falta que el Congreso estadounidense lo apruebe para que entre en vigencia. Ante esta situación se creyó conveniente medir de nuevo el grado de conocimiento que tienen los directivos empresariales sobre tan importante acuerdo comercial (en la encuesta del año pasado también se les preguntó al respecto) y, que de entrar en vigencia, cuál sería el principal efecto para su empresa. En relación con el primer punto, los resultados de la presente encuesta evidencian el aumento del conocimiento por parte de los directivos empresariales sobre el DRCAFTA. En esta ocasión se reduce significativamente el porcentaje de ejecutivos que dijeron conocer nada sobre el contenido de este tratado comercial (de 39% en la encuesta anterior a 5% en la actual), mientras se incrementó el que dijo conocerlo poco (de 25 a 32%); regular (de 18 a 36%); y ampliamente (de 18 a 27%). Gráfica 34 Conocimiento sobre el DR-CAFTA
50 39
36 32 27
25 25
18
18
5 0 Nada
Poco III Encuesta
Regular
Amplio IV Encuesta
En cuanto al principal efecto que tendría la vigencia del DR-CAFTA para las empresas dedicadas a la confección de vestuario y textiles, aproximadamente la mitad (47%) considera que las órdenes de producción se incrementarán; el 18% considera que aumentará el número de clientes; el 8% prevé que su producción se diversificará; y un porcentaje igual mencionó otros efectos. Solamente un 12% cree que la vigencia no producirá efecto para su empresas, mientras el 7% estima que se reducirán las órdenes de producción.
33
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Gráfica 35 DR-CAFTA: principal efecto
Incremento órdenes de producción
47
Aumento número de clientes
18
Sin efecto
12
Diversificación de la producción
8
Reducción órdenes (producción)
7
Otros
8 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Porcentaje
C) Otros temas La presente encuesta permitió evaluar brevemente algunos factores que afectan el clima de negocios en el sector: 1 (muy malo) a 10 (muy bueno) en relación a electricidad, procesos aduanales, salarios, transporte, seguridad y tipo de cambio; la calificación media para este conjunto se situó en 2.8 sobre diez. El factor mejor calificado fue Transporte con 3.9 y el peor calificado, Seguridad con 1.5. Cabe mencionar que los directivos de empresas de capital coreano fueron los que menor calificación otorgaron. Tales resultados sugieren que, a pesar que las autoridades actuales están llevando a cabo acciones por mejorar el clima de negocios en el país, los esfuerzos deben ser mayores si efectivamente se quiere lograr ese objetivo.
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Gráfica 36 Evaluación de factores que influyen en el clima de negocios Promedio de escala de 1 a 10 10 9
Muy bueno
8
Escala
7 6 5 4
Media= 2.8
2.5
2.4
2 1
3.9
3.4
3
1.6
1.5
Muy malo
cambio
Tipo de
Seguridad
Transporte
Salarios
Procesos
aduanales
Electricidad
0
Otras preguntas están relacionadas con beneficios que las empresas de vestuario y textiles otorgan adicionalmente a los ya estipulados por ley. Ocho de cada diez empresas otorgan beneficios adicionales a sus trabajadores. Entre los beneficios que conceden están salario por productividad (73% de las empresas presta este beneficio); servicios médicos (49%); transporte (41%); recreación (8%); alimentación (9%); y otros (19%). Adicionalmente, el 80% de los ejecutivos indicaron que sus empresas son auditadas por sus clientes para verificar el cumplimiento de medidas laborales (en promedio 5 veces al año). Gráfica 37 Programas de beneficio adicional
Salarios por productividad
73
Servicios médicos
49
Transporte
41
Recreación
8
Alimentación
9
Otros
19 0
20
40
60
80
Porcentaje
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VI. Conclusiones En esta IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles, en lo que respecta a variables de pedidos y producción coinciden con los de la encuesta que por primera vez se realiza a empresas de servicios y accesorios; y son congruentes con la menor colocación de órdenes por parte de los clientes a fábricas en el país. Es conveniente que las fabricas en Guatemala continúen trabajando en servicios que les permitan competir en ese mercado, especialmente lo relacionado con "Paquete completo" y "Respuesta Rápida", tal y como lo prefieren sus clientes establecidos en el país. Debido a que los precios de las distintas prendas de vestir son fijados en el mercado internacional de vestuario, que tienden hacia la baja, las empresas instaladas en el país difícilmente pueden aumentar y así trasladar el incremento que reportan en sus costos totales –principalmente en salarios, electricidad y combustibles– afectando así su competitividad. Dos hechos importantes coincidirán en el presente año: la eliminación del sistema de cuotas, vigente a partir del primero de enero; y la decisión del Congreso de EE.UU. de aprobar, o no, el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA por sus siglas en inglés). El primero ha provocado que la mayoría de empresas experimenten una mayor competencia, principalmente por parte de China, y por lo tanto resulten afectadas durante estos primeros meses del año. El segundo (DRCAFTA), de ser aprobado, pudiera contrarrestar los efectos negativos del primero. Factores externos como la posible vigencia del DR-CAFTA, o las medidas que ha impuesto el gobierno de EE.UU. para limitar la entrada de prendas de vestir provenientes de China, abren la posibilidad para que los resultados de las empresas mejoren en el futuro. Sin embargo, para que eso ocurra es indispensable continuar e intensificar esfuerzos por mejorar aquellos factores internos que afectan el clima de negocios para el sector y para el país en general. Esta afirmación surge por la baja calificación que otorgaron los empresarios de la industria de vestuario y textiles a dichos factores como salarios, electricidad, seguridad y tipo de cambio, entre otros. En resumen, los resultados en esta IV Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles son desfavorables si se comparan con los de la encuesta de hace un año.
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Anexo 1 Encuesta a empresas de servicios y accesorios
Con el objetivo de conocer qué sucedió durante estos primeros cuatro meses de 2005 a las empresas servicios y accesorios2 de la industria de la confección de vestuario y textiles, así como las expectativas de sus directivos para el resto del año, se entrevistaron a 65 de un listado de 109 empresas, el cual fue proporcionado por la Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT). El nivel de confianza de la presente encuesta es de 95% con un error máximo de ± 7%. Cabe mencionar que las operaciones del 69% de las empresas contactadas las realizan principalmente para el sector de vestuario y textiles, ya que al menos el 51% de sus clientes pertenecen a ese sector. A continuación se presentan los principales resultados obtenidos. A.1.1. Primeros cuatro meses de 2005 respecto al mismo período de 2004 De acuerdo a las respuestas de los directivos de empresas que tienen alguna relación comercial con el sector de la confección de vestuario y textiles, la mayoría vio reducida su cartera de pedidos y por lo tanto, su producción. Seis de cada diez empresas produjeron menos durante enero-abril de 2005 respecto al mismo período del año anterior; aproximadamente tres dijeron haber producido más y una, que produjo igual. Este resultado coincide con los observados en el sector de vestuario y textiles. Dichas empresas también presentan problemas para incrementar los niveles de inversión en maquinaria y equipo, así como para generar mayor empleo. Aproximadamente la mitad de los directivos dijo no haber variado dichos niveles. Incluso en la variable de empleo, el porcentaje que dijo haber recortado personal (29%) superó al que dijo haber contratado más (22%). En cuanto al salario promedio de sus trabajadores, también casi seis de cada diez empresas lo mantuvo igual al de hace un año, mientras que casi la totalidad del resto lo incrementó y el 3%, lo redujo. Este resultado difiere a los observados en la encuesta a la industria de vestuario y textiles, la cual reporta que un porcentaje mayor de empresas experimentó reducciones de personal (61%) y que la mayoría experimentó aumento en el salario promedio de sus trabajadores (62%). Al igual que en la industria de vestuario y textiles, la mayoría (73%) de las empresas de servicios y accesorios a este sector experimentaron incrementos en sus costos totales. No obstante, también estas empresas presentan dificultades para trasladar este incremento de costos a los precios finales de distintos productos y servicios que ofrecen, ya que predominaron (43%) quienes mantuvieron igual dichos precios, respecto a quienes los incrementaron (37%). Tales resultados se asemejan más a los observados en la XXV Encuesta Empresarial que se llevó a cabo paralelamente a ésta.
2
Transporte, empaques, botones, bordados, serigrafía, lavandería y químicos, entre otras.
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Para el 64% de estas empresas, la situación económica del país en general fue peor durante enero-abril de 2005 respecto al mismo período de 2004; este resultado coincide con las percepciones de los directivos en la industria del vestuario y textiles (65%), y coincide con los de los directivos del conjunto de empresas entrevistadas en la XXV Encuesta Empresarial (63%). A.1.2. Expectativas para el resto de 2005 En cuanto a las expectativas para el resto del año, la mayoría prevé incrementos tanto en su cartera de pedidos como en su producción (seis de cada diez), sin embargo la mayoría no pretende variar los niveles de inversión en maquinaria y equipo (73%) ni el número de trabajadores (68%), ni el salario promedio de trabajadores (71%). En cuanto a los costos totales de las empresas, la mayoría también estima que los mismos continuarán igual para el resto de 2005 (69%) y a la vez, pretende mantener igual los precios de venta de los productos y servicios que ofrecerán. Seis de cada diez directivos consideran que la competencia no variará y aproximadamente la mitad perciben que la situación económica del país en general continuará igual. Cuadro 6 Empresas de servicios y accesorios: resultados globales
Variable en estudio Producción Empleo Pedidos Inversión Salario Precios de venta Costos Competencia Situación económica
A.1.3.
Los primeros 4 mese del 2005 en Expectativas para el resto del año comparación al mismo período 2005 del 2004 Menor 61 29 51 29 40 20 6 9 64
Igual 11 49 14 52 57 43 23 49 31
Mayor 28 22 35 19 3 37 71 42 5
Menor 17 15 9 20 0 5 8 23 23
Igual 21 68 32 74 71 83 69 63 49
Mayor 62 17 59 6 29 12 23 14 28
Temas adicionales
El 40% de los directivos entrevistados indicó desconocer sobre la eliminación del sistema de cuotas y por lo tanto, el efecto para su empresa. El 12% ha manifestado que dicha medida no ha tenido efecto alguno para su empresa y 11%, que ha sido positiva. Sin embargo, para el resto la medida ha repercutido en forma negativa (28%) y muy negativamente (9%).
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Gráfica 38 Efecto para la empresa debido a la eliminación del sistema de cuotas
Muy negativo 9% Desconoce
Negativo
40%
28%
Sin efecto
Positivo
12%
11%
Con respecto al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, el 28% indicó conocer poco sobre su contenido; el 31%, regular; y el 26% de manera amplia. En este sentido, el 15% dijo conocer nada sobre el contenido del DR-CAFTA; este resultado es mayor al obtenido en la industria de vestuario y textiles (5%), pero menor al observado en la XXV Encuesta Empresarial. Predominó el número de directivos que espera incrementar sus órdenes de producción luego de su entrada en vigencia. Gráfica 39 Conocimiento DR-CAFTA
Totalmente 3%
Bastante
Nada 15%
23%
Poco 28% Regular 31%
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Clima de negocios La evaluación que le dieron los propietarios y directivos de las empresas de servicios y accesorios a algunos factores de importancia para el sector fue baja (3.9 en promedio) aunque mejor a la ponderación que los empresarios de la confección de vestuario y textiles le otorgaron. Gráfica 40 Evaluación de factores que influyen en el clima de negocios Promedio de escala de 1 a 10
10 9
Muy bueno
8 6 5 3 2 1
4.4
4.0
4
4.4
4.4 Media: 3.8
3.6
2.2
Muy malo
cambio
Tipo de
Seguridad
Transporte
Salarios
Procesos
aduanales
0 Electricidad
Escala
7
40
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Anexo 2 Sondeo a clientes de la industria de vestuario y textiles A efecto de hacer un mejor sondeo se entrevistó a un grupo de clientes (24) con representación en Guatemala3 y que contrata servicios a las empresas de la industria de vestuario y textiles instaladas en el país. Según este sondeo, la mayoría de ellos (63%) colocaron un menor número de órdenes de producción en el país durante los primeros cuatro meses de 2005, respecto al mismo período del año anterior. Para el 25% el número de órdenes fue el mismo, mientras que para el 12%, mayor. Gráfica 41 Colocación de órdenes de producción en Guatemala Enero-abril 2005/enero-abril 2004
Mayor 12%
Igual 25%
Menor 63%
La mayoría de clientes (54%) dijo colocar principalmente órdenes con alto volumen de producción, pero con precios bajos; otro importante grupo de ellos (42%) señaló que principalmente colocan órdenes de prendas de vestir que requieren mayor valor agregado; el resto dijo que principalmente procedían a reordenar (21%) o realizar otro tipo de órdenes (13%).
3
Se entrevistaron a clientes como Gap, Levi Strauss y Target., entre otros
41
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Gráfica 42 Tipo de órdenes que los clientes colocan
A ltos volum enes,
54
bajo precio
Mayor valor
42
agregado
Reordenes
21
O t ra s
13
0
10
20
30
40
50
60
Porcentaje
También se les preguntó cuál es el principal motivo por el cual compran a las fábricas guatemaltecas. Dos fueron los motivos más mencionados por estos clientes: disponibilidad de paquete completo (38%) y tiempo de entrega (38%). Estos resultados estarían revelando las preferencias de los clientes de esta industria y parecieran ser los que prevalecen en la mayoría de empresas estén dirigiendo su estrategia comercial para el futuro inmediato. Gráfica 43 Motivos por los cuales los clientes compran en fábricas de Guatemala
D isponibilidad "Full Package"
38
Tiempo de entrega
38
C a lidad
8
Precio
8
O t ros
8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Porcentaje
42
