#ADestudiopubli2017
ESTUDIO INFOADEX DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA
2017
Presentación Patricia Sánchez Eguinoa Directora General de InfoAdex Virginia Sánchez Eguinoa Directora Comercial InfoAdex Pedro Villa Director de Procesos y Sistemas de InfoAdex
Coloquio Presidencia y cierre acto de presentación Luis Gómez Director de Marca y Reputación Corporativa de Iberdrola Presidente del Foro de Medios aea
ESTUDIO INFOADEX de la Inversión Publicitaria en España 2017 Comité Técnico
INVERSIÓN REAL ESTIMADA
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 Evolución interanual 12.067,0 11.742,2 10.858,8
11.211,2
-3,7%
2,8% 4,7%
millones €
10.461,3 7,2%
2012
2013
2014
2015
2016
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 Evolución por tipo de medios 4,3%
42,7%
43,4%
millones €
57,3%
millones €
1,6%
56,6%
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 % Inversión publicitaria sobre PIB 1,06%
1,08%
1,07%
0,41%
0,44%
0,46%
0,46%
0,59%
0,62%
0,62%
0,61%
2013
2014
2015
2016
1,00%
% MED. NO CONV. /PIB
% MED. CONV. / PIB
% TOT. MED. /PIB
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 Medios Convencionales MEDIOS CONVENCIONALES CINE DIARIOS DOMINICALES EXTERIOR INTERNET (1) RADIO REVISTAS TELEVISIÓN Canales de pago TV. Autonómicas TV. Locales TV. Nacionales en abierto Total MEDIOS CONVENCIONALES
2015 (mll €) 2016 (mll €) 22,0 22,6 658,9 617,4 37,8 33,8 327,4 321,0 1.249,8 1.407,8 454,4 458,0 255,2 252,2 2.011,3 2.121,9 71,9 81,4 132,3 126,9 2,0 2,1 1.805,1 1.911,5 5.016,8 5.234,8
% 16/15 2,6 -6,3 -10,4 -1,9 12,6 0,8 -1,2 5,5 13,2 -4,1 5,0 5,9 4,3
Datos a fecha 22/02/2017. (1) Se incluye la inversión de Internet fijo (a través de ordenador) y de Internet móvil (a través de cualquier dispositivo móvil).
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 Cuota Medios Convencionales CINE 0,4%
DIARIOS 11,8% DOMINICALES
0,6%
TELEVISIÓN 40,5%
EXTERIOR 6,1% INTERNET 26,9%
REVISTAS 4,8%
RADIO 8,7%
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 Medios No Convencionales MEDIOS NO CONVENCIONALES ACTOS DE PATROC., MECENAZ., MARK. SOCIAL Y RSC ACTOS DE PATROCINIO DEPORTIVO ANIMACIÓN PUNTO DE VENTA ANUARIOS, GUÍAS Y DIRECTORIOS BUZONEO/FOLLETOS CATÁLOGOS FERIAS Y EXPOSICIONES JUEGOS PROMOCIONALES OFF LINE MAILING PERSONALIZADO MK MÓVIL (MENSAJERÍA, ADVERGAMING, APPS, OTROS) MARKETING TELEFONICO P.L.V. MERCHANDISING, SEÑALIZACIÓN Y RÓTULOS PUBLIC. EMPRESA: REVISTAS, BOLETINES, MEMORIAS REGALOS PUBLICITARIOS OFF LINE TARJETAS DE FIDELIZACIÓN OFF LINE Total MEDIOS NO CONVENCIONALES
2015 476,6 355,0 69,9 146,2 518,6 53,3 79,9 20,9 1.995,2 32,3 1.350,1 1.521,4 23,1 52,9 29,9 6.725,5
2016 533,3 342,8 67,9 131,6 439,1 50,5 86,8 23,4 2.045,5 33,3 1.383,8 1.596,1 24,2 40,6 33,3 6.832,2
% 16/15 11,9 -3,5 -2,9 -10,0 -15,3 -5,1 8,6 11,8 2,5 2,8 2,5 4,9 4,5 -23,1 11,2 1,6
Cuota 16 7,8 5,0 1,0 1,9 6,4 0,7 1,3 0,3 29,9 0,5 20,3 23,4 0,4 0,6 0,5 100,0
INVERSIÓN CONTROLADA
Inversión Controlada 2016
Cuota / total
millones €
483,1
TOP10 Sectores
469,7
70%
398,1
351,9
349,8
311,0
279,4
268,0
+11,1%
+14,2%
0,0%
+6,9%
-0,6%
+2,8%
-4,6%
+2,4%
10,8%
10,2%
9,9%
8,2%
8,7%
7,5%
7,3%
6,5%
+6,7
+7,8
197,2
169,5
4,6%
3,9%
Inversión Controlada 2016
TOP10 Grupo Anunciantes
121,1 millones € Cuota / total
15%
96,8 70,0
2,9%
2,3%
1,7%
66,6
1,6%
55,6
55,1
52,9
48,9
46,9
45,1
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,9%
1,7%
1,6%
1,6%
millones €
Cuota / total
Inversión Controlada 2016
1,3%
55,6 78,5
70,0
68,6
1,2%
52,0
TOP10 Anunciantes
1,2%
50,1
1,1%
1,0%
1,0%
44,9
42,5
39,8
66,5
14%
Evol. 16/15
+5,5 TV NACIONAL EN ABIERTO
89,7%
TV AUTONÓMICAS
6,6%
Clases soportes
TELEVISIÓN
CANALES DE PAGO
TV LOCAL
3,6%
0,1%
1.911,5 mll €
126,9 mll €
81,4 mll €
2,1 mll €
+5,9%
-4,1%
+13,3%
+5,0%
Evol. 16/15
TELEVISIÓN
+5,5
Grupos TV Nacional en abierto OTRAS
100,0 mll € +16,1%
MEDIASET
918,5 mll € +5,2% ATRESMEDIA
893,0 mll € +5,6%
TELEVISIÓN
Evol. 16/15
Inversión vs Audiencia
+5,5
Participación según operadoras 43,3 30,2
Inversión
42,1
Audiencia
27,2 16,7 8,0 4,7
MEDIASET
5,1 3,8
8,0 6,0
ATRESMEDIA RESTO TV NAC. CANALES PAGO TV ABIERTO AUTONÓMICAS
0,0 0,1 TV LOCAL
2,6 TVE
OTRAS
TELEVISIÓN
Evol. 16/15
+5,5
Top10 Anunciantes 98,2%
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
95,2%
L OREAL ESPAÑA, S.A. RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L.
1,7% 0,1%
59,8%
2,7% 2,1% 29,4%
90,9%
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.
1,9% 7,2%
99,1%
ORANGE ESPAGNE, S.A.
10,8%
0,5% 0,3%
NESTLE ESPAÑA, S.A.
87,7%
5,8% 6,5%
DANONE,S.A.
86,4%
9,1%
4,5%
96,4%
2,6% 1,0%
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
98,2%
1,3% 0,5%
RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A.
97,2%
EL CORTE INGLES, S.A.
TV NACIONALES
TV AUTONOMICAS
1,8% 1,0% CANALES TV PAGO
INTERNET
INTERNET
FIJO MÓVIL
Evol. 16/15
Tipología de formatos
+12,6
TIPOLOGÍAS ENLACES PATROCINADOS FORMATOS GRÁFICOS
2015 612,0 535,7
2016 672,0 615,0
% 16/15 9,8 14,8
FORMATOS GRÁFICOS
102,1
120,8
18,4
1.249,8
1.407,8
12,6
Total INTERNET
52,2%
47,8%
Formatos gráficos
Enlaces patrocinados
Cuota FIJO
INTERNET
Evol. 16/15
Sectores
+12,6
Finanzas Cultura, enseñanza y medios de comunicación Automoción Telecomunicaciones e internet
CUOTA > 5%
Distribución y restauración
Transporte, viajes y turismo
Juegos y apuestas Servicios públicos y privados
INTERNET
Evol. 16/15
Sectores
+12,6
Finanzas Cultura, enseñanza y medios de comunicación Automoción Telecomunicaciones e internet
CUOTA > 5%
Distribución y restauración
Transporte, viajes y turismo
Juegos y apuestas Servicios públicos y privados
DIARIOS
Evol. 16/15
DIARIOS
-6,3
Clases de soportes 352,6 mll €
178,4 mll €
46,7 mll €
28,6 mll €
11,1 mll €
57,1%
28,9%
7,6%
4,6%
28,6%
-6,2%
-7,1%
-0,2%
-10,8%
-8,3%
REGIONALES
NACIONALES
DEPORTIVOS
FINANCIEROS
GRATUITOS
DIARIOS
Sectores y Marcas
SECTORES VARIOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO DISTRIBUCION Y RESTAURACION CULTURA,ENSEÑANZA,MEDIOS COMUNICAC. FINANZAS AUTOMOCION CONSTRUCCION BEBIDAS ENERGIA Total TOP 10 SECTORES Total DIARIOS
Evol. 16/15
-6,3 2016 (mll €) 103,5 81,9 68,7 67,0 64,8 58,4 42,9 33,1 15,1 14,1 549,4 617,4
% Cuota 16 16,8 13,3 11,1 10,9 10,5 9,5 7,0 5,4 2,4 2,3 89,0
Nº marcas 791 12.597 5.182 7.247 15.385 1.719 7.064 2.586 1.423 440 54.434
Inv./marca 130.846 6.500 13.251 9.244 4.209 33.997 6.077 12.799 10.605 32.011 259.540
62.183,0
9.929
RADIO
RADIO
Evol. 16/15
Grupos
+0,8
SER COPE ONDA CERO
90%
GRUPO SER
43,9%
GRUPO COPE
26,1% 103,1 mll € +16,2%
173,5 mll € -2,4%
90% RESTO GRUPOS
20,0%
GRUPO ONDA CERO
10%
79,0 mll €
-8,46%
39,7 mll €
RADIO
Evol. 16/15
Grupos
RESTO GRUPOS
10%
+0,8
SER COPE ONDA CERO
90%
GRUPOS RAC 1 GRUPO RADIO BLANCA RADIO MARCA CATALUNYA RADIO ESRADIO INTERCONOMIA
2016 16,9 7,6 4,0 3,9 5,4 1,8
% 16/15 3,1 -1,3 -2,7 -1,3
% Cuota 16 4,3 1,9 1,0 1,0 1,4 0,5
EXTERIOR
Evol. 16/15
Segmentos
-1,9 MOBILIARIO EXTERIOR
37,9%
-6,2%
TRANSPORTE CARTELERAS
26,1% -1,1% 83,7 mll €
121,5 mll €
EXTERIOR
78%
13,9% -5,8%
44,6 mll €
RESTO SEGMENTOS
22% 71,3 mll €
Evol. 16/15
-1,9 MOB. EXTERIOR TRANSPORTE
78%
RESTO SEGMENTOS
22%
Segmentos
EXTERIOR
CARTELERAS
RESTO SEGMENTOS
22% 71,3 mll €
REVISTAS
Evol. 16/15
Clases
-1,2
OTRAS REVISTAS
98,4 mll €
-3,0%
REVISTAS
GRAN CONSUMO
153,8 mll €
-0,04%
Evol. 16/15
REVISTAS
Clases
-1,2
OTRASCONSUMO REVISTAS GRAN
Ranquin Top10 ANUNCIANTES ANUNCIANTES
61,0%
L OREAL ESPAÑA, S.A. EL CORTE INGLES, S.A. PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. ESTEE LAUDER, S.A. LVMH IBERIA, S.L. CLUB INT.LIBRO,MARKETING DIREC.,S.L CHANEL ESPAÑA, S.A. COTY SPAIN, S.L. TELEPHONE PUBLISHING, S.A. PUIG, S.L. Total TOP 10 ANUNCIANTES
2016 (mll €)
% Cuota 16
6,9 6,8 5,6 4,9 3,5
4,5 4,4 3,7 3,2 2,3
2,7
1,7
2,4 2,2 2,1 1,7
1,6 1,5 1,3 1,1
38,8
25,3
Evol. 16/15
REVISTAS
Clases
-1,2
OTRASCONSUMO REVISTAS GRAN
Ranquin Top10 ANUNCIANTES ANUNCIANTES
61,0%
2016 (mll €)
% Cuota 16
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.
4,1
4,2
PEUGEOT ESPAÑA,S.A.
2,0
2,1
RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A.
1,9
1,9
AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA,S.A.
1,7
1,8
FIAT CHRYSLER AUTOMOB.SPAIN, S.A.
1,7
1,8
EL CORTE INGLES, S.A.
1,3
1,3
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
1,1
1,1
FORD ESPAÑA,S.L.
1,0
1,0
LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A.
0,9
1,0
BMW IBERICA, S.A.
0,9
0,9
16,7
17,0
Total TOP 10 ANUNCIANTES
SUPLEMENTOS
Evol. 16/15
TOP5 Soportes
-10,4 3,7 mll € 22,5%
2,5 mll € 10%
6,5%
7,4%
11,0%
7,6 mll €
SUPLEMENTOS
3,4 mll €
+ Dominical
2,2 mll €
CINE
CINE
56%
TOP5 Sectores
5,4 mll € AUTOMOCIÓN
Evol. 16/15
+2,6
2,1 mll € JUEGOS Y APUESTAS 9,3%
23,7% +15,4%
RESTO
+15,1%
9,9 mll € 44%
44% 2,0 mll €
1,6 mll €
FINANZAS 8,8%
-7,7%
1,6 mll €
TELECOMUNICACIONES 7,2% E INTERNET
+27,0%
BEBIDAS 6,9%
+47,5%
2016 en InfoAdex
anunciantes marcas-modelo anuncios inserciones
2.855 soportes
80 2016 en
InfoAdex
personas
34.328 95.293 560.956 17.410.797
Año de
CAMBIOS
www.infoadex.es
MUCHAS
GRACIAS
