II Informe bankintercard Transformación hacia un consumo más digital

Índice

Introducción Cada vez usamos más la tarjeta de crédito La gran revolución de las compras por Internet: un hábito que crece y se consolida La innovación en los medios de pago: contactless y wallet El Black Friday, un boom para el consumo La tradición sigue primando en el consumo navideño

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Introducción

La tarjeta es uno de los principales medios de pago en España y, por segundo año consecutivo, ha superado al pago en efectivo. Por esta razón, su utilización refleja de forma directa los cambios en las tendencias y hábitos de compra, así como la transformación del entorno que rodea a los consumidores. Bankinter Consumer Finance ha elaborado el II Informe bankintercard, que tiene como

base el estudio del perfil y hábitos de consumo de los clientes de sus tarjetas de crédito1. En esta edición, el presente estudio pone un foco muy especial, entre otros aspectos, en la innovación y el proceso de digitalización de nuestra sociedad, que están influyendo de forma vertiginosa y determinante en los hábitos de compra de los consumidores y en la transformación de los actuales modelos de pago.

Por segundo año el uso de tarjetas en España supera al del efectivo.

1. Informe elaborado por Bankinter Consumer Finance con los datos de clientes de tarjetas bankintercard a octubre 2017 (cerca de 800.000 tarjetas).

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Cada vez usamos más la tarjeta de crédito

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Durante los últimos años el gasto con tarjeta de crédito ha mantenido una tendencia creciente, que coincide con el progresivo proceso de salida de la crisis económica. En 2016 el gasto medio anual con tarjeta fue de 2.805 euros (incluyendo compras, transferencias y retiradas de cajero).

Para 2017 se prevé un crecimiento del gasto medio de hasta 2.856 euros, es decir, un 1,8% más que el año anterior, lo que reconfirma también la progresiva mejora de la economía de los españoles. En conjunto, el gasto medio con tarjeta desde 2014 ha aumentado el 6%.

Evolución anual gasto medio con tarjeta.

*Estimaciones.

En cuanto a la franja de edad, los usuarios que más gastan con tarjeta son los que tienen entre 40 y 50 años

(2.901 euros en 2016), que son aquellos con mayor poder adquisitivo y consolidados profesionalmente.

Tras el supermercado, ellas gastan más en moda y ellos más en estaciones de servicio

Frente a la creencia popular los hombres siguen gastando más con tarjeta que las mujeres. En 2016 ellos gastaron 2.886 euros de media y ellas 2.354 euros, es decir, una diferencia del 23%. Los capítulos a los que tanto hombres como mujeres dedican mayor parte de su presupuesto son: supermercados (17%), viajes y vuelos (10%), estaciones de servicio (10%), restaurantes (9%) y grandes almacenes-hipermercados (8%).

Aunque el capítulo al que más presupuesto dedican los hombres es a la compra en supermercados (17%), destaca en segundo lugar el importante gasto que ellos realizan en estaciones de servicio, un 12% frente al 6% de las mujeres. Por su parte las usuarias, tras la compra en supermercados, dedican una parte considerable de su presupuesto a moda, un 13% en comparación con el 5% de los hombres.

12%

Los hombres siguen gastando con tarjeta más que las mujeres (un 23% más).

13%

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La gran revolución de las compras por Internet: un hábito que crece y se consolida

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En la actualidad estamos viviendo una auténtica revolución digital en todos los ámbitos de nuestra vida. A esto se une la vertiginosa expansión de las redes sociales, las comunicaciones móviles, las apps, el big data y el internet de las cosas, entre otros avances. Cabe destacar, entre otros factores que, en tan solo cinco años, se ha duplicado el uso de smartphones en España. Esto sin duda ha favorecido un cambio en los hábitos de los ciudadanos a la hora de acceder a la información, relacionarse, disfrutar del tiempo de ocio y, por supuesto, de comprar. El gasto en compras a través de Internet en España ha ido creciendo año a año.

Según las previsiones del II Informe bankintercard, en los últimos cinco años los usuarios españoles de tarjeta han aumentado un 71% su gasto en compras online. Para 2017 está previsto que los usuarios de tarjeta que compran por Internet gasten de media 877 euros en su consumo online, un 12% más que en 2016 Se estima que en 2017 un 52% de los usuarios empleará su tarjeta para comprar por Internet. Claramente Internet se ha afianzado como canal de consumo. Según el informe, los consumidores online realizan un número de compras en Internet cada vez mayor.

En los últimos cinco años los usuarios españoles de tarjeta han aumentado un 71% su gasto de compras online.

Comprar por Internet es algo cada vez más cotidiano. Compramos más, pero con importes menores. De tal modo, de los 8,1 movimientos en Internet de 2013, pasamos a los 13,5 estimados para 2017. Paralelamente, se está produciendo un crecimiento de las compras con menores importes, pasando de 69,3 euros de media en 2013 a 64,8 euros. En definitiva, compramos mucho más en Internet, aunque con importes medios cada vez menores.

Aun así, el importe medio de las compras con tarjeta a través de Internet (64,82 euros) en lo que llevamos de 2017 es muy superior al de las compras presenciales (48,66 euros). Esto nos permite concluir que el aumento del gasto es una consecuencia de la consolidación del comercio electrónico como nuevo hábito de compra.

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Número de movimientos por persona en Internet.

*Estimaciones.

Las estrellas en la compra por Internet: viajes, ocio, electrónica y moda

Con mucha diferencia, el sector al que se dedica el mayor porcentaje del gasto en Internet es al de viajes y vuelos, que representa 20% del gasto total con tarjeta a través de este medio, frente al 8% del gasto total con tarjeta realizado de forma presencial en establecimientos. Le sigue el gasto en plataformas generales de comercio electrónico, que supone el 13% del total de los pagos a través de internet; ocio, el 8% del total de los gastos en Internet, en comparación al 3% de las compras presenciales; electrónica, 6%, frente al 5% presencial, y moda, 4% del total de las compras de Internet, y con un 8% del total de las compras con presencia en el establecimiento.

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Cabe destacar que del total de gasto realizado en viajes y vuelos, el 30% se ha realizado por Internet; 29%, en el capítulo de ocio, y el 17%, en la compra de artículos electrónicos.

Peso del gasto con tarjeta en cada sector (2016).

El gasto en Internet dentro del capítulo de plataformas generales de comercio electrónico ha pasado de tener un peso del 6% en la “bolsa de la compra online” de 2013 al 13% de 2016. Aunque su porcentaje es aún pequeño respecto al peso de otros sectores, el comercio electrónico cada vez representa un papel más importante para el sector de la moda, especialmente la dirigida al segmento de población más joven. En la actualidad, los menores de 30 años ya realizan el 12% de sus compras de artículos de moda a través de Internet. Cabe destacar que la moda es un sector dinámico, que está adoptando de forma rápida la innovación y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para impulsar la promoción, la comunicación con sus clientes y las ventas.

El comprador típico en Internet: hombre, entre 30 y 40 años

Tal como revela el II Informe bankintercard el comprador típico de Internet es un hombre entre 30 y 40 años. Son los que más compran online. En 2016 ellos gastaron 852 euros de media frente a los 632 euros de las compradoras online con tarjeta, es decir, un 35% más. Esto muestra que en las compras por Internet existe una brecha aún mayor que en el gasto general, que en la actualidad es del 23%.

Media de gasto de comprador online con tarjeta 2016.

Tanto los importes medios de compra (67 euros frente a 62 euros) y el número de compras realizadas (12,6 y 10,3 en 2016) es mayor en hombres que en mujeres. Es más habitual que ellos compren o contraten servicios a través de Internet de mayor cuantía y de forma más frecuente, mientras que ellas suelen estar más predispuestas a la compra de artículos o servicios de menor cuantía.

Porcentaje de usuarios de tarjeta que compran en Internet 2016.

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Importe medio de cada compra en Internet 2016.

Sin embargo, el porcentaje de usuarias de tarjetas de crédito que compran por Internet crece de forma más rápida que el de hombres. En 2016, llegaron a

Número de movimientos en Internet 2016.

un 52% de las usuarias, superando a la proporción de hombres (51%), frente a la proporción 46% (mujeres) y 48% (hombres de 2013).

Internet, el canal de compra del consumidor del futuro

En cuanto a la edad, los consumidores digitales entre 30 y 40 años son los que realizan el mayor gasto a través de Internet (874 euros de media anual), también son los que realizan mayor número de compras (13,3 operaciones de media al año.) Sin embargo, los menores de 30 años son los que dedican mayor porcentaje de su presupuesto (25%) a las compras por Internet.

Los jóvenes son los compradores del futuro y el 61% de los menores de 30 años realizan compras online. Para ellos Internet tiene cada vez más peso como canal para adquirir productos y servicios frente a la compra presencial: ocio (46%), viajes (41%), electrónica (25%), grandes almacenes y supermercados (25%), transporte (18%), moda (12%) y cosméticadroguería (10%).

Porcentaje de presupuesto dedicado a la compra en Internet de los consumidores con tarjeta, por edades, año 2016.

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Los menores de 30 años son los que dedican mayor porcentaje de su presupuesto (25%) a las compras online.

Los navarros, son los que realizan el mayor número de compras por Internet y los canarios, los que menos.

Los consumidores online de Navarra son los que realizan de media más movimientos en Internet, concretamente 16,6 compras a través de este canal en 2016, además de realizar las compras con el menor importe medio (54 euros) por movimiento. Esto refleja que Navarra es una de las Comunidades Autónomas en las que el comercio electrónico se está consolidando como hábito de consumo. Le siguen los consumidores online de la Rioja, con 15,2 movimientos y un importe medio para cada movimiento de 64 euros; País Vasco, con 13,2

movimientos y 73 euros de importe medio, y Madrid, con 13 movimientos y un importe medio de 64 euros. Los consumidores digitales que menos compras realizan al año por Internet son los canarios, con 9,3 movimientos de media en 2016 y 71 euros de importe medio por movimiento; los catalanes, con 11 movimientos y un importe medio de 71 euros; seguidos por aragoneses y gallegos, en ambos casos con 11,2 movimientos de media, y un importe medio de 69 y 68 euros, respectivamente.

Número medio movimientos de los consumidores en Internet e importes medios por Comunidades Autónomas (2016).

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Mayor número de movimientos.

Menor número de movimiento.

La innovación en los medios de pago: contactless y wallet

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Los consumidores ya han integrado las nuevas tecnologías como parte de su vida diaria y como la forma de acceder a contenidos, servicios y productos en cualquier momento y lugar, de forma muy rápida, fácil y cómoda, y ya no esperan otra cosa. El actual proceso de transformación digital también está propiciando un rápido cambio en la evolución en los sistemas de pagos. El progresivo cambio hacia una economía

sin dinero en efectivo (hoy ya el pago con tarjeta supera el pago en metálico), en el que crece exponencialmente el comercio a través Internet y en el que los dispositivos móviles se están convirtiendo en verdadero instrumento de compra, ha impulsado la aparición de recientes formas de pago que están siendo acogidas con éxito y de forma muy rápida por parte de los consumidores, y que lo ven como una evolución natural.

Los consumidores ya han integrado las nuevas tecnologías en su vida diaria, y ya no esperan otra cosa.

El gran éxito del contactless

Sin duda, el sistema de pago que más éxito está teniendo en los últimos años es el contactless, la tecnología basada en el chip NFC que permite al consumidor efectuar el pago de sus compras simplemente acercando su tarjeta al terminal. Su acogida por parte de los consumidores está siendo espectacular. En lo que llevamos de 2017 el 31% de las compras con tarjeta de crédito se ha realizado utilizando el sistema de contactless. También en este período se ha doblado el gasto medio mensual por persona que utiliza el sistema de contactless, que ha pasado de 103 euros en los primeros meses de 2016 a 209 euros en septiembre de 2017. Este incremento no se ha debido al aumento del importe medio de las compras a través de este sistema, sino a un incremento en el número de movimientos entre sus usuarios, que ha crecido de 2,5 a 5 en dicho período. La combinación de estos dos factores, el aumento de personas que lo utilizan y el número de movimientos que realiza cada persona, ha hecho posible que en septiembre de 2017 se hayan efectuado el 38% de las compras totales mediante contactless,

manteniéndose constante el importe medio de los movimientos en este periodo. Cabe subrayar que del total de consumidores que han utilizado tarjeta el último mes, más de la mitad (el 54%) ha utilizado el sistema contactless. Los menores de 30 años son los que tienen mayor predilección por este sistema, ya que ya han empleado el contactless para realizar el 40% de los movimientos de sus compras con tarjeta de crédito. Al igual que el wallet, el sistema de contactless se emplea generalmente en segmentos en los que se requiere venta presencial y de pequeños importes, en los que cliente busca pagar de forma rápida, por ejemplo, supermercados, gasolineras y restaurantes. Según datos de 2017, las comunidades autónomas que realizan el mayor porcentaje de las compras con contactless son: Islas Canarias (32%), Cataluña (28%), Navarra (27%) y Principado de Asturias (27%). Las que menor porcentaje de compras realizan con el sistema de contactless son Extremadura, Región de Murcia, La Rioja y Aragón, todas ellas con un 21%.

Porcentajes de movimientos con contactless de usuarios de tarjeta por edades (2017).

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Wallet: el móvil se convierte en nuestro monedero

Los consumidores que ya utilizan el wallet gastaron de media 236 euros en agosto de 2017.

El wallet empieza ya a adoptarse por parte de los usuarios como una nueva alternativa a la hora de realizar los pagos. Según el II Informe bankintercard, el gasto medio mensual de los consumidores que han utilizado el wallet ha sido de 236 euros en agosto de 2017, con una media de 5 movimientos mensuales. 14

No hay que olvidar que el smartphone es un dispositivo de uso habitual para la gran mayoría de los españoles, que ya ha ido perdiendo su función primordial de la comunicación por voz para ser cada vez más un instrumento para disfrutar de una amplia variedad de

posibilidades en cuanto a comunicación, ocio y servicios. Los jóvenes, son los que más lo utilizan, los que tienen los móviles más avanzados y emplean mayor número aplicaciones. Si tenemos en cuenta cómo han ido cambiando los hábitos de los consumidores en los últimos años y que se han acostumbrado a realizar sus pagos de forma cada vez más fácil y cómoda, cabe prever que el wallet, hoy ya aceptado con éxito por los early apdopters, en muy poco tiempo se popularice y que de forma rápida se incremente su uso entre los consumidores.

Los jóvenes y los early adopters ya están utilizando el wallet.

Tendencias de uso de los sistemas de pago actuales

Los usuarios siguen empleando de forma mayoritaria el sistema de PIN de sus tarjetas de crédito, en convivencia con el uso del contactless, aunque de forma descendente. Cabe destacar, que el grado de utilización del sistema de PIN va aumentado según aumenta la edad del consumidor. Por su parte, el sistema de tarjeta con firma ha descendido al 2% en 2017.

Para las compras con mayor importe, los consumidores siguen apostando por sistemas de PIN, mientras que para las compras de menor importe, el contactless sigue siendo el sistema de pago más utilizado.

Cabe reseñar que el sistema de compra segura por Internet es el medio que se emplea para las compras con mayor importe medio (132 euros), mientras que los movimientos con menores importes son los que se realizan con contactless (42 euros) y wallet (38 euros).

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El Black Friday, un boom para el consumo

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Para 2017 se prevé un gasto medio por usuario de tarjeta de crédito de 110 euros. El fenómeno del Black Friday sigue siendo un auténtico boom para el consumo. Concretamente ese día gastamos un 74% más que un día normal del año. Para 2017 se prevé un gasto medio por usuario de tarjeta de crédito de 110 euros. Los

días adyacentes al viernes de mayor consumo del año también registran un importante pico en las ventas. Esto confirma al Black Friday como el pistoletazo de salida para las compras de Navidad.

Durante el Black Friday gastamos un 74% más que un día normal del año.

El Black Friday se ha convertido en el pistoletazo de salida para las compras de Navidad.

Este fenómeno está muy vinculado al comercio electrónico. En 2016 las compras por Internet se incrementaron un 50% respecto al resto del año durante el Black Friday.Esto indica que es un día que favorece las compras por este canal, ya que muchas tiendas solo lanzan los

descuentos en sus tiendas online. Hay que tener en cuenta que a lo largo del año el 15% de las compras se realizaron a través Internet. Sin embargo, para 2017 se estima que las compras digitales durante el Black Friday aumenten hasta el 25%, frente al 22% de 2016.

Comparación compras por internet entre el Black Friday y el resto del año.

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El Cibermonday ha irrumpido con fuerza en el calendario como un día clave para el ciberconsumidor gracias a las ofertas que lanzan las marcas. En 2016 concretamente, ese lunes el gasto

Se prevé que el gasto en Internet durante el Cibermonday de 2017 aumente un 58%.

en Internet se incrementa un 44% respecto a cualquier otro lunes del año. Para el Cibermonday de 2017 se estima que dicho crecimiento sea del 58%.

La moda le gana la batalla a la electrónica

Según el II Informe bankintercard, moda, telefonía, electrónica, así como grandes almacenes e hipermercados siguen acaparando los mayores porcentajes de gasto durante el Black Friday, que se ha convertido en la fecha más esperada del año por parte de los consumidores.

Cabe destacar que, aunque en sus orígenes el Black Friday comenzó siendo un fenómeno asociado a las compras de electrónica, en los últimos años la moda le ha ido comiendo terreno, y ha ganado mucho peso. De hecho, en 2013 el gasto en moda durante el Black Friday representaba el 8% del total, mientras que en 2016 aumentó al 14%.

Porcentaje de mayor gasto durante el Black Friday 2016.

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Las mujeres, más previsoras ante la llegada del Black Friday

La brecha de gasto entre hombres y mujeres se ha ido reduciendo en los últimos años durante el Black Friday. En 2016 los hombres gastaron solo un 3% más que las mujeres, en comparación con el resto del año en el que la cifra asciende al 23%.

Diferencial gasto con tarjeta durante el año 2016.

23%

Una muestra clara de que las mujeres son más previsoras que los hombres a la hora de esperar a comprar en aquellas fechas en las que se pueden obtener descuentos, como es el caso del Black Friday o los períodos de rebajas.

Diferencial gasto con tarjeta durante el Black Friday del 2016.

3%

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La distribución del gasto en el Black Friday varía si consideramos el género del consumidor. Las mujeres destinan el 24% de su gasto en el Black Friday a moda mientras que los hombres el 9%. A pesar de esta diferencia a nivel global, los hombres que deciden hacer un gasto en moda gastan un 3% más que las mujeres.

Los hombres destinan un 14% de su gasto a electrónica en dicha fecha, frente al 9% que destinan las mujeres. Además el gasto por persona es un 26% mayor en los hombres que en las mujeres, gastando ellos 214€ en los artículos de electrónica que adquieren durante el Black Friday.

En 2016, durante el Black Friday, los hombres gastaron solo un 3% más que las mujeres en comparación con el resto del año.

Cántabros, aragoneses y valencianos, los que más aumentan su gasto en el Black Friday

De acuerdo con los datos del informe, existen grandes diferencias en cuanto al gasto durante el Black Friday en España, dependiendo de las áreas geográficas. Cantabria es la comunidad autónoma que registra un mayor incremento en el gasto durante el día del Black Friday

en comparación con el resto del año (113%), le siguen Aragón (94%), Comunidad Valenciana (89%). Por su parte, las regiones que menos varían su gasto durante este día del año son Castilla-La Mancha (61%), Cataluña (65%) y Navarra (65%).

Porcentaje de incremento de gasto con tarjeta durante el Black Friday 2016 por Comunidades Autónomas.

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Mayor gasto.

Menor gasto.

La tradición sigue primando en el consumo navideño

El día del año que más gastamos en España es el 4 de enero.

Aunque el Black Friday se ha convertido en el gran fenómeno reciente del consumo, es difícil batir las cifras que se alcanzan en el período navideño (tomando como referencia desde el 1 de diciembre al 6 de enero). De hecho, el día del año que más gastamos en España es el 4 de enero, justo la víspera de la Noche de Reyes, lo que indica que los Reyes Magos dejan gran parte de sus compras para última hora.

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En contraposición, el 25 de diciembre es el día en el que menos gasto realizamos con tarjeta. En este período no se percibe un mayor consumo en Internet respecto a otras épocas del año, lo que indica que los españoles conservan entre sus tradiciones las salidas familiares para realizar compras en tiendas y centros comerciales.

El 25 de diciembre es el día que menos gasto realizamos con la tarjeta.

En Navidad, dedicamos la mayor parte del gasto a alimentación

Los españoles gastaremos de media 470 euros durante estas Navidades con la tarjeta de crédito.

Tal como refleja el II Informe bankintercard, los españoles gastaremos de media 470 euros durante estas Navidades con la tarjeta de crédito, una cifra que está en línea con lo destinado en años anteriores.

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Según los datos de 2016, la mayor parte del gasto la destinamos a la compra en supermercados 18,67%, seguido por grandes almacenes e hipermercados 11,49%, moda 8,12% y restaurantes 7,51%.

La suma del gasto en supermercados, hipermercados y restaurantes, pone de manifiesto que los españoles dedicamos una gran parte de nuestro presupuesto navideño a alimentación. Aunque el gasto en juguetes porcentualmente es menor que en otros segmentos (2,28%), su proporción de gasto respecto al resto del año se dobla (un 1,11% en 2016).

Porcentaje de consumo con tarjeta durante las Navidades (2016).

Murcianos, extremeños y andaluces los que más aumentan el gasto en Navidad

La Región de Murcia y Extremadura encabezan el ranking de comunidades que más aumenta su gasto diario en Navidad, ambas con un 9% en relación al resto del

año. Le siguen Andalucía y las Islas Baleares como regiones en las que la Navidad tiene una mayor variación en los hábitos de consumo.

Porcentaje de incremento del gasto con tarjeta durante las navidades (2016).

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Mayor gasto.

En cuanto al presupuesto de gasto por persona en Navidades, País Vasco, Madrid y Navarra son las que se mantienen a la cabeza con 554, 523 y 514 euros respectivamente.

Menor gasto.

Estos datos coinciden con las comunidades que tienen un mayor nivel de gasto a lo largo del año y en las que el coste de la vida es más alto.