Documento no encontrado! Por favor, inténtelo de nuevo
Hecho Relevante 047 - Información sobre el Acuerdo de
21 nov. 2017 - de fecha 24 de julio y de 20 de octubre de 2017), confirma la capitalización de la financiación puente inicialmente concedida (4,5M€) (según se detalla en Hecho. Relevante separado de esta misma fecha), así como realizar una aportación y ampliación de capital posterior por importe de 4M€ para atender ...
Mercado Alternativo Bursátil – Empresas en Expansión Plaza de la Lealtad, 1 28001 – Madrid
En Zaragoza, a 21 de noviembre de 2017 Ref. Información sobre el acuerdo de refinanciación y proceso de inversión
Según lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Imaginarium, S.A. (“Imaginarium” o la “Sociedad”) informa del siguiente HECHO RELEVANTE Con fecha 20 de noviembre se ha formalizado el preacuerdo de reestructuración que fue suscrito el pasado mes de julio entre las entidades bancarias sindicadas, un grupo de inversores internacionales y la compañía (véase Hecho Relevante de 24 de julio de 2017) mediante la firma del Contrato Marco de Reestructuración de fecha 20 de noviembre de 2017 que contiene los acuerdos finales para la reestructuración de la deuda financiera y permite corregir la situación patrimonial anterior. En adelante, la “Reestructuración”. La Reestructuración ha sido acordada con una mayoría relevante del pool bancario (superior al 75%). Dicha Reestructuración supone la prestamización de toda la deuda financiera actual (tanto la deuda a largo plazo como la totalidad de líneas de circulante) conforme a los siguientes parámetros: (i)
(ii)
Pág. 1
Mantenimiento de un importe total de deuda financiera de hasta 10,5 M€, que se desglosa en: (a) Tramo A: 4,5M€ de deuda a largo plazo (6 años) y (b) Tramo B: hasta 6M€ de deuda cuyo pago viene sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones (el cumplimiento de un Ebitda de 5M€ en alguno de los ejercicios sociales terminados antes del 31 de enero de 2023 y/o el acaecimiento de un cambio de control durante un plazo de 5 años). El establecimiento de un calendario de amortización de la deuda a largo plazo adaptado al plan de negocio y generación de caja del grupo, con un período de carencia de dos años.
(iii) (iv) (v)
Mantenimiento de las líneas de avales actualmente en vigor durante un plazo de tres años. Adecuación del coste de la deuda al entorno actual (lo que representa una mejora sustancial respecto de la situación anterior). Deuda permitida adicional de hasta 5M€ para financiar circulante y/o capex.
El Contrato Marco de Reestructuración incluye condiciones para la eficacia de la Reestructuración (entre ellas, el pago a las entidades financieras de 4M€ y la homologación judicial de la Reestructuración) cuyo incumplimiento no se prevé por ser meramente formales y/o procedimentales. Una vez suscrita la Refinanciación, el grupo inversor que respalda la operación de reestructuración con un aportación total de fondos de 8,5M€ (vid. Hechos Relevantes de fecha 24 de julio y de 20 de octubre de 2017), confirma la capitalización de la financiación puente inicialmente concedida (4,5M€) (según se detalla en Hecho Relevante separado de esta misma fecha), así como realizar una aportación y ampliación de capital posterior por importe de 4M€ para atender el compromiso de pago a las entidades financieras una vez sea firme la homologación juridicial de la Reestructuración. Atentamente, [sigue firma] ______________________ Félix Tena Comadrán (en representación de Publifax, S.L.)
5 oct. 2017 - El nuevo domicilio social de la Sociedad está sito en la calle Marie Curie 5, Edificio. Alfa en Rivas-Vaciamadrid (Madrid) y es el mismo que el ...
19 jul. 2017 - excluida la autocartera; por lo que el dividendo por acción está sujeto a variación en función de la autocartera existente al cierre del mercado ...
21 may. 2015 - En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 y en la Circular 2/2014, para supuesta a disposición del público como Hecho Relevante ...
25 mar. 2015 - informó el proveedor de liquidez al mencionado juzgado con posterioridad al hecho relevante del. 23 de diciembre, fecha en la que NPG tenía ...
29 jun. 2018 - En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de ...
ha llevado a cabo de manera satisfactoria la integración tecnológica de Caja ..... Caja y depósitos en bancos centrales ..... vital importancia para la entidad.
omingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República sente tiene a bien ... tro, Piso 11, Local 1105, Ensanche Naco, de la ciudad de Santo Domingo de.
9 sept. 2015 - Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. Atentamente,. C. sejero relegado. En Puebla de Caramiñal, a 9 ...
19 jul. 2017 - accionistas titulares de 6.806.384 acciones, representativas del 70,10% ... aprobado un reparto de dividendo a los accionistas de la sociedad ...
26 jul. 2016 - no ocupe cargos ejecutivos dentro de la Sociedad. ... Hoja de Vida o Curriculum vitae de la señora Susana Martinez, en su calidad de nuevo.
24 dic. 2015 - Las razones que fundamentan ¡a solicitud de exclusión son: .... deberán ser dirigidas a ias siguientes direcciones y personas de contacto:.
21 may. 2015 - Plaza de la Lealtad, 1 ... adoptados por el Consejo de Administración en la reunión celebrada en el día de ayer, 20 de mayo, a las 20:00 hr, ...
13 sept. 2016 - Bursátil (en adelante MAB) y del Mercado Alternativo de Renta Fija ... Con este paso, junto con la autorización de la Comisión Nacional de Mercados y de la. Competencia (“CNMC”) para la adquisición de Xfera Móviles, S.A. ...
8 jun. 2016 - De conformidad con lo dispuesto en las circulares pertinentes del Mercado Alternativo. Bursátil (en adelante MAB) y del Mercado Alternativo ...