Guia Sectorial: Corea del Sur Industria de la vestimenta y decoración

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Tabla de Contenido

1.

Datos generales ......................................................................................................................................................................................................... 3

2.

Indicadores Macroeconómicos .............................................................................................................................................................................. 3

3.

Importaciones mundiales de Corea del Sur (FOB US$ millones) .................................................................................................................. 3

4.

Principales productos Importados por Corea del Sur por línea (FOB US$ millones) ............................................................................. 3

5.

Principales proveedores de Corea del Sur: Participación 2015...................................................................................................................... 4

6.

Exportaciones de Perú a Corea del Sur (FOB US$ millones) ....................................................................................................................... 5

7.

Principales productos exportados a Corea del Sur por línea (FOB US$ millones) ................................................................................. 6

8.

Precio por prenda en el mercado ......................................................................................................................................................................... 6

9.

Acceso al mercado .................................................................................................................................................................................................... 8

10.

Canales de comercialización / Empresas con presencia en el mercado ..................................................................................................... 8

11.

Tendencias del consumidor .................................................................................................................................................................................... 9

12.

Eventos Comerciales ................................................................................................................................................................................................. 9

13.

OCEX ............................................................................................................................................................................................................................. 9

I n t e l i g e n c i a

d e

m e r c a d o s

P á g i n a 2|9

Corea del Sur 2. Indicadores Macroeconómicos

1. Datos generales Nombre oficial

República de Corea

Capital

Seúl

Idioma

Coreano

Moneda

Won surcoreano

Población (2016)

49 Millones

Fuente: World FactBook Elaboración: Promperú

Año

2014

2015

2016*

Crecimiento PBI (%)

3.3%

2.7%

3.2%

PBI Per cápita (US$)

27,970

25,513

28,525

Tasa de Inflación (%)

1.3%

0.7%

1.8%

Fuente: FMI | Elaboración: Promperú

3. Importaciones mundiales de Corea del Sur (FOB US$ millones) Línea

2013

2014

2015

Var.% 15/14

5 469

6 528

6 260

0.0

1 000

997

1 050

5.3

161

173

179

3.5

Sintético

3 308

3 932

3 910

-0.6

Otros

1 001

1 156

1 122

-2.9

**Calzado

2 030

2 320

2 363

1.9

*** Textiles para el hogar

167

209

218

4.0

***Joyería & Bisutería

422

453

308

-12.1

*Prendas de vestir Algodón Lana/Pelo Fino

Fuente: TRADEMAP | Elaboración: Promperú *Se tomó todo el capítulo 61 & 62

**Se tomó todo el capítulo 64

***Se tomó solo las partidas que forman parte de las oferta exportable peruana

4. Principales productos Importados por Corea del Sur por línea (FOB US$ millones)

Línea

Partida (HS6) 610910

Prendas de vestir de

620342

Algodón 620462 620211 Prendas de vestir de Lana/ 611011 pelo fino 620331 Calzado I n t e l i g e n c i a

Descripción

640399 d e

Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón para mujeres Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana Suéteres jerseys, pulllovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto, de lana Chaquetas (sacos) de lana o de pelo fino, para hombres o niños Los demás calzados con suela de caucho, de plástico o de cuero natural

m e r c a d o s

Arancel

2013

2014

2015

Var% 15/14

382

370

384

3.8%

0%

309

332

335

0.9%

0%

325

314

292

-7.0%

0%

69

83

101

22%

0%

81

94

100

6.1%

0%

36

39

45

14.8%

0%

447

531

620

16.7%

0%

Perú

P á g i n a 3|9

640299

plástico Ropa de tocador o de cocina, de tejido de toalla

630260

hogar

con bucles, de algodón Visillos, cortinas, guardamalletas y doseles, fibra

630392

sintética, excepto Mantas de fibras sintéticas. (Excepto las

630140

eléctricas). Joyería de otros metales preciosos, incluso

711319 Joyería & Bisutería

de caucho o plástico, Los demás calzados con suela de caucho o

640419

Textiles para el

Los demás calzados con suela y parte superior

revestidos o chapados

711719

Insignias de bronce Joyas de plata incluso revestidos o chapados de

711311

otros metales

428

448

477

6.5%

0%

325

359

390

8.8%

0%

40

45

39

-12.2%

0%

11

16

21

29.6%

0%

18

19

19

2.1%

0%

312

331

284

-14.3%

0%

64

66

60

-9.4%

0%

32

40

38

-5.0%

0%

Fuente: TRADEMAP | Elaboración: Promperú

5. Principales proveedores de Corea del Sur: Participación 2015

Prendas de Vestir Proveedores en el mundo

Proveedores en Latinoamérica

Italia Tailandia 5% 1%

Brasil Nicaragua

Myanmar

Otros

5%

9%

1%

2%

China

Otros

Perú

11%

29%

Colombia

42%

6% Guatemala El Salvador

Viet Nam

Honduras

12%

27%

10%

27% Indonesia 6%

Total Mercado mundial : US$ 8, 055 millones

Total Mercado Latinoamérica: US$ 21 millones

Calzado Proveedores en el mundo

Alemania 1% Italia 9%

India 1%

Tailandia 1%

Proveedores en Latinoamérica

Otros 6%

República Dominicana 8%

China 48% Viet Nam 22%

El Salvador 10%

Perú Otros 1% 0%

Brasil 80%

Indonesia 9%

Total Mercado mundial : US$ 2,363 millones I n t e l i g e n c i a

d e

m e r c a d o s

Total Mercado Latinoamérica: US$ 10 millones P á g i n a 4|9

Joyería & Bisutería Proveedores en el mundo España Otros

Tailandia

Viet Nam Japón 2% 3%

2%

Costa Rica

3%

Perú

Colombia

República

3%

1%

Dominicana

1%

Brasil

Francia

7%

46%

26%

China

El Salvador

1%

11%

12%

Suiza

Italia

13%

17%

Guatemala 38%

Estados Unidos 15%

Total Mercado mundial : US$ 398 millones

Total Mercado Latinoamérica: US$ 176 mil

Textiles para el hogar Proveedores en el mundo

Taipei Estados

Italia

Otros

Chino Unidos

2%

6%

2%

Proveedores en Latinoamérica Brasil 9%

El Salvador

Bolivia Bolivia

3%

2%

1%

2%

India

Perú

5%

21%

Viet Nam

Colombia

China

16%

64%

64%

Total Mercado mundial : US$ 218 millones

Total Mercado Latinoamérica: US$ 98 mil

Fuente: TRADEMAP | Elaboración: Promperú

6. Exportaciones de Perú a Corea del Sur (FOB US$ millones) Línea

2013

2014

2015

Var.% 15/14

2

2

2

21.8

Algodón

2

1

2

37.4

Lana/Pelo Fino

0

0

0

13.7

Sintético

0

0

0

-33.0

Otros

0

0

0

-24.8

Calzado

0

0

0

-52.4

Textiles para el hogar

0

0

0

-69.9

Joyería & Bisutería

0

0

0

-85.6

Prendas de vestir

Fuente: SUNAT | Elaboración: Promperú

I n t e l i g e n c i a

d e

m e r c a d o s

P á g i n a 5|9

7. Principales productos exportados a Corea del Sur por línea (FOB US$ millones) Partida

Descripción

(HS6) 610910 Prendas de vestir de

611020

Algodón 611120

Prendas de vestir de Lana/ pelo fino

611019 610461 610210 640419

Calzado

640510

Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas Suéteres, jerséis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares Prendas y complementos de vestir, de punto de algodón Suéteres jerseys, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto, de pelo Pantalones largos con peto para mujer o niña Abrigos, chaquetas, capas y artículos similares de punto para mujeres o niñas Los demás calzados con suela de caucho o plástico Los demás calzados con la parte superior de cuero natural

Var%

Arancel

15/14

Perú

329

-5.2%

0%

119

200

68.7%

0%

48

30

160

441.5%

0%

0

0

17

17 841%

0%

0

0

9

-

0%

0

0

3

298.2%

0%

5

23

8

-66.8%

0%

0

0

2

-

0%

2013

2014

2015

210

313

35

640590

Los demás calzados

0

0

2

-

0%

630120

Mantas de lana o pelo fino manteles y colchas

0

0

1

-

0%

630130

Mantas de algodón

0

5

1

-85.6%

0%

580500

Tapiceria tejida a mano

0

0

0

-

0%

711790

Bisutería

17

33

5

-84.9%

0%

2

2

0

-96.2%

0%

Textiles para el hogar

Joyería & Bisutería

711719

Bisutería, de metal común, incl. plateado, dorado o platinado

Fuente: SUNAT | Elaboración: Promperú

8. Precio por prenda en el mercado

Producto

Prendas de vestir de

Polo manga larga

Algodón

de rayas

Prendas de vestir de

Cardigan dama

Lana/ pelo fino

I n t e l i g e n c i a

Marca/Distribuidor

cuello v

d e

m e r c a d o s

Material

Precio (US$)

100% Algodón

US$ 27

Lana

US$ 64

P á g i n a 6|9

Zapato de dama

Calzado

sport

cuero

Fuente: Yes Style Jorea | Elaboración: Promperú

US$ 74

Tipo de cambio 1US$= 1,14 KRW

9. Acceso al mercado 

Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea: Vigente desde 1° de agosto de 2011.



http://www.ats.go.kr/en/main.do



A partir de la entrada en vigencia del TLC, Corea del Sur otorgó al Perú acceso inmediato

Acuerdos Comerciales Normas de etiquetado / normalización Aranceles

al 84,5% de su universo arancelario. Asimismo, el 14,6% quedaría desgravado en un periodo de 3 a 16 años, mientras que el 0,9% (107 líneas arancelarias) quedaría excluido de la desgravación. Entre los productos excluidos se encuentran carne de bovino, lácteos, ajos, manzanas, ginseng, peras, cebada y algunas preparaciones alimenticias. 

Para conocer el arancel, los cupos de importación y otros que afectan las importaciones en

Corea

del

Sur,

acceder

a

la

siguiente

página:

http://www.customs.go.kr/kcshome/tariff/CustomsTariffList.do?layoutMenuNo=21025 Otros Impuestos



El Impuesto al Valor Añadido IVA 10%.

10. Canales de comercialización / Empresas con presencia en el mercado 

Entre los principales centros comerciales de este mercado se encuentran: Coex Mall, Dongdaemun Shopping Complex, Times Square Mall, IFC Mall, Mecenatpolis Mall, I-Park Mall, Kwanghee Fashion Mall, Jeju Jungang Underground Shopping Center, Yeoju Premium Outlets, Nampo Underground Shopping Center, Common Ground, Pyeonghwa Market, entre otros.



Tiene un alto uso del internet, por lo que tiendas importantes como Lotte, Hyundao o Shinsegae están reforzando los canales de venta on line, esto como respuesta al ingreso de marcas como Zara, Uniqlo y H&M, empresas que están ganando una gran posición en el mercado principalmente en la moda para jóvenes.



Entre las principales empresas de prendas de vestir en Corea del Sur se encuentran :

Marca

Empresa

Part. % de

Part. % de

mercado

mercado

2014

2015

2.90

3.20

Uniqlo

Fast Retailing Co Ltd

Bean Pole

Samsung Corp

-

2.40

Kolon

Kolon Group

2.40

2.30

adidas

adidas Group

2.20

2.30

The North Face

VF Corp

2.00

2.10

Nike

Nike Inc

1.70

1.70

Daks

LG Corp

1.70

1.60

Zara

Inditex, Industria de Diseño Textil SA

1.20

1.20

Fila

Fila Holding SpA

1.10

1.00

Columbia

Columbia Sportswear Co

1.00

1.00

Calvin Klein

PVH Corp

1.00

1.00

Giordano

Giordano International Ltd

1.00

1.00

I n t e l i g e n c i a

d e

m e r c a d o s

P á g i n a 7|9

New Balance

New Balance Athletic Shoe Inc

0.90

1.00

Descente

Descente Ltd

0.70

0.70

Le Coq Sportif

Le Coq Sportif SA

0.70

0.70

BYC

BYC Co Ltd

0.70

0.70

Tommy Hilfiger

PVH Corp

0.70

0.60

Kuho

Samsung Corp

-

0.60

Time

Handsome Corp

0.50

0.50

Pro-Specs

LS Group

0.50

0.50

Fuente: Euromonitor | Elaboración: Promperú

11. Tendencias del consumidor Se guía por el poder de la marca comercial, dentro de las marcas más reconocidas en este mercado se encuentran: Gap, Zara,



Gucci, Tommy Hilfiger, Giordano, Calvin Klein.Incluso, las marcas de moda con tendencias formales están migrando a la producción de ropa casual para posicionarse en otros nichos de mercado. Cada vez hay menos preferencia por comprar productos nacionales, incrementándose el consumo de productos extranjeros



en todos los estratos socioeconómicos. Como consecuencia, existe un mayor consumo de productos suntuosos o lujosos con mayor preferencia hacia las marcas internacionales El tamaño del mercado para ropa interior femenina en Corea es de US$ 1 060 millones1, y se prevé que siga creciendo, así



como también se espera sea cada vez más diverso, a medida que mayor número de empresas tanto locales como extranjeras ingresan a competir en este mercado. Ofrece acceso a un amplio mercado., considerando que tiene una de las poblaciones con mayor poder adquisitivo de la



región, y se encuentra en el centro de transporte aéreo y marítimo del noreste de Asia, lo cual permite alcanzar un vasto mercado y es un puno de ingreso a la región asiática. Es el país más innovador del mundo, se encuentra entre los países con mayor inversión en ID y posee 6,1% del total de patentes



registradas en el mundo. Es reconocido por su nivel educativo, cada año se reciben 470 mil profesionales universitarios



12. Eventos Comerciales Nombre del Evento Preview in Seoul

Sector

Ciudad

Textiles

Seúl

Maquinaria

Kortex

Daegu

textil

Jewelry Fair Korea

Seúl

Joyería

Fuente: Auma.de

Fecha 31.08.2016 02.09.2016 09.03.2016 – 11.03. 2016 21.04.2016 – 24.04. 2016

Enlace

Participación de PROMPERÚ

http:// www.previewinseoul.com

-

http://www.kortex.or.kr/eng/

-

http://jewelfair.com/main/main.php

-

Elaboración: PROMPERÚ

13. OCEX Oficina Comercial de Perú - Consejero

Joan Manuel Barrena Chávez

Dirección

Embajada de Perú en South Korea, DaeYungak Building Suite 2002 25-5, Chungmuro 1-ka, Chung-ku 100-76, Seoul, South Korea

E-Mail

1

[email protected]

Korea Research Institute for Fashion Industry

I n t e l i g e n c i a

d e

m e r c a d o s

P á g i n a 8|9

Fuente: Mincetur

I n t e l i g e n c i a

Elaboración: PROMPERÚ

d e

m e r c a d o s

P á g i n a 9|9