Funcionalidad por Módulo
A DM INIS TR ACIÓN DE L AS R E L ACIONE S C LIE NTE (CRM) • •
•
•
• •
• • • •
• •
CON E L
Permite registrar personas físicas y morales. Permite administrar información de las empresas que son clientes o prospectos, así como la información de las personas con las que se tiene comunicación (direcciones, edad, sexo, puesto, RFC, medio de contacto, interés, cuentas de mail, páginas Web, múltiples números telefónicos, departamento y puesto). Define las actividades principales y estandarizadas que tiene el departamento comercial para hacer la prospección de clientes y calificar el desempeño del vendedor, así como el potencial del cliente. Se pueden crear arboles de actividades estándar por procesos, de tal forma que es posible establecer actividades con todas las personas de la empresa y convertirlo en una poderosa herramienta de seguimiento de actividades y administración de tiempo. Facilita el seguimiento a las actividades de prospección, la programación e historia de actividades, el cambio de status del prospecto. Permite generar cotizaciones de productos, servicios y proyectos en moneda nacional y extranjera, especificar condiciones de pago, aplicar precios y descuentos por volumen, promociones y kits. Emite correo electrónico usando como interfase Outlook de Microsoft o SMTP, creando un registro de los correos enviados por cada contacto. Recibe y envía fax electrónico usando como interfase WinFax Pro de Symantec, creando un registro de los fax enviados por cada contacto. Permite llevar control de muestras y productos promocionales, y asociarlos a oportunidades de ventas. Permite administrar oportunidades potenciales de ventas, emitir reportes de proyecciones de ventas por vendedor, hacer análisis de FODA con los competidores y registrar todas las acciones y estrategias a seguir para conseguir el cierre de proyectos. Esta funcionalidad aplica para empresas con procesos largos de comercialización en donde el resultado son contratos por proyecto, licitaciones de gobierno, ventas anuales o la ampliación de clientes que requieren un seguimiento al proceso comercial. Administra las quejas y sugerencias de los clientes y emite estadísticos de las mismas. Emite reportes de prospección de ventas por canal de venta, vendedor, periodos de tiempo y medios de contacto.
Características Por Módulo Dataflow ERP Starter Kit Servicio 7M E1R1 110104
Página 1 de 5
Este Manual es propiedad de Avance en Tecnologías de Información Empresarial; S.A. de C.V. Queda prohibida su modificación, reproducción y distribución sin autorización escrita del propietario.
Funcionalidad por Módulo
V E NT AS • • • • • • • • • • • •
Permite el registro de la información general de grupos empresariales, clientes, sucursales, contactos, canales de venta, clasificación por sectores y documentos asociados al cliente. Configuración de matrices de precios y ofertas por volumen, cliente y rango de fechas. Ingreso de cargos misceláneos en la orden de venta por conceptos configurables como: maniobra, embalaje, fletes, instalación, entrenamiento y los que la empresa requiera definir. Impresión de orden de venta, remisiones, facturas y notas de crédito con controles de series, folios y periodos de uso. Control de límites de crédito al momento de emitir el orden de venta o el envío. Planeación de pagos especiales: anticipos, pagos por avance y pagos diferidos. Planeación de entregas en múltiples fechas por orden de venta. Análisis de disponibilidad de producto desde el momento de hacer el orden de venta. Impresión de reportes de ventas por cliente, clasificaciones de producto, vendedores, orden de ventas, marcas, modelos, líneas, proveedores y rangos de fecha. Reportes diarios de ventas, impuestos de venta, notas de crédito. Si se cuenta con el módulo de Contabilidad, se realiza la aplicación contable de ventas, inventarios, costos de ventas e IVA por producto y familia de productos. Control de ventas por proyecto y contratos.
C UE NT AS • • • • • •
• •
P OR
C OBR AR
Aplicación del pago por factura y con diversos instrumentos (efectivo, cheque, transferencia electrónica, intercambio, tarjetas bancarias). Aplicación de anticipos de clientes a facturas. Aplicación de notas de crédito a facturas. Re asociación de pagos a facturas. Reportes diarios de cobranza. Impresión de análisis de antigüedad de saldos por cliente, vendedor, representante, número de días por ciclo, con el cálculo de antigüedad por fecha de factura o de vencimiento, en la moneda origen o local y con la posibilidad de ver el reporte sin los pagos efectuados posteriormente a la fecha de antigüedad definida por el usuario. Reporte de proyección de ingresos de acuerdo a los planes de pago que se hayan contratado con los clientes. Lleva el registro de los documentos cobrados y los relaciona con fichas de depósito.
Características Por Módulo Dataflow ERP Starter Kit Servicio 7M E1R1 110104
Página 2 de 5
Este Manual es propiedad de Avance en Tecnologías de Información Empresarial; S.A. de C.V. Queda prohibida su modificación, reproducción y distribución sin autorización escrita del propietario.
Funcionalidad por Módulo
C OMP R AS Permite el registro de la base de datos de proveedores, contactos, datos bancarios para ejecución de pagos y almacenamiento de documentos relacionados con el proveedor. Permite registrar descuentos en 3 niveles, así como decidir si el descuento requiere de la entrega de notas de crédito del proveedor. Emisión de órdenes de compra. Seguimiento de órdenes de compra por estatus de recepción y pagos. Recepción de órdenes de compra con asociación a los documentos del proveedor y certificados de origen, informando si la orden ha sido recibida a tiempo, anticipada o retrasada. Análisis de Disponibilidad de Producto. Historiales de compras por producto, servicios, proveedores, compradores y períodos de tiempo. Análisis de proveedores indicando montos de compra, entregas a tiempo, atrasadas y anticipadas, montos y % de devoluciones y rechazos por períodos de tiempo e índices de rendimiento. Control de rechazos y devoluciones.
• • • • • • • •
•
C UE NT AS • • • • •
• • • •
P OR
P AG AR
Permite la revisión de documentos para pago con el ingreso de facturas y comparación entre los montos de la factura y los negociados en la orden de compra. Selección de órdenes de pago en función de las fechas de descuento, vencimiento, montos, con autorización de pago urgente, por moneda, por proveedor o montos. Aplicación de pagos parciales o totales con o sin descuentos por pronto pago. Emisión de notas de cargo, cancelación de facturas y cheques. Análisis de antigüedad de saldos por proveedor y número de días por ciclo, con el cálculo de antigüedad por fecha de factura o de vencimiento, en la moneda origen o local y con la posibilidad de ver el reporte sin los pagos efectuados posteriormente a la fecha de antigüedad definida por el usuario. Impresión de etiquetas para correspondencia con Word. Actividad de cuentas por pagar y análisis de pagos con días de flotación. Listados de cheques pagados o pendientes de pago; Listados de facturas no cuadradas y variaciones en precio; Impresión de cheques y notas de cargo. Reporte de proyección de pagos de acuerdo a los planes de pago que se hayan contratado con los proveedores.
Características Por Módulo Dataflow ERP Starter Kit Servicio 7M E1R1 110104
Página 3 de 5
Este Manual es propiedad de Avance en Tecnologías de Información Empresarial; S.A. de C.V. Queda prohibida su modificación, reproducción y distribución sin autorización escrita del propietario.
Funcionalidad por Módulo
V IÁTICOS
Y
G AS T OS
•
• • • • •
•
Solicitud y Autorización de T&E`s (Gastos de Viaje y Representación). Los T&E permiten registrar a varias personas, destino, motivos del viaje y periodos de fechas. Permite hacer el proceso de autorización y entrega de anticipos. Permite administrar la comprobación de gastos de viáticos y representación. Si se cuenta con el Módulo de Nómina se puede hacer el descuento de saldo por comprobar en los pagos del empleado. Si el personal cuenta con tarjetas de crédito de la empresa se lleva la administración de los pagos de la misma y de la comprobación de gastos del personal. Permite administrar la entrega de caja chica y los fondos fijos.
Características Por Módulo Dataflow ERP Starter Kit Servicio 7M E1R1 110104
Página 4 de 5
Este Manual es propiedad de Avance en Tecnologías de Información Empresarial; S.A. de C.V. Queda prohibida su modificación, reproducción y distribución sin autorización escrita del propietario.
Funcionalidad por Módulo
A DM INIS TR ADOR •
•
•
•
•
•
• • •
• • • •
DE L
S ISTE M A
Contiene utilerías para el control de acceso a usuarios, la personalización del sistema a las políticas de la empresa y su propia terminología de operación, la importación de datos estáticos para el inicio de operación con el sistema y la creación de múltiples empresas. Permite el ingreso de información general de los empleados de la empresa que interactúan como usuarios del sistema para definir atributos de vendedores, compradores, planeadores, usuarios, o trabajadores. Contiene los controles maestros de los módulos del DataFlow ERP en donde se definen las características de operación general de cada módulo, tales como: las cuentas contables por default, la posibilidad de cambiar la fecha de la orden de compra o de venta, los números consecutivos de transacciones, la opción de llevar historia de transacciones, opciones de auto numeración para clientes, proveedores, artículos, órdenes de trabajo, de compra y de venta y en general valores por omisión de cada módulo operacional. Contiene formas básicas para ingresar los datos de las listas desplegables que sirven para identificar o agrupar, tales como: cuentas contables, términos de cuentas por pagar y cobrar, unidades de medida, leyendas de encabezados y pies de página en órdenes de venta, de compra y cheques, las monedas y sus tipos de cambio, territorios de venta, entre otros. Permite la importación de los catálogos de empleados, clientes, proveedores, productos y servicios, catálogo contable, saldos iniciales de inventarios, clientes, proveedores, cuentas contables a partir de datos de Excel. Permite cambiar las leyendas o títulos de los campos de formularios o reportes por la terminología empleada por el usuario, así como también cambiar los mensajes de error o advertencia por los que el usuario desee. Se pueden crear grupos de usuarios y configurar el acceso al sistema por cada uno de ellos. El Administrador del Sistema puede ver la relación de eventos inesperados para detectar la causa de errores de ejecución del sistema. Permite registrar información básica de contratos o proyectos, clientes, proveedores, cuentas contables y sucursales para los registros en los módulos que los requieran y si no cuenta con los módulos completos que los administran. Permite administrar documentos por proceso y tema para facilitar su búsqueda. Permite visualizar las consultas de los reportes y listados de cada módulo a efecto de facilitarle la emisión de reportes con Excel, Access u otro reporteador. Permite agregar el logotipo por empresa y la cláusula de propiedad de documentos para ser impreso en los reportes de cada módulo. Permite organizar el menú del sistema y personalizar los objetos de acuerdo a los procesos de cada departamento y terminologías de su empresa.
Características Por Módulo Dataflow ERP Starter Kit Servicio 7M E1R1 110104
Página 5 de 5
Este Manual es propiedad de Avance en Tecnologías de Información Empresarial; S.A. de C.V. Queda prohibida su modificación, reproducción y distribución sin autorización escrita del propietario.
