GUIA DE USUARIO

MANUAL DE INFORMES Y PANELES

ÍNDICE

Pasos para CREAR UN INFORME ........................................................................................... 9 BOTONES del INFORME....................................................................................................... 18 Cómo MODIFICAR un informes ........................................................................................... 21 Cómo PROGRAMAR un INFORME ....................................................................................... 22 INFORMES vs. VISTAS .......................................................................................................... 24

Cómo CREAR un PANEL ....................................................................................................... 25 Cómo MODIFICAR un PANEL ............................................................................................... 27 Cómo PROGRAMAR un PANEL ............................................................................................ 27

1. INTRODUCCIÓN ACERCA DE INFORMES Y PANELES

2. ¿CÓMO LEER ESTA GUÍA?

3. CONTENIDOS INFORMACIÓN GENERAL

CÓMO CREAR UNA CARPETA PARA ARCHIVAR INFORMES O PANELES

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INFORMES

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Trabaja con más de un Objeto de Salesforce Permite Modificar los Registros Permite Segmentar Registros en Función de los Campos existentes en un Objeto Permite Agregar Lógicas de Filtro Permite realizar Filtros con Objetos relacionados a través de una relación Principal detalle**

Vistas  

Informes  

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Permite Filtros de Fecha Dinámica Permite Agrupar Campos Numéricos o de Fecha como campos Contenedores Permite Traer Campos de Objetos relacionados de forma Principal Detalle Se Pueden Utilizar para armar listas de correo Masivos enviados desde SF

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Permite Agregar Contactos y Candidatos a una Campaña

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Permite Realizar Conteos de Registros y Operaciones con Campos Numéricos (Suma, Media,…)

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Permite Ordenar los Registros

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Permite Filtros Cruzados con Objetos no relacionados a través de una relación Principal detalle

Permite Gráficos o sirve para dotar a estos de Información Se puede exportar a Excel Se puede Programar su Envío a una dirección de Email Permite Segmentar la Base para armar listas para la Consola Permite Agrupar los Registros

ACTUALIZAR

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g)

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4. GLOSARIO

5. CONTACTO

SOBRE WINGU