EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT
2017
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España
Consumer Payment Report 2017 – ESPAÑA
Intrum Justitia y Lindorff han analizado los datos de 24.101 consumidores en 24 países europeos para obtener información de su vida cotidiana, sus gastos y su capacidad de gestionar su economía doméstica cada mes. Esta información es la que se presenta en el Informe Europeo de Pago de Consumidores 2017 y para el que se ha desarrollado una versión específica de España. Intrum Justitia y Lindorff, compañías pioneras y referencia en la industria de gestión de crédito y activos, unieron sus caminos en 2017 para crear el líder mundial del sector. La nueva organización combinada cuenta con un equipo de más de 8000 profesionales comprometidos, con presencia en 24 países y una oferta de servicios única.
PRINCIPALES CONCLUSIONES • El 40 por ciento de los españoles dice que al menos una vez a lo largo de 2016 ha experimentado presión social para comprar cosas a sus hijos que no pudieron pagar. Una cifra mayor que la media europea, que asciende al 33 por ciento. Grecia es el país que lidera el ranking en esta materia, ya que el 50 por ciento de los padres dice haber sentido este tipo de presión al menos una vez a lo largo del año pasado.
• El optimismo económico es visible en España, al menos en lo que respecta a la capacidad de los encuestados para mejorar sus finanzas. El 63 por ciento de los encuestados españoles está de acuerdo en que tienen una posibilidad razonable de mejorar significativamente su situación económica, que es la tasa más alta de todos los países encuestados. La media europea representa el 47 por ciento de los encuestados.
• Los encuestados españoles son los que responden más positivamente cuando se trata de pagar facturas a tiempo. El 62 por ciento de los encuestados españoles asegura no haberse retrasado en los pagos en el último año, el porcentaje más elevado de Europa. El promedio europeo para esta respuesta es del 53 por ciento.
• El 63 por ciento de los encuestados españoles dice que le preocupa que una Unión Europea debilitada tenga un impacto negativo en sus finanzas personales. Este es el mayor nivel de preocupación sobre este tema si se tienen en cuenta todos los países encuestados. El promedio europeo para este mismo punto es del 43 por ciento.
• El 36 por ciento de los encuestados españoles indicó haber realizado tarde un pago al menos una vez en 2016, siendo las dificultades técnicas, con un 44 por ciento de las respuestas, la principal razón para ello. Se trata de la tasa más alta observada por todos los países encuestados. El promedio total europeo es del 17 por ciento.
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Consumer Payment Report 2017 – ESPAÑA
DESARROLLO ECONÓMICO Fuente: Eurostat
España 2016
PIB per cápita en euros
UE, Media 2016
24 000 (p)
29 000
3,2 (p)
1,9
Crecimiento porcentual del PIB Inflación
–0,3
0,3
Tasa de desempleo
19,6
8,5 (p) Provisional
COMPORTAMIENTO DE PAGO Fuente: European Payment Report 2017
Negocios a consumidores en días
¿Qué condiciones de pago les permite a sus clientes, como promedio?
44
¿Cúal es el tiempo promedio que realmente tardan en pagar?
43 0
10
20
30
40
50
TIEMPO DE PAGO DE FACTURAS Todo el mundo recibe todo tipo de facturas de vez en cuando, que se pueden pagar de muy diferentes formas: mediante facturación automática, envío de una orden de pago al banco o mediante pago en efectivo.
Durante los últimos 12 meses ¿ha pagado una o varias veces una factura con retraso? 2%
¿Cuáles fueron las razonez para no pagar la factura a tiempo? % 100
9%
80
14%
60 Si, 5 ó más
62%
13%
Si, entre 2-4 facturas Si, 1 factura
44
39
40
26
20
6
0
Olvidé pagar No disponía No quería la factura pagar la de dinero para el pago factura
No NS/NC
3
2 Otros Tuve problemas técnicos que impidieron pagar a tiempo
2 No sé
Consumer Payment Report 2017 – ESPAÑA
Según el tipo de factura, ¿las paga en el periodo especificado, después de este, o la fecha de pago puede variar en función de las circunstancias de cada momento? %
[ Antes [ Después [ Varía en función del momento
80
60
60
58
62
58
62
59
60
57
58
57
48
40
34 24
0
27
23 18
16
13
12
Alquiler
47
33 28
18
20
55
47
28
Hipoteca
Internet/ banda ancha
Móvil
17
19
Multas de tráfico
Impuestos
22
25 20
19
21 14
Pago de préstamos
Doctor/ Dentista/ facturas de salud
Educación
Pago de deudas pendientes
17
17 16
25%
Si
Cuidado infantil
EUR 1 665
No NS/NC
¿Quién le prestó el dinero?
% 60 50
49
40
30
30 20 10 0
12 5 Su banco
Banco distinto al suyo
SMS/crédito online
11
Descubiertos Familia de tarjeta de crédito
13 4 Amigos
Casa de empeños
4
8 Prestamista privado
8 Jefe/trabajo
7 Préstamo entre particulares
19 13
Tienda virtual / e-commerce
Aproximadamente ¿cuánto dinero ha pedido prestado durante los últimos 6 meses para pagar esas facturas? (Promedio entre los encuestados que respondieron la pregunta)
1%
74%
Tarjetas de crédito
Seguros
En los últimos 6 meses, aparte de la hipoteca, ¿ha pedido dinero prestado o ha agotado el crédito de su tarjeta para pagar facturas?
20
17
14
Teléfono fijo
33
26
24 19
16
13
Televisión
Factura de luz, agua, gas
26
23
70
67
65
64
1 No sé
Suscripciones periódicas (revistas, deportes...)
ESPAÑA Consumer Payment Report 2017 – IRELAND
PADRES En los últimos seis meses, ¿ha pedido dinero prestado o ha agotado el crédito de su tarjeta para comprar algo a su hijo/a ó hijos/as? 1%
En el último año, ¿alguna vez ha experimentado presión social para comprar un producto o servicio para su hijo/a que no podía pagar? 1%
8%
14%
20% 25% Sí, más de una vez
Sí, más de una vez
Si, una vez No
71%
Si, una vez
59%
No
NS/NC
NS/NC
¿Alguna vez ha comprado algo debido a esta presión social? En ese caso, ¿qué tipo de producto o servicio?
% 40 30
25
26 21
23
20
21 12
12
18
15
10
8
5
3
0 Teléfono móvil
Ordenador Ropa de marca
Zapatos
Coche
Bici
Equipación Consolas deportiva o videojuegos
5
Cámara de fotos o vídeo
Viaje
Otros
1 Nunca actúo bajo la presión social para comprar cosas a mis hijos
No lo sé/ No lo recuerdo/ No quiero contestar
Consumer Payment Report 2017 – ESPAÑA
ECONOMÍA A continuación, encontrará una serie de afirmaciones ¿Puede decirnos en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas?
[ Muy acuerdo [ Algo de acuerdo [ Ni en acuerdo ni en desacuerdo [ Algo en desacuerdo [ Muy en desacuerdo
Considero que siempre es importante pagar las facturas a tiempo. 11%
3% 1%
Por el momento no tengo suficiente dinero para una calidad de vida digna. 22%
No tengo mi situación financiera bajo control.
8%
5%
21%
12%
24%
51% 32%
Mis hijos estarán financieramente peor que yo. 12%
19%
17%
25%
Mi situación financiera está mejorando.
5%
8% 26%
8%
21%
5%
25%
Mi situación financiera ha sido clave para fracasar en una relación de pareja. 5%
14%
34%
13%
38%
Prefiero recibir las facturas digitalmente. 7%
19%
13%
19%
23%
21% 27%
28%
Mi situación financiera ha sido un factor determinante para no finalizar una relación de pareja.
6% 18%
31% 21%
26%
28%
8%
34%
31%
Creo que está bien financiar unas vacaciones con un plan de pago, a crédito o con dinero prestado.
Creo que es bueno comprar bienes de consumo con un plan de pago, a crédito o con dinero prestado. 15%
22%
24%
27%
22%
35%
La economía de mi país está mejorando.
11%
27%
11%
16%
20% 34%
Estoy o estaré mejor que mis padres financieramente.
28%
32% 23%
24%
Creo que tengo posibilidades de mejorar mi situación económica a lo largo de la vida. 13%
4%
Estoy pensando en mudarme a otro país debido a mi situación económica en el país en el que vivo. 6%
15%
16%
34%
20% 48%
6
20% 25%
Consumer Payment Report 2017 – ESPAÑA
¿A qué país estás dispuesto a mudarte? Países principales Francia
13%
Alemania
11%
Estados Unidos
11%
Canadá
7%
Reino Unido
6%
Andorra
5%
Irlanda
5%
Noruega
4%
Australia
3%
Bélgica
3%
Japón
3%
Argentina
2%
Austria
2%
Cuba
2%
Italia
2%
Países Bajos
2%
Portugal
2%
Suiza
2%
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Consumer Payment Report 2017 – ESPAÑA
COMPRAS ONLINE A continuación, encontrará una serie de afirmaciones sobre el comportamiento a la hora de comprar online. ¿Puede decirnos si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas? [ Totalmente de acuerdo [ Algo de acuerdo [ Ni en acuerdo ni en desacuerdo [ Algo en desacuerdo [ Muy en desacuerdo
El fácil acceso a crédito a través del móvil me preocupa, ya que la gente que no debería contratar préstamos puede verse tentada a ello. 11%
5%
A menudo me preocupa que mis datos personales acaben en manos de terceros cuando realizo compras online.
Habitualmente uso mi tarjeta de crédito online. 11%
18%
Las redes sociales presionan para consumir lo que no se debería.
8% 2%
18% 16%
15%
9%
17%
31%
24% 21%
28%
17%
38%
39% 29%
43%
En comparación con el año pasado, hago más compras online.
Las compras online hacen que sea muy fácil pedir un crédito. 12%
5%
6%
13%
La facilidad de comprar en línea me hace, en general, comprar más. 10%
12%
12%
19% 23% 35%
35%
27%
34% 30%
28%
MÉTODOS DE PAGO ¿Con qué frecuencia utiliza los siguientes métodos de pago? [ Cada día [ Al menos una vez a la semana [ Al menos una vez al mes [ Al menos una vez al año [ Nunca
%
50
20
32
28 29
26
30
19 7 Domiciliación bancaria
9
43
40
40
40
10 0
57
57
60
13 3
19 9
Pago con el móvil
9
14
28
20 9
8 1
Banca electrónica
Efectivo
27
24 13
1 Tarjeta de crédito
8
25 13
17
15 7
Tarjeta de débito
4 Factura
23 13
Consumer Payment Report 2017 – ESPAÑA
FAMILIA A continuación, encontrará un número de afirmaciones. ¿Puede decirnos con cuáles está de acuerdo y en desacuerdo?
[ Totalmente de acuerdo [ Algo de acuerdo [ Ni de acuerdo ni en desacuerdo [ Algo en desacuerdo [ Muy en desacuerdo
Los niños deberían aprender más sobre economía doméstica en el colegio. 7% 3% 30%
16%
El colegio tiene una gran responsabilidad cuando se trata de educar a los niños sobre economía doméstica.
Intento enseñar a mis hijos cómo manejar el dinero. 11%
3% 1%
12%
4%
45%
Por razones económicas, creo que mis hijos no podrán independizarse tan pronto como deseen. 10%
18%
Al menos en una ocasión me vi obligado a volver a casa de mis padres por mi situación económica.
21%
41%
Me preocupa que una Unión Europea debilitada pueda tener un impacto negativo en mis finanzas personales. 7% 4%
10%
15% 33%
15%
18%
32% 45%
21%
24%
46%
4%
4%
39%
45%
12%
10%
19%
20%
Creo que tendré que ayudar económicamente a mis hijos una vez se hayan independizado.
Desearía haber aprendido más sobre economía doméstica en el colegio.
15%
29%
24%
9
18%
26%
45%
Consumer Payment Report 2017 – ESPAÑA
AHORROS ¿Ahorra algo de dinero al mes?
Sin pedir dinero prestado ¿podría hacer frente a un gasto improvisto de la mitad del salario neto mensual (1000 euros)? 12%
37% 55% 63%
33% Sí
Sí
No
No
NS/NC
¿Cuánto dinero de media ahorra al mes?
EUR 137
¿Por qué ahorra dinero cada mes? %
80
67
60 39
40 20
28
20
18
17
10
14 3
0 Para un gasto inesperado
Para viajar
Para consumo
Para mi jubilación
Para comprar una casa o apartamento
Para mis hijos y nietos
Para educación
En caso de perder mi trabajo u otros ingresos
3
Otros
Ninguna de las anteriores
¿Cómo invierte sus ahorros?
%
80 60
51
40 23
20
11
0 Efectivo
15 4
Cuenta Mercado Bonos de ahorro y acciones
2 Fondos
Oro
2
2
Diamantes Arte
1 Antigüedades
10
4
5
2
4
Coleccio- Mercado Moneda Moneda nes extranjera digital inmobiliario
3
3
Préstamos Otros entre compañeros
11
No sé
Consumer Payment Report 2017 – ESPAÑA
AUTO-EMPLEO El número de personas que optan por trabajar por cuenta propia está creciendo. Algunos eligen convertirse en freelance, y otros prefieren trabajar media jornada o jornada completa, a través de plataformas digitales como Uber o Airbnb.
¿Alguna vez ha considerado trabajar por cuenta propia?
Si ha pensado en trabajar por cuenta propia, ¿qué preocupaciones le produce?
9%
%
80
66
44% 47%
54
53
60
32
40
47
27
20
3
0 Sí No NS/NC
Incertidumbre, no saber si se ganará lo suficiente
No tener bajas médicas o pensión
11
Dificultad Dificultad para para conseguir conseguir préstamos/ préstamos/ créditos para créditos para propósitos propósitos de empresa personales
Fuertes cargas administrativas
Riesgo de no tener clientes
2
Ninguna de No sé las anteriores
10 TRUCOS PARA UNA BUENA ECONOMÍA DOMÉSTICA: 1. Calcule sus gastos dentro de sus posibilidades. Es muy recomendable hacer una lista con los fijos mensuales para así no gastar más dinero del que ingrese. 2. Piense dos veces antes de comprar algo, ¿realmente lo necesito? 3. Trate de tener un fondo para aquellos gastos que van llegando a lo largo del año como impuestos o seguros. 4. Nunca firme ningún contrato hasta que haya leído y comprendido todos los términos establecidos (la letra pequeña puede ser aburrida, pero es muy importante que usted la conozca). 5. Evite las comisiones por retrasos en los pagos. Trate de pagar a tiempo todas las facturas. 6. Si no puede pagar una factura a tiempo, informe a la compañía para llegar a un acuerdo de devolución o ganar algo de tiempo extra. 7. Si no puede pagar lo que debe, trate de reaccionar tan rápido como sea posible para limitar cualquier daño potencial a largo plazo, hablando con la empresa de gestión de cobro acerca de su situación para buscar posibles soluciones. 8. Si busca una solución con la empresa de gestión de cobro, entre los dos podrán encontrar la manera de resolver sus impagos. 9. Si usted tiene un plan de pago, trate de mantenerlo. En caso de que no pueda hacerlo, es de vital importancia contactar con la agencia de cobro inmediatamente. Piense que estamos aquí para ayudarle a salir de la deuda. 10. Evite problemas económicos controlando su situación financiera. www.intrum.com/ecpr2017
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