ESTUDIO SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL SECTOR Y EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA PATATA EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA
Estudio para el TGDC Elaborado por: Francisco Sineiro García Alfonso Ribas Álvarez Roberto Lorenzana Fernández (Departamento Economía Aplicada)
SETIEMBRE, 2007
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................ 5 1.
INTRODUCCIÓN.................................................................................................. 12
2.
LA PRODUCCION Y UTILIZACION DE LA PATATA EN GALICIA ............ 14
3.
2.1.
Producción ...................................................................................................... 14
2.2.
Utilización ...................................................................................................... 18
2.3.
Especialización y concentración productiva................................................... 20
ANÁLISE DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUDES
DEL MERCADO EN GALICIA Y EN ESPAÑA......................................................... 29
4.
3.1.
Balance de aprovisionamento y comercio exterior......................................... 29
3.2.
Consumo......................................................................................................... 35
DELIMITACIÓN DE LOS MERCADOS DE PRODUCTO Y GEOGRÁFICOS 42 4.1.
Las cadenas de produción y distribución de patatas....................................... 42
4.2.
El mercado en origen...................................................................................... 45
4.3.
El mercado de intermediación ........................................................................ 52
4.4.
El mercado de distribución ............................................................................. 54
5.
EL MARCO REGULATORIO .............................................................................. 59
6.
ANÁLISE DE LOS PRECIOS DE LAS PATATAS............................................. 62 6.1.
Evolución a largo plazo de los precios de las patatas..................................... 63
6.2.
Evolución de los precios de las patatas al consumo ....................................... 68
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Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
6.3.
Comparación con la evolución de los precios de las patatas en Francia ........ 74
6.4.
Comparación con la evolución de los precios de las hortalizas ..................... 76
6.5.
Las nuevas estrategias de segmentación en la distribución............................ 78
7.
ANÁLIS DE LOS MARGENES COMERCIALES .............................................. 81 7.1.
Evolución de los márgenes en la primera parte de la cadena ......................... 82
7.2.
Evolución de los márgenes en la parte final de la cadena .............................. 87
7.3.
Análisis comparativo de la evolución de los márgenes de origen y de
distribución ................................................................................................................. 90 7.4.
Análisis comparativo de los márgenes de distribución en patatas y hortalizas .. ........................................................................................................................ 99
7.5.
Análisis comparativo de los márgenes totales entre Francia y España ........ 107
8.
CONCLUSIONES................................................................................................ 108
9.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................. 110
10.
ANEJOS ........................................................................................................... 112
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Agradecimientos Queremos hacer constar nuestro agradecimiento a las personas que nos ayudaron facilitando su tiempo, conocimientos e información sobre el mercado de la patata en Galicia. Guillermo Budiño Cajaraville, ingeniero técnico agrícola , A Limia Julio Gómez Fernández, presidente del Consejo Regulador de la Patata Galicia. Ricardo Losada Blanco, secretario del Consejo Regulador de la Patata Galicia Luis García Fernández, director Escuela Familia Agraria Fonteboa, Coristanco. Joaquín Macho Sors, director gerente de Mercagalicia, Santiago. José Luis Illescas, jefe del Departamento de Seguimiento de Precios y Mercados. Empresa Nacional Mercasa Balatasar Balbuena Rodriguez, Dirección General de Política Comercial, Ministerio de Industria , Turismo y Comercio Xosé Ramón González Rodríguez, técnico Unions Agrarias. A Limia José Enríquez Rodríguez, mayorista de patata, A Limia Manuel Cid Quintas, productor de patata, A Limia. Benito Rodríguez Saburido, productor de patata, A Limia Felisindo López Duido, productor de patata, A Limia José Fernández Feijoo, productor de patata, A Limia Carlos González Pérez, productor de patata, A Limia
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Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
RESUMEN EJECUTIVO El presente estudio está centrado en las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia, siendo sus aspectos más relevantes los que figuran a continuación.
Por lo que respecta a la producción y a la utilización de la patata en Galicia, se producen unas 450 mil t. de patata (el 16% de la patata española), concentrada en los meses de agosto-septiembre (patata de media estación). De esta producción únicamente se comercializa entre un 35 a un 45%, siendo el resto para autoconsumo en las explotaciones y para reempleo, básicamente para alimentación del ganado.
A pesar de existir un gran número de explotaciones en casi todo el territorio con pequeñas superficies de patata, la gran mayoría de la producción está concentrada en un reducido número de explotaciones especializadas en tres zonas geográficas, A Limia (con diferencia la más importante), Terra Chá y Bergantiños.
Del análisis de las principales características del mercado en Galicia se extrae que Galicia tiene saldo neto positivo en la balanza comercial de patatas de unas 126 mil toneladas, siendo su destino principal otras regiones españolas y Portugal.
Para el consumo se destinan unas 331 mil toneladas de las que en su mayor parte van al consumo final de los hogares (228 mil) y 84 mil son destinadas a la hostelería. La comercialización de patata gallega se realiza básicamente entre los meses de agosto y marzo, teniendo que recurrirse para cubrir el consumo del resto del período a compras de patatas de otras zonas de España (Andalucía, Levante y Castilla y León principalmente).
El consumo de patata en los hogares obtenido mediante encuestas es de unos 30 kg/ por habitante, que es superior en más de una tercera parte a la media española. El lugar de compra está distribuido entre los híper y supermercados con un 32%, otro 26% en fruterías y un 29% en mercados municipales. 5
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La delimitación de los mercados de producto y geográficos, por lo que respeta a los mercados de producto existen en la comercialización de la patata tres mercados, uno en origen, otro de intermediación y el tercero de distribución final para el consumo.
Por lo que respecta al mercado en Origen en Galicia, se trata de un mercado poco organizado, con muchos más oferentes que demandantes y muy inestable en relación al precio de compra-venta. El precio que perciben los agricultores está influenciado más que por la producción local, por los precios y cosechas registrados en otras zonas españolas especializadas en patata temprana y extratemprana. En la Limia, zona que aglutina la mayor parte de la producción comercializada en Galicia, los productores no están organizados para la venta de la producción, siendo realizada de modo individual a mayoristas que están localizados en la misma comarca. Los agricultores suelen vender entre un 40 a un 50% de su producción a la industria por medio de contratos que se realizan antes de plantar las patatas, y venden el resto libremente después de realizar la cosecha. Los contratos les permiten asegurarse un precio fijo por la producción, y el resto la venden en los meses posteriores a la cosecha, obteniendo precios muy variables entre años. Existe un tercer tipo de venta a nivel local, el de la patata certificada por el Consejo Regulador de la IGP Patata de Galicia, con un precio medio superior en un 20% al de la patata común. Respecto a los mercados geográficos en origen existen en Galicia básicamente tres, A Limia, Terra Chá y Bergantiños. De ellos tan sólo en la Limia hay varias alternativas estables de ventas a los mayoristas establecidos en Xinzo, aunque incluso en este caso su número es muy limitado (unos diez) y existe un grado considerable de concentración. En Bergantiños y la Terra Chá son casi todos pequeños intermediarios y las ventas se realizan de manera mayoritaria en el mercado local En el mercado de intermediación, los almacenistas actúan por el lado de la oferta, vendiendo la patata a mayoristas, o en la red de Mercas, o a las centrales de compras de los grandes grupos de distribución minorista. Dependiendo de la calidad de la patata la pueden vender a granel en grandes sacos, o en mallas de pequeñas
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dimensión cuando se trata de patata seleccionada y de calidad. La red de mercas comercializa una quinta parte de la producción española, pero en Galicia son muy bajas las realizadas en Mercagalicia, equivaliendo a un 3% de la producción gallega. La mayor parte de la comercialización de la patata se realiza sobre todo por medio de los mayoristas en destino, que suministran a los puntos de venta, principalmente grandes superficies y cadenas de supermercados. Adquieren las patatas a los mayoristas en origen o la importan, en general en grandes formato (sacos tipo “jumbo”
de
1.000
kg)
y
realizan
su
selección,
lavado,
envasado
y
acondicionamiento. Estos mayoristas suelen tener un elevado grado de especialización, ya que se dedican sólo a comercializar patata, cebolla y ajos, siendo una minoría los que trabajan además otras frutas u hortalizas. En contraste con la atomización de los productores y el tamaño relativamente reducido de los mayoristas en origen, el sector de mayoristas está relativamente concentrado. Un conjunto de 4 empresas, situadas básicamente en Madrid y Barcelona, concentran casi un 40% del mercado de la patata en España. Las relaciones comerciales de los mayoristas con sus proveedores se basan en la confianza mutua, primando la garantía de calidad y frecuencia de suministro, sobre la reducción ocasional del precio, si bien tratan de ajustar el precio según las oscilaciones de las cotizaciones y plazos de entrega. La delimitación geográfica del mercado de intermediación, que hace unas décadas se situaba al nivel local, actualmente debe de considerarse desplazado a nivel regional y con la tendencia a ser ampliado a nivel estatal, por la concentración de los grandes operadores y el peso creciente de la distribución alimentaria. Existe un doble mercado, uno a nivel local y autonómico para las ventas directas de mayoristas en origen a mayoristas a nivel local, que posteriormente venden en las fruterías, mercados locales y pequeñas cadenas de supermercados y otro a nivel estatal para las ventas a grandes mayoristas presentes en los grandes Mercas y para las centrales de compra de los distribuidores minoristas. En este mercado existen algunas barreras de entrada, relacionadas con el tamaño, ya que los distribuidores minoristas exigen a sus proveedores un volumen de patata garantizado a lo largo del año que cumplan con unas condiciones de calidad
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Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
homogéneas. Por último en el mercado de distribución, actúan como oferentes las grandes cadenas de distribución, las fruterías y los mercados locales y como demandantes los consumidores finales. El grado de concentración de la distribución comercial en Galicia es elevado. Tomando como base de referencia la superficie comercial los grupos Gadis y Carrefour tienen cada uno de ellos un 16%, seguidos por Eroski con un 14% y Froiz con un 10%, acumulando así entre los cuatro primeros un 56% de la superficie total. La distribución moderna adquiere las patatas a grandes mayoristas nacionales e importa el resto directamente por sus plataformas de compra. Esta distribución busca pocos proveedores, pero con volúmenes elevados con el objetivo de establecer acuerdos a medio plazo y con diversas exigencias establecidas en sus pliegos de condiciones, como comienza a ser la trazabilidad. En los últimos años la gran distribución desarrolló una estrategia de segmentación del producto, que fue exitosa en un producto tan banalizado y poco diferenciado como es la patata. Estuvo basada en la presentación del producto, del envasado en diversos tipos y tamaños, en el etiquetado, y en la promoción de sus aptitudes culinarias. En algunos casos se llegó a una diferenciación excesiva, que puede confundir al consumidor y dar lugar a incorrecciones en el etiquetado. Esta segmentación y avance de las presentaciones compite directamente con la denominación de calidad de Patata de Galicia, pues estas nuevas presentaciones de patatas son consideradas como productos de calidad y tienen la ventaja de utilizar patatas lavadas. En la distribución tradicional hay un número muy elevado de pequeños establecimientos de fruterías y puestos de los Mercados Municipales, ferias y mercados ocasionales. Estos establecimientos de alimentación tienen un pequeño tamaño con unos 30 metros cuadrados de superficie de venta. La dimensión geográfica del mercado de la distribución al por menor es de carácter local. Desde el punto de vista del consumidor, la elección de un punto de venta vendrá limitada por el espacio geográfico al que resulta razonable desplazarse para efectuar una compra determinada. Por razones de índole práctico, el consumidor final escogerá un punto de venta próximo a su domicilio para pequeñas compras, mientras que para las grandes optará por un radio de acción más grande.
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Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Se puede considerar un radio de 20 minutos de transporte para la delimitación geográfica de las zonas de influencia de las grandes superficies, en las que el consumidor realiza las compras de mayor dimensión, mientras que estimamos un radio de unos 10 minutos andando para determinar las zonas de influencia de las compras más frecuentes de alimentación, como las que se realizan en las fruterías y Mercados Municipales, a las que hay que añadir también las realizadas en los supermercados.
Análisis de la evolución de los precios y de los márgenes comerciales
La patata es uno de los productos agrarios con un mercado más inestable, siendo su ciclo de precios uno de los ejemplos clásicos de las elevadas variaciones de precios que se registran como consecuencia de los desajustes entre oferta y demanda en un bien básico con una demanda muy inelástica al precio. Las decisiones tomadas de modo individual y no coordinado por un número elevado de productores, que suelen tomar cómo referencia inmediata el precio de la última campaña para decidir la superficie a dedicar a este cultivo en el siguiente año, puede llevar a considerables variaciones en la cantidad producida y en consecuencia en su precio.
Para el conjunto del período de los años 1980 a 2006 el índice de precios al consumo de las patatas se multiplicó por 6,4 veces, superando en más de dos veces al índice general de precios al consumo y al del conjunto de los alimentos. El precio de las patatas al consumo en España se incrementó en los últimos cinco años un 53%, siendo el precio de enero de 2002 de 0,42 euros/kg y alcanzando en ese mismo mes de 2007 unos 0,64 euros. Se registraron dos períodos de elevados incrementos de precios entre finales de 2003 hasta mediados de 2004 y desde la primavera de 2006 en adelante.
Los precios de venta al público que acabamos de analizar, varían mucho dependiendo de la variedad, calibre, época del año o tipo de establecimiento. Del análisis de las patatas en fresco que están actualmente a la venta en los híper y supermercados
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Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
gallegos, se deduce que en el sector de la distribución existen múltiples estrategias para la segmentación del mercado, que resulta en una elevada variación en el precio de venta, desde un mínimo de 0,47 €/kg a 1,25 €/kg. Los precios percibidos por los agricultores tuvieron una evolución considerablemente inferior, multiplicando su índice de precios percibidos por 4,3 veces en los últimos veinticinco años, que viene a ser 2,1 veces menos que el valor registrado en el consumo, aunque la comparación debe ser tomada con las cautelas propias de proceder de dos series de precios no homogéneas entre sí. El precio percibido por las patatas tuvo una elevada variación interanual, que se corresponde con el modelo ya enunciado de sus ciclos de precios, con un coeficiente de variación de un 46% para los últimos veinte años Los precios percibidos por los productores gallegos se sitúan por debajo del promedio español en los últimos años, siendo de promedio un 19% inferiores, con una tendencia a ampliarse esa diferencia en los años más recientes. El precio en origen en España tiene una elevada variabilidad en el transcurso del año, con precios más elevados desde comienzos de marzo hasta finales de junio, que coincide con la producción de patata temprana. Los márgenes calculados a nivel mayorista y minorista son determinados por las diferencias de precios a los tres niveles de origen, intermediación y consumo, que proceden de series no homogéneas por lo que deben tomarse como una aproximación. Señalan la diferencia de valor generado en las sucesivas fases de la comercialización, que engloban los costes ocasionados y los beneficios de los operadores El margen bruto del mayorista varió entre 0,07 y 0,10 euros/kg, mientras que el margen bruto del minorista fue muy superior con 0,41 a 0,44 euros/kg, pero conviene tener en cuenta que el precio mayorista es a granel y el margen minorista también está afectado por incluir el IVA en el precio al consumo. El margen minorista en valor relativo sobre el precio mayorista consigue valores muy elevados de un 124 a un 204% entre los años 2004 a 2006, siendo de destacar que el máximo valor coincide que el del menor precio mayorista, que refleja una elevada resistencia a la baja en el precio al consumo, que no llega a reflejar las bajas de precios que se producen en los dos primeros niveles de la cadena de distribución. El margen total varió en los últimos años entre 0,46 a 0,52 euros/kg, absorbiendo el
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Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
margen minorista casi un 90% del total . Las bajas de los precios en origen registradas durante los últimos cuatro años no fueron trasladadas al consumo sino que fueron absorbidas por el aumento de los márgenes de distribución, siendo el volumen de este aumento adicional de los márgenes muy superior al de su descenso en los cortos períodos de precios máximos en origen, que se correspondieron en general con la producción de patata temprana en primavera. Este comportamiento es diferente al existente en el caso de las hortalizas, puesto que gran parte de las variaciones registradas en los precios en origen tienden a transmitirse en el precio al consumo, tanto en los períodos de subida como de bajada de precios, de modo que el valor absoluto del margen de distribución tiende a variar menos que el de la patata, que explica además la baja correlación existente entre el margen y el precio de la patata en origen.
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1. INTRODUCCIÓN La producción de patata fue básica en la agricultura gallega durante los últimos trescientos años, después de su progresiva introducción a partir del primer tercio del siglo XVIII (Rodríguez Galdo et al, 1980) Constituyó una parte básica de la alimentación en la sociedad gallega, siendo con los cereales los dos recursos principales para cubrir las necesidades energéticas de su dieta. Esta situación, que se mantuvo en gran medida hasta finales de la década de los cincuenta, cambió en el curso de los últimos cuatro decenios por el avance registrado en la renta y por el intenso proceso de ajuste operado en la agricultura. Actualmente el cultivo de la patata ocupa una superficie relativamente pequeña y su consumo se redujo de modo considerable. Sin embargo permanecen ciertos rasgos singulares como son la elevada proporción del autoconsumo en las explotaciones y el uso de una parte significativa de la producción en la alimentación animal e incluso en el reempleo de semilla, no siendo en la Limia, la única comarca en la que hay una especialización en su cultivo De este modo el mercado de la patata, entendido como la producción que es intercambiada entre productores y consumidores, es una parte relativamente reducida de la producción total. Además una parte de este mercado es canalizado por circuitos locales bien en ventas directas, o en intercambios entre conocidos y por pequeños operadores. De este modo el mercado de la patata gestionado por operadores profesionales constituye sólo una parte de la producción de la patata, tanto desde el punto de vista de la oferta (con un bajo número de productores profesionales sobre total de explotaciones y con huertos familiares que cultivan patata) como desde la demanda (producción canalizada al mercado). El objetivo principal de este estudio es analizar la evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia, estando compuesto de los siguientes
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siete apartados. El primero trata del papel de la patata en el conjunto de la agricultura gallega y su evolución. En el segundo se analizan las principales características y magnitudes del mercado de la patata en Galicia En el tercero se delimitan los mercados de producto: mercados en primera fase u origen, mercados en segunda fase o intermediación, mercados en tercera fase o distribución minorista El cuarto trata de los mercados geográficos: producción y comercialización en origen; mercados de segunda fase o intermediación, mercados en tercera fase o distribución minorista El quinto analiza precios y márgenes comerciales: evolución de las márgenes medias. El sexto estudia los costes en la cadena de comercialización, en las fases de origen y de intermediación, distinguiendo entre los canales tradicional y moderno. El último trata de evaluar la información de los operadores sobre la formación de precios en la cadena de producción y distribución..
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2. LA PRODUCCION Y UTILIZACION DE LA PATATA EN GALICIA 2.1. Producción
La producción actual de patata es poco más de la cuarta parte (27%) de la que había a comienzos de los setenta, siendo la reducción en superficie aún más acusada (al quedar sólo un 20%) por ser compensada por un moderado incremento en el rendimiento (Gráfico 1). Esta reducción en la producción es más acusada que en el conjunto de España (47%), pues en este caso la reducción de la superficie se compensó con un mayor incremento en el rendimiento que se multiplicó por 2,2 veces, mientras que en Galicia conseguía sólo un 38% (Gráfico 1, Gráfico 2). Gráfico 1 Galicia
Evolución
de
la
superficie,
producción
y
rendimiento
de
patata
en
250
100
200
80
150
60 100
40
superficie producción rendemento
2006
2003
2000
1997
1994
1991
1988
1985
1982
0 1979
0 1976
50
1973
20
rendemento 1970=100
120
1970
valores 1970=100
Evolución da superficie, producción e rendemento da pataca en Galicia
anos
Fuente: Anuarios estadística agraria, MAPA y Consellería Medio Rural
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Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 2
Evolución de la superficie, producción y rendimiento de la patata en España
250
100
200
80 150 60 100 40
superficie producción rendemento
2006
2003
2000
1997
1994
1991
1988
1985
1982
0 1979
0 1976
50
1973
20
rendemento 1970=100
120
1970
valores 1970=100
Evolución da superficie, producción e rendemento da pataca en España
anos
Fuente: Anuarios estadística agraria, MAPA y Consellería Medio Rural
Según las estadísticas disponibles este descenso en la producción de patata en Galicia es reciente, concentrándose en su mayor parte desde comienzos de los noventa, pues anteriormente era mínimo (un 5%). Pero probablemente esta caída en la producción se desarrolló de un modo algo más paulatino, y no tan brusco, tal como lo pone también de manifiesto la reducción de las superficies en las anteriores décadas según aparece en los censos agrarios, pues parece que hubo una sobreestimación general de algunos cultivos como la patata y los cereales, que fue corregida a partir de mediados de los noventa por medio de los nuevos datos de los mapas de cultivos y aprovechamientos, que fueron establecidos para controlar las superficies que percibían ayudas de la Política Agraria Común después de su reforma del año 1992.
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Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Gráfico 3 provincias.
Evolución
reciente
de
la
producción
de
patatas
por
Producción ano 1995=100
Evolución recente da producción por provincias 140 120 100
A Coruña
80
Lugo
60
Ourense
40
Pontevedra
20 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
anos
Este descenso en la producción fue especialmente acusado en la Coruña, mientras que fue más reducido en Lugo y Ourense, provincias en las que su producción actual se sitúa en un 80 y 54% respectivamente de la existente a mediados de los noventa (Gráfico 3). Su evolución a largo plazo puede seguirse también por medio de los censos agrarios, que ya registran una reducción de casi un 40% en su superficie en el década de los setenta, y un posterior descenso en los noventa hasta quedar en una quinta parte de la superficie existente a comienzos de los sesenta (Cadro 1). Los censos agrarios muestran también la importancia de su cultivo en la agricultura tradicional, aún vigente en gran medida en el primer censo de 1962, cuando estaba presente en la casi totalidad de las explotaciones y ocupaba un 15% de la superficie total dedicada a cultivos y praderas. Actualmente la patata aún es cultivada en la mayoría de las explotaciones, habiéndose reducido su presencia en menor medida que su superficie, que ocupa una media de 0,13 hectáreas por explotación (Cadro 1).
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Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Cadro 1.
1962 1972 1982 1989 1999
Evolución de la superficie de patatas . Censos agrarios y encuesta de estructuras Explotaciones Con patatas (miles) % s.total 390,34 90,2 291,01 75,4 213,67 59,3 243,65 67,9 149,30 55,3
1962 1972 1982 1989 1999
Superficie Con patatas (miles) 390,34 291,01 213,67 243,65 149,30
Fuente: Censos agrarios, INE
La producción de patata en Galicia ascendió a unas 450 mil toneladas en el año 2005 sobre una superficie de unas 20,8 mil hectáreas. Esta producción equivale a un 16% de la del conjunto de España (Cadro 2). La media de la producción para el último quinquenio fue de unas 493 mil toneladas, observándose una ligera tendencia a la baja. Cadro 2.
Producción de patata por tipos en Galicia y España. Año 2005
Producción (miles t) Galicia España % s.total Galicia España
Extratemprana
Temprana
Media estación
Tardía
Total
1,6 91,9
35,4 518,1
301,3 1.238,5
111,5 924,9
449,8 2.773,6
0,3 3,3
7,9 18,7
67,0 44,7
24,8 33,3
100,0 100,0
Fuente: Anuario Estadística Agroalimentaria 2006, MAPA
La producción está concentrada en la media estación con unos dos tercios del total, siendo recogida entre la mitad de junio al final de septiembre, otra cuarta parte es tardía (posterior a octubre), quedando otro 8% de tipo temprano, cosechada antes de mediados de junio 1 . La producción de patata en España está más repartida en el tiempo, pues un 22% de su producción es temprana o extratemprana. Galicia es la segunda comunidad en la producción de patata de media estación y tardía en España, aportando un 19% del total, situándose por detrás de Castilla y León, que la
1
Según la época de recolección se clasifica en 4 grandes grupos: -Extratemprana, con cosecha entre 15 de enero a 15 de abril. -Temprana, de 16 de abril a 15 de junio -Media estación, 16 de junio a 30 de septiembre -Tardía, de 1 de octubre a 15 de enero
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Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
duplica en volumen. Andalucía aporta un 55% de la patata temprana, teniendo Galicia sólo un 6% (Cadro 3). Cadro 3.
Principales Comunidades productoras patata temprana y media estación/tardía
Pataca extra y temprana Andalucía Canarias C. Valenciana Murcia Galicia Pataca media estación y tardía Castilla y León Galicia Andalucía Castilla La Mancha A Rioja País Vasco
%s. total España 55,3 14,6 6,0 6,5 6,1 %s. total España 39,2 19,1 9,8 5,4 4,8 4,1
Fuente: Anuario Estadística Agroalimentaria 2006, MAPA
2.2. Utilización Gran parte de la producción de patatas no es comercializada, aunque las estimaciones de las cantidades vendidas están sujetas la una considerable variación. Así, la misma fuente, la Consellería de Medio Rural, estima dos valores diferentes para dos años consecutivos: con un 36% y 45% de patata comercializada en los años 2003 y 2004, respectivamente (Cadro 4 e Cadro 5). De este modo nos enfrentamos a un primer problema en el estudio del mercado de la patata en Galicia, como es la cuantificación de la producción interna, asunto que volveremos a tratar más adelante. Cadro 4. Superficie, producción total y comercializada de patatas. Ano 2004. (superficie en miles ha y producción en miles toneladas) A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
Superficie 6,94 5,59 5,78 3,21 21,51
Producción 149,6 123,4 148,8 68,1 489,8
Comercialización (%) 40,0 45,0 50,0 40,0 45,0
Prod. comercializada 59,8 55,5 74,4 27,2 220,4
Fuente: Anuario Estadística Agraria 2004. Consellería Medio Rural
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Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
La producción comercializada de patata en Galicia es de unas 180 a 220 mil toneladas, según las estimaciones más recientes para dos años que diferían en una producción de unas 23 mil toneladas. Sí damos por buenas las estimaciones incluidas en las macromagnitudes del año 2003, el bajo nivel de comercialización es debido al reempleo, que se eleva a casi un 14%, tanto para semilla como para alimentación del ganado, y sobre todo a la dedicación al consumo de las familias productoras de un 51% de la producción (Cadro 5). Cadro 5. Utilización de la producción de patatas (en % s. total y en miles de toneladas para Galicia). Ano 2003 Reempleo 22,9 11,7 9,7 9,4 13,9 71,2
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia Galicia (miles t)
Autoconsumo 60,1 48,3 51,1 31,2 50,5 259,1
Total ventas 17,0 40,0 39,2 59,4 35,6 182,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 512,8
Fuente: Macromagnitudes agrarias 2003. Consellería Medio Rural
Las provincias de Ourense y A Coruña aportan la mayor producción con cerca de 150 mil toneladas, aunque esta última sea la que venda una menor cantidad por tener un mayor nivel de reempleo y autoconsumo (Cadro 4 e Cadro 5). El nivel de comercialización en España es mucho más elevado, equivaliendo a un 80% de la producción, debido a unos menores niveles de reempleo y sobre todo de autoconsumo (Cadro 6). Cadro 6.
Producción y utilización de las patatas en España
Producción (miles t) % s. total
Reempleo 136,5 4,9
Autoconsumo 408,0 14,7
Venta 2.229,0 80,4
Total 2.773,6 100,0
Fuente: Anuario Estadístico Agroalimentario 2006, MAPA
El valor de la producción de patatas alcanza unos 97,6 millones euros que equivalen a un 4,6% del valor de la producción final agraria gallega (Cadro 7). De esta cantidad tan sólo una tercera parte, unos 32,9 millones de euros, corresponde al valor de las ventas de patatas, pues la mayor parte procede de la valoración de las patatas utilizadas para el 19
Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
autoconsumo de las familias que las cultivan (Cadro 7). Cadro 7.
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
Valor de la producción de patata (.000 €)s. Año 2004 Reempleo 7.676 2.283 1.872 962 12.793
Miles euros Autoconsumo Ventas 23.092 6.513 10.669 8.825 14.954 11.461 3.211 6.110 51.927 32.910
% s.total valor Producción agraria 5,9 3,4 8,0 2,1 4,6
Total 37.281 21.777 28.288 10.283 97.629
Fuente: Macromagnitudes agrarias 2003. Consellería Medio Rural
El elevado autoconsumo está ligado a su cultivo en la mayor parte de las explotaciones y en los huertos familiares de viviendas rurales, que no llegan a ser explotaciones agrarias. De hecho la superficie de patatas en estos huertos familiares equivale a una cuarta parte de la superficie de este cultivo (MAPA, 2005).
2.3. Especialización y concentración productiva De modo similar con lo acaecido en otras producciones en el proceso de modernización de la agricultura, se registran también las tendencias generales de especialización y concentración productiva, de modo que una parte considerable de la producción es aportada por un grupo reducido de explotaciones, que además tienen también una localización muy concreta. Para evaluar esta situación utilizamos los microdatos del último censo agrario, correspondiente al año 1999, que nos proporcionan una información territorializada, y los de la encuesta de estructura de las explotaciones de 2005, más actualizada, que está referida sólo a las explotaciones consideradas cómo profesionales
2
(Cadro 8 e Cadro
9).
2
Las encuestas de estructura de las explotaciones están basadas en una muestra de las existentes en el censo agrario, pero quedando sólo con las explotaciones consideradas cómo profesionales por su mayor tamaño (INE, 2006).
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Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia
Cadro 8.
Explotaciones según la superficie dedicada a patatas. Año 1999
Sup.patatas/explot 0,0 0,0 a
