Asociación de Investigación y Estudios Sociales

IV ENCUESTA AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Con el apoyo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y la Cámara Guatemalteca de la Construcción

Guatemala, abril de 2006.

Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta al Sector de la Construcción

INDICE

I.

ANTECEDENTES.............................................................................................................. 2

II.

FICHA TÉCNICA .............................................................................................................. 2

III.

RESULTADOS DE LA IV ENCUESTA AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN......... 3 A. El sector de la construcción en la economía guatemalteca ........................................ 3 B. Principales resultados ................................................................................................... 5 C. Temas adicionales ....................................................................................................... 15

IV.

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 21

V.

ANEXO ESTADÍSTICO................................................................................................... 22

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I. ANTECEDENTES Alrededor del mundo, las encuestas de opinión empresarial son un importante instrumento de análisis complementario a las estadísticas oficiales, con las cuales se buscan captar el comportamiento de la actividad económica desde la perspectiva misma de los empresarios. En este sentido, ASIES realiza desde 1997 encuestas empresariales generales y, desde el año 2001, de manera paralela, encuestas a sectores específicos de la economía. En esta ocasión, se llevó a cabo la IV Encuesta al Sector de la Construcción. El estudio recabó la opinión de 100 gerentes o propietarios de empresas constructoras, asociadas a la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Al igual que en ocasiones anteriores, las entrevistas fueron realizadas vía telefónica por medio de un cuestionario específico en función de la actividad principal de la empresa. II. FICHA TÉCNICA

Universo

Técnica de muestreo Período de comparación

Cuestionario

Temas adicionales

Tamaño de muestra y error muestral

El universo bajo estudio está integrado por un listado de empresas proporcionado por la Cámara Guatemalteca de la Construcción, que consta de 129 empresas constructoras: 82 pertenecientes a la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción (AGCC) y 40 a la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (ANACOVI). La selección de las empresas se realizó mediante un muestreo aleatorio irrestricto. Las preguntas se realizaron para dos períodos de comparación: el primero compara el año 2005 con respecto al año 2004, mientras que el segundo se refiere a las expectativas para el año 2006. Se utilizaron dos cuestionarios, con las preguntas adecuadas a la actividad principal de la empresa: § El correspondiente a los constructores de vivienda constó de 44 preguntas. § La boleta de supervisores o contratistas incluyó 38 preguntas. Adicionalmente a las preguntas características de las encuestas de opinión empresarial, se investigó sobre temas de importancia para el sector, lo cuales son: Comunes a todo el sector: § Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América § La responsabilidad social empresarial § La feria de la Construcción Específicos para contratistas: § Reconstrucción tras el paso de la tormenta tropical Stan § Iniciativas y reformas de leyes vinculadas al sector § SIMOP Específicos para constructores de vivienda: § Ventanilla única municipal § El Sistema de Monitoreo de la Obra Pública –SIMOP– 100 empresas entrevistadas (28 de vivienda y 72 de infraestructura), con un error total de ±4.2% con 95% de confiabilidad. El error máximo para los resultados según actividad principal es de ±4.1% para las empresas dedicadas a la infraestructura y ±10.6% para las empresas que construyen vivienda.

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III. RESULTADOS DE LA IV ENCUESTA AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

A. El sector de la construcción en la economía guatemalteca En el orden interno, el crecimiento de la economía en el año 2005 fue determinado por el crecimiento económico de los Estados Unidos, así como por la estabilidad macroeconómica interna incluyendo la implementación de una política fiscal y monetaria orientada a favorecer dicha estabilidad, la expansión de la demanda por consumo tanto doméstico como mundial, la cotización a precios altos en el mercado internacional de los principales productos de exportación, entre otros factores. Tabla 1 Indicadores económicos

Tasa de variación del PIB real Tasa de inflación anual Tipo de cambio promedio (Quetzales por US Dólares)

2003 2.1 5.9 8.02

2004 2.7 9.2 7.75

2005 3.2 8.6 7.6

Fuente: Banco de Guatemala

Por su parte, el sector construcción mostró un desempeño positivo en el año 2005, manifestado por la tasa de crecimiento de 3.0%. Cabe destacar que en el reporte especial emitido por parte de la firma calificadora Fitch Ratings, a inicio del año 2006, sobre la situación de riesgo país de Guatemala, se calificó de sobresaliente el desempeño del sector construcción en el año 2005, sobre todo después de la contracción cercana al 20% que registró durante el año 2004, a causa de la disminución en la inversión pública del país durante el primer año de gobierno del presidente Berger. Desde la perspectiva de la generación de empleo, las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el informe de resultados de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), realizada en octubre del año 2004, indican que el sector construcción alberga a 265,157 empleados, cantidad equivalente al 5.5% del total de personas ocupadas en el país, y que se considera pudo haber sido superior en el año 2005, debido al dinamismo del sector antes mencionado. Las condiciones para la continuidad de la fase de recuperación iniciada por el sector en el año 2005, son favorables para el año 2006. Por un lado, el gobierno ha anunciado la ejecución de los denominados “Grandes Proyectos” −construcción del Anillo Metropolitano, Franja Transversal del Norte y Aeropuerto Internacional−, así como la realización de obras encaminadas a completar la reconstrucción de las áreas afectadas por la tormenta tropical Stan. A nivel de gobierno local, uno de los principales proyectos que tiene prioridad para el mejoramiento del sistema vial es el denominado “Transmetro”, planificado por la Municipalidad de Guatemala en convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

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En lo que respecta a la inversión privada, el Banco de Guatemala, en la Propuesta de política monetaria, cambiaria y crediticia para 2006, estima que los mayores niveles de inversión estarán relacionados a concesiones de obras públicas, construcción de viviendas y edificios de apartamentos, centros comerciales e instalaciones industriales y hoteleras. Adicionalmente, según las proyecciones del Banguat, la economía aumentaría entre 0.6% y 1.0% adicional a su ritmo de crecimiento promedio, debido a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En ese sentido, la experiencia en otros países con Tratados Comerciales con EE.UU. (como es el caso de México y Chile), muestra un incremento de la inversión pública y privada, mucha de la cual está dirigida a infraestructura. Asimismo, la Cámara de Construcción en una de sus publicaciones manifestó el potencial que existe en Guatemala para la construcción de vías de comunicación, específicamente por su cercanía con el mayor mercado mundial −NAFTA− y su relativa cercanía con otros mercados, como el sudamericano. Ante tal escenario, el Banco de Guatemala pronostica que el sector construcción crecerá cerca de 12.6% en 2006, con un incremento de 9.1% en la construcción pública y un 14.7% de la privada, que lo ubicaría como la rama económica con mayor dinamismo para el presente año. Tabla 2 Producto Interno Bruto por ramas de actividad Millones de quetzales de 1958 y tasa de variación anual

Rama de actividad Agricultura, sivicultura, caza y pesca Explotación de minas y canteras Industria manufacturera Construcción Electricidad y agua Transporte, almacenamiento y comunicaciones Comercio al por mayor y menor Banca, seguro y bienes inmuebles Propiedad de vivienda Administración pública y privada Servicios privados Producto Interno Bruto Fuente: Banco de Guatemala

-4-

2005

2006

1,305.2 27.5 723.2 74.9 255.7 685.2 1,422.9 280.8 266.3 358.7 346.5

1,346.3 28.8 750.4 84.4 271.7 749.2 1,472.0 291.3 272.6 371.4 359.7

5,746.9

5,997.8

Tasas de variación 2005 2006 2.4 3.1 -1.3 4.6 2.7 3.8 3 12.6 3.5 6.3 8.4 9.3 2.6 3.4 2.1 3.7 2.5 2.4 2.3 3.6 3.6 3.8 3.2

4.4

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B. Principales resultados Indicadores de resultados §

Obras en construcción

Gráfica 1 Obras en construcción Comparación anual 80

68

Porcentaje

70 Los resultados de la 60 53 presente encuesta, que 48 45 50 compara la situación a lo 40 largo del año 2005 en 30 28 27 28 30 22 relación con la de 2004, 19 18 14 20 muestran una diferencia 10 significativa con los de 0 estudios realizados con 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2005/2004 anterioridad. Mientras que en su mayoría, los Menor Igual Mayor empresarios de la construcción manifestaban en el pasado que las obras realizadas eran menores a las del año anterior, en esta ocasión predomina (45%) el porcentaje de quienes dijeron haber tenido más obras o proyectos en 2005 que en 2004.

Tal respuesta positiva se ve también reflejada en las estadísticas oficiales: en 2005 el sector de la construcción manifestó un crecimiento de 3%, luego de tres años consecutivos de tasas de crecimiento negativas. La desagregación por actividad de la empresa señala además que la opinión, con respecto al 2005, no difiere entre los constructores de vivienda y los de infraestructura. Gráfica 2 Obras en construcción Expectativas 2006 80

72

70

Porcentaje

60 50 40 30 20

18 10

10 0 Menor

Igual

Mayor

-5-

Las expectativas para el año 2006 son alentadoras: siete de cada diez empresarios de la construcción se manifiesta positivamente, esperando que las obras y proyectos sean aún más numerosos a los del año anterior. Este optimismo es percibido tanto por los constructores de vivienda (70%) como por aquellos dedicados a la construcción de infraestructura y supervisión (72%).

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Cabe señalar que esta percepción coincide con la importante tasa de crecimiento proyectada por la banca central para este sector: 12.6% para 2006 (14.7% de incremento esperado en la construcción privada y 9.1% en la construcción pública).1 Este escenario a futuro se explica principalmente por los trabajos de reconstrucción tras el paso de la tormenta Stan, la ejecución pública de proyectos y megaproyectos, y el incremento de licencias de construcción de centros comerciales, edificios de apartamentos y vivienda. Ingresos

§

Gráfica 3 Ingresos de la empresa Comparación anual

Porcentaje

Asimismo, la pregunta 80 sobre ingresos presenta 67 70 un comportamiento en la 57 60 52 misma línea, o aún 50 ligeramente mejor que los 38 35 40 resultados de la variable 28 27 24 30 20 20 precedente. Cinco de 19 14 20 cada diez empresarios 10 manifestó que los 0 ingresos de la empresa 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2005/2004 mejoraron en el año 2005, Menor Igual Mayor mientras que tres estimaron que permanecieron constantes; solamente dos de diez consideraron que estos se redujeron. Este comportamiento evidencia una recuperación importante del sector, que puede deberse a distintos factores o a la combinación de éstos, tales como la recuperación de la demanda (tanto de obra pública como de vivienda), mejora en la eficiencia, aumento de los precios de venta, entre otros. Cabe mencionar que nuevamente, los resultados positivos no difieren según la actividad específica de la empresa (constructores de vivienda o de infraestructura). Gráfica 4 Ingresos de la empresa Expectativas anuales 100 77

80

77

Porcentaje

60 41 40

26

32

31

35 34 20

16

20

7

3

0 Exp. 2002

Exp.2003 Menor

1

Exp. 2004 Igual

Exp. 2006

El año 2006, según el gremio de la construcción, será un buen año. La gran mayoría de las compañías entrevistadas (77%) espera ver incrementos en sus ingresos respecto al año 2005, y el 20% espera que éstos sean iguales. Esta variable, al igual que para las expectativas de obras en

Mayor

Banco de Guatemala (2005). Política monetaria, cambiaria y crediticia: evaluación a noviembre de 2005 y propuesta para 2006.

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construcción, marca una diferencia a lo largo del tiempo: mientras que en las encuestas realizadas durante el gobierno anterior se percibía incertidumbre (valores similares para las tres opciones) –justificad en parte por el distanciamiento que se dio entre el sector público y privado, y la menor inversión en infraestructura–; las dos encuestas realizadas bajo el presente gobierno estarían indicando que el empresariado tiene un panorama mucho más positivo y claro. Esta percepción optimista se presenta sin diferencias significativas tanto entre contratistas como en aquellos dedicados a la construcción de vivienda. Indicadores de insumos §

Compra de materiales

Gráfica 5 Compra de material 2005 en comparación con 2004 y expectativas año 2006

Porcentaje

La compra de materiales 100 es, de las variables de insumos, la que responde 80 de manera más inmediata 60 66 60 a variaciones en la producción. De esta 40 cuenta, los resultados 28 tanto en relación con el 30 20 pasado (año 2005 con 12 4 0 relación a 2004) como las 2005 en comparación con 2004 Expectativas año 2006 expectativas para el año 2006, reflejan al igual que Menor Igual Mayor las variables sobre resultados empresariales (obras/proyectos e ingresos), nuevamente la tendencia positiva. Empleo

El mayor dinamismo del sector durante el 2005 tuvo repercusiones evidentes en la generación de puestos de trabajo. En cuanto al empleo fijo, aun cuando la mayoría de empresarios (52%) manifestó que mantuvo el número de empleados en 2005 y 16% lo redujo, 32% señaló haber contratado a mayor

Gráfica 6 Número de empleados (fijos y temporales) 2003 con respecto 2002 y 2005 con respecto a 2004 80 56

60 Porcentaje

§

40

52 32

28 16

20

50

46 30

32 24

16

18

0 2003/2002

2005/2004

2003/2002

Empleo fijo Menor

-7-

2005/2004

Empleo temporal Igual

Mayor

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personal de planta. En lo que respecta al empleo temporal (que está correlacionada de una manera más inmediata a mejoras en la actividad del sector), 50% de los entrevistados expresó haber incrementado el número de trabajadores temporales, mientras que 32% dijo haberlo mantenido y 18% expresó reducciones. El comportamiento en cuanto a las variables de empleo, fue prácticamente el mismo para los dos grupos de empresarios de la construcción. Los datos recolectados estiman que, en promedio, las empresas entrevistadas emplean cada una a cerca de 244 personas. Del total de empleo reportado por las compañías de la muestra, el 32% se refiere a plazas fijas y 68% a empleo tempora;, y son las empresas dedicadas a vivienda las que cuentan en promedio con más empleo fijo y aquellas dedicadas a infraestructura, con mayor empleo temporal. La diferencia entre el porcentaje de empresas que dijo haber aumentado el número de empleados y el que dijo haberlo reducido, es el saldo de opinión. En esta encuesta, a diferencia de las encuestas pasadas, el saldo neto es bastante positivo (es decir, que el porcentaje de empresas con incrementos fue mayor que el porcentaje con reducciones), lo que daría indicios de una importante generación de empleo en este sector en el 2005 con relación a 2004. Gráfica 7 Empleo fijo y temporal Expectativas año 2006

Con relación a las expectativas, la opinión de los directivos empresariales 56 60 53 es alentadora: 53% estima 43 mantener el número de 38 40 empleo fijo y 43% espera incrementarlo, mientras que 20 56% prevé contratar más 6 4 trabajadores temporales durante 2006 y 38% lo Fijos Temporales mantendrá; solamente alrededor de 5% de los Menor Igual Mayor entrevistados espera alguna reducción. Este balance de opiniones positivo, significaría que la generación de nuevos puestos de trabajo por parte del sector de la construcción continuaría durante el presente año. Porcentaje

80

Cabe señalar que uno de los factores que seguramente estará influenciando en la mayor contratación de personal durante el año 2006 (principalmente en cuanto al empleo temporal), es el programa de la Reconstrucción tras la tormenta tropical Stan. En este sentido, alrededor de 54% de empresas contratistas o de supervisión está participando o espera participar en proyectos de reconstrucción, mientras que solamente 9% de las dedicadas a la construcción de vivienda. En cuanto a la necesidad -8-

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de incrementar el plantel de empleados específicamente por la participación en proyectos de reconstrucción, los empresarios dedicados a la realización de infraestructura estiman, en promedio, incrementos de 28%, mientras que los de vivienda de 25%. Inversión en maquinaria y equipo

§

Gráfica 8 Inversión en maquinaria y equipo Comparación anual

Porcentaje

La inversión en maquinaria y 80 equipo muestra nuevamente 71 el cambio de patrón a lo 56 55 60 largo de las encuestas, 46 observado en las variables 36 40 anteriores. Si bien la mayoría 26 25 de empresarios sigue 20 18 18 18 manifestando que la 20 11 inversión permaneció en los mismos niveles (46%) que en 0 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2005/2004 2004, este porcentaje ha ido disminuyendo, así como el Menor Igual Mayor de quienes dijeron haberla reducido. Asimismo, el porcentaje de empresas que ha aumentado la inversión con respecto al año precedente ha ido en ascenso, y se ubica en 36% para la presente encuesta (valor significativamente mayor a los resultados anteriores). Gráfica 9 Inversión en maquinaria y equipo 2005 en relación a 2004 por actividad empresarial

La desagregación por actividad principal de la empresa, muestra comportamientos distintos. El porcentaje de empresas contratistas que dijo haber tenido la misma inversión en 2005 que en 2004, coincide con el que manifestó incrementos (44%); solamente 12% señaló reducciones. Aunque los aumentos en la inversión suelen responder más lentamente a aumentos de la producción, este comportamiento concuerda con la significativa mejora en la variable

80

60

52

Porcentaje

44

44

40

20

30 19 12

Infraestructura Menor

Vivienda Igual

Mayor

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de obras en construcción, y respalda la idea de que el empresariado percibe un dinamismo sostenido. Por su parte, las empresas dedicadas a la construcción de vivienda no presentan el mismo patrón: cinco de cada diez mantuvo invariables los niveles de inversión, tres declararon haberlos reducido y solo dos de diez los incrementó. Este comportamiento podría explicarse por la menor necesidad de invertir en maquinaria y equipo, dadas las características propias de la actividad o por la facilidad de poder subcontratar servicios o arrendar maquinaria. Gráfica 10 Inversión en maquinaria y equipo Expectativas

Las expectativas en cuanto a mayor inversión para el año 2006 son buenas, en el sentido que 46% espera incrementarla y 45% mantener el nivel del año anterior. Los resultados diferenciados por actividad empresarial revelan que, nuevamente, los aumentos en inversión se darán principalmente dentro de la construcción de infraestructura (49%) y menos dentro del sector de vivienda (39%).

80

72 63 54

60

45 46

Porcentaje

42 40 21

21 15

20 7

8

4

Expectativas 2002 Expectativas 2003 Expectativas 2004 Expectativas 2006 Menor

Igual

Mayor

Indicadores de precios §

Salario de los trabajadores Gráfica 11 Salarios de los trabajadores 2005 en comparación a 2004 100 79

80 64 Porcentaje

La mayoría de empresas reportó incrementos en el salario de los trabajadores en 2005 con respecto a 2004: 64% lo consideró así, 31% señaló que permanecieron constantes y 5% que fueron menores. La disgregación de los resultados según el área de construcción específica de la empresa, señala que fue el gremio de constructores

58

60 40

35

31

21 20

7

5

0 Total

Infraestructura Menor

- 10 -

Igual

Mayor

Vivienda

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de vivienda los que con mayor frecuencia reportaron incrementos en los salarios promedio de sus trabajadores. El salario mensual, reportado por los constructores de vivienda para los ayudantes de albañil es de Q1,171 en promedio, de Q1,891 para los albañiles2 y de Q3,339 para el personal administrativo. Gráfica 12 Salarios de los trabajadores Expectativas para el año 2006

Porcentaje

Para el 2006, siete de cada 74 diez entrevistados supone 80 72 68 que los salarios serán 60 mayores y tres consideran que permanecerán iguales. 40 32 Esta percepción de 28 26 aumentos salariales puede 20 estar influenciada por el incremento a los salarios mínimos establecido en el Total Infraestructura Vivienda acuerdo gubernativo 640Menor Igual Mayor 2005, con vigencia a partir de enero de 2006. Contrariamente a la comparación interanual hacia el pasado, fueron los constructores de infraestructura quienes señalaron con más frecuencia (74%) que los de vivienda (68%), que los salarios de sus trabajadores se incrementarán en 2006.

§

Costos

Gráfica 13 Costos totales Comparación anual

Porcentaje

Los costos de las empresas 76 dedicadas a la construcción 80 69 66 aumentaron en 2005. Así lo reportó el 76% de las 60 empresas entrevistadas, mientras que 15% dijo que 40 permanecieron iguales y 9% 22 20 15 14 20 que éstos bajaron. Ese 9 9 porcentaje (costos mayores al 0 año anterior) es mayor al 2002/2001 2003/2002 2005/2004 observado en encuestas anteriores, fenómeno Menor Igual Mayor explicable por el mayor incremento del nivel general de precios en la economía en 2005 (8.47% de inflación anual), en comparación a los años evaluados en las encuestas pasadas (6.33% en 2002 y 5.85% en 2003). Si bien el 2

Considerando un mes con 25 días de trabajo.

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patrón de respuesta es el mismo entre los directivos dedicados a la construcción de infraestructura como a la vivienda, fueron estos últimos quienes con mayor frecuencia (86%, mientras que 72% para los primeros) reportaron que sus costos subieron durante el año anterior. Gráfica 14 Costos Expectativas para el año 2006

El 67% de los entrevistados considera que los costos de la 80 67 empresa se verán 59 60 incrementados durante el 35 presente año, mientras que 28% 40 28 espera se mantengan y 20 11 6 5 4 solamente 5% supone que se reducirán. Los resultados por Total Infraestructura Vivienda tipo de actividad de la empresa, permiten apreciar que Menor Igual Mayor son los constructores de vivienda (86%) los que con más reiteración consideraron que estos aumentaran. Esta opinión podría estar influenciada por la posibilidad de incrementos en los rubros de cemento y sus derivados, así como la incertidumbre con respecto a los precios del petróleo. 86

§

Precios de venta

Gráfica 15 Precios de venta Comparación anual

Aún cuando la mayoría de 80 los entrevistados indicó haber aumentado los precios 56 de venta (53%), un 60 importante porcentaje (42%) manifestó haberlos dejado en 40 26 2005 a niveles del año 2004. 18 Si bien el patrón de respuesta 20 es el mismo al de encuestas anteriores, la diferencia 0 2001/2000 entre los que reportaron aumentos y los que mantuvieron los precios no es tan grande como en los ejercicios pasados.

- 12 -

64

63

51 42

Porcentaje

Porcentaje

100

29

29

8

7

7

2002/2001

2003/2002

2005/2004

Menor

Igual

Mayor

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Gráfica 16 Precios de venta 2005 en comparación a 2004

Los resultados por tipo de construcción revelan que la 68 mayoría de empresas 60 dedicadas a la vivienda 49 44 (68%) reportaron aumentos 40 en los precios de venta y solo 25 un cuarto de ellas los 20 mantuvo; mientras que 7 7 aquellos dedicados a la construcción de Infraestructura Vivienda infraestructura reportaron con mayor frecuencia (49%) Menor Igual Mayor haber mantenido los precios de venta, aunque un importante porcentaje dijo haberlos subido (44%). El ajuste de precios por parte de los constructores de vivienda, más que para los de infraestructura puede asociarse a que estos primeros fueron también los que manifestaron reiteradamente que sus costos ascendieron durante 2005. Para el caso específico del sector de vivienda, los entrevistados reportaron que el precio de venta promedio para la vivienda popular es de Q2,007 el metro cuadrado, de Q2,992 para la vivienda de nivel medio, Q5,446 la vivienda de alto nivel y Q4,337 el metro cuadrado para apartamentos. Gráfica 17 Precios de venta Expectativas para el año 2006 100 Con relación a las 79 expectativas para el 80 69 presente año, 69% de los 65 entrevistados espera 60 incrementar los precios de 33 40 30 venta durante el año 2006. 21 Los resultados 20 desagregados evidencian 1 1 0 que son las empresas Total Infraestructura Vivienda constructoras de vivienda las que con más Menor Igual Mayor frecuencia (79%, frente a 65% de los contratistas) manifestaron incrementar los precios de venta durante el presente año. El incremento esperado de los precios podría ser una respuesta directa al Porcentaje

Porcentaje

80

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incremento previsto en los costos de las empresas; y más evidente aún para el caso de los constructores de vivienda, quienes en ambas preguntas respondieron con la misma tendencia. Indicador sectorial Gráfica 18 Actividad del sector Construcción Comparación anual

Se cuestionó a los empresarios con respecto a cómo 78 percibieron el comportamiento 80 66 del sector en su conjunto. A 58 53 60 esto, el 53% respondió que 34 consideraba que la actividad 40 21 21 21 del sector de la construcción 13 13 20 10 12 había sido mejor en 2005 que en 2004, 34% convino que el 0 desempeño del sector fue igual 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2005/2004 al de un año atrás, y 13% que Peor Igual Mejor éste empeoró. Al igual que para las variables de resultados empresariales (obras en construcción e ingresos), la respuesta a esta pregunta marca un cambio en el patrón observado en encuestas anteriores, que pone en evidencia la recuperación del sector con respecto años precedentes. Aunque tanto empresarios de vivienda como contratistas opinaron que el desempeño del sector mejoró en 2005, la percepción varía ligeramente en función de la actividad del entrevistado. Mientras que la totalidad de los entrevistados dedicados a la construcción de vivienda opinaron que la situación del sector se mantuvo (50%) o mejoró (50%); 54% de los contratistas percibieron mejoras, 28% consideró que la actividad del sector se mantuvo; y 18% que fue peor.

En cuanto al pronóstico para el presente año, la mayoría de los empresarios concuerda que el año 2006 será bueno para el sector. Así opina el 78% de los entrevistados, seguido por 16% que considera será igual y solo 6% que cree que no será tan bueno como 2005. Los resultados

Gráfica 19 Actividad del sector Construcción Expectativas para el año 2006 100

89 78

80 Porcentaje

Porcentaje

100

74

60 40 20

18

16 8

6

11

Total

Infraestructura Peor

- 14 -

Igual

Mejor

Vivienda

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por actividad específica del sector muestran que el optimismo es más enfático dentro gremio de constructores de vivienda que dentro de los de infraestructura.

C. Temas adicionales §

Temas del sector específico de contratistas

En el marco de la Reconstrucción tras Stan

El tema de la reconstrucción será, según distintas opiniones, determinante durante el presente año tanto para la actividad del sector de la Construcción como para la economía en general. En este sentido, se les preguntó a los empresarios contratistas (quienes son los más vinculados a la temática), si coincidían al respecto. Los resultados de la encuesta indican que 76% considera que el desempeño del sector construcción estará influenciado por el Programa de Reconstrucción del Gobierno de Guatemala, mientras que el restante 24% cree que no repercutirá. De quienes opinaron que la Reconstrucción sí generará un efecto dentro del gremio, el 31% cree que éste será muy bueno y el 69% que será bueno. Adicionalmente se les solicitó que opinaran con respecto a las acciones del gobierno relacionadas al proceso de reconstrucción, tales como transparencia, oportunidad, apertura, entre otras. Al respecto (en una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo y 10 muy bueno), la calificación más frecuentemente dada fue de 7 (moda) y la calificación promedio fue de 5.8 puntos. Legislación relacionada al sector

Dentro de los temas investigados en la presente encuesta, se indagó sobre el grado de conocimiento de los constructores de infraestructura en torno a iniciativas y reformas legales importantes para el gremio. Éstas son: las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, el anteproyecto de Ley de Participación Público Privada en Infraestructura (PPP) y el proyecto de Ley de Institucionalización de COVIAL. Tabla 3 Conocimiento sobre inciativas y reformas de leyes vinculadas al sector Porcentajes de mención

Los resultados señalan que, si bien los Bastante/totalmente entrevistados Regular manifestaron mayor Nada/poco conocimiento de las Saldo -27 -30 -1 reformas a la Ley de Nota: Saldo = % Bastante o totalmente - % Nada o poco Contrataciones, que de las dos iniciativas de ley, existe en general poco conocimiento de las tres opciones. Esto se ve reflejado con el saldo de opinión entre el porcentaje de aquellos que dijeron tener bastante o total conocimiento y los que respondieron tener poco o ninguno: los Iniciativa de ley PPP 17 39 44

Iniciativa de ley de inst. COVIAL 28 14 58

- 15 -

Reformas a ley de Contrataciones 35 29 36

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saldos negativos ponen en evidencia que más empresarios dijeron conocer nada o poco de la ley o las iniciativas. Por su parte, en cuanto a las dos iniciativas de ley, los empresarios conocen más sobre lo referente a la ley de Participación Público Privada que sobre la de institucionalización de COVIAL. Sistema de Monitoreo de la Obra Pública (SIMOP)

Con el objetivo de facilitar la transparencia, el monitoreo y la fiscalización en la licitación y adjudicación de las obras públicas, la Cámara Guatemalteca de la Construcción lanzó en diciembre del año 2003, el Sistema de Monitoreo de la Obra Pública (SIMOP), que por medio de la web permite un mayor acceso a información por parte de los empresarios y la sociedad civil. Gráfica 20 Conocimiento del SIMOP

Porcentaje

En esta ocasión, al igual 80 72 que en la encuesta anterior, se indagó sobre el 58 60 conocimiento de este portal 42 por parte de los 40 empresarios contratistas. 28 Los resultados señalan que 20 72% de los entrevistados dijo conocerlo, mientras 0 que 28% aún desconoce el Enero 2004 Enero 2005 sistema. Dos años atrás, solamente un 58% de los Si No encuestados respondió afirmativamente. Cabe señalar que, si bien la mayoría de empresarios sabe de esta herramienta, hay que continuar con los esfuerzos de difusión ya que alrededor de tres de cada diez aún no la conoce. De aquellos que sí conocen el SIMOP, la gran mayoría (90%) lo ha consultado y, de éstos, nueve de cada diez manifestó que le ha sido útil.

- 16 -

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§

Temas del sector específico de viviendistas

Ventanilla única municipal

Con el objetivo de hacer más eficiente la gestión y facilitar a las personas los trámites para las construcciones, la Municipalidad de Guatemala ha puesto en marcha una ventanilla única. Gráfica 21 Funcionamiento de la Ventanilla Única Municipal 60

Porcentaje

En esta línea, se preguntó a 47 los empresarios de la construcción de vivienda si 40 conocían la Ventanilla única 32 municiapal y qué calificación le darían a su 21 20 funcionamiento. Cerca de siete de cada diez dijo sí conocerla y, de éstos, el 47%calificó su Muy bueno/bueno Regular Malo/muy malo funcionamiento como regular, 32% de bueno o muy bueno, y 21 de malo o muy malo. En cuanto al principal obstáculo que los constructores de vivienda encuentran al solicitar las licencias de construcción, la mayoría (61%) se refirió a la demora y a la cantidad de trámites, seguido por la rigidez y burocracia de los procedimientos (14%). Es preciso señalar que otro 14% dijo no encontrar problemas a la hora de realizar este proceso. Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA)

El sistema de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), es un mecanismo creado para facilitar a las familias guatemaltecas la adquisición de vivienda, asegurando la inversión a través del financiamiento a largo plazo. Las entidades que forman parte del sistema son: las familias, los constructores de vivienda, los bancos y financieras, y el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas. Con respecto a este mecanismo, también se averiguó sobre su conocimiento y su uso. La respuesta de los directivos empresariales indica que cerca de 9 de cada diez conoce el sistema y, de estos, el 57% lo utiliza en sus proyectos. Al cuestionarles sobre el principal problema que encuentran los empresarios al trabajar con este sistema, 45% dijo no tener ningún inconveniente con éste y 31% señaló los problemas relacionados a las políticas y exigencias requeridas.

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Temas del sector en su conjunto

§

El Tratado de Libre Comercio

El tratado de Libre Comercio, firmado con los Estados Unidos de América y pendiente de ratificación por parte de la contraparte guatemalteca, traerá una serie de oportunidades así como retos para las empresas de las distintas ramas de actividad económica de Guatemala. Gráfica 22 Conocimiento del contenido del TLC con Estados Unidos sobre temas vinculados al sector 80

74

Al respecto, se les consultó a los empresarios de la 60 construcción sobre su grado de conocimiento en 40 torno a los temas del 29 tratado vinculados con su 19 15 20 actividad. Los resultados 11 8 4 muestran que la gran 1 0 mayoría de los Total Infraestructura Vivienda entrevistados considera saber poco en torno al Totalmente Bastante Poco Nada tema (72%), aunque cerca del 20% estima conocer bastante y solo 8% dijo no saber nada. La desagregación por tipo de actividad muestra que aunque la respuesta es muy parecida entre ambos grupos, parece haber un mayor grado de conocimiento dentro de los constructores de vivienda que dentro de los contratistas. 72

Porcentaje

68

Gráfica 23 Efecto del TLC con Estados Unidos para el sector 70 59

60

Porcentaje

50 40

34

30 20 10

3

3

-

Muy Positivo

Positivo

Sin efecto

Negativo

Muy negativo

- 18 -

En cuanto a la opinión sobre el efecto del TLC con Estados Unidos para el sector de la construcción, 59% de los directivos empresariales considera que éste será positivo, 34% que no tendrá efecto y muy pocos estiman que será o muy positivo o negativo (3% de mención para cada una de estas opciones), sin diferencias de opinión entre el tipo de construcción a la que se dedica principalmente la empresa.

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La responsabilidad social empresarial

En los últimos tiempos, el término de responsabilidad social empresarial ha tomado fuerza, en vista que se reconoce que aquellas empresas más exitosas no son solo las que generan mayores ganancias, sino también las que demuestran responsabilidad con respecto a su entorno y la sociedad. La responsabilidad social empresarial (RSE) es una visión sobre la empresa que concibe el respeto a los valores éticos, a las personas, a las comunidades y al medio ambiente como una estrategia integral que incrementa el valor añadido y, por lo tanto, mejora la situación competitiva de la empresa. La RSE se trata más bien de un conjunto comprensivo de políticas, prácticas y programas que se incorporan a todas las operaciones y procesos de toma de decisión empresariales.3 Gráfica 24 Conocimiento del término Responsabilidad Social Empresarial

Porcentaje

Como un ejercicio dentro 100 del anterior contexto, se 79 indagó sobre el 80 64 conocimiento del término 58 60 dentro del sector de la 42 construcción. En este 36 40 sentido, el 64% del total de 21 empresarios dijo haber 20 escuchado sobre el término 0 “responsabilidad social Total Infraestructura Vivienda empresarial” y 36% lo desconocía. La Si No desagregación permite apreciar que con frecuencia que los empresarios de la vivienda (79%) conocen algo más sobre ello, que los contratistas (58%). De aquellos entrevistados que habían escuchado sobre la RSE, 79% lo asoció correctamente con los compromisos de la empresa adicionales a sus obligaciones, en cuanto a medio ambiente y responsabilidad social; 14% creía que se trataba del cumplimiento de las leyes y obligaciones de la empresa; y solamente un 4% creyó que se trataba de una herramienta de marketing y promoción empresarial.

3

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): http://www.iadb.org/mif/v2/spanish/rse.html

- 19 -

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Feria de la Construcción

Desde hace seis años, en forma bianual, la Cámara Guatemalteca de la Construcción realiza una feria dedicada a brindar a los empresarios de la construcción, un espacio para cierre de negocios y para conocimientos en torno a mejores técnicas y desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas al medio. Tabla 4 Calificación de la Feria de la Construcción como oportunidad para realizar negocios

De las empresas entrevistadas en la Calificación solo participantes 6.6 6.9 6.7 presente encuesta de Calificación todos 6.2 5.9 6.1 opinión, 38% dijo haber participado en Construfer, mientras que 62% no lo ha hecho. Además, se indagó sobre la calificación dada al evento en cuanto a la oportunidad para la realización de negocios. En este sentido, la nota general (en una escala de 1 a 10, en donde 1 se refiere a pocas oportunidades y 10 a muchas oportunidades) fue de 6.1. Cabe anotar que el evento fue en general mejor punteado por aquellos que han participado en la feria, principalmente por los participantes del sector vivienda. Infraestructura

- 20 -

Vivienda

Total

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IV. CONCLUSIONES

Los resultados de la IV Encuesta de la Construcción presentan, para las variables de resultados empresariales (obras en construcción e ingresos), resultados significativamente diferentes a los observados en encuestas precedentes. El cuanto al período de comparación hacia el pasado, el año 2005 fue el primero en demostrar una reactivación del sector con respecto al año precedente (en este caso, en comparación con 2004). Por su parte, las expectativas de los empresarios en cuanto al número de obras y los ingresos de las empresas para el año 2006, refuerzan las proyecciones realizadas por el Banco de Guatemala, quien pronostica que el sector de la construcción será el que mayor dinamismo alcanzará durante el presente año. Si bien el porcentaje de empresarios que dijo haber invertido más y haber contratado más personal fijo en el año 2005 que en 2004, fue mayor al reportado en encuestas anteriores, no supera aún al porcentaje de empresarios que mantuvo los mismos niveles. Si embargo, cabe señalar que el empleo temporal mostró un comportamiento muy positivo, ya que la mitad de las empresas aumentó su plantel de trabajadores. Para el año 2006, una importante proporción de los entrevistados espera aumentar la inversión y el número de empleados (fijos y temporales). Durante el año 2005, la gran mayoría de empresarios manifestó incrementos en sus costos, precios de venta y salarios pagados a sus trabajadores. Sin embargo, fueron las empresas dedicadas a la construcción de vivienda las que, con más frecuencia, indicaron aumentos en esos rubros. Para el presente año, el sector supone aumentos en los tres indicadores. Coincidentemente con los datos de crecimiento para el año 2005 y proyecciones para el año 2006, los resultados de la presente investigación concluyen que se trató de un buen año y que el presente año será (según la mayoría) aún mejor para el sector de la construcción en su conjunto. Este aumento en la actividad del sector será influenciado por el Programa nacional de reconstrucción originado por la tormenta tropical Stan, la entrada en vigencia del Tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América y la estabilidad económica en general, entre otros.

- 21 -

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V. ANEXO ESTADÍSTICO

Tabla A Comparación anual: 2005 en relación con 2004 Resultados totales y por actividad específica de la empresa Infraestructura Obras en construcción

Ingresos de la empresa

Compra de materiales

Empleados fijos

Empleados temporales

Inversión en maquinaria y equipo Salario promedio de los trabajadores

Costos de la empresa

Precios por unidad de construcción Actividad del sector construcción

Vivienda

Total

Mayor

47

39

45

Igual

25

36

28

Menor

28

25

27

Mayor

51

54

52

Igual

28

29

28

Menor

21

18

20

Mayor

58

64

60

Igual

29

25

28

Menor

13

11

12

Mayor

32

32

32

Igual

51

54

52

Menor

17

14

16

Mayor

49

52

50

Igual

32

30

32

Menor

18

17

18

Mayor

43

19

36

Igual

43

52

46

Menor

13

30

18

Mayor

58

79

64

Igual

35

21

31

86

76 15

Menor

7

Mayor

72

5

Igual

19

4

Menor

8

11

9

Mayor

44

68

51

Igual

49

25

42

Menor

7

7

7

Mejor

54

50

53

Igual

28

50

34

Peor

18

- 22 -

13

Departamento de Investigación y Consultoría Económica IV Encuesta al Sector de la Construcción

Tabla B Expectativas: año 2006 Resultados totales y por actividad específica de la empresa

Infraestructura Obras en construcción

Ingresos de la empresa

Compra de materiales

Empleados fijos

Empleados temporales

Inversión en maquinaria y equipo Salario promedio de los trabajadores

Costos de la empresa

Precios por unidad de construcción Actividad del sector construcción

Vivienda

Total

Mayor

72

70

72

Igual

17

22

18

Menor

11

7

10

Mayor

76

79

77

Igual

20

21

20

Menor

4

Mayor

62

75

66

Igual

33

21

30

Menor

4

4

4

Mayor

43

43

43 53

3

Igual

53

54

Menor

4

4

4

Mayor

58

52

56

Igual

38

39

38

Menor

5

9

6

Mayor

49

39

46

Igual

45

46

45

Menor

6

14

8

Mayor

74

68

72

Igual

26

Menor

-

32 -

28 -

Mayor

59

86

67

Igual

35

11

28

Menor

6

4

5

Mayor

65

79

69

Igual

33

21

30

Menor

1

Mayor

74

89

78

Igual

18

11

16

Menor

8

- 23 -

1

6