OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
en Singapur Michael Chacón Analista Económico Dirección de Inteligencia Comercial IC-IM-14-14 Diciembre 2014
382.610.959.5 C431-o
Chacón Valverde, Michael. Oportunidades para la industria alimentaria en Singapur / Michael Chacón Valverde. - San José, Costa Rica: PROCOMER, 2014. ISBN 978-9968-803-36-6 1. COSTA RICA. 2. COMERCIO EXTERIOR. 3. EXPORTACIÓN. 4. INDUSTRIA ALIMENTARIA. 5. SINGAPUR. I.TÍTULO.
Este documento ha sido elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).
Su diseño y diagramación estuvo a cargo de la empresa Ingenio, Arte y Comunicación S.A. (Tel.: 2293-6827), bajo el patrocinio del Banco de Costa Rica
05 Introducción 07 Aspectos Generales Territorio y población...............................................................................7 La economía de Singapur.......................................................................9 El Comercio Exterior............................................................................... 12 Importaciones de productos alimenticios.................................... 14
19 El sector retail Ambiente competitivo..........................................................................20 Canales de comercialización.............................................................. 29 Aspectos importantes para importadores y distribuidores............................................................ 31 Nichos con potencial identificados en el mercado................. 33
índice
oportunidades para la industria alimentaria en Singapur
37 Retos del mercado de Singapur 39 Logística de exportación a Singapur 43 Conclusiones
45 Fuentes consultadas
5 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
INTRODUCCIÓN Singapur es reconocido a nivel mundial por su gran crecimiento económico, como se verá más adelante, y por su alto nivel de competitividad que, deriva, por ejemplo, de contar con uno de los aeropuertos más modernos y consistentemente galardonados, y uno de los puertos más eficientes y organizados del mundo. Desde abril del 2013 quedó ratificado en Costa Rica el tratado de libre comercio con esta nación asiática, el cual busca promover y facilitar el comercio. Este tratado entró en vigencia el 1 de julio del 2013. A octubre del 2014 Singapur es el socio comercial número 30° que tiene Costa Rica a nivel mundial y el sétimo en Asia, totalizando exportaciones por 37 millones de USD. Entre los principales productos exportados se encuentran circuitos integrados y microestructuras electrónicas, madera en bruto y materiales eléctricos.
La Promotora del Comercio Exterior publicó en el 2010 el estudio, Mapeo General de Singapur, que buscó dar un primer acercamiento a este mercado. El presente estudio busca profundizar más en las potenciales oportunidades comerciales que puede ofrecer este mercado para productos propios de la industria alimentaria nacional y analizar la mejor forma de aprovecharlas. Para la elaboración de este documento se consultó a fuentes primarias mediante la visita al mercado realizada del 3 al 11 de octubre del presente año, en la que se entrevistó a importadores, distribuidores, empresas de la industria alimentaria y consultores, además de realizar visitas a puntos de ventas. Para complementar y enriquecer la investigación se consultó también fuentes secundarias, como por ejemplo estudios de mercado realizados por
6 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
importantes consultoras a nivel internacional como Euromonitor International y otras fuentes oficiales de estadísticas o informes sobre Singapur, por ejemplo el Ministerios de Salud, la Autoridad Monetaria y el Departamento de Estadísticas. Este documento cuenta con 6 secciones además de la presente introducción, en la primera se presenta información general sobre Singapur, como por ejemplo su población, desempeño económico y comercio exterior. La segunda se enfoca en las principales características del mercado de retail de comestibles, abarcando
temas importantes como por ejemplo las principales cadenas de supermercados y los canales de distribución vigentes para llegar al consumidor final. En la tercera se analiza brevemente algunos de los principales retos que significa la exportación de productos a este país para los empresarios nacional. En la cuarta se expone la oferta actual de servicios logísticos para exportar productos desde nuestro país a Singapur y en la quinta se presentan las principales conclusiones del estudio y por último se enlistan las principales fuentes consultadas para la elaboración de este documento.
7 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
ASPECTOS GENERALES
Singapur tiene una extensión territorial de 687 km2
Territorio y población
se caracteriza por tener un clima tropical, caliente, húmedo y lluvioso.
Singapur es el país más pequeño de todo el Sudeste Asiático, al norte limita con Malasia y al sur con Indonesia. Está conformado por una isla principal y 63 pequeñas que están alrededor de esta, y su extensión territorial total es de 718 km2, lo que significa que es 74 veces más pequeña que el territorio de Costa Rica. El área geográfica ha ido ligeramente en aumento debido a la reclamación de tierra desde el mar mediante tecnología sofisticada. Además
Figura 1. Mapa
La población alcanzó en el 2013 los 5.469.700 habitantes, esto es un 1,6% mayor que el 2013, de esta el 71% son ciudadanos o residentes permanentes y el 29% restante son no residentes1. La densidad de la población es de 7,615 personas por km2, lo que lo ubica como uno de los países más densamente poblado a nivel mundial. 1
Aquellos que trabajan, estudian o viven por alguna otra razón en Singapur pero lo hacen de manera temporal. Tomado de Composition of Singapore’s Total Population http://population.sg
de Singapur MALASIA
MALASIA
SINGAPUR
INDONESIA FUENTE: Elaboración propia
8 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
En relación con la composición étnica, para junio del 2013, el 74,2% de la población era de origen chino, el 13,3% malayo, el 9,2% indio y un 3,3% son de otros grupos étnicos lo que evidencia la diversidad étnica en la que se sustenta este país. Es importante tomar en cuenta la diversidad étnica, ya que esta afecta directamente los gustos y preferencias de los consumidores, el estilo de negociación y hasta el canal de comercialización que se utiliza para llegar al mercado meta. Hay miles de expatriados caucásicos, japoneses y coreanos que viven en Singapur, los que NO RESIDENTE cuentan con altísimo poder adquisitivo y que demandan una alimentación estilo PERMANENTE occidental o internacional. Por ejemplo: demanda por queso europeo, salchichas alemanas, salmón chileno (para sushi) o tortillas de maíz mexicanas. CUIDADANO
29%
Gráfico 1
Población de Singapur según origen
RESIDENTE
71%
2013 OTROS
3% 10% INDIO
MALAYO
10%
FUENTE: Departamento de estadísticas de Singapur
CHINO
77%
9 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
En Singapur son reconocidos como oficiales 4 idiomas
En este país son reconocidos como oficiales 4 idiomas, el mandarín, el malayo, tamil2 y el inglés, este último como herencia de su época de colonia británica. Según datos del 2010, el inglés es hablado por el 23% de la población, 35% habla mandarín, el 24% algún otro dialecto chino, 14% malayo, 3% tamil y otro idioma un 0,9% de la población 3. Sin embargo el inglés es el que se enseña en el sistema educativo y el que utiliza el gobierno, además de ser el lenguaje de los negocios internacionales.
este ha tenido una naturaleza hacia el comercio, ya que este fue fundado principalmente por la necesidad de establecer un puerto que le facilitara el comercio británico con la región. Hoy Singapur se encuentra entre los países con los mejores puertos del mundo, de acuerdo al Índice de Competitividad Mundial 2014 – 2015, del Foro Económico Mundial, Singapur es el segundo país con los puertos más competitivos a nivel mundial, solo superado por Holanda.
La economía de
Por el excelente desarrollo económico que presentó en las últimas décadas es reconocido junto con Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong como uno de los cuatro “tigres asiáticos”. El desempeño económico de los últimos 10 años muestra una tasa promedio de crecimiento anual del 8% y en el 2014 el tamaño de su economía
Singapur Desde el establecimiento de Singapur por parte de los británicos a inicios del siglo XIX, 2 3
Lengua hablada por poblaciones en la India y Sri Lanka. Tomado del Censo poblacional del 2010. Departamento de Estadísticas de Singapur.
Singap 10 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
medido por el Producto Interno Bruto4 alcanzó los 356 mil millones de USD, como se muestra en el gráfico siguiente.
También en los últimos 10 años el PIB per cápita5 fue en promedio de 54.275 USD por año, en el 2013 este alcanzó los 62.428 USD, como
Gráfico 3.
Singapur: evolución de la economía 2004 - 2015. Miles de millones de USD 18%
16%
300.000
13% 13%
12%
14%
12%
12%
250.000
10%
7%
200.000
8%
5%
150.000
50.000 0
2004
356.398
100.000
4% 3% 0% 2005
PIB
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
5%
2013
6% 4%
Tasa de crecimiento
16%
350.000
172.040
PIB (miles de millones de USD)
400.000
2% 0% -2%
2014*
Tasa de crecimiento
FUENTE: Departamento de estadísticas de Singapur
Aunque es importante acotar que en los últimos años el crecimiento ha sido más moderado, producto de la desaceleración económica global. Es importante destacar que en el 2013 la economía de Singapur fue 5,5 veces más grande que la de Costa Rica, según el PIB, como se muestra en el gráfico. cu
se muestra en el gráfico 3, lo que significa que fue 4,8 veces mayor que el de Costa Rica, ya que en ese mismo año llegó a los 12.872 USD. Este nivel de PIB per cápita demuestra el fuerte poder de compra que tiene el consumidor en Singapur.
4
5
PIB según la Paridad del Poder de compra definido por el Fondo Monetario Internacional.
PIB según la Paridad del Poder de compra definido por el Fondo Monetario Internacional.
11 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
Gráfico 3
Singapur: PIB per cápita en USD 2004 - 2014 70000
PIB per capita
60000 50000
57.556
52.854
64.628
62.428
41.289
40000 30000 20000 10000 0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
FUENTE: World Economic Outlook Database 2013, FMI
Además del crecimiento y tamaño de la economía de Singapur debe tomarse en cuenta que este es uno de los países más competitivos a nivel mundial, según el Informe de Competitividad Global 2014 – 2015 del Foro Económico Mundial, este es el segundo país más competitivo, solo superado por Suiza. Este índice estudia diferentes variables que afectan la productividad de un país, como por ejemplo la calidad de las instituciones públicas, de la infraestructura, el sistema de salud y educación, el mercado laboral, acceso a la tecnología y otros. De igual manera es un país en donde es fácil hacer negocios, según el informe Doing Business 2015 del Banco
Mundial, Singapur es el país con las mejores facilidades a nivel mundial para hacer negocios. Este índice mide diferentes aspectos relacionados con el ambiente para hacer negocios como por ejemplo la facilidad para iniciar una empresa, obtener crédito, protección a los inversionistas, el sistema tributario, comercio exterior, regulaciones laborares, entre otros. Finalmente, hay que destacar el gran aporte de la industria turística a Singapur. Su ubicación estratégica y su formidable conectividad con la region y el resto del mundo le permite recibir más de 14 millones de visitantes al año. A manera de ejemplo, más alemanes visitan este diminuto país que al gigante Brasil.
12 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
millones de USD, mientras que se importaron en promedio anual 443 mil millones de SG dólares o 350 mil millones de USD.
El Comercio Exterior Singapur es un país que exporta más de lo que importa, lo que significa que tiene una balanza comercial positiva, tal como se muestra en el siguiente gráfico. En los últimos 7 años exportó un promedio anual de 476 mil millones de SG dólares o 376 mil
Del 2007 al 2013 el crecimiento de las importaciones promedio fue de 4% y el de las exportaciones también fue de 4 %, el 2009 fue de uno de los años en que más
Gráfico 4
Balanza Comercial de Singapur 2007 - 2013. Millones de SG dólares 450000 400000 350000
405.746
378.440 357.982
356.143 314.464
379.584
300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 -50000
2007
2008
2009
Exportaciones
2010 Importaciones
FUENTE: Departamento de estadísticas de Singapur
2011 Saldo
2012
2013
13 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
Gran parte de las exportaciones del país corresponde a rexportaciones de productos que han sido importados desde otros países. Por ejemplo en el 2013 el 53% de estas correspondió a productos elaborados o producidos en Singapur y el 47% fueron reexportaciones, como se muestra en el gráfico 6.
disminuyeron ambas, como se muestra en el siguiente gráfico, esto producto de una disminución en el crecimiento de la economía del país, explicado en su mayor parte por la crisis financiera mundial de esos años que afectó la demanda internacional de productos y servicios.
Gráfico 5
Singapur: crecimiento de importaciones y exportaciones 2007 - 2013 25
19,3
20
Crecimiento
15
11,1 14,8
10
3,5
5
3,6
0
1,2
-5 -10 -15
2007
2008
2009
2010
Exportaciones
FUENTE: Departamento de estadísticas de Singapur
2011
Importaciones
2012
2013
14 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
Gráfico 6
Singapur: distribución de las exportaciones 2013
REXPORTACIONES
47% EXPORTACIONES DOMÉSTICAS
53% FUENTE: Departamento de estadísticas de Singapur
Es importante considerar que de esas reexportaciones un 3% se trata de bebidas, tabaco y productos alimenticios, lo que es igual a 6.155,4 millones de SG dólares (4.864 millones de USD6).
Importaciones de productos alimenticios En el 2013 las importaciones de alimentos alcanzaron los 11.167 millones de USD , incluyendo productos frescos como frutas 6
De acuerdo al tipo de cambio promedio para el 2013, calculado por la Autoridad Monetaria de Singapur, de 1,2653)
y vegetales, bebidas alcohólicas y pescados y mariscos. Lo que representa el 4% de las importaciones de Singapur sin combustibles. Si se toman en cuenta los capítulos del 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 y las subpartida 2201, se excluyen las bebidas alcohólicas, del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, las importaciones de Singapur de los productos clasificados en estos capítulos en el 2013 alcanzó los 3.180 millones de USD.
15 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
Aquellos productos que se clasifican en la subpartida arancelaria 2106.90 correspondiente a “las demás preparaciones alimenticias” son las que se más importaron según su valor, como se muestran en la tabla 1. Entre otros productos que se clasifican en esta subpartida se encuentran: polvos para la preparación de budines, cremas, helados, entremeses, gelatinas; preparaciones para la industria de
bebidas, jarabes y concentrados para la preparación de bebidas, preparaciones de lactantes entre otros. Luego con una participación en las importaciones del 6% los alimentos clasificados en la subpartida 1701.99 “las demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente puras”. Le siguen el cacao entero, productos de panadería, chocolates y preparaciones para salsas o salsas preparadas.
Tabla 1
Principales productos alimenticios importados por Singapur 2013. Millones de USD. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
VALOR
DESCRIPCIÓN
(millones de USD)
210690 Las demás preparaciones alimenticias 170199 Las demás azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente puras. 180100 Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado. 190590 Los demás productos de panadería, pastelería o galletería. 180631 Los demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras, rellenos. 210390 Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas. 160232 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos de gallo,gallin 190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 160420 Las demás preparaciones y conservas de pescados 170490 Los demás artículos de confitería sin cacao 160557 Moluscos, preparadas o conservadas : Abulones u orejas de mar 210111 Extractos, esencias y concentrados a base de café 230990 Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación anima 180690 Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan 200819 Los demás, incluidas las mezclas preparadas o conservados Otros
TOTAL FUENTE: Trademap
Part. (%)
452 205
14% 6%
193 177 106
6% 5% 3%
100 80
3% 2%
79 73 71 68
2% 2% 2% 2%
66 53
2% 2%
53
2%
53 1.352
2% 41%
3.180
95%
16 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
El principal proveedor de productos alimenticios a Singapur es su vecino cercano Malasia, que fue el origen del 23% de los productos que importaron. Seguido por los Estados Unidos, China y Tailandia, como se muestra en el siguiente gráfico.
por la cerveza con 58 millones de USD. También es considerable la importación de productos de panadería, pastelería o galletería también con 115 millones USD, la de azúcar con 48 millones de USD, preparaciones para salsas o salsas ya preparadas y
Gráfico 7
Singapur: principales proveedores de productos alimenticios 2013 OTROS
23% FRANCIA
2% 2% 3% 3% 6% 8%
GHANA
JAPÓN
HOLANDA
AUSTRALIA
INDONESIA
MALASIA
23% ESTADOS UNIDOS
12% CHINA
9% TAILANDIA
9%
FUENTE: Trademap
En el caso de Malasia, uno de los principales productos importados son las bebidas, entre estas el agua es el principal producto importado con 115 millones de USD, seguido
condimentos y sazonadores con 41 millones de USD, la pasta de cacao con 17 millones de USD, pastas alimenticias con 16 millones de USD.
17 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
De los Estados Unidos se importaron entre otros productos 25 millones de productos de panadería, pastelería o galletería, 24 millones de USD de chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, 14 millones de USD de preparaciones para salsas o salsas ya preparadas y condimentos y sazonadores; también 14 millones de USD de jugos de frutas, 13,4 millones de USD de frutas preparadas, 1,2 millones de tomates preparados, 1,6 de confites, jaleas y mermeladas.
subpartidas 2106.90 “las demás preparaciones alimenticias”, se importaron 43 millones de USD7. También se importó entre otros productos: 27 millones de frutas preparadas o conservadas, 13,5 millones de USD de preparaciones para salsas o salsas ya preparadas y condimentos y sazonadores y 12 millones de hongos preparados. En la siguiente tabla se muestran las categorías de productos importados desde los 10 principales países proveedores:
De China se importó 48 millones de crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos preparados o conservados; de igual forma de los productos clasificados en la
7
Como se dijo anteriormente entre estas se encuentran polvos para la preparación de budines, cremas, helados, entremeses, gelatinas; preparaciones para la industria de bebidas, jarabes y concentrados para la preparación de bebidas, preparaciones de lactantes entre otros.
Tabla 2
Principales 10 proveedores de productos alimenticios 2013. Millones de USD. MALASIA
782
ESTADOS UNIDOS
392
Preparaciones alimenticias diversas
188 Preparaciones alimenticias diversas
Preparaciones a base de cereales
161 Preparaciones de legumbres u hortalizas
76
Agua incluida el agua mineral, natural o artificial y la gaseada. Sin adicción de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada
139 Azúcares y artículos de confitería
47
88 Preparaciones a base de cereales
41
Cacao y sus preparaciones
161
18 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
MALASIA
782
ESTADOS UNIDOS
392
Azúcares y artículos de confitería
70 Cacao y sus preparaciones
25
Preparaciones de carne
69 Preparaciones de carne
21
Preparaciones de legumbres u hortalizas
59 Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias
15
Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias
9 Agua incluida el agua mineral, natural o artificial y la gaseada. Sin adicción de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada
7
CHINA
304
TAILANDIA
299
Preparaciones de carne
85 Preparaciones de carne
Preparaciones alimenticias diversas
64 Azúcares y artículos de confitería
70
Preparaciones de legumbres u hortalizas
60 Preparaciones alimenticias diversas
31
Preparaciones a base de cereales
36 Agua incluida el agua mineral, natural o artificial y la gaseada. Sin adicción de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada
29
Azúcares y artículos de confitería
25 Preparaciones a base de cereales
28
Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias
15 Preparaciones de legumbres u hortalizas
24
Cacao y sus preparaciones
14 Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias
11
5 Cacao y sus preparaciones
Agua incluida el agua mineral, natural o artificial y la gaseada. Sin adicción de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada
INDONESIA Cacao y sus preparaciones
106
270
AUSTRALIA
102 Azúcares y artículos de confitería
1
184 73
Preparaciones alimenticias diversas
82 Preparaciones de carne
40
Preparaciones de legumbres u hortalizas
44 Preparaciones alimenticias diversas
20
Preparaciones a base de cereales
18 Cacao y sus preparaciones
15
Preparaciones de carne
13 Preparaciones a base de cereales
15
Azúcares y artículos de confitería
7 Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias
8
Agua incluida el agua mineral, natural o artificial y la gaseada. Sin adicción de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada
4 Agua incluida el agua mineral, natural o artificial y la gaseada. Sin adicción de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada
7
19 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
INDONESIA
270
Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias
HOLANDA
AUSTRALIA
184
1 Preparaciones de legumbres u hortalizas
101
JAPÓN
7
98
preparaciones a base de cereales
35 Preparaciones alimenticias diversas
39
preparaciones alimenticias diversas
30 Preparaciones a base de cereales
24
cacao y sus preparaciones
27 Preparaciones de carne
11
Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias
3 Azúcares y artículos de confitería
7
preparaciones de legumbres u hortalizas
3 Cacao y sus preparaciones
6
azúcares y artículos de confitería
2 Preparaciones de legumbres u hortalizas
5
Agua incluida el agua mineral, natural o artificial y la gaseada. Sin adicción de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada
0 Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias
4
preparaciones de carne
0 Agua incluida el agua mineral, natural o artificial y la gaseada. Sin adicción de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada
3
GHANA Cacao y sus preparaciones
77
FRANCIA 77 Azúcares y artículos de confitería
64 13
Preparaciones de carne
0 Preparaciones alimenticias diversas
Preparaciones alimenticias diversas
0 Cacao y sus preparaciones
8
Preparaciones de legumbres u hortalizas
0 preparaciones a base de cereales
7
Preparaciones a base de cereales
0 Agua incluida el agua mineral, natural o artificial y la gaseada. Sin adicción de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada
7
0 Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias
7
0 Preparaciones de carne
5
0 Preparaciones de legumbres u hortalizas
4
FUENTE: Trademap
13
20 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
EL SECTOR RETAIL Ambiente competitivo
El sector retail de alimentos
5.795 millones de USD, como se muestra en el siguiente gráfico. Con respecto a la cantidad de establecimiento o tiendas en el 2013 existían 9.714 tiendas, lo que significa que en ese año se abrieron 59 nuevas tiendas, como se muestra en el siguiente gráfico.
Según los datos de la consultora Euromonitor International, el sector retail de alimentos creció un 2%, en el 2013 ya que sus ventas alcanzaron los 5.882 millones de USD8 y en el 2012 fue
creció un 2%
8
De acuerdo al tipo de cambio promedio para el 2013, calculado por la Autoridad Monetaria de Singapur, de 1,2653)
Gráfico 8
Singapur: crecimiento de las ventas y cantidad de establecimientos 2008 - 2013. Millones de USD* 12.000 10.000 8.000 6.000
0
2008
2009 Ventas
2010
2011
2012
9.714
5.882
9.655
5.795
9.576
5.548
9.441
5.405
9.181
5.208
9.352
2.000
5.029
4.000
2013
Establecimientos
* De acuerdo al tipo de cambio promedio para el 2013, calculado por la Autoridad Monetaria de Singapur, de 1,2653) FUENTE: Euromonitor International
Singap 21 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
Este sector puede ser dividido en dos, por un lado el llamado canal moderno y por el otro el tradicional. El primero conformado por los supermercados e hipermercados, que se caracterizan por ser modernos, despersonalizados y con una amplia oferta tanto
de productos como de servicios complementarios, el segundo se trata de pequeñas tiendas, concentradas en pocos productos, muchas veces frescos como por ejemplo frutas, vegetales, carnes, enfocados en un mercado de precios bajos, sin comodidades como los supermercados o hipermercados y con un trato personalizado. Como se muestra en el siguiente gráfico la mayor parte de las ventas de este sector se realizan por medio del canal moderno, en el año anterior estas alcanzaron
22 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
los 4.147 millones de USD9, lo que representa el 70%. En el caso del canal tradicional se vendieron 1.735 millones de USD, lo que representa el 30% de las ventas totales como se muestra en el siguiente gráfico.
Las tiendas de conveniencia son las segundas más importantes, con 441 millones de USD vendidos y una participación del 11%. Por último se encuentran las tiendas ubicadas en las estaciones de servicios, que
Gráfico 9
Singapur: ventas del canal moderno y tradicional 2013. Millones de USD.
CANAL TRADICIONAL
30%
CANAL MODERNO
70% FUENTE: Euromonitor International
En el canal moderno las cadenas de supermercados son las que más ventas realizan, llegando en el 2013 a los 3.524 millones de USD, lo que representa el 87% de las ventas totales de este canal, como se muestra en el siguiente gráfico. 9
De acuerdo al tipo de cambio promedio para el 2013, calculado por la Autoridad Monetaria de Singapur, de 1 USD = 1,2653 dólares de Singapur (SGD)
lograron ventas por 82 millones de USD, como se muestra en el gráfico 10. En el caso del canal tradicional, las pequeñas tiendas independientes son las que logran las mayores ventas, en el 2013 llegaron a los 1.135 millones deUSD, lo que representó el 65% de estas, las
23 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
Gráfico 10
Singapur: ventas del canal moderno según tipo de establecimiento 2013 PUNTOS DE VENTA EN ESTACIONES DE SERVICIO
2%
TIENDAS DE CONVENIENCIA
11%
CADENAS DE SUPERMERCADOS
87% FUENTE: Euromonitor International
tiendas especializadas en las venta ya sea de bebidas, tabaco o alimentos vendieron el restante 35%, que fue 601 millones de USD, como se muestra en el siguiente gráfico.
Con respecto a las ventas de supermercados e hipermercados en el canal moderno se tiene que la mayor parte de estas se realizan por medio de los supermercados, por ejemplo en el 2013 estos
Gráfico 11
Singapur: ventas del canal tradicional según tipo de establecimiento 2013
TIENDAS ESPECIALIZADAS EN BEBIDAS, TABACO O ALIMENTOS
35% FUENTE: Euromonitor International
PEQUEÑAS TIENDAS INDEPENDIENTES
65%
24 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
fueron los responsables del 85% de las ventas, lo que es igual a 3.090 millones de USD y en los hipermercados se vendió el restante 15% que alcanzó los 533 millones de USD. Del 2009 al 2010 las ventas de ambos (hipermercados y supermercados) crecieron en promedio un 4% anual, sin embargo, en el 2013 se presentó un crecimiento de solo un 1%, con respecto al año anterior. En el caso de los hipermercados, del 2009 al 2012 éstos crecieron en promedio, un 5% por año, pero en el 2013 las ventas disminuyeron en un 10%, al pasar de 591 millones de USD dólares en el 2012 a 533 millones de dólares. En gran parte, esta disminución se explica por la salida de Singapur de la transnacional francesa Carrefour S.A. que fue la primera en instaurar en 1997 el formato de hipermercado a este país y que contaba con 2 hipermercados.
Dentro de las causas de la salida de esta gigante cadena minorista se ha señalado que la ubicación de sus tiendas era muy lejana de los lugares de residencia, y el consumidor de Singapur prefiere comprar cerca de sus casas para así no transportar los productos en largas distancias. Las ventas de los supermercados crecieron en promedio por año un 4% del 2008 al 2013, pasando de 2.528 millones de USD en 2008 a 3.090 millones de USD en 2013, cómo se muestra en el gráfico 12. A pesar de que la mayor cantidad de las ventas se dan por medio del canal moderno, es el tradicional en el que hay un mayor número de establecimientos o punto de ventas. En el 2013 se contabilizaron 8.522 tiendas en el canal tradicional, lo que representa el 88%, mientras el canal moderno existían 1.202 tiendas.
25 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
Gráfico 12
Canal moderno: ventas de supermercados e hipermercados 2008 - 2013. Millones de USD. 4000
millones de SG dólares
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
2.528 484
0
2008
2.654 530 2009
Supermercados
2.734 545 2010
2.817 554 2011
2.981
3.090
591 2012
533 2013
Hipermercados
FUENTE: Euromonitor International
Gráfico 13
Singapur: participación en la cantidad de establecimientos según canal 2013
CANAL MODERNO
12%
CANAL TRADICIONAL
88% FUENTE: Euromonitor International
26 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
En el 2013 el sector retail en Singapur estaba conformados por 9.713 tiendas en diferentes formatos, como se ve en el siguiente gráfico, las pequeñas tiendas independientes son las de mayor presencia junto con las tiendas especializadas en bebidas, tabaco o alimentos. Las que presentaron un mayor crecimiento en el año anterior fueron las tiendas especializadas en bebidas, tabaco o alimentos, ya que crecieron en 4,8%, gran parte de esto se debe a la apertura de nuevas tiendas especializadas en repostería, según Euromonitor.
Para el 2013 se encontraban 13 empresas con participación en el canal moderno, y son principalmente tres las que dominan el mercado, la primera es NTUC FairPrice Cooperative Pte Ltd, que en ese año fue responsable del 31,6% de las ventas totales del canal moderno, seguido por la empresa Dairy Farm International Holdings Ltd con 24% de participación en las ventas y la tercer empresas sería Sheng Siong Supermarket Pte Ltd con un 9,8% de las ventas de ese año, como se muestra en el gráfico 15.
Gráfico 14
Singapur: sector retail cantidad de tiendas según tipo de formato 2013
9713 6902
SECTOR RETAIL PEQUEÑAS TIENDAS INDEPENDIENTES TIENDAS ESPECIALIZADAS EN BEBIDAS, TABACO O ALIMENTOS TIENDAS DE CONVENIENCIA
SUPERMERCADOS PUNTOS DE VENTA EN ESTACIONES DE SERVICIO HIPERMERCADOS
FUENTE: Euromonitor International
1610 694 305 188 14
27 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
Gráfico 15
Singapur: principales empresas del sector retail 2013 OTROS
31% BREAD TALK PTE
1% 1% 1% 10%
PSC CORP LTD
PRIME SUPERMAKET PTE
SHENG SIONG SUPERMARKET
NTUC FAIR PRICE COPERATIVE
32% DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING
24%
FUENTE: Euromonitor International
Con respecto a las ventas según tienda en el 2013 la de mayor participación fue Fairprice de la empresa NTUC FairPrice Cooperative Pte Ltd, ya que tuvo una participación del 25,7% como se mira en el siguiente gráfico.
Después de este se encuentra el Sheng Siong dla empresa Sheng Siong Supermarket Pte y el tercero fue Cold Storage, de la empresa Dairy Farm International Holdings Ltd, que tuvo una participación de 6,6%.
28 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
Gráfico 16
Singapur: principales empresas del sector retail 2013 OTROS
FORMATO DE LA CADENA
FAIRPRICE SHENG SIONG COLD STORAGE 7 - ELEVEN GIANT GIANT SUPER FAIRPRICE XTRA GIANT EXPRESS PRIME
9,8% 6,6% 6,4% 5% 3,4% 3,3% 1,8% 1,4%
25,7%
36,6%
FUENTE: Euromonitor International
Con respecto al número de puntos de venta, las tiendas de conveniencia 7 – Eleven, de la empresa Dairy Farm International Holdings Ltd, son las de mayor expansión con 574 locales, seguido por Cheers de la empresa NTUC
FairPrice Cooperative Pte Ltd con 133. Luego de estas aparecen cadenas de supermercados, en donde FairPrice es el de mayor número de puntos de venta con 95, como se muestra en la siguiente tabla.
29 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
Tabla 3
Canal moderno: puntos de venta según formato 2013 FORMATO
CANTIDAD DE TIENDAS
7 - Eleven
574
Cheers
133
FairPrice
95
I- Econ
85
Cold Storage
49
Bengawan Solo
45
Choices
40
Bread Talk
40
Giant Super
38
Sheng Siong
37
Prima Deli
35
Star Mart
28
FairPrice Xpress
22
Giant Express
22
Prime
19
Giant
7
Fairprice Xtra
6
Otros
TOTAL
8.439
horarios atención, en algunos casos llegando hasta las 24 horas de servicio. Cabe también destacar los negocios que se dedican a la venta al detalle de café o de té (desde los puestos más sencillos que venden café en grano o en polvo de diversas partes del mundo hasta la sofisticada marca TWG que comercializa las más variadas clases de té). Algunos de estos negocios también se especializan en ofrecer de cafeteria para un consumidor cada vez más exigente. El país está lleno de Starbucks, pero también hay otras marcas internacionales, incluida la vietnamita Trung Nguyen. Un pequeño negocio con buena ubicación, por ejemplo, incluye en su menú dos tipos de café de Costa Rica. Hay buen margen para este tipo de productos.
Canales de comercialización
9.714
FUENTE: Euromonitor International
Debido a la gran presencia de tiendas de conveniencia por todo Singapur, los supermercados e hipermercados para competir con estas han estado alargando sus
Se podría decir que la comercialización de los productos alimenticios en Singapur es similar a la que se presenta en otros países. Hay principalmente dos opciones, una directa y otra indirecta. La directa aplica con las cadenas
Singap 30 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
de supermercados, porque estas importan ellas mismas algunos de los productos que comercializan. Esto hace que la cadena de distribución sea más corta y menos costosa al tener menos intermediarios. Sin embargo, hay algunos factores que por lo general son contemplados por las cadenas de supermercados para comprar directamente a un exportador, entre los que se encuentran: •
•
•
Potencial de comercialización: se refiere a que tan atractivo es el negocio de vender ese producto determinado en Singapur. Grado de confianza del proveedor: por lo general las relaciones comerciales las crean mediante un proceso paulatino de evaluación y aseguramiento de que el proveedor tiene todas las competencias necesarias para proveer productos de calidad de forma eficiente. Volumen de compra: es sumamente importante, porque cuando se trata de pequeñas cantidades, las cadenas no suelen comprarlos directamente sino hacerlo por medio de mayoristas.
•
•
Precio: es siempre importante ya que las empresas buscan siempre ser competitivas y obtener las mayores ganancias. Cumplimiento de estándares de calidad: es muy común que las grandes cadenas de supermercados establezcan sus propios parámetros de calidad para aprobar o no a un proveedor, como por ejemplo el contar con certificaciones de calidad de reconocimiento internacional como son las normas ISO.
La comercialización indirecta se da cuando se llega al supermercado o cualquier otra tienda por medio de importadores o mayoristas. En este caso puede ser que el importador sea a la vez distribuidor y cuente con su propia cartera de clientes, o que tan solo importe y le revenda a otros mayoristas. Trabajar con importadores o distribuidores le permite al exportador beneficiarse del conocimiento del mercado y de la red de contactos que éstos poseen, llegar a varias cadenas de supermercados y otros formatos de tiendas, manejar volúmenes más pequeños y, en algunos casos, explorar oportunidades en otros países en los que este
31 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
distribuidor también participa. Sin embargo, como es normal cada intermediario busca tener su ganancia, lo que incrementa el costo de los productos. De acuerdo a las empresas consultadas los márgenes de los distribuidores se encuentran entre el 15% y el 25% y depende del tipo de producto, volúmenes de comercialización y de los distribuidores, así como de otros rubros, como por ejemplo actividades promocionales, publicidad, etc.
Exportador
Importador / distribuidor
Tiendas especializadas en bebidas, tabaco o alimentos
Aspectos importantes para importadores y distribuidores De acuerdo a la consulta realizada con importadores y distribuidores en el mercado se pueden mencionar los siguientes factores como relevantes para lograr negocios exitosos en el mercado de alimentos de Singapur:
Figura 2
Pequeñas tiendas independientes
Una de las estrategias utilizadas por parte de algunos de los importadores consultados, para el ingreso de nuevos productos al mercado es el hacerlo con precios bajos y luego realizar incrementos paulatinos hasta llegar al tercer año con el precio realmente deseado.
a. Demanda existente en el mercado
Cadenas de supermercados
Consumidor final FUENTE: elaboración propia con base a la visita al mercado
En palabras de uno de los importadores consultados en el mercado, “que sea un producto que se venda en Singapur”, como en la mayoría de lugares los importadores y distribuidores buscan siempre disminuir el riesgo en los negocios que realizan y por eso evalúan fuertemente las posibilidades de éxito de los productos en su mercado. Para poder cumplir con este aspecto
32 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
es necesario que los productos ofrecidos satisfagan los gustos y preferencias del consumidor de Singapur, que respondan a las actuales tendencias de consumo de ese mercado, como por ejemplo el consumo de productos saludables y exóticos o exclusivos además que se dirijan a nichos de crecimiento y de prometedor futuro. Para esto es necesario conocer con detalle las principales características de este consumidor y poder cumplir así con lo anterior. b. Calidad garantizada Es sumamente importante que la calidad ofrecida en cuanto al producto sea demostrada mediante la existencia de certificaciones de calidad como por ejemplo las normas ISO: 22000 o FSSC 22000 relacionadas con la industria alimentaria y sino por lo menos encontrarse en un proceso de acreditación en una de estas. Esto genera confianza en el comprador de que en el corto plazo la empresa contará con una certificación. Es importante aclarar que el tener una certificación no garantiza el éxito en los negocios, dado la cantidad de variables que pueden
influir, pero debido a la alta valoración que se realiza sobre estas, es que al menos sí aumentan las posibilidades de concretar negocios. c. Precio competitivo Tanto importadores, distribuidores y cadenas de supermercados están siempre preocupados por ofrecer productos de calidad a precios competitivos, esto sin importar el segmento de mercado al que se dirija el producto. No solo porque se trata de un país en el que sus consumidores cuentan con un ingreso alto es que los precios pretendidos por los exportadores deben ser altos. Aspectos como costos de producción, transporte y sobre todo los precios de los productos competidores, deben ser contemplados en el momento de la definición de la estrategia de precios por parte de los exportadores. d. Agilidad y eficiencia en el servicio Además de un producto de calidad y un precio competitivo, los importadores consultados están buscando un servicio de ágil y eficiente. Esto va desde tener la
33 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
capacidad de entregar el producto en el tiempo y condiciones ofrecida como con respecto a la eficiencia para atender y dar respuestas a las solicitudes del comprador. e. Confianza y transparencia Se debe partir del hecho de que hay muy poco conocimiento sobre Costa Rica y sobre la oferta exportable nacional. Entonces no solo se trata de nuevos productos de un nuevo proveedor sino también de un país del que hay un gran desconocimiento. Los exportadores nacionales deben primero obtener la confianza de los importadores de Singapur por medio de la calidad constante tanto en los productos como en el servicio brindado. Según la opinión de los importadores consultados, cuando se trata de un proveedor nuevo por lo general se sigue un proceso paulatino de incremento en sus compras, hasta que haya demostrado sus capacidades. En este aspecto, la misión diplomática de Costa Rica en Singapur puede ser un instrumento valioso para procurar construir esos puentes que permitan generar un mayor conocimiento mutuo.
f. Trabajo en conjunto Tanto para la adaptación como para el desarrollo de nuevos productos, la realización de actividades promocionales y publicidad los importadores buscan en muchos casos el apoyo de los exportadores nacionales y Singapur no es la excepción según lo expresado por los importadores consultados. Claro está que todo negocio es diferente y dependerá de las condiciones pautadas entre vendedor y comprador.
Nichos con potencial identificados en el mercado a. Productos saludables La búsqueda de productos saludables es una de las tendencias más mencionadas por parte de los importadores y distribuidores consultados y confirmada tanto por los programas públicos que buscan aumentar la oferta de productos saludables en el mercado de Singapur, así como la oferta de este tipo de productos observada en los puntos de ventas visitados.
34 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
La población con obesidad ha venido en aumento en los últimos años. En el 2004 se había estimado en 7% de la población y para el 2010 ya alcanzó el 11%, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud de Singapur, realizada por el Ministerio de Salud de ese país. Preocupado por esta tendencia, en el 2009 el gobierno creó la Comisión de Promoción de la Salud a fin de desarrollar programas que busquen que la población de Singapur goce de buena salud. En esta línea un importante programa que afecta a los productos alimenticios es el del logo del producto más saludable o Healthier Choice Symbol, que se utiliza para identificar los productos que sea más saludables. Los productos que utilizan este símbolo es porque son bajos en grasas, azúcar, sodio y algunos son altos en fibras, calcio y otros elementos que son considerados beneficiosos para la salud. En este momento muchos consumidores prefieren los alimentos que son bajos en grasas, azúcar, sodio y libres de grasas trans, están cambiando por panes altos en fibras y en las escuelas
se están preocupando cada vez más por que los alimentos que se vendan en su instalaciones sea lo más saludables posibles. Además esta tendencia ha impactado el tamaño de las porciones ya que cada vez más consumidores buscan porciones pequeñas o empaques individuales que le permite al consumidor controlar de una mejor manera las cantidades de lo que consume.
35 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
b. Productos gourmet
chocolates y salsas innovadores con sabores nuevos para el consumidor de
De acuerdo a estudios realizados por Euromonitor International, si bien las marcas de grandes empresas como por ejemplo Nestlé, Kraft Foods y General Mills, entre otras, siguen dominando el mercado de Singapur, cada vez más consumidores buscan productos premium y/o artesanales. Además de acuerdo a esta misma empresa el consumidor está cada vez más interesado en probar sabores nuevos y productos sofisticados Algunos productos étnicos, son considerados como productos gourmet principalmente por su gran diferenciación. La gran cantidad de expatriados también influyen en la demanda de productos distintos, con sabores nuevos y mezclas novedosas de sabores. Algunos productos orgánicos pueden ser considerados como producto gourmet y según las consultas realizadas este es un mercado pequeño pero en crecimiento. Entre los muchos productos que pueden caer en esta categoría de productos, se puede mencionar el caso de café gourmet,
Singapur.
c. Productos Halal Los alimentos Halal son aquellos que son permitidos por la ley islámica y por lo tanto no incluyen en su composición nada que sea considerado ilícito por esta ley y han sido preparados, elaborados, transportados o almacenados utilizando aparatos o medios que estén exentos de todo aquello que sea ilícito para esta ley ni haber está en contacto con un alimento que no cumpla con lo anterior10. El 14,3% de la población de Singapur es musulmana, lo que significa alrededor de 700.000 personas. Este tipo de productos no solo son interesantes por los musulmanes de este país sino también por ser mayoría en países vecinos. Por ejemplo, en Malasia que tiene una población de 30 millones de habitants, el 61,3% son musulmanes, es decir 18,4 millones de personas; en Indonesia con una población de 253 millones de habitantes, el 87,2% son musulmanes lo que equivale a 221 millones de personas. 10 Definición de la FAO: Directrices general para el uso del término halal.
36 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
Además se debe de considerar que estos productos no solo son consumidos por factores religiosos, sino que ciertas personas los prefieren porque los consideran de alta calidad por ejemplo en temas de inocuidad y otros aspectos al contar con este tipo de certificaciones que también son exigentes11. d. Marca privada De acuerdo con Euromonitor, en Singapur los productos de marca privada son percibidos como de menor calidad por lo que muchas veces se utilizan en productos de precios bajos. La cadena Carrefour era una de las principales promotoras de la marca privada en el país, por lo tanto su salida podría afectar el comportamiento de la marca privada en Singapur.
Según los datos de Euromonitor los vegetales congelados es uno de los productos en el que hay una mayor participación de la marca privada con un 24%, seguido por las comidas congeladas listas para comer con 23% y el arroz con 22%. Entre los productos con menor marca privada se encuentran los alimentos para bebé y leche, sobre todos en aquellos en que los consumidores están dispuestos a gastar más de su presupuesto. En resumen, en productos en los que los precios son más sensibles, la marca privada tiene una mayor opción, en aquellos en que existe disponibilidad por gastar más, las posibilidades son menores.
Singap 11 Datos tomados de The World Fact Book 2013.
37 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
RETOS DEL MERCADO DE SINGAPUR Singapur representa muchas oportunidades para los exportadores nacionales
Singapur es un país que representa muchas oportunidades para los exportadores nacionales por dos principales razones, una es que cuenta con una población de un ingreso muy alto en búsqueda de nuevos productos con un alto valor agregado en el cual existen nichos de mercado que pueden ser explotados; la otra sería que por su ubicación geográfica y sus facilidades logísticas, Singapur constituye una puerta para llegar a otros países de la región como por ejemplo Malasia, Filipinas, Indonesia, China, entre otros. Para poder aprovechar las potenciales oportunidades presentes en este mercado es necesario enfrentar una serie de retos, entre los principales retos se pueden mencionar los siguientes: a. Posicionar a Costa Rica como un proveedor de calidad Los empresarios consultados en
el mercado mostraron un fuerte desconocimiento sobre Costa Rica así como del tipo y calidad de productos nacionales, excepto por algunas menciones de piña o café. Por lo que será necesario desarrollar una estrategia de mercadeo que permita posicionar a nuestro país como un proveedor de productos de calidad, innovadores y con valor agregado. Para esto es necesario tanto un esfuerzo público como privado, por parte de los exportadores nacionales que velen siempre por la calidad de los productos así como para los servicios complementarios. b. Mantener competitividad No perder competitividad a pesar de los largos tiempos de trasporte (que se verán más adelante), mayores costos productivos y poca experiencia en el mercado. Singapur tiene como proveedores tanto a países vecinos, con logística
38 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
mucho más sencilla y eficiente, como a otros más lejanos pero altamente competitivos. Entre estos proveedores se encuentran países como Malasia, Japón, Taiwan, Tailandia, Corea del Sur, China, Australia, Nueva Zelanda. La competitividad también pasa por la calidad de los productos, al menos en el caso de las principales cadenas de supermercados, estas solicitaran a sus proveedores certificaciones que garanticen la seguridad de los productos que ofrecen o al menos demostrar que se encuentran ya en procesos para la acreditación de normas, como por ejemplo: ISO 22000 o FSSC 22000. c. Conquistar nichos de mercado La estrategia de nichos de mercado es muy importante en un mercado como Singapur, en el que productos de países como el nuestro difícilmente pueden competir por precio y deben hacerlo por diferenciación. En Singapur nichos como el de productos gourmet, productos saludables, alimentos Halal y productos congelados presentan un atractivo importante para los exportadores nacionales.
El conquistar nichos de mercado significa conocer detalladamente el consumidor de Singapur para definir productos que se ajusten a las tendencias de consumo presentes. d. Convertir a Singapur en una puerta de entrada para otros países en Asia Aspectos previamente mencionados como la naturaleza de comerciantes propia de la población de este país y el nivel de reexportaciones que realizan a otros países de la región, hacen que Singapur pueda ser considerado como una puerta de acceso a otros países de Asia como es el caso de Malasia, Filipinas, Indonesia y otros. Vale la pena mencionar que Singapur es puerta de entrada comercial para otros países asiáticos, africanos y del Medio Oriente. Sin embargo, de acuerdo a las consultas realizadas en el mercados para que esto se dé, primero hay que demostrar la calidad de los productos y ganar la confianza de los importadores/ distribuidores de Singapur para que estos decidan promover la introducción de nuevos productos o proveedores en otros mercados en los que tengan presencia.
39 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
Logística de exportación a Singapur Se debe procurar los mejores precios ya que inciden en el precio final
La logística es un factor fundamental en los negocios internacionales, no solo se debe ser eficiente en este sino que se debe procurar los mejores precios, ya que este costo incide directamente en el precio final.
La oferta de transporte marítimo a Singapur está conformada en este momento por 15 empresas, que tienen un servicio semanal y con tiempos de tránsito que van desde los 31 días hasta los 57, como se muestra en la siguiente tabla.
40 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
Tabla 4
Oferta de servicios de transporte marítimo a Singapur Diciembre 2014 #
Nombre de la empresa
Tipo de operador logístico
Tiempo de Puerto Puerto de tránsito de salida destino
Escalas
Frecuencia de salida
1
American President naviera Lines
33 días
Puerto Limón
Singapur
2
viernes
2
CMA CGM
naviera
58 días
Puerto Limón
Singapur
2
jueves
3
MAERSK
naviera
57 días
Puerto Limón
Singapur
2
sábado
4
Mediterranian Shipping Company
naviera
37 días
Puerto Limón / Caldera
Singapur
2
viernes
5
MOL
naviera
31 días
Puerto Limón
Singapur
2
viernes
6
NYK
naviera
39 días
Caldera
Singapur
2
lunes
7
Sercogua Group
consolidador marítimo
40 días
Puerto Singapur Limón
2
semanales
8
Hapag Lloyd
consolidador marítimo
35 días
Puerto Singapur Limón
2
semanales
9
Hamburg Sud
naviera
35 días
Puerto Singapur Limón
1
semanales
10 Consolidaciones Mundotrans
consolidador marítimo
45 días
Puerto Singapur Limón
1
semanales
11 Multimodal
consolidador marítimo
35 días
Caldera Singapur
1
semanales
12 Oceánica Internacional
consolidador marítimo
45 días
Caldera Singapur
1
semanales
13 América Global Logistics
consolidador marítimo
35 días
Caldera Singapur
2
semanales
14 Schenker
consolidador marítimo
35-37 días
Caldera Singapur
no envió datos
semanales
15 Soluciones Logísticas Mundiales
consolidador marítimo
35 días
Caldera Singapur
no envió datos
semanales
1 x 40 contenedor completo FUENTE: Operadores de logística consultados, Sistema Integrado de logística.
41 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
En el caso del transporte vía aérea actualmente hay 7 empresas que ofrecen servicio de transporte desde el aeropuerto Juan Santamaría hasta Singapur. Si bien el transporte aéreo tiene un mayor costo que el marítimo, con este los tiempos son mucho menores, como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 5
Oferta de servicios de transporte aéreo a Singapur Diciembre 2014 #
Nombre de la empresa
Tiempo de tránsito
Ruta
Frecuencia de salida
1
DHL EXPRESS
5 días
Santamaría/ Singapur
San José luego Miami
2
Segtransa
5 días
Santamaría/ Singapur
semanal
3
Laninco
5 días
Santamaría/ Singapur
semanal
4
Aeromar
3 días
Santamaría/ Singapur
semanal
5
SOCIACO
3-5 días
Santamaría/ Singapur
semanal
6
Schenker
5-6 días
Santamaría/ Singapur
semanal
7
Soluciones Logísticas Mundiales
3 - 5 días
Santamaría/ Singapur
semanal
FUENTE: Operadores de logística consultados, Sistema Integrado de logística.
La consolidación en el transporte internacional es sumamente importante para las empresas que no exportan grandes volúmenes, ya que este permite unir las cargas con otras empresas y llegar así al destino deseado como es el caso de Singapur. En este momento 11 empresas ofrecen este servicio a las empresas que quiera exportar a Singapur.
ngapu 42 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
Tabla 6
Oferta de servicios de transporte consolidado Diciembre 2014 #
Nombre de la empresa
Puerto de salida
Puerto de Destino
Días de Tránsito
1
Sociaco
Pto. Limón
Singapur
52-53
2
Secogua Group
Pto. Limón
Singapur
35 días
3
Schenker
Pto. Limón
Singapur
51 días
4
Aimi Consolidador
Pto. Limón
Singapur
51 días
5
Consolidaciones Mundotrans
Pto. Limón
Singapur
58-64 días
6
Multimodal
Pto. Limón
Singapur
53 días
7
Laninco
Pto. Limón
Singapur
51 días
8
Soluciones Logísticas Pto. Limón Mundiales
Singapur
51-55 días
9
Expeditors
Pto Limón
Singapur
50-51 días
10 Fast Cargo
Pto Limón
Singapur
51-53 días
11 FM LOGISTICA
Pto Limón
Singapur
51-52 días
FUENTE: Operadores de logística consultados, Sistema Integrado de logística.
43 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
CONCLUSIONES Las siguientes son las principales conclusiones derivadas del estudio realizado: •
•
•
Costa Rica es un mercado desconocido para muchos en Singapur, por lo que se debe hacer un fuerte esfuerzo por posicionar al país y mostrar la oferta exportable y además demostrar la calidad de esta. Singapur es un mercado altamente competitivo y exigente, en el que los productos que ingresan deben de cumplir con altos estándares de calidad y un servicio complementario de alto nivel también. El atractivo de este país radica principalmente en el alto poder adquisitivo de sus consumidores y el poder convertirse en una excelente puerta de entrada a otros países del sureste asiático.
•
A pesar de ser un mercado, apenas un poco más grande, en términos de población, que Costa Rica, el alto ingreso de sus consumidores permite la existencia de rentables oportunidades comerciales.
•
Para poder aprovechar las oportunidades hay que enfrentarse a grandes rectos como el de la competitividad y la eficiencia en el servicio, en lo cual la logística del transporte juega un importante papel.
•
Es necesario analizar a profundidad los nichos de mercado presentes en este país y ajustar la oferta exportable a estos lo más posible para aumentar las posibilidades de éxito.
•
La cadena de comercialización es bastante sencilla, aunque puede cambiar dependiendo el producto. Los importadores
44 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
y distribuidores son una excelente opción para conocer el mercado, ajustar productos, manejar volúmenes pequeños de productos antes de tratar directamente con las cadenas de supermercados. •
El canal moderno es el que muestra mayores oportunidades para la comercialización de productos dirigidos a nichos de mercado. Estos tienen diferentes formatos de acuerdo al segmente de mercado al que se quiera llegar.
•
Es necesario asumir este mercado como un proyecto de largo plazo, que requerirá esfuerzo y trabajo pero el que puede ser muy prometedor si se trabaja en forma ordena y planificada. Además es una excelente opción para
diversificar mercados y no solo llegar a este sino a otros países en la región. •
Es importante aprovechar al máximo la existencia de la misión diplomática de Costa Rica en Singapur, la cual tiene lazos permanentes de comunicación con PROCOMER (por la vía directa y mediante la oficina de ésta en China). Además, conviene destacar la reciente creación de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Singapur, en la cual el Embajador de Costa Rica figura –al igual que los otros embajadores latinoamericanoscomo Miembro del Comité Asesor. También es relevante tomar en cuenta la realización, cada dos años, del Foro de Negocios Asia-América Latina, en Singapur.
Singap
45 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SINGAPUR
FUENTES CONSULTADAS Centro Internacional de Comercio. (2014).Trademap. Base de datos. Disponible en: http://www.trademap.org/Index.aspx Euromonitor International (2104). Packaged Food in Singapore. Global Market Information Database. Euromonitor International (2104). Grocery ratailes in singapore. Global Market Information Database. Department of Statistics of Singapore (2010) Census of population 2010. Demographic, Education, Language and Religion. Department of Statistics of Singapore.(2014) Yearbook Of Statistics Singapore. Department of Statistics of Singapore. (2014) Composition of Singapore’s Total Population Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook Databases, octubre 2014. Disponible en: http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28 Monetary Authority of Singapore. (2014) Financial Database - Exchange Rates Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (1997) Directrices general para el uso del término halal. World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Repost 2014- 2015.
