XXI CURSO INTERNACIONAL DE LECHERIA PARA PROFESIONALES DE AMERICA LATINA

EL SECTOR LÁCTEO ARGENTINO Ing. Walter MANCUSO INTA Paraná Ing. Juan Cruz TERAN INTA Rafaela [email protected]

INTRODUCCIÓN La cadena láctea conforma uno de los complejos agroalimentarios mas importantes y dinámicos dentro de la economía Argentina, siendo considerada como uno de los principales por su distribución territorial y generación de empleo, lo cual lo constituye en un motor fundamental para las economías regionales y donde conviven grandes, medianas y pequeñas empresas de producción primaria e industrial. (Figura 1). Breve reseña de sus comienzos La historia de la lechería “comercial” en Argentina se inicia alrededor del año 1886, dónde se comienzan a armar los primeros tambos a partir de pequeños productores ganaderos de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires interesados en abastecer las primeras fábricas de manteca. En 1890 se instalan las primeras fábricas a vapor para elaboración de manteca y entre 1895 y 1900 se construyen los primeros frigoríficos para exportación de manteca, dando inicio a lo que puede considerarse el naci-

miento de la verdadera industria lechera láctea. En esos tiempos el resto del país no tenía desarrollada la producción lechera, salvo una pequeña cuenca en los alrededores de Rosario, destinada a surtir de leche fluida a dicha ciudad. De 1903 a 1939, abierto el mercado de Londres para la manteca Argentina, comienza el interés de capitalistas para invertir en la industria láctea y, sumado al advenimiento del ferrocarril y el denominado “tren lechero”, las cuencas del interior comienzan a desarrollarse con mayor impulso, enviando la leche producida hacia las usinas centrales de la Ciudad de Buenos Aires. Éste sistema continuó expandiéndose y tuvo su apogeo desde inicio de los años `40 hasta mediados de los `60, donde el desarrollo de mejores caminos y de vehículos automotores especializados desplazaron al ferrocarril. En éste período, la producción y exportación de caseína, subproducto de la industria mantequera, también fue creciendo en importancia, teniendo su apogeo en la década del ´50, donde el 50% del comercio mundial de caseína de leche era cubierto por la Argentina. En éste contexto, se fueron desarrollando dos grandes “Cuencas Lecheras”: la “Cuenca de Abasto” de leche fresca para consumo en la ciudad de Buenos Aires y la “Cuenca de Industria”, especializada en manteca, caseína y quesos. La primera abarcaba las áreas rurales que rodeaban al casco urbano de Buenos Aires desde el noroeste y hasta el sur, contra el Río de la Plata, en tanto la segunda se ubicaba en áreas más alejadas, como una opción a la invernada y sobre suelos menos aptos para la agricultura: centro–oeste y sur de Santa Fe, centro –este de Córdoba, noroeste de Buenos Aires y sur de Entre Ríos.

Figura 1: Esquema de la cadena láctea en Argentina

Recursos

Recursos

Recursos

CARNE

Eslabón de Producción Primaria

LECHE CRUDA

Eslabón de Producción Industrial

Eslabón de Distribución y Comercialización

M E R C A D O PRODUCTOS LACTEOS

PRODUCTOS LACTEOS

E X P O R T A C

I N T E R N O

13

XXI CURSO INTERNACIONAL DE LECHERIA PARA PROFESIONALES DE AMERICA LATINA

Su historia reciente La historia cercana de la lechería argentina muestra un período de crecimiento “lento” en su producción: un 2 % anual promedio durante las décadas del ´70 (4500 millones de litros/año) y ´80 (6.000 millones de litros/año) (Figura 2). Esquema muy ligado a la necesidad de cubrir las necesidades del consumo interno, sin espíritu exportador definido y con recurrentes ciclos estacionales e inter-anuales en la producción de leche, vinculados a factores climáticos y a los precios recibidos por el productor. El sistema abarcaba alrededor de 4000 tambos, cuya alimentación se basaba en el aprovechamiento de pasturas naturales e implantadas y en un alto porcentaje de verdeos invernales, donde el forraje conservado por excelencia era el heno. A partir de los años ´90 se produce en Argentina un cambio importante en las relaciones de precios, con un esquema económico de “Convertibilidad”, basado en la relación “1 peso:1 dólar” y con una mejora relativa en cuanto al precio de la leche en relación a los principales insumos necesarios para producirla, especialmente el grano de maíz. Sumado a esto, un aumento sostenido en la demanda interna provocó un incremento sin precedentes en las importaciones lácteas argentinas (alcanzó el 13% de la producción en 1992). Esto estimuló a invertir en el sector, generando un crecimiento notable en la producción láctea (72%) en solamente diez años. Así, se llega en 1999 a la producción récord de 10.329 millones de litros anuales, en un marco de lento crecimiento en la cantidad de vacas de tambo (2,2 millones) y una importante caída en el número de tambos (alrededor de 22.000 tambos). Por su parte la industria láctea realizó una importante inversión, fundamentalmente en plantas de

secado de leche, en función de la perspectiva de incremento en las exportaciones de lácteos, con Brasil como destino principal. Sin embargo, la devaluación de la moneda de dicho país hacia fines de 1999 retrajo las exportaciones de productos lácteos y afectó los precios en el mercado interno, con repercusión negativa sobre el productor local. Este hecho, sumado a condiciones climáticas adversas en gran parte de las cuencas lecheras, originó una crisis sin precedentes para el sector, que tuvo su mayor expresión a comienzo del 2002, al producirse la salida de la convertibilidad monetaria en Argentina. La importante caída de los precios recreó el comportamiento cíclico de la lechería argentina de las décadas anteriores, potenciada por la importante depresión que experimentó el consumo interno en nuestro país. Se produjeron además notables atrasos en los plazos de pago en las principales industrias del país y varias de las empresas del interior lo efectivizaban mediante bonos de restringida circulación en el mercado. Así, la producción cayó abruptamente, alcanzando un volumen apenas superior a los 8.000 millones de litros en el año 2002. Fue un período nefasto para la lechería argentina, donde alrededor de 7000 tamberos dejaron la actividad y la gran mayoría de los establecimientos que continuaron lo hicieron liquidando parte de su rodeo de tambo, diminuyendo o incluso eliminando la suplementación con concentrados. Al mismo tiempo la agricultura, en particular la soja, experimentó una constante expansión impulsada por los atractivos márgenes económicos, resultantes de los cambios en tecnología y en las favorables relaciones de precios. Esta desigualdad, desde el punto de vista de la competitividad, acen-

Figura 2: Producción de leche en Argentina (1985 - 2007). 12000 10000

Producción (Mills. Lts.)

8000 6000 4000 2000 0 1985

14

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007 Años

XXI CURSO INTERNACIONAL DE LECHERIA PARA PROFESIONALES DE AMERICA LATINA

tuó la “corrida” de tambos hacia la agricultura y la consecuente disminución de la producción de leche. A partir de mediados de 2003, la situación comienza a cambiar, apoyada en el aumento del consumo interno y en un salto de las exportaciones de productos lácteos, mejora la relación de precios entre la leche cruda y los concentrados, al tiempo que se vuelve más competitiva la rentabilidad de la lechería frente a la agricultura. Se produjo así un importante crecimiento de la producción, superando los 9.800 millones de litros en el año 2005 (24% de incremento en relación al 2003) (Figura 2), en un contexto de continua disminución en el número de tambos, aunque a una tasa menos marcada que en los años anteriores (4% anual en el período 2003-2005). Esto se dio en un contexto de intensificación en los sistemas de producción, con cambios en las prácticas de manejo y en la escala de los rodeos, que redundó en un constante aumento de la entrega diaria por tambo.

Estimaciones de la SAGPyA, mencionan que en el año 2007 la producción se retrajo un 11% en relación a dicho período, debido especialmente a serios problemas climáticos en las principales cuencas lecheras de Santa Fe y Córdoba. En relación al sector industrial nacional, las 15 principales empresas que presentan la mayor capacidad de recibo procesan 18 millones de litros y son las principales responsables del crecimiento exportador de los últimos años. Los litros restantes son elaborados por pequeñas y medianas industrias (PYMES) del sector que tienen como destino casi excluyente el mercado interno. Del total de litros procesados, alrededor del 66% son destinados a elaborar quesos y leche en polvo. En la Figura 3 puede observarse como se distribuyó el volumen de litros de leche producidos dentro de la cadena láctea en el año 2006.

El Sector Lácteo hoy Se estima que actualmente persisten en el sector alrededor de 12.500 establecimientos lecheros, que en el año 2006 produjeron alrededor de 10.161 millones de litros de leche cruda.

El “Eslabón Primario” Las principales cuencas productoras de leche del país están bien delimitadas dentro de la zona agroecológica denominada “Llanura pampeana”, entre los Paralelos 31 y 39 de Latitud Sur.

DESCRIPCIÓN DE LA CADENA LÁCTEA

Figura 3: Flujo de la cadena láctea nacional. Año 2006. Elaboración de Leche y Productos Lácteos 2006 Leche Informal 727 millones lts

Producción Leche salida de tambo 10.162 millones de litros

7,16 17,10 Elaboración de Leches Fluidas

72,2% Pasteurizada 25,3% Esterilizada 2,5% Chocolotada Valor Bruto Mayorista: Diferencia de Existencias:

1.222 millones lts. 428 millones lts. 42 millones lts. 2.617 millones $ 1.27 millones lts.

Elaboración de Productos Lácteos 30,6% Quesos 31,1% Yogur 19,0% Leche en Polvo 7,7% Dulce de Leche 3,1% Manteca 0,7% Otros Valor Bruto Mayorista: Diferencia de Existencias:

466.511 toneladas 473892 toneladas 289.408 toneladas 117.705 toneladas 46.889 toneladas 10.808 toneladas 16.349 millones $ 9.399 toneladas

Exportaciones 375.433 toneladas 798,12 millones US$

Importaciones 14.163 toneladas 28,00 millones US$ Distribución de leches fluidas de productos: 1.674 millones lts. 1.170.491 toneladas Consumo 42,96 lts / hab / año

Consumo 30,04 kg / hab / año

Fuente: SAGPyA 15

XXI CURSO INTERNACIONAL DE LECHERIA PARA PROFESIONALES DE AMERICA LATINA

En la Figura 4 se pueden diferenciar doce “Cuencas Lecheras”, donde se destacan por su importancia las cuencas Centro de Santa Fe, Noreste Córdoba y Oeste de Buenos Aires.

participación de las cuencas santafecinas y cordobesas. Los sistemas predominantes en las principales Cuencas Lecheras pueden considerarse pastoriles con suplementación de forrajes conservados y alimentos concentrados, cuya proporción en la dieta depende del sistema y la relación de precios con la leche (Figura 7). El tambo medio de Argentina posee alrededor de 250 ha, de las cuales el 85% se destina al rodeo de tambo y el resto a agricultura, con la característica de que el 64% de los tambos arriendan la mitad de la superficie operada. Su productividad media estimada es de 150 kg/GB/ha/año, 120 kg/proteína/ ha/año o 4.200 litros leche/ha/año, valores que

En tanto que en la Figura 5 puede observarse la cantidad de establecimientos considerados “comerciales” en cada cuenca, se consideran así a aquellos tambos que entregan y/o elaboran en su propia quesería un volumen igual o mayor a los 100 litros/ promedio diario anual, poseen un total de vacas igual o superior a 25 y declararon poseer instalaciones mínimas de ordeño. El aporte en volumen de leche que realiza cada una de las principales provincias lecheras de Argentina se presenta en la Figura 6, destacándose la fuerte Figura 4: Mapa de las principales cuencas lecheras

1

4

2

REFERENCIAS. 1. Noreste de Córdoba

6

2. Villa María Córdoba 3. Córdoba Sur 4. Centro de Santa Fe. 5. Sur de Santa Fe. 6. Entre Ríos. 7. Abasto Norte de Bs. As. 8. Abasto Sur de Bs. As. 9. Oeste de Bs. As. 10. Mar y Sierras Bs. As. 11. La Pampa Centro Norte. 12. La Pampa Sur.

5 7

3

8

9

11

10 12

Figura 5: Tambos “comerciales” por cuenca, sobre un total de 10461 en 5 provincias lecheras. 4.000

Nº de tambos

3944

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500

1487 1.110

1.000

997 206

448

199

420

193

1021 436

16

N Bs. orte As . Ab ast o Bs. Sur As . Ma ry Sie Bs. rras As . Oe ste Bs. de As . No res Có te d rdo e ba Vil la Có Marí rdo a ba Có rdo ba Su r

ast o Ab

Sa nt Ce a Fe ntr o Su rSa nta Fe

Pa mp aS ur La

En tre

Río

0

s

500 Cuencas

XXI CURSO INTERNACIONAL DE LECHERIA PARA PROFESIONALES DE AMERICA LATINA

representan la mitad de lo alcanzado por el cuartil superior de tambos del país y un tercio del promedio nacional de países con actividad lechera sin subsidios. Pese al crecimiento señalado durante la década del `90 y en los últimos 5 años, aún persiste una brecha tecnológica, principalmente en tecnologías de procesos, que afecta la competitividad y sostenibilidad de las empresas lecheras y pone de manifiesto nuevos problemas y demandas: baja productividad por unidad de superficie y de la mano de obra, competencia y complementación con la agricultura, adaptación de los biotipos lecheros a los deferentes sistemas y regiones, necesidad de capacitación de recursos humanos involucrados en la producción de leche, riesgo ambiental por incremento de la carga animal, entre otros. El “Eslabón Industrial” Según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la industria láctea comprendía en 2005 a 918 empresas, que ocupaban aproximadamente a 29.000 personas y generaban ingresos totales por alrededor de 12.600 millones de pesos. Estos guarismos ubican a los Lácteos en un lugar destacado en la industria de Alimentos y Bebidas, con participaciones del orden del 9%, 10% y 13%, respectivamente, en cada uno de los tres parámetros.

Según los datos estadísticos disponibles, se puede establecer una división del sector industrial lácteo en tres segmentos: • 10-12 empresas que reciben más de 250.000 litros diarios, diversificadas en sus líneas de producción y con actividad exportadora. • 90-100 empresas que reciben entre 20.000 y 250.000 litros diarios, jugando un fuerte papel en el sector quesero. • Más de 1.000 empresas y tambos fábrica con menos de 20.000 litros diarios de recepción, que se dedican casi en forma exclusiva a la fabricación de quesos. Distribución de las plantas elaboradoras en el país Las industrias lácteas en Argentina están distribuidas principalmente en aquellas provincias donde la actividad lechera es importante. La mayor proporción de plantas están localizadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (91%), siendo Buenos Aires la más importante con un 36% (Cuadro 1). A nivel nacional, el 61% de las plantas lácteas están dentro del rango operativo más chico, que va de los 5.000 a los 20.000 litros diarios, constituyendo las denominadas “PYMES lácteas”, que permiten el desarrollo de la actividad tambera en zonas donde las grandes empresas no tienen estructura

Figura 6: Aporte a la producción total de leche por las 5 principales provincias lecheras. Entre Ríos 3%

La Pampa 1% Santa Fe 36%

Buenos Aires 24%

Córdoba 36%

Figura 7: Dieta típica para vacas en ordeño en el período 2005-2006. Concentrados (27%) Pastoreo (56%) Total de Concentrados: 4,5 kg/VO/día /vaca/día

Carga animal: 1,21 VT/ha

Reservas (17%) Chimicz y Gambuzzi 2007 17

XXI CURSO INTERNACIONAL DE LECHERIA PARA PROFESIONALES DE AMERICA LATINA

de recolección, contribuyendo en forma significativa a la generación de empleo y la permanencia en las zonas rurales. Por otra parte, las industrias que tienen una capacidad de operar más de 250.000 litros por días, representan solo el 4% del total. Esto refleja que la mayor cantidad de litros que se producen en los tambos del país en forma diaria, son procesados por pocas empresas que están distribuidas en su mayoría en las Provincias de Santa Fe y Buenos Aires.

Destino de la producción Tal como puede observarse en la Figura 3, la leche cruda se destina en un 76% a la elaboración de productos lácteos, 17% a leches fluidas y el resto (7%) está considerada como leche informal. Esta última es una estimación que se considera para la leche que no entra en ningún circuito de comercialización y elaboración formal de productos lácteos, ya sean estos: quesos, leche fluida u otros lácteos. De la leche destinada a la elaboración de productos, un 31.2% se destina a la producción de leche

Cuadro 1: Distribución de plantas por provincia según capacidad de recepción diaria en L/día. PROVINCIA 5000 - 20000 20000 - 50000 50000 - 25000 Buenos Aires 27,8% 3,8% 3,4% Córdoba 15,5% 6,6% 5,7% Santa Fe 10,6 6,4% 7,6% Entre Ríos 5,1% 0,4% 0,4% La Pampa 2,1% 0,6% 0,0% TOTAL 61% 18% 17% Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGPyA y ONCCA

>25000 1,1% 0,4% 2,1% 0,2% 0,0% 4%

TOTAL 36% 28% 27% 6% 3% 100%

Figura 8: Destino de la leche orientada a elaboración de productos lácteos. Manteca 9%

Otros lácteos 8%

Quesos blandos 20%

Leche en polvo 31%

Quesos semi duros 21%

Quesos duros 11%

Fuente: Elaboración propia con datos de la SAGPyA Figura 9: Evolución de la elaboración de lácteos 3.200 3.000

Miles/Tons

2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGPyA 18

XXI CURSO INTERNACIONAL DE LECHERIA PARA PROFESIONALES DE AMERICA LATINA

en polvo, 10.6% a quesos de pasta dura, 20.9% a quesos de pasta semidura, 19.9% a quesos de pasta blanda, 9.3% a manteca y el resto (8.2%) a otros lácteos, principalmente dulce de leche, leche condensada, yogur, postres y flanes (Figura 8). En cuanto a las leches fluidas, los principales destinos son: leche pasteurizada (sachet) 2.2%, esterilizada (larga vida o UHT) 25.3% y chocolatada 2.5%. Elaboración de productos lácteos La producción en 2006 fue de aproximadamente 3.2 millones de toneladas, donde se incluyen todos los productos elaborados por las plantas lácteas del país. En los últimos años la elaboración evolucionó de forma muy variable (Figura 9), acompañando la oferta de leche cruda y la demanda interna, ésta última afectada por las diversas crisis económicas. A partir de 2003 se registra un incremento significativo en la elaboración de productos lácteos, originado tanto por aumento en la demanda interna

(mejora en los salarios) como externa (altos precios internacionales de la leche en polvo). Durante 2006 la mayor producción de lácteos, medida en toneladas de producto, estuvo dada por la leche fluida (52%). A este rubro, les siguen: otros lácteos (postres, yogur, crema, dulce de leche, etc.), los quesos (blandos, pasta dura y semidura y fundido) y la leche en polvo (entera y descremada). COMERCIO EXTERIOR Desde hace unos años a la fecha el volumen de ventas al exterior de productos lácteos viene incrementándose significativamente a un ritmo sostenido. Exportaciones Tradicionalmente Argentina fue un país que exportó solamente excedentes ya que la mayoría de los lácteos se consumían internamente. Pero luego de

Figura 10: Participación por rubro en la elaboración de lácteos. Leche en polvo 9%

Quesos 15%

Otros lácteos 24% Leche fluida 52%

Fuente: Elaboración propia en base a datos SAGPyA. 2006 Figura 11: Evolución de las exportaciones de lácteos. Dólares

400

850

350

750

300

650

250

550

200

450

150

350

100

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Millones de Dólares

Millones de Toneladas

Toneladas

250

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASA 19

XXI CURSO INTERNACIONAL DE LECHERIA PARA PROFESIONALES DE AMERICA LATINA

la crisis del 2001 y con el tipo de cambio competitivo, las exportaciones se incrementaron llegando a representar el 30% de la producción de leche cruda (Figura 11). Las exportaciones lácteas durante el año 2007 alcanzaron las 242,609 toneladas y un valor de U$ 715 millones, lo cual representa una disminución del 32% en volumen y del 10% en dólares versus 2006, año récord en lo relacionado a exportaciones de lácteos argentinos. El valor medio de la tonelada exportada durante el año 2007 alcanzó los U$2,947, valor récord histórico para Argentina. Antes de la crisis brasileña, que generó la devaluación de la moneda, las exportaciones de lácteos estaban orientadas principalmente a ese país. Durante los últimos años, el destino de las exportaciones lácteas se diversificó, involucrando a alrededor de 100 países, donde los principales compradores son Argelia, Venezuela, México, Brasil y Chile. Esta atomización en las ventas es muy positiva ya que se deja de ser Brasil dependientes y se amplían los mercados para la mejor colocación de los productos.

En la actualidad la leche en polvo es el principal producto exportado con un 63,3% de participación, que se realiza principalmente en “big bag”. El resto lo conforman los quesos (15,2%), otros lácteos (21%) y las leches fluida (0,5%) principalmente las UHT o larga vida. Importaciones La importación de lácteos durante 2006 representó un 0.2% de la producción primaria medido en litros de leche cruda. Solo a principios de la década del ´90 se registraron valores altos en la importación de lácteos, debido principalmente al tipo de cambio bajo de ese período, que permitió ingresar productos del exterior a precios muy competitivos. Es importante remarcar que desde 1999 a la actualidad la importación de lácteos se retrotrajo considerablemente para estar en 5.095 toneladas en el 2006.

Figura 12: Destinos de las exportaciones Medio Oriente 4% Asia 10%

Africa 25%

América Central 7% Europa 6% Sudamerica 17%

Otros 9% Nafta 11% Mercosir 11% Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASA para el año 2006 Figura 13: Productos lácteos exportados. Quesos 19%

Otros lácteos 17% Leche en plovo 63% Leches 1% Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASA para el año 2006 20

XXI CURSO INTERNACIONAL DE LECHERIA PARA PROFESIONALES DE AMERICA LATINA

MERCADO INTERNO

década de los ´90 el consumo promedio rondó los 214 litros, donde en 1999 se registró el pico máximo de los últimos 25 años con 234 litros por habitante/años.

En Argentina, el mercado interno de productos lácteos históricamente ha sido muy importante, constituyéndose durante varios años en el principal destino de la leche, tanto en su presentación fluida como en productos elaborados. Los niveles de consumo de productos lácteos, medidos en litros de leche por habitante por año, variaron significativamente en los últimos años acompañando los momentos de crisis y crecimiento económico en el país. Durante la década del ´80 el consumo per-cápita promedio fue de 180 litros, registrándose el pico máximo en el año ´87 con 200 litros, que por la crisis del ´89 cayó a los 160 litros en 1990. En la

Luego de la crisis ocasionada por la devaluación del 2001, el consumo bajó considerablemente para mantenerse apenas por arriba de los niveles más bajos de la década del ´80, pudiéndose afirmar que el mismo varía en forma importante pero mantiene una tendencia positiva en los últimos dos años. La principal variación estuvo dada por el incremento en el consumo de quesos, yogur y leche fluida.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1995

1996

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 100

1981

Mill/Lts

Figura 14: Importaciones de lácteos en litros de leche cruda.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGPyA

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

235 230 225 220 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155

1981

Litros/Hab.

Figura 15: Evolución del consumo de lácteos (litros/hab./año)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGPyA 21

XXI CURSO INTERNACIONAL DE LECHERIA PARA PROFESIONALES DE AMERICA LATINA

BREVE REFLEXIÓN ACERCA DEL FUTURO DE LA LECHERÍA EN ARGENTINA La producción láctea argentina posee un potencial enorme de crecimiento, aunque para expresarlo debe superar la limitante básica de la Cadena Láctea, que es su falta de acuerdos sectoriales formales entre sus principales actores. La recurrencia de ciclos intra e interanuales de precios y producción, genera un ambiente de incertidumbre y desconfianza entre ellos, que limita el potencial crecimiento en volumen y calidad. La cadena láctea debe trazar estrategias viables para alcanzar las metas deseadas, teniendo en cuenta que el consumo doméstico de productos lácteos tiene un techo, el cual ya se alcanzó y que, para continuar creciendo, es necesario buscar colocaciones en mercados internacionales. En éste sentido, resulta auspicioso el trabajo que están realizando desde el sector para definir el Plan Estratégico Nacional de Lechería 2007-2020, el cual pretende sentar las bases para encarar éste desafío.

22

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA . Cap, J. y Paz González, E. 2002. Argentina: el impacto de la devaluación del peso sobre el sector productor de leche – IES. INTA. . Gutman, E.; Guiguet, E. y Rebolini, J.M. 2003. Los ciclos en el complejo lácteo argentino. SAGPyA http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_ calidad/Estudio_lacteo.pdf . Iribarren, M. 2002. Lechería: Fragilidad del sector tambero. Dirección Ganadera. SAGPyA . INTA, PI de Lechería bovina. 2007. http://www. inta.gov.ar/leche/ins/pibovinos.htm . INTI. Quesos argentinos. 2007. http://www.quesosargentinos.gov.ar/paginas/arg.htm . Lacelli, G.; Mancuso, W.; Schilder, E.; Arzubi A.; Terán, J.C.; Comerón, E.; Taverna, M.; Del Castillo, N. y Maceira, J. “Creación y distribución de valor en la cadena láctea” - Eslabón Primario. Consejo Federal de Inversiones. 2006. . Mancuso, W. 2005. Reflexiones acerca del sistema de producción de leche Argentina. En: Curso de postgrado en producción lechera. Facultad de Ciencias Veterinarias–UNR, pp.218. . Mastellone, Pascual. 2000. “El Mundo de la Leche”. Edit. Ángel Estrada y Cía. S.A. . SAGPyA. 2007. Programa Nacional de Política Lechera. http://www.sagpya.mecon.gov.ar/ . Terán J.C. 2007. Caracterización de la Cadena Láctea Argentina. Rev. IDIA Leches. INTA.