ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO AUTOR: LAURA ISABEL MELO GUTIERREZ Y DIANA TERESA VÁSQUEZ MERCHÁN

Octubre de 2013

ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

RESUMEN

El presente documento presenta un panorama general de la economía y comercio exterior de China y Colombia correspondiente al periodo de estudio 2002-2012, en que se destaca la participación comercial de las regiones del país en este proceso. Lo anterior, permite prever el tipo de exportación e importación que se realiza en este intercambio comercial, además de la posición y oportunidades macro-económicas de ambos países.

Palabras Claves: economía, comercio exterior, acuerdos. Clasificación JEL: F19, F14, F20

ABSTRACT

The present document outlines a general overview of the economy and foreign trade of China and Colombia. This stands the study period of 2002-2012, wherein it is highlighted the trade participation of colombian regions in this process. Hence, it allows to forecast the type of exports and imports executed in this trade Exchange, along with the macro-economic position and opportunities of both countries.

Classification JEL: JEL: F19, F14, F20. Keywords: economy, foreign trade, agreements

2

ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Octubre de 2013

ÍNDICE RESUMEN ABSTRACT INTRODUCCIÓN 1. Economía de Colombia y China. 2002-2012 1.1.

PIB Colombia y China. 2003-2012

1.2.

Inflación porcentual Colombia y China. 2002-2012

1.3.

Desempleo porcentual de Colombia y China. 2002-2012

1.4.

Turismo entre Colombia y China. 2010-2012

1.5.

Inversión directa entre Colombia y China y en el exterior. 2002-2012

1.6.

Competitividad

2. Comercio Exterior de Colombia 2011-2012 2.1.

Destinos y productos principales de las exportaciones 2011-2012

2.2.

Destinos y productos principales de las importaciones 2011-2012

2.3.

Acuerdos comerciales

3. Comercio bilateral de Colombia con China 3.1.

Exportaciones e Importaciones de Colombia y China hacia el mundo. 2000-2012.

3.2.

Exportaciones e Importaciones de Colombia y China hacia el mundo. 2010.-2012. I Semestre 13/12

3.3.

Exportaciones e Importaciones de Colombia y China hacia el mundo. 2012..

3.4.

Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH)

3.5.

Exportaciones totales y regionales de Colombia hacia China 20002012

3.6.

Importaciones totales y regionales desde China 2009-2012

CNOCLUSIONES ANEXOS BIBLIOGRAFÍA

3

Octubre de 2013

ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

INTRODUCCIÓN

En la última década, Colombia viene presentando un considerable desempeño en materia de crecimiento económico sostenido y permanente, el cual se sostiene en sus sólidos fundamentos macroeconómicos –tasas de inflación bajas, niveles de desempleo decrecientes, sólida posición fiscal, elevados y crecientes niveles de inversión extranjera e ingreso de extranjeros, etc.- y las viables y estables políticas económicas dirigidas por los últimos Gobiernos, las que han posibilitado el fortalecimiento del libre funcionamiento de los mercados. En el actual contexto globalizado, uno de los componentes que ha expuesto este avance positivo ha sido el dinamismo de las exportaciones de los productos nacionales. Colombia ha logrado acrecentar su relación comercial con economías del exterior considerablemente, y dentro de este transcurso uno de los países que ha cobrado un predominio sin preliminares ha sido China, país que representa un factor indispensable para el avance económico de Colombia. Sin embargo, esta economía está golpeando los términos de intercambio, haciendo que los precios de nuestras exportaciones se reduzcan y con ello tiendan a disminuir los ingresos por ventas al exterior no sólo a China sino a nivel general. Resulta importante que Colombia continúe diversificando sus mercados de destino, aprovechando las disposiciones que brinda la entrada en vigencia de nuevos acuerdos de libre comercio, así como de los que se vayan firmando en un futuro. Ante todo, que las regiones del país intensifiquen y fortalezcan las exportaciones, en especial, de aquellos productos que favorecen sus respectivos mercados.

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ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Octubre de 2013

1. Economía de Colombia y China. 2002-2012

Colombia cuenta con una superficie de 1.141.748 km2, mientras que China tiene 9.596.960 km². Colombia tiene un PIB corriente de USD 365.402,0 millones, mientras que el de China es de USD 51.932.210,0 millones. Colombia tiene 46.581.823 Habitantes y el PIB per cápita de USD 10.729,0; mientras que China tiene 1.350.695.000 Habitantes y el PIB per cápita de USD 9.162,0. El crecimiento del PIB real del país fue de 6,6% (2011) y 4,0% (2012) y la IED fue USD 15.612 millones en el 2012; mientras que el de China fue de 9,3 % (2011) y 7,8 % (2012) y la IED fue USD 121.080 millones.1 Lo anteriormente mencionado, evidencia que Colombia es un país pequeño –geográficamente-, de menor población, menor inversión extranjera y menor crecimiento porcentual del PIB con respecto a China, pero se destaca un mayor PIB per cápita de los colombianos.

1.1.

PIB Colombia y China. 2003-2012

Durante el periodo 2003-2012, el PIB de Colombia presenta altibajos, no obstante, logra el aumento de 1 punto porcentual. En cambio, el PIB Chino refleja una tendencia creciente hasta el año 2006 y decreciente para los siguientes años, lo que se debe por la crisis reciente a nivel financiero y económico que ha incidido en los países desarrollados del mundo, por lo que registra una disminución en 2,2 puntos porcentuales. Para el año 20012, el PIB colombiano está compuesto por el sector terciario (60,6%), seguido del secundario (29,6%) y primario (6,2%). Mientras que el PIB Chino está compuesto por el sector secundario (45,3%), seguido del terciario (44,6%) y primario (10,1%)2

1 2

Fuente: Banco de la República Anexo 1. PIB Colombia y China. 2012

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ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Octubre de 2013

PIB Colombia y China. 2003-2012 PIB Colombia

PIB China

6,9

14,2

6,6

12,7 11,3

5,3 4,7 3,9

4,0 3,5 4,0

10,1

10,0

Porcentaje

Porcentaje

6,7

10,4

9,6

9,3 7,8

9,2

1,7 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2003

2012

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: FMI.

Sin embargo, al observar los datos es posible afirmar que ambos países han presentado una evolución paralela, lo que se debe por la creciente relación comercial y la expansión de los productos en el libre mercado.

1.2.

Inflación porcentual Colombia y China. 2002-2012

Colombia ha reflejado mayores niveles de inflación con respecto a China que ha conservado promedios bajos durante los últimos diez (10) años. Inflación porcentual Colombia y China. 2002-2012

Inflación (%) China 2002-2012

Inflación (%) Colombia 2002-2012 7,1 5,5

5,1 4,3

5,4

5,9

7,0

5,9

4,2 3,4

3,2

4,8

Porce ntaje

Porce ntaje

6,4

3,9

3,3 2,7 1,8

1,2

1,5

2,3

-0,7

-0,8 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2002

Fuente: Departamento Administrativo Nacinal de Estadísticas - DANE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: FMI Nota: El dato correspondiente a 2012 es provisional

Sin embargo, Colombia no ha asentado inflación menor al 0%, en cambio, China presentó en 2002 (-0,8%) y 2009 (-0,7%), periodos que fueron restrictivos a nivel comercial y productivo.

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Octubre de 2013

1.3.

Desempleo porcentual de Colombia y China. 2002-2012

En los últimos diez (10) años, Colombia manifiesta mayor nivel de desempleo con respecto a China. El desempleo porcentual de Colombia fue de 15,6% en el 2002 y 10,4% en el 2012, disminuyendo durante este intervalo: 5,2 puntos porcentuales, mientras que, China tuvo 4,0% en el 2002 y 4,1% en el 2012, aumentando 0,1 punto porcentual. Esto muestra que, Colombia ha avanzado paulatinamente en la disminución del desempleo nacional, no obstante, China refleja un sostenimiento promedio de este valor en 4 puntos porcentuales.

Desempleo porcentual de Colombia y China. 2002-2012

Desempleo porcentual de Colombia 2002-2012

Desempleo porcentual de China 2002-2012 4,3

15,6 13,6 11,8

12,0 11,2

11,3

12,0

4,3

4,2

11,8 10,8

10,4

4,2

Porcentaje

Porcentaje

14,1

4,2 4,1

4,0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Departamento Administrativo Nacinal de Estadísticas - DANE

1.4.

2012

2002

4,1

4,1

4,1

2010

2011

2012

4,0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: FMI World Economic Outlook

Turismo entre Colombia y China. 2010-2012

Durante los últimos tres (3) años, la cantidad de colombianos que salieron hacia China ha aumentado, pero ha sido mayor el ingreso de chinos al país. En el 2012, la salida de colombianos hacia China representó 0,27% del total, mientras que, 0,35% del total de extranjeros que ingresaron al país procedieron de China.

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Octubre de 2013

Turismo entre Colombia y China 2010-20123

CHINA 2010-2012 Llegada de viajeros extranjeros de China

COLOMBIA 2010-2012

Salida de viajeros hacia China

5.604

Llegada de viajeros extranjeros

Salida de viajeros

8.433

3.164.730 1.591.120

7.093 2.521.682

4.196

2.341.652

3.378

1.496.401

4.968

1.404.641

2010

2011

2010

2012

*Por país de residencia Fuente: Migración Colombia

1.5.

2011

2012

2010

Fuente: Migración Colombia

2011

2010

2012

*Por país de residencia Fuente: Migración Colombia

2011

2012

Fuente: Migración Colombia

Inversión directa entre Colombia y China y en el exterior. 2002-2012

Durante los últimos diez (10) años, Colombia registra una tendencia decreciente de la inversión directa en el país con respecto a la inversión extranjera que presenta en el exterior. De otro lado, China refleja una tendencia creciente de la inversión tanto a nivel nacional como en el exterior.

Inversión directa en Colombia y China y en el exterior. 2002-2012

Inversión directa en Colombia y en el exterior

Inversión directa en China y en el exterior

USD millones

USD millones

18.000

140.000

15.612

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000

-303

0 -2.000

2002

2003

2004

2005

2006

En el país Fuente: Banco de la República de Colombia

3

121.080

120.000

14.000 M illones US $

M illones US $

16.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

100.000 84.220 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2002

En el exterior

2003

2004

2005

2006 En el país

2007

2008

2009

2010

2011

2012

En el exterior

Fuente: UNCTAT

Anexo

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Octubre de 2013

ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

En el acumulado 2002-2012, Colombia ha alcanzado US$ 88.872 millones de flujos de inversión directa, siendo 0,1% derivado de China. En el 2012, Colombia logró un flujo de inversión directa del mundo de US$ 15.612 millones y 0,3% correspondió a la inversión originaria de China.

Flujos de Inversión Directa entre Colombia y China. 2002-2012 FLUJOS DE INVERSIÓN DIRECTA EN COLOMBIA (US $ millones) AÑO

Del mundo en Colombia Total No petrolera*

De China en Colombia US$ millones Part. % *

2002

2.134

1.681

1

0,1%

2003

1.720

1.198

4

0,4%

2004

3.016

1.967

1

0,1%

2005

10.252

8.140

2

0,0%

2006

6.656

3.174

3

0,1%

2007 p

9.049

3.745

-3

-0,1%

2008 p

10.596

4.891

-0

0,0%

2009 p

7.138

2.598

0

0,0%

2010 p

6.753

1.027

6

0,6%

2011 p

13.404

4.385

12

0,3%

2012 p

15.612

5.672

16

0,3%

Acumulado 2000 -2012

88.872

40.151

44

0,1%

* No incluye reinversión de utilidades. pr: Provisional. p: Preliminar Fuente: Banco de la República.

En el periodo 2001-2012, del total de la inversión directa de Colombia en el exterior, 0,0% se destinó a China, mientras que 0,1% se originó de China.

Inversión Directa entre Colombia y China. 2001-2012

De China en Colombia* 2001-2012 44,1 0,1%

De Colombia en China

2001-2012 millones US $ 0,8 Participación % 0,0% * No petrolera. Fuente: Banco de la República. Elaborado por OEE-Mincomercio

La inversión originaria de China en Colombia, se destina principalmente a los sectores de transporte, industria y comercio.

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ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Octubre de 2013

Registro de la Inversión Extranjera de China en Colombia por sector. Acumulado 2001-2012 7.000

6.268 5.585

6.000

4.419

4.000 3.000 2.000

1.158 741

538

-

-

57

Construcción

1.000

Electricidad

$USD Miles

5.000

9

Otros servicios

Sector Inmobiliario

Sector Financiero

Transporte

Comercio

Industria

Minería

Agropecuario

-

Cifras provisionales Nota: El inversionista puede realizar el registro de su inversión cuando desee (inclusive mucho después de haber hecho la inversión), razón por la cual no coincide con los registros de IE de Balanza de Pagos. Fuente: Banco de la República. Elaborado por la OEE-MinCIT.

1.6.

Competitividad

China registra mejor nivel en la mayoría de los índices de competitividad estudiados, tales como en el índice Global de Competitividad 2012-2013, índice de Competitividad en Viajes y Turismo (2013), Índice de Facilitación de Comercio –FEM 2012- e Índice de Competitividad Mundial -IMD 2013-; sin embargo, según el Doing Business del 2013, Colombia tiene mejor posición para hacer negocios con respecto a China.

Competitividad de Colombia. 2012 Índice Índice Global de Competitividad - 2012-2013 Doing Business - 2013 Índice de Competitividad en Viajes y Turismo - 2013 Índice de Facilitación de Comercio - FEM - 2012 Competitividad Mundial - IMD- 2013 Fuente: Foro Económico Mundial y Banco Mundial.

Colombia No. total de países 69 144 países 45 185 países 84 140 países 89 132 países 48 60 países

Competitividad de China. 2012 Índice China ColombiaNo. total de países Índice Global de Competitividad - 2012-2013 29 69 144 países Doing Business - 2013 91 45 185 países Índice de Competitividad en Viajes y Turismo - 2013 45 84 140 países Índice de Facilitación de Comercio - FEM - 2012 56 89 132 países Competitividad Mundial - IMD- 2013 21 48 60 países Fuente: Foro Económico Mundial y Banco Mundial.

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ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Octubre de 2013

2. Comercio Exterior de Colombia 2011-2012

2.1.

Destinos y productos principales de las exportaciones 2011-2012

En el periodo 2011-2012, Estados Unidos, Unión Europea y China son los principales destinos de las exportaciones del país. En los últimos años Ecuador ha perdido participación dentro los principales destinos de exportación del país, caso contrario ocurre con países como China, India y Panamá quienes se encuentran en los primeros lugares. En el acumulado a julio de 2013, el 62,6% del total de las exportaciones se dirigieron a 4 destinos (Estados Unidos, Unión Europea, China y Panamá).

Destinos principales de las exportaciones 2011-2012 y I semestre 2013 U$ millones 2011 TOTAL GENERAL Estados Unidos Unión Europea China Panamá India Venezuela Ecuador Chile Brasil Perú Aruba México Guatemala Bahamas Truquía Argentina República Dominicana Japón Antillas Holandesas Canadá

2012 56.914,9 21.969 8.868 1.989 2.159 732 1.725 1.909 2.205 1.295 1.323 1.724 705 574 452 596 305 621 528 539 614

60.125,2 21.833 9.051 3.343 2.916 1.363 2.556 1.910 2.189 1.291 1.582 1.027 835 589 542 781 288 669 360 750 467

ene-jul 2012 2013 35.452,1 33.937,6 13.343 11.672 5.455 5.029 2.087 2.647 1.556 1.908 491 1.751 1.446 1.287 1.104 1.180 1.247 857 800 829 871 764 492 705 464 499 201 385 367 338 420 310 141 310 365 255 210 226 320 223 301 220

Variación % 2012 5,6 -0,6 2,1 68,1 35,1 86,2 48,2 0,1 -0,7 -0,3 19,6 -40,4 18,5 2,7 31,0 -5,6 7,8 -31,8 39,1 -24,0

ene-jul -4,3 -12,5 -7,8 26,9 22,6 256,5 -11,0 6,8 -31,3 3,5 -12,3 43,2 7,7 91,5 -7,9 -26,3 119,9 -30,0 7,8 -30,4 -26,7

Participación % 2012 100 36,3 15,1 5,6 4,8 2,3 4,3 3,2 3,6 2,1 2,6 1,7 1,4 1,0 0,9 1,3 0,5 1,1 0,6 1,2 0,8

ene-jul 100 34,4 14,8 7,8 5,6 5,2 3,8 3,5 2,5 2,4 2,3 2,1 1,5 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6

Fuente: DANE. Cálculos propios.

En el periodo enero-julio del año 2013, el producto de mayor participación porcentual en las exportaciones totales fue petróleo con 46,3%. Seguidamente Carbón (10,5%) y Derivados de petróleo (8,4%). En este mismo período, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 34,4% en el valor total exportado; le siguen en su orden, China (7,8%), Panamá (5,6%), India (5,2%), Países Bajos (3,9%) y Venezuela (3,8%).

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ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Octubre de 2013

Productos principales de las exportaciones 2011-2012 y I semestre 2013 2011 23.485 8.397 4.936 2.775 2.608 1.251 815 99 827 540 368 334 430 230 40 9.778,4 56.914,9

petróleo carbón derivados del petróleo Oro Café Flores Bananas Automóviles de turismo y demás Ferroaleaciones. Coques y semicoques de hulla Medicamentos Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. Polímeros de propileno o de otras olefinas Insecticidas, raticidas y demás antirroedores Animales vivos de la especie bovina. Otros Total General

U$ Millones FOB 2012 ene-jul 12 26.408 15.508 7.805 5.058 5.151 3.022 3.385 1.869 1.910 1.163 1.270 838 822 459 300 119 882 529 506 319 417 232 463 284 436 251 282 152 350 162 9.737,5 5.488,3 60.125,2 35.452,1

ene-jul 13 15.719 3.551 2.853 1.535 1.069 849 465 461 415 285 255 254 239 221 219 5.548,6 33.937,6

Participación % 2012 43,9 13,0 8,6 5,6 3,2 2,1 1,4 0,5 1,5 0,8 0,7 0,8 0,7 0,5 0,6 16,2 100

Participación % ene-jul 2013 46,3 10,5 8,4 4,5 3,1 2,5 1,4 1,4 1,2 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 16,3 100

Fuente: DANE. Cálculos propios. 2.2.

Destinos y productos principales de las importaciones 2011-2012

En el acumulado a julio del año 2013, el 71,4% de las importaciones fueron originarias de 5 principales socios comerciales (Estados Unidos, Unión Europea, China, México y Brasil).

Destinos principales de las importaciones 2011-2012 y I semestre 2013 U$ millones CIF 2011 TOTAL GENERAL Estados Unidos Unión Europea China México Brasil Alemania Argentina Japón República de Corea del Sur Francia India Canadá España Italia Chile Resto

Variación %

enero-julio

2012

2012

2013

2012

54.233 13.549 7.074 5.477 3.857 2.370 1.611 1.509 1.157 940 1.063 686 823 502 640 737

59.111 14.242 7.358 9.822 6.453 2.851 2.267 2.396 1.677 1.313 1.129 1.146 1.142 789 961 966

34.319 8.275 4.212 5.372 4.036 1.638 1.219 1.458 995 808 779 658 635 435 534 556

33.958 9.546 4.465 5.608 3.152 1.487 1.294 1.185 850 746 718 648 579 568 548 536

12.237

4.598

2.707

2.029

Participación %

ene-jul13 9,0 5,1 4,0 79,3 67,3 20,3 40,7 58,8 45,0 39,6 6,2 67,0 38,7 57,3 50,1 31,1 9,0

-1,1 15,4 6,0 4,4 -21,9 -9,2 6,2 -18,8 -14,6 -7,7 -7,9 -1,5 -8,9 30,7 2,6 -3,7 -1,1

2012 ene-jul13 100 100 24,1 28,1 12,4 13,1 16,6 16,5 10,9 9,3 4,8 4,4 3,8 3,8 4,1 3,5 2,8 2,5 2,2 2,2 1,9 2,1 1,9 1,9 1,9 1,7 1,3 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 100 100

ene-jul 2012

dif. Partic. 2013-2012

24,1

4,0

12,3

0,9

15,7

0,9

11,8

-2,5

4,8

-0,4

3,6

0,3

4,2

-0,8

2,9

-0,4

2,4

-0,2

2,3

-0,2

1,9

0,0

1,9

-0,1

1,3

0,4

1,6

0,1

1,6

0,0

Fuente: DANE. Cálculos propios. En el acumulado a julio de 2013, las compras externas del país por CUODE se redujeron en un 1,1% con relación al mismo período del año 2012. Las materias primas y los productos intermedios son los que mayormente se importan (44,0%). Respecto a los grupos de productos se registró el siguiente

12

Octubre de 2013

ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

comportamiento: bienes de consumo creció 4,16%. Mientras que, materias primas y productos intermedios, bienes de capital y material de construcción y no clasificados se redujeron un -1,71%, -3,21% y -26,25 respectivamente.

Importaciones por CUODE US$ millones CIF. 2011-2012 y I semestre 2013

Fuente: DANE. Cálculos propios.

2.3.

Acuerdos comerciales

Colombia registra siete (7) tipos de tratados comerciales a diferencia de China que registra solamente dos (2). Colombia realiza acuerdos de libre comercio e integración económica (36.4%) seguido de acuerdos comerciales y acuerdos de alcance parcial (36,4%). Mientras que, China tiene acuerdos de alcance parcial y acuerdos de integración económica (85.7%) y en menor medida acuerdos de alcance parcial (14.3%) Acuerdos comerciales de Colombia y China. 2012. Colombia 2012

China 2012

Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica

36,4

18,2

Acuerdo comercial

Acuerdo de alcance parcial y Acuerdo de integración económica

18,2

Acuerdo de Alcance Parcial

85,7

13,6

Acuerdo de Complementación Económica 4,5

Acuerdo Marco

Acuerdo de alcance parcial

4,5

Acuerdo de libre comercio

14,3

4,5

Unión Aduanera

0

20

40

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fuente: OMC, MinCIT. Cálculos propios.4

4

Anexo 3. Acuerdos comerciales de Colombia y China para el año 2012.

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Octubre de 2013

ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

3. Comercio bilateral de Colombia con China

3.1.

Exportaciones e Importaciones de Colombia y China hacia el mundo. 2000-2012.

El periodo 2000-2012, registra que Colombia ha importado más que exportado a China, lo cual, se ha acentuado desde el año 2008, así mismo, desde este año se registra la caída fuerte en la balanza comercial que se sitúa en US$ 5.859,9 miles. Para el año 2012, las exportaciones colombianas a China en miles de dólares resultan ser un tercio (1/3) de las importaciones.

Comercio bilateral de Colombia con China. Exportaciones, Importaciones y Balanza comercial. 2000-2012.

Fuente: MinCIT

3.2.

Exportaciones e Importaciones de Colombia y China hacia el mundo. 2010.-2012. I Semestre 13/12

Durante los últimos tres (3) años, Colombia ha exportado a China aceites crudos de petróleo, ferroaleaciones y desperdicios y desechos de cobre.

14

Octubre de 2013

ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Mientras que, se ha importado telefonía, máquinas automáticas para el procesamiento de datos y neumáticos. Principales productos de exportación a China. 2010.-2012. I Semestre 13/12

Fuente: DANE, DIAN. Cálculos propios.

Principales productos de importación desde China. 2010.-2012. I Semestre 13/12

Fuente: DANE, DIAN. Cálculos propios. Se deduce que las exportaciones hacia china han crecido considerablemente en la década 2000 a 2012, así mismo la participación de las exportaciones

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ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Octubre de 2013

minero-energéticas se ha ido aumentando pasando de 0,1% en el año 2000 a 90% en el año 2012. 3.3.

Exportaciones e Importaciones de Colombia y China hacia el mundo. 2012.5

Colombia exportó USD 60.125,2 millones. Los principales productos fueron: Petróleo crudo (43,9%), Hullas (12,1%), Petróleo refinado (7,7%), Oro (5,6%), Café y/o productos del café (3,3%), Flores y capullos (2,1%). Los principales destinos fueron Estados Unidos. (36,5%), China (5,5%), España (4,9%), Panamá. (4,8%), Venezuela. (4,2%), Holanda-Países Bajos (4,2%). Mientras que, China exportó USD 4.097.422,7 millones. Los principales productos fueron: Filetes de pescado (0,2%), Crustáceos, moluscos (0,2%), Conservas de pescado (0,1%), Frutas u otros productos (0,1%), Pescado congelado (0,1%), Moluscos (0,1%). Los principales destinos fueron: Estados Unidos (8,8%), Hong Kong, China (8,1%), Japón (4,0%), Rep. De Corea (2,2%), Alemania (1,7%), Colombia (0,2%). De otro lado, Colombia importó USD 59.111,4 millones. Los principales productos fueron: Petróleo refinado (9,6%), Automóviles de turismo (4,8%), Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales. (1,8%), Teléfonos (3,3%), Procesadoras de datos (2,7%), Medicamentos (2,0%). Los principales países de origen fueron: Estados Unidos. (24,1%), China. (16,6%), México. (10,9%), Brasil. (4,8%), Argentina. (4,1%), Alemania. (3,8%). China importó USD 3.350.538,5 millones. Los principales productos fueron: Minerales de hierro (5,7%), Habas de soja (2,1%), Minerales de cobre (0,5%), Aceite de palma (0,4%), Pescado congelado (0,2%), Aceite de soja (0,1%). Los principales países de origen fueron: Japón (5,3%), Rep. De Corea (5,1%), Estados Unidos (4,7%), Australia (4,0%), Taiwán (4,0%), Colombia (0,1%).

5

Anexo 4. Principales Sectores de Colombia y China. 2012.

16

ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Octubre de 2013

3.4.

Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH)

China tiene mayor concentración de mercado (4.707) que Colombia (2.194), lo que significa que tiene mayores fusiones y adquisiciones con una tendencia monopolística del mercado. (IHH) de Colombia y China 2000-2012 IHH Colombia 2.194

IHH China 4.707 2.194

4.667

4.528

4.707

2.019

3.931

1.132

972 671

658

641 682

588

637

879

Índice IHH

Índice IHH

3.594 1.466

4.156

3.212

2.519 2.005

2.672

2.937

2.602

1.710

607

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

* Escala 1-10.000 Nota: Entre más cercano esté el Indicador a 10.000 es más concentrado. Fuente: Cálculos OEE-MinCIT

3.5.

Exportaciones totales y regionales de Colombia hacia China 2000-2012

Se observa un incremento significativo de las exportaciones hacia China desde el año 2008, lo que se debe, principalmente, por la crisis financiera y económica de las economías desarrolladas, que dio hincapié para el fortalecimiento de las economías de los países en desarrollo. Desde el 2008, se registra un incremento sustancial de las exportaciones de productos mineroenergéticos.

Evolución de las exportaciones totales de Colombia hacia China.2000-2012*

Fuente: MinCIT. *Miles US$ FOB

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Octubre de 2013

ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Participación (%) de las exportaciones mineras y no minero-energéticas, de Colombia hacia China. 2000-2012

Fuente: MinCIT Se especifica que el dinamismo de las exportaciones totales hacia china ha variado dependiendo de las regiones exportadoras, para afianzar esto, se realiza el análisis a nivel regional con base en las regiones que utiliza el Departamento Nacional de Estadística (DANE), estas son: AmazoniaOrinoquia, Bogotá-Cundinamarca, Caribe, Centro Oriente, Eje Cafetero, Pacífico y Sur Macizo.

Evolución de las exportaciones totales de las regiones de Colombia hacia China*. 2000-2012*

Fuente: MinCIT. *Miles US$ FOB

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Octubre de 2013

ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Es así como, las exportaciones de la región Caribe hacia china ha mostrado una tendencia positiva más marcada que la que se evidencia en otras regiones, igual dinamismo se observa en la región Centro Oriente que tuvo un gran crecimiento desde 2010, la demás regiones han tenido un comportamiento constante. En cuanto a las exportaciones minero-energéticas hacia China, la tendencia ha sido positiva, pero a nivel regional el comportamiento es variado comparado con lo presentado en el total de exportaciones hacia China. La región Caribe siguió manteniendo una tendencia positiva sin cambios fuertes en su comportamiento, al igual que las regiones, eje cafetero y Centro Oriente. Por su parte las regiones Sur Macizo y Pacifico mantuvieron una tendencia constante. Un caso particular fue el resultado de la región BogotáCundinamarca que aumentó constantemente sus exportaciones hasta 2008, año en el cual decrecieron las exportaciones hacia China, la tendencia mejoró para el 2010 cuando repuntó a US$116.240 miles pero finalmente en 2012 cayeron a US$61.819 miles. A continuación, la tendencia creciente de las exportaciones de productos no minero-energéticas hacia China:

Exportaciones minero-energéticas de Colombia hacia China* 2000-2012

Fuente: MinCIT. *Miles US$ FOB Así mismo, regiones como el Caribe, Centro-Oriente y Eje Cafetero expresan un aumento de las exportaciones minero-energéticas:

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Octubre de 2013

ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Exportaciones minero-energéticas a nivel regional de Colombia hacia China* 2000-2012

Fuente: MinCIT. *Miles US$ FOB

3.6.

Importaciones totales y regionales desde China 2009-2012

Se evidencia que las importaciones han crecido significativamente en los últimos cuatro años, en 2012 la tasa de crecimiento fue de 4,4%. De las regiones, la región Bogotá-Cundinamarca es la que más ha tenido participación en el total de importaciones, en 2012 su participación alcanzó el 66%, seguido de la región del Eje Cafetero con 16%, así mismo en estas dos regiones las importaciones han crecido a lo largo de los cuatro últimos años.

Importaciones totales de Colombia originarias de China* 2009-2012

Fuente: MinCIT. *Miles US$ CIF

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ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Octubre de 2013

Importaciones por regiones originarias de China* 2009-2012

Fuente: MinCIT. *Millones US$ CIF Importaciones originarias de china en 2012 Años Descripción

2011

Variación 2012

2011-2012

Total no producidos 4.936.798,4 6.012.222,0 Diversos 781,1 865,20 Bienes de consumo 1.329.051,4 1.512.780,7 Materias primas y bienes intermedios 965.799,4 1.185.907,7 Bienes de capital y materiales de construcción 2.641.166,6 3.312.668,5

21,8% 10,8% 13,8% 22,8% 25,4%

Total producidos 3.239.641,3 3.810.128,9 Diversos 161,6 223,58 Bienes de consumo 1.005.167,0 1.319.987,2 Materias primas y bienes intermedios 893.361,1 1.053.348,4 Bienes de capital y materiales de construcción 1.340.951,6 1.436.569,7

17,6% 38,3% 31,3% 17,9% 7,1%

Periodo Variación enero-julio enero-julio enero-julio 2012 2013 2013 3.231.501,6 3.632.820,4 12,4% 403,58 327,6 -18,8% 750.795,6 736.792,0 -1,9% 661.272,3 724.213,6 9,5% 1.819.030,1 2.171.487,27 19,4% 2.140.815,5 1.974.793,8 199,21 14,0 652.316,6 652.450,41 615.724,9 614.760,5 872.574,7 707.568,9

-7,8% -93,0% 0,0% -0,2% -18,9%

Participación enero-julio 2013 100,0% 100,0% 0,01% 0,01% 25,2% 20,3% 19,7% 19,9% 55,1% 59,8%

2012

100,0% 0,0% 34,64% 27,6% 37,7%

100,0% 0,00% 33,0% 31,1% 35,8%

Fuente: DANE, cálculos propios

En las importaciones originarias de china en 2012, los productos no producidos participan con el 61,2% en el total de importaciones desde este origen, así mismo las importaciones de bienes producidos participan con el 38,8%. En 2012, la variación para los dos tipos de bienes ha sido positiva, 21,8% para los bienes no producidos y 17,6% para los bienes producidos en el país, frente al año 2011. En los bienes producidos, los bienes de capital y materiales de construcción participan con el 25,4% seguido de las materias primas con el 22,8%. En los bienes producidos los que más se importan de china son los bienes diversos, con el 38,3% de la participación en el total de las importaciones de bienes producidos, estos son sellos o estampillas de correo, timbres fiscales y análogos, luego le siguen los bienes de consumo con el 31,3%.

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Octubre de 2013

ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

CONCLUSIONES

En primera medida, se identifica que Colombia ha avanzado progresivamente en sus indicadores macro-económicas, así mismo, China. Sin embargo, Colombia tiene poca capacidad productiva e industrial con respecto a China debido a que el gigante asiático goza de grandes ventajas comparativas y competitivas de sus bienes y servicios. Se evidencia que Colombia ha aumentado la exportación de productos mineroenergéticos hacia China. Las regiones de Caribe, Eje Cafetero y Centro-Oriente son los que más exportan éstos productos. Por lo que

se encuentran

rezagados las demás regiones y sus respectivos productos no mineroenergéticos. Lo anterior resulta en parte contradictorio a la historia económica nacional dada la diversidad de productos no mineros que las tierras fértiles han logrado producir durante décadas. Sin embargo, la abundancia de productos mineros y el petróleo resultan ser más rentables para las ganancias de las exportaciones. Caribe, Centro-oriente y Eje Cafetero son las regiones que mayor exportan a China, pero Bogotá (Cundinamarca) resulta ser la región que recibe mayores productos chinos, tendencia que se ha mantenido los últimos tres (3) años. China importa a Colombia materias primas y productos intermedios, los cuales, podrían ser producidos dentro del país, sin embargo, esto no se da por la ineficacia, ineficiencia y limitaciones legales y ambientales para el uso máxime de los recursos disponibles; Lo que incrementa el distanciamiento económico de Colombia con respecto a China Por último, como Colombia está en desventaja macro-económica con China, resulta importante el mantenimiento de las relaciones comerciales con éste, más no, el trámite de un acuerdo comercial, dado que el mercado nacional está aglomerado de la producción china.

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ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

ANEXOS

Anexo 1. PIB Colombia y China. 2012 PIB Colombia. 2012 Sector Partic. Primario 6,2% Secundario 29,6% Terciario 60,6% Fuente: Banco de la República de Colombia

PIB China. 2012 Sector Partic. Primario 10,1% Secundario 45,3% Terciario 44,6% Fuente: National Bureau of Statistics of China, China Statistical Data Base

Anexo 2. Turismo en Colombia. 2010-2012 Llegada de viajeros extranjeros del mundo y China Año

del mundo

2010 2011 2012

1.404.641 1.496.401 1.591.120

de China 3.378 4.196 5.604

Part. % 0,24% 0,28% 0,35%

Salida de viajeros al mundo y a China Año

al mundo

2010 2011 2012

2.341.652 2.521.682 3.164.730

a China 4.968 7.093 8.433

Part. % 0,21% 0,28% 0,27%

Fuente: Migración Colombia

Anexo 3 Acuerdos comerciales de Colombia y China para el año 2012. Acuerdos comerciales de Colombia Socio CAN SGTP ALADI CARICOM Venezuela Alianza del Pacífico Corea del Sur Canadá Chile México Triángulo del Norte-Guatemala Triángulo del Norte-El Salvador Triángulo del Norte-Honduras AELC-Suiza-Liechtenstein Estados Unidos Unión Europea - Perú - Colombia Mercosur-CAN Mercosur- CAN Paraguay Cuba Panamá Israel Turquía Costa Rica Fuente: OMC, MinCIT

Estado del Tratado Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente En negociación Suscrito no vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente En negociación En negociación En negociación En negociación

Fecha Acuerdo 12 de may de 87 13 de abr de 88 12 de ago de 80 24 de jul de 94 28 de nov de 11

Vigente desde 25 de may de 88 19 de abr de 89 18 de mar de 81 1 de ene de 95 19 de oct de 12

21 de nov de 08 27 de nov de 06 13 de ene de 94 9 de ago de 07 9 de ago de 07 9 de ago de 07 25 de ago de 08 22 de nov de 06 26 de jun de 13 1 de feb de 05 16 de abr de 05 15 de sep de 00

15 de ago de 11 8 de may de 09 1 de ene de 95 12 de nov de 09 1 de feb de 10 27 de mar de 10 1 de jul de 11 15 de may de 12 1 de ago de 13 26 de ene de 05 26 de ene de 05 10 de jul de 01

Alcance Unión Aduanera Acuerdo de Alcance Parcial Acuerdo de Alcance Parcial Acuerdo de Alcance Parcial Acuerdo de Alcance Parcial Acuerdo Marco Acuerdo de Libre Comercio Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica Acuerdo de Complementación Económica Acuerdo de Complementación Económica Acuerdo de Complementación Económica Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial

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ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Octubre de 2013

Acuerdos Comerciales de China Socio APTA (Acuerdo de Bangkok) APTA - Adhesión de China ASEAN (M)* ASEAN (S)** Chile (M) Chile (S) Costa Rica Hong Kong Macao Nueva Zelanda Singapur Pakistán (M) Pakistán (S) Perú Australia Noruega Suiza Acuerdo Marco de Cooperación Fuente: OMC, MinCIT

Estado del Tratado Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente En negociación En negociación En negociación Anuncio previo

Fecha Acuerdo 31 de jul de 75 12 de abr de 01 29 de nov de 04 14 de ene de 07 18 de nov de 05 13 de abr de 08 8 de abr de 10 29 de jun de 03 17 de oct de 03 7 de abr de 08 23 de oct de 08 24 de nov de 06 21 de feb de 09 28 de abr de 09

Vigente desde 17 de jun de 76 1 de ene de 02 1 de ene de 05 1 de jul de 07 1 de oct de 06 1 de ago de 10 1 de ago de 11 29 de jun de 03 17 de oct de 03 1 de oct de 08 1 de ene de 09 1 de jul de 07 10 de oct de 09 1 de mar de 10

Alcance Acuerdo de alcance parcial Acuerdo de alcance parcial Acuerdo de alcance parcial y Acuerdo de integración económica Acuerdo de alcance parcial y Acuerdo de integración económica Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica

29 de jun de 10

Anexo 4. Principales Sectores de Colombia y China. 2012. Colombia Exportaciones Petróleo Carbón Derivados Del Petróleo Otros Mineros Química Básica Resto Total exportado a Colombia (FOB) Importaciones

China miles US $

Partic. %

26.408.373 7.805.190 5.150.560 3.656.511 2.503.963 14.600.568 60.125.166

43,9 13,0 8,6 6,1 4,2 24,3 100,0

Partic. %

Maquinaria Y Equipo

17.193.972

29,1

Química Básica Automotor Derivados Del Petróleo Metalurgia Resto Total importado desde Colombia (CIF) Importaciones (FOB) Balanza comercial (FOB)

9.095.650 6.723.518 5.495.549 3.916.146 16.686.566 59.111.401 56.092.408 4.032.758

15,4 11,4 9,3 6,6 28,2 100,0

Fuente:DANE-DIAN. Elaboró OEE MinCIT

Exportaciones Banano Café Carbón Derivados Del Petróleo Esmeraldas Resto Total exportado a China (FOB) Importaciones Carbón Derivados Del Petróleo Esmeraldas Flores Demás Agropecuario Resto Total importado desde China (CIF) Importaciones (FOB) Balanza comercial (FOB)

miles US $

Partic. %

4.242 353.820 34.493 229 2.950.266 3.343.049

miles US $

0,0 0,1 10,6 1,0 0,0 88,3 100,0

Partic. % -

10.350 83 18 45.515 9.766.386 9.822.351 9.202.867 -5.859.818

0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 99,4 100,0

Fuente:DANE-DIAN. Elaboró OEE MinCIT

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ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

BIBLIOGRAFÍA

Banco de la República www.banrep.gov.co Banco Mundial http://datos.bancomundial.org/ Departamento

Administrativo

Nacional

de

Estadísticas

–DANE-

www.dane.gov.co Fondo Monetario Internacional. –FMI- http://www.imf.org/external/spanish/ Foro Económico Mundial http://www.weforum.org/ Migración Colombia http://www.migracioncolombia.gov.co/ Ministerio de Comercio Industria y Turismo http://www.mincit.gov.co/

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