La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México *

La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

Darío Ibarra Zavala Daniel González Sesmas

Red Mexicana de Competencia y Regulación

Primer edición, 2010 © 2010, Darío Ibarra Zavala © 2010, Daniel González Sesmas © 2010, Verónica Baz y María Cristina Capelo por la presentación D.R. 2010, Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. Jaime Balmes Nº 11 Edificio D, 2º piso Col. Los Morales Polanco, 11510, México, D.F. Tel: +52 (55) 5985 - 1010 www.cidac.org Diseño por Magdalena Lara Monroy y Javier Ortiz Vázquez Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, así como su distribución mediante alquiler o préstamo público. Este libro se llevó a cabo gracias al generoso apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido y conclusiones son responsabilidad del autor y no representan los puntos de vista o las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos de América. ISBN: 978-607-9058-01-2 Impreso en México / Printed in México

ÍNDICE PRESENTACIÓN

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Introducción

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1. Descripción de la industria 1.1. Producción y Distribución de GLP 1.2. Suministro a empresas privadas (venta de primera mano) 1.3. Distribución de las empresas privadas al usuario final

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2. Discusión sobre Precio y Margen Comercial 2.1 El Margen de Comercialización

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3. Competencia en la distribución del GLP al usuario final 3.1 Ingresos y ganancias de la PAyD 3.2 Ingresos y Ganancias del Distribuidor Independiente

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4. Regulación en la industria del GLP 4.1 Un problema de regulación: el número óptimo de distribuidores en un mercado regional 4.2 Problemas de venta del producto: cilindros con contenido inferior al debido 4.3 Mecanismos de control. Detección y castigo de prácticas fraudulentas 4.4 Un problema de seguridad: reemplazo de cilindros viejos, ¿subsidios al productor o al consumidor? 4.4.1 ¿Subsidio al consumidor? 4.4.2 ¿Subsidio al distribuidor? 4.4.3 Alternativa: Creación de Centros de Canje de Cilindros

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5. Una nota sobre el mercado rural de GLP 5.1 Principales retos del Mercado Rural

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6. Conclusiones

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Apéndices

65

Referencias

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SOBRE LOS AUTORES

77

SOBRE EL CIDAC y red mexicana de competencia y regulación

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Presentación Uno de los más apremiantes problemas de la economía mexicana es el deficiente estado de la competencia y regulación. Varios sectores de nuestra economía están dominados por un escaso número de participantes y se caracterizan por ofrecer a empresas y consumidores insumos a precios más altos que los disponibles en el extranjero. Algunos productos y servicios que durante años se han ofrecido en otros países demoran en ser introducidos al mercado nacional. En sectores caracterizados por la intervención pública, las estructuras monopólicas y oligopólicas siguen siendo comunes. Las reglas que norman la actuación distan de ajustarse a las prácticas más deseables en términos de beneficio social. El desarrollo de mejores prácticas en materia de competencia económica y regulación incrementaría la tasa de productividad del país, se traduciría en mejores servicios y precios para las empresas y los consumidores mexicanos. Un mejor marco regulatorio crearía un ambiente que permitiría el crecimiento, con mejores oportunidades de inversión para el sector privado. Modernizar el marco regulatorio en sectores clave –como los de energía, agua, comunicaciones, telecomunicaciones, financiero– también contribuiría para incrementar el capital invertido en infraestructura y maximizar los beneficios sociales de tales inversiones.

Pero el desarrollo de mejores prácticas en materia de competencia y regulación se revela imposible si no está guiado por el conocimiento profundo y especializado de los problemas y el desarrollo concienzudo de soluciones apropiadas. Asimismo, el progreso se vuelve lento si el conocimiento especializado no se difunde entre la población y hacia actores clave en el proceso de toma de decisión. Para lograr un cambio debe existir una conciencia desarrollada de los problemas y de los intereses especiales que frecuentemente se oponen a soluciones congruentes con el interés general. Por ello, en el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) consideramos fundamental apoyar el desarrollo de una masa crítica de estudios especializados en cuestiones de competencia y regulación relevantes para las políticas públicas en México, así como darlos a conocer a la sociedad mexicana. En este sentido, la Red Mexicana de Competencia y Regulación es un proyecto que reúne a destacados profesionales de varias instituciones que comparten su interés por el análisis de las cuestiones de competencia y regulación en la economía mexicana. La Red es impulsada por CIDAC y es posible gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los estudios incluidos en la presente colección tienen una orientación de políticas públicas, todos con un sólido respaldo teórico y muchos de ellos son relevantes para el debate científico de la teoría económica. Los estudios desarrollados por los colaboradores de la Red y su constante intercambio de ideas generan resultados alentadores e importantes aportaciones para el desarrollo de las instituciones de competencia y regulación en el país. El estudio Competencia y regulación en la industria del Gas Licuado de Petróleo en México es el noveno que publica la Red. Los autores, Darío Ibarra Zavala y Daniel González Sesmas, comparten en este libro su preocupación por los incentivos que genera la regulación aplicada actualmente al sector de Gas LP, así como sus pro-

puestas para promover una mayor competencia y una regulación que resuelva los problemas de distribución, venta, seguridad y expansión del producto. El estudio demuestra cómo el gobierno, cuya motivación para regular sectores específicos debe ser incrementar el bienestar social, en ocasiones falla en este objetivo al distorsionar, a través de la regulación que aplica, los incentivos y la estructura de los mercados. Indican, en primer lugar, la necesidad de contar con un mayor conocimiento de la estructura de la industria del Gas LP para establecer un marco regulatorio que fomente la eficiencia social. A través de un análisis del margen de comercialización de la industria de distribución del Gas LP, así como de los ingresos y ganancias de los productores y distribuidores independientes, los autores apuntan a fallas en el marco normativo que pueden llevar a una estructura de mercado donde exista una gran cantidad de vendedores en la industria, pero que por los altos costos sociales de la distribución, termina por no beneficiar a los consumidores. La adopción de las propuestas que realizan Darío Ibarra y Daniel González Sesmas contribuirían a mejorar la regulación que rige el mercado del Gas LP en México. La publicación del presente estudio constituye una valiosa aportación al debate mexicano en dicha materia.

Verónica Baz Directora General CIDAC María Cristina Capelo Coordinadora de la Red Mexicana de Competencia y Regulación CIDAC

Introducción La mayoría de los libros de texto que versan sobre organización industrial y/o regulación parten de una serie de supuestos que no necesariamente son confirmados en la vida real. De hecho, en la mayoría de los mercados, ni consumidores ni productores tienen información perfecta y completa al momento de tomar sus decisiones, como lo suponen los modelos de competencia perfecta. Por otra parte, el aparato gubernamental encargado de regular a los respectivos sectores de la economía puede aspirar a incrementar el bienestar social, pero en ocasiones la estructura de los mercados y los incentivos pueden no ser los adecuados para conseguirlo. En pocas palabras, el marco regulatorio puede ser incompatible con la estructura de mercado, razón por la que es necesario tener un mayor conocimiento sobre la estructura de la industria para establecer un marco regulatorio que fomente la eficiencia social.1 1

Entendemos por eficiencia social aquella situación en la que no se puede mejorar a alguien sin empeorar

a un tercero. Si es posible mejorar a alguien sin reducir el bienestar de alguien más, se dice que tenemos una mejora en el sentido de Pareto. La eficiencia social apunta hacia esa dirección, es decir, busca que no haya desperdicios de recursos en la economía. En el presente caso, el marco regulatorio podría hacer pagar más a los consumidores o podría hacer perder a los productores. Pequeños cambios ayudarían a eliminar esas ineficiencias sociales.

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Este es el caso del sector que es materia del presente libro: la industria del GLP (GLP) es de tal naturaleza que el marco normativo puede llevar a la industria a una situación donde existen una gran cantidad de vendedores, pero con altos costos sociales de distribución, y donde el principal beneficio no lo reciben los consumidores. La industria del GLP es peculiar, pues el consumidor debe comprar el producto en cilindros que no le permiten ver el contenido, creyendo a ciegas lo que el proveedor le vende.2 Por otra parte, los cilindros contendores de GLP rotan de una empresa a otra sin que se pueda decir que existen derechos de propiedad bien definidos sobre los mismos, razón por la que el recipiente transportable tiende a dañarse con el uso y existen pocos incentivos para reemplazarlo. En el país existen empresas productoras de cilindros (TATSA, CYTSA, entre otras) para transportar GLP. Dichos cilindros son adquiridos por los distribuidores de GLP y vendidos al consumidor final, los llenan del combustible y los reemplazan por los cilindros vacíos que se encuentran en manos de los usuarios finales. Por su parte, éstos sólo observan que los cilindros cambian cada vez que se agota el combustible, razón por lo que suelen comprarlo al mismo distribuidor, o bien lo adquieren en lugares donde venden artículos de plomería, incluidos mercados sobre ruedas, tiendas departamentales y otros. Lo relevante es que el consumidor no ve en la propiedad del cilindro, la misma que vería en su vehículo o su casa, pues el cilindro pasará de unas manos a otras tan pronto se agote el contenido. La industria de GLP se asemeja a otras donde el precio está regulado. Aunque fuera del alcance del presente texto, la industria de los centros expendedores de gasolina o gasolineras, enfrenta una regu2

Recientemente se ha puesto a la venta una modalidad adicional donde es posible comprar el GLP en

cilindros opacos que permiten ver el contenido. Sin embargo, dado el costo del contenedor y el peso del mismo más el producto, es poco probable que se convierta en una forma típica de consumo del producto.

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lación semejante a la industria del GLP, razón por la que el análisis aquí realizado puede servir como marco de referencia para estudiar dicha industria. En el presente texto se discutirá brevemente el establecimiento del precio del GLP. Daremos por hecho que el precio está establecido por algún mecanismo ya estudiado en otros textos.3 Analizaremos marginalmente a las entidades públicas encargadas de regular a la industria y nos centraremos en las leyes y reglamentos que regulan al sector. Examinaremos la competencia existente en la industria, la problemática de la misma, los incentivos perversos para vender cilindros de gas con un contenido inferior al que dicen tener y terminaremos con una introducción al sector en el ámbito rural. En el primer capítulo describiremos a la industria de GLP. Revisaremos su importancia para las familias mexicanas y haremos un recuento de los complementos y sustitutos del mismo. Revisaremos la extracción del hidrocarburo bruto, desde su extracción en la naturaleza, pasando por el proceso de refinación hasta llegar a la Planta de Almacenaje y Distribución. El capítulo dos se centrará en la discusión en torno al precio y el llamado Margen de Comercialización, que como veremos, es la manzana de la discordia entre los distribuidores de GLP y los organismos encargados de regular a la industria. El capítulo tres abordará el análisis de la industria, la competencia que se genera, los incentivos para vender cilindros con menor contenido al indicado, las posibles políticas regulatorias para evitarlo, el análisis de costo de la industria y la posibilidad de que sea necesario establecer incentivos para tener una industria concentrada en unas cuantas empresas en el país sin que ello necesariamen3

J. Rosellón, D.L. Brito and W. L. Littlejohn (2000) “Pricing Liquid Petroleum Gas in Mexico”, Southern

Economic Journal, Vol. 66, No. 3, pp. 742-743. R.A. Yépez, (2004) “Política Regulatoria y Competencia en la Distribución de GLP”, Competencia Económica en México, COFECO.

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te implique poder de mercado por parte de las mismas. Igualmente veremos los mecanismos de regulación del contenido de los cilindros de GLP y las razones por las que suelen fallar. Un punto adicional será la de la propuesta para establecer un mecanismo que permita renovar el parque de cilindros de GLP. En el capítulo cuatro hacemos una introducción a la industria del GLP en el sector rural. Tanto en nuestro país como en el mundo está comprobado que cuando se hace llegar a poblaciones marginadas productos de mejor calidad, éstas tienden a consumirlo. Por esta razón en este capítulo se hace un recuento de las características del sector que inhiben el consumo del producto y establecemos una serie de medidas que podrían ayudar a incrementar su consumo aún en el corto plazo. El objetivo fundamental del presente libro es que el lector entienda la estructura de mercado que existe en la industria del GLP, algunos problemas que existen en la misma y algunas soluciones, todo esto en un solo tomo. No pretende ser un libro demasiado técnico. Con todo, es necesario tener nociones fundamentales de álgebra. La idea en sí, es que los tomadores de decisiones, y/o sus asesores, puedan leer en un solo volumen la forma en que se compite en la industria, los problemas de la misma y la posibilidad de instrumentar soluciones factibles en el corto plazo.

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1. Descripción de la industria

El desarrollo de la humanidad no se concibe sin el uso de energéticos. De hecho, podríamos decir que la energía se transforma de una a otra para dar lugar a las diversas formas de vida. Los seres humanos hemos conseguido el grado de desarrollo tecnológico que tenemos en gran medida gracias a los energéticos. De la disponibilidad de los mismos depende que la humanidad siga desarrollándose, alcanzado estándares de vida cada vez mayores, con mayores comodidades, con mejor salud, etc. En pocas palabras, sin energéticos no hay desarrollo humano. Como seres individuales o núcleos familiares las principales demandas de energéticos son producto de la modificación del clima en los hogares y del uso de energía para la preparación de alimentos. Así, los principales energéticos consumidos por los hogares en el mundo son: electricidad, Gas Natural (GN) y/o Gas Licuado de Petróleo (GLP). La electricidad permite iluminar las viviendas, utilizar dispositivos como radio, televisión, computadoras, ventiladores, etc. De hecho, la vida humana actual no se concibe sin la electricidad. Ésta interviene en prácticamente todas las actividades humanas, desde el foco que ilumina nuestros hogares, hasta los vehículos en los cuales nos trasladamos. Podríamos decir que no hace mucho tiempo el ser humano vive en la era de la electricidad. El otro combustible importante para los hogares, particularmente en México, es el Gas. Existen dos variantes, el gas natural (GN) o el gas licuado procesado (GLP). Aunque en el mundo el GN es el de mayor consumo, en nuestro país el GLP es el de mayor uso. De hecho, según

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La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

la asociación mundial de GLP, México es el principal consumidor de este producto en el mundo (ver tabla 1) al ser el principal insumo energético en los hogares mexicanos. Tabla 1. Consumo per cápita de GLP en algunos países País

Consumo de GLP per cápita (2007)

México

68 kg

Ecuador

67 kg

Japón

61 kg

Chile

60 kg

Israel

57 kg

Irak

56 kg

fuente: world lp gas association, statistical review of global lp gas, 2008, pp 19.

Tanto el GN como el GLP son utilizados principalmente en la preparación de alimentos y como combustible para calentar agua u otros líquidos. Extraordinariamente se utiliza para calefacción. En pocas palabras el bien que presta el gas, es el de otorgar energía calorífica. En lo que se refiere estrictamente a la energía generada, es irrelevante si ésta se produce a través de GN o de GLP. Sin embargo, la infraestructura requerida para cada caso es distinta, por ello es que en estricto sentido no podemos decir que ambos productos sean sustitutos perfectos, aunque son muy cercanos. Un sustituto adicional es la electricidad, pues existen múltiples instrumentos generadores de calor que son alimentados por esta forma de energía. En las zonas rurales del país existen otros sustitutos, concretamente la biomasa, compuesta principalmente por leña, bagazo de

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Descripción de la industria

caña, raíces, residuos de cosechas y estiércol, que sirven como energéticos. No existe información confiable respecto al consumo de biomasa a nivel nacional excepto de la leña. Por ello, en la gráfica 1 damos cuenta del consumo energético de uso doméstico. Gráfica 1. Demanda de Combustibles en el Sector Residencial de México.

Demanda de Combustible en el Sector Residencial en 2007 Leña 28% Gas LP 65%

Gas Natural 7%

Fuente: Prospectiva del Gas Licuado de Petróleo 2008-2017, p. 70.

Como lo muestra la gráfica 1, el principal combustible de uso doméstico en nuestro país es el GLP, de ahí la importancia de analizar la forma en que dicha industria compite, la regulación existente y los problemas que el mercado enfrenta. Merced a dicho análisis, será posible plantear estrategias de regulación que hagan que dicha industria compita de un modo más eficiente. México es un país donde existe un precio administrado al GLP, razón por la que se convierte en un energético atractivo para los consumidores finales. Así lo muestra la tabla 2, donde se observa que países como Estados Unidos deben pagar más que en México debido a que en dicho lugar no existen subsidios para este bien. Por otra parte, el nivel

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La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

de ingreso de nuestro país es superior al de otros centroamericanos, lo que ayuda a que el consumo en el nuestro sea mayor. Tabla 2 Precios de GLP a usuario final en algunos países, 2008 (Dls/kg) País

Dls/kg

Panamá

0.39

El Salvador

0.45

México

0.88

Honduras

0.93

Nicaragua

1.12

EU

1.23

Guatemala

1.40

Costa Rica

1.73

Fuente: La crisis de los precios del petróleo y su impacto en los países centroamericanos, CEPAL , 2009, pp 65. DOE, Energy Informatation Administration, Energy prices, 2009. Secretaria de Energía, precios de GLP 2009.

Los hogares en México pueden adquirir el GLP mediante las siguientes modalidades: · Recipientes transportables (cilindros) de 10 Kgs. · Recipientes transportables (cilindros) de 20 Kgs. · Recipientes transportables (cilindros) de 30 Kgs. · Recipientes transportables (cilindros) de 45 Kgs. · Venta a tanques estacionarios domésticos. · Venta de recipientes portátiles en establecimientos comerciales y/o estaciones de servicio. · En las plantas de distribución.

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Descripción de la industria

La compra del GLP por parte del consumidor final, se da generalmente a través de la venta directa de empresas distribuidoras mediante vehículos donde transportan los cilindros de gas. Las más de las veces circulan por las calles de las diferentes colonias “voceando” o pregonando a viva voz su producto. La venta a tanques estacionarios se lleva a cabo utilizando autotanques que llevan el gas directamente al domicilio. Por último, existe una modalidad, que consiste en la venta de tanques de GLP directamente en plantas de distribución, establecimientos comerciales y estaciones de servicio a consumidores finales. El consumo de gas, en cualquiera de sus modalidades, requiere de infraestructura doméstica adecuada para el consumo del producto. Concretamente, es necesario contar con instalaciones que permitan comunicar a los cilindros de gas con los usos finales, preferentemente cocinas y calentadores de agua. Aunque no es de difícil conversión, la infraestructura requerida para los cilindros de gas es distinta de la requerida para el gas estacionario (ver apéndice 1). Aunque en el sector urbano esta observación no es muy importante, en el sector rural definitivamente lo es. Hacia finales del presente libro abordaremos este tema con mayor detalle.

1.1. Producción y Distribución de GLP El GLP que se produce en México proviene principalmente de dos fuentes: el procesamiento del gas natural húmedo y la refinación del petróleo crudo. Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) realiza el principal aporte a la producción de GLP a través del procesamiento de gas natural húmedo; Pemex Exploración y Producción también contribuye a la oferta de GLP; por su parte Pemex Refinación complementa la producción mediante la refinación del crudo. Cabe señalar que cuando la produc-

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La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

ción no alcanza a cubrir la demanda nacional de GLP es necesario importar el energético. Adicionalmente, en las zonas fronterizas, donde no es económicamente factible llevarlo, dado el costo del flete, es mejor importarlo de fuentes más cercanas y baratas. Gráfica 2. Oferta de GLP en México, 1998 y 2008. Oferta de GLP en México, 1998.

Oferta de GLP en México, 2008.

(miles de barriles diarios)

(miles de barriles diarios)

Refinación

PGPB

Importaciones

Refinación

PGPB

9% 26%

Importaciones

9% 30%

65%

61%

fuente: elaboración propia con base en el sistema de información energética, 2009.

El proceso de producción del GLP comienza cuando Pemex Exploración y Producción extrae el gas de los yacimientos productivos y los divide en baterías de separación a la salida de los pozos, también extrae una serie de componentes vaporizados del petróleo crudo. Una vez fríos, los vapores se condensan y los separa del gas, generando así las gasolinas naturales. Una vez que se ha separado del crudo y está libre de condensados, el gas amargo húmedo –que contiene impurezas como sulfuro de hidrógeno y bióxido de carbono- es enviado a los centros procesadores de gas para su manejo. Cabe señalar que estos últimos son operados por Pemex Gas y Petroquímica Básica.

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Descripción de la industria

En las plantas criogénicas se obtienen gas residual y líquidos del gas natural, éstos últimos son procesados en plantas de fraccionamiento, donde son separados los diversos componentes mediante una destilación, consiguiendo con ello propano y butano que son mezclados para formar el GLP. Además de la obtención de GLP en plantas criogénicas, el GLP se puede obtener también a través de las refinerías, lo anterior se explica en el apéndice 2.

1.2 Suministro a empresas privadas (venta de primera mano) Pemex Gas y Petroquímica Básica es el responsable de las ventas de primera mano (VPM)4 y de hacer llegar el GLP hasta las plantas de suministro, ya que tiene el monopolio de la producción e importación de GLP en México. Una vez en las plantas de suministro, las empresas privadas lo transportan hacia sus unidades y de ahí lo comercializan hasta que llega al usuario final. Es decir, a pesar de que Pemex es el productor único en México, sí hay competencia en el transporte y comercialización de GLP. En las terminales de suministro, ya sean marítimas o terrestres, el GLP se envía hacia las plantas de distribución de las empresas privadas, las cuales hacen llegar el producto al usuario final mediante estaciones de carburación, plantas de distribución, autotanques o bien por medio de recipientes transportables y/o portátiles. Actualmente Pemex cuenta con 325 terminales de suministro, dichas terminales son los puntos de destino y enlace entre la plataforma productiva de Pemex y las importaciones con la infraestructura de las empresas privadas de distribución. 4

Se considera venta de primera mano (VPM) a la primera enajenación de GLP de origen nacional que

realice PGPB a un tercero, para su entrega en territorio nacional. También se considera VPM la que realice PGPB a un adquiriente en territorio nacional con GLP importado, cuando éste haya sido mezclado con GLP de origen nacional. Las VPM son reguladas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 5

De acuerdo con la “Prospectiva del mercado de GLP 2009-2024”, pp 104, Secretaría de Energía.

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La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

Además existen cabotajes en la costa del Pacífico para hacer la transferencia marítima del GLP de la región Sur-Sureste a las zonas con mayor demanda como lo es la Noroeste. (Ver apéndice 3). Las importaciones de GLP que se realizan vía terrestre y por ducto provienen principalmente de Estados Unidos. Cabe mencionar que la importación de GLP por medio de ductos tiene mayores ventajas que llevarla a cabo mediante el uso de semirremolques o carro tanques, pues es menos costoso, opera las 24 horas y todos los días, transporta mayor volumen de combustible y es un medio más seguro. Las importaciones que se hacen vía marítima en las terminales ubicadas en el Pacífico y en el Golfo de México, dependen en gran medida de la oferta comercial internacional disponible. Las terminales más importantes son Pajaritos, Topolobampo, Manzanillo y Madero.

1.3 Distribución de las empresas privadas al usuario final La distribución del GLP hasta el usuario final se realiza mediante empresas privadas constituidas legalmente para tal propósito. Además, en 2007 se inició un nuevo esquema de distribución mediante Establecimientos Comerciales que incluyen a las Estaciones de Servicio. De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía6, las actividades de distribución son realizadas con: · 939 plantas en operación para el almacenamiento y distribución de GLP. · 2,649 estaciones de carburación en operación, de las cuales el 84.14% se dedican a la comercialización del energético y un 15.85% son estaciones de autoconsumo. · 10,400 camiones para el reparto de cilindros de GLP en sus distintas capacidades. 6

http://www.sener.gob.mx/webSener/portal/index.jsp?id=93, {Consultado el 15 de junio de 2009}

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Descripción de la industria

· 42 Estaciones de Servicio en donde los consumidores puede adquirir sus cilindros de 10kg de GLP y un punto de venta de GLP en Establecimientos Comerciales y 26. · 7,639 auto-tanques para el llenado de tanques estacionarios. Figura 1. Canales de Distribución de GLP al usuario final.

Terminales de suministro

Plantas privadas de distribución

Plantas de distribución

Recipientes portátiles (cilindros)

Autotanque (pipa)

Ducto privado

Estaciones de carburación

Establecimientos comerciales

fuente: elaboración propia, con base en prospectiva del gas licuado de petróleo 2008-2017.

Una vez hecha la descripción de la industria, en el siguiente apartado se abordará el tema de la distribución del producto al usuario final, el tipo de competencia que se da en el mercado y los problemas regulatorios del mismo.

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2. Discusión sobre Precio y Margen Comercial

En la sección 1 se describió el proceso a través del cual se extraen de las entrañas de la tierra los compuestos químicos que, una vez combinados se convierten en GLP (para más detalles ver apéndice 2). El paso siguiente consiste en llevarlos a las plantas distribuidoras, desde donde deberá transportarse hasta el usuario final. Una vez que PEMEX ha refinado el hidrocarburo bruto, el paso siguiente consiste en hacer las mezclas respectivas para obtener los diferentes combustibles: gasolinas, querosenos, naftas, Gas Natural, GLP, etc. El GLP es vendido a las Plantas de Almacenamiento y Distribución (PAyD), mismas que pertenecen a la iniciativa privada y que cubren el costo del flete del GLP desde las plantas de PEMEX hasta sus respectivos almacenes. Como hemos mencionado antes, a esta venta se le denomina Venta de Primera Mano. Una vez que el GLP se encuentra en la planta de almacenamiento y distribución, es posible venderlo al usuario final, para ello existen los siguientes canales de distribución: 1) Cuando la planta con sus propios vehículos entrega al usuario final el GLP mediante cilindros o bien abasteciendo el tanque estacionario. 2) Mediante Bodega de Distribución en sus dos modalidades: subtipo A y subtipo B, en donde el usuario puede llevar su cilindro vacío e intercambiarlo por otro lleno. 3) Otra opción de adquirir el GLP por parte del usuario final es acu-

dir directamente a la planta de distribución para que le llenen su cilindro de GLP. 4) La cuarta posibilidad es vía un intermediario, llamado comisionista, comercializador o distribuidor independiente. Hay que señalar, que el tercer canal de distribución (comercializador) existe principalmente en el centro del país y no en todos los estados de la republica mexicana. Los vehículos que utiliza el comercializador para distribuir el GLP los registra la planta de distribución a su nombre, por lo que no se puede saber cuantos comercializadores existen. Legalmente, cualquier anomalía que realice el comisionista será cobrada a la planta de distribución, que para efectos comerciales, es un comisionista7 de la planta de distribución. El precio de venta al usuario final está regulado, de modo tal que los distribuidores y comisionistas realmente no lo pueden alterar. Lo que en ocasiones suelen hacer, es vender tanques de gas con un contenido inferior al que dicen tener, lo que en la práctica equivale a subir el precio por kilo de GLP. Esta medida, sin embargo, está prohibida. Más adelante veremos las razones por las que algunos distribuidores optan por hacerlo. El precio de venta al usuario final, está dado por la siguiente fórmula: puf= (pvpm + mc + flete)*(1+iva) Donde: puf: precio usuario final. pvpm: Precio de venta de primera mano. mc: Margen de Comercialización. Flete: costo pagado por el traslado desde las terminales de su7

Conforme al Código de Comercio Art. 273, se entiende por comisionista: El mandato aplicado a actos

concretos de comercio, se reputa comisión mercantil. Es comitente el que confiere comisión mercantil y comisionista el que la desempeña. http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3.pdf [consultado el 15 de marzo de 2010]

La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

ministro hasta la planta de almacenamiento y distribución. iva: tasa de iva cobrado en la región. La metodología que propone la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la determinación del PVPM no ha sido puesta en práctica, lo anterior como consecuencia del control a que está sujeto el precio al usuario final por parte del ejecutivo federal, dada la importancia social del energético (Ver apéndice 5). El GLP es, como ya se mencionó, el principal energético de las familias de nuestro país, por lo que se encuentra sujeto a diversas controversias políticas, que de un modo o de otro inciden en la determinación del precio. Es un hecho que a nadie le gusta pagar mucho por el energético, por lo que, cuando el precio internacional es muy alto, es necesario subsidiarlo, lo que representa una carga fiscal para el estado. Por otra parte, es utilizado en el discurso político de la oposición (cualquiera que sea el partido político en el poder), pues es un bien que tiene un fuerte impacto social. En suma, el precio no deja de ser sujeto de maniobras políticas. En la siguiente gráfica se observa la variación en los precios de los hidrocarburos que componen al GLP, cabe señalar que se tomaron los precios internacionales de GLP con una composición de 60% propano y 40% butano; los precios nacionales se tomaron de la composición que está en la directiva sobre la determinación del precio límite superior del gas licuado de petróleo objeto de venta de primera mano, en la que señala la siguiente composición: Tabla 3. Composición del GLP Nacional

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Componente

Participación porcentual

Propano

61.4

Butano

26.4

Iso-butano

12

Gasolina natural

2

Discusión sobre Precio y Márgen comercial

Cuando el precio internacional está por arriba del precio público, significa que se está incurriendo en una carga fiscal para el estado o bien un subsidio al consumidor, si sucede lo contrario, se obtiene un beneficio fiscal y el consumidor estaría pagando más por el GLP. Gráfica 3. Precio internacional propano-butano vs promedio del precio composición nacional Composición nacional

Precios internacionales

10 9

pesos por kg.

8 7 6 5 4 3 2 1

Feb-10

Ene-10

Dic-09

Nov-09

Oct-09

Sep-09

Ago-09

Jul-09

Jun-09

May-09

0

fuente: reuters, comisión reguladora de energía, 2010

Para tomar una decisión respecto de la liberalización del precio del GLP, existen varios factores a considerar como son: las barreras de entrada a otros competidores, la estructura de la industria, la concentración del mercado, la producción y comercialización del producto en sus diferentes etapas, las instituciones reguladoras, el marco legal y las tarifas internacionales, entre otras.

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La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

2.1 El Margen de Comercialización El Margen de Comercialización (MC) es la tarifa (pesos por kilogramo) que obtiene la planta de distribución por hacer llegar el energético al usuario final, dicha tarifa debe mantener al negocio en marcha y hacerlo rentable. La SENER es la que regula el MC, así lo establece el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo (RGLP), que dice: Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, establecer mediante Directiva la regulación de los precios y tarifas aplicables a las actividades de Transporte, Almacenamiento y Distribución, en los mercados relevantes donde la Comisión Federal de Competencia determine la ausencia de condiciones de competencia efectiva. Para la regulación de precios y tarifas señalada en el primer párrafo de este artículo, la metodología que establezca la Secretaría deberá considerar las prácticas internacionales, los costos en los que se incurra en el ejercicio de las actividades permisionadas, las utilidades generadas a partir de las mismas, las contribuciones, así como el establecimiento de objetivos de eficiencia y calidad en el servicio.

Antes de la última publicación del RGLP (2007), no estaba claro como se determinaba el MC, y generalmente se realizaban acuerdos intersecretariales y entre distribuidores para el establecimiento de la cifra final del MC. De hecho, en esta negociación existen intereses múltiples, lo que dificulta llegar a consensos. Por ejemplo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendría interés en maximizar la recaudación fiscal o, equivalentemente, minimizar los subsidios; el Banco de México, estaría interesado en no elevar el precio para mantener baja la inflación; los distribuidores se interesarían en un precio mayor para maximizar beneficios; PEMEX estaría interesado en maximizar

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Discusión sobre Precio y Margen Comercial

sus ingresos por la venta de este hidrocarburo. En suma, es un tema complejo y donde es difícil llegar a acuerdos. El establecimiento del MC es uno de los puntos que generan controversia entre la SENER y las empresas distribuidoras de GLP, pues no existe una metodología que estipule los criterios para su determinación. La Secretaría sostiene que en el margen se contempla una rentabilidad desde el envasado hasta la venta al consumidor final; sin embargo, los distribuidores sostienen que dicha rentabilidad no es suficiente. En este momento (Noviembre de 2009) la SENER se encuentra trabajando en una metodología para establecer los criterios y lineamientos de dicho MC. Con todo, es un proceso inconcluso y es uno de los temas de la agenda pendiente del sector.8 Por último, el flete es la erogación que hace la planta de almacenamiento y distribución para trasladar el GLP desde los centros procesadores hasta la planta de almacenamiento y distribución. El precio de venta al usuario final hace una estimación de dicho flete y lo incorpora en la fórmula. Al ser un sector regulado, las autoridades buscan que el energético sea distribuido al menor costo posible por las empresas distribuidoras, por lo cual, las empresas de distribución tienen que optimizar sus costos si pretenden aumentar sus ganancias, cuando eso no sucede, se generan problemas en el sector, mismo que mencionaremos en las siguientes secciones.

8

Anteproyecto de Directiva “Regulación de las Tarifas Máximas Aplicables a la Actividad

de Distribución de Gas Licuado de Petróleo”, Sener, en: http://www.cofemermir.gob.mx/ uploadtests/18440.59.59.1.DIR-DGGLP-002-2009.docx , {consultado el 23 de agosto de 2009}.

31

3. Competencia en la distribución del GLP al usuario final

El reglamento de GLP vigente a noviembre de 2009, no considera la figura de comercializador o comisionista independiente. En algunos países como Colombia sí existe, y se refiere a la persona física o moral que se dedica exclusivamente a comercializar el producto. Es decir, acude a las plantas de almacenamiento y distribución con cilindros y/o auto-tanques, los llenan y se encargan de llevar el producto al consumidor final. En México esta figura no está reglamentada, lo que ha dado lugar a un mercado informal. El comercializador independiente ha surgido por una necesidad del mercado, pues algunas plantas de almacenamiento y distribución no llegan a algunas colonias alejadas de la planta y permiten que comisionistas lo hagan. Dichos comisionistas deben simular que son parte de la empresa ante las autoridades (como Profeco y SENER), pero en realidad se trata de negocios independientes. Las plantas de almacenamiento y distribución incluso fomentan la existencia de dichos comercializadores cuando permiten que ex empleados se conviertan en distribuidores independientes. De esta forma, su producto puede llegar a un mayor número de consumidores y con ello posicionan su marca. El problema de esta estructura de mercado es que el manejo del GLP no cumple con las regulaciones y medidas de seguridad aplicables. De hecho, los comisionistas independientes son los que con

32

mayor facilidad pueden vender cilindros con menor contenido al que dicen tener, es decir, extraen parte del contenido de los cilindros poniendo en peligro a la comunidad aledaña. Esta figura existe. El mercado la ha creado, pero la regulación no la reconoce, por ello, la propuesta es que se reconozca su existencia y que se regule, de este modo se podrían reducir los riesgos en el manejo del energético y se podrían reducir los abusos a los consumidores. Una vez establecidos los agentes y mecanismos de mercado, analicemos las posibles fuentes de beneficio o ganancia. De la fórmula para obtener el precio de venta al usuario final se deduce que las posibilidades de ganancia para la empresa se encuentran en el flete y en el margen de comercialización. La razón es simple: el precio de venta de primera mano ya está dado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es decir, la planta de almacenamiento y distribución la observa como dada exógenamente. Por lo tanto, una posible reducción en el flete podría incrementar sus ganancias. Por otra parte, cuanto mayor sea el porcentaje del Margen de Comercialización que se apropie la PAyD, mayor su beneficio. De este modo: PUF= (PVPM + MC + Flete)*(1+IVA)

(1)

Si la empresa propietaria de la planta de almacenamiento y distribución (PAyD) vende directamente al consumidor final, se queda con todo el MC, si no, debe negociar con el comisionista cuánto se queda cada uno. Los costos de venta de la PAyD están dados por: Costos = PVPM + Flete + CDUF

(2)

33

La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

Donde: CDUF : Costo de Distribución al Usuario Final. Este CDUF difiere del flete en que el primero se refiere al traslado del GLP de las plantas de distribución al usuario final, mientras que el flete se refiere al costo del traslado de las terminales de suministro a las plantas de distribución. Así pues, los componentes más importantes de los costos se encuentran en la distribución al usuario final. Si ésta es eficiente, los costos serán menores que si no lo es. Como hemos mencionado previamente la PAyD tiene la posibilidad de vender a comisionistas independientes, figura que no está reglamentada, pero que existe. Este es el caso de pequeños distribuidores, que con un vehículo y un número relativamente bajo de cilindros, tienen la posibilidad de competir en la distribución de este producto. Los costos del comisionista independiente están dados por: CostosCI = a * MC + CDCI

(3)

Donde: a: porcentaje del MC que la PAyD le cobra al distribuidor independiente. CDCI: Costos de Distribución al Consumidor final del distribuidor independiente. La siguiente tabla muestra un ejemplo de los costos de distribución. Hemos supuesto un vehículo por distribuidor independiente, mismo que tiene

34

Competencia en la distribución del GLP al usuario final

una capacidad de venta por día de 77 cilindros de 20 Kgs., que requiere a dos peones y un chofer. En el lado izquierdo de la tabla 4, el margen de comercialización puede variar. Así, en los escenarios planteados, el costo para el Distribuidor Independiente es de $0.95, $1.00 y $1.2 pesos por kg. de GLP. Esto es el precio que dicho distribuidor debe pagar a la PAyD y que forma parte de su estructura de costos. Por su parte, la PAyD no debe incurrir en dicho costo, toda vez que lo compra directamente a PEMEX y lo traslada al consumidor final, razón por la que, en el lado derecho de la tabla, el costo está contabilizado como cero. Tabla 4. Ejemplo de Costos de Producción con diferentes niveles de MC. Costos Distribuidor Independiente 2 peones 1 chofer Gasolina (30 kms) Depreciación Mantenimiento Diversos MC del Gas L.P. MC=.95 MC del Gas L.P. MC=1 MC del Gas L.P. MC=1.2

Diario

Semanal

Mensual

260 182 240 222 100 200 1,553 1,634.88 1,962

1,820 1,274 1,680 1,556 700 1,400 10,872 11,444 13,733

7,800 5,460 7,200 6,667 3,000 6,000 46,594 49,046 58,856

Costo Mensual Total (1) Costo Mensual Total (2) Costo Mensual Total (3)

Supuestos: Pesos de 2009. Costo del vehículo: Costo anual (5 años) Costo Mensual Costo Diario

Costos Planta de Almacenamiento y Distribución

Diario

Semanal

Mensual

2 peones 1 chofer Gasolina (30 kms) Depreciación Mantenimiento Diversos

260 182 240 222 75 150

1,820 1,274 1,680 1,556 525 1,050

7,800 5,460 7,200 6,667 2,250 4,500

Costo Mensual Total

33,877

82,721 85,173 94,982

400,000 80,000 6,667 222

Venta de 1,553 Kgs. de GLP, equivalente a 77 Cilindros de 20 Kgs por día

Existe otra diferencia en la estructura de costos: suponemos que los costos diversos y los de mantenimiento son inferiores para la PAyD que para el Comisionista Independiente. Ello ocurre así por las economías de escala, es decir, al tener varios vehículos repartidores de GLP pueden abaratar costos de mantenimiento de los mismos, mientras

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La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

que un distribuidor independiente enfrenta mayores costos de mantenimiento. Lo mismo ocurre con los costos diversos.

3.1 Ingresos y ganancias de la PAyD La PAyD podría obtener ingresos por la venta del GLP directa al consumidor, en cuyo caso sus ingresos son: IngresosCF = PVPM + Flete + MC

(4)

Sin embargo, si decide venderle al comisionista, sus ingresos por ese concepto son: IngresosCI = PVPM + Flete + a * MC

(5)

Así pues, las ganancias de vender al Consumidor Final son: GananciasCF = IngresosCF – CostosCF = PVPM + Flete + MC – (PVPM + Flete + CDUF) = MC – CDUF (6) Es decir, las ganancias están dadas por el margen de comercialización menos el costo de distribución al usuario final. Las ganancias de vender al comisionista independiente son: GananciasCI = IngresosCI – CostosCI = PVPM + Flete + a * MC – (PVPM + Flete ) = a * M (7) Es decir, si decide vender al comisionista independiente, sus ganancias estarán dadas por la parte del Margen de Comercialización que la PAyD decide cobrar (a).

36

Competencia en la distribución del GLP al usuario final

A la PAyD le será conveniente vender al Comisionista Independiente si y sólo si: GananciasCI>GananciasCF, es decir, si ocurre que: a * MC > MC – CDUF , es decir si : CDUF > (1- a) * MC

(8)

En otras palabras, si el costo de distribución al consumidor final es mayor que el porcentaje del MC que se queda el distribuidor independiente. Esto implicaría que el distribuidor independiente tendría que ser más eficiente en el proceso de distribución al consumidor final que la planta de almacenamiento y distribución. Dada la naturaleza del producto, y la forma en que se distribuye, esto es poco probable.

3.2 Ingresos y Ganancias del Distribuidor Independiente Los ingresos del distribuidor independiente están dados por las mismas variables que las de la PAyD que vende al consumidor final, toda vez que, como hemos mencionado, el precio está regulado. Es decir: IngresosCI = PVPM + Flete + MC



(9)

Por lo tanto, sus ganancias serán: GananciasComI = PVPM + Flete + MC – (PVPM + Flete + a * MC + CDCI) = MC – a * MC – CDCI =(1-a) * MC – CDCI (10)

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La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

Observemos detenidamente las ganancias de la PAyD y del Comisionista Independiente cuando el primero decide vender al consumidor final: GananciasCF = MC – CDUF GananciasComI = (1-a) * MC – CDCI

( 6’) (10’)

El comisionista independiente se encuentra en franca desventaja ante la PAyD, pues su margen de maniobra es menor, toda vez que una parte del MC se lo queda la PAyD y es altamente probable que sus costos de operación a pequeña escala sean mayores que los de la empresa integrada, o bien que los de una empresa que se dedique solamente a la distribución, pero tenga una elevado número de vehículos repartidores. Tabla 5. Ingresos, Costos y Ganancias de los distribuidores de GLP. Ingresos y Costos mensuales Ingreso Bruto de la PAyD Costo Mensual de la PAyD Costo Mensual Total (1) Costo Mensual Total (2) Costo Mensual Total (3)

$95,640.23 $33,876.67 $82,720.62 $85,172.94 $94,982.19 Ganancia Mensual

PAyD Comercializador Independiente 1 Comercializador Independiente 2 Comercializador Independiente 3

$61,763.56 $12,919.61 $10,467.29 $658.04

Supuestos: Venta diaria de 1635 kilos de GLP, equivalentes a 82 cilindros de 20 kgs. Margen de Comercialización (MC) por Kilo de GLP: $1.95 Pesos de Noviembre de 2009

fuente: estimaciones propias

En pocas palabras, la estructura de mercado fomenta la existencia de pocas

38

Competencia en la distribución del GLP al usuario final

empresas y hace que las ganancias de los pequeños distribuidores y comisionistas sean ínfimas. Así pues, para incrementar las ganancias de la industria

puede ser mejor tener una planta grande a una planta pequeña. En una palabra, a la industria le conviene más una estructura oligopólica a una en la que cohabite un número muy grande de distribuidores, pero pequeños en tamaño.9

Por lo anterior, no es raro que existan empresas distribuidoras de GLP que pertenecen a un mismo grupo pero tienen diferente nombre para aparentar competencia en un mercado relevante. De los 145 mercados relevantes o regiones de precios, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), muestra en su resolución respecto a la existencia de condiciones de competencia efectiva en la industria de la distribución de GLP, que existen 26 regiones, de las 145, en donde sólo existe un competidor, asimismo, existen 84 regiones en donde existen de 1 a 3 competidores (Ver tabla 6). Tabla 6. Competidores dentro de los 145 mercados relevantes Número de Competidores

Regiones

1

26

2

25

3

33

4

23

De 5 a 10

34

Más de 10

4

Total

145

fuente: cofeco, anexo 3 bis de la resolución dc-01-2007, p. 1-4 9

En la literatura sobre Organización Industrial se suele hablar de competencia en términos del número

de empresas existentes en la industria. Así, cuando se tiene a sólo una, se habla de monopolio, cuando se tiene un número tan grande, que cada productor individual no puede alterar el precio en el mercado, se habla de competencia perfecta. La estructura intermedia se denomina oligopolio, donde existen algunas industrias y la acción de una puede modificar el precio del mercado.

39

La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

La literatura sobre estructuras de mercado sostiene que al consumidor final le conviene una en la que se tenga un número ilimitado de vendedores, de pequeño tamaño y donde el producto sea homogéneo. De este modo, cada industria deberá tomar como dado el precio en el mercado y no tendrá poder alguno sobre el mismo. En pocas palabras, la competencia anula el poder de mercado que una o algunas cuantas empresas puedan tener para alterar el precio del mercado. Sin embargo, cuando un mercado está regulado, cada empresa debe tomar como fijo el precio establecido por la autoridad gubernamental y a partir de ahí producir donde le sea más conveniente. Este es precisamente el caso de la industria de distribución de GLP. Figura 2. Estructura de costos de Comisionistas Independientes y de la PAyD Precio, Costo por Kg. de GLP

Cme1

Cme2 Cme3 CmePAy0

P1 P0

Kgs. de GLP (Miles)

En la figura 2 se puede ver la estructura de costos medios de tres empresas distribuidoras de GLP. La primera podría ser la de un comi-

40

Competencia en la distribución del GLP al usuario final

sionista independiente con sólo un vehículo. A esa escala de operación sus costos medios son elevados. Una empresa con un mayor número de vehículos podría reducir sus costos medios, de modo tal que podría tener la curva de costos medios 2 (CMe2). Dichos costos son menores que los de la primera empresa, pero no son los óptimos para la industria. Una tercera empresa, con un mayor número de vehículos podría tener la estructura de costos medios como lo muestra la curva Cme3. Esta estructura es la óptima para la industria, pues con ella se alcanza el valor mínimo de los costos medios. Una empresa con la capacidad para tener diferentes tamaños de planta podría tener cualquiera de las estructuras de costos. Si suponemos que la PAyD se encuentra en ese caso, entonces podría ser dueña de uno o varios vehículos repartidores de GLP. Cuanto mayor el número de vehículos, los costos por cilindro vendido tenderán a ser menores. Esto ocurre porque el costo de mantenimiento vehicular es menor cuando se trata de varios vehículos en lugar de solamente uno. Cuando en el mercado el precio máximo que se puede cobrar está fijo, como ocurre en la industria del GLP, cada empresa debe tomar como dado en el mercado dicho precio. Si éste tiene un nivel como el P1 señalado en la gráfica, ello indica que será lo suficientemente alto como para que varios comisionistas independientes puedan incursionar en el mercado y, como mínimo, recuperar sus costos de operación. Cada comisionista independiente que decida incursionar en el mercado podrá captar una parte de los consumidores, generando con ello un menor nivel de venta para las empresas de mayor tamaño. Esto puede generar incentivos para que los grandes distribuidores se opongan a que comisionistas pequeños incursionen en el mercado. Si el precio, sin embargo, fuese como el señalado en PO, provocaría que muchos distribuidores no pudieran recuperar sus costos de operación, en cuyo caso deberían dejar el mercado. Sólo las empre-

41

sas con costos medios lo suficientemente bajos podrían competir. Ese sería el caso de las empresas PAyD que están integradas verticalmente y son dueñas de flotillas de vehículos repartidores de GLP. En suma, en un mercado regulado, donde el precio está fijo y es establecido por las autoridades regulatorias, la estructura óptima del mismo podría apuntar hacia una situación donde existan pocos competidores, es decir, podría ser una estructura de oligopolio o monopolio. Aquí lo importante es que el precio esté fijo y que las autoridades regulatorias tengan mecanismos que permitan que dicho precio se respete.

En otras palabras, a pesar de que la industria tenga apenas a unos cuantos distribuidores, o incluso sólo uno, al tener un precio regulado, mismo que la empresa vería como fijo, puede hacer que la industria alcance una suerte de equilibrio de “competencia perfecta”. Esto ocurre así porque el órgano regulador fija el precio y el productor no puede modificarlo, es decir, observa al precio como fijo y debe ajustar su producción de modo tal que con dicho precio maximice sus beneficios o minimice sus costos. En este contexto, que en la industria exista una o varias empresas es irrelevante, pues en cualquier caso se alcanza el equilibrio competitivo.

42

4. Regulación en la industria del GLP

4.1  Un problema de regulación: el número óptimo de         distribuidores en un mercado regional Dado que la industria de la distribución de GLP está regulada, donde la parte más importante de la regulación se centra en el cálculo del Margen de Comercialización (MC), un problema típico es el determinar el número óptimo de distribuidores en un mercado regional. Esto ocurre así porque, al tener un precio fijo o regulado, el número óptimo de distribuidores en una zona geográfica podría ser pequeño, es decir, el de una situación de monopolio u oligopolio. En una región, la demanda está limitada por el número de familias que la habitan. Por ser un bien con sustitutos no muy cercanos, la demanda es muy estable. Esto implica que las compañías distribuidoras tienen una buena idea de la demanda que se tendrá mes a mes. La incorporación de nuevos competidores puede implicar vender una cantidad menor del producto, y dado que el precio no puede ser mayor al establecido, nuevos competidores pueden implicar pérdidas para los distribuidores existentes en el mercado. Por esta razón no es raro que existan noticias en los medios de comunicación que digan que las empresas existentes no permiten la libre competencia10. Con todo, como vimos en la figura 2, la existen10 Ver por ejemplo, “Salvador Oñate, contra la libre competencia” La Crónica de Hoy, 17 de Julio de 2009, p. 26.

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La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

cia de pocas empresas en el mercado no necesariamente implica que éstas tendrán poder monopólico en el mercado. Lo que es más, teóricamente, el número de empresas adecuado para un mercado regional podría ser de uno, pero con un precio máximo que apenas permita la recuperación de costos. En ese caso, se alcanzaría la solución de competencia perfecta aún en presencia de monopolio. El problema es determinar los costos de producción de la industria. Esto nunca es fácil, pues la empresa puede mentir al órgano regulador diciendo que sus costos son mayores que los reales y con ello conseguir un precio más alto. Una posible solución a este dilema es establecer un MC que decrezca con el paso del tiempo, de modo tal que aquellos competidores con elevados costos salgan del mercado, dejando únicamente a aquellos que puedan seguir compitiendo en un mercado con un precio castigado. Un precio bajo podría provocar que sólo las grandes empresas sobreviviesen, pero esto no sería problema con una adecuada regulación, pues el consumidor final podría tener un producto al menor precio posible aunque con sólo una empresa en el mercado. 4.2 Problemas de venta del producto: cilindros con contenido inferior al debido. Antes de plantear los problemas derivados de la fijación del MC, conviene comentar que existe la posibilidad de que el consumidor final acuda directamente a la planta distribuidora de GLP a surtirse. Simplemente llevaría su recipiente portátil, y se lo llenarían o se lo canjearían por uno lleno (Artículo 50 del Reglamento de GLP). De ocurrir lo anterior, los costos del traslado los pagaría el consumidor final, por lo cual, debería ser más barato que cuando se lo llevan a domicilio. Los casos como el descrito suceden preferentemente en el norte del país. En los lugares donde existen comisionistas independientes es

44

Regulación de la industria del GLP

común que el usuario final acuda al domicilio del mismo y le compre directamente el GLP. Dado que se puede adquirir el GLP directamente en la PAyD, es posible que cualquier particular pueda comprar cilindros, un vehículo, y con ello se convierta en Comisionista Independiente (CI), aunque esto está en contra del Reglamento General de GLP, pues se debe tener un permiso para la actividad. El vehículo debe cumplir con normas de seguridad para ser utilizado para la distribución11 y además de registrarlo ante la Sener. Lo que ocurre las más de las veces, es que el CI se convierte en una suerte de agente distribuidor de la PAyD y obtiene ganancias derivadas del porcentaje del MC que la empresa le cede. El caso es completamente análogo al de un agente de seguros que contrata la póliza con alguna compañía aseguradora, pero los clientes son suyos, no de la aseguradora. Como hemos visto en la sección 3, una parte de la ganancia del comisionista, y de las empresas integradas verticalmente, se encuentra precisamente en el ahorro en traslado que deja de hacer el consumidor final. Dado que los Comisionistas Independientes enfrentan una estructura de costos más alta que las PAyD, existen incentivos para buscar un mayor nivel de ingresos aunque ello implique cometer algún tipo de fraude en la venta del producto. Concretamente, el CI tiene incentivos para vender cilindros con contenido inferior al señalado, es decir, hay tentaciones para vender kilos de menos de un kilo. No olvidemos que el MC es la única fuente de ingresos para los comisionistas independientes. Por otra parte, el consumidor final no tiene herramientas para medir que le vendan “kilos de a kilo”, en todo 11 La Norma que regula a los vehículos repartidores es la NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SEDG2000, Valoración de las condiciones de seguridad de los vehículos que transportan, suministran y distribuyen GLP, y medidas mínimas de seguridad que se deben observar durante su operación. Publicada en el D. O. F. el 1º. De febrero de 2001.

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La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

caso, lo comprueba dos meses después (cuando se le acaba el gas), así es que el CI tiene incentivos para vender un contenido inferior al señalado en el cilindro, en otras palabras, aumentar el precio.

4.3. M  ecanismos de control. Detección y castigo de prácticas fraudulentas La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de la Dirección de Verificación de GLP, efectúa verificaciones a las plantas de almacenamiento y distribución de GLP, en las que realiza varias pruebas a las instalaciones de la plantas, a saber, las básculas del andén de llenado y repeso de cilindros, los medidores de desplazamiento y pistolas de llenado para autotanques, entre otras. Además, realiza verificaciones a los vehículos que distribuyen el GLP a los usuarios finales. Es este punto en el que pondremos mayor atención, pues es donde se han detectado la mayor parte de prácticas fraudulentas al entregar el peso que se indica en los cilindros. Las visitas de verificación en la vía pública que lleva a cabo la Profeco a los camiones que distribuyen el GLP mediante cilindros y/o auto-tanques para comprobar que están entregando el peso correspondiente por el cual pagan los usuarios, son programadas ya sea por denuncia de los usuarios o bien a través de una selección geográfica que realiza la Profeco de manera confidencial. Una vez localizado el vehículo, el jefe de la brigada de verificación comunica al chofer el objeto de la visita. Si el chofer no la acepta se hace acreedor a una multa por $17,279.00 por cada día que transcurra por no obedecer el mandato, es decir por no dejar verificar el peso de los cilindros, entre otros elementos. De hecho, la Subprocuradoría de Verificación, perteneciente a la Profeco, a través de la Dirección General de Verificación de Combustibles, establece en sus órdenes de verificación ordinaria que:

46

Regulación en la industria del GLP

“La visita tendrá por objeto verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que respeten los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo, constatar que el vehículo mediante el cual se transportan, distribuyen o expenden recipientes metálicos que contengan Gas Licuado de Petróleo, exhibe a la vista del público consumidor y respeta los precios vigentes, que indique en las puertas del vehículo, razón social, domicilio de la empresa y teléfonos de emergencia, que el personal encargado directamente de la comercialización expide los comprobantes, facturas o recibos donde consten los datos específicos de las operaciones; que la comercialización del producto preenvasado Gas Licuado de Petróleo y los recipientes portátiles metálicos cumplen con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas; NOM-002-SCFI-1993 Productos Preenvasados - Contenido neto-tolerancias y métodos de verificación; NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida; NOM-011-SEDG-1999 Recipientes portátiles para contener GLP no expuesto a calentamiento por medios artificiales. Fabricación; NOM-011/1SEDG-1999 Condiciones de seguridad de los recipientes portátiles para contener GLP en uso; publicadas respectivamente en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 1993, 27 de noviembre de 2002, 29 de marzo de 2000 y 30 de marzo de 2000.”

Los inspectores de la Profeco realizan principalmente dos tipos de verificaciones: a los vehículos en vía pública y las plantas de Almacenamiento y Distribución. En ésta última verifican si las básculas no están alteradas. Con los vehículos hay dos opciones: 1) revisión inmediata de los cilindros; en caso de encontrar anomalías en los estándares de calidad de los cilindros, así como en el peso del contenido de los mismos, se aplican multas; 2) los vehículos pueden optar por la no revisión a cambio de una multa de $17,279 pesos. Existen incentivos para que los distribuidores de GLP repartan cilindros de menor peso que el señalado. Concretamente, según datos

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La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

de la Sener al mes de agosto de 2009, existía un parque vehícular de 10,403 vehículos repartidores del producto. La Profeco señala en su comunicado 004 a medios (14 de enero de 2009), que las inspecciones en 2008 fueron de 13,045, lo que indica que cada vehículo tuvo en promedio 1.25 visitas al año. Suponiendo que en cada visita se generaba la multa máxima de $20,000.00, ello implicaba que la multa promedio anual por vehículo era de $25,079.00. Si consideramos alteraciones menores en el contenido de los cilindros, esto indica que se pude modificar en menos de 1% el contenido de cada cilindro se recupera el monto de la multa. En una palabra, las inspecciones de la Profeco son insuficientes para inhibir la venta de cilindros con menor contenido de lo dicho en los vehículos. La tabla 7 da cuenta de los resultados anteriores. Tabla 7. Determinación de la multa promedio anual. Parque vehicular

10,403

Inspecciones Profeco

13,405

Visitas Promedio

1.25

Multa máxima

$20,000

Multa promedio anual

$25,079

fuente: elaboración propia con datos de la sener.12

Según estimaciones propias, cada vehículo vende diariamente aproximadamente 60 cilindros, cuyo peso neto promedio es de 27 kgs. al anualizar el dato, esto se convierte en 18,780 cilindros, lo que indica que a cada cilindro se le debe extraer lo equivalente a $1.4 (de agosto de 2009) para sobrecompensar las multas. En términos del contenido del cilindro esto es menos del 1% del contenido. En pocas palabras, 12

http://www.sener.gob.mx/webSener/portal/index.jsp?id=93 {consultado el 23 de agosto, 2009}.

48

Regulación de la industria del GLP

reducir el contenido de los cilindros de gas hasta en un 1% implica una ganancia adicional para los distribuidores. Como se observa, el número de inspecciones, así como la multa establecidas, no generan incentivos para vender cilindros con el contenido que dicen tener. Por lo tanto, una posible solución se encuentra en incrementar el número de inspecciones y, simultáneamente, incrementar el monto de la multa, de modo tal que sea menos rentable para los distribuidores el dar productos con menor contenido al establecido. Como recomendación adicional, se propone disminuir aún más el MC. Esto reduciría las ganancias de los distribuidores, razón que los podría inducir a reducir aún más el contenido de los cilindros. Un cilindro con menor contenido sería más fácilmente detectable por el consumidor, de modo tal que el usuario se daría cuenta con mayor facilidad que le están vendiendo un cilindro con contenido inferior al pactado, por lo que el mismo consumidor final se convertiría en inspector del producto. El consumidor podría “castigar” al distribuidor que vende cilindros fraudulentos, no comprándole a él. Esto implicaría tener a más de un distribuidor en una zona geográfica. Aunque es difícil reducir nominalmente el MC, lo que sí se puede hacer es dar incrementos inferiores al incremento en los costos de producción. De esta forma, el MC caería en términos reales.

4.4. U  n problema de seguridad: reemplazo de cilindros viejos, ¿subsidios al productor o al consumidor? Como hemos visto, el consumo del energético no se lleva a cabo en el vacío. Los cilindros son un factor determinante para el consumo, pues permite trasladar el hidrocarburo hasta los lugares donde se consumirá. Esto genera un problema de seguridad, pues cilindros en mal

49

La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

estado podrían ser considerados como bombas de tiempo, es decir, se tiene un problema de seguridad que definitivamente debe regularse, pues cilindros que no cumplan con la normatividad de seguridad deben reemplazarse. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo adecuado para hacer dicho reemplazo? El reemplazo de los cilindros plantea otro desafío de regulación, concretamente que puede haber una suerte de problema de free rider de algunas empresas que simplemente toman los cilindros que otra empresa compró y no incurren en costos de mantenimiento de los mismos. A todas luces se trata de un problema que debe ser regulado. La SENER en 2002 realizó un censo de recipientes portátiles, en el cual se determinó que en el país existían 14.9 millones de cilindros. Sin embargo, los permisionarios consideraron que existía un parque de 23.5 millones de cilindros. Los números anteriores fueron obtenidos bajo un esquema de incentivos que provocó una sobreestimación en el total de cilindros, ya que se consideraría un supuesto incremento del MC con el objetivo de reemplazar el parque de cilindros viejo. De este modo, a un mayor número de cilindros, el incremento en el MC sería mayor. Asimismo, existió un fondo de reposición de cilindros (FOREP), administrado por las propias empresas distribuidoras de GLP, que destinaba recursos para la reposición de cilindros y que terminó en 199713. Según cálculos propios, el número de cilindros que existen en circulación es de 16,460,676 (sin considerar los que tengan los hogares en casa como reserva), lo anterior como resultado de utilizar el número de hogares que de acuerdo a la CONAPO son 24.8 millones, de los cuales 24.3 millones son considerados como hogares principales, de estos 79% utiliza GLP y un 86% de los que utilizan el energético lo hace a través de cilindros. (Ver tabla 8). 13

50

Prospectiva del mercado de gas LP 2007-2016, SENER, pp 39.

Regulación de la industria del GLP

Tabla 8. Cálculo de cilindros de GLP en México. Número de hogares*

24,800,000

Hogares principales

24,276,530

Hogares que utilizan gas L.P.

19,204,262

Hogares que utilizan cilindros

16,460,676

Fuente: ENIGH, 2008. INEGI. *Conapo, 2005 .

La diferencia en la existencia de cilindros, se debe a que la Sener utiliza los reportes de compras y destrucción de cilindros que trimestralmente están obligas a revelar las plantas de distribución, es decir, por el lado de la oferta. En cambio, el cálculo hecho con las cifras proporcionadas por el INEGI a través de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), muestra datos por el lado de la demanda de GLP que realizan los hogares mediante recipientes transportables o cilindros. Dada la importancia que tienen los cilindros como medio de aprovechamiento del GLP en los hogares, es necesario que los cilindros se encuentren en buenas condiciones para evitar accidentes, por lo cual la SENER y las empresas han intentado llegar a un acuerdo para reponer los cilindros en mal estado. La discusión en este tema es a quién se debe de subsidiar a los distribuidores o a los usuarios y por qué. Antes de abordar el tema del reemplazo de cilindros de GLP, conviene señalar que bajo el esquema actual existen riesgos serios para los hogares. Una nota periodística muestra que los accidentes derivados de fugas de GLP por cilindros en mal estado son muy frecuentes.14 El motivo es que los distribuidores en realidad no respetan la propiedad del cilindro y están dispuestos a llenar un cilindro de otro competidor en aras de lograr mayores ventas. Lo anterior sucede ya que no hay un esquema 14 Ver nota de El Universal, 30 de octubre de 2009. http://www.eluniversal.com.mx/edomex/1713.html, {consultado el 30 de octubre de 2009}.

51

La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

de marcas que ayude a identificar la propiedad de los cilindros. Actualmente existen en el mercado cilindros troquelados (llevan el nombre de la empresa distribuidora en el casquete del cilindro) y no troquelado. La distinción de la propiedad de los cilindros se hace mediante colores, facilitando con ello prácticas desleales, pues es muy fácil que un distribuidor haga de su propiedad un cilindro tan sólo con pintarlo del color de su empresa y con ello evitar la inversión en cilindros nuevos. La SENER debe enfocarse primeramente en resolver el problema de seguridad, es decir hacer el reemplazo de los cilindros en mal estado independientemente de quién detente la propiedad de los mismos. Sin embargo, esa es una solución a corto plazo, por lo que se tiene que resolver el problema sobre la propiedad de los cilindros. Algunos países latinoamericanos están regresando a un esquema en donde la propiedad de los cilindros es para los distribuidores, creando el incentivo para la inversión y reemplazo de los mismos. Uno de los mecanismos para repartir el GLP que se ha establecido recientemente, es el de la venta de cilindros de 10 Kg en estaciones de servicio y establecimientos comerciales. Estos cilindros son perfectamente compatibles con los metálicos de 10, 20, 30 ó 45 Kgs. que ya existen en el mercado. El problema es que, dada la naturaleza del contenido, es necesario elaborarlos de un material sumamente resistente, lo que hace que el cilindro sea pesado. Así, un cilindro con capacidad de 10 Kgs. pesa 15 Kgs. lo que hace que el total sea de 25, a todas luces difícil de manejar para el ciudadano ordinario. Es decir, pareciera que es mejor dejar que lo siga llevando a casa el vehículo repartidor, por lo que los cilindros de 10 Kgs. no resuelven el problema de seguridad. Un problema adicional es el costo de los cilindros, importe que debe ser pagado por el consumidor y que oscila entre trescientos y novecientos pesos (de julio 2009), lo que dificulta la adquisición de los mismos, pues el precio a pagar es por sí mismo una barrera para que el consumidor incursione en el mercado. Ante lo anterior, conviene

52

2001

2008

1996

2008

Perú

Brasil

Colombia

Fecha

Argentina

País

• Remediar el creciente deterioro de los cilindros. • Pasar la propiedad de los cilindros a los distribuidores. • Desaparece el parque universal en un lapso de 5 años.

• Metas mensuales para cada empresa, basada en las estimaciones del universo de cilindros de las empresas • Multas y puniciones para las empresas que no alcanzasen las metas anuales. • Establecimiento de un período de transitoriedad de 10 años para la destrucción de cilindros sin marca.

Nombre: Renovación del Parque de Cilindros de GLP en Brasil. Ámbito: Nacional. Recursos del Fondo: Empresas Envasadoras. Administración: Empresas Envasadoras. Supervisión: Ministerio de Minas y Energía de Brasil.

Nombre: Programa de Mantenimiento y Reposición de Recipientes Portátiles de GLP Ámbito: Nacional. Recursos del Fondo: Usuario Final. Administración: Comisión Reguladora de energía (CREG). Supervisión: CREG

• Reducir los accidentes con GLP ( provocados principalmente por deficiencia en las válvulas). • Fin de la sustitución de válvulas de paso en el año 2014. • Dar mantenimiento y reponer los cilindros no aptos para su envasado.

• O  ptimizar los movimientos zonales e interzonales de las empresas a los centros de canje. • Facilitar la supervisión de la autoridad reguladora. • Identificar mejor a las empresas que incumplen tanto en canje como en rehabilitaciones de los cilindros.

Objetivo

Nombre: Cambio de Válvulas y Renovación de Cilindros. Ámbito: Nacional. Recursos del Fondo: Empresas Distribuidoras. Administración: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) Supervisión: Osinergmin.

Nombre: Privatización y Unificación de los Centros de Canje. Ámbito: Nacional. Recursos del Fondo: Empresas Distribuidoras. Administración: Se crea una organización con representantes de las 3 cámaras sectoriales. Supervisión: Secretaría de Energía.

Esquema

Tabla 9. Experiencia internacional en la reposición de cilindros

Regulación de la industria del GLP

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La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

analizar un problema: en el reemplazo de los cilindros metálicos, ¿se debe subsidiar al consumidor o al productor?

4.4.1 ¿Subsidio al consumidor? En el proceso del consumo de gas L.P a través de cilindros, el consumidor debe adquirir dicho cilindro toda vez que será para su uso propio. Comprarlo nuevo no le resulta conveniente, pues será reemplazado tan pronto se agote el contenido. Por ello, lo más sensato para el consumidor final es comprar un cilindro ya utilizado. Si se piensa que es deseable subsidiar al consumidor, esto nos lleva a un problema: ¿cuál sería el mecanismo a seguir? Una propuesta inicial consiste en otorgar vouchers o cupones a las familias para que los intercambien por cilindros de GLP con los distribuidores locales. El problema es que dichos cupones podrían ser utilizados en el mercado negro, sería difícil hacerlos llegar a las familias de mayor necesidad y finalmente quien recibiría el ingreso de dichos cupones sería la empresa distribuidora. Otro problema del subsidio al consumidor es que, dado el peso de los cilindros, es difícil pensar que un ciudadano típico estaría dispuesto a trasladar el cilindro hasta los centros de canje. Mejor sería que el mismo distribuidor canjeara dicho cupón. Esto nos lleva a la siguiente interrogante:

4.4.2 ¿Subsidio al distribuidor? Existe la posibilidad de darle dinero en efectivo a las empresas distribuidoras que demuestren que han adquirido una determinada cantidad de cilindros nuevos y que garanticen que los mismos serán uti-

54

Regulación de la industria del GLP

lizados en lo sucesivo. Dados los costos de traslado de los cilindros, es más eficiente que el canje lo hagan las empresas distribuidoras de GLP, sin embargo, existen incentivos para pensar que podrían adquirir los cilindros nuevos pero no necesariamente reemplazar los cilindros existentes.

4.4.3 Alternativa: Creación de Centros de Canje de Cilindros Como hemos visto previamente, existen dificultades para el reemplazo de cilindros tanto si se subsidia al consumidor como si se subsidia al productor. Por ello, la alternativa es crear centros de canje de cilindros. El mecanismo sería muy simple: los distribuidores de GLP colectarían los cilindros en malas condiciones y los llevarían al centro de canje para reemplazarlos por cilindros nuevos. El costo del reemplazo sería cubierto por el consumidor final cobrando 12 centavos adicionales por kilo comprado15, lo que equivaldría a un incremento en el precio de 2.40 pesos en un cilindro de 20 kg. Dicho aumento equivale a menos del 1.5% del precio a mayo de 2010. El incremento en el precio permitiría reemplazar el parque de cilindros en aproximadamente 10 años, que corresponde con la vida útil promedio de un cilindro. Los centros de canje se establecerían estratégicamente, de modo tal que los distribuidores pudieran trasladar los cilindros en mal estado y canjearlos en dichos centros. El mecanismo es completamente análogo al reemplazo de billetes en mal estado que realiza el Banco de México a través de la Banca Comercial. En este caso, la SENER podría estar a cargo del reemplazo utilizando a las empresas distribuidoras y a las

15

Con base en las ventas de GLP de la prospectiva del mercado de gas licuado de petróleo 2009-2024. El

precio promedio del cilindro es de $615 a enero de 2010, se considera un parque de cilindros de aproximadamente 16.5 millones de cilindros.

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empresas que fabrican los cilindros para dicho fin. La figura 3 muestra gráficamente el proceso propuesto. Para el reemplazo de los cilindros se requiere la conformación de un fideicomiso, el cual se financiaría con aportaciones del consumidor final pero retenidas por las empresas distribuidoras y trasladado a dicho fideicomiso. Figura 3. Proceso de reemplazo de cilindros viejos por nuevos. Panel 1: Proceso de sustitución de cilindros viejos por nuevos.

Cilindros a destruir Cilindro Genérico Comisionista Independiente

Cilindros a destruir

Centro de Intercambio de cilindros Cilindro genérico nuevo

Centro de destrucción

Fabricante de cilindros

Panel 2: Aspecto financiero del panel 1. Sobreprecio de $0.02/Kg al consumidor final

Creación de fondos

Fideicomiso

fuente: elaboración propia.

56

Fabricante de cilindros

5. Una nota sobre el mercado rural de GLP

En México, la regulación que existe en materia de GLP no reconoce diferencias entre el sector urbano y rural; sin embargo, las hay. Concretamente, es más difícil y costoso llevar el energético al sector rural, esto ocurre porque los caminos rurales implican un mayor costo para los distribuidores. Los vehículos se pueden averiar con mayor facilidad, lo que provoca mayores gastos de mantenimiento. Por lo tanto, el sector rural ha sido desatendido, es decir, no existe una oferta permanente y es necesario reconocer las diferencias para generar incentivos que permitan a los distribuidores ofrecer el servicio en áreas rurales. Esto implica flexibilizar la regulación existente. La biomasa es la fuente de energía más utilizada por las personas con mayor marginación que viven en las áreas rurales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2009 (ENIGH) el 14% de los hogares (más de 13 millones de habitantes) en México utilizan leña como combustible principal para cocinar. El mayor consumo de leña se da en los estados con índices de marginación muy altos como Guerrero, Chiapas y Oaxaca16. Esto preocupa dado que la biomasa es la principal fuente de contaminación en los hogares, lo cual constituye una seria amenaza contra la salud, afec16 Según la CONAPO, Guerrero ocupa el primer lugar en el índice de marginación, seguido de Chipas y el tercer lugar lo ocupa Oaxaca en 2005. {Consultado el 7 de agosto de 2009}. http://www.conapo.gob.mx/ publicaciones/margina2005/AnexoA.pdf].

57

La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

tando principalmente a las mujeres y a los niños. Cocinar con biomasa requiere una amplia disponibilidad de tiempo, ya que la cocción de los alimentos es demorada. Asimismo, la recolección de leña consume tiempo que las mujeres y niños podrían estar utilizando en actividades más productivas, incluida la educación (Rajakutty et al, 2002). En estos estados, es común el uso de la leña pues existe una gran disponibilidad de la misma, dada la gran riqueza de bosques y selvas existente Algunas de las ventajas de sustituir la biomasa por GLP son: · Mejora en la salud de las personas con mayor exposición a la contaminación en hogares que usan la biomasa como combustible · Reducción de la presión sobre los recursos naturales. · Incremento en la disponibilidad de residuos agrícolas como mejoramiento del suelo en algunas regiones. · Eliminación del tiempo y trabajo dedicado a la recolección de combustible y reducción de esfuerzos dedicados a cocinar, lo cual puede beneficiar potencialmente a niños y mujeres en muchas regiones.(Smith et al, 2005) Existen algunas barreras para hacer llegar el GLP hasta las personas que viven en zonas rurales, las cuales tienen que ver con la capacidad de las empresas distribuidoras de hacer llegar el energético. Además, las regulaciones y subsidios que el gobierno implementa para que se logre distribuir el combustible, así como el ingreso de las personas que viven en las áreas rurales representan las principales barreras para que se distribuya el energético en ese nicho de mercado (WLPGA, 2005).

58

Una nota sobre el mercado rural de GLP

5.1 Principales retos del Mercado Rural. Para ingresar al mercado rural, y para regularlo, es necesario conocer sus principales características. Esto nos permitirá establecer un marco de referencia para hacer propuestas de regulación. Ubicación y densidad de población. Probablemente la primera y más obvia característica del mercado rural de distribución de GLP es la ubicación de los hogares, la topografía de la región y la densidad de vivienda por km2. Localidades remotas y de difícil acceso constituyen un reto para la entrega del combustible; la baja densidad imposibilita el aprovechamiento de economías a escala. Propuesta: Establecer puntos fijos de venta o permitir un sobreprecio en algunas regiones de difícil acceso Al establecer puntos fijos de venta, el consumidor compartirá los costos de distribución con la empresa, pues la empresa ya no tendrá que llegar hasta el hogar del consumidor, por lo que dejará los cilindros portátiles (10 kg)17 en un punto intermedio para que el consumidor lo traslade hasta su hogar. La venta de GLP en puntos fijos ya está considerada en el RGLP y es la distribución mediante Bodegas de Distribución. Dicho esquema de distribución no se ha desarrollado totalmente, pues las empresas de distribución argumentan que no existe demanda de GLP en esos lugares, por lo que no tienen incentivos para realizar la inversión. La posibilidad de tener un ligero sobreprecio en el sector rural, reconocería que el sector presenta mayores riesgos y costos. Esto 17

Dado que para cualquier consumidor es más fácil trasladar un cilindro de 10 kg. se plantea esto

como primera opción, pero no implica que no se puedan vender cilindros de otras capacidades.

59

La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

no significa que la diferencia en precios deba ser escandalosa, en todo caso creemos que un margen no mayor de cincuenta centavos adicionales por kilo (Noviembre de 2009) podría ser suficiente.18 De este modo, la diferencia entre el sector urbano y rural sería de diez pesos. Demanda débil La poca demanda de GLP en las zonas rurales obedece entre otros factores a la disponibilidad de la biomasa como combustible sustituto, el costo de la infraestructura para el aprovechamiento de GLP, el ingreso y los usos y costumbres de cocinar los alimentos con leña. Propuesta: Subsidiar infraestructura doméstica y cilindros para incrementar la demanda. Como hemos visto previamente, el costo del cilindro lo debe cubrir el consumidor final. Éste no es barato, razón por la que tan sólo el precio del cilindro es una barrera a la entrada del producto en el sector rural. Adicionalmente, hemos señalado que no basta tener el cilindro, es necesario tener la infraestructura doméstica (instalación de tubería, estufa, etc.) para que se pueda utilizar el combustible. Por lo anterior la propuesta está encaminada a que a través del programa “Oportunidades”, o alguno complementario, se regalen los cilindros de GLP y que las instalaciones necesarias para el consumo del energético se realicen con cargo al erario. De este modo se rompería una de las barreras a la entrada y los productores tendrían más incentivos para 18

Un vehículo vende en promedio 77 tanques de 20 kgs. por día. Ello implicaría incrementar los ingre-

sos de los distribuidores del sector en $770.00 por viaje. Con esto se estaría reconociendo que el costo en el sector rural es mayor que en el urbano, y habría incentivos para que los distribuidores ofrecieran el servicio.

60

Una nota sobre el mercado rural de GLP

ofertar el GLP en un sector que ha estado por lo menos parcialmente abandonado. Todo esto bajo la premisa de que llevar GLP a las áreas rurales traerá beneficios sociales que compensarán los gastos incurridos tanto por los privados como por el gobierno. Ocupación de las personas. La naturaleza de las personas que habitan las viviendas en las áreas rurales, debe ser entendida en términos de sus ocupantes y el número de adultos y niños. El ingreso del hogar y el nivel de educación, entre otros, son factores que permiten la adaptabilidad de la utilización del GLP. Lo más importante puede ser el completo entendimiento de las necesidades de energía de los hogares rurales, tales como, cocinar, hornear, calentamiento del agua, calefacción y la frecuencia de estas necesidades de energía para empatarlas con la oferta de cada uno de la demanda de los hogares y determinar el tamaño de los cilindros. (WLPGA, 2005). Propuesta: sistema de pagos cíclicos acorde a la temporalidad de las cosechas El ingreso de las familias en el sector rural depende de las cosechas. Por lo anterior, lo ideal es que el cobro del producto sea acorde a los ciclos de producción. Cada región tiene sus particularidades, por ello, lo que las empresas distribuidoras deben considerar es que la venta será más probable si los cobros del producto tienen una estructura cíclica acorde a los periodos de ingreso de las personas, por lo que se tiene que incorporar esta variable en el plan de negocios de las empresas.

61

6. Conclusiones

México es uno de los principales consumidores de GLP per cápita en el mundo. Aunque el Gas Natural se ha ubicado como una opción real para competir con este producto, la infraestructura necesaria para llevarlo a la mayor parte del país aun es insuficiente, razón por la que pasarán décadas antes que el GLP deje de ser una opción para las familias mexicanas. La mayor parte del consumo del consumo de GLP se lleva a cabo a través de cilindros de diferentes presentaciones. La extracción del hidrocarburo crudo corre por cuenta de PEMEX. Es hasta el traslado a las Plantas de Almacenaje y Distribución que intervienen entidades privadas. A partir de aquí, la distribución al usuario final puede hacerse a través de la misma planta de almacenaje y distribución o bien a través de comisionistas independientes. El precio del GLP está normado por la Secretaría de Economía. Dentro de la normatividad, el establecimiento del Margen de Comercialización (MC) es determinante en la estructura del mercado. El MC provoca que los distribuidores vean al precio del GLP como fijo en el mercado y donde lo que deben hacer es ajustar sus costos al mismo. Dado que una empresa integrada verticalmente puede alcanzar con mayor facilidad economías de escala, es más fácil que sobrevivan éstas a empresas pequeñas. Con todo, dado que el MC está fijo, la presencia de unas cuantas empresas distribuidoras, e incluso la existencia de sólo una de ellas, no necesariamente implica que ha-

62

brá poder monopólico en la industria. De hecho, en algunos casos lo socialmente óptimo es que localmente sólo exista una empresa en el mercado. El contenido de los cilindros puede ser sujeto a fraude. De hecho, bajo la regulación vigente, existen incentivos para venderlos con un contenido inferior al que deberían. Este es parte del problema de la industria y que podría resolverse incrementando las multas y/o reduciendo aún más el margen de comercialización. Un problema en la industria que hemos destacado en el presente libro es el de reemplazar los cilindros que se encuentran en malas condiciones. Creemos que no se debe subsidiar al consumidor ni al productor, sino que la Sener, a través de centros de canje, debe forzar a las compañías distribuidoras a que lleven los cilindros en malas condiciones a ser reemplazados por otros nuevos, a centros de canje establecidos estratégicamente. El sector rural, por sus características económicas, es todavía un gran consumidor de biomasa y un potencial consumidor de GLP. Aunque la solución para que consuman el hidrocarburo de manera sostenida es incrementar el nivel de ingreso de la población, en el corto plazo podrían establecerse una serie de acciones que podrían incrementar el consumo de GLP en el sector y convertirlo en una verdadera opción de mercado para los distribuidores de GLP: subsidiar la compra del cilindro y la instalación de la infraestructura doméstica para el consumo del energético; establecer mecanismos que permitan a las empresas cobrar conforme al ciclo de las cosechas y fortalecer los centros urbanos donde llegan otro tipo de bienes y servicios. La mayoría de los libros de texto establece que lo que más conviene al consumidor es una estructura de mercado donde exista un número muy grande de compradores y vendedores, de modo tal que cada entidad individual no tenga poder de mercado. El caso que

63

La Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México

estamos analizando indica que los supuestos del libro de texto no siempre se cumplen y que, eventualmente, puede ser mejor en términos sociales una situación de monopolio a una de empresas atomizadas pero ineficientes. Por ello, es pertinente seguir realizando este tipo de estudios en otras industrias, realizar estudios de caso para ver semejanzas y diferencias entre una industria y otra para ver de qué forma se puede establecer la regulación que las hagan funcionar de manera socialmente óptima. El presente estudio es una contribución en ese sentido.

64

Apéndices Apéndice 1. Figura 4. Usos del GLP en el sector residencial en cilindro y estacionario.

Usos de GLP en cilindro Boiler o calentador

Usos de GLP en tanque estacionario origen

Otros

Estufa

tanque estacionario

Boiler o calentador

Estufa Otros

Fuente: Elaboración propia.

65

Apéndice 2. Mezcla de GLP en refinerías.19 El petróleo crudo extraído, por Pemex Exploración y Producción, está generalmente acompañado de gas, agua, sal y otras impurezas. Así, el siguiente paso es el aislamiento de las mismas, a través de las baterías de separación. Pemex Refinación recibe el petróleo en las refinerías, donde se almacena en tanques por algunos días para sedimentar y drenar el agua y la sal que pudiera quedar. Una vez desalado, se hace la mezcla con otras corrientes del crudo para bombearse hacia los intercambiadores de calor, que elevan la temperatura del crudo para hacer más fácil la separación de sus componentes en la torre de destilación. Cuando el crudo alcanza temperaturas de hasta los 400 ºC, ingresa a la parte inferior de la torre de destilación para ascender entre los platos internos, en la medida que va ascendiendo está intercambiando calor y se enfría. Una vez que cada hidrocarburo alcanza su propia temperatura, se condensa y se deposita en una bandeja destinada para cada uno, a la cual se conectan ductos por los que se recogen las distintas corrientes que se van aislando. El propano y el butano, que son hidrocarburos más ligeros, se separan a temperaturas más bajas en lo alto de la torre, consiguiendo de esta manera diversos productos como son el GLP, gasolinas, diesel y querosenos.

19

Prospectiva del Mercado de Gas LP 2007-2016, Secretaría de Energía, 2008

66

Apéndice 3. Figura 5. Producción nacional de Gas LP y sistema de gaseoductos, 2006.

Cangrejera Morelos

Nuevo Pemex

Reynosa Minatitlán

Burgos

Cadereyta

Ciudad Madero

Tula

Poza Rica

Centro Procesador de Gas (PGBP)

Zapopan (Fin de ducto) Refinería (Pemex Refínación)

Mataplonche

Cactus (Inicio de ducto)

Ductos Gas LP

* No se incluye la producción de Pemex Exploración y Producción ni la de Pemex Petroquímica

Salina Cruz

fuente: elaboración propia con base en prospectiva de glp 2007-2016, sener, p. 79.

67

Apéndice 4 Figura 6. Terminales de suministro de Gas LP en México

Tijuana

Mexicali Ciudad Juárez

Nogales

Rosarito

Piedras Negras

Hermosillo

Nuevo Laredo

Topolobampo

Reynosa

Cadereyta

Matamoros Burgos

20

Pajaritos (2)

Salamanca Zapopan

Madero Poza Rica

Manzanillo Abasolo

Mataponche Tierra Blanca

Tula

Cactus

Salina Cruz (2) Tepeji

San Juan Ixhuatepec

Terminal Terrestre

Puebla

Terminal Marítima Cabotaje

fuente: elaboración propia con base en la prospectiva de glp 20072016, sener,p. 80.

68

Apéndice 5

Vitrina Metodológica para la determinación del Precio de Venta de Primera Mano (PVPM). El PVPM máximo lo establece PEMEX mediante una metodología que para tal efecto publicó mediante una directiva (D.O.F., 1ero de diciembre de 2008.), en dicha directiva se definen los alcances y objetivos para la determinación de los PVPM. La metodología general que aplica Pemex para el cálculo del PVPM en centros procesadores120  considera la siguiente fórmula: n PVPMCPi ,t =  ∑ Pk ,t −1 ⋅ C k  + CI i ,t + ATi ,t   k =1

Donde: k: es el índice que denota cada uno de los componentes que constituyen la mezcla del GLP. n: es el número total de componentes que constituyen la mezcla del gas LP; P : es la cotización mensual de referencia del k ,t −1 componente k de la mezcla del gas LP.

1 20 Centro procesador: Instalación en la que Petróleos Mexicanos obtiene gas LP del

procesamiento de hidrocarburos.

69

Para estos efectos, se empleará el promedio de las cotizaciones diarias registradas en Mont Belvieu entre el día 26 del mes t-2 y el día 25 del mes t-1, convertidas de dólares/galón a pesos/unidad utilizando el tipo de cambio vigente en el día correspondiente a cada cotización;

Pk ,t −1 : es el ponderador que especifica la participa ción porcentual de cada uno de los componentes del GLP. Donde: n

∑ C = 1; k =1

k

CI i ,t :es el costo de internación vigente en el perio-

do t imputable al punto de referencia vinculado al centro procesador i, utilizando, en su caso, el tipo de cambio promedio del mes inmediato anterior al periodo t, y

ATi ,t : es el ajuste por costos de transporte imputable al costo de oportunidad del GLP en el centro procesador i, en el periodo t. En este sentido, la mezcla que utiliza Pemex para la determinación del precio es de 90% propano y 10% bu-

70

tano; para el precio de referencia internacional, toma en cuenta las cotizaciones diarias en el mercado de Mont Belviu. Los costos de internación, que contemplan la contratación del transporte y otros servicios requeridos para efectuar importaciones o exportaciones de GLP, dependen del escenario comercial de GLP en el punto de referencia vinculado al centro procesador de que se trate. Dicha aplicación se realizará de acuerdo con los criterios siguientes: i. CI i ,t > 0 , Cuando el balance mensual de comercio exterior sea de importación neta; ii. CI i ,t = 0 , Cuando el balance mensual de comercio exterior sea de equilibrio, y iii. CI i ,t < 0 , Cuando el balance mensual de comercio exterior sea de exportación neta. La aplicación de la metodología anterior, considera además, un ajuste por costos de transporte y sí la entrega del energético se realiza mediante ducto ó en plantas de suministro (ver apéndice 1). Así mismo, Pemex aplica una tarifa por los servicios que presta a las plantas de suministro, las tarifas iníciales se calculan con base en los requerimientos de ingresos de Pemex, mediante aprobación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y se ajustan de forma quinquenal.

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SOBRE LOS AUTORES Darío Ibarra Zavala es Coordinador de la Licenciatura en Comercio Internacional en la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Es Director del Laboratorio de Análisis Económico y Social, A. C. (LAES, A. C.) y ha sido colaborador de los periódicos Uno más Uno y El Economista. Es doctor en Economía por la New School for Social Research en la ciudad de Nueva York, y maestro en Economía por la misma universidad. Realizó sus estudios de licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2009. Sus temas de investigación se centran en Economía de las Pensiones, Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Evaluación Social de Proyectos, Microeconomía Aplicada y Crecimiento Económico. Daniel González Sesmas es colaborador del Laboratorio de Análisis Económico y Social, A. C. (LAES, A. C.). Es maestro en Economía con especialidad en recursos naturales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizó sus estudios de licenciatura en la Escuela Bancaria y Comercial (EBC). Sus temas de investigación se centran en Economía de la Energía, Economía de del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía Financiera, Evaluación Social de Proyectos y Microeconomía Aplicada.

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Sobre el CIDAC Con 25 años de existencia, el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) es un think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretación de la realidad mexicana y a la presentación de propuestas viables para el desarrollo de México en el mediano y largo plazos. Elabora propuestas: que contribuyan al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la creación de condiciones que propicien el Desarrollo Económico y Social de México; que enriquezcan la opinión pública; y que aporten elementos de juicio aprovechables en los procesos de toma de decisión de la sociedad. EL CIDAC cuenta con un patronato responsable de la supervisión de la administración del Centro y de la aprobación de las áreas generales de estudio. Sin embargo, las conclusiones de los diversos estudios, así como sus publicaciones, son responsabilidad exclusiva de los profesionales de la institución.

Sobre la Red Mexicana de Competencia y Regulación La Red Mexicana de Competencia y Regulación es un espacio impulsado por CIDAC para canalizar ideas y propuestas que promuevan cambios en materia de competencia y regulación en beneficio de los consumidores. Participan en ella académicos, funcionarios públicos, actores de la sociedad civil y profesionales de diversas instituciones tanto públicas como privadas que operan en el país.

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