De los últimos cinco años, el 2012 presenta mejores indicios de recuperación para la actividad empresarial Resultados a octubre de 2012

Objetivos del sondeo de opinión

• Recolectar y dar a conocer las percepciones de los empresarios sobre su evolución económica actual y futura. • Brindar información complementaria a la oficial oportunamente.

Objetivos del estudio ¿Cómo se realizó el estudio? Ámbito del estudio Principales resultados por indicador Resultados por tamaño de empresa y actividad económica Temas adicionales

¿Cómo se realizan las encuestas? • Se realizan cuatro encuestas al año – Enero – Abril – Julio – Octubre • Las encuestas se realizan por la vía telefónica • Se contacta a todas las empresas que tienen su información en la guía telefónica de Publicar, debido a que no existen directorios oficiales actualizados a nivel nacional (i.e. Objetivos del estudio DINEL). ¿Cómo se realizó el estudio? Ámbito del estudio Principales resultados por indicador Resultados por tamaño de empresa y actividad económica Temas adicionales

La mayoría de empresas consultadas se dedican al comercio, hoteles o restaurantes • Las 594 empresas consultadas pertenecían a:

• • • • •

Industria manufacturera Comercio, hoteles y restaurantes Servicios a las empresas Servicios a los hogares Otras actividades

20% 36% 8% 28% 8%

La mayoría de empresas consultadas son micro y pequeñas empresas

20%

35%

19%

26%

Ámbito del estudio Área metropolitana Principal, pero no exclusivamente

Objetivos del estudio ¿Cómo se realizan las encuestas? Ámbito del estudio Principales resultados por indicador Resultados por tamaño de empresa y actividad económica Temas adicionales

Principales resultados por indicador

Objetivos del estudio ¿Cómo se realizan las encuestas? Ámbito del estudio Principales resultados por indicador Resultados por tamaño de empresa y actividad económica Temas adicionales

El resultado de enero de 2012 fue mejor que el último registrado Producción: saldo de opinión interanual Período octubre 2007 – octubre 2012

30 20 0 -10 -20 -30 -40 -50

-60 Oct-12

Jul-12

Abr-12

Ene-12

95% Intervalo de confianza

Oct-11

Jul-11

Abr-11

Ene-11

Oct-10

Jul-10

Abr-10

Ene-10

Oct-09

Jul-09

Abr-09

Ene-09

Oct-08

Jul-08

Abr-08

Ene-08

-70 Oct-07

Saldo de opinión

10

95% Intervalo de confianza Exp. en oct-12

Exp. en jul-12

Exp. en abr-12

Exp. en ene-12

Exp. en oct-11

Exp. en jul-11

Exp. en abr-11

Exp. en ene-11

Exp. en oct-10

Exp. en jul-10

Exp. en abr-10

Exp. en ene-10

Exp. en oct-09

Exp. en jul-09

Exp. en abr-09

Exp. en ene-09

70

Exp. en oct-08

80

Exp. en jul-08

90

Exp. en abr-08

Exp. en ene-08

Exp. en oct-07

Saldo de opinión

Período 2010-2012: los saldos de opinión se han mantenido entre 40-70 puntos Producción: saldo de opinión de expectativas para seis meses posteriores a la fecha de referencia Período octubre 2007 – octubre 2012

60

50

40

30

20

10

0

30

Existe mayor certeza de que los ingresos mejoraron Ingresos: saldo de opinión interanual Período octubre 2007 – octubre 2012

10 0 -10 -20 -30 -40 -50

95% Intervalo de confianza

Oct-12

Jul-12

Abr-12

Ene-12

Oct-11

Jul-11

Abr-11

Ene-11

Oct-10

Jul-10

Abr-10

Ene-10

Oct-09

Jul-09

Abr-09

Ene-09

Oct-08

Jul-08

Abr-08

Ene-08

-60 Oct-07

Saldo de opinión

20

95% Intervalo de confianza Exp. en oct-12

Exp. en jul-12

Exp. en abr-12

Exp. en ene-12

Exp. en oct-11

Exp. en jul-11

Exp. en abr-11

Exp. en ene-11

Exp. en oct-10

Exp. en jul-10

Exp. en abr-10

Exp. en ene-10

Exp. en oct-09

Exp. en jul-09

Exp. en abr-09

Exp. en ene-09

80

Exp. en oct-08

90

Exp. en jul-08

Exp. en abr-08

Exp. en ene-08

Exp. en oct-07

Saldo de opinión

Y se espera que sigan mejorando Ingresos: saldo de opinión de expectativas para seis meses posteriores a la fecha de referencia Período octubre 2007 – octubre 2012

70

60

50

40

30

20

10

0

El panorama ha favorecido la creación de empleos 30

Empleo: saldo de opinión interanual Período octubre 2007 – octubre 2012

Saldo de opinión

20 10

0

-10 -20

95% Intervalo de confianza

Oct-12

Jul-12

Abr-12

Ene-12

Oct-11

Jul-11

Abr-11

Ene-11

Oct-10

Jul-10

Abr-10

Ene-10

Oct-09

Jul-09

Abr-09

Ene-09

Oct-08

Jul-08

Abr-08

Ene-08

Oct-07

-30

De octubre 2011 a octubre 2012 se crearon alrededor de 37,727 empleos Empleos creados

86,974 Empleos eliminados

49,247 Empleo neto

37,727

95% Intervalo de confianza Exp. en oct-12

Exp. en jul-12

Exp. en abr-12

Exp. en ene-12

Exp. en oct-11

Exp. en jul-11

Exp. en abr-11

Exp. en ene-11

Exp. en oct-10

Exp. en jul-10

Exp. en abr-10

Exp. en ene-10

Exp. en oct-09

Exp. en jul-09

Exp. en abr-09

25

Exp. en ene-09

30

Exp. en oct-08

Exp. en jul-08

Exp. en abr-08

Exp. en ene-08

Exp. en oct-07

Saldo de opinión

Se espera que la creación de empleos continúe Empleo: saldo de opinión de expectativas para seis meses posteriores a la fecha de referencia Período octubre 2007 – octubre 2012

20

15

10

5

0

Los costos aumentaron a criterio del 68% de los empresarios

68

42

Materias primas

25

68

19 18 21

7 Menor

Igual

Mayor

Electricidad Trasporte y combustibles Otros factores

95% Intervalo de confianza Exp. en oct-12

Exp. en jul-12

Exp. en abr-12

Exp. en ene-12

Exp. en oct-11

Exp. en jul-11

Exp. en abr-11

Exp. en ene-11

Exp. en oct-10

Exp. en jul-10

Exp. en abr-10

Exp. en ene-10

Exp. en oct-09

Exp. en jul-09

Exp. en abr-09

Exp. en ene-09

Exp. en oct-08

60

Exp. en jul-08

70

Exp. en abr-08

Exp. en ene-08

Exp. en oct-07

Saldo de opinión

No hay indicios de que los costos aumenten abruptamente Costos: saldo de opinión de expectativas para seis meses posteriores a la fecha de referencia Período octubre 2007 – octubre 2012

50

40

30

20

10

0

-10

El año empezó mejor de lo que terminó • Esta situación se presenta con frecuencia de forma cíclica • Se acentúa al inicio de un nuevo período de gobierno

• Implica: – Estacionalidad que repercute principalmente en las variables inversión y empleo

El uso de la capacidad instalada disminuyó respecto a la medición anterior

Julio 2012

91% Octubre 2012

85%

Se redujo el porcentaje de empresas con uso de capacidad instalada completa

Julio 2012

69% Octubre 2012

47%

95% Intervalo de confianza Exp. en oct-12

Exp. en jul-12

Exp. en abr-12

Exp. en ene-12

Exp. en oct-11

Exp. en jul-11

Exp. en abr-11

Exp. en ene-11

Exp. en oct-10

Exp. en jul-10

Exp. en abr-10

Exp. en ene-10

Exp. en oct-09

Exp. en jul-09

Exp. en abr-09

Exp. en ene-09

Exp. en oct-08

Exp. en jul-08

60

Exp. en abr-08

80

Exp. en ene-08

Exp. en oct-07

Saldo de opinión

Las expectativas de corto plazo sobre la situación económica muestran una mejoría Situación económica: saldo de opinión de expectativas para seis meses posteriores a la fecha de referencia Período octubre 2007 – octubre 2012

40

20

0

-20

-40

-60

Principales resultados por tamaño de empresa y actividad económica

Objetivos del estudio ¿Cómo se realizan las encuestas? Ámbito del estudio Principales resultados por indicador Resultados por tamaño de empresa y actividad económica Temas adicionales

Saldo de opinión

Media

Banda extrema superior

Banda extrema inferior

Banda superior

Banda inferior

oct-12

ene-12

abr-11

jul-10

oct-09

ene-09

abr-08

jul-07

oct-06

ene-06

abr-05

jul-04

40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 oct-03

Porcentajes

Metodología para calificar el desempeño de la producción

Calificación de acuerdo al saldo de opinión Tendencia fuerte hacia el alza

Escenario positivo

Escenario negativo

Tendencia moderada hacia el alza

No existen Tendencia Tendencia cambios de moderada fuerte hacia tendencia hacia la baja la baja

Resultados por actividad económica

Saldo de opinión

Media

Banda extrema superior

Banda extrema inferior

Banda superior

Banda inferior

oct-12

ene-12

abr-11

jul-10

oct-09

ene-09

abr-08

jul-07

oct-06

ene-06

abr-05

jul-04

40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60

oct-03

Porcentajes

Industria manufacturera

Resultados por actividad económica

Saldo de opinión

Media

Banda extrema superior

Banda extrema inferior

Banda superior

Banda inferior

oct-12

ene-12

abr-11

jul-10

oct-09

ene-09

abr-08

jul-07

oct-06

ene-06

abr-05

jul-04

30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 oct-03

Porcentajes

Comercio

Resultados por actividad económica

Saldo de opinión

Media

Banda extrema superior

Banda extrema inferior

Banda superior

Banda inferior

oct-12

ene-12

abr-11

jul-10

Oct-09

Ene-09

abr-08

jul-07

oct-06

ene-06

abr-05

jul-04

120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 oct-03

Porcentajes

Servicios a las empresas

Resultados por actividad económica Servicios a los hogares 60 20 0

-20 -40 -60

Saldo de opinión

Media

Banda extrema superior

Banda extrema inferior

Banda superior

Banda inferior

oct-12

ene-12

abr-11

jul-10

Oct-09

Ene-09

abr-08

jul-07

oct-06

ene-06

abr-05

jul-04

-80 oct-03

Porcentajes

40

Resultados por actividad económica Otras ramas económicas 60 20 0 -20 -40 -60

Saldo de opinión

Media

Banda extrema superior

Banda extrema inferior

Banda superior

Banda inferior

oct-12

ene-12

abr-11

jul-10

Oct-09

Ene-09

abr-08

jul-07

oct-06

ene-06

abr-05

jul-04

-80 oct-03

Porcentajes

40

Resultados por tamaño de empresa Microempresas 40

0 -20 -40

-60

Saldo Banda extrema superior Banda superior

Media Banda extrema inferior Banda inferior

oct-12

ene-12

abr-11

jul-10

Oct-09

Ene-09

abr-08

jul-07

oct-06

ene-06

abr-05

jul-04

-80 oct-03

Porcentajes

20

Resultados por tamaño de empresa

Saldo

Media

Banda extrema superior

Banda extrema inferior

Banda superior

Banda inferior

oct-12

ene-12

abr-11

jul-10

Oct-09

Ene-09

abr-08

jul-07

oct-06

ene-06

abr-05

jul-04

30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60

oct-03

Porcentajes

Pequeñas empresas

Resultados por tamaño de empresa

Saldo

Media

Banda extrema superior

Banda extrema inferior

Banda superior

Banda inferior

oct-12

abr-12

oct-11

abr-11

oct-10

abr-10

Oct-09

Abr-09

oct-08

abr-08

oct-07

abr-07

oct-06

abr-06

oct-05

abr-05

oct-04

abr-04

40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 oct-03

Porcentajes

Medianas empresas

Resultados por tamaño de empresa Grandes empresas

60 40 20 0 -20

Saldo

Media

Banda extrema superior

Banda extrema inferior

Banda superior

Banda inferior

oct-12

ene-12

abr-11

jul-10

Oct-09

Ene-09

abr-08

jul-07

oct-06

ene-06

abr-05

jul-04

-40 oct-03

Porcentajes

80

Temas adicionales

Objetivos del estudio ¿Cómo se realizan las encuestas? Ámbito del estudio Principales resultados por indicador Resultados por tamaño de empresa y actividad económica Temas adicionales

Temas adicionales

• Seguridad ciudadana • Problemática social • Economía Social de Mercado

El 39% de los empresarios considera que ha mejorado la seguridad ciudadana durante el 2012 Percepción de mejora en la seguridad ciudadana Porcentajes

39

61

Sí No

La transparencia en el gasto público es considerada por los empresarios como el tema de mayor prioridad Prioridad de temas que deben atenderse por el gobierno

Calificación promedio

5 4

4.1

4.4

4.1

3.8

3 2 1 0 Conflictividad social

Transparencia en el gasto público

Reducción de la Avances en la tarifa eléctrica agenda legislativa

Los empresarios están de acuerdo con que la libertad económica fortalece el mercado, a las empresas existentes e incentiva la inserción de nuevas empresas Percepción acerca de algunos lineamientos de la Economía Social de Mercado

Calificación promedio

5 4

4.5 3.7

4.1

4.3 3.9

3 2 1 0 Constitución política

Libertad económica

Fortalecimiento de las empresas existentes e inserción de nuevas

Ley de competencia

Aspectos sociales y ambientales

De los últimos cinco años, el 2012 presenta mejores indicios de recuperación para la actividad empresarial Resultados a octubre de 2012