China & ASEAN

Ing. Raul Roccatagliata

Contexto Población

Población Rural

Promedio

millones Total

% Promedio

China ASEAN

8.123 3.510

1.407 633

43,8 56,22

Camboya Indonesia Lao PDR Malasia Myanmar Filipinas Tailandia Viet Nam

1.159 3.346 1.818 9.768 1.161 2.904 5.815 2.111

15,6 257,6 6,8 30,3 53,9 100,7 68 91,7

79,3 46,3 61,4 25,3 65,9 55,6 49,6 66,4

País

PBI per cápita

Fuente: OECD-FAO agricultural outlook 2017-2026

Indicadores Económicos Tasa de Crecimiento anual

Evolución del Intercambio Comercial

Fuente: IEEyNI en base a OECD

Perspectivas China • La demanda crecerá al 3,4% anual hasta 2025. • Hay 300 millones de personas dispuestas adoptar hábitos de consumo de occidente. • Impulsan la autosuficiencia de alimentos.

ASEAN • El crecimiento de la economía de la región está ligada al aumento de China (1-0,7). • La demanda de alimentos avanza en proteínas. • Impulsan políticas que impulsan la autosuficiencia alimenticia.

Tendencias: Demanda de alimentos Demanda sostenida en los próximos 10 años Cambios en los patrones de consumo

Fuente:El Futuro Alimentario de Asia Oriental para el 2040; Alonso P. Ferrando;2013 ; CERA

Fuente:FAO-OCDE Perspectivas agrícolas 2017-2026

Interés en la región, conocer al consumidor y sus demandas

CHINA: Evolución Importaciones –millones de U$S-

Fuente:IEEyNI en base a Trade Map

CHINA: Market Share -%-

Fuente:IEEyNI en base a Trade Map

CHINA: Evolución Importaciones –millones de U$S-

Fuente:IEEyNI en base a Trade Map

CHINA: Market Share -%-

Fuente:IEEyNI en base a Trade Map

ASEAN: Evolución Importaciones -millones de dólares-

Fuente:IEEyNI en base a Trade Map

ASEAN: Market Share -%-

Fuente:IEEyNI en base a Trade Map

ASEAN: Evolución Importaciones –millones de U$S-

Fuente:IEEyNI en base a Trade Map

ASEAN: Market Share -%-

Fuente:IEEyNI en base a Trade Map

CHINA vs MUNDO: Importaciones Carne Bovina -miles toneladasCarne bovina deshuesada, fresca o refrigerada CHINA

MUNDO

miles Ton

Proporción del mercado

Carne bovinos deshuesada, congelada CHINA

%

MUNDO

miles Ton

Proporción del mercado

%

2005

0,24

2.836

0,0

0,249

3.396

0,0

2010

0,38

3.263

0,0

23,7

4.000

1,0

2015

6,7

3.485

0,2

467

4.601

10,0

2016

6,8

3.604

0,2

573

5.002

11,0

Fuente: IEEyNI en base a Trade Map

ASEAN vs MUNDO: Importaciones Carne Bovina -miles toneladasCarne bovina deshuesada, fresca o refrigerada ASEAN

MUNDO

miles Ton

Proporción del mercado

Carne bovinos deshuesada, congelada ASEAN

%

MUNDO

miles Ton

Proporción del mercado %

2005

5

2.836

0,2

249

3.396

7,3

2010

9

3.263

0,3

324

4.000

8,1

2015

11

3.485

0,3

390

4.601

8,5

2016

16

3.604

0,5

1.116

5.002

22,3

Fuente:IEEyNI en base a Trade Map

CHINA vs MUNDO: Importaciones Carne Porcino y Aviar -miles toneladas-

Carne aviar frescos, refrigerados o congelado CHINA

MUNDO

Carne porcina, fresca, refrigerada o congelada

Proporción del mercado

miles Ton

CHINA

%

MUNDO

Proporción del mercado

miles Ton

%

2005

383

8.656

4,4

31

7.383

0,4

2010

542

11.114

4,9

201

9.074

2,2

2015

408

13.119

3,1

777

10.435

7,4

2016

592

13.977

4,2

1.620

11.236

14,4

Fuente: IEEyNI en base a Trade Map

ASEAN vs MUNDO: Importaciones Carne Porcino y Aviar -miles toneladasCarne aviar frescos, refrigerados o Carne porcina, fresca, refrigerada o congelado congelada ASEAN

MUNDO

miles Ton

Proporción del mercado

ASEAN

%

MUNDO

miles Ton

Proporción del mercado %

2005

146

8.656

1,7%

66

7.383

0,9%

2010

252

11.114

2,3%

149

9.074

1,6%

2015

424

13.119

3,2%

165

10.435

1,6%

2016

965

13.977

6,9%

224

11.236

2,0%

Fuente:IEEyNI en base a Trade Map

Acuerdos Comerciales: Caso Argentina-China Producto

Argentina

Competidores

Carne Bovina Congelada

12%

AUS 9,6%(2024 0%); NZ 0%

Manteca

10%

AUS 8%(2024 0%); NZ 1%

Leche en polvo desc.

15%

AUS 12%(2024 0%); NZ 0%

Peras frescas

10%

NZ 0%

Pasa de uva

10%

Chile 0%

Arándanos frescos

30%

Chile 0%; NZ 0%

Aceite de Oliva

10%

Chile 0%

Vinos

20%

Chile 0%; AUS 12%(2019 0%)

Fuente: IEEyNI en base Consejería Agrícola Argentina en China

Proporción población con acuerdos comerciales - miles de personas -MERCOSUR

ASEAN

CHINA

Mexico

127.017

NZ-Aus

28.496

Corea, Rep.

50.293

SACU

151.952

China

1.407.305

Costa rica

4.807

India

1.311.050

Corea, Rep.

50.293

NZ y Australia

28.496

India

1.311.050

Chile, Perú

49.276

Japon

126.573

Pakistan

188.925

ASEAN

633.000

ALEC

13.410

Hong Kong, Macao,Singapur

13.477

UE

505.150

Sri Lanka

20.715

Bangladesh

166.995

India

1.311.050

Total

2.985.594

Total

1.590.019 21%

Total

2.923.717 40% Fuente:IEEyNI en base a FAO

41%

Acuerdos comerciales País

Acuerdos

Países

Argentina

3

13

Brasil

4

22

Indonesia

7

16

Tailandia

10

18

Canadá

11

17

Australia

12

35

EE.UU

14

22

China

14

29

India

15

25

UE

40

más de 100

Fuente:IEEyNI en base a OMC

MERCOSUR: Acuerdos Comerciales Nombre del ACR

Fecha de entrada en vigor

Tipo de acuerdo

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) Chile

10-mar-17

Acuerdo Comercial Preferencial

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) México

28-dic-16

Acuerdo Comercial Preferencial

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) Unión Aduanera de África Meridional (SACU)

01-abr-16

Acuerdo Comercial Preferencial

MERCOSUR - India

01-jun-09

Acuerdo Comercial Preferencial

Fuente:IEEyNI en base a OMC

Áreas de Cooperación

I. INNOVACION  Articulación regional de sistemas de innovación  Producción: • 90: productividad, producir más con menos insumos. Medio ambiente /sustentabilidad • Gran cantidad de nuevas tecnologías e innovaciones de procesos y productos. Nutrición y salud (pro bióticos). • Bio-economía. • Bio-tecnología /Propiedad intelectual

 Mercados:  Mayor exigencia, calidad, inocuidad, diferenciación de productos: • Inteligencia de Mercados. • Tecnología de información y comunicación. • Servicios de conocimiento

II.SANIDAD  Unidad Regional de análisis de riesgo ( Sanidad Animal, vegetal e inocuidad de alimentos) GPS, 2015.  Ámbito común técnico-científico: • Apoyo negociaciones protocolos sanitarios. • Información sanitaria. • Información estadística, económica (culturales, religiosas), medio ambiente. • Cumplimiento principio transparencia. Notificaciones • Reducción tiempo evaluaciones de riesgo. • Recomendaciones de organismos de referencia

III. Centro de Logística y Distribución  Plataforma de recibo, consolidación, gestión aduanera y sanitaria, depósito, fraccionamiento y logística que se instala en zona primaria consideradas estratégicas para los países.  Recepción de productos alimenticios, bebidas, y productos industriales, tener stocks, promocionar y ser agentes de distribución en los mercados objetivos.

Servicios  Recepción, depósito y fraccionamiento de mercadería  Nacionalización de mercadería  Despacho a plaza de mercadería vendida/Servicios post venta  Contactos comerciales  Información de mercado  Condiciones de acceso  Promoción comercial: coordinación con Embajadas y Gobierno Nacional-Provinciales  Posicionamiento e imagen  Internacionalización

Interacción de Áreas Comerciales y de Negocios

Muchas Gracias