CEREALES Y PASTELERÍA EN BULGARIA

SEPTIEMBRE 2009

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INDICE 1. DEFINICION DEL SECTOR. 1.1. Delimitación del sector 1.2. Clasificación arancelaria 2. OFERTA EXISTENTE. 2.1. Identificación de los competidores: productores, localización, organización, etc. 2.2. Análisis de los competidores actuales: Recursos y capacidades, principales puntos fuertes y 2.3. débiles de la competencia. 2.4. Expectativas de competencia en el futuro. 2.5. Intensidad competitiva. Importaciones 3. DEMANDA. 3.1.

Análisis de la demanda: Perfil de los compradores. Preferencias de compra. Dónde se compra. Hábitos y tendencias.

3.2. Características del mercado: Tamaño del mercado potencial. 4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 4.1. 4.2.

Actitudes y motivaciones de los diferentes canales. Diseño del canal más efectivo: mayoristas, minoristas, directo.

5. MEDIOS DE PROMOCIÓN. 5.1. Ferias: información sobre coste de stands, nº visitantes, características de estos, etc. 5.2. Revistas especializadas.

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6. PRODUCTO. 6.1. Regulaciones técnicas y sanitarias de acceso al mercado. 6.2. Homologaciones y Certificaciones: coste, duración, trámites.. 6.3. Percepción del producto español 7. FORMACIÓN DEL PRECIO. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Gravámenes a la importación. Costes de transporte Niveles de precios de mercado. Comparativa de precios por superficies comerciales

8. CONCLUSIONES. 9. DIRECCIONES DE INTERES. 10. FUENTES DE INFORMACION UTILIZADAS.

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1. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1.1 Delimitación del sector La presente nota sectorial tiene el objetivo de analizar el mercado de los productos de cereales y pastelería en Bulgaria. Para delimitar el sector atenderemos a la clasificación recogida en la tabla 1. Por una parte, se recogen los productos de pastelería que agrupan los bizcochos, pasteles y tartas, y por otra, los horneados y tostados, que incluyen el pan, la bollería, las galletas y los cereales. Igualmente hay que hacer referencia a los productos frescos y no frescos. Los primeros (panes, pasteles y bollería) se caracterizan por tener un periodo de conversación corto (unos días), mientras que en los segundos (panes envasados y galletas) su periodo de preservación es más largo. TABLA 1 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PANADERÍA, BOLLERÍA, GALLETAS Y PASTELERÍA Productos horneados y tostados Pan Productos de pan locales como: -

-

Bollería -

Pan de tipo “Stara Zagora”, tanto envasado como no envasado, en piezas y en lonchas. Pan de tipo “Dobroudja” tanto envasado como no envasado, en piezas y en lonchas.

-

Pan francés tanto envasado como no envasado.

-

Pan tostado tanto envasado como no envasado, en piezas y en lonchas.

-

Pan integral (normal y tostado) tanto envasado como no envasado, en piezas y en lonchas.

-

-

Productos de bollería locales como:

-

Cereales para el desayuno

o Banistas frescas e industriales.

-

Galletas dulces y saladas

o Milinas frescas o industriales.

-

Bollos frescos e industriales. Resto de productos de bollería y panadería.

Productos de pastelería

Galletas y cereales

Barquillos y obleas, incluso rellenos

-

Gofres (Waffles)

-

Crackers

-

Restos de productos de galletería

-

Tartas

-

Pasteles

-

Bizcochos

-

Medias lunas

-

Resto de productos de pastelería

Resto de panes: de semillas, masas congeladas… Fuente: Elaboración propia -

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1.2 Clasificación arancelaria Los productos delimitados anteriormente quedan recogidos dentro del capitulo TARIC 19, partida 1904 y 1905 y siguientes sub-partidas, como se muestran en la tabla 2. TABLA 2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA TARIC 1904

190410 190420

190430 190490 1905

190520 190530 190531 190532 190540 190590

Descripción Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra parte Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados Trigo bulgur en forma de granos trabajados Los demás: arroz, precocido o preparado de otro modo; cereales grano, copos o demás granos trabajados; cereales en grano o en forma de copo Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares. Pan de especias Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y gofres (waffles) Galletas dulces (con adición de edulcorante) Barquillos y obleas, incluso rellenos (gofres) Pan tostado y productos similares tostados Los demás productos de panadería y pastelería (Pan ázimo "mazoth", hostias/obleas, pastas secas de harina, almidón, pan sin miel, huevos, queso/frutos, barquillos y obleas sellar, rellenos, galletas "sin adición de edulcorante", productos de panadería extendidos, salados, tortas, bizcochos, medias lunas y otros productos de panadería).

Fuente: TARIC

El estudio no recoge las partidas TARIC 190430 Trigo bulgur en forma de granos trabajados y 190510 Pan crujiente llamado Knäckebrot por su escasa importancia en el mercado búlgaro.

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2. OFERTA EXISTENTE 2.1 Identificación de los competidores: productores, localización, organización etc. Según datos de la Federation of Bakers and Confectioners in Bulgaria (FBCB), el sector lo forman un gran número de pequeñas y medianas empresas con elevada importancia local. La cifra de sociedades registradas ronda las 4.000 entre fabricantes de pan y masas, y distribuidores (cerca del 45% de estos produce y vende la mercancía de forma ilegal) y alrededor de 1.097 son productoras de azúcar, chocolate y productos de pastelería. Con el proceso de privatización de principios de los noventa, las grandes empresas y cooperativas estatales que hasta entonces lideraban el mercado, se fragmentaron en PYMES sin apenas capacidad tecnológica y financiera. A mediados de los 90, las grandes multinacionales de la alimentación como Nestlé y Kraft Foods entraron en el país y poco a poco han liderado el sector gracias a su gran capacidad técnica, productiva y enorme alcance. Geográficamente, la producción se encuentra muy fragmentada, los fabricantes de panes y masas congeladas se localizan en las ciudades de Sofía, Plovdiv, y en las zonas de Dobroudja y Stara Zagora. De estas últimas provienen las dos variedades típicas de pan y de donde, además, procede casi la mitad de la producción de trigo y maíz del país. Por su parte, las empresas pasteleras y de dulces se encuentran en el norte, de donde se obtiene el 80% del azúcar, y en el sur. Las empresas más relevantes del sector se muestran en las siguientes tablas.

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TABLA 3 FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES-IMPORTADORES BÚLGAROS DE PRODUCTOS DE PAN, BOLLERÍA Y GALLETAS Empresas ALPINA-2000 LTD Web: www.alpina.bg BELLA BULGARIA PLC Web: www.bella.bg CHIPITA BULGARIA S.A. Web: www.chipita.bg DJELA-ND Web: http://www.djela-nd.com DEVAL LTD Web: http://www.deval.bg

EVI NES LTD Web: http://www.evNSIsbg.com/ Dobroudjanski hliab Web: http://www.Dobroudjanskihliab.com FEDO LTD Web: www.fedon.bg/ FORNETTI Web: http://www.fornetti.bg/ GVL-BULGARIA HOLDING LTD Web: www.jvl-bg.com HLEBOZAVOD CORN PLC Web: www.korn.bg MAVISH LTD. Web: http://www.mavishfood.com NILANA LTD Web: www.nilana.bg PAIN D'OR JSC Web: http://www.paindor.com PRIMA BREAD Web: www.primabread.eu V.K. COMERCIAL LTD Web: www.vk-bg.com

Actividad Distribuidor de Kraft y Jacobsen Bakery. Fabricante panadería, bollería y alimentación industrial. Cuenta con la marca Bella. Fabricante y distribuidor griego de bollería industrial y snacks. Productor de pan, galletas y bollería. Importador y distribuidor exclusivo de: ludwig schokolade GMBH & CO. KG., GRABOWER SUSSWAREN GMBH, HOCHWALD, HANS RIEGELEIN & SOHN GMBH-Alemania, BALOCCO, FREDDI DOLCHIARIA, DOLCHI PREZIOSI – Italia, KELSENBISCA – Dinamarca, KOPERNIK, TAGO – Polonia. Distribuidor de NESTLE. Fabricante de productos de pan. Empresa de origen griego. Fabrica galletas y dulces. Cadena de panaderías de origen húngaro que sirve productos de hojaldre Fabricante de productos de panadería. Fabricante de productos de panadería. Fabricante de pan y galletas. Fabricante de todo tipo de productos de panadería congelada y recién hecha. Fabricante de productos de panadería congelada como recién hecha, y bollería. Fabricante de productos de pan. Cuenta con fábrica y oficina en Plovdiv. Importa las galletas POULT, cereales de HARRISONS y confituras de Francia; bombones de chocolate -Trufas de Chocmod.

Fuente: Kompass y need.bg

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TABLA 4 FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES-IMPORTADORES BÚLGAROS DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA. Empresa 100GR SLADKI-DANAIL NENOV P.M. Web: www.100gr-sladki.com ATLANTIC-A JSC Web: www.atlantic.bg DVETE FUKLI LTD Web: www.2fukli.net FORTUNA BG LTD Web: www.fortuna-bg.com MARKRIT LTD Web: www.markrit.com MIKE GROUP LTD E-mail: [email protected] SLADKARNITSI NEDELYA Web: www.nedelya.com NIKO 86 Web: www.niko-86.com SI COMMERCIAL 7 LTD Web: http://www.si-7.com/ VDG AD VANDERGEETEN Web: www.vdg-bg.com V.K. COMERCIAL LTD Web: www.vk-bg.com

Actividad Fabricante de pastelería y panadería tanto fresca como industrial. Cuenta con tiendas propias. Fabricante de pasteles. Ofrece servicios de catering. Actividad: Fabricante de tartas. Cuenta con varias tiendas propias y franquiciadas. Distribuidor de chocolates MERCI y TOFFY FEE. Fabricante de pasteles. Cuenta con varias tiendas. Distribuidor de productos de confitería de VIDAL – España. Cadena de pastelerías. Distribuidor oficial de las siguientes empresas italianas de pastelería industrial: BALCONI, MAINA, ELLEDI; aceite de oliva de MONINI – Italia. Importador de productos de pastelería industrial y de confitería marcas LIDER SKG, Mieszko – Polonia; chocolates SOLIDARNOST – Polonia. Importa productos de confitería y pastelería de las marcas: Côte d’Or, Ritter Sport, Kanjers, Mento´s etc. Importa las galletas POULT, cereales de HARRISONS y confituras de Francia; bombones de chocolate -Trufas de Chocmod.

Fuente: Kompass y Need.bg

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2.2 Análisis de los competidores actuales: Recursos y capacidades, principales puntos fuertes y débiles de la competencia. Destacan por segmentos los siguientes competidores nacionales y extranjeros1 •

Panes y productos horneados: los diez primeros fabricantes concentran cerca del 50% del mercado, quedando el resto en manos de pequeñas empresas productoras de masas de pan. La firma líder es la búlgara Simid Agro Ltd. GRÁFICO 1

Fuente: Bulgaria – Food Market Overview (FOREM Consulting)

•

Galletas, barquillos, gofres y pastelería dulce: La búlgara Pobeda AD es el líder del segmento de las galletas, seguido de Nestlé. En cuanto a los barquillos y gofres, las firmas nacionales Day and Night Wafers con su marca Borovets, y Prestige 96 Ltd con Prestige, se encuentra a la cabeza en la clasificación. Por su parte, Zahari Combinat Cristal y Zaharni Zavodi Gorna Oriahovitza dominan la pastelería dulce

•

Bollería industrial: La multinacional griega Vivartia concentra el 50% del mercado bajo sus marcas Chipita y 7 Days.

•

Cereales para el desayuno: Las multinacionales Nestlé y Kellog´s se sitúan en los primeros puestos.

1

Bulgaria – Food Market Overview publicado por FOREM Consulting en 2007 PA S TE LE RÍA E N BU L GA RI A

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Una de las debilidades principales del sector es que sólo las grandes empresas han podido instalar mejoras en su sistema productivo, como el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (siglas en ingles HACCP), que les ha permitido reducir costes, aumentar su oferta de productos en consonancia con lo que demanda el mercado y elaborarlos siguiendo las directrices comunitarias en materia de alimentación. El resto, la gran mayoría, carece de los medios financieros y técnicos por lo que su competitividad se ve seriamente afectada. Un problema importante es su alta dependencia de la agricultura, en especial de las cosechas de trigo y maíz de las que se obtiene la principal materia prima del pan, la harina. La falta de inversión en las zonas agrícolas, la escasa dimensión de las parcelas y las continuas inundaciones de los últimos años (sobre todo en la cuenca del río Danubio) hacen que la industria panadera se vea muy afectada por las malas cosechas, y por consiguiente por los cambios continuos de los precios, problema que se agrava con las persistentes guerras entre los productores por ofrecer el producto más barato.

2.3 Expectativas de competencia en el futuro. TABLA 5 BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA En millones de euros Exportaciones Importaciones Saldo Fuente: Eurostat

2005 65,39 17,49 47,90

2006 80,28 21,70 58,58

2007 85,12 31,88 53,25

2008 119,19 40,60 78,59

La balanza comercial para los productos de panadería y pastelería recogida en la tabla 3 con datos de Eurostat muestra que Bulgaria tiene un importante carácter exportador. En 2008 se contabilizaron 119,79 millones de euros en exportaciones, un 39,67% más que en el periodo anterior. Por su parte, los productos importados son cada vez más demandados, como se refleja en el importante crecimiento desde 2005.

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TABLA 6 NIVELES DE PRODUCCIÓN EN BULGARIA POR PRODUCTOS BÁSICOS. En toneladas

Trigo Cebada Maíz Pan y productos de bollería (pan sin contener miel) Productos de pastelería fresca Chocolate y azúcar Fuente: National Statistical Institute (NSI)

2004 3.961.178 1.180.836 2.123.022 440.784

2005 3.478.066 657.863 1.585.701 438.790

2006 3.301.882 546.292 1.587.805 466.114

2007 2.390.610 419.762 312.860 496.402

Crecimiento 06/07 -27,60% -23,16% -80,30% 6,50%

51.205 33.403

58.215 34.260

67.474 36.416

84.909 36.089

25,84% -0,90%

El sector de la alimentación en Bulgaria es uno de los más importantes del país, representa el 14% de la producción total de bienes del país, por detrás de la industria metalúrgica. Según los últimos datos disponibles presentados en la tabla 4, la producción de cereales (trigo, cebada y maíz) arrastra una caída importante desde 2004. Las cosechas de los tres tipos de grano disminuyeron un 42,55% respecto a 2006 (más adelante se detalla esta causa), y todo parece indicar que de cara a los próximos años la tendencia continúe. El más importante de los cereales en Bulgaria es sin duda el trigo. En 2007 se obtuvieron 2.390.610 toneladas, muy por encima del segundo en trascendencia, la cebada, con 419.762 toneladas. Respecto a la elaboración de pan y bollería, Bulgaria es un gran productor. Los datos muestran que en 2007 su fabricación creció un 6,5% más respecto a 2006, alcanzando las 496.402 toneladas. Las cifras de pastelería fresca también son significativas, en 2007 se incrementaron un 25,84% hasta las 84.909 toneladas.

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299,80 83,60

0,27 0,16

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1,10

0,00

190430 - Trigo bulgur en forma de granos trabajados 190490 - Los demás: arroz, precocido o preparado de otro modo; cereales grano 190520 - Pan de especias:

311,60

1.089,40

Toneladas

0,46

Valor (Euros) 1,86

2005

190420 - Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas

190410 - Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado

Partidas

0,25

0,32

0,03

0,62

Valor (Euros) 2,97

2006

126,30

366,70

7,80

422,20

1.528,60

Toneladas

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0,34

0,38

(n.d)

0,72

3,64

Valor (Euros)

2007

166,30

357,00

(n.d)

511,50

1.786,20

Toneladas

TABLA 7 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CEREALES, PANADERÍA Y PASTELERÍA A BULGARIA. Datos en millones de euros

En el siguiente cuadro se detallan los flujos de importaciones.

2.4 Intensidad competitiva. Importaciones

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0,42

0,51

0,01

0,94

Valor (Euros) 9,44

142,60

480,10

2,90

514,60

5.867,70

Toneladas

2008

24,18%

34,56%

-

29,89%

Valor (%) 159,39%

-14,25%

34,48%

-

0,61%

228,50%

Toneladas (%)

Crecimiento 07/08

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Fuente: Eurostat

190531 -Galletas dulces (con adición de edulcorante) 190532 - Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufr 190540 - Pan tostado y productos similares tostados: 190590 - Los demás productos de panadería y pastelería Total partidas

3.923,00 1.452,60 1.165,20 7.039,80 15.366,10

3,75 2,89 0,99 9,58 19,96

25,35

11,52

1,42

3,35

4,90

17.314,10

7.670,80

1.440,30

1.557,10

4.194,30

· 12 ·

36,43

17,48

1,83

3,93

8,11

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22.483,90

11.480,50

999,10

1.893,70

5.289,60

51,46

24,71

1,35

3,53

10,54

29.370,70

14.097,20

703,10

1.577,00

5.985,50

41,24%

41,36%

-26,00%

-10,10%

30,03%

30,63%

22,79%

-29,63%

-16,72%

13,16%

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Como se pone de manifiesto en la tabla 5, los productos extranjeros tienen muy buena acogida en el mercado búlgaro, el incremento continuo de las importaciones es buena muestra de ello. Por sub-partidas destacamos el buen comportamiento de los demás productos de panadería (190590), las galletas dulces (190531), los productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (190410), las preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas (190420), los demás: arroz, precocido o preparado de otro modo; cereales grano (190490) y el pan de especias (190520). Los primeros concentraron la mayor parte de las importaciones con 24,71 millones de euros y 14.097,20 toneladas en 2008, un 41,36% y un 22,79% más respectivamente que en 2007. Por su parte, la partida de galletas dulces fue la segunda en importancia con 10,54 millones de euros y 5.985,50 toneladas importadas de los mercados exteriores. Otras como los productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (190410), las preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas (190420), los demás: arroz, precocido o preparado de otro modo; cereales grano (190490) y el pan de especias (190520) están cobrando un peso cada vez más importante. En 2008, los primeros fueron los que más crecieron respecto al año anterior con un 159,39% en valor y un 228,50% en toneladas. Otros productos como los barquillos y obleas, incluso rellenos (gofres) (190532), y el pan tostado y similares (190540) vieron reducir sus importaciones a Bulgaria tanto en términos monetarios como en toneladas respecto a los niveles alcanzados en 2007. A continuación se analizarán con detalle las partidas arancelarias 190590- los demás productos de panadería y pastelería, 190532 - barquillos y obleas, incluso rellenos (gofres) y 190540 pan tostado y productos similares tostados clasificadas por importancia y país de origen. Para las partidas galletas dulces (con adición de edulcorante) (190531), productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (190410) y pan de especias (190520) podemos comentar lo siguiente en base a los datos estadísticos de Eurostat: Partida TARIC 190531 - Galletas dulces (con adición de edulcorante) Desde 2005 este mercado lo venía liderando Turquía hasta que en 2007, y con la entrada de Bulgaria en la UE, las importaciones polacas y rumanas comenzaron a incrementarse, incluso Polonia ha podido sobrepasar el nivel de las turcas. En 2008 los tres principales suministradores de Bulgaria fueron: Polonia con 2,196 millones de euros y 943,10 toneladas, Turquía con 2,124 millones de euros y 2.702 toneladas y Rumanía con 1,978 millones de euros y 847,50 toneladas.

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Partida TARIC 190410 - Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado Según los datos de Eurostat para esta partida, en 2008 las importaciones procedentes de Hungría se agigantaron respecto a los niveles de 2007, facturando 5,67 millones de euros y 4.102,70 toneladas, convirtiéndose en el principal proveedor de Bulgaria. Le sigue Polonia que vendió 1,82 millones de euros y 904,70 toneladas, principal proveedor de Bulgaria desde 2005. Partida TARIC 190520 – Pan de especias En 2008 Polonia concentró el 67,47% de las exportaciones a Bulgaria con 282,97 mil euros y 109,90 toneladas, posicionándose como el principal país proveedor, lugar que ocupa desde 2005. De lejos le sigue Alemania con 97,90 mil euros y 19,70 toneladas en 2008, siendo uno de los países que mas vio crecer su volumen de negocio respecto al año anterior con un 92,26% en valor y un 38,73% en toneladas. Las exportaciones españolas para todos estos productos hacia el mercado búlgaro fueron inexistentes.

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Alemania

Eslovenia

Bélgica

6

7

8

9576,64

Total

PA S TE LE RÍA E N BU L GA RI A

Fuente: Eurostat

89,36

9.065,22

España

126,64

10,69

133,77

-

715,27

790,36

499,87

1.155,08

801,34

Valor (Euros) 4.832,20

Subtotal

20

Hungría

5

Polonia

Italia

4

Macedonia

Turquía

3

9

Grecia

10

Rumanía

2

Países

1

Posición en 2008

7.039,80

6.672,50

63,80

181,10

13,00

100,90

-

355,90

627,80

206,70

1.685,60

364,50

3.073,20

Toneladas

2005

11.519,51

10.910,38

86,94

113,49

-

160,28

3,98

1.109,97

807,64

731,52

1.026,52

1.466,49

Valor (Euros) 5.490,49

7.670,80

7.306,80

61,90

131,80

-

116,20

32,50

561,70

651,30

286,30

1.253,20

744,20

3.467,70

Toneladas

2006

17.483,03

16.509,57

58,27

345,98

311,86

491,55

203,30

1.470,37

1.202,17

2.129,72

2.599,48

3.300,56

Valor (Euros) 4.454,58

· 15 ·

11.480,50

10.941,80

40,50

217,50

222,50

205,40

104,30

755,90

833,00

1.572,30

2.632,60

1.687,70

2.670,10

Toneladas

2007

24.714,67

23.374,74

16,28

593,44

723,19

795,26

1.417,21

1.725,28

1.915,58

2.196,72

3.926,25

3.992,12

Valor (Euros) 6.089,69

14.097,20

13.038,90

15,10

290,90

500,50

282,90

107,80

827,00

1.268,80

853,10

3.957,00

1.817,50

3.118,30

Toneladas

2008

71,52%

131,90%

61,79%

597,10%

17,34%

59,34%

3,15%

51,04%

20,95%

41,36%

41,58%

22,79%

19,17%

-62,72%

33,75%

124,94%

37,73%

3,36%

9,41%

52,32%

-45,74%

50,31%

7,69%

Toneladas (%) 16,79%

Crecimiento 07/08 Valor (%) 36,71%

-72,06%

TABLA 8 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE 190590- LOS DEMÁS PRODUCTOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA. Datos en miles de euros

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN

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Por principales países de origen de la partida 190590- los demás productos de panadería y pastelería, como muestra la tabla anterior, las importaciones procedentes de Rumania crecieron respecto a 2007 un 36,71% en valor y un 16,79% en toneladas, alcanzando los 6,089 millones de euros y las 3.118,30 toneladas, manteniéndose como principal proveedor de Bulgaria desde 2005. Grecia facturó 3,992 millones de euros y 1.817,50 toneladas, subiendo un 20,95% en valor y un 7,69% en toneladas importadas respecto al año anterior, posicionándose como 2º principal suministrador. Le siguen muy de cerca las importaciones turcas con 3,926 millones de euros y 3.957,00 toneladas, un 51,04% en valor y un 50,31% en toneladas más respecto a los niveles de 2007. En 2008 las exportaciones españolas cayeron un 72,06% en valor y un 62,72% en toneladas, logrando 16,28 mil euros y 15 toneladas. Este descenso lleva arrastrándose desde 2005 cuando se alcanzó la cifra más alta, 89,36 mil euros y 6.672,52 toneladas exportadas a Bulgaria.

PA S TE LE RÍA E N BU L GA RI A

· 16 ·

Polonia Rumanía Alemania Turquía Grecia Italia Países Bajos Hungría

Países

Serbia España Subtotal Total Fuente: Eurostat

9 25

8

1 2 3 4 5 6 7

Posición en 2008

2.745,53 2.893,97

42,59

Valor (Euros) 1.319,55 466,73 136,23 237,96 329,38 213,09 -

1.401,80 1.452,60

14,30

587,60 237,40 37,40 315,60 164,20 45,30 -

Toneladas

2005

3,78 15,93 3.237,41 3.346,39

26,31

Valor (Euros) 1.942,45 460,73 163,19 196,79 146,33 253,50 28,40

2,10 3,70 1.516,00 1.557,10

6,20

908,90 221,90 44,60 213,10 67,10 40,80 7,60

Toneladas

2006

29,82 13,57 3.844,80 3.932,00

29,83

Valor (Euros) 1.944,62 1.013,70 227,24 317,82 119,43 65,21 83,56

17,20 8,10 1.861,00 1.893,70

5,00

889,00 492,50 60,50 270,70 76,10 21,30 20,60

Toneladas

2007

45,06 3.185,82 3.488,85

45,88

21,70 1.467,90 1.577,00

8,20

647,90 375,00 95,10 232,10 38,80 30,60 18,50

Toneladas

2008 Valor (Euros) 1.511,72 672,27 329,27 261,89 120,73 103,96 95,04

TABLA 9 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE 190532- BARQUILLOS Y OBLEAS, GOFRES (WAFFLES). Datos en miles de euros.

51,11% -17,14% -11,27%

53,80%

Valor (%) -22,26% -33,68% 44,90% -17,60% 1,09% 59,42% 13,74%

26,16% -21,12% -16,72%

64,00%

Toneladas (%) -27,12% -23,86% 57,19% -14,26% -49,01% 43,66% -10,19%

Crecimiento 07/08

Italia

España

Países Bajos Finlandia

5

6

7 8

25,98 12,20

29,58

2,05

-

334,67

PA S TE LE RÍA E N BU L GA RI A

Fuente: Eurostat

994,51

Alemania

4

991,18

Turquía

3

438,37

148,33

Total

Polonia

Valor (Euros)

Subtotal

Grecia

2

Países

1

Posición en 2008

1165,2

1.162,10

35,80 3,90

43,60

0,30

-

576,10

106,20

396,20

Toneladas

2005

1423,93

1.399,07

33,72 34,28

27,37

11,13

-

434,64

169,75

688,18

Valor (Euros)

1440,3

1.420,80

45,40 10,80

41,30

3,80

-

732,40

119,20

467,90

Toneladas

2006

1829,44

1.745,71

28,17 20,77

35,14

44,45

4,81

8,71

255,95

1.347,71

Valor (Euros)

·1·

999,1

940,70

29,40 6,80

39,10

24,90

0,90

6,10

134,10

699,40

Toneladas

2007

1353,79

1.257,75

27,48 21,29

27,52

32,05

52,90

54,73

67,88

973,90

Valor (Euros)

703,10

655,00

15,30 6,70

23,60

5,70

29,50

30,00

33,70

510,50

Toneladas

2008

-26,00%

-27,95%

-2,45% 2,50%

-21,68%

-27,90%

999,79%

528,36%

-73,48%

-27,74%

Valor (%)

-29,63%

-30,37%

-47,96% -1,47%

-39,64%

-77,11%

3177,78%

391,80%

-74,87%

-27,01%

Toneladas (%)

Crecimiento 07/08

TABLA 10PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE 190540- PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS. Datos en miles de euros

En 2008, a pesar del descenso en las ventas, Polonia vendió a Bulgaria 1,51 millones de euros, el equivalente a 647,90 toneladas, manteniéndose como principal país proveedor de Bulgaria de barquillos, obleas y gofres. Por su parte, Rumanía facturó 672,27 mil euros y 375 toneladas, niveles muy por debajo de los de 2007, situándose en segunda posición. Las importaciones de Alemania alcanzaron los 329,27 mil euros (44,90% más respecto a 2007) y las 95,10 toneladas (un 57,19% mas respecto al año anterior), ubicándose en tercer lugar. Las importaciones españolas han arrastrado una tendencia a la baja desde 2006 cuando se exportaron 15,93 mil euros y 3,70 toneladas. En 2008 no se exportó nada.

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Según los datos de Eurostat en referencia a las importaciones de pan tostado y productos similares tostados, tal y como se muestra en la tabla 9, en 2008 Grecia exportó 973,90 mil euros, lo correspondiente a 510,50 toneladas. A pesar de la caída respecto a 2007, se mantiene como país líder en proveer a Bulgaria de estos productos, puesto que ostenta desde 2005. Le siguen los productos polacos que, a pesar del descenso importante respecto a los niveles de 2007, consiguió vender 67,88 mil euros y 33,70 toneladas. El comportamiento de las exportaciones españolas de nuevo sigue una tendencia descendente desde 2005 cuando se exportaron 29,58 mil euros y 43,60 toneladas. Para 2008 se contabilizaron 27,52 mil euros y 23,60 toneladas, un 21,68% y un 39,64% menos respectivamente respecto al año anterior. Como conclusión, debido a que la mayoría de los productos de cereales, panadería y pastelería tienen un periodo de conservación corto, tiene sentido que los países más próximos geográficamente y con más afinidad en cuanto a gustos (Grecia, Rumanía y Turquía) hayan alcanzado los primeros puestos como principales proveedores de Bulgaria. Según la Federation of Bakers and Confectioners in Bulgaria (FBCB) para el caso de Polonia, su fuerte competitividad en el sector le permite aprovechar las economías de escala para producir productos de alta calidad a bajo coste. La lejanía, la falta de conocimiento del producto español y los diferentes gustos (con más detalle se analizarán las causas de este descenso en el apartado V Percepción del producto español) con el mercado búlgaro han afectado de manera muy significativa a las exportaciones españolas, que en algunos casos han visto desaparecer las ventas a Bulgaria.

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·2·

3. DEMANDA 3.1 Análisis de la demanda Perfil de los compradores GRÁFICO 2 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PER CAPITA EN BULGARIA. .

Otros gastos

Grupo de gasto

Impuestos

Ocio, cultura y educación 2008 2007

Transporte

2006 2005

Mobiliario y mantenimiento del hogar

Ropa y calzado

Alimentos y bebidas no alcohólicas 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

levas Tipo de cambio: 1.95583 levas/euro. Fuente: NSI

Como se observa en el gráfico anterior, desde 2005 el grupo que mayor peso tiene con diferencia dentro de la distribución de gasto entre los consumidores búlgaros corresponde a los alimentos y bebidas no alcohólicas, como caracteriza a los países en vías de desarrollo. El aumento de la renta disponible y de la oferta extranjera ha dado lugar a un cambio en el comportamiento del consumidor. Por una parte, el incremento del 66% en la riqueza durante el periodo 2005-2008, y por consiguiente del gasto, ha hecho que el ciudadano búlgaro pueda acceder una mayor variedad de alimentos, sobre todo importados.

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Preferencias de compra En cuanto a las preferencias de compra, y según las fuentes consultadas, el consumidor búlgaro se decanta principalmente por la calidad, medida esta en la consistencia, textura y sabor del producto, más que por el precio, el envase o la marca. Por tipos de productos tenemos: •

Pan

Las dos variedades locales, “Stara Zagora” y la “Dobroudja” son las más consumidas en el país (cerca del 90%). La primera es de color más oscuro, entre 600 y 800 gramos, con la corteza mucho más dura y crujiente, de miga más consistente y en la que se emplea una mezcla de harinas de trigo de tipo “700”. La segunda variedad, de color blanco, también con pesos entre los 600 y 800 gramos, tiene el exterior blando, es de agradable sabor y está fabricado a base de harina de tipo “500”. Otras clases están cobrando cada vez más importancia, sobre todo el pan especiado con semillas, ya sean integrales, de centeno, avena, multicereales etc. Aunque, debido a su alto precio y a la falta de distribución en algunas zonas rurales del país, su consumo se ha concentrado en los grandes núcleos urbanos. Por otro lado, se comienza a presentar envasado, lo que permite mantener intactas sus propiedades y aumentar su periodo de conservación. Según un reciente estudio2, el consumo de este alimento en Bulgaria está teniendo un crecimiento importante, en 2006 el 12% del pan fabricado se presentaba de esta manera y la tendencia es a aumentar de cara a los próximos años. •

Galletas y bollería

En referencia a las galletas y a los productos de bollería la oferta es bastante amplia, pueden encontrarse desde galletas cuadradas y croissants dulces, hasta rellenos y recubiertos con múltiples sabores. Un producto típico búlgaro son las bandejas de galletas y pastas para el té de varios sabores y formas. •

Cereales

A pesar de que el consumo de este producto todavía es pequeño, (sirva a modo comparativo que la ingesta en 2005 de cereales fue de 110 gramos por persona en Bulgaria, mientras que en el Reino Unido se alcanzaron los 3 kilos) muchas empresas y grupos minoristas como Billa o Metro comienzan por distribuir este tipo de artículos mediante su propia marca a precios muy asequibles. Respecto a otras variedades como el muesli (en barritas o en copos) todavía se encuentra en fase de crecimiento, durante el periodo 2000-2005 su consumo creció un 194%, y no se descarta que aumente en los próximos cinco años.

2

Sector Analyses – Food Industry publicado por AII Data Processing Ltd en 2006 PA S TE LE RÍA E N BU L GA RI A

·1·

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•

Pastelería

Respecto a los productos de pastelería como los bizcochos, el consumidor búlgaro se decanta de nuevo por los sabores variados como fresa, melocotón, chocolate o caramelo. Uno de los favoritos y que puede encontrarse casi en cualquier superficie comercial es el rollo suizo. En cuanto a las tartas y pasteles, están cobrando cada vez más importancia las que incorporan sirope de sabores y los pralinés de origen belga. Donde se compra Existen cuatro tipos de establecimientos habituales donde se pueden comprar pan, hojaldres, cereales, bollería y pastelería en Bulgaria. •

• • •

En los mercados, tiendas de conveniencia, panaderías artesanales, tiendas de hojaldres que venden productos típicos búlgaros (banitsas) y no búlgaros, y pastelerías repartidas por las calles y túneles de las ciudades. Las cadenas de distribución como Billa, Metro, Fantástico, Familia y Piccadilly. Las estaciones de servicio y gasolineras. Los restaurantes y pequeños comercios de comida rápida.

Hábitos y tendencias Los hábitos de consumo búlgaros han cambiado significativamente si se comparan a los de hace 20 o 30 años. En los años setenta y ochenta del siglo pasado había pocas variedades de pan, galletas y bollería como consecuencia de la situación económica y política del país que no permitía mayor heterogeneidad. Por aquella época, el pan se servía en las comidas con mantequilla, queso o mermelada, los dulces turcos “lokum” y las galletas cuadradas de trigo eran las más consumidas. Con los años, la cada vez mas oferta de productos ha originado un cambio en las costumbres alimenticias. Actualmente se pueden encontrar gran diversidad de panes (tostados, con especias…), croissants y gofres (waffles) rellenos de sabores, y poco a poco los cereales para el desayuno comienzan a hacer furor entre los más jóvenes. Además, la preocupación por el exceso de peso entre la población está originando un incremento de los productos saludables. La sociedad búlgara cada vez es más consciente de la necesidad de tener una dieta equilibrada rica en hidratos de carbono y proteínas, y baja en grasas. Es por eso que muchas empresas comienzan a ofrecer nuevas líneas y gamas de productos con ingredientes ricos en harina integral, en vitaminas, o incluso dirigidos a nichos muy específicos, como por ejemplo para las personas diabéticas. Sin embargo, la comunicación por parte de las autoridades y las campañas de publicidad mediante muestras gratuitas por parte de importantes grupos de la alimentación resultan insignificantes ante el creciente aumento de restaurantes de comida turca (kebaps) y rápida como Pizza Hut, KFC o Mc Donald´s, y la elevada ingesta de productos fritos y altos en calorías.

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·2·

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Los datos son bastante relevantes, según la Organización Mundial de la Salud, con motivo del Día Mundial de los Alimentos, hizo público un estudio que mostraba que el 34% de los hombres y el 38% de las mujeres en Bulgaria tenían niveles altos de colesterol. Además, una nota de prensa publicada por el periódico búlgaro Novinite en junio de 2009, revelaba que cerca del 65% de la población prefiere ir a los restaurantes de comida rápida a las frutas y verduras. En conversaciones con representantes de la publicación Food Processing Industry Magazine (FPI), del que se puede encontrar más información en el apartado VIII Anexos – 3. Publicaciones del sector, durante Spring Fair Plovdiv 2009 comentaron que se están realizando importantes avances en potenciar levaduras ricas en avena y cebada (cereales con niveles de beta glucano muy elevado y beneficioso para reducir los niveles de colesterol) y en productos de pan bajos en gluten. De cara a los próximos años, añadieron, puede representar un nicho interesante. Otra tendencia que se está observando cada vez más según la FBCB, es la reducción de los formatos comerciales para su mejor aprovechamiento y mantener la calidad ya que en la mayoría de los casos se trata de productos frescos. En todas las comidas principales búlgaras (desayuno, comida y cena) los productos de pan, bollería y galletas tienen gran importancia. El desayuno tradicional es principalmente salado, sirviéndose banitsas (empanadas de hojaldre con queso), kiflas (croissants) o milinas (rollos de hojaldre rellenos de queso) acompañadas de bebidas como boza (bebida de cebada fermentada) o yogur liquido salado (airán). En las comidas y cenas el pan es un alimento esencial, y se sirve de mil variedades: blanco, negro, especiado, con queso… Asimismo, existen panes rituales para los diferentes acontecimientos sociales y ceremonias religiosas.

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3.2 Características del mercado Tamaño del mercado potencial En relación al consumo de productos de cereales y pastelería en Bulgaria, se va a atender a los siguientes gráficos que ponen de manifiesto la importancia del pan en el país.

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

154 110 89 69 61

64

70

80 52 58

58 55

61

73 51

50

58

51

Au

st Bé ria lg i Bu ca lg ar i C a R hi ep pr .C e D he in am ca a Fi rca nl an d Fr i a an Al cia em an i G a re cia Pa ís Ital es ia Ba N jos or ue Po ga lo ni Su a ec Es ia pa ña R Tu r ei no quía U ni do

Kg/año

GRÁFICO 3 CONSUMO MEDIO PER CAPITA A NIVEL EUROPEO.

Países Fuente: Association Internationale de la Boulangerie Industrielle (AIBI)

En el conjunto de países presentados de la UE junto a Turquía se observa que Bulgaria es el segundo mayor consumidor de productos de pan por detrás de aquel con 110 kilos por año. Otros países con gran tradición panadera como Alemania o Polonia están muy por debajo de los niveles de consumo búlgaros, el primero con 80 kilos por año, y el segundo con 73. En España la ingesta de productos de pan supone algo más de la mitad que en Bulgaria, unos 58 kilos por año.

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TABLA 11 CONSUMO MEDIO PER CAPITA POR TIPO DE ALIMENTO EN BULGARIA. Kilos Productos Pan y productos de pasta Harina

2005

2006

2007

2008

Crecimiento 07/08

121,2

116,6

111,5

109,5

-1,79%

8,8

8,2

7,9

7,7

-2,53%

5,8

6

6,4

6,5

1,56%

24,2

26,5

27,4

28,3

3,28%

4,2

4,3

4,3

4,6

6,98%

Leche - litros

22,2

20,8

19,6

19,1

-2,55%

Yogurt

25,7

26

27,3

26,6

-2,56%

10

10,7

10,6

10,7

0,94%

36,2

37,8

38,8

39,9

2,84%

59,9

64,8

63,3

65,2

3,00%

Otros productos de panadería Carne Pescado

Queso blanco Fruta (fresca y congelada) Verduras frescas y congeladas Patatas

29,5

29,2

27,4

27,2

-0,73%

Azúcar

8,7

8,4

8

8

0,00%

Productos dulces

1,4

1,4

1,4

1,4

0,00%

0,8

0,8

1

1

0,00%

Productos de chocolates Fuente: NSI

En comparación a otros alimentos, según los datos del NSI mostrados en la tabla anterior, se revela la importancia que tienen los productos de pasta y pan dentro del mercado búlgaro. A pesar del descenso continuado desde 2005 provocado por el aumento del precio de las materias primas (la harina) y preocupación entre la población por el exceso de peso, en 2008 se consumieron 109,5 kilos, cifra muy superior a los 65,2 kilos en verduras frescas y congeladas, segundo alimento en importancia. El consumo de dulces lleva varios años estancado en 1,4 kilos anuales, mientras que otros productos de panadería están aumentando ligeramente su consumo año tras año.

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4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 4.1 Actitud y motivación de los diferentes canales Durante el régimen comunista tanto la producción como la distribución agrícola y de la alimentación eran de carácter estatal. Los grandes grupos empresariales y las cooperativas agrícolas establecían los precios y controlaban casi la totalidad de la red de distribución. La crisis de finales de los ochenta y principios de los noventa provocó que la demanda nacional se contrajera, se importaran menos productos y desencadenó que estas sociedades públicas quebraran. El proceso de privatización posterior indujo a la fragmentación del sector, lo que permitió la apertura de pequeñas tiendas de alimentación. Con la entrada en Bulgaria del gigante alemán Metro a finales de los noventa la distribución se abrió para las empresas extranjeras. Desde entonces, distribuidoras minoristas como la austriaca Billa, la alemana Kaufland, la serbia Piccadilly (antes en manos búlgaras) compiten con empresas nacionales como Fantastico o Familia y un vasto número de pequeñas tiendas de alimentación y panaderías, como se muestra en el siguiente gráfico. GRÁFICO 4 DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR MINORISTA EN 2007

Supermercados y tiendas de alimentación

25%

50% 10%

15%

Panaderías y pastelerías artesanales Tiendas especializadas Grandes cadenas minoristas: Metro, Billa…

Fuente: Branch Chamber of Industrial Bread Producers and Confectioners in Bulgaria

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4.2

Diseño del canal más efectivo: mayoristas, minoristas, directo

A continuación se presentan los puntos de venta con mayor relevancia en Bulgaria. Nacionales •

Supermercados Familia

Es la cadena de supermercados con mayor presencia en Sofía. A modo de pequeña tienda de conveniencia, ofrece una reducida gama de productos de primeras marcas. Tiene un espacio de horneados de donde se sirven diariamente productos de bollería como croissants, típicos búlgaros como banitsas y pequeños panes. Cuenta, además, con una pequeña sección de productos dietéticos. •

Supermercados Fantástico (http://www.ff-bg.net/index.php)

Distribuidor búlgaro con 32 establecimientos en Sofía, entre los que se incluyen supermercados e hipermercados “cash & carry” y “do it yourself”. La superficie de los supermercados es reducida y la gama de productos no es demasiado amplia (con primeras marcas internacionales y locales). Cuenta con marca propia (de distribuidor) bajo las denominaciones “FF VKUS” (FF Gusto) y “FF DOM” (FF Casa). Algunos de sus establecimientos permanecen abiertos 24 horas, lo que lo diferencia del resto de grandes grupos minoristas implantados en Bulgaria. Próximamente planea introducir productos delicatessen bajo su propia marca. Extranjeros •

Piccadilly (www.piccadilly.bg - Serbia)

Empresa de distribución nacional que abrió su primera tienda en 1994. Actualmente se encuentra en manos serbias y posee alrededor de 20 tiendas repartidas por todo el país. Suelen localizarse dentro de los centros comerciales o en las proximidades. Cuenta con una amplia oferta de productos de bollería y galletas. •

Billa (www.billa.bg - Austria)

De origen austriaco, es la segunda cadena de distribución del país por detrás de Metro. Ofrece con una amplia variedad de productos a precios muy competitivos, sobre todo en productos del pan. Fue pionera en Bulgaria en ofrecer una sección de horneados de donde se sirven a diario panes de semillas, con queso, blancos, tartas… Además, su oferta para diabéticos y marca blanca es bastante amplia. • Metro (www.metro.bg - Alemania) Fue el primer grupo de distribución mayorista que entró en el país (en 1999) con un establecimiento “cash and carry”. Actualmente tiene 11 establecimientos y su propia marca, ARO. Como mayorista, los productos que vende se presentan en grandes tamaños y dosis. PA S TE LE RÍA E N BU L GA RI A

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•

Kaufland (www.kaufland.bg - Alemania)

Esta cadena de supermercados alemana se estableció en Bulgaria en marzo de 2007. Es especialista en carnes, embutidos y productos lácteos. Además de las anteriores, existen otros tipos de establecimientos como: •

Franquicias de venta de hojaldres o

Sofiiska Banitsa

Firma búlgara de panaderías y tiendas de banitsas (hojaldres), kiflas (croissants) y otros productos típicos. o

Fornetti (http://www.fornetti.bg/)

Distribuidora de origen húngaro de mini-hojaldres salados y dulces para el sector Horeca y público en general. •

Tiendas gourmet

Existen tres cadenas de tiendas gourmet en Sofía: o

Tiendas gourmet Elemag (http://elemag.bg)

Cadena de supermercados búlgara que ofrece productos de gama alta tipo gourmet. Vende productos de panadería importados de Italia, Francia y Alemania, entre los que destacan: el pan de fibra, de soja, cebada y con aceite de oliva.

•

o

“I Sensi Alta Gastronomia” del grupo Capanina que comercializa productos italianos.

o

b) “Dar Ot Bogovete” (“Don Des Dieux”) tiendas de productos delicatessen de Francia e Italia pertenecientes a la empresa EOS. Ofrece productos de panadería y bollería recién horneados.

Tiendas de ultramarinos y pequeñas panaderías artesanales

Es el punto de venta más extendido en el país. A pesar de que la oferta de productos es muy escasa (principalmente se venden productos típicos búlgaros), se pueden adquirir alimentos de primera necesidad y se encuentran abiertas a cualquier hora del día, debido a que no existe una ley de apertura de establecimientos como en el caso de España. Algunos lugares de Sofía donde se pueden encontrar estas tiendas son el mercado cubierto “Halite”, el “Zhenski Pazar” o mercado de las mujeres y en los pasos subterráneos y túneles.

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5. MEDIOS DE PROMOCIÓN 5.1 Ferias: información sobre coste de stands, nº de visitantes, características de estos, etc. Las ferias del sector son escasas en Bulgaria. A continuación se detallan las más importantes: SPRING FAIR (FOOD TECH – International Exhibition of Food Products and Technologies) Fechas de celebración: 12.05.2009 - 17.05.2009 Próxima celebración: mayo 2010 Frecuencia: anual Lugar: Plovdiv Organizador: INTERNATIONAL PLOVDIV FAIR Web: www.fair.bg --INTER FOOD AND DRINKS Fechas de celebración: 11.11.2009 – 14.11.2009 Frecuencia: anual Lugar: Sofía – International Exhibition Centre – Web: www.iec.bg Organizador: BULGARREKLAMA LTD. Web: www.bulgarreklama.com --BULPEK - International Specialized Bread and Bakery Exhibition Fechas de celebración: 11.11.2009 – 14.11.2009 Frecuencia: anual Lugar: Sofía – International Exhibition Centre – Web: www.iec.bg Organizador: Federation of Bread Producers and Confectioners y BULGARREKLAMA LTD. Web: www.fbcb-bg.org www.bulgarreklama.com

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5.2 Revistas especializadas En la siguiente tabla se recogen las publicaciones más importantes del sector, muchas de ellas disponibles únicamente en idioma búlgaro. TABLA 12 PUBLICACIONES DEL SECTOR Publicación

Editor Sectoriales ХЛЯБ плюс (Pan Plus) Federation of Bakers and Confectioners in Publicación búlgara mensual con noticias, Bulgaria. novedades del sector, últimas ferias etc. (véase apartado 4-Asociaciones) Web: http://www.hliabplus.com/ (sólo en búlgaro) BULGARIAN BREAD Branch Chamber Of Industrial Bread Producers Con información sobre empresas del sector y and Confectioners In Bulgaria. últimas noticias. (véase apartado 4-Asociaciones) GUIDANCE FOR GOOD PRODUCING AND HYGIENIC PRACTICES IN THE INDUSTRIAL PRODUCTION OF BREAD Guía que recoge el reglamento técnico y de higiene para empresas del sector. GUIDANCE FOR APPLYING HACCP PRINCIPLES Guía que contiene en detalle todo lo necesario para implantar el sistema HACCP en las empresas de panadería y pastelería. Multisectoriales FOOD PROCESSING INDUSTRY MAGAZINE (FPI) Bulgarian Association of Food & Drink Industry y Publicación mensual para profesionales sobre el Union of Food Industry in Bulgaria sector de la alimentación Web: www.fpim-bg.org REGAL Dc Economedia Publicación multisectorial. Web: http://www.regal.bg HOTELS AND RESTAURANTS MAGAZNSI Dc Economedia Revista especializada en el sector Horeca Web: http://www.horemag.bg/ HIT & T Ran Publishing House Recoge las últimas novedades y tendencias en tecnología y bienes de consumo. Web: http://www.hit-bg.com/

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6. PRODUCTO 6.1 Regulaciones técnicas y sanitarias de acceso al mercado A. Barreras no arancelarias Las principales barreras no arancelarias que hay que superar son: •

A nivel europeo se exigen los controles sanitarios y fitosanitarios pertinentes, y el cumplimiento de, entre otras, las siguientes Directivas y Reglamentos. I. Directiva 2000/13/EC relativa al etiquetado de los productos alimenticios. II. Directiva 90/496/ECC por la que se regula el etiquetado nutricional de los alimentos. III. Directiva 002/46/EC sobre los aditivos y complementos en los alimentos. IV. Directiva 89/393/EEC que regula los alimentos dietéticos. V. Reglamento 1925/2006, donde se recoge la normativa sobre la adición de mNSIrales y otras sustancias en los alimentos. VI. Reglamento (CE) 1924/2006 sobre alegaciones nutricionales y de productos saludables.

VII. Reglamento (CE) 404/2008 sobre la producción agrícola ecológica. VIII. Reglamento (CE) 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. •

A nivel estatal se exige el cumplimiento de las siguientes Leyes que recogen, entre otros, la higiene de los productos alimenticios y los requisitos que deben de cumplir los aditivos, aromatizantes, miel, azucares y cacao. I. Ley de los Alimentos de 1999 y sus sucesivas modificaciones. II. Ley de la Salud del 10 de octubre de 2004. III. Ley de Seguridad y de Salud, promulgada en 1997, modificada y completada el 13 de junio de 2006. IV. Ley de los Derechos del Consumidor por la que se regula la información de los productos, etiquetado y precios. Los artículos a destacar son: Los artículos a destacar son:

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•

Capitulo 2, sección I, artículo 3 referente a la información del producto: el artículo informará sobre su composición, embalaje, manual de instrucciones, precio, posibles peligros, y las condiciones y plazos de garantía en idioma búlgaro.

•

Capitulo 2, sección II, artículo 5 referente al etiquetado del producto: éste se presentará en búlgaro y contendrá información a cerca del fabricante y/o distribuidor.

•

Capítulo 2, sección III, Artículo 8 referente al precio: este estará indicado en levas búlgaras.

V. Ordenanza 62/28 julio de 2004 y modificada bajo la denominación SG 48/23 de mayo de 2008 que recoge los requerimientos sobre el etiquetado y presentación de los productos. VI. Ordenanza Nº 35 del 30 de agosto de 2001 que regula los productos de procedencia orgánica.

6.2 Homologaciones y Certificaciones: coste, duración, tramites… Como regla general, los certificados de la Unión Europea son considerados válidos y suficientes. El organismo de normalización en Bulgaria es el Bulgarian Institute For Standardization (BDS).

6.3 Percepción del producto español A pesar de la buena imagen país de España, los productos españoles como las magdalenas, el pan de leche o los sobaos pasiegos entre otros, son totalmente desconocidos para las empresas y los consumidores búlgaros. Por otro lado, y como se comentaba en el apartado 3-Importaciones, el producto español se ve afectado por una serie de factores que hacen que sea difícil su aceptación en el mercado local: 1. El transporte: Los productos de panadería y pastelería son en su mayoría productos frescos y cuyos periodos de conservación son relativamente cortos, por lo que su carga se tiene que hacer en unas condiciones especiales de conservación y refrigeración, lo que implica un aumento del coste y del precio final. De ahí la ventaja de los productos griegos, turcos y rumanos. 2. Los gustos locales: Las preferencias locales en materia de pan se inclinan a productos con semillas y en el caso de las galletas y bollería los sabores que se buscan son diferentes.

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3. La concentración del sector de la alimentación: El mercado se encuentra dominado por marcas pertenecientes a grandes grupos de empresas tanto locales como extranjeras con una dilatada experiencia en el país, por lo que le puede resultar difícil a la empresa española poder introducirse en Bulgaria. 4. El escaso desarrollo y la fragmentación del sector de la distribución: A pesar de que en los últimos años el número de empresas de distribución minoristas y de superficies comerciales ha aumentado, todavía no se ha llegado al nivel adecuado que permita un alcance óptimo dentro del territorio. A esto se le suma la actual fragmentación del sector y los distintos niveles de desarrollo dentro del país. Según los expertos consultados en las ferias de alimentación en Bulgaria los núcleos urbanos más rentables están dominados por empresas con gran prestigio nacional e internacional. Su dominio sobre los canales de distribución minorista hace que la entrada de producto extranjero deba de centrarse en segmentos muy específicos todavía sin atender o donde la presencia de empresas es todavía escasa, como por ejemplo los productos dietéticos y de origen ecológico. Además, incidían que Bulgaria es un mercado en donde se debe de planificar una estrategia a largo plazo y no a corto. En definitiva, a pesar de los posibles nichos de mercado que puedan existir, la opción más recomendable para que las empresas españolas puedan atender el mercado búlgaro es la inversión en planta. El país ofrece interesantes incentivos fiscales (un 10% de impuesto de sociedades y de IRPF), una atractiva mano de obra, un bajo precio en la adquisición de terrenos (únicamente para empresas registradas en Bulgaria) y similitudes culturales y de gustos con otros países del entorno, ampliando así el tamaño del mercado potencial.

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7. FORMACIÓN DEL PRECIO 7.1 Gravámenes a la importación Tras la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea en 2007 todos los trámites para la exportación se han simplificado enormemente. La Ley Aduanera (LA) de 1999 se basa en el Código Aduanero de la UE, no existen aranceles a la importación cuando el origen de la mercancía es la UE. La actividad de las autoridades aduaneras en Bulgaria está en consonancia con la del resto de las aduanas de la Unión. A la hora de exportar los productos españoles son necesarios los siguientes documentos: • •

Factura comercial o pro forma: sin reflejar el impuesto sobre IVA. INTRAESTAT

7.2 Medios de transporte y coste. El transporte más utilizado es la carretera. La ruta más corta atraviesa Francia, Italia, Eslovenia, Croacia y Serbia. Valencia se encuentra a unos 3.000 Km. de distancia de la capital del país, Sofia. Al ser un producto de dimensiones pequeñas, es conveniente realizar grupaje y consolidación para abaratar costes. Los principales centro de grupaje camino a Bulgaria se encuentran en Barcelona, Milán, Viena y Frankfurt. Hay que tener en cuenta que las carreteras en Bulgaria no se encuentran muy bien asfaltadas, con lo que el tiempo de transito previsto puede alargarse debido a este inconveniente. Las tarifas del camión rondan los 3.500 euros a los 5.000 euros con salida desde Valencia, siendo el transporte por carretera de Bulgaria a España algo mas bajo, rondando tarifas de entre los 3.000 y 4.000 euros.

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7.3 Niveles de precios en el mercado. TABLA 13 ÍNDICES DE PRECIOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS. Año 2000=100

Cosecha de grano (totales) Trigo Centeno Cebada Avena Maíz Arroz Otros cereales Remolacha azucarera Fuente: NSI

2005 84,5 84,3 86,6 94 103,1 76,5 83,9 89,1 86.6

2006 94,8 93,8 95,1 98,4 103,1 98,3 92 91,9 82.7

2007 175,2 180,5 166,6 157 130,1 172,5 99,2 129,8 106.4

2008 173,4 170,8 127,8 161,3 129.5

Crecimiento 2006-2007 84,81% 92,43% 75,18% 59,55% 26,19% 75,48% 7,83% 41,24% 28,66%

Crecimiento 2007-2008 -1,03% 8,79% -25,91% 24,27% 21,71%

Como se observa en la tabla 13, los precios de las materias primas han sufrido un incremento general durante los años 2006 y 2007 como consecuencia, según lo comentado anteriormente, de la entrada del país en la Unión Europea y a la convergencia en precios con la media europea, las continuas inundaciones en la cuenca del Danubio y las malas cosechas. El precio del trigo, principal materia prima para la elaboración del pan y que constituye casi el 50% del importe final, registró el mayor incremento en el periodo 2006-2007 en comparación al resto de cereales, siendo este del 92,43%. TABLA 14 PRECIOS MEDIOS DE PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA LA POBLACIÓN Levas búlgaras

Pan "Stara Zagora" de harina "tipo 500"-kg Pan "Dobroudja" de harina "tipo 700"-kg Harina de trigo "tipo 500"-kg Azúcar-kg Tipo de cambio - 1,9598 levas / € Fuente: NSI

2005 0,83 0,76 0,55 1,03

2006 0,86 0,79 0,59 1,52

2007 1,16 1,07 0,94 1,71

2008 1,41 1,33 1,14 1,71

Crecimiento 2007-2006 34,88% 35,44% 59,32% 12,50%

Crecimiento 2008-2007 21,55% 24,30% 21,28% 0,00%

Como se muestra en la tabla 14, y en comparación a la anterior, el precio de la harina aumentó en el periodo 2006-2007 un 59,32% por kilo, trasladándose parte de ese precio al pan, en relación al 20072008, la subida se ha moderado. Según la Branch Chamber of Industrial Bread Producers and Confectioners in Bulgaria, en 2007 el precio del pan se encontraba un 70% por debajo de la media europea y para 2010 se espera que alcance el 75%.

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Por variedades, “Stara Zagora” es algo más cara que la “Dobroudja”. En 2008 el precio por kilo de la primera fue de 1,41 levas frente a los 1,33 de la segunda, a pesar de el nivel de precios creció un 24,30% más en comparación al año anterior. Sin embargo, los expertos de la FBCB comentan que existe una gran dispersión entre los precios mínimos y máximos, en parte debido a que no existe un precio fijo del pan y en parte a las grandes diferencias de desarrollo entre las distintas zonas del país. Se puede hablar de un mínimo de 0,30 levas (0,15 euros) por 600 gramos de pan de la variedad Dobrudja establecido por las panaderías ilegales y un máximo en aproximadamente 1 leva (0,9558 euros) Al margen de los niveles de precios, Bulgaria cuenta con un tipo de IVA único del 20%, un impuesto bastante elevado para los productos alimenticios. Comparativa de precios por superficies comerciales En la siguiente tabla se reflejan los precios de las principales superficies comerciales de Sofía: Billa, Metro, Fantastico, Picadilly y Familia. Los datos mostrados han sido recogidos durante la primera y segunda semana de agosto de 2009. Cualquier cambio posterior no ha sido reflejado. Asimismo, debido a la amplia oferta con la que cuentan los distintos establecimientos, su política comercial de precios y la comparativa entre los distintos formatos comerciales de los productos hace difícil comparar objetivamente la muestra, y por tanto, se sirve la presente a modo orientativo. TABLA 15 PRECIOS EN LAS PRINCIPALES SUPERFICIES COMERCIALES DE SOFÍA. Precio (levas) Producto

Marca

Peso (gramos)

Billa

Metro

Fantastico

Piccadilly

Familia

PAN Pan tostado

Papadopoulos

255

2

1,5

2,1

1,99

(n.d)

Pan tostado mini

Papadopoulos

125

0,99

0,75

1,05

1

(n.d)

Pan tostado fibra

Papadopoulos

125

1,6

1

1,69

1,6

(n.d)

Pan "Stara Zagora"

Nilana

750

1,09

0,75

1,15

1,05

1,15

Pan "Dobroudja"

Nilana

650

0,9

0,65

0,92

0,99

0,92

400

0,95

0,8

0,95

0,95

0,95

250

0,6

0,53

0,65

0,6

0,65

600

0,69

0,60

(n.d)

(n.d)

(n.d)

Pan cereales

Bita Marca blanca Pan francés (distribuidor) Pan blanco envasado Marca blanca rebanadas (distribuidor) Nota: (n.d)-No Disponible Tipo de cambio - 1,9598 levas / €

Como se observa en la tabla 13, por variedades de pan, los establecimientos más caros son, precisamente las cadenas locales, Fantastico y Familia, mientras que los precios más baratos se pueden encontrar en Billa (Austria) y Piccadilly (Serbia). PA S TE LE RÍA E N BU L GA RI A

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Respecto al precio en las pequeñas panaderías y pastelerías de Sofía tenemos que para el pan “Stara Zagora” y “Dobroudja” ronda las 0,90 levas.

TABLA 15 (CONTINUACIÓN) PRECIOS EN LAS PRINCIPALES SUPERFICIES COMERCIALES DE SOFÍA. Producto CROISSANTS Croissant relleno chocolate Croissant relleno chocolate Croissants mini choco Croissant Croissant recién hecho Banitsa recién hecha

Marca

Pain D´Or 7 Days (Chipita) 7 Days (Chipita) Marca blanca (distribuidor)

Peso (gramos )

Precio (levas) Billa

Metro

Fantastico

Piccadilly

Familia

65

0,49

0,4

0,5

(n.d)

0,5

65

0,59

0,5

0,65

0,59

0,59

200

1,69

1

1,87

1,69

1,69

65

0,38

(n.d)

(n.d)

(n.d)

(n.d)

(n.d)

(n.d)

0,75

(n.d)

(n.d)

(n.d)

0,89

(n.d)

(n.d)

(n.d)

(n.d)

(n.d)

(n.d)

0,65

120

(n.d)

0,49

0,57

0,49

0,5

255

(n.d)

(n.d)

2,97

(n.d)

2,9

155

(n.d)

(n.d)

1,65

(n.d)

1,55

1000

3,69

(n.d)

(n.d)

(n.d)

(n.d)

GOFRES (WAFFLES)

Gofre crema cacao Gofre crema cacao (24 unidades)

Borovets (Day and Night Wafers) Borovets (Day and Night Wafers)

Gofre crema cacao

Riffo Marca blanca Gofre crema cacao (distribuidor) Nota: (n.d)-No Disponible Tipo de cambio - 1,9598 levas / €

En general, para los croissants y gofres (waffles), la superficie que presenta los precios más caros es Fantastico. En concreto, para los croissants la diferencia respecto a la más barata (Piccadilly) puede llegar a ser de 0,18 levas (unos 0,10 euros) para el mismo producto (Croissant mini choco de la marca 7 Days). Para los gofres, el reducido tamaño de la muestra debido a la diversidad de marcas con las que trabajan los distribuidores hace difícil la comparación entre establecimientos. Los precios en las panaderías y pastelerías de la ciudad para productos típicos locales como banitsas, kiflas o milinas se sitúan entre las 0,90 (unos 0,45 euros) y 1,15 levas (unos 0,59 euros).

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TABLA 15 (CONTINUACIÓN): PRECIOS EN LAS PRINCIPALES SUPERFICIES COMERCIALES DE SOFÍA. Producto

Marca

GALLETAS DULCES Galletas Petit Beurre chocolate (Papadopoulos) Galletas Zakuska infantiles (Pobeda) Galletas te Tea sabor miel (Pobeda) Galletas sabor Tea mantequilla (Pobeda) Galletas de Review avena (Pobeda) Galletas cuadradas Jiten Dar desayuno (Nestlé)

Peso (gramos)

Precio (levas) Billa

Metro

Fantastico

Piccadilly

Familia

200

2,15

1,85

2,25

2,29

2,2

330

1,5

0,95

1,55

1,42

1,49

220

0,9

0,85

0,95

0,89

0,95

220

1

0,85

1,13

1,05

1,15

180

1

0,79

1,19

1,09

1,35

152

(n.d)

(n.d)

0,81

0,69*

0,85

" " Galletas cuadradas desayuno

"

272

1,15

0,85

(n.d)

1,19

(n.d)

Marca blanca (distribuidor)

150

0,75

(n.d)

0,75

(n.d)

(n.d)

"

"

120

0,44

(n.d)

(n.d)

(n.d)

(n.d)

" " " 500 (n.d) Nota: (n.d)-No Disponible (*) Se debe a una oferta temporal Tipo de cambio - 1,9598 levas / €

2,88

(n.d)

(n.d)

(n.d)

"

De nuevo las pequeñas superficies (Familia y Fantastico) mantienen los precios más altos respecto a las grandes (Billa, Piccadilly y Metro). Por otro lado, se observa que las marcas del distribuidor (Billa, Metro y Fantastico) llegan a ser más baratas que las primeras marcas.

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TABLA 15 (CONTINUACIÓN): PRECIOS EN LAS PRINCIPALES SUPERFICIES COMERCIALES DE SOFÍA. Producto BIZCOCHOS Bizcocho sabores Bizcocho "Suizo" Bizcocho "Suizo" Biscocho chocolate Bizcocho sabores Bizcocho sabores

Marca

Super Bravo (Pobeda)

Peso (gramos)

Precio (levas) Billa

Metro

Fantastico

Piccadilly

Familia

150

0,44

0,4

0,47

0,51

(n.d)

7 Days (Chipita)

60

0,45

0,39

0,49

(n.d)

0,49

7 Days (Chipita)

200

0,99

0,8

0,99

0,99

0,99

60

0,37

(n.d)

0,49

(n.d)

(n.d)

Kuchen Meist

400

3,99

3,5

4,29

3,99

4

Balconi

500

4,99

(n.d)

5,15

5,25

4,99

CEREALES DESAYUNO Cereales desayuno Nestlé

250

3,99

3,35

4,62

3,99

4,39

"

"

250

4,29

4,07

(n.d)

4,29

(n.d)

"

"

250

3,72

(n.d)

(n.d)

(n.d)

(n.d)

500

3,72

(n.d)

(n.d)

(n.d)

(n.d)

50

0,94

0,25

(n.d)

(n.d)

(n.d)

50

0,44

0,33

(n.d)

(n.d)

(n.d)

" " Barritas cereales

Pain D´Or

Kellog´s Marca blanca (distribuidor) Marca blanca (distribuidor) Corny (Schawartau)

" " Cerbona Nota: (n.d)-No Disponible Tipo de cambio - 1,9598 levas / €

Para los bizcochos se pueden apreciar, claramente, las diferencias en precios entre superficies. Para el de sabores de la marca alemana Kuchen Meister esta disparidad puede ser de hasta 0,30 levas (0,15 euros) entre Fantastico, la superficie más cara, y Picadilly, la más barata. Respecto a los cereales, la oferta se reduce significativamente. Se observa que Picadilly y Billa cuentan con una variedad más amplia que Fantastico y Familia. Además, comienzan a tener presencia las marcas de distribuidor, como es el caso de Billa y Metro, con tamaños más grandes a precios más asequibles. El precio de las tartas se encuentra entre las 24-30 levas en pastelerías Nedelia y entre las 17-20 levas en Billa o Picadilly.

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En definitiva, se observa que las cadenas de distribución más asequibles son aquellas más grandes (Billa o Picadilly), con capacidad para ajustar mejor los márgenes gracias a la mayor asistencia de público y a su amplia oferta. Por el contrario, las pequeñas como Familia o Fantastico ofrecen mayor variedad de productos nacionales que Billa y Piccadilly, menor en importados y a precios un poco mas elevados. Otra tendencia que se observa es la cada vez mayor presencia de productos marca blanca (distribuidor), Billa, Metro o Fantastico son tres de las compañías que se suman a esta corriente.

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8. CONCLUSIONES El sector de la alimentación es uno de los más importantes del país, representando cerca del 14% de la producción total de bienes y servicios. Además, la fabricación de productos de panadería y pastelería en Bulgaria cuenta con gran tradición y experiencia. El mercado se concentra entre los grandes grupos de la alimentación como Kraft Foods, Nestlé y Vivartia, y las grandes empresas nacionales como Pobeda y Simid Agro entre otras, que conviven con multitud de pequeñas panaderías y pastelerías artesanales, muchas de ellas ilegales, con un ámbito de actividad muy local. Su alta dependencia del sector agrícola, unido a la falta de inversión en tecnología y las continuas malas cosechas ocasionadas por las inundaciones en la cuenca del río Danubio, están afectando seriamente a su competitividad. Entre los productos de cereales y pastelería más importantes dentro del mercado búlgaro, el pan (en sus variedades locales “Stara Zagora” y “Dobroudja”) es el alimento más consumido, llegando a ser uno de los mayores de Europa. Poco a poco, el mercado se está abriendo a otras variedades y artículos como el pan de cereales (avena, cebada, centeno…) o los cereales para el desayuno. Sin embargo, el incremento del precio de la harina por factores como las citadas malas cosechas, las diferencias de desarrollo entre las distintas zonas del país y la convergencia a los niveles europeos, además de la cada vez más preocupación entre los búlgaros por el exceso de peso, está originando que su consumo descienda año tras año. El sector de la distribución todavía está en fase de crecimiento. Poco a poco comienzan a introducirse firmas minoristas internacionales como las alemanas Metro y Kaufland, la austriaca Billa o el gigante francés Carrefour (próximamente abrirá su segunda tienda en Bulgaria) que conviven con un sinfín de pequeñas tiendas de alimentación y panaderías y pastelerías artesanales repartidas por todas la ciudades del país. Como país miembro de la UE desde enero de 2007 toda la normativa y reglamentación sanitaria, fitosanitaria y sobre alimentos es de carácter comunitario. A pesar de la buena imagen país de España, las características propias de los productos de panadería y de cereales (en su mayoría de periodo de conservación corto), y la diferencia de gustos locales con los españoles hacen difícil que los nuestros puedan tener éxito en Bulgaria.

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9. DIRECCIONES DE INTERES. FEDERATION OF BAKERS AND CONFECTIONERS IN BULGARIA (FBCB) 11164 Sofía, 24 "Krivolak" Str. Telf. /fax: +359 2 963 31 89 E-mail: [email protected] Web: http://www.fbcb-bg.org/en/7fb3c3 --BRANCH CHAMBER OF INDUSTRIAL BREAD PRODUCERS AND CONFECTIONERS IN BULGARIA 1407 Sofía, 21 "Srebarna" Str. Telf. /fax: +359 2 969 80 61 E-mail: [email protected] Web: www.bread-industrial.org --UNION OF THE SUGAR AND SUGAR PRODUCTS MANUFACTURERS IN BULGARIA 4000 Plovdiv; 117 Bulgaria Blvd. Telf. /fax: +359 32 952375 E-mail: [email protected] Web: http://www.usspp.com/aboutus_e.htm --MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD 55 Hristo Botev Blvd., Sofía 1040 Web: http://www.mzgar.government.bg E-mail: [email protected] --MINISTRY OF HEALTH 5, Sveta Nedelia, 1000 Sofía Telf: (003592) 981 01 11 Web: http://www.mh.government.bg --BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE 9 Iskar Str. 1058 Sofía Telf: (+3592) 811 74 00, 987 26 31 Fax: (+3592) 987 32 09 Web: http://www.bcci.bg/ E-mail: [email protected] ---

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BULGARIAN INDUSTRIAL ASSOCIATION 16-20 Alabin Str., Sofía 1000. Telf: (003592) 932 09 11 Web: http://www.bia-bg.com/ E-mail: [email protected] --INVESTBULGARIA AGENCY 31 Aksakov Street, Sofía 1000 Telf: (003592) 985-5500 Web: www.investbg.government.bg E-mail: [email protected] ---

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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN

10- FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS.

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Federation of Bakers and Confectioners in Bulgaria.

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Branch Chamber of Industrial Bread Producers and Confectioners in Bulgaria.

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Statistical Reference Book 2008.

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Ciela Law and Information Sotware.

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Normativa Europea sobre la alimentación: http://ec.europa.eu/food/food/index_es.htm http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm

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Investbulgaria Agency.

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Food Industry - Sector Analysis publicado por la consultora All Data Processing Ltd en marzo de 2006.

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Bulgaria - Food Market Overview publicado por FOREM Consulting en 2007.

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Brochure “Bakery and Cereals in Bulgaria” publicado por Research and Markets en 2009.

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Sector Analyses – Food Industry publicado por AII Data Processing Ltd en 2006.

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Diarios locales: Sofia Echo (http://www.sofiaecho.com/), Novinite (www.novinite) y Standard News (http://paper.standartnews.com)

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Entrevistas a asociaciones y empresas del sector.

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