CARBÓN EN AMÉRICA LATINA TRABAJO PREPARADO PARA CEPAL SANTIAGO DE CHILE, NOVIEMBRE 29 DE 2007 Germán Corredor A. Consultor

Contenido „ Aspectos Generales. „ Reservas de Carbón. „ Producción de Carbón. „ Consumo de Carbón. „ Precios del Carbón. „ Carbón en algunos países latinoamericanos „ Perspectivas del Carbón en Latinoamérica.

Aspectos Generales Aspectos que han influido en el mercado del carbón: „ Los altos precios del petróleo. „ La necesidad de contar con diversas fuentes junto con

el altísimo crecimiento económico de China e India. „ El afán por el cumplimiento de las metas de reducción

de emisiones nocivas a la atmósfera, lo cual ha dado origen a renovación del parque térmico

Aspectos Generales Tipos de Carbón +

ANTRACITA BITUMINOSOS

Poder Calorífico

-

Poco contaminante Hulla; se obtiene coque

SUB - BITUMINOSOS

Lignitos Negros

LIGNITOS

Mal combustible

TURBA

Poco contenido de carbono

Reservas de Carbón „ Las reservas probadas del carbón en el mundo a

finales de 2006 llegaron a las 909.064 millones de toneladas (Mt). „ Los países con las mayores reservas del mundo son: „ Estados Unidos (246.643 Mt) „ Rusia (157.010 Mt) „ China (114.500 Mt)

Reservas de Carbón RESERVAS PROBADAS DE CARBÓN, 2006. TOTAL

Asia Pacífico; 32,7%

Africa & Medio Oriente; 5,6%

Norte América; 28,0%

Centro y Sur América; 2,2% Europa & Euroasia; 31,6%

Fuente de datos: BP Statistical Review of World Energy June 200

Reservas de Carbón Antracitas y Bituminosos Norte América 24%

Asia Pacífico 40%

Africa & Medio Oriente 11%

Reservas Probadas del mundo 2006

Centro y Sur América 2% Europa & Euroasia 23%

478.771 Mt

Sub-bituminosos y Lignitos Asia Pacífico 24% Africa & Medio Oriente 0%

Europa & Euroasia 41%

Norte América 32%

Centro y Sur América 3%

Fuente de datos: BP Statistical Review of World Energy June 2007

430.293 Mt

Reservas de Carbón Reservas probadas de carbón en Latinoamérica, 2006 Otros

992

1.698

479

Venezuela

33,2% de las reservas Colombia

381

6.230

51% de las reservas Brasil 0

0

10.113

2000

4000

6000

Antracitas y Bituminosos

8000

10000

12000

Sub-Bituminosos y Lignitos

Fuente de datos: BP Statistical Review of World Energy June 2007

Reservas de Carbón „ Las reservas de carbón de Latinoamérica participan

con 2,2% de las reservas mundiales equivalentes a 19.893 Mt. „ Brasil se ubica en el décimo lugar de la lista de países

con las reservas más grandes del mundo, con una contribución de 1,1%, es decir, 10.113 Mt. „ Colombia es el doceavo país con las reservas probadas

más grandes del mundo con 6.611 Mt (0,7% del total).

Producción de Carbón Producción de carbón

Millones de toneladas

4000

3000

2000

1000

0

Norte América

Centro y Sur América

Europa & Euroasia

Medio Oriente

África

Asia Pacífico

2005

1101,8

75,7

1192,0

1,1

249,0

3267,0

2006

1127,7

80,7

1212,4

1,1

261,6

3511,7

Fuente de datos: BP Statistical Review of World Energy June 2007

Producción de Carbón „ La producción mundial del carbón en el año 2006

estuvo alrededor de 6200 Mt, lo que representa un aumento de 5,6% (308 Mt adicionales) respecto al año anterior en el cual la producción fué alrededor de 5900 Mt.

„ Asia Pacífico y América Latina fueron las regiones que

presentaron los mayores aumentos en la producción de carbón, con un incremento de 7,9% y 7,0% respectivamente.

„ Los más grandes productores de carbón en el mundo

son China (2.380 Mt) y los Estados Unidos (1054 Mt).

Producción de Carbón Países Productores de Carbón, 2006 Colom bia; 1,4% Kazakhstan; 1,6% Alem ania; 1,6%

Ucrania; 1,4% Resto del m undo; 6,3%

Polonia; 2,2% Indonesia; 3,9%

China; 39,4%

Rusia; 4,7%

Sur África; 4,7% Australia; 6,6% India; 6,8% USA; 19,3%

Fuente de datos: BP Statistical Review of World Energy June 2007

Producción de Carbón Producción de Carbón en Latinoamérica, 2006

„ La producción de carbón en

Latinoamérica solamente representa el 1,7% (80,7 Mt) de la producción total mundial.

81% 10% 1% 8%

Brasil Colombia Venezuela Resto de Latin.

Fuente de datos: BP Statistical Review of World Energy June 2007

„ El mayor aporte en producción latina

de carbón fue de Colombia, con 65,6 Mt en el 2006 (3/4 del total en América Latina y ocho veces más que Venezuela el cual se ubica como el segundo país productor de Latinoamérica).

Producción de Carbón Producción histórica de carbón den Latinoamérica 90 80

60 50 40 30 20 10

Fuente de datos: BP Statistical Review of World Energy June 2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0 1990

Millones de toneladas

70

Consumo de Carbón Mundo Energía Nuclear 6%

Consumo de energía primaria por combustible, 2006 Hidroelectricidad 6% Petróleo 36%

Carbón 28%

Consumo mundial del carbón fue de 3090 Mtoe en el 2006, incrementándose un 4,5% con respecto a 2005 en donde se registró en 2957 Mtoe.

Gas Natural 24%

El carbón satisfacía el 4% de la demanda energética primaria en América Latina, equivalente a 21,8 Mtoe: 13,1 Mtoe se consumieron en Brasil, 3 Mtoe en Chile, 2,4 Mtoe en Colombia y 0,9 Mtoe en Perú.

Latinoamérica Hidroelectricidad 28% Energía Nuclear 1%

Petróleo 45%

Carbón 4% Gas Natural 22%

Fuente de datos: BP Statistical Review of World Energy June 2007

Consumo de Carbón Países consumidores de carbón, 2006.

„ En 2006, el consumo

de carbón en Asia aumentó 7,0%, en Centro y Sur América 5,3% y en Europa 3,1%.

Reino Unido; 1,4%

Ucrania; 1,3% Taiwan; 1,3%

Australia; 1,7% Corea del Sur; 1,8%

Resto del mundo; 12,6% USA; 18,4%

Polonia; 1,9% Alemania; 2,7%

„ El consumo de carbón

en Asia en los últimos 5 años ha aumentado más rápido (aprox. 9,3% anual) que el resto del mundo.

Sur Africa; 3,0% Rusia; 3,6% Japón; 3,9%

China; 38,6%

India; 7,7%

Fuente de datos: BP Statistical Review of World Energy June 2007

Consumo de Carbón Países consumidores de carbón en Latinoamérica, 2006 Venezuela 0,2% Perú 4,1%

Resto de Latin. 7,0%

Argentina 4,0%

Colombia 11,0%

Chile 13,9%

„ Latinoamérica solamente

consume un 0,7% del total de carbón consumido en el mundo, equivalente a 21,8 Mtoe.

„ Brasil es el mayor

Brasil 59,8%

Fuente de datos: BP Statistical Review of World Energy June 2007

consumidor de carbón (59,8% del total en Centro y Suramérica) , seguido por Chile, Colombia, Perú y Argentina.

„ Entre estos 5 países

concentran casi el 93% del consumo total de la región.

Evolución de la demanda mundial

Países exportadores

Países importadores

US dollars per ton

Precios del Carbón 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Japan steam coal import cif price Japan coking coal import cif price US Central Appalachian coal spot price index Northwest Europe marker price 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Los precios del carbón en el mercado internacional, han seguido la tendencia alcista de los precios del petróleo. Todos los tipos de carbón, especialmente los coquizables, han tenido importantes crecimientos en el precio a partir de mediados del año 2002 y se han mantenido en niveles altos desde entonces.

Precios del Carbón US Central Northwest Appalachian Japan coking Japan steam US dollars Europe marker coal spot price coal import cif coal import cif per tonne price † index ‡ price price 1987 31,30 53,44 41,28 1988 39,94 55,06 42,47 1989 42,08 58,68 48,86 1990 43,48 31,59 60,54 50,81 1991 42,80 29,01 60,45 50,30 1992 38,53 28,53 57,82 48,45 1993 33,68 29,85 55,26 45,71 1994 37,18 31,72 51,77 43,66 1995 44,50 27,01 54,47 47,58 1996 41,25 29,86 56,68 49,54 1997 38,92 29,76 55,51 45,53 1998 32,00 31,00 50,76 40,51 1999 28,79 31,29 42,83 35,74 2000 35,99 29,90 39,69 34,58 2001 39,29 49,74 41,33 37,96 2002 31,65 32,95 42,01 36,90 2003 42,52 38,48 41,57 34,74 2004 71,90 64,33 60,96 51,34 2005 61,07 70,14 89,33 62,91 2006 63,67 62,98 93,46 63,04 † Source: McCloskey Coal Information Service. ‡ Price is for CAPP 12,500 BTU, 1.2 SO2 coal, fob. Source: Platts.

Los niveles de US$ 80 y US$90 por ton. se constituyen en registros históricos que han dinamizado la industria y producido grandes ganancias para los productores en todo el mundo.

Argentina Carbón Mineral 1200 1000 800 600 400 200

Producción

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

0 2006

Miles de toneladas equivalentes de petr

Su actividad carbonífera se deriva de la actividad minera desarrollada en Yacimientos Río Turbio. (con problemas de producción) En el 2006 su producción fue de 308.000 toneladas equivalentes de petróleo, la más alta en los últimos quince años.

Importación

Fuente de datos: Balance Energético Nacional de Argentina

La producción de carbón mineral, es la actividad de menor incidencia en la Matriz Energética Nacional

Brasil „ Décimo país con las reservas de carbón más grandes del mundo,

con una contribución de 1,1% a las reservas del planeta. „ Es el mayor país consumidor de carbón de América Latina. 12000 10000 8000 10³ t

6000

Carbón Mineral

4000 2000 0 2000

2001

2002

PRODUCCIÓN

2003

2004

IMPORTACIÓN

2005

2006

CONSUMO

Fuente de datos: Balance Energético Nacional de Brasil, Min. Minas y Energía

Brasil El alto consumo de carbón ha obligado a importar coque en gran cantidad, con lo que cubre casi el 20% de su consumo.

RESERVAS DE CARVÃO MINERAL (BRASIL 1974-2006) 35 30

109 t

25 20 15 10 5 0 1974

1978

1982

1986

1990

1994

1998

2002

Fuente: Balance Energético Nacional de Brasil, Min. Minas y Energía

2006

Es uno de los principales importadores de carbón del mundo; China y Colombia son importantes exportadores de coque a Brasil.

Colombia „ Tiene las segundas reservas de carbón más grandes de América

Latina. „ El carbón concentra casi el 50% de la actividad minera nacional. Producción de Carbón en Colombia, 2006

Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)

Colombia „ Las principales fuentes de carbón del país las constituyen el

Cerrejón Norte (La Guajira) y La Loma (César). „ Con la tasa de aprovechamiento actual, las reservas medidas de

carbón en Colombia aseguran más de 120 años de producción, suficientes para participar a gran escala en el mercado internacional y abastecer la demanda interna (UPME). „ El carbón se ubica como el segundo producto de exportación del

país después del petróleo. „ La producción de carbón se ha incrementado de 30Mt a casi

54Mt de 1999 a 2005, mientras que en 2006 superó los 60Mt.

Colombia Producción de Carbón por Proyectos (Millones de Toneladas) 22 2004

17

2005

12

7

2

-3

Fuente: UPME

Los dos principales proyectos son El Cerrejón Zona Norte y La Loma.

Colombia TOTAL PRODUCCIÓN CARBONERA POR PRINCIPALES PROYECTOS 2006 DRUMMOND LTD - AREA CERREJÓN ZONA NORTE CONSORCIO CERREJÓN - ÁREA PATILLA CARBONES DEL CERREJÓN - ÁREA LA COMUNIDAD C.I. PRODECO S.A. CARBONES DE CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. COMPAÑÍA CARBONES DEL CESAR S.A. CARBOANDES S.A. CARBONES DEL CERREJÓN - ÁREA OREGANAL CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJÓN - ÁREA LA COMUNIDAD CARBONES DEL CARIBE - ÁREA LA GUACAMAYACÓRDOBA NORCARBON S.A. - ÁREA LA DIVISA

Fuente: Ingeominas

Miles de Toneladas

21.619.595 19.002.738 5.177.661 2.955.527 2.878.837 1.942.384 1.478.068 1.460.897 1.315.613 1.103.059 834.500 512.117 422.890

Colombia Consumo Interno de carbón en Miles Tonl.

4500

4100 3700

3300 2900

2500 1999

2000

2001

2002

2003

Miles de Toneladas

Fuente: UPME

2004

2005

El consumo doméstico de carbón presentó un crecimiento del 39,6% entre 1980-1993. A partir de entonces se presentó una disminución en el consumo nacional del orden de 2,6 Mt en los últimos doce años, que equivale a un decrecimiento del 43,8%.

Colombia 65 60 55

Millones de Toneladas

Las exportaciones colombianas del carbón total en el 2004 se incrementaron en un 49,1% con respecto al 2000, las cuales ascendieron a más de 50 Mt representadas en su mayoría por las realizadas por la Costa Atlántica, la cual aporta el 97,0% de las exportaciones totales y el interior del país aporta el 3,0% restante.

ExportacionesdeCarbóndeColombia

50 45 40 35 30 25 20 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Millones deToneladas

Fuente: UPME

2006

Colombia

Colombia „ Perspectivas de Crecimiento „ Según estimaciones de la UPME, ante el crecimiento de la

demanda mundial, las compañías mineras tienen ambiciosos planes de crecimiento. Cerrejón, que produjo 27,5 millones de toneladas el año pasado, va a producir 31,5 millones este año, y 32 millones en 2008. Drummond, por su parte, pasará de 22 millones de toneladas a 26 ó 28 millones este año, dependiendo de si es posible iniciar las obras en la mina de El Descanso, que está pendiente de recibir la licencia ambiental. Glencore espera mover 11,5 millones de toneladas en 2009 y 14,4 millones en 2010, entre su producción directa y la comercialización de otras minas.

Chile „ Chile es el segundo consumidor de carbón más grande de

Latinoamérica y sus reservas se estiman en 155 Mt. „ La producción nacional de carbón se registró en el año 2006 en 674.000 ton, un 66% más que el año anterior. Producción histórica de Carbón en Chile

2500

Miles de tonelad

2000

1500

1000

500

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0 1990

Fuente de datos: Balances CNE, ENAP, SERNAGEOMIN

Chile „ Protestas sindicales de centrales mayoritarias acusando

incumplimientos del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral de las Comarcas Mineras. „ Se proyecta la construcción de una planta térmica de 1400 Mw „ Chile presenta una gran dinámica de importaciones de carbón: 3.500.000

Importación por tipo de carbón en Chile, 2006

3.000.000

Tonelada

2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000

Fuente de datos: Cámara de Comercio de Santiago de Chile

2.865.843 1.363.105 763.562

0 METALURGICO

BITUMINOSO

SUBBITUMINOSO

Venezuela „ En la Región de Zulia se encuentra más del 95% del potencial

carbonífero venezolano, tema de discusión entre el gobierno y la comunidades indígenas.

„ Entre 2004 y 2005 se produjo un promedio de 8 millones de ton.

métricas de carbón, a diferencia de 2006, año en el que hubo una disminución de 400 mil ton. métricas, por lo que la producción ese año se ubicó en 7,6 millones ton. métricas.

„ Las exportaciones del carbón no tienen gran peso en la

economía nacional, ya que ha sido mucho más rentable el negocio del petróleo.

„ Venezuela vende al exterior el 98% de la producción de carbón

principalmente a América del Norte, Europa, Chile y Brasil.

Perspectivas Participación de los energéticos en la oferta energética mundial para diferentes escenarios de precios del petróleo

Perspectivas „ El carbón seguirá ocupando un porcentaje importante del consumo

mundial de energía, e incluso podría ganar participación en la medida en que posprecios del petróleo mantengan altos niveles. „ El Departamento de Energía de estados Unidos –DOE- estima que el

consumo mundial de carbón crecerá a un promedio del 2.2% hasta el año 2030. „ Es claro que desde el punto de vista mundial solo Colombia en

América Latina ocupa un lugar destacado en la producción y exportaciones, mientras Venezuela tiene un potencial aún no desarrollado por dificultades en el transporte y en la capacidad portuaria.

Perspectivas Elementos que determinan el futuro de la industria carbonífera en Suramérica: „ La probabilidad de aumentar la producción minera en el

mercado internacional.

Una de las desventajas de abrir mercados por parte de los países exportadores Latinoamericanos es el actual medio de transporte mina-puerto, lo que indica que América Latina necesita invertir en infraestructura vial y portuaria. Modernización de los sistemas de transporte → prioridad para países productores de América Latina.

Perspectivas „ El éxito de los proyectos que se encuentran en fase exploratoria

Buena dinámica que ha presentado la contratación de áreas para la exploración y explotación de minas de carbón por inversionistas extranjeros; especialmente en Colombia y Brasil. „ La capacidad de cada país de atraer nuevas inversiones al

sector.

Procesos de integración de países (ALALC, CSN, CAN, etc) asientan consolidación de mercados energéticos y fortalecen perspectivas del carbón.

Perspectivas

Fuente: BP statistical Review of World Energy, june, 2007

Perspectivas „ El tema ambiental constituye una amenaza y una gran

oportunidad para el desarrollo de la industria carbonífera mundial. Mientras no exista una tecnología que haga posible la sustitución del carbón en la generación térmica a gran escala no es posible predecir un cambio importante en la matriz energética mundial. „ Nada hace prever que en el corto plazo la China y la India no sigan utilizando el carbón para el desarrollo de nueva generación eléctrica (DOE). El crecimiento en el consumo de los últimos 10 años ha sido extraordinario. „ Según proyecciones del DOE, el carbón será la principal fuente de emisiones de CO2 en el mundo a partir del año 2010, debido a que el consumo se incrementa más rápido que el de petróleo.

Perspectivas „ A pesar del alto crecimiento esperado del consumo de

carbón, el comercio internacional de carbón podría reducirse como porción del carbón total consumido, debido a que la producción e China, país donde crece más el consumo también crecerá en forma considerable. Hoy esta porción es el 15% y podría reducirse al 13% en 2030. „ Las políticas ambientales que adopten los Estados Unidos son fundamentales para el consumo de carbón en el futuro. „ En América Latina el consumo de carbón hacia el futuro está ligado al desarrollo del comercio y precios del gas natural. Nuevas plantas térmicas se desarrollarán solo si el precio del gas resulta excesivamente alto en comparación con los precios del carbón. „ En Europa, el consumo podría decrecer frete a un uso cada vez mayor del gas natural y de la energía nuclear.