Boletín

ESTADÍSTICO MINERO Edición: 27 Abr 2018

(Data estadística minera al 31.Mar.2018)

INVERSIONES MINERAS CONTINÚAN EN CRECIMIENTO. En el acumulado de enero a marzo este crecimiento es de 30.2% 01 Análisis de la Estadística Minera (p. 3) 1.1. Producción minera metálica 1.2. Principales indicadores macroeconómicos 1.3. Cotización de principales metales 1.4. Inversiones mineras 1.5. Empleo 1.6. Transferencia a las regiones 1.7. Unidades mineras en actividad

02 Anexos (p. 11)

PRESENTACIÓN

Apreciados lectores: Apreciados lectores: El Ministerio de Energía y Minas se complace en presentar el Boletín Estadístico Minero, de edición mensual, documento que tiene por finalidad brindar información relevante del Subsector Minero en nuestro país, apuntando a convertirse en una herramienta eficiente que suministre importantes datos estadísticos sobre distintos aspectos de la industria extractiva minera nacional, contribuyendo a destacar la importancia y trascendencia de dicha actividad económica para el desarrollo del país.

Este mes llegamos a ustedes con un breve análisis de la estadística minera que comprende la producción minera metálica, los principales indicadores macroeconómicos que incluyen el producto bruto interno correspondiente al subsector minero metálico y las exportaciones mineras, la cotización de los principales metales, las inversiones mineras, el empleo en minería, la transferencia de recursos generados por la minería (canon, regalías y derecho de vigencia y penalidad) hacia las regiones así como las unidades mineras en actividad. De esta manera, buscamos proporcionar información clave que coadyuve a explicar el comportamiento de los diferentes indicadores mineros. Así, pues, los invitamos cordialmente a compartir con nosotros este breve análisis y hacernos llegar sus comentarios al correo institucional que se encuentra a disposición de todos ustedes: pr omocionminer a@minem. promocionminer omocionminera@minem. [email protected]

El presente Boletín recoge información estadística obtenida de la base de datos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a partir de la Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) que proporcionan las empresas mineras que operan en nuestro país, siendo que la información analizada en esta oportunidad comprende la data correspondiente al mes de marzo del año 2018. Asimismo, se utiliza información de otras instituciones como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), entre otras, disponibles a la fecha de elaboración del presente boletín.

Reafirmamos nuestro compromiso por generar espacios de difusión y reflexión de las bondades que trae consigo la actividad minera, destacando las buenas noticias relacionadas a la minería en nuestro país. Agradecemos su lectura y difusión.

Dirección de Promoción Minera MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

2

01 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

3

3

01 / ANÁLISIS ESTADÍSTICO ANÁLISIS DE LA ESTADÍSTICA MINERA

Producción de cobre por empresas (enero-marzo) Otros 15.6% Cerro Verde 20.3% Chinalco 8.3% Antapaccay 8.6%

Antamina 19.6%

1.1. PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA Southern 12.1%

En marzo del 2018, la producción de cobre se incrementó en 5.8%, zinc en 7.2%, hierro en 8%, estaño en 4.5% y molibdeno en 38.6%, respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, la producción de oro, plata y plomo disminuyó en el mismo periodo.

Las Bambas 15.3%

Datos preliminares Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Producción minera metálica* Metal

Cobre Oro

Marzo

(TMF) (g finos)

en marzo ha contribuido a revertir la contracción que registró la producción acumulada enero-febrero, de tal manera que en el acumulado enero-marzo presentó un ligero incremento de 0.6% respecto al mismo periodo del 2017. Las regiones líderes en la producción de cobre continúan siendo Arequipa, Áncash, Apurímac y Cusco, que en conjunto representan el 70% de la producción nacional del metal rojo.

Enero-Marzo

2017

2018

Var. %

189,426

200,482

5.8%

11,719,579 11,148,314

-4.9%

2017

2018

Var.

567,502

0.6%

35,630,265 33,430,386

-6.2%

564,025

Zinc

(TMF)

109,873

117,753

7.2%

332,580

345,966

4.0%

Plata

(kg finos)

359,315

349,310

-2.8%

1,016,578

1,012,441

-0.4%

Plomo

(TMF)

25,908

23,163

-10.6%

72,333

67,545

-6.6%

Hierro

(TMF)

833,369

900,047

8.0%

2,242,055

2,828,044

26.1%

Estaño

(TMF)

1,360

1,421

4.5%

4,017

4,062

1.1%

Molibdeno (TMF)

1,791

2,482

38.6%

5,697

6,685

17.3%

El incremento de 5.8% en la producción nacional de cobre se debió, en gran medida, al crecimiento de 28.1% que registró la producción de Compañía Minera Antamina S.A., respaldada, a su vez, en el inicio de la explotación de su concesión minera Antamina 1 desde febrero del presente año. Además, los mayores volúmenes de mineral procesado con respecto a marzo del 2017 por parte de Sociedad Minera Cerro Verde S.A. (9%) han contribuido a dicho aumento. Sin embargo, dichos resultados positivos se vieron aminorados por la reducción en los niveles de producción de Minera Las Bambas S.A.A. (-13.2%), como consecuencia de las menores leyes de mineral derivadas de los cambios en la secuencia de minado ocasionados por los trabajos realizados para el control de la inestabilidad geotécnica. El resultado obtenido

Por su parte, la producción de zinc continúa mostrando un buen desempeño al registrar un crecimiento de 7.2% respecto a marzo del año anterior. Esto se debe, principalmente, a las mayores leyes de mineral de zinc que presentó Compañía Minera Antamina S.A., como resultado del nuevo enfoque del plan de minado de dicho complejo minero polimetálico que se centra más en las zonas ricas en zinc. Dicha estrategia fue reflejada en un incremento de 16.7% en la producción de zinc de la referida compañía. Asimismo, otra empresa que tuvo un significativo aumento de producción fue Nexa Resources El Porvenir S.A.C. presentando un crecimiento de 118.1% respecto al mismo mes del 2017, producto del mayor tonelaje extraído y las mayores leyes de mineral. Dicho aumento de producción en el mes de marzo sumado al incremento que tuvo en el mes de febrero ha ayudado a mitigar la caída de producción registrada en el mes de enero, resultando en un crecimiento neto de la producción acumulada enero-marzo de 4% respecto al mismo periodo del año pasado. A nivel regional, destaca Áncash como la principal productora de zinc con una participación del 34.6% del total de la producción nacional. Le siguen Junín y Pasco con una participación de 19.6% y 18.2%, respectivamente.

Producción mensual de cobre (miles de TMF)

Producción mensual de zinc (miles de TMF)

4

118 118

115

mar-18

feb-18

dic-17

oct-17

sep-17

110

ago-17

109 110

jul-17

mar-18

feb-18

ene-18

dic-17

oct-17

nov-17

sep-17

jul-17

ago-17

jun-17

abr-17

may-17

100 mar-17

150

feb-17

110 ene-17

170

114

125

124

jun-17

120

123

may-17

179

127

126 126

130

189

178

136

abr-17

190

200

189 191

139

140

mar-17

196

150

206

feb-17

210

206 209 209

214

ene-17

210 210

ene-18

225

230

nov-17

(*) Información preliminar. Incluye producción aurífera estimada de mineros artesanales de Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa. Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Producción de zinc por empresas (enero-marzo)

A su vez, la producción de molibdeno tuvo un comportamiento positivo en marzo del 2018 registrando un notable crecimiento de 38.6% respecto al mismo mes del año anterior. Las empresas que impulsaron dicho resultado fueron Compañía Minera Antamina S.A., que desde mayo del 2017 empezó a procesar un mayor tonelaje de molibdeno; Minera Las Bambas S.A., cuya producción de molibdeno comenzó en junio del 2017; y Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. que registró un incremento de 21.7%. Este aumento en la producción nacional de dicho metal en el mes de marzo sumado a los crecimientos que tuvo en el acumulado enero-febrero ha resultado en un incremento de la producción acumulada enero-marzo de 17.3%, respecto al mismo periodo del 2017. A nivel regional, Arequipa continúa manteniéndose, por un amplio margen, como el principal productor de molibdeno, concentrando cerca del 43% de la producción nacional de dicho metal. En el segundo y tercer lugar, se ubican Áncash y Tacna con participaciones de 18.6% y 16.2%, respectivamente.

Antamina 30.4%

Volcan 10.0% Nexa 8.4%

Datos preliminares Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Producción mensual de molibdeno (miles de TMF)

De igual forma, la producción de hierro ratificó la tendencia creciente que mostró en los meses anteriores, al presentar un importante incremento de 8% respecto a marzo del año anterior. La puesta en marcha de la primera fase del proyecto de ampliación de la mina Marcona de la empresa Shougang Hierro Perú S.A.A., cuya finalización de su segunda fase que consiste en la construcción de una nueva planta de beneficio y una planta desalinizadora está prevista para el segundo semestre del 2018, y de la planta de tratamiento de relaves que inició operaciones en julio del 2017 por parte de Minera Shouxin Perú S.A. han contribuido al aumento de la producción nacional de hierro. El crecimiento sostenido que ha presentado el hierro desde el mes de marzo del presente año ha logrado un efecto favorable en la variación de la producción acumulada enero-marzo, la cual fue de 26.1% respecto al mismo periodo del 2017. Hasta el momento, Ica sigue manteniéndose como el único productor de hierro a nivel nacional.

3.50

2.33 2.32

2.30

901

833 741

817 806

1.98

mar-18

feb-18

dic-17

ene-18

oct-17

nov-17

sep-17

jul-17

Producción de molibdeno por empresas (enero-marzo)

Las Bambas 7.88%

Otros 5.16%

Cerro Verde 42.96%

Antamina 18.63%

748 728 718

718

667

ago-17

jun-17

ene-17

1.50

942 900

852

2.22

1.79 1.73

986

1050

2.48

1.92 1.99

abr-17

2.00

2.62

2.55 2.62

2.50

Producción mensual de hierro (miles de TMF)

850

3.01 2.97

3.00

may-17

Chungar 6.7%

mar-17

El Porvenir 4.6%

feb-17

Otros 39.9%

650 450 feb-18

Southern 25.37%

mar-18

ene-18

dic-17

nov-17

oct-17

sep-17

ago-17

jul-17

jun-17

may-17

abr-17

mar-17

feb-17

ene-17

276

250

Datos preliminares Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Producción de hierro por empresas (enero-marzo)

Del mismo modo, la producción de estaño creció en 4.5% respecto al mes de marzo del año previo. Ello se explica por el incremento en los volúmenes de producción de la única mina productora de estaño del Perú, San Rafael que es operada por la compañía Minsur S.A., que forma parte del Grupo Breca, conglomerado empresarial peruano que pertenece a la familia Brescia-Cafferata. Dicho crecimiento ha coadyuvado a cambiar la tendencia a la baja que registró la producción nacional en el acumulado enerofebrero, de forma tal que la producción acumulada enero-marzo registró un incremento de 1.1% respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, se espera que la variación de la producción acumulada se reduzca en los subsiguientes meses debido al agotamiento progresivo de las reservas de la unidad minera San Rafael. En ese sentido, para atenuar la caída paulatina de la producción de estaño, la compañía peruana Minsur S.A. viene

Shouxin 3.1%5

Shougang 96.9%

Datos preliminares Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

5

Producción mensual de oro (TMF) 14.0 13.0

1.53 1.56

1.60 1.40

1.40

1.47 1.34

1.36

1.31 1.31 1.33

10.7

ene-18

dic-17

oct-17

nov-17

sep-17

jul-17

ago-17

jun-17

abr-17

may-17

mar-17

feb-17

1.73

1.70

1.36

11.7 11.7 11.9 11.6

ene-17

1.78

13.0 12.6

11.0 10.0

1.80

13.1 13.3

12.6 12.6

11.1

mar-18

12.2

12.0

Producción mensual de estaño (miles de TMF) 2.00

13.6 12.8

feb-18

trabajando en el proyecto Relaves B2 San Rafael, el cual permitirá, a través de la recuperación y reaprovechamiento de relaves por medio de la novedosa tecnología ore sorting, la adición de 5,000 toneladas métricas finas anuales de estaño a partir del 2020 y por un periodo de 9 años. Asimismo, la única región productora de estaño a nivel nacional continúa siendo Puno.

1.42

Producción de oro por empresas (enero-marzo)

1.25

Yanacocha 9.7%

mar-18

feb-18

ene-18

dic-17

nov-17

oct-17

sep-17

ago-17

jul-17

jun-17

may-17

abr-17

feb-17

mar-17

1.00

ene-17

1.20

Barrick 8.3% Buenaventura 6.6%

Producción de estaño por empresas (enero-marzo)

Otros 55.5%

Poderosa 6.1% Ares 5.4% La Arena 3.9%

o Verde .96%

Retamas 4.5%

Datos preliminares Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Minsur 100%

De la misma manera, la producción nacional de plomo registró una reducción de 10.6% respecto a marzo del 2017. Este resultado se debió, principalmente, a los menores niveles de producción que reportó Sociedad Minera El Brocal S.A.A., cuya única unidad minera Colquijirca ubicada en Cerro de Pasco registró una contracción de 42.6%; y al menor desempeño de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., como resultado de las caídas de producción de sus unidades Uchucchacua, Mallay y Julcani, las cuales fueron ligeramente aminoradas por la contribución de la producción de su unidad minera Tambomayo. Este resultado desfavorable fue parcialmente mitigado por los buenos desempeños que tuvieron Nexa Resources El Porvenir S.A.C. y Nexa Resources Atacocha S.A.A., ambas pertenecientes al grupo minero-metalúrgico Nexa Resources S.A., que tuvieron incrementos de producción de 51.7% y 50.7%, respectivamente. Dicha reducción en la producción de marzo, en conjunto con el comportamiento negativo que tuvo la producción acumulada enero-febrero, dieron

Datos preliminares Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

A diferencia de los metales mencionados anteriormente, la producción de oro en marzo del presente año registró una reducción de 4.9% respecto al mismo mes del 2017. Los aumentos significativos que tuvieron Compañía Minera Ares S.A.C. (70.4%) respaldada en el crecimiento de producción de 98.9% de la unidad minera Inmaculada como resultado de las altas leyes de oro, una menor dilución y la contribución de material de periodos previos; y Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (31.6%), cuyo aumento estuvo basado en la producción de su unidad minera Tambomayo que inició producción comercial en agosto del 2017, no fueron suficientes para aminorar la caída de producción que presentaron la mayoría de las empresas mineras productoras del metal precioso. Entre las compañías que registraron las mayores disminuciones encontramos a Minera Yanacocha S.R.L. que registró una contracción de 7.5% debido al acercamiento del final de su vida útil, y a Minera Barrick Misquichilca S.A. que tuvo una reducción de 36.9% producto de la disminución en sus menas de óxidos y a las menores recuperaciones metalúrgicas. La menor caída de producción del mes de marzo en comparación a los meses anteriores tuvo como consecuencia una ligera disminución en la variación de la producción acumulada enero-marzo, la cual fue de -6.2% respecto al mismo periodo del año pasado. A nivel regional, La Libertad, Cajamarca y Arequipa se mantienen como las principales regiones productoras del metal precioso con participaciones de 26.5%, 18.6% y 17.6%, respectivamente.

Producción mensual de plomo (TMF) 27.4

28.0

27.2

26.5

26.2

25.3 26.0 25.7

25.2

25.0

24.9

24.0

22.8

6

23.2

mar-18

ene-18

dic-17

oct-17

nov-17

sep-17

jul-17

ago-17

jun-17

abr-17

may-17

21.6

mar-17

20.0

ene-17

22.0

feb-17

21.5

feb-18

26.0

25.9

Producción de plomo por empresas (enero-marzo)

Producción de plata por empresas (enero-marzo)

Chungar 10.2%

Buenaventura 17.6%

Buenaventura 8.7% El Brocal 7.3%

Otros 46.7%

Antamina 12.7%

Otros 47.9%

Raura 7.2%

Ares 12.1%

Volcan 6.8% Atacoha 6.2%

El Porvenir 6.8%

Chungar 4.2%

Volcan 5.5%

Datos preliminares Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Datos preliminares Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

como resultado una disminución de la producción acumulada enero-marzo de 6.6% respecto al mismo periodo del 2017. A pesar de la caída de producción de las unidades mineras de Compañía Minera Chungar S.A.C. (-2%) y Sociedad Minera el Brocal S.A.A. (42.6%), la región Pasco se posiciona como la principal productora de plomo a nivel nacional con una participación del 33.3%. Le siguen, Lima y Junín con 16.4% y 15.1%, respectivamente. Esas tres regiones representan en conjunto cerca del 65% de la producción nacional de plomo.

do del año pasado. Entre las principales regiones que lideran la producción de dicho metal precioso encontramos a Lima (17.1%), Áncash (16.1%), Junín (16.1%) y Pasco (15.6%), que en conjunto concentran el 65% de la producción nacional de plata.

Finalmente, en marzo del 2018, la producción de plata registró una disminución de 2.8% respecto al mismo mes del año anterior. Dicha tendencia negativa se explica por la contracción que tuvo la principal compañía productora de este metal, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (-32%), cuyas unidades mineras Uchucchacua, Julcani, Mallay y Orcopampa registraron disminuciones en sus volúmenes de producción respecto a marzo del año pasado como consecuencia del menor tonelaje de mineral tratado así como las mejores leyes de mineral. No obstante, dicho resultado negativo se vio notablemente mermado por los crecimientos de producción que tuvieron las siguientes empresas: Volcan Compañía Minera S.A.A. (39%), debido al buen desempeño de sus minas Andaychagua, San Cristóbal y Carahuacra; Compañía Minera Ares S.A.C. (24%) como resultado de las altas leyes de mineral de plata de su unidad Inmaculada y el incremento de producción de su unidad Pallancata; y Compañía Minera Antamina S.A. (11.7%) por los mayores tonelajes de mineral tratado. La reducción de la producción de plata en marzo del presente año aunada al comportamiento positivo que tuvo la producción acumulada enero-febrero han tenido un efecto neto ligeramente negativo en la producción acumulada enero-marzo, la cual registró una variación de -0.4% respecto al mismo perio-

1.2.1. Product o brut o in oducto bruto intterno del sect or miner o me o sector minero mettálic álico

1.2. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

En el mes de febrero del 2018, el PBI de la minería metálica creció en 1.4% con respecto al mismo mes del año anterior, resultado que se debió a la mayor producción de cobre, zinc, plata, plomo, hierro y estaño. Este crecimiento coadyuvó a que el PBI nacional creciera en 2.9%. A pesar de la variación positiva en el segundo mes del año, en el acumulado de enero a febrero, el subsector minero metálico registró un crecimiento negativo de -0.3% debido al resultado desfavorable del mes de enero. Producto Bruto Interno (Var. % respecto a similar periodo del año anterior) Sector

1. Agropecuario 2. Pesca 3. Minería e hidrocarburos Minería metálica Hidrocarburos 4. Manufactura 5. Electricidad y agua 6. Construcción 7. Comercio 8. Total servicios** PBI global

Producción mensual 7 de plata (TMF)

401 371 348

343

340

326

Feb

5.3 0.4 13.9 9.8 1.5 12.4 1.8 5.8 10.8 49.5 100.0

-1.0 30.6 1.4 1.5 1.2 -2.5 -1.9 -6.9 0.2 2.7 0.8

2018 Ene

Feb

Ene-Feb

3.9 12.4 -1.5 -2.0 1.1 0.2 -0.7 7.8 2.4 4.3 2.8

4.7 5.1 -2.4 1.4 -24.6 0.4 1.2 7.9 2.6 4.3 2.9

4.3 10.0 -2.0 -0.3 -11.1 0.3 0.2 7.9 2.5 4.3 2.8

349

1.2.2. Export aciones de pr oduct os miner os Exportaciones product oductos mineros

mar-18

feb-18

ene-18

dic-17

oct-17

nov-17

sep-17

jul-17

ago-17

jun-17

abr-17

may-17

321

mar-17

feb-17

331

2017

*Ponderación implícita del año 2017 a precios de 2007. **Incluye derechos de importación e impuestos a los productos. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); Resumen Informativo Semanal N° 14-2018 del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

368

367 367 362

359 361

ene-17

420 400 380 360 340 320 300

Part.% del PBI 2017*

En el mes de febrero, el valor de las exportaciones minero metálicas se incrementó en 0.4% con respecto al mismo mes del año pasado. Este bajo desempeño se debe a que a pesar del aumen-

7

De esta manera, en lo que va del año, los productos mineros (minería metálica y no metálica) representan el 61.6% del valor total de exportaciones nacionales.

to de la producción nacional de la mayoría de metales como el zinc (8.6%), plomo (5.8%), hierro (41.2%), plata (2%) y estaño (5.9%), la cotización internacional de los metales sufrió una caída en el mes de febrero, contrarrestando así el efecto del incremento del volumen de exportaciones. El resultado de febrero hizo que en el acumulado enero-febrero, el valor de las exportaciones minero metálicas registre un crecimiento de 15% con respecto a similar periodo del año anterior.

1.3. COTIZACIÓN DE PRINCIPALES METALES En el mes de marzo del 2018, la cotización diaria de los principales metales presentó volatilidad, con mayor énfasis en la segunda quincena del mes. Al cierre de dicho mes, el cobre, la plata, el zinc y el plomo mostraron una caída generalizada de sus cotizaciones con respecto al cierre del mes de febrero e inicios del 2018.

En lo que respecta al valor de las exportaciones minero no metálicos, se puede apreciar en febrero del 2018 una disminución del 2% con respecto al mismo mes del año previo, lo cual conllevó a que en el acumulado enero-febrero se registre un decremento del 2%. [Véase el Anexo 6].

La razón principal por la cual la mayoría de metales vio afectada su cotización fue por el posible inicio de una "guerra comercial" anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, en contra del Gobierno de la República Popular China. Desde su campaña presidencial, Trump indicó que estaba en contra de las políticas comerciales chinas que subsidiaban a ciertos sectores de su economía, acusándolas de injustas. Es por esta razón que a mediados del mes de marzo, los inversionistas alrededor del mundo se mantuvieron en la incertidumbre puesto que el presidente estadounidense anunció que se aplicaría aranceles de 25% a US$ 600 millones de importaciones provenientes de China.

Exportaciones por sectores económicos (Valor FOB en millones de US$) Descripción

Febrero

Enero-Febrero

2017

2018

Var. %

2017

2018

Var.%

2,732

2,583

-5%

5,056

5,460

8%

71.9%

a) Minero metálicos 2,186 Cobre 1,152 Estaño 28 Hierro 18 Oro 602 Plata refinada 9 Plomo 156 Zinc 193 Molibdeno 23 Otros 3 b) Petróleo y gas natural 267 c) Pesqueros 246 d) Agrícolas 33 II. Productos no tradicionales 825 a) Agropecuarios 317 b) Pesqueros 105 c) Textiles 92 d) Maderas y papeles 27 e) Químicos 99 f) Minerales no metálicos 45 g) Sidero - metalúrgicos y joyería 97 h) Metal - mecánicos 34 i) Resto 9 III. Otros 11

2,195 1,090 25 52 582 9 147 245 44 0 226 127 34 982 402 101 102 25 128 44 123 43 14 10

0.4% -5% -12% 188% -3% -4% -6% 27% 88% -95% -15% -48% 3% 19% 27% -4% 11% -6% 29% -2% 27% 25% 58% -8%

3,974 2,030 55 61 1,167 17 256 340 43 7 547 448 86 1,792 782 197 182 54 199 92 200 66 20 23

4,586 2,315 57 100 1,283 20 276 455 76 2 654 139 82 2,111 991 188 202 49 245 90 232 88 24 23

15% 14% 4% 65% 10% 18% 8% 34% 80% -68% 19% -69% -4% 18% 27% -5% 11% -8% 23% -2% 16% 34% 19% -2%

60.4% 30.5% 0.8% 1.3% 16.9% 0.3% 3.6% 6.0% 1.0% 0.0% 8.6% 1.8% 1.1% 27.8% 13.0% 2.5% 2.7% 0.6% 3.2% 1.2% 3.1% 1.2% 0.3% 0.3%

TOTAL

3,575

0.2%

6,871

7,594

10.5%

100.0%

I. Productos tradicionales

3,567

Part.%

Esta situación conllevó a que la expectativa de demanda disminuyera, ocasionando que los inventarios mundiales en Bolsa aumenten, disminuyendo así la cotización de los principales metales. Cotización de principales metales Metal

30.Mar.2018

Variación % respecto de: 28.02.2018

02.01.2018

02.01.2017

Cobre (cUS$/lb) Plata (US$/ozt) Zinc (cUS$/lb) Oro (US$/ozt)

303.23 16.32 151.14 1,323.85

-4% -1% -5% 0%

-7% -5% -1% 1%

22% 2% 30% 14%

Plomo (cUS$/lb)

109.36

-5%

-5%

20%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Sumado a las tensiones comerciales, la cotización diaria del cobre se vio afectada por la disminución del mercado de viviendas en China, razón por la cual los inversionistas especularon una menor demanda a corto plazo presionando el precio del metal rojo a la baja. Por las razones antes mencionadas, la cotización del cobre al cierre del mes de marzo disminuyó en 4% con respecto al cierre del mes anterior.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Pese al débil resultado de febrero, los productos minero metálicos se reafirman como los principales productos exportados, puesto que el cobre, oro y zinc representan más del 50% del valor de exportaciones nacionales.

Por su parte, en lo que va del 2018, la cotización de la plata llegó a su punto más bajo el día 20 de marzo, puesto que dicho metal precioso también se vio afectado por el panorama mundial que causó una ligera disminución de 1% en la cotización al cierre del mes de marzo con respecto a la de febrero y de 5% con respecto a inicios de año.

Estructura del valor de las exportaciones (Enero-Febrero 2018)

De manera similar, el precio del zinc llegó a su nivel mínimo en el mes de marzo, cotizándose el 23 de marzo en 145.82 cUS$/lb, debido a que los temores respecto a la escasez de oferta fueron disipados con el aumento de los inventarios en las bolsas de metales de Londres y Shanghái. Sin embargo, a pesar de la disminución de la cotización del zinc con relación a los primeros meses del 2018, esta mantiene un incremento de 30% con respecto a inicios del 2017. Por su parte, la cotización del oro fue muy cambiante durante el mes de marzo debido a la volatilidad del dólar. El día 20 de dicho mes, el dólar sufrió una depreciación a consecuencia de los anuncios del presidente Donald J. Trump antes mencionados, es por ello que los inversionistas se refugiaron en el oro. No obstante,

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

8

Haciendo un análisis más detallado por rubro, las inversiones en infraestructura representaron el 26% del total de las inversiones mineras, registrando un crecimiento de 17.1%. Entre las empresas que más destacan en este rubro se encuentran Shougang Hierro Perú S.A.A con US$ 42.1 millones ejecutados, principalmente, en su proyecto "Ampliación Marcona" (Ica), y Southern Perú Copper Corporation con US$ 23.9 millones ejecutados, principalmente, en su proyecto "Ampliación Toquepala" (Tacna). Ambas empresas representaron el 30.3% del total del rubro.

después del favorable desempeño, la cotización del oro empezó a descender, toda vez que los gobiernos de China y Estados Unidos mostraron intenciones de entablar el diálogo y así evitar conflictos. Por las razones señaladas, la cotización del oro no varió con respecto al cierre de mes de febrero. Finalmente, la cotización del plomo al cierre de marzo del 2018 disminuyó en 5% con respecto al cierre del mes anterior e inicios del presente año. Al igual que en el caso de otros metales, en la tercera semana de marzo la cotización del plomo llegó a su menor nivel del año por las razones antes descritas.

Inversiones mineras según rubro* (millones de US$)

Cotización diaria de principales metales Rubro

Marzo 2017

2018

Desarrollo y Preparación

43

Equipamiento Minero

19

Exploración

Enero-Marzo Var. %

2017

2018

Var.%

Part%

61

43.1%

92

137

48.7%

16.3%

40

108.9%

75

114

53.5%

13.6%

31

29

-7.2%

82

106

28.4%

12.6%

Infraestructura

71

55

-21.5%

186

218

17.1%

26.0%

Planta Beneficio

11

94

727.6%

97

181

85.5%

21.5%

Otros

44

33

-25.2%

113

84

-25.3%

10.0%

Total

219

312

42.6%

645

839

30.2%

100.0%

(*) Información preliminar. Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Por su parte, las inversiones en planta beneficio sumaron US$ 181 millones, representando el 21.5% del total de inversiones mineras del primer trimestre del 2018, con un incremento del 85.5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro de este rubro, la empresa más destacada fue Southern Perú Copper Corporation cuyo aporte representó el 43.7% con US$ 78.9 millones, registrados principalmente en su unidad minera "Acumulación Toquepala 1" y su planta de beneficio "Concentradora Toquepala" (ambas ubicadas en Tacna). Asimismo, también destacaron Minera Chinalco Perú S.A. y Compañía Minera Antamina S.A., con US$ 21.9 millones y US$ 16.2 millones, respectivamente. En cuanto a las inversiones en desarrollo y preparación, estas sumaron US$ 137 millones, representando el 16.3% del total. Shougang Hierro Perú S.A.A fue la empresa más destacada con una participación de 19.4% producto de los US$ 26.4 millones ejecutados en su unidad minera "CPS 1" (en Ica). Del mismo modo, también destacaron Compañía Minera Ares S.A.C. y Volcan Compañía Minera S.A.A. con US$ 14 millones y US$ 11.4 millones, respectivamente. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

A su vez, la inversiones en equipamiento minero sumaron US$ 114 millones, representando el 13.6% del total. En este rubro, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. se ubicó como líder con US$ 42.8 millones ejecutados, principalmente, en su unidad minera "Cerro Verde 1,2,3" (en Arequipa). De la misma forma, también resaltaron Southern Perú Copper Corporation y Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C con US$ 23 millones y US$ 5.5 millones, respectivamente.

1.4. INVERSIONES MINERAS De acuerdo con lo reportado por los titulares mineros a través del nuevo formato de Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN)1, las 9 inversiones mineras en el mes de marzo del 2018 sumaron US$ 312 millones, superando en un 42.6% a lo registrado en el mismo mes del año anterior (US$ 219 millones).

Respecto a las inversiones en exploración, estas ascendieron a US$ 106 millones, representando el 12.6% del total, con un crecimiento del 28.4% con respecto al mismo periodo del año anterior. En este rubro, Compañía Minera Poderosa S.A. se mantiene como el principal aportante (11.5% del total) con US$ 12.2 millones ejecutados principalmente en sus unidades mineras "La Libertad" y "La Poderosa de Trujillo" (ambas ubicadas en la región de La Libertad). De manera similar, también destacó Rio Tinto Minera Perú Limita-

Este resultado coadyuvó a que, en el acumulado enero-marzo, las inversiones asciendan a US$ 839 millones, significando un incremento del 30.2% con respecto a similar periodo del año previo. Asimismo, este crecimiento se mantuvo en la mayoría de los rubros, siendo los más resaltantes infraestructura y planta de beneficio, que registraron los mayores montos de inversión (US$ 218 millones y US$ 181 millones, respectivamente) y que en conjunto representaron el 47.5% de las inversiones mineras ejecutadas durante el primer trimestre del año.

1

9

Aprobado mediante Resolución Directoral N° 0059-2018-MEM/DGM de fecha 01 de marzo del 2018.

Empleo minero según tipo de empleador* (N° de trabajadores)

da S.A.C. que fue el segundo mayor aportante del rubro con US$ 10.5 millones, desplazando a Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. que se ubicó en el tercer lugar con US$ 8.4 millones. Empresa

Finalmente, las inversiones en el rubro otros sumaron US$ 84 millones, registrando un decremento de 25.3% con respecto a similar periodo del año anterior. En este rubro, Anglo American Quellaveco S.A. se ubica como líder con US$ 27 millones ejecutados principalmente en obras tempranas relacionadas a su proyecto "Quellaveco". Asimismo, también destacaron Marcobre S.A.C. y Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. con US$ 16.9 millones y US$ 7.2 millones, respectivamente [véanse los Anexos 7, 8 y 9].

Enero-Marzo (Promedio)

2018

Var. %

2017

2018

Var.%

Part%

Empresas 61,887 titulares mineras Empresas contratistas 49,615 mineros Empresas conexas 63,630

64,183

3.7%

61,157

63,466

3.8%

32.8%

56,720

14.3%

50,358

56,767

12.7%

29.3%

70,172

10.3%

64,507

73,379

13.8%

37.9%

191,075

9.1%

176,021 193,611

10.0%

100.0%

Total

Evolución mensual de las inversiones mineras* (millones de US$)

Marzo 2017

175,132

(*) Información preliminar. Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Según la distribución del empleo minero a nivel regional, Arequipa se reafirma como líder con 29,341 trabajadores, representando el 15.4% del total. Mientras tanto, Junín desplazó a la región La Libertad, ubicándose en el segundo lugar con 19,084 trabajadores frente a los 16,441 trabajadores de La Libertad [véase el Anexo 10].

2.6. TRANSFERENCIA A LAS REGIONES Las transferencias de recursos hacia las regiones por concepto de canon minero, regalías mineras y regalías contractuales así como por derecho de vigencia y penalidad, generados por la actividad minera, muestran un crecimiento sostenido razón por la cual se proyecta que durante el presente año 2018 se mantenga dicha tendencia creciente, teniendo en consideración el alza de los precios de los principales metales en el mercado internacional así como la mayor producción de algunas minas y la puesta en marcha de proyectos en cartera (ampliaciones).

(*) Información preliminar Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

De otro lado, realizando un análisis mensual, la inversión ejecutada proveniente de la actividad minera en el mes de marzo del 2018 registró un crecimiento de 6.1% respecto al mes anterior. Se estima que esta tendencia positiva registrada durante el primer trimestre del año 2018 se mantenga durante los siguientes meses como consecuencia de los proyectos mineros que actualmente se encuentran en etapa de construcción y aquellos que están próximos a iniciar esta etapa. [Véase el Anexo 16].

En el mes de marzo del presente año, las transferencias de recursos a las regiones ascendieron a S/ 664 millones aproximadamente, registrando un importante aumento de más del 100% respecto al acumulado enero-febrero. Dicho incremento se sustenta principalmente en el pago de regalías mineras y contractuales, puesto que el canon minero recién se distribuye en el mes de julio. Así, se estima que los resultados favorables obtenidos y la tendencia ascendente continúe los siguientes meses del año [Véanse los Anexos 11 y 12].

2.5. EMPLEO EN MINERÍA En el mes de marzo, el subsector minero brindó empleo a 191,075 trabajadores, registrando una caída de 2.6% respecto al mes anterior. Sin embargo, el empleo en minería continuó siendo superior al promedio registrado durante el año 2017 (189,962 trabajadores). [Véase el Anexo 10].

Transferencia a las regiones* (Millones de soles)

Evolución mensual del empleo en minería*

(*) Incluye Canon Minero, Regalías Mineras, Derecho de Vigencia y Penalidad, y Regalías Contractuales Mineras. Cifras registradas a marzo del 2018. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Portal de Transparencia Económica; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

2.7. UNIDADES MINERAS EN ACTIVIDAD (*) Información preliminar. Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

En el mes de marzo del 2018, un total de 653 unidades mineras reportaron actividad de producción (explotación metálica y no metálica) y otras 283 unidades reportaron actividades de exploración. Las áreas de actividad, en su conjunto, totalizan 1, 648,673 hectáreas; representando el 1.28% del territorio nacional [Véase el Anexo 13] n

Según el tipo de empleador, las empresas titulares mineras emplearon al 32.8% de trabajadores del subsector minero, mientras que las empresas contratistas mineras y empresas conexas emplearon al 29.3% y 37.9%, respectivamente.

10

02 ANEXOS

11

11

02 / ANEXOS Anexo 1 VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA*

PERIODO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (Ene-Mar) Enero Febrero Marzo

COBRE TMF

ORO g finos

ZINC TMF

PLATA kg finos

PLOMO TMF

HIERRO TMF

ESTAÑO TMF

MOLIBDENO TMF

1,267,867 1,276,249 1,247,184 1,235,345 1,298,761 1,375,641 1,377,642 1,700,814 2,353,859 2,445,585 5 6 7,50 2 ,502 188,509 178,510 200,482

179,870,495 183,994,714 164,084,409 166,186,738 161,544,686 151,486,072 140,097,028 146,822,907 153,005,897 151,103,938 33,430,386 11,559,739 10,722,333 11,148,314

1,602,597 1,512,931 1,470,450 1,256,383 1,281,282 1,351,273 1,315,475 1,421,218 1,337,081 1,473,037 345,966 110,123 118,090 117,753

3,685,931 3,922,709 3,640,466 3,418,863 3,480,857 3,674,283 3,768,147 4,101,568 4,375,337 4,303,541 1,012,441 320,568 342,563 349,310

345,109 302,459 261,990 230,199 249,236 266,472 277,294 315,525 314,422 306,794 6 7, 5545 45 21,604 22,778 23,163

5,160,707 4,418,768 6,042,644 7,010,938 6,684,539 6,680,659 7,192,592 7,320,807 7,663,124 8,806,452 2,828,044 985,955 942,042 900,047

39,037 37,503 33,848 28,882 26,105 23,668 23,105 19,511 18,789 17,790 4,062 1,314 1,327 1,421

16,000 12,000 17,000 19,000 17,000 18,000 17,018 20,153 25,757 28,141 6,685 2,221 1,982 2,482

109,873 117,753 7.17%

359,315 349,310 -2.78%

25,908 23,163 -10.60%

833,369 900,047 8.00%

1,360 1,421 4.51%

1,791 2,482 38.62%

1,016,578 1,012,441 -0.41%

72,333 67,545 -6.62%

2,242,055 2,828,044 26.14%

4,017 4,062 1.11%

5,697 6,685 1 77.. 334% 4%

342,563 349,310 1.97%

22,778 23,163 1.6 9% 1.69%

942,042 900,047 -4.46%

1,327 1,421 7.12%

1,982 2,482 25.25%

VARIACIÓN INTERANUAL / MARZO Mar. 2017 Mar. 2018 Var ar.. %

189,426 200,482 5.84%

11,719,579 11,148,314 -4.87%

VARIACIÓN ACUMULADA / ENERO - MARZO Ene-Mar 2017 Ene-Mar 2018 Var ar.. %

564,025 567,502 0.62%

35,630,265 33,430,386 -6.17%

332,580 345,966 4.02%

VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR Feb.2018 Mar. 2018 Var ar.. %

178,510 200,482 12.31%

10,722,333 11,148,314 3.97%

118,090 117,753 -0.29%

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas. Incluye producción aurífera estimada de mineros artesanales de Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa.

*

12

Anexo 2 PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA SEGÚN EMPRESA* MARZO

PRODUCTO / EMPRESA COBRE (TMF) SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. MINERA LAS BAMBAS S.A. SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. MINERA CHINALCO PERÚ S.A. HUDBAY PERÚ S.A.C. NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. GOLD FIELDS LA CIMA S.A. OTROS ORO (g finos) MINERA YANACOCHA S.R.L. MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C. MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. LA ARENA S.A. CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. GOLD FIELDS LA CIMA S.A. OTROS ZINC (TMF) COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C. NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A. SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. OTROS PLOMO (TMF) COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C. COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A. VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. MINERA BATEAS S.A.C. NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. OTROS g finos) TA (k PLA (kg PLAT COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C. VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C. MINERA CHINALCO PERÚ S.A. SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. ÓXIDOS DE PASCO S.A.C. NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. OTROS HIERRO (TMF) SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. MINERA SHOUXIN PERÚ S.A. MF) TAÑO (T ES (TMF) EST MINSUR S.A. MOLIBDENO (TMF) SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. MINERA LAS BAMBAS S.A. 13 MINERA CHINALCO PERÚ S.A. HUDBAY PERÚ S.A.C.

ENERO-MARZO

2017

2018

VAR%

2017

2018

VAR.%

PART.%

189,426 39,598 30,433 36,899 24,973 16,399 14,814 8,949 3,535 4,179 2,443 7,204 11,719,579 1,206,177 1,429,911 469,040 615,234 353,814 547,692 445,350 611,234 319,651 293,831 5,427,646 109,873 29,419 12,025 10,208 8,433 2,704 6,279 4,712 3,168 3,713 2,224 26,988 25,908 2,463 2,564 3,414 1,750 1,491 1,026 995 1,110 1,168 1,414 8,515 15 59,3 335 ,315 96,115 39,508 32,954 16,639 14,079 10,310 10,310 9,126 10,569 119,703 69 33,3 8 3,36 83 833,369 1,360 1,360 1,791 865 690 66 126 43

200,482 43,153 38,986 32,044 25,965 15,994 14,470 9,562 4,153 3,882 2,991 9,283 11,148,314 1,115,885 902,643 617,314 703,349 603,030 481,267 396,030 537,770 307,636 385,013 5,098,375 53 ,7 117 ,75 117,7 34,344 13,346 8,684 7,963 5,897 4,680 4,445 2,485 3,439 2,781 29,690 23,163 2,414 2,299 1,958 1,765 1,627 1,555 1,499 1,179 789 992 7,085 349,310 65,318 44,147 40,848 23,133 14,961 9,553 10,579 9,607 9,280 9,555 112,329 900,047 872,346 27,700 1,421 1,421 2,482 1,052 650 457 189 118 16

5.84% 8.98% 28.11% -13.16% 3.97% -2.47% -2.33% 6.86% 17.47% -7.11% 22.43% 28.86% -4.87% -7.49% -36.87% 31.61% 14.32% 70.44% -12.13% -11.07% -12.02% -3.76% 31.03% -6.07% 7.17% 16.74% 10.98% -14.94% -5.58% 118.08% -25.47% -5.65% -21.56% -7.36% 25.03% 10.01% -10.60% -2.00% -10.35% -42.64% 0.89% 9.12% 51.66% 50.73% 6.20% -32.39% -29.87% -16.79% -2.78% -32.04% 11.74% 23.95% 39.03% 6.27% -7.35% 2.61% 5.26% + -9.59% -6.16% 8.00% 4.68% + 4.51% 4.51% 38.62% 21.71% -5.85% + + -6.36% -64.10%

564,025 123,442 93,261 110,543 74,247 46,422 38,333 27,209 9,610 11,339 7,227 22,392 35,630,265 4,280,359 3,825,788 1,346,730 1,842,797 1,546,455 1,589,336 1,319,065 1,647,049 920,397 1,055,362 16,256,926 332,580 86,643 34,103 41,387 25,268 9,850 17,744 13,100 8,694 9,389 6,214 80,188 72,333 6,326 5,491 6,736 5,638 4,531 3,198 3,560 3,358 4,364 4,051 25,081 1,016,578 203,669 141,332 104,464 50,536 40,728 28,878 30,074 28,183 29,786 358,927 2,242,055 2,242,055 4,017 4,017 97 5,6 5,69 2,926 2,216 90 338 127

,502 2 67,50 556 115,344 111,410 87,063 68,946 48,979 47,059 32,035 10,756 10,685 7,683 27,542 33,430,386 3,242,062 2,788,524 2,216,016 2,034,580 1,796,797 1,516,640 1,288,412 1,253,302 1,031,831 966,714 15,295,510 345,966 105,150 34,609 29,062 23,093 15,951 14,267 12,535 8,882 8,847 8,391 85,179 45 6 ,545 677,5 6,883 5,906 4,912 4,892 4,604 4,596 4,217 3,271 3,142 2,955 22,168 1,012,441 178,123 128,421 122,613 55,659 42,916 33,871 30,145 28,893 28,752 28,094 334,954 2,828,044 2,741,199 86,844 4,062 4,062 6,685 2,872 1,696 1,245 527 281 64

0.62% -6.56% 19.46% -21.24% -7.14% 5.51% 22.76% 17.74% 11.93% -5.77% 6.31% 23.00% -6.17% -24.26% -27.11% 64.55% 10.41% 16.19% -4.57% -2.32% -23.91% 12.11% -8.40% -5.91% 4.02% 21.36% 1.49% -29.78% -8.61% 61.94% -19.60% -4.31% 2.17% -5.78% 35.04% 6.22% -6.62% 8.80% 7.57% -27.07% -13.24% 1.63% 43.72% 18.45% -2.61% -28.01% -27.06% -11.61% -0.41% -12.54% -9.14% 17.37% 10.14% 5.37% 17.29% 0.24% 2.52% + -5.68% -6.68% 26.14% 22.26% + 1.11% 1.11% 4% .3 17 .34% 17.3 -1.85% -23.48% + + -16.86% -49.77%

100% 20.32% 19.63% 15.34% 12.15% 8.63% 8.29% 5.64% 1.90% 1.88% 1.35% 4.85% 100% 9.70% 8.34% 6.63% 6.09% 5.37% 4.54% 3.85% 3.75% 3.09% 2.89% 45.75% 100% 30.39% 10.00% 8.40% 6.67% 4.61% 4.12% 3.62% 2.57% 2.56% 2.43% 24.62% 100% 10.19% 8.74% 7.27% 7.24% 6.82% 6.80% 6.24% 4.84% 4.65% 4.37% 32.82% 100% 17.59% 12.68% 12.11% 5.50% 4.24% 3.35% 2.98% 2.85% 2.84% 2.77% 33.08% 100% 96.93% 3.07% 100% 100% 100% 42.96% 25.37% 18.63% 7.88% 4.21% 0.95%

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. * Información preliminar. Incluye producción aurífera estimada de mineros artesanales de Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa.

13

Anexo 3 PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA SEGÚN REGIÓN* MARZO

ENERO-MARZO

PRODUCTO / REGIÓN

2017

2018

VAR%

2017

2018

VAR.%

PART.%

COBRE (TMF) AREQUIPA ÁNCASH APURÍMAC CUSCO JUNÍN TACNA MOQUEGUA ICA PASCO LIMA CAJAMARCA HUANCAVELICA PUNO HUÁNUCO AYACUCHO ORO (g finos) LA LIBERTAD CAJAMARCA AREQUIPA AYACUCHO PUNO MADRE DE DIOS CUSCO TACNA ÁNCASH PASCO APURÍMAC JUNÍN PIURA LIMA MOQUEGUA HUANCAVELICA ICA ZINC / TMF ÁNCASH JUNÍN PASCO LIMA ICA HUÁNUCO AREQUIPA AYACUCHO HUANCAVELICA CUSCO PUNO PLOMO (TMF) PASCO LIMA JUNÍN ÁNCASH AREQUIPA HUÁNUCO ICA HUANCAVELICA AYACUCHO PUNO LA LIBERTAD g finos) TA (k PLA (kg PLAT LIMA ÁNCASH JUNÍN PASCO AYACUCHO AREQUIPA CUSCO HUANCAVELICA ICA MOQUEGUA HUÁNUCO TACNA LA LIBERTAD CAJAMARCA APURÍMAC PUNO HIERRO (TMF) ICA MF) TAÑO (T ES (TMF) EST PUNO MOLIBDENO (TMF) AREQUIPA ÁNCASH TACNA MOQUEGUA APURÍMAC JUNÍN CUSCO

189,426 39,731 30,788 36,899 25,348 16,455 12,204 12,769 3,603 5,143 2,442 2,443 867 308 199 60 11,719,579 3,419,313 2,368,456 1,564,815 731,185 893,508 1,134,099 321,162 277,638 459,282 151,968 224,171 71,252 41,173 49,453 536 11,568 109,873 33,345 23,525 19,765 11,361 10,209 4,712 2,124 3,680 855 1 98 25,908 8,572 5,384 2,930 3,122 1,312 1,750 1,168 901 510 168 88 15 59,3 335 ,315 104,779 52,731 50,973 52,816 29,237 16,079 3,458 11,274 10,605 7,246 6,901 4,830 4,801 3,273 98 215 69 3 3,3 8 3,36 83 833,369 1,360 1,360 1,791 865 66 421 269 126 43

200,482 43,269 39,674 32,044 25,556 15,871 13,762 12,203 5,783 4,883 2,706 2,991 1,156 359 178 48 11,148,314 3,010,016 2,085,599 1,898,087 1,058,519 774,386 821,743 365,722 280,956 270,937 158,578 192,181 54,626 50,790 42,009 41,054 27,795 15,317 53 ,7 117 ,75 117,7 38,899 24,460 21,701 11,300 8,684 4,445 2,779 4,286 1,199 23,163 8,124 4,014 3,455 1,652 1,984 1,765 789 1,098 281 349,310 62,836 54,355 55,822 54,966 37,444 26,100 10,322 11,521 9,587 7,071 6,710 5,178 3,952 3,340 91 15 900,047 900,047 1,421 1,421 2,482 1,052 + 420 230 189 118 16

5.84% 8.90% 28.86% -13.16% 0.82% -3.55% 12.77% -4.44% 60.51% -5.06% 10.83% 22.43% 33.29% 16.59% -10.78% -20.19% -4.87% -11.97% -11.94% 21.30% 44.77% -13.33% -27.54% 13.87% 1.20% -41.01% 4.35% -14.27% -23.33% + 2.03% -16.98% 5088.58% 32.40% 7.17% 16.66% 3.98% 9.80% -0.54% -14.94% -5.65% 30.81% 16.47% 40.24% -10.60% -5.23% -25.45% 17.94% -47.07% 51.23% 0.89% -32.42% 21.76% -44.88% -100.00% -100.00% -2.78% -40.03% 3.08% 9.51% 4.07% 28.07% 62.32% 198.50% 2.20% -9.61% -2.41% -2.75% 7.20% -17.68% 2.04% -6.75% -92.87% 8.00% 8.00% 4.51% 4.51% 38.62% 21.71% 591.91% -0.34% -14.49% + -6.36% -64.10%

564,025 123,843 94,714 110,543 73,632 43,008 34,791 39,456 9,733 14,259 7,311 7,227 3,290 1,114 520 159 35,630,265 9,819,995 7,913,385 4,701,631 2,570,307 2,572,083 3,474,643 925,810 918,922 1,090,754 437,292 672,159 198,977 47,635 109,000 140,985 1,483 35,204 332,580 98,958 65,548 61,603 31,816 41,388 13,100 6,215 10,988 2,365 3 98 72,333 22,097 13,328 9,648 9,029 3,979 5,638 4,365 2,488 1,377 168 211 1,016,578 231,936 179,548 167,446 147,364 88,937 52,875 9,786 30,592 29,887 21,410 18,792 13,780 14,230 9,459 264 272 2,242,055 2,242,055 4,017 4,017 97 5,6 5,69 2,926 90 1,293 923 338 127

,502 2 67,50 556 115,714 113,727 87,063 81,014 51,356 37,289 31,656 15,317 13,918 7,939 7,683 3,149 1,096 487 94 33,430,386 8,872,018 6,219,888 5,898,929 3,007,937 2,651,108 2,510,246 1,203,797 774,685 730,698 497,124 387,151 162,431 149,559 139,254 111,383 60,308 53,870 345,966 119,720 67,877 62,840 32,964 29,062 12,535 9,155 8,853 2,959 45 6 ,545 677,5 22,518 11,077 10,213 6,368 5,749 4,892 3,142 2,855 730 1,012,441 173,582 163,256 163,095 158,202 112,445 74,173 31,531 30,261 28,158 20,712 19,498 14,586 11,990 10,725 184 44 2,828,044 2,828,044 4,062 4,062 6,685 2,872 1,245 1,080 616 527 281 64

0.62% -6.56% 20.07% -21.24% 10.03% 19.41% 7.18% -19.77% 57.37% -2.39% 8.59% 6.31% -4.28% -1.62% -6.32% -41.22% -6.17% -9.65% -21.40% 25.47% 17.03% 3.07% -27.76% 30.03% -15.70% -33.01% 13.68% -42.40% -18.37% 213.97% 27.76% -21.00% 3966.34% 53.02% 4.02% 20.98% 3.55% 2.01% 3.61% -29.78% -4.31% 47.32% -19.43% 25.15% -6.62% 1.91% -16.89% 5.86% -29.47% 44.49% -13.24% -28.02% 14.76% -46.98% -100.00% -100.00% -0.41% -25.16% -9.07% -2.60% 7.35% 26.43% 40.28% 222.20% -1.08% -5.79% -3.26% 3.76% 5.85% -15.74% 13.39% -30.20% -83.90% 26.14% 26.14% 1.11% 1.11% 4% .3 17 .34% 17.3 -1.85% + -16.50% -33.26% + -16.86% -49.77%

100% 20.39% 20.04% 15.34% 14.28% 9.05% 6.57% 5.58% 2.70% 2.45% 1.40% 1.35% 0.55% 0.19% 0.09% 0.02% 100% 26.54% 18.61% 17.65% 9.00% 7.93% 7.51% 3.60% 2.32% 2.19% 1.49% 1.16% 0.49% 0.45% 0.42% 0.33% 0.18% 0.16% 100% 34.60% 19.62% 18.16% 9.53% 8.40% 3.62% 2.65% 2.56% 0.86% 0.00% 0.00% 100% 33.34% 16.40% 15.12% 9.43% 8.51% 7.24% 4.65% 4.23% 1.08% 0.00% 0.00% 100% 17.14% 16.12% 16.11% 15.63% 11.11% 7.33% 3.11% 2.99% 2.78% 2.05% 1.93% 1.44% 1.18% 1.06% 0.02% 0.00% 100% 100.00% 100% 100.00% 100% 42.96% 18.63% 16.15% 9.22% 7.88% 4.21% 0.95%

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. * Información preliminar. Incluye producción aurífera estimada de mineros artesanales de Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa.

14

Anexo 4 PRODUCCIÓN MINERA NO METÁLICA Y CARBONÍFERA MARZO

PRODUCTO O (T ÁLIC NO MET (TM) ÁLICO METÁLIC M) CALIZA / DOLOMITA FOSFATOS HORMIGÓN PIEDRA (CONSTRUCCIÓN) SAL CALCITA ARCILLAS ARENA (GRUESA/FINA) PUZOLANA CONCHUELAS ANDALUCITA SILICE YESO TRAVERTINO ARENISCA / CUARCITA PIROFILITA CAOLÍN BARITINA TALCO ANDESITA GRANITO FELDESPATOS PIZARRA PIEDRA LAJA DIATOMITAS BENTONITA SILICATOS GRANODIORITA ORNAMENTAL MICA ÓNIX SULFATOS BORATOS / ULEXITA CARBÓN (TM) CARBÓN ANTRACITA CARBÓN BITUMINOSO CARBÓN GRAFITO

ENERO-MARZO

2017

2018

VAR%

2017

2018

VAR.%

PART.%

3,672,032 1,410,551 814,827 462,500 158,019 103,268 139,473 129,953 130,393 76,000 117,984 45,319 33,526 16,217 12,172 7,661 2,225 1,968 757 1,042 674 200 5,512 233 420 1,044 78 12 3 0.01 69 8,3 118,3 8,36 9,308 9,061 -

5,212,681 2,612,422 906,957 726,475 92,204 132,777 163,303 143,215 95,744 81,843 91,346 85,731 38,090 16,594 8,071 4,756 2,276 2,317 1,723 1,343 1,216 2,408 810 432 173 245 100 31 19 27 33 2 21,825 12,270 9,542 13.6

41.96% 85.21% 11.31% 57.08% -41.65% 28.58% 17.09% 10.20% -26.57% 7.69% -22.58% 89.17% 13.61% 2.33% -33.69% -37.92% 2.31% 17.70% 127.45% 28.82% 80.42% + 305.30% -92.16% -25.75% -41.63% -90.46% + -75.64% 116.40% + + 18.81% 31.81% 5.31% +

2,85 12,63 59 32,8 12,6 5,906,323 2,643,566 1,229,173 382,898 365,754 359,001 359,072 410,646 210,150 367,654 142,270 101,247 51,726 37,571 20,530 5,652 5,632 1,856 2,781 1,958 3,587 15,924 1,863 4,734 1,130 123 29 9 0.02 0 9,77 559 ,770 33,144 26,626 -

15,390,783 8,113,894 2,383,774 2,119,983 441,144 378,569 357,892 336,621 300,901 266,097 227,582 222,091 102,417 55,883 34,154 14,866 6,583 5,638 4,891 4,805 4,564 3,428 2,609 1,389 354 252 105 93 79 56 39 32 60,382 32,993 27,376 13.6

21.83% 37.38% -9.83% 72.47% 15.21% 3.50% -0.31% -6.25% -26.72% 26.62% -38.10% 56.11% 1.16% 8.04% -9.09% -27.59% 16.46% 0.11% 163.48% 72.79% 133.09% + -27.27% -91.28% -81.00% -94.68% -90.75% + -35.77% 88.88% 333.33% + 1.02% -0.46% 2.82% +

100% 52.72% 15.49% 13.77% 2.87% 2.46% 2.33% 2.19% 1.96% 1.73% 1.48% 1.44% 0.67% 0.36% 0.22% 0.10% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.0016% 0.0007% 0.0006% 0.0005% 0.0004% 0.0003% 0.0002% 0.0000% 100% 54.64% 45.34% 0.02%

15

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Información preliminar.

15

Anexo 5 PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS VARIABLES MACROECONÓMICAS PERIODO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene Feb Mar

PBI Var.% Anual

PBI MINERO Var.% Anual

INFLACIÓN Var.% Anual

TIPO CAMBIO* EXPORTACIONES EXPORT. MIN.** IMPORTACIONES BAL. COMERCIAL Soles por US$ Millones US$ Millones US$ Millones US$ Millones US$

9.14% 1.05% 8.45% 6.45% 5.95% 5.84% 2.41% 3.30% 4.00% 2.51%

7.15% -2.12% -2.72% -2.12% 2.51% 4.26% -2.23% 15.72% 21.15% 4.21%

5.79% 2.94% 1.53% 3.37% 3.66% 2.81% 3.25% 3.55% 3.59% 2.80%

2.92 3.01 2.83 2.75 2.64 2.70 2.84 3.19 3.38 3.26

31,018 27,071 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 34,414 37,020 44,918

18,277 16,630 22,155 28,018 28,189 24,511 21,209 19,649 22,417 27,745

28,449 21,011 28,815 37,152 41,018 42,356 41,042 37,385 35,107 38,652

2,569 6,060 6,988 9,224 6,393 504 -1,509 -2,916 1,888 6,266

2.81% 2.86% Nd

-1.99% 1.42% Nd

1.25% 1.18% 0.36%

3.21 3.25 3.25

4,018 3,575 Nd

2,438 2,239 Nd

3,403 3,114 Nd

615 461 Nd

COTIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES METALES PERIODO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene. Feb. Mar.

COBRE

ORO

ZINC

PLATA

PLOMO

ESTAÑO

HIERRO

MOLIBDENO

Ctvs. US$/lb. LME

US$/oz tr LMB

Ctvs. US$/lb. LME

US$/oz tr London Fix

Ctvs. US$/lb. LME

Ctvs.US$/lb LME

US$/ t TSI

US$/lb US Market

322.93 315.51 233.52 342.28 400.20 360.55 332.31 311.16 249.44 220.57 279.61

697.41 872.72 973.62 1,225.29 1,569.53 1,669.87 1,411.00 1,266.09 1,161.06 1,247.99 1,257.23

147.07 85.04 75.05 98.18 99.50 88.35 86.65 98.07 87.65 94.80 131.17

13.42 15.01 14.68 20.19 35.17 31.17 23.86 19.08 15.73 17.14 17.06

117.03 94.83 77.91 97.61 108.97 93.54 97.17 95.07 81.05 84.82 105.12

659.47 839.60 615.83 926.63 1,183.96 958.08 1,012.24 994.08 728.97 815.68 911.66

39.84 57.50 43.78 68.17 167.79 128.53 135.36 96.84 55.21 57.71 71.76

30.17 28.74 11.12 15.80 15.45 12.74 10.32 11.39 6.65 6.48 8.21

321.31 317.60 308.25

1,330.15 1,332.03 1,324.66

155.87 160.62 148.88

17.12 16.59 16.47

117.28 117.06 108.73

937.77 984.00 962.25

76,34 77,46 70,35

11.57 Nd Nd

Fuente: BCRP, Cuadros Estadísticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas. * Promedio del cambio interbancario. ** Incluye valor de exportaciones metálicas y no metálicas. Nd: No disponible a la fecha. Información disponible a la fecha de elaboración de este boletín.

16

Anexo 6 EXPORTACIONES METÁLICAS VALOR DE LAS EXPORTACIONES METÁLICAS (US$ MILLONES) PERIODO

COBRE

ORO

ZINC

PLATA

PLOMO

ESTAÑO

HIERRO

MOLIBDENO

OTROS

TOTAL

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene. Feb.

5,935 8,879 10,721 10,731 9,821 8,875 8,168 10,171 13,773 2,315 1,225 1,090

6,791 7,745 10,235 10,746 8,536 6,729 6,651 7,386 7,979 1,283 701 582

1,233 1,696 1,523 1,352 1,414 1,504 1,508 1,465 2,376 455 210 245

214 118 219 210 479 331 138 120 118 20 11 9

1,116 1,579 2,427 2,575 1,776 1,523 1,548 1,658 1,707 276 129 147

591 842 776 558 528 540 342 344 370 57 33 25

298 523 1,030 845 857 647 350 344 427 100 48 52

276 492 564 428 356 360 220 273 363 76 33 44

27 29 31 22 23 38 27 15 44 2 2.1 0.2

16,481 21,903 27,526 27,467 23,790 20,547 18,950 21,777 27,159 4,586 2,391 2,195

256 276 7.8 5% .85%

55 57 4.13%

61 100 64.88%

43 76 79.50%

7 2 -6 -677.60%

3,974 4,586 15.39%

VARIA CIÓN INTERANU AL A CUMULAD A ENER O-FEBRER O ARIACIÓN INTERANUAL ACUMULAD CUMULADA ENERO-FEBRER O-FEBRERO Ene-Feb 2017 2,030 1,167 340 17 Ene-Feb 2018 2,315 1,283 455 20 Var% 14.06% 9.99% 34.12% 17 .5 8% 17.5 .58%

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES METÁLICAS* PERIODO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene. Feb.

COBRE

ORO

ZINC

PLATA

PLOMO

(Miles toneladas)

(Miles oz tr)

(Miles toneladas)

(Millones oz tr)

(Miles toneladas)

1,246 1,256 1,262 1,406 1,404 1,402 1,757 2,493 2,609 386.4 201.5 184.9

6,972 6,335 6,492 6,427 6,047 5,323 5,744 5,915 6,336 964.2 527.2 437.1

1,373 1,314 1,007 1,016 1,079 1,149 1,217 1,114 1,240 200.3 95.0 105.3

16 6 7 7 21 17 9 7 7 1.2 0.7 0.5

682 770 988 1,170 855 771 938 942 856 126.8 58.9 67.9

37 39 32 26 24 25 20 19 19 2.7 1.6 1.1

12 17 19 18 10 11 12 11 11 2.9 1.5 1.4

12 17 19 18 18 16 18 24 25 3.7 1.6 2.1

1.0 1.2 19.21%

130.4 126.8 -2.7 4% -2.74%

2.7 2.7 0.77%

1.3 2.9 12 4.5 2% 124.5 4.52%

3.3 3.7 11.70%

VARIA CIÓN A CUMULAD A - V OL UMEN* / ENER O-FEBRER O ARIACIÓN ACUMULAD CUMULADA VOL OLUMEN* ENERO-FEBRER O-FEBRERO Ene-Feb 2017 407.8 961.9 205.7 Ene-Feb 2018 386.4 964.2 200.3 Var% -5.2 4% 0.2 4% -2.62% -5.24% 0.24%

ESTAÑO

HIERRO

MOLIBDENO

(Miles toneladas) (Miles toneladas) (Miles toneladas)

17

Fuente: BCRP, Cuadros Estadísticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas * El cuadro es elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú. Los volúmenes para cada mineral se especifican a continuación: . COBRE: Se considera las partidas arancelarias que corresponden a “Minerales de cobre y sus concentrados” y “Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado”. . ORO: Se considera “Minerales de oro y sus concentrados”, así como “Refinados de oro”. Incluye estimación de exportaciones de oro no registradas por Aduanas. . ZINC: Se considera “Minerales de zinc y sus concentrados” y “Zinc refinado”. . HIERRO: Se considera “Hierro pellets” y “Hierro lodos y tortas”. . PLATA: Se considera plata refinada y la partida “plata y sus concentrados”. El volumen es calculado en base a la información que envía Aduanas en kg y se transforman a la unidades de referencia (es decir, de kilos a onzas troy, o de kilos a toneladas). En el caso del cobre y otros metales, en los que se considera concentrados, los volúmenes se ajustan por una ley promedio. Información disponible a la fecha de elaboración de este boletín.

17

Anexo 7 INVERSIONES MINERAS (US$)

PERIODO

PLANTA BENEFICIO

2008 141,038,944 2009 319,825,374 2010 416,011,993 2011 1,124,827,734 2012 1,140,068,755 2013 1,414,373,690 2014 889,682,461 2015 446,220,610 2016 238,198,426 2017 286,720,393 2018 (Ene-Mar) 180,581,175 Enero 8,891,083 Febrero 77,971,604 Marzo 93,718,488

EQUIPAMIENTO MINERO

EXPLORACIÓN

INFRAESTRUCTURA

OTROS

DESARROLLO Y PREPARACIÓN

TOTAL

176,688,012 499,659,327 518,078,947 776,151,268 525,257,850 789,358,144 557,607,616 654,233,735 386,908,382 491,197,398 114,460,232 46,081,289 28,039,046 40,339,897

167,839,351 393,600,074 615,815,227 869,366,744 905,401,645 776,418,375 625,458,907 527,197,097 377,053,519 484,395,158 105,615,689 33,931,777 42,751,113 28,932,799

321,482,441 376,380,329 827,591,969 1,406,825,781 1,797,233,970 1,807,744,001 1,463,521,224 1,227,816,025 1,079,320,196 1,556,537,971 217 ,8 49,3 30 217,8 ,84 ,330 82,301,037 80,149,176 55,399,118

328,783,686 504,747,514 443,780,328 1,412,256,088 2,491,504,593 3,671,179,592 4,122,853,398 3,594,184,486 902,392,511 720,684,303 84,178,807 25,155,707 26,216,999 32,806,101

131,980,228 196,060,821 510,276,007 788,187,748 638,740,607 404,548,165 420,086,095 374,972,373 349,690,539 388,481,559 13 6,5 8 7, 9 6 1 136,5 6,58 36,413,842 39,115,779 61,058,340

1,267,812,661 2,290,273,440 3,331,554,471 6,377,615,364 7,498,207,420 8,863,621,966 8,079,209,701 6,824,624,326 3,333,563,573 3,928,016,782 839,273,194 232,774,735 294,243,716 312,254,743

82,245,654 105,615,689 28.41%

186,084,933 217,849,330 17 .0 7% 17.0 .07%

112,732,815 84,178,807 -25.33%

91,878,803 136,587,961 48.66%

644,824,053 839,273,194 30.16%

VARIACIÓN ACUMULADA / ENERO-MARZO Ene-Mar 2017 Ene-Mar 2018 Var%

97,334,595 180,581,175 85.53%

74,547,253 114,460,232 53.54%

EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS INVERSIONES MINERAS (US$ MILLONES)

Fuente: Dirección de Promoción Minera - Ministerio de Energía y Minas. Declaraciones Mensuales ESTAMIN. Cifras ajustadas al 20 de abril de 2018.

18

Anexo 8 INVERSIONES MINERAS (US$) SEGÚN REGIÓN REGIÓN AREQUIPA TACNA ICA MOQUEGUA CAJAMARCA JUNIN LA LIBERTAD ANCASH CUSCO LIMA PUNO PASCO HUANCAVELICA AYACUCHO APURIMAC HUANUCO PIURA MADRE DE DIOS CALLAO AMAZONAS LAMBAYEQUE SAN MARTIN TUMBES LORETO TO T A L

MARZO

2018

VAR%

2017

2018

VAR.%

PART.%

45,722,929 30,381,567 4,747,744 19,854,355 10,107,559 13,675,605 14,605,349 15,282,991 15,730,913 9,008,533 4,680,855 11,213,868 2,460,647 6,452,118 11,726,454 1,324,708 1,365,209 441,824 19,000 33,195 94,541

43,170,439 33,483,472 55,136,781 32,301,153 21,838,639 23,426,092 16,142,694 18,596,271 12,351,166 7,549,216 9,546,267 10,278,559 7,763,739 8,298,883 7,151,354 2,883,892 1,779,543 383,316 173,100 18 150 43 4,7 12,25 3312,25 4,74 12,254,7

-5.58% 0.00% + 62.69% 116.06% 71.30% 10.53% 21.68% -21.48% -16.20% 103.94% -8.34% 215.52% 28.62% -39.02% 117.70% 30.35% -13.24% 811.05% -100.00% -99.98% + -100.00% 42.61%

122,260,711 61,298,345 15,683,495 47,283,183 30,284,064 50,732,030 42,871,760 42,174,655 97,957,993 27,667,463 12,349,874 28,324,253 6,997,365 14,246,015 37,216,999 3,375,167 2,184,895 1,575,759 70,200 87,484 100,505 1,039 3,000 77,800 644,824,053

112,821,972 109,565,016 97,663,536 67,072,349 64,809,726 61,253,640 56,295,722 51,054,716 38,812,075 36,983,477 33,194,796 27,273,559 26,006,852 23,084,833 20,210,090 6,103,805 4,210,755 2,262,568 353,100 230,200 10,118 270 20 839,273,194

-7.72% 78.74% 522.72% 41.85% 114.01% 20.74% 31.31% 21.06% -60.38% 33.67% 168.79% -3.71% 271.67% 62.04% -45.70% 80.84% 92.72% 43.59% 402.99% 163.13% -89.93% -74.02% -99.33% -100.00% 30.16%

13.44% 13.05% 11.64% 7.99% 7.72% 7.30% 6.71% 6.08% 4.62% 4.41% 3.96% 3.25% 3.10% 2.75% 2.41% 0.73% 0.50% 0.27% 0.04% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%

19,800 218,949,766

SEGÚN EMPRESA EMPRESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. MINERA CHINALCO PERU S.A. COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. SHAHUINDO S.A.C. COMPAÑÍA MINERA KOLPA S.A. MINERA LAS BAMBAS S.A. MARCOBRE S.A.C. VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C. MINSUR S.A. COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. RIO TINTO MINERA PERÚ LIMITADA SAC MINERA YANACOCHA S.R.L. CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. HUDBAY PERU S.A.C. COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C. TREVALI PERÚ S.A.C. MINERA BATEAS S.A.C. MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A. LA ARENA S.A. COMPAÑÍA MINERA ZAFRANAL S.A.C. COMPAÑÍA MINERA ARGENTUM S.A. GOLD FIELDS LA CIMA S.A. COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE S.A. COMPAÑÍA MINERA CARAVELI S.A.C. 19 MINERA HAMPTON PERU S.A.C NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. MINERA SHUNTUR S.A.C. COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO S.R.L. COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A CENTURY MINING PERU S.A.C. EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. ANDALUCITA S.A. COMPAÑÍA MINERA ZAHENA S.A.C. S.M.R.L. SANTA BARBARA DE TRUJILLO COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. MINERA COLQUISIRI S.A. Otras (2016= 570 Empresas; 2017 = 389 Empresas) TO T A L

ENERO-MARZO

2017

MARZO

ENERO-MARZO

2017

2018

VAR%

2017

2018

VAR.%

PART.%

40,307,295 -400,000 16,880,127 8,449,733 11,802,082 7,164,775 4,912,472 1,875,735 859,000 3,587,107 1,379,210 10,592,765 4,693,049 4,127,149 4,782,633 2,019,035 27,277,375 550,000 3,028,722 3,436,557 8,916,428 2,550,911 770,000 1,100,035 4,129,032 767,722 1,765,841 977,303 797,093 555,136 621,916 1,873,094 702,752 1,126,854 70,000 2,488,206 731,107 2,145,030 315,160 0 2,026,348 5,839 129,424 636,503 486,471 1,306,313 437,955 555,000 705,473 327,262 22,604,736 218,949,766

41,831,461 44,748,714 31,452,515 20,608,074 14,284,850 14,594,368 4,753,503 8,167,980 4,090,000 7,392,548 6,640,090 7,099,945 8,408,806 6,300,406 7,120,494 5,135,766 897,663 5,000,000 8,091,629 4,807,905 4,140,780 3,118,008 1,329,140 4,543,685 3,157,030 2,167,792 2,108,417 2,824,212 1,125,306 1,851,693 1,362,802 963,649 1,095,369 468,967 1,648,796 1,999,087 1,325,360 1,159,799 1,040,000 612,282 321,118 1,420,587 381,565 1,455,442 1,684,787 1,161,126 310,634 810,277 551,916 891,826 13,796,575 43 4,7 3 12,25 4,74 12,254,7

3.78% + 86.33% 143.89% 21.04% 103.70% -3.24% 335.45% + 106.09% 381.44% -32.97% 79.18% 52.66% 48.88% 154.37% -96.71% 809.09% 167.16% 39.90% -53.56% 22.23% 72.62% 313.05% -23.54% 182.37% 19.40% 188.98% 41.18% 233.56% 119.13% -48.55% 55.87% -58.38% + -19.66% 81.28% -45.93% 229.99% + -84.15% + 194.82% 128.66% 246.33% -11.11% -29.07% 46.00% -21.77% 172.51% -38.97% 42.61%

91,455,638 4,846,000 61,644,923 14,477,146 31,738,961 31,242,868 16,732,260 62,130,428 1,473,500 8,951,179 3,740,269 34,312,541 9,183,735 11,725,622 13,654,787 3,742,951 53,274,904 1,130,000 10,385,664 10,553,177 24,226,071 8,633,364 2,598,200 3,293,898 7,764,171 2,356,757 6,455,223 2,929,549 4,037,421 1,573,672 2,274,587 5,254,714 2,360,525 2,518,352 240,000 4,276,664 2,533,305 3,833,412 1,285,160 0 4,579,466 424,168 370,093 1,106,848 1,664,218 1,979,176 1,020,978 1,252,000 1,809,963 806,216 64,969,328 644,824,053

128,257,022 74,004,714 72,621,994 38,422,035 38,235,073 33,386,462 28,980,875 25,192,119 25,175,000 24,727,192 20,819,292 19,699,264 19,048,510 17,765,007 17,762,420 17,382,222 17,320,056 15,000,000 13,771,895 13,644,592 13,213,665 12,560,689 11,909,655 8,472,684 8,442,216 6,743,159 6,214,488 5,738,020 5,509,298 5,244,034 5,016,710 4,910,956 4,850,303 4,233,615 3,727,520 3,633,779 2,897,489 2,566,315 2,530,000 2,510,654 2,451,677 2,258,861 2,165,315 1,861,112 1,686,827 1,638,113 1,446,236 1,388,288 1,368,262 1,362,928 39,504,585 839,273,194

40.24% + 17.81% 165.40% 20.47% 6.86% 73.20% -59.45% + 176.25% 456.63% -42.59% 107.42% 51.51% 30.08% 364.40% -67.49% + 32.60% 29.29% -45.46% 45.49% 358.38% 157.22% 8.73% 186.12% -3.73% 95.87% 36.46% 233.24% 120.55% -6.54% 105.48% 68.11% + -15.03% 14.38% -33.05% 96.86% + -46.46% 432.54% 485.07% 68.15% 1.36% -17.23% 41.65% 10.89% -24.40% 69.05% -39.20% 30.16%

15.28% 8.82% 8.65% 4.58% 4.56% 3.98% 3.45% 3.00% 3.00% 2.95% 2.48% 2.35% 2.27% 2.12% 2.12% 2.07% 2.06% 1.79% 1.64% 1.63% 1.57% 1.50% 1.42% 1.01% 1.01% 0.80% 0.74% 0.68% 0.66% 0.62% 0.60% 0.59% 0.58% 0.50% 0.44% 0.43% 0.35% 0.31% 0.30% 0.30% 0.29% 0.27% 0.26% 0.22% 0.20% 0.20% 0.17% 0.17% 0.16% 0.16% 4.71% 100.00%

Fuente: Dirección de Promoción Minera - Ministerio de Energía y Minas. Declaraciones Mensuales ESTAMIN. Cifras ajustadas al 20 de abril de 2018.

19

Anexo 9 INVERSIONES MINERAS (US$) SEGÚN RUBRO DE INVERSIÓN RUBRO / EMPRESA PLANTA A BENEFICIO PLANT SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU MINERA CHINALCO PERU S.A. COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. MINERA LAS BAMBAS S.A. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. SHAHUINDO S.A.C. MINSUR S.A. HUDBAY PERU S.A.C. COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. OTRAS ( 2017= 76 EMPRESAS; 2018= 85 EMPRESAS) O O MINER AMIENT QUIP EEQUIP MINERO AMIENTO QUIPAMIENT SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MINERA YANACOCHA S.R.L. COMPAÑIA MINERA KOLPA S.A. HUDBAY PERU S.A.C. OTRAS ( 2017= 157 EMPRESAS; 2018= 174 EMPRESAS) EXPLORACIÓN COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. COMPAÑIA MINERA ZAFRANAL S.A.C. MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. MINERA HAMPTON PERU S.A.C COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. OTRAS ( 2017= 229 EMPRESAS; 2018= 247 EMPRESAS) INFRAESTRUCTURA SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU COMPAÑIA MINERA KOLPA S.A. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. SHAHUINDO S.A.C. MINSUR S.A. ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. MINERA CHINALCO PERU S.A. OTRAS ( 2017= 165 EMPRESAS; 2018= 189 EMPRESAS) OTROS ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. MARCOBRE S.A.C. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. TREVALI PERU S.A.C. MINERA LAS BAMBAS S.A. RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC MINERA YANACOCHA S.R.L. MINERA CHINALCO PERU S.A. COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU OTRAS ( 2017= 258 EMPRESAS; 2018= 245 EMPRESAS) CIÓN ARA O Y PREP OLL DESARR ARACIÓN PREPARA OLLO DESARROLL SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C. VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MINERA YANACOCHA S.R.L. COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C. SHAHUINDO S.A.C. COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. OTRAS ( 2017= 121 EMPRESAS; 2018= 167 EMPRESAS)

MARZO

ENERO-MARZO

2017

2018

VAR%

2017

2018

VAR.%

PART.%

11,323,987 3,128,479 240,312 114,000 3,212,455 1,021,641 70,512 3,536,588 19,310,310 6,528,542 5,038,215 97,245 484,951 273,165 287,000 631,846 64,198 683,171 5,221,977 31,174,662 3,274,345 350,000 4,838,615 656,924 1,485,238 555,136 1,367,536 70,000 937,555 267,197 17,372,117 70,578,364 -1,716,000 30,800,187 735,108 3,708,426 9,966,519 999,589 3,587,107 146,447 3,653,612 1,610,211 17,087,157 43,885,092 4,796,121 929,566 3,430,704 10,592,765 200,000 181,937 4,719,546 56,998 1,172,809 17,804,646 42,677,352 623,000 3,542,201 3,438,132 193,000 2,214,939 6,281 22,020,515 774,798 1,468,686 8,395,800

93,718,488 35,522,725 13,088,133 8,104,157 14,782,909 4,946,214 2,192,777 1,971,533 1,395,162 1,546,348 10,168,530 40,339,897 20,088,692 2,601,244 1,059,920 2,255,625 900,000 2,981,264 630,000 1,620,841 30,754 709,349 7,462,207 28,932,799 2,420,537 3,500,000 897,663 2,248,410 2,297,553 1,851,693 1,534,749 1,648,796 925,928 1,049,397 10,558,073 55,399,118 2,083,922 3,406,395 5,855,036 5,702,999 2,633,011 1,148,793 5,421,015 3,148,844 8,101,849 1,020,057 16,877,196 32,806,101 12,506,225 7,117,726 3,468,047 803,608 1,500,000 444,807 175,040 487,348 6,303,300 61,058,340 25,474,245 4,954,513 3,690,225 2,940,000 5,193,864 1,399,854 737,675 1,767,157 14,900,807

1% 72 .61% 7277.6 + + + + + -31.74% + 36.56% + + 187.52% 108.90% 207.71% -48.37% 989.95% 365.12% + 991.38% 119.51% 156.52% -52.09% 3.83% 42.90% -7.19% -26.08% 900.00% -81.45% 242.26% 54.69% 233.56% 12.23% + -1.24% 292.74% -39.22% -21.51% -221.44% -88.94% 696.49% 53.78% -73.58% 14.93% 51.12% + 121.75% -36.65% -1.23% -25.25% 160.76% 665.70% 1.09% 0.00% -92.41% 650.00% 144.48% -96.29% 755.02% -100.00% -64.60% 43.07% + 39.87% 7.33% + 134.49% + 0.00% -100.00% -4.79% 20.32% 77.48%

4,59 ,33 977,3 95 34,5 9 6,743,744 4,138,423 786 122,000 17,334,622 1,993,171 453,845 66,548,004 74,547,253 28,733,936 11,378,671 1,054,511 935,568 1,350 3,937,393 461,000 2,300,358 201,472 8,448,446 17,094,548 82,245,654 10,714,589 600,000 14,458,104 782,409 4,868,769 1,573,672 2,412,188 240,000 1,906,423 1,211,810 43,477,690 186,084,933 1,837,000 69,973,936 2,007,184 10,236,985 27,344,973 1,606,407 8,936,347 240,329 6,212,374 13,416,169 44,273,229 112,732,815 8,264,772 2,288,360 5,339,380 34,312,541 530,000 2,253,754 12,721,119 262,556 2,791,432 43,968,902 91,878,803 1,294,000 10,492,952 8,458,230 313,000 5,142,591 1,542,989 14,832 37,192,650 2,815,020 4,406,058 20,206,481

180,581,175 78,896,204 21,893,527 16,208,461 15,154,909 9,456,215 6,549,826 5,539,270 3,360,979 2,952,318 1,987,525 18,581,940 114,460,232 42,815,290 22,987,936 5,530,442 4,581,877 3,918,003 3,002,528 2,810,000 2,658,788 2,657,129 2,317,196 21,181,043 105,615,689 12,172,658 10,500,000 8,400,308 7,336,858 6,419,088 5,244,034 3,794,923 3,727,520 2,596,181 2,443,807 42,980,313 217,849,330 42,147,922 23,912,360 16,697,904 16,014,269 13,678,389 12,860,249 12,265,535 11,545,949 11,431,894 7,781,866 49,512,993 84,178,807 26,990,141 16,946,153 7,242,609 5,958,533 5,445,573 4,500,000 2,888,488 1,804,219 1,722,637 1,568,202 9,112,252 136,587,961 26,442,245 13,977,720 11,356,644 10,330,000 7,210,474 7,199,369 6,922,387 5,873,507 4,968,285 4,668,148 37,639,182

85.53% + 429.03% + + + -62.22% + 68.62% 550.51% + -72.08% 53.54% 49.01% 102.03% 424.46% 389.74% + -23.74% 509.54% 15.58% + -72.57% 23.91% 28.41% 13.61% + -41.90% 837.73% 31.84% 233.24% 57.32% + 36.18% 101.67% -1.14% 17.07% + -65.83% 731.91% 56.44% -49.98% 700.56% 37.25% + 84.02% -42.00% 11.84% -25.33% 226.57% 640.54% 35.65% + -84.13% 749.06% 28.16% -85.82% 556.10% -43.82% -79.28% 48.66% + 33.21% 34.27% + 40.21% 366.59% + -84.21% 76.49% 5.95% 86.27%

100% 43.69% 12.12% 8.98% 8.39% 5.24% 3.63% 3.07% 1.86% 1.63% 1.10% 10.29% 100% 37.41% 20.08% 4.83% 4.00% 3.42% 2.62% 2.46% 2.32% 2.32% 2.02% 18.51% 100% 11.53% 9.94% 7.95% 6.95% 6.08% 4.97% 3.59% 3.53% 2.46% 2.31% 40.70% 100% 19.35% 10.98% 7.66% 7.35% 6.28% 5.90% 5.63% 5.30% 5.25% 3.57% 22.73% 100% 32.06% 20.13% 8.60% 7.08% 6.47% 5.35% 3.43% 2.14% 2.05% 1.86% 10.82% 100% 19.36% 10.23% 8.31% 7.56% 5.28% 5.27% 5.07% 4.30% 3.64% 3.42% 27.56%

Fuente: Dirección de Promoción Minera - Ministerio de Energía y Minas. Declaraciones Mensuales ESTAMIN. Cifras ajustadas al 20 de abril de 2018.

20

Anexo 10 EMPLEO DIRECTO EN MINERÍA SEGÚN TIPO DE EMPLEADOR (PROMEDIO DEL AÑO) PERIODO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene Feb Mar

COMPAÑÍA

CONTRATISTA

CONEXAS

TOTAL

49,974 53,983 61,468 68,481 68,474 63,161 63,624 63,730 65,778 63,466 62,031 64,183 64,183

30,464 41,700 50,060 59,378 61,453 59,806 61,927 52,660 56,802 56,767 58,052 55,528 56,720

45,619 49,032 56,530 76,630 75,398 72,027 71,388 61,622 67,382 73,379 73,370 76,595 70,172

126,057 144,715 168,058 204,489 205,324 194,993 196,939 178,012 189,962 193,611 193,453 196,306 191,075

49,615 56,720 14.32%

63,630 70,172 10.28%

175,132 191,075 9.10%

Variación Int er anual - M arz o Inter eranual Marz arzo Mar. 2017 61,887 Mar. 2018 64,183 Var% 3.71%

SEGÚN REGIÓN - MARZO 2018 REGIÓN

PERSONAS

PART%

29,341 19,084 16,441 15,096 14,161 14,122 12,528 11,782 10,124 8,497 8,398 7,866 7,366 5,399 4,587 2,402 1,920 950 737 141 83 45 5 -

15.36% 9.99% 8.60% 7.90% 7.41% 7.39% 6.56% 6.17% 5.30% 4.45% 4.40% 4.12% 3.86% 2.83% 2.40% 1.26% 1.00% 0.50% 0.39% 0.07% 0.04% 0.02% 0.00% 0.00%

AREQUIPA JUNIN LA LIBERTAD LIMA PASCO CAJAMARCA ANCASH ICA APURIMAC MOQUEGUA TACNA CUSCO AYACUCHO PUNO HUANCAVELICA PIURA HUANUCO CALLAO MADRE DE DIOS AMAZONAS SAN MARTIN LAMBAYEQUE TUMBES LORETO

TOTAL

191,075

100%

ACCIDENTES MORTALES EN EL SECTOR MINERO PERIODO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DIC.

TOTAL

6 2 20 4 2 3 6 5 12 4 5 4 2 4 6 5 4 5 2

4 9 2 8 9 8 7 6 5 14 13 8 6 6 1 2 3 5 1

2 5 4 5 8 6 6 7 7 6 1 2 8 5 1 7 3 3 2

3 5 6 7 5 6 3 3 6 2 6 5 2 6 1 2 1 2 Nd

3 8 5 5 2 6 6 7 3 3 5 6 4 1 1 0 6 6 Nd

6 3 5 3 9 3 5 6 5 8 9 5 2 4 3 2 2 1 Nd

8 8 4 4 1 5 6 4 6 6 6 4 5 4 7 1 2 3 Nd

0 8 6 5 3 3 5 6 6 4 4 5 5 4 2 2 3 4 Nd

0 4 4 3 4 7 4 5 5 2 3 4 3 5 2 2 4 2 Nd

7 5 8 3 7 5 9 6 3 1 4 5 8 2 0 3 1 8 Nd

8 4 8 4 5 8 4 5 3 4 4 1 4 4 1 3 2 0 Nd

7 5 1 3 1 9 4 2 3 2 6 3 4 2 7 0 3 2 Nd

54 66 73 54 56 69 65 62 64 56 66 52 53 47 32 29 34 41 5

21

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Información proporcionada por los titulares mineros a través del ESTAMIN. Nd = No disponible a la fecha de elaboración de este boletín. Las cifras preliminares del año 2018, han sido ajustadas según lo reportado por los titulares mineros en la fecha de elaboración del presente boletín.

21

Anexo 11 TRANSFERENCIA DE RECURSOS (CANON, REGALÍAS Y DERECHO DE VIGENCIA) GENERADOS POR LA MINERÍA HACIA LAS REGIONES (Soles)

REGIONES AMAZONAS ÁNCASH

2009

2010

2,682,790

2,917,749

864,662,329

794,731,907

2013

2014

2015

2016

2017

2018* (Ene-Mar)

2011

2012

2,885,886

2,599,069

1,825,852

1,957,001

2,181,241

1,553,579

1,936,563

175,731

770,582,075 1,015,864,460

1,019,235,894

748,108,985

434,978,723

397,241,205

750,902,789

204,284,665

APURÍMAC

17,362,097

7,456,590

10,352,474

16,258,266

23,194,329

12,359,817

12,761,019

108,657,238

312,005,052

86,641,810

AREQUIPA

581,694,792

412,482,427

743,425,105

834,558,660

495,471,646

465,207,945

453,708,276

399,551,676

528,519,880

129,852,993

AYACUCHO CAJAMARCA

20,169,722

56,291,528

93,335,996

103,933,366

35,571,157

22,621,633

31,112,362

39,934,274

39,870,273

9,696,249

256,033,969

483,863,877

522,692,115

609,316,361

629,747,254

411,623,262

265,309,849

278,735,160

241,767,782

22,472,262

CALLAO

11,277

22,442

5,143

8,691

17,994

16,282

47,934

33,930

24,759

73

CUSCO

143,603,003

130,630,810

219,739,295

396,420,697

68,682,451

150,877,030

241,732,043

174,060,577

220,807,925

62,300,343

29,419,026

22,869,909

37,913,553

33,372,077

24,907,917

18,203,655

19,226,096

15,202,767

15,521,296

2,569,312

4,938,486

4,586,448

8,485,730

7,778,782

5,030,771

4,481,267

6,282,685

5,384,865

11,058,732

4,307,840

HUANCAVELICA HUÁNUCO ICA

121,588,575

83,859,563

235,060,438

401,195,538

230,490,250

288,055,484

145,700,264

73,677,189

121,724,600

4,679,902

JUNÍN

63,676,952

104,704,001

136,496,761

129,925,949

93,695,809

45,498,783

66,478,640

60,847,155

102,871,018

18,266,028

408,525,372

475,092,520

533,515,485

607,324,122

601,975,758

408,796,725

345,426,174

310,235,382

317,733,876

21,319,186

1,697,803

1,663,174

2,417,239

2,208,583

1,739,908

2,045,578

2,821,838

2,970,444

2,901,145

18,300

95,008,445

117,783,126

186,330,859

199,901,479

145,750,026

91,464,145

132,132,733

87,032,168

130,941,148

21,929,725

LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA

477,062

114,580

488,981

589,888

414,057

465,467

486,813

105,507

137,412

5,466

1,859,395

1,986,445

2,207,436

3,050,291

5,120,162

4,484,740

5,576,767

7,070,181

6,498,759

45,042

446,120,183

345,257,085

500,118,580

421,321,618

362,196,812

303,773,208

287,963,589

225,809,460

129,278,779

22,958,884

PASCO

147,895,218

206,278,603

261,270,046

227,450,185

128,872,727

85,954,084

93,811,157

43,139,786

80,428,380

17,914,631

PIURA

5,377,922

5,306,424

5,455,625

6,632,228

12,665,688

11,693,266

8,850,418

40,099,774

13,834,885

566,033

PUNO

293,447,473

260,812,911

397,361,015

377,115,470

275,624,664

237,485,100

177,276,592

122,134,195

136,613,881

13,161,715

SAN MARTÍN TACNA

1,192,003

1,383,843

1,561,707

2,013,544

1,576,368

3,115,735

2,117,819

2,559,411

2,436,367

156,773

351,246,840

278,801,911

459,989,094

386,564,324

304,535,228

279,236,763

259,060,549

214,765,362

134,555,988

20,733,891

TUMBES

12,015

19,464

19,456

43,553

55,096

56,406

56,161

68,216

130,264

0

UCAYALI

25,916

46,905

35,251

74,049

37,295

40,275

41,360

20,882

11,614

0

5,13 1,7 45,3 44 5,785,521,249 4,468,435,112 3,5 97,6 22,6 38 2,995,141,102 2,610,890,385 3,302,513,167 5,131,7 1,745,3 45,344 3,59 ,622,6 22,63

664,056,854

T OTAL TO

3,858,728,665 3,798,964,242

Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica; INGEMMET. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas. * Cifras registradas a la fecha de elaboración del boletín.

22

Anexo 12 TRANSFERENCIA DE RECURSOS (CANON, REGALÍAS Y DERECHO DE VIGENCIA) GENERADOS POR LA MINERÍA HACIA LAS REGIONES (Soles)

2017

2018* (Ene-Mar)

C ANON MINERO** 3,434,452,215 3,089,624,088 4,15 8,572 8,74 2,9 5,28 ,165,2 17,16 3,817 ,625 ,36 4,1577,3 72 2,260,054,867 1,496,824,680 1,862,681,756 4 8,5 9 7 8,7 83 2, 5,2 ,16 17 25 5,124,235,060 3,8 69,6 AMAZONAS 74,218 111,200 126,051 93 12 7 89 15 0 ÁNCASH 855,475,615 782,241,866 756,045,884 1,003,300,317 1,003,366,247 731,629,443 415,256,251 313,663,813 494,474,964 APURÍMAC 12,005,878 744,745 2,003,182 7,035,997 11,641,851 2,259,338 659 3,207,066 16,469,486 AREQUIPA 530,845,865 347,511,927 662,649,337 781,587,277 445,771,507 383,204,568 356,823,876 21,985,207 258,608,520 AYACUCHO 9,502,870 34,324,031 57,453,333 83,545,775 16,803,540 3,308,871 9,649,464 15,023,097 10,813,575 CAJAMARCA 228,105,056 411,689,577 417,671,620 538,824,016 528,459,119 351,470,803 209,812,694 216,889,851 185,195,634 CALLAO 31 14 55 1,112 478 2,637 15,469 5,135 8,256 CUSCO 135,273,907 103,638,880 170,082,899 357,199,503 34,983,511 100,854,933 137,066,946 49,043,314 81,305,450 HUANCAVELICA 16,853,689 5,812,310 8,536,206 18,430,940 9,866,149 3,403,180 1,919,373 95,517 980,190 HUÁNUCO 2,682,871 1,649,754 4,322,957 4,139,210 1,098,255 125,514 805,950 22,760 3,631,135 ICA 110,479,558 67,342,320 201,987,827 347,064,086 185,986,109 234,651,200 126,136,075 56,638,874 93,245,663 JUNÍN 38,907,551 63,002,507 78,663,596 108,067,125 63,627,363 32,192,362 15,536,481 25,434,253 62,385,859 LA LIBERTAD 372,054,758 422,325,536 459,340,508 547,675,206 545,255,309 358,192,493 288,802,646 253,360,993 254,956,497 LAMBAYEQUE 274,096 115,758 501,829 444,451 95,383 1,079 1,429 4,315 6,721 LIMA 68,279,155 72,488,136 105,630,075 161,777,753 103,733,678 53,900,589 75,878,391 41,111,915 75,575,204 LORETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MADRE DE DIOS 43,897 56,578 120,121 710,522 1,670,990 789,063 99,562 582,874 884,570 MOQUEGUA 385,563,976 245,490,011 392,507,455 325,421,342 297,492,037 249,401,909 233,544,865 189,395,285 87,391,273 PASCO 112,581,504 149,832,539 181,704,860 197,004,848 90,142,507 64,108,015 45,275,011 12,959,533 44,307,511 PIURA 33,784 19,851 128,028 182,006 6,206,029 4,140,436 1,852 31,623,009 5,204,824 PUNO 247,656,042 181,583,871 307,169,986 304,315,338 218,491,749 177,457,561 136,941,189 87,174,904 91,418,286 SAN MARTÍN 511,912 436,063 622,210 960,724 554,779 853,012 806,841 943,408 1,055,998 TACNA 307,245,982 199,206,613 350,101,608 336,547,419 251,918,680 226,801,556 205,679,752 177,659,542 94,715,680 TUMBES 0 0 0 0 0 0 0 0 46,461 UCAYALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875,626,110 1,225,004,034 9 3,72 2 0 52 7,30 5 8,5 4 3 7,7 478,831,011 821,042,473 496,572,185 962 5 6 7,225, 94 REGALIAS MINERAS*** 308,3 3,729 ,303,72 8,52 ,75 ,225,9 4,49 308,3774,4 AMAZONAS 4,436 4,468 923 39 48 58 75 62 63 ÁNCASH 1,914,984 4,392,094 5,143,777 2,307,836 3,591,939 2,794,537 3,593,649 64,479,377 240,450,402 APURÍMAC 454,836 140,127 630,930 1,467,003 2,311,448 465,201 1,873,626 92,722,444 284,070,785 AREQUIPA 37,677,744 47,817,208 62,327,359 34,047,458 28,469,309 61,205,266 70,970,669 346,070,142 242,193,346 AYACUCHO 5,680,483 14,009,728 27,428,581 11,305,525 8,838,112 9,143,440 10,431,709 13,828,411 17,736,873 CAJAMARCA 14,610,064 57,124,732 89,462,978 54,639,955 85,457,657 43,509,723 37,939,895 39,867,956 41,237,930 CALLAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUSCO 0 19,385,830 39,996,699 28,282,072 21,311,417 38,022,772 91,040,800 108,135,667 127,249,238 HUANCAVELICA 7,409,606 11,902,860 21,536,755 7,169,662 6,575,704 6,097,305 7,386,627 4,262,079 4,695,094 HUÁNUCO 925,949 1,421,240 2,460,403 1,312,787 1,350,610 1,417,405 1,940,863 1,996,555 4,386,888 ICA 8,048,300 12,491,671 28,657,841 50,162,706 39,303,662 48,393,448 12,316,881 10,090,882 20,748,880 JUNÍN 20,609,806 35,561,680 51,439,201 14,513,337 22,211,870 4,771,452 42,233,184 23,859,437 28,572,055 LA LIBERTAD 26,089,773 41,357,775 62,079,461 46,281,459 43,177,064 35,976,682 40,327,208 38,962,431 45,439,583 LAMBAYEQUE 0 25,896 124,424 29,154 0 0 0 0 0 LIMA 18,927,527 35,863,622 69,320,655 26,921,423 29,843,264 24,527,570 40,962,474 28,250,435 39,867,901 LORETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MADRE DE DIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOQUEGUA 55,321,786 93,874,114 102,567,807 88,816,447 58,598,499 49,229,991 50,191,725 31,014,916 35,169,008 PASCO 31,390,469 52,135,742 75,166,609 24,788,149 32,663,590 15,509,637 41,367,240 21,140,128 29,268,180 PIURA 0 1,291 168,584 127,077 172,335 288,123 296,384 617,143 433,590 PUNO 38,500,189 64,903,313 76,674,845 59,113,704 46,641,569 49,023,865 26,760,662 19,687,434 30,125,057 SAN MARTÍN 15,561 19,786 70,114 103,084 108,145 159,648 293,278 252,898 254,147 TACNA 40,792,981 74,792,785 105,784,527 45,183,308 48,204,769 47,222,397 47,376,780 30,387,711 33,105,013 TUMBES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UCAYALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 2 7,3 4,8 21 95 3 9 , 559 2 3 8,4 82,506 181,115,546 20 7,7 172,438,817 164,714,004 153,333,246 142,114,192 DERECHO VIGENCIA 115,901,956 ,377 4,82 214,8 8,43 ,78 AMAZONAS 2,604,136 2,802,082 2,758,912 2,598,938 1,825,792 1,956,936 2,181,077 1,553,502 1,936,500 ÁNCASH 7,271,730 8,097,947 9,392,414 10,256,307 12,277,708 13,685,006 16,128,823 19,098,015 15,977,423 APURÍMAC 4,901,383 6,571,718 7,718,362 7,755,266 9,241,030 9,635,277 10,886,734 12,727,728 11,464,781 AREQUIPA 13,171,183 17,153,292 18,448,409 18,923,925 21,230,831 20,798,111 25,913,731 31,496,327 27,718,014 AYACUCHO 4,986,369 7,957,769 8,454,082 9,082,066 9,929,505 10,169,322 11,031,189 11,082,766 11,319,825 CAJAMARCA 13,318,849 15,049,567 15,557,517 15,852,389 15,830,478 16,642,736 17,557,259 21,977,353 15,334,218 CALLAO 11,246 22,428 5,088 7,579 17,517 13,644 32,465 28,795 16,503 CUSCO 8,329,096 7,606,100 9,659,696 10,939,122 12,387,522 11,999,324 13,624,297 16,881,596 12,253,237 HUANCAVELICA 5,155,731 5,154,739 7,840,592 7,771,475 8,466,064 8,703,170 9,920,096 10,845,171 9,846,012 HUÁNUCO 1,329,666 1,515,454 1,702,370 2,326,785 2,581,906 2,938,348 3,535,872 3,365,550 3,040,709 ICA 3,060,717 4,025,571 4,414,770 3,968,746 5,200,478 5,010,836 7,247,308 6,947,433 7,730,058 JUNÍN 4,159,594 6,139,814 6,393,964 7,345,487 7,856,575 8,534,969 8,708,975 11,553,465 11,913,104 LA LIBERTAD 10,380,841 11,409,209 12,095,516 13,367,457 13,543,385 14,627,550 16,296,320 17,911,958 17,337,796 231,521,520 LAMBAYEQUE 1,423,707 1,790,986 1,734,979 1,644,525 2,044,499 2,820,409 2,966,129 2,894,424 LIMA 7,801,763 9,431,368 11,380,129 11,202,302 12,173,084 13,035,987 15,291,868 17,669,818 15,498,043 LORETO 477,062 114,580 488,981 589,888 414,057 465,467 486,813 105,507 137,412 MADRE DE DIOS 1,815,499 1,929,868 2,087,314 2,339,769 3,449,171 3,695,677 5,477,205 6,487,307 5,614,188 MOQUEGUA 5,234,421 5,892,960 5,043,319 7,083,830 6,106,277 5,141,308 4,226,999 5,399,259 6,718,497 PASCO 3,923,245 4,310,322 4,398,577 5,657,188 6,066,630 6,336,432 7,168,905 9,040,125 6,852,689 PIURA 5,344,139 5,285,281 5,159,014 6,323,145 6,287,324 7,264,707 8,552,182 7,859,622 8,196,471 PUNO 7,291,242 14,325,727 13,516,184 13,686,427 10,491,345 11,003,674 13,574,741 15,271,857 15,070,538 SAN MARTÍN 664,530 927,993 869,382 949,736 913,444 2,103,075 1,017,700 1,363,105 1,126,222 TACNA 3,207,877 4,802,514 4,102,959 4,833,597 4,411,780 5,212,810 6,004,017 6,718,109 6,735,296 TUMBES 12,015 19,464 19,456 43,553 55,096 56,406 56,161 68,216 83,803 UCAYALI 25,916 46,905 35,251 74,049 37,295 40,275 41,360 20,882 11,614

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,101 6 59 ,0 ,02 15 204,005,701 86,441,353 129,295,271 9,506,573 22,280,560 0 61,559,779 2,367,105 4,241,205 4,504,383 18,155,779 20,596,643 0 21,555,440 0 0 22,885,731 17,838,596 313,645 12,677,176 130,858 20,670,288 0 0 5,030,753 175,716 278,963 200,457 557,722 189,676 191,702 73 740,564 202,207 66,634 175,519 110,249 722,544 18,300 374,285 5,466 45,042 73,153 76,036 252,388 484,540 25,916 63,603 0 0

REGIONES

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas. * Cifras registradas a la fecha de elaboración del boletín. ** El canon minero se distribuye en el mes de julio de cada año. *** Incluye regalias contractuales mineras.

23

2014

2015

2016

Anexo 13 PETITORIOS, CATASTRO Y ACTIVIDAD MINERA JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

CANTID AD DE S OLICITUDES DE PETIT ORIO S MINER OS A NIVEL NA CIONAL * CANTIDAD SOLICITUDES PETITORIO ORIOS MINERO NACIONAL 2009 353 717 601 338 507 2010 514 1,556 512 467 697 2011 1,388 1,930 961 782 898 2012 1,391 462 474 345 1,279 2013 1,121 319 318 418 1,035 2014 2,039 358 236 250 670 2015 2,176 325 232 246 771 2016 1,917 223 205 271 0 2017 2,287 70 83 55 130 2018 699 372 349 -

PERIODO

ENE

FEB

MAR

ABR

281 476 494 523 376 477 353 0 34 -

304 686 545 450 360 206 214 879 53 -

586 686 600 611 451 389 571 292 98 -

415 526 691 384 310 403 192 330 62 -

439 859 451 371 271 288 184 307 1,661 -

404 949 739 739 650 402 392 582 895 -

290 1,710 463 218 168 372 140 300 403 -

5,235 9,638 9,942 7,247 5,797 6,090 5,796 5,306 5,831 1420

TITUL OS DE C ONCESIONES O TOR GAD AS POR INGEMMET * TITULO CONCESIONES OT ORGAD GADAS 2009 137 418 429 93 2010 215 261 195 236 2011 242 292 623 481 2012 0 0 507 1,002 2013 125 331 330 339 2014 220 284 253 237 2015 225 112 155 388 2016 0 0 0 74 2017 0 61 247 81 2018 134 202 178 0

208 251 550 517 326 357 364 0 110 0

423 244 332 318 223 275 208 0 213 0

487 352 491 347 420 278 393 0 108 0

121 216 455 346 266 88 166 0 148 0

281 450 300 196 390 244 474 0 325 0

332 301 179 444 304 245 0 908 217 0

443 582 135 336 317 145 0 179 130 0

490 688 175 363 351 342 0 285 490 0

3,862 3,991 4,255 4,376 3,722 2,968 2,485 1,446 2,130 514

128,089 144,408 437,382 306,692 158,259 190,666 208,849 0 52,597 0

262,520 153,551 220,084 200,734 117,696 126,401 117,497 0 103,011 0

287,412 236,173 342,824 230,042 226,659 133,390 210,342 0 58,147 0

58,346 117,965 299,026 200,873 141,609 41,694 97,422 0 71,465 0

184,683 274,273 171,908 133,315 204,049 127,290 253,813 0 169,386 0

187,909 201,597 171,167 287,218 160,318 127,743 0 427,494 116,649 0

239,235 391,211 101,514 214,813 150,143 68,142 0 84,556 66,266 0

252,290 445,154 113,158 220,432 173,860 180,040 0 138,372 248,824 0

2,208,368 2,496,481 3,012,441 2,739,306 1,860,699 1,498,996 1,387,729 685,735 1,078,017 265,624

CONCESIONES O TOR GAD AS POR INGEMMET (HE CT ÁREAS)* OT ORGAD GADAS (HECT CTÁREAS)* 2009 79,054 233,271 245,697 49,862 2010 105,549 186,481 113,138 126,981 2011 161,710 170,715 432,702 390,251 2012 0 0 344,770 600,417 2013 58,586 147,664 152,719 169,137 2014 98,436 133,326 132,626 139,241 2015 110,934 53,376 106,585 228,911 2016 0 0 0 35,313 2017 0 32,699 119,341 39,632 2018 77,038 101,004 87,582 0

MAY

UNIDADES MINERAS EN ACTIVIDAD - MARZO 2018 UNIDADES

SITUACIÓN

HECTÁREAS

% DEL PERÚ

653

EXPL OTACIÓN EXPLO

1,3 57,6 96 1,35 ,69

1.06%

283

EXPLORACIÓN

290,977

0.23%

142

CATEO Y PROSPECCIÓN

56,728

0.04%

75

CONSTRUCCIÓN

44,849

0.03%

23

CIERRE POST-CIERRE(DEFINITIVO)

35,907

0.03%

76

BENEFICIO

33,546

0.03%

936

UNIDADES MINERAS EN ACTIVIDAD

1,648,673

1.28%

ÁREAS RESTRINGIDAS A LA MINERÍA - MARZO 2018 ÍTEM

TIPO DE ÁREA RESTRINGIDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

ÁREA NATURAL CLASIFICACIÓN DIVERSA (gasoductos, oleoductos, ecosistemas frágiles, otros) ÁREA NATURAL_AMORTIGUAMIENTO PROYECTO ESPECIAL ZONAS ARQUEOLÓGICAS ÁREAS DE DEFENSA NACIONAL PROPUESTA DE ÁREA NATURAL ÁREAS DE NO ADMISIÓN DE PETITORIOS - OTRAS ÁREAS DE NO ADMISIÓN DE PETITORIOS - INGEMMET POSIBLE ÁREA URBANA ZONA URBANA PUERTOS Y AEROPUERTOS

CANTIDAD

HECTÁREAS

% DEL PERÚ

243 54 66 15 9,314 61 27 108 43 2,167 6 20 12,124

23,010,287 16,580,666 15,212,305 14,811,758 5,852,337 4,156,521 1,312,238 634,224 362,300 348,466 223,665 4,189 82,508,956

17.90% 12.90% 11.84% 11.52% 4.55% 3.23% 1.02% 0.49% 0.28% 0.27% 0.174% 0.003% 64.20%

Fuente: INGEMMET y Ministerio de Energía y Minas. (*) Información disponible a la fecha de elaboración de este boletín. Nd = Información no disponible en la fecha de elaboración del presente boletín.

24

Anexo 14 RECAUDACIÓN DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO MINERO* (Millones de soles) PERIODO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (Ene-Feb) Ene. Feb. TOTAL

IMPUESTO ESPECIAL A LA MINERÍA

REGALÍAS MINERAS

NUEVAS REGALÍAS MINERAS

GRAVAMEN ESPECIAL A LA MINERÍA

TOTAL RECAUDADO

58.66 441.66 336.98 372.45 208.18 236.43 638.01 51.38 0.07 51.31 2,343.75

146.12 12.71 11.91 120.64 198.71 205.76 260.91 42.97 28.19 14.79 999.73

70.68 571.67 505.37 528.97 352.16 519.58 808.83 53.88 0.25 53.63 3,411.14

135.63 941.67 809.47 535.11 344.16 101.5 66.17 4.63 4.63 2,938.34

411.09 1,967.71 1,663.73 1,557.17 1,103.20 1,063.27 1773.91 152.86 28.51 124.36 9,6 92. 95 ,69 2.9

25

Fuente: SUNAT, Nota Tributaria. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas. Información disponible a la fecha de elaboración del boletín.

*

25

Anexo 15 PERÚ: CARTERA DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN MINERA

26

POR DEFINIR*

Anexo 16 PERÚ: CARTERA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE MINA

27

(*) Fecha de inicio pendiente de determinación por factores asociados a decisiones empresariales, asuntos sociales, entre otros.

27

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

BOLETÍN ESTADÍSTICO MINERO

Francisco Ísmodes Mezzano Ministro de Energía y Minas

(Elaborado con información disponible en ESTAMIN a marzo de 2018, y otras fuentes disponibles al mes de abril de 2018).

Ricardo Labó Fossa Viceministro de Minas

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Av. Las Artes Sur 260 - San Borja Lima - Perú / Lima 41 [email protected] www.minem.gob.pe

Alfredo Rodríguez Muñoz Director General de Minería

Elaborado por la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas

Mauricio Cuadra Moreno Director de Promoción Minera Equipo responsable:

Correo electrónico: [email protected]

Foto de portada: “Mineros en labores mineras subterráneas” Archivo fotográfico del MINEM.

28

Juan Luis Mamani Rodríguez (Coordinador) Alamiro Liñan Alcalde Brian Andonaire Villegas Carlos Abanto León Diego Hoyos Huanca Felipe Chipana Huancco Luis Arévalo Ordóñez Sebastián León Saavedra Valeria Aguinaga Fonseca Walter Sánchez Sánchez