Cadena cárnica, entre oportunidades y retos
JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA Presidente Ejecutivo
Seminario Internacional de la Carne
Federación Colombiana de Ganaderos
www.fedegan.org.co
Nuestra ganadería debe afrontar nuevos retos de gran magnitud 1- El cambio climático 2- Los mercados globales
1- El cambio climático
El cambio climático hará que las sequias e inundaciones sean cada vez más intensas y más frecuentes Daños por fenómenos de El Niño y La Niña entre 2009 y 2014 Evento climático
Número de animales muertos
Número de animales desplazados
Número de hectáreas afectadas (inundaciones / sequias)
Fenómeno de “El Niño” Sep 2009 / abr 2010
73.927
1.388.878
8.141.805
Fenómeno de “La Niña” Oct 2010 / Jun 2011
160.965
2.068.386
1.293.539
Fenómeno de “La Niña” Oct 2011 / Mar 2012
45.789
735.223
438.874
Fenómeno de “El Niño” 2014
56.689
658.037
3.318.434
TOTAL
343.002
4.883.811
13.192.652
El sector ganadero es uno de los más damnificados por el cambio climático
Fuente: Coordinación de Enlace URDG y Oficina de Planeación Fondo Nacional del Ganado – FEDEGÁN.
Una de los más grandes impactos del cambio climático en la ganadería es la disminución de su hato Inventario bovino colombiano (cabezas) 25.000.000
24.759.527 24.530.928
24.500.000
23.980.343 23.663.614
23.892.666
23.461.829
23.500.000 23.000.000
24.026.756
23.948.404
24.000.000
23.743.595 23.801.880
23.663.755
22.810.836
• El cambio climático ha ocasionado la muerte de animales en el momento de ocurrencia de los eventos, pero a su vez genera desplazamiento de animales y daños en su productividad y reproductividad que se ven reflejados en años posteriores. • La recuperación de suelos y pastos necesita de meses para su restablecimiento en donde la falta de alimento continua generando pérdidas.
22.500.000 22.000.000 21.705.753
21.500.000 21.417.278
Fuente: Subgerencia de Salud y Bienestar Animal. Fondo Nacional del Ganado – FEDEGÁN.
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
21.000.000
• Con la fuerte sequia que se registra en 2015, los daños del actual fenómeno de “El Niño” podrán notarse incluso hasta 2018 en cuanto a disminución del hato.
El fenómeno de “El Niño” de 2015 ha ocasionado los siguientes impactos en la ganadería Colombiana Departamento
Número aprox. de predios afectados
Número aprox. de Hectáreas afectadas
Número aprox. de animales muertos
Atlántico Magdalena Cesar La Guajira Bolívar Sucre Córdoba Antioquia Arauca Norte de Santander Huila Tolima Valle del Cauca Total
2.389 6.250 4.622 2.130 3.199 5.922 738 1 15 2.989 1.562 60 0 29.877
49.105 472.035 264.954 864.846 226.467 314.677 30.661 2.760 2.760 6.325 118.764 2.520 7.613 2.363.487
614 10.993 3.232 7.759 3.598 6.103 1.702 35 216 23 173 71 6 34.524
Fuente: Coordinación de Enlace URDG y Oficina de Planeación Fondo Nacional del Ganado – FEDEGÁN.
Número aprox. de animales desplazados 7.763 161.269 80.436 3.120 160.338 291.347 8.188 0 851 15.422 460 1.311 3.393 733.896
Las pérdidas económicas para el sector ganadero entre 2009 y 2015 son elevadas Fenómeno de “La Fenómeno de “La Fenómeno de “El Niño” Fenómeno de “El Niño” Fenómeno de “El Niño” Niña” Oct 2010 / Jun Niña” Oct 2011 / Mar Sep 2009 / abr 2010 2014 2015 2011 2012 Pérdidas por animales muertos 55.445 120.724 34.342 46.741 29.346 Cifras en millones de pesos
Pérdidas por afectación de producción (carne y leche) Pérdidas por movilización de bovinos Pérdidas en afectación de praderas (inundaciones + sequías) Costo de recuperación de praderas
TOTAL 286.598
461.086
449.380
226.229
158.395
169.168
1.464.258
8.333
12.410
4.411
4.148
4.626
33.928
841.333
133.668
45.351
342.910
244.231
1.607.493
504.800
80.201
27.211
205.746
126.588
944.546
Pérdidas en reproductividad
90.990
285.971
200.350
38.216
42.622
658.149
TOTAL
1.961.987
1.082.354
537.894
796.156
616.581
4.994.972
Total en Billones
1,96
1,08
0,54
0,80
0,62
4,99
Entre septiembre de 2009 y septiembre de 2015 las perdidas en el sector ganadero suman 4,99 billones de pesos por cuenta de las afectaciones climáticas.
2- los mercados globales
El mundo ofrece grandes oportunidades a los productores de carne de bovino Mercado creciente
Precios crecientes 6.400
Producción mundial de carne 1961 - 2014 (toneladas)
6.000
Carne de Res: Precio Implícito Exportaciones australianas con destino Estado Unidos (US$ CIF/ton)
5.600 70.000.000
5.200
65.000.000
4.800
60.000.000
4.400
55.000.000
4.000
50.000.000
3.600
45.000.000
2.800
30.000.000
2.400
25.000.000
2.000 1.961 1.963 1.965 1.967 1.969 1.971 1.973 1.975 1.977 1.979 1.981 1.983 1.985 1.987 1.989 1.991 1.993 1.995 1.997 1.999 2.001 2.003 2.005 2.007 2.009 2.011 2.013
35.000.000
mar.-06 jun.-06 sep.-06 dic.-06 mar.-07 jun.-07 sep.-07 dic.-07 mar.-08 jun.-08 sep.-08 dic.-08 mar.-09 jun.-09 sep.-09 dic.-09 mar.-10 jun.-10 sep.-10 dic.-10 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15
3.200
40.000.000
Fuente: FAO - USDA
4.462
El crecimiento poblacional del mundo y del inventario ganadero dan oportunidad a los países ganaderos
160
0,29
150
0,25
140
0,23 130
0,21 120
0,19
110 100
0,17
90
0,15
Relación bovivo habitante
Personas
Relación bovino/habitante
0,27
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
• En el mundo el crecimiento de la población ha sido más rápido que el del hato ganadero. • Los países que tendrán éxito en la producción y comercialización de carne, serán los que logren conservar un hato adecuado y mayor productividad.
Ïndice de crecimiento del Hatoe índice de crecimiento de los habitantes
170
Índices de crecimiento del hato y de los habitantes & Relación bovinos por habitante
Hato bovino
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación - FAO
¿pero quienes tienen el potencial para aprovechar esas oportunidades? Los mayores productores de carne en el mundo
0
Fuente: FAO - USDA
540.000
560.000
630.000
825.000
955.482
1.025.000
1.380.000
1.675.000
2.240.000
2.822.000
1.820.000
2.000.000
4.000.000
4.000.000
5.760.000
6.000.000
7.580.000
8.000.000
9.920.000
Toneladasde carne de bovino
10.000.000
11.230.000
12.000.000
Entre EEUU, Brasil, Unión Europea, China e India producen el 58% del total mundial de carne de bovino. (Top 5) La producción mundial es de 59 millones de toneladas
¿y quienes están aprovechando las oportunidades a través del comercio internacional? Mayores exportadores de carne en el mundo 3.000.000
Toneladas de carne
2.500.000 2.400.000 2.005.000
2.000.000
1.590.000
1.500.000 1.098.000
1.000.000 555.000
500.000
440.000 375.000 375.000
0 India
Fuente: FAO - USDA
Brazil
Australia Estados Nueva Paraguay Uruguay Canadá Unidos Zelanda
El comercio mundial de carne en 2014 superó las 10,5 millones de toneladas, en donde India, Brasil, Australia y EEUU participaron con el 67%.
¿en donde están las oportunidades? 1.020.000
1.200.000
1.055.000
Mayores importadores de carne
0
Fuente: FAO - USDA
40.000
46.000
60.000
90.000
95.000
110.000
110.000
115.000
210.000
215.000
225.000
235.000
255.000
300.000
360.000
290.000
175.000
200.000
380.000
400.000
550.000
600.000
575.000
800.000
760.000
Toneladas de carne
1.000.000
Entre EEUU, Rusia, Japón, Hong Kong, China, Unión Europea y Corea del sur concentran el 61% de las importaciones del mundo. Cerca de 5 millones de toneladas de carne.
Estados Unidos y Brasil dominan el mercado de carnes en el mundo Mayores empresas productoras de carnes en el mundo (miles de toneladas) 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
Porcino Fuente: RaboBank
Vacuno
Pollo
¿nosotros con quien debemos competir?
2002
2015 EFTA CANADA UNION EUROPEA
VENEZUELA EEUU
MÉXICO
TURQUÍA JAPÓN ISRAEL
ECUADOR PERÚ BOLIVIA
COREA DEL SUR
TRIANGULO CENTROAMERICANO
MÉXICO
VENEZUELA
COSTA RICA PANAMA CAN
CHILE MERCOSUR
En el caso de Turquía el TLC se encuentra congelado. El TLC con Japón apenas está en etapa de negociación. Fuente: Fedegán - FEP
Los competidores de Colombia – variables generales Parámetro Población (millones de habitantes) Ingreso per cápita (USD) Inventario ganadero (millones) Sacrificio (Millones) Producción (Tn) Exportaciones (Tn) Importaciones (Tn) Consumo interno (Tn) Consumo per cápita (kg/año)
Colombia
Brasil
Argentina
48,4
200,4
$ 8.010
$ 11.208
23,0
211,7
51,1
4,4
41,6
955.482
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Canadá 4,5
35,7
53.042 $
67.458 $
35.461
$29.702
$ 43.594
11,5
89,3
29,2
88,3
10,3
12,2
12,6
2,5
33,4
8,8
41,0
2,7
3,4
9.920.000
2.822.000
560.000
11.230.000
2.240.000
7.580.000
630.000
1.025.000
38.000
2.005.000
220.423
375.000
1.098.000
1.590.000
310.000
555.000
375.000
4.757
34.930
2.376
632
1.055.000
12.014
380.000
14.489
290.000
922.239
7.949.930
2.603.953
185.632
11.187.000
662.014
7.650.000
89.489
940.000
19,1
39,7
62,9
54,6
34,9
28,4
15,1
21,0
24,3
14.715 $
16.351
320,1
Unión Europea 508,2
$
3,4
Australia 23,3
Fuente: FAO – USDA - BM
41,4
Uruguay
$
Los competidores de Colombia – variables productivas Indicador
Colombia
Brasil
Argentina
Uruguay
EEUU
Australia
Unión Europea
Natalidad (%)
53%
63%
69%
64%
82%
82%
81%
75%
84%
GDP (gramos / día)
349
376
437
507
1.043
714
678
933
551kg
588kg
920 520Kg Confinamiento 480Kg Pasturas
540
602
Peso medio al sacrificio(kg) Edad al sacrificio (meses) Rendimiento en canal (%) Tasa de extracción
428kg
Machos: 462Kg Machos: 448Kg Machos: 513kg Hembras: 438 Kg Hembras: 409 Kg Hembras: 439kg
Nueva Zelanda
Canadá
38
32
28
28
16 meses en confinamiento
26 meses
17 meses en confinamiento
31
27
53%
55%
57%
58%
61%
60%
59%
55%
57%
19%
20%
25%
22%
38%
31%
46%
26%
25%
Fuente: FEDEGAN – AGRIBENCHMARK2015
Fuente: FAPRI - DANE - FEDEGAN - Oficina de Investigaciones Económicas
Es preciso compararnos con los mejores estándares para poder competir
El caso de Estados Unidos Parámetro
Estados Unidos
Tasa de natalidad
82%
Tasa de mortalidad
4%
Tasa de extracción
38%
Consumo per cápita
35 kilos / año
Edad al sacrificio
16 meses en confinamiento
Peso al sacrificio
551 kilos
Estados Unidos tiene un hato ganadero de 89 millones de bovinos y una población de 319 millones de habitantes. Su hato ganadero fue creciente hasta 1975 en donde alcanzó un tamaño de 132 millones de animales. Desde entonces ha mantenido una tasa de reducción promedio anual del 1% en sus animales. Sin embargo es el primer productor mundial de carne vacuna con un crecimiento en su producción de 58% entre 1960 y 2013.
Estados Unidos: menor sacrificio de animales pero mayor producción de carne Producción total de carne (ton) y Rendimiento en canal (kgxAnimal) 51.000.000 130.000.000
13.000.000
49.000.000 47.000.000
43.000.000
110.000.000
41.000.000 100.000.000
39.000.000
Sacrificio de animales
45.000.000
Producción total de carne (ton)
360
120.000.000
12.000.000 340 11.000.000
320 300
10.000.000 280 9.000.000
260
37.000.000
90.000.000
240 8.000.000 220
35.000.000
Hato bovino
Fuente: FAO
Sacrificio (cabezas)
Producción de carne (ton)
2013
2009
2005
2001
1997
1993
1989
1985
1981
1977
1973
200
1969
7.000.000
1965
33.000.000
1961
80.000.000 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013
Hato bovino
380
Rendimiento en canal (kg en canal)
Rendimiento ehn canal x animal (kg)
Hato bovino (cabezas) y Sacrificio (cabezas)
Estados Unidos: en que fundamenta su producción Hay más de 1 millón de granjeros y ganaderos de carne en los Estados Unidos, que ofrecen una gran variedad de opciones de carne para satisfacer la demanda de los consumidores así como los distintos estilos de vida de los mismos.
• Alimentación: Estados Unidos es la industria mas grande del mundo de ganado cebado, es también el mayor productor de carne vacuno, para su consumo interno y exportación de alta calidad. Es de anotar que la industria del ganado de carne vacuna depende en buena parte de cereales forrajeros, por lo cual los suministros de cereales y los precios afectan la producción de carne. • Especialización de la producción: La industria Norte americana se divide a grandes rasgos en dos sectores de producción: 1- Cow-calf operations: Cria de ganado de carne para producir terneros. 2- Cattle feeding: confinamiento de animales durante su etapa de crecimiento para engorde, venta posterior y sacrificio. •
Calidad y Sanidad Aseguradas Alto nivel de calidad durante la vida de los animales mediante el programa de Aseguramiento de la Calidad de la Carne de Res (Beef Quality Assurance o BQA por sus siglas en ingles). En cooperación con la pericia de científicos, veterinarios, proveedores de alimentos y empresas de medicina para animales, el programa de certificación BQA, la implementación de la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad y pureza de la carne. El BQA hace hincapié en la importancia de un buen plan de bioseguridad en la granja para protegerla de enfermedades.
• Identificación animal: Estados Unidos cuenta con un moderno y rigurosos sistema de trazabilidad animal.
Estados Unidos: Producción diversificada enfocada al cliente 1. Carne de vacuno alimentada a base de grano La carne de vacuno alimentada con grano es la carne que más se produce en los Estados Unidos. La alimentación de ganado con ración basada en granos por un pequeño periodo de tiempo ayuda a mejorar la calidad de la carne y proporciona una carne más tierna y jugosa para los consumidores.
2. Carne Natural y Criado Natural Según el Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos del USDA (FSIS), “natural” se puede usar en una etiqueta para la carne si esta no contiene ningún sabor artificial, aromatizantes, colorantes, conservante químico o cualquier otro ingrediente artificial o sintético, y si el producto y sus ingredientes han sido procesados mínimamente. Esta definición sólo aplica a cómo se procesa la carne, no a cómo se ha criado el animal
3. Alimentado a base de forraje o “Grass-Finished” Similar a la carne de “criado natural”, la nomenclatura de carne “Grass-Finished” hace referencia a cómo se ha gestionado el ganado antes del proceso final de la carne y, específicamente, qué tipo de alimentación han seguido los animales. El ganado “GrassFinished” completa todo el proceso de crecimiento en pastizales con una dieta a base de Hierba y forraje. Es difícil producir grandes cantidades de carne alimentada a base de hierba durante todo el año debido a la estacionalidad. Por esta razón, la carne “Grass-Finished” puede ser más cara.
4. Certificado Orgánico La carne etiquetado con “certificado orgánico” debe ser de los bovinos que cumplen con los requisitos de USDA National Organic Program (NOP) de producción de ganado. El ganado debe ser alimentado con comida orgánica certificada, pero se pueden dar ciertas vitaminas y minerales adicionales a los animales, pero los animales no pueden recibir potenciadores de crecimiento ni antibióticos. El ganado criado orgánicamente debe tener acceso a pastos.
5.
Certificado de calidad
La industria cárnica norteamericana es conocida por su carne tierna y sabrosa, esto se debe a la alimentación de sus animales basada en granos producidos en los propios EE.UU. La industria cárnica americana ha establecido un programa de Garantía de Calidad (BQA) centrado en las prácticas de producción de carne y en la seguridad de los productos cárnicos. La implementación de estos programas de garantía demuestra a los consumidores, tanto a nivel nacional como internacional, que la industria norteamericana de carne vacuna se ha comprometido a elaborar los productos lo más seguros y sanos posibles.
Estados Unidos: su industria cárnica • Hay cerca de 900 frigorificos de ganado inspeccionados por los organismos federales de los Estados Unidos.
Top 10 de las empresas más grande en procesamiento de carnes en USA (ventas)
• Estas plantas transforman aproximadamente 33 millones de bovinos al año. US$34 mil millones
• Prácticamente toda la carne EE.UU. se vende como carne de res empacada, los encargados del procesamiento de la carne y los proveedores de EE.UU. tienen la capacidad de cortar la canal en una gran variedad de cortes subprimarios o dirigidos al consumo al por menor. • El tamaño y la estructura de la industria de los EE.UU., en combinación con la tecnología de fabricación más avanzada del mundo y los controles de seguridad de los alimentos, hacen posible que compradores de todo el mundo tengan la posibilidad de adquirir cortes específicos de carne de vacuno de gran calidad. • Inspectores del Departamento de Agricultura (USDA) EE.UU. están presentes en todas las fases del proceso haciendo las correspondientes inspecciones y supervisando que se aplique la seguridad, calidad y normas de bienestar animal desde el momento que los animales entran en la planta hasta que se obtienen los productos cárnicos.
US$30.400 millones
US$8800 millones
US$8.200 millones
US$20 mil millones
US$6.800 millones
US$13 mil millones
US$6.300 millones
US$12.180 millones
US$6.130 millones
Las ventas de estas 10 empresas equivalen al 71% del PIB total de Colombia
Estados Unidos: Diversificación de mercados de exportación según el poder adquisitivo Exportaciones de carne de Estados Unidos 2008-2014 (toneladas)
• Estados Unidos ha empezado a disminuir sus exportaciones en mercados de bajo valor como México y Taiwan para dirigirse a países que remuneran mejor el consumo de carne como Japón, Corea del Sur o Hong Kong.
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0 2008
Japan Fuente: USDA
2009
Mexico
2010
Canada
2011
South Korea
2012
Hong Kong
2013
2014
China (Taiwan)
• El 11% del volumen de sus exportaciones son de alto valor agregado, el 65% de mediano valor y el 24% de bajo valor agregado.
La mirada del Estado a su ganadería en Estados Unidos El Farm Bill o Ley Agricola de EEUU 2014 apoya al sector lechero de la siguiente forma: Beef checkoff: Todos los productores e importadores pagan el equivalente a US$1 x cabeza cada vez que un animal de carne de res se vende o por cada 592 libras carne importada, con el fin de incrementar el consumo de carne nacional y promover las exportaciones. • • • • • • •
Programas de cobertura de precios y créditos. Programa de Cobertura al Riesgo Agrícola(AgricultureRiskCoverage-ARC) Programa de Cobertura a la Pérdida de Precio (Price-LossCoverage-PLC). Programa de Protección de Márgenes (MPP): Crea una protección compensando las disminuciones en los márgenes causados por caídas en precios o por altos costos de insumos. Programa de Indemnización Ganadera( LIP), Programa de Desastres de Forraje Ganadero (LFP) Programa de Asistencia de Emergencia para Ganado, Abejas y Granjas Acuícolas (ELAP): Proporcionan protección contra pérdidas causadas por desastres naturales, incluyendo enfermedades.
El caso de Brasil Parámetro
Brasil
Tasa de natalidad
63%
Tasa de extracción
20%
Consumo per cápita
39 kilos / año
Edad al sacrificio
32 meses
Peso al sacrificio
462 kg
Brasil: más bovinos que personas. Con una población estimada oficialmente en 202 millones de habitantes, el territorio brasileño abriga un hato ganadero de 212 millones de cabezas. Brasil es el segundo exportador superado apenas por India. Dado que la India no utiliza su ganado vacuno al máximo con fines comerciales, por motivos religiosos, el rebaño vacuno brasileño es considerado el mayor hato comercial del mundo. Las regiones Norte y Centro-Oeste, donde se encuentran la Selva Amazónica y el Cerrado, son las que presentan las mayores tasas de expansión del rebaño vacuno en Brasil.
Brasil: mayor producción por mayor sacrificio. Más sacrificio por más hato
250.000.000
45.000.000
35.000.000
150.000.000
25.000.000 100.000.000
20.000.000 15.000.000
50.000.000 10.000.000 -
5.000.000
Hato bovino
Fuente: FAO
Sacrificio (cabezas)
Sacrificio
30.000.000
1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013
Hato bovino
200.000.000
Producción total de carne
40.000.000
10.000.000
255
9.000.000
245
8.000.000
235
7.000.000
225
6.000.000 215 5.000.000 205
4.000.000
195
3.000.000 2.000.000
185
1.000.000
175 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012
Hato bovino (cabezas) y Sacrificio (cabezas)
Producción de carne (ton)
Rendimiento en canal(kg en canal)
Rendimiento en canal
Producción total de carne (ton) y Rendimiento en canal (kg por animal)
Brasil: las estrategias de sus sector primario • Extensión del área de pastos y mezcla con sistemas de confinamiento. 169 millones de hectáreas de pasturas. • Aprovechamiento de condiciones naturales de tierras, pastos y clima • Ventajas comparativas en costos (bajo costo de mano de obra, tierra barata y abundante, fuentes diversas de alimentación) • Investigación, transferencia y apropiación tecnológica • Modernización y consolidación de la industria frigorífica • Políticas segmentadas para pequeños y grandes productores • Apoyo gubernamental y dotación de bienes públicos • Diversificación. Hoy Brasil tiene varios tipos de carne para ofrecer: Carne de res magra, carne de animales alimentados con grano, carne de animales alimentados con pasto, y la carne de marmóreo, todos con certificaciones.
Brasil: su estructura industrial • Los frigoríficos se clasifican en los destinados a exportación y los de consumo interno. • La industria se ha venido concentrando. En el primer semestre de 2015 cerraron 44 frigoríficos. Mientras que en 2007 el número de frigoríficos bajo inspección federal era cercano a 300, en 2015 se cuentan con 83 plantas en 13 estados. Es un negocio para grandes. • La industria frigorífica viene creciendo en su tamaño de operación e integrándose con feed lots en la terminación de ganados. • Mejoramiento permanente de sus economías de escala, aprovechamiento de los subproductos, mayor capacidad de negociación y mayor estabilidad de la oferta. • Agregación de valor: mejores ingresos para cortes de menor precio y atención a mayores segmentos del mercado. • Seis empresas brasileras producen el 16% de la carne del mundo. Brasil tiene plantas de procesamiento en Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Italia y China.
Brasil: Internacionalización de su carne • El incremento de participación de los frigoríficos brasileños en el exterior. Más de la mitad del mercado mundial de carne vacuna, está hoy en manos de empresas brasileñas. • El movimiento de internacionalización del sector, iniciado en 2005, cobró fuerza en 2007 cuando frigoríficos como JBS-Friboi, Bertin y Marfrig hicieron grandes adquisiciones en el exterior. • Brasil exporta alrededor de 1,57 millones de toneladas de carne equivalentes a 5.843 millones de dólares. (El 17% de su producción total) • Fuertes procesos de diplomacia sanitaria y marketing internacional en alianzas entre el Estado y agentes privados. • En 2014 Brasil exportó productos cárnicos a 148 países del mundo. • Además en 2014 exportó 574 mil bovinos y solo importó 189 animales.
Exportaciones: Diversificación de destinos y de productos A. Exportaciones de carne natural: (96 países) 1,25 millones de toneladas El top 5 de los destinos abarcan el 76%
B. Exportaciones de carne procesada: (94 países) 103 mil toneladas
C. Exportaciones de despojos: (123 países) 215 mil toneladas
Rusia Hong Kong Venezuela Egipto Chile
24,9% 20,9% 13,6% 12,3% 4,3%
Unión Europea EEUU Otros
49% 19% 29%
Hong Kong Unión Europea Otros
45% 19% 35%
Brasil: fueron por el mercado externo y además consolidaron el interno Consumo de carne de bovino (kg/persona/año) 42
41 40
40 39
38
37 36
36
36
37 36 35
35 35 34
34
33 32 30
32 32
39 39
• Se ha aprovechado el crecimiento económico de la última década para incrementar el consumo de carne, así como la migración a zonas urbanas. • Se ha incrementado la oferta y portafolio de productos cárnicos y se han mejorado los sistemas de distribución y comercialización de alimentos al por menor. • El consumo también se soporta en programas gubernamentales: almuerzos escolares, fomento al consumo en la tercera edad. • Exploración y aprovechamiento del mercado de futuros. • Brazilian Beef: consolidación de marcas de origen
El caso de Australia
Parámetro
Australia
Tasa de natalidad
82%
Tasa de extracción
31%
Consumo per cápita
28,4 kg / año
Edad al sacrificio
26 meses
Peso al sacrificio
588 kg
Australia tiene una población de 23,6 millones de habitantes y un hato ganadero de 29 millones de animales. En términos de extensión es 7 veces más grande que Colombia. Aunque el hato ganadero de Australia es un 21% superior al de Colombia, su producción de carne está por encima en 141%. Aunque es el séptimo productor mundial de carne, su relación entre habitantes y bovinos le permite abastecer su mercado interno y usar su producción para la exportación. Australia es el tercer exportador de carne de bovino luego de India y Brasil.
Australia: Mas inventario, igual sacrificio pero mayor productividad Producción de carne (ton) y rendimiento en canal (kg x canal)
11.000.000
29.000.000
10.000.000
27.000.000
9.000.000 25.000.000
8.000.000
23.000.000
7.000.000
2.300.000
1.700.000
220
1.500.000 200
1.300.000 1.100.000
19.000.000
5.000.000
700.000
17.000.000
4.000.000
500.000
Fuente: FAO
240
1.900.000
6.000.000
Sacrificio de ganado (cabezas)
260
2.100.000
21.000.000
Hato ganadero (cabezas)
280
180
900.000 160
Rendimiento en canal (kg x canal)
31.000.000
12.000.000
2.500.000
1961 1965 1969 1973 1977
140
Producción de carne (toneladas)
2001 2005 2009 2013
13.000.000
1981 1985 1989 1993 1997
33.000.000
Producción de carne (toneladas)
14.000.000
Sacrificio (cabezas)
35.000.000
1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013
Hato bovino (cabezas)
Hato bovino (cabezas) Vs. Sacrificio (cabezas)
Rendimiento en canal (kg x canal)
Australia: Su eslabón primario • Ganaderías medianas: Australia cuenta con 59.000 predios, es decir un hato promedio por finca de 492 animales. • La producción de animales vivos cubre el 48% de la tierra del país, con más de 40 razas de ganado. • El 49% de todas las propiedades agropecuarias del país desarrollan actividades con ganado de carne. • Australia es uno de los mayores productores mundiales de ganado, contribuye directamente con el 1% del producto interno bruto de dicho país. • La cadena de valor emplea a aproximadamente 173 mil trabajadores en todas las granjas, el procesamiento y la venta al por menor. El uso de tecnología disminuye el uso de mano de obra en las granjas. • Los productores australianos son reconocidos en todo el mundo por las técnicas de cría de animales y de administración de los ranchos, además de su genética y de los avances tecnológicos en la eficacia de la producción. • Los productores australianos mantienen grandes avances en la mejora de pasturas y la administración del agua.
Australia: Su industria • La industria ganadera Australiana se basa en cuatro aspectos fundamentales: I. El conocimiento y la innovación II. Acceso a los mercados y el desarrollo III. Mejoramiento continuo de gerencia y gestión IV. Calidad y reputación. • Valor agregado: desde hace algunos años producen carne certificada orgánica donde los animales son alimentados a base de pasturas. Los consumidores valoran mucho este tipo de practicas responsables con el medio ambiente, así como los altos estándares en bienestar animal. • En cuanto a la calidad del producto, piensan en "cadena de valor" en lugar de "cadena de suministro“ (cada parte del proceso tiene un valor agregado que beneficia a toda la industria). • Diversificación: carnes de alto costo y mediano costo colocadas en diferentes mercados. Por ejemplo carne Wagyu con destino a Japón, Korea, Estados Unidos, Hong Kong, el Medio Oriente y la Unión Europea. A pesar que el hato Wagyu es apenas de 100 mil animales.
Australia: adecuada planeación y rigurosa gerencia • The Meat Industry Strategic Plan (MISP): es el plan estratégico de la industria cárnica Australiana que se viene implementando desde 1996 con gran éxito. • El ultimo Plan desarrollado por los australianos fue publicado el 9 de septiembre de 2015, que tiene las directrices a seguir hasta el 2020. • Los pilares son: § § § § §
Crecimiento de mercado y diversificación Cadena de abastecimiento, integridad y eficiencia Productividad y rentabilidad Liderazgo y cultura colaborativa Aprendizaje del consumidor final
Australia: estricta vigilancia y supervisión en la cadena de valor INTEGRIDAD: 1- En el rancho: Garantía de Producción del Ganado: (Livestock Production Assurance - LPA) es un programa de certificación de seguridad alimenticia y garantía de calidad en los ranchos, el cual proporciona normas para ayudar a que los criadores de ganado declaren la situación de seguridad y garantía de calidad del ganado. 2- En el corral de engorde: Plan Nacional de Acreditación de Corrales de Engorde (National Feedlot Accreditation Scheme – NFAS). El ganado bovino para exportación alimentado con grano se cría en corrales de engorde acreditados por la NFAS y son auditados independientemente. 3- Transporte y ferias de ganado: Programa de Cuidado en el transporte (TruckCare): Se aplica al transporte del ganado para maximizar el bienestar del animal, la calidad de la carne y la seguridad de la carne. Programa de Garantía de Calidad en las Ferias de Ganado Nacionales (National Saleyards Quality Assurance (NSQA -) Trata sobre los principales temas/riesgos en la calidad dentro del sector de ferias de ganado. 4- Planta de procesamiento: ISO 9002:1994 y HACCP. Certificado de Salud de AQIS (Servicio Australiano de Inspección y Cuarentena - AQIS): Certifica que la carne producida por el procesador de carne para exportación ha recibido una inspección veterinaria ante-mortem y post-mortem y es apropiada para el consumo humano. 5- Transporte y envío: Todos los contenedores para exportación son inspeccionados y sellados bajo la supervisión de AQIS.
RASTREABILIDAD 6- El Sistema Nacional de Identificación del Ganado (National Livestock Identification System -NLIS) es un sistema electrónico de etiquetado del ganado y forma parte de los sistemas de seguimiento del ganado bovino australiano. Está articulado con todos los programas anteriores, en el rancho, corral, transporte, feria, procesamiento y envío.
Australia: calidad y diversificación de mercados Exportaciones de carne y productos cárnicos de Australia (US$) 7.000.000.000 6.000.000.000
En 2014 Australia exportó US$7.563 millones de dólares en carne y productos cárnicos, que equivale a 22 billones de pesos, es decir el 69% del PIB agropecuario de Colombia para el mismo año.
5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000
La mayor participación de las exportaciones está puesta en destinos de alta exigencia y alto valor agregado como Japón, EEUU y Corea del Sur.
2.000.000.000 1.000.000.000 0 2009 Estados Unidos
2010 Japón
Corea del Sur
2011 China
2012 Indonesia
2013
2014
Taiwan
Hong Kong
Sin embargo exporta otras calidades de carne a más de 110 países del mundo.
¿y como está Colombia?
Competitividad en la producción de animales vivos frente a Suramérica El caso del novillo gordo... (US$/kg novillo gordo)
Fuente: SIGA. Cálculos: Oficina de Planeación .Fedegán FNG
sep.-15
jun.-15
mar.-15
dic.-14
sep.-14
jun.-14
mar.-14
0,55
dic.-13
0,55
sep.-13
0,75 jun.-13
0,75
Uruguay
mar.-13
0,95
dic.-12
0,95
Chile
sep.-12
1,15
jun.-12
1,15
Paraguay
mar.-12
1,35
dic.-11
1,35
sep.-11
Brasil
jun.-11
1,55
mar.-11
1,55
dic.-10
Argentina
sep.-10
1,75
jun.-10
1,75
mar.-10
Colombia
dic.-09
1,95
sep.-09
1,95
jun.-09
2,15
mar.-09
2,15
dic.-08
2,35
sep.-08
2,35
jun.-08
2,55
mar.-08
2,55
Competitividad en la producción de animales vivos frente a las potencias ganaderas
Australia Canadá Colombia U.S.A. México Costa Rica
2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0
El caso del novillo gordo... (US$/kg novillo gordo)
mar.-08 jun.-08 sep.-08 dic.-08 mar.-09 jun.-09 sep.-09 dic.-09 mar.-10 jun.-10 sep.-10 dic.-10 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15
3,8 3,6 3,4 3,2 3,0
Fuente: SIGA. Cálculos: Oficina de Planeación .Fedegán FNG
3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0
Sin embargo, a pesar de ser competitivos en la producción de animales vivos, se pierde bastante valor en los procesos industriales de faenado, transporte, logística y comercialización.
400 206
395 204
Peso x animal al sacrificio (kg)
420
415
405
Fuente: DANE
mar.-09 jun.-09 sep.-09 dic.-09 mar.-10 jun.-10 sep.-10 dic.-10 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15
mar.-09 jun.-09 sep.-09 dic.-09 mar.-10 jun.-10 sep.-10 dic.-10 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15
Mejoramiento en el peso de animales y rendimiento de carne
Sin embargo debe mejorarse aún más la productividad y la calidad en la cadena de valor Promedio de carne por animal (kg)
216
214
212
410 210
208
Sin embargo, se ha registrado pérdida de dinámica exportadora Exportaciones anuales de bovinos en pie y productos cárnicos. (Miles US$ FOB) 100%
800.000
90%
700.000
80%
Despojos Cárnicos
600.000
70%
500.000
En Canal 60%
400.000
Deshuesada
50% 300.000
• En 2014 solo se exportaron US$102 millones. Cifra lejana de los US$756 millones registrada en 2008. • Continua la dependencia del mercado de animales vivos. En lo corrido de 2015 ha representado el 63% del portafolio exportador.
40%
Animales Vivos
200.000
30%
Exportaciones (1.000 US$)
100.000
20%
-
10% 0%
(100.000) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * Dato a Agosto 2015
Fuente: DANE. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación
• Los vaivenes y dependencia del mercado venezolano lesionan la actividad exportadora, sin embargo han permitido buscar nuevos destinos.
Las dificultades con el mercado venezolano han permitido encontrar nuevos, aunque apenas se empiezan a consolidar Exportaciones de productos cárnicos. Ranking de participación por países (US$ FOB). 2013-2015 2013
2014 466.056.252
Venezuela Antillas Holandesas
13.524.602
Líbano
9.951.722
Estados Unidos
2.442.441
Perú
2015
Venezuela
56.674.217
Líbano
Rusia
27.191.926
Rusia
6.798.889
Antillas Holandesas
4.808.186
Estados Unidos
2.791.499
Perú
1.873.590
451.040
España
245.569
Angola
115.784
Uruguay
Hong Kong
96.087 -
500.000.000 US$ FOB
Fuente: DANE Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación
2.936.416
Perú
1.789.073
Vietnam
9.348.834
Curazao
1.836.924
Hong Kong
26.319.517
Líbano
1.102.801
1.935.452
Estados Unidos
893.613
Angola
353.459
Hong Kong
351.651
España
210.596
Angola
511.782
San Martín
86.444
España
287.535
Vietnam
36.828
-
50.000.000 US$ FOB
100.000.000
-
20.000.000 US$ FOB
40.000.000
Es preciso exportar con mayor valor agregado: entre enero y agosto de 2015 se exportaron 42 millones de dólares, de los cuales 28 millones fueron por animales vivos Exportaciones de animales en pie 46.410 cabezas
Exportaciones de carne deshuesada 4.163 toneladas 13,3 55,6 23,4
83
ANGOLA 683,7
401,9 HONG KONG
LIBANO
PERU
PERU 46.327
RUSIA, FEDERACIÓN DE
2985,1
CURAZAO
Exportaciones de despojos cárnicos 386 toneladas
Exportaciones de carne en canal 24 toneladas 14,9
58,3 ESPAÑA
167,1 ANGOLA
HONG KONG
104,3
VIET NAM
24,1
CURAZAO
41,8 Fuente: DANE Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación
ESTADOS UNIDOS
Pero no se exporta a los países con los que se tiene Tratado de Libre Comercio: falta de admisibilidad sanitaria CANADÁ Colombia no cuenta con acceso sanitario a Canadá.
MÉXICO Aún no reconoce el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de Colombia. PANAMÁ Colombia no cuenta con acceso sanitario a Panamá. CHILE Acceso pendiente porque Colombia no cuenta con un sistema de clasificación de canales reconocido por los chilenos.
UNION EUROPEA Colombia no cuenta con acceso sanitario a la Unión Europea.
ESTADOS UNIDOS Colombia no cuenta con acceso sanitario a USA. TRIANGULO CENTROAMERICANO Es región Libre de Aftosa SIN vacunación y no admite el ingreso de productos colombianos (libre de aftosa CON vacunación)
COREA DEL SUR Colombia no cuenta con acceso sanitario a Corea del Sur.
ISRAEL Colombia no cuenta con acceso sanitario a Israel
CAN Algunas exportaciones a Perú MERCOSUR Potencia exportadora. Son mínimas las oportunidades de acceder a dichos mercados. Colombia no cuenta con acceso sanitario a Mercosur.
Colombia podría exportar a estos países al menos 62 mil toneladas de productos cárnicos. Fuente: FEDEGÁN
La producción de carne colombiana tiene inmensas posibilidades pero es preciso hacer la tarea bien hecha
Haciendo la tarea: mercado de la carne Si en medio de la competencia por el mercado internacional de la carne Colombia tiende a mejorar los indicadores productivos, entonces:
Parámetro actual
Tasa de extracción Natalidad Edad al sacrificio (meses)
Tasa de natalidad e inventario ganadero 80,0%
30.000.000
28.000.000
55%
56%
57%
58%
59%
60%
63%
66%
68%
70,0% 60,0% 50,0%
27.000.000
40,0% 26.000.000
30,0% 25.000.000
20,0%
24.000.000
10,0% 0,0%
23.000.000 2015
2016
2017
2018
Tasa de natalidad Fuente: Oficina de Planeación 2015.
2019
2020
2021
2022
Inventario ganadero
2023
Tasa de natalidad
Inventario ganadero
29.000.000
Peso al sacrificio Rendimiento en canal Ganancia diaria de peso (kg)
Colombia Hoy
Estados Unidos HOY
Hacia dónde ir Colombia en 2023
19%
38%
29%
53%
68% 30 meses
428kg
82% 16 (confinamiento) 23 (pasturas) 551kg
53%
61%
58%
0,349
1,043
0,5
38 meses
482
Con una tasa de natalidad progresiva que en 2023 sea de 68%, el hato colombiano en dicho año sería de 28,8 millones de animales
Haciendo la tarea: mercado de la carne Colombia con un inventario bovino de 28,8 millones de animales en 2023, con indicadores productivos en avance hacia los de EEUU, y con un consumo per cápita domestico estable (20,5 kg /persona/año) 29% (para reponer el hato y mantenerlo en crecimiento) 482kg 58%
Tasa de extracción en 2023
Peso al sacrifico y rendimiento en canal 490
29,0%
480
27,0%
Tasa de extracción
Fuente: Oficina de Planeación 2015.
Sacrificio
17,0%
430
15,0%
420
13,0%
410
55,0% 54,0% 53,0%
Rendimiento en canal
2023
2023
2021
2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
3.000
440
2022
4.000
56,0%
2021
19,0%
5.000
450
2020
21,0%
2019
6.000
57,0%
460
2018
23,0%
470
2017
7.000
58,0%
2016
25,0%
Peso al sacrificio
8.000
59,0%
2015
9.000
31,0%
Tasa de extracción
Sacrificio (miles de cabezas)
10.000
Peso al sacrificio
Rendimiento en canal
Sacrificio y tasa de extracción
2014
podría;
Peso al sacrificio en 2023 Rendimiento en canal en 2023
Haciendo la tarea: mercado de la carne Producción de carne y consumo per cápita 2.700.000
21,3
2.500.000
20,8 20,3
2.100.000 1.900.000
19,8
1.700.000
19,3
1.500.000
18,8
1.300.000
18,3
1.100.000 900.000
17,8
700.000
17,3
Producción de carne
Fuente: Oficina de Planeación 2015.
Consumo per cápita
Consumo per cápita
Producción e carne
2.300.000
Mayor oferta: Con el consumo interno de carne (per cápita) no mayor a 20,5 kilos/año, la producción deberá dirigirse a mercados internacionales. Mayor demanda: La mayor demanda de carne en el mundo hoy cotiza la tonelada en US$4.400 Nuevos mercados: la condición de crisis con Venezuela desde 2009 en el mercado de la carne, obligó a Colombia a buscar nuevos mercados que empiezan a consolidarse.
Haciendo la tarea: mercado de la carne Mercados impactados de la producción nacional de carne (toneladas) 3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
• En 2023 Colombia podría producir cerca de 2,5 millones de toneladas, si avanza en sus indicadores productivos y reproductivos. Hoy produce 960 mil toneladas. • De las 2,5 millones de toneladas más de 1,4 millones se dirigirían a mercados internacionales.
1.000.000
500.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-
Mercado domestico
Fuente: Oficina de Planeación 2015.
Mercado internacional
• Hoy 1,4 millones de toneladas de carne se cotizan en el mercado internacional en US$6.160 millones (17 billones de pesos).
Hay mejoramientos en productividad y Se tienen graves problemas en admisibilidad sanitaria que no permiten aprovechar los diferentes TLC
competitividad pero para competir en los mercados internacionales es necesario mejorar aun más
Colombia ha empezado a aprovechar mercados de menor exigencia sanitaria
¿Qué necesitamos?
Fortalecimiento institucional • Falta de Admisibilidad Sanitaria: En 2005 se expidieron los CONPES 3375 y 3376 como instrumentos de política sanitaria y a partir de ellos se expidieron diferentes Decretos que no tuvieron respaldo institucional. • En 2010 se expidieron los CONPES 3675 y 3676 con el mismo fin, los cuales tampoco han tenido ejecución. El resultado es la falta de admisibilidad en los mercados internacionales para las cadenas de valor. • Es preciso dar cumplimiento a la entrada en vigencia del Decreto 1500 luego de 8 años de prorrogas. • El ICA e INVIMA requieren una modernización institucional y mayor presupuesto operativo en región. • Colombia está en mora de tener una óptimo sistema de identificación bovina (trazabilidad) y un moderno sistema de movilización de animales. • Mayor diplomacia sanitaria.
Instrumentos para mitigar el cambio climático •Colombia es cada vez más vulnerable a los efectos del cambio climático, teniendo veranos más secos e inviernos más lluviosos. • Entre finales de 2009 e inicios de 2015 se presentaron dos fenómenos de El Niño y dos fenómenos de La Niña, representando perdidas de 4,9 billones de pesos para el sector. •Los bovinos desplazados por los fenómenos climáticos superaron las 4,8 millones, y los muertos los 343 mil (2009 a 2015). •Con los fenómenos climáticos se registraron daños en más de 13 millones de hectáreas (2009 – 2015). • Con el fenómeno de El Niño actual ya han muerto 34 mil animales. • Se generan fuertes procesos de erosión después de una temporada climática extrema. • Se generaron grandes perdidas ante la falta de alimento para los animales.
Si no se tienen acciones para controlar el cambio climático el hato ganadero no resistirá la cadena de valor de la carne se encontrará en grave riesgo Fuente: MADR – Minambiente y - IDEAM
Sistemas de riego, drenaje y reservorios sostenibles y sustentables • Colombia es el cuarto país en riqueza hídrica, con más de mil ríos, 10 de ellos con un caudal medio mayor a 1.000 m3/seg. • La precipitación media es de 1.600 mm/año.
Sin embargo: • El 83% de las viviendas rurales no cuenta con acueducto, y el 82% no tiene alcantarillado. • El país cuenta con 114 millones de hectáreas de las cuales solo son adecuables a riego 10,5 millones. • De las 10,5 millones de hectáreas adecuables a riego, solo se se han desarrollado 842 mil, es decir el 9,2% (61% privados, 39% públicos). • Es necesario avanzar en la construcción de pozos profundos y reservorios como complemento a distritos de riego. Fuente: MADR – FINAGRO
Educación como soporte del desarrollo rural • La cobertura rural en educación básica y media deja por fuera del sistema educativo a 20 de cada 100 niños. La cobertura urbana excluye a 3 niños. • La tasa de analfabetismo rural es del 14% mientras que la urbana es del 3% •Mientras que hacia inicios y mediados del siglo XX, la clase dirigente se instruía en carreras agropecuarias, hoy dicha clase se forma en derecho, economía, ingenierías, ciencias políticas, comercio, finanzas. • Existía una visión de desarrollo del país a través de lo agropecuario. Hoy está se ha dirigido a lo minero, financiero, servicios e industrial. • Es preciso contar con una práctica rural para los estudiantes de carreras agropecuarias, con programas de extensión y atención a la población, es definitiva para que el profesional se acerque a la realidad del sector y, a su vez, contribuye a que la Universidad interactúe con la población y genere un vínculo permanente con el campo. • También son de gran trascendencia en el sector rural todos los programas orientados a la capacitación por competencias para el trabajo, en lo cual el SENA debe desempeñar un papel irrenunciable.
Disminuir costos de producción • Colombia es uno de los países con drogas y medicamentos para animales más caros del mundo.
140 120 100 80 60 40 20 0
Precio comparado de los medicamentos 100 = Colombia 118 75 48
45
55
81
87
100
56
350
1.200 300
1.100
250
1.000 900
200
800 150
700
jul.-15
dic.-14
oct.-13
may.-14
ago.-12
mar.-13
jun.-11
ene.-12
abr.-10
nov.-10
feb.-09
sep.-09
jul.-08
dic.-07
oct.-06
may.-07
100 ago.-05
600
Precio internacional del maiz (US$ por tonelada)
1.300
mar.-06
Precio nacional de concentrados (Pesos por kilo)
Precio internacional del maiz y precio nacional de concentrados
•
El precio nacional de los concentrados nunca bajó de acuerdo a la dinámica internacional del precio del maíz.
•
Existe una gran intermediación y especulación en los precios de insumos y materias primas que solo termina beneficiando a los comercializadores.
Precio promedio concentrados Colombia ($ pesos/kilo) Precios internacionales de Maíz Yellow N° 2, FOB Golfo, USA (US$/tonelada) Fuente: USDA – FAPRI - Federación Colombiana de Ganaderos
Reducción en los precios de la energía eléctrica y de los combustibles El combustible en Colombia es de los más caros del mundo: La gasolina en Corea del Sur es más barata, a pesar de ser importada desde nuestro país. Y adicionalmente, el Gobierno avanza en la tendencia a nivelar con el de la gasolina el precio del ACPM, que enciende tractores, motobombas y tanques de frío, e impacta también los costos de transporte.
La energía eléctrica en Colombia tiene los valores más altos de la energía de Suramérica con un valor de 15,5 centavos de dólar por kWh, seguidos por los valores de Chile 10,7 centavos de dólar por kWh y Uruguay con 10 centavos de dólar por kWh. En Carolina del Norte es de 6 centavos de dólar por kWh. Además en Colombia se tiene una tarifa para el alumbrado público rural, servicio que no existe en los campos colombianos.
Disminución de costos de impuesto predial La Ley 101 de 1993, que desarrollo los principios constitucionales de “especial protección” a la producción nacional de alimentos, así lo consideró y, por ello, en su artículo 9º, estableció que “Cuando las normas municipales sobre el uso de la tierra no permitan aprovechamientos diferentes de los agropecuarios, los avalúos catastrales no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios, así como sus mejoras, excluyendo, por consiguiente, factores de valorización tales como el influjo del desarrollo industrial o turístico, la expansión urbanizadora y otros similares. Para tal fin, por supuesto, un avalúo catastral técnico deberá tener la capacidad de establecer dicha “capacidad productiva”, lo cual tiene mucho que ver con el conflicto entre vocación y uso de la tierra. Dentro de ese orden de ideas, el catastro no debe ser un instrumento ciego para la determinación de un impuesto, sino un elemento fundamental para la orientación de la política pública agropecuaria. Dentro de ese orden de ideas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dentro del concepto ya existente de “catastro multipropósito”, promovería ante las instancias competentes un proceso de actualización catastral que no solo cumpla con el mandato constitucional y su desarrollo legislativo, sino también como instrumento orientador de la política pública agropecuaria y de las decisiones privadas de inversión, dentro de un criterio de desarrollo armónico e integral de la producción agropecuaria y la vida rural.
Estructurar políticas crediticias
8 6 4
9,1
DTF + 2
9,58
10
DTF – 2,5
Tasa de interés
12
DTF + 1
14
DTF + 7
16
DTF + 10
DTF + 10
Tasas de interés Finagro poco competitivas
8,1
2 0
Pequeño Productor
Mediano Productor
Grande productor
Tasa promedio cobrada al productor Tasa promedio cobrada al Banco (tasa de redescuento) Diferencial que gana el banco Fuente: FINAGRO
Estímulos a la demanda de productos cárnicos
¿Cómo consumir carne? Demasiados intermediarios que no agregan valor y sí encarecen el producto. El precio de un kilo en pie de ganado gordo es de $3.600 aproximadamente, pagado en finca.
El precio promedio que paga un consumidor de estrato 3 por un kilo de carne es $14.900.
Un kilo de carne debería costar para el consumidor final alrededor de $9.700, sin embargo por la exagerada intermediación, se le cobra un 53% más, sin que esto represente mayor valor agregado. Estos precios deterioran el consumo.
Control a un contrabando desbordado y al sacrificio clandestino •
El contrabando es uno de los principales problemas del país. Se estima en US$6000 millones anuales, y en el sector ganadero es cercano a los US$200 millones.
• El contrabando técnico también es una grave problemática. No se aplican los aranceles correspondientes a las respectivas partidas. • Aún así los controles en puertos y fronteras son marginales, y se pone en riesgo el estatus sanitario del país, en el que se han invertido más de US$600 millones. • Desde Venezuela ingresa contrabando de animales vivos y carne en canal en donde esta actividad de lucra de un diferencial cambiario de 10 mil por ciento entre la tasa oficial y la tasa del mercado negro.
240
2.500
220
2.000
200
1.500
180
1.000
160
500
140
0
120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % sobrecosto Colombia
Colombia
Perú
Chile
México
Promedio Alianza del Pacífico Fuente: Colfecar. Fedesarrollo
Fuente: ANIF con base en Sinergia y Banco Mundial. Doing Business 2007-2015
§ En Colombia solo el 8,5% de las vías están pavimentadas. §De las vías pavimentadas: 13% en buen estado, 51% regular estado y 36% mal estado. § En Latinoamérica el índice de carreteras pavimentadas es de 27%. § En Colombia por cada 100 Km2 de área, 15 km tienen algún tipo de vía, mientras que en EEUU la cifra llega a 67km. § De 117 mil kilómetros de vías terciarias que tiene la país solo el 3% se encuentra en óptimo estado.
Transporte de un contenedor a Cartagena Colombia US$3.412
3.500 3.000 US$ x contenedor
Costo (dólares x contenedor)
3.000
Costo total promedio de fletes en la Alianza del Pacífico (dólares por contenedor)
% de sobrecosto para Colombia (barras verdes)
Mejoramiento de la infraestructura vial
2.500
Distancia: 1.200 km
2.000 1.500 1.000 500
US$1.340 Distancia: 15.600 km
0 Desde Shanghai
Desde Bogotá
Seguridad jurídica para invertir y para conservar las tierras adquiridas legalmente • Con el cambio de reglas en la tributación, de empresas que ya se habían instalado en Colombia, se generó malestar en muchos de los inversionistas. • Se ha espantado inversión en el agro por la incertidumbre en la adquisición de tierras. En el año 2013 se aplazaron o cancelaron inversiones por más de US$800 millones. • Es preciso que el minifundio se transforme con instrumentos reales de inversión y de asociatividad en tierras para que genere mayor riqueza.
Desarrollar la asociatividad
Desarrollar la asociatividad, tanto en los segmentos productivos de minifundio como en los medianos productores. Para el minifundio existente y para el que se está generando a partir de los procesos de restitución y adjudicación de baldíos, es definitivo y urgente diseñar mecanismos asociativos para los pequeños productores y fomentarlos decididamente, sobre todo en los renglones más expuestos a la competencia internacional. Paro los medianos se basa en la misma premisa de unirse para alcanzar niveles competitivos y garantizar subsistencia.
Conclusiones 1- El mercado mundial de la carne ofrece grandes oportunidades. 2- El país tiene un gran potencial para ser jugador en las grandes ligas. 3- Sin embargo nos auto cerramos puertas por la debilidad institucional de las entidades sanitarias. 4- Aun así se empieza a llegar a mercados de menores exigencias sanitarias. 5- El aprovechamiento de las grandes oportunidades que hoy se dan solo depende de nosotros.
Cadena cárnica, entre oportunidades y retos
GRACIAS
Seminario Internacional de la Carne
Federación Colombiana de Ganaderos
www.fedegan.org.co
