Boletín de Coyuntura nº 69 Enero 2011

EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAÑA pág. 1

Evolución del mercado Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

Gasto (Millones de euros) * Recetas (Millones) Gasto Medio por Receta (€) *

Diciembre 2010

Diciembre 2009

% var. 2010/09

985,6 82,2 11,99

1.068,3 79,2 13,48

-7,74% 3,73% -11,05%

bre de 2010, el mercado de todos los medicamentos sujetos al Sistema de Precios de Referencia alcanzó el 37,8% del total del mercado de prescripción en unidades en España y el 22,1% de dicho mercado en valores. Cuotas de Mercado Ultimos 12 Meses (Diciembre 2010)

* PVP con IVA

Valores

Los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad correspondientes a diciembre de 2010 arrojan una caída del gasto farmacéutico público del -7,74% con respecto al mismo mes del año anterior. Esta reducción anual del gasto es consecuencia de un incremento del número de recetas del +3,73% y de una fuerte reducción del gasto medio por receta del -11,1%. En cuanto a la evolución del gasto anualizado, tal y como muestra el gráfico siguiente, en diciembre ha continuado la fuerte reducción de la tasa de crecimiento interanual acumulada a 12 meses del gasto farmacéutico que se inició el pasado mes de junio. Tasas de crecimiento interanuales (últimos 12 meses) 6% 5% 4% 3%

4,7% 5,0% 4,7% 4,8% 4,9% 4,8% 4,5% 4,2% 3,7% 4,9% 3,3% 4,6% 4,6% 4,5% 4,4% 4,0%

2%

-1% -2% -3% -4% -5%

2,6% 2,3%

1% 0%

2,6%

3,2% 1,1%

-0,3%-0,4% -0,2% -0,3% 0,0%

0,0%

ene- feb- mar- abr- may- jun- jul-10 ago- sep- oct- nov- dic10 10 10 10 10 -0,7% 10 -1,3% 10 10 10 10 10 -1,3% -1,9% -2,4% -2,6% -3,2% -3,8% -4,8% Gasto farmacéutico

Número de recetas

Gasto por receta

La caída de la tasa de crecimiento del gasto por receta, derivada de la entrada en vigor de las medidas contempladas en los Reales Decretos-leyes 4 y 8/2010 entraba dentro de lo previsible. No obstante, lo que no resultaba tan previsible era que este fenómeno fuera acompañado de una desaceleración del ritmo de prescripción de recetas tan importante como la que se ha producido también a partir del mes de mayo. Este menor dinamismo de la demanda de recetas ha provocado una reducción del gasto farmacéutico superior a la inicialmente prevista.

22,1%

Unidades

77,9%

37,8%

0%

20%

62,2%

40%

60%

Mercado sujeto a Precios de Referencia

80%

100%

Resto de Mercado de Prescripción

Fuente: Farmaindustria a partir de información de IMS

Evolución del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia en España durante el año 2010 Tal y como ya sucediera en 2009, el único factor que ha evolucionado de forma positiva en el mercado farmacéutico español en 2010 ha sido la demanda de recetas. No obstante, y a diferencia del año 2009, en 2010 la mayor demanda de recetas no ha sido capaz de contrarrestar la fuerte caída del precio medio que trajo consigo la aplicación de los Reales Decretos-leyes 4 y 8/2010, y que ha sido responsable en última instancia de la contracción del mercado farmacéutico español en 2010. Utilizando los últimos datos de población disponibles,1 la demanda de recetas per cápita con cargo al Sistema Nacional de Salud habría alcanzado las 20,4 recetas por habitante en 2010, lo que supone un crecimiento del 2% con respecto a la cifra de 2009. Tal y como muestra el gráfico siguiente, en los últimos cinco años (2006-2010), el consumo de recetas per cápita se ha incrementado en España más de un 14%. 20 17,8

Número de recetas per cápita. Total España 20,0 19,3 18,7

15

+2,0%

+3,7%

+3,3%

+4,8%

20,4

10

Tasa de Crecimiento Anual (2010) 5

-2,36% 0

2010

2,56%

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad e INE. Población a 1 de enero de cada año.

-4,79%

-5%

-4%

-3%

-2%

Coste medio de la prescripción

-1%

0%

Consumo de recetas

1%

2%

3%

Gasto farmacéutico

Por último, y a partir de información procedente de IMS, en el periodo de 12 meses que terminó en diciem-

No obstante, en 2010 se aprecia una desaceleración en el patrón de consumo de recetas por habitante con respecto a los incrementos registrados en años anteriores. Este hecho resulta especialmente reseñable si se tiene en cuenta que la tasa de crecimiento de la pobla-

1

Población a 1 de enero de 2010 (INE).

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ción española registrada en 2010 ha sido la más baja de toda la década. Aún es pronto para saber si esta tendencia a la moderación del crecimiento de la demanda de recetas per cápita es permanente o coyuntural. No obstante, las previsiones de evolución de los factores estructurales que inciden en la demanda de recetas parecen sugerir que el crecimiento del consumo de recetas per cápita no aumentará de forma apreciable en los próximos años. A nivel autonómico existen importantes diferencias en el consumo de recetas per cápita, oscilando entre las 15,1 recetas por habitante y año de Baleares y las 23,9 de Extremadura, aunque tal y como muestra el gráfico siguiente, existe una correlación positiva y fuerte (+0,74) entre consumo de recetas per cápita y porcentaje de población mayor de 65 años. Relación entre consumo de recetas per cápita y % de la población mayor de 65 años. Año 2010. Datos a nivel Comunidades Autónomas

Estos resultados, así como el bajo nivel de los precios de los medicamentos en España (un 23% inferiores a la media de la UE y de la OCDE) sitúan el debate sobre la sostenibilidad del gasto farmacéutico público en España fuera del ámbito de los precios de los medicamentos. Por último, el gasto farmacéutico público per cápita se situó en 2010 en 259,7 € por habitante para el conjunto de España, un 2,9% menos que en 2009 y prácticamente al mismo nivel de 2008. La distribución autonómica del gasto per cápita oscila entre los 199 € per cápita de Baleares y Madrid, y los más de 300 € per cápita de Asturias, C. Valenciana, Extremadura y Galicia.

22

Gasto farmacéutico per cápita. Total España 280

20 18

+3,2%

-2,9% 267,5

16 Coeficiente de correlación = 0,74 14 12 10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

260

Euros per cápita

Recetas por habitante y año

24

Mientras que entre 2006 y 2010 el Indice de Precios de Consumo (IPC) general de la economía española creció un +12,7% y el Deflactor Implícito del PIB lo hizo un +11,6%, el gasto medio de la prescripción farmacéutica pública disminuyó un -3,0% y el Índice de Precios de la Subclase de Medicamentos y Otros Productos Farmacéuticos del IPC General decreció un -27,9%.

259,1

+4,7% +4,1%

259,7

247,6

240

% de la población mayor de 65 años

237,9

Fuente: Farmaindustria a partir de Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad e INE

Por su parte, el gasto medio de la prescripción farmacéutica, con una caída del -4,79% en 2010, ha registrado una tasa de crecimiento negativa por segundo año consecutivo, si bien en esta ocasión la intensidad de la caída del gasto medio ha sido mucho mayor que en 2009. Esta mayor intensidad se explica en gran medida por la imposición desde el pasado mes de junio, de una deducción del 7,5% en el precio de todos los medicamentos no genéricos y no afectados por el Sistema de Precios de Referencia (SPR), adquiridos por el SNS. No obstante, a excepción del año 2010 y por los motivos que se acaban de mencionar, no debe olvidarse que el principal responsable de que el gasto medio de la prescripción haya estado en niveles muy contenidos en los últimos años ha sido el SPR, que se ha revelado como una herramienta muy útil en este sentido. Así, al comparar la evolución de los principales indicadores de precios del mercado farmacéutico español con la de los índices de precios del conjunto de la economía española en los últimos cinco años, se obtienen los resultados que muestra el siguiente gráfico.

220 2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad e INE. Población a 1 de enero de cada año.

A su vez, a la vista de los datos registrados por el gasto farmacéutico público en recetas del SNS en España, es muy probable que en 2010 se haya acentuado la tendencia del gasto farmacéutico público a reducir su peso en el conjunto del gasto sanitario público español. Gasto Farmacéutico Recetas Médicas SNS / Gasto Sanitario Público 22% 20,53% 19,87%

20%

19,10%

18,58% 17,97%

18% 16% 14% 12% 10% 2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: MSPSI. Estadística de Gasto Sanitario Público (Información anual)

Evolución de algunos indicadores de precios. Años 2006-2010

15%

12,7%

11,6%

10% 5% 0% -5% -10%

IPC Subclase Medicamentos y Otros Productos Farmacéuticos

Gasto Medio por Prescripción

IPC General

Deflactor Implícito del PIB

-3,0%

-15% -20%

© FARMAINDUSTRIA. Serrano, 116. 28006 Madrid

-25% -30%

Así, suponiendo un incremento del gasto sanitario público en 2009 y 2010 igual a su crecimiento medio en 2004-2008 (algo más de 5.000 millones € al año), el gasto farmacéutico en recetas médicas del SNS se situaría en 2010 en el 15,9% del gasto sanitario público total, lo que implicaría una reducción del peso del gasto farmacéutico en el conjunto del gasto sanitario de 4,6 puntos porcentuales en tan sólo 6 años.

-27,9%

Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; INE y Banco de España. En el caso del Deflactor del PIB, el dato de 2010 incluye la variación interanual media de los tres primeros trimestres (únicos datos disponibles hasta el momento).

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