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BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIÓN
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BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIÓN
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El Barómetro www.GlobalRetailTheftBarometer.com Este informe está disponible en: Inglés, Español, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Polaco, Ruso, Turco, Chino, y Japonés.
Para participar en el próximo estudio 2015-2016, puede registrarse en: www.GlobalRetailTheftBarometer.com
“Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución 2014-2015” Primera edición: Noviembre 2015 Autor ©: The Smart Cube
Editor ©: Checkpoint Systems, Inc. 101, Wolf Drive Thorofare, NJ 08086 USA
“Usuario Autorizado”: cualquier entidad que reciba una copia de la Publicación por parte de Checkpoint Systems o de The Smart Cube con la aprobación previa de Checkpoint Systems. “Publicación”: la presente publicación llamada “Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución 2014-2015”. La Publicación está protegida con copyright. El origen de la Publicación debe ser mencionado en cualquier publicación que use los datos de la Publicación, o en cualquier otro material que reproduzca parte de la Publicación. La mención debe constar de las siguientes palabras: “Autor ©: The Smart Cube, Edición ©: Checkpoint Systems (2015); Todos los derechos reservados”, escritas en su totalidad. Esta mención no puede ser eliminada de la Publicación. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier modo, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros modelos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Las copias de la Publicación se envían a los Usuarios Autorizados de forma gratuita y dicho envío se realiza exclusivamente a título informativo para los Usuarios Autorizados. Ni Checkpoint Systems ni The Smart Cube ofrecen ninguna garantía y excluyen expresamente la misma ya sea expresa, implícita, legal o de otro tipo, especialmente en cuanto al uso de esta Publicación para cualquier propósito particular. Ni Checkpoint Systems, ni The Smart Cube, ni cualquier otra parte que haya participado en la preparación o distribución de la Publicación puede ser considerada responsable de ninguna reclamación por daño o pérdida, incluyendo, sin limitación, daños directos, indirectos, compensatorios, consecuentes, involuntarios, especiales, intangibles y/o ejemplares derivados del uso de la Publicación.
ÍNDICE Prólogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Acerca del informe: Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución 2014-2015 . . . . . . . 11
Informe global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
NUEVO BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIÓN Por decimocuarto año consecutivo, Checkpoint ofrece un profundo estudio sobre el estado de la pérdida desconocida en la distribución, que forma parte de nuestro compromiso de ayudar al sector a conocer las dificultades que plantea la disponibilidad de los productos y tener el producto adecuado en el lugar y el momento precisos. A pesar de haber transcurrido catorce años, el Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución continúa siendo el único estudio estadístico del sector sobre el hurto en el mundo. Hemos continuado nuestra alianza con The Smart Cube, una empresa líder mundial en el sector de la investigación y el análisis personalizados y de calidad, así como la colaboración con el experto Ernie Deyle, para ofrecer una visión aún más integral de las tendencias mundiales de la pérdida desconocida. Este año, aportamos más información agregada tanto mundial como regional, entre la que se incluyen las tendencias de once países, y hemos incorporado un análisis interanual de los mismos participantes para proporcionar una mayor perspectiva. Los resultados se basan en la información obtenida de las encuestas que los directivos de importantes empresas minoristas nacionales han rellenado por Internet y de las detalladas entrevistas personales que les han realizado. Según el informe, el coste por pérdida desconocida para los minoristas ha alcanzado los 123.390 millones de dólares en todo el mundo. En función de las respuestas facilitadas por los participantes comunes, que proporcionaron información tanto en el estudio del año pasado como en el de este, la pérdida desconocida ha aumentado en todo el mundo de un 0,94% en el periodo 20132014 a un 1,42% en el periodo 2014-2015. Durante las entrevistas, surgieron algunas de las principales razones de ese incremento, entre las que se incluyen la difícil coyuntura económica, el alto índice de desempleo y la baja confianza de los consumidores, junto con un aumento del hurto interno y/o de los errores de procesos, así como las tácticas cada vez más numerosas de aquellos responsables de los hurtos externos. Los directivos indicaron que estaban centrando más su atención en la gestión de la pérdida desconocida y la formación de los empleados, ya que, aunque reconocen que la prevención de pérdidas conlleva un coste, son conscientes de su gran rentabilidad. Al igual que el año anterior, numerosos directivos han hablado de fortalecer más los programas que se desarrollan junto a proveedores de soluciones tecnológicas y suministradores de productos para reducir tanto la pérdida desconocida como los costes. En cuanto al sistema minorista omnicanal, la clave reside en los datos. Por ello, los distribuidores minoristas también están buscando formas optimizadas de medir y controlar la pérdida desconocida, las roturas de stock y el deterioro de mercancías en tiempo real con el fin de abordar las pérdidas desde una perspectiva de “pérdida total”. A este respecto, son conscientes de que deben aplicar nuevos enfoques tecnológicos para adaptarse a unas necesidades del mercado tan exigentes como esas. Tenemos el compromiso de seguir apoyando este estudio tan importante para el sector y esperamos colaborar con minoristas de todo el mundo para tratar de encontrar nuevas formas de mejorar la disponibilidad de los productos.
George Babich
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George Babich Presidente y director ejecutivo de Checkpoint Systems
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Introducción por Ernie Deyle
BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIÓN
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El Barómetro
Introducción por Ernie Deyle
* 18 Mercados verticales
7 Mejoran
3 Empeoran 1 No cambia
E
ste es el primer año en el que incorporamos al estudio nuestro «proceso de optimización» interno, lo cual añade valor al mismo, ya que tanto los profesionales de la prevención de pérdidas en todo el mundo como y, más importante aún, los equipos directivos de la prevención de pérdidas, se podrán beneficiar de información procesable y pertinente, imprescindible para tomar decisiones bien fundamentadas que mejoren los resultados y les permita mantener los objetivos una vez logrados. El hecho de elaborar el estudio sobre pérdida desconocida más importante del sector nos obliga a evolucionar, adaptarnos y anticiparnos a los acontecimientos, siempre cambiantes, que afectan a nuestro ámbito a escala tanto mundial como local, ya sea a un país, una región, un barrio o a una tienda tradicional u online. Históricamente, el sector del comercio minorista y de la distribución ha sido uno de los mercados verticales con mayor cantidad de datos disponible. Lamentablemente, esa riqueza ha ocasionado un acceso a la información, por lo general, lento, haciendo así que no fuese posible utilizar adecuadamente dicha información. Más importante aún ha sido la falta de capacidad a la hora de saber aislar y cuantificar la información y traducirla en acciones y tácticas que mejoren directamente el rendimiento de los valores de la cuenta de resultados. Ahora más que nunca, nuestro sector debe aprovechar esa información procesable y pertinente para poder evaluar los resultados de forma adecuada , identificar las tendencias de los riesgos y sacar mayor provecho de los costes, las herramientas, las soluciones y de nuestro personal en un contexto de ajuste de recursos financieros (control de costes).
*
Hay 18 mercados verticales en este estudio pero solo 11 de ellos tenían datos comparables.
Como bien es sabido, cuando la coyuntura económica mundial se vuelve inestable, entra en crisis o experimenta una desaceleración —tal y como ha venido sucediendo en los últimos
8
%
Introducción
1,42%
2014 2015
as d i d r Pé
0,94%
2013 2014
7 años—, los minoristas son los primeros en percibir su efecto. En ese sentido, los resultados de este año ponen de manifiesto dicha influencia en la rentabilidad, ya que, tal y como alude el sector, se ha producido un desgaste en el rendimiento atribuible específicamente a la pérdida desconocida. Los resultados de 2014–2015 presentan un índice del 1,42 % en comparación con el 0,94 % de los resultados de 2013–2014. Este año, el estudio del Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución ha contado con los datos de 18 mercados verticales — para 11 de los cuales se disponía de datos con los que efectuar las comparativas—. De entre los 11 mercados verticales objeto de comparativa, 7 mermaron sus resultados, mientras que 3 los mejoraron (un mercado vertical no experimentó ningún cambio).
El sector minorista continúa clasificando este tipo de pérdidas en cuatro categorías: hurto interno, hurto externo, fraude de proveedores y errores administrativos. Tradicionalmente, los participantes del estudio calificaban el hurto externo, en tanto que se trata de un problema mundial, como la primera causa de pérdidas. Sin embargo, este es el primer año en el que los minoristas encuestados afirman que el hurto interno es la primera causa de pérdidas a nivel mundial. Con respecto al año pasado, el hurto interno ha aumentado de un 28 % a un 39 %, el hurto externo ha disminuido de un 39 % a un 38 %, el fraude de proveedores ha descendido del 13 % al 7% y las pérdidas por errores administrativos se han reducido del 21 % al 16 %. En los próximos meses vamos a trabajar junto a nuestros principales participantes y al resto del sector del comercio minorista para concretar nuestra estrategia de optimización, de forma que proporcionemos un recurso de información valioso que el sector pueda aprovechar a lo largo del año para tomar decisiones que aumenten su capacidad de mejorar los resultados y mitigar los riesgos.
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SHOPPING
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Acerca del informe
BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIÓN
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El Barómetro
Acerca del informe El Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución (en inglés, Global Retail Theft Barometer) es un estudio sobre los índices de la pérdida desconocida en el sector del comercio minorista mundial. Además de proporcionar las tendencias de la pérdida desconocida a escala mundial y regional, el informe de este año muestra las tendencias por país para 11 de los 24 países incluidos en el estudio.
24
Región
Países estudiados ■■
Causas de la pérdida desconocida
Hurto interno
Hurto externo
Fraude de proveedores Factores administrativos
País
Asia Pacifico (APAC)
Australia, China, Hong Kong y Japón
Europa
Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido
Latinoamérica
Argentina, Brasil y México
Norteamérica
EE. UU.
EL ESTUDIO
El objeto del informe, que abarca 24 países, es conocer los índices de pérdida desconocida de cuatro regiones clave, así como las causas de tales pérdidas y las medidas que se han tomado para evitarlas. Se facilitan los siguientes datos: • Índice medio de pérdida desconocida (expresado como porcentaje) del sector minorista • Causas de pérdida desconocida (%): hurto interno, hurto externo, fraude de proveedores y errores administrativos • Soluciones para la prevención de pérdidas más comunes Se facilita asimismo información cualitativa sobre las causas de la pérdida desconocida, la implantación de soluciones de prevención de pérdidas y las estrategias de prevención de pérdidas. Este informe —elaborado por The Smart Cube (TSC), presentado con la colaboración de Ernie Deyle y financiado con una subvención independiente de Checkpoint Systems, Inc.— es el estudio más completo sobre la delincuencia y la
12
Acerca del informe pérdida desconocida en la distribución que se publica en el mundo. Todos los datos del informe hacen referencia al período de 12 meses que termina en diciembre de 2014. ■■
METODOLOGIA EMPLEADA
• Tiendas de ropa
TSC realizó una encuesta por Internet a los responsables de prevención de pérdidas de empresas minoristas de 24 países. Para ello, utilizó un cuestionario detallado destinado a obtener información sobre los niveles de pérdida desconocida y demás datos relacionados. También se entrevistó a fondo a estos responsables y a expertos del sector de la distribución, con el propósito de obtener información cualitativa sobre las dificultades a las que se enfrentan los minoristas, la atención que prestan a la gestión de la pérdida desconocida y los motivos para contratar o no soluciones de prevención de pérdidas. En la lista de participantes figura una serie de minoristas que representan establecimientos de varios tipos y tamaños. En el estudio han participado 203 empresas de cuatro zonas geográficas. Del valor total de las ventas minoristas de los 24 países, 996 200 millones de dólares corresponden a estas empresas. Para realizar el cálculo tanto de la pérdida desconocida como de otras cifras clave, los datos aportados por cada minorista se han normalizado atendiendo a cada mercado vertical, país y región para compensar cualquier sesgo que pudiera existir debido a la participación de algunas empresas de gran tamaño. Este cambio también se ha aplicado a los datos facilitados el año pasado para garantizar una comparación equitativa. La información facilitada por el equipo de investigación de TSC —formado por analistas de datos, investigadores y expertos del sector— se basa en los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos. Ernie Deyle, un destacado experto en prevención de pérdidas, conocedor de las dificultades a las que se enfrentan los minoristas, también ha vertido una serie de apreciaciones. ■■
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Además de aportar datos a escala mundial y regional, el informe proporciona información a escala nacional para una selección de 11 países entre las cuatro regiones. Las cifras sobre la pérdida desconocida del estudio se han obtenido a partir de los precios de venta al por menor. Algunos datos cualitativos y cuantitativos, como la población, el número de hogares y la facturación del mercado minorista de cada país, se han obtenido y calculado a partir de la información extraída de diversas fuentes secundarias, entre las que se cuentan el FMI, los sitios web nacionales de estadística, el libro World Retail Data y Statistics de Euromonitor International, las asociaciones del sector y artículos de publicaciones conocidas y fiables. Todos los importes del informe están expresados en dólares. Los tipos de cambio que se facilitan más adelante son los que se han utilizado para convertir en dólares las cifras facilitadas por los encuestados en otras monedas. ■■
CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA
CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA
Para garantizar una representación equitativa y evitar las respuestas y las cifras sesgadas, se ha encuestado a varios tipos de minoristas.
13
• Perfumerías • Tiendas de conveniencia • Grandes almacenes • Tiendas de descuento o hard discount • Tiendas de productos de electrónica/ electrodomésticos/ multimedia • Gasolineras • Tiendas de bricolaje y jardinería • Hipermercados/ Mayoristas • Tiendas de joyería y relojería • Otros establecimientos de distribución no alimentaria • Tiendas de mascotas • Farmacias y parafarmacias • Tiendas de deporte • Supermercados/ Minoristas de alimentación • Megatiendas • Jugueterías tradicionales • Club de compras
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El Barómetro ■■
CUESTIONARIOS
Se han enviado dos tipos de cuestionarios en 13 idiomas a responsables de prevención de pérdidas de 24 países, garantizando a los minoristas la confidencialidad de sus respuestas. Con el cuestionario electrónico se ha obtenido información cuantitativa y con el telefónico, información cualitativa. ■■
CONVERSIÓN DE DIVISAS
Los tipos de cambio que figuran a continuación son los que se han utilizado para convertir en dólares estadounidenses (USD) los ingresos declarados por los minoristas en otras monedas. Son los tipos de cambio medios del año 2014.
Conversión de divisas (por USD)
País Argentina (ARS)
8,09627
Australia (AUD)
1,10941
Austria (EUR)
0,75354
Bélgica (EUR)
0,75354
Brasil (BRL)
2,34749
China (CNY)
6,14316
Finlandia (EUR)
0,75354
Francia (EUR)
0,75354
Alemania (EUR)
0,75354
Hong Kong (HKD)
7,75438
Italia (EUR)
0,75354
Japón (JPY)
105,83462
México (MXN)
13,29847
Noruega (NOK)
6,29978
Países Bajos (EUR)
0,75354
Polonia (PLN)
3,15081
Portugal (EUR)
0,75354
Rusia (RUB)
38,49090
España (EUR)
0,75354
Suecia (SEK)
6,85865
Suiza (CHF)
0,91496
Turquía (TRY)
2,18641
Reino Unido (GBP)
0,60720
EE. UU. (USD)
1,00000
14
Acerca del informe ■■
GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE
Pérdida desconocida
• La «pérdida desconocida» es una medida de gran importancia, ampliamente utilizada en contabilidad, que representa la diferencia existente entre los ingresos de ventas que debería tener un negocio (según el inventario y las compras) y los ingresos reales. La pérdida desconocida se debe principalmente a hurtos en los puntos de venta y, en menor medida, a distintos errores de procesos, fallos contables, equivocaciones en los precios y una gestión inadecuada del inventario. • Las normas contables y los métodos de valoración (coste/minoristas/coste medio ponderado/precio medio ponderado o una variante híbrida de estos métodos), así como las políticas de empresa sobre valoración, estructura fiscal y prácticas internas de otra índole pueden tener un efecto drástico en «la pérdida desconocida declarada». • En el informe, la pérdida desconocida se proporciona como porcentaje sobre las ventas.
Gasto en prevención de pérdidas
• El «gasto en prevención de pérdidas» significa el importe que los minoristas dedican a la compra e implantación de soluciones para la prevención de pérdidas con el propósito de reducir la pérdida desconocida. • En el informe, el gasto en prevención de pérdidas se proporciona como porcentaje sobre las ventas. • Las soluciones para la prevención de pérdidas suelen ser de dos tipos: • para artículos, se utilizan para proteger el artículo concreto, por ejemplo, las arañas y las etiquetas adhesivas y duras; • para tiendas, se utilizan para evitar en general el hurto en la tienda, por ejemplo, cámaras de videovigilancia, sistemas de control de alarmas y vigilantes de seguridad.
Coste de la delincuencia y el hurto para la distribución
• El «coste de la delincuencia y el hurto para la distribución» supone el coste en el que incurren los comerciantes minoristas debido a las pérdidas desconocidas ocasionadas por el hurto externo, el hurto interno y el fraude de proveedores, más el gasto en soluciones para la prevención de pérdidas. • Este valor no incluye el coste que ha supuesto la pérdida desconocida debido a errores administrativos y a factores no relacionados con la delincuencia. • En el informe, los datos referentes al coste de la delincuencia y el hurto para la distribución se proporcionan como porcentaje sobre las ventas.
Participantes comunes
• Se entiende como «participantes comunes» aquellos que han participado en los estudios de ambos años, es decir, 2013-2014 y 2014-2015. • En las comparativas interanuales de distintas variables que se proporcionan en el informe, únicamente se ha tenido en cuenta la información de estos participantes.
Análisis de información equiparable
• El «análisis de información equiparable» supone la comparación de los datos de participantes comunes.
pp
• La abreviatura «pp» hace referencia a puntos porcentuales —la unidad utilizada para expresar la diferencia aritmética entre dos porcentajes—.
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Informe mundial
BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIÓN
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El Barómetro
Informe mundial En el estudio llevado a cabo en 2014-2015, 203 participantes declararon un índice de pérdida desconocida del 1,23% en 18 mercados verticales del sector minorista. El coste de la pérdida desconocida incurrido mundialmente por los minoristas alcanzó la impresionante cantidad de 123 390 millones de dólares. En función de las respuestas facilitadas por los participantes comunes,1 que proporcionaron información tanto en el estudio de 2013-2014 como en el de 2014-2015, la pérdida desconocida aumentó en todo el mundo de un 0,94% en 2013-2014 a un 1,42% en 2014-2015. ■■
1
Latinoamérica
2
Norteamérica
3
1,55 %
1,27%
Ásia Pacífico 1,17%
En 2014-2015 (incluyendo todos los participantes), Latinoamérica registró el índice de pérdida desconocida más alto (1,55%), seguida de Norteamérica (1,27%), APAC (1,17%) y Europa (1,05%). Conforme a las respuestas facilitadas por los participantes comunes1, en 2014-2015 todas las regiones, a excepción de Europa, presentaron un aumento2 (con respecto al año anterior) de la pérdida desconocida en los establecimientos minoristas. Latinoamérica experimentó el mayor aumento (1,07 pp3), seguida de Norteamérica (0,69 pp) y APAC (0,20 pp). Europa obtuvo una mínima mejora2 de 0,06 puntos porcentuales. 1
2
3
4
Europa 1,05%
PÉRDIDA DESCONOCIDA A ESCALA MUNDIAL Y REGIONAL
4
Las «respuestas comunes» hacen referencia a las facilitadas por los participantes que formaron parte tanto del estudio de 2013-2014 como del de 2014-2015. Un «aumento de la pérdida desconocida» significa que el índice de la pérdida desconocida ha empeorado en el presente año (2014-2015) con respecto al año anterior (2013-2014). La abreviatura «pp» hace referencia a puntos porcentuales —la unidad utilizada para expresar la diferencia aritmética entre dos porcentajes—. Una «disminución de la pérdida desconocida» significa que el índice de la pérdida desconocida ha mejorado en el presente año (2014-2015) con respecto al año anterior (2013-2014).
18
Informe mundial Figura 1.1
Pérdida desconocida en la distribución mundial por regiones, 2014-2015 (incluye todos los participantes) 2014-2015
Pérdida desconocida por importe6 (en millones de USD)
APAC
1,17%
39,04
Europa
1,05%
40,88
Lationamérica
1,55%
10,80
Norteamérica
1,27%
36,79
Mundial
1,23%
123,39
Región
Figura 1.2
Pérdida desconocida en la distribución mundial por regiones, 2013-2014 y 2014-2015 (solo incluye participantes comunes) 2014-2015 (año actual)
2013-2014 (año anterior)
Aumento o Reducción
APAC
1,11%
0,91%
Aumento
Europa
0,96%
1,02%
Reducción
Lationamérica
1,82%
0,75%
Aumento
Norteamérica
1,97%
1,28%
Aumento
Mundial
1,42%
0,94%
Reducción en 1 y aumento en 3
Región
Mientras que los estrategas minoristas se centran en la publicidad, las ventas y la comercialización, estas cifras —que suponen 123 390 millones de dólares5 en pérdida desconocida— proporcionan un argumento contundente para que se replanteen su enfoque. El aumento de la pérdida desconocida puede atribuirse a diversas causas. Entre las principales, se incluyen la difícil coyuntura económica, el alto índice de desempleo y la baja confianza de los consumidores, junto con un aumento del hurto interno y/o de los errores de procesos, así como las tácticas cada vez más numerosas de aquellos responsables de los hurtos externos. Una de las principales causas mencionadas para el aumento de la pérdida desconocida en la mayor parte de países son los elementos que impulsan los hurtos internos y externos, como por ejemplo, la delincuencia organizada en el sector minorista. Los delincuentes se han sofisticado y emplean métodos innovadores para burlar los controles de seguridad: cambian los códigos de barras que tienen los artículos para que reflejen un precio inferior en caja, manipulan los equipos del establecimiento minorista (como, por ejemplo, los TPV) y crean tickets de compra falsos para poder realizar una devolución en el establecimiento de los artículos hurtados. 5y6
Con base en la dimensión del sector del retail de 24 países estudiados en este informe
19
9 ,3nes 3 2 lo
$1mil mi
l
1,42
%
de la s ve del r ntas etail
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El Barómetro La delincuencia organizada está formada por grupos en los que cada integrante tiene una función asignada: conducir, vigilar, escoger, recoger y supervisar. Utilizan señas con las manos, teléfonos móviles, dispositivos GPS e información de Internet para elaborar y enviar listas con los artículos que son su objetivo. Las principales causas del hurto por parte de empleados son el carácter temporal de su empleo y una menor remuneración (con respecto a puestos de jornada completa). Además, por lo general los empleados que quieren conseguir dinero adicional o que están descontentos con sus empleadores no tiene reparos en este tipo de hurto. El informe identifica cuatro causas principales de la pérdida desconocida: hurto interno, hurto externo, fraude de proveedores, así como errores administrativos y factores no relacionados con la delincuencia. Se ha determinado que el 87% de los minoristas llevan un control de la pérdida desconocida causada por el hurto interno y el hurto externo, pero que únicamente el 75% de ellos realizan un seguimiento de los errores administrativos y los factores no relacionados con la delincuencia, y menos aún —un 70%— lo hacen del fraude de proveedores. Se ha observado en todas las regiones que el fraude de proveedores es la causa sobre la que menos seguimiento realizan los proveedores.
En 2014-2015, tres de las cuatro regiones empeoraron —es decir, tuvieron un aumento de la pérdida desconocida— con respecto a 2013-2014, y solo
en una región (Europa) mejoró el índice. La pérdida desconocida más elevada por país
1
Estados Unidos
$36,79 mil millones
China
2
$26,06 mil millones
3
$14,90 mil millones
Japón
■■
PÉRDIDA DESCONOCIDA MUNDIAL POR PAÍS
Entre los 10 países con menor índice de pérdida desconocida, ocho se encuentran en Europa e incluyen a Noruega, Suiza, Francia, Polonia y Reino Unido. Entre los países con los índices de pérdida desconocida más elevados se encuentran México, Países Bajos, Finlandia, Japón y China. Los comerciantes minoristas de EE. UU. perdieron 36 790 millones de dólares debido a la pérdida desconocida —que es la más elevada de todos los países—, seguidos de los de China (26 060 millones de dólares) y de los de Japón (14 900 millones de dólares). En 2014-2015, entre todos los países para los que se pudo realizar un análisis de información equiparable7, 7 experimentaron una mejora de la pérdida desconocida con respecto a 2013-2014, mientras que en 10 se produjo un aumento. De los 7 países que mejoraron, 6 se encuentran en Europa, y el otro es Australia. En 2014-2015 EE. UU. experimentó el mayor aumento (0,69 pp).
7
El «análisis de información equiparable» supone la comparación de los datos de participantes comunes.
20
Informe mundial Figura 1.3
Figura 1.4
Pérdida desconocida en la distribución mundial por país, 2014-2015 (incluye todos los participantes)
País
20142015
Pérdida desconocida en la distribución mundial por país, 2013-2014 y 20142015 (solo incluye participantes comunes)
Clasificación, Pérdida en función del desconocida porcentaje por importe de pérdida (en millones desconocida de USD) (1 = Menor 24 = Mayor)
País
20142015
20132014
Aumento/ Reducción
Australia
0,96%
1,00%
Reducción
Bélgica
0,90%
0,68%
Aumento
8
Argentina
1,00%
1,14
7
Brasil
0,84%
0,50%
Aumento
Australia
1,02%
2,44
9
China
1,35%
0,87%
Aumento
Austria
1,03%
0,77
10
Finlandia
1,50%
1,80%
Reducción
Bélgica
1,19%
1,23
16
Italia
0,64%
0,95%
Reducción
Brasil
1,10%
3,89
13
Japón
1,00%
0,50%
Aumento
China
1,35%
26,06
20
Holanda
1.13%
0.87%
Aumento
Finlandia
1,38%
0,69
22
Noruega
0,75%
0,50%
Aumento
Francia
0,81%
4,61
3
Polonia
1,08%
1,10%
Reducción
Alemania
1,08%
6,62
12
Portugal
0,87%
0,77%
Aumento
Hong Kong
1,05%
0,66
11
España
1,22%
0,97%
Aumento
Italia
1,01%
3,91
8
Suecia
1,38%
0,85%
Aumento
Japón
1,35%
14,90
21
Turquía
0,90%
1,25%
Reducción
México
1,68%
3,86
24
Reino Unido
0,80%
1,00%
Reducción
Holanda
1.48%
1.88
23
1,97%
1,28%
Aumento
Noruega
0,75%
0,50
1
Estados Unidos
Polonia
0,88%
0,97
4
Mundial
1,42%
0,94%
Aumento en 10 y reducción en 6
Portugal
0,90%
0,49
6
Rusia
1,18%
6,17
15
España
1,33%
3,31
19
Suecia
1,20%
1,07
17
Suiza
0,76%
0,86
2
Turquía
1,17%
2,14
14
Reino Unido
0,89%
5,15
5
Estados Unidos
1,27%
36,79
18
8
No se dispone de resultados para Argentina, Austria, Alemania, Hong Kong, México, Rusia ni Suiza, ya que no ha habido participantes comunes en esos países en 2013-2014 y 2014-2015. Para Francia y México, los datos no eran estadísticamente válidos.
21
Nuevo
El Barómetro
En 2014-2015, un número récord de 18 mercados verticales del sector minorista han declarado pérdidas desconocidas en comparación con las 17 que lo hicieron en 2013-2014. Las 10 primeros mercados verticales, de un total de 18, supusieron el
87% de todos los participantes. 7 de las 11 mercados verticales (para las que se pudo realizar un análisis de información equiparable) mostraron un aumento en 2014-2015 con relación al año anterior. ■■
La pérdida desconocida más elevada por mercado vertical.
1
Farmacias/ Parafarmacias
2
Tiendas de ropa
3
Relojería y joyería
1,99 pps
1,80 pps
1,73 pps
PÉRDIDA DESCONOCIDA MUNDIAL POR MERCADO VERTICAL
En todas las regiones, el mayor índice de pérdida desconocida en 2014-2015 se registró en las farmacias y parafarmacias, las tiendas de ropa y las tiendas de joyería y relojería. Una de las causas de que esos establecimientos presenten un índice de hurtos tan elevado radica en que los artículos que comercializan se pueden ocultar y revender a buen precio con mucha facilidad y sin que haya consecuencias legales significativas. Los índices más bajos de pérdida desconocida correspondieron a los clubes de compras y las tiendas de mascotas. Las farmacias y parafarmacias registraron el índice de pérdida desconocida más elevado (1,62 pp) de 2014-2015 (con respecto al año anterior). Otro tipo de establecimientos que han experimentado un gran aumento de la pérdida desconocida son, entre otros, las tiendas de ropa (1,31 pp) y otros establecimientos de distribución no alimentaria (0,70 pp). Los grandes almacenes registraron una mejora de 0,87 pp, la más elevada entre todos los tipos de establecimiento. La delincuencia organizada está afectando a todo el sector de la distribución minorista y es una de las principales causas de que la pérdida desconocida sea tan elevada en las farmacias y parafarmacias. Los artículos que este tipo de delincuentes hurta normalmente comprenden medicamentos, leches infantiles y productos de salud y belleza. Algunos de estos grupos de delincuentes tienen operaciones logísticas complejas con cuentas de empresa ficticias. De esta forma pueden vender los bienes hurtados a mayoristas, que a su vez se los venden a los mismos minoristas que han sido objeto del hurto. Los delincuentes cada vez son más sofisticados y más hábiles, lo que plantea un serio problema para los minoristas.
22
Informe mundial Figura 1.5
Figura 1.6
Pérdida desconocida en la distribución mundial por mercado vertical, 2013-2014 y 20142015 (solo incluye participantes comunes)
Pérdida desconocida en la distribución mundial por mercado vertical, 2014-2015 (incluye todos los participantes)
9
Mercado Vertical
20142015
Clasificación
Tiendas de ropa
1,80%
17
Perfumerías
0,80%
3
Tiendas de conveniencia
0,94%
5
Grandes almacenes
1,66%
15
Tiendas de descuento o hard discount
1,28%
12
Tiendas de productos de electrónica/electrodomésticos/ multimedia
0,83%
4
Gasolineras
1,37%
14
Tiendas de bricolaje y jardinería
0,95%
6
Hipermercados/Mayoristas
1,11%
9
Tiendas de joyería y relojería
1,73%
16
Otros establecimientos de distribución no alimentaria
1,03%
8
Tiendas de mascotas
0,48%
1
Farmacias y parafarmacias
1,99%
18
Tiendas de deporte
1,11%
9
Supermercados/Minoristas de alimentación
1,11%
9
Megatiendas
1,02%
7
Jugueterías tradicionales
1,29%
13
Club de compras
0,77%
2
9
(1 = Menor 18 = Mayor)
Mercado Vertical
20142015
20132014
Aumento o Reducción
Tiendas de ropa
2,04%
0,73%
Aumento
Grandes almacenes
1,30%
2,18%
Reducción
Tiendas de productos de electrónica/ electrodomésticos/ multimedia
0,64%
0,50%
Aumento
Tiendas de bricolaje y jardinería
1,39%
1,05%
Aumento
Hipermercados
1,15%
0,67%
Aumento
Tiendas de joyería y relojería
1,25%
1,20%
Aumento
Otros establecimientos de distribución no alimentaria
1,81%
1,11%
Aumento
Farmacias y parafarmacias
2,22%
0,59%
Aumento
Tiendas de deporte
0,84%
0,88%
Reducción
Supermercados/ Minoristas de alimentación
1,13%
1,16%
Reducción
Jugueterías tradicionales
1,00%
1,00%
Sin variación
0,94%
Aumento en 7 y reducción en 3
Mundial
1,42%
No se dispone de resultados para minoristas especializados en belleza, tiendas de conveniencia, tiendas de descuento, gasolineras, tiendas de animales, megatiendas ni autoservicios mayoristas, ya que en estos mercados verticales no ha habido participantes comunes en 2013-2014 y 2014-2015.
23
Nuevo
El Barómetro ■■
PÉRDIDA DESCONOCIDA MUNDIAL POR ESTACIÓN DEL AÑO
En 2014-2015, la mayor parte de las pérdidas desconocidas mundiales se produjeron en invierno. Esta tendencia se puede observar en todas las regiones, a excepción de APAC, en la que los episodios de máxima pérdida se registraron en verano. El invierno es la estación que presenta el mayor riesgo de pérdidas en todos los frentes: el hurto interno mediante la manipulación de las transacciones en el punto de venta10 o el free-bagging embolsado de artículos no cobrados11, así como el hurto externo mediante la habilidad de los delincuentes para ocultar los artículos hurtados bajo la ropa de abrigo. Además, algunos artículos que se venden en cierto tipo de establecimientos tienen más valor en invierno que en otras estaciones (como, por ejemplo, las chaquetas que venden en invierno las tiendas de ropa). Se ha observado que, en invierno, el mayor riesgo de pérdida desconocida se produce durante las vacaciones y las festividades, ya que hay un gran tráfico y afluencia de clientes en los establecimientos y los delincuentes potenciales tienen fácil acceso a los artículos. No obstante, el máximo riesgo de pérdida desconocida se produce durante la temporada de rebajas en otoño y primavera.
Figura 1.7
Pérdida desconocida en la distribución mundial por estación del año 2014-2015 (incluye todos los participantes) Clasificación
2014-2015
Pérdida incurrida estimada
1º
Invierno
46%
2º
Otoño
24%
3º
Primavera
18%
4º
Verano
12%
18% Primavera
Pérdida incurrida estimada
12% Verano
46% Invierno
24% Otoño
Punto de venta 11 El free-bagging o «embolsado de artículos no cobrados» es una práctica en la que el personal del establecimiento (por lo general, los cajeros) ayuda a los delincuentes mediante la inclusión de artículos adicionales en su bolsa que no se les cobra. 10
24
Informe mundial ■■ LAS CAUSAS DE LA PERDIDA DESCONOCIDA MUNDIAL En 2014-2015, el hurto interno y el externo supusieron conjuntamente un 77% de la pérdida desconocida total, frente al 67% en 2013-2014; lo que supuso una pérdida de 95 010 millones de dólares para los comercios minoristas. El fraude de proveedores supuso el porcentaje más bajo de 2014-2015, con un 7%, y se redujo con respecto al 13% registrado en 2013-2014. Con relación a 2013-2014, el porcentaje del hurto interno —como causa de la pérdida desconocida— aumentó 11 puntos porcentuales en 2014-2015, pero el de fraude de proveedores, así como el de errores administrativos y factores no relacionados con la delincuencia disminuyeron en 6 y 5 puntos porcentuales, respectivamente. Durante los años 2013/14 y 2014/15, el hurto externo constituyó la principal causa de pérdida desconocida en Europa, APAC y Latinoamérica. Sin embargo, en Norteamérica, el hurto interno fue el motivo más importante en ambos años. Según lo indicado por los minoristas estadounidenses, la mayor parte de los incidentes de hurto interno se producen en el punto de venta y en los demás casos se trata de hurtos de inventario en otras instalaciones como, por ejemplo, los almacenes. Figura 1.8
Las causas de la perdida desconocida en la distribución mundial, 2013-2014 y 2014-2015 (incluye todos los participantes) Porcentaje (2014-2015)
Causa
Porcentaje12 (2013-2014)
Pérdida desconocida por importe (en millones de USD, 2014-2015)
Hurto interno
39%
28%
48,12
Hurto externo
38%
39%
46,89
7%
13%
8,64
16%
21%
19,74
Fraude de proveedores Errores administrativos y factores no relacionados con la delincuencia Fraude de proveedores
Errores administrativos
Fraude de proveedores
7%
13% 28%
16%
2014 2015
21%
39%
Hurto externo
2013 2014
Errores administrativos
38%
12
Hurto interno
Hurto interno
Hurto externo
39%
El total puede no corresponder al 100% debido al redondeo.
25
Nuevo
El Barómetro En Norteamérica, los minoristas están utilizando numerosos procedimientos, como la verificación de los antecedentes de los posibles empleados y las técnicas de notificación de excepciones en el punto de venta, para luchar contra el hurto interno. Entre todos los países analizados en 2014-2015, únicamente en Reino Unido y Brasil los errores administrativos y los factores no relacionados con la delincuencia supusieron la primera causa de pérdida desconocida. Tanto el hurto externo como el interno siguen siendo un foco de preocupación en todos los mercados verticales. ■■
ARTÍCULOS CON MAYOR ÍNDICE DE HURTO
Los delincuentes tienen gran predilección por artículos como pilas, accesorios para móviles y productos de maquillaje, ya que son fáciles de ocultar, resultan muy atractivos para el consumidor y tienen salida en el mercado de reventa. Otros artículos que se hurtan con frecuencia son los vinos y licores, el calzado, el tabaco, los cárnicos frescos y los perfumes. Figura 1.9
Artículos con mayor índice de hurto mundial por mercado vertical, 2014-2015 (incluye todos los participantes) Ropa y complementos de moda
Bricolaje
Electrónica
Alimentación y bebidas
Salud y belleza
1.º
Calzado
Pilas y baterías
Accesorios para móviles
Vinos y licores
Cuchillas de afeitar
2.º
Complementos de moda
Herramientas eléctricas
iPad/tabletas
Tabaco
Productos de maquillaje
3.º
Prendas deportivas
Cerraduras
Videojuegos
Cárnicos frescos
Perfumes y fragancias
4.º
Gafas de sol
Tornillos y arandelas
5.º
Bolsos
Cables
Clasificación
Dispositivos de conexión Cuchillas de afeitar Consumibles para oficina
Queso
Cremas faciales Desodorantes
Figura 1.10
Gasto mundial en prevención de pérdidas por región, expresado como % de las ventas totales, 2014-2015 (incluye todos los participantes) Región
2014-2015
APAC
0,97%
Europa
1,07%
Lationamérica
1,20%
Norteamérica
1,55%
Mundial
1,19%
En la categoría de productos electrónicos, los teléfonos móviles y sus accesorios fueron los artículos con mayor índice de hurto en todas las regiones excepto Latinoamérica, ya que en esta región la lista estaba encabezada por los iphones y los teléfonos inteligentes. En la categoría de ropa y complementos de moda, estos últimos fueron los artículos con mayor índice de hurto de la vertical en 2013-2014, mientras que en 2014-2015 fue el calzado. En la categoría de alimentación y bebidas, los vinos y los licores han continuado siendo los artículos con mayor índice de hurto en todas las regiones excepto en APAC, en la que la leche para bebés ha sido el artículo con mayor índice de hurto. En 2013-2014, la leche para bebés fue el segundo artículo con mayor índice de hurto en todo el mundo. Sin embargo, en 2014-2015 no aparece entre los cinco primeros.
26
Informe mundial ■■
GASTO MUNDIAL EN PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS
En 2014-2015, tres de las cuatro regiones mostraron un descenso del gasto dedicado a las soluciones para la prevención de pérdidas (expresado como porcentaje de las ventas totales) con respecto al año anterior. La mayor disminución se registró en Europa —debido a la débil coyuntura económica—, seguida por APAC.
Figura 1.11
Gasto mundial en prevención de pérdidas por región, expresado como % de las ventas totales, 2013-2014 y 2014-2015 (solo incluye participacipantes comunes) Región
2014-2015
2013-2014
Aumento/Reducción
APAC Europa Lationamérica Norteamérica
0,79% 0,74% 0,48% 0,50%
0,97% 0,98% 0,41% 0,56%
Mundial
0,65%
0,89%
Reducción Reducción Aumento Reducción Reducción en 3 y Aumento en 1
Figura 1.12
Gasto mundial en prevención de pérdidas por mercado vertical, expresado como % de las ventas totales, 2014-2015 (incluye todos los participantes) Clasificación
Mercado Vertical
2014-2015
Tiendas de ropa
0,45%
17
Perfumerías
1,02%
7
Tiendas de conveniencia
1,87%
2
Grandes almacenes
0,49%
16
Tiendas de descuento o hard discount
0,63%
12
Tiendas de productos de electrónica/electrodomésticos/multimedia
2,16%
1
Gasolineras
1,32%
5
Tiendas de bricolaje y jardinería
0,56%
15
Hipermercados/Mayoristas
1,32%
6
Tiendas de joyería y relojería
1,47%
4
Otros establecimientos de distribución no alimentaria
0,66%
11
Tiendas de mascotas
1,00%
8
Farmacias y parafarmacias
0,60%
13
(1 = Gasto Máximo 18 = Gasto Mínimo)
Tiendas de deporte
0,98%
9
Supermercados/Minoristas de alimentación
1,73%
3
Megatiendas
0,57%
14
Jugueterías tradicionales
0,30%
18
Club de compras
0,83%
10
27
Nuevo
El Barómetro Figura 1.13
Gasto mundial en prevención de pérdidas por mercado vertical, expresado como % de las ventas totales, 2013-2014 y 2014-2015 (solo incluye participantes comunes)13 Mercado Vertical
2014-2015
2013-2014
Aumento/Reducción
Tiendas de ropa
0,34%
0,46%
Reducción
Grandes almacenes
0,42%
3,23%
Reducción
Tiendas de productos de electrónica/ electrodomésticos/multimedia
0,49%
0,72%
Reducción
Tiendas de bricolaje y jardinería
1,31%
0,56%
Aumento
Hipermercados/Mayoristas
1,20%
0,26%
Aumento
Tiendas de joyería y relojería
1,00%
0,50%
Aumento
Otros establecimientos de distribución no alimentaria
0,73%
0,56%
Aumento
Farmacias y parafarmacias
0,50%
0,45%
Aumento
Tiendas de deporte
0,58%
1,17%
Reducción
Supermercados/Minoristas de alimentación
0.67%
0.95%
Reducción
Jugueterías tradicionales
0.46%
1.60%
Reducción
Global
0.65%
0.89%
Aumento en 5 y reducción en 6
Latinoamérica fue la única región en la que se produjo un aumento del gasto en prevención de pérdidas. Esta región ha estado registrando uno de los índices de pérdida desconocida más elevados, lo que ha obligado a los minoristas a reforzar sus sistemas de prevención.
Security Protected
En 2014-2015, las tiendas de productos de electrónica, electrodomésticos y multimedia fueron las que realizaron el mayor gasto en soluciones para la prevención de pérdidas. Esta circunstancia se debe principalmente al alto valor y gran atractivo de estos artículos, que los convierten en objetivos muy lucrativos para los delincuentes. Asimismo, los equipos de prevención de pérdidas que se emplean en estos artículos resultan costosos. Otros mercados verticales con un gasto elevado son las tiendas de conveniencia, así como los supermercados y minoristas de alimentación. El menor gasto en soluciones para la prevención de pérdidas correspondió a las jugueterías tradicionales. Las tiendas de ropa realizaron el segundo gasto en prevención de pérdidas más reducido, pese a que en 2014-2015 registraron uno de los índices de pérdida desconocida más elevados en todos los mercados verticales. En 2014-2015, la mayor parte de los mercados verticales presentaron una disminución del gasto en soluciones para la prevención de pérdidas. La reducción más importante fue la registrada por los grandes almacenes y las jugueterías tradicionales. Entre los mercados verticales con un mayor aumento de este gasto se incluyen los hipermercados y las tiendas de bricolaje y jardinería.
13
Los datos para perfumerías, tiendas de conveniencia, tiendas de descuento o hard discount, gasolineras, tiendas de mascotas, megatiendas y clubes de compra no estaban disponibles ya que no había respuestas comunes para estos mercados verticales durante 2013-2014 y 2014-2015.
28
Informe mundial ■■
SOLUCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS
En 2014-2015, los métodos de prevención de pérdidas más utilizados en los establecimientos incluyeron cámaras de videovigilancia o grabación digital (un 76%), vigilantes de seguridad (un 61%) y control de alarmas (un 60%). Un 80% de los minoristas (que emplearon vigilantes de seguridad) contrataron vigilantes que no iban armados, mientras que el porcentaje restante utilizó tanto vigilantes armados como desarmados. Del 76% de los minoristas que utilizaron cámaras de videovigilancia o grabación digital, un 57% optó por instalarlas en la tienda, y tan solo un 23% apostó por que estuvieran albergadas en un servidor central. Figura 1.14
Soluciones para la prevención mundial de pérdidas– en tienda, 2014-2015 (expresadas como % de participantes) Solución
Participantes que la usan (%)
Cámaras de videovigilancia/grabación digital
76%
Vigilantes de seguridad
61%
Control de alarmas
60%
Soluciones logísticas (GPS, programa de sellos de seguridad para camiones, etc.)
44%
Contadores para tráfico viandante
43%
Sellos para puertas/cerraduras electromagnéticas
43%
Notificación de excepciones en el punto de venta
40%
Análisis de datos avanzado
35%
Protección para aparcamientos
31%
Control de acceso avanzado (tarjetas de acceso, tecnología biométrica, etc.)
29%
Alertas por sensores de movimiento
21%
Otros métodos de protección
9%
Tecnología de reconocimiento facial o del cliente
3%
Figura 1.15
Soluciones para la prevención mundial de pérdidas –en artículos, 2014-2015 (expresadas como % de participantes) Solución
Participantes que la usan (%)
Protección electrónica de artículos (EAS)
73%
Arañas y keepers
44%
Técnicas avanzadas de control de inventario (dispositivos de cable, etc.)
27%
EAS basado en RFID
15%
Soluciones para expositores y mecanismos de acción retardada
27%
Herramientas de análisis de los datos recopilados por las antenas EAS
11%
29
Nuevo
El Barómetro Figura 1.16
Coste mundial de la delincuencia y el hurto para la distribución por región, expresado como % de las ventas totales, en 2014-2015 (incluye todos los participantes) Coste de la delincuencia y el hurto para la distribución por importe (en millones de USD)
Región
2014-2015
APAC
1,84%
61,40
Europa
1,82%
70,85
Lationamérica
2,08%
14,50
Norteamérica
2,60%
75,32
1,98%
214,30
Mundial Figura 1.17
Coste mundial de la delincuencia y el hurto para la distribución por país, expresado como % de las ventas totales, 2014-2015 (incluye todos los participantes) País
2014-2015
Coste de la delincuencia y el hurto para la distribución por importe (en millones de USD)
Número de familias (‘000)
Coste de la delincuencia y el hurto por familia ($)
Argentina
2,10%
2,39
11.930
200,42
Australia
1,42%
3,40
8.875
382,96
Austria
2,18%
1,64
3,704
442,20
Bélgica
1,59%
1,64
4.645
353,14
Brasil
1,43%
5,05
59.690
China
2,26%
43,63
418.440
104,26
Finlandia
4,48%
2,23
2.571
868,40
Francia
1,94%
11,03
27.923
395,15
Alemania
1,96%
12,01
40.343
297,70
Hong Kong
2,67%
1,69
2.433
694,97
Italia
1,84%
7,13
25.746
276,80
Japón
1,93%
21,30
53.000
401,97
México
2,80%
6,43
31.559
203,89
Países Bajos
2,30%
2,93
7.550
387,79
Noruega
1,93%
1,30
2.259
573,91
Polonia
1,39%
1,53
13.660
112,19
Portugal
1,63%
0,89
4.005
223,05
Rusia
1,73%
9,04
54.610
165,51
España
2,21%
5,50
17.419
316,00
Suecia
0,89%
0,79
4.632
171,33
Suiza
1,23%
1,40
3.362
416,00
Turquía
0,84%
1,54
20.705
74,24
Reino Unido
1,25%
7,24
27.232
265,76
EE. UU.
2,60%
75,32
122.459
615,07
30
84,65
Informe mundial En un 61% de las tiendas (que utilizaron control de alarmas), el servicio se contrató a un proveedor externo; mientras que el 26% de los participantes lo gestionó internamente y el porcentaje restante se decantó por ambas fórmulas. Las herramientas más empleadas para la protección de los artículos fueron la protección electrónica de artículos (etiquetas adhesivas y duras EAS y antenas antihurto EAS) (un 73%), así como las arañas y los keepers (un 44%). Un 47% de los participantes llevó a cabo al menos un inventario de stock mensual, y un 23% de ellos lo hizo trimestralmente. El resto de los participantes solo realizó un inventario de stock anual. Los supermercados y los clubes de compras registraron el mayor número de categorías inventariadas con 7 y 11, respectivamente. Las tiendas de mascotas realizaron el recuento de 5 categorías, mientras que las tiendas de moda y las perfumerías efectuaron el de 4 categorías. ■■
COSTE MUNDIAL DE LA DELINCUENCIA Y EL HURTO PARA LA DISTRIBUCIÓN
A diferencia de la pérdida desconocida —que también contempla los errores administrativos, como fallos contables y en los precios— Figura 1.18
Coste mundial de la delincuencia y el hurto para la distribución por región, expresado como % de las ventas totales, 2013-2014 y 2014-2015 (solo incluye los participantes comunes) 2013-2014 APAC 1,63%
Europa 1,77%
Lationamérica 0,94%
América Norte 1,20%
APAC 1,75%
Europa 1,50%
Lationamérica 2,12%
América Norte 2,21%
2014-2015 Región
2014-2015
2013-2014
Aumento/Reducción
APAC
1,75%
1,63%
Aumento
Europa
1,50%
1,77%
Reducción
Lationamérica
2,12%
0,94%
Aumentou
Norteamérica
2,21%
1,20%
Aumentou
Mundial
1,85%
1,60%
31
Reducción en1 y Aumento en 3
Nuevo
El Barómetro el coste de la delincuencia y el hurto para la distribución solo tiene en cuenta los delitos cometidos de forma intencionada, es decir, el hurto interno, el hurto externo y el fraude de proveedores, además de los costes de la prevención de pérdidas. En 2014-2015, el coste de la delincuencia para la distribución incurrido por los minoristas en todo el mundo se ha estimado en 214 300 millones de dólares. Conforme a la información facilitada por los participantes comunes, el coste de la delincuencia y el hurto para la distribución experimentó un incremento mundial de un 1,60% de las ventas totales en 2013-2014 a un 1,85% en 2014-2015. Esta situación se debe principalmente al aumento de la delincuencia en el sector minorista, que ha sido contrarrestado parcialmente por la disminución del gasto mundial en prevención de pérdidas. Europa fue la única región que ha experimentado una caída del coste de la delincuencia y el hurto para la distribución, impulsada por la reducción de la pérdida desconocida y el gasto en soluciones para la prevención de pérdidas.
32
Nuevo
El Barómetro 2014-2015 w w w. G l o b a l R e t a i l T h e f t B a r o m e t e r. c o m
Informe regional Europa
BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIÓN
Nuevo
El Barómetro
Informe regional Europa La pérdida desconocida en Europa alcanzó el 1,05% de los ingresos en 2014-2105. La región registró la pérdida desconocida mundial más baja.
Figura 2.1.1
■■
Pérdida desconocida en la distribución–Europa, 2014-2015 (incluye a todos los participantes) Región
2014-2015
Europa
1,05%
Mundial
1,23%
PÉRDIDA DESCONOCIDA EN EUROPA
En 2014-2015, la pérdida desconocida en los establecimientos minoristas de Europa se situó en un 1,05% de los ingresos (incluye todos los participantes). La región presentó el índice de pérdida desconocida, expresado como porcentaje de las ventas, más bajo de las regiones objeto del estudio, que incluyen a APAC, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Además, Noruega, con un 0,75%, fue el país de Europa —y del mundo— con el menor índice de pérdida desconocida. El índice más alto se registró en Países Bajos, con un 1,48%, y fue el segundo más elevado del mundo tras México. Los comerciantes minoristas de Alemania perdieron 6 600 millones de dólares en 2014-2015 debido a la pérdida desconocida — que es la cifra más elevada de todos los países de la región—, seguido de los de Reino Unido (5 200 millones de dólares).
1,05
%
de la s ve del r ntas etail
Figura 2.1.2
Pérdida desconocida en la distribución– Europa, 20132014 y 2014-2015 (solo incluye participantes comunes) Región
2014-2015 (año actual)
2013-2014 (año anterior)
Europa
0,96%
1,02%
Reducción
Mundial
1,42%
0,94%
Aumento
34
Aumento o Reducción
Informe regional • Europa Figura 2.1.3
Pérdida desconocida en la distribución por país– Europa, 2014-2015 (incluye todos los participantes)
2014-2015
Clasificación eurpea (1 = menor) 16 = mayor)
Pérdida desconocida por importe (en millones de USD)
Austria
1,03%
8
0,77
Bélgica
1,19%
12
1,23
Finlandia
1,38%
15
0,69
Francia
0,81%
3
4,61
Alemania
1,08%
9
6,62
Italia
1,01%
7
3,91
Países Bajos
1.48%
16
1.88
Noruega
0,75%
1
0,50
Polonia
0,88%
4
0,97
Portugal
0,90%
6
0,49
Rusia
1,18%
11
6,17
España
1,33%
14
3,31
Suecia
1,20%
13
1,07
Suiza
0,76%
2
0,86
Turquía
1,17%
10
2,14
Reino Unido
0,89%
5
5,15
País
En 2014-2015, entre todos los participantes europeos se interceptaron 175 426 casos de hurto o fraude externos (hurto externo y fraude de proveedores). En función del análisis de los participantes comunes que se ha llevado a cabo, la pérdida desconocida mejoró al pasar del 1,02% en 20132014 al 0,96% en 2014-2015. 6 de los 12 países (para los que existen datos equiparables) registraron un aumento de este tipo de pérdida. Se trata de Bélgica, Noruega, Portugal, España, Suecia y Países Bajos, siendo Suecia el que experimentó un aumento mayor (0,53 pp). Se ha determinado que el 81% de los minoristas llevaron un control de la pérdida desconocida causada por el hurto interno y un 88% de la causada por el hurto externo, pero que únicamente el 78% de ellos realizaron un seguimiento de los errores administrativos y los factores no relacionados con la delincuencia, y menos aún (un 69%) lo hicieron del fraude de proveedores.
35
Nuevo
El Barómetro Figura 2.1.4
Pérdida desconocida en la distribución por país – Europa, 20132014 y 2014-2015 (solo incluye participantes comunes) 14
País
Aumento o Reducción
2014-2015
2013-2014
Bélgica
0,90%
0,68%
Aumento
Finlandia
1,50%
1,80%
Reducción
Italia
0,64%
0,95%
Reducción
Países Bajos
1.13%
0.87%
Aumento
Noruega
0,75%
0,50%
Aumento
Polonia
1,08%
1,10%
Reducción
Portugal
0,87%
0,77%
Aumento
España
1,22%
0,97%
Aumento
Suecia
1,38%
0,85%
Aumento
Turquía
0,90%
1,25%
Reducción
Reino Unido
0,80%
1,00%
Reducción
Europa
0,96%
1,02%
■■
Aumento en 6 y reducción en 5
PÉRDIDA DESCONOCIDA EUROPEA POR MERCADO VERTICAL
En 2014-2015, los índices de pérdida desconocida más elevados correspondieron a las farmacias (un 2,25%), las tiendas de joyería y relojería (un 1,66%) y los grandes almacenes (un 1,47%). Por otra parte, los índices de pérdida desconocida más bajos se registraron en las tiendas de conveniencia (un 0,20%), otros establecimientos de distribución no alimentaria (un 0,62%) y establecimientos de productos electrónicos (un 0,79%). Conforme a las respuestas facilitadas por los participantes comunes, en 2014-2015 cuatro de los nueve mercados verticales presentaron un aumento de la pérdida desconocida con respecto al año anterior. Los mayores índices de pérdida desconocida se produjeron en las tiendas de bricolaje (0,34 pp), hipermercados (0,31 pp) y tiendas de joyería y relojería (0,25 pp). El aumento experimentado por las tiendas de bricolaje en Europa se debe a que la pérdida desconocida aumentó en Noruega, España y Países Bajos. Por el contrario, los grandes almacenes (1,27 pp), otros establecimientos de distribución no alimentaria (0,2 pp) y las tiendas de deporte (0,19 pp) registraron la mayor merma de este tipo de pérdida. La mejora del índice de pérdida desconocida de los grandes almacenes de toda Europa se ha debido a la mejora de este que han experimentado los establecimientos de Suecia y Finlandia. 14
No se dispone de resultados para Austria, Alemania, Rusia ni Suiza, ya que no ha habido participantes comunes en esos países en 2013-2014 y 2014-2015.
36
Informe regional • Europa Figura 2.1.5
Pérdida desconocida en la distribución por mercado vertical, 2014-2015 (incluye todos los participantes) 2014-2015
Clasificación europea
Tiendas de ropa
1,35%
12
Perfumerías
0,80%
4
Tiendas de conveniencia
0,20%
1
Grandes almacenes
1,47%
15
Tiendas de descuento o hard discount
0,84%
5
Tiendas de productos de electrónica/electrodomésticos/multimedia
0,79%
3
Gasolineras
1,37%
13
Tiendas de bricolaje y jardinería
1,14%
11
Hipermercados/Mayoristas
1,09%
10
Tiendas de joyería y relojería
1,66%
16
Otros establecimientos de distribución no alimentaria
0,62%
2
Farmacias y parafarmacias
2,25%
17
Tiendas de deporte
1,02%
7
Supermercados/Minoristas de alimentación
1,06%
9
Megatiendas
1,02%
8
Jugueterías tradicionales
1,44%
14
Autoservicios mayoristas
0,84%
6
Mercado Vertical
(1 = menor 17 = mayor)
Figura 2.1.6
Pérdida desconocida en la distribución por mercado vertical– Europa, 2013-2014 y 20142015 (solo incluye participantes comunes) 15
Vertical
2014-2015
2013-2014
Aumento/Reducción
Tiendas de ropa
0,92%
0,97%
Reducción
Grandes almacenes
1,29%
2,56%
Reducción
Tiendas de productos de electrónica/ electrodomésticos/multimedia
0,64%
0,50%
Aumento
Tiendas de bricolaje y jardinería
1,39%
1,05%
Aumento
Hipermercados/Mayoristas
0,96%
0,67%
Aumento
Tiendas de joyería y relojería
1,25%
1,20%
Aumento
Otros establecimientos de distribución no alimentaria
0,79%
0,99%
Reducción
Tiendas de deporte
0,68%
0,87%
Reducción
Supermercados/Minoristas de alimentación
1,13%
1,16%
Reducción
Europa
0,96%
1,02%
Aumento en 4 y reducción en 5
15
No se dispone de resultados para minoristas especializados en belleza, tiendas de conveniencia, tiendas de descuento, gasolineras, establecimientos especializados en productos farmacéuticos y cosméticos, megatiendas, jugueterías tradicionales ni autoservicios mayoristas, ya que en estas verticales no ha habido participantes comunes en 2013-2014 y 2014-2015.
37
Nuevo
El Barómetro Figura 2.1.7
■■
Pérdida desconocida en la distribución por estación del año– Europa, 20142015 (incluye todos los participantes)
3.º
2.º
Primavera
Verano
En 2014-2015, el máximo índice de pérdida desconocida en Europa se produjo durante el invierno, debido al gran tráfico y afluencia de clientes en los establecimientos, la cantidad de artículos en exposición y un personal temporal. El menor índice de pérdida se registró durante el periodo de rebajas de otoño. Según los minoristas, la pérdida desconocida aumenta en invierno por factores como la facilidad para ocultar los artículos hurtados bajo las prendas de abrigo y el elevado valor de artículos (por ejemplo, las chaquetas). Asimismo, se ha observado que también aumenta el número de hurtos en esta estación, porque oscurece más temprano y eso facilita la huida a los ladrones. ■■
1.º
LAS CAUSAS DE LA PERDIDA DESCONOCIDA EUROPEA
El hurto externo continúa siendo el principal motivo de la pérdida desconocida en Europa. En 2014-2015 supuso el 42% de las pérdidas, un aumento de 4 puntos porcentuales con respecto a 2013-2014.
4.º
Invierno
PÉRDIDA DESCONOCIDA EUROPEA POR ESTACIÓN DEL AÑO
Otoño Figura 2.1.8
Las causas de la pérdida desconocida en la distribución – Europa, 2013-2014 y 2014-2015 (incluye todos los participantes) Porcentaje (2014-2015)
Causa
Pérdida desconocida por importe (en millones de USD, 2014-2015)
Porcentaje (2013-2014)
Hurto interno
25%
22%
10,22
Hurto externo
42%
38%
17,17
9%
15%
3,68
24%
25%
9,81
Fraude de proveedores Errores administrativos y factores no relacionados con la delincuencia
Fraude de proveedores
Fraude de proveedores Hurto externo
9%
38%
24%
2014 2015
Errores administrativos
25%
Hurto externo
15%
25%
42%
Errores administrativos
2013 2014
22% Hurto interno
Hurto interno
38
Informe regional • Europa Figura 2.1.9
Las causas de la pérdida desconocida en la distribución por mercado vertical – Europa, 2014-2015 (incluye todos los participantes)16 Hurto interno
24
Tiendas de ropa
34
Perfumerías
6
39
5
5 7
Tiendas de productos de electrónica/ electrodomésticos/multimedia
37
Gasolineras
34
Tiendas de bricolaje y jardinería
23
59
Hipermercados/Mayoristas
21
48
Tiendas de joyería y relojería
20
45
Otros establecimientos de distribución no alimentaria
18
53
Farmacias y parafarmacias
40
74
Jugueterías tradicionales Club de compras
9
48
5 10
42
36
Megatiendas
20
59
17
Supermercados/Minoristas de alimentación
24
65
Tiendas de descuento o hard discount
Tiendas de deporte
19
3
30
Grandes almacenes
Errores administrativos
51
10
Tiendas de conveniencia
Fraude de proveedores
Hurto externo
10
15 6
12
17 1
15 33
8
21
60 27
8
30
25
39
8
29
20
69
35
50
37
34
7 5 2 5
13
24
0% 20% 40% 60% 80% 100%
16
El total para algunos mercados verticales pueden no corresponder al 100% debido al redondeo.
39
Nuevo
El Barómetro Figura 2.1.10
Las causas de la pérdida desconocida en la distribución por países – Europa, 2014-2015 (incluye todos los participantes)17 Hurto interno
Fraude de proveedores
Hurto externo
Austria
10
Bélgica
29
Finlandia
35
50
Francia
35
44
Alemania
11
65
Italia
23
45
Noruega
30
30
Países Bajos
14
73
70
34
Portugal
29
Rusia
47
España
18
52
Suecia
14
58
Suiza
41 15
Reino Unido
25
10 10
48
Polonia
Turquía
Errores administrativos
10 13 10 11 5
10 19
13
19
30
10 1 12
50
11
52
5
13 34
6
6 5 9
66
14 25 20
49
26
5
4 5 4 14
10
40
0% 20% 40% 60% 80% 100%
17
El total para algunos mercados verticales puede no corresponder al 100% debido al redondeo.
40
Informe regional • Europa Se consolidó como la primera causa de pérdida desconocida en 14 de los 16 países objeto de estudio, siendo Austria (un 70%) y Alemania (un 65%) los países con los porcentajes más elevados. En 2014-2015, el porcentaje de hurtos externos del total de la pérdida desconocida aumentó en 11 de los 16 países con relación al año anterior. El hurto externo únicamente disminuyó entre 2013/14 y 2014/15 en Francia, Bélgica e Italia. El hurto externo supuso el principal motivo de la pérdida desconocida en todos los países, excepto en Rusia y Reino Unido; el hurto interno representó el mayor porcentaje en Rusia, y los errores administrativos y los factores no relacionados con la delincuencia causaron las mayores pérdidas en Reino Unido. El hurto externo supuso la mayor causa de la pérdida desconocida en 15 de los 17 mercados verticales analizados en Europa. Supuso más del 50% de la pérdida desconocida minorista en tiendas de descuento o hard discounts (un 73,7%), megatiendas (un 68,5%), tiendas de conveniencia (un 65%), farmacias y parafarmacias (un 60%), grandes almacenes (un 58,7%), tiendas de bricolaje y de jardinería (un 58,7%), otros establecimientos de distribución no alimentaria (un 53,1%) y tiendas de moda (un 51,3%). Los dos únicos tipos de establecimientos en los que el hurto externo no representó el principal problema fueron las tiendas de deporte (un 27,1%) y los clubes de compras (un 33,7%). Las pérdidas por errores administrativos experimentaron una ligera disminución, del 25% en 2013-2014 al 24% en 2014-2015. Ha supuesto el mayor porcentaje del total de la pérdida desconocida minorista en el Reino Unido. 6 de los 17 mercados verticales de Europa —perfumerías (un 23,7%), tiendas de conveniencia (un 20%), tiendas de joyería y relojería (un 33,4%), tiendas de deporte (un 29,7%), supermercados (un 28,7%) y club de compras (un 23,9%)— incurrieron en pérdidas por errores administrativos iguales o superiores al 20%. El porcentaje de hurtos internos experimentó una ligera disminución, del 22% en 2013-2014 al 25% en 2014-2015. Constituyó el porcentaje más elevado en Rusia (un 47%). El hurto interno supuso más del 30% del hurto total en Finlandia, Francia, Polonia y Rusia. Por el contrario, el índice de hurto interno más bajo se registró en Austria (un 10%) y Alemania (un 11%). De los 17 mercados verticales analizados en Europa, siete —las perfumerías (un 34,3%), los establecimientos de productos electrónicos (un 37,1%), las gasolineras (un 33,8%), las tiendas de deporte (un 35,6%), las jugueterías tradicionales (un 35%) y los clubes de compras (un 37,3%)— incurrieron en pérdidas superiores al 30% por errores administrativos. El fraude de proveedores registró el porcentaje más bajo de 20142015, que se redujo de un 15% en 2013-2014 a un 9% en 2014-2015. Esta disminución se produjo gracias a una mayor colaboración entre los proveedores y los minoristas. ■■
ARTÍCULOS CON MAYOR ÍNDICE DE HURTO
Tanto en los hurtos externos como en los internos, el objetivo se centró en artículos que fueran fáciles de ocultar, resultaran muy atractivos para el consumidor y tuvieran salida en el mercado de
41
Nuevo
El Barómetro Figura 2.1.11
Artículos con mayor índice de hurto por mercado vertical, 2014-2015 (incluye todos los participantes) Clasificación
Ropa y complementos de moda
Bricolaje
Electrónica
Alimentación y bebidas
Salud y belleza
1º
Complementos de moda
Herramientas eléctricas
Accesorios para móviles
Vinos y licores
Cuchillas de afeitar
2º
Calzado
Pilas y baterías
iPhone/teléfonos inteligentes
Queso
Productos de maquillaje
3º
Lencería/ ropa íntima
Cerraduras
iPads/tabletas
Cárnicos frescos
Perfumes y fragancias
4º
Gafas de sol
Tornillos y arandelas
Dispositivos de conexión
Pescado
Protectores solares
5º
Bolsos
Cables
Videojuegos, películas, música (en formato DVD)
Productos gourmet/ delicatessen
Productos para la higiene bucal
Figura 2.1.12
Gasto en prevención de pérdidas por país– Europa, 2014-2015, expresado como % de las ventas totales, (incluye todos los participantes) País
1,25%
Bélgica
0,50%
Finlandia18
18
2014-2015
Austria
Datos insuficientes
Francia
1,36%
Alemania
1,31%
Italia
1,07%
Países Bajos
1,10%
Noruega
1,25%
Polonia
0,58%
Portugal
0,96%
Rusia
0,65%
España
1,37%
Suecia
0,40%
Suiza
0,56%
Turquía
0,30%
Reino Unido
0,58%
Europa
1,07%
Mundial
1,19%
reventa. La mayor parte de los artículos hurtados eran herramientas eléctricas, accesorios para móviles, complementos de moda, pilas, herramientas eléctricas, vinos, licores y cuchillas de afeitar. En el mercado vertical de ropa y complementos de moda, el artículo con más índice de hurto a escala mundial fue el calzado; mientras que en Europa, dentro de este mercado vertical fueron los complementos de moda. En la categoría de alimentación y bebidas, los vinos y los licores representan los artículos con mayor índice de hurto; de hecho, a veces incluso se llegan a consumir las botellas en los propios establecimientos. Otros artículos con gran frecuencia de hurto son los productos de maquillaje, los teléfonos inteligentes, las pilas, así como el queso. ■■
GASTO EUROPEO EN PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS
En 2014-2015, el gasto en prevención de pérdidas más elevado se produjo en España (un 1,36%). Por el contrario, los más bajos se registraron en Turquía (un 0,30%), Suecia (un 0,40%) y Bélgica (un 0,50%). En la comparativa de la información equiparable del gasto en prevención de pérdidas, tres países informaron de un aumento en el gasto en 2014-2015 con respecto al año anterior: Bélgica (0,21 pp), España (0,51 pp) y Países Bajos (0,37 pp). En contraposición, Portugal (0,84 pp), Suecia (0,35 pp) e Italia (0,16 pp) experimentaron los mayores descensos del gasto en prevención de pérdidas. En Portugal, la disminución del gasto en prevención de pérdidas supuso el aumento del índice de pérdida desconocida. El gasto europeo en prevención de pérdidas se situó en el 1,07% en 2014-2015 (incluye todos los participantes). El mayor gasto en prevención de pérdidas lo realizaron los establecimientos de productos electrónicos (un 1,99%) y los hipermercados (un 1,40%). Por el
No existían datos suficientes para calcular los gastos en la prevención de pérdidas para este país.
42
Informe regional • Europa Figura 2.1.13
Gasto en prevención de pérdidas por país– Europa, 2013-2014 y 2014-2015, expresado como % de las ventas totales, (solo incluye los participantes comunes) 19
País
2014-2015
2013-2014
0,89%
0,68%
Bélgica
Aumento/Reducción Aumento
Finlandia
Datos insuficientes
––
Francia21
Datos insuficientes
––
20
Italia
0,68%
0,84%
Reducción
Holanda
0,57%
0,20%
Aumento
Noruega
1,25%
1,30%
Reducción
Polonia
0,15%
0,20%
Reducción
Portugal
0,82%
1,66%
Reducción
España
1,39%
0,88%
Aumento
Suecia
0,55%
0,80%
Reducción
Turquía
0,16%
0,18%
Reducción
Reino Unido
1,00%
1,00%
Europa
0,74%
0,98%
Sin variación ↔ Reducción en 6 y aumento en3
Figura 2.1.14
Gasto en prevención de pérdidas por mercado vertical– Europa, 2014-2015, expresado como % de las ventas totales, (incluye todos los participantes) Mercado Vertical
2014-2015
Tiendas de moda Perfumerías
0,77% 1,02%
Tiendas de conveniencia22
Datos insuficientes 0,40%
Grandes almacenes
Clasificación
(1 = Gasto Máximo 15 = Gasto Mínimo)
9 8 –– 14
Tiendas de descuento o hard discount
1,12%
6
Tiendas de productos de electrónica/ electrodomésticos/multimedia
1,99%
1
Gasolineras
1,32%
3
Tiendas de bricolaje y jardinería
1,17%
5
Hipermercados
1,40%
2
Tiendas de joyería y relojería
1,06%
7
0,54%
12
Datos insuficientes 0,75%
–– 10
Supermercados/Minoristas de alimentación
0,66%
11
Megatiendas
0,45%
13
Jugueterías tradicionales Autoservicios mayoristas
1,19%
4 15
Otros establecimientos de distribución no alimentaria Farmacia y parafarmacia23 Tiendas de deporte
0.23%
No se dispone de resultados para Austria, Alemania, Rusia ni Suiza, ya que no ha habido participantes comunes en esos países en 2013-2014 y 2014-2015. 20 y 21 Finlandia y Francia no fueron incluidas, los datos presentados no son estadísticamente válidos. 22 y 23 No existían datos estadísticamente válidos para calcular el gasto en la prevención de pérdidas para estos mercados verticales. 19
43
Nuevo
El Barómetro Figura 2.1.15
Gasto en prevención de pérdidas por mercado vertical– Europa, 2013-2014 y 2014-2015, expresado como % de las ventas totales, (solo incluye participantes comunes) 24
Mercado Vertical Tiendas de ropa
2014-2015
2013-2014
0,74%
0,57%
Aumento o Reducción Aumento ––
Grandes almacenes Tiendas de productos de electrónica/ electrodomésticos/multimedia Tiendas de bricolaje y jardinería
Datos insuficientes 0,48%
0,78%
Reducción
1,31%
0,56%
Aumento
Hipermercados
1,28%
0,26%
Aumento
Tiendas de joyería y relojería
1,00%
0,50%
Aumento
Otros establecimientos de distribución no alimentaria
0,47%
0,46%
Aumento
Tiendas de deporte
0,30%
1,16%
Reducción
Supermercados/Minoristas de alimentación
0,67%
0,95%
Reducción
Europa
0,74%
0,98%
25
Aumento en 5 y reducción en 3
contrario, el menor se produjo en los clubes de compras (un 0,23%), los grandes almacenes (un 0,40%) y las megatiendas (un 0,45%).
Security Protected
En función del análisis de información equiparable de los participantes comunes que se ha llevado a cabo, el gasto en prevención de pérdidas se redujo del 0,98% en 2013-2014 al 0,74% en 2014-2015. El gasto en prevención de pérdidas aumentó en cinco de los ocho mercados verticales: tiendas de ropa, tiendas de bricolaje y jardinería, hipermercados, tiendas de joyería y relojería, así como otros establecimientos de distribución no alimentaria. Los hipermercados experimentaron el incremento más importante de este gasto (1,02 pp), un aumento del 0,26% registrado en 2013-2014 al 1,28% en 2014-2015. Las tiendas de deporte, por el contrario, registraron una disminución del gasto en prevención de pérdidas. ■■
SOLUCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS
En 2014-2015, los métodos de prevención de pérdidas más utilizados en los establecimientos incluyeron cámaras de videovigilancia o grabación digital (un 44%), vigilantes de seguridad (un 36%) y control de alarmas (un 32%). Del 36% de establecimientos que utilizaron vigilantes de seguridad, un 92% tenía vigilantes que no estaban armados. En Europa, la protección electrónica de artículos (EAS) se suele utilizar para proteger los artículos de la tienda que presentan un mayor índice de hurto. En España, numerosas tiendas emplean más de un 0,5% de sus ingresos en dispositivos de EAS. El 50% de los participantes indicó que protegían más del 50% de sus referencias con mayor riesgo de hurto con dispositivos de EAS; un 30% únicamente protegía con ellos entre el 10% y el 50% No se dispone de resultados para minoristas especializados en belleza, tiendas de conveniencia, tiendas de descuento, gasolineras, establecimientos especializados en productos farmacéuticos y cosméticos, megatiendas, jugueterías tradicionales ni autoservicios mayoristas, ya que en estas verticales no ha habido participantes comunes en 2013-2014 y 2014-2015. 25 No existían datos estadísticamente válidos para calcular los gastos en la prevención de pérdidas para este mercado vertical. 24
44
Informe regional • Europa Figura 2.1.16
Soluciones para la prevención de pérdida – en tienda, 2014-2015 (expresadas como % de participantes) Solución
Participantes que la usan (%)
Cámaras de videovigilancia/grabación digital
72%
Vigilantes de seguridad
59%
Control de alarmas
52%
Soluciones logísticas (GPS, programa de sellos de seguridad para camiones, etc.)
42%
Contadores para tráfico viandante
45%
Sellos para puertas/cerraduras electromagnéticas
44%
Notificación de excepciones en el punto de venta
31%
Análisis de datos avanzado
36%
Protección para aparcamientos
27%
Control de acceso avanzado (tarjetas de acceso, tecnología biométrica, etc.)
28%
Alertas por sensores de movimiento
22%
Otros métodos de protección
9%
Tecnología de reconocimiento facial o del cliente
2%
Figura 2.1.17
Figura 2.1.18
Soluciones para la prevención de pérdidas– en artículos, 2014-2015 (expresadas como % de participantes) Participantes que la usan (%)
Solución Protección electrónica de artículos (EAS)
78%
Arañas y keepers
46%
Técnicas avanzada de control de inventario (dispositivos de cable, etc.)
28%
EAS basada en RFID
18%
Soluciones para expositores y mecanismos de acción retardada
24%
Herramientas de análisis de los datos recopilados por las antenas EAS
11%
Porcentaje de referencias con un alto riesgo de hurto protegidas con dispositivos de EAS– Europa, 20142015 (expresado como % de participantes) % de referencias de % de alto riesgo protegidas participantes 0,0–10,0%
20%
10,1–20,0%
14%
20,1–30,0%
7%
30,1–40,0%
7%
40,1–50,0%
2%
>50,0%
50%
de esas referencias; y solo el 20% de los participantes protegían menos del 10% de esas referencias con ese tipo de dispositivos. El 60% de las cámaras de videovigilancia y grabaciones digitales estaban albergadas en un servidor central, mientras que el 22% de esos servicios habían sido instalados en los propios establecimientos. En el 61% de los establecimientos que contaban con control de alarmas, el servicio estaba contratado con proveedores externos, en tanto que un 26% de los participantes lo gestionaban de forma interna. Los participantes también utilizaban de forma sustancial (un 28%) las arañas y los keepers para proteger los artículos.
45
20% 50%
14% 7% 2%
7%
>50,0%
40,1-50,0%
30,1-40,0%
20,1-30,0%
10,1-20,0%
0,0 -10,0%
Nuevo
El Barómetro Los minoristas también están invirtiendo en business intelligence y análisis de datos para obtener más información sobre los artículos que les están hurtando. En numerosos países, los minoristas ya han comenzado a utilizar tecnología RFID, para ayudarles a hacer un seguimiento en la cadena de suministro y la visibilidad de las mercancías. El 47% de los participantes realizó al menos un inventario de stock mensual, y el 23% lo hizo de forma trimestral. El resto de los participantes efectuaron el recuento de forma anual. Europa 1,82%
2014-2015 (todos los participantes)
Los minoristas especializados en electrónica, electrodomésticos y productos multimedia realizaron en promedio un recuento de 157 artículos por ciclo, la cifra más elevada de cualquiera de los mercados verticales. ■■
COSTE DE LA DELINCUENCIA Y EL HURTO PARA LA DISTRIBUCIÓN EN EUROPA
En Europa, el coste de la delincuencia y el hurto para la distribución se situó en el 1,82% de los ingresos (incluidos todos los participantes) en 2014-2015, el menor de todas las regiones del mundo.
Figura 2.1.19
Coste de la delincuencia y el hurto para la distribución por país– Europa, 2014-2015, expresado como % de las ventas totales, (incluye todos los participantes) País
2014-2015
Austria Bélgica Finlandia 26 Francia Alemania Italia Noruega Polonia Portugal Rusia España Suecia Suiza Holanda Turquía Reino Unido Europa 26
Coste de la delincuencia y el hurto para la distribución por importe (en millones de USD)
2,18% 1,59%
1,64 1,64 Datos insuficientes
1,94% 1,96% 1,84% 1,93% 1,39% 1,63% 1,73% 2,21% 0,89% 1,23% 2,30% 0,84% 1,25% 1,82%
No existían datos estadísticamente válidos para calcular los gastos del coste de la delincuencia para este país.
46
11,03 12,01 7,13 1,30 1,53 0,89 9,04 5,50 0,79 1,40 2,93 1,54 7,24 70,85
Informe regional • Europa Figura 2.1.20
Coste de la delincuencia y el hurto para la distribución por región– Europa, 2013-2014 y 2014-2015, expresado como % de las ventas totales, (solo incluye los participantes comunes) 27
País Bélgica
2014-2015
2013-2014
1,67%
1,20%
Aumento o Reducción Aumento
Finlandia28
Datos insuficientes
––
Francia29
Datos insuficientes
––
Italia
1,17%
1,61%
Reducción
Países Bajos
1,46%
0,91%
Aumento
Noruega
1,93%
1,65%
Aumento
Polonia
1,18%
0,92%
Aumento
Portugal
1,31%
2,19%
Reducción
España
2,21%
1,62%
Aumento
Suecia
0,95%
1,58%
Reducción
Turquía
0,86%
1,03%
Reducción
Reino Unido
1,56%
1,90%
Reducción
Europa
1,50%
1,77%
Aumento en 5 y Reducción en 6
A escala mundial, este coste aumentó del 1,60% del total de ventas minoristas registrado en 2013-2014 al 1,85% registrado en 2014-2015, mientras que disminuyó en Europa de un 1,77% a un 1,50% en el mismo periodo. De los 11 países para los que se pudo realizar una comparativa de información equiparable, 6 experimentaron una reducción del coste y las demás un incremento. En 2014-2015, España fue el país que sufrió un aumento más pronunciado (0,59 pp) con respecto al año anterior; seguida por Países Bajos (0,55 pp) y Bélgica (0,47 pp). Los países que experimentaron las disminuciones más acuciadas fueron Portugal (0,88 pp), Suecia (0,63 pp) e Italia (0,44 pp).
27
28 29
No se dispone de resultados para Austria, Alemania, Rusia ni Suiza, ya que no ha habido participantes comunes en esos países en 2013-2014 y 2014-2015. Finlancia no fue incluida, ya que los datos presentados no son estadísticamente válidos. Francia no fue incluida, ya que los datos presentados no son estadísticamente válidos.
47
Nuevo
El Barómetro 2014-2015 w w w. G l o b a l R e t a i l T h e f t B a r o m e t e r. c o m
España
BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIÓN
Nuevo
El Barómetro
Informe por país España En 2014-2015, España constató una tasa de pérdida desconocida del 1,33% (3 300 millones
de dólares en pérdidas) ■■
PÉRDIDA DESCONOCIDA EN ESPAÑA
En 2014-2015, los establecimientos minoristas en España informaron de un índice de pérdida desconocida del 1,33% (incluidos todos los participantes), con un coste de 3 300 millones de dólares en pérdidas. Este valor suponía 0,10 puntos porcentuales y 0,28 puntos porcentuales más que los promedios a escala mundial y europea, respectivamente. Figur1 3.10.1
Pérdida desconocida en la distribución española en 20132014 y 2014-2015 (solo incluye participantes comunes) País
2014-2015
2013-2014
Aumento o Reducción
España
1,22%
0,97%
Aumento
Europa
0,96%
1,02%
Reducción
De acuerdo con los participantes comunes, la pérdida desconocida en los establecimientos minoristas nacionales en 2014-2015 experimentó un aumento de 0,25 puntos porcentuales con respecto al año anterior, es decir, pasó de un 0,97% a un 1,22%. En 2014-2015, el mayor índice de pérdida desconocida lo registraron las tiendas de moda, con un 1,86%. Esa cifra era superior a los índices mundial y europeo para este mercado vertical, 1,80% y 1,35%, respectivamente. Por otra parte, el índice de pérdida desconocida más bajo correspondió a las perfumerías, con un 0,95%. No obstante, este fue superior a los índices mundial y europeo (ambos un 0,80%) para este mercado vertical. El valor máximo de pérdida se produce en invierno (entre noviembre y diciembre) debido al gran tráfico y afluencia de clientes.
50
Informe por país • España Recientemente se ha anunciado una reforma del Código Penal español por la cual el hurto en establecimientos minoristas de artículos con un valor inferior a 400 euros (aproximadamente 460 dólares) pasarán a ser un «delito leve». En caso de que el hurto sea de un artículo cuyo valor exceda los 400 euros, la pena aparejada puede ser de prisión entre 6 y 18 meses. Conforme a esta reforma jurídica, los integrantes de grupos de delincuencia organizada que se dediquen a la reventa de los artículos ahora pueden ser condenados a penas de prisión de entre 1 y 3 años. El Código Penal vigente ya contempla penas superiores a las mínimas en el caso de que alguien neutralice o rompa la alarma o cualquier otro dispositivo de seguridad para hurtar un objeto de un establecimiento. Eso permite a los minoristas proteger tanto sus sistemas de EAS como las demás inversiones en seguridad que hayan realizado. ■■
LAS CAUSAS DE LA PÉRDIDA DESCONOCIDA EN ESPAÑA
El hurto externo supuso, con un 52%, el porcentaje más elevado entre las distintas causas de pérdida desconocida en 20142015. Le siguieron las pérdidas por errores administrativos y factores no relacionados con la delincuencia (un 25%), el hurto interno (un 18%) y el fraude de proveedores (un 5%). En 2014-2015, el hurto externo representó la principal causa de pérdida desconocida en el país para las tiendas de moda (un 50%), perfumerías (un 40%) o en productos electrónicos (un 53%), así como tiendas de bricolaje y jardinería (un 60%), tiendas de joyería y relojería (un 45%) y supermercados y establecimientos de distribución alimentaria (un 68%). Por otra parte, los errores administrativos y los factores no relacionados con la delincuencia supusieron la causa más importante de pérdida desconocida en hipermercados (un 50%) y tiendas de deporte (un 74%). Según la AECOC (una asociación española de fabricantes y distribuidores), el 80% de las pérdidas en el sector minorista se producen en las tiendas, un 10% en los centros de distribución y el porcentaje restante durante el transporte. Además, el 20% de las pérdidas ocurren antes de que los artículos lleguen al punto de venta. La principal motivación de una persona para cometer un hurto en el ámbito de la distribución minorista es el beneficio económico que puede obtener con la venta de esos
Figure 3.10.2
Pérdida desconocida en la distribución por mercado vertical – España, 20142015 (incluye todos los participantes) 20142015
Vertical Tiendas de ropa
1,86%
Perfumerías
0,95%
Tiendas de productos de electrónica/ electrodomésticos/ multimedia
1,13%
Tiendas de bricolaje y jardinería
1,44%
Hipermercados
1,17%
Tiendas de joyería y relojería
1,66%
Tiendas de deporte
1,09%
Supermercados/ Minoristas de alimentación
1,32%
Figure 3.10.3
Las causas de la pérdida desconocida en la distribución – España, 2014-2015 (incluye todos los participantes) Causa
Porcentaje Pérdida desconocida por (2014-2015) importe (2014-2015, en millones de USD)
Hurto interno
18%
0,59
Hurto externo
52%
1,72
5%
0,16
25%
0,82
Fraude de proveedores Errores administrativos y factores no relacionados con la delincuencia
51
Fraude de proveedores Hurto interno
18% 52% 25%
Errores administrativos
Hurto externo
Nuevo
El Barómetro Figure 3.10.4
Gasto en prevención de pérdidas por mercado vertical– España, 20142015 (incluye todos los participantes) Vertical
20142015
Tiendas de ropa
1,28%
Perfumerías
1,48%
Tiendas de productos de electrónica/ electrodomésticos/ multimedia
1,47%
Tiendas de bricolaje y jardinería
1,50%
Hipermercados/ Mayoristas
1,50%
Tiendas de joyería y relojería
1,06%
Tiendas de deporte
1,20%
Supermercados/ Minoristas de alimentación
1,44%
Figure 3.10.5
bienes en el mercado negro. Además, a algunas personas también les motiva la facilidad con la que pueden hurtar bienes en las tiendas. ■■
GASTO EN PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS EN ESPAÑA
En 2014-2015, los minoristas españoles registraron un gasto en prevención de pérdidas (expresado como porcentaje de las ventas) del 1,37% (incluidos todos los participantes). Esa cifra ha sobrepasado tanto el promedio europeo, un 1,07%, como el mundial, un 1,19%. En ese mismo periodo, el gasto nacional en prevención de pérdidas más elevado fue el registrado por las tiendas de bricolaje y jardinería y los hipermercados (un 1,50% cada uno); mientras que el más bajo correspondió a las tiendas de joyería y relojería (un 1,06%). En función de las respuestas que facilitaron los participantes comunes, el gasto en prevención de pérdidas de los minoristas españoles en 2014-2015 aumentó en todos los mercados verticales con respecto al año anterior. En concreto, el aumento más pronunciado correspondió a los establecimientos de productos electrónicos (1,05 pp). ■■
SOLUCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS
En 2014-2015, la mayor parte de los minoristas españoles (un 67%) utilizó cámaras de videovigilancia y grabación digital. Asimismo, entre el 50% y el 56% de los participantes declararon haber utilizado vigilantes de seguridad, control de alarmas y soluciones logísticas. Todos los participantes nacionales que utilizaron vigilantes de seguridad optaron por vigilantes que no iban armados. La mayor parte de
Soluciones para la prevención de pérdidas en tienda– España, 2014-2015 (expresadas como % de participantes) Soluciones para la prevención de pérdidas
Participantes que la usan (%) (2014-2015)
Cámaras de videovigilancia/grabación digital
67%
Vigilantes de seguridad
50%
Control de alarmas
56%
Soluciones logísticas (GPS, programa de sellos de seguridad para camiones, etc.)
50%
Sellos para puertas/cerraduras electromagnéticas
17%
Contadores para tráfico viandante
44%
Notificación de excepciones en el punto de venta
33%
Análisis de datos avanzado
28%
Protección para aparcamientos
28%
Control de acceso avanzado (tarjetas de acceso, tecnología biométrica, etc.)
17%
Alertas por sensores de movimiento
22%
Otros métodos de protección
11%
52
Informe por país • España Figure 3.10.6
Soluciones para la prevención de pérdidas en artículos– España, 2014-2015 (expresadas como % de participantes) Soluciones para la prevención de pérdidas
Participantes que la usan (%) (2014-2015)
Protección electrónica de artículos (EAS)
78%
Arañas y keepers
28%
Técnicas avanzada de control de inventario (dispositivos de cable, etc.)
22%
Soluciones para expositores y mecanismos de acción retardada
6%
Herramientas de análisis de los datos recopilados por las antenas EAS
22%
EAS basado en RFID
11%
los participantes (un 42%) que utilizaron soluciones de cámaras de videovigilancia y grabación digital utilizaron soluciones instaladas en la propia tienda, en vez de soluciones albergadas en un servidos central, y un 25% declaró utilizar ambas modalidades. Además, el 50% de los participantes que utilizaron soluciones para el control de alarmas en el país externalizaron el servicio a un proveedor, el 31% las gestionó de forma interna y el 19% declaró utilizar ambas posibilidades. Entre las soluciones para la prevención de pérdidas de artículos, las más empleadas por los minoristas fueron la protección electrónica de artículos (etiquetas adhesivas y duras y antenas antihurto EAS) (un 78%), las arañas y los keepers (un 28%), las estrategias avanzadas para el control de inventario como, por ejemplo, los dispositivos de cable (un 22%), y las herramientas de análisis de los datos recopilados por las antenas EAS (un 22%). En España, los minoristas cada vez muestran un mayor interés en el análisis de los datos relativos a la mercancía hurtada, para poder concentrarse en las áreas que requieran un mayor gasto en la prevención de pérdidas. También quieren tener una mayor visibilidad de la información específica de los artículos, como, por ejemplo, la fecha de caducidad de los alimentos frescos para reducir su desperdicio. Además de aprovechar las herramientas que les ofrecen las distintas tecnologías, los minoristas están invirtiendo en la formación de personal para frenar la pérdida desconocida. Prefieren utilizar soluciones de prevención de pérdidas que no comprometan la estética de los artículos, sobre todo aquellos que se tienen en el establecimiento. En ciertos artículos, como, por ejemplo, los perfumes, los minoristas priman el atractivo visual del producto —y, por tanto, las soluciones como el etiquetado en origen— por encima de la seguridad.
Security Protected
Figure 3.10.7
Porcentaje de referencias con un alto riesgo de hurto protegidas con dispositivos de EAS– España, 20142015 (expresado como % de participantes)30 % de referencias con alto riesgo de hurto protegidas
% de participantes
0,0–10,0%
15%
10,1–20,0%
15%
20,1–30,0%
15%
>50,0%
54%
15%
15%
54%
15%
>50,0% 10,1-20,0%
30
El total puede no corresponder al 100% debido al redondeo.
53
20,1-30,0% 0,0 -10,0%
Nuevo
El Barómetro Gestión de inventario Un 76% de los participantes realizaron inventarios de stock mensuales, un 12%, trimestrales, y el porcentaje restante anuales. ■■
COSTE DE LA DELINCUENCIA Y EL HURTO PARA LA DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA
En 2014-2015, el coste de la delincuencia y el hurto para la distribución (pérdidas por hurto externo, hurto interno, fraude de proveedores y gasto en prevención de pérdidas) en España se situó en el 2,21% (expresado como porcentaje de las ventas minoristas), un total de 5 500 millones de dólares; un porcentaje muy superior al promedio europeo, un 1,82%, y mundial, un 1,98%. Conforme a un análisis de información comparable, el coste nacional de la delincuencia y el hurto para la distribución aumentó en 0,59 puntos porcentuales con respecto al año anterior, hasta alcanzar un 2,21% en 2014-2015.
Nuevo
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Para participar en el próximo estudio 2015-2016, puede registrarse en: www.GlobalRetailTheftBarometer.com
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