Asociación Usuarios SAP España Enero 2017

Madrid Madrid Velázquez, Velázquez,114 114 28006 Madrid 28006 Madrid Barcelona Barcelona Diagonal, 503 Diagonal, 503 08029 08029 Barcelona Barcelona T.: +34 T.: +34902 902154 154550 550 www.penteo.com www.penteo.com

Índice

1. Introducción: Objetivos y Ficha Técnica 2. Presencia SAP y Proveedores a) Presencia y adopción soluciones SAP b) Adopción HANA c)

Calidad y Satisfacción con SAP

d) Servicios de Integración

3. Percepción rol y servicios AUSAPE a) Relación con AUSAPE / Asociación con AUSAPE b) Valoración AUSAPE

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

c)

Perspectivas y Expectativas

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

4. Conclusiones

T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

2

Índice

1. Introducción: Objetivos y Ficha Técnica

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

3

Introducción: Objetivos

 Una de las propuestas del plan operativo de acciones 2016 era conocer las expectativas, las valoraciones, las sugerencias de los asociados… en general, qué acciones con valor añadido demanda el asociado y que puede ofrecer AUSAPE.  Para ello, y dentro del plan estratégico se enmarca el encargo a Penteo de realizar un análisis de la situación actual y futura de la asociación. Y la herramienta que se ha utilizado es una encuesta con preguntas clave para identificar deficiencias y mejoras en el ámbito relación con SAP: productos, servicios, licencias, etc… así como en el ámbito propio de AUSAPE: comunicación, formación, networking, etc…

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

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4

Introducción: Ficha Técnica  Total encuestados: 265 usuarios AUSAPE

Número de empleados en España

 9 semanas de investigación 24%

 265 respuestas

6%

68% de asociados clientes 23%

Sectores 2% 2%

Banca y Seguros Industria

8% 2% 37% 21%

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

28%

Menos de 50

De 50 a 249

De 250 a 1.000

De 1.000 a 3.000

Más de 3.000

Ingresos brutos (millones de €) en España

Utilities y Infraestructuras

3%

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

19%

Food and Beverage Distribución

31%

36%

Servicios a empresas Servicios públicos

9%

9%

8%

15%

Sector Público

18%

Telco

Menos de 100

Entre 100 y 249

Entre 250 y 500

Más de 500 5

Presencia SAP y Proveedores

2. Presencia SAP y Proveedores a) Presencia y adopción soluciones SAP b) Adopción HANA c)

Calidad y Satisfacción con SAP

d) Servicios de Integración

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

6

Implantación SAP Número de años con SAP implantado en su compañía

7%

7%

87%

1 a 3 años

3 a 5 años

más de 5 años

 Los asociados AUSAPE son clientes de SAP desde hace años. Pocos clientes recientes de SAP. Posiciona a SAP cómo una solución madura.

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 Hay relativamente pocos asociados que sean SAP adopters recientes. Quizás la AUSAPE T.: +34 902 154 550no sea efectiva en la captación de socios entre las nuevas implantaciones de SAP. www.penteo.com

7

Módulos más implantados Módulos contratados en su compañía FI: Contabilidad financiera MM: Gestión de Materiales CO: Controlling SD: Ventas y distribución HR: Gestión del personal TR: Tesoreria LO: Gestión datos generales de logística PP: Producción PS: Gestión de proyectos PM: Mantenimiento de plantas QM: Calidad IM: Inversiones SM: Gestión del mantenimiento

97% 89% 87% 76% 59% 54% 53% 46% 40% 37% 32% 21% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 La base del stack SAP se construye a partir de los módulos FI-CO y MM.  Independientemente de los módulos que se tienen contratados, el 97% de los usuarios SAP tienen al menos Finanzas.

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 Se pueden apreciar dos grupos; FI, MM, CO y SD forman el grupo de módulos de T.: +34 902 154 550implantación generalizada, transversales en todos los sectores www.penteo.com

 Algunas de las compañías que no tienen FI, tienen HR implantado. 8

Soluciones sectoriales más utilizadas Soluciones sectoriales contratadas en su compañía Sector público

31,7%

Cuidado de la salud

17,1%

Industria automotriz

12,2%

Petróleo y gas

12,2%

Telecomunicaciones

4,9%

Medios

4,9%

Productos de consumo

4,9%

Servicios públicos

2,4%

Comercio minorista

2,4%

Seguros

2,4%

Viajes y transporte

2,4%

Ingeniería, construcción y operaciones

2,4%

Servicios financieros

2,4%

Servicios profesionales

2,4%

Distribución mayorista

2,4%

Ciencias biológicas Barcelona Diagonal, 503 08029 Industria aeronáutica y defensa Barcelona

2,4%

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

 Las soluciones sectoriales no tienen una gran penetración en ninguno de los sectores a los que se facilita una solución especializada.  Se refleja la transversalidad de la suite en procesos de negocio comunes a todos los sectores y poca verticalización, a excepción del Sector Público donde el perfil de empresa usuaria SAP, incluye: - HR, TR, CO, MM

2,4% 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9

Otras soluciones SAP utilizadas Otras soluciones SAP implantadas en su compañía BusinessObjects Planning and Consolidation (BPC)

Detalle Otro 25%

51,2%

20%

Otro

15%

28,5%

10%

26,8%

5% 0%

Business One

17,1%

Sybase

14,6%

Transport Management System (TMS)

10,6%

Ariba

3,3%

Syclo

1,6%

Hybris

1,6%

Concur

0,8%

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

 Top: Las soluciones satélites más implantadas son BPC, BW-BI, SAP CRM y Success Factors.

8,9%

Profitability & Cost Management (PCM)

0%

20%

CRM BW BI XI Solman PI Fiori APO EHS WA… Vistex ISU RM Lumira EWM TM GRC Xcelsius Apparel &… WMS C4C Qplant UCES BPM SuPM SAP Portal

SuccessFactors

 Low: Soluciones maduras como Sap Portal tienen una presencia testimonial, al igual que otras más recientes: Hybris, Concur, Ariba

40%

60%

80%

100%

 La solución Business One en un 17% de la muestra está presente en varios sectores, y en todos los casos tiene una antigüedad de más de 5 años. El 60% de las empresas que declaran tenerla, tienen menos de 500MM€ de facturación. 10

Productos SAP

Voluntad a utilizar más productos o servicios SAP

Voluntad de utilización más productos o servicios SAP según ingresos brutos Más de 500

35%

64%

Entre 250 y 500

61%

10%

66%

Entre 100 y 249

26%

0%

70%

34%

3%

27%

4% Menos de 100

55% 0%

Sí

No

Lo desconozco

10%

20%

30% % sí

0% 40% % no

50%

45% 60%

70%

80%

90%

100%

% Desconocimiento

 Existe una mayoría de empresas que sí utilizarán más productos de SAP, pero hay un 35% de empresas que no lo tiene claro.

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 La incertidumbre es mayor en las empresas de menos de 100 empleados.

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 El segmento con mayor convencimiento de no usar más productos es el de más de 500M€ de facturación.

T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

11

Presencia SAP y Proveedores

2. Presencia SAP y Proveedores a) Presencia y adopción soluciones SAP b) Adopción HANA c)

Calidad y Satisfacción con SAP

d) Servicios de Integración

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

12

Uso de soluciones HANA Cloud Posiblemente implantemos segmentado por sector

Ya las utilizamos 3% 3% 2% 24%

Estamos implantando Posiblemente las implantemos

69%

Por el momento no lo planteamos Nunca las utilizaremos

 SAP HANA Cloud se presenta por el momento cómo una solución con poco uso en el mercado Español, en su mayoría nunca se ha utilizado y tampoco se plantea su Madrid Velázquez, 114 implantación. 28006 Madrid  Las empresas que posiblemente lo implante son en un 36% de más de 500 M€ de euros en ingresos brutos y de mayoritariamente sectores Industria y Servicios a Empresas y T.: +34 902 154 550 Food & Beverage. Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

www.penteo.com

13

Evaluación HANA Cloud

Valoración de la oferta HANA Cloud Nivel de seguridad en HANA Cloud

6,4

Procedimientos para comprar licencias HANA Cloud

4,6

Claridad de la oferta HANA Cloud

4,4

Coste de integración productos HANA Cloud con otros productos SAP

4,1

Coste de integración productos HANA Cloud con otros productos que no son SAP

3,3 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 El aspecto más positivo percibido de HANA Cloud es la seguridad  Los aspectos mas negativos son el coste de integración tanto con SAP como con otras soluciones presentes en la compañía.

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 La claridad de la oferta es mejorable.

T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

14

Uso de soluciones SAP HANA “ya lo usamos”

2%

Ya las utilizamos 14% 6%

Estamos implantando

Industria

30%

Servicios a empresas

22%

Food and Beverage

22%

Utilities y Infraestructuras

38%

Posiblemente las implantemos Por el momento no lo planteamos 39%

Nunca las utilizaremos

7%

Turismo

4%

Telco

4%

Sector Público

4%

Distribución

4%

Banca y Seguros

4% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

 El nivel de adopción de HANA on Premise aún siendo bajo, es mayor al de HANA Cloud.

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 Los que no las han adoptado se debe a la misma indecisión que en SAP HANA CLOUD.

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 Al igual que en el caso de SAP HANA Cloud, los sectores más pioneros en el uso de la son Indústria, Servicios y Food & Beverage. T.: +34 902 154 plataforma 550 www.penteo.com

15

Evaluación de SAP HANA Valoración de la oferta SAP HANA Nivel de seguridad de SAP HANA

7,12

Claridad de la oferta SAP HANA

5,15

Procedimientos para comprar licencias SAP HANA

5,13

Coste de integración productos SAP HANA con otros productos que no…

5,06

Coste de integración productos SAP HANA con otros productos SAP

5,05 0

2

4

6

8

10

 Igual que Hana Cloud destaca por su nivel de seguridad, tal y cómo se espera del sistema on Premise.

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 No despunta en ninguno de los otros aspectos, ya sean integraciones con otros productos o los procedimientos de compra.

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

16

Uso de S4/HANA Posiblemente implantemos

2% 3% 3%

Ya lo utilizamos Estamos implantando 34%

58%

Posiblemente lo implantemos Por el momento no lo planteamos Nunca las utilizaremos

 El nivel de implantación de S/4HANA es parecido al de HANA Cloud, por el momento está poco implantado y aparece una indecisión a futuro.

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 Los casos que se plantean su implantación son en un 41% empresas del sector Industria y en un 40% de más de 500 millones en ingresos brutos en España

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

17

Evaluación de S/4HANA Valoración de la oferta S/4HANA Nivel de seguridad de S/4HANA

6,33

Procedimientos para comprar licencias S/4HANA

4,55

Claridad de la oferta S/4HANA

4,48

Coste de integración productos S/4HANA con otros productos SAP

3,91

Coste de integración productos S/4HANA con otros productos que no son SAP

3,70 0

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 En este caso, la fortaleza principal igual que en las otras dos versiones la Seguridad.

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 El principal problema sigue siendo el coste de integración con otros productos, en éste caso mas acentuado que en las HANA Cloud y SAP HANA. T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

18

Presencia SAP y Proveedores

2. Presencia SAP y Proveedores a) Presencia y adopción soluciones SAP b) Adopción HANA c) Calidad y Satisfacción con SAP d) Servicios de Integración

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

19

Grado de satisfacción con SAP Nivel medio de satisfacción con SAP

Satisfacción del usuario con SAP 1% 6% Nada Satisfecho

29% 7,4

Poco Satisfecho Bastante Satisfecho Muy Satisfecho

64% 0

2

4

6

8

10

 El nivel de satisfacción con SAP es muy alto (el 93% tiene esta como mínimo bastante satisfecho), junto a la longevidad en el tiempo que se tiene implantada en la mayoría de los casos es una muestra de su madurez como solución. Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 Insatisfechos (Poco y Nada) en relación al tiempo que llevan con SAP: - 1 a 3 años (15%)

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

- 3 a 5 años (8%) - más de 5 años (77%)

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20

Grado de dificultad de implantar SAP Dificultad de implantación de SAP

Muy Complicada

13%

Grado de dificultad medio 

15%

Bastante Complicada

5

Algo Complicada 39%

34%

Nada Complicada

0

2

4

6

8

10

 Entre los sectores, Utilities e Infraestructuras es donde se considera más compleja la implantación, Servicios a Empresas, donde es más sencilla.

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 El 15% que lo considera muy difícil son empresas que tienen implantados 7 módulos o más. La complejidad aumenta conforme aumenta el número de módulos como es de T.: +34 902 154 esperar. 550 www.penteo.com Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

21

Continuidad con SAP

¿Se plantea su continuidad con SAP?

¿Volvería a Implanta SAP?

7% 32%

68% 93%

Sí

No

Sí

No

 El nivel de satisfacción con SAP es alto, junto a la longevidad en el tiempo que se tiene implantado en la mayoría de los casos es una muestra de su aportación de valor y continuidad dentro de las compañías

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 El principal motivo de los que se plantean su continuidad es el coste del producto T.: +34 902 154 550y su mantenimiento (17% de los que sí se lo están planteando es por este motivo). www.penteo.com

22

Relación de los clientes con SAP Tipo de relación con SAP

29%

Orientada sólo hacia el beneficio financiero para SAP Entre socios, basado en la confianza del cliente

54% 17%

Una relación tradicional entre cliente y proveedor

Valoración percibida de la relación con SAP 1% 4% 11% 25%

Muy buena Buena Regular Mala

60%

Muy mala

 La relación de los asociados con SAP es en general tradicional de clienteproveedor, pero de poca co-creación o parnership. Sólo un 17% la cualifican de Madrid Velázquez, 114 relación entre socios. 28006 Madrid  Un tercio de los encuestados ve la relación oportunista y ventajista para SAP, con poca orientación a cliente.

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

23

Valoración del servicio que presta SAP Nivel personal de valoración de los asociados del  servicio prestado por SAP

Valoración segmentada según ingresos brutos en España

3% 7% 2% Muy bueno Bueno 36%

Regular 52%

Malo Muy malo

 Aproximadamente la mitad de los socios AUSAPE valoran positivamente. El 45% lo percibe entre regular y muy malo.

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 El % de empresas con satisfacción Regular, Baja o Muy Baja es mayor entre las compañías menores de 3000 empleados. El único segmento donde la insatisfacción Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona es menor en relación al total de empresas es el de más de 500 M€. T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

24

Valoración de SAP Puntuación de diferentes aspectos de SAP Rendimiento en los procesos de negocio

7,0

Agilidad de los procesos suministrados por SAP

5,1

Facilidad de adaptación al proceso de SAP

4,9

Nivel de ahorro generado con la implementación de SAP

4,8

Velocidad de implementación de un nuevo proyecto SAP

4,3 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 El aspecto más valorado de SAP es un mayor eficacia de los procesos de negocio cubiertos por la herramienta.

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 El peor valorado tiene que ver con su implantación, debido al tiempo y complejidad.

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 El posible ahorro generado no es un aspecto significativo en la mayoría de los casos.

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25

Posibilidad de abandono y recomendación de SAP Posibilidad de abandono de los asociados de AUSAPE

Recomendación de SAP a terceras personas

Seria posible 20%

22%

7%

Seria posible, pero en largo período de tiempo y/o coste muy elevado No seria posible 93%

58%

Sí

No

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 El Cliente SAP está satisfecho y lo recomendaría, pero hay casi un 60% que ve la posibilidad de abandono de la plataforma, pero lo ve complejo ya sea debido al tiempo o coste asociado al cambio (cliente cautivo). T.: +34 902 154 550 Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

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26

Presencia SAP y Proveedores

2. Presencia SAP y Proveedores a) Presencia y adopción soluciones SAP b) Adopción HANA c)

Calidad y Satisfacción con SAP

d) Servicios de Integración

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

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Integradores externos Uso de integradores externos en  su implantación

Nivel de satisfacción con su integrador externo Grado medio de satisfacción con  consultores externos

8%

16% 3% 18% 6

0

92%

Sí

No

2

4

6

8

10

63%

Nada Satisfecho

Poco Satisfecho

Bastante Satisfecho

Muy Satisfecho

 Un 92% usan integradores externos.  Las empresas que no han implantado mediante consultor externo, en un 75% son empresas de menos de 100 empleados.

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 El nivel de satisfacción es moderadamente alto. Hay pocas empresas insatisfechas.

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 El mercado de proveedores es muy maduro.

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28

Partner principal ¿Se plantea cambiar de partner principal?

Tarifa media de los servicios contratados

8%

16%

17%

41% 34% 84%

Sí

No

 500



Fidelidad al partner, y buena satisfacción.



La tarifa media entorno de los servicios que se contratan es de 400€. El cambio de partner no va ligado al coste, el % de empresas que se plantean cambiar es parecido en todos los segmentos de tarifa media. Oscila entre el 11% (para las del segmento de >500€) y el 16% para las del segmento de (400€ a 500€).

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid



Pese a ser solución muy madura, la criticidad e impacto en los procesos de negocio, hace que el coste del partner no sea un problema si hay aportación de valor y conocimiento.

En los casos que el coste ha sido superior a 500€ se ha implantado los módulos FI, TR, CO, MM, SD y HR en un 77% de los casos y en la mayoría son empresas de más de 500 millones de € de ingresos brutos T.: +34 902 154 550 en España www.penteo.com Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona



29

Presencia SAP y Proveedores

Introducción: Objetivos y Ficha Técnica 3. Percepción rol y servicios AUSAPE a) Relación con AUSAPE / Asociación con AUSAPE b) Valoración AUSAPE c)

Perspectivas y Expectativas

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

30

Relación con AUSAPE Nivel de involucración y satisfacción con AUSAPE

Involucración

Satisfacción

7%

23%

28%

34%

15%

57%

Muy alto

Alto

Medio

8%

25%

Bajo

2% 2%

Muy bajo

 Un 70% de las empresas asociadas tienen una involucración media o baja.  En general se aprecia una relación más bien pasiva y reactiva de los socios hacia AUSAPE.

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 Las expectativas de las empresas asociadas no son especialmente ambiciosas con la relación con AUSAPE. La satisfacción en la relación es mayoritariamente Alta. Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

31

AUSAPE

Necesidad de existencia de asociación de usuarios SAP

90%

6,6%

Satisfacción con AUSAPE Alta o Muy Alta

93,4%

Sí

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

No

 La percepción mayoritaria de los asociados es que AUSAPE es necesaria.  En el caso de los usuarios que han indicado una NO necesidad de asociación pertenecen a empresas que llevan más de 5 años con SAP y con una alta satisfacción con SAP.

T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

32

Actitud de los asociados Actitud de los asociados respecto AUSAPE

18%

8%

AUSAPE es la primera fuente de información donde acudo para solucionar algún problema o solicitar información relacionada con el entorno SAP Es un foro de información pero acudo antes a SAP o a un consultor externo para solucionar algún problema o solicitar información relacionada con el entorno SAP

75%

Acudo a una fuente externa para solucionar algunos problemas o solicitar información relacionada con el entorno SAP

 Destaca el bajo número de casos en qué AUSAPE es la primera fuente de conocimiento y consulta. Madrid  Principalmente se percibe cómo una fuente información secundaria a los integradores y la Barcelona propia compañía SAP. Velázquez, 114 28006 Madrid

Diagonal, 503 08029 Barcelona

 AUSAPE es una fuente de consejo complementaria a otras, para las empresas asociadas, pero no la principal y la primera en consultar.

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33

Participación con AUSAPE ¿Ha asistido a alguno de los grandes eventos organizadas por la  AUSAPE?

27%

73%

Sí Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

No

 Pese a que el nivel de asistencia es alto, existe un 27% que nunca ha participado en alguno de los grandes eventos.

 En éstos casos encontramos fundamentalmente a empresas lejos de los núcleos de BCN o MAD o qué han valorado negativamente la calidad de las T.: +34 902 154 550 www.penteo.com comunicaciones. 34

Motivos de no participación con AUSAPE Motivo de no participación en las actividades de AUSAPE 3%

2% 2%

Falta de tiempo

7%

Otro

8%

Distáncia Reciente incorporación a AUSAPE

10% 58% 11%

Consultamos directamente a SAP No es necesario Falta de interés No estaba informado

 Los motivos son intrínsecos y de difícil solución por AUSAPE cómo la falta de tiempo. El 41% de las que alegan este motivo son de menos de 100M€ d facturación.

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 El segundo motivo es la Distancia: Lo es sobre todo para empresas situadas mayoritariamente fuera de los centros de BCN y MADRID.

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 Los motivos de no participación que serían solventables por la asociación suponen un 30% aproximadamente del total.

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35

Continuidad con AUSAPE Grado de interés en continuar siendo miembro de AUSAPE 1% 3% 27%

70%

Mucho interés

Algo de interés

Poco interés

Ns/Nc

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 El interés en continuar es muy alto entre los asociados.

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 La fidelidad con AUSAPE es muy alta y lo demuestra su valoración.

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36

Presencia SAP y Proveedores

Introducción: Objetivos y Ficha Técnica 3. Percepción rol y servicios AUSAPE a) Relación con AUSAPE / Asociación con AUSAPE b) Valoración AUSAPE c)

Perspectivas y Expectativas

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37

Valoración AUSAPE Opinión de los asociados respecto AUSAPE Es un foro adecuado y útil

95%

5%

La AUSAPE sigue aportando valor y nos representa

94%

6%

La AUSAPE es un referente cercano e integrado en su actividad cotidiana

61%

AUSAPE no es totalmente eficaz debido al poco interés que despierta a SAP

32%

Sí

39%

68%

No

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 En líneas generales AUSAPE se valora de forma positiva el rol de representación hacia SAP.

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 La percepción de los asociados es que la eficacia con la relación asociados-SAP es suficientemente alta.

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38

Valoración de las funciones de AUSAPE Nivel de valoración de las diferentes funciones de AUSAPE Difunde a todos los miembros la información sobre los aspectos relacionados con SAP

60%

Promueve intercambio de información en relación con los productos SAP Comunica a SAP las necesidades de los miembros para mejorar la calidad de productos Establece relaciones con otras asociaciones

49%

Dispone de acuerdos con Universidades y escuelas de negocio con máster en SAP

26%

Bien

Algo Bien

Nada Bien

9% 1%

46%

31%

26%

4%1%

40%

35%

Influye en el desarrollo de SAP haciendo valer necesidades y requisitos de los usuarios SAP España

Muy Bien

35%

11% 2% 7%

35%

11% 1%

40%

32%

19%

11% 1%

22%

5% 10%

30%

No la conocía

 AUSAPE destaca en cuanto a valoración de sus asociados en su actuación como facilitador de la comunicación con SAP y el intercambió de información.

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 La asociación actúa cómo facilitadora del conocimiento, información y experiencias.  Uno de los puntos de mejora es su influencia en el roadmap de SAP.

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Valoración grandes eventos AUSAPE Valoración personal de los grandes eventos AUSAPE

Valoración media de los grandes eventos  organizados por AUSAPE

1%6% 49% 44%

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

Nada Satisfecho

Poco Satisfecho

Bastante Satisfecho

Muy Satisfecho

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 En un 93% los asociados están bastante o muy satisfechos con los grandes eventos de AUSAPE y lo valoran muy positivamente.  El caso de los usuarios que forman el 7% de insatisfacción, muestran su poco interés en continuar formando parte de AUSAPE.

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

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40

Comunicación de AUSAPE Cómo es la calidad de las comunicaciones de AUSAPE  con sus asociados Medios en los que recibe la información periódica 11% 1%

e‐mail

88%

27% Correo

42%

Web

61%

Muy buena

Buena

Teléfono

Regular

32%

4%

Mala

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 El canal mayoritario por el que se recibe información periódica es el e-mail.  Es relativamente baja la recepción de información a través del canal Web.

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41

Beneficios AUSAPE GAP esperado vs. recibido

Beneficio esperado vs. recibido de AUSAPE Compartir experiencias

6,8

Obtener infomación

6,7 4,8

Apoyar / Enriquecer a la asociación Temas de interés individual

4,4

Solucionar problemas del entorno SAP

4,4

Defender intereses / representatividad

4,3

Recibidos

Esperados

Solucionar problemas del entorno SAP

7,4 7,9

1,6

Defender intereses / representatividad

1,5

Obtener infomación

5,4

1,2

Apoyar / Enriquecer a la asociación

5,0 6,0 5,8

Decepciones

0,6

Compartir experiencias

0,6

Temas de interés individual

0,5 GAP

 Las principales decepciones son; la solución de problemas del entorno SAP, la defensa de Madrid sus intereses y la obtención de información. Velázquez, 114

 La Ausape ha sido cumplidora en cuanto a las expectativas generadas por los asociados en los temas de interés individual y el compartir información y experiencias.

28006 Madrid

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 No hay superación de expectativas en ninguno de los beneficios esperados.

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42

Presencia SAP y Proveedores

Introducción: Objetivos y Ficha Técnica 3. Percepción rol y servicios AUSAPE a) Relación con AUSAPE / Asociación con AUSAPE b) Valoración AUSAPE c) Perspectivas y Expectativas

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43

Asociados AUSAPE ¿Cree que aumentará el número de  asociados?

Como estimularía para conseguir nuevos asociados 55%

Información de SAP a sus clientes sobre asociación

51%

Asociados como clientes preferentes de SAP

16%

Vinculación AUSAPE con asociaciones de profesionales

43%

Jornadas anuales abiertas a no asociados

42% 35%

Artículos prensa en revistas del sector sobre AUSAPE

84%

Incidir en comunicados de la existencia a los usuarios SAP

32%

Información en web de AUSAPE sobre sus actividades

32%

Cuota gratuita a los nuevos asoc.  AUSAPE el primer año

31%

Acceso libre a grupos de trabajo a no asociados

Sí

No

Que la AUSAPE fuera el único interlocutor con SAP

17% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Se muestra un nivel alto de indecisión en el driver de captación de nuevos asociados. Únicamente han respondido a la pregunta un 30% aproximado de los encuestados.

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 La interlocución única con SAP no se percibe como un valor diferencial de AUSAPE que ayude a la incorporación de nuevos asociados.

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 Sí que lo es la posibilidad de un trato preferencial por parte de SAP a asociados.

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44

Funciones AUSAPE Interés en el desarrollo de nuevas actividades en AUSAPE

Se deberia dirigir las funciones de AUSAPE  a...

Presentaciones técnicas SAP Foro de información

3%

97%

79%

Cursillos y seminarios específicos en temas SAP

77%

Grupos de trabajo Grupo de presión

91%

9%

47%

Cursillos y seminarios generalistas de temas de negocio

36%

Presentaciones generalistas Labores de consultoría especializada

55%

Otro Sí

No

21%

45% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Entre los asociados, se desea que AUSAPE se focalice a ser un foro de información dónde compartir experiencias.

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 El desarrollo del conocimiento técnico sobre la plataforma y formación específica acerca de SAP; se desea que la asociación tenga una orientación más técnica que de negocio.

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

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45

Funciones AUSAPE Actividades más convenientes a poner en marcha Un mayor número de actividades online

74%

Mayor participación de las empresas asociadas y de sus profesionales

52%

Un mayor número de actividades presenciales

38%

Crecimiento de la estructura estable de AUSAPE contratando expertos Otro

26%

3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Los asociados, desean que la interacción con Ausape se pueda realizar de una forma más digital (y acorde a los tiempos y tendencias actuales).

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

 Se desea una apuesta hacia una mayor involucración de los asociados.

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 El número de actividades presenciales parece ya adecuado (y alineado con la actual falta de tiempo).

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46

Funciones AUSAPE Medios para alcanzar un mayor protagonismo como asociación Jornadas relevantes y formación especializada

67%

Base de datos con toda la información

47%

Servicio de atención al usuario asociado

45%

Transmitir independencia respecto a SAP

44%

Fomentar grupos de trabajo

42%

Distribución de un boletín con información SAP

36%

Incentivos para los que más aportan

18%

Aumentar el número de grupos de trabajo

16%

Abrir comunic. con asoc.  usuarios de SAP en otros

11%

Contratar personal permanentemente

9%

Otro

3%

Aumentar la cuota anual de la asociación Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid

1% 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Los asociados muestran un interés en la mejora de las jornadas y un mayor nivel de especialización de las mismas.

Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona

 Se pide una mejora en la generación y distribución de la información.

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47

4. Conclusiones

4. Conclusiones

Madrid Velázquez, 114 28006 Madrid Barcelona Diagonal, 503 08029 Barcelona T.: +34 902 154 550 www.penteo.com

48

Conclusiones

SAP / INTEGRADORES

Presencia  Implantaciones maduras, edad > 5 años.  FI, CO es el módulo más extendido y el segundo Reporting y BI.

Satisfacción

HANA

 Relación cliente-proveedor.

 Offering mejorable  Un 14% de empresas adoptado SAP HANA.

ha

 Muy incipente S4/HANA  Industria es el Sector más “early adopter”.

 Satisfacción Alta en producto no en servicio  Dificultad de adopción y costes de abandono altos.

Servicios de Integración  Mayoría de empresas se apoyan en servicios externos de integración (92%). Fidelidad alta (84%).  La voluntad de cambio de partner no va necesariamente ligado a la tarifa del servicio.

Relación con AUSAPE

AUSAPE

 Baja involucración de asociados (falta de tiempo). Madrid  Alta satisfacción y fidelidad con la asociación. Barcelona Velázquez, 114 28006 Madrid

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Valoración  Positivo Facilitadora de comunicación e intercambio información  Mejorable representatividad, solución problemas SAP

Perspectivas y mejora  Mayor influencia  Disponibilidad contenido online  Especialización  Potenciar más la distribución y generación de información

Conclusiones

 Este análisis permite disponer de una herramienta de valoración y seguimiento de la percepción que las empresas asociadas tienen del servicio de AUSAPE.  Este análisis se prevé realizarlo con una periodicidad bianual.

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