Anexo adicional 2: Comentarios recibidos en el marco de las Entrevistas a profundidad con expertos. Comentarios sobre Perú Sobre el desarrollo actual de los SFM y el potencial de inclusión financiera -

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Existen instituciones financieras, básicamente bancos, que han desarrollado aplicativos móviles para que sus clientes puedan gestionar operaciones de sus cuentas de ahorros, así como cuentas de crédito. Parecen aún muy rudimentarios y lentos. Además, cuentan con muy pocos servicios aún. Los servicios financieros móviles están muy incipientes en el Perú. El desarrollo de los SFM es aún incipiente en todos los usuarios de telefonía móvil y más aún en los sectores pobres. Los SFM presentan una oferta extremadamente limitada, sobre todo en los sectores rurales. Las entidades bancarias deben dar un mejor servicio a sus clientes, dando la mayor facilidad para el manejo de sus cuentas. El uso de SFM es una gran herramienta que facilita las operaciones. Siendo el porcentaje de bancarización peruana el más bajo de América Latina, existe una brecha enorme para la inclusión de nuevos usuarios al sistema financiero. En la actualidad, la mayoría de peruanos tiene por lo menos un celular, lo cual invita a que el sector de telecomunicaciones y financiero trabajen simultáneamente en el desarrollo de herramientas confiables, seguras y sencillas para el uso masivo de los usuarios. De esta manera, se reducirían costos en ambas partes. Existen experiencias importantes en Sudáfrica para la inclusión financiera de clientes no bancarizados; se pueden revisar dichas experiencias.

Sobre los desafíos para su despliegue: Entorno regulatorio e institucional -

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Si bien no existe una regulación específica para los SFM en el sistema financiero, ello no ha impedido el desarrollo de productos. Se ha considerado la inexistencia de normatividad o servicios (situación de desarrollo incipiente) como una señal de ineficacia. En el Perú todavía no existe un marco regulatorio claro respecto a los SFM. Aún está pendiente la regulación de dinero electrónico, que delineará el marco para el uso de este mecanismo como herramienta de inclusión financiera; se encuentra para aprobación en el congreso. La legislación peruana está por regular el tema. Existe gran interés, por un lado, por parte de las Telecom, de manejar el monedero electrónico y, por otro lado, los bancos también muestran bastante interés. La consigna del Gobierno y de los reguladores es que sea multioperador y lo más inclusivo posible. Se deben diferenciar dos tipos de productos: banca móvil de billeteras electrónicas y monederos móviles. En el Congreso hay un proyecto sobre lo segundo, que está orientado hacia la inclusión de los más pobres usando móviles. Si se logra este objetivo, no necesariamente se estaría logrando inclusión financiera en sentido estricto.

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En el Perú, aún no existe una ley que fomente los SFM a través del teléfono celular (dinero electrónico), y el proyecto de ley que se está revisando (en debate en la Comisión de Economía del Congreso) no tiene un objetivo de inclusión financiera claro, pues no promueve que las instituciones financieras tengan acceso a la información de las operaciones de los clientes en este nuevo canal. Así, queda trunco el objetivo de poder ofrecer créditos, fomentar el ahorro y/o asegurar de manera adecuada y práctica a los clientes que usan el dinero electrónico. Está pendiente la aprobación de una ley para facilitar las «billeteras electrónicas» o «dinero electrónico» a través de los celulares, pero mientras no se incluya la apertura de «cuentas básicas» en los bancos, actualmente autorizada por la SBS, sin costo, no se va a poder lograr la inclusión financiera, pues las entidades financieras (bancos, financieras, EDPYME, cajas, etcétera) no conocerán a los posibles nuevos clientes para servicios financieros de ahorro y crédito. La problemática de los servicios de banca móvil pasa por una serie de factores sociales y regulatorios. Entre estos últimos está el hecho de que (1) no existe una legislación expresa y explícita para estos servicios; (2) no existen mayores obligaciones de seguridad por parte de las entidades financieras para las transacciones por medio de estos servicios; (3) no existe regulación explícita para consumidores de comercio electrónico, mucho menos para usuarios de estos servicios. Existen reglas para consumidores del mundo real que tratan de ser aplicadas a estos nuevos entornos, muchas veces desde una óptica equivocada o limitada. En el Perú, la implementación de servicios financieros no está orientada a dispositivos móviles. Es muy reciente la aplicación de mecanismos de seguridad tecnológicos a las plataformas web de banca por internet, pero estos que no han sido trasladados a los equipos móviles. La regulación de la Superintendencia de Banca no distingue los dispositivos de acceso a los servicios financieros, tampoco se aprecian avances en temas de protección al cliente financiero en e-banking o m-banking. La no regulación de las telecom en costos de los SMS puede dar lugar a que suban sin medida el valor de ellos, lo que generaría un costo innecesario que puede perjudicar el «dinero electrónico», como acaba de ocurrir en Colombia, con un incremento entre 700 y 1000% por SMS. Que una persona tenga billetes o monedas no implica inclusión financiera, igual si es «dinero electrónico»; para que un individuo esté incluido, tiene que estar vinculado a una entidad financiera. La falta de regulación de estos servicios en el campo de las telecomunicaciones sí está constituyendo una limitante para su desarrollo. Los SFM deben ir de la mano con la regulación para desconcentrar o reducir el oligopolio en el sector financiero, liderado por dos bancos muy de lejos que el resto de entidades financieras. El Perú ha dado pasos menos rápidos de los que podría en este tema, en su condición actual como economía estrella. Desafíos: (1) liderazgo (entendimiento del tema) de líderes políticos; (2) estructuras de mercado poco competitivas en banca y telecom. Los esfuerzos son aislados; falta mayor impulso de los gobiernos y articulación con el sector privado. Las autoridades financieras y de telecomunicaciones en México no están atendiendo problemas importantes que se están suscitando para la provisión de servicios de banca móvil y corresponsales, relacionados con la determinación de las condiciones de interconexión entre los oferentes de servicios, menos aún con el cobro de las 2

comisiones por operación. Esto puede afectar de manera adversa la fijación de precios para los usuarios finales y la expansión de servicios a través de estas plataformas. Entorno de mercado -

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El costo de implementación de innovaciones financieras de este tipo es muy alto para el resto de instituciones. Si el mercado tuviera más competidores y no estuviera tan concentrado, estos servicios serían más masivos. El principal problema es la alta penetración en telefonía prepago. Esto significa que las políticas de acceso a Internet y a celulares 3G deben estar orientadas a un mercado que se enfoca en planes prepago (costoso inicialmente y con posibilidades de filtración). Esto generaría muchas trabas para la entrada de servicios financieros en la telefonía móvil, más aún en un mercado altamente concentrado. No han evolucionado a este producto/servicio no obstante estar presente en lugares muy alejados, en zonas rurales, haciendo inclusión, con cadenas de valor. Se requiere contar con financiamiento de un proyecto de apoyo para incurrir en este tipo de servicio, contar con tecnologías informáticas a disposición y debidamente probadas, equipos móviles con impresora, capacitación de analistas, etcétera. Han existido experiencias de implementación en Kenya, México y Ecuador, y estamos coordinando la posibilidad de que se desarrolle en el Perú. Ellos cuentan con haber adquirido un software informático; seguramente coordinarán con los operadores de telefonía móvil locales para ver cuál les otorga el mejor acceso al menor costo.

Entorno de usuario final -

La telecomunicación rural es muy escasa y costosa. Las entidades de microfinanzas están muy concentradas en ciudades, pero con muy poca presencia en el sector rural.

Sobre educación financiera -

La banca móvil debe ir de la mano con un programa de alfabetización financiera. En realidad, en SFM falta desarrollar más. Falta un trabajo muy fuerte en información. Hay mucha desconfianza; es el mismo efecto de la banca por Internet. La problemática de los servicios de banca móvil pasa por una serie de factores sociales y regulatorios. Entre los sociales, tenemos los siguientes: (1) si bien existe una amplia penetración de celulares a nivel nacional, en la medida en que muchos de los usuarios no están bancarizados, desconocen cómo hacer operaciones bancarias, lo cual podría impactar negativamente en una política de SBM; (2) el escaso desarrollo del comercio electrónico en el Perú también determina que los usuarios con acceso a celulares y bancarizados también sean recelosos de realizar operaciones a través de sus teléfonos celulares. Incluso creo que existe cierto temor de hacer operaciones móviles por parte de personas que realizan operaciones de comercio electrónico en el día a día, pues es una tecnología relativamente nueva.

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Comentarios sobre Guatemala Sobre el desarrollo actual de los SFM y el potencial de inclusión financiera -

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El sector financiero ha sido exitoso en manejar con la crisis y mantener una estabilidad pero en términos de crecimiento, inclusión, innovación financiera y reformas macro financieras Guatemala está claramente en la saga. No hay mercados de capitales, ni intermediarios financieros alternativos El sistema financiero no está diseñado para penetrar en la mayoría de la población. No existen los sistemas de información de créditos correctos. La identificación personal recién se está modernizando; las diferentes entidades del Estado como registros, DICABI, SAT, etc. no están sincronizados. El sistema legal es lento para ejecución de garantías y persecución de deudas impagas. Además el alto grado de informalidad de la población y las empresas sumado a una regulación de bancos conservadora hace difícil a los bancos una penetración mayor. Se debe aprovechar el hecho de la alta penetración de celulares. Es algo que no se ha explotado, no sólo para bancarizar, sino para reducir costos de información y transacción.

Sobre los desafíos para su despliegue: Entorno regulatorio e institucional -

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El Reglamento para la prestación de Servicios Financieros Móviles, según resolución JM-120-2011, establece los aspectos mínimos, los cuales parecen suficientes. No obstante, no parece ser eficiente la regulación para el sector de telecomunicaciones, por lo que modificarse la Ley General de Telecomunicaciones para regularlas y proteger al usuario. El liderazgo ha sido tomado por el ente regulador del sector financiero, pero, para que un modelo de inclusión financiera funcione deben trabajar los tres sectores en conjunto. El regulador bancario debe ir haciendo más sencilla, ágil y favorable las afiliaciones hacia estos servicios, a través de un proceso de aprendizaje. Por su parte, el regulador del sector de telecomunicaciones debe involucrarse, pues, hasta ahora, no lo ha hecho. El principal obstáculo para que los pobres tengan acceso a los SFM es que no tienen acceso a una cuenta bancaria dada la carga regulatoria impuesta por la IVE con toda la documentación que se debe llenar y los absurdos requisitos que se deben tener. Por ejemplo: recibo de agua, luz o teléfono. En cuanto a la regulación, es fundamental tener reglas claras para evitar competencia desleal y, sobre todo, protección al usuario. No existe una estrategia integral en SFM, dado que las empresas de telefonía han querido impulsar su estrategia por separado. Sin embargo, en el marco regulatorio hay un grado de avance que se puede y debe mejorar.

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Se debe buscar que individuos de los sectores de menores ingresos tengan acceso a la bancarización, puesto que aún es una gran proporción la que solo realiza sus transacciones en efectivo. Lo más preocupante serían los niveles de seguridad para el usuario, para la cual aún no hay una legislación específica. Se debe tomar en cuenta que en Guatemala se hace mucho uso de teléfonos móviles robados. Con ello, la reglamentación para protección de datos resulta fundamental, así como avances hacia la firma electrónica.

Entorno de mercado -

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No parece haber una competencia dinámica entre las instituciones bancarias para ofrecer SFM, pues solo una lo está ofreciendo. Así, se debería proveer incentivos económicos, de manera que el gobierno promueva la participación de la banca privada en la provisión de estos servicios. Las telecomunicaciones tienen una excelente cobertura, precio y regulación. La competencia es fuerte y beneficia a los clientes. Para este tipo de proyectos deben tomarse en cuenta variables clave como penetración móvil del país, nivel de bancarización, volumen de envío de remesas internacionales, competencia en el mercado bancario y de telecomunicaciones, cantidad de agencias y agentes bancarios en el país, ya que no todos los bancos y operadores serian efectivos a la hora de realizar un proyecto de este tipo y solo ciertos bancos que cumplen ciertas características, van a llevar un proyecto exitoso en conjunto con un operador. El Gobierno no parece estar enterado de los avances de ninguno de los dos sectores (financiero y telecomunicaciones), los cuales, por separado, se han conjugado para dar más servicio a sus clientes.

Entorno de usuario final -

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En el caso de los corresponsales no bancarios, Guatemala fue uno de los pioneros en dicha reglamentación, y ha logrado desarrollar un reglamento que ha permitido que el sector financiero desarrolle este nuevo canal de atención de una forma muy avanzada y eficiente. Por otro lado, aún falta mucha infraestructura de soporte, la cual debería ser obligación mayoritaria de las empresas y no solo del Estado, pues éstas tributan lo mínimo. Las entidades de microfinanzas han atendido al nicho de mercado de menores ingresos; sin embargo, no existe una normativa que regule sus funciones, lo cual constituye un obstáculo para su mejor desempeño

Sobre educación financiera: -

Es necesaria la educación financiera para que se tenga confianza en el servicio a través de móviles (conocimientos mínimos para la población para el uso de las herramientas), es decir, que la gente confíe que el dinero electrónico es igual que el dinero en efectivo.

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Ello incluye informar sobre la utilidad que les puede proveer los servicios financieros de este tipo. La educación financiera y de uso de la tecnología también influirá en el desarrollo y bancarización de diferentes sectores principalmente los de más bajo de nivel, utilizando un medio de comunicación masiva en crecimiento, modernización e innovación. Lamentablemente, la gente desconoce todos los beneficios que ofrecen los SFM. Así, aún representa poca ayuda para los usuarios, no brinda todo el detalle deseado o limita en formas de hacer negocio. Se necesita explicar al público qué puede hacer. No se tiene conciencia ni idea de cómo manejarlos, cómo emplearlos, cómo accesarlos. Es posible que la gente sepa de ellos, mas no sepa cómo hacerse dueños de ellos, con esto me refiero a que le encuentre un uso y beneficio personal o por qué no, empresarial.

Comentarios sobre Paraguay Sobre los desafíos para el despliegue de SFM: Entorno Institucional -

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No hay una regulación específica por el Banco Central del Paraguay (BCP) o Superintendencia de Bancos sobre los SFM. Se ha elaborado una normativa que está en borrador elaborado con una consultoría financiada por el BID y que es probable que en breve se apruebe con la conformación del nuevo Directorio del BCP. La falta de regulación hace que las entidades financieras no se aventuren en innovar para generar mayor inclusión financiera utilizando nuevos medios (m.Banking). Es aún muy básica la legislación para la inclusión financiera y los SFM. El gran desafío es permitir que las personas de menores ingresos pueden tener una mejor inclusión financiera. Ello se daría a través de las cuentas básicas que facilitaría la apertura de las cuentas de ahorro. La Conatel prácticamente no participa en el tema de inclusión financiera y de los SFM. Es un ente que aún no tienen una visión sistema en el tema. El mismo no está incluido ni siquiera en el Plan Nacional de Telecomunicaciones. En cuanto a la protección al consumidor, solamente hay información sobre tasas para diferentes productos. Ahora el BCP está encarando con enfoque de Educación financiera. El sector público, especialmente en el aspecto legal/regulatorio, no acompaña las iniciativas que se dan desde el sector privado..

Entorno de mercado -

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El sector financiero es altamente competitivo. Se pueden ver cada día más que en el mercado aparecen nuevos productos como los préstamos al instante, préstamos para consumo, de inversión, de capital operativo, etc. Asimismo, se está apuntando a la base de la pirámide, ya que los demás niveles estarían saturados. Hoy día abrir, una cuenta de ahorro es más fácil. El mínimo de capital requerido es bajo y la documentación exigida hoy es mucho menor que de hace unos años. Eso 6

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se da, sobre todo, en los bancos nacionales “más” jóvenes, aquellos que pasaron de financiera a banco. En el sector financiero si bien hay competencia para ofrecer servicios, los mismos no se reflejan en la tasa de interés. Si se mira la evolución de las tasas activas de interés, se puede observar que los mismos se mantienen en niveles elevados. Si se consideran los sobrecostos como los intereses punitorios, por mora, gastos administrativos, es fácil suponer que las tasas superan los niveles de usura establecidos por la SIB, pero el BCP no tiene información ni control sobre estos sobrecostos. Se ha invertido mucho dinero en publicidad por parte de las empresas de telefonía celular y también en tecnología. Esto es un indicador de la competencia entre estas empresas. Por más que haya una empresa dominante hasta el momento, la misma ha perdido participación del mercado. Parte de la explicación radica en las ofertas, promociones y publicidad de otros operadores que logran atraer a nuevos usuarios. La competencia entre las empresas celulares es beneficiosa. Los precios de las llamadas y mensajes de texto han bajado en los últimos años. Eso permite que la gente de menores ingresos puedan utilizar más los servicios de comunicación. Además, los precios de los aparatos que se han reducido es otro factor positivo conjuntamente con los planes de financiación para adquirir dichos aparatos. No se vislumbra un liderazgo del gobierno en el tema de los SFM porque el tema central es la inclusión financiera. Ese fue el tema que se priorizó hasta ahora tanto por el Gabinete Social como el Ministerios de Hacienda y BCP, pero la inclusión financiera de poco va a ganando lugar. Entidades extranjeras como el BID o el Proyecto Capital son los propulsores de iniciativas de inclusión financiera con telefonía móvil hacia los pobres y pobres extremos. Podemos tener acceso a los datos de los programas sociales como el Tekopora, pero son pobres extremos y desde el punto de vista comercial no es ventajoso. Se le ha planteado al gobierno que se utilice la plataforma del celular asociado a una cuenta bancaria para el pago a los beneficiarios de las TMC. Pero se rechazó porque en realidad esto esta minado de corrupción. Los políticos o “caudillos de algunas regiones” hacen de gestores para la cobranza de los subsidios y cobran una comisión por ello. A través de los teléfonos celulares, también se podría realizar una trazabilidad de las comprar de los beneficiarios de los programas de TMC, para conocer si estos realmente están comprando bienes que beneficien a la familia. Actualmente, se está comprando televisores, motos o se gasta en cosas para lo cual el dinero no está destinado. Se tiene acceso a los datos de los beneficiarios de los programas sociales pero se debe solicitar vía administrativa y especificar el propósito para lo cual será utilizado. Como técnico opino que es sumamente difícil acceder a los datos de los beneficiario, al menos a un nivel útil donde se pueda conocer las características de los hogares, lo ingresos y otras variables para el análisis.

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Entorno de usuario final -

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El desarrollo de los corresponsales no bancarios para una entidad financiera es costosa. Ellos sin embargo insisten en eso y sería mucho más factible la utilización de las plataformas de las compañías celulares, los agentes de las compañías celulares, que podría tener una mayor penetración y de manera menos costosa. La penetración de la red de agentes de la telefonía celular está avanzando pero en las ciudades cabeceras de los departamentos. Es necesario avanzar hacia zonas marginales donde se encuentran la mayor cantidad de pobres y pobres extremos. El avance de los comercios adheridos a los SFM aún es sumamente ineficiente. Incluso, la utilización de tarjetas de crédito y débito es aún limitada en varias regiones del interior. Los pequeños negocios se muestran con poca predisposición para aceptar medio de pagos móviles.

Sobre educación financiera -

La educación financiera es clave para la expansión de los servicios financieros móviles. Actualmente son las transferencias las transacciones mayormente realizadas por los ideal sería que se use todo el menú de opciones y también las compras en los comercios adheridos. Pero la gente aún privilegia el efectivos para las transacciones e incluso en el caso de los beneficiarios de las TMC, retiran todo el efectivo de una sola vez, ya que no tienen incentivos para el ahorro.

Comentarios sobre El Salvador Sobre el desarrollo actual de los SFM y el potencial de inclusión financiera -

Hace unos cuatro años, el Banco de América Central estuvo promoviendo la banca móvil, pero no se supo más sobre eso. […] La mayor demanda para el servicio sería consultas y pago de servicios; es más cuestionable sobre las transferencias entre cuentas, pero la recepción (más que el envío) de remesas puede ser un uso importante.

Sobre los desafíos para el despliegue de SFM: Entorno regulatorio e institucional -

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Para implementar los SFM, es importante regular el sector de las telecomunicaciones en cuanto a tarifas para los usuarios y cargos entre operadores, estableciendo precios basados en costos. El principal reto en el tema de comunicación electrónica es que exista una ley que dé validez, credibilidad y consistencia a las transacciones electrónicas financieras. En el entorno institucional, es necesario regular el sistema financiero en cuanto a tarifas de comisiones y precios de los productos o servicios bancarios. Los bancos han adoptado estructuras de precios para inducir a que sus clientes usen solo cajeros de su propia red al cobrar comisiones muy altas por el uso de cajeros de otras redes. Las cajas de crédito y cooperativas de ahorro y crédito han diseñado estrategias para ampliar la inclusión de los usuarios de ingresos bajos. Por ejemplo, no exigen saldos altos para abrir y mantener una cuenta de ahorros. 8

Entorno de mercado -

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El sector de telefonía y el financiero están bastante bien desarrollados. El único señalamiento es la tendencia oligopsónica. Posiblemente debido al tamaño del mercado salvadoreño, siempre se contrae el número de oferentes, con lo que el mercado se convierte en controlado y no en uno que tienda a la competencia perfecta. Debería haber intervención del Estado para evitar abusos de los oferentes. Los entes participantes (IFI y empresas de telecomunicaciones) deberán ponerse de acuerdo en la absorción de costos y distribución de beneficios por el negocio de intermediación. Deberían preocuparse por que sea un servicio competitivo, de manera que los costos transaccionales no terminen desincentivando su uso. Hay dentro del Gobierno iniciativas para la incorporación de beneficios a través de SFM. Sin embargo, las instituciones clave deben trabajar más coordinadamente:  BCR-SSF: Por el desarrollo de la base legal.  Secretaría Técnica de la Presidencia: Para el impulso de las iniciativas de corto plazo en proyectos tangibles.  Siget: Para la integración de los operadores de telefonía, su regulación y la correspondencia en el espectro radioeléctrico.  Ministerio de Economía: Por tener la oportunidad de catapultar los subsidios que entrega mediante SFM. Un problema con las transferencias condicionadas vía SFM es que el gobierno típicamente se atrasa en los pagos a proveedores de servicios. En ese contexto, es difícil coordinar fechas para hacer efectivas las transferencias.

Entorno de usuario final -

Las microfinancieras están interesadas en establecer nuevos canales de atención a través de corresponsales no bancarios, como vehículo de atención al sector rural.

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