Panorama Agroalimentario | Algodón 2017
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Algodón 2017
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Panorama Agroalimentario | Algodón 2017 Contenido 1 1. Resumen ejecutivo ...................................................................................... 2 2. Mercado internacional ................................................................................. 3 2.1 Producción mundial .................................................................................... 3 2.2 Consumo mundial ....................................................................................... 7 2.3 Comercio internacional ............................................................................... 8 2.4 Precios internacionales ............................................................................. 10 3. Mercado nacional....................................................................................... 14 3.1 Producción primaria.................................................................................. 14 3.2 Consumo nacional ..................................................................................... 17 3.3 Intercambio comercial .............................................................................. 18 3.4 Precios a nivel nacional ............................................................................. 19 4. Referencias ................................................................................................ 21
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Documento elaborado con información disponible a agosto de 2017. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA. Comentarios o sugerencias:
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Panorama Agroalimentario | Algodón 2017
1. Resumen ejecutivo La producción mundial de algodón decreció a una tasa promedio anual de 1.4 por ciento durante la década reciente. El comportamiento del volumen cosechado está determinado principalmente por las variaciones en la superficie destinada a este cultivo, que se relacionan de manera directa con la evolución de los precios de la fibra en el mercado internacional. En el ciclo 2016/17, se produjeron 106.5 millones de pacas de 480 libras de algodón pluma. Para el ciclo comercial 2017/18 se prevé que la producción mundial se ubique en 117.3 millones de pacas, es decir, registre un incremento anual de 10.2 por ciento. India, China y Estados Unidos se mantienen como los principales países productores; concentran 63 por ciento de la producción mundial. Mayores superficies dedicadas al cultivo en Estados Unidos, India y Paquistán, incidirán en el crecimiento esperado en la producción. El consumo mundial de algodón decreció a un ritmo menor que la producción durante la última década, a una tasa promedio anual de 0.8 por ciento. El consumo de la fibra en 2016/17 se ubicó en 113.5 millones de pacas, es decir, un nivel superior a la producción mundial. Para el ciclo 2017/18, se espera que el consumo sea ligeramente inferior que la producción, al ubicarse en 117.2 millones de pacas. Lo anterior significaría un incremento anual de 3.3 por ciento. China e India concentran en conjunto 54 por ciento del consumo mundial de algodón. Derivado del ajustado balance entre oferta y demanda, se espera que la proporción inventarios/consumo se ubique en 76.9 por ciento al cierre del ciclo 2017/18; aunque su nivel es alto, es el mínimo nivel en los últimos siete años. Los precios internacionales del algodón, comparativamente bajos con los registrados en el ciclo 2010/11, siguen estando influenciados por los altos niveles de inventarios, por lo anterior, se prevé que los precios internacionales de la fibra se mantengan relativamente estables. Adicionalmente, los menores precios de las fibras sintéticas, se considera como otro factor que ha inhibido el repunte de los precios internacionales. La producción de algodón en México entre 2006 y 2016, con altibajos que obedecen principalmente a las variaciones en la superficie sembrada, creció a una tasa promedio anual de 0.9 por ciento. Así, en el año agrícola 2016 se produjeron 487,914 toneladas de algodón hueso, con una superficie cosechada de 104,374 hectáreas. Se estima que la producción de algodón hueso en el año agrícola 2017 crezca a una tasa anual aproximada de 37 por ciento. En tres entidades se concentra 93.8 por ciento de la producción nacional: Chihuahua (67.8 por ciento), Coahuila (13.4 por ciento) y Baja California (12.6 por ciento). El consumo de algodón en México se mantuvo relativamente estable durante la década reciente, con un promedio de 1.88 millones de pacas de 480 libras de algodón pluma. Para el ciclo comercial 2017/18, se prevé que el consumo nacional ascienda a 1.825 millones de pacas, lo que significaría un incremento anual de 2.8 por ciento. Durante el ciclo comercial 2016/17, la producción nacional representó 47.9 por ciento del consumo de algodón en México, por lo cual 52.1 por ciento del consumo se abasteció de fibra importada. México importa algodón principalmente de Estados Unidos. 2
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2. Mercado internacional Durante los ciclos comerciales2 2006/07 y 2016/17 la producción mundial de algodón decreció a una tasa promedio anual de 1.4 por ciento. Así, se ubicó en 106.5 millones de pacas.3 Para el ciclo 2017/18, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) pronostica que la producción mundial de algodón se ubique en 117.3 millones de pacas, mientras que el consumo total ascienda a 117.2 millones de pacas. De esta forma, en 2017/18 la producción mundial sería marginalmente mayor que el consumo, luego de que durante los dos ciclos previos ocurrió lo contrario. El déficit en la producción mundial durante los ciclos 2015/16 y 2016/17 provocó reducción de inventarios, por lo cual la proporción inventarios/consumo alcanzó su nivel mínimo en cinco ciclos comerciales; en 2017/18 se ubicaría en 76.9 por ciento.
120%
35 Déficit/Supéravit (Miles de pacas) Eje der. Inventarios/consumo (%) Eje izq.
100%
25
Fuente: USDA.
2017/18*
2016/17
-25
2015/16
0%
2014/15
-15
2013/14
20%
2012/13
-5
2011/12
40%
2010/11
5
2009/10
60%
2008/09
15
2007/08
80%
Millares
Déficit/superávit mundial y relación inventarios/consumo, 2007/08 - 2017/18 (Millones de pacas de 480 libras y porcentaje)
Estimado en agosto de 2017.
2.1 Producción mundial Se estima que el crecimiento anual en la producción mundial para el ciclo 2017/18 sea de 10.2 por ciento. En 2016/17, 76.5 por ciento de la producción mundial de algodón se concentró en cinco países: India (25.4 por ciento), China (21.4 por ciento), Estados Unidos (16.1 por ciento), Paquistán (7.2 por ciento) y Brasil (6.4 por ciento). México ocupa la posición 14 en la producción mundial, con una participación de 0.7 por ciento.
2 3
Ciclo comercial octubre/septiembre. Pacas de 480 libras de algodón pluma. 3
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160 India 123.0
China
EE.UU.
Paquistán 127.7
120.6
Brasil
Uzbekistán
Otros 140
123.9
117.6 108.3
Australia
120.4
117.3
119.2
Millares
Producción mundial de algodón, 2006/07 - 2017/18 (Millones de pacas de 480 libras de algodón pluma)
120
106.5
103.4 96.8
100 80 60 40 20
Fuente: USDA.
2017/18*
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
0
*Estimado en agosto de 2017.
Entre los principales países productores, el mayor dinamismo en la producción se registra en Australia, cuya tasa de crecimiento promedio anual en los últimos diez ciclos comerciales es de 12.0 por ciento. Por otra parte, el crecimiento de la producción en India ha sido más moderado, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.8 por ciento respectivamente. En contraste, el resto de los principales países productores como China, Estados Unidos, Paquistán y Brasil, registraron tasas de crecimiento promedio anuales de -4.4, -2.3, -2.2 y -0.3 por ciento, respectivamente. De acuerdo con las estimaciones del USDA, para el ciclo comercial 2017/18, los países que podrían observar un mayor crecimiento en su producción son: Estados Unidos (19.7 por ciento), Paquistán (18.8 por ciento) y Australia (14.3 por ciento). En los dos principales países productores, India y China, se espera que la producción crezca a tasa anuales de 7.4 y 7.7 por ciento respectivamente. En China, la continuación de una política de subsidios, así como de precios altos de la fibra en el ciclo 2016/17, impulsará a los productores de algodón a incrementar moderadamente la superficie dedicada al cultivo. De esta manera, se esperara que la superficie cultivada se incremente 3.3 por ciento, con lo cual podría registrarse una recuperación en la producción de este país.4
4
USDA-FAS. 2017. China, Cotton and Products Annual. April, 2017. 4
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En India, se espera que la superficie sembrada de algodón sea de 11 millones de hectáreas, y aunque el rendimiento será menor que el ciclo pasado, aún permanecerá por arriba del promedio de los últimos tres ciclos, lo que permitirá alcanzar una producción estimada para el ciclo 2017/18 de 29.0 millones de pacas.5 En Paquistán, se podría registrar el mayor incremento en la producción de algodón, debido principalmente al incremento en la superficie sembrada. Sin embargo, esta superficie aún es baja en comparación con los registros históricos, debido en parte a que los productores han destinado mayores superficies a otros cultivos como caña de azúcar y maíz.6 Brasil, el quinto productor mundial de algodón, registrará un incremento en su superficie cultivada de 7.5 por ciento, para alcanzar un millón de hectáreas, este aumento será impulsado por una mayor demanda interna así como precios más altos a los observados en ciclos anteriores.7 El crecimiento en la producción de 14.3 por ciento que podría registrar Australia en el ciclo comercial 2017/18, con lo cual alcanzaría una producción de 4.8 millones de pacas de 480 libras, sería el resultado de condiciones climáticas favorables.8 Por otra parte, se estima que en Turquía, la superficie cultivada se incremente 21.2 por ciento, motivado principalmente por precios más altos, apoyos gubernamentales al sector, mejores utilidades que las esperadas en otros cultivos como el maíz, así como la disponibilidad de agua para riego para nuevas superficies de cultivo.9 En general, altos precios internacionales registrados en el ciclo comercial 2016/17, así como el incremento en la superficie cultivada en los principales países productores, serán los factores que incidirán de manera directa en el incremento esperado de la producción mundial de la fibra. A nivel mundial, se destinaron 29.3 millones de hectáreas al cultivo del algodón en el ciclo 2016/17. Para el ciclo comercial 2017/18, se prevé un incremento en la superficie cosechada de algodón de 10.6 por ciento. Por otra parte, el rendimiento promedio mundial en el cultivo del algodón en 2016/07 se recuperó con respecto al ciclo previo, cuando la productividad fue afectada principalmente por factores climáticos en las principales regiones productoras.
5
USDA-FAS. 2017. India, Cotton and Products Annual. April, 2017. USDA-FAS. 2017. Pakistan, Cotton and Products Annual. April, 2017. 7 USDA-FAS. 2017. Brazil, Cotton and Products Annual. April, 2017. 8 USDA-FAS. 2017. Australia, Cotton and Products Annual. April, 2017. 9 USDA-FAS. 2017. Turkey, Cotton and Products Annual. March, 2017 5 6
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900
45
Sup. cosechada (Millones de hectáreas) Eje der.
40
Rendimiento (kg/ha) Eje izq.
850
Millares
Superficie cosechada y rendimiento de algodón, 2007/08 - 2017/18 (Miles de hectáreas y kilogramos por hectárea de algodón pluma)
35 800
30 25
750 20 700
15 10
650 5
Fuente: USDA.
2017/18*
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
0
2007/08
600
*Estimado en agosto de 2017.
Durante la última década, los rendimientos promedio en el cultivo del algodón en China crecieron a una tasa promedio anual de 3.1 por ciento. Un ritmo similar registraron los rendimientos promedio en México. A nivel mundial y en otros importantes productores como India, Estados Unidos y Brasil, los rendimientos registran una tendencia estable.
2.2 Mundial India Estados Unidos
Brasil México
China Paquistán
2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6
Fuente: USDA.
2017/18*
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
0.4
*Estimado en agosto de 2017.
6
Millares
Rendimiento de algodón en principales países productores y México 2007/08 - 2017/18 (Toneladas por hectárea)
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2.2 Consumo mundial Durante la década reciente, el consumo mundial de algodón tuvo un comportamiento relativamente estable, con un promedio de 113.2 millones de pacas. En el ciclo 2016/17 el consumo fue de 113.5 millones de pacas, se estima que en 2017/8 crezca a una tasa anual de 3.3 por ciento, para ubicarse en 117.2 millones de pacas, es decir, su nivel más alto de los últimos ocho años. Se prevé que el mayor incremento anual en el consumo ocurrirá en Vietnam (9.3 por ciento), Bangladesh (6.1 por ciento) e India (4.3 por ciento). Durante el ciclo 2016/17, 74.2 por ciento del consumo mundial de algodón se concentró en cinco países: China (33.1 por ciento), India (20.7 por ciento), Paquistán (9.1 por ciento), Bangladesh (5.7 por ciento) y Turquía (5.6 por ciento). México se ubica como el décimo país consumidor de algodón, con una participación de 1.6 por ciento del total mundial. Se estima que en 2017/18 el consumo en China crezca 2.7 por ciento con respecto al ciclo previo, con lo cual se ubicaría en 38.5 millones de pacas, y sería el mayor consumo durante los últimos siete ciclos. Asimismo, China podría disponer de inventarios acumulados en ciclos anteriores para satisfacer su demanda interna, con lo cual sus importaciones podrían disminuir en el ciclo 2017/18.10
160 China
India
Paquistán
Bangladesh
Turquía
Vietnam
EE.UU.
Otros
119.5
121.7 108.8
115.5 103.9
107.6
109.4
111.5
111.2
140
113.5
117.2
120 100 80 60 40 20
Fuente: USDA.
10
2017/18*
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
0
*Estimado en agosto de 2017.
USDA-ERS. 2017. Cotton and Wool Outlook. July, 2017. 7
Millares
Consumo mundial de algodón, 2007/08 - 2017/18 (Millones de pacas de 480 libras de algodón pluma)
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El crecimiento moderado en el consumo por parte de China para el ciclo 2017/18 estará influenciado principalmente por un mayor interés en la industria textil en la elaboración de hilos a partir de la fibra, en vez de recurrir a las importaciones de este tipo de artículos. Otro factor que incidirá en un estímulo al mayor uso de algodón en el país asiático es una mayor demanda de telas y prendas de vestir. Estos factores estarán acompañados de una modificación en la política de precios domésticos, lo cual ha reducido su margen en relación con los precios internacionales.11 En India, las políticas de apoyo gubernamental han impulsado un mayor consumo de la fibra, incluso algunas fábricas han ampliado su capacidad instalada para incrementar sus operaciones. Para 2017/18, se estima que el crecimiento anual en su consumo de algodón en este país será de 4.3 por ciento, el cual podría ubicarse en 24.5 millones de pacas. En el ciclo 2017/18, Vietnam será el país que registre el mayor incremento anual en el consumo, de 9.3 por ciento, por lo que se ubicaría en 5.9 millones de pacas. Se estima que Vietnam continúe registrando un fuerte dinamismo en el consumo de algodón, mientras el mercado internacional siga demandando de hilados, como es el caso de China. Además, en China existe una política de favorecer las importaciones de hilados de Vietnam, por encima de las de India y Paquistán, lo cual ha contribuido en parte al crecimiento sostenido en el consumo.12 En Paquistán, a inicios de 2017 el gobierno anunció una serie de medidas para tratar de incentivar el consumo de la fibra en aquel país, ya que al igual que otros países consumidores como China e India, la tasa de crecimiento media anual en la última década ha sido negativa. Algunas de estas medidas incluyen el rembolso de los impuestos locales, la eliminación de los impuestos por la venta de maquinaria textil importada así como el pago de impuestos por las fibras sintéticas13. El consumo de algodón en Paquistán se ha mantenido estancando a pesar de ser la industria más grande del país, la cual ocupa 40 por ciento de la fuerza laboral que se estima en 10 millones de personas. Una de las razones por las cuales el consumo en ese país no ha mostrado crecimiento, es debido a la fuerte competencia que representan las fibras sintéticas. 2.3 Comercio internacional Se prevé que durante el ciclo 2017/18, las exportaciones de algodón disminuyan a una tasa anual de 0.6 por ciento, para ubicarse en 37.2 millones de pacas. Así, 31.7 por ciento de la producción mundial de algodón se comercializaría en el mercado internacional. Los principales países exportadores son Estados Unidos (39.9 por ciento del total), India (12.2 por ciento) y Australia (9.6 por ciento). Estos tres países, junto con Brasil y Uzbekistán concentraron en conjunto 73.2 por ciento de las exportaciones mundiales de algodón.
11
USDA-FAS. 2017 China, Cotton and Products Annual. April, 2017. USDA-FAS. 2017. Vietnam, Cotton and Products Annual. April, 2017. 13 USDA-FAS. 2017. Pakistan, Cotton and Products Annual. April, 2017. 8 12
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Estados Unidos exporta la fibra principalmente a China, México y Canadá. Las exportaciones de India tienen como principal destino China, y las de Australia se destinan principalmente a China y Japón. Se prevé que las exportaciones de algodón de Estados Unidos en 2017/18 disminuyan a una tasa anual de 4.8 por ciento, aunque su producción crecería a una tasa anual de 19.7 por ciento y registraría su nivel más alto de los últimos once años. En 2016/17, Estados Unidos exportó 86.9 por ciento de su producción de algodón. Por otra parte, 64.0 por ciento de las importaciones mundiales se concentran en cinco países: Bangladesh (16.8 por ciento), Vietnam (14.8 por ciento), China (13.5 por ciento), Turquía (9.7 por ciento) e Indonesia (9.2 por ciento). Bangladesh, Vietnam y China importan la fibra principalmente de Estados Unidos. Se espera que las importaciones de algodón de Bangladesh y Vietnam registren niveles máximos históricos. En estos países las importaciones representan 96 y 100 por ciento del consumo interno, respectivamente. Se estima que la producción de hilados y tejidos en Bangladesh durante 2017/18 aumenten moderadamente, a tasas anuales de 0.5 y 2.3 por ciento, respectivamente. El aumento estará influenciado principalmente por la creciente demanda en el exterior de productos textiles de valor agregado. Por otra parte, de acuerdo con fuentes de mercado, los precios competitivos en aquel país hacen atractiva la compra de tejidos por parte de consumidores externos. Esto también ha incidido en las fábricas para incrementar su capacidad de proceso.14 Por su parte, en 2017/18 China registraría uno de los niveles de importaciones más bajos de los últimos quince años. Durante la última década, el consumo de algodón en China se redujo a una tasa promedio anual de 2.4 por ciento, mientras que sus importaciones disminuyeron a una tasa promedio anual de 7.2 por ciento.
14
USDA-FAS. 2017 Bangladesh, Cotton and Products Annual. April, 2017. 9
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Turquía
Indonesia
Pakistán
India
Tailandia
Otros
60
20
20
10
10
0
0
Fuente: USDA.
2017/18*
30
2016/17
30
2015/16
40
2014/15
40
2013/14
50
2007/08
50
2017/18*
2016/17
2015/16
2014/15
Otros
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
Grecia
2009/10
2008/09
2007/08
Mali
60
2012/13
Burkina
China
2011/12
Uzbekistán
Vietnam
2010/11
Brasil
70 Bangladesh
2009/10
Australia
2008/09
India
Millares
70 EE.UU.
Millares
Intercambio comercial de algodón, 2007/08-2017/18 (Millones de pacas de 480 libras de algodón pluma) a) Exportaciones b) Importaciones
*Estimado en agosto de 2017.
2.4 Precios internacionales Los precios internacionales del algodón, comparativamente bajos con los registrados en el ciclo 2010/11, siguen estando influenciados por los altos niveles de inventarios. Se estima que los inventarios mundiales al cierre del ciclo 2017/18 representen 76.9 por ciento del consumo. Por lo anterior, se prevé que los precios internacionales de la fibra se mantengan relativamente estables. Adicionalmente, los menores precios de las fibras sintéticas, se considera como otro factor que ha inhibido el repunte de los precios internacionales. Durante los primeros siete meses de 2017, el precio promedio del algodón en Estados Unidos se ubicó en 1,380 dólares por tonelada, lo que significa un incremento de 19.9 por ciento en relación al período enero-junio de 2016. Los precios del algodón en el mercado de futuros con vencimientos entre octubre de 2017 y junio de 2018 muestran un nivel ligeramente inferior con respecto al precio promedio registrado durante los primeros siete meses de 2017. Finalmente, estimaciones de OCDE-FAO ubican el precio del algodón en el mercado internacional en un promedio de 1,474 dólares durante 2017 y 2018, es decir, 15.4% mayor que en 2016.
10
jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 oct.-16 ene.-17 abr.-17 jul.-17 oct.-17 ene.-18 abr.-18 jul.-18
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Precio promedio mensual del algodón #2 en Estados Unidos, 2010-2017 (Dólares por tonelada) Spot 4,800
Futuros el 30-ago-2017
Fuente: Reuters.
11
4,300
3,800
3,300
2,800
2,300
1,800
1,300 800
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Recuadro 2. Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2017-2026: mercado mundial De acuerdo con el reporte “Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2017-2026”, se estima que la superficie cultivada con algodón a nivel mundial entre 2017 y 2026 registre una ligera disminución; ésta decrecería a una tasa promedio anual de 0.1 por ciento. De esta manera, la superficie se ubicaría en 30.0 millones de hectáreas en 2026. En cuanto al rendimiento en el cultivo, se espera éste crezca a una tasa promedio anual de 1.6 por ciento, y entre 2022 y 2026 registre niveles récord entre 0.81 y 0.87 toneladas por hectárea. Se proyecta que el rendimiento en China registre un moderado crecimiento debido al uso de nuevas tecnologías en el cultivo, mientras que en otros países del sur de Asia se pronostica que los rendimientos disminuyan gradualmente. Se estima que la producción mundial de algodón crezca a una tasa promedio anual de 1.8 por ciento entre 2017 y 2026, para ubicarse en 26.1 millones de toneladas al final del periodo, es decir, su nivel más alto en doce años. India, el principal productor de la fibra, seguirá incorporando nuevas tecnologías al cultivo para tratar de incrementar sus rendimientos, por lo cual, se espera que hacia el 2026, produzca 7.1 millones de toneladas, es decir, 27 por ciento de la producción mundial. Las proyecciones indican que el consumo mundial de la fibra crecerá a una tasa promedio anual de 0.9 por ciento entre 2017 y 2026. Este crecimiento será menor que el observado en la década pasada, debido a factores como la volatilidad económica y la competencia que representan las fibras sintéticas, así como a un menor crecimiento económico y poblacional. Se espera que a partir de 2024 India supere a China como principal consumidor mundial de la fibra; hacía 2026 podría representar 26 por ciento del consumo total.
45 Superficie (millones de has.) Eje der.
0.95
40 Rendimiento (ton/ha) Eje izq.
35
0.90
Producción Consumo Exportaciones Inventarios finales
35 30 25
30
0.85
25
20
20
15
0.80 0.75
15
0.70
10
10
0.60
0
5 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0.65
Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2017-2026.
Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2017-2026.
12
Millares
1.00
Producción, consumo, exportaciones e inventarios finales (Millones de toneladas) Millares
Superficie y rendimiento (Millones de hectáreas y toneladas por hectárea)
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Se proyecta que otros países como Vietnam, Bangladesh, Indonesia y Turquía registren un mayor crecimiento en su consumo. Otros países en los cuales también se esperaría un mayor consumo son Paquistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Para el periodo de proyección, se prevé que China experimente una disminución en su consumo, continuando con la tendencia a la baja que se empezó a registrar desde 2010. Con respecto al precio internacional, se estima que durante los próximos cinco años éste descienda ligeramente en términos nominales, para después de ese periodo lograr su superación. Lo anterior, debido a que los inventarios finales aún se mantienen en una proporción por arriba de 50 por ciento del consumo, y por lo tanto, este factor sigue ejerciendo presión sobre las cotizaciones internacionales.
Principales países consumidores (Millones de toneladas)
Precio internacional (Dólares por tonelada)
11
3,100
Millares
13
China India Paquistán Resto del mundo
2,800 2,500
9 2,200 7 1,900 5 1,600 3
1,300
Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2017-2026.
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014
2012
2010
1,000
2026
2024
2022
2020
2018
2016
2014
2012
2010
1
Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2017-2026.
Se espera que durante la próxima década, el comercio mundial de algodón crezca a un ritmo menor que el registrado entre 2011 y 2013. Estados Unidos se mantendría como el principal exportador mundial, con una participación de 33 por ciento del total, mientras que Brasil se ubicaría en la segunda posición con una participación de 13 por ciento.
13
Panorama Agroalimentario | Algodón 2017
3. Mercado nacional 3.1 Producción primaria El algodón se cultiva en seis entidades del país: Chihuahua, Coahuila, Baja California, Sonora, Durango y Tamaulipas. Durante el año agrícola 2016, el cultivo del algodón en México ocupó 0.7 por ciento del total de la superficie sembrada de cultivos cíclicos, en tanto que participó con 2.2 del valor de la producción agrícola primaria de este tipo de cultivos. Entre 2006 y 2016, con altibajos que obedecen principalmente a las variaciones en la superficie sembrada, la producción de algodón hueso en México creció a una tasa promedio anual de 0.9 por ciento. Así, en 2016 se cosecharon 487,914 toneladas de algodón hueso, con una superficie cosechada de 104,374 hectáreas. La producción de algodón en 2016 fue la más baja desde 2010. La superficie sembrada de algodón entre 2011 y 2016 disminuyó 47.3 por ciento, en tanto que la producción se redujo 34.6 por ciento.15
900
861.5
800
746.2 668.7
700 593.4
587.3
600 487.9
447.9
440.5 378.9
Millares
Producción de algodón en México por año agrícola, 2006-2016 (Miles de toneladas de algodón hueso)
365.2
500 400
278.5
300 200 100
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Se estima que durante el año agrícola 2017 se produzcan aproximadamente 666.5 miles de toneladas de algodón hueso. Dicho volumen significaría un incremento de 36.6 por ciento con respecto a la producción del año agrícola 2016.16
15
Una tonelada de algodón hueso equivale a 350 kilogramos de algodón pluma. Estimado con base en el Avance de Siembras y Cosechas a julio de 2017, e Intención de siembra, Ciclo PrimaveraVerano 2017. SIAP-SAGARPA. 14 16
Panorama Agroalimentario | Algodón 2017
Aproximadamente 99 por ciento de la producción de algodón en México se obtiene en el ciclo Primavera-Verano. En tanto, en tres entidades se concentró 93.8 por ciento de la producción nacional en 2016: Chihuahua (67.8 por ciento), Coahuila (13.4 por ciento) y Baja California (12.6 por ciento).
900
Chihuahua Coahuila Baja California Sonora Otros
800
900 800 700
200
200
100
100
0
0
2007
Fuente: SIAP-SAGARPA.
2016
300
2015
300
2014
400
2013
400
2012
500
2011
500
2010
600
2009
600
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
700
2008
Otoño-Invierno
1,000
Millares
1,000
Primavera-Verano
Millares
Producción nacional de algodón por ciclo agrícola y por entidad, 2007-2016 (Miles de toneladas de algodón hueso) a) Por ciclo agrícola b) Por entidad
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Por régimen de humedad, la producción de algodón en México en 2016 se desarrolló en su totalidad en condiciones de riego. Esta característica de la producción ha permitido que el rendimiento promedio en comparación con el de los principales países productores sea muy similar. Durante la década reciente, el rendimiento promedio en el cultivo México creció a una tasa promedio anual de 2.0 por ciento, al pasar de 3.84 toneladas de algodón hueso por hectárea en 2006 a 4.67 toneladas por hectárea en 2016. Entre los principales estados productores, destaca Baja California con el mayor rendimiento promedio en 2015 y 2016.
15
Panorama Agroalimentario | Algodón 2017
Producción de algodón por régimen de humedad y rendimiento en los principales estados productores, 2006-2016 a) Por régimen de humedad (Miles de toneladas)
b) Rendimiento (Toneladas por hectárea) 900
6.5
Millares
1,000 Riego Temporal
Baja California
Chihuahua
Coahuila
Sonora
6.0
Nacional
800
5.5 700 5.0
600 500
4.5
400
4.0
300
3.5
200 3.0
100
2.5
Fuente: SIAP-SAGARPA.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
-
Fuente: SIAP-SAGARPA.
En 2016, se cosechó algodón en 46 municipios de las seis entidades productoras. En cinco de esos municipios se concentró 58.7 por ciento de la producción nacional: Buenaventura, Chih. (15.2 por ciento), Ojinaga, Chih. (13.5 por ciento), Mexicali, B. C. (12.6 por ciento), Ahumada, Chih. (9.3 por ciento) y San Pedro, Coah. (8.0 por ciento).
Principales municipios productores de algodón, 2016 Municipio Buenaventura, Chih. Ojinaga, Chih. Ahumada, Chih. Mexicali, B.C. Janos, Chih. San Pedro, Coah. Ascensión, Chih. Julimes, Chih. Praxedis G. Guerrero, Chih. Camargo, Chih. Otros Total
Producción (Toneladas) 74,282 65,926 45,549 61,636 33,186 38,861 29,544 17,511 14,149 13,429 93,841 487,914
Fuente: SIAP-SAGARPA.
16
Valor de la producción (Millones de pesos) 1,024.59 948.18 643.46 638.96 476.07 462.59 424.10 246.91 199.09 189.35 1,177 6,430
Participación (%) Producción 15.2% 13.5% 9.3% 12.6% 6.8% 8.0% 6.1% 3.6% 2.9% 2.8% 19.2% 100%
Valor 15.9% 14.7% 10.0% 9.9% 7.4% 7.2% 6.6% 3.8% 3.1% 2.9% 18.3% 100%
Panorama Agroalimentario | Algodón 2017
En 2016, en México se autorizó la liberación de permisos para la siembra de algodón transgénico para 49,957 hectáreas, mientras que para 150,224 hectáreas del ciclo Primavera-Verano 2017, el permiso aún se encuentra en proceso de resolución.17 Según un estudio de ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applicatios) sobre la situación mundial de los cultivos biotecnológicos comercializados en 2016, en México se registró una superficie de 97 mil hectáreas de algodón y 4 mil de soya genéticamente modificados, ocupando el lugar número 17 a nivel mundial entre los países que utilizan este tipo de tecnología.18 3.2 Consumo nacional El consumo de algodón en México se mantuvo relativamente estable durante la década reciente, con un promedio de 1.88 millones de pacas de 480 libras de algodón pluma. Para el ciclo comercial 2017/18, se prevé que el consumo nacional ascienda a 1.825 millones de pacas, lo que significaría un incremento anual de 2.8 por ciento. Durante el ciclo comercial 2016/17, la producción nacional representó 47.9 por ciento del consumo de algodón en México, por lo cual 52.1 por ciento del consumo se abasteció de fibra importada.
2.5 2.13
Producción nacional 2.03 1.88
1.93 1.73
1.73
1.83
Importaciones 1.88
1.88
1.88
1.78
1.83
2.0
1.5
1.0
0.5
Fuente: USDA.
17 18
2017/18*
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
0.0
*Estimado en agosto de 2017.
CIBIOGEM. Registro Nacional de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. ISAAA. 2016. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2016. 17
Millares
Consumo de algodón en México, 2006/07 - 2017/18 (Millones de pacas de 480 libras de algodón pluma)
Panorama Agroalimentario | Algodón 2017
3.3 Intercambio comercial México registra saldo deficitario en la balanza comercial de algodón. Durante el ciclo comercial 2016/17, el comercio exterior de algodón registró niveles muy similares a los registrados en 2006/07. Las importaciones ascendieron a 1.0 millón de pacas de 480 libras de algodón pluma, mientras que las exportaciones se ubicaron en 150 mil pacas. Así, se registró un saldo deficitario de 850 mil pacas. Para satisfacer la demanda interna, se estima que las importaciones mexicanas en el ciclo 2017/18 se ubiquen en 1.025 millones de pacas, es decir, registrarían un incremento anual de 2.5 por ciento. México es uno de los principales mercados de exportación para el algodón estadounidense, junto con China y Canadá. El crecimiento de la clase media en el país representará una oportunidad de crecimiento para el sector textil, ya que se prevé que en los próximos cinco años, el consumo en prendas de vestir de este segmento de la población se incremente anualmente en 7 por ciento.19 En cuanto a las exportaciones, se estima que durante el ciclo 2017/18, las ventas al exterior se mantengan sin cambio con respecto al volumen exportado en el ciclo previo, de 150 mil pacas de 480 libras. Así se prevé que la balanza comercial mexicana de algodón será deficitaria en 875 mil pacas, lo que significaría un incremento de 2.9 por ciento con respecto al registrado en el ciclo previo. Comercio exterior de algodón en México, 2007/08 - 2017/18 (Miles de pacas de 480 libras de algodón pluma) 2,000 1,530 1,315
Saldo
1,393
175
90
225
Importaciones 1,500
1,196 1,000
220
Exportaciones
340
950
225
1,040 830
160
165
975
1,000
1,025
1,000 131
150
150
500 0 -500
-660 -1,310
-1,140
-725
-971
-665 -880
-844
-850
-875
-1,000 -1,500
-1,303
Fuente: USDA.
19
USDA-FAS. 2016. Mexico, Cotton and Products Annual. May, 2017. 18
2017/18*
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
-2,000
*Estimado en agosto de 2017.
Panorama Agroalimentario | Algodón 2017
Durante 2016, 73 por ciento de las importaciones mexicanas de algodón provinieron de Estados Unidos, 16 por ciento de China, y el resto de otros países como India, Guatemala, Paquistán y España, entre otros.20 3.4 Precios a nivel nacional En 2015 y 2016 el precio medio rural del algodón en México registró crecimientos anuales de 18.7 y 28.1 por ciento, respectivamente. Así, durante 2016, el precio promedio nacional al productor se ubicó en un máximo histórico de 13,179 pesos por tonelada de algodón hueso. En Chihuahua, principal entidad productora, se registra un precio al productor superior al precio promedio nacional. Precio medio rural de algodón hueso en México, 2007-2016 (Pesos por tonelada) 16,000 Promedio nacional
Baja California
Coahuila
Chihuahua
14,000
Sonora 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000
Fuente: SIAP-SAGARPA.
20
UN Comtrade. 2017. 19
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2,000
Panorama Agroalimentario | Algodón 2017
Recuadro 4. Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2017-2026: México
De acuerdo con el reporte sobre proyecciones agrícolas de OCDE-FAO 2017-2026, se estima que la superficie cosechada de algodón en México crezca a una tasa promedio anual de 1.4 por ciento entre 2017 y 2026. Así, al final del período se ubicaría en 127.9 miles de hectáreas, es decir, la más alta en el periodo de análisis. Por otra parte, se estima que los rendimientos durante el mismo periodo crezcan a una tasa promedio anual de 0.7 por ciento, con lo cual hacia 2026 se alcanzaría un rendimiento de 1.67 toneladas por hectárea. Se espera que la producción crezca a una tasa promedio anual de 2.1 por ciento, mientras que el consumo crezca a un ritmo menor, con una tasa promedio anual de 1.0 por ciento. Se proyecta que entre 2017 y 2016 se registre un déficit promedio de 252.5 miles de toneladas anuales, equivalente a 56 por ciento del consumo interno de la fibra. Con respecto al comercio exterior, las proyecciones indican que para el periodo 2017-2026 las importaciones permanecerán estables, mientras que las exportaciones disminuirán a una tasa promedio anual del 1.3 por ciento. Así, se mantendría el saldo comercial deficitario con tendencia estable. De acuerdo con las proyecciones, se prevé un comportamiento similar para los precios al productor en México en comparación con el precio en el mercado internacional. Se estima que el precio al productor se mantenga a la baja entre 2017 y 2019, y a partir de 2020 comience su recuperación.
Proyecciones para el mercado mexicano de algodón a) Producción, consumo y comercio exterior (Miles de toneladas)
b) Precio al productor (Índice 2016=100)
600
Producción Consumo Exportaciones Importaciones
110 105
500
100 95
400
90 85
300
80 200
75 70
100
65 60
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
0
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Fuente: SIAP-SAGARPA.
20
Panorama Agroalimentario | Algodón 2017
6. Referencias
ISAAA. 2016. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2016. OCDE-FAO. 2017. Agricultural Outlook 2017-2026. SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). SIAP-SAGARPA. Reporte de intención de siembra ciclo Primavera-Verano 2017 USDA. Foreign Agricultural Service's Production, Supply and Distribution (PSD) Online Database. USDA-FAS. 2017. Bangladesh, Cotton and Products Annual. April, 2017. USDA-FAS. 2017. Brazil, Cotton and Products Annual. April, 2017. USDA-ERS. 2017. Cotton and Wool Outlook. July, 2017. USDA-FAS. 2017. China, Cotton and Products Annual. April, 2017. USDA-FAS. 2017. India, Cotton and Products Annual. April, 2017. USDA-FAS. 2017. Mexico, Cotton and Products Annual. May, 2017. USDA-FAS. 2017. Pakistan, Cotton and Products Annual. April, 2017. USDA-FAS. 2017. Turkey, Cotton and Products Annual. March, 2017. USDA-FAS. 2017. Vietnam, Cotton and Products Annual. April, 2017.
21
