Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
ABC DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA SESION 7
PROFESORA : Salomé Escobedo
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
Matriz de la posición estratégica Esta matriz es utilizada para determinar la postura estratégica de una organización o de sus unidades de negocios. Esta matriz está conformada por dos ejes que combinan factores
relativos a la industria (fortaleza de la industria y estabilidad del entorno) y dos ejes que combinan factores relativos a la organización (fortaleza financiera y ventaja competitiva) en extremos de alto y bajo que forman un marco de cuatro cuadrantes, cada uno asociado con una postura estratégica básica: Agresiva, Conservadora, Defensiva y Competitiva.
El resultado de uso de esta matriz indica la postura estratégica más apropiada para la organización.
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
Características Postura agresiva: alta fortaleza financiera y alta fortaleza de la industria • Industria atractiva con poca turbulencia del entorno. • Organización con clara ventaja competitiva que protege su fortaleza financiera. • La entrada de nuevos competidores se ve como un factor crítico. • Es una zona de compra para crecer en participación de mercado
Postura competitiva: alta fortaleza de la industria y baja estabilidad del entorno • Postura típica en una industria atractiva. • Organización con clara ventaja competitiva en un entorno relativamente inestable. • La fortaleza financiera se ve como un factor crítico • Las organizaciones son reactivas ante la inestabilidad
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
Características Postura conservadora: alta fortaleza financiera y baja ventaja competitiva • Esta postura es típica de un mercado estable de crecimiento lento. • La organización debe enfocarse en alcanzar su estabilidad financiera. • La competitividad de productos es el factor crítico. • Tendencia a la reducción de las unidades o líneas de negocio, reducción de costos, etc. • Enfoque de las estrategias basadas en un cuidadoso análisis de las oportunidades del mercado. Postura defensiva: baja estabilidad del entorno y baja ventaja competitiva • Industria no atractiva • La competitividad es el factor crítico • Tendencia a salir del mercado • Reducción agresiva de costos
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
La
fortaleza
competitiva
financiera
son
los
y
la
dos
ventaja mayores
determinantes de la posición estratégica de una organización, mientras la fortaleza de la
industria
y
la
estabilidad
del
entorno
caracterizan la posición estratégica de la industria como un todo; estas variables
forman dos dimensiones internas (FF y VC) que pertenecen a la organización, y dos externas (FI y EE) que pertenecen al sector industrial.
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
¿cómo empezamos?... 1.
Seleccionar los factores que definen las variables de la fortaleza financiera (FF), ventaja competitiva (VC), estabilidad del entorno (EE) y fortaleza de la industria (FI).
2.
Asignar los valores numéricos apropiados a cada factor y computar el promedio para cada variable utilizando las plantillas de calificación o asignar un ranking de +1 (peor) a +6 (mejor) para los factores de FF y FI, y de -1(mejor) a -6 (peor) para los factores de EE y
VC, luego calcular el promedio para FF, VC, EE y FI. 3.
Graficar los puntajes promedio determinados para cada grupo de factores en los ejes de la
matriz, construir el polígono y analizarlo. 4.
Sumar algebraicamente los puntajes del eje “x” y graficar como abscisa y del mismo modo con el eje “y” y graficar como ordenada.
5.
El vector direccional indica la postura estratégica apropiada para la organización
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
FACTORES QUE CONSTITUYEN LAS VARIABLES DE LOS EJES DE LA MATRIZ POSICION ESTRATEGICA INTERNA POSICION ESTRATEGICA EXTERNA Factores determinantes de la fortaleza financiera (FF) Factores determinantes de la estabilidad del entorno (EE) Retorno de la inversión Cambios tecnológicos Apalancamiento Tasa de inflación Liquidez Variabilidad de la demanda Capital requerido vs capital disponible Rango de precios de productos competitivos Flujo de caja Barreras de entrada al mercado Facilidad de salida del mercado Rivalidad - presión competitiva Riesgo involucrado en el negocio Elasticidad de precios de la demanda Rotación de inventarios Presión de los productos sustitutos Economías de escala y de experiencia Factores determinantes de la ventaja competitiva (VC) Factores determinantes de la fortaleza de la industria (FI) Participación en el mercado Potencial de crecimiento Calidad del producto Potencial de utilidades Ciclo de vida del producto Estabilidad financiera Ciclo de reemplazo del producto Conocimiento tecnológico Lealtad del consumidor Utilización de recursos Utilización de la capacidad de los competidores Intensidad de capital Conocimiento tecnológico Facilidad de entrada al mercado Integración vertical Productividad - utilización de la capacidad Velocidad de introducción de nuevos productos Poder de negociación de los productores
No todos los factores indicados en esta tabla requieren ser utilizados, y pueden añadirse otros factores de acuerdo a la experiencia de los estrategas Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
Plantillas Plantilla para calificación de Factores determinantes de la estabilidad del entorno (EE) Cambios tecnológicos Muchos 0 1 2 3 4 5 Tasa de inflación Alta 0 1 2 3 4 5 Variabilidad de la demanda Grande 0 1 2 3 4 5 Rango de precios de productos competitivos Amplio 0 1 2 3 4 5 Barreras de entrada al mercado Pocas 0 1 2 3 4 5 Rivalidad - presión competitiva Alta 0 1 2 3 4 5 Elasticidad de precios de la demanda Elástica 0 1 2 3 4 5 Presión de los productos sustitutos Alta 0 1 2 3 4 5 Promedio: -6 =
6 6 6 6 6 6 6 6
Pocos Baja Pequeña Estrecho Muchas Baja Inelástica Baja
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
Plantillas Plantilla para calificación de Factores determinantes de la fortaleza de la industria (FI) Potencial de crecimiento Bajo 0 1 2 3 4 Potencial de utilidades Bajo 0 1 2 3 4 Estabilidad financiera Baja 0 1 2 3 4 Conocimiento tecnológico Simple 0 1 2 3 4 Utilización de recursos Ineficiente 0 1 2 3 4 Intensidad de capital Baja 0 1 2 3 4 Facilidad de entrada al mercado Fácil 0 1 2 3 4 Productividad - utilización de la capacidad Baja 0 1 2 3 4 Poder de negociación de los productores Bajo 0 1 2 3 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6
Alto Alto Alta Complejo Eficiente Alta Dificil Alta Alto
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
Plantillas Plantilla para calificación de Factores determinantes de la ventaja competitiva (VC) Participación en el mercado Pequeña 0 1 2 3 4 Calidad del producto Inferior 0 1 2 3 4 Ciclo de vida del producto Avanzado 0 1 2 3 4 Ciclo de reemplazo del producto Variable 0 1 2 3 4 Lealtad del consumidor Baja 0 1 2 3 4 Utilización de la capacidad de los competidores Baja 0 1 2 3 4 Conocimiento tecnológico Bajo 0 1 2 3 4 Integración vertical Baja 0 1 2 3 4 Velocidad de introducción de nuevos productos Lenta 0 1 2 3 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6
Grande Superior Temprano Fijo Alta Alta Alto Alta Rápida
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
Plantillas Plantilla para calificación de Factores determinantes de la fortaleza financiera (FF) Retorno de la inversión Bajo 0 1 2 3 4 Apalancamiento Desbalanceado 0 1 2 3 4 Liquidez Desbalanceada 0 1 2 3 4 Capital requerido vs capital disponible Alto 0 1 2 3 4 Flujo de caja Bajo 0 1 2 3 4 Facilidad de salida del mercado Difícil 0 1 2 3 4 Riesgo involucrado en el negocio Alto 0 1 2 3 4 Rotación de inventarios Lento 0 1 2 3 4 Economías de escala y de experiencia Bajas 0 1 2 3 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6
Alto Balanceado Sólida Bajo Alto Fácil bajo Rápido Altas
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
MATRIZ DE LA MANDARINA PERUANA POSICION ESTRATEGICA INTERNA POSICION ESTRATEGICA EXTERNA Factores determinantes de la fortaleza financiera (FF) Factores determinantes de la estabilidad del entorno (EE) Retorno de la inversión 3 Rango de precios de productos de la competencia Capital requerido vs capital disponible 2 Barreras de entrada al mercado Riesgo involucrado en el negocio 2 Rivalidad - presión competitiva Economías de escala y de experiencia 3 Estabilidad política y legal Dispositivos legales adecuados a la agricultura Promedio 2.5 Promedio Factores determinantes de la ventaja competitiva (VC) Factores determinantes de la fortaleza de la industria (FI) Participación en el mercado -1 Potencial de crecimiento Calidad del producto -1 Conocimiento tecnológico Infraestructura agroexportadora -5 Utilización de recursos Intensidad de capital Facilidad de entrada al mercado Productividad - utilización de la capacidad Promedio -2.33 Promedio X Y
= =
-3 -2 -4 -4 -5 -3.6 6 3 4 2 5 6 4.33
4.33 + (-2.33) = 2 2.50 + (-3.60) = -1.1
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
La matriz del Boston Consulting Group (BCG) Esta matriz tiene base en la relación estrecha entre la participación del mercado y la generación de efectivo con la tasa de crecimiento de ventas en la industria y el uso de efectivo. Ha sido diseñada para ayudar a formular estrategias
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
Implementación y dirección La implementación de la estrategia implica convertir los planes estratégicos en acciones y después en resultados; por lo tanto, la implementación será exitosa en la medida que la compañía logre sus objetivos estratégicos. Para ello es necesario tener en cuenta los principales aspectos de la implementación estratégica: • Desarrollo de una estructura organizacional necesaria. • Establecer objetivos de corto plazo • Asignar recursos • Desarrollar políticas • Manejo del medio ambiente y ecología • Desarrollar la función de RRHH
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
Objetivos de corto plazo Los OCP son los hitos mediante los cuales se alcanza los OLP, los mismos que deben ser claros y verificables para facilitar la gestión de la organización, permitir su medición, así como conseguir la eficiencia y eficacia del uso de los recursos por parte de la administración. Las características son: • Deben facilitar la consecución de los objetivos de largo plazo. • Deben • • •
• •
ser realistas, mensurables, consistentes, razonables, desafiantes, claros, correctamente comunicados, y asumidos por toda la organización. Deben establecer la cantidad, la calidad, el costo y el tiempo de uso en los recursos. Deben ser lo más específicos posibles. Deben estar vinculados con recompensas y sanciones de tal manera que los empleados comprendan que alcanzarlos resulta decisivo. Constituyen la base para asignar los recursos. Funcionan como medios para monitorear el progreso hacia los OLP
• Son instrumentos para establecer las prioridades de las organizaciones y sus unidades. • Permiten que el proceso estratégico se retroalimente continuamente.
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
Ejemplos OLP: Incrementar el margen de utilidad neta a 20% OCP: Concluir a mediados del 2015 un estudio de cartera óptima de clientes (mix de ventas) en función a la rentabilidad. OLP: Mantener un crecimiento en forma sostenida. OCP: Desarrollo de mercado en el comercio informal con 100 mil nuevos clientes en dos años. OLP: Incrementar la oferta exportable de 20 mil a 100 mil tm de toneladas anuales. OCP: Aumentar en 30% las áreas de cultivo en las zonas de Huaral, Ica y Piura en los próximos 2 años. OLP: Lograr un crecimiento sostenido de la demanda de turismo receptivo en la Macro región Sur del Perú, mayor al 10% anual, en los próximos 15 años. OCP: Elaboración de ofertas turísticas de acuerdo al perfil del turismo chino y europeo.
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
Gracias
Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
