Sector Telecomunicaciones Primer Semestre 2016

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones Septiembre 2016

Principales Resultados Series Estadísticas Primer Semestre 2016  Internet: Continúa el crecimiento del total de accesos : 

A junio 2016 los accesos a internet (fijos + móvil 3G+4G) alcanzaron 14,2 millones con un crecimiento interanual de 16,3% (2 millones de nuevos accesos junio 2015 a junio 2016).



La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 67,9 accesos cada 100 hab. en junio 2015 a 78,1 accesos cada 100 hab. a junio 2016 (con un crecimiento interanual de +10,2pp).



El 80,1% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la navegación vía smartphones.



Los accesos 4G siguen aumentando explosivamente durante el 2016, alcanzando a junio 2016 los 4 millones de conexiones, con un crecimiento de 266% en los últimos 12 meses. Actualmente representa el 35,4% de los accesos de internet móvil.

 Televisión de pago: 

La penetración de hogares alcanza un 53,7% en junio 2016 (+1pp respecto a junio 2015).



Los suscriptores acumulan un incremento de 3,1% en los últimos 12 meses.



Los accesos satelitales representan un 51,4% del total versus un 48,6% de los accesos alámbricos.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

2

Principales Resultados Series Estadísticas Primer Semestre 2016  Telefonía (voz) 

El tráfico total de voz fija y móvil presenta un alza de 4,7% en el primer semestre 2016 respecto a igual período 2015.



El tráfico móvil aumentó en un 8,8% en el primer semestre 2016 respecto a igual período 2015.



Los accesos móviles a junio 2016 alcanzan a 124,8 abonados por cada 100 hab. con 22,7 millones de abonados.



El tráfico total local de salida (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 8,4% en el primer semestre 2016 respecto a igual período 2015, explicado por una caída de 10,3% del tráfico local en el mismo período y atenuado por el crecimiento del tráfico local-móvil (+13,8%). Este último impulsado por la baja de 59% de las tarifas fijo móvil del año 2014.



Las líneas fijas han disminuido en un 1,2% en los últimos 12 meses.

 Larga Distancia 

A contar de Agosto de 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local.



Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

3

Resumen

4

Resumen de servicios de Telecomunicaciones Número de Servicios por habitante

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,7

1,9

2,1

2,2

2,3

2,3

2,4

50 45 40

Total de servicios (*) fin de periodo, millones

Millones

35 TV Pagada

30

Internet Móvil

25 20

Internet Fijo

15

Voz Móvil Voz Fija

10 5 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2T-2016

A junio de 2016 el sector supera los 43 millones de servicios públicos de telecomunicaciones Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP). Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Resumen comunicaciones de voz en redes públicas 185

143

Minutos de voz al mes por habitante (*)

122

122

120

2000

2001

2002

115

117

116

116

2003

2004

2005

2006

147

159

170

179 161

2007

2008

2009

2010

2011

32,7 28,8 22,7

23,0

22,8

22,2

22,8

22,8

23,0

159

2015

2T-2016 (**)

126

2012

2013

38,7

37,9

9,5

8,1

35,4

Total anual minutos de voz miles de millones (*)

157

30,1 10,6

25,3

2014

34,7

34,0

34,7

7,6

7,2

6,8

11,7 14,0

Fijo

12,8

14,5 20,2

19,6

18,3

16,9

16,8

15,7

Móvil

15,1

3,4

4,5

5,2

6,0

7,1

7,9

2,5 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

10,9

2007

14,8

2008

17,3

2009

21,0

2010

24,8

2011

29,3

29,7

2012

2013

27,1

26,8

27,9

2014

2015

2T-2016 (**)

Notas: (*) Incluye tráfico local, tráfico móvil y tráfico de larga distancia de redes públicas. No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas. (**) Anualizado para fines comparativos de julio de 2015 a junio de 2016. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Telefonía Móvil Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes

128,8

137,0

134,2

132,2

128,2

115,6

124,8

96,7

16.450

2009

Abonados

19.852

22.315

23.941

23.661

23.681

23.206

22.698 Penetración cada 100 hab.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2T-2016

• A junio 2016, Chile alcanza una penetración de 124,8 abonados cada 100 habitantes con 22,7 millones de abonados.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Internet Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes 78,1 70,8 64,1 49,2

75,00 2.831

2.729

2.310

1.695 639 2009

1.820 1.446 2010

35,00 8.984

2.025

4.984

Fijo

45,00

2.186

19,0 13,7

65,00 55,00

2.501

41,0

29,9

85,00

10.090

11.383

25,00

Móvil

15,00

6.366

5,00

3.155

Penetración cada 100 hab.

-5,00 2011

2012

2013

2014

2015 (*)

2T-2016

• A junio 2016, Chile alcanza una penetración de 78,1 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 14,2 millones de accesos.

• 2,9 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses, mientras que en la Banda ancha fija 215.688, en el mismo período.

• Las conexiones 3G comienzan a descender, en la medida que los clientes adquieren nuevos dispositivos y planes 4G.

(*) Consideran ajustes posteriores al cierre de diciembre de 2015, resultando en una baja de 1,6 pp Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Televisión Pagada Miles de suscriptores, penetración en hogares

48,8 39,3

41,3

52,1

53,2

53,7

1.511

1.546

42,2

34,7 1.270

1.435

930

982

1.138

1.178

1.286

1.375

1.432

1.459

1.003

1.076

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2T-2016

661

853

• A junio 2016 Chile alcanza 53,7% de penetración de TV pagada en el hogar con 3 millones de suscriptores.

• Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa en el año 2016.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Inversión en Telecomunicaciones Chile, Inversión total

miles de millones de pesos nominales

Fija y otros Móvil

1.168

1.198

980 42%

778

1.028

1.060

57%

62%

964

45%

44%

53%

48%

52%

2009

56%

2010

58%

55% 42%

2011

2012

2013

38%

47%

2014

2015

Durante 2015 se observa una disminución de inversiones sectoriales de 9,1% respecto al 2014, particularmente en infraestructura fija y otros (-22,5%) que es compensado parcialmente con incremento en redes móviles (12,6%).

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios.

Internet

11

Internet fijo y móvil

Conexiones y Penetración cada 100 hab. 78,1 73,8 70,3 70,8

57,0

Miles

49,2

13,7 15,1

16,4 17,5

19,0

21,9

24,2

27,0

29,9

32,5

34,7

37,7

41,0

42,8 43,9

16.000 14.000

66,9 64,0 66,1 60,2

12.000

52,2

10.000

45,1

8.000 6.000 4.000 2.000 0

IV

I

2009

II

III

2010

IV

I

II

III

IV

2011

I

II

III

IV

I

2012 Fijo

Móvil (3G+4G)

II

III

2013

IV

I

II

III

IV

I

2014

II

III

2015

IV

I

II

2016

Penetración cada 100 hab.

•

La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes alcanzó a 78,1 a junio 2016, con un crecimiento anual de 10,3 p.p.

•

Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 16,3% en los últimos 12 meses, alcanzando 14,2 millones de accesos.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

12

Internet Móvil

Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 habs. Penetración 3G+4G

62,6

IV

I

2009

II

III

2010

IV

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000

7.349

7.597

5.000 7.886

8.686

8.502

8.596

8.610

8.106

7.638

7.012

6.366

5.646

5.448

5.268

4.984

12.000 11.000

4.034

3.053

2.398

1.486

58,7 56,356,8

25,3

4.409

22,7

3.946

20,8

3.619

II

18,2

3.155

I

15,5

2.680

8,4

13,0 2.241

6,2 6,9 3,8 5,0

11,1 1.918

Miles

28,5

32,1 30,1 31,0

10

39,7 36,1

184

44,2

345

47,3

545

51,1

52,8 53,3 1.103

4G

888

3G

4.000 3.000 2.000 1.000 -

III

IV

2011

I

II

III

2012

IV

I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

III

2015

IV

I

II

2016

•

A junio 2016, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 62,6 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 9,2 p.p.

•

Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 11,4 millones con un crecimiento de 18,5% en los últimos 12 meses, impulsado principalmente por el desarrollo de 4G.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

13

Internet Móvil (3G+4G) Por tipo de terminal Junio 2015 BAM vía USB

Junio 2016

M2M

BAM vía USB

2,0%

M2M

2,3%

5,2%

7,1%

91,0%

Smartphones

92,4%

Smartphones

•

Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 20,4% en los últimos 12 meses.

•

Los accesos de banda ancha móvil vía USB disminuyeron en un 21,9% en los últimos 12 meses.

•

Las conexiones de terminales machine to machine (M2M) representan un 2,3% del total de conexiones 3G+4G a junio 2016 con 265.537 accesos.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

14

Internet Móvil Conexiones 4G

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G JUNIO 2016

EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G 4.033.779

3.052.600

VTR 1,8%

WOM 12,3%

2.397.579

Movistar 31,3%

1.486.280 1.102.739 888.052 545.410 345.396 184.382 9.829

I

II

III 2014

IV

I

II

Entel 36,9%

III 2015

IV

I

Claro 17,6%

II 2016



Los accesos 4G (móvil de alta velocidad) alcanzaron los 4,0 millones de conexiones a junio 2016, con un crecimiento de 265,8% en los últimos 12 meses.



La tecnología 4G están sustituyendo a los accesos 3G, las cuales decrecieron un 13,6% en los últimos 12 meses. Con todo el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 1.778.482 en los últimos 12 meses.



Desde su lanzamiento la 4G ha logrado en dos años y medio lo que la 3G logró casi en 5 años.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

15

Internet Móvil (Conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 4.500 4.000

3.856

3.500

3.336

3.000

2.877

2.500 2.000 1.500

904

1.000

2009

2010

Movistar Virgin Falabella

2011

Claro GTD Móvil Telestar

2012

Entel PCS WOM Simple

2013

VTR Móvil Netline Entelphone

2015

Jun

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

2014

Mar

Jun

Sep

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

0 Mar

Mies

500

2016

%Participación Conexiones 3G+4G

Jun 15

Jun 16

Movistar

36,8%

29,3%

ENTEL PCS

32,5%

33,9%

Claro Wom VTR Móvil Virgin Falabella Otros

25,8% 1,5% 1,1% 1,4% 0,5% 0,4%

25,3% 7,9% 1,1% 1,6% 0,4% 0,5%



A junio 2016, los tres principales operadores móviles poseen el 88,5% del mercado de internet móvil 3G+4G.



Movistar y Claro cayeron en 7,5% y 0,5% en los últimos 12 meses. En igual período WOM y Entel crecieron en un 6,4% y 1,3%, respectivamente. Los OMV crecieron un 36,8% en los últimos 12 meses.



Destaca el crecimiento de WOM con un 516% en los últimos 12 meses.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

16

Internet Móvil 3G+4G

Por tramo de velocidad inicial publicitada (*)

Miles de accesos 12.000 11.000

10.000 9.000

8.000 7.000

6.000 5.000

4.000

2013 Hasta 1 Mbps

2014 Más de 1 Mbps y hasta 10 Mbps

2015 Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps

Jun

Abr

May

Feb

Mar

Ene

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Dic

Ene

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

Oct

Nov

Sep

Jul

Ago

Jun

Abr

May

Mar

3.000

2016 Más de 50 Mbps

(*) Corresponde a la velocidad teórica inicial, según cada plan, hasta alcanzar el limite de descarga.



El promedio anual de las velocidades según planes publicitados por la industria alcanzó a 4 Mbps, siendo la velocidad real de 2,5 Mbps (Estudio Akamai).



Tras la introducción de la tecnología 4G se observa un crecimiento significativo de las velocidades publicitadas desde 10 Mbps.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

17

Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

1.820

1.855

1.933

1.993

2.025

2.032

2.097

2.158

2.186

2.236

2.260

2.289

2.310

2.353

2.429

2.483

2.501

2.557

2.615

2.698

2.743

2.831

1.808

2.729

1.749

12,4

13,9 14,0

15,6

1.708

10,6 10,6 10,8

11,7 11,7 12,1

13,3 13,7

14,9 15,1 15,1

1.695

Miles

10,0 10,0 10,2

11,2 11,5

13,0 13,1 12,5 12,8 12,9

14,2 14,5

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

2009

2010

2011

2012

Total de Conexiones Fijas

2013

2014

2015

2016

Penetración cada 100 hab.

•

Los accesos de internet fijo alcanzan los 2,83 millones a junio 2016, con un crecimiento de 8,2% en los últimos 12 meses.

•

A junio 2016 la penetración de internet fija fue de 15,6 accesos por cada 100 habitantes.

•

Del total de accesos de internet fijo, un 88,0% corresponde a accesos residenciales y un 12,0% a comerciales.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

18

Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 1.200

1.056

1.000

1.030

Participación de mercado

Jun 15

Jun 16

Movistar

38,0%

36,4%

VTR

37,4%

37,3%

Claro

11,7%

12,5%

Grupo GTD

8,5%

8,8%

ENTEL

1,2%

1,3%

Otros

3,2%

3,7%

800

600 355

200

249

2009 2010 Telefónica

2011 VTR

2012 Grupo Claro

2013 Grupo GTD

2014

2015

Grupo ENTEL

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Jun

Sep

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Jun

Sep

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Miles

400

2016 Otros



VTR y Movistar poseen el 73,7% del total de conexiones de internet fija a junio 2016.



En marzo 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

19

Internet Fijo

Conexiones por tramo de velocidad publicitada

Miles de accesos 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200

2013 Hasta 10 Mbps

2014 Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps

2015 Más de 50 Mbps y hasta 100 Mbps

Jun

Abr

May

Mar

Feb

Dic

Ene

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

Nov

Oct

Sep

Jul

Ago

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

1.000

2016 Más de 100 Mbps



La velocidad comercial (publicitada) promedio por conexión fija en el año 2015 fue de 13 Mbps.



La velocidad real en el año 2015 (según estudios de Akamai del mismo año) fue de 5,8 Mbps.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

20

Telefonía

21

Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

120,6 115,6 117,9

132,8 134,2 134,4 131,9

128,6

132,2 131,6

127,6 127,2 128,2 127,0 124,8

16.122

15.704

17.283

17.181

17.463

16.630

16.703

16.029

16.305

16.307

15.631

15.568

15.137

14.656

6.308

6.430

6.470

6.615

6.635

6.658

6.707

6.788

6.933

7.031

7.044

7.335

7.530

7.376

7.324

7.342

7.433

7.638

7.900

8.042

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

2009

2010

2011

Abonados Contrato

2012

2013

Abonados Prepago

2014

15.527

15.886

6.182

IV

15.449

14.617

5.958

III

16.437

14.333

5.786

II

16.390

14.066

5.380

I

15.114

12.455 5.106

IV

12.930

12.259 4.820

106,9

11.933

100,2 102,7

137,0 136,4 138,1

4.517

Miles

96,7

123,9

132,0 128,8 130,1 128,2

2015

2016

Penetración cada 100 hab.



La telefonía móvil alcanzó una penetración de 124,7 abonados cada 100 habitantes en junio 2016.



Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a junio 2016 representan un 35,4% del total de abonados.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

22

Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado 10.000 9.000

7.994

8.000 7.000

Participación de mercado

Jun 15

Jun 16

5.394

Movistar ENTEL Claro

38,2% 35,6% 23,0%

33,6% 35,2% 23,8%

1.067

Virgin

1,1%

1,5%

WOM

1,0%

4,7%

VTR

0,6%

0,6%

Otro

0,5%

0,6%

7.633

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000

2009 2010 Claro

2011

ENTEL PCS

2012

2013

2014

2015

Movistar

WOM

Virgin

VTR

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Mar

Dic

Sep

Jun

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

0

Mar

Miles

1.000

2016 Otro

Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 92,6% del mercado a junio 2016. Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 7,4% de mercado. Destaca el crecimiento de WOM con un 359% de crecimiento en los últimos 12 meses. Los OMV logran un 2,1% de participación en junio 2016 incrementando en sólo un 0,5 p.p. su cuota en los últimos 12 meses.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

23

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa por tipo de Cliente 3,13

3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

A junio 2016, Entel mantiene la mayor participación del mercado contrato con 38,9%. Le siguen Movistar (34,7%), Claro (16,9%) y WOM (7,8%).

2,79 1,36 0,63 Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr

Millones

Abonados Contrato

2010

Claro Virgin

2011

2012

ENTEL PCS VTR

2013

2014

2015

Movistar Otro

2016

Wom

En total, los otros operadores– VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 6,2% del mercado de prepago.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

4,86 4,84 4,04

Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr

Entel paso al primer lugar de participación de mercado en prepago a junio 2016 con un 33,2%, seguido por Movistar (33%) y Claro (27,6%).

Millones

Abonados Prepago

2010

2011

2012

2013

2014

Claro

ENTEL PCS

Movistar

Virgin

VTR

Otro

2015

2016 Wom

24

Telefonía Móvil Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos 6.696 6.866 5.739 5.820

4.793 4.963

IV

2009

I

6.056

7.162

7.452

7.805

7.603 7.483

7.291 7.372

6.901 6.738

6.260

6.674 6.808 6.598

6.452

6.697

7.013 7.143 7.049

5.071 5.240

II

III

2010

IV

I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

Móvil-Móvil

IV

I

II

III

2013

Móvil-Local

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

III

2015

IV

I

II

2016

TOTAL

• El tráfico total de minutos del primer semestre 2016 subió en 8,8% respecto al primer semestre 2015.

• El tráfico total móvil-móvil subió en 8,8% en el primer semestre 2016 respecto al mismo semestre del año anterior, mientras el móvil-local (M-L) subió en un 8,9%, en el mismo periodo.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

25

Telefonía Móvil Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 I

II

III

2010

IV

I

II

III

2011

IV

I

II

III

IV

2012

ON-NET

I

II

III

IV

2013

I

II

III

2014

IV

I

II

III

2015

IV

I

II

2016

OFF-NET

• El tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía), que tradicionalmente ha sido muy superior al tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), tiende a igualarse en el año 2016. • Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, lo que ha traído cambios en los planes ofrecidos por las compañías.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

26

Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil Mensajes de Salida (SMS+MMS) 600 500

316

309

325

328

100

322

336

350

369

376

401

444

454

479

497

535

538

551

545

562

529

515

506

504

I

487

IV

486

200

489

300 454

Millones

400

II III IV

I

II

2015

2016

0

2009

II III IV

2010

I

II III IV

2011

I

II III IV

2012

I

II III IV

2013

I

II III IV

2014

I

El tráfico de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso acumulando el primer semestre 2016 una caída de un 4,9% respecto al primer semestre 2015. La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

27

Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

1.257

1.258

1.242

1.254

1.253

1.256

1.279

1.285

1.310

1.303

1.291

1.279

1.269

2.048

2.035

2.021

2.003

1.998

1.975

2.056

2.065

2.095

2.097

2.087

2.113

2.106

2.117

2.120

2.127

2.105

2.110

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

2009

2010

2011

Comerciales

2012

Residenciales

2013

2014

1.297

1.256

2.076

IV

1.277

1.268

2.099

III

1.252

1.261 2.122

II

1.253

1.256 2.129

I

1.263

1.244 2.150

IV

1.239 2.171

18,7

1.239

19,2 19,0 19,1 19,2 19,2 19,1 19,0 18,8

2.180

18,7 18,6 19,0 19,0 19,1

1.143

19,2 19,1 19,0 18,8

2.311

19,9 19,7 19,5

1.146

20,4 20,3 20,1 20,0

2.333

Miles

20,9 20,7

2015

2016

Penetración c/d 100 Hab.

• La penetración del servicio llega a 18,7 líneas por cada 100 habitantes a junio 2016 (*). • Las líneas han disminuido en un 2,2% en los últimos 12 meses.

(*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

28

Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado 2.500 2.000

1.438

1.500 1.000

686

Movistar

44,6%

42,2%

593

VTR

20,7%

20,1%

Grupo GTD

10,2%

10,4%

Claro

7,5%

8,1%

Entel

14,9%

17,4%

Otros

2,1%

1,8%

Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun

Miles

500

2009

2010

Telefónica

2011

VTR

2012

Grupo Claro

2013

Grupo GTD

2014

2015

Grupo ENTEL

%Líneas por Jun 2015 Jun 2016 empresa (*) (*)

2016

Otros

•

Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 42,2% a marzo 2016, seguido de VTR con un 20,1%.

•

La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 2,4 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR también cae en 0,6 pp en el mismo periodo. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar.

(*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde Julio 2013. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

29

Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral 2,8

2,5 2,5 2,6 2,5

2

IV 2009

2

I

2

II

2

2

III IV

2010

2,2

2

I

2,4 2,3 2,3

2

II

2

2

III IV

2011

Local - Local

2,1 2,1 2,0 2,0

2

I

2

II

2

2

III IV

1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,6 1,6

2

2

I

II

2012

Local - Móvil

2

1

1

III IV

I

II

2

2013

2

1

1

III IV

I

II

2

2014

1

1

1

1

III IV

I

II

2015

2016

Miles de Millones de Minutos

• El tráfico total local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 10,3% en el primer semestre 2016 respecto al primer semestre 2015, explicado principalmente por la baja del local-local (-15,4%) y atenuado por el alza del tráfico local-móvil (13,8%). • El crecimiento local-móvil se explica por el efecto de la disminución de las tarifas fijo a móvil (cargo de acceso y tramo local) de un 59% el 2014. 30 Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Televisión

31

Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago 53,2%

53,7%

52,1%

2009

2010

Acceso Satelital

2011

2012

Acceso Alámbrico

2013

2014

Penetración cada 100 hab.

1.523.305 1.451.393

1.458.931

1.545.637

1.510.826 1.432.458

II

1.498.941

1.410.874

I

III IV

1.425.199

1.467.131 1.378.284

1.503.891

1.435.175 1.374.806

1.346.995

II

1.416.966

1.327.638 1.305.964

I

III IV

16,2 16,2 16,3 16,4 16,5

1.355.619

1.269.981 1.285.639

1.246.254

II

14,9

1.220.367

1.039.535 1.217.905

I

III IV

14,2 14,5

1.269.541

982.342 1.177.637

II

913.831

1.168.831

I

III IV

12,9

1.159.513

943.844 1.162.383

952.767

929.743 1.137.625

1.119.040

II

928.021

881.663 1.090.550

I

III IV

12,0 11,9 12,1 12,2 11,9 12,4

1.138.718

853.019

II

1.075.675

I

812.023

1.040.628

IV

1.049.654

1.042.097 683.127

783.309

10,7 10,9

1.003.315 660.717

Miles

9,8

10,1

11,8 11,2 11,5

919.964

34,7%

13,5

1.132.490

41,3% 39,3%

15,5 15,5 15,7 15,8

1.403.668

48,8% 42,2%

I

II

III IV

2015

2016

Penetración en hogar

• Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 3,1% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,5 suscriptores por cada 100 habitantes a junio 2016. • Los accesos satelitales superan a los alámbricos, llegando a un 51,4% de los suscriptores a junio 2016. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

32

Televisión Pagada Suscriptores por Empresa 1.200 1.037

1.000 800

646

600

550

400

0 Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr

Miles

200

2010

DIRECTV

2011

2012

Movistar

2013

Claro

2014

2015

VTR

2016

%Suscriptores TV por empresa

Jun 15

Jun 16

VTR

34,9%

34,5%

Movistar

21,5%

21,5%

Claro

15,8%

14,0%

DIRECTV

17,4%

18,3%

Otros

10,4%

11,7 %

Otros

El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 34,5% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,5% y después por DirecTV y Claro con 18,3% y 14% respectivamente.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

33

Larga Distancia Internacional

34

Larga Distancia Internacional 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000

20.000 15.000 10.000

7.060 5.658

5.000

2009

Miles de Minutos Salida

2011

2012

Miles de Minutos Entrada

2013

Miles de Llamadas Salida

2015

Jun

Abr

Dic

Feb

Oct

Ago

Jun

Abr

Dic

2014

Feb

Oct

Ago

Jun

Abr

Dic

Feb

Oct

Jun

Ago

Abr

Feb

Dic

Oct

Jun

Ago

Abr

Feb

Dic

Oct

Jun

Ago

Abr

Dic

2010

Feb

Oct

Ago

Jun

Abr

Dic

Feb

-

2016

Miles de Llamadas Entrada

Continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con cambios estacionales irregulares.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

35

Portabilidad Numérica

36

Resumen Portabilidad Numérica Total de Portaciones al 30 de septiembre de 2016:

7.718.910

Portabilidad entre Servicios

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

(30 de septiembre de 2016)

37

SUBTEL 38