PRIMERA ENCUESTA EMPRESARIAL DE OCCIDENTE RESULTADOS A ABRIL DE 2013

QUETZALTENANGO, JULIO DE 2013

PRIMERA ENCUESTA EMPRESARIAL DE OCCIDENTE RESULTADOS A ABRIL DE 2013

Editor Asociación de Investigación y Estudios Sociales 10ª. Calle 7-48 Zona 9, Apdo. Postal 1005-A PBX: 22016300; FAX: 2360-2259 www.asies.org.gt , [email protected] Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A. Todos los derechos Reservados ©, 2013 Impreso en Guatemala, Guatemala, C.A.

Elaborada por: Departamento de Investigación y Consultoría Económica de ASIES Esta publicación es posible gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) de la República Federal de Alemania y del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá), bajo la Iniciativa Think Tank (TTI).

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ÍNDICE A. Presentación....................................................................................................................................... 5 B. Objetivos de la investigación............................................................................................................. 7 Objetivos específicos............................................................................................................................ 7 C. Metodología........................................................................................................................................ 8 D. Breve caracterización de los departamentos y municipios objetos de estudio............................. 9 E. Resultados por indicador................................................................................................................... 10 Producción o ventas.............................................................................................................................. 11 Inventarios............................................................................................................................................ 12 Ingresos................................................................................................................................................. 13 Empleo.................................................................................................................................................. 14 Salarios pagados a los trabajadores...................................................................................................... 15 Inversión en maquinaria y equipo........................................................................................................ 16 Precios de venta.................................................................................................................................... 17 Costos................................................................................................................................................... 18 Nivel de competencia........................................................................................................................... 19 Situación económica del país............................................................................................................... 20 F. Resultados por sector económico...................................................................................................... 21 G. Resultados por tamaño de empresa................................................................................................. 23 H. Temas adicionales.............................................................................................................................. 25 Economía Social de Mercado............................................................................................................... 26 Iniciativas de ley................................................................................................................................... 28 Varios.................................................................................................................................................... 29 I. Anexos.................................................................................................................................................. 32 J. Cuadro de estadísticas....................................................................................................................... 35

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Primera Encuesta Empresarial de Occidente

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A. PRESENTACIÓN La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) ha colaborado con la medición cualitativa de la actividad empresarial por medio de análisis periódicos desde 1997. En esta ocasión se realiza la primera Encuesta Empresarial de Occidente1. Los resultados de la encuesta son de utilidad para la toma de decisiones del sector privado, público y académico, debido a que permiten conocer la percepción de los empresarios acerca del comportamiento de las variables involucradas en el proceso productivo. Los resultados indican que el 55% de las empresas aumentó su producción de abril de 2012 a abril de 2013, así también se incrementaron los ingresos y la inversión en maquinaria y equipo. Este comportamiento se observó, entre otros factores, por el alza en la demanda de los bienes y servicios que las empresas ofrecen en el mercado. Congruente con estos datos, el nivel de empleo mostró dinamismo, aunque menor en relación a las demás variables analizadas. Las expectativas para los próximos seis meses luego de recopilada la información fueron positivas, los empresarios esperan que las ventas, los ingresos y la inversión continúen en crecimiento; asimismo el 76% de las empresas espera mantener el número de plazas de trabajo. También se observó que el 73% tiene la expectativa de que los precios de venta de sus productos y servicios se mantengan, pues prevén que el aumento de sus costos no será significativo como para incidir en el alza de los precios. Sin embargo, a nivel general, su percepción sobre el

Se consultaron las empresas situadas en Quetzaltenango, San Marcos, Coatepeque, Mazatenango, Retalhuleu, Huehuetenango y Totonicapán.

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comportamiento de la economía nacional en el corto plazo es poco optimista, a pesar de que sus expectativas respecto de las principales variables que intervienen en el proceso productivo fueron bastante positivas para la evolución de sus empresas, tanto a nivel de comparación mensual como anual, reflejando con ello una dinámica positiva en sus negocios. Al realizar el análisis por sector económico, se determinó que las empresas de “Comercio”, “Servicios a las empresas” y “Servicios a los hogares” manifestaron que su producción respecto a abril del año pasado aumentó mostrando un mejor desempeño comparado con las actividades de “Industria” y “Construcción” que registraron niveles menores. Sin embargo, respecto a la situación económica en general, solamente el sector “Comercio” consideró que esta variable se mantuvo igual en el período, no así los otros sectores que fueron más pesimistas. Debido a que en el desarrollo de la economía de cada región intervienen varios factores no predecibles, es importante destacar que a finales del año 2012, la región de Occidente del país se vio afectada seriamente por el terremoto de 7.2 grados que dejó pérdidas humanas, daños en viviendas, edificios y carreteras, siendo los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Sololá los más perjudicados. Ante esta catástrofe, el sector cafetalero, que no está representado en esta encuesta por la metodología empleada, que comprende San Marcos y Quetzaltenango, fue el más afectado, debido a los derrumbes sobre las plantaciones, las rupturas de tomas de agua, etc., según informó la Asociación Nacional de Café (Anacafé). Además, los pequeños, medianos y grandes productores han perdido sus plantaciones por la propagación de la

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Primera Encuesta Empresarial de Occidente

roya, enfermedad que destruye este grano, y que ha incidido en la pérdida de empleos. No obstante, es indiscutible que la demanda de bienes y servicios de la caficultura influye en las actividades de los sectores cubiertos por la encuesta. Los resultados de la encuesta tienen una tendencia positiva y optimista, posiblemente porque el 50% de las empresas objeto de estudio se dedica a las actividades de comercio, segmento empresarial que se ha visto beneficiado en parte por el incremento de la demanda, como consecuencia de mayores ingresos por concepto de remesas enviadas desde los Estados Unidos.

Temas adicionales Para la presente encuesta se consideraron temas coyunturales relacionados con la Economía Social de Mercado (ESM), sistema económico que garantiza la competencia, complementada con una adecuada política social, como las iniciativas de ley relacionadas con el aspecto fiscal y la transparencia y calidad del gasto público, las oportunidades de comercialización de los productos de las empresas y la complejidad de los trámites que deben realizar. Para evaluar la percepción de estos temas se consideró una calificación de 1 a 5 (donde 1 significa estar totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo). Los resultados indican que los empresarios están a favor de un mercado libre que facilite la participación de todo tipo de empresas y que se fortalezcan los negocios existentes, a lo cual dieron una puntuación promedio de 4.3. Además, le dieron alta ponderación a la interrogante relativa a que las empresas monopolísticas obstaculizan la competencia en el mercado, ya que obtuvo una calificación de 3.9 puntos. En relación al tema del aspecto fiscal, el 81% de los empresarios manifestó no conocer las iniciativas de ley relacionadas con la transparencia y calidad

del gasto público, lo que sugiere la necesidad de mayor difusión ya que las mismas son de interés de las empresas y de la población. Además, una mayor socialización de estas iniciativas hubiese brindado mayor confianza a la ciudadanía fortaleciendo la efectividad de la recaudación tributaria. Respecto al tema de la comercialización de los bienes y servicios, se consultó acerca del destino de los productos que se comercializan, observándose que el 81.2% de las empresas lleva a cabo actividades dentro de su municipio y con otros municipios del país, mientras que el restante 18.8% destina sus productos finales hacia otros países por vía terrestre o por vía marítima. Por último, se abordó el aspecto relacionado con los trámites que deben realizar las empresas para la inversión, creación de negocios y demás roles del empleador, el cual se midió por el grado de dificultad que estos presentan al momento de realizarlos. En general, los empresarios de la región de Occidente dieron calificaciones medias entre los 2 y 3 puntos, en una escala de 1 a 5 (donde 1 es poco complicado y 5 muy complicado). Los trámites con una dificultad más alta son la obtención de licencias de construcción y de registro sanitario, y el proceso de autorización de importación y/o exportación. Por su parte, el trámite del pago de impuestos es el que presentó la menor dificultad, al obtener una calificación de 2.0 puntos, en promedio.

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B. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Conocer las percepciones de los empresarios sobre la evolución económica actual y futura de sus negocios y del entorno económico nacional y mundial.

Objetivos específicos • Suplir la necesidad de información cualitativa oportuna que permita determinar la evolución de la actividad económica de las empresas del Occidente del país. • Brindar insumos a las autoridades en materia económica, tanto a nivel nacional como local, a los empresarios y sector académico para que implementen medidas que mejoren las condiciones de los negocios. • Estimular el interés general para la búsqueda y realización de soluciones concretas a la problemática local.

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Primera Encuesta Empresarial de Occidente

C. METODOLOGÍA La Encuesta Empresarial de Occidente se realizó por la vía telefónica, consultando a gerentes, propietarios y administradores de las empresas de esa región. Específicamente, este estudio investiga tres períodos en forma comparativa (interanual -abril 2013 respecto abril 2012-, intermensual -abril 2013 respecto marzo 2013- y expectativas semestrales a partir de abril 2013) de los siguientes indicadores: INDICADOR -Producción o ventas -Nivel de inventarios -Ingresos -Inversión en maquinaria y equipo -Empleo -Salarios pagados a los trabajadores -Precios de venta de los bienes y servicios -Costos -Competencia -Situación económica El universo de la Encuesta Empresarial de Occidente está compuesto por las empresas que se listan en las páginas amarillas del directorio telefónico Sur Occidente 2013 “Tu región Occidente” de Publicar (ver más detalles en los anexos, ficha técnica). Cabe mencionar que este directorio cuenta únicamente con los contactos telefónicos de las empresas de Quetzaltenango, San Marcos, Coatepeque, Mazatenango, Retalhuleu, Huehuetenango y Totonicapán, por lo que estas fueron las únicas ciudades contactadas de la región de Occidente. Asimismo, se contactaron algunas empresas que están ubicadas en la ciudad de Guatemala, pero que cubren ese mercado.

La técnica de muestreo que se utilizó fue aleatoria irrestricta. Es decir, que todas las empresas del universo tenían la misma probabilidad de ser seleccionadas. El diseño del cuestionario se desarrolló sobre la base de las recomendaciones del Manual de Encuestas Empresariales de la OECD. El cuestionario es de administración indirecta: el encuestador anota las respuestas brindadas por el entrevistado (OECD, 2003). Con base en este cuestionario se realizaron consultas durante un período de quince días hábiles del 13 de mayo al 1 de junio de 2013.

Limitaciones de la metodología Una de las principales limitaciones se refiere al uso del directorio telefónico que agrupa a la mayoría de empresas en la región. Por tal razón, la encuesta no consultó a las empresas creadas luego de la publicación de dicho directorio. Asimismo, es preciso indicar que la encuesta brinda información cualitativa a partir de la cual se puede determinar si los indicadores de interés se comportaron hacia el alza, se mantuvieron o disminuyeron con respecto al período de consulta. Sin embargo, por ser este el primer ejercicio no es posible hacer comparaciones de los mismos indicadores respecto al pasado.

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D. BREVE CARACTERIZACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS OBJETO DE ESTUDIO La región de Occidente del país está integrada por nueve departamentos, de los cuales fueron consultados siete municipios: Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu, Huehuetenango, Totonicapán, Coatepeque y Mazatenango. Gráfica 1 Actividad que realizan las empresas de la región de Occidente

5.2

3.1

7.9

10.5 49.7

23.8

Comercio Servicios a los hogares Servicios a las empresas Construcción Industria Otros

Fuente: ASIES.

La mayoría de empresarios expresó que la actividad a la que se dedican es la de comercio al por mayor y menor (49.7%), seguidamente, aunque en menor medida, se encuentran las empresas que se dedican a brindar servicios a los hogares y el resto, en su orden, a servicios a las empresas, construcción, industria y otras actividades.

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E. RESULTADOS POR 2 INDICADOR

Los datos podrían no cuadrar por efectos de redondeo

2

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PRODUCCIÓN O VENTAS Intermensual – período de comparación: abril 2013 respecto de marzo 2013 Gráfica 2: ¿El nivel de producción de su empresa en abril de 2013 fue mayor, igual o menor en comparación con marzo de 2013? Porcentajes 10

45

El comportamiento de la variable producción o ventas permaneció igual de marzo a abril en el 46% de las empresas, en el 45% aumentó y se registró una disminución en el 10%. Se puede decir que el sector empresarial muestra algún dinamismo económico.

Mayor Igual Menor

46 Fuente: ASIES.

Interanual – período de comparación: abril 2013 respecto de abril 2012 Gráfica 3: ¿El nivel de producción de su empresa en abril de 2013 fue mayor, igual o menor en comparación con abril de 2012? Porcentajes 24

55

El 55% de las empresas manifestó que su producción o ventas aumentó respecto al nivel registrado en el mismo período del 2012, debido principalmente al incremento de la demanda de los bienes y servicios que ofrecen en el mercado.

Mayor Igual Menor

21 Fuente: ASIES.

Expectativas para seis meses a partir de abril 2013 Gráfica 4: En los próximos seis meses, ¿la producción será mayor, igual o menor? Porcentajes 4 17

80 Mayor Igual Menor

Fuente: ASIES.

En consistencia con las respuestas anteriores, las expectativas de los empresarios son optimistas, ya que 8 de cada 10 empresas esperan aumentar su nivel de producción o ventas en los próximos seis meses a partir de abril.

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Primera Encuesta Empresarial de Occidente

INVENTARIOS Intermensual – período de comparación: abril 2013 respecto de marzo 2013 Gráfica 5: ¿El nivel de inventarios de su empresa en abril de 2013 fue mayor, igual o menor en comparación con marzo de 2013? Porcentajes 6 24 71

El nivel de inventarios no tuvo mayor movimiento intermensual en abril respecto del mes anterior, pues el 71% de los empresarios considera que esta variable se mantuvo igual.

Mayor Igual Menor

Fuente: ASIES.

Interanual – período de comparación: abril 2013 respecto de abril 2012 Gráfica 6: ¿El nivel de inventarios de su empresa en abril de 2013 fue mayor, igual o menor en comparación con abril de 2012? Porcentajes 8 25

67 Mayor Igual Menor

El nivel de inventarios interanual se mantuvo igual respecto de lo observado en abril de 2012. En efecto, el 67% de los encuestados manifestó que esta variable mantuvo su nivel, debido principalmente a que el ritmo de ventas no tuvo la rapidez que esperaban. No obstante, el 25% indicó que sus inventarios crecieron y el 8% que el nivel de estos fue menor.

Fuente: ASIES.

Expectativas para seis meses a partir de abril 2013 Gráfica 7: En los próximos seis meses, ¿el nivel de inventarios será mayor, igual o menor? Porcentajes 3 39 58

Fuente: ASIES.

Mayor Igual Menor

Los resultados muestran que el 58% de las empresas espera mantener su stock de bienes, lo que denota alguna cautela por parte de los empresarios en previsión de menores ventas. Sin embargo, el 39% manifestó que serán mayores y sólo el 3% que estos serán menores, lo que estaría indicando que una porción importante de empresarios es optimista.

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INGRESOS Intermensual – período de comparación: abril 2013 respecto de marzo 2013 Gráfica 8: ¿Los ingresos de su empresa en abril de 2013 fueron mayores, iguales o menores en comparación con marzo de 2013? El 48% de las empresas indicó que sus Porcentajes ingresos aumentaron en abril respecto de 13

39

48 Mayor Igual Menor

marzo, mientras que el 39% considera que permanecieron al mismo nivel y el 13% que disminuyeron. Según estos resultados, los ingresos de las empresas se incrementaron de manera consistente con el aumento de la producción y ventas.

Fuente: ASIES.

Interanual – período de comparación: abril 2013 respecto de abril 2012 Gráfica 9: ¿Los ingresos de su empresa en abril de 2013 fueron mayores, iguales o menores en comparación con abril de 2012? Porcentajes 21

59 19

Asimismo, el 59% de los empresarios consideró que sus ingresos aumentaron de abril de 2012 a abril de este año. Este resultado muestra consistencia con el comportamiento de la producción, las ventas y los ingresos.

Mayor Igual Menor

Fuente: ASIES.

Expectativas para seis meses a partir de abril 2013 Gráfica 10: En los próximos seis meses, ¿los ingresos serán mayores, iguales o menores? Porcentajes 9 17 75

Fuente: ASIES.

Mayor Igual Menor

Al igual que las expectativas de producción y ventas, las que corresponden a los ingresos para los próximos seis meses son bastante favorables, ya que el 75% de las empresas indicó que espera mayores ingresos.

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Primera Encuesta Empresarial de Occidente

EMPLEO Intermensual – período de comparación: abril 2013 respecto de marzo 2013 Gráfica 11: ¿El número de empleados de su empresa en abril de 2013 fue mayor, igual o menor en comparación con marzo de 2013? Porcentajes 2 4

94

Sobre la variación del número de empleados, la mayoría de empresas manifestó que no se registró ninguna. El porcentaje de empresas que señaló un incremento en el número de plazas fue de 4%.

Mayor Igual Menor

Fuente: ASIES.

Interanual – período de comparación: abril 2013 respecto de abril 2012 Gráfica 12: ¿El número de empleados de su empresa en abril de 2013 fue mayor, igual o menor en comparación con abril de 2012? Porcentajes 9

44

48

Fuente: ASIES.

Los resultados muestran que el 48% de los empresarios mantuvo el nivel de empleo en su empresa, mientras que un 44% lo aumentó, porcentajes que superan significativamente al que indicó que fue menor, lo que denota una situación positiva para el empleo.

Mayor Igual Menor

Expectativas para seis meses a partir de abril 2013 Gráfica 13: En los próximos seis meses, ¿el número de empleados será mayor, igual o menor? Porcentajes 2 22

76 Fuente: ASIES.

Abril 2012 a abril 2013

En perspectiva, la mayoría de las empresas no espera crear ni disminuir empleos para los próximos seis meses. Sin embargo, es positivo que el 22% sí espera crear nuevas plazas de trabajo.

Mayor Igual Menor

Empleos generados 568

Empleos perdidos 632

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SALARIOS PAGADOS A LOS TRABAJADORES Intermensual – período de comparación: abril 2013 respecto de marzo 2013 Gráfica 14: En promedio, ¿los salarios que su empresa pagó en abril de 2013 fueron mayores, iguales o menores en comparación con marzo de 2013? Porcentajes 1 16

La mayoría de empresas no registró variación en los salarios de marzo a abril de 2013. El 16% los aumentó y solamente el 1% los disminuyó.

83 Mayor Igual Menor

Fuente: ASIES.

Interanual – período de comparación: abril 2013 respecto de abril 2012 Gráfica 15: En promedio, ¿los salarios que su empresa pagó en abril de 2013 fueron mayores, iguales o menores en comparación con abril de 2012? Porcentajes 2 32 66

La mayoría de empresarios aumentó los salarios de sus trabajadores, el 32% los mantuvo igual y sólo el 2% los redujo. Este resultado es positivo, toda vez que compensa en alguna medida el incremento del costo de vida y contribuye a fortalecer la demanda agregada.

Mayor Igual Menor

Fuente: ASIES.

Expectativas para seis meses a partir de abril 2013 Gráfica 16: En los próximos seis meses, ¿los salarios serán mayores, iguales o menores? Porcentajes 0.4

58.3

Fuente: ASIES.

41.2 Mayor Igual Menor

Respecto de las expectativas salariales, 6 de cada 10 empresarios espera mantener los salarios de sus trabajadores en los próximos seis meses y prácticamente los otros 4 esperan que se incrementen, resultado bastante alentador.

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Primera Encuesta Empresarial de Occidente

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO Intermensual – período de comparación: abril 2013 respecto de marzo 2013 Gráfica 17: ¿La inversión que su empresa realizó en abril de 2013 fue mayor, igual o menor en comparación de marzo de 2013? Porcentajes 2

55

44 Mayor Igual Menor

Fuente: ASIES.

La mayoría de empresarios manifestó que la inversión en maquinaria y equipo en abril se mantuvo igual a la de marzo de 2013. El 44% manifestó haberla aumentado y solamente el 2% la redujo. Se considera positivo este resultado, dada la importancia de esta variable en el proceso productivo.

Interanual – período de comparación: abril 2013 respecto de abril 2012 Gráfica 18: ¿La inversión que su empresa realizó en abril de 2013 fue mayor, igual o menor en comparación de abril de 2012? Porcentajes 6

36

59 Mayor Igual Menor

La mayor parte de los empresarios indicó que la inversión que realizaron fue mayor que la de abril del año pasado, el 36% indicó que fue igual. Esto podría indicar que habría mayor capacidad instalada para la producción de bienes y servicios en el futuro cercano. Cabe indicar que, en promedio, las empresas utilizan el 87% del total de su capacidad instalada.

Fuente: ASIES.

Expectativas para seis meses a partir de abril 2013 Gráfica 19: En los próximos seis meses, ¿la inversión será mayor, igual o menor? Porcentajes 1 41 58

Fuente: ASIES.

Mayor Igual Menor

El 58% de los empresarios espera que la situación mejore, ya que proyecta aumentar la inversión en sus negocios. Este resultado es congruente con el aumento en la producción y en los ingresos esperados para el corto plazo.

Uso de la capacidad instalada Porcentaje de empresas en uso de toda su capacidad instalada

En abril de 2013 En abril de 2013

86.8% 43.7%

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PRECIOS DE VENTA Intermensual – período de comparación: abril 2013 respecto de marzo 2013 Gráfica 20: ¿Los precios de venta de los bienes y servicios de su empresa en abril de 2013, fueron mayores, iguales o menores en comparación con marzo de 2013? Porcentajes 2 18

80

La mayoría de empresas mantuvo los precios de venta de sus productos y servicios en abril, mientras que el 18% los aumentaron y solamente el 2% los disminuyó, resultado acorde con los bajos niveles de inflación registrados hasta el mes de abril de este año.

Mayor Igual Menor

Fuente: ASIES.

Interanual – período de comparación: abril 2013 respecto de abril 2012 Gráfica 21: ¿Los precios de venta de los bienes y servicios de su empresa en abril de 2013, fueron mayores, iguales o menores en comparación con abril de 2012? Porcentajes 7 23

70 Mayor Igual Menor

Fuente: ASIES.

Similar al resultado anterior, la mayoría de empresas manifestó que no hubo cambios en los precios de venta en relación con lo registrado el mismo mes del año anterior. Esto sugiere un resultado positivo, pues indica que el aumento de los costos interanuales no se reflejó en un incremento de los precios, manteniéndolos accesibles al consumidor.

Expectativas para seis meses a partir de abril 2013 Gráfica 22: En los próximos seis meses, ¿los precios de venta serán mayores, iguales o menores? Porcentajes 3 25

73 Fuente: ASIES.

Mayor Igual Menor

Congruente con los resultados anteriores, el 73% de los empresarios tiene la expectativa de mantener los precios de los bienes y servicios que ofrece, aunque el 25% espera que los precios aumenten en el futuro cercano.

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Primera Encuesta Empresarial de Occidente

COSTOS Intermensual – período de comparación: abril 2013 respecto de marzo 2013 Gráfica 23: ¿Los costos de su empresa en abril de 2013 fueron mayores, iguales o menores en comparación con marzo de 2013? Porcentajes 1

60

39

Mayor Igual Menor

Fuente: ASIES.

El 39% de los empresarios indicó que los costos aumentaron durante el mes de análisis, y el 60% dijo que permanecieron igual. Esto puede sugerir que el alza de los costos no ha sido significativa y que el comportamiento de los precios muestra alguna simetría con los costos de las empresas.

Interanual – período de comparación: abril 2013 respecto de abril 2012 Gráfica 24: ¿Los costos de su empresa en abril de 2013 fueron mayores, iguales o menores en comparación con abril de 2012? Porcentajes 2 28 69 Mayor Igual Menor

Fuente: ASIES.

En su mayoría, los empresarios manifestaron que sus costos interanuales habían aumentado. Al consultar sobre el principal rubro que motivó esta variación al alza, las empresas respondieron: • Aumento del precio de las materias primas (43%) • Aumento en el gasto de publicidad y mercadeo (23%) • Aumento en el gasto de transporte y combustibles (13%)

Expectativas para seis meses a partir de abril 2013 Gráfica 25: En los próximos seis meses, ¿los costos serán mayores, iguales o menores? Porcentajes 5

51

44 Mayor Igual Menor

Fuente: ASIES.

Con respecto a las expectativas en el corto plazo, el 44% de los empresarios opina que sus costos aumentarán y el 51% que se mantendrán igual. Estas expectativas pueden estar asociadas al comportamiento de los costos de las materias primas para la producción, transporte y combustibles que observaron las empresas en la comparación interanual.

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NIVEL DE COMPETENCIA Intermensual – período de comparación: abril 2013 respecto de marzo 2013 Gráfica 26: ¿La competencia que enfrentó su empresa en abril de 2013 fue mayor, igual o menor en comparación con marzo de 2013? Porcentajes 3 37 60 Mayor Igual Menor

Fuente: ASIES.

De acuerdo con la percepción del mayor número de empresarios, el nivel de competencia se mantuvo. Sin embargo, 4 de cada 10 manifestaron que esta variable se incrementó. Este resultado sugiere que en abril se fortaleció la demanda agregada que le dio mayor dinamismo a la economía.

Interanual – período de comparación: abril 2013 respecto de abril 2012 Gráfica 27: ¿La competencia que enfrentó su empresa en abril de 2013 fue mayor, igual o menor en comparación con abril de 2012? Porcentajes 2

42

56 Mayor Igual Menor

Fuente: ASIES.

Se observa que el 56% de las empresas percibió mayor competencia en abril respecto del mismo período del año pasado. Este dato podría reflejar que el tamaño del mercado creció o que es más competitivo, ya sea por el surgimiento de nuevas empresas o la reactivación de otras ya existentes.

Expectativas para seis meses a partir de abril 2013 Gráfica 28: En los próximos seis meses, ¿la competencia será mayor, igual o menor? Porcentajes 4

37 59

Fuente: ASIES.

Mayor Igual Menor

En consistencia con el resultado de la comparación interanual, en la mayoría de empresas se prevé que durante los próximos seis meses se mantenga la competencia, aunque el 37% espera que aumente. Estos resultados podrían ser un indicador de mayor dinamismo en la economía nacional, confirmando el comportamiento de otras variables analizadas en esta encuesta.

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Primera Encuesta Empresarial de Occidente

SITUACIÓN ECONÓMICA Intermensual – período de comparación: abril 2013 respecto de marzo 2013 Gráfica 29: ¿La situación económica en general en abril de 2013 fue mejor, igual o peor en comparación con marzo de 2013? Porcentajes 23

8

69

En su mayoría, los empresarios consideraron que la situación económica en abril de 2013 se mantuvo igual que la percibida en marzo. Esta percepción concuerda de alguna manera con el comportamiento de cambios mínimos, que se observó en la mayoría de variables en el período intermensual.

Mayor Igual Menor

Fuente: ASIES.

Interanual – período de comparación: abril 2013 respecto de abril 2012 Gráfica 30: ¿La situación económica en general en abril de 2013 fue mejor, igual o peor en comparación con abril de 2012? Porcentajes 8

49 43 Mayor Igual Menor

Fuente: ASIES.

En contraste con las respuestas para las variables de producción, ingresos, inversión y competencia, que mostraron un comportamiento interanual positivo, casi en la mitad de las empresas se considera que la situación económica ha sido peor en abril de 2013 en comparación con el mismo mes del año anterior, en tanto que para el 43% se mantuvo igual que hace un año.

Expectativas para seis meses a partir de abril 2013 Gráfica 31: En los próximos seis meses, ¿la situación económica será mejor, igual o peor? Porcentajes 26

27

47 Fuente: ASIES.

Mayor Igual Menor

Según el 47% de los empresarios, la situación económica en general se mantendrá igual. El resto de percepciones se equiparó entre aquellas que consideran que la situación será peor y las que consideran que mejorará.

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F. RESULTADOS POR SECTOR ECONÓMICO

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Primera Encuesta Empresarial de Occidente

PRODUCCIÓN O VENTAS Interanual – período de comparación: abril 2013 respecto de abril 2012 Gráfica 32: ¿La producción de su empresa en abril de 2013 fue mayor, igual o menor en comparación con abril de 2012?

Fuente: ASIES.

Mayor

Igual

Al analizar la evolución interanual de la producción por sector económico, se observa que el comercio, servicios a las empresas y servicios a los hogares consideran que esta variable aumentó en porcentajes mayores que el resto de actividades. Las empresas de estos sectores presentan un mejor desempeño que el de industria y construcción.

Menor

EMPLEO Interanual – período de comparación: abril 2013 respecto de abril 2012 Gráfica 33: ¿El empleo de su empresa en abril de 2013 fue mayor, igual o menor en comparación con abril de 2012?

Fuente: ASIES.

Mayor

Igual

En cuanto al empleo, más del 50% de los empresarios de las actividades objeto de estudio, exceptuando el comercio, manifestó en alto porcentaje que no varió el número de empleados en su empresa, en tanto que el sector comercio aumentó la cantidad de plazas de trabajo, según la mayoría de respuestas de ese sector.

Menor

SITUACIÓN ECONÓMICA Interanual – período de comparación: abril 2013 respecto de abril 2012 Gráfica 34: ¿La situación económica en general en abril de 2013 fue mejor, igual o peor en comparación con abril de 2012?

Fuente: ASIES.

Mayor

Igual

Menor

Para la mayoría de ramas de actividad económica, la situación empeoró respecto de abril de 2012, siendo el sector de servicios a los hogares el más sensible ante esta percepción. Sin embargo, es contrastante que el sector comercio, que registró un comportamiento más positivo en los temas de las variables producción y empleo respecto del resto de actividades, sea en donde la mayoría de empresarios opina que la situación económica solo se mantuvo igual. La industria mostró un resultado balanceado entre las percepciones relativas a que la situación será mejor, igual o peor.

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G. RESULTADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA

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Primera Encuesta Empresarial de Occidente

PRODUCCIÓN O VENTAS Interanual – período de comparación: abril 2013 respecto de abril 2012 Gráfica 35: ¿La producción de su empresa en abril de 2013 fue mayor, igual o menor en comparación con abril de 2012?

Fuente: ASIES.

Mayor

Igual

Menor

Los resultados por tamaño de empresa muestran que las micro y pequeñas empresas vieron disminuida su producción con respecto del año anterior, por lo que se encuentran en un contexto menos favorable. Por su parte, más de la mitad de las medianas y grandes empresas (50%-76%) manifestó mayoritariamente que su nivel de producción o ventas había aumentado, lo cual las sitúa en un escenario positivo y favorable.

EMPLEO Interanual – período de comparación: abril 2013 respecto de abril 2012 Gráfica 36: ¿El empleo de su empresa en abril de 2013 fue mayor, igual o menor en comparación con abril de 2012?

Fuente: ASIES.

Mayor

Igual

Respecto del nivel de empleo, un porcentaje alto de las micro, pequeñas y medianas empresas (58%-68%) indicó que el número de plazas no varió en un año. En contraste, las grandes empresas se mostraron muy positivas, pues el 65% opinó que había aumentado la cantidad de trabajadores.

Menor

SITUACIÓN ECONÓMICA Interanual – período de comparación: abril 2013 respecto de abril 2012 En concordancia con el comportamiento de las Gráfica 37: ¿La situación económica en general en abril de 2013 fue mejor, igual percepciones anteriores, las micro, pequeñas y medianas empresas opinaron que la situación o peor en comparación con abril de 2012? económica empeoró en abril de 2013 respecto del mismo mes del año anterior. Las empresas grandes mostraron un escenario más favorable, pues el 53% percibió que la situación de la economía al menos permaneció igual en el período de estudio.

Fuente: ASIES.

Mayor

Igual

Menor

En conclusión, es pertinente apuntar que en tanto que para el conjunto de preguntas relacionadas con el comportamiento de las principales variables fue bastante positivo y optimista, para aquellas que globalizan los resultados del estudio no transmiten buenas expectativas económicas para el corto plazo.

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H. TEMAS ADICIONALES

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Primera Encuesta Empresarial de Occidente

ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO La Economía Social de Mercado (ESM) es un sistema de competencia lo más perfecto posible garantizado por el Estado, el que complementariamente debe impulsar una adecuada política social3, por lo que el orden económico es importante para que las empresas desarrollen su potencial. Dado esto, se consideró importante indagar sobre la percepción que tienen los empresarios sobre la situación de algunos elementos relacionados con la ESM, según una escala de 1 a 5 (donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo). Los resultados de la gráfica 38 muestran que los empresarios de la región de Occidente están de acuerdo con que la propiedad privada es un requisito fundamental para el funcionamiento del mercado, aunque dieron una calificación promedio de 3.3 puntos a la afirmación que indica que el país cuenta con un marco legal de libertad y responsabilidad suficiente para proteger la propiedad privada. Según el enfoque de la ESM, las actividades de intercambio presuponen que los agentes económicos involucrados tienen el derecho de disponer en forma directa de los bienes y servicios que son objeto del intercambio. Además, la propiedad privada es también un elemento de motivación importante para la toma de buenas decisiones económicas y una adecuada implementación de las mismas, puesto que permite al propietario (y al responsable de la decisión) aumentar su propiedad con los beneficios provenientes de las decisiones acertadas, disfrutar de un mayor consumo o invertir en más actividades. Asimismo, las decisiones equivocadas implican pérdidas de patrimonio o propiedad. Gráfica 38 Percepción de los empresarios acerca de la situación del país de acuerdo con los lineamientos de la Economía Social de Mercado

Fuente: ASIES.

3 Hasee, R., Schneider, H. y Weigelt K. (2002). Diccionario de Economía Social de Mercado. Política Económica de la A a la Z. Fundación Konrad Adenauer.

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Los datos obtenidos reflejan que las empresas están de acuerdo con que el mercado es posible si todos gozan de libertad económica, y que es necesario ofrecer espacios para la inserción de nuevos negocios y el fortalecimiento de los existentes, a lo que brindaron una calificación de 3.8 y 4.3 puntos, respectivamente. Lo anterior conduce a que la libertad económica implica la ausencia de coerciones que vayan en contra de la esfera de derechos de la persona, por lo que desde el punto de vista económico debe haber una libre iniciativa individual, espíritu de empresa e innovaciones que, de acuerdo a la teoría moderna, son las fuentes más importantes de la productividad y el crecimiento económico. Por su parte, la premisa de que la presencia de empresas con características de monopolio obstaculiza las posibilidades de competir en el mercado de bienes y servicios, obtuvo una calificación media de 3.9, con lo que se infiere que los empresarios están a favor de un mercado de libre competencia que facilite la participación de todo tipo de empresas, además de contar con una ley que regule la competencia, pues la existencia de esta normativa reduce la posibilidad de prácticas monopólicas y el abuso de poder de negociación y, es más probable que la información de los mercados sea más difundida y transparente. Por último, los empresarios calificaron con 3.1 puntos la afirmación de que la implementación de políticas y normativas orientadas a la protección de los recursos naturales son efectivas. Esta calificación estaría mostrando que si bien existen buenos esfuerzos para ello, la participación de los habitantes, así como de muchas empresas de la región, no contribuyen en forma más efectiva al logro de mejores niveles de conservación de los recursos naturales. Asimismo, los entrevistados están medianamente de acuerdo con que se respeta el entorno ecológico en el lugar donde se desenvuelve su empresa, por lo que dieron un punteo de 3.3. A este respecto, para lograr un desarrollo sustentable es importante entender el rol de los recursos naturales para desarrollar métodos que permitan su administración y aprovechamiento sobre bases sostenibles, además de que se asegure su existencia para beneficio de las generaciones futuras.

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Primera Encuesta Empresarial de Occidente

INICIATIVAS DE LEY Como es del conocimiento público para el Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, se había establecido un aumento del 100% para el presente año y recientemente se decretó su reducción en un 50%, según lo publicado en la Ley de Regularización Tributaria a finales de junio recién pasado. A este respecto, la gráfica 39 muestra que la mayor parte de los vehículos que poseen las empresas encuestadas ya habían pagado este impuesto. Por tamaño de empresa se determinó que el 62% del transporte de las micro empresas, el 67% de las pequeñas, el 76% de las medianas y el 86% de las grandes ya tiene cancelado el impuesto de circulación. Gráfica 39 Porcentaje de vehículos de las empresas que tienen pagado el Impuesto sobre Circulación de Vehículos

Fuente: ASIES.

En lo que respecta a las iniciativas de ley para la transparencia y calidad del gasto público, que continúan en estudio en el Congreso de la Republica y, que están diseñadas para fortalecer la confianza de la población y administrar de mejor manera los ingresos tributarios, el 81% de los empresarios manifestó no conocer el contenido de las mismas. Al respecto, cabe resaltar la conveniencia de que las autoridades fiscales del país den a conocer estos proyectos de ley con el objetivo de que la ciudadanía conozca la orientación de las políticas públicas que en materia de transparencia y calidad del gasto se quieren impulsar, a fin de contribuir al fortalecimiento de la moral tributaria.

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VARIOS Como se observó en el apartado anterior, los empresarios dieron una calificación alta (4.3 puntos) a la premisa de que es necesario ofrecer espacios para la inserción de nuevos negocios y el fortalecimiento de los existentes, pues consideran que debe haber libre emprendimiento e innovaciones para mejorar la productividad y el crecimiento económico. Es importante destacar en este punto que los empresarios fueron consultados acerca de si han considerado la posibilidad de cerrar su empresa en los próximos seis meses, a lo que el 93.2% de ellos contestó que espera no hacerlo. Además, se obtuvo una calificación promedio de 2.9 (donde 1 significa nada difícil y 5 muy difícil) a la pregunta de qué tan complicado es encontrar nuevas oportunidades para ampliar su negocio. Estos resultados son positivos, toda vez que los puntos obtenidos superan el punto medio de la escala y demuestran que en la región de Occidente los empresarios son bastante proclives a contar con un marco económico que les permita el desarrollo de sus negocios en un entorno de mayor libertad y competitividad. Al tomar en cuenta la importancia del comercio interior en Guatemala, en el cual se intercambian los productos y servicios no exportables y la conexión del mismo con las micro y pequeñas empresas, porque en su mayoría están dedicadas a producir para satisfacer la demanda interna del país4, se consideró de interés indagar si las empresas de la región en estudio comercializan sus productos o servicios fuera de su propio municipio. Los resultados muestran que el 81.2% de las empresas realizan sus actividades comerciales hacia otros municipios del país, y el 18.8% hacia otros países por vía terrestre o marítima. Gráfica 40 Destinos a los que comercializan las empresas de la región de Occidente Porcentajes 18.8

81.2

Otros municipios del país Otros países por vía terrestre o maritima

Fuente: ASIES.

Red Nacional de Grupos Gestores. (2012). Estudio: El Comercio Interno de Guatemala. Guatemala.

4

30

Primera Encuesta Empresarial de Occidente

Acerca de los problemas que enfrentan las empresas en relación al transporte, (del 28% de empresarios que indicaron tener algún inconveniente) el 74.3% manifestó que le afectaba el mal estado de las carreteras. Asimismo, un pequeño porcentaje afirmó que hacen falta carreteras y caminos, y que los bloqueos por manifestaciones y los túmulos perjudican el estado de los vehículos de la empresa; esto último debido a que la falta de mantenimiento de la infraestructura vial en general, incide de manera negativa en la logística de las empresas, por lo cambios de rutas y por el tiempo que les toma a los transportistas llevar los bienes a su destino final, además de los costos adicionales que esto implica. Gráfica 41 Problemas que enfrentan las empresas en términos de transporte Porcentajes 5.7 5.7 5.7

8.6 74.3

Mal estado de las carreteras Falta de carreteras o caminos Bloqueos y manifestaciones Túmulos Trámites aduaneros

Fuente: ASIES.

Por último, se consideró importante conocer la percepción de los empresarios del área de Occidente acerca del grado de dificultad que presentan los trámites que realizan para iniciar una empresa. En la gráfica 42, se observa que para las empresas de la región los trámites que deben realizar tienen una dificultad media baja, debido a que las calificaciones promedio están entre los 2.0 y 3.0 puntos, en una escala de 1 a 5 (donde 1 es poco complicado y 5 muy complicado). La diligencia que obtuvo el mayor punteo (3.0) fue la relacionada con la dificultad que presenta el trámite para la obtención de las licencias de construcción, aunque solamente el 31.6% de las empresas respondió a esta pregunta. A esta le siguió la obtención de la licencia de registro sanitario y los trámites en el proceso de autorización de importación y/o exportación, con 2.9 puntos cada una. Es oportuno indicar que estas tres mediciones coinciden con los resultados presentados en la 56 Encuesta Empresarial realizada en enero de 2013 en la región metropolitana, al indagar sobre la dificultad en el entorno de estos trámites.

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Las operaciones menos complicadas, de acuerdo con la percepción de los empresarios, son la declaración y pago de cotizaciones del IGSS, con una puntuación promedio de 2.7; el registro de patentes o los relacionados con la propiedad intelectual y la inscripción de contratos, autorización de libros de salarios u otros relacionados con el rol del empleador, que alcanzaron los 2.5 puntos cada una; y el pago de impuestos que obtuvo la calificación más baja (2.0). Es pertinente recordar que para efectos de mejorar los procedimientos administrativos, el Ministerio de Economía ha implementado un sistema llamado eRegulations Guatemala, a través del Programa Nacional de Competitividad y la Agenda de Promoción de Inversiones. Con esta herramienta se da a conocer el proceso administrativo de los trámites de inversión que deben realizar los usuarios. Gráfica 42 Percepción de los empresarios acerca de la dificultad de los trámites que realizan

Fuente: ASIES.

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Primera Encuesta Empresarial de Occidente

I. ANEXOS 1. Ficha técnica Universo

Técnica de muestreo Período de recolección de la información

Período de comparación

Cuestionario

Tamaño de la muestra

Ante la ausencia de directorios empresariales nacionales y departamentales actualizados, el universo bajo estudio está compuesto por las empresas listadas en las páginas amarillas del directorio telefónico Sur Occidente 2013 de Publicar. Aleatoria irrestricta. Todas las empresas del universo tenían la misma probabilidad de ser seleccionadas. Los datos fueron recopilados en 15 días hábiles comprendidos entre el 13 y el 31 de mayo de 2013. Cada variable fue evaluada para tres períodos: • Comparación intermensual: abril del 2013 respecto a marzo del 2013. • Comparación interanual: abril del 2013 respecto al mismo mes del año anterior. • Expectativas para los próximos seis meses: contabilizados a partir de abril del 2013. De las 71 preguntas del cuestionario, 5 tienen como propósito clasificar a las empresas según su tamaño, años de funcionamiento, ubicación y sector; 40 corresponden al comportamiento de las principales variables empresariales; 21 a temas adicionales incluidos en esta ocasión; y 5 para la caracterización de la empresa. 268 empresas seleccionadas según la técnica de muestreo anteriormente descrita. Con un error máximo de ± 4.9% y una confiabilidad del 95%.

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2. Estructura de la muestra

Por tamaño de empresa

Para clasificar a las empresas por tamaño, se toma el número de trabajadores como criterio de segmentación de la forma siguiente: de 1 a 4 se considera como microempresa; de 5 a 19 como pequeña; de 20 a 49 mediana; y de 50 y más como grande. En esta oportunidad la participación de cada tipo de empresa agrupado por tamaño es la siguiente: microempresa 9%, pequeña 24%, mediana 15% y grande 52%. Tomando como base el Código Industrial Internacional Uniforme, las empresas se agrupan en seis grandes sectores: industria, comercio, servicios a las empresas, servicios a los hogares, construcción y otros.

Por sector económico

• El sector industria comprende todas aquellas empresas que se dedican a la transformación manufacturera o química de sustancias orgánicas e inorgánicas en productos nuevos. • El sector comercio incluye las actividades de venta al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles. • Los servicios prestados a las empresas son los correspondientes a informática, actividades jurídicas y contables, y servicios financieros entre otros. • En la rama servicios a los hogares, a diferencia de la agrupación anterior, se clasifican los servicios sociales, comunales y personales. • El sector construcción comprende todas las empresas que se dedican a la preparación de los terrenos y las construcciones en ellos, perforación de pozos de agua, etc. • Por último, en el sector otros están las actividades de minas y canteras; electricidad, gas, agua; transporte, almacenamiento, comunicaciones; ganadería, caza, silvicultura y pesca. Cada sector de la actividad económica participó dentro de la muestra en la siguiente proporción: industria 5%; comercio 50%; servicios a las empresas 11%; servicios a los hogares 24%, construcción 8% y otras actividades 3%.

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Primera Encuesta Empresarial de Occidente

3. Estimación del desempleo interanual Una parte importante del análisis de la actividad empresarial recae sobre la evolución del empleo y en este sentido se ha realizado un esfuerzo por cuantificar el número de personas despedidas (y contratadas) dentro de las empresas que participan en cada encuesta. Las preguntas que se utilizan para calcular el desempleo interanual son:

Mayor En abril de 2013 en comparación con abril de 2012, ¿el número de empleados de la empresa es…?

¿En cuánto?

Si los empresarios responden que aumentó (mayor) o que disminuyó (menor) el número de empleados en su empresa, se les solicita que cuantifiquen el número de personas que contrataron o el número de personas que despidieron.

Igual

Menor

¿En cuánto?

Posteriormente, con los datos globales5 se calcula la diferencia entre el número de personas despedidas y el número de contratadas, a fin de obtener el desempleo neto.

A cada empresa se le asigna el peso ajustado al nivel del universo 1/f1 * wi; donde f1 = es la fracción de muestreo para la empresa i y w= es el número de empleados en la unidad de reporte.

5

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J. Cuadro de estadísticas6 Intermensual

Interanual Saldo Mayor

Igual Menor Saldo Mayor Igual Menor Saldo

Mayor

Igual

Menor

Producción

45

46

10

35

55

21

24

31

80

17

4

76

Nivel de inventarios

24

71

6

18

25

67

8

17

39

58

3

36

Ingresos

48

39

13

35

59

19

21

38

75

17

9

66

Empleo

4

94

2

2

44

48

9

35

22

76

2

20

Inversión en maquinaria y equipo

44

55

2

42

59

36

6

53

58

41

1

57

Salarios pagados a trabajadores

16

83

1

14

66

32

2

64

41

58

0

41

Precios de venta

18

80

2

15

23

70

7

16

25

75

3

22

Costos

39

60

1

38

69

28

2

67

44

51

5

40

Competencia

37

60

3

33

56

42

2

53

37

59

4

33

Situación económica del país (mejor, igual, peor)

8

69

23

-15

8

43

49

-41

27

47

26

1

Los datos podrían no cuadrar por efectos de redondeo

6

Expectativas

36

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