Asociación de Investigación y Estudios Sociales

INFORME DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL SECTOR DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO TRADICIONALES - Realizada dentro de la XIV Encuesta Empresarial -

Guatemala, septiembre de 2002

Indice

I.

Ficha técnica .................................................................................................. A. Universo ................................................................................................. B. Técnica de muestreo ............................................................................. C. Cuestionario .......................................................................................... D. Muestra representativa .......................................................................

2 2 2 2 2

II.

Análisis de la Encuesta al sector de productos agrícolas no tradicionales ................................................................... 3 A. Antecedentes ......................................................................................... 3 C. La producción agrícola en la economía nacional ............................. 3 C. Principales resultados........................................................................... 5 D. Otros resultados..................................................................................... 12

Departamento de Investigación y Consultoría Económica Encuesta al sector de productos agrícolas no tradicionales

I.

A.

Ficha técnica

Universo El universo de estudio está integrado por las 193 empresas activas, 1 dedicadas a la producción, exportación y comercialización de productos agrícolas, registradas por la Comisión Agrícola de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT).

B.

Técnica de muestreo Se utilizó un muestreo aleatorio irrestricto.

C.

Cuestionario El cuestionario estuvo compuesto por 21 preguntas, más datos de caracterización de la empresa.

D.

Muestra representativa La muestra utilizada consiste en 140 empresas seleccionadas de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. Existe un error máximo de ± 4.5% y un nivel de confianza de 95%.

1

De un listado original de 250 empresas se excluyeron aquellas dedicadas a actividades pecuarias y de servicios.

-2-

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II.

A.

Análisis de la Encuesta al sector de productos agrícolas no tradicionales

Antecedentes

Con el fin de enriquecer el seguimiento que ASIES da a la actividad económica empresarial, por cuarta vez consecutiva y de forma simultánea a la Encuesta Empresarial, se realizó una encuesta específica dirigida a un sector o subsector económico. En esta ocasión, se entrevistó a empresarios del sector de productos agrícolas no tradicionales, registrados en la Comisión Agrícola de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales. Al igual que la encuesta empresarial, esta encuesta consideró indicadores de resultados (producción), de insumos (empleados e inversión en maquinaria y equipo) y de precios (salario de sus trabajadores y precios de venta). Asimismo, se indagó sobre la competencia que afronta el sector y sobre las percepciones del desenvolvimiento de la actividad económica nacional. Las variables señaladas se estudian para dos períodos: a) el año agrícola 2001/2002 en relación al año agrícola anterior y b) las expectativas para el año agrícola 2002/2003. Por otro lado, en una segunda parte de la encuesta, se incluyen preguntas abiertas y cerradas sobre temas de comercio exterior y opciones para fomentar el crecimiento del sector. De los empresarios entrevistados, el 78% se dedican a la exportación, el 19% son productores y el restante 3%, comercializadores. Del total de exportadores encuestados es importante señalar que el 80% se dedica también a actividades productivas. Respecto al principal destino de la producción nacional, el 60% indicó que Estados Unidos es el mercado más importante; un 20% señaló a Europa como su principal comprador, mientras que el restante 20% se dividió entre Centro América, México, Canadá, Japón y el Oriente Medio.

B.

La producción agrícola en la economía nacional

La agricultura continúa siendo una de las principales actividades económicas del país. En el año 2000, la producción agrícola constituyó el 13.7% del Producto Interno Bruto (60% de la producción agropecuaria total), mientras que en 1998 el 39.1% de la población ocupada se dedicó a esta actividad. 2 En lo que respecta a las exportaciones, los productos agrícolas han representado entre el 40% y el 57% del total exportado durante los años de 1994 a 2001. Durante este mismo período, los

Estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares 1998-99 2

-3-

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productos tradicionales (café, azúcar, banano y cardamomo) han constituido entre el 80% y 85% de las exportaciones agrícolas, y los productos agrícolas no tradicionales, entre el 15% y el 20%. A partir del año 2000, la contracción de la demanda en los mercados internacionales, aunado a la reducción observada en el precio internacional del café, ha afectado negativamente a las exportaciones nacionales, tanto agrícolas como no agrícolas. Lo anterior se refleja en la disminución en el ingreso de divisas al país. Tabla 1 Ingreso de divisas por exportaciones Enero - agosto de cada año En millones de US dólares 2000 Total Agrícolas Tradicionales No Tradicionales No Agrícolas Centroamérica

2001

2,014.8 1,009.9 778.9 231.0 707.0 297.9

2002

1,838.4 903.8 686.6 217.2 632.7 301.8

1,389.7 845.9 665.1 180.8 404.1 139.8

Variación Variación 2001/2000 2002/2001 -8.8% -24.4% -10.5% -6.4% -11.9% -3.1% -6.0% -16.8% -10.5% -36.1% 1.3% -53.7%

Fuente: Banco de Guatemala

La difícil situación de las exportaciones nacionales, sumado al comportamiento creciente de las importaciones, ha implicado una ampliación del déficit comercial del país. Gráfica 1

Exportaciones, importaciones y déficit comercial A junio de cada año Millones de US dólares

3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Exportaciones

Importaciones 2000

Fuente: Banco de Guatemala

-4-

2001

Déficit comercial 2002

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La situación descrita, pone de manifiesto la necesidad de impulsar políticas orientadas a la diversificación productiva. El impulso a nuevos productos y la apertura de mercados permitirá superar la tendencia decreciente de las exportaciones nacionales.

C.

Principales resultados

A continuación se dan a conocer los principales resultados de la Encuesta al sector de productos agrícolas no tradicionales. Bloque 1: Indicador de resultados 1.

Producción y /o volúmenes exportados

§

La mayoría de los empresarios entrevistados reportó que su producción y/o volumen de sus exportaciones fueron mayores en el año agrícola 2001/2002 con respecto al año agrícola anterior. El 51% de empresas indicó que había exportado más, y el 22% que había exportado menos.

§

Asimismo, la mayoría manifestó optimismo respecto al volumen de sus exportaciones para el próximo año agrícola. El 59% cree que exportará más frente a un 4% que considera exportará menos. Esto puede verse influenciado por las expectativas de un mayor crecimiento de la economía estadounidense en el año 2003.

Gráfica 2

Producción

Porcentajes

100 75 50 25

59

51 22

36

27 4

0 Año agrícola actual con respecto al año

Expectativas para el próximo año

anterior

agrícola

Menor

Igual

-5-

Mayor

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2.

Ingresos

•

Pese al positivo comportamiento registrado en los volúmenes exportados, la situación difiere en lo que respecta a los ingresos percibidos por las exportaciones de productos agrícolas no tradicionales. Sólo el 31% de los entrevistados reportó haber percibido más ingresos por sus exportaciones en el año agrícola actual con respecto al año agrícola anterior.

•

No obstante, las expectativas son positivas. Únicamente el 5% piensa que sus ingresos por exportaciones serán menores en el próximo año agrícola.

Gráfica 3

Ingresos

Porcentajes

100 75 50

39

45 30

50

31

25

5

0 Año agrícola actual con respecto al año

Expectativas para el próximo año

anterior

agrícola Menor

Igual

Mayor

Bloque 2: Indicadores de precios 3.

Precios

§

Las dificultades económicas internacionales tuvieron su efecto sobre las exportaciones guatemaltecas principalmente a través de menores precios de venta. Es así como el 32% respondió que los precios de sus productos fueron menores en el año agrícola actual con respecto al anterior. Sólo el 14% señaló que los precios de sus productos fueron mayores. Esta situación explica que, pese al aumento de los volúmenes exportados, los ingresos no hayan mostrado similar comportamiento.

§

Las expectativas de precios de venta para el próximo año agrícola son moderadas: el 24% de entrevistados cree que aumentarán y el 69%, que permanecerán iguales.

-6-

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Gráfica 4

Precios de venta 100 69

Porcentajes

75

54

50

32

24

14

25

7

0 Año agrícola actual con respecto al

Expectativas para el próximo año

año anterior

agrícola Menor

4.

Igual

Mayor

Salarios

§

Los salarios aumentaron en la mayoría de las empresas exportadoras de productos agrícolas no tradicionales. El 60% indicó que sus salarios en el año agrícola actual fueron superiores a los del anterior, y sólo un 2% que eran menores. Esto concuerda con los incrementos decretados al salario mínimo y a la bonificación incentivo en el año 2001.

§

En cuanto a expectativas, el 35% cree que los salarios serán mayores en el próximo año agrícola, y el resto que serán iguales al actual. La percepción de quienes piensan que el salario podría ser mayor el próximo año, podría estar fundamentada en la posibilidad de que el Gobierno apruebe unilateralmente un nuevo aumento al salario mínimo, como lo ha hecho en ocasiones anteriores. Gráfica 5

Salario promedio de los trabajadores 100

Porcentajes

75

65

60

50

38

35

25 2

0

0 Año agrícola actual con respecto al año

Expectativas para el próximo año

anterior

agrícola Menor

Igual

-7-

Mayor

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Bloque 3: Indicadores de insumos 5.

Empleo

§

El número de trabajadores ha permanecido invariable en casi la mitad de las empresas. 47% de los entrevistados indicó tener tiene igual número de trabajadores en el actual año agrícola que en el anterior, y el 26%, que tiene menos. Tomando en consideración que el 62% de los entrevistados se dedica tanto a la producción como a la exportación, la diferencia entre el comportamiento del número de trabajadores y los volúmenes exportados (los cuales aumentaron para la mayoría) podría explicarse por aumentos de la productividad del trabajo, lo cual puede atribuirse a mayor capacitación y/o a mayor disponibilidad de tecnología.

§

Las expectativas en cuanto a empleo son moderadas. El 62% considera que el número de sus trabajadores permanecerá igual para el próximo año agrícola.

Gráfica 6

Número de trabajadores

Porcentajes

100 62

75 50

47 29

27

26

25

9

0 Año agrícola actual con respecto al año

Expectativas para el próximo año

anterior

agrícola Menor

Igual

Mayor

6. Inversión en maquinaria y equipo §

En el año agrícola 2001-2002, la inversión en maquinaria y equipo fue mayor a la del año anterior para el 46% de las empresas; en tanto, únicamente el 9% señaló haber invertido menos. Esta situación refuerza el argumento de que los mayores volúmenes producidos y exportados se debieron a mayor productividad del trabajo, lograda por la mayor inversión en maquinaria y equipo.

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§

Las expectativas son menos positivas que los resultados anteriores: El 55% cree que en el próximo año agrícola mantendrá similares niveles de inversión a los del año actual, y el 39% piensa que invertirá más. Cabe señalar que debido a los altos requerimientos de calidad en los mercados internacionales, las inversiones en maquinaria y equipo son un componente fundamental para impulsar el desarrollo del sector.

Gráfica 7

Inversión en maquinaria y equipo

Porcentajes

100 75 45

50 25

55

46

39

9

6

0 Año agrícola actual con respecto al

Expectativas para el próximo año

año anterior

agrícola Menor

Igual

Mayor

7. Compras a proveedores •

Menos de un tercio de los exportadores aumentó el volumen de sus compras a proveedores en el año agrícola 2001 - 2002, en relación con el año anterior. Mientras tanto, el 43% afirmó que su volumen de compras permaneció invariable. A este respecto, llama la atención que la compra de insumos disminuyó, pese al aumento de los volúmenes exportados, lo cual podría estar asociado al hecho de que la inversión en maquinaria y equipo fue mayor en casi la mitad de las empresas, con lo que se posibilitó hacer un mejor uso de los insumos.

•

Las expectativas en cuanto a compras a proveedores son más optimistas. El 46% indicó que aumentará sus compras a proveedores en el próximo año agrícola, y el 47%, que permanecerán iguales a las del año actual.

-9-

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Gráfica 8

Compras a proveedores 100

Porcentajes

75 47

43

50

46

31

26 25

7

0 Año agrícola actual con respecto al

Expectativas para el próximo año

año anterior

agrícola Menor

Igual

Mayor

8. Costos de las empresas •

Pese a que el volumen de compras fue menor o se mantuvo igual para la mayoría de entrevistados, el 73% señaló que sus costos fueron mayores en este año que en el anterior. Sólo el 9% reportó menores costos. Esta situación podría estar asociada, entre otros, a los altos costos de transporte y a los incrementos en los costos que incurren los empresarios para enfrentar la generalizada situación de inseguridad, que se ha traducido en el robo de furgones .

•

Las expectativas son similares al comportamiento del año actual. El 64% opinó que sus costos serán mayores el próximo año, y menos de un tercio estimó que permanecerán iguales. Gráfica 9

Costos de las empresas

Porcentajes

100 73

75

64

50 25

31 9

18 6

0 Año agrícola actual con respecto al año

Expectativas para el próximo año

anterior

agrícola Menor

- 10 -

Igual

Mayor

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Bloque 4: Indicadores sectoriales 9. Competencia de su empresa •

La mayoría de entrevistados percibe que la competencia que enfrentó su empresa en el actual año agrícola fue similar a la del año anterior. El 39% indicó que si enfrentó una mayor competencia este año.

•

Las expectativas en cuanto a competencia a enfrentar el próximo año son, para la mayoría, que prevalecerá la situación actual. El 28% estimó que enfrentará mayor competencia.

Gráfica 10

Competencia de su empresa

Porcentajes

100 75

39

50 25

62

51

28

11

10

0 Año agrícola actual con respecto al

Expectativas para el próximo año

año anterior

agrícola Menor

Igual

Mayor

10. Situación económica nacional §

Las empresas entrevistadas califican negativamente la situación económica de Guatemala. El 92% opinó que empeoró este año en relación con el anterior, mostrando claramente su insatisfacción al respecto. Esta respuesta coincide con la expresada en las recientes encuestas empresariales, tanto a nivel general, como a nivel de sectores específicos (turismo, construcción e industria del vestuario). Al mismo tiempo, es consistente con el desempeño macroeconómico reciente, donde la principal consecuencia ha sido la disminución del crecimiento económico a tasas menores del crecimiento poblacional.

§

En cuanto a expectativas, la situación también es negativa. El 59% cree que la situación económica del año 2003 será peor que la del 2002, mientras que solo el 9% manifiesta que mejorará. Probablemente esto se debe a que, por tratarse de un año electoral, se percibe que el gobierno descuidará la estabilidad macroeconómica, y privilegiará un mayor gasto - 11 -

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público. Al mismo tiempo, persisten dudas sobre la recuperación del crecimiento económico de los países desarrollados, principalmente Estados Unidos y Europa, destinos de la mayor parte de las exportaciones agrícolas no tradicionales

Gráfica 11

Situación económica nacional 100

92

Porcentajes

75

59

50 25

31 6

9

2

0 Año agrícola actual con respecto al

Expectativas para el próximo año

año anterior

agrícola Peor

D.

Igual

Mejor

Otros resultados

Principales dificultades en el proceso de exportación Al ser cuestionados sobre la existencia de dificultades en el proceso de exportación, el 74% de empresarios señaló no enfrentarlas. Con ello se pone de manifiesto la efectividad de los esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado para simplificar los procesos aduanales de la actividad exportadora. Entre los que señalaron enfrentar dificultades en el proceso de exportación, los altos costos de transporte así como su limitada disponibilidad (principalmente del transporte aéreo), constituyen el factor adverso en el proceso.

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Efectos de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos Respecto a los efectos de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, la mayoría (51%), opinó que esta negociación sería positiva para la actividad exportadora, en tanto que el 45% señaló que no tendría efecto alguno, es decir, que persistirían las posibilidades y limitaciones actuales. Gráfica 12

Efecto de la negociación de un TLC con Estados Unidos Porcentaje de empresas 4

51 45

Positivo

Negativo

Sin efecto

Entre quienes opinaron que el TLC será positivo, el principal factor es la apertura de nuevos mercados para las exportaciones nacionales. Otros elementos importantes son la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, y muy ligado a ello, un acceso más fácil de los productos guatemaltecos a los Estados Unidos. En resumen, se percibe que el TLC significará una expansión de las posibilidades de inserción en el mercado de nuestro principal socio comercial. Gráfica 13

Razones por las cuales un TLC con EEUU se considera positivo Apertura de nuevos mercados

39

Elimina barreras aranc / no

19

aranc Facilita acceso a productos

14

nacionales Mayor facilidad en trámites de

10

exportación Nuevas oportunidades de

9

negocios

Otros

9

0

5

10

15

20

25

Porcentajes

- 13 -

30

35

40

45

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Respecto a la percepción de que el TLC no tendría efecto alguno, la principal respuesta fue que esto dependerá de los lineamientos y de los términos en que se realice dicha negociación comercial. Esto parece reflejar cierta reserva sobre la capacidad negociadora de los países centroamericanos y, principalmente, de Guatemala. Finalmente, quienes perciben que el TLC con Estados Unidos será negativo, señalan como principal limitante la existencia de subsidios a la producción agrícola en ese país.

Medidas para mejorar la situación económica del sector La última interrogante que se planteó a los entrevistados está orientada a conocer su opinión sobre las medidas que debiera implementar el Gobierno para estimular al sector de productos agrícolas no tradicionales. Al respecto, el 25.7% contestó que lo más apropiado sería que el Gobierno brinde incentivos a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, que permita incrementar la producción nacional destinada a los mercados internacionales. Particularmente se mencionó la eliminación del Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA), el otorgamiento de incentivos fiscales y la agilización en la devolución del crédito fiscal a los exportadores. La segunda sugerencia más señalada fue la de mejorar el clima de negocios en el país (15% de las respuestas). En este ámbito se incluye lo relativo a la estabilidad macroeconómica, la seguridad ciudadana y la existencia de reglas claras para la actividad empresarial. La tercera recomendación se refiere a fomentar el acceso al crédito (13.6%), lo cual no sólo implica propiciar la reducción de las tasas de interés, sino generar mecanismos que permitan el acceso al sistema financiero formal por parte de los productores agrícolas, principalmente los de pequeña escala. Otra de las respuestas tiene que ver con la apertura de nuevos mercados en el exterior; aspecto de crucial importancia ahora que se ha iniciado la negociación de un TLC con los Estados Unidos (principal socio comercial). En este sentido, es indispensable que el Gobierno integre en los equipos negociadores a profesionales con amplia capacidad y experiencia en el ramo, que puedan conducir un proceso que permita obtener beneficios para la producción nacional. Las últimas dos respuestas corresponden a impulsar procesos de modernización (tanto institucional en el sector público, como tecnológica en el sector privado) y a promover el diálogo con el sector privado que permita la búsqueda e implementación conjunta de acciones destinadas a fomentar la producción y las exportaciones nacionales.

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Gráfica 14

Medidas para estimular al sector agrícola no tradicional 26

Otorgar incentivos a la inversión 15 Mejorar clima de negocios 14

Fomentar el acceso al crédito 11

Promover apertura de mercados externos 10

Impulsar procesos de modernización 6

Promover diálogo con el sector privado

18

Otras

0

5

10

15 Porcentajes

- 15 -

20

25

30