LAS TELECOMUNICACIONES

A 3 1/2 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO

2

Las Telecomunicaciones a 3 ½ años de la Reforma Constitucional en México

CONTENIDO .03

Introducción

.04

Caída de los precios de telecomunicaciones

.05

El 60% de los hogares en México cuentan con TV de Paga Casi el 50% de los hogares en México cuentan con servicio de Internet Ahora en México tenemos Internet más rápido y con mejores tecnologías Más del 60% de los suscriptores móviles cuentan con Internet en su celular La participación de mercado del AEP en telecomunicaciones ha disminuido Más espectro para mejores telecomunicaciones móviles

.06 .07 .08 .09 .11

.12

Más canales digitales de TV abierta con mejor calidad de transmisión

.13

Crecimiento de las telecomunicaciones en México Las telecomunicaciones contribuyen más a la economía nacional Mayor inversión privada en infraestructura de telecomunicaciones Las telecomunicaciones atraen mayor Inversión Extranjera Directa a México

.14 .15 .16 .17

Mayor confianza de los inversionistas en el sector telecomunicaciones en México

.18

La industria también se ha beneficiado de la Reforma en Telecomunicaciones

3

Las Telecomunicaciones a 3 ½ años de la Reforma Constitucional en México

INTRODUCCIÓN Por muchos años los mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México estuvieron estancados, la regulación no promovía la entrada de nuevos actores ni la implementación de mejores tecnologías. Lo anterior provocó altos niveles de precios, una oferta reducida, baja penetración de los servicios, baja calidad y bajos niveles de inversión. Con este panorama, el 6 de junio de 2013 se aprobó la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Si bien el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de la Reforma no es suficiente para reconfigurar sustancialmente la estructura de los sectores regulados, y aún existen áreas de oportunidad y retos regulatorios por afrontar, a 3 ½ años de la implementación de la Reforma ya hay resultados importantes, tales como:

Mayor competencia Más oferta de servicios Mayor inversión en infraestructura Caídas importantes en los precios Mejores tecnologías Mayor calidad en los servicios

A continuación se presenta una breve descripción de la evolución de los sectores regulados por el IFT a 3 ½ años de la Reforma Constitucional.

4

Las Telecomunicaciones a 3 ½ años de la Reforma Constitucional en México

Variación Acumulada del 2T 2013 al 4T 2016 Variación Acumulada del 2T 2013 al 4T 2016

110

100

De junio de 2013 a diciembre 90 de 2016, mientras que la inflación en México tuvo una tasa de crecimiento de 12.8%, 80 los precios de telecomunicaciones disminuyeron 29%, es decir,70 un diferencial entre los precios de los demás productos y los60 de telecomunicaciones de casi 42 puntos porcentuales.

INPC: 12.8% | IPCOM: -29% INPC: 12.8% | IPCOM: -29%

110

Índice de de Precios Índice Precios

Índice de Precios

CAÍDA DE LOS PRECIOS DE TELECOMUNICACIONES 110

Variación Acumulada 2T 2013 al4T 4T2016 2016 -29% INPC: 12.8% Variación Acumulada del|del 2TIPCOM: 2013 al

100 100 -41.8%

90

-41.8%

90

-41.8%

80 80 70 70 60 60

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

2013 2013

I

II

III

2014 2014

IV

I

II

III

IV

I

Variación Acumulada del 2T 2013 al 4T 2016

2013

II

2014

Durante el periodo mencionado, con la eliminación de la Larga Distancia Nacional, los precios de la Larga Distancia Internacional cayeron más de 40%, mientras que los precios de la Telefonía Móvil disminuyeron 43%.

2015

2016

2015 III

2015

2016 IV

I

INPC II

IPCOM III

INPC

IPCOM

IV

2016

5.2% 1.0%

5.2%

1.0%

5.2%

-4.6% -4.6%

-43.0% -43.0%

-100%

Fuente:: IFT con datos del INEGI. Nota: Base diciembre de 2013. El Índice de Precios de Comunicaciones integra los índices de precios de servicios de telefonía móvil, telefonía fija, internet, Larga Distancia Nacional, Larga Distancia Internacional y aparatos de te-

-40.3% -40.3%

-100%

-43.0%

IPCOM

1.0%

-4.6%

-100%

INPC

-40.3%

LDN

Telefonía Móvil

LDI

Telefonía Fija

Internet

TV de Paga

LDN

Telefonía Móvil

LDI

Telefonía Fija

Internet

TV de Paga

lefonía fija. Las abreviaciones hacen referencia a INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor; IPCom: Índice de Precios de Comunicaciones; LDN: Larga Distancia Nacional; LDI: Larga Distancia Internacional.

5

Las Telecomunicaciones a 3 ½ años de la Reforma Constitucional en México

EL 60% DE LOS HOGARES EN MÉXICO CUENTAN CON TV DE PAGA Suscripciones de TV de Paga por cada 100 hogares Tasade deCambio Cambio de – 4T 2016 : 33% Tasa de2T 2T2013 2013 – 4T 2016 : 33%

A partir del año en que se aprueba la Reforma en Telecomunicaciones, la adopción de los servicios de TV de Paga en México se ha incrementado en más de un 33%. De esta manera, el 60% de los hogares y empresas en México cuentan con dicho servicio, ya sea por sistema de cable o satelital. Las obligaciones de Must carry/ Must offer de los contenidos de TV abierta han eliminado una importante barrera para competir en el mercado de TV de paga.

60

60

56 53 51 49 47 45

II

IV

2013

II

IV

2014

II

IV

2015

II

IV

2016

Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a diciembre 2016. Nota: Se incluyen suscripciones residenciales y no residenciales, conforme a la metodología establecida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

6

Las Telecomunicaciones a 3 ½ años de la Reforma Constitucional en México

CASI EL 50% DE Nivel promedio PIBPIB Telecom: $366 milmil millones promedio PIBPIB Telecom: $442 milmil millones Nivel promedio Telecom: $366 millones Nivel Nivel promedio Telecom: $442 millones LOS HOGARES EN MÉXICO CUENTAN CON SERVICIO DE 550 550 Suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 hogares INTERNET

48

16,000 16,000

PIB Nacional PIB Nacional

PIB Telecom PIB Telecom

450 450

Antes de la Reforma en Telecomunicaciones, el crecimiento 400 400 del Internet de Banda Ancha Fija estuvo prácticamente estanca350 do. A partir del cuarto 350 trimestre de 2013 y hasta diciembre de 2016, la tasa de crecimiento 300 300 de Internet en los hogares fue de 19%. Esto se tradujo en que 250 250 al cierre de 2016 la penetración del servicio de Internet de Banda Ancha Fija alcanzara las I 48 suscripciones por cada 100 hogares, es decir, casi el 50% de los hogares en México contaban con este servicio.

17,000 17,000

Tasa Cambio de - 4T-2016: 19%19% Tasa dedeCambio de4T 4T2013 2013 - 4T-2016:

Tasa Cambiode de2T 2T 2011 2011 --2T-2013: -0.1% Tasa dede Cambio 2T-2013: -0.1%

500 500

18,000 18,000

47

15,000 15,000

45

41

14,000 14,000

43

43

42

41

41

41

40

13,000 13,000 Fuente: IFT con datos proporcionados por los

39

12,000 12,000y actualizados a diciembre 2016. operadores

Nota: La información de los siguientes operadores fue estimada por el IFT debido a que no entregaron la información correspondiente a Banda Ancha Fija: ALESTRA en los periodos 4T 2015, 1T 2016 y 2T 2016; BT LATAM en los periodos 1T 2016 y 2T 2016; CABLEMÁS, CABLEVISIÓN, CABLEVISIÓN RED y TELEVISIÓN INTERNACIONAL, todos ellos operadores de GRUPO TELEVISA, en los periodos 1T 2016 y 2T 2016; TOTALPLAY en los periodos del 4T 2014 y 1T 2015.

11,000 11,000 II

I II

IV

IIIII IIIIV IVI 2011

2 021 0 1 11

II

I II

IV

IIIII IIIIV IVI 2012

2 021 0 212

II

I II

IV

III IIIIV IV I

II

2 021 0 313

II

2013

Antes deAntes la Reforma Antes de ladeReforma la Reforma

IV

I II

II

I IIIII IIIIV IV

2014

IV

I II

II

I IIIII IIIIV IV

2015

IV

I II

IIIII IIIIV IV

2016

2 021 0 3 1 3 2 021 0 414 2 021 0 515 2 021 0 616 Año de de la la Año de laReforma Reforma Después la Reforma Reforma Reforma Después Después de de la

Se incluyen suscripciones residenciales y no residenciales, conforme a la metodología establecida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

PIB PIB de Telecomunicaciones de Telecomunicaciones PIB PIB Nacional Nacional

7

Las Telecomunicaciones a 3 ½ años de la Reforma Constitucional en México

Entre 10 Mbps y menor a 100 Mbps

Las velocidades anunciadas de Entre han 2 Mbps y menor a 10 Mbps Internet tenido una gran Entre 10 Mbps y menor a 100 Mbps mejora en los últimos 2 años. A Iguales o mayores a 100 Mbps principios de 2015, el 84% de los hogares descargaban información de Internet a una velocidad de entre 2 y 9.9 Mbps, mientras que para finales de 2016, cerca del 80% de los hogares ya contaban con una velocidad superior a los 10 Mbps.

Iguales o mayores a 100 Mbps Entre 256 kbps y menor a 2 Mbps

DSL (cable de par de cobre) Cable módem (cable coaxial)

DSL (cable de par de cobre)

Fibra Óptica Cable módem (cable coaxial) DSL (cable de par de cobre) Fibra Óptica Otras Cable módem (cable coaxial) Otras

0 9 86 5

2 72 21 5

2 73 21 5

2 77 17 4

2 77 17 4

0 9 85 5

0 10 85 5

0 12 83 5

2 72 21 5

2 73 21 5

2 77 17 4

2 77 17 4

0 9 85 5

I

I

I

0 11 84 4

0 27 70 3

0 69 28 3

1 73 20 6

0 10 85 5

0 12 83 5

0 11 84 4

0 27 70 3

0 69 28 3

1 73 20 6

2 72 21 5

2 73 21 5

2 77 17 4

2 77 17 4

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

II

2 0 1 4III

IV

I

II

2 0 1 5III

IV

I

II 2 0 1 6III

IV

I

II

20 III 1 4

II

IV

2014

2 0IV1 5

III

I

II

2015

III

2016

IV

2016

Tecnología de Conexión de Internet Tecnología de Conexión de Internet

4 6 24 66

4 6 24 65

4

46 6 24 2466 66

Entre 256 kbps y menor a 2 Mbps Entre 2 Mbps y menor a 10 Mbps Entre 10 Mbps y menor a 100 Mbps Iguales o mayores a 100 Mbps

4 6 24 65

4 7 25 64

4 6 24 65

4 7 4 25 7 64 28

4 7 25 64

61

4 4 3 3 3 7 8 8 9 10 28 Tecnología 29 33 de 31 Conexión32 de Internet 61 60 57 56 54 Tecnología de Conexión de Internet 4 4 3 3 3 74 9 2 102 38 3 8 3 8 829 9 31 10 13 28 32 12 33 29 31 32 33 34 34 61 60 57 56 54 60

57

56

54

52

2 12 34 52

2

212 15 34 35 52 48

50

2 16 35 47

2 13 34 50

2 15 35 48

2 16 35 47

2 13 34 50

2 15 35 48

2 16 35 47

La provisión de un servicio de Internet más veloz ha venido acompañado de inversión en mejores tecnologías. El uso de tecnologías antiguas como la del par de cobre es cada vez menor; esta tecnología pasó de tener una participación de 66% a inicios de 2014 a 47% en 2016. Por el contrario, en 2014 el cable coaxial representaba el 24% de las suscripciones y para DSL (cable de par de cobre) 2016 aumentó a 35%. Además, Cable módem (cable coaxial) Fibra Óptica periodo la partien el mismo Otras cipación de fibra óptica creció más del 150%. Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a diciembre 2016. Nota: Las estimaciones sobre la distribución de suscripciones por velocidad presentadas en el ITE 2T 2016 fueron recalculadas con

I I

II II

Fibra Óptica Otras

0 Velocidad 0 0 0 de Internet 1 de Conexión 12 11 27 69 73 de 83 Velocidad 84 de Conexión 70 28 Internet 20 5 4 3 3 6

I

III III

II 2 0 1 4III 2014

2014

IV IV

I

I

II

IV

I

II III

2015

III IV

II

2 0 1 5III

2015

I

IV

I

II

III

IV

2016

I

II

III

IV

II 2 0 1 6III

IV

IV

2016

base en los registros que se tienen desagregados, los cuales representan el 97% del total. Las cifras de Banda Ancha Fija por Velocidad de TOTALPLAY y MEGACABLE para el 3T 2016 se encuentran en revisión.

Porcentaje

Iguales o mayores a 100 Mbps Entre 2 Mbps y menor a 10 Mbps

Porcentaje Porcentaje

Entre 10 Mbps y menor a 100 Mbps Entre 256 kbps y menor a 2 Mbps

0 10 85 5

Velocidad de Conexión de Internet

Porcentaje

Entre 2 Mbps y menor a 10 Mbps

0 9 86 5

0 9 85 5

Porcentaje Porcentaje Porcentaje

AHORA EN MÉXICO TENEMOS INTERNET MÁS RÁPIDO Y CON MEJORES TECNOLOGÍAS Entre 256 kbps y menor a 2 Mbps

0 9 86 5

Porcentaje

Velocidad de Conexión de Internet

8

Las Telecomunicaciones a 3 ½ años de la Reforma Constitucional en México

MÁS DEL 60% DE LOS SUSCRIPTORES MÓVILES CUENTAN CON INTERNET EN SU CELULAR Suscripciones de Banda Ancha Móvil por cada 100 habitantes Tasa Cambiode de2T 2T 2013 2013 ––4T 165% Tasa de de Cambio 4T2016: 2016: 165%

El Internet de Banda Ancha Móvil ha tenido un crecimiento significativo los últimos 5 años. En 2011 sólo el 7% de la población podía acceder a Internet por medio de su teléfono móvil; para mediados de 2013, 23 de cada 100 habitantes podían hacerlo. Dos años y medio después de la Reforma en Telecomunicaciones, más de la mitad de la población en México contaba con este servicio y para finales de 2016, el 61% de la población ya tenía Internet de Banda Ancha Móvil en su dispositivo.

61 54

53 46

43 34 29 23

II

IV

2013

II

IV

2014

II

IV

2015

II

IV

2016

Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a diciembre de 2016. Nota: Las suscripciones totales del 1T 2016 se estimaron con base en la información proporcionada por AT&T, Telcel y Telefónica, quienes al 4T 2015 acumulaban el 99% del mercado. Se incluyen suscripciones residenciales y no residenciales, conforme a la metodología establecida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

9

Las Telecomunicaciones a 3 ½ años de la Reforma Constitucional en México

LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL AEP EN TELECOMUNICACIONES HA DISMINUIDO

Banda Ancha Fija

Banda Ancha Móvil

Millones de accesos

Millones de líneas

74.5

16.3

En lo que se refiere a la participación de mercado del Agente Económico Preponderante (AEP) en Telecomunicaciones, en el mercado de Banda Ancha Fija, América Móvil (Telmex) ha perdido 14.5 puntos porcentuales (pts. %), al pasar de 71.2% a 56.7% de junio de 2013 a diciembre de 2016. Cabe señalar que en este periodo los servicios de Banda Ancha Fija han crecido de 12.2 a 16.3 millones de accesos en los hogares, lo que significa que los competidores del AEP han ganado participación en el mercado con nuevos clientes.

2% 8%

12.2

12%

14% 14%

11%

72%

6%

21%

12%

57%

71%

27.4 7% Participación de mercado del AEP

2T

82%

4T

2013

2016

AMÉRICA MÓVIL (TELMEX) GRUPO TELEVISA MEGACABLE-MCM OTROS

9%

2%

Participación de mercado del AEP

2T

Por otra parte, el servicio de Banda Ancha Móvil es el que mayor crecimiento ha registrado, al pasar de 27.4 a 74.5 millones de líneas de Internet por medio de teléfonos móviles. Al mismo tiempo, América Móvil (Telcel) ha perdido más de 10 pts. % de su participación, al pasar de 82% a 71.8% durante el periodo analizado.

4T

2013

2016

AMÉRICA MÓVIL (TELCEL) TELEFÓNICA IUSACELL-UNEFON NEXTEL AT&T OMVs

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre de 2016.

10

Las Telecomunicaciones a 3 ½ años de la Reforma Constitucional en México

LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL AEP EN TELECOMUNICACIONES HA DISMINUIDO 2

En el servicio de Telefonía Fija, América Móvil (Telmex) ha perdido casi 8 pts. % de su participación de mercado al pasar de 71.2% a 63.1%.

Telefonía Fija

Telefonía Móvil

Millones de líneas

Millones de líneas

111.7

104.0 19.6

18.4

4%

9% 5% 7%

9% 7%

16%

9%

4%

11% 7% 20%

23%

69%

65%

63%

71%

Participación de mercado del AEP

Participación de mercado del AEP

2T

4T

2013

2016

AMÉRICA MÓVIL (TELMEX) GRUPO TELEVISA MEGACABLE-MCM TELEFÓNICA OTROS

1%

2T

Finalmente, en el servicio de Telefonía Móvil si bien América Móvil (Telcel) ha perdido más de 4 pts. % en su participación, la entrada de AT&T, así como el nacimiento de 8 Operadores Móviles Virtuales (OMVs), ha generado mayor competencia en este mercado, lo que ha tenido un impacto significativo en la disminución de los precios.

4T

2013

2016

AMÉRICA MÓVIL (TELCEL) TELEFÓNICA IUSACELL-UNEFON NEXTEL AT&T OMVs

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre de 2016.

11

Las Telecomunicaciones a 3 ½ años de la Reforma Constitucional en México

MÁS ESPECTRO PARA MEJORES TELECOMUNICACIONES MÓVILES

42

60

Total:

120

Espectro Radioeléctrico

La cantidad de espectro radioeléctrico asignado para telecomunicaciones móviles antes de la Reforma en Telecomunicaciones era de sólo 222 MHz. En la actualidad, y a raíz de las licitaciones que ha llevado a cabo el IFT, la cantidad de espectro asignado se ha incrementado en más del 80% a 404 MHz. Además, se prevén licitaciones para los próximos dos años que permitirán la utilización de 594 MHz para telecomunicaciones móviles, esto es casi 170% más del espectro asignado antes de la Reforma en Telecomunicaciones, lo que garantiza que los mexicanos puedan contar con servicios de mejor calidad. 

Antes de la Reforma Constitucional

42

60

90

64

130

90

64

130

Total: 222 MHz

120

Estado Actual

90

64

130

120

Total: 404 MHz

700 MHz

Expectativa Crecimiento

800 MHz

Total: 594 MHz 90

64

130

120

190

AWS PCS 2.5 GHz

700 MHz 800 MHz AWS PCS 2.5 GHz

Fuente: IFT con datos actualizados a febrero de 2017. Nota: La expectativa de crecimiento es a 2019.

12

Las Telecomunicaciones a 3 ½ años de la Reforma Constitucional en México

MÁS CANALES DIGITALES DE TV ABIERTA CON MEJOR CALIDAD DE TRANSMISIÓN

Canales Digitales Canales Digitales

México es el primer país de Latinoamérica en lograr exitosamente apagar la señal de televisión analógica y migrar a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Con la política de TDT, las audiencias tienen la posibilidad de ver 760 canales de televisión digital, en comparación con los 311 canales digitales que se tenían antes de la Reforma Constitucional. Lo anterior permite recibir señales de mejor calidad, usar de manera más eficiente el espectro radioeléctrico y ofrecer más canales de programación gratuitos a la población a través de la multiprogramación.

760

Asimismo, existe una nueva cadena nacional de TV abierta cuyas transmisiones se realizan en formato digital.

311

1T

2013

4T

2016

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2016. Notas: Sólo se consideran las estaciones de TV con sistemas de transmisión analógicos que utilizan la banda VHF o UHF y de TV con sistema de transmisión digital (TDT).

Nivel promedio PIB Telecom: $366 mil millones

13

Nivel promedio PIB T

Las Telecomunicaciones a 3 ½ años de la Reforma Constitucional en México

550

CRECIMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO

PIB Telecom

500

TCPA PIB Nacional 2011-2016: 3.5% TCPA PIB Telecom 2011-2016: 10%

Nivel promedio PIB Telecom: $366 mil millones

El nivel promedio del Producto Interno Bruto (PIB) del sector telecomunicaciones antes de la Reforma era de $366 mil millones de pesos, mientras que a diciembre de 2016 fue de $442 mil millones de pesos.

450

400

Nivel promedio PIB Telecom: $442 mil millones 350 Nivel promedio PIB Telecom: $442 mil millones

Nivel promedio PIB Telecom: $366 mil millones

300

550

18,000

Asimismo, en los últimos 6 años mientras que la economía 17,000 nacional creció a una tasa proI IIdel 3.5%, III IV medio lasI teleI II III IV I II III IVanual II III IV 16,000 crecieron 2011 2comunicaciones 012 2013 2 0 1 3 10%, 2014 de la de casi 3 veces más Año el ritmo Antes de la Reforma Después Reforma 15,000 crecimiento del PIB nacional.

PIB Telecom

500

450

400

14,000 350

PIB Nacional

250

13,000 PIB de Telecomunicaciones

300

12,000

250

11,000

I

II

III

2011

IV

I

II

III

IV

2012

Antes de la Reforma

I

II

2013

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

2013 2014 2015 Año de la Después de la Reforma Reforma

II

III

2016

IV

PIB Nacional

Fuente: IFT con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Notas: PIB a precios constantes de 2008. Las abreviaciones hacen referencia TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Cifras en Miles de millones de pesos. Las cifras del PIB de Telecom para el 1T 2016 fueron estimadas por el IFT con base en información del INEGI.

14

Las Telecomunicaciones a 3 ½ años de la Reforma Constitucional en México

LAS TELECOMUNICACIONES CONTRIBUYEN MÁS A LA ECONOMÍANivelNivel promedio PIB PIB Telecom: $366$366 mil millones promedio PIB PIB Telecom: $442$442 mil millones promedio Telecom: mil millones NivelNivel promedio Telecom: mil millones Nivel promedio PIB Telecom: $366 mil millones Nivel promedio PIB Telecom: $442 mil millones NACIONAL 550550

18,000 18,000 18,000 Participación anual del PIB de Telecomunicaciones en el PIB Nacional

3.12

400400

3.02

2.97

16,000 16,000 16,000 15,000 15,000 15,000

PIB Nacional

3.39

PIB Nacional

400

17,000 17,000 17,000

Participación anual del PIB de Telecomunicaciones en el PIB Nacional

PIB Telecom

PIB Telecom

PIB Telecom

En los años siguientes a 500 la Re500 500 forma en Telecomunicaciones la contribución de los sectores 450450 regulados por el IFT450 a la economía nacional aumentó.

PIB Nacional

550

Porcentaje

14,000 14,000 Lo anterior es evidencia del 2.91 14,000 crecimiento que han tenido 350350 350 13,000 13,000 los sectores de telecomuni13,000 2.55 caciones y radiodifusión. In300300 12,000 12,000 clusive, si sólo se considera el 300 12,000 último trimestre de 2016, se 250250 11,000 11,000 observa que la participación 250 11,000 de las telecomunicaciones en la economía nacional alcanza niveles históricos, lo que al I III III I III III IV II III IIV III I III III III III III II IV III IV II IV III IV II IV III IIV III II IV III IIV III II IV III IV I2 0 1II2 III2 0 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2 0 1 1 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 mismo tiempo es reflejo de la 2 0 1210 1 1 2 0 1220 1 2 2 0 1230 1 3 2 0 1230 1 3 2 0 1240 1 4 2 0 1250 1 5 2 0 1260 1 6 Fuente: IFT con datos del Instituto Nacional de importancia de este sector en2 0 1 1 2012 2013 2 0 1Año 3 Año 0 2015 2016 de2 la de1 4 la Estadística y Geografía (INEGI). de la Reforma Antes de la Reforma Antes de la Reforma Año de lala Después de la Reforma Antes de la Reforma Después de la Reforma Año de la vida de los mexicanos. Reforma Reforma Después Antes de la Reforma

Reforma Reforma

Después de la Reforma

PIB de Telecomunicaciones PIB de Telecomunicaciones

Notas: PIB a precios constantes de 2008. Las cifras del PIB de Telecom para 2016 fueron estimadas por el IFT con base en información del INEGI.

15

Las Telecomunicaciones a 3 ½ años de la Reforma Constitucional en México

MAYOR INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

De 2013 a 2014, el PIB de telecomunicaciones no tuvo mayor crecimiento y la inversión privada en infraestructura cayó. Sin embargo, al cierre de 2016 la inversión tuvo un crecimiento del 45.2% con respecto a 2014, mientras que en el mismo periodo el PIB de telecomunicaciones tuvo un crecimiento del 20%. Lo anterior ubica al 2016 como un año en que el PIB sectorial tuvo un notable desarrollo acompañado de un fuerte crecimiento en la inversión, lo que supone un panorama positivo para las telecomunicaciones en el corto y mediano plazo.

Miles de millones de pesos (inversión)

Inversión privada telecomunicaciones Inversión privada enentelecomunicaciones

$70

$80 $70 $60

$61

$18 $34

$17

$40 $30

$47

$500

$51 $450

$32 $400

$27

$80 $70 $60

$61 $34

$49

$50

$17

$40 $30 $20

$32 $27

$10 $0

$19

$49

$50

$20

$550

$65

Miles de millones de pesos Miles de millones de pesos (inversión) (PIB telecomunicaciones)

Inversión privada en t

$10

2013

2014

Telecomunicaciones fijas

$0

$350

Telecomunicaciones móviles PIB de telecomunicaciones

2013

2014

2015

2016

Fuente: Para Inversión IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a diciembre de 2016. Para PIB, IFT con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Telecomunicaciones fijas Telecomunicaciones móviles PIB de telecomunicaciones

Notas: PIB a precios constantes de 2008.

16

8.5%

Las Telecomunicaciones a 3 ½ años de la Reforma Constitucional en México

5.4%

350

350 350 Antes de la Reforma, la IED que el sector de las telecomu300 300menicaciones generaba era 300 nos del 1%. Ya para el año de la Reforma estaba cerca250 del 6%, 250 250 y durante el 2015 representó casi el 9% de la IED total. En 2016 el saldo en inversión se I I II III mantiene positivo.

17,000 17,000 217 16,000 16,000

5.4%

15,000 15,000

2,813

2011

2,579

18,000 17,000 16,000

PIB Nacional PIB Nacional

PIB Telecom

PIB Telecom

PIB Telecom

Los cambios legales e institucionales que tuvo el sector450 de 450 450 las telecomunicaciones han incentivado la Inversión Extran400 400 400 jera Directa (IED) en México.

8.5%

2,813 2,579

14,000 14,000 2.8%

15,000

14,000

Antes de la Reforma 13,000

13,000 13,000

0.9%

753

217

PIB Nacional

500

Millones de dólares

500

500

Millones de dólares

Nivel promedio PIB Telecom: $442 mil millones LAS TELECOMUNICA- Nivel promedio PIB Telecom: $366 mil millones Nivel promedio PIB Telecom: $366 mil millones promedio PIB Telecom: $442$442 mil millones Nivel promedio PIB Telecom: $366 mil millonesNivel Nivel promedio PIB Telecom: mil millones CIONES ATRAEN MAYOR INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A550 IED de Telecomunicaciones 18,000 550 550 18,000 MÉXICO IED de Telecomunicaciones 0.9%

2013

Año de la Reforma

12,000 12,000 12,000 11,000 11,000 11,000 IED Telecomunicaciones

II I III II IV III I IVII I III II IV III I IVII II IV I II 2 0III1 1 IV I

I

II III IV III IV IV III I II IIII IIIV IIII IV II I II IIII IIIV III I II IV 13 I 016 III2 0 IV II III IV I 2 0 II 1 5 III IV I II III 2IV

III

2 0 1 12 0 1 1 2 0 1 22 0 1 22 0 1 3 2 0 1 32 0 1 3 2 0 1230 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 6 2012 2013 2 0 1Año 3 de2 014 2015 2016 Año de la la AntesAntes de la de la Reforma Después de la Reforma de la ReformaAño Después de la Reforma Antes de la Reforma Reforma Después de la Reforma Año de la Reforma Reforma Antes de la Reforma Después de la Reforma Reforma

IV

Participación de IED de Telecomunicaciones en la IED Total

2011

IED Telecomunicaciones

PIB de Telecomunicaciones de Telecomunicaciones Participación de PIB IED de PIB de Telecomunicaciones Telecomunicaciones en la IED Total PIB Nacional PIB Nacional PIB Nacional

Fuente: IFT con datos de Secretaría de Economía (SE) a diciembre 2016. Notas: En 2015 se consideran las adquisiciones realizadas por AT&T de Iusacell y Nextel por 2,500 y 1,875 millones de dólares, respectivamente. Cifras en millones de dólares Estadounidenses.

2015

Desp

Tasa de cambio Acumulada

Las Telecomunicaciones a 3 ½ años de la Reforma Constitucional en México

550 550

500 500

PIB Telecom PIB Telecom

MAYOR CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS 450 450 EN EL SECTOR TELECOMUNICACIONES 400 400 EN MÉXICO

5

18,000 18,000

0 -5

17,000 17,000

-10 -15 -20 -25 -30 I

Inversión Extrajera Directa

350 350

Tasa de cambio Acumulada

Tasa de cambio Acumulada

El incremento en la Inversión 15 15 300 Extranjera Directa, así como300 el 10 10 5 aumento de los niveles de pro5 0 0 ducción, inversión en infraes250 250 -5 -5 -10 tructura, e ingresos del sector -10 -15 telecomunicaciones ha venido -15 -20 -25 acompañado de una mayor -20 I I II IIIII IIIIV IVI I II IIIII IIIIV IVI I II II -30 -25 confianza por parte de los inI II I II III IV I II III IV -30 2 02101 1 1 2 02102 1 2 2 02103 1 3 versionistas, lo que se puede 1 2III 0 1 2 IV I 2 0 1II3 I II III2 0 1 IV I II observar en la evolución del Antes Reforma dede lala Reforma Antes de la 2 0 1 1 Antes 2 0Reforma 12 2013 Índice Sectorial de TelecomuniAntes de la Reforma caciones (IST) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). TCPA antes de la Reforma

III IIIIV IVI

I II IIIII

III

IV

Antes de la Reforma, el creci16,000 16,000 miento de este índice se encontraba muy por debajo de la 15,000 15,000 evolución del Índice de Precios I II II III IV I II III IV III IV I y Cotizaciones (IPC). Por el con2011 2012 2013 2013 14,000 14,000 trario, un trimestre después de Antes de la Reforma haberse aprobado la Reforma 13,000 13,000 el IST registró Constitucional, tasas de crecimiento mayores 12,000 12,000 al IPC, y durante el primer trimestre de 2016 mostró3.7% una TCPA antes de la Reforma 11,000 11,000 evolución positiva, lo que refle-0.6% ja mayor confianza y mejores expectativas de crecimiento en el IVsector telecomunicaciones IIIIV IVI I II IIIII IIIIV IVI I II IIIII IIIIV en México. II III IV I II III IV I 5.4% PIB Nacional PIB Nacional

17

15 10

I

2 02103 1 3 2 021041 4 2 02105 1 5 TCPA 2 0después 2106 1 6 2015 2016 20 4 III1 3 IV I 2 0 1 II III IV I II la Reforma III IV I de Año dede la la Año Después de de la Reforma Después la Reforma Después de la Reforma 2 0 1 5 2 0 16 2 0 1 3 2 0 1 4 Reforma Reforma Después de la Reforma

IPC IST

3.7%

-0.6%

TCPA antes de la Reforma PIBPIB de Telecomunicaciones de Telecomunicaciones

3.7%

Fuente:IFT con datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), base diciembre 2013.

-0.6%

PIBPIB Nacional Nacional

5.4%

TCPA después de la Reforma

TCPA después de la Reforma

8.1%

8.1%

5.4% IPC IST

IPC IST

8.1%

Nota: Esta información no se actualizó al cierre de 2016 debido a que este índice dejó de ser publicado por la BMV. Las abreviaciones hacen referencia TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual e IPC: Índice de Precios y Cotizaciones. IST: Índice Sectorial de Telecomunicaciones

II

2

De

18

Las Telecomunicaciones a 3 ½ años de la Reforma Constitucional en México

LA INDUSTRIA TAMBIÉN SE HA BENEFICIADO DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES Ingresos de los operadores de Telecomunicaciones

Ingresos de los operadores de Telecomunicaciones

El nivel de ingresos de los operadores de telecomunicaciones en su conjunto en el 2013 fue de cerca de los $400 mil millones de pesos, para el 2014 llegaron a los $438 mil millones de pesos, y en el 2016 generaron más de $450 mil millones de pesos, es decir un crecimiento cercano al 15% entre 2013 y 2016.

438 Miles de millones de pesos

No sólo los usuarios y las audiencias se han beneficiado de la Reforma con una mayor oferta, mejores precios y mayor diversidad de contenidos, sino que los sectores regulados en general también han incrementado sus ingresos.

456

447

399

2013

Inclusive, en cada trimestre de 2016 se reportaron mayores ingresos a los observados en el respectivo trimestre de 2015.

2014

2015

2016

Proporción de los ingresos para 2016

Telecomunicaciones Móviles

55%

Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores.

Telecomunicaciones Fijas

45%

Notas: Los datos del 1T 2016 fueron estimados con base en información reportada al IFT por los operadores e información reportada en los estados financieros de los operadores: Grupo Televisa, Telefónica, América Móvil (Telmex, Telnor y Telcel) y AT&T. Cifras en miles de millones de pesos.

JUNIO 2017 Insurgentes Sur #1143, Col. Nochebuena, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, México, CP. 03720