El Lenguaje Global de los Negocios
2017 / Julio
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Indice
15vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola
15vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola
1. Mensaje de la Dirección
4
2. Agradecimientos
5
3. Perfect Store
6
4. PAG Táctico
8
5. Objetivos Generales y Específicos
10
6. Alcance y Características del Estudio
11
7. Reporte General
12
Agotado general
13
Causas principales
13
Agotado por cesta
14
Agotado por canal
14
Agotado por categoría
15
Agotado por período de la semana
16
Agotado por área geográfica
16
8. Encuesta al Consumidor
17
Sexo de los encuestados
18
Frecuencia de compras
18
De los productos y marcas que vino a comprar, ¿qué consiguió?
19
Si usted no encuentra el producto y marca que está buscando, ¿qué hace?
19
¿Sobre quien cree usted que recae la responsabilidad del agotado?
20
9. Catálogo de Causas
22
10. Resumen del Estudio
24
Mensaje de la Dirección
……llevamos más de 6 años trabajando con distintas GS1 de Latinoamérica realizando el mismo estudio con una metodología homologada con múltiples GS1 latinoamericanas.
El Estudio de Productos Agotados en Góndola
PAG, en detectar oportunidades de mejora
brinda a las empresas efectivamente el
e implementar procesos más eficientes para
porcentaje
alcanzar un 95% de presencia en la góndola.
de
productos
agotados
en
góndola e información relevante sobre las
Te invito a ver este reporte, donde podrás
causas que originan estos faltantes. Con este
conocer de forma detallada las causas que
estudio, se obtiene información fundamental
dieron lugar al agotado para cada uno de los
para la toma de decisiones, para mejorar la
productos que se auditan. Además, podrás
presencia de los productos y para optimizar el
conocer los beneficios que representa ser
servicio al cliente, lo que se traduce en una
parte de este estudio y los demás servicios de
satisfacción garantizada y un incremento de
medición de GS1 Dominicana.
las ventas. A nivel regional, llevamos más de 6 años
realizando
el
estudio
con
Atentamente,
una
metodología homologada con múltiples GS1 latinoamericanas. Esto nos permite tener un benchmarking regional y proporcionar a los participantes información comparable para la toma de decisiones.
Erika Scheidig Directora Ejecutiva
GS1 Dominicana trabaja junto a la Comunidad de Consumo Masivo, a través del Estudio
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15vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola
Agradecimientos Agradecemos el apoyo de todas las empresas
personas involucradas en el grupo de trabajo
que año tras año participan en el desarrollo
de Productos Agotados en Góndola, ya que
de este estudio, a las cadenas de detallistas,
sin sus valiosas aportaciones el éxito de este
a los proveedores y sobre todo a aquellas
proyecto sería imposible.
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15vo. Estudio De Productos Agotados En Góndola
PERFECT STORE
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15vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola
“La Tienda Perfecta es aquel punto de venta que cumple con todos los parámetros necesarios que le permite llevar al máximo su potencial de desarrollo para cada categoría, marca o sku”.
PAG / OSA
Estudio de Precio
Objetivo: Asegurar la disponibilidad de la marca en la góndola,
Objetivo: Realizar una validación de precios
en tiempo, cantidades óptimas y presencia, que permita
comunicados al consumidor, cumpliendo con los
potencializar las ventas y aumentar la satisfacción del cliente.
criterios de exhibición.
Alcance: Disponibilidad del producto. ¿Qué causa la ausencia
Alcance: Monitoreo de precios de los artículos.
del producto en la góndola?
• Precio máximo. • Precio mínimo. • Visibilidad del precio. • Comparativo entre precio exhibido versus precio publicado.
Planimetría
Market Share
Objetivo: Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo
Objetivo: Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo
de la ubicación del producto en la góndola.
de la ubicación y participación de las marcas en la
Alcance: Análisis de la participación del producto,
tienda.
mediante la medición de:
Alcance: Competencia directa en la góndola y exhibiciones.
• SOVI (Share Of Visible Inventory)
Condiciones del producto en las exhibiciones, porcentaje
• QOE (Quality Of Exhibition)
de presencia y participación de la marca en góndola y
• SOS (Share Of Share)
mobiliarios publicitarios.
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PAG Táctico
De acuerdo a las necesidades del mercado,
en que es un estudio a la medida del
inmediatas, se puede mejorar de forma
GS1 Dominicana pone a su disposición
cliente, en el cual, el propio cliente podrá
significativa, la disponibilidad del producto
el servicio de Mediciones Tácticas de
determinar o modificar las variables que
en el momento, lugar y condiciones
Productos Agotados en Góndola, el cual
desee medir, por ejemplo:
adecuadas para el consumidor.
realiza visitas periódicamente a los puntos
• Puntos de venta a medir
de venta de las cadenas más importantes de
• Cantidad de SKU’s a medir
supermercados en el país, para identificar
• Frecuencia de medición
los agotados y la razón logística o causas
•Inclusión
por las que se producen los mismos.
particulares de su producto o sector. Lo
• Mejora de la satisfacción del cliente.
importante de las mediciones tácticas, es
• Fidelización del cliente.
El Estudio PAG Táctico se diferencia de
que conociendo el problema de manera
• Mayor posicionamiento de la marca.
nuestro ya conocido Estudio Estratégico
oportuna y tomando acciones correctivas
• Conocimiento más acertado de la
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de
variables
El estudio PAG Táctico ofrece información que le permite a su empresa: y
causales
• Incremento de las ventas.
15vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola
demanda,
lo
que
impacta
en
mejores
pronósticos y manejo más eficiente del proceso de abastecimiento. •Información permanente, neutral y confiable que permite incrementar las relaciones de colaboración con clientes. •Retroalimentación
de
los
procesos
de
abastecimiento, con el objetivo de establecer acciones que eviten la venta perdida (pérdida de ventas) por causas ajenas a las preferencias y deseos del consumidor. •Identificación de oportunidades de mejora en procesos como: políticas de inventarios, horarios de mercaderistas, negociación con sus clientes, reabastecimiento y frecuencias de entrega. •Apoya la medición del desempeño de su personal, facilitando la gestión de recompensa y evaluación. •El servicio es exclusivamente apegado a las necesidades de su empresa, definiendo cuántos productos desea medir, en cuáles puntos de ventas y con qué frecuencia de visita. ¿Qué le ofrece GS1? • Respaldo de una organización neutral. • Confianza de una organización global. • Soporte regional, con las demás GS1 de Latinoamérica que ofrecen el servicio. • Visitas diarias y con la frecuencia que se desee. • Opción de selección de muestra estadística. • Muestra por punto de venta. • Flexibilidad para diseñar el estudio ajustado a sus necesidades. No pierdas ventas y clientes fieles a tu marca por la ausencia de tu producto en la góndola! Conoce tu agotado.
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Objetivos
Generales Conocer el porcentaje de agotados en góndola para el primer estudio del 2017 en las ciudades de Santo Domingo, Santiago, La Romana y San Pedro de Macorís, así como determinar las causas que provocan la ruptura en la cadena de suministro, dejando como consecuencia la ausencia del producto en la góndola.
Específicos - Identificar el porcentaje de agotados en góndola. - Ofrecer información inmediata a los participantes para que puedan actuar en el momento. - Determinar las causas que generan este agotado. - Ofrecer estos resultados a las empresas participantes, de manera que puedan medir y mejorar sus estrategias de reabastecimiento.
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15vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola
Alcance y Características del Estudio
Período de medición: 24 de Abril al 21 Mayo Días de la semana medidos: Lunes a Domingo Horarios de medición: A.M. / P.M.
Medición 38 puntos de ventas medidos 76 mediciones realizadas
2 visitas por punto de venta
2 equipos de 4 auditores
2,216 productos medidos por punto de venta (prom.)
2 puntos de ventas por día por equipo (prom.)
82,921 productos medidos en el estudio (2 equipos, 4 semanas)
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15vo. Estudio De Productos Agotados En Góndola
AGOTADO GENERAL
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15vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola
Agotado General 24 de Abril al 21 de May.
21.37%
Mediciciones
%
Artículos agotados
17,720
21.37%
Artículos disponibles
65,201
78.63%
Total de artículos medidos 82,921
100.00%
78.63%
Causas Principales 0.25%
44
0.01%
1
3.80%
678
0.01%
1
34.18%
6,056
1.71%
306
Punto de venta no generó el pedido a tiempo
1.30%
232
Punto de venta no generó el pedido en la cantidad correcta
47.75%
8,526
0.12%
22
Producto en promoción
0.01%
2
Mercancía rota o vencida
1.06%
190
Proveedor no envió el pedido a tiempo
1.51%
270
Proveedor no envió la cantidad correcta
7.16%
1,279
0.63%
113
100%
17,720
Mercancía no repuesta por el pasillero Mercancía no repuesta por el mercaderista Central de compras no emitió orden Mercancía mal ubicada Punto de venta no generó el pedido
Error de inventario
Proveedor no envió el pedido El centro de distribución del pto. de venta no envió el pedido Total
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Agotado por Cesta Cesta
Art. Medidos
Art. Agotados
Art. Disponibles
Representatividad
% Agotados
Alimentos
48,698
10,225
38,473
58.73%
21.00%
Bebidas alcohólicas
4,458
631
3,827
5.38%
14.15%
Bebidas no alcohólicas 23,586
5,277
18,309
28.44%
22.37%
Cuidado del hogar
1,857
469
1,388
2.24%
25.26%
Cuidado personal
4,322
1,118
3,204
5.21%
25.87%
82,921
17,720
65,201
100.00%
21.37%
Total
Alimentos
21.00%
Bebidas alcohólicas
14.15%
Bebidas no alcohólicas
22.37%
Cuidado del hogar
25.26%
Cuidado personal
25.87%
Agotado por Canal Canal
Art. Medidos
Art. Disponibles
Art. Agotados
Representatividad
%Agotados
Supermercado
46,879
37,837
8,484
56.53%
18.10%
Hipermercado
36,042
27,364
9,236
43.47%
25.63%
Total
82,921
65,201
17,720
100.00%
21.37%
Supermercado 18.10%
Hipemercado
14
25.63%
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15vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola
Agotado por Categoría Agotado por Categoría
Art. Medidos
Art. Agotados
Art. Disponibles
% Agotados
1 Destilados
3,278
299
2,979
9.12%
2 Modificadores de sabor
1,716
761
955
44.35%
3 Maltas
839
349
490
41.60%
4 Aceites alimenticios
4,869
809
4,060
16.62%
5 Detergente en polvo
1,857
469
1,388
25.26%
6 Agua
3,022
725
2,297
23.99%
7 Suplementos alimenticios
1,130
240
890
21.24%
8 Leche evaporada
696
125
571
17.96%
9 Jugos concentrados
2,303
513
1,790
22.28%
10 Fórmulas infantiles
2,725
384
2,341
14.09%
11 Huevos
1,014
262
752
25.84%
12 Leche líquida
3,477
983
2,494
28.27%
13 Arroz
3,757
490
3,267
13.04%
14 Bebidas isotónicas
1,259
193
1,066
15.33%
15 Cervezas
1,180
332
848
28.14%
16 Refrescos
5,981
1,593
4,388
26.63%
17 Pastas alimenticias
5,346
1,240
4,106
23.19%
18 Jugos en polvo
1,882
426
1,456
22.64%
19 Leche en polvo
4,497
786
3,711
17.48%
20 Cereales listos
3,535
634
2,901
17.93%
21 Salsas de tomate
1,468
316
1,152
21.53%
22 Jamones
2,140
345
1,795
16.12%
23 Salami
1,581
299
1,282
18.91%
24 Salchichas
2,103
669
1,434
31.81%
25 Yogurt
6,341
1,369
4,972
21.59%
26 Cuidado del bebé
2,500
683
1,817
27.32%
27 Cuidado oral
1,822
435
1,387
23.87%
28 Jugos listos
10,603
1,991
8,612
18.78%
Total
82,921
17,720
65,201
21.37%
80 70
3
60 50
2
40 30 20 10
15 4
1
5
7 6
8
9
21
11 12 10
16 17
13 14
20 18
19
24 22
26
27 28
23 25
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Agotado por Período de la Semana Total de Mediciones por Período de la Semana
Lunes / Jueves
Viernes / Domingo
Total
Total de artículos medidos
41,557
41,364
82,921
Total de artículos disponibles
32,565
32,636
65,201
Total de artículos agotados
8,982
8,738
17,720
Porcentaje de agotados
21.61%
21.12%
21.37%
Viernes / Domingo 21.12%
Lunes / Jueves 21.61%
Agotado por Area Geográfica Agotado por Area Geográfica
Medidos
Disponibles
Agotados
Representatividad
% Agotados
Santo Domingo
61,828
48,367
13,461
74.56%
21.77%
Santiago
13,337
10,644
2,693
16.08%
20.19%
San Pedro De Macorís
2,276
1,960
316
2.74%
13.88%
La Romana
5,480
4,230
1250
6.61%
22.81%
82,921
65,201
17,720
100.00%
21.37%
Total
16
Santo Domingo
21.77%
Santiago
20.19%
San Pedro de Macorís
13.88%
La Romana
22.81%
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15vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola
15vo. Estudio De Productos Agotados En Góndola
ENCUESTA AL CONSUMIDOR
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Sexo de Encuestados
Frecuencia de Compra
Cantidad
Cantidad
Femenino
64.62%
Mensual
16.84%
Masculino
35.38%
Quincenal
45.45%
Semanal
32.14%
Total
100.00%
Diario Total 5.57%
35.38%
32.14% 64.62%
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5.57% 100.00%
16.84%
45.45%
15vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola
De los productos y marcas que vino a comprar, ¿qué consiguió? Cantidad Todos
55.26%
La mayoría
38.61%
Algunos
5.84%
Ninguno Total
0.29% 100.00%
0.29% 5.84%
38.61%
55.26%
Si usted no encuentra el producto y marca que está buscando, ¿qué hace? Cantidad Compra en otro negocio de otra cadena Compra en otro negocio de la misma cadena
21.28% 9.75%
Compra otra marca
33.01%
Compra otro día
18.87%
Compra otra presentación de la misma marca
17.09%
NS/NR Total
0.00% 17.09%
21.28%
0.00% 100.00%
9.75%
18.87%
33.01%
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¿Sobre quién cree usted que recae la responsabilidad del agotado?
2.51%
Cantidad Ambos
50.14%
El Fabricante
24.52%
La Tienda
22.83%
NS/NR Total
22.83%
2.51% 100.00%
24.52%
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50.14%
Catálogo de Causas Para analizar los niveles de faltante en góndola, se indaga acerca de las razones que generan el agotado, observando que normalmente varias de las causas se repiten continuamente. De acuerdo a este patrón, se definen las causas que son monitoreadas en cada levantamiento y se listan a continuación:
CAUSALES
DEFINICION
Punto de venta no generó pedido
El punto de venta no generó el pedido o no generó el pedido a tiempo o no generó el pedido en la cantidad correcta.
Error de inventario
No se encontró mercancía en góndola ni en trastienda (almacén del pv), sin embargo había una cantidad reflejada en el sistema.
Proveedor no entregó el pedido
Habiendo un pedido posteado, el proveedor no entregó o no entregó a tiempo o no entregó en la cantidad correcta.
Central de compras no emitió orden
Punto de venta posteó el pedido a tiempo al centro de distribución. Pero, el centro de distribución no tenía inventario disponible. Sin embargo, no se había posteado un pedido a tiempo al proveedor.
Centro de distribución del El punto de venta generó el pedido a tiempo y había inventario en el centro de distribución. Pero, éste no punto de venta no envió entregó el pedido a tiempo. el pedido
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Mercancía no repuesta
No había mercancía disponible en el piso de ventas, se encontró mercancía en la trastienda, pero la misma no fue repuesta en góndola por el mercaderista o pasillero.
Producto en promoción
La presentación original del producto no se encuentra disponible, sólo se encuentra un producto con un agregado u oferta que afecta el precio del mismo (atados, amarres, 3x2, etc). Debería estar presente la oferta y el producto original.
Mercancía mal ubicada
La mercancía estaba ubicada en un cabezal o en un punto específico de exhibición, mas no en su góndola habitual.
Mercancía rota o vencida
La mercancía encontrada en góndola o trastienda, estaba en mal estado o estaba vencida (no apta para la venta).
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15vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola
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15vo. Estudio De Productos Agotados En Góndola
RESUMEN DEL ESTUDIO
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15vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola
Resumen del Estudio Al culminar de manera exitosa el 15vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola (PAG), una vez más queda demostrado cómo ha ido evolucionando y madurando el sector retail (incluidos detallistas y proveedores). Junto al estudio de GS1 Dominicana, y a través de un trabajo colaborativo, han podido detectar áreas de oportunidad e iniciar acciones para disminuir y controlar los niveles de faltantes en las góndolas de los supermercados e hipermercados. En esta ocasión, el porcentaje general de Productos Agotados en Góndola fue de 21.37%, mostrando una disminución de un 0.58% con relación al 21.95% del 14vo estudio en Septiembre pasado. El Estudio PAG también nos brinda resultados desde la óptica del consumidor, a través de las encuestas que muestran que: • El 21.39% de los clientes no consiguió todos los productos y marcas que buscaba al momento de realizar sus compras. • El 33.01% de los clientes que no encuentran el producto que buscan optan por comprar otra marca del mismo producto. • El 21.28% decide trasladarse a otro punto de venta de otra cadena. Todo esto demuestra el riesgo de pérdida de ventas y de pérdida de clientes que sufren tanto los detallistas como los proveedores de las distintas marcas al no garantizar la disponibilidad de sus productos, error fatal en un mercado cada vez menos fiel y más exigente. El estudio crece en cada edición, y el 16vo. Estudio PAG no será la excepción, en septiembre próximo llegaremos a más categorías, a más regiones y a más puntos de ventas. ¡No se pierda todas las novedades que trae el próximo Estudio PAG!
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¿Estás perdiendo en Ventas? ¡Conoce los indicadores que te permitiran tener la tienda perfecta!
Más información: (809) 683-4727 ext. 222 www.gs1rd.org.do / GS1 Dominicana 26
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15vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola
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Acerca de GS1
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GS1 Dominicana es una organización privada, sin fines de lucro, de carácter técnico e independiente, con la misión de liderar el desarrollo, promoción e implementación de estándares mundiales que optimizan las prácticas logísticas, respondiendo a las necesidades que imponen continuamente los mercados nacionales e internacionales.
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Ave. J. F. Kennedy, Esq. Padre Claret, Edif. Plaza Compostela, Santo Domingo, R. D. Tel. 809-683-4727 www.gs1rd.org.do
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